|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.1996 № 2ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 января 1996 года N 2 О "Программе демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга" В целях реализации Государственной программы демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры), утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.03.94 года N 191 и создания эффективной конкурентной среды на товарных рынках Санкт-Петербурга, обеспечивающей: - рациональные структурные преобразования в экономике, формирование оптимальной специализации региона, достижение устойчивых конкурентных преимуществ на республиканском и мировом рынках; - повышение эффективности функционирования местных рынков, их насыщение качественными и доступными массовому потребителю товарами и услугами, решение на этой основе острых экономических и социальных проблем, подъем предпринимательской активности и жизненного уровня населения; - внедрение в общественное сознание и деловую практику цивилизованных форм предпринимательской деятельности и защиты прав и интересов потребителей; - создание условий, способствующих изменению целей и механизмов государственного регулирования и контроля на конкурентных рынках и в отраслях с естественной монополией, Правительство Санкт-Петербурга п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить прилагаемые Основные направления демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга на 1996 год. 2. Комитету экономики и финансов предусмотреть в проекте бюджета Санкт-Петербурга на 1996 год средства на финансирование научно-исследовательских работ по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных проектом Программы. 3. После утверждения бюджета Санкт-Петербурга на 1996 год внести на утверждение Комиссии при Правительстве Санкт-Петербурга по оперативным вопросам Перечень мероприятий демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга на 1996 год с учетом объема средств, предусмотренных в бюджете на 1996 год на указанные цели. 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя мэра Санкт-Петербурга - председателя Комитета экономики и финансов. Мэр - Председатель Правительства Санкт-Петербурга А.А.Собчак УТВЕРЖДАЮ Мэр - Председатель Правительства Санкт-Петербурга А.А.Собчак ПРОГРАММА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Основные направления ЧАСТЬ I Определение цели и приоритетов программы демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга 1. Цель и методологические основы разработки программы демонополизации Политика демонополизации и развития конкуренции должна являться неотъемлемой составной частью процесса рыночных реформ, ее конечная цель - повышение эффективности экономики и обеспечение условий экономического роста. Программа демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга разрабатывается как часть стратегии социально-экономического развития города, основывается на ее принципиальных положениях и на осуществленном в ее рамках анализе общей социально-экономической ситуации и особенностей экономики Санкт-Петербурга на современном этапе. Программа разрабатывается в соответствии с логикой и требованиями, содержащимися в Государственной программе демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации (основные направления и первоочередные меры), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.03.94 N 191, а также в утвержденных ГКАП РФ Методических рекомендациях по разработке региональных программ демонополизации экономики и развития конкуренции на региональных (местных) товарных рынках, других методических документах ГКАП РФ. 1.1. Цель программы Основная цель программы - создание эффективной конкурентной среды на товарных рынках Санкт-Петербурга, обеспечивающей: - рациональные структурные преобразования в экономике, формирование оптимальной специализации региона, достижение устойчивых конкурентных преимуществ на республиканском и мировом рынках; - повышение эффективности функционирования местных рынков, их насыщение качественными и доступными массовому потребителю товарами и услугами, решение на этой основе острых экономических и социальных проблем, подъем предпринимательской активности и жизненного уровня населения; - внедрение в общественное сознание и деловую практику цивилизованных форм предпринимательской деятельности и конкурентной борьбы, защиты прав и интересов потребителей; - создание условий, способствующих изменению целей и механизмов государственного регулирования и контроля на конкурентных рынках и в отраслях с естественной монополией, отказу от прямого административного вмешательства в региональные экономические процессы и переориентации местных органов власти на выполнение функций в рамках традиционной сферы компетенции государства (охрана правопорядка, социальная защита и т.п.). 1.2. Методы демонополизации и развития конкуренции В соответствии с положениями современной научной экономической литературы, методическими документами и рекомендациями можно определить следующий перечень методов демонополизации товарных рынков, которые могут использоваться в программе: снижение административных и экономических барьеров на вход на рынок новых поставщиков продукции и услуг; разукрупнение и разделение отдельных производителей и их объединений; создание конкурирующих экономических структур путем государственной поддержки предпринимательства и инвестиций, строительства новых предприятий, диверсификации и перепрофилирования действующих производств; пресечение монополистической деятельности в сферах производства и распределения продукции (работ, услуг) и недобросовестной конкуренции на региональных товарных рынках; стимулирование роста платежеспособного спроса населения региона и защита прав потребителей; поддержка формирования рынков новых видов товаров, расширения сферы обращения продукции местных производителей, выхода их на республиканский и мировой рынки. 2. Особенности экономики Санкт-Петербурга и определение приоритетов ее демонополизации Задача анализа рынков по всем товарным группам в целях определения их характеристик, наличия эффективной конкуренции, целесообразности и путей демонополизации является нереальной из-за ее масштабов, ограниченности сил, средств и времени. Поэтому необходим обоснованный выбор приоритетов демонополизации. Демонополизация экономики региона должна рассматриваться как поэтапный процесс, основанный на последовательном выборе и корректировке приоритетов и основных направлений на конкретно заданный срок с учетом меняющейся ситуации. Выбор приоритетных направлений демонополизации экономики региона вытекает из особенностей последней и может основываться на следующих критериях: решение наиболее актуальных экономических проблем региона; социальная значимость товарных групп, их принадлежность к продукции жизнеобеспечения; принадлежность товарных групп к продукции основных, имеющих наибольший удельный вес и значение, отраслей региональной экономики; предотвращение наиболее острых локальных кризисных и конфликтных ситуаций в отдельных сферах, спровоцированных неадекватным состоянием конкуренции. Дополнительным критерием выбора конкретных товарных рынков в рамках выбранных приоритетных направлений демонополизации должно служить наиболее сильное проявление признаков неконкурентной структуры рынка, таких как: (1) высокая степень концентрации производства, (2) случаи монополистической деятельности производителей или поставщиков, (3) длительный рост цен, превышающий среднерегиональный или среднеотраслевой уровень, дефицит продукции (услуг), (4) намечающиеся неблагоприятные отраслевые структурные сдвиги (низкий коэффициент использования производственной мощности, перепрофилирование производств). При разработке мер по демонополизации отдельных отраслей должна учитываться степень изменчивости ситуации на соответствующих товарных рынках. Осуществление долгосрочных и дорогостоящих мероприятий по изменению структуры отраслей и конкурентной среды целесообразно лишь в случаях, когда выявленные в них тенденции не противоречат намеченным мерам и возможные перемены не смогут погасить их положительный эффект. Признанной приоритетной сферой антимонопольной политики в любой экономике является контроль за деятельностью естественных монополий. Анализ ситуации в Санкт-Петербурге показывает недостаточность контроля со стороны общества за деятельностью производителей в сфере естественных монополий, включая такие жизненно важные отрасли как снабжение электроэнергией и газом, теплоснабжение, водоснабжение и канализация, некоторые виды транспорта, связь. Пресечение монополистической деятельности в этих сферах является одной из актуальных проблем экономического развития Санкт-Петербурга. Поэтому первое приоритетное направление демонополизации для Санкт-Петербурга можно определить как налаживание механизма регулирования и демонополизация (поиск и развитие рынков товаров-субститутов) естественных монополий. Социальная значимость товаров и услуг определяется их устойчивым присутствием в структуре массового потребительского спроса. Формально - это продовольственные продукты, включаемые государственными органами и статистикой в потребительскую корзину. Перечень из 19 таких продуктов служит базой расчета минимального потребительского бюджета, на котором в свою очередь основан расчет минимальной заработной платы. Кроме того, это услуги и непродовольственные товары, относящиеся к продукции жизнеобеспечения. С учетом дополнительного критерия - признаков неконкурентной структуры рынка - из рынков 19 продовольственных товаров, включенных в минимальную потребительскую корзину, для подробного анализа при разработке программы выбраны: рынок мяса и мясных продуктов, рынок молока и молочных продуктов, рынок хлебопродуктов. По ряду других рынков потребительских товаров проводится краткий анализ ситуации с соответствующими выводами. Ряд особенностей экономики Санкт-Петербурга оказывает существенное влияние на состояние и возможные пути развития конкуренции на региональных рынках: 1. Высокая степень концентрации производства, которая, с одной стороны, возникла в результате проводившейся ранее государством политики специализации предприятий и организационного их укрупнения путем создания объединений, с другой стороны, для многих отраслей промышленности города является объективным требованием, связанным с экономией на масштабах производства. По данным статистики около 85% промышленного производства в городе сосредоточено на средних и крупных предприятиях, причем, на долю отрасли, где сосредоточено большинство крупных предприятий - машиностроение и металлообработка - приходилось в 1994 г. 37% объема выпуска. 2. Значительный удельный вес крупных предприятий и организаций военно-промышленного комплекса, где, с одной стороны, сосредоточен научно-технический потенциал, способный обеспечивать конкурентоспособность предприятий на межрегиональном и международном рынках, с другой стороны, накопились острые социально-экономические проблемы, существенно влияющие на обстановку в регионе (спад производства, безработица), тормозящие становление конкурентной среды. 3. Для значительной части предприятий, как государственных, так и приватизированных, по-прежнему характерен нерыночный тип поведения - ориентация не на свои силы и приспособление к спросу, а на получение льгот и поддержки от властей, укрепление монопольного положения на рынке при их помощи. С другой стороны, действия городских органов власти часто соответствуют таким ориентациям и подкрепляют их. Унаследованные от командной системы неформальные связи между крупными предприятиями и органами управления способствуют тенденции к государственно-монополистическим антиконкурентным соглашениям. 4. Большинство предприятий находятся в сильной зависимости от поставщиков сырья из других регионов. Высокая степень концентрации на отдельных региональных рынках иногда связана с необходимостью противопоставить рыночной силе поставщиков сырья объединение средств и закупочной политики предприятий-переработчиков. В то же время значительная часть продукции предприятий Санкт-Петербурга вывозится за пределы города. Обобщение указанных особенностей экономики Санкт-Петербурга позволяет сформулировать в качестве одной из главных проблем региона проблему крупных предприятий, в которой вместе с тем фокусируется неадекватность конкуренции и необходимость демонополизации применительно к рынкам значимых и имеющих большой удельный вес в экономике региона товарных групп. Необходимость развития конкуренции на региональных рынках и, вместе с тем, учет того, что географические границы рынков продукции крупных предприятий Санкт-Петербурга, как правило, существенно шире региональных рамок, требуют обеспечения при проведении политики демонополизации двух в определенной мере противоречащих друг другу условий: (1) общности экономического пространства, формирования рыночной среды на основе механизмов межрегиональной и международной конкуренции; (2) политики защиты региональных интересов, местных товарных рынков и разумного протекционизма в отношении местных предприятий. Исходя из сказанного в качестве одного из приоритетных направлений демонополизации экономики Санкт-Петербурга следует определить такую комплексную задачу как изменение положения крупных промышленных предприятий в рыночной среде и стратегии их поведения на рынке. Данное направление предполагает: повышение конкурентоспособности указанных предприятий на межрегиональных и международных рынках; создание условий для улучшения экономического и финансового положения указанных предприятий через усиление рыночной ориентации их поведения, приспособления к спросу, активной конкурентной позиции. Актуальной проблемой для экономики Санкт-Петербурга в соответствии с разрабатываемой стратегией социально-экономического развития является стимулирование частного предпринимательства, в том числе мелкого и среднего, привлечение в регион российских и иностранных инвестиций, создание благоприятного делового и инвестиционного климата. Появление большого числа новых хозяйствующих субъектов должно повышать уровень конкуренции на региональных рынках, создавать конкуренцию крупным предприятиям, стимулируя их рыночную активность, а также вбирать недоиспользуемые и высвобождаемые последними факторы производства (недвижимость, оборудование, рабочую силу), снижать остроту ряда социальных проблем (обеспечение рабочих мест, насыщение потребительского рынка, расширение социальной инфраструктуры). Вместе с тем экономическая ситуация в Санкт-Петербурге характеризуется действием ряда факторов, препятствующих развитию предпринимательства, таких как несовершенство законодательства, действия городских и районных органов управления и наличие административных затруднений, сдерживающие предпринимательскую инициативу, высокий уровень и несовершенство налогообложения, неразвитость элементов инфраструктуры рынка. Эти факторы в той или иной мере типичны для очень широкого круга товарных рынков региона, имеют общие для разных рынков причины и, соответственно, пути преодоления. Это позволяет определить как самостоятельное приоритетное направление демонополизации снижение барьеров входа на товарные рынки новых хозяйствующих субъектов и развития предпринимательства. Типичным фактором, ограничивающим конкуренцию, являются различного рода антиконкурентные слияния и соглашения хозяйствующих субъектов, возникающие в результате интеграционных процессов и часто являющиеся целью осуществления этих процессов. Высокая степень концентрации в экономике Санкт-Петербурга, унаследованные от командной системы тесные связи между предприятиями одной и взаимосвязанных отраслей, между предприятиями и органами управления создают крайне благоприятную почву для антиконкурентных соглашений. Такие соглашения заключаются в рамках создаваемых объединений, ассоциаций, а также при формировании неформальных и официально регистрируемых финансово-промышленных групп. Указанные тенденции характеризуются общностью механизмов их действия на различных товарных рынках и, соответственно, общностью возможных способов противодействия им. В настоящее время, несмотря на значительную угрозу перспективам развития конкуренции в регионе со стороны названных тенденций, механизмы противодействия им со стороны городских органов власти не отработаны. Это заставляет определить в качестве особого направления демонополизации создание системы контроля и предотвращения негативного воздействия на конкурентную среду интеграционных тенденций: скупки активов, создания финансово-промышленных групп, объединений, ассоциаций предприятий. Несмотря на радикальный сдвиг в сторону либерализации экономики, развитие конкуренции и насыщение рынка, произошедшие за последние 3,5 года, на рынках Санкт-Петербурга продолжают и могут в дальнейшем возникать острые ситуации неожиданного дефицита, внезапного роста цен по отдельным товарным группам. Ярким примером является ситуация, возникшая в декабре 1994 года на рынке такого важного ресурса как автомобильный бензин. Исходя из этого в разработку программы включен анализ состояния конкуренции и определение путей демонополизации рынка нефтепродуктов. Предотвращение подобных ситуаций, а также проблема острой нехватки объективной информации о рынках для принятия органами городской власти и управления обоснованных решений требуют также постановки в рамках программы задачи создания системы регионального мониторинга рынков наиболее важных групп товаров. 3. Структура программы Исходя из сформулированных приоритетных направлений демонополизации экономики и развития конкуренции на рынках Санкт-Петербурга и поставленных перед программой задач определена следующая структура исследования, направленного на разработку Программы и представленного в части II настоящих аналитических материалов: Раздел 1. Анализ состояния конкуренции и выработка мер по демонополизации приоритетных товарных рынков. Раздел 2. Анализ рынков естественных монополий и определение способов их контроля. Раздел 3. Анализ положения на рынке крупных промышленных предприятий, определение путей повышения их конкурентоспособности и стимулирования конкурентного поведения. Раздел 4. Анализ барьеров развития конкуренции и предпринимательства и определение путей их снижения. Раздел 5. Анализ интеграционных тенденций и определение путей предотвращения антиконкурентных слияний и соглашений. ЧАСТЬ II Анализ состояния конкуренции и монополистических тенденций в экономике Санкт-Петербурга и определение мер по ее демонополизации Раздел 1 Анализ состояния конкуренции и выработка мер по демонополизации приоритетных товарных рынков В настоящем разделе представлен анализ состояния конкуренции и определенные на его основе меры по демонополизации ряда товарных рынков Санкт-Петербурга, не относящихся к сфере естественных монополий, выбранных в соответствии с приоритетами и критериями, определенными в части I, раздел 2. По ограниченному числу рынков (пп. 1.3-1.5, 1.10, 1.12-1.17) проведен подробный анализ: молока и молокопродуктов - п. 1.3, мяса и мясопродуктов - п. 1.4, хлебопродуктов - п. 1.5, одежды - п. 1.7, обуви - п. 1.8, моющих средств - п. 1.9, нефтепродуктов - п. 1.10, жилищно-эксплуатационного обслуживания - п. 1.12, услуг бань, химчисток, прачечных - пп. 1.13-1.15, ритуальных услуг - п. 1.16, обязательного и добровольного страхования - п. 1.17. Кроме того, на основе имеющейся информации делается обобщенный анализ ситуации по рынкам продовольственных (п. 1.1) и непродовольственных (п. 1.6) потребительских товаров. 1.1. Конкуренция на рынках продовольственных товаров: обобщенный анализ Анализ общей динамики и структуры регионального производства и потребления товаров потребительского назначения показывает, что, несмотря на общее снижение в 1994 г. объемов их производства, продажа их в регионе по различным каналам реализации возросла. По данным Петербургкомстата, достаточно существенно упал объем производства непродовольственных товаров (на 35% по сравнению с 1993 г.). Не столь значительно сократилось производство продовольственных товаров (на 6%), и это - наилучший показатель по Северо-Западному региону. В то же время с учетом экспертной оценки реализации незарегистрированных организаций и неорганизованного ввоза продукции частными лицами, продажа потребительских товаров на 2% превысила уровень 1993 г. Динамика цен по отдельным товарным группам: Индекс оптовых цен в хлебопекарной промышленности Санкт-Петербурга в январе 1995 г. (в сравнении с январем 1994 г.) был самым высоким по промышленности города. Несколько ниже, но тоже одними из самых высоких в региональной промышленности были индексы цен в мясо- и молокопереработке. Цены в розничной торговле города на говядину, свинину, колбасу вареную, молоко по состоянию на конец 1994 г. превышали среднероссийские на 6-24%. В то же время по таким продуктам, как сахар, масло, яйца, картофель, овощи, соль цены на 13-20% ниже, чем в других регионах. Такая картина отчасти определяется повышенным платежеспособным спросом, характерным для крупных городов (в Москве цены почти по всем продовольственным товарам выше, чем в Петербурге). Однако, подобная ценовая динамика может вызываться также неблагоприятной конкурентной средой на рассматриваемых или смежных товарных рынках. Длительное время после либерализации цен местные органы власти делали попытки административного регулирования рынков потребительских товаров, традиционно рассматривавшихся как социально значимые. Принимались решения об ограничении вывоза продукции из региона, максимально использовались предоставленные законом возможности ограничения торговых надбавок. Такая практика в той или иной мере была характерна и для органов власти и управления Санкт-Петербурга. В 1992-1993 гг. использовался механизм регулирования ценообразования для производителей и продавцов, предусмотренный Постановлением Правительства N 576 "О государственном регулировании цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов в 1992-1993 гг." (от 11 августа 1992 года), основное содержание которого заключалось в ограничении рентабельности и введении обязательного декларирования повышения цен. Диапазон предельных уровней рентабельности по продовольственным товарам был установлен от 10% (по молочным и мясным продуктам) до 50% (по рыбопродуктам и соли). Кроме того, отслеживалась динамика объемов производства в целях предупреждения снижения выпуска и перепрофилирования предприятий. Поскольку многие предприятия пищевых перерабатывающих отраслей Санкт-Петербурга создавались как крупные технологические комплексы, большинство из них попали в региональные реестры предприятий-монополистов. Так в региональный раздел Государственного реестра объединений и предприятий монополистов по Санкт-Петербургу в период его формирования в январе 1992 г. было включено 12 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, включая два молочных комбината (NN 1 и 5, ныне - "Петмол" и "Петромолк"), мясокомбинат им.Кирова (ныне - "Самсон"), Масложировой комбинат, объединения "Ленхлебпром", "Ленхлебопродукт", "Ленрыба", "Ленрыбпром", фирма "Лето", заводы по производству столового уксуса, лимонной кислоты и пекарных дрожжей, Ленпивкомбинат им.Ст.Разина и арендное предприятие минеральных вод "Полюстрово". В республиканском реестре по товарной группе "сухие детские питательные смеси" находилось петербургское предприятие Ленпищекомбинат. В июне 1992 г. из республиканского раздела в региональный приказом ГКАП России были переведены предприятия оптовой торговли продовольственными товарами - областное объединение концерна "Росмясомолторг" и его хладокомбинаты, областное объединение ассоциации Роспродторг, управление "Главленплодоовощпром". Местные производители такого товара как сигареты, включенного наряду с продовольственными товарами в состав минимальной потребительской корзины, тоже контролировались путем включения в Реестр предприятий-монополистов. В январе 1992 г. в региональный раздел Реестра были включены две табачные фабрики Санкт-Петербурга - Арендное предприятие "Табачная фабрика им.Кл.Цеткин" (ныне АО "Нево-табак") и ТОО "АС-Петро", которые после уточнения географических границ и доли импорта табачных изделий в регион были в конце года из Реестра исключены. Однако меры административного регулирования показали свою неэффективность. Местные органы ценообразования были перегружены работой над еженедельно поступающими декларациями о повышении цен, которая в итоге проводилась достаточно формально, без углубленного изучения обоснованности структуры затрат. Производители продолжали увеличивать непроизводственные затраты и заработную плату. В закупочной политике перерабатывающих предприятий "ставка" делалась на наиболее дорогое сырье и создание посреднических снабженческих фирм в целях "накручивания" затрат. Снижение объемов выпуска легко оправдывалось дефицитом сырья и переходом на работу с "давальческим" сырьем. В соответствии с последними законами и нормативными актами (Указ Президента N 221 от 28.02.95 и Постановление Правительства РФ N 239 от 07.03.95) в утвержденные перечни продукции и услуг, ценообразование по которым регулируется федеральными и местными государственными органами, вошла в основном продукция (услуги) естественных монополий и некоторых специфических (стратегических или социально-значимых) отраслей. В отношении товаров народного потребления исполнительным органам субъектов федерации предоставлены права регулирования только по торговым надбавкам к ценам на лекарственные средства, изделия медицинского назначения, продукты детского питания (включая пищевые концентраты). По состоянию на апрель 1995 г. в региональный раздел Реестра предприятий-монополистов по Санкт-Петербургу включены 11 предприятий пищевой промышленности. Товарные группы, по которым выявлены признаки доминирования, следующие: молоко, диетпродукты, сыры жирные (АО "Петмол"), маргариновая продукция (АО "Масложировой комбинат"), саломас пищевой (АООТ "Салолин"), колбасные изделия, мясные полуфабрикаты (АООТ "Самсон"), макаронные изделия (АООТ "Санкт-Петербургская макаронная фабрика"), мука, мука пшеничная хлебопекарная, мука из твердых пшениц, мука ржаная (АООТ "Ленинградский комбинат хлебопродуктов", АООТ "Невская мельница"), мороженое (АО "Хладокомбинат N 1"), дрожжи пекарные (АООТ "Комбинат пищевых продуктов"), уксус столовый (ТОО "Завод "Северный уксус"), водка (АП "Ливиз"). В раздел "Услуги" регионального Реестра включено также предприятие - производитель и транспортировщик сырья для пищевой промышленности (АООТ "Рефрижераторный флот" по приему, первичной обработке и транспортировке рыбы-сырца) и предприятие оптовой торговли рыбной продукцией (АО "Холод-2"). Исходя из имеющейся информации можно сделать следующие выводы о состоянии конкуренции на рынках продовольственных товаров в Санкт-Петербурге: 1. Углубленное изучение большинства рынков продовольственных товаров показало, что географические границы их, как правило, находятся за рамками административной территории города. Так по такой социально-значимой позиции как молочные продукты город, как емкий и удобный для организации торговли рынок, притягивает поставщиков из других регионов. Постоянно увеличивается объем поставок молочной продукции из Псковской и Новгородской областей. Традиционными поставщиками по этой товарной группе выступают также Прибалтийские страны. По многим продуктам серьезными конкурентами местных производителей являются и другие иностранные поставщики. С учетом этого по многим товарным позициям крупнейшие пищевые предприятия нельзя рассматривать как доминирующие по реализации продукции в розничную сеть города. Но при этом анализ структуры пищевой промышленности (таких отраслей как переработка мясного и молочного сырья) показывает высокий уровень концентрации производства в этих отраслях (по коэффициентам концентрации и индексу Герфиндаля-Гиршмана), что говорит о рыночной силе и о возможности проведения согласованной политике производителей на данном рынке. 2. В отраслях, работающих на потребительский рынок, достаточно эффективно действуют монетарные рычаги подавления роста цен. Вопреки пессимистическим ожиданиям прекращение государственного регулирования цен предприятий-монополистов с января 1994 г. не привело к резкому росту цен и рентабельности производства по контролируемым товарным группам. Платежеспособный спрос является реальным ограничением инфляции и, следовательно, особой потребности применять "жесткие" методы государственного регулирования цен нет. По данным Петербургкомстата, в 1994 г. темпы роста потребительских цен постоянно опережали рост средней заработной платы, что приводило к переключению спроса на более дешевые и менее качественные продукты и общему сокращению емкости рынка. Стоимость фиксированного набора из 19 важнейших продовольственных товаров в декабре 1994 г. составила в городе 102044 рубля при средней заработной плате - 255-300 тыс. руб. С учетом среднего состава семей и наличия в структуре расходов растущей доли затрат на услуги, эти цифры говорят о фактическом снижении качества потребления и свободных остатков средств у населения. Несмотря на высокий уровень концентрации производства в перерабатывающих отраслях, рыночная сила крупнейших производителей ограничена а) конкуренцией иностранных поставщиков; б) достаточно высокой эластичностью спроса на большинство товарных групп; в) особенностями некоторых видов продукции, характеризующихся ограниченными сроками хранения; г) отсутствием возможности реального воздействия на розничную сеть, которая (если нет попыток административного регулирования) может переключиться на реализацию другого ассортимента. Хотя предприятиями пищевой промышленности города делаются попытки усилить воздействие на потребительскую сферу, путем развития фирменной торговли. 3. Некоторые производители, имея ограниченные возможности воздействия на потребителей, имеют возможность оказывать влияние на поставщиков. Примером могут служить взаимоотношения совхозов Ленинградской области с молочными комбинатами города, в которых многие представители областной администрации усматривают диктат потребителей по отношению к поставщикам сырья. То есть в ряде случаев речь идет скорее о монопсонии, чем о монополии предприятий по выработке пищевой продукции. Поэтому, как это ни парадоксально, необходимо акцентировать внимание на тех случаях, когда динамика отпускных цен на продукцию крупных перерабатывающих предприятий ниже сводного индекса цен по отрасли. Крупные производители имеют высокую степень контроля над своими издержками и могут реализовать свою рыночную силу в отношении поставщиков, снижая себестоимость и цену изготавливаемой продукции, увеличивая реализацию и массу получаемой прибыли, вытесняя конкурентов. Подобные монополистические тенденции не реализуются в полной мере лишь в связи с той особенностью текущей ситуации, что сохраняется тенденция падения объемов производства сельскохозяйственного сырья и его дефицит. 4. Конкурентная борьба на самом рынке пищевой промышленности сдерживается такими факторами, как ограниченное число конкурирующих предприятий, которым выгоднее договориться о проведении определенной ценовой политики, чем вести "войну", особенностями потребителей. Розничная продовольственная сеть города, несмотря на видимое обилие торговых точек, характеризуется чертами монополистической конкуренции. Достаточно узкая, локальная сегментация рынка услуг по розничной торговле дает возможность магазинам чувствовать себя свободно в отношении установления торговых надбавок и позволяет без значительного ущерба работать с продукцией различных производителей. Борьба перерабатывающих предприятий за розничную сеть в настоящее время также значительно "сглаживается" уже упомянутой фирменной торговлей, через которую, подчас, реализуется большая доля продукции производителей. 5. По ряду продовольственных товаров (хлеб, растительное масло и маргариновая продукция, мясопродукты) переработчики находятся в сильной зависимости от поставщиков сельскохозяйственного сырья. Ситуация здесь в значительной степени определяется активной ролью государства по формированию федеральных фондов и деятельностью крупных республиканских оптово-закупочных объединений типа корпорации "Росхлебопродукт", компании "Масло", созданной на базе управления масло-жировой промышленности Роспищепрома, АО "Росмясомолторг". На российском рынке зерна государство пытается применять механизм гарантированных государством цен. Однако, поскольку рекомендуемые им цены закупки мало согласуются с рыночными, поставки в федеральный фонд постоянно срываются. Аналогично предлагаемые Минсельхозпродом закупочные цены на семена подсолнечника значительно ниже рыночных, что осложняет формирование централизованного фонда и способствует дальнейшему росту экспорта этого исходного сырья. По некоторым видам сырья имеется зависимость от импорта (зерно, сахар-сырец, мясо), и, следовательно, ощутимо влияние общемировых тенденций, таможенной политики российского правительства, изменения тарифов в международных перевозках на цены конечной продукции. Проблема усугубляется сокращением отечественного производства соответствующего сырья, разрывом связей с традиционными поставщиками в бывших союзных республиках. Поскольку характерной особенностью всех подотраслей пищевой перерабатывающей промышленности является значительная доля затрат на сырье в структуре себестоимости готовой продукции, перечисленные проблемы оказывают прямое влияние на динамику цен продовольственных товаров, реализуемых населению. Инфляция издержек, характерная в целом для российской экономики, в этой отрасли напрямую связана с индексами роста цен на сельскохозяйственное сырье. В связи с этим вполне обоснованным представляется внимание государственных органов именно к вопросам контроля и регулирования ценообразования на рынках сырья. В то же время чрезмерная и недостаточно обоснованная с экономической точки зрения "зарегулированность" сферы оптовых закупок и поставок сырья делает закупочные цены не гибкими и не соответствующими реальному спросу на конечную продукцию. В ряде случаев это способствует получению сверхприбылей (в скрытой и явной форме) переработчиков сырья, увеличению их рыночной силы. Эти тенденции усиливались и действиями местных органов управления, которые, безусловно с самыми благими целями, занимались распределением поставок из централизованных фондов (по принципу пропорциональности сложившимся объемам производства), предоставляли льготные кредиты под закупку сырья, создавали и продолжают создавать региональные оптово-закупочные организации для снабжения сырьем пищевой промышленности города, оказывали иную посредническую и финансовую помощь. Представляется, что подобная деятельность выходит за рамки компетенции муниципальных органов, ухудшает конкурентную среду в регионе, что в итоге скорее рождает новые проблемы, чем способствует насыщению потребительских рынков. 1.2. Оптовая торговля продовольственными товарами В технологической цепочке по производству сельскохозяйственной продукции, переработке и реализации продовольственных товаров населению значительную роль играет оптовое звено. В Санкт-Петербурге это звено представлено следующими субъектами: крупными федеральными оптовыми структурами; рядом региональных оптовых структур. Некоторые из названных структур созданы самими перерабатывающими предприятиями для проведения оптовых закупок сырья, другие выделились из существовавших ранее общероссийских торгово-снабженческих и закупочных систем. На состояние конкуренции в регионе оказывают влияние следующие особенности сферы оптовой торговли продовольствием: значительная доля ограниченного числа оптовых структур в поставках некоторых видов продовольственных товаров на рынок Санкт-Петербурга, создающая возможность монополистической деятельности; закрепление за некоторыми оптовыми структурами, как правило, выделившимися из существовавших ранее общероссийских торгово-снабженческих и закупочных систем, специфических функций осуществление которых может существенно влиять на конкурентную среду. Доля на рынке. По поставкам в город некоторых видов продовольственных товаров существенную долю имеет, например, правопреемник государственного регионального оптово-закупочного объединения - АО "Петербург-оптпродторг". В 1992 г. доля АО по таким наименованиям продукции как сахар, чай, соль в объеме товарооборота региона превышала 60%. В состав АО входили также участки по фасовке сахара-песка и соли. По поставке животного масла в городскую розничную сеть и промышленную переработку большую долю (42%) имеют пять хладокомбинатов города, из них наибольшая доля у Хладокомбината N 7. По поставкам мяса наибольшая доля (25 процентов) - у Хладокомбината N 3. По площадям складских помещений наиболее крупный - хладокомбинат N 1, затем NN 3 и 6. Хладокомбинаты, входившие ранее в концерн "Росмясомолторг", пройдя акционирование, стали в настоящее время самостоятельными. Однако, пакеты акций некоторых из них (NN 1 и 6) были переданы АО "Росконтракт". В то же время продолжается работа с объединением по договорам. Некоторые хладокомбинаты после проведения инвестиционных торгов стали негосударственными предприятиями, иногда с иностранными участниками. Несмотря на это длительное время отчетность их направлялась в статорганы через один из комбинатов (бывшее "головное" предприятие "Росмясомолторга"), где "сводилась" и предварительно обрабатывалась. Предприятия обменивались информацией о поступающей на склады продукции, предоставляли друг другу пустующие емкости, владели сведениями о ценовой политике конкурентов. Наценки, устанавливаемые хладокомбинатами, все же в большей степени зависели от производственных условий и определялись такими факторами как износ оборудования, емкость, транспортные подъезды, ситуацией в кредитной сфере (величина банковского процента), т.к. деятельность их, как и других оптовых предприятий, существенно зависела от объема оборотных средств. Успешная работа в этой сфере требовала умения повысить оборачиваемость, снизить сроки хранения продукции. Емкости хладокомбинатов загружены не полностью. Часть из них сдается в аренду коммерческим фирмам под хранение аналогичной продукции. Существует конкуренция за поставщиков продукции и арендаторов емкостей. Вместе с тем существенная совокупная доля этих структур в поставках на рынок Санкт-Петербурга и сохранившаяся система связи между ними не позволяют исключить возможности монополистических сговоров. Оптовыми закупками, хранением и поставкой в розничную сеть города овощей занимаются 12 овощебаз Петербурга, крупнейшие - АООТ "Фортуна" (14%), АООТ "Московское ОРО" (9,5%), Калининское ОРО (9%). По картофелю - крупнейшие - ТОО "Приморское ОРО" (13%), Калининское ОРО (9%), АООТ "Невское ОРО" (9%). По оптовым закупкам, хранению и реализации рыбы и морепродуктов на региональном рынке работает уже упоминавшееся АО "Ленрыба" (4%), а также Холодильник N 1 (6%), АО "Холод 2" (8%). Закрепление функций. АО "Ленхлебопродукт" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в соответствии с Указами Президента РФ "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" (от 01.07.92 N 721) и "О мерах по формированию государственной контрактной системы" (от 07.08.92 N 826). АО вошло в состав Федеральной контрактной корпорации "Росхлебопродукт". Данное АО являлось правопреемником областного производственного объединения "Ленхлебопродукт", в состав которого входили мукомольные заводы (три из которых располагались в городе), областные хлебоприемные предприятия и комбикормовые заводы. После преобразования в АО в составе объединения осталось 5 из 14 ранее входивших в него предприятий, и все они находятся в Ленинградской области. Это изменило положение объединения на рынке по поставкам муки, зерна и комбикормов, которое раньше можно было рассматривать как доминирующее, что послужило основанием исключения его из Реестра предприятий-монополистов. Однако, в соответствии с договором с "Росхлебопродуктом" на АО были возложены функции фондодержателя государственных ресурсов зерна, маслосемян, сортовых семян, муки, иной сельскохозяйственной продукции и продуктов зернопереработки на территории города и области. Таким образом длительное время за АО были закреплены исключительные функции по поставкам из федерального потребителям региона зерна, муки, крупы и комбикормов. В то же время около 50% потребности региона в указанной продукции покрывалось за счет самостоятельных закупок мукомольными, хлебоприемными, хлебопекарными и комбикормовыми предприятиями продукции сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности напрямую и через коммерческие структуры. Аналогичную роль в отношении мукомольных предприятий города играет ТОО "Мельком" (см. п. 1.5). По договорам с хладокомбинатами шла централизованная закупка определенных видов продукции через систему Росконтракт. Как правило, покупателями при этом выступали сами хладокомбинаты и, если продукция поступала по сниженным ценам, выплачивали 5% комиссионных Росконтракту. Это накладывало определенные ограничения на хозяйственную деятельность хладокомбинатов. Специфические функции оптовых звеньев требуют особого внимания к их деятельности и учета при разработке мер демонополизации. Общие рекомендации: А. Существенным барьером для появления новых предприятий оптовой торговли продовольственными товарами и сырьем для пищевой промышленности является отсутствие оборотных средств. Заемные средства могут быть получены в банковской системе, до сих пор ориентированной именно на краткосрочные кредиты, обслуживающие торговые операции. Однако, прибыль, полученная от торговой деятельности, в этом случае должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить оплату банковских процентов и нормальный чистый доход. Осуществление высокоприбыльной оптово-закупочной деятельности возможно при следующих условиях: (1) наличие достаточно емкого рынка, (2) отсутствие существенных ограничений на производственно-хозяйственную и финансовую деятельность предприятий, государственного регулирования ценообразования, величины торговых надбавок, объемов производства и поставок по различным каналам реализации, (3) отсутствие монополизма и злоупотребления рыночной силой со стороны производителей и потребителей, а также действующих на рынке оптовых организаций. В случаях нарушения одного из этих условий необходимы корректирующие меры, способствующие преодолению негативного эффекта соответствующего фактора и формированию конкурентной среды в оптовой торговле. Такими мерами могут быть: 1. осуществление общих социальных и экономических мер поддержки платежеспособного спроса на соответствующие виды продукции; 2. либерализация предпринимательской деятельности на данном товарном рынке и в смежных отраслях, ликвидация барьеров в межрегиональном товарообмене, снижение таможенных ограничений и пошлин; 3. пресечение монополистической деятельности и антиконкурентных соглашений в сферах производства и потребления продукции, направленных на территориальный раздел рынка, препятствование входу на рынок новых оптовых структур, ограничение объемов производства, установление и поддержание отпускных и закупочных цен, навязывание дискриминирующих условий договоров; 4. финансовая и организационная поддержка формирования новых каналов оптовой закупки и реализации продукции, включая - предоставление на льготных условиях кредитов под оптовую закупку сезонной продукции, прежде всего, новым хозяйственным структурам, - создание ассоциаций потребителей по оптовым закупкам на товарных рынках с высоким уровнем концентрации производства. Б. Развитию конкуренции в оптовой торговле препятствует передача ряду крупных оптово-закупочных организаций на республиканском и региональном уровнях функций по осуществлению централизованных закупок для федеральных и местных нужд. Являясь одними из участников товарного рынка данные хозяйствующие субъекты получают преимущества перед конкурентами за счет доступа к государственным финансовым ресурсам, гарантированного объема оптово-закупочной деятельности, дополнительных льгот по налогам, арендной плате и т.п. Необходимые меры: (1) постепенное устранение практики предоставления эксклюзивных прав по реализации любого типа государственных заказов, (2) повсеместное (включая региональный уровень) распространение практики проведения конкурсов на право осуществление закупок для государственных нужд. 1.3. Анализ состояния конкурентной среды на рынке молочной продукции Санкт-Петербурга Данное исследование рынка молочной продукции проведено в рамках научно-исследовательских работ "Программа демонополизации". Целью анализа является определение состояния конкурентной среды на указанном рынке для выработки практических рекомендаций по демонополизации и развитию конкуренции. Для анализа были использованы: материалы исследований данного товарного рынка, проведенных ранее Санкт-Петербургским антимонопольным управлением; материалы, представленные ГКАП РФ, территориальными управлениями ГКАП; данные Петербургкомстата, Санкт-Петербургского Таможенного управления; сведения, представленные Ассоциацией молочных предприятий Северо-Западного региона России, АО "Петмол", АО "Петролакт", АО "Санкт-Петербургский молочный завод", АО "Петромолк-5"; "Справочник по товароведению пищевой продукции", М., "Экономика", 1987 г.; материалы по исследованию молочной промышленности Санкт-Петербурга, проведенного группой экспертов проекта "ТАСИС 039" по заказу Ассоциации молочных предприятий Санкт-Петербурга. При анализе продуктовых и географических границ товарного рынка использованы "Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков. /ГКАП РФ, М., 1993 г." и "Методические рекомендации по определению доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. /ГКАП РФ, М., 1994 г.". Для исследования был выбран временной период 1993-1994 гг., на некоторых этапах анализа использованы данные более ранних периодов (1990-1992 гг.). Обработанными данными за I квартал 1995 г., которые можно бы было использовать в работе, Петербургкомстат на настоящий момент не располагает, поэтому этот период в исследование не вошел. Введение Молочная продукция относится к категории продуктов питания первой необходимости. Наряду с хлебом, мясом, крупами, овощами молочные продукты входят в ежедневный пищевой рацион большинства людей, а для детей они являются практически ничем не заменимым продуктом. Молочная продукция - огромный класс продуктов питания (код ОКП 9220000000), включающий в себя непосредственно цельное молоко и продукты, получаемые в результате его переработки. Каждый из этих продуктов имеет свои специфические свойства, потребительские качества, технологию изготовления, сроки хранения и т.д. Таким образом, объединять их в одну товарную группу и рассматривать единый рынок "молочных продуктов" представляется нецелесообразным. В связи с этим рынок молочной продукции следует сегментировать по следующим товарным группам: молоко цельное (9222010000); кисломолочные продукты (9220070000); сыры (9225000000); творог (9220300000); сливки (9220160000); сметана (9220190000); масло животное (9221000000); сухое молоко, сливки, молочные смеси (922301000000); мороженое (9228000000); молочные консервы (9227000000). Подобное сегментирование обусловлено положением указанных товарных групп в Основном Классификаторе Продукции (в скобках указаны коды ОКП). Кроме того, аналогична классификация молочной продукции и в "Справочнике по товароведению пищевой продукции". Отметим, что на рынке розничных продаж молочной продукции представлено большое количество независимых хозяйствующих субъектов: в регионе на конец 1994 г. насчитывалось около 3500 продовольственных магазинов, реализующих данную продукцию розничному покупателю, а также множество мелких торговых точек (палатки, киоски), и конкурентная среда здесь достаточно развита. В рамках данного исследования основное внимание будет уделено изучению ситуации на рынке оптовых продаж молочной продукции в рамках выделенных нами товарных групп. 1.3.1. Рынок молока цельного Продуктовые границы товарного рынка Состав продавцов и покупателей Молоко, как уже отмечалось выше, является одним из самых главных продуктов. По пищевой ценности молоко может заменить любой продукт, но ни один продукт не заменит молоко. В нем содержатся все вещества, без которых человеческий организм не может нормально существовать: полноценные белки, жиры, углеводы, минеральные вещества (всего свыше 100 ценнейших компонентов) находятся в самом благоприятном для усвоения организмом соотношении. Наличие ферментов, витаминов, гормонов, микроэлементов увеличивает ценность молока как продукта питания. Оно используется как диетический и лечебный продукт при многих заболеваниях, а также как защитный фактор для работающих на предприятиях с вредными для здоровья условиями труда. Полная технологическая обработка молока заключается в его очистке, нормализации, гомогенизации, пастеризации, при необходимости стерилизации, охлаждении. В торговлю поступает молоко, обязательно прошедшее тепловую обработку: пастеризацию (нагревание до температуры 80-85 град. С) или стерилизацию (нагревание до температуры свыше 100 град. С). Сырое молоко к реализации обычно не допускается (молоко, завозимое в город совхозами и продаваемое из цистерн, проходит первичную обработку самими производителями). Молочной промышленностью выпускаются различные виды молока в зависимости от особенностей его химического состава и режима тепловой обработки: молоко пастеризованное различной жирности и нежирное, топленое, стерилизованное, обогащенное наполнителями (кофе, какао, витамин С и т.д.). С точки зрения потребителей эти виды молока практически являются абсолютными заменителями. Молоко разливают в стеклянные бутылки, бумажные пакеты с полимерным покрытием, полиэтиленовые пакеты различной вместимости, фляги и цистерны. Характер упаковки, в принципе, не играет важного значения в принятии потребителями решения о покупках молока, однако, разнообразие предлагаемой упаковки сформировало определенные группы покупателей, предпочитающих тот или иной ее вид. Молоко относится к скоропортящимся пищевым продуктам. Пастеризованное молоко хранится не более 36 часов, стерилизованное в пакетах - до 10 суток. Перевозка пастеризованного молока на дальние расстояния (свыше 10-12 часов пути) не разрешается. Однако, с недавнего времени на С.-Петербургском молкомбинате АО "Петмол" освоен выпуск стерилизованного молока, производимого по лицензии итальянской фирмы "Пармалат", срок хранения которого (при температуре до 20 град.С) благодаря специальной технологии обработки и упаковке увеличен до 4 месяцев. Появилось в продаже и импортное молоко с длительным сроком хранения. Данное обстоятельство дает возможность предполагать, что географические границы рынка молока расширяются (географические границы рынка будут рассмотрены далее). На основании вышесказанного продуктовые границы рынка установим в рамках товарной группы "молоко цельное". Однако, для более полного исследования следует детализировать это понятие. Как уже отмечалось выше, полная обработка молока - совокупность нескольких последовательных технологических процессов, проведение которых закреплено за различными хозяйствующими субъектами (ХС). Вся цепочка ХС, включенных в технологический цикл от производства молочного сырья до реализации молока конечному потребителю, представлена на следующей схеме: Схема 1 1. Производство и первичная обработка молочного сырья (охлаждение, очистка, анализ качества, пастеризация) - сельскохозяйственные предприятия - фермерские хозяйства - личные подсобные хозяйства 2. Окончательная обработка молока - молочные заводы Лен. области - молочные предприятия Санкт-Петербурга 3. Реализация молока оптовая: - сельхозпредприятия - молокоперерабатывающие предприятия - торговозакупочные организации (незначительно) розничная: - сельхозпредприятия - фермерские и личные подсобные хозяйства - молокоперерабатывающие предприятия - предприятия розничной торговли Конечным продуктом первой стадии показанного на схеме процесса является "сырое" молоко и молоко, прошедшее первичную обработку (будем называть его "непереработанным"). Для большинства розничных потребителей, покупающих совхозное молоко "из бочки", такое молоко, вероятно, является заменителем молока, прошедшего обработку на второй стадии (на молокозаводах), но для оптовых покупателей - переработчиков оно таковым не является. Таким образом, представляется необходимым сегментировать рынок цельного молока на рынок "непереработанного" и рынок "переработанного" молока. Это разделение обосновано также наличием на указанных сегментах рынка определенных продавцов и покупателей (в оптовом звене), которым экономически нецелесообразно переходить с одного сегмента на другой. С учетом всего вышесказанного, а также в соответствии с Методическими рекомендациями можно определить состав продавцов и покупателей, сгруппированных в зависимости от их участия в обороте товара. Таблица 1 Состав продавцов и покупателей на рынке молока цельного Продуктовые Покупатели Продавцы границы рынка Оптовые: Оптовые: - молокоперерабатывающие - сельскохозяйственные предприятия С.П-га, Лен. предприятия Лен. области* области** Молоко неперера- ботанное Розничные: Розничные: - население - сельскохозяйственные предприятия Лен.обл.(**) - фермерские хозяйства - личные подсобные хозяйства Оптовые: Оптовые: - предприятия розничной - молокоперерабатываю- торговли щие предприятия - различные предприятия, С.П-га, Лен. организации, предприятия области(*) общественного питания, - некоторые сельхоз- детские учреждения и т.д. предприятия Лен. об- (для собств. потребления) ласти - предприятия, осущес- твляющие оптовую торговлю импортными молпродуктами Молоко перерабо- танное Розничные: Розничные: - население - молокоперерабатываю- щие предприятия С.П-га (через сеть "фирмен- ных магазинов") - предприятия розничной торговли Примечания: * - к этой же группе можно отнести и молокоперерабатывающие предприятия, находящиеся в смежных с нашим регионом (С.П-г и Лен. обл.) областях, однако, точных сведений об их присутствии на данном рынке нет; ** - к этой группе можно отнести и сельхозпредприятия, находящиеся в смежных с Ленинградской областью регионах, но их доля на местном рынке незначительна. Ниже рассмотрим подробнее каждый из выделенных ранее сегментов рынка молока. 1.3.2. Рынок молока непереработанного Актуальность и значимость правильной оценки ситуации на этом сегменте рынка состоит в том, что здесь фактически решается вопрос об обеспечении молочным сырьем имеющихся в нашем регионе (Санкт-Петербург и Ленинградская область) мощностей по переработке молока, а, в конечном итоге, об обеспечении молочной продукцией огромной массы населения, проживающего здесь. Структура рынка Характеристика субъектов рынка Состав продавцов: 1. Основную группу продавцов составляют сельскохозяйственные предприятия: бывшие колхозы и совхозы, ныне существующие, в большинстве своем, в форме АОЗТ. В 1994 году насчитывалось 205 крупных животноводческих хозяйств (поголовье коров от 150 до 4000). В этих хозяйствах сосредоточено 90% всего поголовья коров в Ленинградской области и около 80% производства сырого молока (см. табл. 3). За последние годы производство молока в хозяйствах значительно сократилось: в 1991 г.: 826100 тонн в 1994 г.: 438000 тонн - сокращение на 47%. Снижение объемов производства сырого молока - проблема очень серьезная и важная, но рассматривать ее в рамках данного исследования не представляется возможным. Отметим лишь, что этот спад производства привел к дефициту молочного сырья для перерабатывающих предприятий региона, что обостряет конкуренцию между ними на данном сегменте рынка (здесь они являются покупателями - см. табл. 1). Для многих сельхозпроизводителей в последнее время (с 1994 г., когда были отменены все дотации) производство молока стало нерентабельным: отпускная цена совхозов в некоторых случаях на 10-40% ниже себестоимости. При возникновении такой ситуации прослеживается три схемы решения проблемы: 1) создание вертикально интегрированных структур совместно с молокоперерабатывающими предприятиями Петербурга и области (взаимное участие в уставном капитале друг друга (см. табл. 2), заключение "тройственных" договоров и др.), и в результате общих действий средства перераспределяются между производством и переработкой более равномерно; Таблица 2 Участие сельхозпроизводителей в уставных капиталах (УК) перерабатывающих предприятий Предприятия Акции предприятия, находящиеся во Петербурга владении сельхозпредприятий количество доля в УК, % АО "Петмол" 4840 10 АО "Петролакт" - 28 АО "СПМЗ" 8772 60 АО "Петромолк" 64870 13,8 2) закупка оборудования и организация на месте переработки молочного сырья (доля таких хозяйств незначительна, т.к. такой метод требует больших затрат, и не многие хозяйства располагают свободными средствами); 3) возмещение убытков от производства молока за счет продажи молочного скота на мясо (доля таких хозяйств сейчас сократилась). Сельхозпредприятия присутствуют и в оптовом, и в розничном звене реализации непереработанного молока. В первом случае они, как правило, заключают договора с перерабатывающими предприятиями на поставку молочного сырья, во втором случае самостоятельно реализуют молоко населению в розлив из цистерн. Сведений о присутствии на данном рынке сельскохозяйственных предприятий из других регионов не имеется, хотя серьезных барьеров для их вхождения на рынок не выявлено. Однако, можно предположить, что в соседних регионах также ощущается недостаток молочного сырья для переработки, поэтому все производимое молоко реализуется местным перерабатывающим предприятиям и населению. 2. На рынке розничной реализации непереработанного молока присутствуют также фермерские хозяйства и отдельные мелкие производители. За последние несколько лет их доля в общем объеме производства (и реализации) молока в Ленинградской области возросла, напротив, доля более крупных сельхозпредприятий снизилась (см. табл. 3). Таблица 3 Производство молока в Ленинградской области отдельными категориями хозяйств и их доля в общем объеме выработки Все категории Сельхозпред- Фермерские Подсобные хозяйства хозяйств приятия хозяйства населения год объем, объем, доля, объем, доля, объем, доля, тыс. т тыс. т % тыс. т % тыс. т % 1991 г. 900.5 826.1 91.3 0.74 0.081 73.7 0.18 1992 г. 775.6 691.8 89.2 2.17 0.28 81.6 10.52 1993 г. 690.3 583.3 84.5 4.51 0.65 102.5 14.85 1994 г. 559.4 483.0 77.9 5.75 1.05 114.7 21.04 Все произведенное фермерскими и личными подсобными хозяйствами молоко из-за отсутствия мощностей по его переработке, хранению и транспортировке потребляется внутри этих хозяйств или реализуется на месте населению. Состав покупателей: 1. Как уже было указано выше, оптовыми покупателями на рынке молока непереработанного являются молокоперерабатывающие предприятия Петербурга и Ленинградской области. Вывоз за пределы региона практически не осуществляется (по оценкам он составляет не более 0,5% от общего объема производимого здесь молока). Объемы закупаемого Петербургом и Лен. областью непереработанного молока примерно равны (см. табл. 4). При этом городские перерабатывающие предприятия стремятся закупать цельномолочное сырье в ближайших к городу районах, чтобы минимизировать транспортные расходы. Таблица 4 Закупки молока молокоперерабатывающими предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области у сельхозпроизводителей Предприятие 1991 1992 1993 1994 тыс. т тыс. т тыс. т % тыс. т % С.-Петербург АО "Петмол" (комбинат N 1) 172.8 160.2 146.5 29.2 101.5 23.2 АО "Петролакт" (МЗ N 2) 12.8 12.4 11.8 2.4 2.4 0.6 Молзавод N 3 21.7 10.6 - - - - АО "СПМЗ" (МЗ N 4) 80.3 69.8 59.4 11.9 47.1 10.8 АО "Петромолк" (комбинат N 5) 66.1 39.9 41.8 8.3 30.5 7.0 Итого 353.6 292.9 259.6 51.8 181.5 41.6 Лен. область Бокситогорский МЗ 32.1 17.9 8.1 * * * Волосовский МЗ 104.8 19.5 16.1 * * * Волховский МЗ 65.7 51.7 35.1 * * * Выборгский МЗ 53.8 33.9 24.8 * * * Гатчинский МЗ 74.3 21.2 20.1 * * * Кингисеппский МЗ 55.5 54.1 33.8 * * * Киришский МЗ 89.2 23.5 5.2 * * * Лодейнопольский МЗ 17.9 12.1 8.3 * * * Лужский МЗ 72.8 61.1 61.6 * * * Подпорожский МЗ 12.1 9.2 5.0 * * * Приозерский МЗ 43.9 7.7 5.9 * * * Сланцевский МЗ 19.4 16.6 8.9 * * * Тихвинский МЗ 24.5 13.0 8.0 * * * Итого 666.3 341.8 241.4 48.2 255.0** 58.4 Всего 1019.9 634.7 501.0 100.0 436.5** 100.0 --------------- * Данных не имеется. ** Данные экспертной оценки. Закупки молока осуществляются на основе договоров с производителями. 2. Розничные покупатели - население города и области, приобретающее молоко в розлив из цистерн. Географические границы рынка Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы могут приобрести рассматриваемый товар. Для оптовых покупателей эта возможность ограничена малыми сроками хранения непереработанного молока (36 часов с момента выработки при температуре до +8 град. С) и, в связи с этим, ограничениями в сроках и расстояниях транспортировки. Кроме того, перевозка молока осуществляется, как правило, автомобильными цистернами и является довольно дорогостоящей (3-10% от себестоимости переработанного молока). Таким образом, для категории оптовых покупателей географические границы рынка определяются пределами региона (Петербург и Ленинградская область). Однако, полного совпадения определяемых нами географических границ данного рынка и административных границ области нет по той причине, что оптовые покупатели при наличии особых условий (перевозка молока специальными молоковозами при температуре не > +4 град. С) имеют возможность закупать непереработанное молоко на территории, находящейся в радиусе 500-600 км от места потребления. Однако, поставки молока из отдаленных регионов являются дорогостоящими, и оптовые покупатели стремятся закупать молоко в границах определенной нами территории. Розничным покупателям экономически нецелесообразно приобретать молоко вдалеке от места проживания. Для данной категории покупателей географические границы рынка определяются пределами местного рынка. Для жителей Санкт-Петербурга местным рынком можно считать всю территорию города, т.к. существенных барьеров для приобретения молока в любом районе города для любого городского покупателя, в принципе, нет. Аналогично, для людей, проживающих в областных городах, границы местных рынков будут совпадать с границами этих городов. Жители сельской местности приобретают молоко по месту проживания (деревня, поселок), территория которого и определяет границы каждого местного рынка. Оценка конкурентной среды на рынке непереработанного молока Ранее уже отмечалось, что все реализуемое в установленных географических границах непереработанное молоко поставляется местными производителями: сельхозпредприятиями, фермерскими хозяйствами Ленинградской области. Ввоз молока на территорию региона, как уже было сказано, практически отсутствует (менее 0,5%). В соседние регионы молоко не вывозится, т.к. из-за более высокого уровня отпускных цен оно не может конкурировать с продукцией местных производителей. По этим причинам объем товарного рынка будем считать равным объему производства в рамках установленных географических границ. В таблице 3 представлены объемы производства молока всеми категориями хозяйств Ленинградской области, что практически соответствует объемам данного товарного рынка. Ввоз в регион из удаленных районов по оценкам составляет не > 1-2%. Выводы: На рассматриваемом сегменте рынка молока цельного действует достаточное количество (около 260 тыс.) хозяйствующих субъектов - производителей молока, существующих в различных организационно-правовых формах (около 200 крупных хозяйств, 2000 фермерских хозяйств, 255000 личных подсобных хозяйств), что дает основание говорить о наличии благоприятных условий для развития конкурентной среды в сфере производства и оптовой реализации данной продукции. Однако, в условиях общей нехватки непереработанного молока крупные оптовые покупатели (перерабатывающие предприятия города и области) стремятся закрепить за собой установившиеся каналы его приобретения, создавая интегрированные структуры с сельхозпроизводителями, что нельзя расценивать однозначно как положительное, либо отрицательное явление. Следует лишь отметить в этом явлении наличие признаков монопсонии на данном рынке. 1.3.3. Рынок молока переработанного Структура рынка Характеристика субъектов рынка Состав продавцов: Хозяйствующие субъекты, занимающиеся оптовой реализацией переработанного молока, представлены тремя группами (см. таб. 1). 1. Молокоперерабатывающие предприятия Санкт-Петербурга и Ленинградской области представляют собой самую значительную группу продавцов данного продукта. В настоящее время существуют: - 4 предприятия в городе и 3 филиала городского комбината N 1 - 13 молочных предприятий в области. 1-а. Характеристика молокоперерабатывающих предприятий Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге переработкой и выпуском молока занимаются два комбината и два завода: - комбинат N 1 АО "Петмол" - комбинат N 2 АО "Петромолк-5" - молзавод N 2 АО "Петролакт" - молзавод N 4 АО "Санкт-Петербургский Молочный Завод". До полного закрытия в 1993 г. в городе работал также молзавод N 3. Среди городских молокоперерабатывающих предприятий доминирующее положение занимает АО "Петмол", включенное в региональную часть Государственного Реестра предприятий-монополистов по товарным группам: молоко, диетпродукты, сыры жирные. Рыночная доля этого предприятия в рамках данного анализа будет уточняться. Среди указанных предприятий лишь АО "Петромолк-5" является сравнительно новым, оно пущено в эксплуатацию в 1988 году. Остальные заводы работают давно, мощности обновляются постепенно без остановки производства. Таблица 5 Основные характеристики молокоперерабатывающих предприятий Санкт-Петербурга Предприятие Год пост- Плановые Численность ППП ройки мощности, тонн/см 1991 1992 1993 1994 АО "Петмол" 1934 520 1500 1000 1095 1054 АО "Петролакт" 1934 20 116 129 153 140 АО "СПМЗ" 1968 300 653 588 577 519 АО "Петромолк" 1987 700 639 706 808 857 Из таблицы 5 видно, что наибольшими мощностями располагает АО "Петромолк-5", однако, в силу нехватки молочного сырья и большой массы морально устаревшего оборудования эти мощности не используются в полной мере. Поэтому доля АО "Петромолк-5" на местном рынке молочной продукции не превышает 10-12% (см. далее). Молочные предприятия предназначены для бесперебойного обеспечения населения молочными продуктами. Поэтому каждое из них производит базовые продукты: молоко, творог, сметану, кисломолочные продукты. Однако, за последние несколько лет ассортимент молочной продукции значительно изменился. В поисках своего покупателя предприятия осваивают новые виды продукции, меняют упаковку, ее дизайн и т.д. Однако, производство традиционных продуктов остается, его величина, по нашему мнению, достаточна для удовлетворения массового спроса населения. Далее рассмотрим поведение предприятий на различных стадиях их деятельности. а) В сфере закупки молочного сырья. Как уже отмечалось, все молоко для переработки закупается городом в основном в Ленинградской области. Для предприятий, работающих в данной сфере уже давно, за долгие годы сложились постоянные связи с совхозами области, обеспечивающими их молоком. Некоторые из этих связей сохраняются и поныне. Исключение здесь составляет АО "Петромолк-5", которое появилось на рынке молочного сырья, когда его ресурсы уже были распределены. Поэтому это предприятие вынуждено заключать договора на поставку молока с совхозами, значительно удаленными от города и на условиях, предлагаемых, в основном, совхозами. Количество совхозов, с которыми постоянно заключаются договора на поставку сырого молока: АО "Петмол" - 32 совхоза АО "Петролакт" - 4 совхоза АО "СПМЗ" - 19 совхозов АО "Петромолк-5" - 14 совхозов. В город поставляется около половины производимого областью сырого молока. Для молокоперерабатывающих предприятий наряду с обеспечением сырым молоком актуальным является и вопрос закупок сухого молока, т.к. при большом производстве переработанного молока доля сухого молока в общем объеме используемого сырья составляет приблизительно 50% (оно используется для нормализации сырого молока, а в зимнее время в больших количествах - для восстановления). Сухое молоко закупается предприятиями, в основном, за рубежом, т.к. качество отечественного молока зачастую не соответствует установленным нормам и требованиям. Для закупок сухого молока предприятиям необходимо располагать значительными суммами свободных оборотных средств, причем для бесперебойного производства необходимо делать его запасы на зимний период (в это время доля сухого молока в общем объеме используемого молочного сырья составляет 70-80%). Финансирование этих закупок - "болезненная" проблема для предприятий. Предприятия с малыми объемами производства переработанного молока ориентируются на использование только сырого молока (АО "Петролакт", АО "СПМЗ"), другие же вынуждены искать пути и средства для решения этой проблемы. Здесь следует рассмотреть и ценовую сторону проблемы закупок молочного сырья. б) В сфере производства (переработка молока). Как уже отмечалось, бесспорным лидером здесь и по объемам выпускаемой продукции и по ассортименту является АО "Петмол". "Петмол" производит основную массу традиционной молочной продукции (молоко пастеризованное, диетпродукты, сметана и др.), реализуя ее по доступным для населения ценам, снабжает молоком 18 городских БЗУ (рентабельность отпускаемого молока 2-4%). Однако, предприятие выпускает и новые виды продукции с более высокой рентабельностью (до 30%). В целом, как показал анализ деятельности молочных предприятий Санкт-Петербурга, действия "Петмола" на рынке типичны для доминирующего субъекта, и злоупотреблений этим положением не обнаружено. Однако, располагая свободными средствами, сложившейся сырьевой базой, связями с зарубежными инвесторами и другими преимуществами, он может проводить собственную ценовую политику, контролировать ситуацию на рынке, ведя за собой других более мелких производителей. АО "Петмол" имеет также 3 филиала в пригородах Санкт-Петербурга: в Ломоносове, Красном Селе и Кронштадте, которые также снабжают город своей продукцией. АО "Петролакт", как видно из таблицы 5, имеет небольшие мощности по производству продукции. Это предприятие специализируется, в основном, на производстве творога, творожных изделий и сметаны. Объем производства молока в 1994 г. - 44 т (17311 т.р.), что составляет 6,1% от общего объема выпущенной продукции в натуральном выражении. При столь малых мощностях (табл. 5) и их износе завод практически не в состоянии увеличить выпуск молока в ближайшем будущем. АО "Санкт-Петербургский Молочный Завод" производит все традиционные виды молочной продукции в широком ассортименте. Молока в 1994 г. было произведено 22475 т, что составляет 33,7% от всего объема товарной продукции. В I квартале 1995 г. производство молока несколько сократилось (3810 т - 70% от объема I кв. 1994 г.). Продукция "СПМЗ" несколько дороже, чем аналогичная продукция АО "Петмол", очевидно, за счет использования в качестве сырья, в основном, натурального молока (сухое практически не используется). АО "Петромолк-5", как уже отмечалось, молодое предприятие, которому в новых экономических условиях приходится налаживать свою деятельность: искать поставщиков сырья, партнеров, свободные средства для бесперебойного осуществления деятельности, покупателей своей продукции и т.п. Предприятие пошло по пути разработки и выпуска преимущественно новых и малоизвестных нашему покупателю видов молочной продукции: продуктов с различными наполнителями, йогуртов, десертов, напитков и соков и т.д. Выпускается также и традиционная продукция. Предприятие, однако, испытывает большие трудности, в основном, из-за недостатка свободных средств, а также из-за необходимости устанавливать отпускные цены на свою продукцию выше, чем у конкурентов из-за более высоких затрат на производство (более высокие закупочные цены на молочное сырье и высокие собственные затраты) и реализацию (транспортные расходы выше, чем у других предприятий в силу наибольшей удаленности от центра города). По итогам 1994 г. АО "Петромолк-5" имело убыток в размере 2110 млн. руб. Однако, по итогам за I кв. 1995 г. делаются более оптимистичные прогнозы его деятельности. В целом по молочной промышленности города резервы для увеличения производства имеются, о чем свидетельствуют показатели использования производственной мощности (см. табл. 6). Таблица 6 Использование имеющихся производственных мощностей молокоперерабатывающими предприятиями Санкт-Петербурга Предприятие Использование мощности, % 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. АО "Петмол" 78 * * 75 АО "Петролакт" 85 78 70 72 АО "СПМЗ" 75 75 69 79 АО "Петромолк-5" 29 13 16 25 Предприятия успешно практикуют совместную деятельность с зарубежными фирмами, привлекая иностранный капитал, оборудование и технологии. Так, АО "Петмол" тесно сотрудничает с итальянской фирмой "Пармалат" ("Пармалату" принадлежит 39% уставного капитала АО "Петмол"), результатом чего стал выпуск молока длительного срока хранения, детского питания. АО "Петромолк-5" заключило договора о сотрудничестве с несколькими зарубежными фирмами, предполагая начать выпуск новых видов молочных десертов, детского питания, мороженого. Молочные предприятия Санкт-Петербурга являются членами "Ассоциации молочных предприятий Северо-Западного региона России", которая объединяет 33 предприятия. На базе ассоциации совместно решаются вопросы информационного обеспечения деятельности ее членов, маркетинговых исследований рынка и т.п. Для решения вопроса сырьевого обеспечения недавно создана ассоциация "Молинвест", объединившая крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия города и области, банковские структуры и несколько коммерческих организаций. в) В сфере реализации. Подробно этот вопрос будет рассмотрен далее. 1-б. Характеристика молочной переработки в Ленинградской области. В настоящее время в Лен. области насчитывается 13 молокоперерабатывающих заводов, расположенных в районных центрах. Таблица 7 Основные характеристики молокоперерабатывающих предприятий Ленинградской области Предприятие Год пост- Мощность Производство- Использо- ройки на 1.01.94 ЦМП в 1993 г. вание тыс. тонн тыс. тонн мощности, % Бокситогорский ГМЗ 1958 40.9 8.25 20.18 Волосовский ГМЗ 1928 40.4 16.17 40.03 *Волховский ГМЗ 1981 44.9 32.09 71.48 Выборгский ГМЗ 1914 122.5 24.06 19.64 Гатчинский ГМЗ 1965 22.6 20.60 91.20 Кингисеппский ГМЗ 1975 126.4 31.82 25.24 *Киришский ГМЗ 1969 52.5 - - *Лодейнопольский ГМЗ 1961 10.3 8.56 83.12 Лужский ГМЗ 1960 140.8 60.99 43.42 *Подпорожский ГМЗ 1948 25.7 4.89 19.02 Приозерский ГМЗ 1961 28.0 5.97 21.32 Сланцевский ГМЗ 1958 41.8 8.79 21.04 *Тихвинский ГМЗ 1965 70.4 8.12 11.53 Итого 767.2 206.27 26.86 --------------- * По данным АО "Облмясомолпром" на 1 декабря 1994 г. производство остановлено ввиду отсутствия сырья. Как видно из таблицы 7, освоение мощностей в 1993-1994 гг. на областных молзаводах составляло 21-26%. Причиной тому является дефицит производимого сырья. Совхозы, располагающиеся вблизи Санкт-Петербурга, предпочитают продавать молоко городским переработчикам или продавать его населению напрямую. Как правило, каждый из молзаводов области снабжает молоком свой район, географически направления их действия пересекаются редко. В Санкт-Петербург свою продукцию они не поставляют. Исключением здесь является Гатчинский молзавод, заключающий договора с магазинами города и привозящий сюда свою продукцию. Таблица 8 Переработка молока молочными предприятиями Санкт-Петербурга и Ленинградской области (1993 год)* ---------------- * Точных данных за 1994 г. не имеется. Предприятия тонны % Санкт-Петербурга: АО "Петмол" 189641 24.1 АО "Петролакт" 12676 1.6 АО "СПМЗ" 77898 9.9 АО "Петромолк-5" 68371 8.7 Всего: 348586 44.3 Ленинградской области: Лужский МЗ 61579 7.8 Волховский МЗ 35139 4.5 Кингисеппский МЗ 33853 4.3 Выборгский МЗ 24851 3.2 Гатчинский МЗ 20144 2.6 Волосовский МЗ 16148 2.1 Сланцевский МЗ 8995 1.1 Лодейнопольский МЗ 8383 1.1 Бокситогорский МЗ 8058 1.0 Тихвинский МЗ 8011 1.0 Приозерский МЗ 5966 0.8 Киришский МЗ 5100 0.6 Подпорожский МЗ 5013 0.6 Совхозы 197000 25.1 Всего: 438240 55.7 Итого 786826 100.0 Следует отметить, что потребительский рынок Санкт-Петербурга более емкий, чем областной, где значительная часть населения получает молоко со своих подсобных хозяйств. Поэтому в сложившихся условиях преимущества для развития получают все-таки городские переработчики, т.к. имеющийся постоянный спрос на их продукцию стимулирует развитие производства. 2. Вторая группа продавцов, действующая на рынке оптовых продаж переработанного молока, - сельхозпредприятия Ленинградской области, занимающиеся переработкой молока на месте. Из данных таблицы 8 видно, что эта группа довольно значительна, и ее доля в общих объемах переработки молока постоянно растет. Они реализуют свою продукцию, в основном, в областных городах и в Санкт-Петербурге. Реализация производится через предприятия розничной торговли на основе заключаемых договоров. Для сельхозпроизводителей реализация переработанного молока выгоднее реализации молока как сырья, однако не все они в состоянии приобрести необходимое оборудование для переработки, т.к. это требует больших единовременных затрат. Покупка же оборудования в кредит не всегда возможна из-за высоких процентных ставок. Эта продукция сельхозпроизводителей, реализуемая в Санкт-Петербурге, зачастую дешевле и лучшего качества, чем аналогичная продукция молзаводов города. Однако, у совхозов возникают трудности с реализацией из-за отсутствия необходимых торговых площадей. Целесообразным было бы выделить в городе помещения для такой торговли. 3. Последняя группа продавцов в оптовом звене - ХС, осуществляющие оптовую торговлю импортными молочными продуктами. Эта группа появилась на рынке сравнительно недавно, и подробно еще не изучена. Кроме того, ее состав постоянно пополняется новыми хозяйствующими субъектами, к ним относятся, в основном, компании-дистрибьюторы зарубежных фирм на российском рынке. Наиболее крупная действующая здесь фирма "Valio" реализует на нашем рынке разнообразные молочные продукты (в основном это молочные продукты, не относящиеся к категории продуктов первой необходимости: йогурты, десерты, мороженое, молочные напитки и т.п.). По данным, полученным в Петербургкомстате, и по нашим оценкам объем реализации импортного молока на местном рынке незначителен (1-1,5%). Хозяйствующие субъекты, занимающиеся розничной реализацией, - это молокоперерабатывающие предприятия и предприятия розничной торговли. Молочные предприятия Санкт-Петербурга в 1993 году для организации фирменной торговли получили в целевую аренду 30 магазинов сроком на 2 года: АО "Петмол" - 14 магазинов АО "Петролакт" - 7 магазинов АО "Петромолк-5" - 9 магазинов. В настоящее время АО "Петмол" имеет 18 магазинов фирменной торговли (из них 17 - в целевой аренде, 1 - собственный на балансе предприятия), АО "Петролакт" - 6 магазинов, АО "СПМЗ" - 1 магазин, АО "Петромолк-5" - 9 магазинов. Эта форма реализации имеет следующие преимущества: возможность увеличения объемов продаж, регулирование торговой надбавки, сокращение времени на финансовый оборот, проведение рекламной деятельности, получение прибыли от коммерческой деятельности. Предприятия используют эти преимущества, реализуя через свои магазины от 10 до 25% продукции. Однако, в 1995 г. срок аренды истекает, и в связи с этим предприятия выступают с инициативой продлить срок аренды до 15 лет. Данных о наличии у областных молзаводов магазинов "фирменной торговли" не имеется. Значительная часть молочной продукции (в т.ч. молока) реализуется через сеть розничной торговли объединения "Горпродторг": продукции АО "Петмол" - 20%, АО "Петролакт" - 10%, АО "СПМЗ" - 15%, АО "Петромолк-5" - 15%. Большой объем молока (от 2 до 5%) реализуется также через сеть розничной торговли объединений "Молоко", "Гастроном", "Севзаппродторг", "Диетторг". Кроме того, молоко и молочные продукты реализует также множество отдельных торговых точек: магазинов, универсамов и т.д. Продукция только одного АО "Петмол" ежедневно поступает в 500-700 торговых точек. Кроме продукции местных производителей данные субъекты розничной торговли реализуют и ввозимую на местный рынок продукцию. В завершение характеристики продавцов переработанного молока, действующих на местном рынке, следует отметить, что здесь практически отсутствует посредническое звено. Главным образом, это обусловлено малыми сроками хранения молока, необходимостью скорейшей его реализации конечному потребителю. Отсутствие оптовых посредников на местном рынке молока отмечает и Петербургкомстат в своем обзоре перерабатывающих предприятий города за 1994 г. Состав покупателей: Покупатели в оптовом звене реализации молока переработанного представлены предприятиями розничной торговли и другими ХС, покупающими молоко для собственного потребления. Как отмечалось выше, оптовые покупки переработанного молока осуществляются, как правило, напрямую у предприятий переработки без участия посредников по договорам. Обычно это осуществляется с предоплатой. Одним из самых крупных оптовых покупателей молока и молочной продукции в Санкт-Петербурге является объединение "Горпродторг" (упоминавшееся выше), реализующее продукты через свою обширную торговую сеть: множество передвижных и стационарных торговых палаток. Кроме того, для розничной реализации в своих торговых точках оптовыми партиями молоко и молочные продукты закупают отмеченные ранее МКЦ "Молоко" (17 магазинов), объединения "Гастроном", "Диетторг" и др., многочисленные универсамы и магазины. Оптовыми партиями закупают молоко и многие предприятия, организации, для своих работников, а также детские учреждения, клиники и т.д. Доля этой группы в общих объемах покупок молока невелика. Покупатели в розничном звене реализации молока переработанного - это вся масса населения города и области, для которого молоко является одним из основных продуктов питания. Географические границы рынка переработанного молока Географические границы рынка переработанного молока определяются на основе принципа возможности для каждой из выделенных групп покупателей приобрести товар на данной территории. Для оптовых покупателей барьеры, препятствующие приобретению данной продукции в отдаленных регионах, те же, что и для покупателей непереработанного молока: ограничение в сроках хранения и реализации (24-36 часов, кроме молока "Пармалат"), в дальности транспортировки, большие транспортные расходы. Объемы молока длительного срока хранения (импорт из Финляндии, Германии, Швеции), реализуемого на местном рынке, незначительны (см. далее). Таким образом, для указанных оптовых покупателей переработанного молока географические границы определяются пределами региона. Здесь надо учесть, что территория Ленинградской области довольно обширна, и городские оптовые покупатели не в состоянии по изложенным выше причинам везти эту продукцию издалека. Поэтому территорию региона определим границами Санкт-Петербурга и близлежащих областных районов (в радиусе до 70-100 км), где возможны закупки такого молока без высоких затрат. Для определения географических границ областного рынка оптовых покупок переработанного молока нет достаточных сведений, поэтому точное заключение по этому вопросу сделать затруднительно. Розничным покупателям на рынке единичных покупок нецелесообразно приобретать молоко вдалеке от места проживания. Поэтому для них географические границы рынка определяются пределами места проживания. При этом, учитывая сложившиеся за долгие годы каналы реализации переработанного молока, можно выделить рынок Санкт-Петербурга (как и в ситуации с непереработанным молоком) и множество местных рынков Ленинградской области. Определение долей хозяйствующих субъектов на рынке переработанного молока, оценка конкурентной среды на данном рынке. Барьеры, препятствующие вхождению на рынок новых ХС и затрудняющие развитие конкуренции Определение рыночной силы хозяйствующих субъектов, общая оценка состояния конкурентной среды будет проведена в рамках отмеченных в предыдущем разделе географических границ данного рынка. Объем рынка переработанного молока Санкт-Петербурга определяется объемом его реализации в городе в натуральных (или стоимостных) единицах измерения. Как уже отмечалось, в Петербурге работают 4 производителя молока, поставляющие его на местный рынок. Общие объемы производства в разрезе производителей показаны в таблице 9. Таблица 9 Производство молока предприятиями Санкт-Петербурга, тонн "Петмол" "Петролакт" "СПМЗ" "Петромолк" Всего 1993 год 68129 309 45091 15515 129044 1994 год 65164 44 22475 6958 94641 АО "Петролакт" и АО "СПМЗ" всю производимую продукцию (в т.ч. и молоко) реализуют в пределах Санкт-Петербурга, АО "Петмол" и АО "Петромолк-5" незначительную часть продукции вывозят за его пределы (в основном в Лен. область). На основании данных об объемах реализации молока и данных Петербургкомстата и Таможенного Управления РФ о ввозе-вывозе данного продукта можно рассчитать объем рынка и определить положение на нем хозяйствующих субъектов. Таблица 10 Объемы реализации молока переработанного на рынке Санкт-Петербурга, доли на нем хозяйствующих субъектов 1991 1992 1993 1994 тонн тонн тонн % тонн % Местные производители: АО "Петмол" 160461 96617 68049 52.8 54902.1 59.2 АО "Петролакт" * 85 309 0.2 41.6 0.1 АО "СПМЗ" 72348 55396 45091 34.9 22628.0 24.4 АО "Петромолк-5" 42091 21619 15515 12.1 5635.6 6.1 Молзавод N 3 * 7001 Производства нет Ввоз из Ленинградской области и др. регионов(**): (по оценочным данным): * * * * 170.0 0.2 Импорт: * * * * 9287.1 10.0 Объем рынка * 180718 128964 100.0 92664.4 100.0 Показатели концентрации рынка: CR-3 89.7 CR-4 89.8 HHI 4237 ---------------- * Данных не имеется. ** Сюда включены объемы поставок молока Гатчинским МЗ и сельхозпредприятиями области (см. раздел 3.1 п. 1-б). Примечание: Данные по ввозу молока в Санкт-Петербург и импорту не следует считать абсолютно точными, поскольку более мелкие хозяйствующие субъекты, действующие на данном рынке, не представляют отчетность в органы статистики. Кроме того, Таможенным Управлением и статистикой сводный учет импорта и экспорта ведется по укрупненным товарным группам (молоко сгущеное и несгущеное объединяются в одну товарную группу), поэтому следует учесть, что ввоз в город молока (по рассматриваемой нами товарной группе) несколько меньше, чем указано в таблице. Таким образом, из данных таблицы 10 видно, что рынок переработанного молока Санкт-Петербурга является высококонцентрированным (HHI > 2000). Доминирующее положение и по производству и по реализации по-прежнему занимает АО "Петмол", доля которого составляет фактически 60%. Как уже отмечалось ранее, поведение "Петмола" на рынке типично для предприятия, занимающего доминирующее положение. Дополнительно проведенное исследование его деятельности злоупотреблений не обнаружило. Здесь также следует особо отметить тот факт, что рынок, в основном, делят между собой 4 перерабатывающих предприятия Санкт-Петербурга. Однако, в полном смысле назвать их конкурентами нельзя, т.к. продукция каждого из них ориентирована на определенные группы покупателей с различными вкусами и уровнями дохода: "Петмол" ориентируется на выпуск массы общедоступной относительно дешевой продукции широкого ассортимента, "Петролакт" специализируется, в основном, на производстве сладкой "десертной" творожной продукции (производство остальных молочных продуктов является второстепенным), "СПМЗ" уделяет внимание выпуску традиционных молочных продуктов большей (чем у "Петмола") жирности и продукции с вкусовыми наполнителями, "Петромолк" специализируется, в основном, на разработке и выпуске новых видов молочной продукции. Таким образом, каждое из этих предприятий занимает со своей продукцией определенную "нишу" на местном рынке, и между собой они конкурируют мало. Практически на всех молокоперерабатывающих предприятиях существуют возможности по увеличению выпуска молока и молочной продукции (см. таблицу 6). Основным и очень серьезным препятствием этому служит нехватка молочного сырья (сырого или непереработанного молока), производимого хозяйствами области. Нехватка сырого молока, в свою очередь, является следствием общего спада производства в отрасли молочного животноводства. Из-за недостатка сырья и постоянного роста цен на него, общей нестабильности сырьевой базы (по объемам и количеству) затруднен процесс вхождения на данный рынок новых хозяйствующих субъектов. К тому же организация молокоперерабатывающего производства требует больших единовременных капиталовложений (свободные площади, оборудование, сырье, материалы, транспорт, квалифицированные кадры и т.д.), а также постоянное наличие свободных оборотных средств для организации бесперебойного производства. Кроме того, серьезным барьером для вхождения на данный рынок новых хозяйствующих субъектов является ограниченный спрос на продукцию со стороны розничных потребителей. По данным опроса, проведенного нами среди специалистов молпредприятий Петербурга, платежеспособный спрос покупателей на молочные продукты (как и на другие товары) в последние годы резко сократился из-за снижения реальных доходов населения (так, при нормативе потребления молока и молочных продуктов 392 кг в год в 1990 г. фактическое среднедушевое потребление их в регионе составляло 407 кг, в 1993 г. - 269 кг, а в 1994 г. - 150 кг). В настоящее время, как считают предприятия, производство молока и молочных продуктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обеспечивает сегодняшний покупательский спрос. Конкуренцию им может составить лишь более дешевая и качественная продукция, которой пока на нашем рынке нет. В числе основных барьеров, препятствующих вхождению на данный рынок, опрошенные предприятия назвали также существующие трудности в получении дешевых кредитов, высокие транспортные расходы, а также ограниченность фирменной торговой сети. Все перечисленные выше причины затрудняют развитие конкуренции на данном рынке. Отдельно следует отметить, как потенциальных конкурентов для перерабатывающих предприятий города, областные гормолзаводы. В настоящее время они обеспечивают молочной продукцией население области, в Санкт-Петербург их продукция не поступает (кроме Гатчинского МЗ и Волосовского МЗ (сметана, творог)). Это объясняется многими причинами: во-первых, ограниченное количество сырья и его распределение не позволяют использовать в полной мере имеющиеся мощности и поставлять продукцию и в область, и в город. Более того, из-за нехватки сырья некоторые заводы простаивают (см. табл. 7); во-вторых, имеющееся оборудование позволяет преимущественно выпускать продукцию (в частности молоко) в непопулярной сейчас упаковке (фляги, бутылки) и малого срока реализации (24 часа). Эта продукция на рынке Санкт-Петербурга не будет конкурентоспособной. Для приобретения же нового оборудования и реконструкции действующего требуются большие средства, которыми предприятия не располагают; кроме того, областные молокоперерабатывающие предприятия испытывают те же трудности, что и городские (перечислены выше). По этим причинам представляется маловероятным скорое вхождение областных молзаводов на петербургский рынок, однако такая возможность существует, и ее следует учитывать при оценке перспектив развития конкуренции на данном рынке. Такая же возможность существует и для сельхозпредприятий, занимающихся самостоятельной переработкой и реализацией молока. Однако, в ближайшее время эта группа хозяйствующих субъектов значительно повлиять на рыночное положение молпредприятий Санкт-Петербурга, вероятно, не сможет. (Из таблицы 10 видно, что в настоящее время доля поставок молока областными хозяйствующими субъектами на рынок Санкт-Петербурга мала: она составляет примерно 0,2%). Исходя из изложенных выше обстоятельств можно сделать вывод, что в настоящее время конкурентная среда на рынке молока переработанного Санкт-Петербурга не развита, однако, существуют реальные предпосылки ее развития. Общие выводы по рынку молока 1. Административное разделение территорий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обособленность управления ими обуславливают искусственное разделение регионального рынка молока на "городской" и "областной" рынки. Подобное разделение единого рынка нецелесообразно, т.к. зачастую отсутствие согласованной политики и общих экономических интересов создают особые трудности по его развитию. 2. Конкурентная среда на местном рынке молока развита недостаточно. На рынке молока непереработанного существуют условия для нормального развития конкуренции, однако, здесь следует обратить внимание на монопсонический характер рынка (монополизированность каналов сбыта оптовыми покупателями - молзаводами города и области). Причем, монопсония усиливается благодаря созданию мощных вертикальных структур, объединяющих переработчиков с сельхозпроизводителями. В условиях острого дефицита молочного сырья такое явление можно рассматривать как положительное, т.к. оно создает условия для сохранения объемов производства и насыщения потребительского рынка молочными продуктами. С другой стороны, это еще больше усиливает рыночную власть перерабатывающих предприятий (особо это относится к АО "Петмол"). На рынке молока переработанного можно ожидать некоторого увеличения доли сельхозпроизводителей, самостоятельно перерабатывающих свою продукцию и реализующих ее розничному покупателю. Их продукция может конкурировать с аналогичным товаром крупных перерабатывающих предприятий и по качеству, и по цене. Хотя существенного изменения положения переработчиков на рынке в ближайшие годы не ожидается. Возможно появление на данном рынке продукции зарубежных производителей. В настоящее время уже появилось в розничной продаже молоко длительного хранения производства Финляндии, Германии, Дании, Швеции. Однако, оно не конкурирует с отечественным по стоимости, и покупается мало. Конкурентоспособной на настоящий момент является молочная продукция эстонского производства, но здесь следует обращать внимание на маленькие сроки хранения, т.к. зачастую в продажу поступает уже непригодное к употреблению молоко. 3. Общей глобальной проблемой на молочном рынке является недостаточное производство сырого молока сельхозпредприятиями области. Причем, по сведениям из других регионов, подобная ситуация с нехваткой молочного сырья наблюдается и в соседних областях. Это обстоятельство является главным фактором, сдерживающим развитие "здоровой конкуренции" на данном рынке (особенно это касается области переработки). 4. Кроме сырьевой проблемы, существует еще целый ряд барьеров для привлечения на данный рынок новых хозяйствующих субъектов (они описаны в ходе изложения). 5. Все-таки, несмотря на существующие ограничения и трудности в развитии конкурентной среды на данном рынке, необходимые предпосылки для этого есть: имеется огромный потребительский рынок (Санкт-Петербург), мощности по переработке и выпуску молока в количествах, достаточных и для удовлетворения местного спроса, и для вывоза конкурентоспособной продукции в другие регионы. Сельское хозяйство Ленинградской области исконно специализировалось на молочном животноводстве, поэтому существует огромный задел для его дальнейшего развития. Проведение согласованной экономической политики правительствами города и области, выработка общих мер содействия развитию конкурентной среды на едином региональном рынке молока необходимы для его насыщения продуктами питания первой необходимости, для обеспечения ими населения региона. 1.4. Рынок мяса и мясопродуктов Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
