|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.1996 № 2Потребителями на рынке мяса и мясопродуктов выступают предприятия розничной торговли, общественного питания, а также спецпотребители, в числе которых подразделения Вооруженных Сил, Госбезопасности, МВД, предприятия Минатомэнерго и другие. Количество основных ХС, действующих на этом рынке, по которым проводится анализ - 8, из них 4 хладокомбината. Географические границы рынка фактически совпадают с административными границами города ввиду очевидной экономической возможности покупателей приобрести товар в его пределах. Рынок мясопродуктов, исходя из взаимозаменяемости отдельных товаров, способа и сроков потребления, разбивается на следующие сегменты: мясо и субпродукты 1 категории, колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы мясные. Емкость рынка определяется суммарным объемом поставок мяса и мясопродуктов на рынок города предприятиями-производителями и оптовыми торговыми посредниками, включая внешнеторговые организации. Анализируя отчетные данные предприятий за 1994 год, можно заключить, что по товарным группам "колбасные изделия" и "полуфабрикаты мясные" АО "Самсон", доля которого составляет соответственно 67,26% и 75,29%, является крупнейшим поставщиком продукции на рынке Санкт-Петербурга. Более равномерное распределение долей между ХС наблюдается по товарной группе "мясо и субпродукты 1 категории". Для оценки состояния конкурентной среды на рынке необходимо определить степень концентрации рассматриваемого рынка, что может быть выполнено на основе "Методических рекомендаций по оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках" ГКАП РФ 1994 года. Оценка состояния конкуренции на товарных рынках определяется по значению индекса Герфиндаля-Гиршмана. Все соответствующие расчеты степени концентрации по исследуемому рынку отражены в таблице 11. Основная часть рынка - сегменты с высокой концентрацией, когда индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI > 2000, а коэффициент концентрации для трех крупнейших по доле ХС CR3 > 70%. Это: колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, мясные консервы. Единственный сегмент рынка с умеренной концентрацией (1000 < HHI < 2000, и 45% < CR3 < 70%) - мясо и субпродукты 1 категории. Для анализа цен на рынке мяса и мясопродуктов были рассмотрены оптовые цены предприятий, хозяйствующих на этом рынке, за 1993, 1994 годы. По данным таблицы 2 можно определить те ХС, у которых темпы роста оптовой цены были выше (ниже) темпов роста среднеотраслевой цены по региону. Но этого недостаточно, чтобы сделать вывод о ценовой политике, проводимой тем или иным ХС. В условиях свободных цен на сырье, транспортные услуги оптовые цены отдельных ХС складываются по разному. Рассмотрим два ХС: АО "Самсон" и 3-ий мясоперерабатывающий завод. Оценка закупочных цен по Санкт-Петербургу показывает, что они выше среднеотраслевых на 30-50%, по АО "Самсон" - на 60-110%, по МПЗ-3 - на 50-100%. Этому сопутствовало снижение общего объема поставок сырья на переработку. На примере АО "Самсон" хорошо видно, что уже в 1993 году наметились эти тенденции, а в 1994 году общий объем поставок по отношению к уровню 1993 года составил 89%. Объем поставок из Ленинградской области от объема поставок живого скота составлял только 79% против 92% в 1993 году. В то же время увеличились объемы поставок мясосырья в блоках, особенно объемы импортного сырья. Эти объемы в 1994 году увеличились на 54%. Анализ перспективного развития отечественного животноводства, в том числе в Ленинградской области, не позволяет надеяться на увеличение объемов производства, следовательно, для поддержания и возможного увеличения объемов мясоперерабатывающей промышленности приходится ориентироваться на закуп импортного сырья. Это влечет за собой необходимость осуществления закупок большими партиями, что должно быть обеспечено наличием либо достаточных оборотных средств, либо средствами, полученными за счет долгосрочных кредитов. Следует учесть также установленные таможенные ставки на ввоз мясосырья. Анализируя данные по закупочным ценам, приведенным в табл. 11, следует отметить, что в Санкт-Петербурге в целом темпы их роста ниже среднеотраслевых. Данные табл. 4 и 5 по отпускным ценам на колбасы показывают, что в Санкт-Петербурге темпы роста отпускных цен на колбасы вареные опережают среднеотраслевые на 18%. В Москве темпы роста на колбасы вареные очень низкие. Это объясняется тем, что в начальном периоде был очень высокий уровень цен в абсолютном значении, а скачок, который наблюдался в период резкого повышения курса доллара, не повлиял на общие темпы, так как к концу года цены понизились. По двум другим товарным группам: мясо и субпродукты 1 категории, мясные консервы - наблюдалось сокращение объемов производства. Основной причиной снижения производства является неритмичное обеспечение сырьем и снижение покупательского спроса. Сырьевая зона в 1994 году сократилась, основным поставщиком скота в живом мясе остается Ленинградская область. И несмотря на принятые меры по завозу скота из других регионов, уровень поставки скота в 1994 году по сравнению с 1993 годом составил 80%. Анализируя структуру себестоимости по колбасным изделиям и полуфабрикатам можно сделать следующие выводы. По колбасным изделиям в 1994 году произошло снижение рентабельности; по мясным полуфабрикатам напротив наблюдался ее значительный рост. Наиболее существенные составляющие структуры себестоимости: сырье, прочие расходы (включая транспортные). Доля сырья по группе полуфабрикатов снизилась, по группе колбасные изделия эта доля изменилась незначительно. Заметно выросли в 1994 году доли таких статей, как заработная плата (причем по группе полуфабрикатов рост был меньше), топливо и энергия со стороны, амортизационные отчисления. Рост последних связан с переоценкой основных фондов и характерен для всех ХС. Темпы роста прибыли АО "Самсон" ниже, чем себестоимости. Рентабельность в 1994 году ниже рентабельности в 1993 году на 21%. Реализацией продукции на АО "Самсон" занимается Управление по сбыту, которое имеет свой субсчет. Отношения с покупателями основываются на договорах поставки продукции. По условиям договоров свободная отпускная цена жестко устанавливается продавцом, хотя на основании действующего Временного положения о порядке применения свободных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги, утвержденного Министерством экономики и финансов РФ от 23.12.91 N Р-339, цена должна устанавливаться по согласованию с покупателем на равноправной основе и отражаться в протоколе согласования. В результате таких односторонних действий АО "Самсон" практически как устно, так и документально не отмечалось даже попыток со стороны покупателя проверить объективность новых предлагаемых продавцом цен. В содержании договоров указывается, что за оказанные поставщиком услуги, связанные с реализацией, в том числе расходы по доставке, амортизации тары, ее возврату, с покупателя взимается 3% от стоимости партии поставленных мясопродуктов. Указанные суммы отражаются в товарно-транспортных накладных. В свою очередь АО "Самсон" заключило договор с автотранспортным предприятием N 47 на перевозку заявленных грузов покупателям. Плату за перевозку грузов осуществляет АО "Самсон" плановыми платежами на основании предварительного счета автопредприятия. Окончательный расчет производится по окончании месяца по фактическим затратам. Эти условия взаимоотношений с покупателями отражены как в условиях договоров на 1994 год, так и в условиях на 1995 год. Укрупненный сравнительный расчет отпускной цены на продукцию АО "Самсон", образованной с учетом в себестоимости затрат на содержание управления сбыта, и цены приобретения продукции на АО "Самсон" покупателями с учетом фактических расходов на транспортные услуги, с ценой приобретения продукции, установленной путем начисления к отпускной цене 3% за услуги, показывает, что во втором случае получается заниженная отпускная цена на 0,33% и завышенная цена приобретения продукции на 1,5%. Так как в соответствующих сопроводительных документах отражается сформированная таким образом цена приобретения продукции, то уже с предприятия-переработчика продукция выходит с повышенной ценой, а предприятие фактически начинает играть роль посредника, присваивая себе средства за услуги, которые оно не оказывает. Имея магазины, переданные АО "Самсон" городом в целевую аренду, и реализуя свою продукцию в них, АО "Самсон" получает повышенную прибыль, образованную за счет изначально завышенной цены, указываемой в товарно-транспортных накладных. В то же время, занижая себестоимость и отпускную цену, по официальным отчетам АО "Самсон" выглядит как предприятие, стремящееся обеспечить население города дешевой продукцией. Торговая надбавка, применяемая в магазинах АО "Самсон", также сравнительно с применяемыми другими магазинами невелика. Такие действия АО "Самсон" являются подтверждением его рыночной силы, в том числе в части участия в процессе установления завышенных цен и диктат в договорных отношениях. Крупные оптовые посредники, какими являются хладокомбинаты города, занимаются хранением и реализацией мяса и мясопродуктов не только на рынке Санкт-Петербурга, но и осуществляют поставки в соседние регионы. По сравнению с мясоперерабатывающими заводами они имеют преимущества в сфере снабжения (участие в системе общероссийских поставок - "Росконтракт", возможности закупки импортной продукции) и большие холодильные мощности. Это дает потенциальную возможность при благоприятных условиях в короткие сроки увеличить объемы поставок мяса и мясопродуктов (в основном это полуфабрикаты и мясные консервы) на рынок города. И тем не менее объемы реализации холодильников по всем товарным группам в 1994 году были меньше, нежели в 1993 году. Это говорит не в пользу сложившейся ситуации на данном рынке. Открытость рынка характеризуется фактическими объемами и возможностями импорта. Географическое положение Санкт-Петербурга - близость границы, большие мощности торгового порта - повышает степень открытости рынка мясопродуктов. Однако относительная рентабельность импортных операций по мясу в последнее время весьма ограничена, что вызвано сужением городского (регионального) рынка в результате роста цен и, как следствие, падением объемов реализации. Поэтому обострившаяся конкурентная борьба понижает эффективность ввоза аналогичной продукции зарубежного производства. Низкая доходность импортных операций служит фактором, препятствующим вхождению новых хозяйствующих субъектов в сектор. По оценке самих ХС, наиболее существенным барьером для входа на рынок мясопродуктов являются трудности в получении кредита, высокие ставки арендной платы за помещения, оборудование. Выводы и предложения по рынку мяса и мясопродуктов 1. Так как в 1994 году Роскомстат и соответственно Петербургкомстат не располагали отчетными данными об оптовых ценах на промышленную продукцию, применение положений методики, предлагаемой ГКАП РФ для анализа монопольных цен, в части определения базовой, среднеотраслевой цены для оценки ценовой политики конкретного предприятия практически невозможно. 2. Административное разделение Санкт-Петербурга и Ленинградской области создает трудности в осуществлении согласованной политики, перспективных программ, направленных на обеспечение населения города и области продуктами питания первой необходимости. 3. Сокращение объемов производства молочного животноводства привело к сокращению и мясного животноводства как в России в целом, так и в Ленинградской области. Это оказало значительное влияние на объемы поставок скота на переработку на предприятия Санкт-Петербурга, в том числе на АО "Самсон". В конечном итоге в перспективе надо ожидать дальнейшее увеличение затрат на сырье, рост отпускных цен и нестабильность в обеспечении сырьем в достаточном количестве. 4. Наблюдаемое сокращение емкости рынка, данные социологических опросов свидетельствуют о сокращении объемов потребления мяса жителями Санкт-Петербурга и о том, что мясо перестает быть продуктом первоочередного потребления. По АО "Самсон": 1. Поведение АО "Самсон" является типичным для предприятия, занимающего доминирующее положение. 2. АО "Самсон" по темпам роста отпускных цен не опережало средних темпов по регионам, близким к климатическим условиям Санкт-Петербурга. 3. По оценке Управления цен нарушений по ценообразованию у АО "Самсон" не отмечено. 4. АО "Самсон" до 1995 года имело незначительные льготы в части налогообложения по лекарственной продукции от правительства Санкт-Петербурга. 5. Жалоб на деятельность АО "Самсон" в антимонопольное управление не поступало. 6. Качество продукции АО "Самсон" по выводам специалистов ЦНПЭ, проводивших испытания образцов изделий производства АО "Самсон", 3-его мясоперерабатывающего завода Санкт-Петербурга, Австрии, Бельгии, закупленных в магазинах Санкт-Петербурга, получило высшую оценку при одинаковой цене на другую аналогичную продукцию. Общие рекомендации 1. Комитету экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга предусмотреть перспективное планирование оборотных средств мясоперерабатывающих предприятий города в период закупа крупных партий мясосырья в России и по импорту на основе льготного кредитования. 2. Установить налоговые льготы путем снижения налоговой ставки по налогу на прибыль для платежей, зачисляемых в бюджет города. Остающиеся в распоряжении предприятия средства направлять на развитие производства. 3. Обратиться с предложением к Правительству России освободить предприятия пищевой промышленности от таможенных сборов на ввозимое сырье и оборудование. 4. Разработать рекомендации по размещению среди сельхозпроизводителей акций вторичной эмиссии предприятий перерабатывающей промышленности. 5. Закрепить магазины, переданные в целевую аренду, за предприятиями, содействовать расширению сети этих магазинов. 6. Рассмотреть проекты создания в городе продовольственных объединений, включающих производителей, оптовое и розничное звенья, деятельность которых должна быть направлена на взаимную финансовую поддержку, привлечение иностранных инвестиций, развитие отечественного производства продуктов питания, создание условий для конкуренции с импортерами аналогичной продукции. 7. Разработать перспективный план поддержки новых структур, вступающих на рынок мясопереработки. Проводить ранжирование этих структур, отдавая предпочтение тем, кто будет вырабатывать наиболее социально значимую продукцию. 8. Проводить согласование нормативных и законодательных актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на ограничение либо предоставление льгот для предприятий, с ТУ ГКАП. Предложения по АО "Самсон": 1. Пересмотреть условия договоров купли-продажи и товарно-транспортных накладных в части установления размера оплаты услуг по доставке продукции покупателям в соответствии с фактическими затратами. 2. Разработать и установить систему учета фактических затрат на производство продукции и их отражения в фактических калькуляциях себестоимости на каждую дату изменения цены. Обеспечить хранение этой информации в течение 2-х лет. 3. Обратить внимание на опережающие темпы роста затрат на переработку по сравнению с темпами роста материальных затрат. Таблица 11 Закупочные цены на мясо по регионам России за 1994 год, руб./кг Регион Вологда Новгород Карелия Моск. Псков. Лен. СПб Средние обл. обл. обл. январь * * 609 784 750 780 * 730.8 февраль * * 609 874 750 794 * 756.8 март * * 609 897 750 860 * 779.0 апрель * * 711 910 780 914 * 828.8 май * * 711 932 780 980 * 884.5 июнь * * 711 930 780 1115 * 884.0 июль * * 888 1033 780 1230 * 982.8 август 1908 2260 888 1021 780 1201 2325 1483.3 сентябрь 1908 2260 888 1102 870 1130 2300 1494.0 октябрь 1908 2260 * 1234 870 1251 2500 1670.5 ноябрь 2650 3390 * 1700 950 1633 3200 2253.8 декабрь 3816 3390 * 2400 1140 1753 3500 2666.5 Темпы роста (декабрь к янв.) * * * 3.06 1.52 2.24 * 3.65 Темпы роста (декабрь к авг.) 2.00 1.50 * 2.35 1.46 1.46 1.50 1.79 Таблица 12 Показатели, характеризующие структуру рынка (за 4 квартал 1994 г.) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Название рынка ¦Количество ХС,¦ Показатели концентрации: ¦ Степень концентрации ¦Дчз ¦Допф ¦ ¦(товар, товарная группа)¦действующих на+----------------------------------------------------+------------------------+--------+-------¦ ¦ ¦рынке - всего ¦CR-3 ¦CR-4 ¦CR-6 ¦CR-8 ¦CR-10¦CR-25¦CR-50¦HHI ¦Высокая¦Умеренная¦Слабая¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Мясо и субпродукты 1 категории 6 66,61 82,53 1934,96 + 78,27 72,42 Консервы мясные 6 88,08 93,97 3986,90 + 81,94 83,64 Колбасные изделия 4 5159,65 + 100,00 100,00 Полуфабрикаты мясные 3 6169,82 + 100,00 100,00 CR - коэффициент концентрации HHI - индекс Герфиндаля-Гиршмана Дчз - доля 4-х крупнейших по численности занятых ХС в общем количестве всех ХС Допф - доля 4-х крупнейших по стоимости основных производственных фондов ХС в общем количестве всех ХС Таблица 13 Показатели, характеризующие динамику средних цен (за 4 квартал 1994 г.) +------------------------------------------------------------------+ ¦Название рынка ¦Средняя ¦Темп роста оптовой цены ¦ ¦(товар, товарная группа) ¦отраслевая+--------------------------¦ ¦ ¦цена за ¦ниже сред. ¦выше сред. ¦ ¦ ¦период ¦отраслевой ¦отраслевой ¦ +------------------------------------------------------------------+ Колбасные изделия 2484,8307 АО "Самсон" + АП МПЗ N 2 + АОЗТ МПЗ N 3 "Парнас" + ЛГП "Росмясомолпром" + Консервы мясные 3582,6748 АО "Самсон" + АО СПб Хладокомбинат N 7 + АООТ "Ленхладокомбинат" N 4-5 + АООТ СПб Хладокомбинат N 6 "Петрохолод" + ЛГП "Росмясомолпром" + Хладокомбинат N 1 + Полуфабрикаты мясные 2135,4027 АО "Самсон" + АП МПЗ N 2 + АОЗТ МПЗ N 3 "Парнас" + Мясо и субпродукты 1 категории 1847,8580 АО "Самсон" + АО СПб Хладокомбинат N 7 + АООТ "Ленхладокомбинат" N 4-5 + АООТ СПб Хладокомбинат N 6 "Петрохолод" + ЛГП "Росмясомолпром" + Хладокомбинат N 1 + Таблица 14 Отпускные цены на колбасу вареную по регионам России за 1994 год, руб./кг Регион Вологда Новгород Карелия Моск. Псков. Мос- СПб Средние обл. обл. ква январь * * 3256 2426 * * * 2400 февраль * * 3256 2956 * * * 3151 март * * 3256 3295 * * * 3290 апрель * * 5531 3361 * * * 3360 май * * 4531 3790 * * * 4120 июнь * * 4531 4129 * * * 4130 июль * * 4835 4332 * * * 4330 август 4050 5860 4835 4610 * 6100 4650 4845 сентябрь 4050 5860 4835 4927 * 6400 4745 4920 октябрь 5800 6085 * 6139 * 6500 6140 6185 ноябрь 6550 8500 * 6500 * 6650 7540 6680 декабрь 7300 8500 * 6800 * 7300 8025 7530 Темпы роста * * * 2.80 * * * 3.13 Таблица 15 Отклонения отпускных цен (руб./кг) на колбасу вареную в Санкт-Петербурге от среднеотраслевых Ср. отрасл. СПб отпускные, цена отклон. руб./кг январь 2400 * * февраль 3151 * * март 3290 * * апрель 3360 * * май 4120 * * июнь 4130 * * июль 4330 * * август 4845 4650 -215 сентябрь 4920 4745 -175 октябрь 6185 6140 -45 ноябрь 6680 7570 +890 декабрь 7530 8025 +495 Темпы роста 3.13 * * 1.5. Рынок хлебопродуктов Рынок хлебопродуктов можно разделить на субрынки: рынки зерна и муки; рынки хлебобулочных и кондитерских изделий. Рынки зерна и муки Потребительский рынок хлебопродуктов зиждется на двух оптовых рынках, а именно на оптовом рынке зерна и оптовом рынке муки. Если ранее рынок зерна можно было называть таковым лишь условно, поскольку речь шла о так называемом фондовом зерне, закупочные цены на которое устанавливались государством; то в 1994 году ситуация начала меняться. Недееспособность "рекомендуемых цен для закупки в федеральный фонд" постоянно усиливается. Гарантированные государством цены должны ориентироваться на рыночные, поскольку в противном случае срываются закупки зерна в федеральный фонд, в нынешнем году предполагается ежеквартальная индексация закупочных цен с учетом темпов инфляции. Несоответствие объявленных закупочных цен ситуации на рынке признает и руководство федеральной корпорации "Росхлебопродукт", агента государства при закупках в федеральный фонд. В уставном капитале АО "Росхлебопродукт" государству принадлежит 16% акций, а также "золотая акция", дающая право накладывать вето на решение совета директоров. В Санкт-Петербурге торгово-закупочным предприятием, работающим напрямую с федеральной корпорацией "Росхлебопродукт", является ТОО "Ассоциация мукомольных и комбикормовых предприятий "Мельком". Учредители ТОО "Мельком" - АО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов", АО "Мельничный комбинат "Предпортовый", ТОО "Агрофирма Волосово". С конца 1994 года более 70% закупок зерна мукомольными комбинатами (учредителями ТОО "Мельком") осуществляются по следующей схеме: договора на покупку зерна комбинатами заключаются с ТОО "Мельком", последний имеет договор с АО "Росхлебопродуктом", финансовые расчеты проводятся напрямую между комбинатами и АО "Росхлебопродукт". Т.о., для мукомольных комбинатов цена на зерно складывается из двух величин: цены на зерно, устанавливаемой АО "Росхлебопродукт" (или другим поставщиком) и транспортными расходами, определяемыми тарифами железной дороги. Поскольку основной объем поставок зерна на рынок пошел через АО "Росхлебопродукт", это создало все необходимые условия для возникновения вертикальной интеграции: АО "Росхлебопродукт" (источник зерна) - ТОО "Мельком" (поставщик) - мельничные комбинаты (потребители зерна и производители муки). Здесь надо отметить, что комбинаты-учредители ТОО "Мельком" поставляют на рынок Санкт-Петербурга и Лен. области до 90% потребляемой для хлебопечения муки. Доля ХС на рынке пшеничной хлебопекарной муки, определенная по объемам производства в 1994 году, составляла: 70% - АО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов" и 30% - АО "Мельничный комбинат "Предпортовый". АО "Мукомольный комбинат "Невская мельница" работает с пшеницей твердых сортов и рожью. Т.о., по доле пшеничной хлебопекарной муки монопольное положение на рынке занимает Ленинградский комбинат хлебопродуктов, по доле муки из твердой пшеницы и ржаной муки - Мукомольный комбинат "Невская мельница". В структуре себестоимости муки основные затраты - затраты на сырье (зерно), более 70% (для сравнения на московских мукомольных комбинатах затраты на зерно составляют немногим более 50%). Следующими по значимости являются прочие затраты (включая транспортные расходы) и заработная плата. Рентабельность на мукомольных комбинатах колебалась в 1993-94 гг. от 15 до 22%, на одних ХС повышалась, на других понижалась. Затраты на заработную плату изменялись незначительно. На всех ХС в 1994 наблюдался некоторый рост производства муки по сравнению с 1993 годом. Производственные мощности в мукомольных производствах использовались почти полностью. Ленинградский комбинат хлебопродуктов единственный в СПб выпускает комбикорма. Другой крупный производитель комбикормов - "Агрофирма Волосово" - расположен в Ленинградской области. Выводы и предложения по субрынку зерна и муки 1. На российском и региональных рынках зерна наблюдается существенное ограничение конкуренции, связанное с деятельностью АО "Росхлебопродукт" и таких региональных торгово-закупочных предприятий, как ТОО "Ассоциация мукомольных и комбикормовых предприятий "Мельком" в Санкт-Петербурге. Это приводит к тому, что все затраты, без подтверждения их целесообразности оплачиваются мелькомбинатами и входят в состав цены хлеба и хлебобулочных изделий, оплачиваемой из кармана конечного потребителя. 2. Система определения рентабельности в таких ресурсоемких отраслях производства, как мукомольная, с исчислением ее исходя из всех (в том числе и предыдущих затрат), скрывает фактическую прибыльность производства и, тем самым не стимулирует совершенствования производства. Рыночные механизмы в этой отрасли практически не развиваются. Косвенный признак этого - высокая заработная плата в отрасли. 3. Необходим пересмотр складывающейся системы закупки зерна и снабжения им мелькомбинатов с тем, чтобы уйти от жесткой зависимости мелькомбинатов от одного поставщика зерна (Росхлебопродукт - ТОО "Мельком"), естественно диктующего свои цены. 4. Высокая концентрация в сфере производства муки в сочетании с низкой эластичностью спроса со стороны основных потребителей требует определенного контроля ценовой политики, например, через ценовой мониторинг. Рынок хлебобулочных и кондитерских изделий Потребителями муки и, соответственно, ХС - участниками санкт-петербургского рынка хлебобулочных и кондитерских изделий являются хлебозаводы города. Котловой потребительский рынок хлебопродуктов разбивается на следующие сегменты: хлебобулочные и кондитерские изделия. Хлебобулочные изделия подразделяются на: хлеб, булочные изделия и сдоба, сухари, баранки, диетические продукты. С учетом взаимозаменяемости товара в состав хозяйствующих субъектов (продавцов) на данном рынке включены 25 ХС. В структуре потребления основных продуктов питания в 1994 году наибольшую долю в общем объеме потребления составили хлебобулочные изделия. Хлеб - это товар повседневного спроса. Конечным потребителем хлеба являются физические лица (население). При движении от производителя до конечного потребителя вышеуказанные товары обращаются на нескольких рынках. Рынки хлеба можно разделить на оптовый и розничный (таблица 16). Таблица 16 +------------------------------------------------------------------+ ¦Продуктовые ¦Покупатели ¦Продавцы ¦Географические ¦ ¦границы рынка¦ ¦ ¦границы рынка ¦ +------------------------------------------------------------------+ Рынок оптовых покупок хлеба хлеб магазины раз- предприятия хле- в пределах границ личных форм бопечения: хлебо- 2-3-х районов об- собственности, заводы, хлебоком- ласти, граничащих организации об- бинаты, пекарни, с районом располо- щественного пи- минипекарни; сто- жения хлебозавода тания, фирмы- ловые (в неболь- посредники ших объемах) Рынок единичных покупок хлеба хлеб население магазины; органи- в границах города зации обществен- (при условии, что ного питания; население имеет хлебозаводы через возможность свобо- фирменные магази- дного перемещ. в ны или передвиж- пределах границ ные точки; мини- города)* пекарни; фирмы- перекупщики ---------------- * При этом необходимо выделить такие сегменты рынка, как пригороды СПб: Сестрорецк, Кронштадт, Пушкин, Ломоносов. На оптовом рынке продавцами являются предприятия хлебопечения (хлебозаводы, хлебокомбинаты, пекарни и минипекарни) различных форм собственности, как самостоятельные, так и входящие в состав других предприятий и объединений. Практически все столовые занимаются выпечкой хлеба в небольших объемах. Эти предприятия в настоящее время нельзя пока рассматривать в качестве конкурентов хлебокомбинатам ни по объемам производства, ни по ассортименту. Покупателями выступают магазины различных форм собственности, организации общественного питания, фирмы-посредники и другие предприятия и организации. На розничном рынке продавцами являются магазины, организации общественного питания, фирмы-перекупщики, другие предприятия и организации, а покупателями - непосредственно население области. Ввоз и вывоз хлеба в больших количествах не осуществляется вследствие экономической нецелесообразности, которая обусловлена: - наличием в соседних районах ХС, производящих и реализующих аналогичную продукцию; - большими транспортными расходами, приводящими к увеличению цен; - налаженными хозяйственными связями с предприятиями розничной торговли и общественного питания района. При определении географических границ рынка надо учесть, что технологических или административных барьеров, ограничивающих возможности участия покупателей в приобретении хлебопродуктов в рассматриваемом нами регионе, нет. Есть некоторые экономические барьеры, поскольку доля транспортных услуг в цене товара достаточно велика и постоянно растет в связи с повышением цен на бензин и дизельное топливо. Таким образом достаточно корректно определить географические границы рассматриваемого рынка как Санкт-Петербургский регион. Но при этом выделяются такие локальные рынки, как пригороды СПб: Сестрорецк, Кронштадт, Пушкин, Ломоносов. В каждом из этих районов имеются свои хлебозаводы, которые снабжают хлебопродуктами свой район, а часть продукции вывозят в соседние районы СПб. В г. Пушкине это АО "Мариенталь", в Сестрорецке - АООТ "Сестрорецкий ХБЗ", в Ломоносове - АО "Лана", в Кронштадте - АООТ "Кронштадтский ХБЗ". Количественной характеристикой объема товарного рынка является общий объем реализации товара в географических границах рынка в натуральном или стоимостном выражении. Общий объем реализации товара определяется как сумма реализации товара на данном рынке всеми продавцами. Хлебопродукты - скоропортящаяся продукция, пользующаяся постоянным, устойчивым спросом, поэтому мы сочли корректным при определении объема товарного рынка использовать показатель произведенной продукции как объем поставок на местный рынок в натуральном выражении. Для оценки состояния конкурентной среды на рынке необходимо определить степень концентрации рассматриваемого рынка, что может быть выполнено на основе "Методических рекомендаций по оценке состояния конкурентной среды на товарных рынках" ГКАП РФ 1994 года. Оценка состояния конкуренции на товарных рынках определяется по значению индекса Герфиндаля-Гиршмана. Все соответствующие расчеты степени концентрации по рынку хлебопродуктов отражены в таблице 17. Анализируя данные таблицы 17 о доминировании ХС на рынке хлебопродуктов можно сказать следующее. По основным товарным группам рынка хлебопродуктов: хлеб ржаной, пшеничный, булочные изделия и сдоба ни один из ХС не имеет долю на рынке, превышающую 35%. Расчеты показателей концентрации определяют степень концентрации на этих сегментах рынка как умеренную и слабую соответственно. По другим товарным группам картина иная. По товарной группе сухари и бараночные изделия три ХС резко отличаются от других по своей доле на рынке, но ни один из них не имеет доли, превышающей 35%; степень концентрации на этом сегменте высокая (см. таблицу 17). По товарной подгруппе "диетическая продукция" доля ХБЗ Василеостровского района составляет 100%, что безусловно говорит о возможном доминировании данного ХС. Аналогичная ситуация по товарной группе "макаронные изделия": единственный ХС, выпускающий макаронные изделия - СПб макаронная фабрика. По товарной группе "кондитерские изделия" по величине доли на рынке выделяются ХБЗ Московского района и АО "Пекарь". ХБЗ Московского района выпускает в этой группе в основном пряники, АО "Пекарь" - торты. Этим объясняется большая разница по оптовым ценам за тонну продукции этих ХС. Степень концентрации на этих сегментах рынка высокая (см. таблицу 17). Одним из видов злоупотребления доминирующим положением на товарном рынке являются монопольно высокие и монопсонически низкие цены. Для анализа цен на рынке хлебопродуктов были рассмотрены оптовые цены предприятий (ХС) на этом рынке за 1993 - 1994 годы. Повышение цен на хлебопродукты вследствие их освобождения не привело к увеличению объемов поставок на рынок по ряду товарных групп, а привело, наоборот, - к их сокращению. ХС стали покрывать свои расходы за счет высоких цен при объемах производства, примерно равных спросу при этих ценах. А поскольку хлеб есть продукт первой необходимости, то в силу сложившихся условий можно говорить о рынке хлебопродуктов, как высококонцентрированном рынке, тем более, что доля четырех крупнейших в товарной группе "хлеб ржаной, пшеничный" составляет 79,1% (1994 г.), по товарной группе "булочные изделия и сдоба" доля семи крупнейших ХС - 67,0%, по товарной группе "сухари и бараночные изделия" доля трех крупнейших ХС - 82,26%, по группе "кондитерские изделия" доля двух ХС - 83,87% рынка. Важной чертой данного рынка является также неэластичный спрос на хлеб, как на товар первой необходимости, что усиливает рыночную власть ХС; с другой стороны, когда избыточных мощностей почти нет и существенное завышение цен одним из ХБЗ не повлечет повышения производства других, а лишь снизит спрос на его продукцию. Другой характеристикой рынка может служить проводимая его участниками ценовая политика. Для того, чтобы выявить злоупотребление доминирующим положением в виде монопольно высокой цены необходимо определить степень отклонения оптовой цены ХС от минимальной цены области рыночного равновесия, которая может быть ориентировочно определена как среднеотраслевая цена по региону. Анализируя данные таблицы 18 можно сделать конкретные выводы по поводу тех ХС, которые пользуются сложившейся ситуацией на рынке хлебопродуктов, неоправданно завышая свои оптовые цены в целях компенсации затрат, а также получения сверхприбыли. В тех случаях, когда на предприятиях темпы роста цен соответствовали темпам роста себестоимости, рентабельность практически не изменилась. Опережение темпов роста цен над темпами роста затрат часто приводило к неоправданному повышению рентабельности производства. Для всех хлебозаводов затраты на сырье (зерно) составляют от 60 до 70%. Появлению на товарных рынках новых ХС, способствующих развитию конкуренции, препятствует немало барьеров, которые называют большинство опрошенных ХС. Основные из них: - Высокие ставки арендной платы. Брать кредиты под существующие высокие проценты экономически невыгодно, так как на начальном этапе это приведет к установлению высокой отпускной цены на реализуемую продукцию, которая в результате может оказаться неконкурентоспособной на рынке своего региона. При этом арендная плата ежемесячно индексируется. - Высокая стоимость начального капитала. Например, стоимость оборудования минипекарен различной комплектации колеблется от 10 до 200 млн. руб. за отечественное оборудование и от 20 тыс. долларов до 120 тыс. долларов за западное оборудование. Для начала торговой деятельности необходимо иметь около 8-10 млн. рублей для приобретения оборотных средств. - Высокие транспортные расходы. Таким образом, высокие транспортные расходы и арендная плата, налоговые сборы, создают условия, при которых торговля хлебом становится невыгодной. Барьеры входа на рынок хлеба при этих условиях достаточно велики. Удовлетворение потребительского спроса населения СПб осуществляется преимущественно за счет продукции хлебокомбинатов, доля минипекарен пока незначительна. В европейских странах хлебопекарная промышленность представлена в основном мелкими частными пекарнями, на которых численность занятых колеблется от 5 до 20 человек. Наиболее реальный путь развития конкуренции - это создание конкурентной среды путем поощрения входа на рынок новых производителей. Поэтому в рамках региональных программ развития малого бизнеса целесообразно было бы предусмотреть дальнейшие шаги, направленные на развитие сети мелких пекарен со своими торговыми прилавками. Изучение деятельности минипекарен показало, что их потенциальные технологические возможности широки. Наблюдается положительная ориентация на расширение ассортимента: выпуск хлеба с различными добавками, отрубного, различных форм. Однако значительным барьером, затрудняющим их выход на рынок хлебопродукции, является высокая стоимость энергоресурсов, что при сравнительно небольших объемах производства может удорожать продукцию. Указанные предприятия выдерживают конкуренцию, в основном, за счет нововведений в ассортименте продукции и ее качества. В силу сложившейся в настоящее время ситуации на рынке хлебопродуктов, когда произошел отпуск цен, данный рынок безусловно интересен для новых ХС. Но с другой стороны, наличие крупных хлебозаводов, в основном обеспечивающих потребности города в хлебопродуктах, плюс перечисленные выше барьеры входа на рынок несколько уменьшают степень открытости рассматриваемого рынка. В силу специфики продукции исследуемого рынка говорить об импорте товара можно в основном по группе "кондитерские изделия". Петербургкомстат не ведет статистики по ввозу товара данной группы. Т.е., вычислить СПИ не представляется возможным. Тем не менее по всем другим данным можно сделать вывод об открытости рынка хлебопродуктов. Выводы и предложения по субрынку хлебобулочных и кондитерских изделий 1. Специфических непреодолимых барьеров для развития конкурентной среды на рынке хлеба не существует. Вход на рынок новых производителей требует решения ряда вопросов Правительством РФ, Главами администраций СПб, его отдельных районов. Для рынка хлеба - это снижение ставок арендной платы и налоговых отчислений, поддержка льготными кредитами, в первую очередь малого и среднего бизнеса. 2. Необходима разработка правительственной программы по переходу отраслей, занятых в процессе производства хлеба на новые, рыночные отношения. В качестве первых мер можно предложить создание необходимых экономических условий для более широкого развертывания хлебопекарен малой и средней производительности. 3. Множественность локальных рынков хлеба влечет за собой невозможность постоянного мониторинга ситуации на каждом из них. Необходимо: - исследовать рынки, на которых возникла проблемная ситуация; - вести наблюдение за крупнейшими ХС, анализируя основные показатели их деятельности, с целью выявления монопольного завышения цен, ценового сговора ХС и др. 4. Контроль за интеграционными тенденциями и картельными соглашениями в этой сфере (на базе Ассоциаций). Таблица 17 Показатели, характеризующие структуру рынка (за 4 квартал 1994 г.) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Название рынка ¦Количество ХС,¦ Показатели концентрации: ¦ Степень концентрации ¦Дчз ¦Допф ¦ ¦(товар, товарная группа)¦действующих на+----------------------------------------------------+------------------------+--------+-------¦ ¦ ¦рынке - всего ¦CR-3 ¦CR-4 ¦CR-6 ¦CR-8 ¦CR-10¦CR-25¦CR-50¦HHI ¦Высокая¦Умеренная¦Слабая¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Х/б изделия всего (без диет. продуктов) 24 42,77 51,30 61,81 70,38 78,46 889,75 + 42,30 42,30 Булочные изделия и сдоба 18 40,39 51,49 66,74 76,79 85,19 919,36 + 30,75 38,44 Хлеб ржаной, пшеничный 13 66,51 79,09 87,69 94,67 98,68 1814,59 + 66,24 54,91 Кондитерские изделия 10 90,60 93,95 97,64 99,10 3799,07 + 91,42 91,42 Сухари и бараночные изделия 8 82,23 90,82 98,43 2469,60 + 50,25 41,80 Х/б диетическая продукция 1 10000,00 + 100,00 100,00 Макаронные изделия 1 10000,00 + 100,00 100,00 CR - коэффициент концентрации HHI - индекс Герфиндаля-Гиршмана Дчз - доля 4-х крупнейших по численности занятых ХС в общем количестве всех ХС Допф - доля 4-х крупнейших по стоимости основных производственных фондов ХС в общем количестве всех ХС Таблица 18 Показатели, характеризующие динамику средних цен (за 4 квартал 1994 г.) +------------------------------------------------------------------+ ¦Название рынка ¦Средняя ¦Темп роста оптовой цены ¦ ¦(товар, товарная группа) ¦отраслевая+--------------------------¦ ¦ ¦цена за ¦Ниже сред. ¦Выше сред. ¦ ¦ ¦период ¦отраслевой ¦отраслевой ¦ +------------------------------------------------------------------+ Булочные изделия и сдоба 613,7833 АОЗТ "Охтинское" + АООТ "Арнаут" + АООТ "Заря" + АООТ "Золотая рожь" + АООТ "Каравай" + АООТ "Кронштадтский ХБЗ" + АООТ "Лиговка" + АООТ "Колос" + АООТ "Мариенталь" + АООТ "Пекарь" + АООТ "Паляница" + АООТ "Сестрорецкий ХБЗ" + АООТ "Смольнинский ХБЗ" + АООТ "ХБЗ Муринский" + АООТ "Хлебокомбинат "Лана" + АООТ БКК "Нарвский" + ХБЗ Василеостровского р-на + Кондитерские изделия 2323,3000 АООТ "Каравай" + АООТ "Колос" + АООТ "Пекарь" + АООТ "Смольнинский ХБЗ" + АООТ "Хлебокомбинат "Лана" + АООТ БКК "Нарвский" + ХБЗ Московского р-на + Макаронные изделия 794,0000 АООТ "СПб макаронная ф-ка" + Сухари и бараночные изделия 1324,9000 АООТ "Охтинское" + АООТ "Заря" + АООТ "Каравай" + АООТ "Кронштадтский ХБЗ" + АООТ "Колос" + АООТ "Хлеб" + ХБЗ Василеостровского р-на + ТОО "Невская сушка" + Х/б изделия всего (без диет. прод.) 243,9708 АОЗТ "Ржевка-хлеб" + АООТ "Арнаут" + АООТ "Лиговка" + АООТ "Пекарь" + АООТ "Паляница" + АООТ "ХБ Муринский" + КХП им. Кирова + ХБЗ Московского р-на + Хлеб ржаной, пшеничный 351,6615 АОЗТ "Ржевка-хлеб" + АООТ "Золотая рожь" + АООТ "Каравай" + АООТ "Кронштадтский ХБЗ" + АООТ "Мариенталь" + АООТ "Сестрорецкий ХБЗ" + АООТ "Хлеб" + АООТ "Хлебокомбинат "Лана" + АООТ БКК "Нарвский" + КХП им. Кирова Кушелевский ХБЗ ХБЗ Московского р-на + Хлебобулочная диетическая продукция 1263,0000 ХБЗ Василеостровского р-на 1.6. Конкуренция на рынках непродовольственных товаров: обобщенный анализ Непродовольственные товары не учитываются непосредственно в составе минимальной потребительской корзины, однако расходы по ним, также как затраты на ряд услуг жилищно-коммунального и бытового назначения, постоянно присутствуют в бюджете граждан. Стоимость этих товаров и услуг в существенной степени определяет реальный уровень жизни населения региона, поэтому должна отслеживаться местными властями. Первоначально многие производители непродовольственных товаров потребительского назначения контролировались путем включения их в Реестр предприятий-монополистов. По состоянию на 30.01.92 в региональный раздел Реестра по Санкт-Петербургу входило 32 предприятия-изготовителя, из них 10 производителей одежды, 3 - тканей, 3 - парфюмерно-косметических изделий и моющих средств, 5 - электро-бытовой, радио- и видеоаппаратуры, производители обуви, чулочно-носочных изделий, постельного белья, текстильно-галантерейных изделий, алюминиевой посуды, зонтов, велосипедов, тетрадей, школьной мебели, ваты, игрушек. Включение предприятий города в региональный раздел Реестра осуществлялось по данным органов государственной статистики, основанных на оценке их доли в объемах производства аналогичной продукции в Санкт-Петербурге. Этот подход к выявлению доминирующих предприятий был ориентирован на информационную базу официальной статистики и не вполне соответствовал утвержденным впоследствии ГКАП России Методическим рекомендациям по определению границ и объемов товарных рынков (26.10.93 г.). После более глубокого изучения межрегиональных товарных потоков, объемов ввоза, вывоза и реализации продукции в городе многие предприятия были из Реестра исключены. В Санкт-Петербурге, экономика которого традиционно ориентирована на сложные технологии, располагаются крупнейшие в России производители товаров длительного пользования и сложной бытовой техники. Это, как правило, предприятия оборонного комплекса, где гражданская продукция рассматривалась длительное время как непрофильная. Но в связи с сокращением военных заказов, жизнеспособность предприятия зависит от умения расширить и диверсифицировать выпуск товаров народного потребления. Данная продукция реализуется за пределами региона, частично экспортируется. До 1991 г. до 50% поставок этих товаров распределялось Министерством торговли и осуществлялось через крупные оптовые объединения типа "Росхозторг", "Роскультопт", Ленинградское межобластное предприятие оптовой торговли канцбумтоварами, игрушками и часами, "Роскооплесхозторг", "Главсевероторг", "Росглавкоопрыбсевероторг" и др. В настоящее время в оптовом звене работают многочисленные коммерческие структуры, расширились самостоятельные поставки производителей в розничную сеть и по негосударственным оптовым каналам. По некоторым наименованиям товаров длительного пользования получили распространение фирменные розничные сети магазинов (например, система магазинов по продаже и послепродажному обслуживанию телевизоров "Горизонт") и специализированные магазины и сети российских и иностранных фирм ("Радиотехника", "Орбита", "Электроника", "Вега", "Ригонда", "Афины"). Следует отметить, что необходимость гарантийного и послепродажного обслуживания этих видов продукции существенно влияет на функции розничного звена на данных товарных рынках. Работа предприятий оптовой и розничной торговли становится важным фактором формирования конкурентной среды и может оказывать существенное влияние на конечное потребление. В республиканском разделе Реестра также находился ряд петербургских предприятий, выпускающих телевизоры (завод им.Козицкого), вязальные машины (завод "Вулкан" и объединение им. К.Маркса), посуду фарфоро-фаянсовую (завод им.Ломоносова), стержни к шариковым авторучкам и фломастеры (Петербургское ПО "Союз"), резиновую обувь (ПО "Красный треугольник"), валяную обувь (Ленинградская фабрика валяной обуви "Русь") и кожаную обувь ("Скороход"), фотоаппараты (ЛОМО), пианино (АО "Фортепьянная фабрика"), термосы (объединение "Светлана"), кожгалантерейные изделия (ПО кожгалантерейной промышленности), лезвия для бритья (Завод бытовых приборов), головные уборы и меха ("Рот-Фронт"), электроутюги (завод "Большевик"), пылесосы (ПО "Электросила"). Включение этих предприятий в республиканский раздел показало, что в городе сосредоточено большое число крупнейших российских производителей сложной бытовой техники и других товаров народного потребления. И, хотя многие из перечисленных предприятий были впоследствии (после уточнения информации о реальных объемах реализации продукции с учетом влияния импорта и экспорта) исключены из Реестра, эти первоначальные расчеты показали высокий уровень концентрации на республиканских рынках товаров народного потребления и ориентацию большинства крупных предприятий города на межрегиональные поставки готовой продукции. По состоянию на апрель 1995 г. в региональном разделе Реестра по Санкт-Петербургу осталось 8 производителей товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения: мебель для общеобразовательных школ (АОЗТ "Опытно-экспериментальная мебельная фабрика"), вата одежная и мебельная, ватин (АОЗТ "Труд"), вата медицинская (АОЗТ "Тамбрандс-Санкт-Петербург), бытовые вязальные машины (АООТ "Вулкан"), обувь валяная (АОЗТ "Промышленно-торговая фирма "Русь"), мыло хозяйственное (АОЗТ "Аист"), чулочно-носочные изделия (АООТ "Красное знамя"), электроутюги (Государственный Обуховский завод). В республиканском разделе Реестра осталось 5 городских производителей непродовольственных товаров народного потребления: лезвия для бритья (АООТ "Завод бытовых приборов" холдинговой компании "Ленинец"), стержни к шариковым авторучкам и фломастеры (ГП "Союз"), лак паркетный (АО НПФ "Пигмент"), фотоаппараты и кинопроекторы любительские (АООТ "ЛОМО"), духовые музыкальные инструменты (АООТ "Завод духовых музыкальных инструментов"). Ценообразование Для предприятий-монополистов в отраслях легкой промышленности Постановлением Правительства N 576 также устанавливался предельный уровень рентабельности - 25%. После прекращения действия данного постановления дальнейший рост цен определялся в основном ростом стоимости сырья и материалов, используемых в производстве. По данным Петербургкомстата за 1994 г. цены на непродовольственные товары выросли в 2,6 раза (в сравнении с 3,2 по продовольствию). Наиболее высокий рост отмечен по медикаментам (3,8 раза), моющим средствам и строительным материалам (3,4 раза). Рынок последней группы товаров, кроме того, по определенному ассортименту является достаточно локализованным (тяжелые и относительно недорогие материалы - цемент, кирпич и т.п.). В составе непродовольственных товаров по признакам наиболее устойчивого присутствия в потребительском бюджете семьи и социальной значимости можно выделить такие укрупненные продуктовые группы как одежда, обувь, моющие средства. Особенности рынков непродовольственных товаров потребительского назначения Рынки отдельных видов непродовольственных товаров имеют некоторые различия, но и ряд общих особенностей, характерных для отраслей с широким ассортиментом продукции, относительно малой продолжительностью производственного цикла, длительными сроками хранения готовой продукции, относительной легкостью и дешевизной (в сравнении с ценой товара) ее транспортировки. Это определяет следующие особенности рыночной структуры, состояния и форм конкурентной борьбы. 1. Достаточно широкие географические границы рынков, которые выходят за пределы административно-территориальных образований и являются, как правило, республиканскими. Кроме того, в сложившейся достаточно либеральной таможенной системе все они открыты для иностранной конкуренции. В то же время неразвитая финансовая и транспортная инфраструктуры и разрушение некоторых сложившихся производственных связей сказались на возникновении "центростремительных тенденций" в этих отраслях, локализации производственно-хозяйственных отношений. 2. При наличии крупного производителя в регионе производственное и конечное потребление концентрируется, как правило, именно на его продукции. С точки зрения сложившихся связей с поставщиками сырья, доступа к каналам распределения, неформальных личных контактов с деловыми партнерами и местными властями, более низких транспортных расходов местные крупные производители имеют определенные преимущества перед поставщиками из других регионов. Если такой производитель сможет реализовать свое конкурентное преимущество и проводить гибкую политику на региональном рынке, то его рыночная сила существенно затруднит вход на рынок и ограничит конкуренцию. Типичным примером может служить деятельность текстильных предприятий города. Региональные швейные предприятия и розничная торговля традиционно ориентированы на этих поставщиков и за последние годы доля их в поставках продукции на местный рынок возросла. Но вследствие открытости и широких географических границ рынков рыночная сила местных производителей ограничена угрозой появления конкурентов в ответ на монопольной завышение цен и прибыли. 3. Формы конкурентной борьбы базируются на сегментации потребителей и выборе определенной социальной группы с ее специфическими требованиями к качеству и цене. Немаловажное значение имеют каналы реализации готовой продукции, наличие собственной оптовой и розничной сети или сохранившихся связей с самостоятельными предприятиями оптовой и розничной торговли. Общие рекомендации: Территориальные органы управления должны иметь представление о присутствии в городе крупных производителей непродовольственных товаров потребительского назначения и о ситуации в соответствующих отраслях. Непосредственное вмешательство в их экономическую деятельность требуется только в случае возникновения конфликтных ситуаций (жалобы со стороны потребителей) или дефицита продукции на местном рынке. Основное внимание исполнительной власти должно быть нацелено на обеспечение свободного входа на рынок потенциальных конкурентов, ликвидацию барьеров на межрегиональное перемещение товаров, пресечение антиконкурентных вертикальных и горизонтальных соглашений, пресечению слияний и инвестиционных операций, приводящих в перепрофилированию предприятий и (или) уходу их с регионального рынка. 1.7. Рынок одежды Особенностями соответствующих отраслей (швейная, трикотажная промышленность) являются значительная зависимость производства от изменения моды, что, в свою очередь, вызывает необходимость гибкой организации производства и быстрой переналадки оборудования; широкий ассортимент перерабатываемого сырья; многофункциональность изделий и наличие внутри агрегированной группы многовариантной взаимозаменяемости; сезонные колебания спроса по различным позициям ассортимента. Конкурентная среда на данном товарном рынке определяется следующими моментами: 1. В основе определения продуктовых границ с точки зрения потребителей - мнение покупателей о взаимозаменяемости товаров. Очевидно, что мужская, женская и детская одежда представляет для потребителей разные товарные группы. В то же время изделия из различных типов сырья, например, пальто из тканей и искусственного меха можно рассматривать как взаимозаменяемые изделия. Заменителями тканевых пальто являются также шубы из натурального меха, плащи и куртки из различных видов ткани, натуральной и искусственной кожи. С точки зрения производства продуктовые границы можно определить и как более агрегированные товарные группы. Например, технологические возможности для выпуска пальто имеет любое швейное предприятие, оснащенное оборудованием для влажно-тепловой обработки. В целом на рынке одежды конкурентами выступают швейные и трикотажные предприятия Санкт-Петербурга и других регионов России. 2. Географические границы рынка определяются территорией, на которой покупатели могут приобрести данный товар. Для оптовых покупателей нет серьезных экономических и других барьеров, препятствующих приобретению этих товаров в других регионах России и за рубежом. Следовательно, рынок можно определить как республиканский с учетом возможностей конкуренции со стороны иностранных поставщиков. Например, поставками на рынок Петербурга своей продукции занимаются Вологодская, Невельская, Северо-Двинская, Псковская, Архангельская швейные фабрики, швейная фабрика г. Боровичи и Московское швейное объединение "Радуга" и др. 3. Трудности выявления реальной структуры рассматриваемых рынков - большой объем неучтенного ввоза взаимозаменяемой продукции из других регионов и зарубежных стран. К производителям одежды можно отнести 15 швейных и трикотажных предприятий Санкт-Петербурга, а также большое количество малых предприятий (ателье, частных фирм), занимающихся пошивом. Статистическая информация по последним, как правило, отсутствует, и без учета их деятельности распределение долей крупнейших производителей города выглядит следующим образом: товарные группы - платья, юбки, блузы - 58% - АО "Первомайская заря"; мужские швейные изделия - костюмы, брюки, сорочки - 40,5% - АОЗТ "ФОСП" и 38,3% - АО "Рассвет"; детские швейные изделия - 58,7% - АО "Салют". По верхней одежде основным производителем является АО "Большевичка". Изделия из натурального меха, которые можно рассматривать как заменитель тканевых пальто, в Петербурге производят Промышленно-торговое меховое предприятие "Рот-Фронт", Торгово-промышленная компания "Лена", ряд кооперативов, малых предприятий ("Пассаж", "Ладога", "Кредо", "Русский мех") и ателье. Кроме того, поставкой меха и меховых изделий в регион занимаются многочисленные коммерческие структуры. 4. Характерными чертами производственно-хозяйственной деятельности предприятий-производителей являются: - общее падение объемов производства в связи с сокращением платежеспособного спроса, усилением конкуренции со стороны отечественных и иностранных поставщиков, трудностями с сырьем и фурнитурой, - расширение ассортимента производимой продукции, освоение новых нетрадиционных для предприятия видов изделий, - правильно выбранные направления диверсификации производства позволяют сгладить влияние сезонного характера спроса по основной номенклатуре на финансовые показатели деятельности предприятия, - рентабельность предприятий отрасли находится в пределах 10-30%, индекс цен не превышает средний отраслевой и ниже регионального, что свидетельствует о ценовой конкуренции на данном рынке, - основные каналы реализации в Санкт-Петербурге - крупные универмаги и собственные фирменные магазины, большой объем продукции вывозится за пределы региона, - внешнеэкономическая деятельность строится на основе среднесрочных контрактов с зарубежными фирмами (контракты на компенсационной основе, лизинговые контракты), предусматривающих поставки готовой продукции в счет импорта оборудования, сырья, технологий, - институциональная структура рынка меняется в связи с учредительской деятельностью участников рынка, созданием малых предприятий при крупных производителях швейных и трикотажных изделий с передачей в уставной фонд оборудования и размещением заказов на пошив изделий. 5. В ценообразовании и номенклатуре большую роль играют также такие факторы как стоимость и доступность сырья (тканей). Затраты на сырье в стоимости готовой продукции составляют до 70%. Это определяет существенное влияние на состояние в отрасли структуры и экономической ситуации на рынках сырья, а также каналов снабжения предприятий-изготовителей сырьем и фурнитурой. Большую роль в этом вопросе играют традиционно сложившиеся связи и каналы получения сырья. Раньше большинство предприятий отрасли снабжались централизованно через государственные оптовые организации или через объединения производителей отрасли, которые брали на себя функции закупщика и распределителя сырья и продавца готовой продукции. Примером может служить деятельность концерна "Российский мех", по разнарядкам которого поставлялось меховое сырье на производственно-торговые предприятия. Однако, начиная с 1992 г., большинство предприятий подотрасли стало самостоятельно закупать сырье у пушно-меховых баз и зверохозяйств. На этом этапе бывшим государственным предприятиям пришлось вступать в острую конкуренцию с частными лицами и коммерческими структурами за качественное сырье. Причем, из-за недостатка оборотных средств и безналичной формы расчетов в этой конкуренции за поставщика сырья предприятия-изготовители, как правило, проигрывают. В результате многие были вынуждены длительное время работать с т.н. давальческими заказами. Например, в объемах производства крупнейшего городского мехового предприятия ПТМП "Рот-Фронт" доля их доходила до 20%. 6. Наиболее сложная ситуация в производстве и обеспечении потребительского спроса складывается по наиболее социально-значимым сегментам рассматриваемого рынка, в частности по детской одежде. Следует отметить, что традиционная сегментация рынка по половозрастному принципу не вполне отражает технологические и производственные барьеры между товарными группами. В составе товарной группы детская одежда присутствует достаточно разнообразный ассортимент изделий. Причем, существенных технологических препятствий для освоения новых видов швейных изделий нет, хотя переход с легких тканей на средние и тяжелые требует определенной переналадки оборудования. Кроме того, с точки зрения потребителей, в качестве субститутов можно рассматривать трикотажные детские изделия. Это расширяет состав конкурирующих на рынке производителей, куда должны включаться также трикотажные фабрики. В то же время, с точки зрения производителей, швейные и трикотажные изделия не являются субститутами, так как предполагают различную технологию производства. Поставщики продукции - местные швейные предприятия - АО "Салют", АО "Фабрика одежды СПб", "Первомайская заря", "Маяк", "Рассвет", "Большевичка", "Трибуна", "Труд", "Волна", "Северина", "Ладога" и др.; местные трикотажные предприятия - АО "Красное знамя", "Ника", "Спорт", "Экспериментальная трикотажная фабрика", "Дом моделей"; кооперативы, ателье, поставщики из других регионов, импорт. На изменение спроса существенное влияние оказала отмена во многих учебных заведениях школьной формы, прекращение государственных дотаций производства детской одежды, отказ предприятий торговли от невыгодного для них ассортимента. Себестоимость детской одежды не очень существенно отличается от взрослой. Потребительский спрос, традиционно ориентированные на относительную дешевизну продукции для детей, резко упал. Торговые предприятия снизили заказы на эти изделия. Невыгодными они стали и для производителей из-за низкой рентабельности. Общие рекомендации: 1. Рынок одежды в целом характеризуется вполне адекватным уровнем конкуренции и существенным сдерживающим влиянием платежеспособного спроса на рост цен и ассортиментную политику предприятий. Кроме того, достаточно активно идут процессы изменения структуры рынка, появления новых производителей, поставщиков и каналов реализации готовой продукции. С учетом этого, отсутствует необходимость активного вмешательства государственных органов в регулирование деятельности производителей одежды. 2. Резкое "сжатие" емкости рынка ряда социально значимых ассортиментных позиций, например, детской одежды, требует экономического стимулирования спроса населения по данной товарной группе. Неоправдавшая себя практика дотирования производителей, должна быть заменена дополнительной финансовой поддержкой потребителей - семей, имеющих детей (с учетом уровня среднедушевого дохода). 3. Поскольку сырьевая база легкой промышленности в значительной степени обеспечивается импортом из других государств СНГ, обеспеченность региональных производителей зависит от внешнеэкономической и таможенной политики федеральных властей. В то же время отслеживание материальных потоков и условий поставок по технологической цепочки позволяет вовремя выявить рыночную политику производителей и переработчиков сырья, выработать меры пресечения практики создания искусственных дефицитов, картельных соглашений, дискриминационных договорных отношений с производителями готовых изделий потребительского назначения. Принимая во внимание отмеченные факторы, необходим взвешенный подход к созданию ассоциаций, холдингов и промышленно-финансовых групп в рассматриваемых и смежных отраслях легкой промышленности, контроль за интеграционными тенденциями на рынках сырья. 1.8. Рынок обуви По своим характеристикам рынок обуви очень близок к рынку одежды. Здесь также как и в предыдущем случае мы имеем широкие географические границы товарного рынка, широту ассортимента, колебания спроса в соответствии с изменениями моды, сезонностью и другими факторами, зависимость от качества, устойчивости поставок и стоимости сырья. Характерными чертами рынка обуви, определяющими конкурентную среду, являются следующие: 1. Институциональная структура обувной промышленности длительное время развивалась на основе общей для отраслей легкой промышленности концепции экономической эффективности централизации управления, концентрации производства на базе крупных предприятий и объединений, предметной специализации. В четырехзвенную структуру управления отрасли входили Министерство легкой промышленности СССР, Министерство легкой промышленности РСФСР, Республиканское промышленное объединение (Рособувьпром), производственные объединения (типа ЛПО "Скороход"). Централизованы были и функции управления оптовой торговлей обуви, что выражалось в создании республиканских оптовых обувных объединений (Рособувьторг) и территориальных объединений (например, Ленобувьторг). Санкт-Петербург долгие годы был одним из основных производителей обуви в стране. Например, фабрике "Скороход" насчитывается уже 100 лет, и до 1990 г. она являлась головным предприятием производственного объединения, в состав которого входило 18 предприятий, расположенных на Северо-Западе России и производящих в совокупности около 40 млн.пар обуви в год. Примерно, половина этого объема производства распределялась в регионе, остальная продукция вывозилась в другие районы СССР по схеме поставок, разрабатываемой Рособувьторгом. Объединение распалось в 1991 г. Головное предприятие - фабрика "Скороход" сохранила в целом свою основную специализацию - производство армейской, матерчатой и детской обуви, однако, работает над расширением ассортимента. Фабрики "Заря" и "Виктория" (специализируются на выпуске мужской обуви), русско-итальянско-австрийское предприятие "Альба" (производство женской обуви), фабрика "Спортобувь" (спортивная обувь), а также три предприятия Ленинградской области создали концерн Интерленпром. До 1990 г. 100% резиновой обуви производилось объединением "Красный треугольник". Это крупнейшее из 17 производителей аналогичной продукции в СССР производило около 55 млн.пар в год. Его продукция составляла 93% продаж резиновой обуви в городе. В 1991 г. из объединения также выделилось три самостоятельных предприятия: - Завод резиновых изделий (около 90% выпуска резиновых галош и спортивной обуви в городе), - ПО "Красный треугольник" (специализируется на производстве ботиков и галош), - Завод "Рассвет" (спортивная обувь и дамские ботики). Производство валяной обуви по-прежнему сосредоточено на единственном городском предприятии - производственно-торговой фирме "Русь". 2. Наиболее существенное воздействие на изменение ситуации в обувном производстве Санкт-Петербурга оказал - распад производственных объединений, - децентрализация оптово-закупочной деятельности, - либерализация условий внешнеэкономической деятельности российских организаций и иностранных инвестиций. Значительно изменилась роль Рособувьторга, который, сохранив для отдельных предприятий функции посредника внутри страны, остался крупнейшим импортером обуви. В оптовую торговлю обувью активно включились как вновь созданные коммерческие структуры, так и бывшие "коллеги" - Росторгодежда, Росхозторг, Роскультторг и другие, что является отражением общей тенденции диверсификации деятельности оптового звена в торговле. 3. Обувные предприятия города (что характерно для всех производителей готовой продукции в легкой промышленности) испытывают значительные трудности с сырьем. Прежде поставки сырья обеспечивались централизованно, через систему Госснаба. Основными поставщиками кож при этом являлись кожевенные предприятия Санкт-Петербурга и России. Поставки тканей, металлической и синтетической фурнитуры также осуществлялись преимущественно отечественными производителями. Часть заготовок и клеющие вещества импортировались (например, из Индии, Германии и других стран). Как оборот рассматриваемой отрасли, так и качество конечной продукции в значительной степени определяются наличием и качеством исходного сырья. Между тем, монополизация сырьевых производств в сфере агропромышленного комплекса в условиях либерализации цен и разрыва традиционных хозяйственных связей привела к падению объемов производства, резкому росту цен на исходное сырье и материалы, ухудшению его качества. Механизм реализации антимонопольного законодательства в этом случае "не срабатывает" в силу целого ряда причин. (1) Прежде всего, отсутствие достоверной статистической информации о деятельности предприятий - поставщиков сырья. Система государственной статистической отчетности изначально не ориентирована на сбор информации, дающей оценку уровня концентрации производства и долей предприятий в объемах поставки соответствующей продукции в регион. В настоящее время эти недостатки методологической базы статистики усиливаются практически полным отсутствием информации об объемах ввоза и вывоза продукции и сырья через посреднические торгово-закупочные организации, биржевую торговлю, прямые бартерные поставки между предприятиями. (2) Предприятия-производители готовой продукции, находящиеся в полной зависимости от поставщиков сырья, как правило, избегают обращаться с жалобами на их монополистическую деятельность, опасаясь полного разрыва связей. Кроме того, сохраняющийся спрос на относительно дешевую по сравнению с импортной продукцией отечественную обувь пока позволяет перекладывать рост себестоимости продукции на потребителей. (3) Естественной реакцией против монополизации отечественных сырьевых рынков является переключение части производителей на импортное сырье. В настоящее время около 20-30% потребности обувных предприятий покрываются из этого источника, что также является фактором удорожания конечной продукции. 4. Важным фактором, определяющим конкурентную среду в обувной промышленности, является структура и состояние основных фондов предприятий отрасли. По оценкам специалистов около половины фондов имеют двойной износ, изношенность средств производства составляет 70-80%. Отечественные машиностроительные предприятия удовлетворяют потребность в технологическом оборудовании на 60%, а многие виды оборудования не выпускаются вообще. В этих условиях, несмотря на относительно низкую заработную плату на российских предприятиях отрасли, они не выдерживают ценовую конкуренцию с зарубежными поставщиками обуви. 5. Несколько лет назад основной формой инвестиций в обувную промышленность города было создание совместных предприятий. Пик создания совместных предприятий пришелся на 1989/91 гг., что определялось целым рядом факторов: - либерализацией хозяйственной и внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий, - распадом крупных объединений на ряд самостоятельных предприятий, - благоприятной экономической конъюнктурой (дефицит на рынке обуви по высококачественным видам продукции и современным моделям). Создание совместных предприятий способствовало решению проблем технического переоснащения отрасли, снабжения ее качественным сырьем. Вклады иностранной стороны, как правило, обеспечивались поставками оборудования и сырья. Российская сторона, предоставляла производственные помещения, персонал, обеспечивала энерго-, тепло- и водоснабжение, средства связи. Создание совместных предприятий расширили число участников рынка и обеспечило существенный сдвиг в формах конкурентной борьбы - переориентация на вопросы качества и освоения новых моделей и технологий. 6. Сохраняется тенденция к росту объемов импорта и увеличению вывоза обувной продукции, производимой в Санкт-Петербурге, в другие регионы России. Последнее в значительной степени определяется усилением конкуренции на местном рынке со стороны иностранных поставщиков, вытесняющих из Санкт-Петербурга производителей. Следует отметить, что Санкт-Петербург и раньше экспортировал значительное количество обуви в другие регионы страны. Крупнейшим "экспортером" до сих пор остается фабрика "Скороход", вывозящая из города 75% произведенной продукции (по данным 1992 г.). Предприятие имеет прямые контракты с оптовиками по всей России, включая Сибирь и Дальний Восток. Общие выводы и рекомендации: 1. В настоящее время, на наш взгляд, нет оснований говорить об исключительном положении одного из городских производителей обуви, способности его существенно влиять на свободу деятельности остальных обувных предприятий. Рынок характеризуется адекватным современному этапу развития рыночных отношений уровнем конкуренции. Необходимость административного и прямого экономического регулирования государством этой отрасли отсутствует. 2. Ряд проблем отрасли связан с обеспеченностью производства сырьем. В этой связи вызывают беспокойство факты вертикальной интеграции производителей с предприятиями более монополизированной сырьевой сферы - с кожевенными производствами региона. Так многие производители обуви связывают трудности получения качественного кожсырья с созданием СП "Ленкожвест", переориентировавшего производителей сырья на удовлетворение прежде всего потребностей обувного производства СП "Ленвест" и его иностранного учредителя. Причем, по отдельным видам высококачественных полуфабрикатов доля экспорта составляет от 65 до 100%. 3. Процесс вертикальной интеграции дополняется развитием сети фирменной розничной торговли ряда обувных предприятий города, который также должен контролироваться государственными органами. 1.9. Рынок моющих средств К группе моющих средств относятся такие изделия как хозяйственное и туалетное мыло, шампуни, различные порошкообразные, пастообразные и жидкие моющие средства. В соответствии с назначением товара продуктовые границы можно сузить до средств, используемых в бытовых целях (мытье посуды, стирка) и средств личной гигиены (туалетное мыло, шампуни). В то же время, с точки зрения производителей, туалетное и хозяйственное мыло, например, являются субститутами, так как при производстве используются близкие технологии. Характерными чертами рынка моющих средств, определяющими конкурентную среду, являются следующие: 1. При определении географических границ рынка следует учитывать, что при относительной дешевизне отдельных видов продукции (например, мыла хозяйственного) и при наличии крупного производителя соответствующей продукции в регионе, закупка и ввоз продукции из других регионов невыгодна как для розничных, так и для оптовых покупателей. 2. Институциональная структура рынка характеризуется высоким уровнем концентрации производства, связанным с технологическими особенностями отрасли и сложившейся схемой размещения производства по Российской Федерации. В СПб единственным производителем хозяйственного мыла и синтетических моющих средств является АО "Аист", в Ленинградской области моющие средства производят два предприятия - Лужский химический завод и Тосненский завод бытовой химии (ПО "Эра"). По данным НИЦБытхима, в России производством порошкообразных моющих средств занято 12 заводов. 15 заводов РФ производят пастообразные и жидкие средства. В то же время существует достаточно большой товарообмен между регионами и импорт по данной товарной продукции. Ресурсы региона по хозяйственному мылу (с учетом ввоза) оценивались в 6144 тонн (1993 г.), из них для продажи населению поставлено 4558 тонн. 3. Рост цен на рассматриваемую продукцию в среднем несколько опережал региональный индекс роста цен (инфляции) по данной товарной группе. В то же время значительно различаются уровни отпускных и розничных цен (торговая надбавка в июне 1994 г. достигала 60%). Причем, розничные цены на хозяйственное мыло в этот период были примерно вдвое ниже цен на туалетное мыло. В структуре себестоимости наибольший удельный вес имеют затраты на сырье (около 80%). По ним отмечался темп роста меньший, чем по таким составляющим издержек как расходы на заработную плату и общезаводские расходы. Рентабельность - около 30%. 4. Наблюдается снижение производства хозяйственного мыла в результате действия следующих факторов: отсутствие средств у потребителей на оплату готовой продукции, отсутствие средств у производителя на предоплату сырья, отсутствие в стране жирового сырья для производства мыла и снижение закупок по импорту. Еще одним фактором являлось физическое выбытие основных фондов (мыловаренное производство АО "Аист" считается одним из самых старых в отрасли). В то же время темпы сокращения производства несколько ниже, чем среднерегиональное сокращение производства непродовольственных товаров. При этом увеличивалась доля реализации продукции на местном рынке. 1.10. Рынок нефтепродуктов Для исследования использовались сведения, представленные участниками рынка, а также Санкт-Петербургским городским отделением Российской транспортной инспекции. Использовать сведения Петербургкомстата не представляется возможным из-за их недостоверности, что связано, во-первых, с ограниченным числом ХС, представляющих статотчеты по формам 1-ПС (вывоз) и 4-СН, и, во-вторых, с присутствием в сводных статистических данных "двойного счета". Для исследования выбран временной период 1993-1994 гг., поскольку до завершения процесса приватизации в 1992 г. большинство субъектов данного рынка входили в единую систему Петербургнефтеснаба. По мере необходимости для сравнения приводятся данные за 1991 и 1992 гг. 1. Определение продуктовых границ товарного рынка В основе определения продуктовых границ рынка должно лежать мнение покупателей о равнозначности или взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Автомобильным транспортом используются следующие виды топлива: бензины, дизельное топливо и газобаллонное топливо. 1.1. Бензины Органами статистики ведется учет по единой товарной группе "бензины автомобильные", код ОКП 0251120000. Автомобильные бензины выпускаются нескольких видов: А-76, Аи-92, Аи-95 и др. В зависимости от типа двигателя, установленного в автомобиле, используются соответствующие виды бензина. Необходимо отметить, что бензин А-76 является менее качественным и наиболее дешевым и в нормальных условиях не считается заменителем других видов бензина. Бензины Аи-92, 93, 95, 96, 98Е и другие высокооктановые марки являются между собой взаимозаменителями - субститутами, и в то же время бензины этой группы являются полными заменителями бензина А-76. В связи с этим рынок бензина следует анализировать как в целом по товарной группе бензины автомобильные, так и по сегментам - бензин А-76 и бензины Аи-92 и выше, однако такое сегментирование не всегда возможно в связи с отсутствием статистического учета. 1.2. Дизельное топливо В статистическом учете дизельное топливо выделяется в отдельную товарную группу, код ОКП 0251300000. Основными потребителями дизельного топлива являются грузовой транспорт, автобусный парк, а также незначительная доля легкового автотранспорта. Дизельный двигатель устанавливается в процессе сборки, замена его на бензиновый двигатель сложна и требует значительных дополнительных затрат. Поэтому бензин и дизельное топливо не являются товарами-заменителями. 1.3. Газобаллонное топливо Существуют следующие разновидности газобаллонного топлива: сжиженный газ (код ОКП 9980000088), сжатый газ (код ОКП 0271008801), газодизельное топливо. С технической точки зрения возможно достаточно быстро и недорого переоборудовать бензиновый двигатель под газ, при этом за счет более низкой цены на газ эти затраты быстро окупаются. Однако использование газа не является приемлемой альтернативой для потребителя, так как приводит к снижению грузоподъемности автомобиля почти в два раза, связано с повышенной взрывоопасностью и риском отравления газом. По данным Транспортной инспекции, в Санкт-Петербурге имеется 12 газонаполнительных станций для заправки автотранспорта, на которых отлицензировано 34 топливораздаточные колонки, что составляет около 5% от общего количества АЗС в городе. Вывод. С точки зрения потребителей, бензин, дизельное топливо и газобаллонное топливо не являются товарами-заменителями. При этом необходимо отметить, что бензин и дизельное топливо являются продуктами нефтепереработки и входят в группу светлых нефтепродуктов, газобаллонное топливо не входит в эту товарную группу, поэтому в рамках данного исследования не изучается. Далее по тексту под термином "автомобильное топливо" мы будем подразумевать бензин и дизельное топливо. Таким образом, нами будут проанализированы следующие сегменты рынка автомобильного топлива: дизельное топливо (ДТ), бензин, в т.ч. бензин А-76 и бензины АИ-92 и выше (далее для краткости будем называть эту группу АИ-92). В то же время, со стороны предложения все участники данного рынка от нефтеперерабатывающих заводов (далее НПЗ) до автозаправочных станций (далее АЗС) действуют, как правило, на всех продуктовых сегментах, процессы реализации и потребления различных видов топлива не имеют технологических отличий, и участники рынка - продавцы, могут достаточно легко переходить с одного сегмента на другой (для этого необходима лишь соответствующая очистка технологического оборудования и емкостей). Поэтому при характеристике субъектов рынка со стороны предложения мы рассматривали их положение не только на отдельных сегментах, но и на рынке автомобильного топлива в целом. 2. Определение основных групп продавцов и покупателей. Сегментация рынка Для проведения анализа рынка необходимо установить представленных на нем продавцов и покупателей и разбить их на группы в зависимости от способа участия в обороте товара. Рынок автомобильного топлива включает 2 субрынка, характеризующихся разным составом продавцов и покупателей и разными географическими границами: оптовый рынок и рынок розничной реализации топлива через АЗС общего пользования. Существование субрынка розничной реализации автомобильного топлива обусловлено наличием технологического барьера, ограничивающего возможности ХС приобретать топливо оптом, а именно необходимостью хранить топливо, как опасный продукт, в специально оборудованных емкостях и осуществлять заправку автотранспорта при помощи специального устройства - топливораздаточной колонки (ТРК). Эта технологическая особенность делает для определенного круга потребителей (в основном, мелких) оптовое приобретение автомобильного топлива не только технологически сложным, но и экономически невыгодным. В связи с этим на субрынке розничной реализации автомобильного топлива в качестве товара следует рассматривать топливо вместе с услугой по заправке автотранспорта или отпуску топлива через ТРК. 3. Оптовый рынок 3.1. Определение состава продавцов и покупателей и географических границ оптового рынка На территории Санкт-Петербурга нет нефтеперерабатывающих предприятий, за исключением небольшого по мощностям Завода им. Шаумяна, выпускающего масла и смазки. Потребности города в автомобильном топливе полностью обеспечиваются за счет ввоза. Ближайший крупный производитель нефтепродуктов - АО "Киришинефтеоргсинтез" (далее АО "КНОС"), расположен в Ленинградской области. Как было отмечено выше, участникам оптового рынка автомобильного топлива необходимо пользоваться емкостями для хранения нефтепродуктов. Таблица 19 Функционирующие емкости для хранения светлых нефтепродуктов на территории Санкт-Петербурга +------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ХС¦Общий ¦ В том числе: ¦ ¦ ¦объем +--------------------------------------¦ ¦ ¦емкостей ¦ А-76 ¦ АИ-92 и др.¦ Дизтопливо ¦ ¦ +-----------+----------+------------+--------------¦ ¦ ¦тыс. ¦ % ¦ тыс.¦% ¦тыс. ¦% ¦ тыс.¦ % ¦ ¦ ¦куб.м ¦ ¦тонн ¦ ¦тонн ¦ ¦ тонн¦ ¦ +------------------------------------------------------------------+ 1. АО "ПТНП" х - - - - - - - в т.ч. ЛПДС4 "Красный Бор" х 60,1 х 60,1 - - х 67,0 2. АО "Нефте- база Ручьи" х 29,5 х 26,5 х 66,4 х 28,5 (справочно: всего х) - 3. АО "Красный нефтяник" х 8,5 х 11,2 х 30,2 х 2,2 (справочно: всего х) - 4. АО "Леннеф- тепродукт" х 1,7 х 1,9 х 3,0 х 2,1 5. Ленинградс- кий военный округ х 0,2 х 0,3 х 0,4 х 0,2 6. Промышленные предприятия нет данных Итого х 100 х 100 х 100 х 100 Сведения о ХС, имеющих емкости для хранения светлых нефтепродуктов на территории Санкт-Петербурга, представлены в таблице 19. Таким образом, на местном рынке действуют 4 крупные оптовые фирмы, а также сам производитель - АО "КНОС". Однако не все из этих предприятий могут рассматриваться как независимые ХС, т.к. в соответствии с приложением 2 к Указу Президента РФ от 17.11.92 N 1403, входят в нефтяную компанию АК "Сургутнефтегаз". В составе данной компании, в соответствии с постановлением Совета министров - Правительства РФ от 19.03.93 N 271, акционировались: - АО "КНОС"; - АО "Нефтебаза Ручьи"; - АО "Красный нефтяник"; - АО "Леннефтепродукт"; - АО "Нефто Комби", а также другие предприятия Северо-Западного региона. АК "Сургутнефтегаз" является владельцем 38% обыкновенных акций каждого из дочерних обществ, что составляет 51% голосов, и имеет возможность осуществлять практически полный контроль за деятельностью дочерних обществ. Очевидно, что существование такой вертикально-интегрированной структуры должно оказывать серьезное влияние на ситуацию на региональном рынке, т.к. ее участники пользуются преимуществами внутрикорпоративных связей по всей цепочке от добычи сырой нефти до реализации нефтепродуктов. Покупателей, приобретающих автомобильное топливо оптом, можно разделить на следующие группы: а) ХС для собственного потребления - предприятия, организации, имеющие на своих территориях емкости для хранения нефтепродуктов или АЗС, для заправки собственного автотранспорта, строительной и дорожной техники, которых в городе, по предварительным прогнозам Санкт-Петербургского городского отделения Российской транспортной инспекции, более 500. Однако не все из них выявлены, а лицензии по состоянию на январь 1995 г. имеют только 25 предприятий. Следует отметить, что многие крупные предприятия не пользуются услугами посредников, а закупают нефтепродукты для собственного потребления по прямым договорам с НПЗ; б) ХС для собственного потребления - предприятия, организации, не имеющие своих емкостей и пользующиеся услугами по ответственному хранению нефтепродуктов в емкостях других ХС, либо арендующие емкости; в) посредники, осуществляющие дальнейшую продажу бензинов и дизельного топлива оптом и имеющие собственные хранилища, являются на этом рынке одновременно и покупателями, и продавцами; г) посредники, осуществляющие дальнейшую продажу бензинов и дизельного топлива оптом и (или) в розницу через АЗС, не имеющие своих хранилищ и пользующиеся услугами других ХС по хранению нефтепродуктов. При этом фирмы, занимающиеся оптовой продажей топлива, также являются на этом рынке одновременно и покупателями, и продавцами. Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы могут приобрести рассматриваемый товар. Для самостоятельных участников оптового рынка, видимо, нет серьезных препятствий для приобретения нефтепродуктов за пределами Санкт-Петербургского региона, особенно если учитывать сложившиеся более высокие цены на продукцию АО "КНОС" по сравнению с другими НПЗ вследствие переработки наиболее дорогой тюменской нефти. Для этой группы потребителей географический рынок представляет собой, как минимум, территорию Европейской части России и Урала. Однако для ХС, не имеющих собственных емкостей, в случае оптового приобретения топлива возникает проблема его хранения. Таким образом, на данном рынке можно выделить еще один субрынок - рынок услуг по хранению нефтепродуктов. В этом случае мы полагаем очевидным, что хранилище должно находиться достаточно близко от потребителя, иначе транспортные расходы могут перекрыть выгоду от оптового приобретения топлива. Исходя из этого, рынок данных услуг можно считать местным, географически - в пределах территории Санкт-Петербурга и ближайших пригородов. Дальнейшее исследование подтвердило правильность такого определения географических границ рынка (см. 3.2). 3.2. Характеристика основных участников рынка 1) АООТ "Петербургтранснефтепродукт" (далее АО "ПТНП") Это магистральный нефтепродуктопровод, соединяющий производителя - АО "КНОС", с территорией города. Технологические характеристики трубопровода позволяют перекачивать следующие виды продукта: бензин А-76, дизтопливо и реактивное топливо ТС. Транспортировка бензина А-92 в настоящее время экономически невыгодна из-за большого % потерь при смешивании с другими продуктами. Трубопровод имеет линейную диспетчерскую станцию в пос. Красный Бор (ЛПДС4) со значительными емкостями для хранения светлых нефтепродуктов и системой налива в автоцистерны, а также ответвления на "Нефтебазу Ручьи" (для транспортировки бензина и дизтоплива), Морской порт, склад Октябрьской железной дороги (дизтопливо) и аэропорт "Пулково" (реактивное топливо). Предприятие работает как оптовый продавец, используя свои емкости для хранения, и как транспортное средство для покупателей, заключивших прямые договоры с АО "КНОС". Анализ объемов и структуры реализации нефтепродуктов АО "ПТНП" Таблица 20 Объем поставок нефтепродуктов через АО "ПТНП" +-----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование товарных групп ¦ 1993 ¦ 1994 ¦ ¦ +--------------+-------------------¦ ¦ ¦ тыс. т ¦ % ¦ тыс. т ¦ % ¦ +-----------------------------------------------------------------+ 1. Всего нефтепродуктов х 100,0 х 100,0 в т.ч. - АО "ПТНП" х 57,5 х 20,2 - транспортировка для сторонних организаций х 42,5 х 79,8 в т.ч. по конечным пунктам: - "Ручьи" х - х - - Морской порт х - х - - ЛПДС4 х - х - - "Пулково" х - х - В том числе: 2. Дизтопливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. - АО "ПТНП" х 57,2 х 20,6 - транспортировка для сторонних организаций х 42,8 х 79,4 в т.ч. по конечным пунктам: - "Ручьи" х - х - - Морской порт х - х - - ЛПДС4 х - х - 3. Бензин А-76 х 100,0 х 100,0 в т.ч. - АО "ПТНП" х 79,8 х 45,0 - транспортировка для сторонних организаций х 20,2 х 55,0 в т.ч. по конечным пунктам: - "Ручьи" х - х - - ЛПДС4 х - х - 4. Реактивное топливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. - АО "ПТНП" х 23,6 - - - транспортировка для сторонних организаций ("Пулково") х 76,4 х 100,0 Таблица 20 показывает, что за последние годы происходит значительное сокращение поставок по всем видам топлива. Общий объем прокачки снизился в 1994 г. по сравнению с 1993 г. на 40%, а по сравнению с 1992 г. - в 2,2 раза. Соответственно снизился и коэффициент использования мощностей. Изменилось фактически и основное направление хозяйственной деятельности предприятия. Если до 1992 г. АО "ПТНП" работало в основном как оптовый продавец, то в 1994 г. оптовая торговля составляет лишь 20% в общем объеме поставок, а 80% - это транспортные услуги. Полностью отказались от посреднических услуг "ПТНП" и используют трубопровод только как транспортное средство такие предприятия, как "Нефтебаза Ручьи", аэропорт "Пулково" и многие другие ХС. Всего в 1994 г. транспортные услуги были оказаны 940 предприятиям города и области. Следует отметить, что в объеме оптовой торговли поставки потребителям области составили в 1993 г. 0,8%, в 1994 г. 4,3% от общего объема, т.е. предприятие как оптовый продавец работает почти полностью на рынок города. В таблице 20 отдельной строкой приведены данные о транспортировке дизтоплива с АО "КНОС" на нефтебазу морского порта. Этот продукт, в основном, следует через Санкт-Петербург транзитом и предназначен для вывоза из региона, поэтому в дальнейшем при расчете объема местного рынка он не учитывался. АО "ПТНП" также оказывает в незначительном объеме услуги по временному хранению нефтепродуктов ХС, не имеющим собственных емкостей. Однако в настоящее время возможность расширения этого вида деятельности ограничена прежде всего отсутствием железнодорожных подъездных путей, а также техническими возможностями имеющегося оборудования. 2) АООТ "Нефтебаза Ручьи" Нефтебаза "Ручьи" располагает емкостями для хранения бензина, в т.ч. высокооктанового, и дизтоплива, а также, в незначительном количестве, керосина, т.е. специализирована на хранении светлых нефтепродуктов. По общему объему емкостей она в 2 раза уступает АО "ПТНП" (см. таблицу 19), однако, вследствие ограниченного доступа для сторонних организаций к емкостям АО "ПТНП", "Ручьи" являются крупнейшим хранилищем нефтепродуктов на территории Санкт-Петербурга. Если не учитывать емкости "ПТНП", то доля "Ручьев" среди оставшихся ХС составляет 75%. Анализ объемов и структуры реализации автомобильного топлива через нефтебазу "Ручьи" (таблица 21) показывает, что в целом объем прохождения продукта через нефтебазу в 1994 г. по сравнению с 1993 г. уменьшился незначительно - на 6,8%. При этом предприятие значительно сократило свою деятельность как оптовый продавец, объем реализации топлива самим АО уменьшился в 2,4 раза. Основным направлением деятельности нефтебазы в 1994 г. стало предоставление услуг по ответственному хранению нефтепродуктов сторонним ХС - 66,3% от общего объема прошедшего через нефтебазу продукта. Основным поставщиком АО "Нефтебаза Ручьи" в 1994 г. осталось АО "КНОС" (таблица 22), хотя доля закупок топлива у коммерческих посредников заметно возросла. Таблица 21 Объем поставок нефтепродуктов через АО "Нефтебаза Ручьи" +----------------------------------------------------------------+ ¦Наименование товарных групп ¦ 1993 ¦ 1994 ¦ ¦ +---------------+------------------¦ ¦ ¦ тыс. т ¦ % ¦ тыс. т ¦ % ¦ +----------------------------------------------------------------+ 1. Всего автомобильное топливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Нефтебаза Ручьи" х 74,1 х 33,7 ответственное хранение х 25,9 х 66,3 В том числе: 2. Дизтопливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Нефтебаза Ручьи" х 80,6 х 47,0 ответственное хранение х 19,4 х 53,0 3. Бензин всего х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Нефтебаза Ручьи" х 71,5 х 28,8 ответственное хранение х 28,5 х 71,2 в том числе: 4. Бензин А-76 х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Нефтебаза Ручьи" х 83,3 х 38,9 ответственное хранение х 16,7 х 61,1 5. Бензин АИ-92 и выше х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "Нефтебаза Ручьи" х 57,9 х 19,7 ответственное хранение х 42,1 х 80,3 Таблица 22 Структура закупок нефтепродуктов АО "Нефтебаза Ручьи" +---------------------------------------------------------------+ ¦Наименование товарных групп ¦ 1993 ¦ 1994 ¦ ¦ и поставщиков +---------------+-----------------¦ ¦ ¦ тыс. т ¦ % ¦ тыс. т¦ % ¦ +---------------------------------------------------------------+ 1. Всего автомобильное топливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 22,2 х 56,3 АО "ПТНП" х 52,7 - - прочие оптовые посредники х 25,1 х 43,7 В том числе: 2. Дизтопливо х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 7,7 х 50,8 АО "ПТНП" х 59,1 - - прочие оптовые посредники х 33,2 х 49,2 в т.ч. не хранившие топливо в "Ручьях" х - х - 3. Бензин всего х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 29,2 х 59,5 АО "ПТНП" х 49,5 - - прочие оптовые посредники х 21,3 х 40,5 в т.ч. не хранившие топливо в "Ручьях" х - х - в том числе: 4. Бензин А-76 х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" - - х 68,1 АО "ПТНП" 70,1 - - прочие оптовые посредники х 29,9 х 31,9 в т.ч. не хранившие топливо в "Ручьях" х - х - 5. Бензин АИ-92 и выше х 100,0 х 100,0 в т.ч. АО "КНОС" х 99,7 х 44,4 АО "ПТНП" - - - - прочие оптовые посредники х 0,3 х 55,6 в т.ч. не хранившие топливо в "Ручьях" - - х - Для дальнейшего анализа необходимо отметить, что закупка топлива производилась как у сторонних продавцов, так и с ответственного хранения на самой нефтебазе. В таблице 22 объем закупок у сторонних продавцов выделен отдельной строкой для исключения "двойного счета" при определении общего объема рынка. Полезные сведения для дальнейшей характеристики структуры рынка дает анализ реализации и хранения топлива на нефтебазе "Ручьи" в разрезе основных групп потребителей - таблицы 23 и 24. Поскольку "Ручьи" являются крупнейшей нефтебазой в Санкт-Петербурге, мы полагаем, что ситуация на этом предприятии отражает и ситуацию в городе в целом. Таблица 23 Реализация автомобильного топлива АО "Нефтебаза Ручьи" в разрезе основных групп потребителей за 1994 г. +--------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦ Всего ¦ Дизтопливо¦ Бензин ¦ ¦групп потребителей ¦ кол-во % ¦ кол-во % ¦ кол-во % ¦ +--------------------------------------------------------------+ 1. ХС для собственного потребления: кол-во ХС 500 - 434 - 358 - объем продажи, тонн х 41,3 х 63,3 х 27,9 в т.ч. имеющие лицензию: количество ХС 8 - 8 - 8 - объем продажи, тонн х 1,8 х 3,0 х 1,0 - ХС Лен. области: количество ХС 45 - 35 - 39 - объем продажи, тонн х 6,5 х 8,9 х 5,0 2. Оптовые и розничные посредники: кол-во ХС 10 - 10 - 9 - объем продажи, тонн х 58,7 х 36,6 х 72,1 в т.ч. имеющие лицензию: количество ХС 6 - 6 - 5 - объем продажи, тонн х 53,5 х 33,9 х 65,4 - не имеющие лицензий: количество ХС 4 - 4 - 4 - объем продажи, тонн х 5,2 х 2,7 х 6,7 Всего: количество ХС 510 - 444 - 367 - объем, тонн х 100 х 100 х 100 Таблица 24 Реализация автомобильного топлива с ответственного хранения на "Нефтебазе Ручьи" в разрезе основных групп потребителей за 1994 г. +-------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование продукта по кварталам 1994 г. ¦ ¦и групп потребителей 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. кол-во % ¦ +-------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1 2 3 4 5 6 7 ¦ +-------------------------------------------------------------------+ Дизельное топливо 1. ХС для собственного потребления: кол-во ХС 19 14 12 14 31 - объем, тонн х х х х х 10,0 в т.ч. имеющие лицензию: количество ХС 2 2 1 1 2 - объем, тонн х х х х х 0,1 - ХС Лен. области: количество ХС - 1 2 6 6 - объем, тонн - х х х х 0,8 2. Оптовые и розничные посредники: кол-во ХС 9 11 15 15 21 - объем, тонн х х х х х 90,0 в т.ч. - имеющие лицензию: количество ХС 4 6 11 10 11 - объем, тонн х х х х х 84,5 - не имеющие лицензий: количество ХС 5 5 4 5 10 - объем, тонн х х х х х 5,5 Всего: количество ХС 28 25 27 29 52 - объем, тонн х х х х х 100 Бензин всего 1. ХС для собственного потребления: кол-во ХС 29 24 25 26 49 - объем, тонн х х х х х 6,6 в т.ч. - имеющие лицензию: количество ХС 4 4 1 1 4 - объем, тонн х х х х х 0,1 - ХС Лен. области: количество ХС - 1 2 5 5 - объем, тонн - х х х х 0,1 2. Оптовые и розничные посредники: кол-во ХС 20 21 23 26 39 - объем, тонн х х х х х 93,4 в т.ч. - имеющие лицензию: количество ХС 12 11 15 19 26 - объем, тонн х х х х х 76,3 - не имеющие лицензий: количество ХС 8 10 8 7 13 - объем, тонн х х х х х 17,1 Всего: количество ХС 49 45 48 52 88 - объем, тонн х х х х х 100 Бензин А-76 1. ХС для собственного потребления: кол-во ХС 23 16 19 19 40 - объем, тонн х х х х х 8,4 в т.ч. - имеющие лицензию: количество ХС 3 3 1 1 3 - объем, тонн х х х х х 0,1 - ХС Лен. области: количество ХС - 1 2 5 5 - объем, тонн - х х х х 0,4 2. Оптовые и розничные посредники: кол-во ХС 14 14 20 22 30 - объем, тонн х х х х х 91,6 в т.ч. - имеющие лицензию: количество ХС 7 7 12 15 18 - объем, тонн х х х х х 73,8 - не имеющие лицензий: количество ХС 7 7 8 7 12 - объем, тонн х х х х х 17,8 Всего: количество ХС 37 30 39 41 70 - объем, тонн х х х х х 100 Бензин АИ-92 и выше 1. ХС для собственного потребления: кол-во ХС 9 12 12 14 18 - объем, тонн х х х х х 5,4 в т.ч. - имеющие лицензию: количество ХС 1 1 - - 1 - объем, тонн х х - - х 0,1 - ХС Лен. области: количество ХС - - - - - объем, тонн - - - - - - 2. Оптовые и розничные посредники: кол-во ХС 19 20 20 24 36 - объем, тонн х х х х х 94,6 в т.ч. - имеющие лицензию: количество ХС 12 11 13 17 23 - объем, тонн х х х х х 78,0 - не имеющие лицензий: количество ХС 7 9 7 7 13 - объем, тонн х х х х х 16,6 Всего: количество ХС 28 32 32 38 54 - объем, тонн х х х х х 100 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
