Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2015 № 979-пп

(в ценах 2014 года)

Целевые показатели	2014 год (факт)	2015 год (оценка)	Сценарий 1 - инерционный			Сценарий 2 - умеренно консервативный			Сценарий 3 - целевой (базовый)			Сценарий 4 - инновационно-форсированный
			1 этап (2016 - 2018 годы)	2 этап (2019 - 2024 годы)	3 этап (2025 - 2030 годы)	1 этап (2016 - 2018 годы)	2 этап (2019 - 2024 годы)	3 этап (2025 - 2030 годы)	1 этап (2016 - 2018 годы)	2 этап (2019 - 2024 годы)	3 этап (2025 - 2030 годы)	1 этап (2016 - 2018 годы)	2 этап (2019 - 2024 годы)	3 этап (2025 - 2030 годы)
Объем отгруженной продукции по виду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" (на конец периода), млн. рублей	63557,2	59553	58344	65705	65705	59470	79695	104381	62445	86593	116043	70459	105740	145799
Индекс производства по виду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" (среднегодовой за период), процентов	96,4	93,7	99,3	102,0	100,0	100,0	105,0	104,6	101,6	105,6	105,0	105,8	107,0	105,5
Производительность труда в отрасли (объем отгруженной продукции на 1 работника) (на конец периода), тыс. рублей	2468,6	2290,5	2256,3	2556,0	2571,3	9615,0	21629,0	26740,0	2416,4	3427,8	4699,5	2728,0	4210,2	5972,2
Темп роста производительности труда (среднегодовой), процентов	97,4	92,8	99,5	102,1	100,1	100,1	105,1	105,1	101,8	106,0	105,4	106,0	107,5	106,0
Объем инвестиций в основной капитал (накопленный за период), млн. рублей	2988,6	2525	7549	15829	17053	7876,0	20050,0	24828,0	8937,0	28245,0	35042,0	10455,0	31332,2	42464,0
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (среднегодовой за период), процентов к предыдущему году	97,7	84,5	100,0	101,2	101,2	102,0	106,2	102,0	108,4	109,2	102,6	116,7	106,2	106,0

Раздел 20. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Свердловская область является регионом, в котором легкая промышленность наименее развита, что объясняется рядом объективных причин: отсутствие сырьевой базы для развития, доминанта машиностроительного и металлургического комплекса, сложность в конкурировании с товарами, активно ввозимыми в Свердловскую область в связи с ее выгодным транспортно-логистическим расположением (таблица 58).

Таблица 58

ДОЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(процентов)

Наименование показателя	2007 год	2014 год
ВРП	0,21	0,13 <*>
Объем отгруженной промышленной продукции	0,27	0,22
Численность работающих по полному кругу организаций	0,42	0,32
Прибыль крупных и средних организаций	0,095	0,05
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций	0,04	0,04
Экспорт продукции	н/д	0,016

--------------------------------

<*> Данные за 2013 год.

В Свердловской области легкая промышленность представлена следующими направлениями деятельности: текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви. В составе легкой промышленности Свердловской области находятся предприятия хлопчатобумажной, шерстяной, трикотажной, швейной, валяльно-войлочной, кожевенно-меховой и обувной подотрасли.

В 2014 году производство текстильных и швейных изделий снизилось к уровню 2013 года на 12,7 процента, к уровню 2007 года - на 21,2 процента, при этом производство кожи, изделий из кожи и производство обуви увеличилось к уровню 2013 года на 6 процентов, к уровню 2007 года - в 9,5 раза (таблица 59).

Таблица 59

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2007 - 2014 ГОДАХ

Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объем отгруженной продукции по легкой промышленности, млн. рублей	2386,0	2512,0	2354,0	3992,5	4443,4	3915,7	3933,8	3427,1
Темп роста в фактических ценах, процентов к предыдущему году	95,2	105,3	93,7	169,6	111,3	88,1	100,5	97,1
Индекс производства по виду деятельности "текстильное и швейное производство"
процентов к предыдущему году	94,1	78,6	79,5	66,4	154,9	137,8	101,9	87,3
процентов к 2007 году	100,0	78,6	62,5	41,5	64,3	88,6	90,2	78,8
Индекс производства по виду деятельности "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви"
процентов к предыдущему году	52,6	77,4	159,7	133,4	76,1	241,5	296,7	106,0
процентов к 2007 году	100,0	77,4	123,6	164,9	125,5	303,0	899,1	953,1

В структуре объема отгруженной продукции легкой промышленности Свердловской области за анализируемый период произошли следующие изменения: увеличилась доля текстильного и швейного производства с 95,1 процента в 2007 году до 97,5 процента в 2014 году, при этом снизилась доля производства кожи, изделий из кожи и производства обуви с 4,9 процента в 2007 году до 2,5 процента в 2014 году (рисунок 33).

Структура легкой промышленности в 2014 году

           97,5%

                                           2,5%

44,44

    текстильное и швейное           производства кожи, изделий

        производство               из кожи и производство обуви

Рис. 33

В 2014 году на предприятиях легкой промышленности было занято 4,9 тыс. человек, или 96,6 процента к уровню 2013 года и 70,4 процента к уровню 2007 года.

Производительность труда в 2014 году в легкой промышленности составила 697 тыс. рублей в ценах 2014 года на одного работника, или 81,7 процента к уровню 2013 года. Уровень производительности труда в отрасли в 4,9 раза ниже, чем средняя производительность труда в промышленности (3431 тыс. рублей на одного работника). Среднегодовые темпы роста производительности труда за 2008 - 2014 годы составили 100,6 процента, в том числе за 2010 - 2014 годы 108,5 процента (рисунок 34).

Уровень производительности труда в легкой промышленности

Свердловской области, тыс. рублей (в ценах 2014 года)

                                                                                      3431

                                                                          3372       

                                                              3247               xxx

                                                  2973               xxx       xxx

                                      2842               xxx       xxx       xxx

                                             xxx       xxx       xxx       xxx

              2535                    xxx       xxx       xxx       xxx       xxx

                     2302        xxx       xxx       xxx       xxx       xxx

  2185        xxx              xxx       xxx       xxx       xxx       xxx

         xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx

  xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx

  xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx854    xxx

  xxx       xxx       xxx       xxx       xxx       xxx770    xxx   xxx

  xxx668    xxx       xxx       xxx       xxx       xxx   xxx      xxx697

  xxx   xxx586    xxx       xxx       xxx       xxx      xxx      xxx

  xxx      xxx   xxx463    xxx       xxx499    xxx      xxx      xxx  

  xxx      xxx      xxx   xxx354    xxx   xxx      xxx      xxx  

  xxx      xxx      xxx      xxx   xxx      xxx      xxx      xxx  

444,444,444,444,444,444,444,444

  2007 год    2008 год    2009 год    2010 год    2011 год     2012 год    2013 год    2014 год

     легкая промышленность      xxx промышленность

Рис. 34

Инвестиции в основной капитал легкой промышленности по-прежнему остаются незначительными. Их доля в общем объеме обрабатывающих производств крупных и средних организаций в 2011 году составила 0,04 процента, что ниже ее доли (0,13 процента) в отгрузке произведенной продукции.

Для развития легкой промышленности в Свердловской области в долгосрочной перспективе имеется ряд ключевых проектов, являющихся "точками роста":

1) ООО "Совместное предприятие Зартекс" предполагает дальнейшее расширение парка оборудования с целью запуска собственного производства полиамидных низковорсных петлевых ковровых покрытий с их последующим окрашиванием. Эта технология в совокупности с уже имеющимся оборудованием сможет обеспечить ООО "Совместное предприятие Зартекс" увеличение объемов производства до 10 млн. кв. метров в год и долю на рынке до доминирующей (свыше 50 процентов) уже к 2020 году;

2) ООО "Производственное объединение "Свердловский камвольный комбинат" осуществляет инвестиционный проект по модернизации производства полушерстяных тканей гражданского и ведомственного назначения путем совершенствования прядильного производства. Срок реализации проектов запланирован на 2015 - 2020 годы. По итогам реализации проекта планируется увеличение объемов производства до 250 млн. рублей в год, а также повышение производительности труда на 30 процентов.

Сдерживающим фактором роста производства продукции в отрасли является высокий уровень степени износа основных фондов. Так, на конец 2013 года к уровню 2011 года степень износа основных фондов в крупных и средних организациях легкой промышленности увеличилась на 13,6 процентного пункта и составила 71,6 процента - это самый высокий показатель среди отраслей, входящих в обрабатывающие производства (в обрабатывающих производствах Свердловской области - 42,9 процента).

Кроме того, среднегодовая полная учетная стоимость основных фондов в отрасли в 2013 году по сравнению с уровнем 2011 года снизилась на 8,5 процента, или на 11,2 млн. рублей и составила 121,1 млн. рублей (таблица 60).

Таблица 60

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И СТОИМОСТЬ ПОЛНОСТЬЮ

АМОРТИЗИРОВАННЫХ (ИЗНОШЕННЫХ) ОСНОВНЫХ ФОНДОВ КРУПНЫХ

И СРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Наименование показателя	2011 год	2012 год	2013 год
Ввод в действие новых основных фондов (на конец года), млн. рублей	7,5	5,2	2,5
Степень износа (на конец года), процентов	58,0	65,5	71,6
Коэффициент обновления основных фондов, процентов	5,6	3,6	2,1

При этом наблюдается высокий уровень использования производственных мощностей на отдельные значимые для отрасли виды продукции. Так, на начало 2014 года уровень использования среднегодовой мощности по производству трикотажных изделий составил 98,2 процента.

С другой стороны, наблюдается существенная недозагруженность мощностей по производству обуви (9 процентов) в связи с ограниченностью рынка сбыта.

Вследствие объективных социально-экономических причин (устаревшие производственные фонды, отсутствие оборотных средств на модернизацию оборудования, неконкурентоспособная продукция, высокая себестоимость конечной продукции и иные), а также неэффективного управления со стороны собственников и менеджмента в последние 10 лет произошла ликвидация ряда крупных предприятий легкой промышленности.

Конкурентные преимущества:

1) возрастающая роль малого бизнеса, работающего в сфере легкой промышленности, особенностью которого является высокая мобильность, позволяющая предприятиям осуществлять быструю смену ассортимента продукции при любых конъюнктурных изменениях рынка, связанных с сезонными изменениями спроса и моды, не уменьшая при этом объемы выпуска и, соответственно, объемы продаж;

2) наличие развитого потребительского спроса, который может быть удовлетворен региональным производителем. В данном случае положительным фактором является то, что ежегодно возрастает уровень жизни потребителей товаров легкой промышленности в регионе и уровень их доходов;

3) незначительный объем первоначального капитала для запуска производства;

4) высокий уровень оборачиваемости средств: до 4 раз за год, и, как следствие, короткие сроки окупаемости инвестиционных проектов;

5) принадлежность товаров легкой промышленности к товарам группы предметов первой необходимости;

6) наличие на предприятиях отрасли планов по собственному развитию и модернизации производств, что приведет к значительным социальным и экономическим эффектам, как прямым, так и косвенным;

7) наличие принятой Стратегии развития легкой промышленности Свердловской области на период до 2020 года;

8) стимулирование развития организаций легкой промышленности Свердловской области с помощью мер государственной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Основные ограничивающие факторы развития отрасли:

1) неравные условия конкуренции с производителями из Китая, Турции и ряда других стран: рынок легкой промышленности импортизирован на 70 - 80 процентов и только 13 - 15 процентов ввезенных в Россию товаров легкой промышленности проходит как официальный импорт. Высокая доля нелегального и "серого импорта", отсутствие системы эффективного контроля за соблюдением законодательства в данной сфере ставит региональных производителей в наименее выгодные условия по сравнению со всеми другими участниками рынка;

2) низкая производительность устаревшего оборудования, вызванная недостатком финансовых ресурсов для повышения технологического и технического уровня производства вследствие недоступности кредитных ресурсов. Средний уровень рентабельности (по полному кругу предприятий легкой промышленности) составляет 4 - 5 процентов и не позволяет пользоваться кредитами, особенно в текущих экономических условиях. Как следствие, имеется невысокий технологический уровень продукции и большая доля устаревшего оборудования (более 60 процентов);

3) проблемы с сырьевым обеспечением производства, вызванные невысокой скоростью оборота оборотных средств, что обусловлено необходимостью предоплаты сырья, с одной стороны, и оплаты продукции торговыми организациями по факту ее реализации, с другой. В результате длительность одного оборота составляет порядка 3 - 5 месяцев против 30 - 45 дней на европейских фабриках;

4) высокая доля материальных затрат в структуре затрат на производство (до 50 процентов от себестоимости - затраты на сырье, материалы, покупные комплектующие и полуфабрикаты и 10 - 11 процентов - затраты на энерго- и водоснабжение), связанная с наличием многозвенных цепей посредников, спекуляциями на сырьевых промышленных рынках, недостаточным применением энерго- и ресурсосберегающих технологий, что негативно сказывается на себестоимости продукции. В результате продукция местных производителей оказывается неконкурентоспособной на рынке по ценовым показателям;

5) несоответствие ассортимента и качества продукции требованиям современного рынка, обусловленное недостаточно развитой системой ориентации на потребителя ввиду слабого развития маркетинга, неразвитой системой продвижения и сбыта, дефицитом квалифицированных управленческих кадров. Предприятия, функционировавшие в период командно-плановой экономики не в состоянии адаптироваться к условиям свободных рыночных отношений, лишь малая доля предприятий сумела адаптироваться и занять свою рыночную нишу;

6) низкий уровень конкурентоспособности производств, обусловленный слабым внедрением на предприятиях сертифицированных систем качества на основе международных стандартов.

В долгосрочной перспективе с учетом макроэкономических показателей и тенденций развития емкость российского рынка товаров легкой промышленности к 2020 году может увеличиться на 41,7 процента и составить более 2,83 трлн. рублей. Предусматривается увеличение в розничном товарообороте доли продукции российского производства до 50,5 процента (1,43 трлн. рублей), что обусловлено повышением внутреннего спроса на продукцию отрасли, в результате:

роста благосостояния российского населения, которое приведет к повышению спроса на более дорогую и качественную одежду, обувь, трикотажные, меховые и другие изделия;

роста популярности в мире продукции из натуральных волокон и прогнозируемого расширения их использования в модных коллекциях. Так как российские швейные предприятия традиционно ориентированы на европейские модные тенденции, то и они будут стремиться к использованию тканей из натуральных волокон, особенно из льна, в производстве одежды и других изделий;

повышения привлекательности рынка для российских потребителей и зарубежных стран, формирования равноправной конкурентной среды для российских товаропроизводителей и импортеров;

повышения потенциальной возможности роста объемов производства конкурентоспособной продукции.

Структура потребления товаров легкой промышленности сохранит свои пропорции - приоритет в потреблении будет принадлежать индивидуальному покупателю (населению). Продукция по линии государственных закупок, увеличившись в абсолютном выражении, сохранит свою нынешнюю долю.

Существенно в перспективе изменится и структура российского рынка, более сбалансированным станет соотношение производства, легального импорта, контрабандной и контрафактной продукции уже в 2015 году, а к 2020 году предполагается довести долю продаж товаров теневого производства и незаконно ввезенных товаров на территорию России до 10 процентов.

Улучшение структуры российского рынка станет выполнимо при реализации комплекса мер, ориентированных на формирование цивилизованного, конкурентного рынка, стимулирование организации современных товаропроводящих сетей взамен непрозрачной, а порой и криминальной, неорганизованной торговли на вещевых рынках. Снижение до минимально допустимого уровня нелегального импорта и неучтенного производства даст возможность потребителю покупать дешевый и качественный товар.

Перспективными продуктовыми нишами для российской продукции к 2020 году станут внутренний рынок, страны СНГ, страны Балтии, страны Западной Европы.

Развитие легкой промышленности в Свердловской области будет способствовать повышению степени удовлетворения потребности населения, армии и силовых структур, смежных отраслей экономики в продукции предприятий отрасли, в том числе за счет:

повышения квалификации кадров, работающих в отрасли;

модернизации технологических процессов и оборудования;

расширения применения маркетинговых технологий при продвижении продукции легкой промышленности;

повышения конкурентоспособности товаров, придания продукции новых потребительских и функциональных свойств, повышения эксплуатационных, упругопластических и защитных характеристик продукции технического и оборонного назначения;

расширения ассортимента продукции с высоким экспортным потенциалом.

Сценарий инерционного развития предполагает опору предприятий в своем развитии на внутренний потенциал при сохранении неизменных внешних условий функционирования: отсутствие защитных мер на российском и региональных рынках от контрабандной, контрафактной и фальсифицированной продукции.

В случае умеренно консервативного сценария развития в Свердловской области будут реализовываться проекты, работы по которым уже начаты, а реализация инновационных и масштабных инвестиционных проектов не предусматривается, как результат, дальнейшее снижение технологической конкурентоспособности производств.

Модернизация действующих производств будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. Государственная поддержка отрасли при данном сценарии развития минимальна, дополнительных мер поддержки отрасли со стороны государства и бизнеса не будет.

В этих условиях появляется вероятность того, что уже к 2020 году легкая промышленность Свердловской области может стать полностью неконкурентоспособной.

Сценарий умеренно консервативного развития предполагает модернизацию и реконструкцию действующих мощностей, завершение начатых инвестиционных проектов.

Развитие легкой промышленности по данному сценарию будет характеризоваться наращиванием производства за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий. Дополнительные стимулы развития, обусловленные растущими объемами внутреннего рынка, получат следующие отрасли - производство детских товаров и производство спецодежды.

Сценарий соответствует пассивной стратегии государства по отношению к легкой промышленности. Данный сценарий является прогнозом развития отрасли, предполагающим ограниченную государственную поддержку предприятий отрасли, отсутствие роста государственных закупок продукции местных производителей.

Сценарий целевого (базового) развития предполагает формирование благоприятных условий для развития предприятий легкой промышленности в регионе. Наряду с использованием традиционных мер, стимулирующих экономический рост легкой промышленности (субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья, материалов и оборудования, на техническое перевооружение и стимулирование экспорта, бюджетные средства на финансирование науки, в пределах возможностей регионального и федерального бюджета), данный сценарий предусматривает новые дополнительные целевые меры государственной поддержки. Это меры по привлечению инвестиций в техническое перевооружение и радикальную модернизацию производства, на реализацию высокотехнологичных пилотных проектов и важнейших инвестиционных проектов государственного и стратегического значения на основе развития частно-государственного партнерства на передовых организациях отрасли, что позволит увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких технологий, обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции (таблица 61).

В рамках данного сценария предполагается организация в Свердловской области кластеров предприятий легкой промышленности, в основном субъектов малого предпринимательства. Данная организация производства позволит обеспечивать общими ресурсами для развития (инфраструктура, кадры, услуги дизайнеров, сырьевое обеспечение, информационное обеспечение). Для обеспечения предприятий полуфабрикатами и сырьем предполагается модернизация и техническое перевооружение текстильных предприятий области.

Этот сценарий развития предполагает сочетание построения активной бизнес-модели развития передовых предприятий с мерами государственного стимулирования.

В результате приоритетного развития эффективных предприятий, ориентированных на выпуск импортозамещающей и экспортной продукции с высокой долей добавленной стоимости, предполагается внедрение новых технологий, рост производительности труда в целом в отрасли.

Сценарий инновационно-форсированного развития предполагает значительно более сложную модель управления и для государства, и для бизнеса. Данный сценарий развития легкой промышленности Свердловской области предполагает повышение инвестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности отрасли, ее роли в экономике региона и страны.

Планируется усиление роли инновационного фактора, предполагается создание конкурентоспособных производственных систем, развитие устойчивых кооперационных связей, межтерриториальной и межотраслевой кооперации.

Данный сценарий предполагает ускорение развития легкой промышленности, осуществление интенсивных качественных преобразований отрасли на базе инноваций и проведения сбалансированной экономической и законотворческой политики, а также приведение легкой промышленности к эффективной модели устойчивого экономического роста, обеспечивающей соответствие объемов производства, качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей, повышение возможности отрасли для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий.

Таблица 61

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА