Постановление Правительства Калужской области от 10.04.2000 № 43

           российские  предприятия  "Красный  Октябрь",  фабрика   им.
           Бабаева, успешно конкурирующие с зарубежными фирмами.

     Данные государственной  статистики  о  концентрации  производства
неполно отражают реальный уровень концентрации на товарных рынках, так
как при  этом  не  учитывается  географическая  ограниченность  рынков
пределами определенных территорий из-за высоких транспортных издержек,
барьеров для входа на  рынки,  не  учитываются  взаимосвязи  субъектов
рынка  (в  виде  владения  акциями  конкурентов,  взаимного  участия в
органах управления и др.).
     Нынешний этап развития экономики по-новому ставит проблему оценки
государством   процессов   концентрации   производства.    Современные
экономические   теории,   обобщающие   обширный  опыт  антимонопольной
практики,  отвергают  прямолинейное   отождествление   монополизма   с
большими  размерами  предприятий  и  их  высокой долей на том или ином
товарном    рынке.    Такие    процессы    требуют    тщательного    и
дифференцированного   экономического   анализа,   учитывающего   общие
(глобальные) тенденции в развитии производства, в том числе углубление
международного  разделения  труда  и  транснациональную  экономическую
интеграцию.  Оценка всякой концентрации как заведомо  неэффективной  и
опасной  и  формальное  применение  к  ней норм конкурентного права не
только недальновидны,  но и способны задержать  развитие  национальной
экономики, особенно в части обеспечения конкуренции на мировых рынках.
     С целью контроля за развитием рыночной  концентрации  МАП  России
проводит  постоянный  мониторинг  концентрации ряда социально-значимых
рынков.
     В рамках информационного взаимодействия государственных органов и
разработки  государственной   межведомственной   системы   наблюдения,
контроля   и   регулирования   товарных  рынков  Минэкономики  России,
Российским  статистическим  агентством  и   МАП   России   на   основе
трехстороннего    соглашения   разработана   система   показателей   и
инструментарий  обследований  товарных   рынков,   а   также   порядок
взаимодействия   трех   ведомств  при  проведении  этих  обследований.
Инструментарий предполагает  следующие  подходы  к  изучению  товарных
рынков:
     - структурный подход,  предусматривающий получение  информации  о
каналах   приобретения   и   реализации   товаров,   числе  продавцов,
посредников и конечных покупателей,  их доле на рынке,  барьеров входа
на рынки и т.д.;
     - ценовой подход,  предусматривающий  изучение  ценовой  политики
предприятий, региональной дифференциации и динамики цен на рынке;
     - экономический   подход,   предусматривающий   анализ    влияния
государственной   политики   на   рынках,   выявление  различных  форм
договорных отношений и различных форм расчетов.
     В рамках  реализации  указанного  выше  трехстороннего соглашения
проведено обследование рынка зерна.
     Мониторинг товарных   рынков,   проводимый   МАП   России  и  его
территориальными управлениями,  позволяет выявлять  взаимосвязи  между
агентами  рынка,  их  влияние  на  конкурентную среду в зависимости от
занимаемых  долей  на  рынке.  Факторы,  определяющие   в   российской
экономике  структуру  рынка,  можно  условно  разделить на две группы:
свойственные рыночной экономике как таковой (концентрация продавцов на
рынке,    вертикальная    интеграция   и   вертикальные   ограничения,
дифференциация продукта и т.д.) и составляющие особенности  российской
переходной  экономики (особые формы договорных отношений,  связанные с
решением специфических российских проблем  хозяйствования:  неплатежи,
бартер,  отношения давальчества, толлинг, альтернативные формы расчета
и т.д.). Особенно наглядно действие второй группы факторов проявляется
на таких рынках, как рынки бензина, сахара, зерна.
     Эволюция рыночных структур  в  России  идет  особым  путем  через
формирование  нового  типа  рынка,  характерного только для переходной
экономики. Результаты анализа рынков автомобильного бензина и сахара -
песка позволили сформулировать основные признаки таких рынков:
     - относительно значимую  роль  в  эволюции  рыночных  структур  и
поведении   предприятий   играют   специфические   факторы  переходной
экономики такие, как транзакционные издержки (стабильность отношений с
партнерами)  и  появление  новых  экономических агентов.  Причем,  чем
значительнее воздействие экономического агента какого-либо одного типа
на  рынок в целом (например,  оптовиков по сравнению с производителями
на рынке сахара - песка),  тем сильнее влияние нетрадиционных факторов
рынка;
     - на рынках появляются новые коммерческие структуры -  неторговые
по  своей  основной  деятельности  фирмы на рынке,  которые занимаются
посреднической  деятельностью  (банки,   промышленные   и   финансовые
структуры).  Эти  структуры начинают играть роль доминирующей фирмы на
рынках,  определяя цены товара и оказывая существенное влияние на сбыт
товара другими экономическими агентами;
     - важным инструментом вертикальных ограничений,  создающих основу
рыночной  власти,  служат  давальческие  контракты.  Общей  основой их
активного  использования  в  совершенно  разных  отраслях   российской
промышленности служит высокий уровень транзакционных затрат.
     С одной  стороны,  давальческие  контракты  способны   обеспечить
экономию  на  затратах,  связанных как с поставкой сырья и материалов,
так  и  с  реализацией  произведенной  продукции.  С  другой  стороны,
давальческие контракты,  как любая форма вертикального контроля, ведет
к созданию монопольной власти и барьеров входа на рынок.
     Процессы вертикальной    интеграции    и   системы   вертикальных
ограничений на  рынке  бензина  осуществляются  на  межрегиональном  и
федеральном  рынках,  а  на  рынке  сахара  -  на локальном рынке.  На
указанных рынках инициаторами развития системы вертикальной интеграции
служат разные экономические агенты: на рынке бензина - нефтедобывающие
компании, входящие в вертикально - интегрированные структуры; на рынке
сахара - крупные посредники.
     В 1998 г.  МАП России совместно с  территориальными  управлениями
провел  обследования  выбранных приоритетных рынков:  судостроительной
продукции,   вторичных   металлов,   услуг   нефтепродуктообеспечения,
фосфорных   удобрений,   услуг  фармации  по  торговле  лекарственными
средствами,  цемента,  продукции предприятий легкой промышленности  на
примере швейных  изделий,  продукции  целлюлозно-бумажной продукции на
примере бумажных мешков,  услуг ЖКХ и др. При выборе объекта рыночного
исследования    принимаются    во    внимание   такие   факторы,   как
социально-экономическая  значимость  продукции,   состояние   рыночной
конъюнктуры, структура рынка, наличие на рынке хозяйствующих субъектов
с долями,  превышающими 35%,  наличие жалоб на поведение тех или  иных
операторов   рынка,  а  также  информация  о  сделках  по  слияниям  и
приобретениям хозяйствующих субъектов и прочее. Анализ рынков показал:
     - На  рынках услуг нефтепродуктообеспечения ситуация определяется
деятельностью  вертикально  -   интегрированных   нефтяных   компаний.
Зарубежные  компании  являются конкурентами российских компаний как на
внешнем, так и на внутреннем рынке. При этом возможности отечественных
компаний  в  обоих  секторах  весьма  ограничены.  Зарубежные компании
являются безусловными       лидерами       на        транснациональных
топливно-энергетических рынках, тогда как отечественные компании могут
претендовать на роль начинающих аутсайдеров.  Важная  проблема  рынков
нефтепродуктов  -  оценка  госсобственности,  выставляемой на продажу.
Ключевым здесь является создание справедливых условий состязательности
сторон  на  конкурсах  с  одной  стороны,  а  с  другой - установление
соответствия цены сделки рыночной стоимости выставляемых  на  конкурсе
компаний.  Кризисные  явления  на  рынках  нефтепродуктов  в  1999  г.
показали,  что на этих рынках  имеет  место  практически  весь  спектр
нарушений  антимонопольного законодательства.  Развитие конкуренции на
рынке  нефтепродуктов  возможно  лишь  при  условии  скоординированных
действий  полномочных  органов  исполнительной  власти.  Принципиально
важным представляется осуществление таких направлений  государственной
политики,  как  снятие  барьеров  входа  на  рынках  нефтепродуктов  и
проведение   активного   ценового   регулирования   по   всем    видам
нефтепродуктов.
     - Рынок фармацевтической продукции первоначально характеризовался
развитой  конкуренцией.  Однако,  в  последние  два  года  наблюдается
процесс быстрой концентрации.  Все большая часть  рынка  захватывается
крупными  компаниями,  которые  имеют  преимущество  перед  мелкими  в
ассортименте и сервисе.  Мелкие фирмы удерживаются на  рынке  за  счет
гибкой  ценовой  политики и доверительных личных отношений с аптеками.
Развитие  аптечной  сети  происходит  за  счет  увеличения  количества
частных  и  муниципальных  аптек  путем  выделения  их  из состава ГУП
"Фармация".  Более чем в трети регионов России  конкуренция  на  рынке
фармацевтических  услуг  развитая.  Монопольными  структурами  в  ряде
регионов являются, главным образом, ГП (ГПО, ГТПП) "Фармация", которые
доминируют  на оптовом и (или) розничном рынках.  За этими структурами
необходим контроль со стороны  антимонопольных  органов.  Значительная
доля  импортных  лекарств на российском рынке объясняется прежде всего
необеспеченностью  в  полном   объеме   и   ассортименте   препаратами
отечественной  промышленности,  а  также  недостаточной эффективностью
ряда отечественных средств.  Государственное  регулирование  розничных
цен целесообразно осуществлять по лекарственным препаратам, входящим в
обязательный перечень жизненно важных лекарственных  средств,  который
должен  находиться  в  каждой  аптеке  и быть доступным основной массе
населения.
     МАП России    проводит   обследования   российских   предприятий,
действующих на различных  рынках  товаров,  работ  и  услуг,  в  целях
определения   влияния   степени  развития  конкуренции  на  конкретных
товарных рынках на рыночное поведение и стратегию развития действующих
на них предприятий.
     Обследование 1997-1998  гг.  проводилось  методом   интервью   по
анкетам,  составленным  дифференцированно  для  рынков товаров и услуг
(мясопродуктов,  алкогольных  напитков,  продукции  детского  питания,
тканей, обуви, услуг почтовой связи, жилищно-коммунальных и ритуальных
услуг) в г.  Москве и выборочно по отдельным регионам  с  привлечением
специалистов  территориальных управлений МАП России.  Для обследования
были    выбраны    предприятия,    работающие     на     конкурентных,
высококонцентрированных и монополизированных рынках.
     Анализировались конкурентоспособность  продукции  предприятия  по
сравнению  с  продукцией  отечественных  и  зарубежных фирм,  действия
предприятия по повышению конкурентоспособности выпускаемой  продукции,
каналы   сбыта   продукции,   барьеры   входа  на  рынок,  направления
использования   финансовых   средств   и   организационное    развитие
предприятия,  взаимодействие  с  поставщиками сырья и потребителями их
продукции.
     Обследование показало:
     1. Для  предприятий,  функционирующих  на   концентрированных   и
монополизированных  рынках  товаров  и услуг,  характерны инертность в
выработке и  проведении  маркетинговых  стратегий,  отсутствие  поиска
путей   расширения  производства,  снижения  себестоимости  продукции,
повышения качества оказываемых услуг.  Вместе с тем  следует  отметить
зачатки конкуренции,   к   примеру,   в   отдельных   секторах  рынков
жилищно-коммунального хозяйства и почтовых услуг за  счет  привлечения
коммерческих организаций на конкурсной основе. Появление конкурентов в
ближайшем будущем может привести либо к ожесточенному  противодействию
со   стороны   субъектов   монопольных  рынков,  либо  к  постепенному
формированию нового рыночного мышления у руководства этих предприятий.
В первом случае антимонопольные органы должны быть готовы к пресечению
фактов монополистической деятельности, во втором - оказывать поддержку
процессу формирования рыночной среды.
     2. Предприятия,  функционирующие на  конкурентных  рынках,  можно
разделить на две группы.
     Первая группа - предприятия,  не нашедшие свое место на  рынке  в
условиях   жесткой   конкуренции   (например,   отдельные  предприятия
текстильной  промышленности).  Для  них  характерны   требования   мер
государственной   поддержки:   целевых  инвестиций,  налоговых  льгот,
таможенного протекционизма.  Роль  антимонопольных  органов  в  данной
ситуации   сводится   к   участию   в   комплексном   межведомственном
обследовании с целью выбора приоритетов и стратегии при  осуществлении
государственной   поддержки   предприятий,   выработке   и  реализации
эффективных защитных мер по  отношению  к  российским  производителям,
способным поставлять на рынок конкурентоспособную продукцию.
     Вторая группа - успешно  работающие  предприятия,  нашедшие  свой
сегмент   рынка  в  условиях  острой  конкурентной  борьбы  (отдельные
предприятия пищевой и  легкой  промышленности).  Для  них  характерны:
продуманная ассортиментная политика, интеграция с поставщиками сырья и
комплектующих,  технологическая перестройка  производства,  отлаженные
схемы   сбыта  продукции  и  поиск  новых  каналов  сбыта,  разработка
инвестиционной программы (долгосрочные финансовые вложения  -  доли  и
акции  в  дочерних  предприятиях,  фирменных  магазинах,  коммерческих
банках), работа с недвижимостью (ремонт помещений и сдача их в аренду,
реконструкция  магазинов).  В  то  же  время  предприятия  существенно
проигрывают в конкурентной борьбе с зарубежными  фирмами  в  отношении
рекламы своей продукции и качества ее упаковки.
     Задачи антимонопольных  органов  по  отношению  к   этой   группе
предприятий состоят в анализе процессов экономической концентрации;  в
выработке   дифференцированного   подхода   к   оценке    деятельности
вертикально   -   интегрированных   структур;  в  содействии  развитию
тароупаковочной индустрии и созданию равных экономических возможностей
для  рекламы  российских  и  зарубежных  производителей (а в отдельных
случаях и преимущественного  доступа  отечественным  производителям  к
каналам распространения рекламы).
     Эволюция российской модели рынка при активной  регулирующей  роли
государства   возможна,   в   частности,  в  направлении  формирования
квазиконкурентного  (соревновательного)  рынка.   Как   отмечает   ряд
авторов,   отличие   квазиконкурентного  рынка  от  рынка  совершенной
конкуренции заключается в степени  концентрации  производителей  -  на
рынке  совершенной конкуренции действует большое число производителей.
В    то    же    время    квазиконкурентный    рынок    может     быть
высококонцентрированным,  но  все  же  обладать  чертами конкурентного
рынка - существование потенциальной  конкуренции  из-за  относительной
легкости входа и выхода с рынка.
     Возможность развития  конкурентного  рынка   в   России   требует
активного  устранения  отраслевых  барьеров  входа,  в первую очередь,
административных  препятствий  организации   новых   фирм,   а   также
всесторонней  помощи  малому  бизнесу  -  главному  участнику рыночных
структур  нового  типа.  Квазиконкурентный  рынок  в  большой  степени
отвечает   материально-технической   базе   и   отраслевой   структуре
переходной системы с доминированием  крупных  предприятий  в  качестве
основных  агентов  экономики.  Этот  тип  рынка  учитывает  социальную
направленность  российских  предприятий,   так   как   предлагает   не
ликвидировать крупные,  прежде всего монопольные структуры,  что имело
бы серьезные социальные последствия (в виде лишения работника основных
социальных  составляющих его жизни - ведомственных домов,  баз отдыха,
детских садов и т.д.),  а снимать барьеры входа на рынок. Такая модель
рынка  является достаточно типичной во многих отраслях,  и не только в
России.
     Таким образом,  с  одной стороны,  наметились позитивные сдвиги -
снижение  уровня  концентрации   производства   по   отдельным   видам
продукции.  С  другой  стороны,  наблюдается  увеличение  концентрации
производства отдельных товаров.  Увеличение концентрации  производства
ставит   перед  МАП  России  задачу  исследования  рынка  и  выявления
субъектов, имеющих на нем значительную долю, прежде всего, по наиболее
важным  для  развития экономики товарным группам,  структурообразующим
видам продукции,  а также по социально-значимым товарам. В то же время
открытость  рынка для межрегиональной и международной торговли снижает
угрозу,  исходящую из  роста  концентрации  производства.  В  связи  с
сокращением  импорта,  произошедшим после кризиса 1998 г.,  эта угроза
возрастает.
     Основной причиной  обеспокоенности в отношении конкуренции должна
являться  не  высокая  концентрация   производства   отдельных   видов
продукции,  а  состояние  конкуренции  на  товарных  рынках и процессы
экономической концентрации,  сохраняющаяся  высокая  степень  рыночной
сегментации  между  регионами  вследствие  слабо развитой транспортной
системы и региональных барьеров  входа  на  товарные  рынки,  а  также
усилившаяся в условиях финансово-экономического кризиса в августе 1998
г.  опасная  тенденция  к   усилению   регионализации   экономики.   В
перспективе при выборе МАП России приоритетных рынков для обследования
внимание и ресурсы будут направляться в первую очередь  на  те  рынки,
где  уже  имеется  существенное структурное доминирование.  Сокращение
административных и институциональных барьеров на пути доступа  на  эти
рынки должно превратить их в конкурентные для новых участников.
     Все сказанное  выше  в  полной  мере  относится  и   к   развитию
конкуренции  на  товарных  рынках Калужской области.  Калужское ТУ МАП
России    принимало    участие    в    обследовании    рынков    услуг
нефтепродуктообеспечения  и  фармацевтической  продукции,  шоколада  и
шоколадной продукции (по заданию МАП России).
     Информация о   показателях   развития  конкуренции  на  отдельных
товарных рынках области и их динамике представлена в главе 3.2.

     3.2. Динамика развития конкурентной среды на  отдельных  товарных
рынках Калужской области

     Рынок хлеба и хлебобулочных изделий в г. Калуге изучался в первом
полугодии 1999 года.  По результатам изучения  рынка  были  определены
основные показатели рынка.
     1. Доля АО "Калужский хлебокомбинат" и АО "Хлебокомбинат" (группа
лиц) составила 67%.  Таким образом,  в 1998 году на долю малых пекарен
приходилось около 33%  всего производства хлеба в городе (в 1997  году
доля АО "Калужский хлебокомбинат" составляла примерно 76%, в 1996 году
- около 80%).
     2. Для   определения   рыночной  концентрации  были  выбраны  три
крупнейших  хозяйствующих  субъекта:  ЗАО  "Хлебокомбинат",  ЗАО   КХП
"Малпек" и КП МООИ "Факел". Коэффициент рыночной концентрации составил
CR3=81,3%.
     3. В  1998  году  в  г.  Калуге  двадцатью  тремя  хозяйствующими
субъектами произведено 27,0 тыс.  тонн хлеба и хлебобулочных  изделий,
что составило 92,5% от объема производства в 1997 году. При этом объем
производства хлеба и хлебобулочных изделий АО "Хлебокомбинат" снизился
на 13%, а общий объем производства малых пекарен увеличился на 7%.
     4. Широкий ассортимент продукции не только у хлебокомбината, но и
у   некоторых   малых   пекарен   (у   девяти  представивших  сведения
хозяйствующих субъектов  ассортимент  хлеба  и  хлебобулочных  изделий
составляет  около  50  наименований),  а  некоторые  из них производят
нетрадиционные виды хлебопродукции.
     Динамика основных показателей ситуации на рынке свидетельствует о
положительном развитии этого рынка,  тем более что изменения на  рынке
хлеба  и  хлебобулочных изделий происходят без какой-либо поддержки со
стороны государства.
     В рамках  жилищно-коммунальной  реформы  Калужское  ТУ МАП России
проводит  изучение  отдельных  товарных  рынков  с   целью   выявления
хозяйствующих  субъектов,  имеющих  на рынке определенного товара долю
более 35%, и недопущения злоупотреблений со стороны этих хозяйствующих
субъектов.   В   основном   изучаются   отдельные   (локальные)  рынки
энергоснабжения  (электроснабжения,  теплоснабжения,  водоснабжения  и
водоотведения).  Кроме  рынков  энергоснабжения  в  1998-99 г.г.  были
изучены рынки услуг вывоза отходов  (г.  Калуга)  и  услуг  размещения
отходов (Калужская область).
     Проведенное изучение рынка услуг вывоза твердых  бытовых  отходов
на территории г. Калуги позволило сделать следующие выводы:
     - рынок нестабилен: в 1994 году услуги вывоза оказывал фактически
один  хозяйствующий  субъект - АО "Компания РУС",  его доля составляла
98%.  В 1995 году услуги вывоза  наряду  с  АО  "Компания  РУС"  стало
оказывать  муниципальное  предприятие МУП "ГЖУ".  В 1996 году доля МУП
"ГЖУ" составила уже 87%,  а в 1997 году - 92%.  В 1998 году  Городским
Головой принято постановление о создании трех (по количеству округов в
городе) муниципальных  предприятий,  оказывающих  жилищно-коммунальные
услуги,  в  том  числе и услуги вывоза отходов путем реорганизации МУП
"ГЖУ".  Можно было бы говорить о наметившейся демонополизации  данного
рынка,  но  на  практике,  учитывая единственного собственника жилья и
единственного учредителя этих хозяйствующих субъектов,  осуществляющих
вывоз  отходов,  говорить  о  развитии  конкуренции  на  этом рынке не
приходится;
     - услуги  вывоза отходов населению,  проживающему в муниципальном
жилищном фонде,  оказывают  в  настоящее  время  только  муниципальные
предприятия;
     - имеется потенциальная возможность входа на рынок вывоза отходов
для   населения,   проживающего   в   муниципальном   жилищном  фонде,
хозяйствующих субъектов частной формы  собственности.  Это  связано  с
тем,  что,  начиная  с  сентября  1998  года,  тариф  на услуги вывоза
отходов,  установленный  для  населения,  включает  не  только  полную
себестоимость услуги,  но и плановую рентабельность равную 15%. Размер
тарифа  установлен   с   учетом   экономически   обоснованных   затрат
муниципальных предприятий, которые оказывают эти услуги.
     Можно привести еще один пример,  когда создается только видимость
развития   конкуренции.   В   г.   Калуге   созданное  предприятие  по
комплексному  обслуживанию  лифтов  фактически   вытеснило   с   рынка
кооператив "Калугалифтмонтажналадка": все лифты, находящиеся в зданиях
муниципальной собственности,  ранее обслуживаемые  кооперативом,  были
переданы вновь созданному муниципальному предприятию.
     Создание муниципальных предприятий на  тех  рынках,  где  успешно
работают  организации  других  форм  собственности (несмотря на 100%-ю
долю, злоупотреблений со стороны кооператива "Калугалифтмонтажналадка"
монополистическим   положением  не  было),  несомненно,  ставит  их  в
неравные  конкурентные  условия.  Во-первых,  по  причине  того,   что
муниципальные  предприятия  финансируются,  как правило,  из бюджетных
средств  (полностью,  либо   частично),   во-вторых,   степень   риска
предпринимательской деятельности у них значительно меньше.
     С другой  стороны,  необходимо  добавить,   что   статус   такого
предприятия  предполагает  вполне вероятную возможность воздействия на
орган управления предприятием со стороны муниципалитета.
     Изучение рынка  комбикормов  для  птицы  в Калужской области было
предпринято в связи с поступившей  информацией  о  возможном  уходе  с
рынка  Калужского  комбината хлебопродуктов.  Можно выделить следующие
основные моменты:
     - растет доля ввозимых комбикормов.  Так,  если доля ввоза в 1995
году составляла около 30%,  в 1 полугодии 1996 года - около 50%,  то в
1998 году - 83%;
     - комбикорма ввозятся из  Украины  и  различных  регионов  России
(Московская,    Белгородская,   Тульская,   Ростовская,   Саратовская,
Смоленская, Орловская, Челябинская, Тамбовская области и др.);
     - основными     поставщиками    являются:    АО    "Ожерельевский
комбикормовый завод" (Московская  область),  Прилукский  комбикормовый
завод   (Украина),   АО   "Калугахлебопродукт".  Примерная  доля  этих
хозяйствующих субъектов в общем объеме поставок комбикормов в  области
составляет:   25%,   14%,  11%  соответственно.  Коэффициент  рыночной
концентрации:  CR3=50%.  Оптовых поставок комбикормов АО "ККХП" в 1998
году не осуществляло, что подтвердило полученную информацию.
     В настоящее   время   проводится   работа   по   изучению   рынка
нефтепродуктов   в   Калужской   области,   в  которой  участвуют  все
заинтересованные органы управления.  Складывающаяся ситуация на  рынке
нефтепродуктов  в  Калужской  области  свидетельствует о монополизации
оптового рынка.  Есть предпосылки для  этого  и  на  розничном  рынке.
Подробнее ситуация на данном рынке описана ниже.
     В сентябре    1999    года    было     проведено     обследование
фармацевтического рынка Калужской области в соответствии с программой,
разработанной МАП России.  По данным МАП России в настоящее  время  во
многих  регионах  страны происходят негативные процессы на этом рынке.
Прежде  всего,  речь   идет   об   ухудшении   обеспечения   населения
лекарственными   средствами  и  сдерживании  развития  конкуренции  на
фармацевтическом рынке.
     Данное обследование организовано для определения влияния введения
регулирования   цен   на   лекарственные    средства    (постановление
Правительства  Российской  Федерации  от  29.03.99  г.  N 347) с целью
выработки мер по  совершенствованию  стратегии  формирования  рыночных
отношений  в  этой  сфере,  развитию предпринимательства в обеспечении
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.
     По представленным  в  программе вопросам получены ответы от 12-ти
хозяйствующих субъектов Калужской области,  из которых 6  осуществляют
розничную торговлю,  4 - оптовую,  2 - и оптовую,  и розничную.  Кроме
того,  по отдельным вопросам программы получены ответы от департамента
здравоохранения  и  лекарственного  обеспечения области и от Калужской
областной комиссии по  лицензированию  и  аккредитации  медицинской  и
фармацевтической деятельности.
     Далее будут отражены  основные  результаты  обследования  данного
рынка в соответствии с программой.
     Практически все  хозяйствующие  субъекты,  принявшие  участие   в
обследовании,  считают,  что  конкуренция  на  фармацевтическом  рынке
развита.  Исключение относится к отдельному сегменту данного  рынка  -
обеспечению  специфическими  средствами и препаратами,  не входящими в
перечень жизненно необходимых  и  важнейших  лекарственных  средств  и
изделий  медицинского  назначения  (далее  -  Перечень),  утвержденный
Правительством Российской Федерации (постановление от 15  апреля  1996
г. N  478  в  ред.  от  17.07.96  г.  и  от  20.05.99  г.).  По мнению
руководителей хозяйствующих субъектов,  работающих  на  этом  сегменте
рынка,   развитие  конкуренции  сдерживает  принятое  в  1996  году  и
действующее  до   настоящего   времени   постановление   Администрации
Калужской области   от   14.02.96   г.  N  68  "Об  изменении  порядка
ценообразования  на  лекарственные  средства  и  изделия  медицинского
назначения".
     За период с августа 1998 года  по  август  1999  года  количество
участников  фармацевтического  рынка области значительно возросло:  на
52%  возросло количество  аптечных  учреждений  и  на  20%  -  оптовых
организаций.    Для    входа    новых   хозяйствующих   субъектов   на
рассматриваемый рынок практически нет никаких барьеров -  так  считают
большинство принявших в опросе участников рынка. Но все-таки некоторые
отмечают наличие таких барьеров  как  инфляция,  условия  и  процедура
лицензирования,  государственное  регулирование и недостаток средств в
бюджете  и,  как  следствие,  задержка  оплаты  за  отпущенный  товар.
Примечание: В  1999  году Калужским ТУ МАП России было рассмотрено три
            однотипных   дела   о   нарушениях    органами    местного
            самоуправления      антимонопольного     законодательства,
            выразившихся в отказе выдачи разрешения на открытие аптеки
            по  мотивам нецелесообразности.  Одним из оснований отказа
            явился  приказ  Министерства   здравоохранения   СССР   от
            27.07.78  г.  N  705  "О нормативах и принципах размещения
            аптек",  в  соответствии  с  которым   вводится   нагрузка
            обслуживания населения, предусматривающая 11 тысяч человек
            на одну аптеку и радиус обслуживания этой аптекой - от 1,5
            до 1 км.  Но,  все-таки,  основным мотивом отказа являлось
            расположение муниципальных аптек рядом  с  предлагаемым  к
            открытию  аптечным  учреждением другой формы собственности
            (частной).  По двум делам Калужским ТУ МАП России в  адрес
            органов   местного  самоуправления  выданы  предписания  о
            прекращении нарушения  антимонопольного  законодательства,
            одно  из  которых  исполнено,  а второе находится в стадии
            исполнения.  Третье  дело  было  прекращено  в   связи   с
            урегулированием    вопроса    между    органом    местного
            самоуправления и индивидуальным предпринимателем до выдачи
            предписания.

     Ассортимент лекарственных  средств  (после  17 августа 1998 года)
уменьшился,  а цены в целом за год (с 17.08.98 по 01.08.99)  возросли:
на отечественные лекарственные средства примерно на 100%  (в том числе
плазмозамещающие   белковые    растворы,    перевязочные    материалы,
анальгезирующие,  спазмолитические,  антибиотические средства и др.) и
на  импортные  -  примерно  на  220%  (в   том   числе   гормональные,
бронхолитические,  сердечно  -  сосудистые препараты,  сахароснижающие
специфические средства и др.).
     В настоящее  время  как  оптовым,  так  и  розничным организациям
невыгодна продажа дорогостоящих  препаратов,  т.к.  величина  надбавки
составляет всего 10%  от цены предприятия - изготовителя. Как правило,
5%-ная  надбавка  не  покрывает   затраты   поставщиков   и   аптечных
учреждений.  Дорогостоящий препарат,  чаще всего,  редко приобретается
потребителями,  а вложенные  аптечными  учреждениями  средства,  таким
образом, изымаются из оборота.
     Около 25%  опрошенных считают,  что установление регулируемых цен
на   лекарственные   средства   (в   соответствии   с   постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.03.99 г.  N 347) не  повлияло
на их прибыльность, остальные отметили ее уменьшение.
     В области  нет  нормативных  актов,  устанавливающих   какие-либо
льготы  для  муниципальных  аптек.  Опрос  руководителей муниципальных
аптечных учреждений показал,  что  компенсация  денежных  расходов  за
отпущенные  лекарственные  средства  по бесплатным и льготным рецептам
происходит с большим опозданием,  что отвлекает оборотные  средства  и
отрицательно  влияет  на ассортимент,  а,  следовательно,  на развитие
конкуренции.
     На вопрос:  "Повлияло  ли введение государственного регулирования
цен на лекарственные средства на улучшение обеспечения ими населения и
развитие  конкуренции  на  фармацевтическом рынке" была дана следующая
оценка.
     Государственный реестр  цен на лекарственные средства опубликован
в июле 1999 года и включает около 10%  ассортимента товаров, имеющихся
в  обращении.  В  связи  с  этим  существенного влияния он пока не мог
оказать. Дальнейшая публикация реестра увеличит количество препаратов,
имеющих  фиксированную  цену.  В  результате  этого  может сократиться
количество  импортных  препаратов,  т.к.   в   области   нет   оптовых
поставщиков,  работающих  по  прямым контрактам с зарубежными фирмами.
Также возможно сокращение  отечественных  лекарств,  т.к.  в  условиях
более высоких оптовых наценок у поставщиков Московской,  Ленинградской
областей   (традиционные   поставщики)   при   существующей    системе
ценообразования аптеки Калужской области не смогут покрыть собственные
издержки,  возникающие при реализации товара (доставка, сертификация и
т.д.).  Но  большая  часть опрошенных руководителей пока не может дать
какую-либо оценку  из-за  небольшого  промежутка  времени,  прошедшего
после публикации реестра цен.
     В целях взаимосогласованных действий при  осуществлении  контроля
за  соблюдением законодательства Российской Федерации и реализации мер
по демонополизации между  Калужским  территориальным  управлением  МАП
России   и   департаментами   экономики  и  промышленности,  сельского
хозяйства и   продовольствия,   энергетики   и   жилищно-коммунального
хозяйства,   строительства   и  средств  сообщения  Калужской  области
заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
     В рамках  соглашения  департаментом  экономики  и  промышленности
Калужской  области  изучен  рынок  яйца.  Основываясь  на  результатах
данного изучения с учетом статистических данных и результатов изучения
рынка яйца,  проведенного в 1993 году  Калужским  ТУ  ГКАП  России  (в
настоящее  время  Калужское  ТУ МАП России),  можно выделить следующие
основные моменты, характеризующие данный рынок.
     Объем производства  яйца  в  хозяйствах всех категорий уменьшился
почти на 40%  в 1998 году по сравнению с 1992 годом (с 366,8 млн.  шт.
до  222,4 млн.  шт.).  Объемы производства яйца в хозяйствах населения
составляют  почти  половину  общего   объема   производства,   и   это
соотношение практически не изменилось за рассматриваемый период. Объем
реализации яйца сельскохозяйственными предприятиями области сократился
за этот период примерно на 30%  (с 147,8 млн.  шт. до 102,5 млн. шт.).
Практически  весь  объем  яйца,   реализуемого   сельскохозяйственными
предприятиями,  поступает на оптовый уровень рынка:  97% в 1998 году и
96%  в 1997 году.  Таким образом,  использование имеющихся  данных  по
объемам   реализации   не  даст  значительного  искажения  результатов
изучения ситуации на оптовом рынке.
     Состав производителей    яйца   практически   не   изменился   за
рассматриваемый  промежуток  времени.  В   1992   году   хозяйствующих
субъектов  было  8,  суммарная  доля объема реализации которых в общем
объеме реализации составила 97,8%.  При этом  необходимо  учесть,  что
крупных  производителей,  имевших  долю более 35%  было только два,  а
другие хозяйствующие субъекты имели небольшую долю - примерно  3-  6%.
Так, по результатам изучения рынка в 1993 году (по данным за 1992 год)
самыми крупными производителями являлись  совхоз  "Тарутинский"  (доля
38,8%),  птицефабрика  "Карачевская"  (35%)  и  КСП "Бебелево" (6,7%).
Коэффициент концентрации CR3 = 80,5%.  Объемы ввоза и вывоза  пищевого
яйца были незначительными.
     По результатам изучения рынка  в  1999  году  производством  яйца
занимаются 9 хозяйствующих субъектов, из которых основными являются те
же хозяйствующие субъекты: АО "Птицефабрика "Карачевская" (доля в 1998
г.  составила  36%)  и  ГП  "Совхоз  "Тарутинский"  (доля 14%).  Такое
уменьшение  доли  ГП   "Совхоз   "Тарутинский"   произошло   за   счет
значительной  доли  (почти  половина  от его общего объема реализации)
вывоза.  СПК "Бебелево" по имеющейся информации практически  прекратил
производство яйца (с целью реализации) в 1997 году. В связи с этим при
расчете коэффициента концентрации трех крупнейших поставщиков  области
учтена доля АО "Птицефабрика "Калужская" (около 5%  в 1998 году и 6% -
в 1997 году).  Таким образом,  CR3=55% с учетом объемов ввоза и вывоза
яйца  (CR3=66%  - по данным за 1997 год).  Такая величина коэффициента
позволяет отнести  данный  рынок  к  типу  умеренно  концентрированных
рынков.
     Исходя из  того,  что  имеется  такой  большой  разброс  долей  у
рассматриваемых  участников  рынка (36%,  14%,  5%),  можно говорить о
неравномерности их присутствия на рынке. Такой разброс долей и уровень
концентрации  уже  не  совсем  достаточен  для  фактического рыночного
лидерства этих продавцов  (даже  АО  "Птицефабрика  "Карачевская")  на
рынке и, в частности, в ценообразовании.
     Снижение уровня монополизации данного  рынка  происходит,  прежде
всего,  за  счет  увеличения  доли  ввоза яйца из других регионов.  По
статистическим данным объем ввоза яйца в 1998 году  увеличился  в  два
раза  по  сравнению  с 1997 годом и составил 41 млн.  шт.,  что вполне
сопоставимо  с  объемом  реализации  самого   крупного   производителя
(поставщика)  области АО "Птицефабрика "Карачевская" (45,8 млн.  шт.).
Чтобы оценить долю ввоза  яйца,  можно  также  сопоставить  данные  по
объему  ввезенного  яйца с данными по объему реализованного яйца всеми
хозяйствующими  субъектами  (производителями  Калужской  области)   на
территории  области.  Эта доля составляет 46%  (ввезено в 1998 году 41
млн.  шт.,  реализовано всеми хозяйствующими субъектами на  территории
области  88,1  млн.  шт.).  Такая высокая доля ввоза свидетельствует о
привлекательности рынка Калужской области для хозяйствующих  субъектов
других   регионов.  Доля  объема  ввезенного  яйца  от  общего  объема
реализации  на  территории  Калужской  области  всеми   хозяйствующими
субъектами с учетом вывоза составляет 32%  и 19% в 1998 и в 1997 годах
соответственно.
     Поставки яиц   (ввоз)  в  1998  году  осуществлялись  в  основном
сельскохозяйственными  предприятиями  из  близлежащих   регионов,   но
поставки из таких областей,  как Ярославская,  Костромская,  Липецкая,
Нижегородская  и  даже  Тюменская  (и  другие)  говорят  о  расширении
географических  границ  и  об  отсутствии  труднопреодолимых барьеров,
связанных  с  транспортировкой.   Здесь   необходимо   добавить,   что
статистической  отчетностью  предусмотрен  сбор  информации  о ввозе -
вывозе  яйца  только  у  сельскохозяйственных  предприятий  и  крупных
торговых предприятий.  Оценить долю ввоза - вывоза другими участниками
рынка невозможно.
     Исходя из того,  что доля ввозимого яйца постоянно увеличивается,
можно говорить о том,  что удовлетворение потребности населения в этом
продукте  все больше происходит за счет поставщиков из других регионов
и эта тенденция вполне может сохраниться и в будущем.
     Вывоз яйца  по сравнению с ввозом значительно меньше и составил в
1998 году 16,6 млн. шт. (в 1997 году - 15,6 млн. шт.). В основном яйцо
вывозит ГП "Совхоз "Тарутинский":  объем вывоза составил 14,4 млн. шт.
в 1998 году (в Москву и Московскую область) и 14,8  млн.  шт.  в  1997
году.  Основной производитель - АО "Карачевская птицефабрика" - вообще
не осуществляет реализацию за пределами области,  несмотря на то,  что
его  продукция  пользуется  повышенным спросом у потребителей области,
что свидетельствует  о  хороших  потребительских  качествах,  а  сроки
хранения  яйца  позволяют  осуществлять  его поставки в другие регионы
(расширять рынок сбыта) без потери этих качеств.
     Анализ динамики  средних розничных цен на яйцо в близлежащих пяти
областях свидетельствует о значительном разбросе цен,  который  иногда
составляет более 20%.  Так,  если цены в 1998 году и в первой половине
1999 года изменялись достаточно синхронно  во  всех  областях,  то  во
второй   половине  текущего  года  они  стали  изменяться  по-разному:
например,  в Тульской и Брянской областях,  начиная  с  августа,  цены
постоянно   увеличивались,  а  в  Смоленской,  Орловской  и  Калужской
областях за это же время цены сначала снижались,  а  в  октябре  стали
расти.  Во второй половине 1999 года (до настоящего времени,  т.е.  до
середины ноября) самые низкие цены на яйцо были  в  Орловской  области
(менее   11  руб./дес.),  самые  высокие  -  в  Смоленской  (более  13
руб./дес.).  По-видимому,  такой разброс цен в областях  (при  условии
информированности   об   этом)  и  позволяет  хозяйствующим  субъектам
выбирать более выгодные рынки для реализации части своей продукции.
     Изучение рынка    доступа    к   телефонной   сети   местного   и
междугородного соединения на территории Калужской области  проводилось
в соответствии с решением коллегии ГАК России от 20 февраля 1998 г.  N
1 "Об итогах работы ГАК России и его территориальных управлений в 1997
году и задачах на 1998 год".
     Предоставление доступа  к  сети  телефонной   связи   на   уровне
абонентов  (физических  или юридических лиц) включает в себя выделение
свободной емкости на телефонной станции оператора связи и  подключение
к  ней  посредством абонентских линий оконечного оборудования абонента
(телефонный аппарат, факс, модем, автоответчик и т.д.).
     Предоставление доступа  (присоединение)  оператора электросвязи к
сети электросвязи общего пользования  -  реализация  в  полном  объеме
технических   условий   на   присоединение   (работы   по  организации
соединительных линий от телефонной  станции  оператора  присоединяемой
сети  к  телефонной  станции оператора присоединяющей сети,  работы по
подключению соединительных линий к станционному оборудованию).
     Отношения между      взаимодействующими     операторами     сетей
электросвязи,  участвующими  в  обеспечении  единого  технологического
процесса  предоставления услуг электросвязи в рамках сети электросвязи
общего пользования, согласно утвержденным постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  19.10.96  N  1254  "Правилам  присоединения
ведомственных и выделенных  сетей  электросвязи  к  сети  электросвязи
общего  пользования",  должны  регулироваться  договорами о межсетевом
взаимодействии.
     Взаиморасчеты за  оказанные услуги связи между взаимодействующими
операторами  должны  осуществляться   в   соответствии   с   Основными
положениями    ведения    взаиморасчетов   между   операторами   сетей
электросвязи,  образующих  сеть   электросвязи   общего   пользования,
утвержденными  постановлением  Правительства  Российской  Федерации от
17.10.97 N 1331.
     По данным,  полученным  из Управления государственного надзора за
связью по Калужской области,  лицензии на  оказание  услуг  телефонной
связи   на   территории   Калужской  области  имеют  17  хозяйствующих
субъектов.
     При этом ОАО "Коминком",  ОАО "Электросвязь", ОАО междугородной и
международной  электрической  связи  "Ростелеком"  имеют  лицензии  на
оказание  услуг  местной,  междугородной  и  международной  телефонной
связи.  Остальные  хозяйствующие  субъекты  оказывают  услуги   только
местной телефонной связи.
     В настоящее время на территории Калужской области операторы связи
имеют   доступ   к   сети   электросвязи   общего   пользования  путем
присоединения своих сетей к сетям  ОАО  "Электросвязь"  -  признанного
оператора  связи.  При  этом операторы связи,  как правило,  имеют АТС
устаревших конструкций и,  соответственно, организовать учет трафика и
ввести тарифы за пропуск трафика не представляется возможным.  Поэтому
договоры  о  межсетевом  взаимодействии  между  ОАО  "Электросвязь"  и
другими  операторами отсутствуют,  и последние являются пользователями
услуг связи,  предоставляемых ОАО "Электросвязь". Расчеты производятся
за  аренду  соединительных  линий  (120  руб./линия  в месяц) и каждый
телефонный номер  (24  руб.  в  месяц),  имеющий  выход  на  сети  ОАО
"Электросвязь".
     Географические границы товарного рынка ограничены зоной  действия
оператора  связи - территорией,  на которой каждый конкретный оператор
связи уполномочен оказывать услуги телефонной связи в  соответствии  с
имеющейся у него лицензией и месторасположением его телефонных сетей.
     Рассмотрено два  уровня  рынка,  которые  отличаются  по  составу
продавцов и покупателей и,  как следствие, имеют разные географические
границы:
     1. Рынок  конкретного  оператора  связи и его абонентов (конечных
потребителей),   при   этом    географические    границы    ограничены
расположением его телефонных сетей;
     2. Рынок доступа операторов связи к сети связи общего пользования
(на  территории области находится на балансе ОАО "Электросвязь"),  при
этом  географические  границы  определяются  расположением  сетей  ОАО
"Электросвязь",   которое   имеет   27  структурных  подразделений  на
территории Калужской области.
     Из 17-ти  хозяйствующих  субъектов,  имеющих  лицензии  на услуги
телефонной связи, на запрос теруправления ответили 11.
     ОАО "Ростелеком" не оказывает на территории области услуг местной
телефонной связи, услуги междугородной телефонной связи оказываются на
основании договора с ОАО "Электросвязь".
     ОАО "Коминком"  предоставляет  на   территории   области   услуги
междугородной  телефонной  связи  по выделенной сети.  По состоянию на
01.07.98 г.  имеется 1 абонент выделенной сети ОАО  "Коминком".  Объем
междугородного  трафика  составил  за  1997  г.  -  66276  мин.,  за 1
полугодие 1998 г. - 39744.
     ООО "РН  ТЕЛЕКОМ"  не  включено  в  сеть  общего пользования и не
оказывает услуг телефонной связи.
     ОАО "Электросвязь"  находится  в Реестре хозяйствующих субъектов,
имеющих на рынке определенного товара долю более 35 %,  на  территории
Калужской области по следующим услугам:
     - услуги местных телефонных сетей;
     - услуги междугородной телефонной связи.
     При этом его доля на указанных рынках составляет более 65 %.
     В то же время в соответствии с Федеральным законом от 17.08.95 г.
N   147-ФЗ   "О   естественных   монополиях"   услуги    общедоступной
электрической   связи   (в   т.ч.   телефонной)   относятся  к  сферам
деятельности субъектов естественных монополий,  т.е.  состояние  рынка
эффективнее   в   отсутствие   конкуренции,   и  товары,  производимые
субъектами естественных монополий, не имеют товаров - заменителей.
     Таким образом,  доля конкретного оператора связи в географических
границах расположения  его  телефонных  сетей  по  отношению  к  своим
абонентам составляет 100 %.  Доля ОАО "Электросвязь" по доступу к сети
телефонной связи общего пользования на  территории  Калужской  области
составляет 100 %.
     В связи   со   сложившейся   кризисной   ситуацией    на    рынке
нефтепродуктов Калужским ТУ МАП России проводится ценовой мониторинг и
изучается ситуация на данных рынках.
     За 1 полугодие 1999 г. цены предприятий-производителей в целом на
промышленную продукцию повысились на 30,6%  (за 1997 г.  - на 7,4%, за
1998 г.  - 23,2%). Индекс потребительских цен составил 124,5% (за 1997
г.  - 111,0%,  в 1998 г.  - 184,4%),  в том числе на продовольственные
товары  -  126,0%  (за  1997  год  - 100,9%,  за 1998 г.  - 196%),  на
непродовольственные товары - 123,7%  (в 1997 г. - 108,1%, за 1998 г. -
200%),  на платные услуги населению - 119,3%  (в 1997 г.  - 122,5%, за
1998 г. -118,3%).
     С целью   пресечения   необоснованного   роста  цен  на  нефть  и
нефтепродукты в связи с резким обесцениванием  рубля  по  отношению  к
доллару,  произошедшим  в августе 1998 г.,  в 1 полугодии 1999 г.  МАП
России  и  его  территориальными  органами   проводились   комплексные
проверки   ситуации   на  товарном  рынке  нефтепродуктов  на  предмет
соответствия   действий    участников    этого    рынка    требованиям
антимонопольного законодательства.
     Состояние конкуренции и степень монополизации на  рынке  нефти  и
нефтепродуктов складываются по-разному.
     Федеральный рынок нефти не является монополизированным, поскольку
ни одна из нефтяных компаний не занимает на нем долю свыше 35%  как по
добыче и реализации нефти, так и по ее запасам.
     Для рынка    оптовой    реализации    нефтепродуктов   характерна
региональная  монополизация.   Подавляющее   большинство   предприятий
нефтепродуктообеспечения   включены  в  региональные  разделы  Реестра
хозяйствующих субъектов,  имеющих долю на рынке  определенного  товара
более  35%,  в первую очередь,  по услугам по хранению нефтепродуктов.
Нефтехранилища,  нефтебазы  и  терминалы,  как  правило,   принадлежат
вертикально - интегрированным компаниям.
     Состояние конкуренции    на    рынке     розничной     реализации
нефтепродуктов характеризуется региональной неоднородностью. Во многих
регионах   коммерческими    структурами,    работающими    на    рынке
нефтепродуктов, создана сеть АЗС, независимых от нефтяных компаний.
     Конкурентная политика антимонопольных  органов  строится,  прежде
всего,  на  принципах  организации  свободного доступа на региональные
рынки   нескольких   нефтяных    компаний,    реорганизации    системы
нефтепродуктообеспечения, поощрения вхождения на рынок новых субъектов
в сфере оптовой и розничной реализации нефтепродуктов.
     Рост цен был обусловлен целым рядом факторов, к которым, в первую
очередь,  следует отнести рост  цен  на  нефтепродукты  предприятий  -
поставщиков,  длинную цепочку перепродавцов нефтепродуктов, увеличение
арендной платы за землю,  рост расходов  на  транспортировку  нефти  и
нефтепродуктов   всеми   видами   транспорта,   увеличение  спроса  на
нефтепродукты в связи с  сезонными  колебаниями  (сельскохозяйственные
работы,  дачный  сезон) при ограниченных объемах и вызванный этим рост
цен,  инфляционные ожидания  предстоящего  повышения  оптовых  цен,  и
ожидания изменения акцизных ставок,  ставок и порядка налогообложения,
экспортных пошлин,  налога на вмененный доход с  АЗС  и  необходимость
накопления резервов денежных средств для их компенсации.
     Росту цен  на  нефтепродукты  способствует  также   благоприятная
конъюнктура  мирового  рынка  и  рост мировых цен на сырую нефть,  что
стимулирует нефтяные компании увеличивать  экспортные  поставки  нефти
(сокращая  соответственно  поставки  на  внутренний  рынок),  а  также
стремиться  к  сокращению  существенной  разницы  между   мировыми   и
внутренними  ценами.  Необходимость  сохранения  нефтяными  компаниями
высокой  доли  экспорта  нефти   и   нефтепродуктов   для   выполнения
обязательств  перед  бюджетами  и  иностранными кредиторами приводит к
уменьшению ресурсов внутреннего рынка.
     В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
(от 15.06.99 г.  N 935-р) с  целью  стабилизации  положения  на  рынке
нефтепродуктов  и  сдерживания  роста  цен  на них в Калужской области
создан оперативный штаб во главе с Вице-губернатором Калужской области
Артамоновым  А.Д.  (постановление  Губернатора  Калужской  области  от
28.06.99  г.  N   260).   Заместителем   начальника   штаба   является
руководитель Калужского ТУ МАП России Баранов И.В. В целях обеспечения
деятельности оперативного штаба создана рабочая группа,  координатором
которой является консультант Калужского ТУ МАП России Мальцев И.М.
     В рамках работы оперативного штаба членами штаба организован сбор
информации  для  заполнения  форм  Минтопэнерго  Российской Федерации.
Однако, сбор необходимой информации осуществляется не в полном объеме.
Связано  это  с  большим  количеством  субъектов  рынка нефтепродуктов
(более 100),  отсутствием требуемой информации  в  областном  комитете
государственной  статистики,  сложностью  определения субъектов рынка,
поскольку   оптовая   и   розничная   реализация   нефтепродуктов   не
лицензируется,  наличием  различных  видов договоров между участниками
рынка (договора  комиссии,  агентские  договора,  договора  поручения,
коммерческой концессии,    купли-продажи)   и   другими   объективными
причинами.
     В Калужском  ТУ  МАП  России  организован  систематический сбор и
анализ  информации  о  ценах   реализации   нефтепродуктов   (оптовых,
розничных,  джобберских)  наиболее крупных продавцов нефтепродуктов на
территории  области  и  близлежащих  регионов  (Тульская,  Смоленская,
Брянская,  Орловская области). Еженедельно указанная информация, кроме
цен,  действующих в соседних  регионах,  направляется  в  МАП  России,
Министерство    топлива    и   энергетики   Российской   Федерации   и
территориальным управлениям МАП России соседних регионов.
     За период   с   апреля  по  ноябрь  1999  г.  розничные  цены  на
нефтепродукты в Калужской области увеличились в среднем по:
     - бензину Аи-76 - на 145 %
     - бензину Аи-92 - на 125 %
     - бензину Аи-95 - на 100 %
     - дизтопливу    - на  95 %
     Отмечались быстрые  темпы  роста  цен на нефтепродукты в августе,
сентябре 1999 г. (в июле цены оставались неизменными).
     В июне  -  июле  1999 года специалистами Калужского ТУ МАП России
совместно   со   специалистами   Калужского   центра   стандартизации,
метрологии    и   сертификации,   Калужского   областного   управления
Госинспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей,
инспекции по ценообразованию и лицензированию департамента экономики и
промышленности  Калужской   области   проведены   проверки   следующих
хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию нефтепродуктов:
     - ОАО "Калуганефтепродукт" (г.  Калуга, ул. Грабцевское шоссе, п.
Нефтебаза);
     - ООО "Фирма Прогресс" (г. Калуга, ул. Герцена, 16);
     - ЗАО "Нафта-Калуга" (г. Калуга, Городской бор);
     - ООО "Сетон" (г. Калуга, ул. Московская, 2а).
     В соответствии  с  действующим на 01.07.99 г.  Реестром лицензий,
выданных на осуществление деятельности по содержанию нефтебаз  и  АЗС,
на  рынке  нефтепродуктов  на территории Калужской области работают 88
хозяйствующих субъектов.
     По мнению  основных  участников рынка в настоящее время около 80%
объема нефтепродуктов,  реализуемых в Калужской области,  поступает от
ОАО   "Тюменская  нефтяная  компания"  (далее  ОАО  "ТНК")  через  ОАО
"Калуганефтепродукт".  В 1998 году нефтепродукты поступали в область с
различных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), расположенных не только
в России,  но и в странах СНГ (например, Белоруссии), от значительного
количества поставщиков.
     ОАО "Калуганефтепродукт",  являясь дочерним обществом ОАО  "ТНК",
строит   свои   взаимоотношения  с  основным  обществом  на  основании
договора, заключаемого с ОАО "ТНК". По данному договору исполнительным
органом   управления  ОАО  "Калуганефтепродукт"  является  ОАО  "ТНК".
Руководство  ОАО  "Калуганефтепродукт"   на   основании   доверенности
осуществляет  управляющий  директор,  назначенный ОАО "ТНК".  Доля ОАО
"ТНК" в уставном капитале  ОАО  "Калуганефтепродукт"  составляет  46%.
Согласно   ст.   4   Закона   РСФСР   "О   конкуренции  и  ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках"  ОАО  "ТНК"  и  ОАО
"Калуганефтепродукт" можно рассматривать как группу лиц.
     Одним из основных  видов  деятельности  ОАО  "Калуганефтепродукт"
является   обеспечение   нефтепродуктами,  которое  осуществляется  на
основании договора комиссии.  В  соответствии  с  этим  договором  ОАО
"Калуганефтепродукт"  реализует  нефтепродукты от своего имени,  но за
счет ОАО "ТНК",  в сроки,  а также согласно установленных  в  договоре
номенклатуре, количеству и цене.
     Из договора  комиссии  следует,  что   ОАО   "Калуганефтепродукт"
исполняет  принятое  на  себя обязательство путем заключения от своего
имени договоров  с  третьими  лицами  на  продажу  товаров,  договоров
субкомиссии   и   агентских   договоров.   В   настоящее   время   ОАО
"Калуганефтепродукт" выполняет   обязательства,   заключая    договора
купли-продажи с третьими лицами, не являясь при этом владельцем товара
и получает комиссионное  вознаграждение  в  зависимости  от  стоимости
реализованного товара.
     Среди различных  направлений  общегосударственного  регулирования
финансовой  сферы,  осуществляемых  Министерством  финансов Российской
Федерации,  Центральным  Банком  Российской   Федерации,   Федеральной
комиссией   по  рынку  ценных  бумаг  России,  МАП  России  и  другими
федеральными органами исполнительной власти,  особо  следует  выделить
регулирование отношений,  влияющих на конкуренцию на финансовых рынках
(рынка ценных бумаг,  рынка банковских услуг,  рынка страховых услуг и
др.)
     По данным  Главного  управления  центрального  банка   Российской
Федерации  по  Калужской  области,  на территории Калужской области по
состоянию на 01.10.99  г.  осуществляли  деятельность  6  коммерческих
банков  (кредитных организаций),  в составе которых работают 3 филиала
(один  на  территории  Калужской  области,  2  -  за  ее   пределами).
Количество филиалов иногородних кредитных организаций ("Конверсбанка",
"Российский кредит",  "СБС-АГРО",  "Менатеп,  С.Пб" и т.д.) составляет
31, из них 16 филиалов Сбербанка России.
     Анализ показателей    деятельности    (мониторинга)     кредитных
организаций свидетельствует о следующем:
     1. Около 99,8%  рынка рублевых (98,7% во 2-м полугодии 1998 года)
и  около  99,4%  (91,1%) в иностранной валюте депозитов физических лиц
занимает Калужский банк Сбербанка России.  Около 95,6% депозитов всего
в  рублях  и  95,4%  -  в  иностранной  валюте занимает Калужский банк
Сбербанка России. По сравнению со 2- м полугодием 1998 доля Калужского
банка  Сбербанка  России в общем объеме валютных депозитов значительно
увеличилась  (во  2-м  полугодии  1998  года  -  44,3%)  и   превысила
соответствующий показатель за 1-е полугодие 1998 года (94,5%).
     2. Даже если допустить, что указанные рядом кредитных организаций
суммарные  объемы  привлечения  средств "в виде депозитов физических и
юридических лиц", "привлеченные средства" состоят целиком из депозитов
юридических  лиц,  доли  Калужского  банка  Сбербанка России на рынках
рублевых и в  иностранной  валюте  депозитов  юридических  лиц  в  1-м
полугодии  1999  года составили соответственно 65,2%  и 66,3%  (во 2-м
полугодии 1998 года - 46,3%  и 30,1%.) И здесь  очевиден  значительный
рост.   Организации  продолжают  переводить  счета  в  Калужский  банк
Сбербанка России.  Можно предположить,  что этот рост  связан,  помимо
других  причин,  со  сменой  руководства  Калужского  банка  Сбербанка
России.
     3. Калужский   банк   Сбербанка   России   по-прежнему   является
абсолютным лидером на рынке рублевых и  валютных  депозитов  (вкладов)
физических лиц.
     4. Калужский банк Сбербанка России (69,4%  - в  первом  полугодии
1999  года,  54,5  %  -  во 2-м полугодии 1998 года) и еще 5 кредитных
организаций  (Калужский  региональный  филиал  "Связь-банка"  -  6,5%,
филиал  в  г.  Калуге банка "МЕНАТЕП СПб" - 6,2%,  региональный филиал
"СБС-АГРО" -  4,4%,  Коммерческий  банк  "Калуга"  -  3,8%,  Калужский
"Газэнергобанк"  -  3,2%)  занимали  в 1-м полугодии 1999 года долю на
рынке рублевых кредитов около 94%.
     5. Калужский  банк  Сбербанка  России  в  1-м полугодии 1999 года
занимал долю на рынке кредитов в иностранной валюте более  99,9%.  Для
сравнения  -  57,9  %  -  во  2-  м  полугодии  1998 (Обнинский филиал
"Конверсбанка" во 2-м полугодии 1998 года на данном рынке занимал долю
42,1 %).
     6. Калужский банк Сбербанка России  в  1-м  полугодии  1999  года
серьезно  укрепил  свои  позиции  на  рынке  рублевых  кредитов и стал
абсолютным лидером на рынке валютных кредитов (еще одно  подтверждение
улучшения   (с   точки  зрения  увеличения  числа  кредитов  и  объема
кредитования) деятельности Калужского банка Сбербанка России упомянуто
в   разделе   настоящего   доклада  о  кредитовании  субъектов  малого
предпринимательства).
     Следует отметить,   что,  на  наш  взгляд,  нельзя  рассматривать
вышеупомянутые "доли" на рынке кредитных операций в отрыве от остатков
ссудных   задолженностей   и   остатков  по  депозитам  юридических  и
физических лиц как на  начало,  так  и  на  конец  отчетного  периода,
поскольку   могут   быть  переходящие  остатки,  кардинально  меняющие
ситуацию на рынке.
     Причины поведения     Калужского    банка    Сбербанка    России,
заключающегося  в  усилении   деятельности   на   рынке   кредитования
хозяйствующих  субъектов,  понятны.  Они,  как уже было отмечено выше,
связаны, в том числе, со сменой руководства Калужского банка Сбербанка
России.  Однако  кредитование по-прежнему остается значительно меньшим
по числу и объемам по сравнению с привлечением  средств  хозяйствующих
субъектов и населения.  С одной стороны, причины общеизвестны, связаны
со статусом банка,  а  с  другой  стороны  требуют  более  тщательного
исследования.
     Ситуация на рынке депозитов граждан  продолжает  (как  и  во  2-м
полугодии 1998 года) напоминать экономическую ситуацию на данном рынке
услуг, называемую "ориентацией на лидера".
     Принятый в  июне 1999 г.  Федеральный закон "О защите конкуренции
на рынке финансовых услуг" (вступил в действие с 28 декабря  1999  г.)
закрепил  функции  общегосударственного антимонопольного регулирования
рынка  финансовых  услуг  за  федеральным  антимонопольным  органом  с
соблюдением  баланса  интересов  и  координации действий с Центральным
Банком Российской Федерации,  Федеральной комиссией  по  рынку  ценных
бумаг  России,  Министерством  финансов Российской Федерации и другими
федеральными органами исполнительной власти.
     Введение в  действие Федерального закона "О защите конкуренции на
рынке  финансовых  услуг"  определяет  сферу  компетенции  и   уровень
полномочий   МАП   России   на   рынке   финансовых   услуг,   создает
законодательную базу  государственного  регулирования  этого  рынка  и
реализует, тем самым, конституционные принципы по защите конкуренции в
Российской Федерации.
     Отсутствие до       последнего      времени      антимонопольного
законодательства  в  финансовой  сфере   не   позволяло   федеральному
антимонопольному  органу  системно осуществлять функции (в том числе и
межведомcтвенные) по защите конкуренции на финансовых рынках.
     Антимонопольный контроль,  осуществляемый МАП России в банковской
сфере  на  основе  Федерального  закона   "О   банках   и   банковской
деятельности", ведется по двум направлениям:
     - предварительный  контроль  за   аффилированными   с   кредитной
организацией   лицами   в   процессе   согласования   выпуска   акций,
приобретения более 20%  акций  (долей)  уставного  капитала  кредитной
организации,  реорганизации  кредитной организации в форме слияния или
присоединения;
     - индикативный  контроль  (мониторинг) за состоянием концентрации
капитала на рынке банковских услуг.
     В 1997  году  и  в 1 полугодии 1998 года изучался рынок страховых
услуг на территории Калужской области,  а во 2 полугодии 1998 года  по
заданию   МАП   России   было  проведено  анкетирование  руководителей
страховых компаний с целью выработки предложений по  совершенствованию
законодательства  в  области  страхования.  Далее  приведены  основные
выводы, полученные по результатам проведенных исследований.
     Для определения доли хозяйствующих субъектов по видам страхования
были выбраны 5  страховых  компаний.  Исходя  из  данных  по  величине
страховой  суммы  (по заключенным в течение года договорам),  следует,
что доля АО "Росгосстрах-Калуга" по личному страхованию составила  93%
в 1995 г.  и 98%  в 1996 г.; по имущественному страхованию - 86% и 91%
соответственно, по страхованию ответственности - 100%.
     По результатам  изучения рынка в 1997 году были сделаны следующие
выводы:
     1. В  связи с тем,  что Калужский фонд обязательного медицинского
страхования  является  некоммерческой  организацией  и  не  занимается
предпринимательской    деятельностью,   действие   Закона   РСФСР   "О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности  на  товарных
рынках" на него не распространяется.
     2. Рынок страховых услуг  в  области  обязательного  медицинского
страхования не развит:  несмотря на то,  что на нем в 1995 и 1996 году
действовали 8 хозяйствующих субъектов (в 1997 году - 9),  значительная
доля    принадлежит    Калужскому   областному   фонду   обязательного
медицинского страхования и  составляет  более  50%,  при  этом  данное
учреждение  не  является страховой медицинской организацией и не имеет
лицензии на право осуществления деятельности на страховом  рынке,  что
противоречит  существующему  законодательству.  Это обстоятельство тем
более   недопустимо,   поскольку   Калужский   территориальный    фонд
осуществляет   контроль,  в  частности,  за  правильным  расходованием
средств;  распоряжаясь поступающими средствами и имея право  проводить
страховую  деятельность,  фонд  получает  дополнительные возможности к
вытеснению страховых организаций из системы обязательного медицинского
страхования,  что  противоречит  рыночным принципам хозяйствования,  а
следовательно,  ухудшает конкурентную среду на рассматриваемом  рынке.
Еще  один  немаловажный аспект:  в связи с тем,  что фонд осуществляет
деятельность без лицензии,  на него не  распространяется  контроль  со
стороны департамента страхового надзора,  что,  в свою очередь,  может
негативно  сказаться  на  правах   пациентов,   т.к.   фонд,   получая
дополнительные права, не наделяется соответствующими обязанностями.
     3. Обязательное      медицинское       страхование       является
непривлекательным  для  страховых  организаций по нескольким причинам.
Во-первых,  обязательное  медицинское  страхование  в  соответствии  с
законодательством осуществляется на некоммерческой основе.  Во-вторых,
другие  виды  страхования,   кроме   добровольного   и   обязательного
медицинского  страхования,  эти  организации  не  могут  осуществлять.
Страховые  взносы  по  добровольному  медицинскому   страхованию   (по
области)  в  1996  году  составили  всего  0.1%  от  общего количества
страховых взносов:  было заключено 11 договоров на общую сумму 47 млн.
руб.  (неденоминированных).  В-третьих,  в связи с тем, что субъектами
страхования являются все жители области,  в том числе  и  неработающее
население,  страхователями  которых  являются  органы государственного
управления области  и  местная  администрация,  поступление  страховых
взносов  в  настоящее время составляет около 58%  от необходимой суммы
(по данным  Калужского  областного  фонда  обязательного  медицинского
страхования).  Жителей  трудоспособного  возраста по данным Калужского
областного комитета государственной  статистики  в  Калужской  области
около  56%,  а поступление взносов за работающее население - около 85%
(данные Калужского фонда ОМС).  С другой стороны, отсутствие спроса на
услуги   добровольного   медицинского   страхования  можно  обосновать
несколькими причинами:  недостаток финансовых средств у  физических  и
юридических  лиц,  относительная  развитость рынка платных медицинских
услуг,   недостаточное   рекламирование   добровольного   медицинского
страхования.
     Сложность сбора  информации  о  деятельности  страховых  компаний
заключается  в том,  что в Калужский областной комитет государственной
статистики отчитываются только юридические лица,  а филиалы московских
компаний   -   нет.   К   тому  же,  в  Калужском  областном  комитете
государственной статистики зарегистрировано 102 страховые компании (по
состоянию  на  30.04.98  г.),  из которых реально работают не более 20
компаний.  Помимо этого,  финансирование части  медицинских  страховых
компаний   осуществляется   только  в  размере  компенсации  расходов,
необходимых для ведения дел.  В связи с этим и учитывая тот факт,  что
на   этом   сегменте  рынка  в  качестве  страховщика  выступает  Фонд
обязательного медицинского страхования,  определение  долей  страховых
медицинских организаций нецелесообразно и некорректно.
     В 1 половине 1998 года определение  доли  страховых  компаний  на
рынке Калужской области проводилось без разделения на виды страхования
и без учета объемов страховых взносов  по  обязательному  медицинскому
страхованию  (см.  таблицу).  Полученные  результаты свидетельствуют о
высокой концентрации на данном рынке (HHI=4031).

               Объемные показатели деятельности и доля
          страховых организаций Калужской области (1997 год)
            (без учета страховых медицинских организаций,
         осуществляющих обязательное медицинское страхование)
------T----------------------------T-----------T----------T-----------------------¬
¦  N  ¦ НАИМЕНОВАНИЕ СТРАХОВОЙ     ¦ СТРАХОВЫЕ ¦ ДОЛЯ НА  ¦ ИНДЕКС                ¦
¦ п/п ¦       ОРГАНИЗАЦИИ          ¦ ВЗНОСЫ,   ¦  РЫНКЕ,  ¦ ГЕРФИНДАЛЯ - ГИРШМАНА ¦
¦     ¦                            ¦ ТЫС. РУБ. ¦    %     ¦                       ¦
+-----+----------------------------+-----------+----------+-----------------------+
¦ 1   ¦ "Росгосстрах-Калуга"       ¦  24782    ¦   59,7   ¦   3564,0              ¦
¦ 2   ¦ ТОО СП "Гарантия"          ¦    290    ¦    0,7   ¦      0,5              ¦
¦ 3   ¦ ТОО СМК "ОМАКС"            ¦    250    ¦    0,6   ¦      0,4              ¦
¦ 4   ¦ АО СК "Хард"               ¦   1985    ¦    4,8   ¦     23,0              ¦
¦ 5   ¦ Филиал ПСК                 ¦   7241    ¦   17,4   ¦    302,8              ¦
¦ 6   ¦ Филиал ВСК                 ¦    179    ¦    0,4   ¦      0,2              ¦
¦ 7   ¦ Филиал СК "РОСНО"          ¦   4835    ¦   11,6   ¦    134,6              ¦
¦ 8   ¦ Филиал СК "Виктория"       ¦    159    ¦    0,4   ¦      0,2              ¦
¦ 9   ¦ Филиал "СО ЖАСО"           ¦    431    ¦    1,0   ¦      1,0              ¦
¦ 10  ¦ Филиал СК "Трансгарант"    ¦    318    ¦    0,8   ¦      0,6              ¦
¦ 11  ¦ Филиал "Русская СТК"       ¦    552    ¦    1,3   ¦      1,7              ¦
¦ 12  ¦ Филиал "Атом" АСК"МАКС"    ¦    522    ¦    1,3   ¦      1,7              ¦
+-----+----------------------------+-----------+----------+-----------------------+
¦     ¦ ИТОГО                      ¦  41544    ¦    100   ¦   4030,7              ¦
L-----+----------------------------+-----------+----------+------------------------

     Ниже приведены    некоторые   результаты   анкетирования.   Опрос
руководителей проводился  по  анкете,  разработанной  специалистами  -
социологами  ГАК  России  (в  настоящее  время  МАП России),  в девяти
страховых компаниях,  работающих на  рынке  области,  из  них  -  семь
юридических  лиц  и два филиала московских страховых компаний.  Четыре
страховые  компании   осуществляют   свою   деятельность   в   области
обязательного медицинского страхования.
     Основными проблемами,  с которыми пришлось столкнуться  страховым
компаниям  в  период  становления,  являются:  лицензирование,  подбор
кадров,   финансовые   проблемы   и   поиск   заказчиков.    Географию
предоставляемых услуг страховые компании расширяют, работая в основном
по договорам и за счет образования региональных компаний.
     По мнению  семи  руководителей страховых компаний рынок страховых
услуг в Калужской области  развит  недостаточно,  а  два  руководителя
считают,  что  рынок  совсем  не  развит.  Уровень конкуренции в сфере
страховой деятельности оценивается в  основном  как  низкий.  Основные
параметры,  по  которым  идет конкуренция между страховыми компаниями,
это - стоимость услуг,  надежность  компании,  спектр  предоставляемых
услуг.  Конкуренция в сфере страховых услуг за последние три года,  по
мнению большинства руководителей, незначительно возросла.
     Руководители пяти   страховых  компаний  предполагают  в  будущем
оказывать новые для них виды  страховых  услуг:  страхование  жизни  и
здоровья,  обязательное  страхование автотранспорта и профессиональной
ответственности,  стоматологическое   и   лекарственное   страхование,
добровольное  медицинское  страхование,  брокерские  услуги по продаже
полисов  крупных  страховых  компаний   и   участие   в   формировании
муниципальных программ страхования.
     У восьми страховых  компаний  есть  постоянные  клиенты.  В  пяти
страховых компаниях существует система скидок для постоянных клиентов,
например,  такие  как:  льготный  тариф  при  страховании  более  двух
периодов   подряд,   скидки   для   клиентов,   страхующих   несколько
имущественных интересов, льготный месяц платежа, рассрочка платежа.
     Все руководители  считают,  что  значительное  влияние  на  рынок
страховых услуг оказывает прежде всего  экономическая  нестабильность.
Также   значительное   влияние  оказывают  вмешательство  государства,
политическая нестабильность. Результаты ответов сведены в таблицу:

-------------------------------T-------------T---------------T-----------T-------------¬
¦ ФАКТОРЫ                      ¦ ЗНАЧИТЕЛЬНО ¦ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ¦ НЕ ВЛИЯЮТ ¦ ЗАТРУДНЯЮСЬ ¦
¦                              ¦             ¦               ¦           ¦   ОТВЕТИТЬ  ¦
+------------------------------+-------------+---------------+-----------+-------------+
¦ Вмешательство государства    ¦      7      ¦               ¦           ¦             ¦
¦ Политическая нестабильность  ¦      5      ¦    1          ¦           ¦             ¦
¦ Экономическая нестабильность ¦      9      ¦               ¦           ¦             ¦
¦ Социальная напряженность     ¦      5      ¦               ¦      1    ¦             ¦
¦ Криминализация общества      ¦      1      ¦    2          ¦      2    ¦             ¦
¦ Другое                       ¦             ¦               ¦           ¦             ¦
L------------------------------+-------------+---------------+-----------+--------------

     В настоящее время  руководителям  страховых  компаний  приходится
сталкиваться,     в     основном,     со     следующими    проблемами:
неплатежеспособность клиентуры,  финансовые проблемы, поиск клиентуры,
подбор  кадров.  Кроме  того,  отмечены  сложности  с лицензированием,
конкуренцией и во взаимоотношениях с местными органами власти.
     Созданию в России полноценного страхового рынка мешает следующее:
отсутствие   денег   у   населения   и   предприятий,   несовершенство
законодательства,   экономическая   и   политическая   нестабильность,
ментальность населения.  Некоторые считают,  что  необходимо  включать
расходы на страхование в себестоимость товаров и др.
     Национальная специфика отечественного страхового рынка в  отличие
от западного рынка состоит в том, что:
     - государство не заинтересовано в развитии страхового рынка;
     - соотношение   заработной  платы  и,  соответственно,  страховых
платежей в странах Западной Европы и в нашей стране несоизмеримо;
     - отечественные страховщики не имеют финансовой устойчивости;
     - несовершенны или пока не имеют механизмов реализации законы  об
обязательных видах страхования;
     - у страхователя преобладает "советский" менталитет;
     - страховой рынок находится на стадии формирования.
     В настоящее время руководители только двух компаний считают,  что
способны  конкурировать  с  западными страховыми компаниями,  другие -
нет.  Для  того,  чтобы  страховые  компании  могли  конкурировать   с
западными,     необходимо:     стабилизировать    экономику,    рубль,
усовершенствовать  законодательство,  привлечь   зарубежный   капитал,
укрупнить   компании,  внедрить  обязательное  страхование,  воспитать
население.  В настоящее время открытие границ  для  западных  компаний
преждевременно.
     Для развития страхового бизнеса необходимы подъем и  стабильность
экономики,  совершенное  законодательство,  политическая стабильность,
достойная заработная плата, приемлемая система налогообложения, отмена
налогов  (сборов)  с  сумм  страховых выплат,  включение страхования в
финансовую   систему   страны   как   инвестиционного    резерва    на
государственном уровне.
     Руководители всех  страховых  компаний  считают,  что   требуется
помощь  государства  для  развития  страхового дела.  Прежде всего,  в
совершенствовании и стабильности законодательной базы,  в том числе по
обязательным видам страхования,  в пересмотре размера налогообложения,
а  для  страховых  компаний,  работающих   в   системе   обязательного
страхования,    необходима    финансовая    поддержка   или   льготное
налогообложение.

     3.3. Прогноз развития некоторых товарных рынков

     Перспективными с точки зрения  антимонопольного  законодательства
являются некоторые рынки услуг, предоставляемые в жилищно-коммунальной
сфере.
     Рынок жилищно-коммунальных  услуг  (далее ЖКУ) представляет собой
смешанный тип  рынка,  где  присутствуют  конкурентные  и  монопольные
секторы.
     Сектор, в  котором  возможна  развитая  конкуренция,  представлен
следующими отраслями:
     - управление жилищным фондом;
     - содержание жилищного фонда;
     - техобслуживание пассажирских лифтов;
     - техобслуживание телевизионных антенн;
     - обслуживание электроплит;
     - обслуживание наружного освещения;
     - обслуживание и ремонт  инженерного  оборудования,  мест  общего
пользования и содержание придомовой территории;
     - вывоз твердых и жидких бытовых отходов и т.д.
     Модель рынка  жилищно-коммунальных  услуг с развитой конкуренцией
предполагает  возможность  для  потребителя  пользоваться   указанными
услугами по сложившимся рыночным ценам. Рыночная цена на один и тот же
вид услуги в таком случае примерно одинакова у  различных  поставщиков
данной услуги. Изменение цены предполагает изменение качества услуги.
     Сектор, относящийся к монополизированному типу рынка, представлен
отраслями  жилищно-коммунального хозяйства,  привязанными к инженерным
сетям, в которых действуют естественные локальные монополисты:
     - водоснабжение и водоотведение;
     - теплоснабжение;
     - электроснабжение;
     - газоснабжение.
     Эти отрасли   характеризуются   наличием,   как  правило,  одного
хозяйствующего субъекта, оказывающего данный вид услуг на определенной
территории,  отсутствием  у  потребителей  услуг  возможности  выбора,
затрудненностью входа на рынок других хозяйствующих субъектов в  связи
с организационными и технологическими особенностями этих отраслей.
     Отправной точкой для разработки мер по  развитию  конкуренции  на
рынке услуг,  предоставляемых в жилищно-коммунальной сфере,  на данном
этапе является  анализ  проблем,  возникающих  в  процессе  проведения
реформы и поиск методов их преодоления.
     Важнейшая проблема   проведения   реформы   жилищно-коммунального
хозяйства  во всех регионах России - недостаток финансовых средств при
значительном уровне старения жилищного фонда.  Не является исключением
в  этой  связи и Калужская область.  Так,  в соответствии с Программой
социально-экономического развития Калужской области на 1999-2000  годы
в сфере    жилищно-коммунального   хозяйства   будут   реализовываться
мероприятия в рамках целевой программы "Отходы".
     Ситуация усугубляется тем, что при значительной роли естественных
локальных монополистов на рынке жилищно-коммунальных услуг  отмечается
негативная   тенденция   использования  ими  доминирующего  положения,
которая  в  свою  очередь  имеет  результатом  завышение  тарифов   на
жилищно-коммунальные   услуги.   Поэтому   важной  мерой  по  развитию
конкуренции на рынке  услуг,  предоставляемых  в  жилищно-коммунальной
сфере,  является  усиление  контроля за ценовой политикой естественных
локальных монополий.
     Что касается  прогноза  развития товарных рынков,  характеристика
состояния которых была приведена  в  разделе  3.2  Доклада,  то  можно
предположить следующее:
     - Ситуация на рынке хлеба и хлебобулочных изделий и в  дальнейшем
будет достаточно стабильна.  Доля ЗАО "Хлебокомбинат",  по - видимому,
будет незначительно падать за счет усиливающихся конкурентных действий
со  стороны  малых  пекарен,  которые  путем расширения ассортимента и
улучшения качества продукции привлекают к себе потребителя.
     - Дальнейшее  развитие  событий  на  рынке комбикормов для птиц в
Калужской области невозможно рассматривать в  отрыве  от  ситуации  на
рынке  оптовой  реализации  яйца Калужской области,  т.к.  обеспечение
птицы полнорационными кормами на базе собственных товаропроизводителей
зерна  и  комбикормовой  промышленности области значительно удешевляет
стоимость   яйца,   что    в    конечном    итоге    сказывается    на
конкурентоспособности  яйца.  Возможное  улучшение  ситуации на данных
рынках следует ожидать  в  связи  с  реализацией  областной  программы
"Развитие  птицеводства Калужской области на 1998-2000 годы",  которая
утверждена постановлением Законодательного Собрания Калужской  области
от 18.06.98 г. N 415.
     - На рынке нефтепродуктов в Калужской области  будет  происходить
дальнейшая монополизация как на оптовом,  так и на розничном уровне со
стороны ОАО "Тюменская нефтяная  компания".  Развитие  конкуренции  на
данном рынке возможно при создании условий входа на региональный рынок
нефтепродуктов   новых    хозяйствующих    субъектов    и    внедрении
альтернативных видов топлива для автомобилей.
     - Фармацевтический рынок Калужской области достаточно конкурентен
в крупных муниципальных образованиях Калужской области, что достаточно
показательно видно на примере МО "город Калуга" и МО "город  Обнинск".
Дальнейшее его развитие, по-видимому, будет происходить на территориях
некрупных муниципальных образований Калужской области.
     - Как  было  отмечено выше на рынке страховых услуг на территории
Калужской области достаточно низкий  уровень  конкуренции.  Дальнейшее
развитие  рынка,  возможно,  будет  происходить  за  счет  новых видов
страховых услуг,  предоставления льгот (скидок) постоянным клиентам  и
т.п.

     3.4. Предложения   Калужского   ТУ   МАП   России   по   вопросам
функционирования   товарных    рынков,    развитию    конкуренции    и
предпринимательства,   по   проведению  мероприятий,  направленных  на
содействие развитию товарных рынков и конкуренции

     Правительство Калужской области постановлением от 6 июня 1997  г.
N   70  одобрило  "Концепцию  экономического  и  социального  развития
Калужской области  на  1997-2000  годы",  разработанную  департаментом
экономики  и промышленности Правительства Калужской области.  В п.4.10
"Внешнеэкономическая  и  межрегиональная  политика"  данной  концепции
предусмотрено:
     Основными целями внешнеэкономической и  межрегиональной  политики
Калужской области являются:
     - установление  устойчивых   хозяйственных   связей   с   другими
регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья;
     - расширение рынков сбыта  продукции,  производимой  в  Калужской
области;
     - оптимизация структуры экспорта -  импорта,  выявление  наиболее
перспективных партнеров.
     Для реализации этих целей предусматривается выполнение  следующих
мероприятий:
     - обеспечение механизма  взаимодействия  органов  государственной
власти,  предприятий  и  организаций области с крупнейшими российскими
финансово-промышленными группами и корпорациями;
     - создание  сети  торговых  представительств  Калужской области в
других регионах Российской Федерации и странах СНГ;
     - создание     специальной     службы,     ориентированной     на
внешнеэкономическую деятельность;
     - издание проспектов, каталогов экспортной продукции, в том числе
с привлечением зарубежных издательств и рекламных агентств.
     Главной задачей исполнительной власти Калужской области на данном
этапе  является  необходимость  проводить  мероприятия   по   развитию
инфраструктуры товарных рынков:
     - информационное обеспечение хозяйствующих субъектов производящих
(реализующих) товары;
     - создание благоприятных условий для ввоза, хранения и реализации
товаров (сети дорог, терминалы, оптовые склады и т.п.);
     - снижение административных барьеров на ввоз, вывоз товаров;
     - создание   равных   условий   для   деятельности  хозяйствующих
субъектов из других регионов;
     - проведение  конкурсов  на  поставку  товаров  для нужд субъекта
Российской Федерации с привлечением хозяйствующих субъектов из  других
регионов;
     - поддержка местных конкурентных товаропроизводителей;
     - проведение  прямых  товарных  интервенций на рынки определенных
товаров.
     Вместе с  тем,  наличие  слишком  широкой  товаропроводящей сети,
может привести к большому количеству посредников  на  пути  товара  от
продавца  к  потребителю,  что  скажется  на  цене  товара в розничной
торговле.
     При решении   проблем   экономического   и  социального  развития
Калужской области органам исполнительной власти совместно с  Калужским
ТУ МАП России необходимо:
     - принятие Правительством Калужской области доработанного проекта
"Концепции  развития  товарных  рынков  Калужской области на 1999-2000
годы" (или    на    очередной    в    соответствии    с    программами
социально-экономического  развития  области  период)  и контроль за ее
(Концепцией) реализацией;
     - определение  перечня  приоритетных товарных рынков,  подлежащих
обследованию  с  целью   изучения   ситуации   на   рынке,   выявлению
административных   барьеров,  препятствующих  их  развитию,  выработки
предложений по  их  дальнейшему  развитию  (расширению  географических
границ,  привлечению  инвестиций,  создания  условий по входу на рынок
новых хозяйствующих субъектов);*
     - определение     перечня     товарных     рынков,     являющихся
социально-значимыми,  для  поддержания  состояния  которых   требуется
поддержка со стороны органов исполнительной власти Калужской области и
органов местного самоуправления;*
     - продолжение  работы по контролю за соблюдением антимонопольного
законодательства  со  стороны  территориальных   органов   федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской
области, органов местного самоуправления;
     - продолжение  работы  по  контролю за концентрацией капиталов на
товарных и финансовых рынках;
     - пресечение    монополистической    деятельности   хозяйствующих
субъектов,  занимающих  доминирующее  положение  на  товарных   рынках
области;
     - развитие товаропроводящей сети (оптовых рынков);
     - осуществление   контроля   за  соблюдением  законодательства  о
рекламе, пресечение недобросовестной конкуренции.

     "*" указанные   перечни   подлежат   утверждению   Правительством
Калужской области.