Постановление Администрации Тамбовской области от 13.07.2015 № 745

В структуре импорта свежих овощей в натуральном выражении в 2012 г. 38,7% пришлось на томаты, на долю лука – 13,6%, доля огурцов составила 10,3%, капусты – 8,7%, на прочие овощи пришлось 28,7% от общего объема импортируемых овощей. Импорт огурцов в Россию традиционно ниже томатов, что связано с большим распространением культуры огурца в российских теплицах в целом, и светокультуры огурца в частности.

В целом импортная продукция характеризуется более низкой ценой и, по мнению значительной части потребителей, более низким потребительскими свойствами по сравнению с отечественной. Тем не менее, импортные поставки свежих овощей компенсируют пока имеющийся дефицит отечественного тепличного производства. Доля импорта свежих овощей и зелени, имеющих короткий срок хранения, в межсезонье (период с ноября по середину июня) достигает 70 – 90% в зависимости от региона и вида овощей или зелени.

По сравнению с импортом, объем экспорта овощей из России небольшой. В 2013 г. он составил 658 тыс. т. Российские овощи экспортируются, в основном, в Индию (около 50% экспортируемой продукции), Литву (22%), Германию (6%). Увеличение импорта, а также собственного производства овощей и продовольственных бахчевых культур в России позволило повысить их личное потребление с 11,5 до 15,7 млн. т, или на 36,6%.

Важным показателем, характеризующим продовольственную безопасность Российской Федерации, является уровень самообеспечения страны основной сельскохозяйственной продукцией, который рассчитывается как отношение произведенной продукции на территории страны к внутреннему ее потреблению и выражается в процентах. За 2000-2013 гг. уровень самообеспечения страны овощами практически не изменился и составляет около 88%. Несмотря на большой импорт продукции, потребность населения в ней не удовлетворяется полностью, хотя наметилась тенденция роста уровня обеспечения населения овощной продукцией (отношение потребления к рациональной норме питания) с 66,2 до 83,8%.

Необходимо отметить, что в Российской Федерации имеются значительные возможности импортозамещения, поэтому в сложившейся ситуации вопросы государственной поддержки развития отечественного овощеводства приобретают особую актуальность. Проведенные исследования убедительно свидетельствуют о наличии имеющихся существенных неиспользованных резервов по наращиванию объема производства овощей и улучшению обеспечения ими населения, как в свежем, так и в переработанном виде.

На сегодняшний день социально-экономическая ситуация в стране характеризуется неустойчивостью производственных и экономических связей, высокими темпами инфляции, усилением диспаритета цен в товарном обмене между овощеводством и другими отраслями агропромышленного комплекса, сокращением государственной поддержки отрасли, что негативно отразилось на развитии овощеводства в России (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Показатели развития овощеводства в России в 2000-2013 гг.

Показатели	Годы
	2000	2005	2010	2011	2012	2013
Посевная площадь, тыс. га	744	641	662	698	681	671
От всей посевной площади, %	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Валовой сбор, млн. т в т. ч. хозяйства населения сельскохозяйственные предприятия фермерские хозяйства	10,8 8,1 2,4 0,3	11,3 8,4 2,1 0,8	12,1 8,6 2,1 1,4	14,7 9,8 2,9 2,0	14,6 10,1 2,5 2,0	14,7 10,2 2,4 2,1
Урожайность, ц с 1 га	143	170	180	208	211	214

За исследуемый период площадь овощных культур в России уменьшилась с 744 до 671 тыс. га, или на 9,8%. При этом в сельскохозяйственных предприятиях она сократилась с 167 до 82 тыс. га, или почти в два раза, в хозяйствах населения – с 544 до 503 тыс. га, или 7,5%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах возросла с 34 до 86 тыс. га, или в 2,5 раза. Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий за анализируемый период увеличился с 10,8 до 14,7 млн. т, или на 36,1%. В то же время в хозяйствах населения он увеличился с 8,1 до 10,2 тыс. т, или на 25,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 0,3 до 2,1 млн. т, или в 7 раз, а в хозяйствах общественного сектора не изменился.

Прирост объема производства овощей в России достигнут в результате повышения их урожайности. В хозяйствах всех категорий она возросла с 143 до 214 ц с 1 га, или на 49,7%, в сельскохозяйственных организациях – с 134 до 234 ц с 1 га, или на 74,6%, в хозяйствах населения – 149 до 204 ц с 1 га, или на 36,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – с 88 до 260 ц с 1 га, или почти в 3 раза.

Основное производство овощей сосредоточено в хозяйствах населения. На их долю приходится 69,4% валовых сборов овощей в стране. Пожалуй, ни одна другая отрасль растениеводства, за исключением картофелеводства и садоводства, не имеет столь высокого удельного веса личных подсобных хозяйств в производстве продукции. Это объясняется тем, что население самостоятельно пытается обеспечить себя основными продуктами питания, главным образом овощами. Продукция, выращенная в хозяйствах населения, на 81,3% потребляется самими ее производителями и членами их семей, а излишки, доля которых составляет 18,7%, реализуются через рынки. Сельскохозяйственные предприятия производят 16,3% овощей, а уровень товарности овощеводства составляет 83,6%. На долю фермерских хозяйств приходится 14,3% валовых сборов. Уровень товарности производства овощей в них составляет 74,4%.

Структура производства овощей в России в хозяйствах всех категорий в последние годы практически не изменилась (табл. 2.6).

Таблица 2.6

Структура производства овощей в хозяйствах всех категорий

Культура	2012 г.		2013 г.
	тыс. т	%	тыс. т	%
Валовой сбор овощей	14625,7	100	14689,4	100
в том числе
огурцы	1685,9	11,5	1700,7	11,6
помидоры	2623,8	17,9	2644,2	18,0
капуста	3315,2	22,8	3334,6	22,8
свекла столовая	1008,4	6,9	1001,9	6,8
морковь	1565,0	10,8	1604,7	10,9
лук репчатый	2080,8	14,2	1984,9	13,5
чеснок	239,3	1,6	232,8	1,6
горох овощной	71,6	0,5	69,9	0,5
тыква	575,1	3,9	660,2	4,5
кабачки	505,8	3,5	468,0	3,2
прочие овощи	930,6	6,4	963,6	6,6

В 2013 г. наибольший удельный вес занимали такие культуры, как капуста – 22,8%, помидоры – 18,0%, лук репчатый – 13%, огурцы – 11,6%, морковь – 10,9%, свекла столовая – 6,8%. В северных районах страны в структуре посевов преобладают капуста белокочанная, морковь, свекла столовая, в южных – томаты, огурцы, лук-репка, зеленные и ранние виды овощей. Доля отдельных овощей в структуре валового сбора по областям и зонам дифференцируется в зависимости не только от климатических условий, но и от наличия пойменных и других земель, пригодных для выращивания, воды для орошения, рабочей силы и техники, удобных дорог, перерабатывающей промышленности.

Овощеводство концентрируется в пригородных зонах крупных городов. Здесь более высокие цены реализации продукции, можно использовать тепловые отходы промышленности для обогрева теплиц. В ближайших к городу хозяйствах рентабельность овощей выше, чем в удаленных. Пригородные хозяйства реализуют продукцию по прямым связям, имеют специализированное производство.

В структуре производства овощей в Российской Федерации продукция защищенного грунта занимает небольшой удельной вес (табл. 2.7).

Таблица 2.7

Структура производства овощей по категориям хозяйств России, 2013 г.

Категория хозяйств	Овощи открытого и закрытого грунта		Овощи открытого грунта		Овощи закрытого грунта
	тыс. т	%	тыс. т	%	тыс. т	%
Хозяйства всех категорий	14689,4	100	13506,4	100	1183,0	100
Сельскохозяйственные организации	2396,8	16,3	1781,8	13,2	615,0	52,0
из них малые предприятия	741,4	5,0	667,0	4,9	74,4	6,3
Хозяйства населения	10198,9	69,4	9660,0	71,5	538,8	45,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства	2093,7	14,3	2064,6	15,3	29,2	2,5

В 2013 г. из общего объема 14689 тыс. т овощи защищенного грунта составляли 1183 тыс. т, или 8,1%. В расчете на душу населения в нашей стране производится 8,2 кг овощей защищенного грунта, что составляет 7,5% общего количества потребляемых овощей. Это в два раза меньше рациональных норм их потребления. Поэтому импорт этой продукции составляет более 1 млн. т. Для удовлетворения потребностей одного человека в свежих овощах в течение г. достаточно на душу населения производить 15 – 20 кг овощной продукции.

Основными производителями овощной продукции защищенного грунта являются сельскохозяйственные организации. В них выращивается 615,0 тыс. т, или 52,0% их общего объема, из них в малых предприятиях – 74,4 тыс. т, или 6,3%. В то время основная масса овощей открытого грунта производится в хозяйствах населения. Здесь выращивается 71,5% общего валового сбора в нашей стране. В хозяйствах населения производится 538,8 тыс. т овощей защищенного грунта, или 45,5%. Роль крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве овощей защищенного грунта незначительна (2,5%). Дальнейшему наращиванию производства овощей будет способствовать строительство новых современных теплиц и модернизация действующих.

Важную роль в снабжении населения овощами играет защищен­ный грунт. Тепличное овощеводство в России до недавнего времени развивалось в сложных условиях: невысокая рентабельность бизнеса, постоянно растущие цены на энергоносители, обилие сравнительно недорогих импортных овощей не способствовали привлечению инвесторов в эту сферу. Тем не менее, с ростом объемов господдержки АПК количество инвесторов в тепличном бизнесе увеличилось.

Современное состояние российского тепличного хозяйства характеризуется следующими показателями:

 – всего в России 1840 га теплиц по выращиванию овощей, грибов и цветов;

– в 2014 г. заявлено проектов, готовящихся к реализации, более чем на 500 га;

– общая стоимость заявленных проектов – 2,5 млрд. евро;

– в 2012 г. в реализацию тепличных проектов вложено около 247 млн. евро.

Высокая ёмкость рынка овощей защищенного грунта, растущие цены на продукцию и государственные программы по развитию отрасли привлекают непрофильных инвесторов. Очевидно, что тепличный бизнес России постепенно выходит из состояния застоя.

Подтверждением тенденции по восстановлению подотрасли защищенного грунта является положительная динамика валового сбора овощей в тепличных хозяйствах. Так, за период с 2008 г. по 2012 г., сбор овощей увеличился на 0,56 млн. т, т. е. более чем в два раза. Общий объем производства овощей защищенного грунта России в 2012 г. достиг 1,08 млн. тонн. Незначительное снижение объемов производства в 2010 г., объясняется, прежде всего, сложными климатическими условиями, которые выпали на самые «урожайные» регионы России.

На фоне роста валового сбора овощей наблюдается увеличение размеров посевных площадей во всех категориях хозяйств. По итогам 2012 г. под теплицами всех видов было занято около 3,7 тыс. га, при этом под застекленными теплицами только 2,15 тыс. га. За последние пять лет площади зимних теплиц увеличились на 0,55 тыс. га или на 34%.

Одним их основных условий рационального питания является регулярное потребление свежих овощей в течение г. Однако потребляются они крайне неравномерно: в первом квартале – 16%, во втором – 14, в третьем – 40 и в четвертом – до 30%. Задачи овощеводства защищенного грунта – круглогодовое или внесезонное (за пределами периода вегетации в открытом грунте) производство высококачественных овощей и выращивание рассады.

Для овощеводства защищенного грунта характерна совокупность организационно-технологических и экономических особенностей:

– высокая капиталоемкость производства, для создания культивационных сооружений требуются большие капитальные вложения (85 – 90 млн. руб. на 1 га зимних теплиц);

– земля как основное средство в сельском хозяйстве не имеет решающего значения, поскольку выращивание овощей в защищенном грунте ведется на искусственно создаваемых почвенных смесях или малообъемных субстратах;

– в тепличном овощеводстве более сложные, чем в открытом грунте, технология и организация производства, вследствие этого предъявляются более высокие требования к общей культуре, специальным знаниям и квалификации;

– производство характеризуется набором овощных культур, выращиваемых в течение г. на одной и той же площади;

– период вегетации различается по видам овощных культур в связи с их биологическими особенностями и в зависимости от календарных сроков выращивания;

– урожайность овощных культур зависит от сроков выращивания (культурооборотов);

– урожайность овощных культур в теплицах в 10 – 15 раз выше, чем в открытом грунте;

– себестоимость единицы продукции в защищенном грунте значительно выше, чем в открытом.

По объему площадей защищенного грунта (без учета личных подсобных хозяйств населения) лидирует Приволжский федеральный округ –33% от общей площади теплиц, далее следует Сибирский федеральный округ – 18% и Центральный федеральный округ – 14%. На долю Южного федерального округа, лидера по площади открытого грунта, приходится 8,9% от общей площади защищенного грунта. Чуть меньше приходится на Дальневосточный и Уральские федеральные округа – по 8%. Доля Северо-Кавказского федерального округа в настоящее время составляет 6%, наименьшая доля посевных площадей приходится на Северо-Западный федеральный округ (рис. 2.29).

Рис. 2.29. Структура посевных площадей защищенного грунта
по федеральным округам в 2012 г., %

Источник: ФСГС

Сложившаяся региональная структура рынка незначительно изменяется на протяжении последних нескольких лет, но учитывая количество реализуемых инвестиционных проектов на территории ЮФО и СКФО, в ближайшие два-три г. произойдет ее кардинальное изменение.

В структуре овощей защищенного грунта хозяйств населения преобладают томаты. На их долю приходится 50,7%, удельный вес огурцов составляет 41,1%. Основную часть огурцов защищенного грунта выращивают сельскохозяйственные организации – 3922,8 тыс. ц, или 62,0% общего их объема. В хозяйствах населения их производится 2215,1 тыс. ц, или 35,0%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – всего лишь 185,4 тыс. ц, или 3,0%.

Большая часть томатов защищенного грунта выращивается в хозяйствах населения – 2731,4 тыс. ц, или 56,7% общего их количества. В сельскохозяйственных организаций их производится 1991,7 тыс. ц, или 41,3%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 97,1 тыс. ц, или 2,0%.

В защищенном грунте выращивают узкий ассортимент овощной продукции. В структуре производства овощей защищенного грунта преобладают огурцы и томаты (табл. 2.8). В хозяйствах всех категорий на долю огурцов приходилось 53,4%, томатов – 40,8%. Остальные культуры (перец, баклажан, зеленные, грибы) занимают небольшой удельный вес (5,8%). В последние годы структура производства овощей изменилась – увеличилась доля огурцов и сократился удельный вес томатов.

Таблица 2.8

Структура овощной продукции в защищенном грунте России, 2013 г.

Культура	Хозяйства всех категорий		Сельхоз- организации		Хозяйства населения		Фермерские хозяйства
	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%
Огурцы	6323,2	53,4	3922,8	63,8	2215,1	41,1	185,4	63,9
Томаты	4820,2	40,8	1991,7	32,4	2731,4	50,7	97,1	33,3
Прочие	686,8	5,8	235,9	3,8	441,9	8,2	9,0	3,1
Всего	11830,2	100	6150,4	100	5388,4	100	231,5	100

Структура производства овощей защищенного грунта зависит от категории хозяйств. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в структуре овощной продукции преобладают огурцы. Они в структуре продукции защищенного грунта соответственно составляют 63,8% и 63,9%. На долю томатов приходится 32,4% в сельскохозяйственных предприятиях и 33,3% в крестьянских (фермерских) хозяйств.

В целом структура производства овощей зависит от категории хозяйств, при этом разница в структуре производства овощей сельскохозяйственных организаций и КФХ варьируется в пределах 5%, в то время, как структура производства овощей в хозяйствах населения отличается кардинально. Учитывая то обстоятельство, что на долю сельскохозяйственных предприятий приходится 53% от валового сбора овощей и именно эта продукция в полном объеме попадает на рынок целесообразно рассмотреть именно эту структуру производства. В промышленных теплицах в основном выращиваются огурцы и томаты (рис. 2.30 – 2.31). За исследуемый период структура производства изменилась – доля огурцов сократилась на 14,3 процентных пунктов при увеличении доли томатов на 12,5 процентных пунктов. Удельный вес прочих овощей незначительно повысился.

Рис. 2.30. Структура производства овощей

в промышленных теплицах в РФ в 2012 г., %

Преобладание огурцов в структуре производства объясняется тем фактом, что это самая распространенная и высокорентабельная культура среди овощей защищенного грунта отечественного производства. Под огурцы занято более половины всех тепличных площадей. Агротехнологии тепличного выращивания огурцов в России хорошо изучены и известны, семенной фонд представляет широкий спектр сортов и гибридов.

Рис. 2.31. Структура производства овощей

в промышленных теплицах в РФ в 2013 г., %

На сегодняшний день уровень самообеспечения овощами в России составляет 92%, то есть доктрина по продовольственной безопасности в целом выполняется. При этом доля импорта ежегодно снижается, но остается на высоком уровне – 12,4%.

Овощеводство защищенного грунта получило развитие во всех федеральных округах Российской Федерации (табл. 2.9).

Таблица 2.9

Производство овощей защищенного грунта

по федеральным округам России, 2013 г.

Федеральный округ	Хозяйства всех категорий		Сельхозорга- низации		Хозяйства населения		Фермерские хозяйства
	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%	тыс. ц	%
Российская Федерация	11830,2	100	6150,4	100	5388,4	100	291,5	100
Центральный	2316,9	19,6	1266,3	20,6	1041,4	19,3	9,1	3,1
Северо-Западный	1159,6	9,8	491,6	8,0	658,3	12,2	9,7	3,3
Южный	997,6	8,4	739,3	12,0	216,4	4,0	42,0	14,4
Северо-Кавказский	733,3	6,2	598,4	9,7	126,7	2,4	8,2	2,8
Приволжский	3383,2	28,6	1754,6	28,5	1516,7	28,1	112,0	38,4
Уральский	1013,5	8,6	541,0	8,8	444,6	8,3	27,9	9,6
Сибирский	1817,9	15,4	585,3	9,6	1186,9	22,0	45,7	15,8
Дальневосточный	408,3	3,4	174,1	2,8	197,4	3,7	36,8	12,6

Однако основное производство овощей защищенного грунта сосредоточено в трех федеральных округах: Приволжском – 28,6%, Центральном – 19,6%, Сибирском – 15,4% их валового сбора. На долю этих округов приходится 63,6% продукции защищенного грунта. Меньше овощей выращивается в Северо-Западном федеральном округе – 9,8%, Уральском – 8,6%, Южном – 8,4%, Северо-Кавказском – 6,2%.

Сельскохозяйственные организации являются основными производителями овощей защищенного грунта в Центральном федеральном округе – 54,7%, Южном – 74,1%, Северо-Кавказском – 81,6%, Приволжском – 51,9%, Уральском – 53,4%; хозяйства населения – в Северо-Западном – 56,8%,Сибирском – 65,3%, Дальневосточном – 48,3%. Наибольшее развитие овощеводство защищенного грунта в крестьянских (фермерских) хозяйствах получило в Приволжском федеральном округе. Здесь выращивается 38,4% овощей, произведенных этой категорией хозяйств.

Как уже отмечалось, основными производителями овощей защищенного грунта являются сельскохозяйственные организации, но темпы роста объема их производства незначительны (табл. 2.10).

Таблица 2.10

Производство овощей защищенного грунта

в сельскохозяйственных организациях России, тыс. т.

Федеральный округ	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Российская Федерация	508,7	541,4	545,0	541,4	577,3	615,0
Центральный	181,2	182,9	127,7	128,7	125,6	126,6
Северо-Западный	63,4	50,0	38,3	35,7	38,3	49,2
Южный	28,8	39,3	48,2	52,7	70,0	73,9
Северо-Кавказский	29,5	46,1	53,2	55,3	65,8	59,8
Приволжский	132,9	151,6	176,9	173,2	173,2	175,5
Уральский	26,5	19,6	32,1	33,5	40,4	54,1
Сибирский	32,1	36,5	51,9	46,1	50,9	38,5
Дальневосточный	14,2	15,3	16,6	16,1	13,1	17,4