|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Астраханской области от 08.12.2010 № 540-П2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА АСТРАХАНИ 2.1. Риски моногорода Астрахани 2.1.1. Риски технической инфраструктуры: - риски, связанные с высокой степенью износа элементов инфраструктуры. Высоки риски нарушения функционирования технической инфраструктуры в связи с ее значительным износом - и, как следствие, значительный рост затрат на поддержание, ремонт, устранение последствий аварий. Общий уровень износа основных фондов коммерческих организаций муниципальной формы собственности, по данным статистики, составляет 40,7%, в т. ч. здания - 61,4%, сооружения - 38,4%, внегородские шоссейные дороги - 69,2%, машины и оборудование - 45%. В то же время уровень износа основных фондов коммунальных предприятий значительно превышает средние значения по городу. К примеру, по МУП города Астрахани "Водоканал" уровень износа зданий и сооружений приближается к 70%, а сетей водоснабжения и канализации превысил 74%, технологическое оборудование изношено на 58%, автомобильная техника - на 80%. На данном предприятии необходимо не только проведение капитальных ремонтов и модернизации, но в ближайшей перспективе строительство новых технологических объектов, обеспечивающих высокое качество и возросший объем предоставляемых услуг. Износ котельных и сетей МУП "Коммунэнерго", обеспечивающего теплом и горячей водой жителей правобережной части города, составляет 50%. Таким образом, в городе велик риск возникновения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения, на очистных сооружениях, в системе теплоснабжения населения, в системе городского освещения, электроснабжения. Существуют риски возникновения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах и мостах города вследствие их неудовлетворительного технического состояния. Уровень износа большинства мостов составляет 70%. Особое опасение вызывает мост через реку Волгу в створе ул. А. Барбюса, построенный в 1992 году, на ремонт которого требуются средства, составляющие не менее трети собственных доходов бюджета города, а также мост разводной через реку Кривая Болда. Возможные аварии на данных сооружениях могут вызвать транспортный коллапс. Основными источниками рисков, связанных с высокой степенью износа объектов, являются недофинансирование поддержания в надлежащем состоянии технической инфраструктуры и несистемный ремонт, а также формальный мониторинг состояния инфраструктуры. В целях минимизации данных рисков необходимо наладить систему мониторинга износа и в срочном порядке произвести ремонты, в дальнейшем разработать систему оценки рисков, базирующуюся на данных износа объектов технической инфраструктуры с учетом проведенных плановых ремонтов. Большое количество ветхого и аварийного жилья в городе повышает риски возникновения аварийных ситуаций, в т. ч. аварии на внутридомовых сетях водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, обрушение отдельных элементов (балконов), обрушение зданий. В целях минимизации рисков необходимо вести мониторинг состояния жилого фонда, продолжить работу по ликвидации ветхого и аварийного жилья и переселению граждан в благоустроенные квартиры; - риски, связанные с завершением жизненного цикла работы элементов инфраструктуры. Присутствуют риски, связанные с завершением срока работы объекта технической инфраструктуры. В частности, это касается устаревших котельных и тепловых сетей, эксплуатируемых без капитального ремонта более 20 лет, реконструкция которых нерентабельна. Аварии на таких объектах могут оставить без услуг теплоснабжения целые микрорайоны, в частности в правобережной части города. Аналогичная ситуация сложилась и с сетями наружного освещения, нормативный срок службы отдельных участков которых закончился. Источником данного риска является отсутствие мониторинга окончания жизненных циклов инфраструктурных объектов, отсутствие средств для строительства новых объектов. Основным подходом к минимизации является система мониторинга окончания жизненных циклов крупных инфраструктурных объектов, а также заблаговременное дублирование таких объектов; - риски, связанные с недостаточной мощностью и доступностью инфраструктуры. Данные риски связаны с принципиальной невозможностью расширения мощности отдельных объектов инфраструктуры без качественных изменений или замены объектов (пропускная способность мостов, дорог, лимиты водоснабжения, электроснабжения и т.п.), что, в свою очередь, может привести к существенным дополнительным финансовым затратам в случае необходимости повышения мощностей инфраструктуры. Риску подвержены объекты инфраструктуры, в сфере электроснабжения, имеющие предельную загрузку, к ним относятся электросетевые комплексы подстанций "Северная", "Царевская", "Трусовская", центры питания электроэнергией потребителей центральной части города и Трусовской стороны. В настоящее время закрытыми для подключения новых нагрузок в городе Астрахани также являются подстанции "Восточная", "Судостроительная", "Кировская", "Октябрьская". Отходящие электросети от данных центров питания также требуют реконструкции, в противном случае присоединение дополнительных мощностей невозможно. Риском, связанным с доступностью инфраструктуры, является дефицит земли, особенно в центральной части города, где при строительстве новых трансформаторных подстанций и распределительных пунктов трудно выделить площадки и кабельные трассы. На пределе мощности работает система водоснабжения и водоотведения в отдельных районах города. Существует риск низкой пропускной способности отдельных улиц и транспортных развязок в связи с возрастающим количеством автомобилей. Основным подходом к минимизации перечисленных рисков является мониторинг и учет загруженности инфраструктуры при принятии решений по реформированию моногорода, а также опережающее планирование нагрузки и расширение мощностей; - риски, связанные с воздействием внешних природных факторов. К природным факторам, подвергающим риску работу технической инфраструктуры города, относятся: - ежегодные паводки, разрушающие берегоукрепления, увеличивающие нагрузку на гидротехнические сооружения; - ливни, приводящие к затоплению улиц города вследствие неудовлетворительного технического состояния ливне - дренажной системы, и, как следствие, разрушение дорожного покрытия, аварии и заторы на дорогах; - ураганы и снегопады - явление не такое частое для города, однако в результате него могут быть обесточены целые микрорайоны в случае обрыва линий электропередач; - агрессивная почвенная среда. Город расположен в Прикаспийской низменности, ниже уровня моря на 20-25 м, в связи с чем территория характеризуется высоким уровнем грунтовых вод, отличающихся повышенным агрессивным воздействием на металл, бетон, что ведет к разрушению подземных конструкций, сооружений и инженерных коммуникаций. Основным подходом к минимизации риска является мониторинг состояния защитных сооружений и планомерная опережающая работа по защите инфраструктуры с применением современных технологий; - риски, связанные с воздействием внешних техногенных факторов. К техногенным рискам можно отнести риски аварий на Волгоградской ГЭС, загрязнение реки Волги в верхнем течении вследствие аварий на промышленных предприятиях или нефтеналивных судах, террористических актов на социально значимых объектах технической инфраструктуры города. Данным рискам могут быть подвержены практически все объекты технической инфраструктуры города, не имеющие защиты от внешних техногенных факторов. Основным подходом к минимизации риска является мониторинг состояния защитных сооружений и планомерная опережающая работа по защите инфраструктуры; - риски, связанные с обеспечением финансирования. Тарифные риски Поскольку предприятия коммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения) представляют собой локальные естественные монополии, тарифы на их услуги подлежат регулированию. Существующая система тарифного регулирования - ключевой фактор, определяющий как доходность предприятий, так и возможность реализовывать проекты по капитальному ремонту, модернизации, капитальному строительству. Ежегодное установление предельных темпов роста тарифов частично ограничивает финансовые возможности предприятия для реализации инвестиционных программ в короткие сроки. Риски спроса на услуги предприятий ЖКХ Спрос на услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса со стороны населения достаточно стабилен. В то же время спрос со стороны крупных потребителей - промышленных предприятий - может изменяться в зависимости от финансово-экономического состояния. Кризисный период продемонстрировал снижение объемов потребления коммунальных услуг промышленными предприятиями и организациями. Снижение спроса отражается на уменьшении объемов предоставляемых услуг и выручки предприятий ЖКХ, в то время как условно-постоянные затраты остаются на прежнем уровне, что приводит к увеличению себестоимости единицы услуг. Риски платежеспособности потребителей услуг Даже имея тариф на уровне экономически обоснованных затрат и выставляя счета 100% своих пользователей, коммунальное предприятие может столкнуться с проблемами при формировании своей доходной базы в связи с низкой платежеспособностью потребителей услуг (населения, предприятий и организаций) либо неприятием установленных тарифов. 2009 год продемонстрировал снижение платежеспособности потребителей услуг ЖКХ, в частности по населению уровень сбора платежей по данным статистики составил 77,3% против показателя 2008 года - 97,7%. Риски бюджетного финансирования Вследствие отсутствия достаточных средств в бюджетах различных уровней финансирование мероприятий по ремонту, модернизации инфраструктуры может откладываться на неопределенные сроки. Риску недостаточного финансирования из бюджета города подвержено МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", оказывающее услуги отопления и горячего водоснабжения населению правобережной части города. В силу объективно сложившихся производственных и технологических факторов тариф на производство и передачу тепловой энергии МУП г. Астрахани "Коммунэнерго" значительно выше, чем тариф других крупных теплоснабжающих организаций города. В целях предотвращения резкого увеличения платежей жителей, пользующихся услугами теплоснабжения МУП г. Астрахани "Коммунэнерго", ежегодно часть расходов организации на производство и передачу тепловой энергии, отпускаемой населению, покрывается за счет местного бюджета в размере 70000 тыс. рублей. Основными подходами к минимизации рисков являются целенаправленная работа по сбору платежей, а также корректное бюджетное планирование, оптимизация расходов предприятий коммунальной инфраструктуры, выбор приоритетных направлений развития, разработка муниципальных целевых программ, участие в федеральных целевых программах; - риски, связанные с правами собственности на инфраструктуру. Данные риски связаны с тем, что собственником инфраструктуры может являться не моногород, а частный бизнес. Как следствие, возможна ситуация принятия одностороннего решения собственника о выводе объекта инфраструктуры из эксплуатации (либо ограничении пользователей данного объекта), что приведет в конечном счете либо к необходимости передачи инфраструктуры на баланс моногорода (и соответствующим затратам на поддержание), либо к созданию аналогичного объекта инфраструктуры (с затратами на строительство и поддержание). В городе функционируют предприятия частной формы собственности: ОАО "Астраханьгазсервис", ЗАО "Астраханьрегионгаз", филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго", ООО "ЛУКойл-Астраханьэнерго", ОАО "ТЭЦ - Северная"), филиал ООО "ЛУКойл-Теплотранспортная компания" (обеспечивает теплом и горячей водой практически все левобережье). Кроме того, многие промышленные предприятия имеют на своем балансе котельные, которые по техническим причинам не могут обеспечить надлежащий объем и качество услуг. 2.1.2. Риски населения Население в моногороде выполняет несколько ролей. Во-первых, оно составляет человеческий капитал моногорода, определяемый численностью, возрастом, уровнем здоровья и образования, профессиональной квалификации жителей. Во-вторых, в экономическом плане население является трудовым ресурсом моногорода. В-третьих, население является стороной в финансовых отношениях с остальными субъектами моногорода и внешней средой. Исходя из вышеперечисленных ролей, можно составить следующий перечень рисков: - риски миграции трудовой силы. В настоящее время на территории города наблюдается миграционный прирост в основном из стран ближнего зарубежья (СНГ) и южных регионов России. В то же время существует риск оттока трудовой силы в лице молодых специалистов, окончивших вузы, а также высококвалифицированных работников, имеющих высшее образование, в центральные города России и зарубежные страны. Кроме того, в случае снижения объемов производства на градообразующем предприятии и сокращения численности существует риск переезда высококвалифицированных специалистов, в число которых войдут не только инженеры-специалисты в области добычи нефти и газа, но и высококлассные экономисты, юристы, представители других профессий, занятые в системе ОАО "Газпром добыча Астрахань", в другие регионы. Основными подходами к минимизации риска являются заключение долгосрочных соглашений со специалистами, стабилизация работы градообразующего предприятия, заключение договоров со студентами учебных заведений, мониторинг внешнего и внутреннего рынка труда, развитие службы занятости, развитие малого бизнеса и предпринимательства; - риски снижения человеческого капитала моногорода. В долгосрочной перспективе риски миграции трудовой силы, а также снижение качества и доступности социальной и технической инфраструктуры могут перерасти в риски снижения человеческого капитала, т.е. снижения численности городского населения; - риски платежеспособности населения. Существуют риски возможных перебоев в работе градообразующего предприятия ОАО "Газпром добыча Астрахань", высвобождения численности работников. На данном предприятии трудится более 9 тысяч горожан, причем средняя заработная плата работников в 3 раза превышает среднюю зарплату остального населения. Работники ОАО "Газпром добыча Астрахань" формируют значительную часть платежеспособного спроса на товары и услуги, производимые на территории города. Их семьи отличаются благополучием и финансовой устойчивостью, активно пользуются кредитными продуктами. В результате данного риска пострадают инфраструктура (поскольку снизится уровень платежей за услуги), малый бизнес (снизится спрос на услуги), бюджет (снизятся налоговые поступления). Кроме того, риску потери работы подвержены работники других предприятий и организаций, в т. ч. предприятий малого бизнеса. Основными подходами к минимизации риска являются стабилизация работы градообразующего предприятия, мониторинг внешнего и внутреннего рынка труда, развитие службы занятости, развитие малого бизнеса и предпринимательства; - риски снижения качества жизни. Данные риски могут быть связаны с ростом безработицы, преступности, смертности, снижением доступности инфраструктуры; как следствие, возможны массовые социальные протесты, на устранение которых и их причин потребуется дополнительное внеплановое финансирование. Следует отметить, что показатели зарегистрированных преступлений, смертности в городе снижаются. Уровень безработицы не является критическим при условии реализации специальных мер по обеспечению занятости населения города. Однако в случае нестабильной работы градообразующего предприятия возрастают риски увольнений работников, увеличения числа безработных, оттока квалифицированных кадров. В качестве рисков снижения доступности социальной инфраструктуры можно отметить: - снижение доступности детских дошкольных учреждений, что обусловлено повышением рождаемости и нехваткой мест в детских садах; - снижение качества услуг дошкольного образования вследствие переполненности групп и низкой заработной платы работников; - снижение качества медицинского обслуживания, обусловленного неудовлетворительным материально-техническим состоянием отдельных медицинских учреждений, а также отсутствием необходимого количества медицинских учреждений в быстрорастущих районах города; - невысокий уровень доступности спортивных сооружений для населения города. Основными подходами к минимизации рисков являются стабилизация работы градообразующего предприятия, мониторинг внешнего и внутреннего рынка труда, развитие службы занятости, развитие малого бизнеса и предпринимательства, отслеживание динамики доступности инфраструктуры (детсадов, школ, больниц, учреждений культуры и спорта) и уровня оказываемых услуг. 2.1.3. Риски местной промышленности и малого бизнеса: - инфраструктурные риски местной промышленности и малого бизнеса. Данные риски связаны с ростом тарифов на услуги естественных монополий, в особенности с ростом тарифов на электроэнергию и постепенным переходом на нерегулируемые тарифы. Перечисленные риски могут привести к снижению рентабельности бизнеса вплоть до убыточности, повышению себестоимости и стоимости товаров и услуг, ограничениям в развитии местной промышленности и малого бизнеса. Риску подвержена вся местная промышленность и весь малый бизнес моногорода; - риски резкого изменения курса валют. Данные риски связаны в основном с резким повышением курса иностранной валюты по отношению к рублю для предприятий, использующих в производстве сырье и материалы, закупаемые за границей. Это приводит к резкому увеличению себестоимости производимой продукции, снижению рентабельности, потере потребителей; - риски устойчивости банковской системы. Банковская система для промышленных предприятий является основным элементом рассчетно-кассового обслуживания. В связи с этим в случае неустойчивой работы банков возрастают риски замораживания счетов предприятий, остановки взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками; -риски резкого изменения конъюнктурного рыночного спроса. Источником данного риска является отсутствие актуальных данных о потребительских предпочтениях клиентов и тенденциях их изменения. Как правило, предприятия ощущают конъюнктурные изменения спроса на стадии проблем с реализацией произведенной продукции. Для минимизации риска необходимы мониторинг потребительских предпочтений клиентов и своевременная перестройка производственного процесса; - потребительские риски местной промышленности и малого бизнеса. Данные риски связаны с нестабильной работой градообразующего предприятия, снижением платежеспособного спроса населения. В результате промышленные предприятия и малый бизнес теряют часть потребителей среди населения. Риску подвержена местная промышленность и малый бизнес моногорода, ориентированные на внутренний рынок моногорода. Основными подходами к минимизации риска являются стабилизация работы градообразующего предприятия, переориентация местной промышленности и малого бизнеса на внешние рынки сбыта. Оценка риска основывается на анализе динамики оборота и рентабельности местной промышленности и малого бизнеса, а также количества малых предприятий; - социальные риски местной промышленности и малого бизнеса. Данные риски связаны с нестабильной работой градообразующего предприятия и, как следствие, с оттоком квалифицированных кадров из моногорода (проблема кадров распространяется и на малый бизнес), а также обострением преступности, объектом деятельности которой становится малый бизнес. Риску подвержена вся местная промышленность, весь малый бизнес моногорода. Источником данного риска является нестабильная работа градообразующего предприятия, наличие привлекательных альтернативных предложений на внешнем для моногорода рынке труда. Основными подходами к минимизации риска являются стабилизация работы градообразующего предприятия, мониторинг внешнего и внутреннего рынка труда, развитие службы занятости, повышение доступности инфраструктуры (детсадов, школ, больниц, учреждений культуры и спорта) и уровня оказываемых услуг для населения. Оценка риска основывается на анализе динамики численности населения, трудовой миграции. 2.1.4. Риски органов местного самоуправления Данным рискам подвержены непосредственно органы местного самоуправления, а также МУП, МУ и другие виды учреждений, финансируемых из бюджета органов местного самоуправления (состоящих на балансе органов местного самоуправления). - риски волатильности внешних платежей. Данные риски связаны с возможным дефицитом вышестоящих бюджетов и, как следствие, снижением субвенций и субсидий. Это может привести к неисполнению или несвоевременному исполнению обязательств органов местного самоуправления. Причиной дефицита вышестоящих бюджетов может быть и нестабильная работа градообразующего предприятия, являющегося одним из крупнейших налогоплательщиков на территории Астраханской области. Основными подходами к минимизации риска являются детальное финансовое планирование, взаимодействие с вышестоящими администрациями, вхождение в федеральные целевые программы, а также создание собственных резервов; - риски волатильности собираемости налогов. Данные риски связаны с возможным снижением платежеспособности и доходов физических и юридических лиц, что приведет к уменьшению собственных доходов муниципального образования. Основными подходами к минимизации риска являются ужесточение контроля по сбору налогов, адресная работа с неплательщиками, борьба с "серыми" зарплатами. Оценка риска основывается на анализе характера и динамики налоговых поступлений в предыдущие периоды, а также оценке текущей платежеспособности юридических и физических лиц; - кредитные риски - риски увеличения муниципального долга и обязательств по его погашению. В случае дефицита бюджетных средств возникает необходимость в привлечении заемного капитала. Кредитные риски можно разделить на две категории: 1) риски, связанные с внешними по отношению к деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань" условиями: - рыночный риск (риск процентной ставки) - риск потерь, связанных с ростом процентной ставки на рынке заимствований; - риск рефинансирования - риск потерь вследствие чрезвычайно невыгодных условий привлечения заимствований на рефинансирование действующих обязательств; - риск цены выкупа - риск потерь в результате того, что цена, по которой можно привлечь новые долговые обязательства, окажется выше запланированной; - юридические риски - риски, порождаемые изменениями законодательства Российской Федерации; 2) риски, источники возникновения которых непосредственно подконтрольны органам местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань": - риск ликвидности - отсутствие в местном бюджете средств для полного исполнения обязательств в установленный срок; - кредитный риск (риск наступления гарантийного случая) - риск неплатежа получателя гарантии по обязательствам, гарантом которых выступило муниципальное образование "Город Астрахань" (справка: на протяжении ряда последних лет муниципальные гарантии не предоставлялись, на 2011 год также не планируется включение в бюджет предоставления муниципальных гарантий). Основной задачей процедур по управлению рисками является их минимизация. Для этого необходимо, чтобы действующие обязательства с неприемлемым уровнем риска постепенно замещались бы обязательствами с меньшим значением риска. При этом не следует допускать привлечение новых обязательств с неприемлемым уровнем риска. Выбор подходов к минимизации осуществляется на основании анализа и оценки рисков. Количественная оценка риска - оценка объема ожидаемых потерь, то есть ожидаемого увеличения стоимости обслуживания и погашения обязательств местного бюджета в случае наступления определенных событий: а) количественная оценка рисков, зависящих от рыночных факторов, производится путем моделирования наихудшего сценария будущих ситуаций, при которых значения показателей, влияющих на величину рисков, искусственно принимаются равными наихудшим из возможных ожидаемых значений. Кроме того, может учитываться влияние негативных нерыночных факторов (снижение налоговой базы, повышение инфляции и т.д.). Наихудшим сценарием может являться пессимистический финансовый прогноз; б) количественная оценка рисков, связанных с ухудшением финансового состояния хозяйствующих субъектов, осуществляется на основе ликвидности и финансовой устойчивости организации. Риск считается неприемлемым в случае: - если рост стоимости заимствований при реализации пессимистического сценария превышает в относительном выражении по сравнению с текущей стоимостью обязательств заранее установленную предельную величину; - увеличения ожидаемых потерь до уровня, при котором в каком-либо будущем временном периоде нарушаются установленные ограничения на объем обязательств и/или на объемы операций по погашению и обслуживанию обязательств, установленные бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами. Оценка рисков различной категории и подходы к их минимизации. Оценка рыночного риска (риска процентной ставки) осуществляется путем анализа изменения стоимости обязательств при различных сценариях изменения процентных ставок на рынке заимствований. Минимизация риска заключается в отказе от использования заимствований, которым присущ рост процентной ставки, в том числе заимствований с плавающей процентной ставкой. Для действующих долговых обязательств уменьшение данного риска осуществляется с помощью добровольного рефинансирования или досрочного погашения отдельных обязательств. Риску рефинансирования подвержены все прямые и условные долговые обязательства. Оценка риска осуществляется путем сопоставления графиков обслуживания и погашения прямых и условных обязательств и долговой емкости бюджета при различных сценариях экономического развития на рынке заимствований. Минимизация риска заключается в исключении из практики планирования прямых и условных обязательств операций рефинансирования и, кроме того, в планировании вновь привлекаемых обязательств в объемах меньших, чем позволяет долговая емкость будущих периодов, - формировании страхового резерва. Для действующих долговых обязательств уменьшение данного риска осуществляется путем заблаговременного проведения добровольного рефинансирования или досрочного погашения отдельных долговых обязательств. Риску цены выкупа также подвержены все прямые обязательства. Оценка риска основана на анализе изменения стоимости прямых обязательств при различных сценариях изменения процентных ставок на рынке заимствований. Минимизация риска - полный отказ от привлечения заимствований, условия размещения которых отличаются от фактических планов по обслуживанию и погашению таких обязательств. Юридические риски. Подвержены все прямые и условные обязательства. Количественная оценка юридических рисков не может быть построена, так как если негативные последствия тех или иных действий можно выявить, то такие действия могут быть заблаговременно пресечены. Минимизация юридических рисков заключается: - в проведении детальной и высококвалифицированной экспертизы разрабатываемых документов по привлечению заимствований с целью детализации всех условий привлечения заимствований, а также выявления всех возможных нарушений действующего законодательства; - в совершенствовании механизмов внутреннего контроля персонала. Риску ликвидности подвержены все прямые и условные обязательства. Оценка риска производится путем раздельного анализа долговой емкости местного бюджета и стоимости действующих обязательств: 1) долговая емкость и стоимость действующих долговых обязательств оцениваются в условиях пессимистического сценария экономического развития муниципального образования "Город Астрахань". Стоимость обязательств оценивается с учетом всех возможных рисков; 2) на основе анализа долговой емкости местного бюджета и стоимости обязательств проверяется выполнение ограничения по долговой емкости местного бюджета по всем годам внутри анализируемого интервала; 3) если ограничение нарушается хотя бы в одном году внутри интервала планирования, то риск ликвидности считается неприемлемым. Подходы к минимизации риска ликвидности: - повышение качества (точности) финансовых прогнозов; - при расчете долговой емкости бюджета использование пессимистических прогнозов экономического развития муниципального образования "Город Астрахань" и финансового состояния местного бюджета. Кредитному риску подвержены условные обязательства. Оценка риска основывается на анализе финансового состояния получателей муниципальных гарантий. Основными подходами к минимизации риска являются: - требование обеспечения при выдаче муниципальных гарантий; -стоимость обеспечения должна быть не ниже объема гарантируемого обязательства с учетом расходов на его погашение и обслуживание. Обеспечение должно быть ликвидным; - анализ кредитоспособности получателя гарантии на этапе предоставления гарантии и систематический анализ его кредитоспособности на протяжении всего срока действия гарантии. 2.1.5. Риски по реализации проекта модернизации моногорода Предлагаемый в качестве КИП система проектов по модернизации моногорода также может содержать в себе определенные риски. В данном случае риски можно структурировать по аспектам проекта: - риски срыва сроков проекта (данная группа рисков может быть обусловлена различными причинами: сезонностью, задержками финансирования, неправильным планированием, внешними факторами, сложностью и масштабностью мероприятий и т.п.); - риски нехватки/недостаточной квалификации кадровых ресурсов проекта (данные риски могут быть обусловлены нерешенностью вопросов стимулирования на старте проекта, поверхностным отбором участников и т.п.); - риски возникновения конфликта интересов в проекте (конфликт интересов может быть обусловлен изменением обстоятельств, нарушением баланса интересов, сменой участников команды и т.п.); - риски нехватки финансовых ресурсов проекта (данные риски могут быть обусловлены невыполнением обязательств отдельными ключевыми субъектами, нарушением финансовой дисциплины вышестоящими бюджетами или дефицитом вышестоящих бюджетов); - риски отклонения по результатам проекта (причинами может быть низкое качество работ, неточная диагностика проблем моногорода, неадекватность мероприятий проблемам, неправильное планирование, сложность и масштабность мероприятий и т.п.); - политические риски проекта (в основе данных рисков может быть смена губернатора, мэра, руководителя градообразующего предприятия, выход новых нормативных правовых актов, изменение целей в отношении моногородов на федеральном уровне, на уровне субъекта Федерации и т.п.). 2.2. Постановка целей комплексного плана модернизации города Целью комплексного плана является обеспечение устойчивого экономического роста на основе развития и модернизации градообразующего предприятия, диверсификации промышленности, повышение качества жизни населения. Представленные проблемы города, выявленные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы, а также анализ рисков моногорода позволяют выделить следующие стратегические цели и направления его развития: 1. Укрепление экономики города за счет: - диверсификации, модернизации градообразующего предприятия; - создания транспортно-логистического кластера; - создания новых производств на территории города; - модернизации существующих производств; - поддержки развития малого предпринимательства; - развития туристического и культурного потенциала; - дальнейшего развития потребительского рынка. 2. Улучшение условий проживания горожан и технического состояния муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах за счет: - переселения из ветхого и аварийного фонда; - капитального ремонта жилых домов; - капитального ремонта муниципальных жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. 3. Развитие технической инфраструктуры города за счет: - модернизации системы водоснабжения; - модернизации системы теплоснабжения; - модернизации системы электроснабжения города; - развития дорожного хозяйства; - улучшения технического состояния городских мостов; - модернизации ливне-дренажной системы города; - развития транспортной инфраструктуры. 4. Улучшение городской среды, обеспечение условий для социального благополучия граждан за счет: - обеспечения занятости населения; - развития системы городского здравоохранения; - развития системы образования; - развития физкультуры и спорта. 5. Развитие информационных технологий. Решение поставленных задач для города носит масштабный характер и не может быть реализовано только силами муниципалитета. Для стабилизации социально-экономической ситуации и обеспечения дальнейшего устойчивого развития города Астрахани требуется комплексный подход с участием органов местного самоуправления муниципального образования "Город Астрахань", исполнительных органов государственной власти Астраханской области, а также градообразующего предприятия. 3. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 3.1. Укрепление экономики города 3.1.1. Развитие, диверсификация, модернизация градообразующего предприятия Для обеспечения устойчивой и эффективной деятельности предприятия разработана генеральная схема развития ООО "Газпром добыча Астрахань" на период до 2020 года, предусматривающая инвестиции в проектирование и строительство новых объектов, в том числе наукоемких, а также в реконструкцию и техническое перевооружение действующих производств. Основные задачи и перспективы развития Астраханского газового комплекса заключаются в следующем: - в области доразведки: уточнение запасов углеводородного сырья Астраханского месторождения; - в области добычи: развитие и поддержание производительности эксплуатационного фонда скважин и снижение количества выносимой из пласта воды; - в области переработки: поэтапная реконструкция и расширение газоперерабатывающего завода с развитием мощностей по выпуску экологически чистой товарной продукции, отвечающей современным и перспективным европейским требованиям; - в области электроэнергетики: строительство газотурбинной ТЭЦ. В настоящее время ОАО "Газпром" в рамках реализации генеральной схемы развития ООО "Газпром добыча Астрахань" на период до 2020 года продолжает инвестировать средства в проект расширения производства по переработке газового конденсата на Астраханском ГПЗ. С начала строительства объем капитальных вложений превысил 7,2 млрд рублей. Проходит экспертизу инвестиционный проект по строительству магистральных газопроводов-отводов "МГ Макат-Северный Кавказ- Хошеутово-Харабали-Ахтубинск" и "Замьяны-Бугринское" в департаменте стратегического развития ОАО "Газпром". Инвестиционные проекты по созданию производства полиэтилена и строительству ГТУ ТЭЦ на Астраханском ГПЗ включены в стратегический план развития газохимических и газоперерабатывающих комплексов ОАО "Газпром". 3.1.2. Комплексное освоение промышленной зоны в Заболдинском планировочном районе г. Астрахани Заболдинский район расположен в Ленинском административном районе города, за рекой Кривая Болда. Это один из самых перспективных и развивающихся районов Астрахани с постоянно увеличивающейся численностью трудоспособного населения с платежеспособным спросом на товары и услуги различной направленности. В настоящее время здесь проживает около 70 тыс. человек, но в соответствии с генеральным планом к 2015 году прогнозируется рост числа жителей до уровня свыше 100-110 тыс. Наличие свободных земельных участков в этом перспективном районе города составляет основу предложения по комплексному освоению промышленной зоны в Заболдинском планировочном районе г. Астрахани. Общая площадь предлагаемых земельных участков составляет около 160 га. Массив свободен от обременений, зеленых насаждений, разделен на 6 земельных участков различной площади (11, 16, 20, 30, 35, 50 га), имеющих необходимую землеустроительную и разрешительную документацию. Кроме того, отличительной особенностью является тот факт, что планом развития Заболдинского района предусмотрено строительство высотных многоквартальных жилых домов и малоэтажных построек коттеджного типа на территории, расположенной в непосредственной близости от описываемого земельного массива, на противоположной стороне автомобильной трассы Астрахань-Волгоград, а также в северной части района. Характеристика имеющейся инженерной инфраструктуры участка 1. Электроснабжение возможно осуществить путем подключения к электрической подстанции ПС 110/10 кВ с трансформаторами Т-1 и Т-2 по 16,0 МВА каждый (мощность составит 7000 кВт). Расстояние от электрической подстанции до центра земельного участка - от 100 до 2300 м в зависимости от расположения земельного участка. 2. Газоснабжение предусмотрено подключением к действующему подземному газопроводу Д-530 мм высокого давления Р - до 1,2 МПа (мощность составит 1500 нм?/час). Расстояние от земельного участка до точки подключения варьируется от 100 до 1000 м в зависимости от расположения земельного участка. 3. Водоснабжение возможно выполнить от сети водопровода Д-600 мм мощностью 240 куб. м/сутки, идущего от водопроводной станции ВОС-3. Давление в сети водопровода 2-2,2 кг/куб. см. Расстояние до водопровода составит от 50 до 1000 м в зависимости от расположения земельного участка. Сброс стоков возможен в приемный колодец КНС-28 мощностью 240 куб. м/сутки путем прокладки напорного трубопровода. Сброс ливневых вод возможен в зеленую зону. В перспективе администрацией города совместно с потенциальными инвесторами планируется строительство дополнительных инженерных сетей и коммуникаций в целях увеличения имеющихся мощностей, что необходимо для полноценного освоения предлагаемого земельного массива. Стоимость создания инженерной инфраструктуры рассматриваемой промышленной зоны составляет ориентировочно 2 млрд рублей. Предусмотрено финансирование из бюджетов всех уровней. В 2010 году предполагается осуществлять проектировочную деятельность. В 2011-2012 годах предполагается финансирование строительства инженерных сетей и генерирующих объектов. 3.1.3. Якорные инвестиционные проекты Из общего числа проектов, входящих в комплексный инвестиционный план моногорода Астрахани, можно выделить шесть проектов, которые являются якорными для муниципального образования "Город Астрахань". Это: Комплексное освоение промышленной зоны: - "Комплексное освоение промышленной зоны в Заболдинском планировочном районе г. Астрахани". Данный проект инвестиционно привлекателен для бизнеса. Основой этого проекта является наличие свободных участков. В перспективе предусмотрено строительство жилья, а также инженерных сетей и коммуникаций в целях увеличения имеющихся мощностей. Главное создать инфраструктуру, тогда именно в Астрахань пойдут инвесторы, а не в другой город, расположенный на Волге или Северном Каспии. Проект включает три направления: - строительство инженерных сетей на территории Заболдинского района г. Астрахани. Освоение промышленной зоны и строительство в перспективе жилья потребуют увеличения имеющихся мощностей инженерных сетей и коммуникаций, что необходимо для полноценного освоения территории Заболдинского района; - формирование транспортно-логистического кластера на территории Заболдинского района города Астрахани. Развитие транспортно-логистической системы является важным фактором повышения конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе. Проект предусматривает размещение и современную организацию на территории Заболдинского района новых складских территорий и терминалов для хранения и перевалки грузов, создание комплекса предприятий сервиса, связи и телекоммуникаций, торговли, гостиниц, страховых, экспедиторских компаний, представительств авиа, железнодорожных и др. компаний, объединенных в единый крупный транспортно-логистический комплекс. В перспективе предполагается организация таможенной зоны. - создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на территории Заболдинского района города Астрахани. Внедрение данного проекта будет способствовать созданию рабочих мест, формированию дополнительного потока денежных средств в бюджет города и области, а также внесет свой вклад в улучшение сложившейся ситуации в российском аграрном секторе. Здравоохранение: -"Реконструкция МУЗ г. Астрахани "Клинический родильный дом" под объект "Перинатальный центр". Реализация проекта реконструкции МУЗ г. Астрахани "Клинический родильный дом" под объект "Перинатальный центр" позволит повысить качество оказания специализированной акушерской и неонатологической помощи, направленной на снижение и предупреждение материнской, перинатальной и младенческой заболеваемости и смертности, инвалидности детства; -"Организация спутниковой системы ГЛОНАСС мониторинга транспортных средств в МУЗ г. Астрахани "Станция скорой медицинской помощи". Реализация этого проекта направлена прежде всего на повышение качества предоставляемой скорой медицинской помощи. Спутниковая навигация бригад скорой помощи позволит значительно сократить время езды до места вызова, тем самым вовремя оказать больному первую медицинскую помощь и быстрее доставить его в стационарное учреждение. Кроме того, внедрение проекта будет способствовать экономии бюджетных средств за счет уменьшения холостого пробега и, следовательно, расходов на горюче-смазочные материалы (опыт других регионов показывает экономию от 15 до 30% топлива), а также сокращению расходов на служебные телефонные переговоры с водителями. Жилищное строительство: -"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Проблема ликвидации аварийного жилищного фонда относится к числу первоочередных задач социально-экономического развития города Астрахани. Главной целью программы является: 1. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 2. Ликвидация аварийного жилья. Жилищно-коммунальное хозяйство: -"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Астрахани в 2010 году". Данная программа направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; -"Развитие системы водоснабжения и водоотведения города Астрахани на 2010-2020 годы МУП г. Астрахани "Астрводоканал". Реализация данного проекта позволит стабилизировать работу систем водоснабжения и водоотведения города Астрахани, повысить надежность работы очистных сооружений водопровода и канализации, решить проблемы экологического характера, связанные со снижением выбросов и сбросов загрязняющих веществ как в бассейн реки Волги, так и в атмосферный воздух. 3.1.3.1. Строительство инженерных сетей на территории Заболдинского района г. Астрахани Паспорт проекта "Строительство инженерных сетей на территории Заболдинского района" |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | I. Общая информация | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Инициатор проекта: | Администрация г. Астрахани | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Отрасль: | Жилищно-коммунальное хозяйство | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Степень готовности проекта | | | (ТЭО, ПСД, разработка бизнес- | | | плана, финансирование, строи- | | | тельство, ввод в эксплуатацию, | | | эксплуатация объекта) | | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Основные цели проекта: | Обеспечение инвестиционных проектов, планируемых к | | | реализации на территории Заболдинского района, инже- | | | нерными сетями | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Место реализации проекта: | Заболдинский район города Астрахани | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Срок реализации проекта: | 2 года | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Полная стоимость проекта: | 2000 млн руб. | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Собственные вкладываемые | - | | средства: | | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Потребность в инвестициях: | 2000 млн руб. | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Способ привлечения инвести- | Средства инвесторов | | ций: | | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | Основные статьи затрат: | | |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————| | II. Аннотация | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Начало реализации проекта - 2011 год. | | Объем инвестиций: 2000 млн руб. | | На строительство дополнительных мощностей и инженерных сетей необходимо: | | - водоснабжение - 115 млн руб.; | | - водоотведение - 300 млн руб.; | | - газоснабжение - 58 млн руб.; | | - электроснабжение - 1507 млн руб.; | | - телефонизация - 20 млн руб. | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | III. Проблемные вопросы в реализации проекта | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Нехватка финансовых средств | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 3.1.3.2. Формирование транспортно-логистического кластера на территории Заболдинского района города Астрахани Паспорт проекта "Транспортно-логистический кластер" |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | I. Общая информация | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Инициатор проекта: | Муниципальное образование "Город Астрахань" | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Отрасль: | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Степень готовности проекта | Разработка бизнес-плана | | (ТЭО, ПСД, разработка бизнес- | | | плана, финансирование, строи- | | | тельство, ввод в эксплуатацию, | | | эксплуатация объекта) | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Основные цели проекта: | Строительство современного транспортно-логистического | | | кластера | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Место реализации проекта: | Заболдинский район г. Астрахани | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Срок реализации проекта: | 5 лет | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Полная стоимость проекта: | 4,055 млрд руб. | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Собственные вкладываемые | - | | средства: | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Потребность в инвестициях: | 4,055 млрд руб. | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Способ привлечения инвести- | Привлечение инвестора | | ций: | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Срок окупаемости проекта: | 7-8 лет | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Количество создаваемых рабо- | 2320 | | чих мест: | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Среднемесячная заработная | 15 500 руб. | | плата: | | |————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| Описание проекта Важнейшим фактором экономического роста является формирование логистической системы, охватывающей различные сферы деятельности. Развитие транспортно-логистической системы является важным фактором повышения конкурентоспособности региона в долгосрочной перспективе. C целью создания эффективной транспортно-логистической системы проектом формирования межрегионального логистического комплекса "Транспортно-логистический кластер" предусматривается размещение и современная организация на территории Заболдинского района новых складских территорий и терминалов для хранения и перевалки грузов, создание комплекса предприятий сервиса, связи и телекоммуникаций, торговли, гостиниц, страховых, экспедиторских компаний, представительств авиа, железнодорожных и др. компаний, объединенных в единый крупный транспортно-логистический комплекс. В перспективе предполагается организация таможенной зоны. Строительство логистического комплекса обусловлено в первую очередь открытием и активным развитием международного транспортного коридора "Север - Юг", который позволяет осуществлять транспортировку грузов из регионов Индии, Пакистана, а в перспективе из Китая в иранские порты на Каспии, затем паромами в Астраханскую область и другие регионы России, дальше железнодорожной сетью либо автомобильными ветками в города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и другие регионы России. Географическое положение района застройки также определяет необходимость подобного центра. Ведь именно рядом с предлагаемыми участками проходят федеральные трассы (с активным проездным трафиком) по направлениям Волгоград - Москва; Ставрополь - Ростов - Краснодар; Баку; Казахстан. Участки обеспечены железнодорожной веткой внутреннего и федерального направления (товарная станция Астрахань-2) и автомобильной трассой регионального значения. Портовые мощности являются неотъемлемой частью эффективного функционирования транспортной инфраструктуры. Как на территории региона, так и на территории города функционируют крупные морские и речные порты. Международный морской торговый порт Оля, находящийся в 100 км южнее г. Астрахани в районе села Оля, оснащен контейнерным терминалом грузооборотом 90 тыс. контейнеров в год и универсальным причалом мощностью 500 тыс. тонн грузов в год. Порт Оля имеет автомобильный и железнодорожный подъезды с выходом на магистральные пути России. Порт Оля является пунктом пропуска через государственную границу. В первом грузовом районе порта Оля планируется построить 13 причалов. Пропускная способность одного причала по видам грузов составит: генеральные грузы - 380,0 тыс. тонн в год, накатные - 270,0 тыс. тонн. В отличие от портов, расположенных в пределах единой глубоководной системы водных путей европейской части России, порт Оля - круглогодичный и рассчитан на швартовку судов с большей осадкой, чем те, что эксплуатируются на Волге. Порт включает в себя 3 крупных терминальных комплекса: нефтеналивной, паромный со спецпричалами и сухогрузный. Предусматривается сооружение второго грузового района, в результате общая мощность порта достигнет 30 млн тонн в год. Кроме того, ведется работа по созданию особой экономической зоны, где для эффективного развития как иностранного, так и российского бизнеса будут предусмотрены все необходимые условия, в том числе применение налоговых льгот. Астраханский порт, расположенный в центральной части города, открыт для международного сообщения. Он включает в себя 16 грузовых участков, специализированных для перевалки сухих грузов. Порт располагает значительными складскими мощностями как закрытого, так и открытого хранения, оснащен современным погрузочно-разгрузочным оборудованием, имеются внутрипортовые железнодорожные линии. Тяжеловесный причал порта Бузан, расположенный в 70 км судового хода от Астрахани, позволяет перегружать крупногабаритные грузы весом до 300 тонн. Гарантированные глубины судового хода по реке Бузан и перед грузовым причалом - не менее 4,6 м - обеспечивают подход как речных судов, так и судов типа "река - море". Грузовой порт связан автомобильной дорогой с дорогами общего пользования, по которым в настоящее время осуществляется доставка тяжеловесных грузов, а также с единой глубоководной системой европейской части России - со странами ближнего и дальнего зарубежья. Ближайшая железнодорожная станция "Бузан-пристань" расположена на расстоянии 1 км от порта. Порт Бузан осуществляет погрузочно-разгрузочные работы для речных судов с применением контейнерной технологии. Ежедневно порт обрабатывает 200-250 контейнеров. Объем перегрузки в навигационный период, равный семи месяцам, составляет около 1,5 млн т. Портовые мощности порта Бузан находятся недалеко от города, в северной части, что географически является положительным фактором для обеспечения эффективного функционирования логистического комплекса, т. к. подобное расположение способствует ускоренной транспортировке грузов. Таким образом, учитывая характеристики порта, груз может доставляться морским транспортом в порт, затем переваливаться на речной, железнодорожный, автомобильный транспорт, после чего за короткий промежуток времени (за счет небольшого расстояния и наличия всех видов транспортных путей) доставляться непосредственно на территорию логистического комплекса. Все это обеспечит комплексу эффективную экономику, в т. ч. позволит уменьшить срок окупаемости проекта за счет привлечения дополнительного числа пользователей. Вышеуказанные портовые мощности обладают соответствующими резервами (а в настоящее время ведется активная работа по их увеличению), позволяющими реализовывать крупномасштабные проекты международного уровня. В городе полноценный логистический комплекс пока не сформирован, т.е. нет центра, представляющего собой сеть логистических складов и терминалов, сосредоточенных в одном месте, хотя потребность очень велика. На территории города представлено множество игроков, как региональных (внутренних), так и федеральных, с высокими показателями товарооборота, функционирующих в различных сегментах рынка и направлениях, требующих особой логистики. Соответственно, открытие централизованного логистического центра позволило бы им оптимизировать свой бизнес. Все это подтверждает высокую потребность в создании крупного логистического комплекса межрегионального значения, выступающего центром перераспределения товарных потоков. Проект "Транспортно-логистический кластер" реализует кластерный подход к управлению и развитию территории Заболдинского района. Стратегическая цель кластера - обеспечение взаимодействия всех участников транспортного бизнеса с целью предоставления потребителям комплексных услуг по перевозке; достижение единого целостного развития транспортно-логистической инфраструктуры. Для импортеров и экспортеров продуктов питания и других групп товаров создание складов хранения, оборудованных современной техникой и камерами с температурным режимом от +5 до +17 градусов (сухие камеры), с температурным режимом от -4 до + 8 градусов (охлаждаемые камеры), камерами, предназначенными для хранения замороженных продуктов питания, с температурным режимом от - 18 до - 20 градусов (холодильные камеры); создание крытых боксов для хранения грузов, зон разгрузки и концентрации входящих товаров, оборудованных подъемно-перегрузочными мостами, зон переукомплектации (подбора заказов), зон концентрации исходящих товаров и погрузки, технических зон обслуживания погрузочной техники, площадок для стоянок большегрузного транспорта, автопарка автомобилей с различной грузоподъемностью от 1,5 до 20 тонн (для доставки товара до потребителя), зон оформления документов, лабораторий для фитосанитарного и ветеринарного контроля, автоматизированной системы управления складами (как это принято в европейских странах) является весьма востребованным, поскольку на территории города не существует специализированного транспортнологистического центра, оснащенного современным оборудованием, с хорошо развитой инфраструктурой и предоставлением обширного спектра услуг. Наличие автоматизированной системы управления складскими процессами позволит в полной мере работать с продукцией различного ассортимента и предоставлять полный спектр услуг складского хранения. Автоматизированная система дает ряд преимуществ в складской логистике: 1. Возможность отслеживать в режиме online в любой момент времени: - маршрут движения грузов на складе; - количество и ассортиментный перечень продукции; - отгрузку грузополучателю; - состояние заказа и контроль его исполнения. 2. Проведение инвентаризации в любое удобное для клиента время. 3. Высокая скорость обработки и отгрузки груза. 4. Отсутствие пересортицы и ошибок при комплектации. 5. Учет товаров по количеству, ассортименту, срокам годности и другим параметрам. 6. Адресная система складского хранения грузов. Строительство транспортно-логистического комплекса позволит сократить расходы на перевозку грузов, их хранение и складирование, доставить груз до потребителя вовремя и с минимальными финансовыми затратами (оптимальное соотношение издержек в системе "хранение-транспортировка"). На территории логистического центра целесообразно представить: - комплекс банковских и страховых услуг; - пункт таможенного досмотра и оформления; - юридические фирмы; - нотариальные службы, бюро переводов; - центр стандартизации и метрологии; - охранные предприятия; - отделения ФГУП "Почта России", DHL, UPS, FedEx и других экспресс- перевозчиков. Централизованная дислокация всех этих структур позволит существенно сократить величину транзакционных издержек, время пребывания в очередях, ускорить процесс оформления документов для осуществления бесперебойного обслуживания клиентов. Строительство комплекса "Транспортно-логистический кластер" на территории Заболдинского района предполагает создание всех необходимых условий для водителей и экспедиторов. Это: - гостиницы среднего уровня, эконом-класса; - интернет-салон, салоны сотовой связи; - пункты общественного питания (кафе, рестораны быстрого питания); - службы сервисного обслуживания легкового и грузового (большегрузного) автотранспорта; - пункт диагностики и технического осмотра транспортных средств; - автомобильные заправочные станции (АЗС). Еще одним преимуществом Заболдинского района является перспективное крупномасштабное жилищное строительство, что повлечет за собой увеличение трудоспособного населения района, в котором практически не развиты сферы отдыха, услуг и развлечений, а также сетевые формы организации торгового обслуживания, отсутствуют крупноформатные торговые центры, специализированные и узкоспециализированные магазины различных форматов (DIY, cash&carry). Для строительства логистического кластера наиболее предпочтителен участок N 1 площадью 49,5 га. К его преимуществам относятся большая площадь, наличие железнодорожной ветки внутреннего и федерального направления, автомобильной трассы регионального значения. Здесь проходят федеральные трассы по направлениям Волгоград - Москва; Ставрополь-Ростов - Краснодар; Баку; Казахстан. Построенный в 2009 году мостовой переход через реки Прямая и Кривая Болда, являющийся частью транзитной общегородской магистрали непрерывного движения, соединил данный район с центральной частью города. На данный участок имеется инженерно-техническое задание от 09.04.2008 N 17. |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Цель проекта | Строительство современного транспортно- | | | логистического комплекса класса "А" | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Месторасположение | Город Астрахань, Заболдинский р-н (железнодорожная | | | ветка внутреннего и федерального направления, автомо- | | | бильная трасса регионального и федерального значения) | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Площадь участка | 49,5 га | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Общий объем инвестиций | от 3 до 3,3 млрд руб. | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Сроки реализации проекта | 2011-2015 годы | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Срок окупаемости проекта | 7-8 лет | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| | Количество рабочих мест | около 2000 единиц | |——————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————| Расположение на территории района представительств стран Центральной и Юго-Восточной Азии (Китая, Индии, Пакистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и т.д.), Прикаспийского макрорегиона способствует стратегическому развитию партнерства и укреплению экономических отношений со странами этих регионов. Это позволит открыть постоянно действующую выставку товаров из этих стран - экспоцентр. На территории западной части Заболдинского района предполагается размещение международного делового центра. Он будет функционировать как центр всестороннего изучения проблем Каспийского региона, международных переговоров и встреч. Рекомендуемое назначение других предлагаемых земельных участков: - строительство объектов сервисного обслуживания легкового, грузового и большегрузного автотранспорта, пунктов диагностики и технического осмотра транспортных средств, автомобильных заправочных станций (АЗС); - строительство гостиниц эконом - класса; - строительство делового центра; - строительство промышленных объектов (предприятий по переработке, заморозке, фасовке плодоовощной, рыбной продукции, автомобилестроения и пр.); - строительство кафе и ресторанов быстрого питания и др. Объем инвестиций, необходимых для строительства объектов сервисного обслуживания автотранспорта, включающих АЗС, автомойки, пункты диагностики и техосмотра, составит 105 млн руб. Объект займет площадь 4,5 га. Срок реализации проекта- 1 год. Срок окупаемости проекта 3 года. Ориентировочное количество рабочих мест - от 40 до 50 единиц. Объем инвестиций, необходимых для строительства трехзвездочной гостиницы эконом - класса, на 100 номеров, составит 300 млн руб. Площадь земельного участка под строительство гостиницы - 1 га. Срок реализации проекта 3 года. Срок окупаемости - 8-10 лет. Количество рабочих мест - 40 единиц. Для строительства делового центра, который будет включать офисные помещения, конференц-залы для проведения мероприятий различного формата, кафе, объем инвестиций составит 350 млн руб. Площадь земельного участка, занимаемая объектом, составит 0,6 га. Общая площадь объекта - 10 тыс. кв. м. Количество рабочих мест - 230 единиц. Объемы импорта и экспорта стран Индии и Китая по данным Южного таможенного управления за 2009 год |————————|—————————————————————————|——————————————————————|———————————|———————————| | Страна | Импорт | Экспорт | Итог. | Итог. вес | | |——————————————|——————————|———————————|——————————| стоимость | (тонн) | | | Стоимость | Вес | Стоимость | Вес | (тыс. | | | | (тыс. долл.) | (тонн) | (тыс. | (тонн) | долл.) | | | | | | долл.) | | | | |————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————| | Индия | 67542,6 | 46161,7 | 162574,3 | 292829,3 | 230116,9 | 338990,9 | |————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————| | Китай | 1063627,7 | 533033,4 | 336156,4 | 376915 | 1399784,2 | 909948,4 | |————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————| | Итого: | 1131170,4 | 579195,1 | 498730,7 | 669744,3 | 1629901,1 | 1248939,3 | |————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|———————————|———————————| По данным Южного таможенного управления, объем товарооборота за 2009 год со странами Индии и Китая (крайние страны коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток") составляет 1 млрд 630 млн долл. (грузооборот - 1 248 939 тонн), что сопоставимо с годовым розничным товарооборотом города Астрахани. Если часть грузопотока из этих стран будет проходить через г. Астрахань, то можно рассчитывать на существенное увеличение грузопотока через основные элементы астраханского узла. К формированию транспортно-логистического кластера в городе Астрахани проявляют большой интерес города Южного федерального округа и Северного Кавказа. Транспортно-логистический комплекс позволит реализовать выгоды географического положения, являющегося объективным и неотъемлемым конкурентным преимуществом города Астрахани как на международном, так и на внутрироссийском уровне. Именно преимущества географического положения города, которые не зависят от политической конъюнктуры в стране, позволяют обеспечивать более выгодные условия для развития транспортно-логистической деятельности. Благодаря расположению на берегу реки Волги и выходу в Каспийское море, в непосредственной близости к странам Азии и Прикаспийского макрорегиона, город Астрахань стал "воротами" для России, через которые проходит существенная доля экспортно-импортных грузов страны. Приложение Городская транзитная магистраль 3.1.3.3. Создание предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции на территории Заболдинского района города Астрахани По итогам 2009 года в Астраханской области произведено 599,6 тыс. тонн овощной продукции, что выше показателя 2008 года на 125%. В 2010 году показатели производства овощей увеличатся на 4,2%*. В настоящее время в области функционируют 2297 крестьянских (фермерских) хозяйств, около 130 тыс. личных подворий, 660 садоводческих обществ и 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В совокупности ими производится валовой продукции сельского хозяйства на сумму 10 млрд рублей или 91% от общего объема производства сельскохозяйственной продукции*. Овощеперерабатывающая отрасль В области имеются 10 предприятий и 15 цехов, организованных предпринимателями и крестьянско-фермерскими хозяйствами по переработке овощной продукции*. В овощеперерабатывающем комплексе за 2009 год объем переработки сельскохозяйственной продукции составил 30,85 тысяч тонн (рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 23%) или 5,1% от производства овощей по области*. Низкий уровень переработки произведенной на территории области овощной продукции и конкуренции делает данное направление перспективным. Широкие возможности для г. Астрахани в сфере переработки сельхозпродукции обусловлены: - выгодным положением города Астрахани как регионального центра для поставки сырья; - наличием транспортных узлов (транспортные коридоры "Север-Юг" и "Запад-Восток") и мощностей (железнодорожная станция, порт); - наличием трудовых ресурсов (квалифицированные специалисты в сфере пищевой промышленности и АПК); - наличием промышленных энергетических мощностей (электро-, газо-, водоснабжение и канализация). Наряду с перерабатывающими предприятиями будет целесообразным строительство тепличного комплекса по выращиванию сельскохозяйственных культур, которое позволит: - нивелировать сезонность процесса переработки овощной продукции; - обеспечить ритмичность и сбалансированность поставок сельскохозяйственной продукции на переработку; - снизить уровень риска срыва поставщиками сырья сроков поставок; * по данным агропортала/www.astagro.ru/ - обеспечить потребность перерабатывающих предприятия в сырье (овощах), не являющихся традиционными для нашего региона (горох, фасоль и т.д.). Внедрение данного проекта кроме таких очевидных социально значимых факторов, как создание рабочих мест и формирование дополнительного потока денежных средств в бюджет, внесет свой вклад в улучшение сложившейся ситуации для российского аграрного сектора, в частности вызванной похолоданием и угрозой растущего импорта. Проект N 1 "Производство быстрозамороженной овощной продукции" |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | I. Общая информация | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Инициатор проекта: | Администрация города Астрахани | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Отрасль: | Овощеперерабатывающая отрасль | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Степень готовности проекта | Разработан бизнес-план | | (ТЭО, ПСД, разработка бизнес- | | | плана, финансирование, строи- | | | тельство, ввод в эксплуатацию, | | | эксплуатация объекта) | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Основные цели проекта: | 1. Создание линии производства замороженной плодо- | | | овощной продукции. | | | 2. Налаживание дилерской сети, представления продукции | | | в крупных магазинах города Астрахани с возможностью | | | поставок данной продукции в города России. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Место реализации проекта: | г. Астрахань | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Срок реализации проекта: | 6 лет | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Полная стоимость проекта: | 600 млн руб. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Собственные вкладываемые | - | | средства: | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Потребность в инвестициях: | 600 млн руб. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Способ привлечения инвести- | Привлечение инвестора | | ций: | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Основные статьи затрат: | В основу финансовой модели положены следующие | | | предпосылки: | | | - объем необходимых инвестиций составляет 600 млн | | | руб.; | | | - объем капитальных вложений составляет 400 млн | | | руб.; | | | - объем первоначальных оборотных средств - 200 млн | | | руб.; | | | - рентабельность производства быстрозамороженных | | | овощей составляет 25,5% | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Срок окупаемости проекта: | 5 лет | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Среднегодовой объем производ- | Переработка 20 тыс. тонн овощной продукции | | ства при реализации проекта: | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Годовая прибыль: | 85 млн руб. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Налоговая система: | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Налоговые поступления в кон- | | | солидированный бюджет, за год, | 70 млн руб. | | всего: | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Налог на прибыль, за год: | | | | 16,2 млн руб. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Налог на имущество, за год: | 7 млн руб. | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Количество создаваемых рабо- | 350 чел. | | чих мест: | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | Среднемесячная заработная | 12 тыс. руб. | | плата: | | |—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| | II. Аннотация | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Начало реализации проекта - май 2011 года, срок окупаемости - 5 лет 2 месяца. | | Объем инвестиций: 600 млн руб. | | Объем переработки: 20 тыс. тонн овощей в сезон (с середины июля по середину октября), | | реализация продукции осуществляется с ноября по июнь ежегодно. Годовой оборот пред- | | приятия реально отразит выручка за 2012 год, а это 350 млн рублей. | | Ассортимент продукции: | | - замороженные томаты; | | - замороженный болгарский перец: | | - замороженные баклажаны и др. | | Требуемая площадь под производственные и вспомогательные помещения - 3 га. Аренд- | | ная плата составит 1,2 млн руб в год. Инвестиционная площадка площадью 3 га располага- | | ется в г. Астрахани. | | Участок площадью 3 га отнесен к землям промышленности, ставка арендных платежей | | составляет 2,5% от кадастровой стоимости. | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | III. Проблемные вопросы в реализации проекта | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. Сезонность производства. | | В 2011 году предприятие выходит на объем переработки 200 тонн овощей в сутки и | | выручки 350 млн рублей в сезон, переработка осуществляется 3 месяца с середины июля до | | середины октября. За сезон перерабатывается 20 тыс. т овощной продукции. | | Остальное время предприятие занимается реализацией готовой продукции, это обу- | | словлено сезонностью спроса, потребление замороженных овощей увеличивается зимой и | | ранней весной, когда свежие овощи дорогие. | | 2. Сезонность продаж. | | Сезонность продаж наблюдается, причем достаточно четко. Рынок заморозки сильно | | падает в период летних и осенних месяцев, когда активно потребляются свежие овощи, | | фрукты и происходит сбор нового урожая. Активный период продаж - это предновогодние | | недели, когда заготовленные овощи уже заканчиваются; следующий пик спроса - февраль- | | март - домашние заготовки подходят к концу, и, конечно же, пост. Если говорить о разнице, | | то в периоды с ноября по апрель и с мая по октябрь она будет в 3-4 раза. | | 3. Высокое энергопотребление. | | Производство быстрозамороженной продукции и ее хранение связаны с высокими | | энергозатратами. Для функционирования планируемого предприятия необходимо наличие | | электрических сетей мощностью не менее 2200 кВт/час. | |———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| Бизнес-план проекта Суть проекта заключается в создании предприятия по производству овощей с использованием технологии быстрой заморозки. Описание продукции В индустрии питания проблема приведения продукта к состоянию, удобному для долгосрочного хранения, давно стала равнозначащей с задачами производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Среди известных традиционных технологий хранения сельскохозяйственной и пищевой продукции (тепловое консервирование, замораживание, сублимация, пастеризация, использование химических добавок - консервантов) наиболее эффективной, с точки зрения соблюдения перечисленных параметров, является технология быстрого замораживания (БЗ). Сроки хранения овощей глубокой заморозки составляют в среднем полтора-два года при соблюдении температурного режима не выше минус 18°C, при этом сохраняется до 90% всех витаминов и полезных веществ, присущих свежей продукции. Анализ рынка Объем российского производства "заморозки", по данным маркетингового агентства ArmatorBrand, в 2006 году составил 160 тысяч тонн. В 2007 году уже 190 тысяч тонн. В 2008 году ожидается порядка 200-215 тысяч тонн. Потенциальная емкость рынка России составляет 450-500 тысяч тонн в год. Сегодня наиболее перспективным считается сегмент замороженных овощей: по разным оценкам, ежегодный прирост продаж в нем составляет 30-40%. В гораздо большей степени выросли продажи весовых овощей. Весовые овощи составляют сейчас 20-25% общего объема продаж. Основная доля продаж сегмента овощей приходится на импортные товары. Отечественные компании-производители замороженных продуктов по большей части являются бывшими дистрибьюторами, они сами начали фасовать импортную продукцию под своей торговой маркой. В числе ведущих импортеров - Польша, Бельгия, Венгрия, Китай, Индия и Нидерланды. В Астраханской области рынок замороженных овощей представлен в основном овощными смесями и грибами крупных торговых марок, таких как: "Хортэкс", "4 сезона" и других производителей, которые реализуются в торговых сетях, таких как "Лента", "Михайловский", "Даир". Потребители Основные потребители замороженной продукции - прежде всего жители г. Астрахани и крупных городов Российской Федерации, а также Республика Казахстан. Также потребителями замороженных продуктов является сегмент HoReCa (сфера общественного питания), так как они являются недорогой альтернативой по отношению к свежим овощам при сохранении их свойств. Каналы сбыта Реализация продукции ООО "Астраханский овощ" будет осуществляться через несколько каналов сбыта, которые смогут обеспечить ее реализацию в необходимых объемах: -крупные розничные гипермаркеты, торговые сети, которые представлены во многих региональных центрах; - оптовые продовольственные базы и склады; - сети гостиниц, кафе, ресторанов среднего класса; - предприятия по производству овощных консервов. Для того чтобы заявить о себе и своей продукции предприятию придется провести серьезную информационную атаку на потребителя, в данном случае посредника, с использованием сети Интернет, размещение объявлений на порталах оптовых закупок сельхозпродукции, на информационных ресурсах региональных и местных органов власти и региональных СМИ, в первую очередь прессы. Ценообразование Еще одна безусловная тенденция - повышение общего уровня цен. Определяющим фактором в установлении отпускных цен для предприятия будет являться уровень рентабельности, позволяющий развивать производство, обновлять и модернизировать основные фонды. Другим важным аспектом является уровень цен конкурентов-производителей аналогичной продукции, что очень важно для предприятия "новичка". Анализ ценовой политики конкурентов говорит о том, что весовые замороженные овощи колеблются в следующем ценовом диапазоне: - томаты 32-35 руб./кг; - болгарский перец 37-45 руб./кг. Предприятие будет реализовывать продукцию 2011года по цене с НДС: томаты - 27,5 руб./кг, перец - 28,7 руб./кг и баклажаны - 28,3 руб./кг. Данная цена позволит предприятию обеспечить рентабельность продаж на уровне 25,5%. Ежегодно планируется рост цен на продукцию в размере 10% в соответствии с увеличением затрат на сырье, топливо и электроэнергию. Анализ конкурентов По уровню известности рядом с такими брэндами, как Ноrtех, который знают 31% потребителей, и Hortino - 22%, присутствуют и российские марки: "4 сезона" - она знакома 21% респондентов, "Снежана" - 5%, "Пятый сезон" - 5% опрошенных. Отдельно необходимо рассмотреть замороженную продукцию китайского производства, она отличается низкой ценой и невысоким качеством продукции. В Астраханской области производством замороженных продуктов занимаются 3 предприятия и 1 предприниматель, объемы переработки составляют 3-3,5 тыс. тонн (по данным агропромышленного портала Астраханской области). Это в первую очередь традиционные для Астраханской области овощные культуры как болгарский перец, томаты, баклажаны, лук. Основную долю занимает ЗАО "СБК" около 2 тыс. тонн, которая выпускает овощные и мясные смеси быстрого приготовления под торговой маркой "4 сезона". Также заморозкой овощей занимаются ООО "АстраханьЭкоПродукт" для собственных нужд предприятия, ООО "Астраханский мельник" под маркой "Астраханский огород" и предприниматель Аносов Ю.Ю. с последующей реализацией за пределы области. Исходя из этого, конкурентная стратегия предприятия будет строиться на критериях использования качественного отечественного сырья, полезности продукции, заморозка без длительного предварительного хранения при низкой конкурентной цене. Производственный план Характеристики приобретаемого оборудования Предприятием для работы планируется приобретение комплекса для быстрой заморозки ягод, фруктов и овощей туннельного типа, так как он является одним из оптимальных сочетаний по критериям производительности, качества продукции и угрозы морального устаревания оборудования и технологии. Комплекс скороморозильный с туннелем МКФ предназначен для быстрого замораживания в потоке холодного воздуха (методом флюидизации) ягод, фруктов, нарезанных овощей. Туннель МКФ состоит из теплоизолированной камеры, конвейера и воздухоохладителей. Камера выполнена из пенополиуретановых панелей "сэндвич". Конвейер имеет сетчатые ленты. Холодильные помещения предназначены для хранения замороженной продукции при температуре не выше -18°C. Представляет собой теплоизолированное помещение из пенополиуретановых панелей "сэндвич" и компрессорно-ресиверный агрегат АКР на базе винтового компрессора фирмы Bitzer (Германия) с воздушным выносным конденсатором. План организации производства Для осуществления заявленных данным бизнес-планом видов деятельности необходимо получение разрешительных документов. Оформление документов может занять период времени до 3 месяцев. Кроме затрат времени необходимо также произвести строительство объектов недвижимости, приобрести оборудование и транспорт, провести обучение сотрудников. Полный объем работ должен быть выполнен к середине июля 2011 года, когда планируется выход на производственную мощность. Для осуществления производства по заморозке продукции необходимы производственные помещения, оборудование и транспорт. Для быстрой заморозки овощей, 1200 кг в час, приобретаются комплексы оборудования по цене 205 тыс. евро. Для доставки сырья и продукции будут приобретены грузовые автофургоны с рефрижератором МАЗ грузоподъемностью 20т и автомобили "Валдай" с термобудкой на 4,5т. Календарный план выполнения работ на период вложения инвестиций и реализацию производственного цикла в 2011-2012 годах Таблица 1 План-график |———————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|——————| | N п/п | Наименование работ | 2011 | 2012 | | | |—————|——————|——————|————————|——————————|—————————|————————|——————| | | | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | июнь | |———————|—————————————————————————|—————|——————|——————|————————|——————————|—————————|————————|——————| | 1. | Оформление документа- | | | | | | | | | | | ции на предприятие и | | | | | | | | | | | разрешений | | | | | | | | | |———————|—————————————————————————|—————|——————|——|———|————————|——————————|—————————|————————|——————| | 2. | Приобретение и монтаж | | | | | | | | | | | | оборудования | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————————|—————|——————|——|———|————————|——————————|—————————|————————|——————| | 3. | Приобретение производ- | | | | | | | | | | | | ственного цеха и склада | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————————|—————|——————|——|———|————————|——————————|—————————|————————|——————| | 4. | Приобретение транспор- | | | | | | | | | | | та | | | | | | | | | |———————|—————————————————————————|—————|——————|——|———|————————|——————————|————|————|————————|——————| | 5. | Переработка овощной | | | | | | | | | | | | | продукции | | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————————|—————|——————|——|———|————————|——————————|————|————|————————|——————| | 6. | Реализация произведен- | | | | | | | | | | | | ной продукции | | | | | | | | | | |———————|—————————————————————————|—————|——————|——————|————————|——————————|————|————|————————|——————| Производство быстрозамороженной овощной продукции будет осуществляться с увеличением производственной мощности до 20 тонн перерабатываемого сырья в сутки (1200 кг/час). Предприятие планирует перерабатывать 20 000 тонн овощей в сезон, среди которых будут томаты, перец и баклажаны, т.е. монопродукцию. Доля предприятия на российском рынке замороженной продукции составит около 5% всей овощной продукции или 16% весовой замороженной продукции. С целью продвижения продукции на рынок предприятием будет использоваться собственный логотип, упаковка производиться в маркированные картонные короба по 8-10 кг, что позволит с удобством реализовывать продукцию на развес в розницу. При работе с заказчиками продукции основным преимуществом предприятия должно быть неизменное качество продукции, отлаженная система поставок потребителю в указанные сроки и гибкая система расчетов. Инвестиции Общий объем инвестиций по проекту составляет 600 млн рублей. В том числе 400 млн рублей предназначены на строительство, приобретение основных средств (оборудования и транспорта), которые будут освоены к июлю 2011 года. Из них планируется потратить на приобретение и монтаж нового оборудования 150 млн рублей. Общая стоимость строительства и приобретения зданий и сооружений составляет 210 млн рублей. Также планируется комплектация автопарка предприятия мало- и крупногабаритным грузовым транспортом на сумму 40 млн рублей. Кроме того, к моменту запуска производства потребуются оборотные средства в размере 200 млн рублей, которые обеспечат стабильную работу предприятия на период переработки и покроют производственные расходы на авансовые платежи за поставки сырья хозяйствам, а также расчеты с персоналом по оплате труда и отчислениям во внебюджетные фонды. Предполагаемая программа реализации продукции Одной из характерных особенностей рынка плодоовощной заморозки является ярко выраженная сезонность. Рынок заморозки сильно падает в период летних и осенних месяцев, когда активно потребляются свежие овощи, фрукты и проходит сбор нового урожая. Активный период продаж - это предновогодние недели, когда заготовленные овощи уже заканчиваются; следующий пик спроса - февраль-март - домашние заготовки подходят к концу и, конечно же, пост. Если говорить о разнице, то в периоды с ноября по апрель и с мая по октябрь она будет в 3-4 раза. Таблица 2 График реализации готовой продукции |——————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|——————|————————|—————|——————| | | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |——————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|——————|————————|—————|——————| | % реализации | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | 20 | 5 | 5 | |——————————————|—————————|————————|—————————|————————|—————————|——————|————————|—————|——————| Поставщики сырья и материалов На территории Астраханской области производством овощей занимаются сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Производство овощей в Астраханской области в 2008 году |——————————————————————————|————————————————————| | Наименование | Количество, тыс. т | |——————————————————————————|————————————————————| | Овощная продукция, всего | 479,4 | |——————————————————————————|————————————————————| | Произведенная: | | | - сельхозпредприятиями | 51,7 | |——————————————————————————|————————————————————| | - КФХ | 237,8 | |——————————————————————————|————————————————————| | - населением | 189,9 | |——————————————————————————|————————————————————| Заключение договоров и авансовые платежи за произведенную продукцию должны обеспечить бесперебойные поставки овощей на переработку в течение всего сезона. Дополнительным стимулом для поставки качественной продукции будет являться закупочная цена, она на 20-30% выше рыночной. Финансовый план Период жизни проекта составляет 5 лет 2 месяца. Эффективность проекта оценена в соответствии с международной практикой по чистой текущей стоимости дисконтированных потоков наличности (NPV). В основу финансовой модели положены следующие предпосылки: - объем необходимых инвестиций составляет 600 млн руб.; - объем капитальных вложений составляет 400 млн руб.; - объем первоначальных оборотных средств 200 млн руб.; - рентабельность производства быстрозамороженных овощей составляет 25,5%; - ставка дисконтирования денежных потоков принята в размере 8% на весь период реализации проекта в соответствии с установленной ЦБ РФ ставкой рефинансирования. При расчете амортизации основных средств в рамках данного проекта используется линейный метод, основанный на стоимости амортизируемых активов и сроке их полезного использования. В рассматриваемом проекте используется традиционная система налогообложения, предприятие является плательщиком следующих платежей в бюджет и внебюджетные фонды: Общая сумма поступлений налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды за период реализации проекта составит 400 млн рублей. Сезонный расход сырья и материалов Расход сырья обусловлен тем, что выход готовой продукции после механической обработки составляет 75% с учетом потерь в процессе обработки: 405 т томатов и по 135 т перца и баклажанов. Расход тары рассчитан исходя из фасовки томатов и баклажан по 10 кг в короб с маркировкой стоимостью 17,7 руб. и перца по 8 кг. Численность работников и расходы на оплату труда Количество занятых рассчитано исходя из работы предприятия в 3 смены, из 350 единиц в штате, в том числе 250 сезонных работников. Отчисления на социальные нужды согласно законодательству приняты в размере 26%. Расходы на оплату труда рассчитаны исходя из работы в 3 смены (20 часов в сутки) с 7-дневной рабочей неделей для производственного персонала и технолога и 5-дневной - для прочих работников предприятия в сезон переработки. В остальные периоды используется 5- дневный график 40-часовой рабочей недели. Финансовые результаты В проекте учитывается ежегодный рост цен на товары (инфляция) и соответствующий рост постоянных и переменных затрат. Поэтому, чтобы приблизить уровень удорожания к реальному, ценовые показатели по проекту проиндексированы на уровне 10% инфляции. Мощность переработки предприятия составит 20 тыс. тонн овощей в год. Годовой оборот предприятия реально отразит выручка за 2012 год, а это 350 млн рублей. Проект N 2 "Завод по производству кетчупа" |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | I. Общая информация | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Инициатор проекта: | Муниципальное образование "Город Астрахань" | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Отрасль: | Овощеперерабатывающая отрасль | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Степень готовности проекта | Разработка бизнес-плана | | (ТЭО, ПСД, разработка бизнес- | | | плана, финансирование, строи- | | | тельство, ввод в эксплуатацию, | | | эксплуатация объекта) | | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Основные цели проекта: | Создание линии производства кетчупа | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Место реализации проекта: | Заболдинский район г. Астрахани | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Срок реализации проекта: | 2011-2015 годы | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Полная стоимость проекта: | 290 млн руб. | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Собственные вкладываемые | - | | средства: | | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Потребность в инвестициях: | 290 млн руб. | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Способ привлечения инвести- | Привлечение инвестора | | ций: | | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Срок окупаемости проекта: | 4 года | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Среднегодовой объем производ- | 7 тыс. тонн | | ства при реализации проекта: | | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Количество создаваемых рабо- | 100 | | чих мест: | | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| | Среднемесячная заработная | 10 000 руб. | | плата: | | |————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
