|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.1996 № 2ХС, приобретающие топливо для собственного потребления, в основном, закупают его у АО "Нефтебаза Ручьи" и в очень незначительном объеме пользуются услугами по хранению. Практически не пользуются нефтебазой предприятия, имеющие лицензии на содержание АЗС для заправки собственного автотранспорта или на перевозку опасных грузов. В общем обороте нефтебазы весьма незначительна доля ХС Ленинградской области. Так, по хранению топлива она составляет менее 1%, что подтверждает сделанный нами ранее вывод о местном характере рынка услуг по хранению нефтепродуктов в границах города. Основными покупателями (около 60%) и "хранителями" (более 90%) топлива на нефтебазе "Ручьи" являются фирмы, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, при этом на протяжении 1994 г. наблюдается устойчивая тенденция к увеличению их количества. Следует также отметить, что при обработке представленных АО "Нефтебаза Ручьи" документов нами было выявлено не менее 15 оптовых фирм, не значащихся в списках отлицензированных Транспортной инспекцией. 3) АООТ "Красный нефтяник" Нефтебаза "Красный нефтяник" до 1992 г. специализировалась на оптовой торговле мазутом, маслами и смазками. По общему объему емкостей занимает 3 место среди городских хранилищ. В 1993 г. АО "Красный нефтяник" переоборудовало часть имеющихся емкостей под хранение светлых нефтепродуктов, что позволило предприятию выйти на рынок бензина, а в 1994 г. - и дизтоплива. В дальнейшем АО предполагает расширять свою деятельность на этом рынке. Единственным поставщиком светлых нефтепродуктов является АО "КНОС" по прямым договорам. Сведения о структуре поставок автомобильного топлива через нефтебазу "Красный нефтяник" представлены в таблице 7. Общий объем прокачки этого продукта через нефтебазу в 1994 г. по сравнению с 1993 г. увеличился почти в 4 раза. Это произошло как за счет увеличения объема оптовой торговли самого АО, так и за счет выхода на рынок услуг по ответственному хранению. Услуги по хранению в 1994 г. были предоставлены 9 фирмам, занимающимся оптовой и розничной торговлей. Как и на нефтебазе "Ручьи", все фирмы являются местными. На протяжении года также наблюдается тенденция к увеличению числа клиентов и объемов хранения. Таблица 25 Объем поставок нефтепродуктов через АО "Красный нефтяник" 1993 1994 тыс. т % тыс. т % Наименование товарных групп 1. Всего автомобильное топливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Красный нефтяник" х 100,0 х 66,0 ответственное хранение - - х 34,0 В том числе: 2. Дизтопливо - - х 100,0 в т.ч. АО "Красный нефтяник" - - х 94,0 ответственное хранение - - х 6,0 3. Бензин всего х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Красный нефтяник" х 100,0 х 63,4 ответственное хранение - - х 36,6 в том числе: 4. Бензин А-76 х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Красный нефтяник" х 100,0 х 73,0 ответственное хранение - - х 27,0 5. Бензин АИ-92 и выше х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Красный нефтяник" х 100,0 х 49,1 ответственное хранение - - х 50,9 Таблица 26 Объем реализации нефтепродуктов через нефтебазы АО "Леннефтепродукт", расположенные на территории Санкт-Петербурга, тыс. тонн 1993 1994 Наименование товарных групп Всего автомобильное топливо х х в том числе: - дизтопливо х х - бензин всего х х в том числе: - А-76 х х - АИ-92 и выше х х 4) АООТ "Леннефтепродукт" АО "Леннефтепродукт" располагает сетью нефтебаз и АЗС в Ленинградской области и работает в основном на областном рынке. На территории города находится лишь 3 нефтебазы - Петродворцовая, Зеленогорская и Красносельская, с незначительным (см. таблицу 19) объемом емкостей для хранения автомобильного топлива, в связи с чем "Леннефтепродукт" не составляет существенной конкуренции местным нефтебазам. Сведения о реализации автомобильного топлива через городские нефтебазы представлены в таблице 26. Основным поставщиком нефтепродуктов является АО "КНОС" - более 95%. С точки зрения определения географических границ рынка можно отметить, что среди покупателей, приобретающих топливо у АО "Леннефтепродукт", т.е. на областном рынке, имеется довольно много крупных промышленных предприятий Санкт-Петербурга. 5) Значительными емкостями для хранения нефтепродуктов располагает Ленинградский военный округ На наш запрос получен официальный ответ Управления горючего Ленинградского военного округа о том, что в 1993-1994 гг. услуги по хранению нефтепродуктов предоставлялись только одному ХС Санкт-Петербурга (оптовой фирме) и трем ХС Ленинградской области. Свободных емкостей для предоставления услуг по хранению в округе не имеется. Таким образом, емкости военного округа практически не оказывают влияния на состояние местного рынка. Полученные сведения по одному ХС были учтены при определении общего объема рынка. 6) Емкости для хранения нефтепродуктов имеются на многих промышленных предприятиях города, однако каких-либо сводных данных об их наличии в ходе исследования найти не удалось Можно предположить, что в связи с общим падением объемов производства значительное количество таких емкостей не эксплуатируется. Однако нам удалось обнаружить лишь одну фирму, использующую на основе договоров на хранение топлива пустующие емкости предприятия. В ходе бесед с участниками рынка у нас сложилось впечатление, что многие руководители промышленных предприятий города не проявляют заинтересованности в развитии нового для них направления деятельности, опасаясь, прежде всего, трудностей организационного характера. 7) Коммерческие фирмы, не имеющие собственных емкостей Как видно из уже изложенного, эта группа участников рынка в последние годы стала оказывать все более заметное влияние на обеспечение города автомобильным топливом. Для более подробного ее изучения нами был проведен опрос и анкетирование. По данным Санкт-Петербургского городского отделения Российской транспортной инспекции, по состоянию на январь 1995 г. лицензии на право оптовой торговли нефтепродуктами, а также содержание и эксплуатацию АЗС общего пользования в Санкт-Петербурге имели в общей сложности 65 ХС, которым и были направлены запросы. Следует отметить, что лицензии на право оптовой торговли нефтепродуктами выдавались сроком на 1 год (в настоящее время лицензирование этого вида деятельности отменено), а лицензии на содержание и эксплуатацию АЗС выдаются сроком на 1 квартал, поэтому состав этой группы участников рынка может быть достаточно подвижным. Как было отмечено выше, в ходе исследования выявлено около 15 фирм, не значащихся в списках Транспортной инспекции. С другой стороны, в процессе сбора информации мы неоднократно сталкивались с фактами отсутствия фирм по зарегистрированным в Транспортной инспекции адресам и телефонам. В связи с этим нам, к сожалению, не удалось выявить и опросить всех участников этой группы. Нами получено в общей сложности 44 официальных ответа, в том числе от всех фирм, названных участниками рынка в числе наиболее серьезных конкурентов. Анализ полученных ответов позволяет сделать следующие выводы: - на протяжении 1993-1994-1995 гг. наблюдается тенденция к постоянному увеличению числа участников рынка автомобильного топлива, в 1993 г. на рынке работало лишь около четверти его участников в 1995 г.; - мелкие фирмы в основном работают на местном рынке (в пределах города), приобретая топливо на нефтебазах или друг у друга. В полученных материалах можно проследить формирование 2-3-х, а иногда и многозвенных цепочек по перепродаже топлива между посредниками, что ведет, очевидно, к увеличению его цены. Здесь можно отметить, что подобные факты были вскрыты также при проведении проверок Налоговой инспекцией и Налоговой полицией. С точки зрения нашего анализа, эти факты свидетельствуют о наличии "двойного счета" в сводных данных о реализации топлива с ответственного хранения на нефтебазах "Ручьи" и "Красный нефтяник", однако для исключения этого "двойного счета" потребовалось бы проведение сплошной документальной проверки на нефтебазах, поэтому при расчете объема рынка в отношении ответственного хранения мы это явление не учитывали; - завоз автомобильного топлива в Санкт-Петербург с АО "КНОС" и других НПЗ из опрошенных 44 ХС осуществляли в 1993 г. лишь 8 фирм, в 1994 г. - 18 фирм. Сводные данные об объемах и структуре ввоза топлива этими ХС в разрезе поставщиков приведены в таблице 27. Кроме того, проведено анкетирование данной группы участников рынка. Анкетирование проводилось анонимно, ХС заполнено 17 анкет. Таблица 27 Завоз нефтепродуктов на рынок Санкт-Петербурга коммерческими структурами в разрезе поставщиков 1993 1994 Наименование товарных групп (8 ХС) (18 ХС) и поставщиков тыс. т % тыс. т % 1. Всего автомобильное топливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 48,0 х 42,2 другие НПЗ России х 50,2 х 52,7 импорт х 1,8 х 5,1 в том числе: 2. Дизельное топливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 40,5 х 42,4 другие НПЗ России х 59,1 х 55,2 импорт х 0,4 х 2,4 3. Бензин всего х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 50,3 х 42,1 другие НПЗ России х 47,4 х 51,6 импорт х 2,3 х 6,3 в том числе: 4. Бензин А-76 х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 37,6 х 35,6 другие НПЗ России х 62,4 х 62,0 импорт - - х 2,4 5. Бензин АИ-92 и выше х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 57,7 х 46,9 другие НПЗ России х 38,8 х 43,9 импорт х 3,5 х 9,2 3.3. Определение объема рынка и долей на нем хозяйствующих субъектов Исходя из того, что потребности города Санкт-Петербурга в автомобильном топливе удовлетворяются исключительно за счет ввоза, объем рынка мы определили как суммарный объем ввоза топлива в город всеми ХС (группами ХС), перечисленными в п. 3.2, исключив транзитные перевозки и, по возможности, "двойной счет". Результаты расчета представлены в таблице 28. Для сравнения в таблице приведены данные бывшего Петербургнефтеснаба об объеме ввоза автомобильного топлива в Санкт-Петербург в 1991 г. В 1994 г. по сравнению с 1991 г. ввоз, а следовательно, и потребление топлива в городе в целом уменьшилось примерно на 25-30%, при этом потребление бензинов группы АИ-92 заметно возросло, что связано, видимо, с увеличением количества частного легкового автотранспорта, а потребление бензина А-76 и дизтоплива значительно снизилось (дизтоплива - в 2,5 раза), что объясняется, очевидно, падением объемов перевозок, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий и организаций. На основании данных опроса (п. 3.2.7) мы также сделали попытку оценить долю продукции АО "КНОС" на рынке Санкт-Петербурга. Учитывая, что суммарный объем топлива, ввезенного в город опрошенными нами ХС (данные таблицы 27), составляет более 70% от общего объема ввоза коммерческими структурами (строка "с хранения всего" таблицы 28), мы распространили соотношение продукции различных поставщиков по данным опроса на весь объем ввоза коммерческими фирмами. Результаты расчетов свидетельствуют о том, что продукция АО "КНОС" в 1994 г. продолжала занимать доминирующее положение на рынке. Таблица 28 Расчет объема рынка и долей продукции различных производителей, тыс. тонн Наименование 1993 1994 продукта и ХС Всего КНОС др. им- Всего КНОС др. импорт в т.ч. НПЗ порт в т.ч. НПЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Всего автомобильное топливо Справочно: объем ввоза в 1991 г. х тыс. тонн х х х х х х х х % 100,0 91,6 8,0 0,4 100,0 69,2 27,6 3,2 продолжение таблицы 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 в том числе: 2. Дизельное топливо: Справочно: объем ввоза в 1991 г. х тыс. тонн х х х х х х х % 100,0 95,2 4,3 0,5 100,0 75,9 18,3 5,8 в т.ч. - АО "ПТНП" х х - - х х - - - транспорт. на ЛПДС4 х х - - х х - - - АО "Ручьи" х х х - х х х - - АО "Красный нефтяник" - - - - х х - - - АО "Леннефте- продукт" х х - - х - - - с хранения всего, х х х х х х х х в т.ч. в "Ручьях" х х х х х х х х на "Кр. неф." - - - - х х х х прочие х х х - х х х - 3. Бензин всего: Справочно: объем ввоза в 1991 г. х тыс. тонн х х х х х х х х % 100,0 89,2 10,5 0,3 100,0 66,5 31,4 2,1 в т.ч. - АО "ПТНП" х х - - х х - - - транспорт. на ЛПДС4 х х - - х х - - - АО "Ручьи" х х х - х х х - - АО "Красный нефтяник" х х - - х х - - - АО "Леннефте- продукт" х х - - х х - - - с хранения всего, х х х х х х х х в т.ч. в "Ручьях" х х х х х х х х на "Кр. неф." - - - - х х х х прочие х х х - х х х - в том числе: 4. Бензин А-76: тыс. тонн х х х - х х х х % 100,0 93,6 6,4 - 100,0 74,5 25,0 0,5 в т.ч. - АО "ПТНП" х х х - х х - - - транспорт. на ЛПДС4 х х - - х х - - - АО "Ручьи" х - х - х х х - - АО "Красный нефтяник" х х - - х х - - - АО "Леннефте- продукт" х х - - х х - - - с хранения всего, х х х - х х х х в т.ч. в "Ручьях" х х х х х х х х на "Кр. неф." - - - - х х х х прочие х х х - х х х - 5. Бензин АИ-92 и выше: тыс. тонн х х х х х х х х % 100,0 77,2 21,5 1,3 100,0 54,0 41,5 4,5 в т.ч. - АО "Ручьи" х х - - х х х - - АО "Красный нефтяник" х х - - х х - - - АО "Леннефте- продукт" х х - - х х - - - с хранения всего, х х х х х х х х в т.ч. в "Ручьях" х х х х х х х х на "Кр. неф." - - - - х х х х прочие х х х - х х х - Города как в целом по автомобильному топливу (около 70%), так и по всем его видам, включая бензины группы АИ-92. Методикой ГКАП для характеристики рынка предлагается оценивать степень его "открытости" по показателю СОР. Этот показатель рассчитывается как отношение ввоза товара на местный рынок из других регионов к общему объему рынка. Рынок, показатель СОР которого выше 20%, считается открытым для межрегиональной торговли. В нашем случае, если считать АО "КНОС" местным поставщиком, показатель СОР составляет в целом по автомобильному топливу около 30%, по видам топлива - от 25 до 45%. Исходя из рассчитанного объема рынка, мы можем определить доли на нем основных поставщиков (таблица 29). Следует обратить внимание на то, что суммарная доля всех поставщиков не будет равна 100%, т.к. при определении объема рынка мы исключали "двойной счет", т.е. прохождение топлива по цепочке через несколько ХС, тогда как при расчете рыночной доли нами учитывался весь объем продукта, прошедшего через данный ХС. Таблица 29 Расчет долей ХС на местном рынке по объему поставок Наименование товарных групп 1993 1994 и ХС тыс. т % тыс. т % 1 2 3 4 5 1. Всего автомобильное топливо: - общий объем рынка х 100,0 х 100,0 - АО "ПТНП", всего х 74,8 х 39,9 в т.ч. само АО х 65,2 х 19,2 транспортировка х 9,6 х 20,7 - АО "Нефтебаза Ручьи", всего х 47,1 х 52,4 в т.ч. само АО х 34,9 х 17,7 хранение х 12,2 х 34,7 - АО "Красный нефтяник", всего х 3,1 х 14,6 в т.ч. само АО х 3,1 х 9,6 хранение - - х 5,0 - АО "Леннефтепродукт" х 1,7 х 1,0 - прочие ХС, не имеющие собственных емкостей х 22,6 х 57,3 в том числе: 2. Дизельное топливо: - общий объем рынка х 100,0 х 100,0 - АО "ПТНП", всего х 88,6 х 63,0 в т.ч. само АО х 84,2 х 32,4 транспортировка х 4,4 х 30,6 - АО "Нефтебаза Ручьи", всего х 32,9 х 48,4 в т.ч. само АО х 26,5 х 22,7 хранение х 6,4 х 25,7 - АО "Красный нефтяник", всего - - х 4,2 в т.ч. само АО - - х 3,9 хранение - - х 0,3 - АО "Леннефтепродукт" х 2,2 х 1,9 - прочие ХС, не имеющие собственных емкостей х 11,0 х 45,1 3. Бензин всего: - общий объем рынка х 100,0 х 100,0 - АО "ПТНП", всего х 65,1 х 30,3 в т.ч. само АО х 52,0 х 13,6 транспортировка х 13,1 х 16,7 - АО "Нефтебаза Ручьи", всего х 57,0 х 54,1 в т.ч. само АО х 40,7 х 15,5 хранение х 16,3 х 38,5 - АО "Красный нефтяник", всего х 5,3 х 19,0 в т.ч. само АО х 5,3 х 12,0 хранение - - х 7,0 - АО "Леннефтепродукт" х 1,3 х 0,6 - прочие ХС, не имеющие собственных емкостей х 30,7 х 62,4 в том числе: 4. Бензин А-76: - общий объем рынка х 100,0 х 100,0 - АО "ПТНП", всего х 89,5 х 49,8 в т.ч. само АО х 71,4 х 22,4 транспортировка х 18,1 х 27,4 - АО "Нефтебаза Ручьи", всего х 41,8 х 41,8 в т.ч. само АО х 34,8 х 16,3 хранение х 7,0 х 25,5 - АО "Красный нефтяник", всего х 4,4 х 18,7 в т.ч. само АО х 4,4 х 13,3 хранение - - х 5,0 - АО "Леннефтепродукт" х 1,2 х 0,7 - прочие ХС, не имеющие собственных емкостей х 22,0 х 51,1 5. Бензин АИ-92 и выше: - общий объем рынка х 100,0 х 100,0 - АО "Нефтебаза Ручьи", всего х 96,4 х 73,1 в т.ч. само АО х 55,8 х 14,4 хранение х 40,6 х 58,7 - АО "Красный нефтяник", всего х 7,8 х 19,3 в т.ч. само АО х 7,8 х 9,5 хранение - - х 9,8 - АО "Леннефтепродукт" х 1,5 х 0,5 - прочие ХС, не имеющие собственных емкостей х 53,3 х 80,0 На основании данных таблицы 29 можно сделать выводы об основных тенденциях в развитии рассматриваемого рынка в 1993-1994 гг.: - за счет значительного сокращения объемов автомобильного топлива, поступающего в город трубопроводным транспортом, снизилась доля АО "ПТНП" на местном рынке, предприятие фактически утратило роль основного поставщика; - АО "Нефтебаза Ручьи" сохранило свое лидирующее положение как крупнейшее в городе хранилище светлых нефтепродуктов. Через нефтебазу проходит более 50% всего ввозимого в город топлива, в т.ч. бензинов группы АИ-92 - более 70%; - активно осваивает новый для себя рынок АО "Красный нефтяник"; - серьезную роль на рынке стали играть мелкие оптовые поставщики, не имеющие своих хранилищ. В 1994 г. ими завезено в город более 50% автомобильного топлива, при этом в наибольшей степени их интерес направлен на дорогие виды бензина - АИ-92 и выше, по этой группе ими завезено 80% продукта. Вывод по разделу 3 В соответствии с Указом Президента РФ от 17.11.92 N 1403 в России в настоящее время сложился территориальный раздел рынка между нефтедобывающими компаниями с вертикально интегрированной структурой, включающими предприятия по добыче, переработке и сбыту нефтепродуктов. Все крупные ХС этой сферы, находящиеся на территории Санкт-Петербурга и прилегающих областей (за исключением АО "ПТНП", возможности которого ограничены наличием единственного поставщика - АО "КНОС"), входят в НК "Сургутнефтегаз", которая оказывает решающее влияние на состояние рынка, а следовательно, и на ценообразование на нефтепродукты на этой территории. Практически все опрошенные нами фирмы оценили конкуренцию на оптовом рынке как слабую или отсутствующую. Закрепление за АО "КНОС" поставщика наиболее дорогой тюменской нефти является одним из факторов, способствующих тому, что в Санкт-Петербургском регионе сложилась значительно более высокая цена на автомобильное топливо, чем в других регионах России. Местный рынок является открытым для межрегиональной торговли. Учитывая, что автомобильное топливо является монопродуктом и спрос на него неэластичен, высокая цена стимулирует ввоз этого товара из других регионов России, однако на сегодняшний день этот процесс не является определяющим на региональном рынке. Общая оценка состояния конкурентной среды: не развита. 4. Розничный рынок 4.1. Определение состава продавцов и покупателей и географических границ рынка По данным Транспортной инспекции на январь 1995 года, в Санкт-Петербурге лицензии на содержание, эксплуатацию АЗС и розничную торговлю нефтепродуктами имели 45 ХС, в их собственности или аренде находятся 173 АЗС общего пользования (стационарные, контейнерные, передвижные). Самой крупной фирмой является АО "Нефто Комби", которое включено в региональный раздел (по Санкт-Петербургу) Государственного реестра РФ объединений и предприятий-монополистов. Розничными потребителями автомобильного топлива являются владельцы личного автотранспорта, учреждения, организации и другие ХС Санкт-Петербурга, не имеющие возможности приобретать топливо оптом. К этой группе относятся также предприятия городского хозяйства - пассажирского транспорта, спецтранса, медицинской помощи, ГУВД и т.д., не имеющие собственных технических средств для заправки автотранспорта. В отдельную группу необходимо выделить автотранспорт, следующий через Санкт-Петербург транзитом. При определении географических границ рынка с точки зрения розничного потребителя нужно учесть следующее. На поездку для приобретения топлива потребителю необходимо затратить определенное количество того же самого топлива, поэтому при ограниченной грузоподъемности автомобиля слишком дальние поездки нецелесообразны. Таким образом, для розничного потребителя рынок автомобильного топлива является местным. Опрос потребителей показал, что максимальная приемлемая дальность поездки за автомобильным топливом в среднем не превышает 10-15 км, при этом за точку отсчета следует принимать весь маршрут следования автотранспортного средства в течение дня. Вывод. Географические границы рынка розничной реализации автомобильного топлива для потребителей - ХС Санкт-Петербурга можно определить административными границами города. Для транзитных автотранспортных средств приобретение топлива возможно вдоль всего пути следования, однако такой крупный город, как Санкт-Петербург, видимо, будет привлекать потребителей большей вероятностью совершения покупки. 4.2. Определение долей хозяйствующих субъектов и показателей концентрации розничного рынка автомобильного топлива Определение объема рынка и долей ХС на рынке розничной продажи автомобильного топлива проведено нами в пределах вышеустановленных границ рынка, т.е. Санкт-Петербурга. Органами статистики учет розничной реализации автомобильного топлива не ведется. В связи с этим нами использовано два подхода к определению долей ХС: 1) Поскольку, как было установлено выше, товаром на розничном рынке является топливо вместе с услугой по его отпуску и учитывая, что все стационарные ТРК рассчитаны на осуществление 125 заправок в сутки, расчет долей ХС был произведен по "производственным мощностям" - количеству точек реализации услуг (АЗС и ТРК) по данным Транспортной инспекции. Расчеты дали следующие результаты: +------------------------------------------------------------------+ ¦Количество ХС ¦ Доля в % по количеству ¦ ¦ +-------------------------------------------------¦ ¦ ¦АЗС ¦ТРК, в т.ч.¦ДТ ¦бензин¦А-76 ¦АИ-92 и др.¦ +------------------------------------------------------------------+ - "Нефто Комби": принадлежащие 62,4 68,9 77,3 67,8 77,6 59,9 фактически эксплуатируемые 43,9 48,3 61,3 46,5 58,1 37,1 - 1 ХС 5,2 6,7 2,7 7,2 7,6 7,1 - 1 ХС 3,5 5,4 6,7 5,2 1,2 8,5 - 1 ХС 4,0 3,1 1,3 3,3 3,4 3,3 - 1 ХС 2,9 3,7 4,0 3,7 4,2 3,3 - 3 ХС менее 3% - 9 ХС менее 2% - 28 ХС менее 1% АО "Нефто Комби" принадлежит более 65% имеющихся в городе ТРК, в т.ч. по всем видам топлива, кроме высокооктановых бензинов, по которым доля "Нефто Комби" составляет около 60%. В последние 2-3 года АО "Нефто Комби" сдает часть АЗС и ТРК в аренду коммерческим фирмам, в связи с чем доля "Нефто Комби" по фактически эксплуатируемым ТРК несколько ниже и находится в пределах от 37 до 61%. Следует отметить, что договоры аренды заключаются сроком от 1 до 5 лет и не предусматривают возможности последующего выкупа, имущество находится на балансе арендодателя. 2) В результате проведенного опроса (см. п. 3.2.7) нами получены сведения о розничной реализации топлива от 31 из 45 владельцев АЗС, в т.ч. от всех фирм, доля которых по количеству ТРК превышает 1%. По остальным ХС объемы реализации рассчитаны на основании косвенных данных: объемов хранения топлива на нефтебазах "Ручьи" и "Красный нефтяник", количества имеющихся ТРК по видам топлива, сроков заключения договоров аренды АЗС и ТРК с АО "Нефто Комби" (в расчетной таблице эти ХС помечены знаком *). Таким образом, с высокой, на наш взгляд, степенью вероятности определен объем розничного рынка и показатели его концентрации. Расчеты дали следующие результаты (за 1994 г.): +------------------------------------------------------------------+ ¦Количество ХС ¦ Доля в % по видам топлива ¦ ¦ +-------------------------------------------------¦ ¦ ¦ДТ ¦бензин ¦А-76 ¦АИ-92 и др. ¦ +------------------------------------------------------------------+ - "Нефто Комби" 57,4 48,7 63,5 32,8 - 1 ХС 12,2 9,3 3,0 16,0 - 1 ХС 8,0 7,2 7,6 6,7 - 1 ХС 1,4 3,8 3,0 4,7 - 1 ХС 0,4 3,8 2,2 5,4 - 4 ХС менее 3% - 3 ХС менее 2% - 33 ХС менее 1% Для характеристики концентрации рынка нами использована следующая система показателей: - численность ХС, действующих на рынке; - коэффициенты концентрации (сумма долей 2-х, 3-х и 10-ти крупнейших фирм); - индексы Герфиндаля (сумма квадратов процентных долей всех ХС, действующих на рынке). Результаты расчетов представлены в таблице 30. Очевидно, что несмотря на то, что на рынке действуют не менее 45 конкурентов, размеры долей мелких фирм не сопоставимы с долей "Нефто Комби" (CR 1). Хотя в 1994 г. по сравнению с 1993 г. степень концентрации рынка несколько снизилась, все же данный рынок относится к высококонцентрированным, причем по типу это монополизированный рынок, т.е. рынок с небольшим количеством ХС, один из которых занимает доминирующее положение, а другие не имеют возможности существенного влияния на рыночную ситуацию. По видам топлива наибольшая концентрация наблюдается на рынках дизтоплива и бензина А-76 - следует отметить, что это основные виды топлива для автотранспорта городского хозяйства. На рынке высокооктановых бензинов концентрация несколько ниже, необходимо отметить появление здесь новой динамично развивающейся фирмы - АО "Петро Сервис", учрежденной финским концерном "Несте Ойл" и ориентированной, в основном, на поставку в Санкт-Петербург и Северо-Западный регион "элитных" сортов бензина из Финляндии. В 1994 г. доля АО "Петро Сервис" на этом сегменте рынка уже сопоставима с долей "Нефто Комби". Таблица 30 Показатели концентрации розничного рынка автомобильного топлива +------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦ 1993 ¦1994 ¦ в том числе ¦ ¦показателя ¦ ¦ +------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 кв. ¦ 2 кв.¦ 3 кв. ¦ 4 кв.¦ +--------------------+--------+-----+-------+------+--------+------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +------------------------------------------------------------------+ 1. Дизельное топливо - количество ХС 11 17 13 15 15 16 - индексы Герфиндаля HI (общ.) 5816 3587 3879 3293 3866 3344 HI (1) 5670 3295 3576 2957 3624 3069 - коэффициенты концентрации CR (1) 75,3 57,4 59,8 54,1 60,2 55,4 CR (2) 83,8 69,6 74,8 67,9 70,2 66,0 CR (3) 89,8 77,6 82,8 77,3 78,5 72,7 СR (10) 100,0 93,1 98,3 97,0 96,7 96,2 2. Бензин всего - количество ХС 18 38 26 27 34 38 - индексы Герфиндаля HI (общ.) 4850 2587 3140 2755 2630 2100 HI (1) 4733 2372 2948 2520 2421 1858 - коэффициенты концентрации CR (1) 68,8 48,7 54,3 50,2 49,2 43,1 CR (2) 75,5 58,0 63,2 60,1 57,6 52,9 CR (3) 80,4 65,2 70,1 68,2 65,1 59,3 CR (10) 97,0 85,7 87,2 87,3 86,3 83,2 в том числе: 3. Бензин А-76 - количество ХС 18 30 23 24 27 30 - индексы Герфиндаля HI (общ.) 6532 4149 4763 4129 4102 3786 HI (1) 6480 4032 4651 3982 3982 3672 - коэффициенты концентрации CR (1) 80,5 63,5 68,2 63,1 63,1 60,6 CR (2) 84,8 71,1 75,5 72,0 70,9 67,2 CR (3) 88,7 75,2 80,2 76,5 74,7 71,6 CR (10) 97,8 89,3 92,7 92,4 90,1 87,1 4. Бензин АИ-92 и выше - количество ХС 18 37 26 26 33 37 - индексы Герфиндаля HI (общ.) 2877 1516 1827 1783 1632 1134 HI (1) 2560 1076 1429 1362 1211 600 - коэффициенты концентрации CR (1) 50,6 32,8 37,8 36,9 34,8 24,5 CR (2) 61,6 48,8 52,7 52,5 50,2 42,0 CR (3) 71,0 55,5 59,1 59,7 57,3 48,8 CR (10) 94,7 84,1 89,2 86,8 84,6 81,0 Высокая концентрация рынка подтверждается величиной коэффициентов концентрации и индексов Герфиндаля. При этом индексы Герфиндаля, рассчитанные по 1 ХС, мало отличаются от индексов, рассчитанных по всем ХС, что свидетельствует о незначительной рыночной силе мелких фирм. Для характеристики открытости рынка необходимо рассмотреть наличие и величину барьеров для входа новых конкурентов. Среди барьеров для входа на данный рынок опрошенные нами фирмы выделили следующие: - чрезвычайную трудность, практически невозможность получения земельного участка в городе для строительства стационарной или контейнерной АЗС - 80% опрошенных; - другие проблемы административного порядка: сложности в регистрации, лицензировании - 50% опрошенных; - возможность взять АЗС в аренду только у одного арендодателя - АО "Нефто Комби"; - отсутствие капитала и длительные сроки окупаемости отнесены респондентами к менее серьезным барьерам. Вывод по разделу 4 Розничный рынок автомобильного топлива является высококонцентрированным рынком с монополизированной структурой, доминирующее положение на нем занимает АО "Нефто Комби" - дочерняя компания НК "Сургутнефтегаз". На протяжении 1993-1994 гг. проходил процесс постепенного снижения концентрации рынка, в основном за счет сдачи части АЗС "Нефто Комби" в аренду. Однако сданные в аренду АЗС остаются в собственности АО "Нефто Комби", в связи с чем этот процесс нельзя считать необратимым. Большинство участников розничного рынка оценивают уровень конкуренции на нем как средний или слабый, а также отмечают присутствие антиконкурентных действий как со стороны доминирующего ХС, так и со стороны городской и районных администраций. Наиболее серьезными барьерами для входа участниками опроса названы административные барьеры, в частности, практическая невозможность получения земельного участка для строительства АЗС. Общая оценка состояния конкурентной среды: развита в слабой степени. 5. Заключение Нами проведен анализ состояния рынка за 1993 и 1994 гг. Однако за истекший период 1995 г. в ситуации на данном рынке произошли некоторые изменения, о которых следует сказать: 1). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.03.95 N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", государственное регулирование цен, в т.ч. снабженческо-сбытовых надбавок, на нефтепродукты не предусматривается. Не дано право устанавливать ограничения цен и надбавок на нефтепродукты также и органам исполнительной власти субъектов Федерации. Таким образом, устранено последнее административное препятствие к вхождению на региональные рынки новых потенциальных поставщиков из других регионов. Однако о реальных последствиях, к которым приведет принятие этого решения, видимо, можно будет судить лишь по истечении некоторого срока. 2). Постановлением Правительства РФ от 24.12.94 N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности" установлен исчерпывающий перечень видов деятельности, на осуществление которых в РФ требуется лицензия, и органов, уполномоченных вести лицензирование. До настоящего времени Санкт-Петербургским городским отделением Российской транспортной инспекции выдавались следующие виды лицензий: - на деятельность по содержанию и эксплуатации АЗС общего пользования - сроком на 1 квартал; - на деятельность по содержанию и эксплуатации АЗС для заправки собственного автотранспорта - на 1 год; - на деятельность по оптовой торговле нефтепродуктами - на 1 год. В соответствии с вновь утвержденным порядком будут лицензироваться следующие виды деятельности: - Министерством топлива и энергетики РФ - хранение нефти, газа и продуктов их переработки; - органами исполнительной власти субъектов Федерации - деятельность по содержанию и эксплуатации нефтебаз и АЗС, в т.ч. передвижных, при этом положение о лицензировании должно быть разработано Министерством топлива и энергетики РФ. Таким образом, лицензирование деятельности по оптовой торговле нефтепродуктами не предусматривается, однако новый порядок будет введен на территории Санкт-Петербурга только после утверждения соответствующих документов на федеральном уровне. 3). С декабря 1994 г. на местном рынке начал осуществлять хозяйственную деятельность новый ХС - АООТ "Петербургская топливная компания" (далее АО "ПТК"). Учредителями АО выступили КУГИ мэрии Санкт-Петербурга и Ленинградской областной КУГИ, акционерные общества "Леннефтепродукт", "Красный нефтяник", "Нефтебаза Ручьи", "ПТНП", "Нефто Комби", крупнейшие в городе потребители топлива, банки и др. ХС, связанные с системой нефтепродуктообеспечения. Таким образом, АО "ПТК" является объединением крупнейших в Санкт-Петербурге и Ленинградской области поставщиков и потребителей топлива. В ноябре 1994 г. АО "ПТК" заключило договор аренды сроком на 10 лет с правом последующего выкупа на все имущество АО "Нефтебаза Ручьи". В начале 1995 г. при активном содействии мэрии АО "ПТК" получило в аренду от АО "Нефто Комби" несколько АЗС на территории города. Многие участники нашего опроса указывали на явное создание мэрией Санкт-Петербурга льготных условий деятельности АО "ПТК" как на действие, ограничивающее конкуренцию. По нашему мнению, создание каких-либо предприятий или структур, которые будут иметь льготы или преимущества по сравнению с другими субъектами рынка, в т.ч. новых монопольных структур, не может привести к улучшению рыночной ситуации, так как само их существование несет в себе опасность возобновления кризисных ситуаций. 1.11. Конкуренция на рынках услуг: обобщенный анализ В непроизводственном секторе городской экономики до последнего времени отмечаются наиболее высокие темпы роста цен и тарифов, что в значительной степени связано с их заниженным уровнем в результате государственного регулирования (например, в жилищно-коммунальном хозяйстве). По данным Петербургкомстата, за 1994 год стоимость платных услуг населения выросла в 8,2 раза, причем самые высокие темпы отмечались по водоснабжению (99 р.), квартплате в муниципальном фонде (50 р.), в ЖСК (24 р.), горячем водоснабжении (45 р.), отоплении (26 р.). Стоимость бытовых услуг выросла в 4 раза, из них услуги прачечных - в 13 раз. Многие социально значимые услуги население города получает от предприятий, положение которых на рынке можно охарактеризовать как естественную монополию. Вопросам анализа и рекомендаций по совершенствованию государственного регулирования этой категории производителей будет посвящен раздел 2. По некоторым из других важных видов бытовых услуг (услуги химчисток, прачечных, бань и др.) анализ будет приведен в следующих пунктах. В январе 1992 г. в региональный раздел Реестра предприятий и объединений монополистов были включены 8 предприятий, оказывающих различные виды услуг населению: Арендное предприятие "Техтрансавтосервис" (заправка сжиженным газом личного автотранспорта), Арендное предприятие "Ленгаз" (эксплуатация газового хозяйства города), Объединение "Лотос" (химическая чистка и крашение одежды), Арендное предприятие "Автотехобслуживание" (техническое обслуживание личного автотранспорта, предоставление мест в гаражах-гостиницах), Объединение арендных предприятий "Орбита-сервис" (техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры), Арендное предприятие "Ровесник" (ремонт одежды), Муниципальное территориально-производственное предприятие "Услуга" (бытовое обслуживание населения), Объединение "Сокол" (ремонт бытовых машин и приборов). Кроме уже упоминавшихся объединений оптовой торговли продовольственными товарами, из республиканского в региональный раздел Реестра были переведены 6 оптовых предприятий: арендные предприятия оптовой торговли швейными, трикотажными изделиями и обувью объединений "Росторгодежда" и "Рособувьторг", оптовые предприятия ассоциаций "Роскультторг" и "Росхозторг", торговое арендное предприятие "Галантерея". Однако положение этих предприятий на рынке существенно менялось. Большинство производителей перешло к самостоятельной работе с розничной сетью и потребителями в других регионах как напрямую, так и через новые коммерческие структуры. На эти предприятия также распространялись меры государственного регулирования ценообразования. Например для предприятий оптовой торговли устанавливался предел рентабельности - 3% к товарообороту, по услугам снабженческо-сбытовых организаций - 50% к издержкам обращения. Перечень предприятий, включенных первоначально в Реестр монополистов по предоставлению услуг, изменялся за счет исключения из него объединений бытового обслуживания, которые распадались на самостоятельные конкурирующие субъекты или теряли доминирующее положение вследствие появления многочисленных конкурентов - новых коммерческих структур. Например, Муниципальное предприятие "Услуга" было создано на базе Территориального производственного объединения бытового обслуживания населения, которое имело в ведомственном подчинении всю городскую сеть служб быта. На основании Указа Президента РФ "О коммерциализации деятельности предприятий бытового обслуживания населения в РСФСР" эти предприятия вышли из состава объединения и получили статус самостоятельных юридических лиц. Само МТПП "Услуга", помимо производственной деятельности (услуги парикмахерские, ремонт бытовых машин, металлоизделий, кожгалантереи, изготовление мебели), оказывает консультационные и аудиторские услуги. ПО "Сокол", включенное в Реестр по виду услуг - ремонт бытовых машин и приборов, по состоянию на 1989 г. включало в свой состав 177 мастерских, расположенных во всех районах города. После принятия упомянутого Указа Президента - из ПО "Сокол" выделились 115 структурных подразделений, на базе которых было создано 5 малых предприятий и 27 товариществ с ограниченной ответственностью. Само объединение было реорганизовано в акционерное общество "Сокол", действующее на базе производственной площадки на Ириновском пр., двух мастерских и четырех приемных пунктов. Доля этого общества по ремонту бытовых холодильников, стиральных машин, сложной бытовой техники (кофемолок, насосов, моторов и т.п.) незначительна. Кроме того, обслуживание населения было убыточным видом деятельности для данного предприятия. Убыток покрывался за счет обслуживания промышленных предприятий по ремонту промышленных машин и приборов (холодильников, стиральных машин, т.п.) и сборки бытовых холодильников из комплектующих узлов с последующей реализацией. До 1992 г. Объединение арендных предприятий "Орбита-сервис" представляло собой производственно-хозяйственный комплекс, осуществлявший работы по техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры на территории Санкт-Петербурга и области. В состав объединения входило 25 технических центров в качестве структурных подразделений. После Указа Президента КУГИ Санкт-Петербурга принял решение о разделении объединения на 36 самостоятельных частных предприятий. На базе головной площадки было создано ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Орбита-сервис". В настоящее время в Санкт-Петербурге, кроме хозяйствующих субъектов, входивших ранее в состав объединения "Орбита-сервис", бытовым обслуживанием радиоэлектронной аппаратуры занимается множество вновь созданных коммерческих фирм, а также представители заводов-изготовителей. Спецификой этого вида обслуживания является то, что его организация не требует наличия производственных площадей (обслуживание на дому у клиентов), что делает этот рынок достаточно открытым для новых поставщиков. Таким образом, в результате процессов коммерциализации и приватизации сферы обслуживания бытовой радиоаппаратуры данный рынок приобрел черты вполне конкурентного. После реорганизации АП "Автотехобслуживание" и образования независимых хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по хранению автотранспортных средств в отапливаемых гаражах (ТОО "Гикс", ТОО "Лемикс" и др.), данное предприятие было исключено из регионального раздела Реестра. На принятие этого решения повлиял учет наметившихся тенденций в изменении иституциональной структуры данного рынка услуг, в частности, тот факт, что сдавать в аренду крытые гаражи стали таксопарки города. В свою очередь это стало возможным после их акционирования и приобретения прав самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность. В настоящее время в региональном разделе Реестра находится одно предприятие розничной торговли - АО "Нефто-Комби" (розничная продажа бензинов и дизельного топлива). На его деятельность оказывает влияние вертикальная интеграция существующей в нефтяном и нефтеперерабатывающем комплексе страны (что регламентировано рядом законодательных и нормативных актов федерального уровня). С другой стороны, монополизация потенциально вполне конкурентной сферы розничной торговли и отсутствие стимулов к эффективной организации работы создает критические ситуации в снабжении автомобильного городского транспорта, включая такие социально значимые его виды, как медицинский, специализированный и общественный транспорт. Это послужило основанием для возбуждения против АО "Нефто-Комби" дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Общий анализ и предложения по реформированию данной отрасли сделаны в п. 1.10. В региональный раздел Реестра предприятий-монополистов включены также 16 государственных производственных ремонтно-эксплуатационных предприятий (ПРЭО) по обслуживанию, технической эксплуатации и коммунальному обеспечению жилищного фонда на административно закрепленной территории. Отсутствие конкуренции в данной сфере связано с политикой государственного регулирования жилищно-коммунального хозяйства, предоставлением действующим в ней предприятиям муниципальных дотаций в целях сдерживания роста цен на жилищно-коммунальное обслуживание. Соответственно развитие конкуренции на этом рынке зависит от быстроты перехода к новой системе оплаты жилья и коммунальных услуг, предусмотренного Постановлением Правительства РФ N 935 от 22.09.93. Одновременно подлежит реформированию сама муниципальная система контроля и регулирования этой сферы городского хозяйства с учетом уже реально появившихся альтернативных вариантов эксплуатации жилищного фонда (кондоминиумы). В связи с особой социальной значимостью данного вида услуг его исследование будет более детально проведено в п. 1.12. В Реестре предприятий-монополистов по Санкт-Петербургу находятся в настоящее время 6 транспортных предприятий (включая Октябрьскую железную дорогу, Балтийское морское пароходство, Авиационное предприятие "Пулково", Пассажиравтотранс, Горэлектротранс, метрополитен и Морской порт), 3 предприятия связи (АООТ "Петербургская телефонная сеть, АООТ "СПб международный междугородный телефон", АООТ "СПб телеграф"), 3 энергообеспечивающих предприятия (АООТ "Ленэнерго", ГП "Топливно-энергетический комплекс СПб", Сестрорецкое ГП "Теплоэнерго"), ГП "Водоканал Санкт-Петербурга", АП "Ленгаз", ГП "Ленинградский радиотелевизионный передающий центр" (услуги по эфирной трансляции телевизионных программ), 2 предприятия ритуальных услуг (Специализированное производственно-бытовое государственное предприятие и ГП "СПб крематорий"). Есть в Реестре предприятия, деятельность которых непосредственно не связана с обслуживанием населения, но опосредованно, через другие хозяйственные структуры, существенно влияет на качество бытовых и социальных услуг, предоставляемых горожанам. Например, в Реестре находится самая крупная медицинская страховая компания, работающая в сфере обязательного медицинского страхования и предоставляющая другим страховым компаниям услуги своего расчетного узла. В апреле 1994 г. в региональный Реестр включено два предприятия, осуществляющих транспортное обслуживание медицинских учреждений (Объединение санитарного автотранспорта и Автобаза скорой и неотложной помощи), два автотранспортных предприятия, перевозящих бытовые отходы из районных жилищных организаций, и АП "Опытный завод механизированной переработки бытовых отходов N 1". По приему и оформлению документов на обмен и бронирование жилых помещений в Реестр включено ГП "Горжилобмен". Таким образом, исходя из анализа структуры и современного состояния рынков потребительских услуг можно сделать следующие общие выводы и рекомендации: 1. Рынки большинства бытовых и иных видов непроизводственных услуг локализованы, как правило, в пределах административных границ города. Географические границы могут быть определены даже в пределах более узких территорий в связи с отсутствием у потребителей возможности или целесообразности получения этих услуг в отдаленных от места жительства районах. Таким образом, регулирование экономических процессов на этих локальных рынках отвечает задачам местных органов власти и управления, так как - затрагивает жизненно важные интересы населения города, - находится в пределах территориальных полномочий исполнительных органов, - прямо или опосредованно влияет на производственную деятельность в других отраслях городской экономики. 2. Коммерциализация и изменение форм собственности в отдельных отраслях бытового обслуживания и в торговле без дополнительного вмешательства органов государственного управления приводит к положительным переменам в конкурентной среде, открывает вход на соответствующие рынки новым хозяйствующим субъектам. 3. В соответствии с уже упоминавшимся Постановлением Правительства N 239 от 07.03.95 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен" федеральными и региональными органами будут регулироваться тарифы на услуги предприятий в отраслях с естественной монополией. Кроме того, исполнительными органами субъектов Федерации будет регулироваться ценообразование на ритуальные услуги, оплата населением жилья и коммунальных услуг, торговые надбавки к ценам на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, продукты детского питания, наценки на продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания при учебных заведениях, тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным маршрутам, включая такси и др. Это требует проработки механизма ценового контроля и регулирования деятельности предприятий в сфере услуг, решения организационных и методических вопросов осуществления местными органами исполнительной власти этой работы. 1.12. Жилищно-коммунальное обслуживание Данное исследование рынка услуг по жилищно-коммунальному обслуживанию проведено в рамках научно-исследовательских работ "Программа демонополизации". Целью анализа является определение состояния конкурентной среды на указанном рынке для выработки практических рекомендаций по демонополизации и развитию конкуренции. Для проведения исследования использовались: - "Правила предоставления коммунальных услуг", утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.09.94 N 1099; - распоряжения, приказы, другие директивные документы по вопросам управления городским хозяйством; - материалы, представленные Департаментом по содержанию жилищного фонда, Городским управлением технической инвентаризации, Управлениями жилищного хозяйства и благоустройства (УЖХиБ) Приморского и Петроградского районов. Определим, что: - коммунальные услуги - услуги по теплоснабжению, горячему и холодному водоснабжению, канализации, электроснабжению и прочие; - поставщик коммунальных услуг (ресурсоснабжающая организация) - предприятие, вырабатывающее соответствующий вид услуг, ГП "ТЭК СПб" (котельные), ГП "Ленводоканал СПб", АО "Ленэнерго" и прочие специализированные предприятия. Общие сведения Производственные ремонтно-эксплуатационные объединения созданы в каждом районе исходя из административно-территориального устройства города как специализированные предприятия для осуществления ремонта, технического обслуживания и коммунального обеспечения государственного и муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, а также домов, принятых на обслуживание по договорам от ведомств, жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Кроме того, в настоящее время за государственными жилищно-эксплуатационными и ремонтно-строительными организациями сохраняются обязательства по обслуживанию и ремонту приватизированных жилых помещений. В соответствии с распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 29.04.94 N 424-р "О реорганизации ПРЭО", районные производственные ремонтно-эксплуатационные объединения были преобразованы в государственные предприятия с сохранением основных видов деятельности. Каждое государственное производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие (ГПРЭП) является юридическим лицом, имеет счета в банках, в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга и уставом. Кроме того, в каждом районе имеется ряд ремонтно-эксплуатационных управлений (РЭУ), которые являются структурными единицами соответствующего районного ГПРЭП. ГПРЭП в своей деятельности подчинены Департаменту по содержанию жилищного фонда Комитета по управлению городским хозяйством и соответствующей районной администрации. В соответствии с распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 17.05.94 N 472-р "О совершенствовании структуры управления жилищным хозяйством", в Петроградском и Приморском районах созданы Управления жилищного хозяйства и благоустройства (УЖХиБ) как органы управления районных администраций, наделенные функциями "заказчика" по содержанию жилищного фонда. На базе имущества, закрепленного за (РЭУ) как структурными подразделениями ликвидированных в этих районах ПРЭО, учреждены государственные предприятия, наделенные функциями "подрядчика". Каждое государственное ремонтно-эксплуатационное предприятие (ГРЭП) является юридическим лицом, имеет счета в банках, в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, правовыми актами органов государственной власти Санкт-Петербурга и уставом. УЖХиБ и ГРЭП образуют единую систему содержания жилищного, нежилого фонда и обслуживания населения Петроградского и Приморского районов, общее руководство которой осуществляют Департамент по содержанию жилищного фонда и соответствующая районная администрация. 1. Определение продуктовых границ товарного рынка Схему взаимоотношений в сфере жилищно-коммунального хозяйства города можно представить следующим образом. Районные администрации или УЖХиБ, выступающие в качестве заказчиков, от имени собственника муниципального жилья (КУГИ), заключают с государственными жилищно-эксплуатационными предприятиями договоры об обслуживании и технической эксплуатации жилищного и нежилого фонда на административно закрепленной территории, в соответствии с адресными списками. В договорах устанавливаются объемы, сроки и периодичность выполнения работ (услуг), что включает в себя: - обеспечение сохранности и технической эксплуатации жилищного и нежилого фонда; - своевременное и качественное выполнение текущего и капитального ремонтов жилищного фонда хозяйственным способом, выполнение функций заказчика при производстве ремонтов подрядными организациями; - обеспечение надлежащего санитарного состояния лестничных клеток, подвалов жилых домов, а также территорий домовладений; - ликвидация аварий и проведение ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях (системах водопровода, канализации, центрального отопления и др.) в границах балансовой принадлежности. Обслуживание внутридомовых систем подразумевает и предоставление коммунальных услуг надлежащего качества непосредственно в каждую квартиру. Районные администрации могут поручить ГПРЭП заключение договоров от имени "заказчика" с предприятиями-поставщиками коммунальных услуг. В Приморском и Петроградском районах договоры с поставщиками услуг заключают УЖХиБ. При изучении рынка жилищно-коммунального обслуживания можно назвать два основных сегмента, которые формируются в зависимости от видов работ и исполнителей, осуществляющих эти работы, в т.ч. на договорной основе с жилищно-эксплуатационным предприятием: 1) ремонт, техническое обслуживание, санитарное содержание жилищного фонда, обеспечение бесперебойной работы его инженерных сетей; 2) предоставление коммунальных услуг. Такое сегментирование будет необходимо нам для определения состава продавцов, действующих на данном рынке, а также при определении барьеров для входа на тот или иной сегмент рынка. Вывод по 1 разделу Продуктовые границы рынка жилищно-коммунального обслуживания можно определить как услуги по обслуживанию, технической эксплуатации и коммунальному обеспечению жилищного и нежилого фонда. 2. Определение состава продавцов и покупателей, географических границ товарного рынка В число покупателей (группы потребителей) входят граждане, пользующиеся или имеющие намерение воспользоваться услугой для хозяйственно-бытовых нужд на основании заключенного договора найма, аренды или обслуживания жилого помещения, в также физические и юридические лица - арендаторы нежилых помещений, находящихся на территории, которая по решению районной администрации относится к сфере обслуживания того или иного жилищно-эксплуатационного предприятия. Продавцом может выступать: - любая жилищно-эксплуатационная и ремонтно-строительная организация; - предприятие - поставщик соответствующей коммунальной услуги, ресурсоснабжающая организация. Кроме государственных предприятий, к ним относятся: - предприятия, учреждения, ведомства в собственности, полном хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры, осуществляющие их эксплуатацию самостоятельно; - жилищно-строительные кооперативы, которые находятся на самообслуживании, то есть отказавшиеся от услуг государственных жилищно-эксплуатационных организаций; - кондоминиумы и другие жилищные товарищества и объединения собственников, которым передано право управления многоквартирным домом, находящимся в коллективной собственности. По сообщению Департамента по содержанию жилищного фонда, в настоящее время в Санкт-Петербурге создано 5 кондоминиумов собственников приватизированных квартир во вновь построенном жилищном фонде, из них 2 в Центральном районе, 1 в Красносельском, 1 в Колпинском, 1 в Московском; - граждане, проживающие в частном жилом фонде; - организации, как, например, промышленно-коммерческая ассоциация "РОССТРО" (в настоящее время она реорганизована в форме присоединения к АООТ "РОССТРО"), которая занимается строительством и реконструкцией жилья, а также его техническим обслуживанием и коммунальным обеспечением на договорной основе с собственниками квартир. На обслуживании этой организации находится несколько домов в разных районах города. В Кировском районе работает частная организация "Жилкомсервис". Однако наличие искусственных, как правило, административных барьеров на вхождение на рынок новых ХС существенно ограничивает возможности как поставщиков, так и потребителей услуг. Рассматривая первый сегмент рынка, следует отметить административное установление эксплуатирующей организации для потребителей: а) квартиры граждан, проживающих в государственном, муниципальном, ведомственном жилищном фонде, а также помещения, арендуемые в этом же фонде, находящемся на балансе государственных жилищно-эксплуатационных предприятий, ими же и обслуживаются; б) квартиры граждан, проживающих в частично приватизированных домах, обслуживаются той же жилищно-эксплуатационной организацией, которая осуществляла эту деятельность и до начала приватизации. Собственники жилых и нежилых помещений в полностью приватизированном доме, граждане, проживающие в домах ЖСК, а также физические и юридические лица, собственники отдельно стоящих строений вправе самостоятельно определить организацию для обслуживания и ремонта этих помещений, включая государственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно-строительные организации, кооперативы, частные фирмы и иные субъекты хозяйствования. При рассмотрении второго сегмента рынка можно отметить следующее. Территория Санкт-Петербурга охвачена сетью коммуникаций по предоставлению коммунальных услуг, пользоваться которыми потребители могут только заключив договор с соответствующим предприятием-поставщиком услуг. По существующим положениям, договоры с поставщиками услуг могут заключать только юридические лица (УЖХиБ, ГПРЭП, ЖСК, другие жилтоварищества, арендаторы нежилых помещений и др.), которые являются "абонентами" ресурсоснабжающих организаций. Во взаимоотношениях между поставщиками услуг и непосредственно потребителями этих услуг государственные жилищно-эксплуатационные предприятия, а также другие абоненты выступают: с одной стороны, как потребители (заказчики), заключая договоры с ресурсоснабжающей организацией на отпуск (пользование) услуг, при этом границей ответственности за качество предоставляемых услуг служит граница балансового раздела сетей (внутренние системы жизнеобеспечения домов находятся на балансе "абонентов"), с другой стороны, как исполнители, предоставляя коммунальные услуги вышеназванным группам потребителей. Исходя из изложенного, среди основных барьеров для входа на данный рынок можно выделить: - административное установление за каждым государственным жилищно-эксплуатационным предприятием, на основании устава предприятия и договора с администрацией каждого района, территории обслуживания; - возможность для государственных жилищно-эксплуатационных организаций получения дотаций из городского бюджета на покрытие расходов по осуществлению своей деятельности и отсутствие такой возможности у других ХС. Так, по сообщению Комитета экономики и финансов (письмо от 11.04.95 N 06-14/20-126), в бюджете города предусматриваются средства на финансирование расходов по содержанию, капитальному ремонту муниципального жилищного фонда и возмещение разницы в тарифах на теплоэнергию, отпускаемую для отопления жилых домов, находящихся на балансе муниципалитета. Также в бюджете предусматриваются средства на покрытие убытков от эксплуатации домов ЖСК, находящихся на самообслуживании, при этом компенсация на цели коммунального обеспечения не предусмотрена. Сутью финансовых взаимоотношений государственных жилищно-эксплуатационных предприятий с бюджетом является покрытие за счет бюджета всех предъявляемых предприятиями фактических затрат. Порядок оплаты услуг государственных жилищно-эксплуатационных предприятий определен в договорах: "заказчик" производит оплату услуг и работ, выполненных "исполнителем" ("подрядчиком"), исходя из согласованного сторонами планового объема работ и экономически обоснованного планово-расчетного тарифа на техническое обслуживание, ремонт и санитарное содержание жилищного и нежилого фондов и придомовой территории в части дотации на покрытие убытков по его содержанию. Величина тарифа может быть пересмотрена в случае изменения объективных условий деятельности "исполнителя": цен и тарифов на материалы, электроэнергию, топливо и другие виды ресурсов, изменения условий оплаты труда, официально установленного уровня инфляции; - существование ряда технических особенностей подвода коммуникаций к различным жилым домам, который ограничивает возможность потребителя в выборе поставщика коммунальных услуг. Например, подключение одного жилого дома (ЖСК) через внутренние сети другого жилого дома (ГРЭП). В этом случае жители ЖСК являются субабонентами, получают коммунальные услуги от сетей основного абонента и должны заключать договоры только с основным абонентом (например, по водоснабжению и канализации такой порядок установлен приказом Минжилкомхоза РФ от 13.06.94 N 285); - необходимость получения лицензии на осуществление жилищно-коммунальной деятельности. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.12.94 N 1418 "О лицензировании отдельных видов деятельности" жилищно-коммунальная деятельность лицензированию не подлежит. Однако приказом от 20.12.94 N 179 Комитет по управлению городским хозяйством (КУГХ) мэрии Санкт-Петербурга внес изменения и уточнения в Перечень лицензируемых видов деятельности, осуществляемых Центром государственного лицензирования КУГХ, в котором все основные виды деятельности жилищно-коммунальных предприятий подлежат лицензированию. Этим же приказом устанавливается, что лицензии необходимо также получить жилищно-строительным кооперативам, кондоминиумам и другим организациям на право осуществления жилищно-коммунальной деятельности. Таким образом, из-за территориальной обособленности и балансовой принадлежности каждого жилого дома, инженерных сетей и коммуникаций, а также с учетом административного фактора, потребитель ограничен в выборе продавца, то есть поставщика жилищно-коммунальных услуг. Вывод по 2 разделу Географические границы товарного рынка необходимо определить в границах административно закрепленной и обслуживаемой каждым государственным жилищно-эксплуатационным предприятием территории. 3. Определение объема рынка и доли на нем хозяйствующих субъектов Определение доли ХС на рынке жилищно-коммунального обслуживания будет проводиться в пределах вышеустановленных границ рынка без его сегментирования, так как государственные жилищно-эксплуатационные предприятия на договорной основе предоставляют потребителям, как правило, весь комплекс услуг. Около 40% жилых строений Санкт-Петербурга находятся на балансе и обслуживании государственных жилищно-эксплуатационных предприятий, по районам доля такого жилья колеблется от 10,6% в Красносельском и 18% в Приморском и Пушкинском районах, до 94,5% в Адмиралтейском и 98,5% в г. Кронштадте. 46,0% жилого фонда Санкт-Петербурга находится в частной собственности, при этом жилая площадь в нем составляет лишь 1,6% от жилой площади в целом по городу. Особенно это характерно для пригородных районов и районов, отдаленных от центра города (примерно 65% такого жилья находится в Выборгском, Колпинском, Курортном, Приморском районах и г. Ломоносове; свыше 70% - в Пушкинском, Петродворцовом, Красносельском). Можно предположить, что это частные дома загородного типа, так как из сведений об этажности жилого фонда следует, что 50,2% строений 1-этажные, а из сведений о материале, используемом для строительства домов, - 44,1% строений деревянные. Эти дома имеют малую обеспеченность различными видами благоустройства (центральным отоплением - 16,7%, горячим водоснабжением - 1,6%, газом - 25,2%, ваннами и душами - 3,3%, канализацией - 6,0%, водопроводом - 10,1%). Доля домов ЖСК в общем количестве жилых строений города невелика и составляет 3,5%, при этом на обслуживании районных государственных жилищно-эксплуатационных предприятий находится от 66,7% до 100% ЖСК, эта доля несколько ниже в г. Ломоносове - 33,3% и Пушкинском районе - 5,6%. Под прочим жилым фондом подразумевается жилой фонд госучреждений и предприятий (ведомственный), а также управлений и департаментов Правительства и др. На его долю приходится от 5% в Адмиралтейском и Центральном районах, до 21%-26% в Невском, Кировском и Красногвардейском районах. Более показательным является расчет доли государственных жилищно-эксплуатационных предприятий по количеству обслуживаемой ими жилой площади, приведенный в таблице 31. Из расчетов таблицы 31 видно, что в среднем 88% жилого фонда в целом по городу, включая государственный, муниципальный, а также ЖСК, ведомственный, приватизированные квартиры и др., находится на обслуживании государственных ремонтно-эксплуатационных предприятий. Таблица 31 Расчет доли государственных жилищно-эксплуатационных предприятий на рынке услуг по количеству обслуживаемой ими жилой площади, тыс. кв. метров +------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование района ¦ Количество жилой площади ¦ ¦ +--------------------------------------------¦ ¦ ¦всего ¦на ба- ¦доля¦ЖСК ¦доля¦всего ¦доля¦ ¦ ¦ ¦лансе и ¦ % ¦на ¦ % ¦на об-¦ % ¦ ¦ ¦ ¦обслужи-¦ ¦обслу-¦ ¦служи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вании ¦ ¦живан.¦ ¦вании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПРЭП ¦ ¦ПРЭП ¦ ¦ПРЭП ¦ ¦ +---------------------+------+--------+----+------+----+------+----¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +------------------------------------------------------------------+ Адмиралтейский 2537.1 2312 91.1 3 0.1 2315 91.2 Василеостровский 2590.0 2012 77.6 256 9.9 2268 87.6 Выборгский 4888.5 3233 66.1 888 18.2 4121 84.3 Калининский 5244.5 3517 67.1 1130 21.5 4647 88.6 Кировский 4051.1 2926 72.2 427 10.5 3353 82.8 Колпинский 1919.0 1521 79.3 34 1.8 1555 81.0 Красногвардейский 3951.0 2376 60.1 1010 25.6 3386 85.7 Красносельский 3362.7 2131 63.4 593 17.6 2724 81.0 Кронштадтский 503.7 486 96.5 - - 486 96.5 Курортный 667.7 409 61.2 15 2.2 424 63.5 Московский 3543.0 2454 69.3 624 17.6 3078 86.9 Невский 5095.2 3710 72.8 769 15.1 4479 87.9 Петроградский 1997.4 1787 89.5 16 0.8 1803 90.3 Петродворцовый 870.0 602 69.2 13 1.5 615 70.7 Приморский 3777.3 2435 64.5 1014 26.8 3449 91.3 Пушкинский и г. Павловск 1328.4 772 58.1 4 0.3 776 58.4 Фрунзенский 4485.7 3136 69.9 897 20.0 4033 89.9 Центральный 4139.7 3853 93.1 3 0.07 3856 93.1 г. Ломоносов 491.1 347 70.7 7 1.4 354 72.1 Всего 54114.7 40019 74.0 7703 14.2 47722 88.2 Как было отмечено в разделе 2 (состав продавцов), на изучаемом рынке, кроме государственных, функционируют и другие ХС, предоставляющие потребителям услуги по эксплуатации и коммунальному обеспечению. Из-за отсутствия сведений о количестве обслуживаемого ими жилья и районах, в которых они осуществляют свою деятельность, рассчитать долю таких предприятий не представляется возможным. Но можно предположить, что их доля в целом по городу составляет около 12%, по районам - от 7% в Центральном, до 36%-41% Курортном, Пушкинском районах и г. Ломоносове (расчетно: 100% - гр. 8). Вывод по разделу 3 Рынок услуг по жилищно-коммунальному обслуживанию населения является монополизированным, доминирующее положение на нем занимает каждое государственное жилищно-эксплуатационное предприятие на административно закрепленной территории. 4. Общая оценка состояния конкурентной Среды В настоящее время конкурентная среда в сфере жилищно-коммунального обслуживания не развита. Действующая система государственных ремонтно-эксплуатационных предприятий, обслуживающая государственный и муниципальный фонд и по договорам других собственников жилья и арендаторов нежилых помещений, имеет черты монополии, в то время как данная область предпринимательской деятельности может быть вполне конкурентной. Более того, население и бюджет города только выиграли бы от развития конкуренции в данной сфере. В процессе подготовки данного материала было выявлено, что субъекты рынка жилищно-коммунальных услуг (муниципальные, ведомственные, жилищно-эксплуатационные организации других форм собственности) функционируют в различных экономических условиях, что связано с присутствием антиконкурентных действий со стороны органов исполнительной власти, городской и районных администраций. 4.1. Прежде всего следует отметить противоречия, существующие в организации начисления и сбора платы за коммунальные и эксплуатационные услуги в жилищном фонде различных форм собственности или находящемся на обслуживании негосударственных жилищно-эксплуатационных организаций. Особенно наглядно это проявляется в оплате услуг по теплоснабжению. Рассмотрим эту ситуацию на примере домов ЖСК. Жилищно-строительные кооперативы, имеющие статус юридического лица, так же как и государственные жилищно-эксплуатационные предприятия, заключают прямые договоры с теплоснабжающими организациями на подачу тепловой энергии для отопления жилых домов. Ресурсоснабжающие организации производят расчет с абонентами за фактически отпущенный объем тепла, исходя из стоимости единицы тепловой энергии и показаний прибора учета, а при его отсутствии - по подключенной нагрузке, указанной в тексте договора в соответствии с техническим паспортом каждого дома. Решением Региональной энергетической комиссии (РЭК) установлены тарифы за единицу отпускаемой тепловой энергии. При этом тариф на одну и ту же продукцию для ЖСК в 3 раза ниже, чем для государственных жилищно-эксплуатационных предприятий. Одновременно распоряжениями мэра Санкт-Петербурга от 28.03.94 N 290-р и от 08.11.94 N 1121-р декларируются равные для всех жителей города размеры платы за коммунальные услуги, оказываемые жилищно-эксплуатационными организациями всех форм собственности. При этом вышеуказанные распоряжения не сопровождаются созданием бюджетного финансирования негосударственных жилищно-эксплуатационных организаций. Все убытки ГПРЭП (ГРЭП), возникающие за счет расхождения сумм, взимаемых с них поставщиками услуг, и сумм, собираемых с квартиросъемщиков, покрываются из городского бюджета. Аналогичные убытки, которые в настоящее время несут ЖСК (несмотря на льготный тариф, устанавливаемый для них РЭК), мэрией не покрываются и, поскольку у ЖСК нет иных источников доходов, могут быть компенсированы только за счет дополнительных сборов с членов ЖСК. Прочие организации, осуществляющие эксплуатацию и коммунальное обеспечение жилых строений, порой приравнены к промышленным потребителям, и разница в оплате услуг им не возмещается вовсе. Жители таких домов уже сегодня оплачивают расходы по обслуживанию и ремонту строений, инженерного оборудования, коммунальные и др. услуги в полном объеме. Аналогичные противоречия существуют по оплате холодного водоснабжения, механизированной уборки и вывозу бытового мусора и других видов услуг. Таким образом, нестыковка различных видов тарифов и методов их расчета для населения и жилищно-эксплуатационных организаций объективно ведет к невозможности выполнения распоряжений мэра в части установления равной величины платы для всех граждан города, что приводит не только к ущемлению интересов граждан, но и препятствует развитию конкуренции жилищно-эксплуатационных организаций. Данная ситуация, на наш взгляд, может быть расценена как нарушение антимонопольного законодательства органами местной исполнительной власти. Вопросы установления платы за услуги, взимаемой с жителей города, и тарифов на поставку коммунальных услуг жилищно-эксплуатационным организациям требуют безотлагательного решения, так как создающиеся в разных районах города кондоминиумы в своей деятельности могут столкнуться с вышеназванными проблемами. 4.2. Жилищно-эксплуатационные предприятия осуществляют начисление квартирной платы, платы за техническое обслуживание и коммунальные услуги, оплата которой жителями производится через отделения Сбербанка. В настоящее время за услуги по приему платежей Сбербанк взимает комиссионное вознаграждение в размере 3% от поступивших сумм. При этом для граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде, эта сумма покрывается из городского бюджета через государственные жилищно-эксплуатационные предприятия и ресурсоснабжающие организации. Жители ЖСК и домов другой формы собственности, не получая дотаций на содержание жилья и коммунальные услуги, вынуждены включать эту сумму в счета, что увеличивает их расходы по оплате эксплуатационных и коммунальных услуг. Возможными путями решения данного вопроса могут быть: - включение стоимости услуг банка в тарифы на оплату обслуживания и содержания жилищного фонда и коммунальных услуг; - расширение сети банков, осуществляющих прием данных платежей. 4.3. Рассматривая договоры, заключаемые между предприятиями-поставщиками услуг, жилищно-эксплуатационными предприятиями и различными группами потребителей, можно отметить, что они составлены с нарушением Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.09.94 N 1099, тем самым ущемляя интересы потребителей, что является нарушением антимонопольного законодательства. Тексты договоров не содержат показателей качества оказываемых услуг, порядка и сроков устранения неисправностей и аварий, не оговорен механизм учета нарушений параметров и нормативов, порядок предъявления претензий со стороны потребителя, а следовательно, и условия снижения оплаты при снижении качества коммунальных услуг и др. Необходимо привести типовые договоры, заключаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствие с Законами "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", "О защите прав потребителей", с требованиями Правил предоставления коммунальных услуг. В помещениях жилищно-эксплуатационных предприятий в наглядной и доступной форме должна быть представлена информация об объемах услуг, оказываемых в обязательном порядке, о порядке ценообразования, о взаимных правах и обязанностях сторон и т.д. Следует отметить, что в настоящее время в Санкт-Петербурге начинается реформа в сфере эксплуатации жилищного сектора. В целях развития рынка услуг в сфере содержания и эксплуатации жилищного фонда в Приморском и Петроградском районах города начато проведение опытной работы по техническому обслуживанию и ремонту жилых зданий альтернативными ремонтно-эксплуатационными предприятиями по прямым договорам с Управлениями жилищного хозяйства и благоустройства этих районов (приказ Департамента по содержанию жилищного фонда от 05.05.95 N 49). Согласно вышеназванному приказу, финансирование расходов на техническое обслуживание и ремонт жилищного фонда альтернативными предприятиями должно осуществляться на равных условиях финансирования государственных ремонтно-эксплуатационных предприятий. Предусмотрено информировать население о проводимой опытной работе, о предприятиях, обслуживающих жилые дома, осуществлять контроль за содержанием жилищного фонда альтернативными предприятиями, регулярно проводить опрос проживающих о качестве обслуживания, учитывая их замечания и предложения. В целях проведения данного эксперимента в Приморском районе учреждено 8 ГРЭП, в Петроградском - 6 ГРЭП. Являясь самостоятельными предприятиями, они потенциально могут конкурировать друг с другом, что является положительным моментом и возможным началом снижения концентрации рынка. Однако необходимо отметить, что руководитель предприятия назначается учредителем или органом, им уполномоченным, по согласованию с администрацией района. Кроме того, за каждым предприятием административно, на основании устава предприятия и договора об обслуживании с УЖХиБ, закреплена территория обслуживания. Это возможно на начальном этапе опытной работы, при этом в дальнейшем должен осуществляться процесс постепенного стирания административных границ и расширения возможностей потребителей в выборе жилищно-эксплуатационной организации и поставщика услуг. Отбор организаций и предприятий для содержания и ремонта жилищного фонда города Санкт-Петербурга предполагается осуществлять на основе открытого конкурса, о чем разработано соответствующее Положение. Задачей проведения открытого конкурса является привлечение к содержанию и ремонту жилищного фонда города ремонтно-эксплуатационных предприятий независимо от организационно-правовой формы на конкурсной основе. Участники конкурса должны предоставить информацию об опыте работы, квалификации персонала, наличии необходимых лицензий, а также предложения о стоимости обслуживания 1 кв.м общей площади при соблюдении действующих нормативов по технической эксплуатации зданий, санитарного состояния прилегающих территорий домовладений, что будет являться основным критерием определения победителя. Чрезвычайно важно при разработке новых механизмов ценового регулирования и компенсационных мер в жилищно-коммунальной сфере предусматривать создание равных условий хозяйствования для всех реальных и потенциальных участников этого рынка, всех типов жилищно-эксплуатационных организаций, так как создание каких-либо предприятий или структур, которые будут иметь льготы или преимущества по сравнению с другими субъектами рынка, в т.ч. новых монопольных структур, не может привести к улучшению рыночной ситуации. 1.13. Рынок услуг прачечных Анализ рынка прачечного хозяйства будет основан только на исследовании деятельности крупных городских фабрик-прачечных, что обусловлено следующими соображениями: - информация о малых предприятиях-прачечных отсутствует в статистике. По оценкам специалистов прачечного хозяйства, таких предприятий в городе не более 10. Входные барьеры для малого предпринимательства в этой сфере типичны для всего городского малого бизнеса сферы услуг (высокий уровень начального капитала, высокая стоимость и невозможность получения аренды помещений, значительная величина эксплуатационных расходов и т.д.); - действующая система бывших государственных предприятий прачечного хозяйства в настоящее время обременена целым рядом существенных проблем, накопившихся за период последних нескольких лет, и требует своего разрешения. Фабрики-прачечные города с самого начала своего существования находились в подчинении Управления предприятиями коммунального обслуживания (в настоящее время Управление коммунального обслуживания), которое, в свою очередь, было подотчетно Исполкому Ленсовета, чьими распоряжениями и решениями определялись основные направления развития прачечного хозяйства, выделялись из городского бюджета необходимые для таких целей финансовые средства, а также этими решениями определялись тарифы на прачечные услуги, оказываемые как населению, так и предприятиям. Городские фабрики-прачечные, так же как и областные, осуществляют свою работу с населением через сеть приемных пунктов, а с предприятиями и организациями - посредством заключения договоров на оказание прачечных услуг. К последним относятся как предприятия общественного питания, больницы, детские учреждения, гостиницы, так и промышленные предприятия. Продуктовые границы рынка В качестве продукта рассматриваются услуги прачечных без разделения их на виды. Близким заменителем услуг по стирке являются услуги предприятий химической чистки одежды и белья. Однако не все предметы одежды и белья обрабатываются на указанных предприятиях. Точно так же только определенная часть белья может стираться на предприятиях прачечного хозяйства. Так, в прачечных стирается все постельное белье, нижнее белье, халаты, шторы, брюки, ватники и некоторые другие виды белья и одежды, тогда как в химчистках обрабатываются такие предметы одежды, как костюмы, пальто, шубы и т.п. Технология обработки белья на предприятиях химической чистки позволяет обрабатывать практически все предметы одежды и белья, которые можно стирать в прачечных, однако затраты на такую обработку значительно выше затрат на стирку. В случае повышения тарифов на услуги прачечных и сокращения спроса маловероятно, что потребители перейдут на услуги химчисток при существующих технологиях обработки. Поэтому данный рынок определяется как рынок услуг прачечных. Географические границы рынка Определение географических границ рынка со стороны спроса сводится к определению территории, на которой потребители могут приобрести анализируемый товар, не испытывая при этом затруднений и не неся чрезмерных затрат. Потребителями прачечных услуг являются как население, так и предприятия и организации. В число последних входят предприятия общественного питания, детские учреждения, предприятия бытового обслуживания, промышленные предприятия и др. Как правило, потребители прачечных услуг (население) не поедут очень далеко, чтобы сдать белье в какой-либо приемный пункт, расположенный в другом районе города. В настоящее время практически в каждом районе города находится порядка 10-15 приемных пунктов, прикрепленных к одной - максимум двум фабрикам-прачечным, и потребителями таких пунктов приема и выдачи белья в основном являются жители близлежащих жилых массивов. Таким образом, каждая фабрика-прачечная осуществляет свою деятельность на территории двух-трех районов и конкурирует на этом сегменте потребителей максимум с двумя другими крупными фабриками. Поэтому географические границы рынка услуг прачечных для населения можно определить рамками административных границ города; для юридических лиц - районов города. Географические границы рынка со стороны предложения определяются количеством и составом действующих на нем участников - продавцов прачечных услуг, характеристика которых также подтверждает возможность определения границ рынка как административные границы города. Участники рынка Потребности города в прачечных услугах удовлетворяют восемь крупных фабрик-прачечных (ФП) и пять предприятий в окраинных районах - бывших пригородах (Пушкин, Кронштадт, Зеленогорск, Сестрорецк, Петергоф). Фабрики оснащены морально и технически устаревшим оборудованием производства, в основном бывших ГДР и ЧССР. Доля импортных машин в составе парка оборудования составляет более 80%. Фабрики-прачечные были изначально размещены нерационально как по количеству, так и по прикреплению к приемным пунктам. Это вызывает целый ряд проблем, основной из которых являются высокие транспортные расходы, связанные с развозкой белья, принятого на приемных пунктах, прикрепленных к фабрикам. Помимо вышеуказанных крупных фабрик-прачечных со своей сетью приемных пунктов, действует ряд более мелких предприятий прачечного хозяйства, прикрепленных к районным ПРЭО, основной специализацией которых является обработка белья гостиниц и предприятий общественного питания, а также небольшой части населения близлежащих районов города. К разряду более мелких прачечных относилась достаточно широкая сеть помещений жилых домов, приспособленных для стирки белья населением (самообслуживание). В основном такие прачечные располагались в центральной части города, и потребность в них обусловливалась тем, что в большинстве своем квартиры таких городских районов не были оборудованы ванными комнатами. В настоящее время в процессе приватизации последние ликвидированы. Одно из предприятий - Государственное предприятие ФП N 19 - с момента входа в строй специализировалось на обработке белья медицинских учреждений. Данная специализация предприятия сохранилась в настоящее время, и фактически оказанием подобного рода услуг не занимается ни одна фабрика-прачечная, хотя потенциально (при наличии соответствующего оборудования) такие услуги может оказывать каждая из них. До начала 90-х годов в городе насчитывалось порядка четырехсот приемных пунктов. По существующим нормативам (расстояние от приемного пункта до близлежащих жилых массивов не должно превышать 0,5 км) эта цифра должна была быть выше более чем в два раза. Однако из-за постепенного сокращения объемов финансирования прачечных дальнейшее расширение сети приемных пунктов стало невозможным. Помещения арендовались у районных ПРЭО, но ни одно из них не находилось на балансе прачечных фабрик. Транспортировкой белья занималось одно автотранспортное предприятие (Автобаза N 1), располагающее специально оборудованными для таких целей автомашинами. Помимо развозки грязного и чистого белья между фабриками-прачечными и приемными пунктами, указанное автопредприятие обеспечивало развозку белья при его приеме и выдаче на дому у населения. Это пользовалось повышенным спросом, особенно среди людей пожилого возраста, для некоторых категорий из которых существовали значительные льготы. Определение емкости рынка и доли ХС Объем рынка в географических границах определяется объемами реализации. Учитывая то, что ввоз-вывоз услуги на территорию рынка не производится, объем реализации определяется объемами производства. В свою очередь, объем производства планировался и определялся в прачечном хозяйстве исходя из нормативов стирки белья. Основными факторами, влияющими на уровень норматива обслуживания населения прачечными услугами, являются: - объемы накопления белья, подлежащего стирке, на одного жителя в год в быту и городских учреждениях, белье которых должно обрабатываться в прачечных системы коммунального хозяйства и бытового обслуживания (детские сады, ясли, интернаты, бани, предприятия общественного питания и др.); - состав населения по полу и возрасту; - состав тканей, из которых изготовлено белье, и возможность его обработки в прачечных; - возможность обработки белья (его части) в предприятиях химической чистки. При этом нормативы стирки белья в прачечных разработаны с учетом следующих основных факторов: - белье детей дошкольного возраста стирается в основном в домашних условиях; - не обрабатывается в прачечных большая часть (порядка 70%) нательного белья детей школьного возраста; - не подлежит стирке в прачечных белье из синтетических, нейлоновых и др. искусственных тканей, а также часть трикотажного полотна. Объем этого белья составляет 40% мужского нательного белья и 80% женского; - не обрабатывается в прачечных более 60% верхних мужских сорочек; - около 50% халатов и пижам также не обрабатывается в прачечных, а часть из них подлежит химической чистке; - более 60% скатертей, покрывал и занавесей также подвергается химической чистке. Таким образом, действующие нормативы ориентированы на существующие технологии стирки, которые существенно ограничены по ассортименту обрабатываемого белья. Следует ожидать, что переход на новые технологии позволит существенно увеличить емкость рынка при доступном для населения уровне цен на эту услугу. Емкость рынка услуг прачечных в рамках действующих технологий определялась по стоимостному объемному показателю как сумма оказанных услуг населению и юридическим лицам по всем производителям данной услуги в принятых границах. Даже в рамках действующих технологий обработки белья потенциальная емкость рынка остается незаполненной, что подтверждается следующими обстоятельствами: - производственные мощности имеющихся прачечных существенно недозагружены (коэффициент использования производственных мощностей колеблется по разным предприятиям от 50% до 90%); - имеется значительное количество потенциальных клиентов среди различных слоев населения, которые в настоящее время по уровню доходов не могут пользоваться данной услугой; - существующий уровень обслуживания данными услугами гораздо ниже нормативного. Ценообразование услуг прачечных До момента акционирования предприятий прачечного хозяйства тарифы на соответствующие услуги определялись в централизованном порядке. До середины 1994 года в городе существовала единая тарифная сетка на прачечные услуги населению и отдельно на аналогичные услуги, оказываемые предприятиям и организациям. На протяжении определенного времени (до 1992 года) тарифы полностью покрывали фактические затраты фабрик, и результатом этого практически на протяжении всего периода развития прачечного хозяйства являлась финансовая стабильность предприятий: практически все ФП города и области были прибыльными. Дополнительным источником развития отрасли выступал городской бюджет. Вся эта система эффективно функционировала и развивалась на протяжении многих десятилетий. Правительство города регулярно финансировало предприятия прачечного хозяйства, выделяло средства на закупку оборудования (опять же импортного), на капитальный ремонт (в 1978 г. после капитального ремонта вошла в строй ФП N 1, в 1982 г. был произведен кап. ремонт ФП N 3) и на другие цели. Однако с конца 80-х - начала 90-х годов поступления бюджетных средств на капитальный ремонт и закупку оборудования стали резко сокращаться и в настоящее время прекратились совсем (последние средства на эти цели были получены в 1989 году, а покупать оборудование на свои средства у фабрик не было возможности и нет сейчас). Резкое удорожание затрат на оказание прачечных услуг было обусловлено увеличением тарифов на воду, тепло- и электроэнергию, повышение арендной платы и транспортных расходов. Существовавшие ранее для предприятий бытового обслуживания льготы по потреблению воды, электроэнергии и теплоэнергии были отменены. Данная группа предприятий приравнена к промышленным и осуществляет оплату по тарифам, установленным для промышленных предприятий. Эти причины в сочетании с высокими темпами инфляции и падением платежеспособности населения поставили фабрики-прачечные на грань банкротства. По мере всеобщего роста цен корректировались и тарифы на услуги прачечных, но в результате проводимой Правительством Санкт-Петербурга социальной политики эти тарифы были настолько низки, что фактически покрывали необходимые расходы только на 50%. Возникла необходимость в поиске дополнительных источников для поддержки фабрик "на плаву". В 1992 году вышло распоряжение мэра Санкт-Петербурга об очередном увеличении тарифов на прачечные услуги для населения. Повышение цен было следствием вышеперечисленных причин. В конце 1991 года объем обрабатываемого белья в натуральном выражении снизился на 37,6% при росте затрат в 1,8 раза. При сохранении регулирования цен для населения (в 1992 г.) была отменена тарифная сетка, определяющая цены на аналогичные услуги для предприятий и организаций. Впервые в связи с недостатком средств городского бюджета на финансирование фабрик-прачечных и в целях обеспечения их самофинансирования были отпущены цены на услуги предприятиям и организациям. Получив свободу в определении тарифов на прачечные услуги предприятиям, фабрики-прачечные так и не получили необходимых денежных средств на покрытие все возрастающих убытков, связанных с оказанием услуг населению, не говоря уже о средствах на приобретение и ремонт оборудования. В целях самосохранения прачечные были вынуждены отказаться от большей части приемных пунктов. По сравнению с 1988 годом число приемных пунктов сократилось более чем в 2,5 раза - с 400 до 145 в 1994 году. Управление коммунального обслуживания, в подчинении которого до середины 1994 года находились предприятия прачечного хозяйства, выступало с просьбой перед КУГИ, у которого в настоящее время арендуются помещения под приемные пункты, о предоставлении (на период низкого спроса и тяжелого финансового положения) фабрикам-прачечным права сдавать часть вышеуказанных помещений в аренду. Однако эти просьбы Комитетом по управлению городским имуществом так и не были приняты во внимание. 25.07.94 вышло очередное распоряжение мэра Санкт-Петербурга N 757-р о повышении тарифов на услуги прачечных для населения. Однако фактически цены на услуги населению фабриками-акционерными обществами определялись уже самостоятельно, и данное распоряжение не имело никакой силы. Если сравнивать уровень 1994 г. с 1991 г., то можно сделать вывод, что себестоимость стирки 1 кг белья возросла в 663,8 раза при росте цены за этот же период в несколько меньшей степени (625,4 раза). В наибольшей мере росту затрат способствовало изменение цен на энергоносители, что привело к существенному изменению структуры себестоимости. Так, доля воды возросла с 1,1% до 9,2%, теплоэнергии с 7,6% до 8,6%, электроэнергии с 1,3% до 3,0%, отопления с 5,4% до 9,1%. Данная тенденция сопровождалась существенным уменьшением доли расходов на содержание приемных пунктов (с 19,2% до 8,1%) в связи с сокращением их количества и доли цеховых и эксплуатационных расходов (с 21,7% до 16,8%). Следует отметить, что объем услуг по стирке, оказываемых населению, снижался более быстрыми темпами: в 1994 году объем услуг населению по стирке составлял 27% от уровня 1991 г., а предприятиям - соответственно 59,3%. При снижении общего объема выстиранного белья в 1994 году в 2 раза по сравнению с 1991 г. выручка от реализации возросла в 312,5 раз, что обусловлено исключительно ростом средней цены услуги. Темпы роста выручки от реализации отставали от темпов роста затрат (соответственно 312,5 и 332,5 раза). Это привело к существенному снижению уровня рентабельности услуги - с 18,2 в 1991 г. до 11.0 в 1994 г. В течение 1994 г. динамика цены на услуги прачечных характеризовалась самыми высокими темпами роста по сравнению с целым рядом других услуг. За этот период она возросла в 14,48 раза (услуги бань - в 3,01 раза, услуги химчисток - в 2,8 раза). В декабре 1994 года средняя цена услуг прачечных для населения и предприятий составляла 1362,3 руб./кг; средняя цена в целом в 1994 г. - 601,6 руб./кг. При указанном уровне среднегодовой цены услуг прачечных уровень себестоимости по отдельным хозяйствующим субъектам находился в диапазоне от 532,6 до 927,0 руб./кг, то есть отдельные предприятия не были рентабельными и работали себе в убыток. Выводы по рынку прачечных услуг 1. На данном рынке хозяйствует достаточно большое количество ХС. 2. Сегментировать рынок по потребителям (население и предприятия), очевидно, нецелесообразно, т.к. нет существенных трудностей для переключения с одной на другую группу потребителей. 3. Обслуживание юридических лиц приносит гораздо большую прибыль, поэтому более активная конкуренция наблюдается в этом сегменте рынка. 4. Темпы снижения объемов обслуживания населения, вследствие низкой рентабельности этого вида работ, выше аналогичных темпов изменения обслуживания предприятий. 5. Доли ХС незначительны, степень концентрации производства слабая, можно отметить некоторые проявления ценовой конкуренции. 6. Цены на услуги прачечных в течение 1994 г. характеризовались самыми высокими темпами роста по сравнению с другими бытовыми услугами. Однако достигнутый уровень цен не обеспечивает покрытия затрат на некоторых фабриках-прачечных. 7. Общая ситуация в сфере бытовых услуг прачечных крайне тяжелая, и в силу социальной значимости этих услуг требуются меры государственной поддержки данной отрасли. 1.14. Рынок услуг бань 1. Общая характеристика состояния отрасли До 1990 г. все бани города входили в состав ПО "Объединение бань" в качестве структурных подразделений. Это был единый в организационном, производственно-техническом, экономическом и финансовом отношении хозяйствующий субъект с правом юридического лица. Все основные производственные, хозяйственные и финансовые функции были централизованы. Объединение дотировалось из городского бюджета. В 1990 году выделились в юридически самостоятельные хозяйствующие субъекты различных организационно-правовых форм: государственные предприятия, арендные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью. Несмотря на различия в организационно-правовых формах, все бани по-прежнему дотировались и дотируются из городского бюджета. Лишь две бани, став арендными предприятиями, попытались вести бездотационную производственно-хозяйственную деятельность, но вскоре вынуждены были закрыться. В настоящее время вся деятельность бань курируется Департаментом по благоустройству и дорожному хозяйству мэрии Санкт-Петербурга. Поскольку финансирование функционирования бань осуществляется указанным Департаментом, то он фактически контролирует сферы деятельности бань. Всего в ведении Департамента по благоустройству находятся 43 бани. Из них 32 муниципальные, 8 - арендные предприятия и 3 - товарищества с ограниченной ответственностью. Помимо них обслуживанием населения занимается целый ряд бань, находящихся в ведении администраций районов города (гг. Пушкин, Павловск, Кронштадт), и ведомственные (дома отдыха "Комарово", "Взморье", при некоторых гостиницах). Общее состояние банного хозяйства характеризуется как крайне плачевное. Свыше 34% всех действующих бань находятся в зданиях, построенных свыше 100 лет назад. Износ основных производственных фондов, а доля зданий в них колеблется от 70 до 90% в стоимостном выражении, составляет свыше 40%, а у отдельных, например, Ямских бань, баня N 31 и "Удельные бани", износ достигает 96-98%. За последние 8-9 лет введено в строй всего 2 бани, в то же время 5 было закрыто. Последняя по времени программа развития банного хозяйства была принята в 1988 г. Объективные же данные свидетельствуют о необходимости развития банного хозяйства. Из 1329 тысяч квартир города 75 тысяч не оборудованы ни ванными, ни душами. При нормативе 5 посадочных мест на 1000 жителей реально достигнут уровень около 2 мест на 1000 жителей. Экономическое и финансовое состояние банного хозяйства характеризуется убыточностью всех бань. Так, убытки бань, подведомственных мэрии Санкт-Петербурга, за 1994 г. составили 7536352 тысячи рублей. Убытки покрываются из средств городского бюджета. Например, убытки "Балтийских бань" в 1994 году составили 234522 тыс. рублей, а дотации из бюджета на покрытие убытков - 251467 тысяч рублей, Арендного предприятия "Плеяда" соответственно - 197167 и 186194 тысячи рублей. Таким образом, работа большинства бань в настоящее время является убыточной. Одной из основных причин убыточности является высокий рост затрат по оказанию банных услуг. Так, в течение 1994 г. плата за пользование водой возросла более чем в 10 раз, что привело к росту удельного веса этих затрат в себестоимости услуги с 1,1% в 1993 году до 16,2%. Второй причиной убыточности является превышение фактических затрат по отношению к уровню действующего тарифа. Фактическая себестоимость обслуживания одного посетителя в 3-10 раз превышает средний тариф. Цены на обслуживание одного платного посетителя устанавливаются мэрией города. Цены на услуги бань в 1994 году возросли в 3,0 раза. В настоящее время около 60% семейного бюджета расходуется на приобретение продуктов питания (в отдельных семьях, число которых увеличивается, - до 100%). В этих условиях дальнейшее повышение цен и тарифов на услуги прачечных, химчисток и бань приведет к резкому сокращению числа потребителей услуг данного вида. Особенно опасными последствиями эта тенденция чревата по банному обслуживанию населения, т.к. около 6% квартир в городе не оборудованы ни ванными, ни душами. В масштабах города необходима разработка специальной социально-экономической программы, обеспечивающей поддержку и развитие рассматриваемым подотраслям сферы бытовых услуг. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
