Постановление Администрации г. Владивостока от 30.10.2017 № 2577

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Владивостокского городского округа

на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Владивостокского городского округа (далее – ВГО) на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) разработан на основе сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации (далее – РФ), Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», распоряжения Правительства РФ от 30.05.2017 № 1134-р «Об утверждении Концепции развития острова Русский», исходя из приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития города Владивостока, определенных Стратегией и стратегическим планом развития города Владивостока до 2020 года, утвержденными решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 № 728, с учетом задач, поставленных в указах Президента РФ от 07.05.2012, посланиях Президента РФ Федеральному Собранию РФ.

В Прогнозе учтены тенденции социально-экономического развития города Владивостока, приоритеты его дальнейшего развития, определенные государственными и муниципальными программами, итоги социально-экономического развития ВГО за 2016 год, январь – июль 2017 года, предоставленные Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (далее – Приморскстат), другие необходимые показатели и индикаторы.

Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития

города Владивостока

Для комплексного проведения анализа уровня социально-экономического развития ВГО необходима достаточная полнота охвата исходной информации от официального источника, которым согласно действующему законодательству РФ является Приморскстат. В настоящее время статистическая информация предоставляется Приморскстатом для муниципального уровня (в соответствии с утвержденным Федеральной службой государственной статистики планом статистических работ) в разрезе деятельности крупных и средних организаций без учета деятельности субъектов малого предпринимательства. В связи с этим анализ развития экономики ВГО и разработка Прогноза проведены на основе деятельности крупных и средних организаций и отражены в приложении к постановлению администрации города Владивостока «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Приложение к Прогнозу).

Статистическая информация о деятельности субъектов малого предпринимательства города Владивостока предоставляется Приморскстатом в рамках сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства (проводятся 1 раз в 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; последнее сплошное наблюдение проведено  в  2015 году, итоги которого представлены Приморскстатом в июле 2017 года).

Для комплексной оценки развития экономики города Владивостока (с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства по итогам сплошных статистических наблюдений в 2015 году) в приложении к пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Владивостокского городского округа на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведена сводная таблица прогноза основных показателей [1] (с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства) социально-экономического развития  Владивостокского городского округа на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Приложение к пояснительной записке).

Оборот организаций по видам экономической деятельности города Владивостока за 2015 год (с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства) составил 1262,5 млрд. рублей (расчетно, Приложение к пояснительной записке), в том числе оборот крупных и средних организаций - 564,0 млрд. рублей (44,7 % всего оборота); малых организаций и индивидуальных предпринимателей – 698,5 млрд. рублей (55,3 % всего оборота).

В 2015 году структура видов экономической деятельности организаций (с учетом итогов сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого предпринимательства по Приложению к пояснительной записке) следующая:

- объем отгруженных товаров промышленного производства составил 130,7 млрд. рублей (10,4 % всего оборота), в том числе удельный вес субъектов малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства составил 17,2 %;

- объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 48,2 млрд. рублей (3,8 % всего оборота), в том числе: 16,0 % - удельный вес в общем объеме работ, выполненных крупными и средними организациями; 84,0 % - выполненных субъектами малого предпринимательства;

- оборот оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил 856,3 млрд. рублей (68,0 % всего оборота), в том числе удельный вес субъектов малого предпринимательства в общем объеме по виду деятельности оборот оптовой и розничной торговли составил 59,3 %;

- инвестиции в основной капитал организаций с учетом субъектов малого предпринимательства составили 53,2 млрд. рублей, из них: инвестиции крупных и средних организаций 44,9 млрд. рублей (84,4 % от общего количества инвестиций); инвестиции малых организаций (в том числе микропредприятий) и индивидуальных предпринимателей – 8,3 млрд. рублей (15,6 % от общего количества инвестиций).

Среднесписочная численность работников организаций с учетом субъектов малого предпринимательства составила 303,8 тыс. человек, в том числе среднесписочная численность крупных и средних организаций – 181,7 тыс. человек (59,8 % от общего количества работников), среднесписочная численность малых предприятий (в том числе микропредприятий) – 92,9 тыс. человек (30,6 %) и индивидуальных предпринимателей – 29,25 тыс. человек (9,6 % от общего количества работников).

В 2016 году деятельность организаций ВГО и субъектов малого предпринимательства (Приложение к пояснительной записке) сложилась из отчетных показателей Приморскстата крупных и средних организаций и расчетной оценки показателей субъектов малого предпринимательства (на основе сплошных статистических наблюдений за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года).

Таким образом, оборот организаций по видам экономической деятельности (с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства - Приложение к пояснительной записке) в 2016 году оценочно составил 1268,0 млрд. рублей (100,4 % в действующих ценах к 2015 году), в том числе оборот крупных и средних организаций  (по данным Приморскстата) – 512,1 млрд. рублей (на 9,2 % меньше, чем в 2015 году); малых организаций (в том числе микропредприятий) и индивидуальных предпринимателей – 755,9 млрд. рублей (расчетно; на 8,2 % больше  по сравнению с 2015 годом).

В 2016 году в структуре видов экономической деятельности организаций (Приложение к пояснительной записке) объем отгруженных товаров промышленного производства составил 118,4 млрд. рублей (90,6 % в действующих ценах к 2015 году). Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство», составил 45,5 млрд. рублей (94,5 % в действующих ценах к 2015 году); оборот оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил 813,4 млрд. рублей (95,0 % в действующих ценах к 2015 году). Инвестиции в основной капитал (с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства) составили 55,4 млрд. рублей (104,2 % в действующих ценах к 2015 году), из них: инвестиции крупных и средних организаций – 45,4 млрд. рублей (на 1,2 % выше по сравнению с 2015 годом), инвестиции малых организаций (в том числе микропредприятий) и индивидуальных предпринимателей – 10,0 млрд. рублей (на 20,5 % выше, чем в 2015 году).

Среднесписочная численность работников всех организаций составила 304,6 тыс. человек (100,3 % к 2015 году), в том числе среднесписочная численность работников крупных и средних организаций – 173,3 тыс. человек (на 4,6 % меньше по сравнению с 2015 годом), среднесписочная численность работников малых организаций (в т.ч. микропредприятий) и индивидуальных предпринимателей – 131,3 тыс. человек (на 7,5 % выше по сравнению с 2015 годом).

В 2017 году оценка деятельности организаций ВГО (с учетом деятельности субъектов малого предпринимательства - Приложение к пояснительной записке) приведена расчетно, исходя из отчетной информации Прморскстата за январь-июль 2017 года, информации, представленной организациями ВГО, и расчетной оценки на основе итогов сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015 года.

В соответствии с постановлением администрации города Владивостока от 28.12.2015 № 11100 «Об утверждении Порядка разработки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Владивостокского городского округа на среднесрочный период» основой для разработки Прогноза основных видов экономической деятельности являются итоги деятельности и планы развития крупных и средних организаций. Далее приведен анализ социально – экономического развития города Владивостока в 2016 году и январе – июле 2017 года и Прогноз показателей по основным видам экономической деятельности крупных и средних организаций.

Цели и задачи социально-экономического развития ВГО
на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Стратегической целью развития ВГО является обеспечение стабильного улучшения качества жизни горожан, повышение конкурентоспособности и коммуникаций Владивостока как узла сети российских городов и городов Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, устойчивого экономического роста и роста человеческого капитала, использования новых результатов в инновационной и технологической сферах.

В соответствии со стратегической целью развития ВГО на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов определены следующие приоритеты социально-экономического развития:

1. Создание условий для развивающейся конкурентоспособной экономики на территории ВГО, предоставление поддержки реальному сектору, включая малое и среднее предпринимательство:

- реализация на территории ВГО Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», направленного на создание на территории ВГО благоприятных условий для привлечения инвестиций в инфраструктурные проекты и производства, ориентированные на выпуск конкурентоспособной продукции;

- реализация мероприятий распоряжения Правительства РФ от 30.05.2017 № 1134-р «Об утверждении Концепции развития острова Русский», направленных на создание на острове Русский международного научно-образовательного и технологического кластеров на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» с современной дорожно-транспортной и коммунальной инфраструктурой, современной инфраструктурой для содействия международному сотрудничеству;

- дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства (реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Владивостоке» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации города Владивостока от 18.09.2013 № 2673).

2. Совершенствование направлений социального развития и инвестирования в человеческий капитал, сохранение социальной стабильности (реализация мероприятий 19 муниципальных программ ВГО).

3. Повышение бюджетной устойчивости, эффективности бюджетных расходов (постановление администрации города Владивостока от 01.09.2017 № 2165 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Владивостока на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»).

4. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг.

Сценарные условия и характеристика основных показателей прогноза социально-экономического развития ВГО на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз подготовлен в двух вариантах: базовый вариант (далее – Вариант 1 Прогноза) и целевой вариант (далее – Вариант 2 Прогноза). Вариант 1 Прогноза – основа для разработки проекта бюджета ВГО на очередной 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов – характеризует экономическое развитие ВГО в условиях сохранения действия санкций в отношении российской экономики и ответных мер на них на протяжении всего прогнозного периода, постепенного восстановления экономической активности.

Вариант 2 Прогноза базируется на предположении о более позитивной динамике экономического развития, обусловленной благоприятными условиями для делового и инвестиционного климата в связи с реализацией мероприятий Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток», распоряжения Правительства РФ от 30.05.2017 № 1134-р «Об утверждении Концепции развития острова Русский», софинансированием в полном объеме вышестоящими бюджетами инвестиционных проектов ВГО, предусмотренных государственными программами РФ и  Приморского края.

Уточнение параметров прогноза социально-экономического развития ВГО на очередной 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного постановлением администрации города Владивостока от 25.10.2016 № 3097 (далее - Прогноз от 25.10.2016 № 3097), осуществлено с учетом сценарных условий функционирования экономики РФ в 2018 – 2020 годах, разработанных Министерством экономического развития РФ, итогов развития экономики ВГО за 2016 год и за январь – июль 2017 года (таблица 1).

Таблица 1

Показатели	2016 год отчет	Прогноз от 25.10.2016 № 3097				Прогноз на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
		2016 год оценка	2017 год	2018 год	2019 год	2017 год оценка	2018 год	2019 год
Численность населения (среднегодовая) тыс. чел.	633,30	633,87	635,31	636,99	639,13	631,88	630,24	630,23
Индекс физического объема производства крупных и средних организаций в процентах к предыдущему году[1][2]	104,7	94,36	101,29	102,31	102,83	105,942	107,872	129,622
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям, млн. рублей	5811,4	6251,99	6540,63	6969,36	7470,84	4825,8	5038,9	5318,3
в процентах к предыдущему году	66,7	78,0	100,4	101,0	101,8	80,0	100,4	101,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. м2	206,2	135,0	170	220,0	250,0	137,6	220,0	250,0
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций, млн. рублей	45401,1	38325,11	40653,27	44160,6	48310,48	47901,8	50533,4	54132,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в процентах к предыдущему году (2)	92,3	85,5	100,07	103,06	104,09	100,2	101,0	102,6
Индекс потребительских цен с начала года, в процентах	104,9	106,0	105,3	104,9	104,5	104,0	104,0	104,0
Оборот розничной торговли крупных и средних организаций, млн. рублей	64881,1	49587,5	56824,3	64754,1	73234,3	69500,6	75099,6	81071,5
в процентах к предыдущему году	110,3	110,0	106,5	107,0	107,2	103,0	103,9	104,0
Оборот общественного питания крупных и средних организаций, млн. рублей	1319,4	1650,99	1753,55	1866,72	1995,45	1342,2	1393,2	1456,5
в процентах к предыдущему году	73,1	65,0	100,2	101,00	102,0	98,8	100,0	101,5
Объем платных услуг населению крупных и средних организаций, млн. рублей	49079,7	55793,72	60810,69	66470,34	72585,61	53339,8	57412,3	62395,7
в процентах к предыдущему году	105,4	103,0	104,0	104,5	105,0	104,0	103,0	104,0
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) крупных и средних организаций, тыс. чел.	173,32	179,9	180,0	180,5	181,0	173,8	174,4	175,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних организаций, в рублях	48376,0	47848,4	50575,8	53306,8	56078,8	51181,0	54149,9	57019,9
в процентах к предыдущему году	107,2	106,0	105,7	105,4	105,2	105,8	105,8	105,3
Фонд начисленной заработной платы всех работников крупных и средних организаций, млн. рублей	100612,0	103295,1	109243,6	115488,2	121803,17	106763,7	113294,9	119895,9

В 2017 году ожидаемая оценка индекса потребительских цен (на конец года) может составить 104,0 % к 2016 году (вместо 105,3 % планируемых по Прогнозу от 25.10.2016 № 3097); объем строительства – 80,0 % вместо прогнозируемых 100,4 %; оборот розничной торговли - 103 % вместо – 106,5 %; ввод в эксплуатацию жилых домов – 137,6 тыс. кв. м вместо 170,0 тыс. кв. м по Прогнозу от 25.10.2016 № 3097. Изменение параметров оценки 2017 года отразилось на корректировке показателей 2018 – 2019 годов.

1. Демография.

По оценке Приморскстата на 01.01.2017 в городе Владивостоке постоянно проживало 633,4 тыс. человек. За 2016 год численность постоянного населения увеличилась на 0,23 тыс. человек (на 0,04 %) к 2015 году в связи с естественным приростом населения (0,39 тыс. человек) и отрицательным миграционным сальдо (- 0,16 тыс. человек). В январе – июне 2017 года отмечено снижение численности населения (на 3,8 тыс. человек) к итогу 2016 года, обусловленное естественной убылью населения (- 0,39 тыс. человек) и миграционным оттоком (- 3,4 тыс. человек).

Число прибывших в ВГО из других регионов России за I полугодие 2017 года составило 2,6 тыс. человек (на 13,4 % меньше, чем в I полугодии 2016 года), из других стран – 1,1 тыс. человек (в 3,3 раза меньше). Выехало в другие регионы России 4,4 тыс. человек (на 2,3 % больше), в другие страны – 2,9 тыс. человек (на 11,4 % меньше). Внутрирегиональные миграционные потоки (краевая миграция) в I полугодии 2017 года характеризовались следующими данными: прибыло – 4,3 тыс. человек, выбыло – 4,1 тыс. человек.

Исходя из демографических тенденций 2016 года, января – июня 2017 года численность постоянного населения ВГО по состоянию на 01.01.2018 оценивается на уровне 630,4 тыс. человек, что ниже итога 2016 года на 3,1 тыс. человек. Снижение численности населения ВГО обусловлено снижением рождаемости в 2017 году, ростом смертности (в связи с ростом демографического старения населения: численность населения старше трудоспособного возраста в общей численности населения на 01.01.2016 – 22,1 %; на 01.01.2017 – 22,4 %), миграционным оттоком в связи с ростом межрегионального, международного оттока.

Демографический прогноз предполагает, несмотря на тенденции дальнейшего старения постоянного населения ВГО, постепенное увеличение рождаемости. В течение 2018 – 2020 годов по Варианту 1  прогнозируется общий коэффициент рождаемости в пределах 10,3 – 10,4 – 10,5 (ребенка на 1000 человек населения) соответственно, и обусловлен  реализацией мероприятий Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 20.06.2017 № 1298-р, и прогнозируемым миграционным приростом населения, обусловленным реализацией мероприятий Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» и Концепции развития острова Русский, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.05.2017 № 1134-р.

В условиях демографического старения населения ВГО коэффициент смертности прогнозируется в 2018 – 2020 годах на уровне 11,13 – 11,13 – 11,12 на 1000 человек населения соответственно.

В результате по Варианту 1 Прогноза в 2020 году планируется снижение среднегодовой численности населения ВГО к 2016 году на 0,4 % (на 2,8 тыс. человек).

Вариант 2 Прогноза предполагает более оптимистическую динамику снижения смертности и увеличения рождаемости, обусловленную эффективностью мероприятий по сокращению уровня смертности, прежде всего граждан трудоспособного возраста, повышение миграционной привлекательности и формированием стабильного миграционного притока населения.

По Варианту 2 Прогноза среднегодовая численность населения ВГО на конец 2020 года планируется на уровне 634,4 тыс. человек, что на 1,1 тыс. человек (на 0,2 %) выше итога 2016 года.

Результаты проведенного мониторинга Прогноза от 25.10.2016 № 3097 (в соответствии с предварительной статистической отчетностью) отражены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели	Единицы измерения	2016 год (оценка)	2016 год (отчет)	Отклонение отчета от оценки, +/-
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	633,87	633,29	-0,58
Численность постоянного населения (среднегодовая), городское	тыс. человек	608,27	606,6	-1,67
Численность постоянного населения (среднегодовая), сельское	тыс. человек	26,42	26,7	0,28
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	11,74	11,7	-0,04
Общий коэффициент смертности	число родившихся на 1000 человек населения	11,11	11,1	-0,01
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	0,63	0,6	-0,03
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 человек населения	15,78	2,5	-13,28

Согласно предварительной отчетности Приморскстата в 2016 году среднегодовая численность населения ВГО составила 633,29 тыс. человек, что на 586 человек меньше оценки (633,87 тыс. человек), произведенной в Прогнозе от 25.10.2016 № 3097. При этом по отчетности Приморскстата естественный прирост составил 404 человека (оценка Прогноза от 25.10.2016 № 3097 – 398 человек); миграционное сальдо – отрицательное (-157 человек) (оценка Прогноза от 25.10.2016 № 3097- прирост 1000 человек).

2. Промышленное производство по крупным и средним организациям.

Объем отгруженных товаров промышленного производства, выполненных работ и оказанных услуг крупными и средними организациями ВГО за 2016 год составил 94691,9 млн. рублей 87,6 % в действующих ценах к 2015 году, в том числе: обрабатывающие производства – 79,5 % в действующих ценах к 2015 году (68,1 % общего объема промышленного производства).

Снижение объёмов обрабатывающих производств в 2016 году обусловлено:

– снижением объемов производства пищевых продуктов (93,5 % в действующих ценах к 2015 году) в связи с сокращением в натуральном выражении производства напитков (соков и фруктов из овощей (на 16,8 %), пива, кроме отходов пивоварения (на 11,5 %), напитков безалкогольных прочих (на 3,9 %);

– снижением производства прочих неметаллических минеральных продуктов (57,3 % к 2015 году) в связи со спадом производства конструкций и деталей железобетонных (на 21,4 %);

–   снижением производства машин и оборудования (43,6 % к 2015 году);

– снижением производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (71,5 % к 2015 году);

– снижением производства транспортных средств и оборудования (76,5 % к 2015 году) в связи со снижением производства автомобилей (75,8 % к 2015 году). По итогу 2016 года доля производства транспортных средств и оборудования в промышленном производстве в целом по городу Владивостоку составило 40,4 %, в обрабатывающих производствах – 59,3 %;

В январе – июле 2017 года отмечено увеличение объемов (57,4 млрд. рублей) промышленного производства крупных и средних организаций ВГО (на 6,0 % в действующих ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в том числе по видам деятельности: «добыча полезных ископаемых» (на 43,8 %), «обрабатывающие производства» (на 0,4 %), «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (на 18,5 %), «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (на 10,5 %).

При положительных темпах роста в январе – июле 2017 года по выше перечисленным видам промышленных производств, незначительный рост обрабатывающих производств в целом (на 0,4 %) обусловлен снижением темпов производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 6,6 % в действующих ценах), в том числе производства легковых автомобилей на 8,8 % (в натуральных показателях). Кроме того, снижение объёмов производства по сравнению с январём – июлем 2016 года (в действующих ценах) отмечено в следующих видах обрабатывающих производств:

– производство бумаги и бумажных изделий (на 29,2 %);

– деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (на 8,7 %), в натуральном выражении услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием (на 13,5 %);

– производство химических веществ и химических продуктов (на 0,6 %);

– производство резиновых и пластмассовых изделий (на 26,5 %);

– ремонт и монтаж машин и оборудования (на 16,0%).