Постановление Администрации Тамбовской области от 13.07.2015 № 745

Рис. 2.2 Динамика экспорта на мировом рынке мяса

в 2005-2014 гг., млн. тонн<4>

<4> МСХ США: Прогноз на мировое производство мяса на 2014 год – Свинина.//Электронный ресурс. точка доступа: http://meatinfo.ru/news/msh-ssha-prognoz-na-mirovoe-proizvodstvo-myasa-na-2014

Рис. 2.3 Динамика мировой торговли основными видами мяса в 2002-2014 гг., млн. тонн <5>

<5> По данным информационного агентства «Росбизнесконсантинг». Источник: Мировой рынок мяса: баланс спроса и предложения. URL:marketing.rbc.ru/download/research/demofile_562949991454992

Наиболее крупные производители мясной продукции в мире представлены на рисунке 2.4.

Рис. 2.4 Крупнейшие производители мяса в мире в 2014 г.<6>

<6> Юшин С. Мясная промышленность России в мировом производстве.//Электронный ресурс. точка доступа: http://sfera.fm/articles/myasnaya-promyshlennost-rossii-v-mirovom-proizvodstve

Необходимо отметить, что российские предприятия занимают в этом списке далеко нелидирующие позиции, что говорит о том, что у отечественного мясного производства остаются перспективы развития.

Прогноз производства мирового рынка мяса представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Прогноз роста производства мирового рынка мяса в 2012-2020 гг.

Уровень роста	Говядина	Свинина	Мясо птицы	Баранина
>5%			Украина, Россия, Индия
3 – 5%	Африка южнее Сахары, Пакистан	Россия	Бразилия, Канада, Африка южнее Сахары, Китай, Турция, ЮАР, Малайзия	Африка южнее Сахары
1 – 3%	Россия, Бразилия, Индия, Китай, Мексика	Китай, США, Бразилия, Корея	Мексика, Аргентина, Индонезия	Китай
0 – 1%		ЕС, Канада, Мексика	США, ЕС, Япония
<0%	ЕС	Япония

Прогноз аналитиков ряда ведущих мировых аналитических агентств относительно производства мирового рынка мяса свидетельствует о том, что для ЕС и Японии рост производства мяса останется на прежнем уровне либо сократится и составит менее 0%, а наибольший рост в области производства мяса придет на долю России, Бразилии, Китая, США, Индии, Индонезии, Мексики и другие страны в зависимости от конкретного вида мясной продукции.

Следует отметить, что в мировой мясной промышленности на Россию приходится около 2,5%. Потребляя 3,3% мировых мясных ресурсов, Россия является одним из ключевых импортеров, который своим поведением на внешнем рынке путем введения или, наоборот, отмены тех или иных ограничений на ввоз может существенно влиять на ситуацию с ценами, спрос и предложение.

До недавнего времени в России основным экспортным товаром в секторе животноводства были субпродукты свиные и птицы. За 10 месяцев 2014 г. из России было экспортировано около 30 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов (без учета стран ТС). За аналогичный период импорт свиных субпродуктов достиг 10,5 тыс. тонн, из которых около 10 тыс. тонн были отправлены в Гонконг (Китай).

На рынке мяса и мясопродуктов в 2014 г. отмечается увеличение производства скота и птицы на 4,7% и одновременно снижение объемов импорта мяса на 23,8%. По оперативным данным ведомственного ежедневного мониторинга ценовой ситуации на агропродовольственном рынке средняя цена сельскохозяйственных производителей по Российской Федерации на 26.12.2014 г. на говядину полутуши составила 195,5 тыс. руб./тонну, на свинину полутуши – 186,5 тыс. руб./тонну, на мясо кур тушки – 106,9 тыс. руб./тонн<7>.

Наибольший удельный вес в сельскохозяйственных организациях России занимает поголовье птиц, второе место в удельном весе занимает доля поголовья свиней, третью позицию – доля поголовья северных оленей, лишь четвёртую – доля поголовья крупного рогатого скота.

Динамика производства скота и птицы на убой представлена на рисунке 2.5. Представленные данные свидетельствуют о том, что после спада производства в 90-х годах, суммарная положительная динамика производства возобновилась в 2000-х гг. и продолжает развиваться. Стоит отметить, что наблюдается небольшое снижение производства крупного рогатого скота при постепенном увеличении производства свиней и птицы.

<7> Подведены итоги еженедельного мониторинга ситуации на агропродовольственном рынке.//Официальный интернет-портал Министерства сельского хозяйства Р.Ф. Электронный ресурс. Точка доступа: http://www.mcx.ru/news/news/show/32682.78.htm

Рис. 2.5 Динамика производства скота и птицы на убой в РФ в 1990-2011 гг. (по официальным данным Федеральной службы государственной статистики)

Динамика реализации основных продуктов мясного животноводства представлена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Реализация основных продуктов мясного животноводства во всех категориях хозяйств Российской Федерации в 2009-2013 гг., тыс. тонн

Продукты	Годы
	2009	2010	2011	2012	2013
Скот и птица (в живом весе)	7834,6	8424,1	8932,1	9687,4	10435,8
в том числе:
крупный рогатый скот	2331,6	2281,6	2161,1	2206,1	2 183,3
свиньи	2075,4	2305,1	2449,0	2636,7	3 059,0
овцы и козы	230,9	225,2	251,5	262,1	277,7
птица	3132,8	3548,1	4008,0	4518,8	4 853,4

Информация о ресурсах использования мяса и мясопродуктов в России представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов по Российской Федерации в 2000-2014 гг., тыс. тонн

Показатели	Годы
	2000	2009	2010	2011	2012	2013	январь – сентябрь 2014
Ресурсы
Запасы на начало года	560	744	804	802	791	838	864
Производство	4446	6720	7167	7520	8090	8545	5987
Импорт	2095	2919	2855	2707	2710	2480	1429
Итого ресурсов	7101	10383	10826	11029	11591	11863	8280
Использование
Производственное потребление	57	41	37	36	56	51	24
Потери	14	18	19	17	23	19	9
Экспорт	35	65	97	76	128	117	100
Личное потребление	6564	9455	9871	10109	10546	10812	7616
Запасы на конец отчетного периода	431	804	802	791	838	864	531

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российский рынок мясной продукции сохраняет существенный потенциал дальнейшего роста. По мере развития собственной ресурсной базы также имеется потенциал постепенного замещения мясом части животных жиров и субпродуктов, активно применяемых в мясопереработке.

Необходимо отметить, что основными факторами роста национального мясного рынка в долгосрочном периоде помимо существенной государственной поддержки сельскохозяйственного производства стали:

улучшение общеэкономической конъюнктуры;

рост реальных доходов и повышение уровня жизни населения;

развитие сетевой розничной торговли и пищевой промышленности.

В целом в период с 1999-2014 гг. личное потребление мяса и мясопродуктов в России увеличилось более чем на 60% и будет продолжать расти (рис. 2.6).

Рис. 2.6 Динамика личного потребления мяса в РФ в 1990-2013 гг., млн. т.<8>

(Примечание: включено совокупное потребление мяса на пищевые цели, без учета непищевого промышленного потребления, потерь и экспорта.

Источники: Росстат, оценка ООО «АКМИ»)

<8> Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:gks.ru; Российский рынок мяса и мясопродуктов. URL:http://akmi.info/index.php/menu-info/menu-reviews/menu-meat-2013.

Динамика потребления мяса в РФ на душу населения представлена на рисунке 2.7.

Рис. 2.7 Потребление мяса в России на душу населения в 2006-2013 гг., кг

Структура потребления мяса по видам в последние 20 лет претерпела существенные изменения. По данным Мясного союза России в 1990 г. при общем уровне потребления мяса в 11,8 млн. т (в том числе: личное потребление – 11,1 млн. т) 43% пришлось на говядину, 35% – на свинину и 18% – на мясо птицы. В 2013 г., при общем объеме потребления в 10,7 млн. т, доля мяса птицы составит 38,8%, свинины – 35,5%, говядины 22,0%.<9>

Начиная с середины 2000-х годов, прослеживается четкая тенденция снижения доли импортного мяса в пользу продукции отечественного производства. Структура и динамика предложения мяса в России представлена на рисунке 2.8. Так, в период с 2000 по 2012 гг. производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий по России в целом увеличилось на 80%.

<9> Российский рынок мяса и мясопродуктов. URL:http://akmi.info/index.php/menu-info/menu-reviews/menu-meat-2013

Рис. 2.8 Структура и динамика предложения мяса в РФ в 1992-2013 гг.,

млн. т<10>

Эксперты сделали вывод о том, что динамика потребления мяса в России отличается от трендов остальных значимых рынков. В середине 1990-х гг. оно снизилось из-за падения доходов населения. Тенденция изменилась после экономического кризиса 1998 г.: импорт подорожал, и в российское сельское хозяйство начали вкладываться новые инвесторы. Начало восстанавливаться производство и потребление мяса птицы и свинины. В настоящее время наблюдается положительная динамика в области отечественного производства мяса по стране в целом, что положительно повлияет на возможности импортозамещения продукции.

В 2014 г. уровень потребления мяса на душу населения в стране достиг 75 кг. При этом доля потребления мяса собственного производства увеличилась с 67 до 83%. В основном прирост обеспечен за счёт развития свиноводства (на 42 процента) и птицеводства (на 80 процентов).

Увеличение потребления мяса обуславливает необходимость увеличения его производства.

За период с 2008 по 2014 гг. построено, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуатацию около 1,3 тысячи животноводческих объектов, из них 490 – по мясному скотоводству, 470 – по свиноводству и 334 объекта – по мясу птицы. К 2020 г. удельный вес мяса и мясопродуктов отечественного производства в общем объеме должен составлять не менее 85 процентов.<11>

<10> Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL:gks.ru

<11> Северин Т. Тамбовскую область назвали лидером мясного животноводства. URL:http://www.onlinetambov.ru/content/news/nashynews.php?ELEMENT_ID=901949

В настоящее время фактически все отечественные и зарубежные отраслевые эксперты прогнозируют положительные перспективы отечественного рынка мясной продукции, в частности:

Дальнейший рост душевого потребления мясной продукции до уровня, превышающего научно-обоснованную норму РАМН и соответствующего среднестатистическим показателям развитых стран.

Устойчивый рост отечественного производства скота и птицы на убой, постепенное вытеснение импорта, формирование экспортного потенциала.

Увеличение производства мяса будет происходить, в основном, за счет крупных высокотехнологичных сельхозпредприятий, вклад личных подсобных хозяйств в развитие отрасли продолжит снижаться.

Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы и динамику развития национальной мясной отрасли, остается государственная поддержка сельхозпроизводителей на всех уровнях в рамках действующей Государственной программы на 2013-2020 гг., а также различных отраслевых и региональных программ.

Питание россиян становится более сбалансированным. По прогнозам ученых РАМН к 2020 г. потребление мяса в России на душу населения достигнет 78–79 кг, национальное производство основных видов мяса (птица, свинина, говядина, баранина) суммарно составит 9,6 млн. т.

С целью выявления перспектив развития целевых рынков сбыта кластера производителей и переработчиков продукции животноводства рассмотрим ситуацию в каждом секторе животноводческого производства отдельно.

Свиноводство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением свиней. Получило наибольшее распространение в Восточной Азии (Китай 49,8% мирового производства), Европе (25,6% мирового производства), Америке (10,3% мирового производства). Это направление животноводства отличается высокой требовательностью, высокой продуктивностью, высокой энергетической ценностью произведённой продукции и короткими сроками производства поголовья на убой. Развивается в районах с любыми климатическими условиями. Важнейшие ареалы свиноводства тяготеют к густонаселённым районам и промышленным центрам, к местам выращивания и переработки зерна, к предприятиям пищевой промышленности.

В структуре мирового производства мяса всех видов свинина занимает первое место – 39,1%. Мировое потребление свинины демонстрирует положительную динамику (таблица 2.5, рисунок 2.9).

Таблица 2.5

Потребление свинины в мире, тыс. т

Вид мяса	2008	2009	2010	2011	2012
Свинина	97999	100390	102743	101582	103791

Информация о внутреннем потреблении свинины по странам мира в 2013 г. представлена в таблице 2.6.<12>

Рис. 2.9 Динамика мирового потребления свинины, тыс. т

<12> Index Mundi. URL:http://www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=beef-and-veal-meat&graph=domestic-consumption

Таблица 2.6

Внутреннее потребление свинины по странам мира в 2013 г. (1000 MT CWE)

Ранг	Страна	Внутреннее потребление (1000 MT CWE)
1	Китай	58,250.00
2	ЕС-27	20,175.00
3	Соединенные Штаты	8,874.00
4	Российской Федерации	3,194.00
5	Бразилия	2,795.00
6	Япония	2,552.00
7	Вьетнам	2,414.00
8	Мексика	2,005.00
9	Корея, Республика	1,640.00
10	Филиппины	1,589.00
11	Канада	895.00
12	Тайвань, Провинция Китая	862.00
13	Украина	808.00
14	Австралия	518.00
15	Гонконг	500.00
16	Аргентина	494.00
17	Колумбия	390.00
18	Чили	380.00
19	Беларусь	350.00
20	Сербия	283.00
21	Эквадор	225.00
22	Южная Африка	223.00
23	Казахстан	205.00
24	Ангола	204.00
25	Венесуэла	145.00
26	Сингапур	136.00
27	Норвегия	131.00
28	Доминиканская Республика	120.00
29	Куба	106.00