Распоряжение Администрации Псковской области от 31.10.2017 № 674-р

Таблица 1.2.7. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах, в % к итогу)

	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Хозяйства всех категорий	100	100	100	100	100	100
в том числе:
сельскохозяйственные организации	33,7	50,5	54,6	56,2	59,2	69,3
хозяйства населения	64,5	47,2	42,8	41,2	37,6	28,2
крестьянские (фермерские) хозяйства	1,8	2,3	2,6	2,6	3,2	2,5

В 2014 г. сельскохозяйственные организации (агрохолдинги, производственные кооперативы и пр.) обладали полным преимуществом по доле производства зерновых (97,3%), скота и птицы на убой (93,2%), молока (73,6%). Хозяйства населения являются базовыми производителями шерсти (96,3%), меда (94,2%), овощей (80,0%), картофеля (79,6%) и яйца (49,8%). Относительная большая доля крестьянских (фермерских) хозяйств наблюдается в производстве картофеля (15,3%) и овощей (7,3%). Зерновые выращиваются крупными производителями птицы и свиней на мясо главным образом на фураж для производства комбикормов для птицы и свиней. Если в структуре производства сельхозорганизаций преобладает животноводство, то в структуре выпуска крестьянских (фермерских) и хозяйств населения - продукция растениеводства.

В 2015 году в Псковской области удельный вес продукции сельскохозяйственных организаций в общем объеме в стоимостном выражении составил 73,5%. Однако по отдельным направлениям производства сельскохозяйственной продукции вклад различных категорий хозяйств в объемы производства существенно различается (табл. 1.2.8).

 

Таблица 1.2.8. Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции в Псковской области по категориям хозяйств в 2015 году, % от общего объема производства

Категории хозяйств	Зерно	Картофель	Овощи	Скот и птица на убой (в живом весе)	Молоко	Яйца	Шерсть (в физическом весе)
Сельскохозяйственные организации	97,5	6,5	13,2	95,8	75,9	47,7	3,7
Личные подсобные хозяйства	0,8	75,9	80,3	2,8	19,9	51,7	96,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели	1,7	17,6	6,5	1,4	4,2	0,6	–
Всего	100	100	100	100	100	100	100

Основной вклад в выручку от реализации продукции сельскохозяйственных организаций вносит свиноводство и молочное животноводство (рис. 1.2.10).

Рис. 1.2.10. Структура выручки СХО Псковской области в 2015 году по основным видам сельскохозяйственной продукции, %

Распределение предприятий, работающих в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, по их размеру приведено в табл. 1.2.9. Наибольший удельный вес занимали микропредприятия (377 из 502 средних и малых предприятий в 2014 году). При этом на них работало 1647 человек с учетом внешних совместителей, т.е. около 4 человек в расчете на одно предприятие. Общая численность малых предприятий (без микро) - 108 единиц со средней численностью персонала в расчете на одно предприятие около 42 человек и общей среднегодовой численностью 4555 человек. Средних предприятий 17 единиц, на которых работал 2461 человек (145 человек в расчете на одно предприятие).

Таким образом, данные свидетельствуют, что наибольшим вкладом в решение проблемы занятости в сельскохозяйственном производстве принадлежит малым предприятиям с численностью работников более 15 человек, хотя оборот в расчете на единицу персонала на этих предприятиях в 2014 г. был в три раза ниже, чем на средних (271 тыс. рублей в год на человека против 810 тыс. рублей в год на человека), что косвенно свидетельствует о более низкой эффективности их функционирования.

Таблица 1.2.9. Число малых, средних и микропредприятий в отрасли сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, ед. на конец года

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Средние предприятия	19	16	16	17	17
Малые предприятия, включая микропредприятия	395	401	475	482	485
Микропредприятия	261	272	332	342	377

За 2013-2015 годы суммарный объем инвестиций в сельское хозяйство составил 20,8 млрд. рублей. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015 году составил 6701 млн. рублей. Приоритетным направлением инвестиций является отрасль животноводства.

На поддержку агропромышленного комплекса в рамках Государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013-2020 годы» в 2015 году направлено 1659 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 393 млн. рублей.

Таким образом, уровень поддержки сельскохозяйственного производства составил 6,4% от уровня валового выпуска, что 1,5-3,0 раза меньше относительно поддержки, оказываемой в приграничных и европейских странах. Поддержка распределяется крайне неравномерно. Например, при наличии более 350 крестьянских (фермерских) хозяйств в области поддержку за последние годы получали не более 20% фермеров. Такая же закономерность наблюдается и в размере поддержки.

В 2015 году сельскохозяйственной деятельностью занимались 200 организаций, из которых 90 получили прибыль в размере 3424,4 млн. руб., 110 - убыток 578,3 млн. руб.

 

1.2.4.2. Малые формы хозяйствования на селе

Общее количество фермерских хозяйств без образования юридического лица в Псковской области увеличилось с 2010 года по 2016 год с 314 ед. до 380 единиц. Общее количество крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ) с учетом КФХ - юридических лиц составляло на 01.10.2014 562 ед. Положительная динамика во многом объясняется программами выделения средств начинающим фермерам и семейным фермам, которые стимулируют образование ферм и легитимизацию сельскохозяйственных производителей. При этом негативным трендом является сокращение числа хозяйств, зарегистрированных до 2004 года, с 46 до 18 за тот же период.

Распределение КФХ по территории области крайне неравномерно. Наиболее развиты фермерские хозяйства в Печорском районе, где насчитывается порядка 25 активно работающих и взаимодействующих с государством фермеров. Еще в 6 районах присутствует по 5-6 активных фермерских хозяйств (Локнянский, Невельский, Пустошкинский, Плюсский, Порховский, Себежский). В Псковском, Великолукском, Палкинском, Пыталовском, Усвятском, Новосокольническом районах фермеров, активно взаимодействующих с Администрацией области, не зарегистрировано.

Вместе с тем, в области имеется достаточно серьезный потенциал фермерства в лице личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ). По данным некоммерческого партнерства «Бюро социальных технологий» порядка 6% ЛПХ области (около 9 тыс. ед.) носят товарный характер, т.е. потенциально образуют базу фермеризации. Тем не менее, до настоящего времени четких стимулов для владельцев ЛПХ легализовать свой бизнес не создано, что сдерживает их предпринимательскую активность.

Неформальная предпринимательская деятельность помимо положительных для ведущего ее лица эффекта в виде снижения административных барьеров, налогового бремени и прочих преимуществ ведет к невозможности активного использования всего арсенала потенциальных инструментов развития бизнеса. В результате бизнес в рамках ЛПХ часто стагнирует в своем развитии, застывает на уровне кустарного, низкотехнологичного предпринимательства.

Вместе с тем, легитимизация малых форм хозяйствования на селе имеет большой потенциал в решении вопросов повышения доходов населения, уровня жизни населения, заселения сельских территорий, роста объемов производства, повышения доходной части местных бюджетов и областного бюджета, снижения расходной части и развития Псковской области в целом.

 

1.2.4.3. Лидеры производства

На территории области сложилась ситуация наличия в некоторых сферах аграрного производства «отраслеобразующих» предприятий. Приход в Псковскую область или Псковский район области одной-двух компаний приводит к полному изменению структуры всего аграрного производства.

Комплексы индустриального типа отличаются высокой эффективностью. Показатели продуктивности выше в разы и, соответственно, выше и ценовая конкурентоспособность их продукции. Кроме того, они производят стандартную продукцию, что важно при ее реализации.

Чем больше в регионе крупных проектов, тем выше соответствующие средние показатели.

Великолукский агропромышленный холдинг является крупнейшим предприятием агропромышленного сектора СЗФО. Компания входит в перечень системообразующих организаций с численностью сотрудников более 14 тыс. человек, входит в тройку крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России и является лидером по производству вареных колбас. Состав холдинга: свиноводческий комплекс, комбикормовый завод и элеваторная группа, сельскохозяйственные угодья, мясокомбинат, транспортно-логистический центр и фирменная торговая сеть.

Хозяйства холдинга располагаются в Великолукском, Невельском, Усвятском районах области. Объемы производства свинины в живом весе в 2015 г. составили 85,22 тыс. т (в 2014 г. - 58 тыс. т). Таким образом, один агрохолдинг производит порядка 60% от общего объема производства свинины в Псковской области.

ООО «Идаванг» - компания с датским участием и базовым офисом, расположенным на территории Ленинградской области. В Псковской области производство компании расположено в Островском районе (деревня Малая Губа). В 2014 году свиноферма вышла на проектную мощность, объем производства составил 12415 т свинины в живом весе, 3450 свиноматок с годовым объемом производства около 100000 голов. В 2014 году урожай зерновых у предприятия составил 30% от доли всего урожая, собранного на полях Псковской области. При этом средняя урожайность составила 43 ц/га, тогда как в 2013 году этот показатель был равен 35 ц/га. На полях ОАО «Идаванг» работает 12 высокопроизводительных комбайнов и 35 механизаторов. Следует отметить, что при перекрытии практически 20% поголовья свиней в области и около трети валового сбора зерновых культур, потребность в трудовых ресурсах хозяйства крайне невелика.

ООО «ПсковАгроИнвест» (пос. Соловьи Псковского района) обладает объемом поголовья порядка 36 тыс. голов, являясь третьим по объемам производства свинины предприятием области.

ООО «Племрепродуктор «Назия» в деревне Тямша Псковского района (дочернее предприятие ЗАО «Синявинская птицефабрика» (Санкт-Петербург), открывшееся на базе бывшей производственной площадки птицефабрики «Псковская» - новый лидер на рынке мяса птицы. Хозяйство произвело птицы на убой в живом весе в объеме 21,6 тыс. т, что за 2015 год в пять раз увеличило областной показатель.

В отрасли растениеводства лидерами производства зерновых и зернобобовых культур являются:

крупные свиноводческие предприятия: ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» (Великолукский район), ООО «Идаванг» (Островский район), ООО «ПсковАгроИнвест» (Псковский район);

растениеводческие хозяйства: ООО «Веть» Себежского района, ООО «Красная поляна Новосокольнического района.

В основе лидерства - потребность в кормовом обеспечении животноводства и интенсивные технологии выращивания. Например, урожайность зерновых в Псковской области в 2010 году до прихода в Псковскую область ООО «Идаванг» составляла 13 ц/га. За 2010-2015 годы урожайность зерновых выросла в 2,1 раза, в том числе в Островском районе, где работает ООО «Идаванг», - в 2,5 раза. Такая же тенденция наблюдается во всех районах области, где присутствуют крупные сельхозпредприятия (рис. 1.2.11).

Рис. 1.2.11. Динамика урожайности зерновых в Псковской области за 2010-2015 годы, т/га (все категории хозяйств)

В Псковской области нет крупных картофелеводческих хозяйств. В картофелеводстве и овощеводстве лидеры - ЗАО «Агрофирма «Победа» Псковского района, КФХ «Витязь» Печорского района, КФХ «Павлова» Порховского района.

Средняя урожайность картофеля в Печорском районе выросла со 120 ц/га в 2010 году до 187 ц/га в 2015 году, т.е. рост составил 1,6 раза.

Ситуация в картофелеводстве области изменится, если будет реализован проект финской компании ЗАО «HZPC Sadokas» по выращиванию на площади 2 тыс. га элитного семенного картофеля. Для сравнения, во всех категориях хозяйств области под товарным картофелем занято 11 тыс. га. Проект имеет федеральную значимость, так как в настоящее время Россия импортирует элитный семенной картофель.

В молочном производстве лидером является ООО «Слактис» (табл. 1.2.10), которым был реализован проект по строительству четырех крупных молочных комплексов по 1200 голов каждый с годовым производством молока 9 тыс. т в четырех районах области (Бежаницком, Великолукском, Куньинском и Новосокольническом). Комплексы укомплектованы племенным поголовьем крупного рогатого скота, завезенного из Австралии. Среднегодовое поголовье в 2012 году составило более четырех тысяч голов. Производство молока за 2012 год составило 31388 т.

За счет строительства крупных молочных комплексов в сельскохозяйственных организациях растет средняя молочная продуктивность коров: с 3720 кг в 2010 году до 5919 кг. в 2015 году. В таблице 1.2.10 приведены данные по лидирующим молочным сельскохозяйственным организациям в Псковской области.

Таблица 1.2.10. ТОП производителей молока-сырья в Псковской области в 2015 году

№ п/п	Наименование хозяйства	Валовой надой, т	Среднее поголовье коров, гол.	Надой на фуражную корову, кг/год
1	ООО «Слактис», 4 комплекса: Великолукский район; Бежаницкий район; Новосокольнический район; Кунинский район	41 015	4 799	8 547
2	ООО «Дашенька»	5 774	686	8 417
	Печорский район
3	ООО «Добручи-2»	8 107	1 007	8 051
	Гдовский район
4	ЗАО АФ «Победа»	4 558	770	5 920
	Псковский район
5	ООО «Агрофирма Черская»	5 158	930	5 546
	Палкинский район
6	ООО «Красная поляна»	6 123	1 202	5 094
	Новосокольнический район
7	СПК к-з «Передовик»	4 512	900	5 014
	Псковский район

 

1.2.5. Рыночный потенциал производства сельскохозяйственной продукции, его сопоставление с агроклиматическим потенциалом и определение целесообразного развития специализации Псковской области в области сельскохозяйственного производства

Рынок производства рыбы и меда развивается в рамках локального рынка с ограниченным экспортным потенциалом. Такая же ситуация складывается в рыбоводстве в открытых водоемах, где эффективный потенциал рыборазведения по оценке Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды составляет около 1,5 тыс. тонн. Тем не менее, эта отрасль может являться хорошей базой обеспечения региональных нужд, частично перекрывать спрос со стороны ближайших зарубежных стран при хорошей ценовой конъюнктуре и способствовать развитию экотуризма. Рыбоводство в системах замкнутого цикла потенциально возможно, но на перспективном рынке сбыта (Санкт-Петербург) наблюдается сильная конкуренция со стороны быстро растущего сегмента рыборазведения в Ленинградской области, обладающего более выгодным территориальным положением и сопоставимыми факторами образования себестоимости продукции.

Птицеводство в промышленных масштабах не подвергалось более глубокому анализу рыночного потенциала в связи тем, что уже на предварительном этапе было выявлено следующее.

1. Рынок мяса птицы и куриного яйца в СЗФО является остро конкурентным в связи с исторически сложившимся сильным развитием производства в Ленинградской области, а также активным конкурентным давлением поставок продукции из других регионов России. Таким образом, основной задачей Псковской области в данном направлении может быть самообеспечение и ограниченное птицеводство для нужд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2. Рынок индейки является достаточно перспективным для отдельного предприятия, но не может рассматриваться как приоритетный на уровне региона. Действительно, производство мяса индейки в 2015 году увеличилось на 34,9%, но общий объем производства не превышает 205 000 т. По данным аналитического агентства Global Reach Co№sulti№g (GRC), за последние 10 лет производство индейки в стране выросло в 7,5 раза. Однако потенциал рынка (даже с учетом сформировавшегося в Европе уровня потребления этого вида мяса - 4 - 5 кг/год на душу населения) говорит о максимально возможном увеличении его в три раза, т.е. до 600 тыс. т. Псковская область, не обладая конкурентными преимуществами по себестоимости, не может претендовать на большую долю российского рынка (в районе 5% в случае прихода в Псковскую область крупного инвестора с возможностями широких региональных продаж).

Кроме этого, развитие крупных животноводческих и птицеводческих комплексов не решает напрямую наиболее серьезные для области проблемы - незаселеность территорий, введение земель в сельхозоборот и рост занятости населения в формальном секторе экономики.

Таким образом, для оценки рыночного потенциала были выбраны следующие направления сельскохозяйственного производства:

1. Производство свинины (как сложившееся и наиболее активно развивающееся на территории области).

2. Молочное животноводство как отрасль, наиболее подходящая для использования потенциала кормопроизводства в области.

3. Картофелеводство, льноводство как обладающие серьезным агроклиматическим потенциалом и позволяющие обеспечить занятость сельского населения.

4. Производство рапса как обладающее высоким агроклиматическим потенциалом.

5. Производство яблок, овощей и производство зерновых на продовольственные цели как варианты диверсификации сельского хозяйства с удовлетворительной базой агроклиматического потенциала. При этом зерновые могут способствовать решению проблемы введения земель в сельскохозяйственный оборот при относительно низких затратах.

1.2.5.1. Анализ потенциала рынка свинины

Свиноводство в Псковской области является самой значимой отраслью сельского хозяйства. В Псковской области в 2015 году реализовано свиней на убой 104 тыс. тонн, в стоимостном выражении это 9,36 млрд. руб.

В Псковской области реализуется проект федерального значения: ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», который планирует поэтапно построить все планируемые объекты на 2 млн. свиней с откорма в год к 2018 году (введены на 1,5 млн. голов). С объемом производства 85,22 тыс. тонн ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» занимает в ТОП-20 за 2015 год 8 строчку, производит 2,7 % от промышленного общероссийского объема производства мяса свиней на убой в живом весе.

Кроме того, ООО «Идаванг» увеличит производство свинины в Псковской области на 11 тыс. тонн.

Планирует увеличить производство мяса свиней также ООО «ПсковАгроИнвест» на 6,6 тыс. тонн в живом весе.

Вместе с тем планировать развитие производства в данном направлении на долгосрочную перспективу нецелесообразно. Нужно сосредоточиться на развитии имеющихся предприятий. Рынок свинины через 5 - 10 лет достигнет своего насыщения и положительная динамика его развития сменится на стагнацию. Уже в 2014 г. реализация свинины в живом весе превысила уровень 1990 г. В настоящее время рост производства в крупных хозяйствах связан, прежде всего, с замещением мелкотоварного производства и продукции, производимой для собственных нужд. Рост потребления свинины также будет замедляться в связи с наблюдающимися тенденциями увеличения доли мяса птицы в рационе домашних хозяйств, связанными не столько с доходами населения, сколько с изменением предпочтений (ограничение потребления мяса свинины и говядины как борьба за здоровый образ жизни).

1.2.5.2. Анализ потенциала рынка коровьего молока

Дефицит молока-сырья в России оценивается примерно в 8 млн. тонн при объеме производства во всех категориях хозяйств около 30 млн. тонн, из которых 50 % производится в хозяйствах населения.

В сельскохозяйственных организациях Псковской области производится 10% молока-сырья СЗФО.

Молочное скотоводство в Псковской области является второй по значимости отраслью сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные организации Псковской области в 2015 году произвели 76 % молока от общего объема производства во всех категориях хозяйств, что существенно выше среднероссийского показателя (48%.) В сельскохозяйственных организациях Псковской области в 2015 году произведено 151 тыс. тонн молока-сырья, в том числе в крупных и средних хозяйствах - 130 тыс. тонн.

Самым крупным производителем молока в области является ООО «Слактис» с объемом производства 41 тыс. тонн, что составляет 27 % от общего объема производства молока в сельскохозяйственных организациях области. Рост валового производства молока в СХО обусловлен ростом продуктивности коров.

Все регионы СЗФО, включая Псковскую область, дефицитны по молоку-сырью - объем перерабатывающих мощностей больше, чем производится сырья в сельскохозяйственных предприятиях.

Сокращение импорта ряда молочных продуктов и развитие их производства в России (в первую очередь сыров) только усугубляет этот дефицит.

Согласно данным Центра изучения молочного рынка RussianDairy.com (ЦИМР), дефицит молока-сырья в Псковской области составляет 19,2 тыс. тонн.

Рис. 1.2.12. Фрагмент карты дефицита молока-2015 Методология ЦИМР

Объем производства - используются официальные данные Федеральной службы государственной статистики объемов производства в СХО И КФХ, не учитывая показатели производства молока в личных подсобных хозяйствах. Подобный подход к отбору данных обусловлен стремлением представить наиболее точные сведения о производстве товарного молока, т. е. поступающего на рынок.

Таким образом, развитие молочной отрасли целесообразно и помимо чисто экономических эффектов способствует решению проблемы введения земель в сельскохозяйственный оборот при соответствующем развитии кормовой базы. Важным условием развития молочного животноводства в области является одновременное создание и расширение перерабатывающих мощностей, формирующихся на кооперативной основе для сглаживания проблем занижения закупочных цен на молочную продукцию, и повышение рентабельности производителей сырья.

Проблемами развития молочного животноводства остаются низкий уровень рентабельности и большой срок окупаемости инвестиционных проектов. Однако возможно снятие остроты этих проблем через формирование кооперативной системы сбора, переработки и сбыта молочной продукции.

 

1.2.5.3. Картофель

Емкость российского рынка продовольственного картофеля составляет около 33,6 млн. тонн, в т.ч. товарного - на уровне около 17 млн. тонн. Импорт и экспорт не значительны в общем объеме. Но с учетом того, что большая часть картофеля производится населением и не развита предпродажная подготовка картофеля сельскохозяйственными предприятиями, на полках розничных сетей доля импортного картофеля значительна.

Импорт в основном в межсезонье, что связано с дефицитом в России мощностей по длительному хранению картофеля и овощей. То есть, рынок в целом насыщен. Но проблема состоит в дефиците в рознице качественного отечественного картофеля, особенно в весенний и отчасти летний период.

Картофелеводство в сельхозпредприятиях Псковской области не достаточно развито, несмотря на благоприятные природно-климатические условия для выращивания картофеля.

Планируемый объем товарного картофеля в Псковской области согласно прогнозу на 2030 год:

продовольственный - 390 тыс. тонн, что составляет 1% от емкости российского рынка; на площади 25 тыс. га, что сопоставимо с площадями в Брянской области, Республики Беларусь.

семенной - 93,75 тыс. тонн (5 тыс. га), что составляет менее 10 % от ежегодной потребности в семенном картофеле в России.

Возможные каналы реализации картофеля продовольственного:

1. непереработанного: розничные сети Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и прочих крупных городов в объеме около 140-150 тыс. тонн при совокупном объеме рынка только в этих трех городах в размере не менее 1500 тыс. тонн. Требуются инвестиции в предпродажную подготовку и разработка механизмов защиты от демпинга со стороны производителей из Беларуси (позиционирование как экологически чистого продукта); предпродажная подготовка, «российский продукт» и развитие «бренда» псковского картофеля;

2. внутрирегиональное потребление около 90 тыс. тонн исходя из данных по нетоварным ЛПХ;

3. переработанный картофель для реализации на всей территории страны с акцентом на города-миллионники (картофель-фри, чипсы, продукты быстрого приготовления и пр.) для сетевых магазинов и фаст-фуда (HoReCa, Макдоналдс и др.). Например, только сеть Макдоналдс обладает потенциалом спроса, превышающим 50 тыс. тонн в год (работала на импортном сырье) при наличии большого количества аналогичных и более мелких сетей. Объемы производства продукции из картофеля в Российской Федерации выросли за период 2000-2012 гг. (т.е. до начала введения санкций и ограничений поставок из-за рубежа) в 20 раз и составили 162 тыс. тонн. Импорт составлял сопоставимую с данной цифрой величину. Только картофеля - фри в 2015 г. было завезено 90 тыс. тонн. Все это говорит о высоком потенциале импортозамещения. Возможности Псковской области по сбыту в данном сегменте к 2030 г. с учетом расширяющегося потенциала рынка (около 8 раз - до 1296 тыс. т.) и благоприятного агроклиматического фона для конкурентоспособности по себестоимости внутри страны можно оценить на уровне 90 тыс. тонн. При этом требуются инвестиции в перерабатывающие мощности и высокие требования к технологии выращивания. Массовое производство чипсов возможно после развития технологий производства картофеля в Псковской области и расширения его объемов, а также при приходе в Псковскую область крупного инвестора, способного организовать сбыт продукции на достаточно монополизированном рынке;

4. мелкий и нетоварный картофель целесообразно скармливать скоту и перерабатывать на спиртзаводах (объем около 20% валового производства - 78 тыс. тонн). При этом в условиях Псковской области менее целесообразно ориетировать переработку картофеля на крахмал, во-первых, в связи с большей экономической эффективностью производства спирта и дефицитом дешевого сырья, которое возникнет при дифференциации его использования по двум направлениям (производство спирта и крахмала одновременно) и, во-вторых, в связи с рисками ежегодного получения картофеля с необходимым содержанием крахмала к клубнях исходя из агроклиматических условий в области (поздние сорта могут невызреть, а уборка картофеля в осенний период может быть затруднена из-за переувлажнения почвы);

картофеля семенного:

собственные нужды области – около половины планируемого объема;

остальные 40-50 тыс. тонн могут удовлетворить нужды европейской части России, а также продаваться за рубеж при привлечении иностранных инвесторов по формированию селекционно-семеноводческих центров (дешевая рабочая сила на фоне девальвации рубля и благоприятные фитосанитарные условия для выращивания семенного картофеля).

Условия достижения планируемых объемов:

создание в области мощной базы консолидации объемов поставок, хранения и предпродажной подготовки картофеля на базе кооперативной собственности;

развитие бренда «Псковский картофель» и позиционирование его как эко- или органической продукции для снижения конкурентного давления со стороны белорусских поставщиков;

развитие переработки картофеля (спиртозаводы, соломка, чипсы и пр.);

развитие на собственной базе научных учреждений и с привлечением зарубежных инвесторов - селекционно-генетических центров по выращиванию семян картофеля на основе микроклонального размножения;

повышение эффективности применяемых технологий выращивания картофеля для снижения себестоимости.

 

1.2.5.4. Оценка потенциала рынка овощной продукции

Отрасль «овощеводство закрытого грунта» обладает в настоящее время высоким потенциалом своего развития для реализации планов по импортозамещению, прежде всего, томатов из Турции. Импортозамещение требует строительства порядка 1,5 тыс. га новых теплиц (850 тыс. тонн овощей закрытого грунта – это примерный размер импорта в страну) Препятствиями для развития овощеводства закрытого грунта в Псковской области являются:

текущее потребление овощей защищенного грунта в России составляет около 12 кг на душу населения, что лишь в три раза больше, чем объемы внутреннего производства;

строительство теплиц в СЗФО во многом ограничивают погодно-климатические условия относительно более южных регионов (увеличение стоимости поддержания микроклимата в теплицах). С учетом того, что в себестоимости продукции энергетическая составляющая занимает порядка 60%, это приводит к росту затрат и «схлопыванию» рентабельности выращивания;

попытки добиться льгот по тарифам на электроэнергию проводят практически все регионы с развивающимся тепличным хозяйством (например через прямое подключение к федеральным сетевым компаниям (ФСК) или собственную когенерацию), таким образом это не может являться долгосрочным конкурентным преимуществом, эффективные решения экономии на электроснабжении (многоярусные технологии выращивания тепличных культур и поликарбонатные теплицы) пока не находят своего широкого применения из-за нетрадиционности и неотработанности технологий. Как результат - основная масса тепличных комплексов и проектов развивается в южных регионах страны.

Тем не менее, приход только двух-трех инвесторов и строительство на территории Псковской области теплиц дополнительной площадью 12-18 га даст прирост производства востребованной на рынке овощной продукции на 12,6 тыс. тонн.

Вместе с тем, основное внимание Псковской области стоит уделить развитию овощеводства открытого грунта. В табл. 1.2.11 представлена динамика потребления овощных культур населением России, СЗФО и отдельных его регионов.

Как следует из данных, размещенных в таблице, потребление овощей как в России в целом, так и в основных регионах потенциального сбыта продукции за последние годы постоянно возрастало. Ориентиром роста на период до 2030 г. можно считать как минимум рекомендованные нормы потребления овощей и бахчевых культур (120 - 140 кг/год/чел.). Доля овощей открытого грунта в данном потреблении составляет около 70%. Население СЗФО без Калининградской области как наиболее вероятного рынка сбыта овощной продукции составляет по официальной статистике 12,8 млн. человек, в т.ч. в северных районах, где овощеводство открытого грунта практически не развито - 3,4 млн. человек. Таким образом, потенциальный объем спроса на продукцию только по СЗФО оценивается к 2030 г. не менее чем 1164 тыс. тонн. Из этой суммы около 10% приходится на ранние овощи, которые Псковская область обеспечить не может из-за неконкурентоспособности по агроклиматическим условиям в сравнении с южными регионами России.

 

Таблица 1.2.11. Потребление овощей и продовольственных бахчевых культур (на душу населения в год; килограммов)

	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Российская Федерация	101	106	109	109	111
Москва	83	84	86	88	86
Северо-Западный федеральный округ	86	89	92	92	92
Ленинградская область	93	94	96	97	98
Мурманская область	94	95	97	97	107
Псковская область	85	88	92	92	96
Санкт-Петербург	75	78	81	81	82

В связи с девальвацией рубля в 2015 г. резко увеличился экспорт овощей (32 тыс. т. морковь, свекла, репа и капуста), самый большой рост показал сегмент бобовых овощей (горох, фасоль, нут). Общий объем экспорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов за 2010-2015 гг. приведен в табл. 1.2.12.

Таблица 1.2.12. Российский экспорт овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов за 2010-2015 гг. (млн. долл. США)

Год	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Объем экспорта	63,18	246,94	340,02	248,81	246,28	377,00

С учетом того, что горох овощной занимает не менее 60% от этих объемов (по расчетам около 320 тыс. тонн), целесообразно сориентировать Псковскую область на выращивание данной культуры (агроклиматический потенциал культуры очень высок) с обязательным созданием для ее переработки консервных заводов в рамках проектов по привлечению зарубежных инвесторов или создания кооперативной системы. Потенциальный объем продаж Псковской области с учетом выгодного приграничного положения может составить 20 - 25 тыс. тонн.

Таким образом, у овощных культур имеется достаточно серьезный экспортный потенциал, что может быть использовано Псковской областью благодаря ее приграничному расположению как вариант выхода и закрепления на рынках.

Дополнительным и успешно развивающимся сегментом рынка может быть продажа овощной продукции в переработанном виде (детское питание, квашение, консервация и пр.). Так, только заняв 0,7% рынка поставок детского питания (с учетом структурной компоненты овощной продукции в нем), можно добиться прироста продаж в районе 30 - 40 тыс. тонн продукции.

Целевым уровнем производства овощной продукции к 2030 г. исходя из текущего состояния рыночной конъюнктуры и перспективы развития может быть объем порядка 390 тыс. тонн, в т.ч.:

собственные нужды области - 50 тыс. тонн;

экспорт овощной продукции в свежем и переработанном виде - 30 тыс. тонн;

продажа свежих овощей в регионы СЗФО, в т.ч. с использованием возможностей торговых сетей - порядка 190 тыс. тонн;

продажа свежих овощей в другие регионы страны - 90 тыс. тонн;

реализация переработанной овощной продукции в России - 30 тыс. тонн.

В случае реализации проектов защищенного грунта количество продукции может увеличиться на 10 - 20 тыс. тонн.

Условиями конкурентоспособности овощеводства в Псковской области являются:

применение эффективных технологий производства;

позиционирование продукции как экологически чистой;

объединение производителей овощей с целью хранения и предпродажной подготовки продукции;

разработка экспортных каналов сбыта продукции;

переработка овощей (сублимированные продукты, консервация, квашение, детское питание);

при формировании консервной промышленности для переработки овощного гороха необходимо соблюдать принцип близости консервных заводов к производителям сырья (расстояние не более 30 км);

выращивание «нетрадиционных» видов продукции, например, цветной капусты, репы, брюквы, бобовых овощей и пр.

 

1.2.5.5. Оценка потенциала рынка зерновых и зернобобовых культур

Основной объем зерновых целесообразно выделить для обеспечения кормопроизводства в области, чтобы обеспечить потребности мощного и растущего регионального животноводства. Более того, фуражное зерно постоянно востребовано и в соседних регионах, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, комбикормовые заводы которых уже сейчас закупают зерно у производителей Псковской области.

Поэтому ряд культур, выращиваемых на продовольственные цели, в случае изменения рыночной конъюнктуры всегда можно реализовать их на фураж, часто по цене ненамного ниже продовольственного зерна.

Из продовольственного зерна наиболее перспективным является ячмень, в первую очередь на пивоваренные цели. Потребность только солодовенного завода «Суффле» в Петербурге оценивается в 130 тыс. тонн ячменя в год, объем производства солода составляет 110 тыс. тонн.

Всего в Российской Федерации производится порядка 1,5 млн. тонн пивоваренного ячменя, при этом экспорт ячменя и солода пока минимален, есть определенный потенциал. По экспертным оценкам 40 - 50 тыс. тонн можно будет с большой вероятностью реализовать в СЗФО, остальное - в других регионах либо на фураж. Кроме того, наметился спрос на ячмень и солод со стороны европейский стран, что создает основу для развития экспортного потенциала по данной культуре либо напрямую (при строительстве солодовен), либо опосредованно через продажу зерна производителям солода.

Продажи солода выросли в 2016 г. на 275,4%, составив $35,4 млн. При этом, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), основными покупателями российского солода в 2015 г. стали Латвия (рост на $8 млн., или на 22,7%), Тайвань (на $5,8 млн., 16,4%), Казахстан (на $5,7 млн., 16,2%). Таким образом, только в направлении Латвии (граничащая с Псковской областью территория) было продано 15 тыс. тонн солода, что в переводе на ячмень составляет порядка 18 тыс. тонн.

Российский рынок ржи достаточно большой, однако производство имеет тенденцию к падению - сегодня в структуре зерновых культур она занимает не более 5%. Производство ржи в Российской Федерации почти на 2 млн. га - 2,0 - 3,5 млн. тонн (в зависимости от года), в том числе на продовольственные цели - 1 млн. тонн. Основная проблема - в текущем несоответствии цен между зерном пшеницы и ржи. Урожайность последней ниже, чем пшеницы, а цены держатся на сопоставимом уровне. Поэтому в регионах, где активно выращивается пшеница, она начинает вытеснять рожь с посевных площадей. Псковская область к регионам устойчивого получения урожаев продовольственной пшеницы не относится, что может быть аргументом для выращивания ржаного зерна в целях диверсификации производства.

В среднегодовом выражении дефицита ржаной муки не наблюдается. Однако в отдельные годы присутствует местный дефицит. Например, в 2016 году Правительство Российской Федерации вынуждено было реализовать часть зерна федерального из интервенционного фонда в объеме более 40 тыс. тонн.

Имеется экспортный потенциал в Эстонию, Латвию, Литву, Германию, Финляндию и Украину. В то же время по экспертным оценкам ряд регионов - лидеров производства (Башкортостан, Татарстан) испытывают определенные сложности со сбытом. Основными покупателями ржи за рубежом являлись страны, входящие в состав ЕС, на их долю пришлось 74% от экспорта данной зерновой культуры в июле-апреле 2014-2015 гг., далее следуют страны Ближнего Востока - 18% и СНГ - 8%. Если рассматривать отдельно взятые страны, тройка лидеров по объемам поставок ржи из России выглядит следующим образом: первое место занимает Латвия (46,7 тыс. тонн, или 46%), далее следуют Германия (19,5 тыс. тонн, 19%) и Израиль (12,5 тыс. тонн, 12%), суммарно на эти страны пришлось 77% от экспорта ржи.

Внутренние потребности Псковской области в ржаной муке к 2030 г. можно оценить в 13 - 14 тыс. тонн. Их можно обеспечить, создав мукомольное предприятие на территории области, например на базе системы потребительских обществ.

ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова» является одним из лидеров мукомольной продукции России (4,1% всей выработанной муки в 2014 г.) Лидер - Алтайский край, Челябинская область, Краснодарский край (12,9, 7,5, 4,6% соответственно). Поэтому основной канал сбыта (помимо собственного производства) - это реализация зерна на мукомольные предприятия Санкт-Петербурга и Московской области (4%).