|
1.1. Стратегическая цель
развития кластера
Цель функционирования
кластера производителей и переработчиков продукции растениеводства Тамбовской
области – формирование благоприятных условий для развития предпринимательской
деятельности производителей и переработчиков продукции растениеводства и
повышения уровня экономической эффективности их функционирования.
1.2. Задачи, направленные
на достижение цели развития кластера
Стратегические задачи,
направленные на развитие кластера производителей и переработчиков продукции
растениеводства Тамбовской области:
– стимулирование сбыта
продукции участников кластера производителей и переработчиков продукции
растениеводства (участие в выставках, создание специализированного
информационного портала кластера, рекламные мероприятия и т. д.);
– внедрение передовых
технологий на предприятиях участниках кластера (ресурсосберегающие
технологии, технологии переработки и утилизации отходов);
– создание новых видов
продукции при использовании достижений участников кластера производителей и
переработчиков продукции растениеводства Тамбовской области;
– формирование и
продвижение брендов предприятий участников кластера;
– формирование и развитие
кадрового потенциала участников кластера для решения проблем нехватки
персонала;
– формирование единой
стратегии развития участников «Растениеводческого» кластера, согласование
приоритетов развития участников кластера (непосредственное взаимодействие,
форсайт сессии и т. д.) и т. д.
1.3. Социально-экономические
эффекты развития кластера в состоянии после реализации стратегии кластера
Социально-экономические
эффекты функционирования кластера производителей и переработчиков продукции
растениеводства Тамбовской области:
– развитие потенциала предприятий,
участников кластера;
– рост объемов
производства предприятий входящих в кластер;
– повышение уровня
занятости сельского населения в районах;
– улучшение
инфраструктурного обеспечения населенных пунктов в сельской местности;
– реализация конкурентных
преимуществ региона по производству продуктов питания, связанных с
географическим расположением, климатом, обширными зонами агропромышленного
производства региона;
– повышение инвестиционной
привлекательности участников кластера;
– рост доходов регионального
бюджета.
РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВАЯ
СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Тамбовской области
2.1. Анализ перспектив
развития целевых рынков сбыта кластера
Растениеводство
обеспечивает большую часть (70%) потребляемого современным миром
продовольствия. Ведущей отраслью земледелия, основой всего
сельскохозяйственного мирового производства и международной торговли является
выращивание зерновых культур – пшеницы, риса, кукурузы, ячменя, овса и ржи.
Их посевы занимают 1/2 пашни мира, а в отдельных странах – еще больше
(например, в Японии 96%).
Анализ рынка зерновых
культур.
К началу
марта 2015 г.
в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях
Российской Федерации имелось 26,1 млн. тонн зерна, что на 3,5 млн. тонн, или
на 15,1%, больше, чем на 1 марта 2014 г. В частности, запасы зерна в
сельскохозяйственных организациях выросли на 9,9% по сравнению с прошлогодним
показателем, до 14,6 млн. тонн, а в заготовительных и перерабатывающих
организациях – на 22,4%, до 11,5 млн. тонн.
Рис. 2.1. Экспорт зерна из
России (1990-2012 гг.), млн. тонн
Запасы пшеницы в заготовительных
и перерабатывающих организациях на начало марта составили 7,226 млн. тонн,
что на 18,5% больше, чем годом ранее. Из этого объема 5,418 млн. тонн были
пригодны на продовольственные цели. Запасы ржи увеличились на 8,4% – до 639
тыс. тонн. В том числе запасы продовольственной ржи выросли на 9,9% – до 522
тыс. тонн. Запасы ячменя в заготовительных и перерабатывающих организациях
выросли на 59,9% и составили 1,827 млн. тонн, кукурузы – на 24,9%, до 1,355
млн. тонн. При этом запасы риса снизились на 12,1%, до 78 тыс. тонн, гречихи
сократились на 37,3%, до 43 тыс. тонн, овса – на 15,1%, до 146 тыс. тонн,
проса – на 25%, до 13 тыс. тонн. Запасы прочих
зерновых культур в заготовительных и перерабатывающих организациях выросли на
33,8% – до 123 тыс. тонн.
Россия экспортирует 28
млн. тонн зерна в 2014-2015
г., что ниже среднего прогноза Министерства сельского
хозяйства (Минсельхоз) (27,5 – 30 млн. тонн) и прогноза Министерства
экономического развития (Минэкономразвития) (32 млн. тонн зерна)<1>.
<1> Правительство России ввело с 1 февраля 2015 г. экспортную пошлину
на пшеницу, чтобы снизить привлекательность вывоза из России зерна и
стабилизировать цены на муку и хлеб. В 2013-2014 сельскохозяйственном
г. Россия экспортировала 25,2 млн. тонн зерна.
Основными рынками сбыта
российского зерна являются такие страны как Саудовская Аравия, Иран, Италия,
Испания, Израиль, Тунис, Марокко, Греция и Египет. Основным потребителем
российской продовольственной пшеницы является Южная Европа, в частности,
Италия. Фуражные культуры импортируются, в основном, в страны Ближнего
Востока и африканского континента. Качественное российское зерно конкурирует
по цене с зерном европейского и американского происхождения: разница цен
составляет от 14 до 40%.
Направления экспорта зерна
по культурам и по странам.
1. Пшеница
продовольственная – 3 класс. Италия.
2. Пшеница
продовольственная – 4 класс. Италия.
3. Пшеница фуражная –
Израиль, Египет, Алжир, Греция, Марокко.
4. Ячмень фуражный –
Израиль, Египет, Сирия, Ливия, Туниc.
5. Подсолнечник – Италии.
Высокий валовой сбор
зерновых в РФ текущем сезоне, рекордное производство зерна непосредственно в
экспортоориентированных регионах Юга, рекордно низкий курс национальной
валюты, эти и другие факторы позволили экспортерам произвести рекордные отгрузки
на экспорт по трем основным культурам и зерну в целом. Консолидированным
итогом с начала сезона по вторую декаду октября из России было вывезено
порядка 13700 ТМТ зерновых, 11400 ТМТ пшеницы, 1675 ТМТ ячменя и 500 ТМТ
кукурузы. Все вышеуказанные данные по 4 позициям являются рекордными за
отчетный период (рис. 2.2 – 2.5)<2>.
Рис. 2.2. Экспорт зерновых
из РФ в 2008-2014 гг., ТМТ
<2> Источник данных: исследования Института конъюнктуры
аграрного рынка. URL:http://www.ikar.ru.
Рис. 2.3. Экспорт пшеницы
из РФ, ТМТ
Рис. 2.4.Экспорт ячменя из
РФ, ТМТ
Рис. 2.5. Экспорт кукурузы
из РФ, ТМТ
Таким образом, «экспортный
пылесос» обеспечил высокую ликвидность и, несмотря на низкий уровень мировых
цен, поддержал относительно высокие внутренние цены и доходы
сельскохозяйственных товаропроизводителей в основных земледельческих регионах
России.
В настоящее время мировой
рынок зерна контролируют пять основных
экспортеров:
США – 28%, Канада – 17%, Австралия – 15%, ЕС – 15%, Россия – 11% (рис. 2.6 –
2.7).
Рис. 2.6. Доля стран по
производству зерновых в 2014
г., %
Рис. 2.7. Площадь посевных
под зерно и их урожайность по странам – ведущим производителям в 2014 г.
Основными
видами зерновых культур на мировом рынке являются: пшеница, ячмень, овес,
кукуруза, рис, гречиха, горох. Рассмотрим тенденции отдельных рынков. На рис.
2.8 – 2.9 представлены объемы экспорта и внутреннего потребления пшеницы по
странам.
Рис. 2.8. Экспорт и
внутреннее потребление пшеницы (млн. тонн)
Рис. 2.9. Доли экспортеров
пшеницы в общих поставках
сезона 2013-2014 гг.
В 2013 г., несмотря на
высокий урожай, Россия сократила объемы экспорта зерновых. В сравнении с 2012 г. экспорт пшеницы в 2013 г. снизился на 13,8%,
ячменя – на 31,5%, риса – на 57,8%. Данная динамика была связана с высокими
ценами на российское зерно, что в значительной мере снизило конкурентные
позиции отечественных производителей на международных рынках. В то же время
на фоне рекордных урожаев кукурузы в стране объемы поставок данного вида
зерна за рубеж выросли в 2013
г. на 18,4%.
По итогам 9 месяцев 2014 г., можно судить о
том, что российские экспортеры зерна возвращают утраченные годом ранее
позиции на мировых рынках. В январе – сентябре 2014 г. в сравнении с
аналогичным годом ранее экспорт пшеницы вырос на 79,4% и составил около 15,6
млн. тонн, что уже превышает значение показателя за весь 2013 г. Крупнейшими
импортерами российской пшеницы в январе – сентябре 2014 г. стали Турция и
Египет, на доли которых пришлось соответственно 18,7% и 18,5% всего
поставленного объема пшеницы российского производства на мировые
рынки.
Также в январе – сентябре 2014 г. в сравнении
январем – сентябрем 2013 г.
отмечается увеличение экспорта ячменя на 29,3% и кукурузы – в 2,5 раза. Около
43% поставок ячменя было направлено в адрес Саудовской Аравии. Основными
покупателями кукурузы выступили Турция – 22,8% совокупного объема, Южная
Корея – 20,2% и Нидерланды – 14,5%. В то же время объемы поставок риса за
рубеж за первые 9 месяцев 2014
г. снизились относительно аналогичного периода годом
ранее на 17,5%. Более половины всего объема было экспортировано в Турцию и
Туркменистан.
По данным исследования, с
2010 по 2014 гг. продажи данного товара в мире выросли на 19,5%: с 798 до 954
млн. т. Ежегодно наблюдался рост показателя относительно предыдущих лет.
Исключением стал 2012 г.,
когда продажи снизились на 2,4% относительно 2011 г. Падение показателя
было обусловлено неурожаем кукурузы в некоторых крупных странах –
производителях, в первую очередь в США, что привело к дефициту продукции на
рынке и, как следствие, росту цен.
В 2010-2014 гг. основными
потребителями кукурузы среди стран мира были США и Китай. В рассматриваемые
годы на долю США приходилось 28,4 – 34,5% всех продаж кукурузы в мире.
Минимальная доля продаж имела место в 2012 г., а максимальная – в 2014 г. В 2010-2014 гг. в
Китае ежегодно реализовывалось около 22,3% всей кукурузы. Доля остальных
стран в общем объеме продаж значительно уступала лидерам. Так, на долю
Бразилии, занимающей в 2010-2014 гг. третье место по данному показателю, в
среднем за период приходилось порядка 5,5% всех продаж кукурузы в мире, а на
долю Мексики – 3,3%, что соответствовало четвертому месту.
По
прогнозам, в 2015-2019 гг. продажи кукурузы в мире будут расти на 1,0 – 2,4%
в год. В 2019
г. они достигнут 1047 млн. т, что превысит уровень 2014 г. на 9,8%. В
ближайшие годы основными драйверами увеличения потребления кукурузы в мире
будут: во-первых, рост численности населения; во-вторых, повышение уровня
жизни в некоторых развивающихся странах, что повлечет за собой рост спроса на
животноводческую продукцию и, как следствие, на фуражное зерно и комбикорма;
в-третьих, дальнейший рост производства биоэтанола в США.
Анализ рынка сахара.
Рынок сахара РФ
по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 30 независимых производителей
(операторов заводов), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и
зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам,
десятки крупнооптовых трейдеров, плюс Белорусская сахарная компания и
Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников
сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание.
Признанными лидерами
отрасли являются компании Продимекс, Русагро, Разгуляй, Сюкден и Каргилл (с
учётом операций с сырцом) занимающие более половины рынка на протяжении уже
нескольких лет (рис. 2.10).
Рис. 2.10. Доли отдельных
компаний в производстве сахара
в России в 2012-2014 гг.
Сахарный бизнес в России
представлен рядом зарубежных и российских крупных торгово – промышленных
компаний, таких как «Русагро», «Продимекс», «Русский сахар», «Группа Разгуляй», «Доминант Трейдинг», «Евросервис»,
«Объединенная продовольственная компания», Sucden (Франция), Cargill (США),
E.D.& F. Man (Англия) и другие. Российский рынок сахара отличается
высокой концентрацией – 6 крупнейших компаний контролируют до 60% рынка на
протяжении ряда последних лет.
Традиционный провал
внутренних цен на сахар в августе – ноябре оказался в 2014 г. умеренным и
коротким. Одной из причин этого стало закрытие рынка от молдавского сахара с
01 сентября, объёмы которого хоть и были не велики (до 50 тыс. тонн), но
порой заметно продавливали вниз оптовые цены в ЦФО. Для свекловодов сезон
2014/15 г. можно признать успешным, как и, вероятно, сезон 2015/16 г.,
благодаря росту продуктивности отрасли и привлекательным ценам на свеклу.
Оптовые цены на сахар в
России традиционно волатильны, что в принципе присуще
товарно-сырьевым рынкам в мире (рис. 2.11 – 2.12).
Рис. 2.11. Динамика
оптовых индексов ISCO – IKAR на сахар, USD/MT
Рис. 2.12. Динамика оптовых
индексов ISCO – IKAR на сахар, руб./кг
Среднегодовые
цены сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в 2013 г. составили 1549
руб./т, что на 6,1% превышает показатели 2012 г. За 5 лет цены на
сахарную свеклу возросли на 42,7%, за 10 лет – на 50,5%. В марте 2014 г. средние цены
сельхозпроизводителей на сахарную свеклу в России составили 1599 руб./т., что
на 20,8% выше, чем в марте 2013
г. и на 10,8% выше, чем в марте 2012 г.
Средние цены
производителей на свекловичный сахар в России в 2013 г. составили 21082
руб./т. Это на 0,8% больше, чем в 2012 г. За 5 лет оптовые цены на сахар
выросли на 51,2%, за 10 лет – на 57,4%.
Розничные цены на сахар за год, по расчетам, произведенным на
основе данных Росстата, практически не изменились. Среднегодовая цена в 2013 г. составила 32,6
руб./кг. За 5 лет розничные цены на сахар выросли на 36,8%, за 10 лет – на
65,9% (рис. 2.13).
Рис. 2.13. Динамика
средних цен производителей на сахар – песок в РФ в 2012-2013 гг.
(руб./тонн)<3>
<3> Источник: Институт конъюнктуры аграрного рынка. URL:http://ikar.ru.
Отрасль имеет достаточно
сложную систему госрегулирования импорта. В 2001-03 применялась система с
использованием лицензирования, квотирования, сезонных и обычных пошлин на
сырец и белый сахар. С 2004
г. введена «гибкая» импортная пошлина на сахар – сырец
(чем выше биржевая цена, тем ниже пошлина и наоборот) и фактически
запретительная ввозная пошлина на сахар белый в размере 340 доллар/тонна
(кроме стран СНГ с режимом свободной торговли сахаром). В 2005 г. в режим импорта
были внесены незначительные изменения в расчете средней биржевой цены на
сахар – сырец (с одного до трёх месяцев), что позволило несколько сгладить
колебания пошлины и сбалансировать импорт сырца.
С января 2010 г. сахарной индустрии
удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины, впервые с 2003 г. и уже в рамках
Таможенного Союза Беларуси, Казахстана и России. Диапазон обратной
зависимости пошлины и мировых цен на сахар смещен с 4.5 – 9.0 до 12 – 18
ц/аф. При котировках сырца выше 18 ц/аф (наблюдаемых с июля 2009 г.) действует пошлина
140 долларов. При снижении мировых цен ниже 18 ц/аф ввозная пошлина
увеличивается. В качестве компромисса с потребителями предложен механизм
«сырцового окна» с мая по июль, когда ввозные пошлины снижаются. При
котировках сырца выше 22 ц/аф будет действовать ввозная пошлина 50 долларов,
ниже 22 ц/аф – пошлина растёт. Кроме этого, весной 2010 г. по сырцовой пошлине
вернулись к одномесячному расчёту. В 2011 г. «сырцовое окно» было расширено на
март – апрель в качестве одной из мер по борьбе с продовольственной
инфляцией.
С августа 2012 г. сахарной индустрии
удалось скорректировать шкалу гибкой пошлины в период «сырцового окна» с мая
по июль. Вступление России в ВТО не оказало существенного прямого негативного
влияния на режим импорта сахара.
В
отношении белорусского сахара: – с февраля 2006 г. по март 2007 г. был усилен
контроль происхождения в виде централизованного склада в Московской обл. – с
апреля 2007 г.
взамен единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ 180
тыс. тонн в 2007 г.,
100 тыс. тонн в 2008 г.
150 тыс. тонн в год с 2009
г. и 200 тыс. тонн в 2010-2013 гг. При этом, объём поставок
сахара из Беларуси в РФ, как правило, превышает оговорённые объемы, например,
только по железной дороге в 2012 г. поставлено 256
тыс. тонн.
Ситуация со «спящим
гигантом» – Украиной закрыта. В соответствии с подписанными
странами СНГ соглашением о свободной торговле сахар происхождением из Украины
исключен из свободной торговли.
В 1999-2012 гг. при
поддержке мер защиты от импорта динамично почти непрерывно растет производство свекловичного сахара (с коротким снижением в
2009-2010 г.
Из-за неблагоприятной погоды), в первую очередь, за счет роста продуктивности отрасли, а также роста посевных площадей под сахарную свеклу. При этом с 2011 г. наметилось
снижение посевов свёклы. В тоже время рынок
семян сахарной свёклы остаётся импортным.
По оценке ИКАР емкость
российской сахарной индустрии в 2012/13 гг. составила около 4,5 млрд.
долларов (оптовые цены со склада), в т. ч. импортный белый сахар 0,3 млрд.
долларов.
Структура товарного
предложения российской сахарной индустрии в 2013 г. представлена на
рисунке 2.14.
Рис. 2.14. Структура
товарного предложения
российской сахарной
индустрии в 2013 г.
Объем импорта сахара в Россию в 2013 г., составил 1108,9 тыс.
тонн, что на 34,3% больше, чем в 2012 г. (рис. 2.15).
Рис. 2.15. Динамика
импорта сахара в Россию в 2001-2013 гг., тыс. тонн
Рост импорта в первую
очередь связан с относительно низкими объемами валовых сборов сахарной свеклы
в стране. Однако по отношению к уровню пятилетней давности импорт сахара в
Россию снизился на 57,1%, за 10 лет – на 76,0%.
В 2013 г. Ключевыми поставщиками сахара в Россию являлись Бразилия и
Белоруссия, доля которых в общем объеме поставок сахара составила 48,5% и
33,7% соответственно. На долю остальных стран (преимущественно Таиланд,
Гватемала, Сальвадор, Польша и Куба) пришлось 17,8% от общего объема импорта
(рис. 2.16).
Импорт сахара в 2014 г., из стран, не входящих в Таможенный Союз, в
январе – апреле имеет некоторую тенденцию к снижению. Его ввоз составил 318,1
тыс. тонн, что на 13,0% меньше, чем в январе – апреле 2013 г., но в 2,5 раза
превышает показатели аналогичного периода 2012 г.
Рис. 2.16. Структура
импорта сахара в Россию по странам в 2012-2013 гг., %
Что касается торговли в
рамках Таможенного Союза, то импорт сахара из
Республики Беларусь ежемесячно оценивается в 30 тыс. тонн.
В структуре импорта в 2014 г., помимо Бразилии и
Белоруссии, к ключевым поставщикам сахара в РФ относится и Куба. Поставки сахара из Кубы в апреле 2014 г. составили около
61,5 тыс. тонн.
Необходимо отметить, что
еще в сентябре 2007 г.
разрешилась проблема с гватемальским сырцом, однако российские
импортёры воспользовались возможностями диверсификации источников
сахара-сырца только в мае 2010
г.
Таким образом,
производство кускового сахара – рафинада в России к 2014 г. сохранилось лишь
на одном традиционном сахарном заводе.
Экспорт белого сахара из
России до 2010 г.
осуществлялся, в основном, в виде толлингового сырцового сахара чаще из
Краснодарского края в страны бывшего СССР, Афганистан и Монголию и до 1998 г. его объёмы были
незначительны. В 1999 г.,
в год пикового завоза сахара-сырца в Россию, на фоне чрезвычайно низких
мировых и особенно российских цен сложилась благоприятная конъюнктура для
поставок сахара в страны Средней Азии и Закавказья. С ноября 2006 г. после 6-летнего
перерыва экспорт сахара вновь существенно вырос, по итогам 2007 г. он перевалил за
300 тыс. тонн.
Рис. 2.17. Происхождение
импортируемого в РФ сахара-сырца
Рис. 2.18. Поставщики
сахара-сырца в РФ
В последующие годы центр
толлинга сырца в странах бывшего СССР сместился в Беларусь. Уникальные в макрорегионе бывшего СССР конкурентные преимущества
российских сахарных заводов (особенно в Южном ФО – стоимость логистики,
энергетических и других ресурсов) остаются пока не задействованы. Для
раскрытия экспортного потенциала (0,6
млн. тонн сахара в год) необходима всесторонняя государственная
поддержка и развитие логистики. В 2011/12 гг. России удалось
выйти на новые рыки экспорта сахара возобновился рост экспорта сахара из РФ, причём со свекловичным
сахаром.
Экспорт сахара из России в 2013 г. находился на относительно
низких отметках и составлял 6,5 тыс. тонн. Для сравнения, экспорт сахара из
России в 2012 г.
составлял 93,7 тыс. тонн. Снижение объемов экспорта сахара из РФ произошло за
счет сокращения поставок сахара в Казахстан.
Рекордные объемы экспорта
сахара из России наблюдались в 2007
г. – 301,3 тыс. тонн (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Динамика
экспорта сахара из России в 2001-2013 гг., тыс. тонн
Более сбалансированный
урожай и тщательная подготовка отрасли к сезону привели к сокращению потерь
сахар в производстве на 5% и снижению величины традиционного обвала
внутренних цен на сахар в августе – ноябре. Косвенным результатом этого стало
существенное снижение экспорта сахара с 30 тыс. тонн в 2012/13 гг. до не
более 18 тыс. тонн в 2013/14 гг., т. к. внутренние цены осенью остались выше
паритетных мировых цен на белый сахар.
Традиционные страны покупатели российского сахара переориентировались на
Беларусь, Азербайджан, ЕС и другие источники, а Закавказье, Казахстан,
Узбекистан увеличили импорт сахара-сырца. При этом,
украинский сахар с ноября 2013
г. совсем ушёл с рынков стран бывшего СССР, в связи с
резким ростом внутренних цен из – за снижения его производства, что приоткрывает
окошко возможностей и для российского сахара.
Россия остаётся заметным
экспортёром мелассы и свекловичного гранулированного жома, по причине
неразвитости, особенно по жому, внутреннего рынка сбыта (животноводство,
производство кормов, дрожжей, спирта, пищевых и аминокислот). Отрадно
сообщить о начале производства новых премиальных продуктов свеклосахарной
отрасли России: бетаин и сушка жома паром. Ожидаемый в 2015-16 гг. запуск
новых производств по извлечению сахара из мелассы и увеличение производства и
экспорта дрожжей и других продуктов переработки мелассы позволит в ближайшие
годы увеличить добавленную стоимость в России.
При
сокращении производства свекловичного сахара на 6% по сравнению с 4,75 млн.
тонн в 2012/13 г., внутренний баланс сахара РФ в 2013/14 г. обеспечен
продолжающимся ростом импорта белого сахара из Беларуси (только по железной
дороге с 256 тыс. тонн в 2012
г. до 341 тыс. тонн в 2013 г.) и ростом импорта
сахара-сырца (с 460 тыс. тонн до не менее чем 700 тыс. тонн).
Анализ рынка семян
подсолнечника.
В 2013 г. посевные площади подсолнечника, по данным
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), составили 25,6 млн. га. За последние 10 лет они увеличились на 18,5%,
за 20 лет – на 38,4%, за 30 лет – на 84,2%, за 40 лет – в 2,7 раза, за 50 лет
– в 3,7 раза.
Рис. 2.20. Посевные
площади семян подсолнечника в мире,
млн. га (1961-2013 гг.)
Валовые сборы семян подсолнечника в мире в 2013 г. составили 44,8
млн. тонн – рекордный за всю историю объем, на 19,2% больше, чем в 2012 г. Рост валовых
сборов отразился на уровне мировых цен во второй половине 2013 г. – первой половине 2014 г.
Рис. 2.21. Валовые сборы
семян подсолнечника в мире в 1961-2013 гг., млн. тонн
За последние 10 лет объем производства семян подсолнечника вырос на 71,0%, с 1961 г. в 6,6 раза. Рост
валовых сборов связан как с расширением посевных площадей, так и с
увеличением урожайности.
Рис. 2.22. Средняя
урожайность подсолнечника в мире
в 1961-2013 гг., ц/га
Урожайность
семян подсолнечника в мире в 2013
г. составила 17,5 ц/га, по отношению к 2012 г. (15,0 ц/га) этот
показатель вырос на 16,7%, к 2011
г. (15,9 ц/га) на 10,1%. За последние 10 лет
урожайность семян подсолнечника в мире выросла в 1,5 раза, с 1961 г. в 1,7 раза.
Украина и Россия в 2013 г. собрали 11050 тыс.
тонн (24,7% от общего объема производства семян подсолнечника в мире) и 10554
тыс. тонн (23,6%) соответственно. В десятку крупнейших производителей семян подсолнечника также входят Аргентина,
Китай, Румыния, Болгария, Франция, Турция, Венгрия и Танзания.
По предварительным данным
Росстата, валовый сбор семян подсолнечника в России в 2014 г. составил 8764 тыс.
тонн. Сокращение производства семян подсолнечника в РФ в 2014 г. окажет влияние на
показатели производства и экспорта подсолнечного масла и шрота в 2015 г.
В 2013 г. объем производства подсолнечного масла в мире составил 15025 тыс. тонн,
это на 8,1% больше показателя 2012
г. С 2001 по 2013 гг. мировое производство
подсолнечного масла увеличилось в 2,1 раза. По предварительным оценкам, объем
производства подсолнечного масла в мире в 2014 г. превысил
показатели 2013 г.
на 4,8%.
Украина и Россия – лидеры
по производству подсолнечного масла. В 2013 г. их доля в мировом производстве
составила 29,6% и 21,9% соответственно. На страны Европейского союза (ЕС –
27) пришлось 20,2%.
В ТОП – 10 ключевых
производителей подсолнечного масла в мире также входят Аргентина, Турция,
Китай, ЮАР, Пакистан, Индия и США.
В январе-ноябре 2014 г. в России, по
данным Росстата, было произведено 3643 тыс. тонн подсолнечного масла, что
превышает показатели за весь 2013 год. По предварительным оценкам, по итогам 2014 г. производство
подсолнечного масла в России находится на уровне 4033 тыс. тонн.
В 2013 г. объем производства
подсолнечного шрота составил 16387 тыс. тонн, это превышает показатели 2012 г. на 14,7%. С 2001
по 2013 гг. мировое производство подсолнечного шрота выросло почти в 2,0
раза.
Россия находится на втором
месте в мире по производству семян подсолнечника, однако доля ее экспорта в
мировом масштабе невелика, поскольку в основном из России экспортируются
продукты переработки семян подсолнечника – подсолнечное масло, шрот. В январе
– ноябре 2014 г.
из РФ было экспортировано 63,7 тыс. тонн семян подсолнечника (без учета
данных о торговле в рамках ТС). Для сравнения, экспорт подсолнечного масла из
РФ в январе – ноябре 2014 г.
составил 1361,9 тыс. тонн, экспорт шрота и жмыха – 1501,6 тыс. тонн.
В 2013 г. объем мировой
торговли подсолнечным маслом составил 8,3 млн. тонн. По отношению к 2012 г. (8,4 млн. тонн)
показатель снизился на 1,2%, к 2011
г. (6,4 млн. тонн) вырос на 29,7%. За последние 5 лет
объем мирового импорта подсолнечного масла увеличился на 48,2%, за 10 лет – в 2,2 раза.
Индия занимает первое
место по объемам импорта подсолнечного масла. В 2013 г. в страну было
ввезено 1086 тыс. тонн (13,2% от общего объема мирового импорта). На втором
месте по импорту подсолнечного масла – Турция.
В ТОП – 10 крупнейших
импортеров подсолнечного масла в мире в 2013 г. также вошли:
Нидерланды, Египет, Китай, Бельгия, Испания, Великобритания, Италия и
Германия.
В ТОП –
10 стран с наибольшими объемами экспорта подсолнечного масла в 2013 г. вошли Украина,
Россия, Нидерланды, Венгрия, Аргентина, Турция, Франция, Румыния, Болгария и
США.
В 2013 г. объем торговли
подсолнечным шротом составил 6,9 млн. тонн. По сравнению с 2012 г. (8,4 млн. тонн)
показатель упал на 17,9%, но с 2011
г. (5,7 млн. тонн) – вырос на 21,1%. За последние 5
лет объем мирового импорта вырос на 27,8%, за 10 лет почти в
2 раза.
Франция находится на
первом месте в мире по объемам ввоза подсолнечного шрота. В 2013 г. в страну было
ввезено 794 тыс. тонн (12,2% от общего объема). По сравнению с 2012 г. (836 тыс. тонн)
этот показатель снизился на 5,0%, с 2011 г. (432 тыс. тонн) вырос на 83,8%. За
последние 5 лет объем импорта подсолнечного шрота во Францию вырос в 1,6
раза, за 10 лет в 4,4 раза.
Основной поставщик
подсолнечного шрота во Францию – Украина, которая обеспечила 64,7% от общего
объема. В ТОП – 10 поставщиков подсолнечного шрота во Францию в 2013 г. также вошли:
Россия – 7,2%, Бельгия – 5,7%, Румыния – 5,7%, Испания – 4,2%, Германия –
3,8%, Нидерланды – 2,9%, Болгария – 2,6%, Аргентина – 1,8% и Венгрия – 1,0%.
Доля других стран менее 1%. Италия находится на втором месте в мире по объему
импорта подсолнечного шрота. В 2013 г. в страну ввезли
620 тыс. тонн (9,5% мирового импорта). Третье место по объему импорта
подсолнечного шрота занимает Белоруссия. В 2013 г. объем ввоза
подсолнечного шрота в Белоруссию составил 549 тыс. тонн (8,4% мирового
импорта). По сравнению с 2012
г. (707 тыс. тонн) объем импорта сократился на 22,3%,
с 2011 г.
(488 тыс. тонн) вырос на 12,5%. За последние 5 лет поставки подсолнечного
шрота в Белоруссию увеличились на 35,9%, за 10 лет в
2,5 раза. Основной поставщик Украина – 93,9% всех поставок подсолнечного
шрота в Белоруссию. Россия, второй по объему поставщик подсолнечного шрота обеспечила
4,5% ввоза. Молдавия в 2013
г. ввезла в Белоруссию 8,4 тыс. тонн подсолнечного
шрота (обеспечила 1,5% поставок). В январе – октябре 2014 г. импорт
подсолнечного шрота в Республику Беларусь составил 499,7 тыс. тонн, что на
10,8% больше, чем в январе-октябре 2013 г.
Помимо Франции, Италии и
Белоруссии в ТОП – 10 ключевых стран – импортеров подсолнечного шрота входят
Нидерланды, Турция, Польша, Великобритания, Дания, Испания и Германия.
Динамика посевных площадей
в России в 1990-2014 гг. представлена на рисунке 2.23.
Рис. 2.23. Динамика
посевных площадей подсолнечника в России в 1990-2014 гг. (по данным Росстата)
Посевные площади подсолнечника в 2014 г., по итоговым
данным Росстата, с учетом информации о посевных площадях в Крымском ФО (82,1
тыс. га), составили 6903,9 тыс. га, что на 5,1% меньше чем было засеяно в 2013 г., но на 5,7%
превышает аналогичные показатели в 2012 г. За 5 лет, по отношению к 2009 г., посевные площади
данной культуры в РФ возросли на 10,1%, за 10 лет, по отношению к 2004 г., на 40,3%. По
отношению к 1990 г.
посевные площади подсолнечника в России увеличились в
2,5 раза. Максимальная величина посевных площадей подсолнечника, с 1990-2014
гг., наблюдалась в 2011 г.
– 7613,9 тыс. га, минимальная величина посевов – в 1991 г. – 2576,4 тыс. га.
Регион –
лидер по размеру посевных площадей подсолнечника в 2014 г. – Саратовская
область с долей в общероссийских посевных площадях подсолнечника на уровне
15,5%. Помимо Саратовской области в ТОП – 10 регионов с наибольшими размерами посевных площадей подсолнечника вошли Волгоградская
область, Оренбургская область, Алтайский край, Ростовская область, Самарская
область, Краснодарский край, Воронежская область, Тамбовская область и
Ставропольский край.
Урожайность подсолнечника
в РФ в 2014 г.,
по предварительным данным Росстата, составила 14,0 ц/га убранной площади, что
на 9,7% меньше показателя 2013
г. – 15,5 ц/га. За 5 лет, по отношению к 2009 г., урожайность
подсолнечника увеличилась на 21,7%, за 10 лет, по отношению к 2004 г., на 37,3%.
Максимальное значение урожайности подсолнечника в РФ наблюдалось в 2013 г. – 15,5 ц/га
убранной площади, минимальное значение – в 2001 г. – 7,8 ц/га
убранной площади.
Анализ среднегодовых
тенденций по урожайности подсолнечника за длительный период позволяет в
значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и
определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности
подсолнечника в России.
Среднегодовая урожайность
семян подсолнечника в РФ в 1991-2000 гг. составляла 9,5 ц/га убранной
площади, в 2001-2010 гг. среднегодовой показатель вырос до 10,6 ц/га, в
2011-2014 гг. он увеличился до 14,0 ц/га.
Валовые сборы семян
подсолнечника в 2014 г., по предварительным
данным Росстата, с учетом информации о валовых сборах в Крымском ФО (100,4
тыс. тонн) составили 8864,6 тыс. тонн, что на 16,0% меньше произведенного
объема в 2013 г.
и на 10,9% превышает аналогичные показатели в 2012 г. За 5 лет, по
отношению к 2009 г.,
производство семян подсолнечника в РФ увеличилось на 35,8%, за 10 лет – на
82,2%, по отношению к 1990
г. – в 2,6 раза. Самые большие объемы валовых сборов
подсолнечника наблюдались в 2013
г. – 10553,7 тыс. тонн, наименьшие – в 1994 г. – 2553,4 тыс.
тонн.
Ключевой регион по производству семян подсолнечника в России – Краснодарский
край. Относительно высокая урожайность подсолнечника на Кубани позволила при
доле в общих размерах площадей на уровне 6,6% собрать 12,4% от общего урожая
семян подсолнечника в РФ. Помимо Краснодарского края в ТОП – 10 регионов с
наибольшими валовыми сборами семян подсолнечника вошли: Саратовская область,
Воронежская область, Ростовская область, Волгоградская область, Тамбовская
область, Самарская область, Оренбургская область, Ставропольский край и
Белгородская область.
В ТОП –
10 регионов с наибольшими посевными площадями подсолнечника в 2013 г. вошли Саратовская
область (1112,7 тыс. га), Оренбургская область (721,1 тыс. га), Алтайский
край (616,0 тыс. га), Волгоградская область (590,9 тыс. га), Ростовская
область (558,6 тыс. га), Самарская область (554,1 тыс. га), Воронежская
область (461,1 тыс. га), Краснодарский край (456,6 тыс. га), Тамбовская
область (393,2 тыс. га) и Ставропольский край (268,5 тыс. га). На долю ТОП – 10
регионов приходится около 79% всех посевных площадей подсолнечника.
В 2013 г. валовые сборы
семян подсолнечника достигли рекордных за всю историю России отметок – 10,2
млн. тонн. За 5 лет они возросли на 58%, за 10 – в 2 раза, по отношению к 1990 г. – почти в 3 раза. Средняя урожайность подсолнечника в России в 2013 г. составила 15,6
ц/га убранной площади, что также является рекордным показателем. Впервые
превышены отметки 1990 г.
(13,7 ц/га).
Рис. 2.24. Общие объемы
валовых сборов подсолнечника в России
в 1990-2013 гг. (по данным
Росстата)
В ТОП 10
регионов с наибольшими валовыми сборами семян подсолнечника в 2013 г. вошли Саратовская
область (1250,2 тыс. тонн), Краснодарский край (1166,8 тыс. тонн),
Воронежская область (1026,8 тыс. тонн), Волгоградская область (782,2 тыс.
тонн), Ростовская область (7809 тыс. тонн), Самарская область (729,8 тыс.
тонн), Оренбургская область (716,9 тыс. тонн), Тамбовская область (709,7 тыс.
тонн), Ставропольский край (447,0 тыс. тонн) и Белгородская область
(382,1 тыс. тонн). На долю ТОП – 10 регионов в 2014 г. пришлось 78% всех
валовых сборов семян подсолнечника.
Рис. 2.25. Динамика
производства нерафинированного масла по регионам в 2013-2014 гг., тыс. тонн
Производство подсолнечного
масла в Центральном ФО в 2014
г. увеличилось на 13,5%, по отношению к 2013 г., и составило
1257,8 тыс. тонн. В течение последних нескольких лет ЦФО занимает вторую
позицию по производству подсолнечного масла среди федеральных округов РФ
(после ЮФО). Доля округа в структуре производства нерафинированного
подсолнечного масла в 2014
г. составила 31,1%.
В январе 2015 г. в ЦФО произвели
106,7 тыс. тонн подсолнечного масла. Это на 11,4% меньше чем было произведено
в декабре 2014 г.
и на 8,1% меньше показателей производства в январе 2014 г.
Динамика производства
нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Центрального
федерального округа в 2010-2014 гг. представлена на рис. 2.26.
Рис. 2.26. Производство
нерафинированного подсолнечного масла на предприятиях Центрального
федерального округа 2010-2014 гг., тыс. тонн
Существенное влияние на
состояние рынка растительного масла оказывают операции по экспорту и импорту.
Производство подсолнечного
масла в стране растет, увеличившись за последнюю пятилетку почти вдвое.
Сегодня оно составляет около 4 млн. тонн, импорт незначителен. Но потенциал
роста внутреннего рынка не очень велик – потребление подсолнечного масла
населением (около 1,2 млн. тонн по стране) растет незначительно, на 1 – 2% в
год. Гораздо быстрее растут другие сегменты рынка растительного масла (около
0,8 млн. тонн) – оливкового, льняного, рапсового, горчичного, кукурузного.
Поэтому основным драйвером
роста отрасли, перерабатывающей подсолнечник, все последние годы является
экспорт продукции – нерафинированного сырого подсолнечного масла (фасованное
масло составляет менее 20% экспорта и поставляется в основном в страны СНГ).
В конце 2013 г. в условиях
существенного прироста производства и высокого спроса на подсолнечное масло
за рубежом, активизировался и его экспорт. Поставки подсолнечного масла из
России в декабре 2013 г.
достигли 206,7 тыс. тонн, что в 2,1 раза больше, чем в декабре 2012 г. Однако в целом в 2013 г. объемы экспорта
подсолнечного масла из России были несколько ниже, чем в 2012 г. (рис. 2.27). В
2012-2013 гг. Россия вышла на второе место в мире по экспорту подсолнечного
масла. Первое место занимает Украина, на третьем месте – Аргентина.
Рис. 2.27. Объем и
стоимость экспорта семян подсолнечника
в России в 2001-2013 гг.
(данные «Экспертно-аналитического
центра агробизнеса»)
Экспорт семян
подсолнечника из России в 2013
г. составил 93,3 тыс. тонн, что на 76,5% меньше, чем в
2012 г.
Снижение объемов экспорта в 2013
г. обусловлено относительно низкими урожаями семян
подсолнечника в 2012 г.,
а также высоким спросом на семена подсолнечника со стороны перерабатывающих
предприятий. Основные потребители семян подсолнечника российского
производства в 2013 г.
– Турция и Египет, на долю которых пришлось около 50% всех экспортных
поставок.
Импорт подсолнечного масла
в Россию, напротив, год от года сокращается. В 2013 г. поставки
подсолнечного масла в Россию находились на отметках в 17,6 тыс. тонн, для
сравнения – 10 лет назад, в 2003
г., они составляли более 200 тыс. тонн (рис. 2.28).
Практически весь объем импорта подсолнечного масла в Россию приходится на
украинскую продукцию.
Рис. 2.28. Динамика
импорта подсолнечного масла в Россию
в 2001-2012 гг., тыс. тонн
(данные «Экспертно – аналитического
центра агробизнеса»)
Производство
нерафинированного подсолнечного масла в 2013 г. составило 3199 тыс.
тонн, что почти на 10% меньше, чем было произведено в 2012 г. Снижение объемов
производства подсолнечного масла в 2013 г. относительно 2012 г. связано с падением
валовых сборов подсолнечника в 2012
г. Высокие урожаи в 2013 г. привели к
существенному увеличению производства растительного масла в последнем
квартале г. Так в октябре – декабре 2013 г. было произведено
1150,6 тыс. тонн, за аналогичный период 2012 г. показатели были на
18% ниже. Ожидается, что в 2014
г. производство подсолнечного масла в России достигнет
рекордных отметок.
Мировой рынок
подсолнечного масла сравнительно невелик, он составляет менее 10 млн. тонн в
год, тогда как зерновой рынок – около 100 млн. тонн. Но для российских
производителей он важен – Россия занимает на нем второе место после Украины,
поставляя сырое масло, в основном в Турцию и Египет.
За минувший сезон
2013/2014 г. экспорт масла российскими компаниями составил 1651,37 тыс. т. Из
них 1373,87 тыс. т или 83,2% составляет экспорт масла наливом. На
бутилированное подсолнечное масло приходится только 16,8% рынка или 277,5
тыс. т. Среди компаний – экспортеров преобладают российские производители
подсолнечного масла, и лишь к концу первой десятки рейтинга появляются
международные трейдеры.
Таблица 2.1
Основные компании – экспортеры
Популярность того или
иного пункта отгрузки определяется его географическим положением, а также
наличием в регионе крупных производителей подсолнечного масла. При этом для
перевозки масла наливом в основном использовались порты, расположенные на
побережье Азово-Черноморского бассейна. Наибольший объем подсолнечного масла
был экспортирован через Ростов-на-Дону (29,22%). Такая популярность
объясняется наличием в регионе сразу двух крупнейших компаний – экспортеров.
Порт Темрюк (27,42%) – единственный специально оборудованный маслоналивной
порт России. А популярность Новороссийску (19,04%) обеспечивает его
географическое положение.
Таблица 2.2
Страны – импортеры
российского подсолнечного масла
Основными импортерами
российского подсолнечного масла наливом традиционно являются Турция, куда
отправилось 38,99% масла, и Египет – 25,73%. Гораздо меньшими партиями масло
наливом покупают страны Ближнего Востока. А в экспорте фасованного масла
преобладают страны бывшего СССР и Средней Азии. Львиная доля бутилированного
подсолнечного масла отгружается в Узбекистан (40,88%). Поставки в Киргизию
составляют 12,43%, экспорт в Афганистан занимает 9,32% рынка.
Крупные компании –
экспортеры:
Место 1: В минувшем сезоне 2013/2014 гг. «Астон» вырвался в лидеры
российского экспортного рынка подсолнечного масла. Увеличив свою долю рынка с
15% до 18,43%, компания поднялась на первое место. При этом среди экспортеров
бутилированного масла «Астон» занимает второе место, с долей экспорта в
12,22%, а лидерство компании обеспечила торговля подсолнечным маслом наливом.
Здесь «Астону» принадлежит почти 20% рынка. Основные отгрузки компании
(88,78%) проходили через Ростов – на – Дону, где у «Астона» есть свой терминал.
Небольшая доля экспорта ушла через Белую Калитву. Основным международным
партнером «Астона» в минувшем сезоне выступала Турция, куда было отправлено
53,45% подсолнечного масла наливом. Отгрузки в Египет составили около 21,56%
экспорта компании. Бутылка экспортировалась в Узбекистан – доля этой страны
8,16%. Практически равные объемы подсолнечного масла «Астон» отправил в
Испанию, Ливан и Францию – по 3,5%.
Место 2: Лидер предыдущего сезона Группа Компаний «Юг Руси» в сезоне
2013/2014 г. сократила объемы экспорта подсолнечного масла до 15,73%, в
результате чего спустилась на вторую строчку рейтинга экспортеров. Виновником
потери лидерства стало сокращение экспорта подсолнечного масла наливом до
16,76% рынка. Поставки упакованного масла снизились до 10,65% рынка. Основным
портом отгрузки подсолнечного масла остается Ростов – на – Дону (77,47%), где
расположены основные предприятия компании. Через порт Кавказ «Юг Руси»
экспортировал 13% масла, через Краснодар было отгружено 5,33%, через Азов –
3,61%. Активнее всего торговля в сезоне 2013/2014 г. велась с Турцией, куда
отправилось 57,14% не фасованного масла, и Египтом – 12,65%, а также
ближневосточными странами: ОАЭ (7,9%), Ираном (6,17%), Саудовской Аравией
(2,19%) и Суданом (1,46%). Подсолнечное масло в упаковке поставлялось в
Армению (2,42%), Узбекистан (2,3%), Киргизию (2,28%) и Грузию (2%).
Место 3: Еще один крупный российский производитель масла и
продуктов питания – ГК «ЭФКО» замыкает тройку лидеров с долей рынка в 14,55%.
Высокое место в рейтинге компании обеспечивает экспорт подсолнечного масла
наливом – за минувший сезон доля рынка компании подросла до 16,44%. В
экспорте бутилированного масла «ЭФКО» занимает 5,16%. Партнерство с
глубоководным морским маслоналивным терминалом на Таманском полуострове
Черного моря определяет основной пункт отгрузки – это Темрюк, через
который прошло 94% экспорта компании. Не забывает компания и свою «малую
Родину» Алексеевку в Белгородской области. Около 5,91% сухопутного экспорта
компании идет через этот город. Около половины экспорта подсолнечного масла
(49,54%) компании ушло в Египет, на долю Турции приходится 28,92% отгрузок. В
Саудовскую Аравию в сезоне 2013/2014 гг. было отправлено 6,21% масла, в Судан
– 3,02%.
Место 4: Холдинг «Солнечные продукты» сильно отстал от первой тройки
экспортеров – его доля экспортного рынка составляет 7,75%. В структуре
экспорта фасованное и бутилированное масло занимают практически равные доли –
8,01% и 7,7% соответственно. Если рассматривать пункты отгрузки, то основной
экспорт подсолнечного масла наливом проходил через Новороссийск (41,11%) и
Ейск (21,25%). Бутилированное масло отгружалось через Саратов (30,71%), где
находится основное масложировое производство, а также Белореченск (5,07%) и
Воронеж (1,82%). Наливное масло «Солнечные продукты» экспортировали в Турцию
(25,94%) и Египет (18,11). А бутилированное масло поставлялось в основном на
рынок стран бывшего СССР – Азербайджан (19,01%) и Узбекистан (10,45%).
Место 5: Компания «Артис – Агро Экспорт» не первый раз появляется в рейтинге
экспортеров. Доля рынка компании в экспорте российского подсолнечного масла
составляет 7,66%, при этом весь объем составляет подсолнечное масло наливом.
Не имея своего маслоналивного терминала, все отгрузки «Артис» проводит через
Темрюк. Международными партнерами «Артис – Агро Экспорт» являются
традиционные потребители российского не фасованного масла: Египет (57,48%),
Турция (21,75%), Иран (8,15%), Судан (7,22%) и Испания (5,05%).
Место 6: Дочернее предприятие ГК «РУСАГРО» – ЗАО «Самарапромпереработка»
появилось на рынке только в 2012
г. и уже в сезоне 2013/2014 г. с долей рынка в 6,62%
занимает шестое место среди экспортеров российского подсолнечного масла.
Предприятие специализируется на экспорте не фасованного масла, поэтому
основные отгрузки проходят через Новороссийск (93,51%) в Египет (37,35%),
Турцию (35,72%) и Иран (20,44%). Из Самары (6,49%) подсолнечное масло
поставляется в Ирак (4,49%) и Китай (2%). ЗАО «Самарапромпереработка»
является лидером среди российских компаний по объемам поставки масла в Иран и
единственным экспортером российского подсолнечного масла в Ирак.
Место 7: В отличие от рейтинга экспортеров зерна, первая иностранная
компания, реализующая российское подсолнечное масло, появляется только на
седьмом месте. Украинская «Кернел Групп» за минувший
сезон отгрузила 4,37% от общего экспортного объема. Весь экспорт составило
подсолнечное масло наливом, которое отгружалось через Новороссийск (98,7%) в
Турцию (90,92%). Небольшие партии масла отправились в Египет (4,36%) и
Испанию (3,42%). Около 1,3% масла по суше через Минеральные Воды
экспортировалось в Грузию, Азербайджан и Армению.
Место 8: ГК «Нижегородский масложировой комбинат» («НМЖК») занимает восьмую
строчку рейтинга. Доля рынка компании в минувшем сезоне составила 3,83%. Как
и ближайшие соседи по рейтингу, «НМЖК» занимается в основном экспортом не
фасованного подсолнечного масла. Практически все отгрузки масла компания
производила через Новороссийск – 96%. Подсолнечное масло предназначалось для
Турции (77,33%), Саудовской Аравии (11,08%), Омана (9,6%) и Египта (4,99%).
Сухопутные отгрузки шли через Оренбург (4%) в Китай (4%).
Место 9: Несмотря на то, что основной специализацией «МЗК» остается экспорт
зерна, компания в минувшем сезоне поднялась с пятнадцатого на девятое место
среди основных экспортеров подсолнечного масла. Доля рынка компании выросла
до 3,6%. «МЗК» ориентирована на экспорт, поэтому основу ее отгрузок
составляет подсолнечное масло наливом. Являясь «дочкой» Glencore, «МЗК» в
качестве основного пункта отгрузки использует порты Тамани (97%), доля
активов которых принадлежит головной компании. Около 3% экспорта приходится
на Новороссийск. Весь объем российского подсолнечного масла «МЗК»
экспортирует в Египет.
Место 10: Замыкает первую десятку компаний – экспортеров подсолнечного масла
еще один международный трейдер – компания «Бунге СНГ», чья доля рынка
составляет 3,05%. В отличие от своих международных коллег, «Бунге» имеет
мощности по переработке и фасовке подсолнечного масла, поэтому компания
занимает первое место по экспорту российского бутилированного подсолнечного
масла. Доля экспорта масла в упаковке составляет 13,06% рынка, а масла
наливом – 1,03%. Завод по производству масла «Бунге СНГ» находится в
Воронежской области, поэтому практически все отгрузки компании идут через
Воронеж (82,14%). Бутилированное подсолнечное масло под торговыми марками,
принадлежащими «Бунге», отправляется в Узбекистан (23,56%), Туркменистан
(12,63%), Таджикистан (11,9%) и Киргизию (9,13%). Экспорт масла наливом
проходит через Новороссийск (17,86%) в Турцию (11,97%) и Грецию (5,89%).
Анализ рынка крахмалов.
В общем объеме
производства крахмала в России наибольшая доля приходится на кукурузный и
картофельный крахмалы. Остановимся подробнее на основных показателях
производства сырья для выработки крахмала.
Рынок
крахмалов в России оценивается как сложный, с высокими барьерами входа и
выхода из – за дорогостоящей и не простой технологии производства, рынок, на
котором все игроки известны, и конкурировать отечественным предприятиям
приходится с крупнейшими иностранными компаниями.
Потребности внутреннего
рынка в крахмале удовлетворяются менее чем наполовину, дефицит крахмала
составляет около 200 тыс. тонн. Особенно значительным является импорт
модифицированного крахмала, который составляет 75 процентов, картофельного
крахмала – около 80 процентов, кристаллической глюкозы – 100 процентов.
Объем потребления
крахмалопродуктов в России в несколько раз ниже по сравнению с развитыми
странами. Потенциал рынка крахмалопродуктов при росте потребления до среднемирового
уровня составляет 850 тыс. тонн в год, а при росте потребления до уровня
Европы – 3,5 млн. тонн в год. Крахмал и его модификации
широко используются в ряде отраслей народного хозяйства, наиболее значимыми
из которых являются пищевая, целлюлозно-бумажная, фармацевтическая,
нефтегазовая и другие.
Крахмал относится к
товарам с неэластичным спросом: объем его продаж мало зависит от уровня цен.
В ряде производств его трудно заменить, а если и есть заменители, то все они
стоят значительно дороже, поэтому потребители не откажутся от крахмала даже
при повышении цен. В последние годы национальный ресурс крахмала формировался
за счет производства отечественными крахмалопаточными предприятиями и
импорта.
Рассмотрим динамику
производства крахмала и крахмальной патоки в РФ за период 2006-2013 гг.
(табл. 2.3).
Таблица 2.3
Динамика объемов производства крахмала и крахмальной патоки в РФ
в 2006-2013 гг., тыс. тонн
|
