Постановление Правительства Ростовской области от 03.02.2017 № 59

Согласно оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, проведенной Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 №  1276, Ростовская область в рамках рейтинга регионов по развитию инвестиционной среды по итогам 2014 года попала в группу «Среднее социально-экономическое развитие», в которой заняла 7-е место. Первые шесть мест в данной группе заняли: Сахалинская область, Хабаровский край, Красноярский край, Самарская область, Пензенская область, Удмуртская Республика.

Текущее положение Ростовской области позволяет рассчитывать на улучшение результатов и попадание в будущем в группу «Высокое социально-экономическое развитие».

2.3.5. Развитие конкурентной среды.

Одним из приоритетов государственной инвестиционной политики является развитие конкурентной среды на региональных товарных и сервисных рынках, при этом особого внимания заслуживает деятельность естественных монополий. Конкуренция является одновременно фактором и условием инвестиционного развития региональной экономики. Она определяет динамику инвестиционной сферы и в целом эволюцию рынка.

В свою очередь, состояние и динамика конкуренции зависят от множества факторов: потенциала рынка, регуляторной среды, развития технологий и другое Несмотря на внутреннюю связность инструментов государственного регулирования, последствия их применения в отношении предпринимателей и потребителей различные. Предпринимателями государственное регулирование оценивается, прежде всего, с позиций административных барьеров, которые влияют как на инвестиционные потребности при реализации проектов, так и на операционную себестоимость в рамках действующих бизнесов. В отношении потребителей государственное регулирование рынков имеет значение в части повышения товарной доступности, разнообразия, стабильности цен и обеспечения гарантий потребительской безопасности. Поэтому оптимизация административных процедур с позиции обеспечения баланса интересов бизнеса и потребителей является важным направлением государственного управления.

Основным инструментом формирования и реализации конкурентной политики в регионах России является Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В Ростовской области в целях развития конкурентной среды принят План мероприятий по внедрению стандарта развития конкуренции (далее – План мероприятий), утвержденный распоряжением Губернатора Ростовской области от 04.05.2016 № 156 «О внедрении на территории Ростовской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации».

В качестве целей развития конкурентной среды товарных и сервисных рынков Ростовской области определены:

внедрение единого, системного подхода деятельности органов исполнительной власти (субъекта Российской Федерации и территориальных управлений федеральных органов власти в регионе), органов местного самоуправления по созданию условий для развития конкуренции в отраслях экономики с учетом региональной специфики;

содействие формированию информационной открытости деятельности органов исполнительной власти в части развития конкуренции в интересах потребителей товаров, работ и услуг, в том числе субъектов предпринимательской деятельности, граждан и общества;

формирование потенциала развития экономики, включая научно-технологический и человеческий потенциал;

создание условий для защиты и поддержки, стимулов для развития субъектов МСП, социально ориентированных некоммерческих организаций и устранение административных барьеров.

Инструментом оценки уровня развития конкурентной среды в Ростовской области является мониторинг состояния развития конкурентной среды, проведение которого предусмотрено Планом мероприятий.

В ходе опроса было изучено мнение преимущественно руководителей (высшего или среднего звена) донского бизнеса. Более двух третей респондентов осуществляют свою деятельность на рынке не менее 3 лет. Более половины опрошенных являются субъектами малого бизнеса. Около трети респондентов работают в сфере услуг и только 11,5 процента производят конечную продукцию.

Основным рынком сбыта продукции (услуг) в 70,7 процента случаев является рынок Ростовской области, в том числе для 41,0 процента целевым рынком является рынок отдельного муниципального образования. Каждый пятый респондент указал, что работает на рынках других субъектов Российской Федерации, а каждый 20-й  ориентирован на рынки стран СНГ.

Предпринимательская деятельность респондентов охватывает все виды экономической деятельности, при этом наибольшую представленность в выборке имеют предприятия в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (11,0 процента респондентов); оптовой (11,0 процента) и розничной торговли (8,9 процента); производства кожи, изделий из кожи и производства обуви (6,2 процента).

В результате данного мониторинга установлено, что с позиции субъектов предпринимательской деятельности конкурентная среда Ростовской области имеет следующие характеристики:

1.Наличие конкурентных условий ведения бизнеса.

По оценкам предпринимателей, в регионе достаточно высокий уровень конкуренции: более трети респондентов ведут бизнес в условиях умеренной конкуренции (для сохранения рыночной позиции бизнеса необходимо регулярно предпринимать меры по повышению конкурентоспособности продукции/ работ/ услуг), при этом 29,0 процента опрошенных отметили, что работают в условиях высокой или очень высокой конкуренции. В целом 73,4 процента опрошенных указали на наличие не менее 4 конкурентов аналогичной сферы бизнеса.

2.Рост уровня конкуренции.

Более трети респондентов отметили рост уровня конкуренции за последние 3 года, еще треть опрошенных оценивают уровень конкуренции на рынке как неизменный. Только 12,0 процента опрошенных отметили, что за последние 3 года ничего не предпринимали для повышения своей конкурентоспособности.

3.Доступность, понятность и удобство предоставления информации о состоянии конкурентной среды.

Уровень доступности, понятности и удобства получения официальной информации о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции большую часть респондентов устраивает (удовлетворены или скорее удовлетворены удобством получения и понятностью информации – 59,0 процента; уровнем доступности информации – 63,0 процента).

4.Широкая представленность поставщиков.

Более половины респондентов пользуются услугами большого числа поставщиков, четверть респондентов пользуются услугами не менее четырех поставщиков, только 2,5 процента респондентов имеют единственного поставщика. Более половины опрошенных представителей бизнес-сообщества оценивают состояние конкуренции между поставщиками основного закупаемого товара (работы, услуги) как удовлетворительное или скорее удовлетворительное (43,3 процента и 42,5 процента, соответственно).

5.Наличие административных барьеров.

Респонденты считают их либо непреодолимыми, либо требующими значительных затрат: такой точки зрения придерживаются 43,8 процента респондентов. Более трети респондентов фиксируют наличие административных барьеров, однако считают, что они преодолимы без существенных затрат. При этом каждый пятый респондент не смог точно определить характер административных барьеров на рынке.

Мнение респондентов о тенденциях сложности преодоления административных барьеров в течение трех последних лет отразилось в следующих результатах: 41,0 процента респондентов считает, что ситуация не изменилась; 26,9 процента респондентов – что бизнесу стало сложнее преодолевать административные барьеры.

Кроме того, в настоящий момент наиболее серьезными административными барьерами, по мнению бизнес-сообщества, являются:

сложность получения доступа к земельным участкам;

высокие налоги;

ограничение/сложность доступа к закупкам компаний с госучастием и субъектов естественных монополий, а также поставкам товаров, оказанию услуг и выполнению работ в рамках госзакупок.

6.Нейтральная позиция органов власти на рынке.

Оценивая деятельность органов власти на основном рынке для бизнеса, большинство респондентов отметили, что органы власти ничего не предпринимают. При этом 35,6 процента респондентов полагали, что их вмешательство не требуется, а 25,6 процента респондентов все же нуждались в их участии.

7.Низкий уровень удовлетворенности качеством услуг естественных монополий.

Наиболее высокие сроки получения доступа к услугам зафиксированы при получении услуг электроснабжения и газоснабжения. Наиболее сложными по количеству процедур подключения названы услуги водоснабжения и газоснабжения. Наиболее дорогостоящими по стоимости подключения предприниматели считают услуги теплоснабжения и водоснабжения. По всем характеристикам в качестве наиболее доступных для подключения с минимальным количеством затрат названы услуги телефонной связи.

Мнения потребителей о состоянии развития конкурентной среды в Ростовской области отражают следующие тенденции:

развитость потребительских рынков;

практически неизменное количество субъектов рынков;

неудовлетворенность ценовой политикой;

высокий уровень качества товаров и услуг и выбора на рынках;

доступность, понятность и удобство предоставления информации о состоянии конкурентной среды;

удовлетворенность качеством услуг естественных монополий.

В целях внедрения в Ростовской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт):

определен уполномоченный орган по внедрению Стандарта – министерство экономического развития Ростовской области;

сформирован Совет по развитию конкуренции при Губернаторе Ростовской области (постановление Правительства Ростовской области от 06.07.2016 № 460). В состав Совета вошли представители органов исполнительной власти Ростовской области, научных, образовательных и общественных организаций;

подписаны соглашения со всеми муниципальными образованиями Ростовской области о взаимодействии в рамках внедрения Стандарта Ростовской области;

разработаны проект перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Ростовской области (далее – проект) и План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ростовской области на 2017 – 2020 годы.

Согласно проекту, приоритетными и социально значимыми рынками для содействия развитию конкуренции в Ростовской области являются:

рынок услуг дошкольного образования;

рынок услуг детского отдыха и оздоровления;

рынок услуг дополнительного образования детей;

рынок медицинских услуг;

рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;

рынок услуг в сфере культуры;

рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства;

розничная торговля;

рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом;

рынок услуг связи;

рынок услуг социального обслуживания населения;

рынок животноводства;

рынок жилищного строительства;

рынок промышленного производства.

2.4. Итоги развития инвестиционной сферы Ростовской области.

2.4.1. Текущее состояние. Инвестиции в основной капитал.

По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал Ростовской области (по полному кругу предприятий и организаций) составил 308 971,0 млн рублей. На Ростовскую область приходится 2,1 процента общероссийского объема инвестиций в основной капитал, что соответствует 12-му месту среди субъектов Российской Федерации. Среди регионов ЮФО по данному показателю Ростовская область находится на 2-м месте с долей, уступая Краснодарскому краю.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал полного круга предприятий и организаций Ростовской области в 2015 году сложился на уровне 104,1 процента (рисунок № 15).

Рисунок № 15

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Ростовской области, полный круг предприятий и организаций, процентов

В разрезе видов экономической деятельности (по крупным и средним организациям) по итогам 2015 года наибольший объем инвестиций в основной капитал (из расчета к общему объему инвестиций) пришелся на транспорт и связь (23,7 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (15,8 процента) и обрабатывающие производства (11,9 процента) (таблица № 6).

В обрабатывающих производствах основными реципиентами по итогам 2015 года стали: металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,9 процента от инвестиций в обрабатывающие производства); производство кокса и нефтепродуктов (14,8 процента); производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (14,7 процента); производство транспортных средств и оборудования (14,3 процента); производство резиновых и пластмассовых изделий (14,2 процента).

Таблица № 6

Инвестиционное развитие в разрезе видов

экономической деятельности (по крупным и средним организациям)

Отраслями инвестиционной специализации Ростовской области в обрабатывающих производствах, на которые приходится большая, чем в среднем по России, доля инвестиций, по итогам 2015 года стали:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

текстильное и швейное производство;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

производство машин и оборудования;

производство транспортных средств и оборудования.

Наибольшим потенциалом устойчивого роста обладают отрасли, в которых сложилась производственно-инвестиционная специализация:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

производство резиновых и пластмассовых изделий;

производство машин и оборудования;

производство транспортных средств и оборудования.

Данные обрабатывающие производства Ростовской области обладают текущей (отгрузка) и перспективной (инвестиции) конкурентоспособностью выше среднего по Российской Федерации (таблица № 7).

Таблица № 7

Инвестиционная и производственная специализация

Ростовской области, обрабатывающие производства, январь – декабрь 2015 года

Вид деятельности	Доля в объеме (процентов)
	инвестиции		отгрузка
	Россий-ская Федера-ция	Ростов-ская область	Россий-ская Федера-ция	Ростов-ская область
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	11,9	14,7	18,0	27,9
Текстильное и швейное производство	0,6	4,0	0,8	3,3
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	0,3	0,1	0,2	0,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева	2,5	0,0	1,3	0,2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	2,4	3,0	2,8	1,9
Производство кокса и нефтепродуктов	22,3	14,8	22,9	10,1
Химическое производство	15,9	2,2	8,0	3,7
Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,4	14,2	2,3	3,1
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	4,4	6,0	3,6	5,3
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	12,5	18,9	16,0	15,0
Производство машин и оборудования	5,3	3,5	4,1	8,6
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	4,5	0,7	5,8	4,0
Производство транспортных средств и оборудования	9,9	14,3	8,8	13,9
Прочие производства	0,9	3,6	5,4	2,9

Примечание:

Производственная специализация	–
Инвестиционная специализация	–
Производственно-инвестиционная специализация	–

Отгрузка «Российская Федерация» – доля отраслей в совокупной отгрузке Российской Федерации по полному кругу предприятий и организаций.

Отгрузка «Ростовской область» – доля отраслей в совокупной отгрузке Ростовской области по полному кругу предприятий и организаций.

Инвестиции «Российская Федерация» – доля отраслей в совокупном объеме инвестиций в Российской Федерации по полному кругу организаций.

Инвестиции «Ростовской область» – доля отраслей в совокупном объеме инвестиций Ростовской области по крупным и средним организациям.

Ростовская область обладает производственно-инвестиционной специализацией в сельском хозяйстве (по итогам января – декабря 2015 года в целом по Российской Федерации доля инвестиций в сельское хозяйство составила 3,7 процента от совокупного объема инвестиций; в Ростовской области – 6,3 процента).  Производственная специализация в сельском хозяйстве определена исходя из преобладания его доли в ВРП Ростовской области в сравнении с долей сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте Российской Федерации.

С точки зрения размера предприятий – инвесторов наибольшую инвестиционную активность демонстрируют крупные организации. На долю малых и средних предприятий Ростовской области по итогам января – декабря 2015 года пришлось 9,5 процента объема инвестиций в основной капитал (рисунок № 16).

Рисунок № 36

Доля малых и средних предприятий в совокупном объеме

инвестиций в основной капитал Ростовской области, процентов

С 2012 года сформировался общий тренд на снижение доли МСП в совокупном объеме инвестиций в основной капитал. Вместе с тем наукоемкие и инновационно ориентированные виды деятельности в значительной степени представлены субъектами МСП.

По итогам 2014 года степень износа основных фондов в среднем по экономике Ростовской области оценивается в 43,0 процента и характеризуется постоянным ростом в рамках периода 2010 – 2014 годов (36,6 процента в 2010 году).

По итогам 2015 года структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов демонстрирует существенный удельный вес их пассивной части: зданий (кроме жилых) и сооружений (42,2 процента от общего объема инвестиций) и жилищ (27,7 процента). Доля таких объектов капиталовложений, как машины, оборудование и транспортные средства, за период 2010 – 2015 годов характеризовалась абсолютным снижением и на конец периода составила 26,5 процента от общего объема инвестиций. На фоне среднероссийского показателя (34,7 процента) это свидетельствует о недостаточных процессах обновления и расширения активной части основных фондов (рисунок № 17). Однако именно они в наибольшей степени определяют масштабы регионального производства, уровень производительности труда и, соответственно, конкурентоспособность.

Рисунок № 17

Изменение структуры инвестиций в основной капитал Ростовской области

по видам основных фондов, 2010 – 2015 годы, процентов

В структуре прочих основных фондов особого внимания заслуживают затраты на технологические инновации. Ростовская область аккумулирует 1,6 процента общероссийских затрат, что соответствует 17-му месту в России и 2-му месту в ЮФО. Абсолютные значения затрат на технологические инновации свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторое снижение по сравнению с 2013 годом, общий тренд за 2010 – 2014 годы характеризуется существенным ростом (рисунок № 18).

Рисунок № 48

Динамика затрат на технологические инновации

в Ростовской области, 2010 – 2014 годы, млн рублей

Отдельно в рамках затрат на технологические инновации стоит выделить затраты на научные исследования и разработки. На Ростовскую область приходится 1,7 процента общефедеральных затрат, что соответствует 8-му месту в России и 1-му месту в ЮФО (со значительным опережением). Абсолютные значения затрат на научные исследования и разработки свидетельствуют о поступательном наращивании инвестиций в научно-инновационную сферу Ростовской области (рисунок № 19).

Рисунок № 59

Динамика внутренних затрат на научные исследования

и разработки в Ростовской области, 2010 – 2014 годы, млн рублей

В структуре инвестиций Ростовской области по источникам финансирования по итогам 2015 года (таблица № 8) собственные средства составляют 23,6 процента (52 940,0 млн рублей), привлеченные средства – 76,4 процента (171 627,1 млн рублей).

Таблица № 8

Источники инвестиций в основной капитал, крупные и средние организации

Источники инвестиций	млн рублей	Доля в совокупном объеме по годам (процентов)
	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего	224 567,2
Собственные средства	52 940,0
Привлеченные средства	171 627,1

В целях обеспечения опережающего инновационного развития экономики региона необходима реализация мероприятий, направленных на значительное увеличение доли заемных средств в структуре инвестиций в основной капитал.

В Ростовской области, начиная с 2011 года, ведется перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». С 2011 года по настоящее время в него включено 102 проекта, обладающих высокой экономической и социальной значимостью.

С 2011 года введены в эксплуатацию 39 проектов с общим объемом инвестиций 118 134,75 млн рублей. Реализация данных проектов обеспечила Ростовской области 11 650 новых рабочих мест.

Наибольшее число проектов реализовано в традиционных для региона видах экономической деятельности: обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

В обрабатывающей промышленности наибольшие объемы инвестиций в рамках реализованных проектов аккумулировали такие отрасли, как:

производство прочих неметаллических минеральных продуктов;

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;

производство транспортных средств и оборудования;

текстильное и швейное производство.

Отрасли – лидеры по количеству созданных новых рабочих мест:

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака;

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования;

текстильное и швейное производство;

производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

Среди введенных в эксплуатацию проектов присутствуют проекты в высокотехнологичных отраслях (химическое производство; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования).

Рассмотрение текущего состояния развития инвестиционной сферы в разрезе муниципальных образований Ростовской области целесообразно строить вокруг концепции полюсов роста. Полюс роста – региональный центр, в котором представлены лидирующие отрасли, базирующиеся на инновационно-технологической основе, и который способен к самостоятельному развитию в течение длительного времени. Очевидно, что именно данные центры экономической активности будут «магнитами» привлечения основных объемов инвестиционных ресурсов.

В Ростовской области выделяется 7 полюсов роста различной специализации, расположенных на пересечении магистральных ребер опорного каркаса.

Инновационно-технологический полюс роста:

1. Ростовская агломерация (г. Ростов-на-Дону и зона его влияния: города Азов, Батайск, Новочеркасск, Азовский, Аксайский, Багаевский, Кагальницкий и Мясниковский муниципальные районы).

Индустриальные полюсы роста:

2. Восточно-Донбасский полюс роста (города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты, Белокалитвинский, Каменский, Красносулинский и Октябрьский муниципальные районы).

3. Таганрогский полюс роста (г. Таганрог и Неклиновский муниципальный район).

4. Волгодонской полюс роста (г. Волгодонск и Волгодонской муниципальный район).

Агроиндустриальные полюсы роста:

5. Миллеровский агроиндустриальный центр (Миллеровский муниципальный район).

6. Морозовский агроиндустриальный центр (Морозовский муниципальный район).

7. Сальский агроиндустриальный центр (Сальский муниципальный район).

Зона перспективного развития (иные территории) – муниципальные образования с ограниченным доступом к опорному каркасу социально-экономического развития (Северо-Восточные и Юго-Восточные территории области).

По итогам 2014 года наибольший объем инвестиций в основной капитал привлекли муниципальные образования Ростовской агломерации – инновационно-технологического полюса роста Ростовской области. На него пришлось 130 217,0 млн рублей или 49,1 процента совокупного объема инвестиций (рисунок № 20).

В рамках Ростовской агломерации лидером по объему привлеченных инвестиций по итогам 2014 года стал город Ростов-на-Дону. Он аккумулировал 29,9 процента совокупного объема инвестиций Ростовской области и 60,9 процента инвестиций всей Ростовской агломерации.

Рисунок № 20

Распределение объемов инвестиций в основной капитал по полюсам

роста Ростовской области, полный круг предприятий и организаций, млн рублей

Среди крупных реципиентов инвестиций в рамках инновационно-технологического полюса по итогам 2014 года можно отметить Аксайский район (6,0 процента совокупного объема инвестиций / 12,1 процента инвестиций полюса роста), город Новочеркасск (4,1 процента / 8,4 процента), Азовский район (2,7 процента / 5,5 процента).

В рамках периода 2010 – 2014 годов сложился тренд на постепенное снижение удельного веса Ростовской агломерации в совокупном объеме инвестиций: 52,6 процента в 2010 году против 49,1 процента в 2014 году (рисунок № 21).

Рисунок № 21

Доля инновационно-технологического полюса роста

в совокупном объеме инвестиций Ростовской области, процентов

Значительный объем инвестиций приходится на индустриальные полюсы роста. В целом на 3 полюса роста, входящих в данную группу, по итогам 2014 года пришлось 39,0 процента совокупного объема инвестиций области.

В период 2010 – 2014 годов индустриальные полюсы в противовес инновационно-технологическому активно наращивают свою долю в совокупном объеме инвестиций: 29,8 процента в 2010 году против 39,0 процента в 2014 году (рисунок № 22).

Рисунок № 22

Доля индустриальных полюсов роста в совокупном

объеме инвестиций Ростовской области, процентов

Наибольшая инвестиционная активность среди индустриальных полюсов наблюдается в Волгодонском полюсе роста, в основном за счет города Волгодонска. По итогам 2014 года на Волгодонской полюс пришлось 19,0 процента совокупного объема инвестиций области и 48,7 процента инвестиций индустриальных полюсов, в частности, на город Волгодонск 18,6 процента и 47,6 процента, соответственно.

Восточно-Донбасский полюс по итогам 2014 года привлек 16,9 процента совокупного объема инвестиций области и 43,4 процента инвестиций индустриальных полюсов. Инвестиции здесь аккумулировали Октябрьский район (6,3 процента / 16,1 процента), Каменский район (2,6 процента / 6,7 процента), город Шахты (2,2 процента / 5,5 процента).

Таганрогский полюс роста по итогам 2014 года привлек 3,1 процента совокупного объема инвестиций области и 8,0 процентов инвестиций индустриальных полюсов. Лидирующие позиции здесь занял город Таганрог (2,5 процента / 6,4 процента).

Агроиндустриальные полюсы роста по итогам 2014 года привлекли 4,3 процента совокупного объема инвестиций области (рисунок № 23). Наряду с небольшими объемами инвестиций в период 2010 – 2014 годов происходило снижение удельного веса полюсов данной группы в совокупном объеме инвестиций области (7,0 процента в 2010 году против 4,3 процента в 2014 году).

Рисунок № 23

Доля агроиндустриальных полюсов роста

в совокупном объеме инвестиций Ростовской области, процентов

По итогам 2014 года наибольшие объемы инвестиций пришлись на Сальский агроиндустриальный центр (Сальский район): 2,7 процента совокупного объема инвестиций и 64,0 процента инвестиций агроиндустриальных полюсов.

Миллеровский агроиндустриальный центр (Миллеровский район) привлек 1,3 процента общеобластных инвестиций и 29,7 процента своего полюса роста, Морозовский агроиндустриальный центр (Морозовский район) – 0,3 процента и 6,3 процента, соответственно.

Несмотря на то, что в зону перспективного развития входит 29 муниципальных районов, по итогам 2014 года на них пришлось всего 7,6 процента общеобластных инвестиций, то есть в среднем по 0,3 процента на один район (рисунок № 24). Более того, их удельный вес в 2014 году значительно снизился по сравнению с периодом 2010 – 2013 годов.

Рисунок № 24

Доля муниципальных образований зоны перспективного

развития в совокупном объеме инвестиций Ростовской области, процентов

Наибольшие объемы инвестиций в зоне перспективного развития по итогам 2014 года пришлись на Семикаракорский район (0,9 процента общеобластных инвестиций и 11,4 процента инвестиций зоны перспективного развития), Чертковский (0,5 процента / 7,1 процента), Цимлянский (0,4 процента / 5,2 процента), Веселовский, Зерноградский, Целинский районы (по 0,4 процента / 5,1 процента).

Можно констатировать наличие прямой зависимости между уровнем развития полюсов роста и объемом поступающих инвестиций. Вместе с тем сформировалась значительная территориальная дифференциация с точки зрения распределения инвестиций по территории Ростовской области.

В еще большей степени территориальные диспропорции инвестиционной активности проявляются при ранжировании муниципальных образований по показателю инвестиций в основной капитал на душу населения. При среднеобластном уровне инвестиций в основной капитал в 45 523,7 рубля на душу населения самое низкое значение показателя составило 7 180 рублей, что в 40 раз меньше максимального (289 189,6 рубля).

Наибольший объем инвестиций на душу населения приходился на пять муниципальных образований: город Волгодонск (289 189,6 рубля), Октябрьский район (232 320,3 рубля), Багаевский район (198 752 рубля), Каменский район (157 046,9 рубля), Аксайский район (148 408,6 рубля).

В первую десятку лидеров по рассматриваемому показателю также вошли: Азовский район (75 546,5 рубля), город Ростов-на-Дону (71 252 рубля), Сальский район (69 333,6 рубля), город Новочеркасск (63 345,3 рубля), Красносулинский район (62 987,4 рубля). Повышенный интерес инвесторов к данным территориям обусловлен особенностями хозяйственных комплексов, характеризующихся многопрофильностью и дифференцированностью. Все эти территории входят в состав полюсов роста, чем подтверждают их статус.

В группу с наихудшими значениями показателя попали муниципальные районы, инвестиции в которые не превышали 16 тысяч рублей на душу населения: Константиновский (15 849,3 рубля), Верхнедонской (15 557,1 рубля), Орловский (15 507,9 рубля), Обливский (15 376,8 рубля), Зимовниковский (14 503,3 рубля), Егорлыкский (13 591 рубля), Тарасовский (12 450,9 рубля), Ремонтненский (8 386,3 рубля), Советский (7 180 рубля). Помимо этого, наблюдается некоторый резонанс в отношении территорий, относящихся к полюсам роста: так город Гуково, входящий в Восточно-Донбасский полюс роста, имеет один из наихудших значений показателя (11 296,9 рубля).

Недостаточная инвестиционная активность в полюсах роста впоследствии может привести к замедлению темпов экономического роста в них и не позволит в полной мере реализовывать потенциал поляризованного пространственного развития. Поэтому сложившиеся диспропорции в территориальной структуре инвестиционной активности в Ростовской области диктуют необходимость применения дифференцированного подхода при разработке мер по привлечению инвестиций. Государственная поддержка инвестиционной деятельности должна быть основана на понимании внутреннего потенциала и специфики конкретных территорий, их перспектив и приоритетов развития, что обеспечит адресность, высокую эффективность и результативность бюджетных расходов (рисунок № 25).

По итогам 2015 года объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Ростовскую область, составил 256,9 млн долларов США. За год регион аккумулировал порядка 0,2 процента общероссийского объема прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ), что соответствует 36 месту среди субъектов Российской Федерации. Среди регионов ЮФО по данному показателю Ростовская область находится на 3-м месте с долей в 10,9 процента, уступая Краснодарскому краю и Волгоградской области.

Динамика поступления ПИИ в последние годы свидетельствует о постепенном сокращении объемов иностранного инвестирования в область и потере соответствующих позиций среди субъектов Российской Федерации. Исключением стал 2014 год, когда имел место существенный рост активности иностранных инвесторов (800,7 млн долларов США или 157,8 процента к уровню предыдущего года, 19-е место в России). Тем не менее, данный рост сменился значительным спадом объемов поступления ПИИ в 2015 году (32,1 процента к уровню предыдущего года) (рисунок № 26).

Рисунок № 25

Карта инвестиционной активности

муниципальных образований Ростовской области

в 2014 году (инвестиции в основной капитал на душу населения)

По итогам 2015 года объем остатков ПИИ в Ростовской области составил 673,0 млн долларов США, что соответствует 32-му месту среди субъектов Российской Федерации и 2-му месту среди регионов ЮФО. Аналогично нисходящей динамике поступления ПИИ происходит сокращение объемов остатков инвестиций (869,0 млн. долларов США в 2014 году).

Рисунок № 26

Темп роста объема поступивших прямых иностранных

инвестиций в Ростовскую область и Российской Федерации, процентов

В разрезе видов экономической деятельности по итогам 2015 года наибольшие объемы остатков ПИИ сконцентрированы в рамках следующих направлений:

обрабатывающие производства (41,0 процента остатков ПИИ);

операции с недвижимостью (15,9 процента);

оптовая и розничная торговля (9,7 процента);

транспорт и хранение (5,7 процента).

В разрезе стран – партнеров по итогам 2015 года наибольшие объемы остатков ПИИ в Ростовской области приходятся на следующие государства:

Кипр (24,1 процента остатков ПИИ);

Люксембург (16,3 процента);

Турция (9,4 процента);

Германия (5,5 процента);

Швейцария (5,3 процента).

Ростовская область традиционно является одним из крупнейших регионов-реципиентов инвестиций в основной капитал в Российской Федерации. На протяжении всего анализируемого периода (2010 – 2015 годы) Ростовская область находится в Топ-20 субъектов Российской Федерации по абсолютному объему инвестиций и на 2-м месте среди регионов ЮФО (1-м место – Краснодарский край, в частности, за счет реализации крупных проектов федерального масштаба).

Анализ инвестиций по видам экономической деятельности показал значительное отставание по доле инвестиций в обрабатывающие производства в совокупном объеме инвестиций в основной капитал от ведущих регионов (11,9 процента и более 40 процентов у Топ-10 регионов – лидеров).

Отраслевая структура инвестиций свидетельствует о соответствии производственной и инвестиционной специализациям (сельское хозяйство; производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильное и швейное производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство машин и оборудования; производство транспортных средств и оборудования), а также о низкой инвестиционной аккумуляции высокотехнологичных отраслей (химическое производство и производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования), по которым достижение конкурентного преимущества является стратегическим приоритетом. В свою очередь, отрасли текущей производственно-инвестиционной специализации способны обеспечить устойчивый экономический рост и быть конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.

Основными двигателями инвестиционного процесса в Ростовской области являются крупные компании. Однако наукоемкие и инновационно ориентированные виды деятельности в значительной степени представлены малыми и средними предприятиями. Субъекты МСП являются скрытым резервом инвестиционного развития и потенциальным проводником инвестиции в высокотехнологичные отрасли Ростовской области.

По объему затрат на технологические инновации и НИОКР Ростовская область занимает значимые позиции в общефедеральном масштабе, входя, соответственно, в Топ-20 и Топ-10 регионов Российской Федерации и поступательно наращивая абсолютные объемы. Для организации производственного процесса необходимы соответствующие основные фонды. В Ростовской области сравнительно высока степень износа основных фондов и имеет место тенденция на ее дальнейшее увеличение. При этом невысокой интенсивностью отличаются инвестиции, направляемые на реконструкцию и модернизацию. В совокупности данные тенденции могут способствовать консервации и усугублению сложившейся ситуации с основными фондами экономики региона.

В контексте распределения инвестиций в рамках муниципальных образований можно говорить о том, что сформировалась и воспроизводится значительная территориальная дифференциация. Основные объемы инвестиций концентрируются в крупных городских округах и муниципальных районах, являющихся центрами полюсов роста Ростовской области. По мере отдаления от центров полюсов роста и, тем более, от опорного каркаса региона, инвестиционная активность значительно снижается.

Имеет место снижение объемов поступления ПИИ, сопряженное с сокращением объема их остатков в экономике Ростовской области.

2.4.2. Реализация Стратегии инвестиционного развития Ростовской области в 2014 – 2015 годах.

По итогам реализации Стратегии инвестиционного развития Ростовской области в 2014 – 2015 годах значительная часть показателей, направленных на решение задач Стратегии, характеризуется достижением фактических значений или, зачастую, их превышением над плановыми.

В целом, к позитивным сторонам можно отнести развитие:

социальной сферы;

сферы привлечения инвестиций;

инновационной сферы;

инфраструктурных и качественных параметров региональной экономики.

В рамках социальной сферы выполнением плана по итогам как 2014 года, так и 2015 года, характеризовались целевые индикаторы развития многофункциональных центров (далее – МФЦ). В контексте сравнения фактических значений за два последних года можно отметить значительное увеличение (более чем в полтора раза) количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Ростовской области. В 2014 году фактический показатель составил 130 единиц, в 2015 году – 200 единиц (рост на 53,8 процента).

По уровню безработицы Ростовская область не выходила за установленные планируемые значения.

В рамках сферы привлечения инвестиций по итогам 2014 и 2015 годов были превышены плановые объемы инвестиций за счет всех источников финансирования (по итогам 2014 года объем инвестиций составил 264 172,8 млн рублей при плане – 256 387,4 млн рублей; по итогам 2015 года – 308 971,0 млн рублей при плане 270000,0 млн рублей). В динамике инвестиций в сопоставимых ценах также отмечается превышение фактических значений над плановыми в 2014 и 2015 годах.

Существенным аспектом развития инвестиционной сферы в 2015 году является выход на положительную траекторию индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – 129,9 процента (годом ранее – 73,0 процента). Подобные данные свидетельствуют об укреплении перспективной конкурентоспособности Ростовской области в важнейшей для донского региона отрасли специализации.

Значимым итогом реализации Стратегии инвестиционного развития Ростовской области является достижение плановых показателей в рамках целевых индикаторов, характеризующих привлекательность региона для капиталовложений (предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения; предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения; доля муниципальных образований Ростовской области с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в общем количестве муниципалитетов).

В рамках инновационной среды выявлен ряд аспектов, свидетельствующих о положительных тенденциях развития экономики Ростовской области. В частности, показатель «Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) в действующих ценах» в 2014 – 2015 годах характеризовался устойчивым и весьма существенным превышением фактических значений над плановыми. Значительным образом увеличился объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) относительно 2014 года (на 50,9 процента).

Положительные аспекты развития экономики Ростовской области также выразились в показателях, связанных с инфраструктурными и качественными параметрами (доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения; энергоемкость валового регионального продукта).

В то же время выявлен ряд слабых сторон: занятость в субъектах МСП; развитие ГЧП.

В рамках развития МСП отрицательным аспектом является недостижение плановых значений в сфере занятости (доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций). Подобные результаты связаны с достаточно сложными экономическими условиями, обусловленными высокой стоимостью кредитных ресурсов, замедлением, а затем и рецессией национальной экономики, последствиями от введенных санкций и иными факторами.

По показателю «Уровень развития ГЧП в Ростовской области» плановые значения не были достигнуты. В этой связи особе значение приобретает реализация на региональном уровне мероприятий, направленных на повышение позиции Ростовской области в рейтинге регионов России по уровню ГЧП.

Итоги реализации Стратегии инвестиционного развития Ростовской области характеризуются по большей части положительными тенденциями, связанными с превышением либо достижением плановых значений, а также лучшими фактическими значениями по итогам 2015 года в сравнении с 2014 годом.

Для обеспечения конкурентоспособности региональной экономики, ключевыми направлениями инвестиционного развития Ростовской области являются инновационная сфера, МСП, а также развитие ГЧП.

2.4.3. Реализация политики импортозамещения.

Целью эффективного импортозамещения в Ростовской области является опережающее развитие отдельных видов производств, определенных исходя из общегосударственных приоритетов (на основе критериев критичности для экономической безопасности страны и уровня импортозависимости), а также специализации и ресурсного потенциала региональной экономики (таблица № 9), а именно:

1. Отрасли, имеющие критическое значение для экономической безопасности (в части конечной продукции):

станкостроение;

сельскохозяйственное машиностроение;

вертолетостроение;

энергетическое машиностроение;

металлургия.

2. Отрасли, не критичные с позиции экономической безопасности, обеспечивающие экономическое и научно-техническое развитие:

радиоэлектронная промышленность;

легкая промышленность;

химическая промышленность.

Таблица № 9

Отрасли промышленности, приоритетные

для региональной политики импортозамещения

Приоритетная отрасль		Оценка Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (в среднем по Российской Федерации)
		подотрасль	импортозависимость
Отрасли специализации	Производство машин и оборудования	сельскохозяйственное машиностроение*	56,0 про-цента	средняя
		станкостроение*	88,4 про-цента	значительная
		энергетическое машиностроение	19,7 про-цента	ниже среднего
		нефтегазовое машиностроение*	60,0 про-цента	выше среднего
	Производство транспортных средств и оборудования	транспортное машиностроение*	24,0 про-цента	ниже среднего
		вертолетостроение*	24,0 про-цента	ниже среднего
	Текстильная и швейная промышленность	легкая промышленность (в целом)	72,5 про-цента	выше среднего
Высокотех-нологичные	Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	радиоэлектронная промышленность*	82,0 про-цента	значительная
	Химическое производство	химическая промышленность (в целом)*	9,7 про-цента	незначительная

* Подотрасли, имеющие критическое значение для экономической безопасности (в части конечной продукции).

Перспективной отраслью развития для Ростовской области является аграрно-промышленный комплекс, где приоритетными направлениями импортозамещения являются:

животноводство (молочное скотоводство, свиноводство, птицеводство, мясное скотоводство);

овощеводство открытого и защищенного грунта;

переработка и хранение (переработка молока, переработка овощей, переработка плодов и ягод, глубокая переработка зерна, строительство и модернизация овощехранилищ).

Стимулирование наращивания производства действующих предприятий и поддержка инвестиционных проектов по указанным приоритетным направлениям будет способствовать не только реализации политики импортозамещения, но и обеспечит дополнительный импульс развитию экономики Ростовской области.

В 2015 году в перечень импортозамещающих инвестиционных проектов вошло 37 инвестиционных проектов на общую сумму 215,748 млрд рублей, которые не потеряли своей актуальности и в настоящее время.

При финансовой поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации на территории Ростовской области на базе ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод» реализуется крупнейший инвестиционный проект по производству тяговых электродвигателей (ТЭД) для тепловозов, собираемых на заводах ЗАО «Трансмашхолдинг» в Брянске и Коломне.

В рамках Государственной программы Российской Федерации развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы в перечень инвестиционных проектов, реализация которых способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям, включено 10 инвестиционных проектов Ростовской области. Это проекты в сфере овощеводства защищенного грунта, создания овощехранилищ, переработки плодов и ягод, молочного скотоводства и переработки молочной продукции, птицеводства и мясного скотоводства.

Одним из эффективных инструментов реализации политики импортозамещения в промышленности является создание и развитие региональных отраслевых кластеров. На данном этапе в Ростовской области ведется активная работа по формированию вертолетостроительного кластера на базе ОАО «Роствертол» и кластера сельхозмашиностроения на базе АО КЗ «Ростсельмаш».

В рамках общероссийской задачи по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, а также услуг (работ) иностранных компаний, используемого иностранного программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса свой вклад вносят 37 промышленных предприятий Ростовской области, поставляющих высокотехнологичную импортозамещающую продукцию в интересах ПАО «Газпром». В частности, в ОАО «Атоммашэкспорт» было развернуто производство импортозамещающей осесимметричной арматуры для магистральных газопроводов, которая до последнего времени поставлялась голландской фирмой «Моквелд». В настоящее время ОАО «Атоммашэкспорт» уже обеспечивает около 50 процентов годовой потребности Российской Федерации в обратной осесимметричной арматуре.

Правительством Ростовской области реализуется утвержденный Губернатором Ростовской области 23 марта 2016 г. План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка предприятий Ростовской области, производящих импортозамещающую продукцию», включающий в себя организационные мероприятия, мероприятия по повышению конкурентоспособности товаров и услуг предприятий области, меры финансовой поддержки и информационное обеспечение мероприятий «дорожной карты».

Основные цели и задачи импортозамещения тесно перекликаются с существующими региональными целевыми программами развития, а принимаемые меры по развитию импортозамещения дополняют уже существующую систему поддержки бизнеса.

2.4.4. Анализ ключевых конкурентов.

Одной из наиболее важных задач в рамках определения векторов экономической политики Ростовской области и выявления направлений усиления конкурентных позиций в рамках внутрироссийского и международного разделения труда является анализ внешней конкурентной среды для региона. В контексте инвестиционной сферы для Ростовской области как субъекта Российской Федерации с крупной диверсифицированной экономикой конкуренция с регионами России за привлечение инвестиций имеет весьма важное значение.

С точки зрения текущего и перспективного влияния выделены две группы регионов – конкурентов Ростовской области:

сильные конкуренты, характеризующиеся значительными объемами привлекаемых инвестиционных ресурсов;

растущие конкуренты, характеризующиеся высокой инвестиционной динамикой (таблица № 10).

Таблица № 10

Регионы – конкуренты Ростовской области в инвестиционной сфере

Сильные конкуренты	Растущие конкуренты
· Московская область · Республика Татарстан · Красноярский край · Свердловская область · Республика Башкортостан · Самарская область* Локальный конкурент: · Краснодарский край	· Тамбовская область · Новгородская область · Самарская область* Локальный конкурент: · Воронежская область · Волгоградская область

* Отмеченные конкуренты лидируют по абсолютным и динамическим показателям

В рамках каждой из этих групп представлены локальные конкуренты – регионы – соседи Ростовской области, обладающие схожими экономическими характеристиками развития и выступающие ключевыми «соперниками» Ростовской области в «борьбе» за привлечение инвесторов.

Данные субъекты Российской Федерации также являются конкурентами в той или иной отрасли инвестиционной специализации Ростовской области (таблица № 11).

Сравнительный анализ инвестиционной сферы Ростовской области в разрезе межрегиональной конкурентной среды свидетельствует о весьма сильных позициях субъектов Российской Федерации. Позиции Ростовской области в рамках сравнения с другими субъектами Российской Федерации достаточно вариативны в зависимости от рассматриваемых сфер, а иногда и от конкретных параметров в рамках различных сфер.

Таблица № 11

Карта конкурентов Ростовской области

в инвестиционной специализации по итогам 2013 – 2015 годов