Решение Думы города Костромы от 17.12.2015 № 285

§ 2. План доходов на период реализации

инвестиционной программы

4.2.25. При разработке инвестиционной программы строительства АМСК было проведено маркетинговое исследование рынка сбыта вторичного сырья в Костромской области и на территории ЦФО России.

Целью проведения маркетингового исследования являлось получение объективных и достоверных данных о состоянии и развитии рынка вторичных материальных ресурсов, переработки полимерных отходов и реализации полученного сырья для определения перспективности и целесообразности размещения АМСК и определение технологического решения и состава оборудования.

4.2.26. Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи:

1) определение объема твердых коммунальных отходов, находящегося на территории Костромской области;

2) определение структуры и емкости рынка вторичного сырья Костромской области;

3) определение требований, предъявляемых к качеству вторичного сырья;

4) оценка рынка, потенциальных потребителей продукции АМСК.

4.2.27. Объектом исследования являлось изучение условий сбыта продукции АМСК (вторичных материальных ресурсов) и продукции цеха переработки АМСК (вторичных гранул и хлопьев).

4.2.28. В состав ТКО входят следующие виды отходов:

1) вторичные материальные ресурсы (ВМР);

2) биоразлагаемые (органические) отходы;

3) неперерабатываемые отходы.

4.2.29. Вторичные материальные ресурсы - материалы и изделия, которые после первоначального полного использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходное сырье.

4.2.30. С точки зрения рентабельности переработки коммерчески привлекательной является первая группа ТКО. Она, в свою очередь, также может быть классифицирована, исходя из потребительских свойств ВМР, следующим образом:

1) высоколиквидные ВМР:

промышленные отходы, образующиеся в виде побочной продукции;

лом черных и цветных металлов;

высококачественные марки макулатуры;

чистые производственные текстильные отходы;

чистые полимерные отходы;

чистые отходы стеклобоя и другое;

2) среднеликвидные ВМР:

макулатура, содержащая картон;

смешанная макулатура;

полимеры, содержащие посторонние включения;

текстильные отходы потребления в виде изделий;

кусковые древесные отходы;

стеклобой;

изношенные шины и другое;

3) низколиквидные ВМР:

влагопрочные отходы бумаги и картона;

смеси полимеров по химическому составу;

пух в текстильной промышленности;

сильнозагрязненные отходы стеклобоя и др.

4) неликвидные ВМР:

ламинированная бумага;

многослойная полимерная упаковка;

картонно-бумажная упаковка из-под мяса, птицы, рыбы;

упаковка из-под токсичной продукции и др.

4.2.31. Продукцией АМСК будет являться, в зависимости от качества выбранного вторичного сырья, - макулатура, полимерные отходы, пластмассы, черный металлолом, цветной металлолом.

4.2.32. Динамика цен на вторичное сырье определяется преимущественно состоянием потребительского спроса, сезонностью, а на вторичные полимеры - мировыми ценами на нефть.

Объем вторичного сырья рассчитывается исходя из доли его содержания в твердых коммунальных отходах, представленных в разделе морфология, а также с учетом коэффициента потерь, принятого в размере 15% от массы ВМР.

4.2.33. При реализации вторичного сырья учитывается доля выбраковки. Данные о доле выбраковки представлены в таблице 22. В таблице также приведен базисный уровень цен на реализацию вторичного сырья, определенный по результатам маркетингового исследования. Доля выбраковки по своему смыслу является скидкой к цене реализации вторичного сырья.

Таблица 22

Коэффициенты выбраковки и стоимость ВМР

N п/п	Вид ВМР	Доля выбраковки, процентов	Цена 1 тонны в прогнозных ценах на 2015 год, рублей
1	Гофрокартон 5Б	15,00	4 600,00
2	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	15,00	2 500,00
3	Стекло микс	0,00	1 500,00
4	Пленка микс	5,00	17 000,00
5	ПП мешки	5,00	17 000,00
6	Металл черный	10,00	7 500,00
7	Жесть	0,00	3 000,00
8	Алюминиевая банка	0,00	35 000,00
9	Цветной металл	0,00	32 000,00
10	ПЭТ	5,00	18 000,00
11	Бытовой пластик	5,00	8 500,00
	ИТОГО

4.2.34. В перечень, указанный в пункте 4.2.33, не вошли ВМР, предназначенные для изготовления RDF (подготовленное сырье для производства альтернативного топлива для цементной промышленности), но проведен анализ перспективы его применения и выработаны рекомендации по размещению технологической линии АМСК.

4.2.35. По результатам маркетинговых исследований определен каталог предприятий, осуществляющих переработку вторичного сырья, и заключены предварительные договоры на сбыт ВМР.

4.2.36. На основании исследования рынка сбыта вторичного сырья определены стоимостные характеристики доходной части эксплуатации АМСК, которые легли в основу расчета тарифа на утилизацию ТКО в части его уменьшения.

Данные исследования легли в основу выбора технологии автоматизированной сортировки и соответствующего оборудования, с определением мероприятий инвестиционной программы строительства АМСК.

Расчет объемов реализации вторичного сырья и выручки от его реализации представлен в таблице 23.

Таблица 23

Расчет объемов реализации ВМР и выручки от реализации ВМР

N п/п	Наименование показателя	Значение	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Масса ВМР	тонн	2 339,86	27 791,25	28 207,74	28 207,74	28 207,74	28 285,02	28 207,74	28 207,74	28 285,02	28 207,74
	Гофрокартон, 5Б	тонн	203,14	2 412,79	2 448,94	2 448,94	2 448,94	2 455,65	2 448,94	2 448,94	2 455,65	2 448,94
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	тонн	541,36	6 429,89	6 526,25	6 526,25	6 526,25	6 544,13	6 526,25	6 526,25	6 544,13	6 526,25
	Стекло	тонн	699,83	8 312,11	8 436,68	8 436,68	8 436,68	8 459,79	8 436,68	8 436,68	8 459,79	8 436,68
	Пленка микс	тонн	414,79	4 926,63	5 000,46	5 000,46	5 000,46	5 014,16	5 000,46	5 000,46	5 014,16	5 000,46
	ПП мешки	тонн	9,57	113,69	115,40	115,40	115,40	115,71	115,40	115,40	115,71	115,40
	Металл черный	тонн	26,59	315,81	320,54	320,54	320,54	321,42	320,54	320,54	321,42	320,54
	Жесть	тонн	63,81	757,94	769,30	769,30	769,30	771,41	769,30	769,30	771,41	769,30
	Алюминиевая банка	тонн	12,76	151,59	153,86	153,86	153,86	154,28	153,86	153,86	154,28	153,86
	Цветной металл	тонн	19,14	227,38	230,79	230,79	230,79	231,42	230,79	230,79	231,42	230,79
	ПЭТ	тонн	182,93	2 172,77	2 205,33	2 205,33	2 205,33	2 211,37	2 205,33	2 205,33	2 211,37	2 205,33
	Бытовой пластик	тонн	165,92	1 970,65	2 000,19	2 000,19	2 000,19	2 005,67	2 000,19	2 000,19	2 005,67	2 000,19
2	Масса ВМР с учетом коэффициента потерь		1 988,88	23 622,57	23 976,58	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58	23 976,58	24 042,27	23 976,58
	Гофрокартон, 5Б	тонн	172,67	2 050,87	2 081,60	2 081,60	2 081,60	2 087,31	2 081,60	2 081,60	2 087,31	2 081,60
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	тонн	460,16	5 465,40	5 547,31	5 547,31	5 547,31	5 562,51	5 547,31	5 547,31	5 562,51	5 547,31
	Стекло	тонн	594,86	7 065,29	7 171,18	7 171,18	7 171,18	7 190,82	7 171,18	7 171,18	7 190,82	7 171,18
	Пленка микс	тонн	352,57	4 187,64	4 250,39	4 250,39	4 250,39	4 262,04	4 250,39	4 250,39	4 262,04	4 250,39
	ПП мешки	тонн	8,14	96,64	98,09	98,09	98,09	98,35	98,09	98,09	98,35	98,09
	Металл черный	тонн	22,60	268,44	272,46	272,46	272,46	273,21	272,46	272,46	273,21	272,46
	Жесть	тонн	54,24	644,25	653,91	653,91	653,91	655,70	653,91	653,91	655,70	653,91
	Алюминиевая банка	тонн	10,85	128,85	130,78	130,78	130,78	131,14	130,78	130,78	131,14	130,78
	Цветной металл	тонн	16,27	193,28	196,17	196,17	196,17	196,71	196,17	196,17	196,71	196,17
	ПЭТ	тонн	155,49	1 846,86	1 874,53	1 874,53	1 874,53	1 879,67	1 874,53	1 874,53	1 879,67	1 874,53
	Бытовой пластик	тонн	141,03	1 675,05	1 700,16	1 700,16	1 700,16	1 704,82	1 700,16	1 700,16	1 704,82	1 700,16
3	Выручка от реализации ВМР	рублей	11 342 555,76	138 125 374,41	147 193 718,13	154 553 404,04	161 882 093,51	168 786 108,06	173 793 042,55	179 006 833,82	184 416 848,19	188 517 212,01
	Гофрокартон, 5Б	рублей	572 156,11	6 967 501,77	7 424 939,09	7 796 186,05	8 165 869,44	8 514 130,82	8 766 697,19	9 029 698,11	9 302 597,17	9 509 433,11
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	рублей	828 669,08	10 091 220,13	10 753 738,90	11 291 425,84	11 826 848,24	12 331 244,56	12 697 043,23	13 077 954,52	13 473 201,57	13 772 767,62
	Стекло	рублей	756 173,70	9 208 398,72	9 812 957,62	10 303 605,51	10 792 186,95	11 252 456,61	11 586 253,70	11 933 841,32	12 294 510,52	12 567 869,31
	Пленка микс	рублей	4 825 491,46	58 763 018,60	62 620 986,42	65 752 035,74	68 869 898,18	71 807 090,11	73 937 202,59	76 155 318,67	78 456 914,42	80 201 342,31
	ПП мешки	рублей	111 357,50	1 356 069,66	1 445 099,69	1 517 354,67	1 589 305,34	1 657 086,69	1 706 243,14	1 757 430,43	1 810 544,18	1 850 800,21
	Металл черный	рублей	129 285,02	1 574 384,28	1 677 747,31	1 761 634,68	1 845 168,74	1 923 862,26	1 980 932,43	2 040 360,41	2 102 024,98	2 148 761,85
	Жесть	рублей	137 904,02	1 679 343,23	1 789 597,14	1 879 076,99	1 968 179,99	2 052 119,75	2 112 994,60	2 176 384,43	2 242 159,97	2 292 012,64
	Алюминиевая банка	рублей	321 776,04	3 918 467,54	4 175 726,65	4 384 512,98	4 592 419,98	4 788 279,41	4 930 320,73	5 078 230,35	5 231 706,61	5 348 029,49
	Цветной металл	рублей	441 292,86	5 373 898,34	5 726 710,83	6 013 046,37	6 298 175,97	6 566 783,19	6 761 582,71	6 964 430,19	7 174 911,92	7 334 440,45
	ПЭТ	рублей	2 253 351,67	27 440 468,41	29 242 017,19	30 704 118,05	32 160 061,05	33 531 636,65	34 526 331,71	35 562 121,66	36 636 893,98	37 451 486,55
	Бытовой пластик	рублей	965 098,29	11 752 603,72	12 524 197,28	13 150 407,15	13 773 979,64	14 361 418,02	14 787 440,52	15 231 063,73	15 691 382,88	16 040 268,46
4	НДС	рублей	2 041 660,04	24 862 567,39	26 494 869,26	27 819 612,73	29 138 776,83	30 381 499,45	31 282 747,66	32 221 230,09	33 195 032,68	33 933 098,16
	Гофрокартон, 5Б	рублей	102 988,10	1 254 150,32	1 336 489,04	1 403 313,49	1 469 856,50	1 532 543,55	1 578 005,49	1 625 345,66	1 674 467,49	1 711 697,96
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	рублей	149 160,43	1 816 419,62	1 935 673,00	2 032 456,65	2 128 832,68	2 219 624,02	2 285 467,78	2 354 031,81	2 425 176,28	2 479 098,17
	Стекло	рублей	136 111,27	1 657 511,77	1 766 332,37	1 854 648,99	1 942 593,65	2 025 442,19	2 085 525,67	2 148 091,44	2 213 011,89	2 262 216,48
	Пленка микс	рублей	868 588,46	10 577 343,35	11 271 777,56	11 835 366,43	12 396 581,67	12 925 276,22	13 308 696,47	13 707 957,36	14 122 244,60	14 436 241,62
	ПП мешки	рублей	20 044,35	244 092,54	260 117,94	273 123,84	286 074,96	298 275,61	307 123,76	316 337,48	325 897,95	333 144,04
	Металл черный	рублей	23 271,30	283 389,17	301 994,52	317 094,24	332 130,37	346 295,21	356 567,84	367 264,87	378 364,50	386 777,13
	Жесть	рублей	24 822,72	302 281,78	322 127,48	338 233,86	354 272,40	369 381,55	380 339,03	391 749,20	403 588,80	412 562,28
	Алюминиевая банка	рублей	57 919,69	705 324,16	751 630,80	789 212,34	826 635,60	861 890,29	887 457,73	914 081,46	941 707,19	962 645,31
	Цветной металл	рублей	79 432,71	967 301,70	1 030 807,95	1 082 348,35	1 133 671,67	1 182 020,97	1 217 084,89	1 253 597,43	1 291 484,15	1 320 199,28
	ПЭТ	рублей	405 603,30	4 939 284,31	5 263 563,09	5 526 741,25	5 788 810,99	6 035 694,60	6 214 739,71	6 401 181,90	6 594 640,92	6 741 267,58
	Бытовой пластик	рублей	173 717,69	2 115 468,67	2 254 355,51	2 367 073,29	2 479 316,33	2 585 055,24	2 661 739,29	2 741 591,47	2 824 448,92	2 887 248,32
5	Итого выручка, с НДС	рублей	13 384 215,80	162 987 941,81	173 688 587,39	182 373 016,76	191 020 870,34	199 167 607,51	205 075 790,20	211 228 063,91	217 611 880,87	222 450 310,17
	Гофрокартон, 5Б	рублей	675 144,21	8 221 652,09	8 761 428,13	9 199 499,54	9 635 725,94	10 046 674,37	10 344 702,69	10 655 043,77	10 977 064,66	11 221 131,07
	Картон 13В, газеты, журналы, ч/б офсет	рублей	977 829,52	11 907 639,75	12 689 411,90	13 323 882,49	13 955 680,92	14 550 868,58	14 982 511,01	15 431 986,34	15 898 377,85	16 251 865,80
	Стекло	рублей	892 284,97	10 865 910,49	11 579 290,00	12 158 254,50	12 734 780,60	13 277 898,80	13 671 779,37	14 081 932,75	14 507 522,42	14 830 085,79
	Пленка микс	рублей	5 694 079,93	69 340 361,95	73 892 763,98	77 587 402,18	81 266 479,85	84 732 366,33	87 245 899,06	89 863 276,03	92 579 159,02	94 637 583,93
	ПП мешки	рублей	131 401,84	1 600 162,20	1 705 217,63	1 790 478,51	1 875 380,30	1 955 362,30	2 013 366,90	2 073 767,91	2 136 442,13	2 183 944,24
	Металл черный	рублей	152 556,32	1 857 773,45	1 979 741,83	2 078 728,92	2 177 299,11	2 270 157,47	2 337 500,27	2 407 625,28	2 480 389,47	2 535 538,98
	Жесть	рублей	162 726,74	1 981 625,01	2 111 724,62	2 217 310,85	2 322 452,39	2 421 501,30	2 493 333,62	2 568 133,63	2 645 748,77	2 704 574,92
	Алюминиевая банка	рублей	379 695,73	4 623 791,70	4 927 357,45	5 173 725,32	5 419 055,57	5 650 169,70	5 817 778,46	5 992 311,81	6 173 413,80	6 310 674,80
	Цветной металл	рублей	520 725,58	6 341 200,04	6 757 518,78	7 095 394,72	7 431 847,65	7 748 804,16	7 978 667,60	8 218 027,62	8 466 396,06	8 654 639,73
	ПЭТ	рублей	2 658 954,97	32 379 752,73	34 505 580,28	36 230 859,30	37 948 872,04	39 567 331,25	40 741 071,42	41 963 303,56	43 231 534,89	44 192 754,12
	Бытовой пластик	рублей	1 138 815,99	13 868 072,39	14 778 552,80	15 517 480,44	16 253 295,97	16 946 473,27	17 449 179,81	17 972 655,21	18 515 831,80	18 927 516,79