Постановление Администрации Тамбовской области от 13.07.2015 № 745

За 2000-2013 гг. валовой сбор овощей в них увеличился с 508,7 до 615,0 тыс. т, или на 20,9%. Наиболее высокие темпы прироста продукции были в Южном федеральной округе, где валовой сбор возрос с 28,8 до 73.9тыс. т, или в 2,7 раза, Северо-Кавказском – с 29,5 до 59,8 тыс. т, или в 2 раза, Уральском – 26,5 до 54,1 тыс. т, или в 2 раза. В двух федеральных округах наблюдается спад производства овощей защищенного грунта: В Центральном – с 181,2 до 126,6 тыс. т, или на 30,1%, в Северо-Западном – 63,4 до 49,2 тыс. т, или на 22,4%.

Общая площадь всех типов теплиц в хозяйствах всех категорий по итогам 2012 г. составила 3,5 тыс. га. Площадь зимних теплиц в 2012 г. достигла 2,2 тыс. га, по данному показателю Россия занимает 10 место в мире. Основная масса действующих теплиц в России была построена в 70 – 80 гг. ХХ в. В 1990-е годы производство овощей защищенного грунта в России после интенсивного развития в 1980-х существенно сократилось. В целом за период 1990-2010 гг. площадь зимних теплиц снизилась более чем на 50%. Около 80% площадей теплиц, построенных в 70-е годы прошлого столетия, морально и физически устарели и требуют полной замены.

Инфраструктура отрасли тепличного овощеводства России представлена зимними, весенними теплицами, а также парниками и утепленным грунтом (рис. 2.32).

Рис. 2.32. Площадь отдельных видов теплиц в РФ в хозяйствах

всех категорий, тыс. га

Источник: Ассоциация «Теплицы России».

В последние несколько лет в России наметилась тенденция постепенного восстановления отрасли тепличного овощеводства, в основном, благодаря реализации государственной программы по ускоренному развитию сельского хозяйства, а также увеличению потребительского спроса. В целом развитие отрасли овощеводства в РФ соответствует общемировым тенденциям, но сопровождается значительными трудностями, связанными с необходимостью существенного обновления производственных мощностей, износ которых зачастую достигает предельных значений, а также строительства новых тепличных комплексов.

Невзирая на негативные явления, происходящие в сельском хозяйстве, валовые сборы овощей в России с 2000 г. увеличились на 35,2% и составили в 2012 г. 14,6 млн. т. При этом рост производства овощей происходил неравномерно: до 2008 г. средний темп прироста составлял 1%, а после – 5,4%, таким образом наибольший прирост валового сбора овощей пришелся на период реализации государственных программ по поддержке сельскохозяйственных производителей.

В нашей стране из разновидностей защищенного грунта преобладают зимние теплицы (табл. 2.11). В сельскохозяйственных организациях их площадь составляет 18873,8 тыс. кв. м, или 61,6% общей площади защищенного грунта; площадь весенних теплиц – 6448,0 тыс. кв. м, или 21,1%, площадь утепленного грунта и парников – 5296,1 тыс. кв. м, или 17,3% общей площади.

Таблица 2.11

Используемая площадь и валовой сбор овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России, 2013 г.

Виды защищенного грунта	Общая используемая площадь, тыс. кв. м	Собрано овощей со всех сборов, тыс. ц	Собрано овощей с 1 кв. м используемой площади, кг
Теплицы зимние	18873,8	5279,9	28,0
Теплицы весенние	6448,0	462,7	7,2
Парники, утепленные грунт и посевы под пленкой	5296,1	407,9	7,7
Всего	30617,9	6150,4	20,1

Наиболее совершенный вид сооружений – остекленные теплицы, в которых можно создавать, поддерживать и регулировать оптимальные условия для роста и развития растений в любое время года. Существуют зимние остекленные теплицы ангарного и блочного типов. Ангарные теплицы изолированы друг от друга, блочные – объединены под одной крышей, перекрывают значительные площади, что позволяет упростить механизацию технологических процессов. В блочных теплицах удельная стоимость и расход топлива на 15 – 18% ниже по сравнению с ангарными теплицами.

Основное производство овощей защищенного грунта сосредоточено в зимних теплицах. В 2013 г. они произвели 5279,9 тыс. ц, или 85,8% общего их объема. В весенних теплицах выращивается 462,7 тыс. ц, или 7,5%, парниках, утепленном грунте и под пленкой – 407,9 тыс. ц, или 6,6%.

Объем производства овощей по видам защищенного грунта зависит не только от используемой площади, но и от урожайности. Наиболее высокая урожайность овощных культур наблюдается в зимних теплицах. Здесь она составляет 28,0 кг с 1 кв. м. В весенних теплицах она равнялась 7,2 кг с 1 кв. м, парниках, утепленном грунте и под пленкой – 7,7 кг с 1 кв. м.

В Российской Федерации функционируют 109 тепличных комбинатов (приложение № 1 к Стратегии). Наибольшее их количество находится в Центральном федеральном округе – 31 (в первую очередь, Москва и Московская область (почти 30% от общего их числа в округе), Приволжском – 19 (из них 5 в Нижегородской области), Уральском – 14 (из них 3 в Пермском крае), Южном федеральном округе – 13 комбинатов (из них 7 в Краснодарском крае).

Если выделять лидеров рынка тепличных овощей, то наиболее крупное производство сосредоточено в таких предприятиях, как агрокомбинат «Южный» и агрокомбинат «Московский».

В Карачаево-Черкесии находится крупнейшее тепличное хозяйство России – Агрокомбинат «Южный». Площадь защищенного грунта агрокомбината составляет 144 га, из них 130,5 га под выращиванием овощей, 12,0 га под выращиванием роз на срезку и 3,0 га рассадный комплекс.

В Московской области располагается второй по величине тепличный комплекс, принадлежащий агрохолдингу «Московский». Площадь закрытого грунта составляет 129 га. Ассортимент выпускаемой продукции включает томаты, огурцы, салаты и зелень в горшочках – это одно из немногих хозяйств, которое выращивает баклажаны и перцы. Преимущества компании, помимо близости к Москве, – собственный парк автотранспорта и отлаженная система логистики.

Для снижения издержек комбинат планирует перенос производства в Калужскую область. Новый агрокомплекс будет располагаться в Малоярославецком районе Калужской области, после завершения строительства, которое планируется в конце 2018 г., суммарная площадь закрытого грунта в распоряжении агрохолдинга составит 141 га, что почти равно площади крупнейшего российского тепличного комплекса «Южный».

Если характеризовать валовое производство овощей в разрезе регионов, то по данному показателю в 2011-2012 гг. лидировали Башкортостан, Карачаево-Черкесия и Московская область.

Крупнейшее тепличное хозяйство Башкортостана – ГУП «Совхоз «Алексеевский», расположенное в п. Алексеевский недалеко от Уфы. Площадь защищенного грунта составляет около 34 га. Здесь выращивают огурцы, томаты, зеленый лук, перец, баклажаны, редис, ягоды, грибы, зеленные культуры, цветы, лимон. Продукцию совхоза можно купить в фирменных магазинах в Уфе и Уфимском районе.

Давнюю историю на рынке овощных культур имеет ЗАО «Матвеевское» Московской области, тепличный комплекс которого производит 3650 тонн экологически безопасной овощной продукции в год (огурцы, помидоры, перец, баклажаны, зелень) – 22 вида.

В целом для тепличного хозяйства России характерна ситуация, когда большая часть ранее построенных комбинатов не функционирует, а те, что есть, работают в теплицах постройки еще 1970-х. При этом отметим, что производительность старых теплиц примерно в шесть раз ниже, чем современных.

Итоги прошедшего 2013 г. в сегменте овощеводства в защищенном грунте показали наметившуюся тенденцию к росту валового сбора. Урожай тепличных овощей в целом по России вырос на 6,7% по сравнению с 2012 г. В абсолютных показателях лидерство удерживают теплицы Приволжского Федерального округа, где в прошлом 2013 г. вырастили 184 тысяч тонн тепличных томатов, огурцов и зелени.

Урожайность овощей колеблется не только по видам защищенного грунта, но и по регионам (табл. 2.12). Наиболее высокая урожайность овощей защищенного грунта наблюдается в Северо-Западном федеральном округе – 28,9 кг с 1 кв. м, Центральном – 27,1 кг с 1 кв. м; наименьшая – в Уральском – 11,0 кг с 1 кв. м, Сибирском – 11,2 кг с 1 кв. м. В зимних теплицах она колеблется от 36,0 кг с 1 кв. м в Сибирском до 17,9 кг с 1 кв. м в Дальневосточном федеральном округе; в весенних теплицах – от 38,2 кг с 1 кв. м в Северо-Кавказском до 2,8 кг с 1 кв. м в Сибирском федеральном округе; в парниках, утепленном грунте – от 18,6 кг с 1 кв. м в Северо-Кавказском до 2,2 кг с 1 кв. м в Дальневосточном федеральном округе.

Таблица 2.12

Урожайность овощей защищенного грунта

в сельскохозяйственных организациях в 2013 г., кг с 1 кв. м

Федеральный округ	Защищенный грунт	Теплицы		Парники, утепленный грунт и посевы под пленкой
		зимние	весенние
Российская Федерация	20,1	28,0	7,2	7,7
Центральный	27,1	28,2	3,1	11,2
Северо-Западный	28,9	35,5	14,8	2,2
Южный	26,1	34,9	1,7	3,7
Северо-Кавказский	25,5	24,9	38,2	18,6
Приволжский	23,0	24,6	10,8	10,8
Уральский	11,0	28,1	1,4	9,0
Сибирский	11,2	36,0	2,8	5,2
Дальневосточный	13,8	17,9	11,1	2,2

Несмотря на то, что наиболее высокая урожайность овощей наблюдается в зимних теплицах, их площадь имеет тенденцию к сокращению (табл. 2.13). За 2000-2013 гг. площадь зимних теплиц в сельскохозяйственных организациях уменьшилась с 23613,1 до 18873,8 тыс. кв. м, или на 20,1%. Площадь зимних теплиц сократилась в Сибирском федеральном округе на 92,9%, Уральском – на 64,3%, Северо-Западном – на 51,4%, Дальневосточном – на 39,5%, Центральном – 37,2%. В то же время она увеличилась в Южном федеральном округе – на 27,8%, Северо-Кавказском – на 9,2%, Приволжском – на 3,8%.

Таблица 2.13

Используемая площадь теплиц

в сельскохозяйственных организациях России, тыс. кв. м

Федеральный округ	2000 г.	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
	Зимние теплицы
Российская Федерация	23613,1	20426,8	18403,7	17800,7	18174,0	18873,8
Центральный	7068,9	6450,1	4665,4	4322,8	4532,0	4442,1
Северо-Западный	2491,3	1545,1	1095,3	946,3	962,7	1211,5
Южный	1611,6	1400,8	1441,7	1610,9	1885,9	2059,6
Северо-Кавказский	2049,5	2039,8	2123,4	2161,3	2154,8	2238,3
Приволжский	6482,1	6438,3	6573,0	6334,1	6429,4	6729,9
Уральский	1270,2	746,0	717,2	575,1	332,3	453,7
Сибирский	1815,2	1395,8	1121,4	1123,2	1204,1	129,5
Дальневосточный	824,4	410,8	666,4	727,0	673,4	499,2
	Весенние теплицы
Российская Федерация	5270,9	2455,2	8901,1	6829,3	7328,1	6448,0
Центральный	1035,8	315,8	238,7	224,1	302,8	163,3
Северо-Западный	621,1	345,7	275,9	250,3	416,0	398,3
Южный	638,4	462,8	308,9	508,5	1783,6	421,8
Северо-Кавказский	148,0	42,2	41,2	-	10,0	110,0
Приволжский	1260,8	529,1	833,0	1069,7	933,7	861,1
Уральский	490,9	216,3	1353,9	1261,5	656,2	911,6
Сибирский	719,8	396,8	4908,6	2715,1	2433,5	2830,8
Дальневосточный	356,1	146,6	940,9	800,1	792,3	751,0

Наибольшая площадь зимних теплиц сконцентрирована в Приволжском федеральном округе – 6729,9 тыс. кв. м, или 35,7%, Центральном – 4442,1 тыс. кв. м, или 23,5%, Северо-Кавказском – 2238.3 тыс. кв. м, или 11,9%, Южном-2059,6 тыс. кв. м, или 10,9%.

Основными причинами сокращения площади зимних теплиц являются высокий износ основных фондов, который приближается к 80%, высокие темпы роста цен на энергоносители, более низкая конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с импортной, низкая обеспеченность овощеводческих предприятий профессиональными кадрами.

Площадь весенних теплиц в сельскохозяйственных предприятиях за анализированных период увеличилась с 5270,9 до 6448,0 тыс. кв. м, или на 22,3% в результате ее роста в Сибирском федеральном округе с 719,8 до 2830,8 тыс. кв. м, или в 3,9 раза, Дальневосточном – с 356,1 до 751,0 тыс. кв. м, или в 2,1 раза, Уральском – с 490,9 до 911,6 тыс. кв. м, или на 85,7%. В Центральном, Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральных округах она сократилась.

Наибольшая площадь весенних теплиц находится в Сибирском федеральном округе – 2830,8 тыс. кв. м, или 43,9%, Уральском – 911,6 тыс. кв. м, или 14,1%, Приволжском – 861,1 тыс. кв. м, или 13,4%.

В целом наиболее успешно овощеводство защищенного грунта развивается в Нижегородской, Саратовской, Челябинской, Владимирской, Новгородской, Новосибирской областях, в Республиках Чувашия, Мордовия и Татарстан, в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. В этих регионах за последние годы введено в эксплуатацию 2500 тыс. кв. м современных зимних теплиц.

Тем не менее, достигнутый уровень производства и сложившаяся его структура не удовлетворяет потребность населения в овощной продукции и бахчевых культурах (табл. 2.14).

Таблица 2.14

Рекомендуемая норма потребления и производство основных видов овощей на душу населения в год (в среднем за 2005-2013 гг.), кг

Культура	Рекомендуемая норма	Производится овощей и бахчевых культур
Овощи и бахчевые,	120 – 140	112
в том числе
капуста	35 – 40	24
помидоры и огурцы	25 – 30	30
столовые корнеплоды	12 – 15	18
прочие овощи	36 – 40	30
бахчевые	12 – 15	10

В 2013 г. было произведено овощей и бахчевых культур (в расчете на душу населения) 112 кг в год, что составляет 86% рекомендуемой нормы. По некоторым овощным культурам объем производства выше рекомендуемой нормы (столовые корнеплоды), но по большинству культурам ниже нормы (бахчевые, капуста, перец, лук репчатый, чеснок и др.).

Таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребность населения в овощной продукции и бахчевых культурах, необходимо производить на душу населения не менее 160 кг в год, так как более 20% продукции используется на производственное потребление и портится в процессе ее доведения до потребителя.

В структуре научно-обоснованной нормы потребления овощей по РАМН (140 кг различных овощей в год) каждый житель России должен потреблять в том числе тепличных овощей (томаты, огурцы, перец и др.) – 12 – 15 кг на человека в год. За счет собственного производства в России обеспечивается только 7,5 кг тепличных овощей на человека в год (62,5% минимально необходимого количества).

Импортные поставки томатов, огурцов, баклажанов, сладкого перца, зелени и других несезонных овощей добавляют еще 7 кг к столу каждому россиянину. При этом потребление тепличных овощей и зелени в России (как импортных, так и отечественного производства) существенным образом различается между регионами.

Основными причинами низкого уровня потребления тепличных овощей россиянами являются: слишком высокие цены; сомнительное происхождение и качество импортных овощей; дефицит свежей продукции достойного качества в розничной торговле. При этом большая часть потребления приходится на свежие овощи, выращенные в открытом грунте в теплое время года.

Емкость российского рынка тепличных овощей за исследуемый период представлена на рис. 2.33. Распределение потребительского спроса между овощами открытого и защищенного грунта имеет ярко выраженную сезонность и региональные отличия, зависящие от природно-климатических условий, социально-экономической ситуации, специфики культуры потребления. Максимальный объем потребления тепличных культур характерен для жителей Центрального и Северо-Западного регионов России. За год они употребляют в среднем около 16 кг тепличной продукции на человека. Этот показатель в 1,5 – 3 раза выше душевого потребления в других Федеральных округах РФ. В этой связи реализация проекта по разработке новой технологии производства в отрасли овощеводства закрытого грунта имеет большую актуальность с точки зрения удовлетворения растущих потребностей населения данных федеральных округов.

Рис. 2.33. Емкость российского рынка тепличных овощей

Источники: Росстат, Минсельхоз РФ, Ассоциация «Теплицы России»

По предварительным оценкам, текущая емкость российского рынка овощей защищенного грунта составляет в 2014 г. порядка 1,8 млн. тонн. Структура рынка тепличных овощей является достаточно типичной, поскольку на долю томатов и огурцов приходится 82% рынка и только 18% занимают прочие овощи (рис. 2.34).

В последние годы потребление тепличных овощей в России характеризуется устойчивым ростом, чему помимо увеличения уровня жизни населения способствуют также изменения, происходящие в культуре питания. В частности, существенное влияние на динамику рынка оказывают: ориентация на европейскую культуру потребления, мода на «здоровое питание» с высокой долей овощей в рационе и в целом на здоровый образ жизни.

Рис. 2.34. Объемы реализации и структура

российского рынка тепличных овощей (2012 г.), тыс. т.

Источники: Росстат, Минсельхоз РФ, Ассоциация «Теплицы России».

Обеспечению населения тепличными овощами, несомненно, будет способствовать реализация Государственной программы «Развитие овощеводства защищенного грунта Российской Федерации на 2012-2014 годы с продолжением мероприятий до 2020 года». В результате ее реализации площадь зимних теплиц увеличится к 2014 г. до 3 тыс. га, к 2020 г. – до 4 тыс. 700 га. Предполагается, что валовой сбор в 2014 г. составит 720 тыс. тонн, в 2020 г. – 1 млн. 720 тыс. тонн.

Эффективность производства овощей защищенного грунта имеет тенденцию роста (табл. 2.15). За 2005-2013 гг. затраты труда на 1 ц овощей снизились с 8,4 до 5,3 чел-ч., или на 36,9% в результате механизации производственных процессов в теплицах. Хотя урожайность овощных культур практически не изменилась. Прибыль на единицу площади возросла с 81,3 до 197,0 руб., или в 2,4 раза, а уровень рентабельности повысился с 12,1 до 14,3%, или на 2,2 процентных пункта.

Таблица 2.15

Эффективность производства овощей защищенного грунта в сельскохозяйственных организациях России

Показатели	Годы
	2005	2010	2011	2012	2013
Выход продукции, кг с 1 кв. м	27,6	25,1	27,1	29,1	27,7
Затраты труда на 1 ц овощей, чел.-ч.	8,4	7,0	6,3	6,5	5,3
Производственная себестоимость 1 ц овощей, руб.	2365	4206	4512	4688	4846
Полная себестоимость 1 ц овощей, руб.	2477	4422	4606	4885	5426
Цена реализации 1 ц овощей, руб.	2777	5029	5294	5736	5861
Прибыль в расчете на 1 кв. м, руб.	81,3	150	184	243	197
Уровень рентабельности, %	12,1	13,7	14,9	17,4	14,3

Рост рентабельности овощеводства защищенного грунта обусловлен тем, что за рассматриваемый период темпы роста цены реализации опережали темпы роста полной себестоимости единицы продукции.

Эффективность овощеводства защищенного грунта во многом зависит от сроков выращивания и себестоимости продукции. При выращивании в зимние месяцы себестоимость повышается, а рентабельность, несмотря на высокую цену реализации, снижается. По сравнению с овощеводством открытого грунта в защищенном грунте себестоимость единицы продукции значительно выше.

В 2013 г. производственная себестоимость 1 ц овощей открытого грунта составляла 562,71 руб., а себестоимость 1 ц овощей защищенного грунта – 4846,12 руб., или в 8,6 раза выше. Важно знать ежемесячную себестоимость продукции, так как величина затрат на обогрев и освещение существенно различается по периодам г. Прогнозируя себестоимость и цены реализации овощей на каждый месяц, можно определить уровень рентабельности производства за год.

Рентабельность производства овощей защищенного грунта в значительной степени определяется уровнем цен (табл. 2.16).

Таблица 2.16

Средние цены производителей овощей защищенного грунта в России, руб. за 1 кг

Месяцы	Огурцы			Томаты
	2005 г.	2010 г	2013 г.	2005 г.	2010 г.	2013 г.
Январь	49,95	81,23	98,39	33,35	58,66	68,93
Февраль	49,53	99,57	126,74	36,10	62,90	89,89
Март	36,71	85,87	95,07	42,77	70,71	105,21
Апрель	39,05	67,93	83,04	49,52	77,15	98,32
Май	34,06	58,41	60,67	47,45	71,20	73,53
Июнь	21,74	36,56	39,87	41, 25	59,09	60,09
Июль	15,09	27,94	33,09	28,43	44,39	46,74
Август	12,66	26,24	27,72	14,77	31,33	32,89
Сентябрь	16,92	36,89	38,76	17,42	41,64	37,56
Октябрь	36,11	57,74	63,26	22,81	53,75	49,68
Ноябрь	47,56	67,29	76,58	29,04	62,50	58,79
Декабрь	61,72	72,28	103,46	35,25	67,38	54,20