Постановление Правительства Ростовской области от 03.02.2017 № 59

Отрасли

Конкуренты

Ростовская область

Сильные

Растущие

Локаль-ные

Московская область

Республика Татарстан

Красно-ярский край

Свердлов-ская область

Республика Башкорто-стан

Самарская область

Локальные

Тамбов-ская область

Новгород-ская область

Краснодар-ский край

Воронеж-ская область

Волгоград-ская область

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

Текстильное и швейное производство

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Производство резиновых и пластмассовых изделий

Производство неметаллических минеральных продуктов

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Производство транспортных средств и оборудования

Существует ряд сфер, в рамках которых Ростовская область находится в лидирующей группе среди рассматриваемых конкурентов:

финансовая инфраструктура;

научно-инновационная сфера;

внутренний рынок;

рынок труда;

эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса;

низкое административное давление на бизнес;

развитость МСП.

Имеется также ряд сфер инвестиционной среды, в рамках которых позиции Ростовской области в сравнении с конкурентами недостаточно сильны:

регуляторная среда;

развитие технологической инфраструктуры.

В рамках проведенного межрегионального сравнения инвестиционной среды среди субъектов Российской Федерации, наиболее весомыми конкурентами в контексте региональных лидерских позиций являются: Республика Татарстан, Московская область, Краснодарский край и Свердловская область. Будучи крупными производственными центрами, обладая обширным внутренним рынком, благоприятным инвестиционным климатом, развитой инвестиционной инфраструктурой, обозначенные регионы, как правило, занимают передовые позиции по большинству рассмотренных параметров.

Наряду с наиболее сильными конкурентами существует группа регионов, условно формирующая «второй уровень» конкурентов. Данные регионы в силу ряда особенностей не являются наиболее опасными конкурентами в настоящий момент, однако ввиду динамичного развития инвестиционной сферы и сравнительной экономической значимости в национальной экономике, представляют собой достаточно серьезных потенциальных конкурентов: Воронежская область, Республика Башкортостан и Самарская область.

Воронежская область является одним из ключевых локальных конкурентов Ростовской области и характеризуется достаточно высокими значениями показателей инвестиционной среды, при этом по ряду параметров существенно превосходит Ростовскую область.

Республика Башкортостан, несмотря на достаточно отдаленное географическое положение от донского региона, также способна выдвинуться в ранг первостепенных конкурентов Ростовской области. Этому может способствовать сопоставимый объем внутреннего рынка и количество трудовых ресурсов, диверсифицированность экономики, развитость инвестиционной инфраструктуры.

Самарская область, как и Республика Башкортостан, относится к одним из крупных промышленно развитых регионов России с диверсифицированной экономикой и достаточно высоким инвестиционным потенциалом.

Ростовская область обладает серьезным спектром конкурентных преимуществ в рамках межрегиональной инвестиционной борьбы. В то же время наличие ряда параметров, по которым отмечается ее отставание от многих сильных и динамичных конкурентов, требует разработки мероприятий по усилению инвестиционной конкурентоспособности.

2.5. Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз для

инвестиционного развития Ростовской области (SWOT-анализ).

Первоочередное место в рамках SWOT-анализа занимают вызовы внешней среды, способные оказать значимое влияние на инвестиционное развитие Ростовской области в долгосрочной перспективе (таблица № 12).

Таблица № 12

Вызовы инвестиционного развития Ростовской области

Уровень внешней среды	Вызовы инвестиционного развития
Мировая экономика	1. Структурные сдвиги в мировой экономике. 2. Смена технологического уклада мировой экономики. 3. Трансформация рынка труда в условиях научно-технического прогресса
Мир/Россия	4. Обострение геополитических противоречий в рамках международных отношений
Национальная экономика	5. Системные дисбалансы экономического развития России. 6. «Новая реальность» для экономики России

Вызов 1 «Структурные сдвиги в мировой экономике» обусловлен становлением новых мировых инвестиционных полюсов, развитием новых бизнес-моделей и наиболее инвестиционно привлекательных отраслей. Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:

нарастание геоэкономической значимости развивающихся стран, в особенности стран БРИКС;

рост и укрепление интеграционных группировок, в частности Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и интенсивное развитие преференциальных торговых соглашений (ПТС);

усиление доминирующей роли транснациональных корпораций (ТНК) в международных экономических отношениях;

опережающий рост мировой торговли высокотехнологичными товарами и услугами в сравнении с торговлей сырьевой продукцией и иными видами услуг;

влияние электронной среды на развитие бизнес-моделей;

неблагоприятная конъюнктура на важнейших мировых сырьевых рынках в условиях «новой нормальности».

Вызов 2 «Смена технологического уклада мировой экономики» сопряжен с выдвижением новых сфер в качестве наиболее привлекательных для инвесторов, формированием и закреплением основных центров притяжения высокотехнологичного капитала. Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:

информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, нанотехнологии и новые материалы как составляющие ядра шестого технологического уклада;

наукоемкая неоиндустриализация ведущих развитых стран.

Вызов 3 «Трансформация рынка труда в условиях научно-технического прогресса» определяется влиянием технологических сдвигов, происходящих в мировой экономике, на трудовые ресурсы, являющиеся важной составляющей инвестиционной привлекательности. Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:

формирование новых профессий и изменение требований к компетенциям;

усиление процессов урбанизации и внутрирегиональной миграции.

Вызов 4 «Обострение геополитических противоречий в рамках международных отношений» обусловлен возникновением геополитических рисков, значительно снижающих инвестиционную привлекательность вовлеченных территорий. Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:

расширение зон нестабильности, военных конфликтов, активизация международного терроризма;

ухудшение отношений России с рядом зарубежных стран.

Вызов 5 «Системные дисбалансы экономического развития России» сформирован традиционными для национальной экономики проблемами, склонными к обострению в общестрановом масштабе в условиях кризисных явлений. Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:

зависимость социально-экономического развития России от доходов, получаемых от сырьевого и низкотехнологичного экспорта;

концентрация экономической активности в рамках крупных компаний;

значительная территориальная дифференциация;

высокая зависимость регионов от федеральных ресурсов;

высокая импортозависимость российской экономики.

Вызов 6 «Новая реальность» для экономики России» обусловлен существенным ухудшением общероссийской макроэкономической конъюнктуры в течение последних двух лет. Факторы, определяющие вектор развития вызова, включают:

замедление роста экономики и начавшаяся рецессия;

сокращение бюджетных расходов;

высокая ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации при сохранении таргетирования инфляции в качестве главного макроэкономического приоритета;

девальвация рубля (в течение второй половины 2014 – 2015 годов).

Ростовская область обладает широким спектром сильных сторон по всем ключевым параметрам, важным для комплексного инвестиционного развития региона (в сравнении со среднероссийским уровнем):

текущее состояние – наличие положительных либо отрицательных характеристик динамики инвестиционного развития региона;

инфраструктура и ресурсы – наличие либо отсутствие, а также качество факторов производства, имеющих критическое значение для инвестора при выборе места локализации инвестиционного проекта;

государственное и муниципальное управление – эффективность деятельности региональных органов власти, в частности, в реализации принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

внутренний рынок региона – наличие либо отсутствие характеристик, определяющих привлекательность региона как рынка сбыта;

развитие МСП – развитость и эффективность региональной системы поддержки МСП;

регуляторная среда – эффективность административных механизмов государственного регулирования (контрольно-надзорной деятельности) в регионе при взаимодействии с предпринимателями (уровень материальных и временных издержек);

инфраструктура поддержки инвестиций – развитость и эффективность региональной инфраструктуры привлечения инвестиций.

Перечень сильных и слабых сторон Ростовской области приведен в приложении № 4.

Одновременно выделяются специфические сильные и слабые стороны Ростовской области на фоне основных конкурентов региона в борьбе за привлечение инвестиционных ресурсов (таблица № 13).

Таблица № 13

Сильные и слабые стороны Ростовской области

в сравнении с конкурентами

Сильные стороны

Слабые стороны

Развитая финансовая инфраструктура; развитая научно-инновационная инфраструктура; высокая численность квалифицированных работников; емкий внутренний рынок региона; развитость МСП* и инфраструктуры поддержки МСП; эффективность институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса; эффективность процедур по выдаче лицензий; сравнительно низкое административное давление на бизнес*

недостаточный уровень развития технологической инфраструктуры: низкая стоимость основных фондов**; низкая доля затрат на реконструкцию и модернизацию; сравнительно низкое количество используемых передовых производственных технологий**; сравнительно низкие затраты на технологические инновации**; сравнительно низкий удельный вес организаций, использующих «Интернет»; сравнительно низкая численность высококвалифицированных работников**; низкий уровень среднемесячной номинальной начисленной заработной платы; сравнительно высокий уровень безработицы (МОТ); сравнительно низкая эффективность процедур по подключению к электроэнергии, процедур по выдаче разрешений на строительство; процедур регистрации предприятий

* Слабая сторона относительно среднероссийского уровня.

** Сильная сторона относительно среднероссийского уровня.

При этом сильные стороны Ростовской области, в сравнении с конкурентами, могут принять форму слабых сторон, и наоборот: слабые – сильную.

Влияние вызовов внешней среды и их факторов на инвестиционное развитие Ростовской области конкретизируется на уровне движущих процессов.

Движущие процессы факторов формируют ряд конкретных угроз и возможностей, потенциально существующих во внешней среде и способных оказать разнонаправленное влияние на инвестиционное развитие Ростовской области.

Угрозы инвестиционного развития в своем большинстве не существуют обособленно, а являются потенциальным следствием нереализации возможностей внешней среды либо консервации слабых сторон внутренней среды в результате несоответствующих управленческих решений.

Возможности инвестиционного развития существуют объективно и независимо от региона, однако способны оказать позитивный эффект, в том числе за счет нивелирования угроз, при условии принятия управленческих решений, ориентированных на встраивание в соответствующий процесс.

Угрозы и возможности инвестиционного развития Ростовской области представлены в приложении № 5.

3. Система целеполагания инвестиционного развития Ростовской области

3.1. Приоритеты.

Цель установления приоритетов в рамках государственной политики инвестиционного развития Ростовской области состоит в том, чтобы в условиях ограниченных бюджетных ресурсов и ресурсов инвестиционного развития региона обеспечить максимальные социально-экономические эффекты.

Приоритеты представляют собой направления социально-экономического развития, критически важные для устойчивого развития региона, обеспечение стратегическими решениями которых ведется в первоочередном порядке.

В инвестиционной сфере Ростовской области определены следующие приоритеты:

1. Кластеры – как оптимальная форма кооперации производственного, научно-образовательного и инфраструктурного потенциала, усиливающая конкурентные преимущества входящих в них предприятий и организаций и формирующая уникальные компетенции региона.

2. Полюсы роста (региональные центры) – как наиболее подготовленные для интенсивного роста территории, способные оказать значительное стимулирующее влияние на собственную зону влияния и экономику региона в целом.

3. Малый и средний бизнес – как сектор, обеспечивающий устойчивость и обновление экономики, а также инструмент занятости и самореализации населения.

4. Инновации – как движущая сила формирования глобальной конкурентоспособности региона, обеспечивающая технологическое лидерство и высокие темпы роста экономики.

5. Социальные инвестиции – как инструмент, обеспечивающий устойчивость социально-экономической системы региона, имеющий высокую общественную значимость и оказывающий непосредственное влияние на уровень жизни населения.

Приоритет 1. Кластеры.

Современные тенденции развития экономик регионов, усиление межрегиональной конкурентной борьбы за привлечение инвестиций, нарастание и усложнение конкуренции в системе международного разделения труда обусловили необходимость применения отраслевых приоритетов в более предметном, инструментарном ключе. Подобным механизмом обеспечения конкурентоспособности отраслевого развития региона является кластерный подход, эффективно применяющийся как во многих зарубежных, так и российских регионах.

Кластер является оптимальной формой организации производства как совокупности взаимодействующих субъектов производственного, научного, образовательного, транспортно-инфраструктурного, организационного и иного характера, функционирующих на определенной территории и интегрированных единой управляющей структурой. В качестве ядра кластера выступает крупнейшее предприятие либо ряд крупнейших предприятий отрасли, которые являются флагманами производственной и экспортной деятельности в рамках конкретной отрасли региональной (или национальной экономики). В границах ядра кластера, как правило, выпускается значительная часть готовой продукции кластера, а также аккумулируется значительная часть внутрикластерных поставок продукции. Достаточно часто предприятие (или совокупность предприятий), выступающее в качестве ядра кластера, обладает сильными экспортными позициями на мировых рынках.

Обеспечивающими предприятиями кластера, которые можно обозначить в качестве внутреннего контура кластера, как правило, являются производственные предприятия (либо предприятия сферы наукоемких услуг), ориентированные на поставки промежуточной продукции (либо оказание наукоемких услуг) предприятиям ядра, однако при этом поставляющие продукцию и на внешний рынок.

Инфраструктура кластера, формирующая его внешний контур, включает научно-исследовательские организации, образовательные учреждения, сервисные организации, а также организационные структуры.

Согласно Концепции кластерного развития Ростовской области на 2015 – 2020 годы, территориальным кластером является совокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (участников кластера), которая характеризуется наличием:

объединяющей участников кластера научно-производственной цепочки в одной или нескольких отраслях (ключевых видах экономической деятельности);

механизма координации деятельности и кооперации участников кластера;

синергетического эффекта, выраженного в повышении экономической эффективности и результативности деятельности каждого субъекта кластера.

На сегодняшний день кластеризация является весьма эффективным инструментом отраслевого развития, позволяющим использовать эффект тесного взаимодействия и взаимодополнения различных производственных единиц, их интенсивного сотрудничества с научно-инновационными субъектами, входящими в кластер, а также возможности адресной поддержки со стороны институтов развития и органов власти, участвующих в развитии кластера. Важнейшим фактором эффективности развития отраслей экономики региона в рамках кластера является наличие синергетического эффекта, возникающего благодаря кооперации и координации деятельности субъектов кластера. В Ростовской области активно развиваются кластеры и кластерные инициативы (таблица № 14).

Таблица № 14

Существующие и перспективные кластеры Ростовской области

№ п/п	Кластер	Отрасль	Статус
1	2	3	4
1.	Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие»	машиностроение; авиакосмическая отрасль, приборостроение, радиоэлектроника, новые материалы, системы управления, навигации и связи	входит в перечень кластеров Ростовской области
2.	Инновационный территориальный кластер морского приборостроения «Морские системы»	машиностроение; судостроительная промышленность и морская техника	входит в перечень кластеров Ростовской области
3.	Территориальный кластер вертолетостроения	машиностроение; авиастроение	входит в перечень кластерных инициатив Ростовской области
4.	Инновационный территориальный кластер «Донские молочные продукты»	сельское хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность; производство и переработка молочной продукции	входит в перечень кластеров Ростовской области
5.	Территориальный кластер «Долина Дона»	сельское хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность; виноградарство и виноделие	входит в перечень кластеров Ростовской области
6.	Кластер информационно-коммуникационных технологий	деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий; информационно-коммуникационные технологии	входит в перечень кластеров Ростовской области
7.	Волгодонской промышленный кластер атомного машиностроения	машиностроение; обрабатывающая промышленность	входит в перечень кластеров Ростовской области
8.	Инновационный территориальный кластер станкостроения	машиностроение; станкостроение	перспективный кластер
9.	Кластер сельхозмашиностроения	машиностроение; производство сельскохозяйственной техники	кластерная инициатива
10.	Инновационный кластер биотехнологий	сельское хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность; производство крахмалопродуктов и высокопротеиновых кормов; глубокая переработка зерна	перспективный кластер
11.	Кластер «ЛегТексДон»	легкая промышленность; текстильное и швейное производство	перспективный кластер

Дальнейшее развитие сети кластеров в Ростовской области должно осуществляться в соответствии с отраслевыми приоритетами экономического развития. Исходя из анализа конкурентоспособности экономики Ростовской области и ключевых направлений импортозамещающей политики, отраслевыми приоритетами экономического развития выступают:

агропромышленный комплекс;

машиностроение (производство машин и оборудования; производство транспортных средств и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования);

информационные технологии (IT-сфера);

легкая промышленность;

химическое производство;

транспортно-логистический комплекс.

На данный момент кластеры и кластерные инициативы охватывают большинство приоритетных отраслей Ростовской области (таблица № 15).

Таблица № 15

Наличие в рамках приоритетных отраслей

существующих и перспективных кластеров Ростовской области

Приоритетная отрасль	Кластер
1	2
Агропромышленный комплекс	инновационный территориальный кластер «Донские молочные продукты»
	территориальный кластер «Долина Дона»
	инновационный кластер биотехнологий
Машиностроение	инновационный территориальный кластер станкостроения
	инновационный территориальный кластер морского приборостроения «Морские системы»
	территориальный кластер вертолетостроения
	инновационный-технологический кластер «Южное созвездие»
	кластер сельхозмашиностроения
	Волгодонской промышленный кластер атомного машиностроения
Информационные технологии (IT-сфера)	кластер информационно-коммуникационных технологий
Легкая промышленность	кластер «ЛегТексДон»
Химическое производство	–
Транспортно-логистический комплекс	–

Такие приоритетные отрасли экономического развития Ростовской области, как химическое производство и транспортно-логистический комплекс на сегодняшний день не затронуты процессом кластеризации. В этой связи, необходимым является расширение сети кластеров путем создания химико-текстильного и транспортно-логистического кластеров.

Опыт регионов – лидеров по реализации кластерной политики (Республика Татарстан и Нижегородская область) свидетельствует об эффективности функционирования межотраслевых кластеров за счет более высокого синергетического эффекта и межотраслевой взаимодополняемости. Актуальным для Ростовской области является создание межотраслевого кластера, базирующегося на взаимодействии предприятий химической и текстильной отраслей (таблица № 16).

Предпосылками создания такого кластера является географическая близость расположения производственных комплексов химических и текстильных производств, наличие производственно-сбытового взаимодействия действующих предприятий (например, ОАО «Каменскволокно» и ООО «БТК Групп» в рамках производства спецтканей и спецодежды из высокотехнологичных волокон для нужд оборонно-промышленного комплекса). Возможным представляется также участие в кластере нефтехимического производства.

Эффективность химико-текстильного кластера тесно связана с развитием научно-исследовательской инфраструктуры, а также образовательной базы. В этой связи важнейшим представляется приоритетная поддержка региональных научных центров и институтов, специализирующихся на НИОКР в химии. Также необходимо содействовать установлению тесного сотрудничества предприятий и образовательных учреждений с целью повышения отраслевого кадрового потенциала.

В качестве производственного ядра межотраслевого химико-текстильного кластера могут выступить ведущие региональные предприятия данных отраслей.

Таблица № 16

Ведущие региональные предприятия

химической, текстильной и нефтехимической отраслей

Текстильная промышленность	Химическая промышленность	Нефтехимическая промышленность
ООО «БТК Групп»; ЗАО «Корпорация Глория Джинс»; ОАО «Донецкая мануфактура М»; ЗАО «Дон-Текс»; ЗАО ПКФ «Элегант»; ПК «Азовская швейная фабрика»; ЗАО «Швея»; ЗАО РПКФ «Виктория»	ОАО «Каменскволокно»; ФКП «Комбинат Каменский»;  ЗАО «Эмпилс»; ОАО «Дарус»	ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» ОАО «Каменский Нефтеперегонный Завод»

Создание подобного межотраслевого кластера будет способствовать не только существенному усилению конкурентоспособности текстильной и химической отраслей, но и решению социально-экономических задач во многих городах Ростовской области.

С учетом значимости транспортной сферы как традиционной инвестиционной и производственной специализации Ростовской области, превалирования экспорта транспортных услуг в структуре регионального экспорта, выгодного геостратегического и геоэкономического положения области, а также осуществления крупных инфраструктурных проектов в данной сфере создание транспортно-логистического кластера является весьма перспективным направлением.

Ключевыми участниками подобного кластера должны выступать крупные транспортно-экспедиционные компании, операторы мультимодальных и интермодальных перевозок, информационные и консалтинго-аналитические компании, крупные автотранспортные и железнодорожные компании, специализированные поставщики, а также профильные научные и образовательные организации. В качестве центральных объектов кластера, вокруг которых осуществляется основная деятельность якорных предприятий, в перспективе могут выступить строящиеся аэропортовый комплекс «Платов» и мультимодальный транспортно-логистический узел «Ростовский универсальный порт». Также значимое место в рамках предлагаемого кластера могут занять Филиал ОАО «РЖД» – Северо-Кавказская железная дорога, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщений».