Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.12.1997 № 855

внедрения   на  мировой  рынок  товаров  производственного  назначения
требует кооперации в исследованиях, а совершенствование  продукта  или
технологии  может стать центральным вопросом для определения стратегии
проекта. При разработке  стратегии  проекта  особое  внимание  следует
уделить  четырем элементам: целевой географический регион, доля рынка,
связи "продукт - рынок", конкуренция и развитие рынка.
     16.10.1. Географический аспект стратегии.
     Для того, чтобы оценить реальную конкурентоспособность  продукта,
предприятию  необходимо  определить  свой  подходящий  рынок,  то есть
существующих   и   потенциальных   потребителей   и,   в    частности,
географический  регион  своей  деятельности. Типы стратегий проектов в
отношении географических регионов или рынков представлены на рис.16.7.

                         Географические регионы

----T---T---T---¬         ----T---T---T---¬          ----T---T---T---¬
----T---T---T---¬
¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦ Х ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х  ¦
Х ¦
+---+---+---+---+         +---+---+---+---+          +---+---+---+---+
+---+---+---+---+
¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦ Х ¦   ¦   ¦  ¦   ¦ Х ¦   ¦   ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х  ¦
Х ¦
+---+---+---+---+         +---+---+---+---+          +---+---+---+---+
+---+---+---+---+
¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦  ¦   ¦ Х ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦   ¦   ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х  ¦
Х ¦
+---+---+---+---+         +---+---+---+---+          +---+---+---+---+
+---+---+---+---+
¦   ¦   ¦   ¦   ¦  ¦   ¦ Х ¦   ¦   ¦  ¦   ¦   ¦ Х ¦   ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х  ¦
Х ¦
L---+---+---+----         L---+---+---+----          L---+---+---+----
L---+---+---+----
        1                  2                  3                 4
                 Продуктовые и потребительские сегменты

     1 - географически ограниченный локальный или региональный  рынок,
на
котором функционируют все сегменты,
     2 - отдельный сегмент (продуктовая группа), который функционирует
на
всех национальных и международных рынках.
     3    -   отдельные    сегменты    функционируют    в    отдельных
географических
регионах,
     4 - все сегменты продвигаются во все географические регионы

     Рис.16.7. Виды стратегии проекта с географической точки зрения


     На  основе  оценки  ситуации  при   подготовке   проекта   должны
рассматриваться   различные  стратегические  альтернативы,  касающиеся
географических ограничений сферы деятельности. Эти альтернативы должны
быть  определены  для  конкретных  продуктов  и  с учетом локально или
регионально ограниченного рынка.
     16.10.2. Доля рынка и базовые стратегии.
     Другой элемент  стратегии  проекта  -  целевая  позиция,  которую
предприятие  стремится  занять  на  рынке. Для инвестиционного проекта
необходимо определить долгосрочную рыночную позицию, или  долю  рынка,
которая  является целью на определенном рынке или в рыночном сегменте.
В общем  прибыльность  меняется  в  зависимости  от  доли  рынка,  как
показано на рис.16.8.

  Комментарий ГАРАНТа
 Рис. 16.8. "Прибыльность и доля рынка" предоставляется  пользователям
 системы ГАРАНТ по дополнительному требованию


     Существующие три типа стратегии проекта по отношению к намечаемой
для  освоения  доле  рынка,  представлены  в  виде  матрицы Портера на
рис.16.9.

----------------------T-------------------------T---------------------
---
                      ¦ Своеобразие  продукта с ¦   Низкие издержки по
     Осваивается        ¦точки   зрения    потребителей¦сравнению    с
конкурентами
     подсектор                                                        
+-------------------------+------------------------
                      ¦          Стратегия           ¦       Стратегия
лидерства
                      ¦      дифференциации     ¦       по издержкам
----------------------+-------------------------+---------------------
---
Осваиваются ограничен-¦            Конценрация на главных моментах
ные сегменты рынка    ¦                    Стратегия ниши
----------------------+-----------------------------------------------
---

        Рис.16.9. Базовые стратегические варианты (матрица Портера)


     Более подробно остановимся на этих трех стратегиях.
     16.10.2.1. Стратегия лидерства по издержкам.
     Для  достижения  лидерства  по  издержкам   необходимо   обладать
значительной  долей  рынка  или другими важными преимуществами, такими
как доступ к дешевому сырью.
     Для проведения стратегии лидерства по издержкам обычно необходимы
следующие предпосылки:
     широкая возможность инвестирования, то есть доступ к капиталу;
     нововведения и усовершенствования производственного процесса;
     тщательный контроль за рабочей силой;
     простые в изготовлении продукты;
     система сбыта, не требующая больших издержек.
     16.10.2.2. Стратегия дифференциации.
     Цель стратегии - создание  таких  продуктов  или  услуг,  которые
рассматривались   бы   как   уникальные.  Дифференциация  защищает  от
конкуренции тем, что привязывает  покупателя  к  товарному  знаку  или
фирме и, таким образом, снижает его чувствительность к ценам.
     Для проведения этой стратегии обычно необходимы предпосылки:
     мощный маркетинговый потенциал;
     высокий научно-исследовательский потенциал;
     группы потребителей с высокой покупательной способностью;
     традиции в промышленности;
     кооперация с поставщиками и сбытовиками.
     16.10.2.3. Стратегия ниши.
     Эта стратегия основывается на том,  что  концентрация  усилий  на
строго  определенной цели гораздо эффективнее, чем действия на широком
поле конкуренции. Акцент может быть поставлен на  ограниченной  группе
потребителей,    части    номенклатуры   выпускаемых   продуктов   или
географически ограниченном регионе.
     Для того чтобы осуществить концентрацию усилий обычно  необходимо
выбрать  одну  из  трех  базовых  стратегий.  Это подразумевает всегда
определенную  позицию  на  рынке  (долю   рынка)   и   предварительное
установление уровня цен. Стратегия лидерства по издержкам ставит своей
задачей  низкие  рыночные  цены  на  определенный  продукт.  Стратегия
дифференциации  преследует  цель  установить  средний или относительно
высокий  уровень  продажных  цен.  Высокий  уровень  цен  может   быть
достигнут только при использовании стратегии ниши, потому что рыночный
сегмент  для  высоких  цен  относительно  мал.  Предприятие  не  может
одновременно  фокусировать  внимание  на  этом сегменте и стремиться к
высокой производственной мощности.
     16.10.3. Связи "продукт-рынок" и базовые стратегии.
     Выборочная   связь   "продукт-рынок"   определяет    не    только
стратегические  границы  концепции маркетинга (рассматриваемые далее),
но и лежит в основе разработки стратегии проекта. Четыре основных типа
маркетинговой   стратегии   показаны  на  рис.16.10.  в  виде  матрицы
Ансоффа.

----------------------------T-----------------------------------------
---
                            ¦                  Продукт
          Рынок                                                       
+----------------------T---------------------
                            ¦        Старый        ¦         Новый
----------------------------+----------------------+------------------
---
          Старый              ¦Проникновение   на   рынок¦    Развитие
продукта
----------------------------+----------------------+------------------
---
          Новый             ¦   Развитие рынка     ¦   Диверсификация
----------------------------+----------------------+------------------
---

            Рис.16.10. Связь "Продукт - рынок" (матрица Ансоффа)


     16.10.4. Стратегия конкуренции и расширения рынка.
     Любое  увеличение  доли  рынка  может  произойти  либо  за   счет
конкурентов (если общая емкость рынка стабильна или уменьшается), либо
в  результате  расширения  самого  рынка.   На   рис.16.11.   показаны
характеристики   двух  соответствующих  стратегий,  которые,  с  одной
стороны, связаны  со  стратегией  проекта  и  с  другой  -  определяют
концепцию маркетинга.


     Стратегия конкуренции            Стратегия расширения рынка

-----------------------------¬      -----------------------------¬.  .
. .
¦                             ¦       ¦                              ¦
.
¦            . . . . . . .  .  ¦       ¦                             ¦
.
¦            .          ^      ¦       ¦                             ¦
.
¦            .          ¦      ¦       ¦                             ¦
.
¦            .      ---+-----+      ¦                   ---------+.  .
. .
¦            .  <---+ X X X X¦      ¦                   ¦ X X X  X+-->
.
L-------------------+---------          L-------------------+--T------
.
                                    .                        .       ¦
.
---------¬                          . . . . . . . . . . . .Ў. . . .  .
. .
¦ X X X X¦ - рыночная доля предприятия
L---------

            Рис.16.11. Стратегия конкуренции и расширение рынка.


     Стратегия конкуренции должна показывать,  как  отбирать  рыночные
ниши  у  конкурентов.  Эта стратегия выбирается, когда нецелесообразно
планировать увеличение общей емкости рынка (когда рынок достиг  стадии
насыщения или зрелости).
     Стратегия   расширения   рынка   подразумевает,   что    средства
маркетингового   комплекса  предприятия  в  основном  направляются  на
создание  нового   рынка   или   увеличение   емкости   существующего.
Принципиально идея этой стратегии заключается в достижении лидирующего
положения по отношению к конкурентам  уже  в  первой  фазе  разработки
нового рынка.
     16.10.5. Обобщающая схема определения стратегии проекта.
     Когда  стратегия  проекта  определена,  на  повестку  дня  встают
вопросы:
     Каков  географический  регион,  в  котором  данный  проект  будет
внедряться?
     Какую базовую стратегию следует выбрать: лидерство по  издержкам,
дифференциации или рыночной ниши?
     Какую позицию на рынке (долю рынка) предполагается занять  и  как
много для этого потребуется времени?
     Какую связь "продукт-рынок" следует положить в  основу  концепции
маркетинга?
     Что будет играть роль продуктового диапазона  (продукты,  уровень
цен)?
     На  какой  целевой  группе   потребителей   будет   сосредоточено
внимание?
     Какая  стратегия  будет  выбрана:   стратегия   конкуренции   или
расширения рынка?
     Какие практический опыт  и  квалификация  нужны  для  победы  над
существующими и потенциальными конкурентами?
     Будет  ли  достижение  рыночной  позиции  проекта  осуществляться
только своими силами или возможна кооперация?
     Три   основных   вопроса    (определение    рынка,    определение
производственной  программы,  определение  производственной мощности),
которые   следует   изучить   для   определения   стратегии   проекта,
взаимосвязаны.
     Отправной точкой для разработки стратегии проекта в любом  случае
является определение и сегментация рынка.
     Матрица  Ансоффа  показывает  продуктовый  диапазон  и   помогает
определить производственную программу.
     Концепция   стратегических   альтернатив   Портера   способствует
идентификации  позиции проекта на рынке и определению производственной
мощности,   указывая   необходимый   производственный   потенциал    и
инфраструктуру.
     Когда  стратегия  проекта  выбрана,   всегда   надо   рассмотреть
возможные альтернативные стратегии.
     При  оценке  таких  альтернатив  следует  обратить  внимание   на
следующие вопросы:
     В  какой   степени   стратегические   альтернативы   способствуют
выполнению      задач,      первоначально      поставленных      перед
технико-экономическим обоснованием?
     Каковы финансовые аспекты альтернативных вариантов (прибыльность,
прибыль на инвестированный капитал)?
     Какие   риски   связаны   с   каждым   альтернативным   вариантом
(политические, экологические, финансовые)?
     Обобщенная схема определения стратегии  проекта  представлена  на
рис.16.12.


                        -----------------------¬
                        ¦ 1. Определение рынка ¦
                        +----------------------+
                        ¦    Сегментация по:   ¦
                        ¦     потребителям,    ¦
    Матрица      ------>¦      географии,      ¦<----¬   Матрица
    Ансоффа      ¦      ¦      продуктам       ¦     ¦   Портера
                 Ў      L-----------------------     Ў
   -------------------------¬             --------------------------¬
   ¦     2. Определение     ¦             ¦     3. Определение      ¦
   ¦    производственной    ¦             ¦    производственной     ¦
   ¦       программы        ¦             ¦        мощности         ¦
   +------------------------+             +-------------------------+
   ¦      Ориентация        ¦             ¦   Базовая стратегия     ¦
   ¦    "Продукт-рынок":    ¦             ¦        проекта:         ¦
   ¦- проникновение на рынок¦<----------->¦- дифференциация         ¦
   ¦- развитие рынка        ¦             ¦- лидерство по издержкам ¦
   ¦- развитие продукта     ¦             ¦- концентрация на главных¦
   ¦- диверсификация        ¦             ¦  моментах               ¦
   L-------------------------             L--------------------------

                               Рис.16.12.


                16.11. Разработка концепции маркетинга                

     Маркетинговая  концепция  проекта  включает  в  себя   конкретные
стратегии  маркетинга  (фокусирование  внимания  на  целевом  рынке  и
запросах потребителей), способы и средства, требуемые  для  достижения
целей  проекта  на выбранном рынке. Концепция разрабатывается в рамках
стратегии  проекта,  определенной  в   соответствии   с   результатами
маркетингового  исследования. Концепция маркетинга включает в себя два
аспекта, которые должны быть рассмотрены при ее разработке:
     стратегический, связанный с долгосрочным управлением  маркетингом
("продукт - целевые группы", цели и стратегии маркетинга),
     оперативный,   связанный    с    контролем    за    краткосрочным
использованием  отдельных инструментов маркетинга, а также с контролем
мероприятий и бюджета маркетинга.
     16.11.1. Стратегические аспекты концепции маркетинга.
     Определение  продукта  и  целевых  групп  имеет   фундаментальное
значение  для  подготовки  концепции  маркетинга,  поскольку решение в
пользу определенного продукта и целевой группы  определяет  не  только
взаимосвязи  между  проектом  и рынком, но также инженерно-техническое
проектирование и выбор технологии. Оценка  взаимосвязей  между  типами
продуктов  и группами потребителей проиллюстрированы с помощью матрицы
"продукт - целевая группа". (Рис.16.13.)

-------------------T--------------------------------------------------
---
   Тип продукта    ¦                   Целевая группа
-------------------+--------------------------------------------------
---
                   ¦               Ориентация потребителей
                                                                      
+-------------T-------------T----------------T--------
                   ¦  Престижность¦   Эстетическое¦   Технологическая¦
Цена
                   ¦             ¦  восприятие ¦    сложность   ¦
-------------------+-------------+-------------+----------------+-----
---
Пластмассовые часы ¦      -      ¦      -      ¦       +        ¦  +++
-------------------+-------------+-------------+----------------+-----
---
Часы   специального¦             ¦             ¦                ¦
дизайна            ¦     +++     ¦     +++     ¦       +        ¦   -
-------------------+-------------+-------------+----------------+-----
---
Спортивные часы    ¦             ¦             ¦                ¦
(хронометры,       ¦      -      ¦      ?      ¦       ++       ¦   ?
водонепроницаемые) ¦             ¦             ¦                ¦
-------------------+-------------+-------------+----------------+-----
---
Часы с дополнитель-¦             ¦             ¦                ¦
ными  функциями  (с¦             ¦             ¦                ¦
указанием фазы луны¦      ++     ¦      ?      ¦       ++       ¦   -
и звуковым сигнали-¦             ¦             ¦                ¦
затором)           ¦             ¦             ¦                ¦
-------------------+-------------+-------------+----------------+-----
---
     +++ Очень важная зона "продукт-рынок"
     ++  Важная зона "продукт-рынок"
     +   Зоной "продукт-рынок" нельзя пренебрегать
     -   Зоной "продукт-рынок" можно пренебрегать
     ?   Неясно (важность зависит от особенностей продукта).

             Рис.16.13. Оценка зон "продукт - целевая группа".


     Кроме предварительной оценки издержек, связанных с проникновением
на  рынок  и  работой  на  нем,  представляют особый интерес и требуют
идентификации для каждой целевой группы следующие факторы:
     структура и потенциальная емкость рынка,
     потребности потребителей и критерии принятия решения о покупке,
     конкуренция,
     уровень рыночных цен,
     требования к продукту,
     основные существующие или новые профессиональные навыки.
     Цели маркетинга  включают  в  себя  цели  в  отношении  продаж  и
желаемую позицию в зонах "продукт" и "целевая группа". Для определения
целей в отношении продаж для любой зоны "конкретный продукт и  целевая
группа" необходимо учитывать следующие факторы (корпоративные цели):
     оборот,
     доля рынка,
     имидж,
     прибыль.
     Важно избежать нереальных целей  и  некритических  экстраполяций.
Позиция  продуктов  в  зонах  "продукт"  и "целевая группа" может быть
определена в отношении конкурентов или конечных  пользователей.  Чтобы
создать   основу   для   определения  целей  и  стратегий  маркетинга,
необходима следующая информация:
     сильные и слабые стороны конкурентов,
     собственные сильные и слабые стороны,
     конкретные потребности конечных пользователей,
     имидж предприятия,
     схема издержек.
     При разработке  технико-экономического  обоснования  должны  быть
оценены альтернативные маркетинговые стратегии (стратегия конкуренции,
стратегия расширения рынка). Важно помнить,  что  выбранная  стратегия
маркетинга  повлияет  на  параметры  проекта  (его  рамки и тип, выбор
технологии и  др.)  и,  следовательно,  она  должна  быть  указана  со
стратегией проекта (см. рис.16.10, рис.16.11, рис.16.12).
     16.11.2. Оперативные аспекты концепции маркетинга
     16.11.2.1. Определение маркетингового комплекса.
     Комбинация инструментов  маркетинга  должна  быть  определена  по
отношению к потребителям или конечным пользователям, а также к каналам
сбыта.  Компоненты   маркетингового   комплекса   -   продукт,   цена,
продвижение  и  сбыт  -  должны  рассматриваться  как  взаимозависимые
инструменты маркетинга, которые должны быть оптимально  скомбинированы
для   достижения  целей  маркетинга.  Для  определения  маркетингового
комплекса важно понимание существующих на  каждом  рынке  взаимосвязей
между  его  участниками (потребителями, конкурентами, торговцами). Для
формирования маркетингового комплекса важно также рассмотреть  природу
конкуренции  и  любые  возможные  реакции  потребителей и конкурентов.
Оптимальная  комбинация,  или  комплекс  маркетинга,   обусловливается
характеристиками  рынка  с  одной  стороны,  и выбранной маркетинговой
стратегии - с другой. Базовая стратегия лидерства по издержкам требует
комбинации  инструментов  маркетинга,  в  корне  отличающейся  от той,
которая необходима для стратегии дифференцирования.
     а) Продукт и политика в отношении продукта.
     При  анализе  существующей  ситуации  на  рынке   и   определении
продуктового  комплекса  необходимо определить, что лучше: если проект
будет сосредоточен на одном продукте или наборе  различных  продуктов,
если  такой  продукт  или  продукты  будут  в  одном  исполнении или в
нескольких различных по размеру, цвету,  качеству  и  т.д.  (ширина  и
глубина  продуктового  комплекса).  Продуктовый  комплекс  должен быть
сформулирован  так,  чтобы  отвечать  потребностям   и   предпочтениям
потребителей. Может возникнуть необходимость создать опытные образцы и
испытать их на рынке, прежде чем принимать  решение  об  окончательном
объеме продаж и производственной программе.
     Функциональные  и  технические  характеристики,  несмотря  на  их
важность, не являются единственным критерием успеха продукта на рынке.
Внешняя привлекательность товара и упаковка также могут быть важны.
     Послепродажное  обслуживание  может  оказаться  необходимым   для
принятия продукта рынком.
     Определение  характеристик  продукта  и  разработка   продуктовой
политики является основой для составления производственной программы и
расчета     производственных     мощностей,     инженерно-технического
проектирования,  прогнозирования  инвестиционных,  производственных  и
маркетинговых  издержек,  а  также  для  оценки  рыночных  рисков  при
возможных стратегиях маркетинга.
     б) Цена и ценовая политика.
     Определение уровня цен  на  продукт  -  это  часть  как  основной
стратегии  проекта,  так  и  долгосрочной  стратегии  маркетинга.  Для
продуктов относительно низкого  качества  обычно  требуется  стратегия
низких  цен,  в  то  время  как  стратегия высоких цен возможна, когда
качество  продукта,  дизайн,  гарантии,  торговая  марка   (имидж)   и
обслуживание  находятся  на  более  высоком  уровне. Выбранная ценовая
стратегия должна соответствовать стратегии маркетинга.
     Для  определения  продажных  цен  нужно  рассмотреть   внутренние
издержки  производства и маркетинга, реакции потребителей на различные
цены (эластичность цен) и ценовую политику  конкурентов.  Цены  должны
устанавливаться   для   различных   сегментов   потребителей  (ценовая
дифференциация). Другие факторы,  подлежащие  оценке  при  определении
ценовой политики:
     скидки в  цене  оптовым  и  розничным  торговцам,  требуемые  для
включения продукта в их сбытовые программы и для его продвижения,
     все существующие виды государственного  контроля  цен  (например,
часто имеет место регулирование цен на сельскохозяйственные продукты);
     все общепринятые (и ожидаемые)  виды  скидок.  Если  определенные
скидки  обычны  в  данной  стране,  то  они  должны  быть  учтены  при
калькуляции цены. Скидки представляются: в течение начального  периода
(ввода  на  рынок), при закупках оптом, для важных потребителей и т.д.
Скидки являются обычным инструментом ценовой политики, когда  цены  на
рынке вполне установились;
     условия поставок и платежей. Например, кто обычно  несет  расходы
по  поставкам  (дополнительная  упаковка,  почтовые или экспедиционные
расходы и т.д.) и каковы обычные условия  платежей  (внесение  аванса,
кредитование поставщика, лизинг, бартерные или компенсационные закупки
и т.д.).
     Продукт может  быть  оценен  ниже  величины  полных  издержек  на
определенный  период  не  только  из-за  возможных  чрезмерно  высоких
начальных производственных и маркетинговых издержек (период пуска), но
и  потому,  что  такие сниженные цены будут способствовать вхождению в
рынок.  В  случае  новых  продуктов  конкретный  рынок  может  вначале
осваиваться с помощью низких цен, например, если имеется более дешевый
заменитель  или  конкурентный  рынок.  Во  всех  этих  случаях,  когда
продажные  цены  не  могут  покрыть  издержки на продаваемые продукты,
такая ценовая политика  должна  быть  ограничена  конкретным  периодом
времени,  и  новые  убытки,  накопившиеся  за этот период, должны быть
скомпенсированы за счет соответствующих будущих прибылей.
     Стратегия маркетинга должна принимать во внимание любые возможные
действия  конкурентов,  продающих эти же или похожие продукты. Главный
конкурент может уменьшить продажные цены,  чтобы  защитить  свою  долю
рынка  от  "новичка".  В  такой ситуации текущие цены не могут служить
адекватной базой для прогнозирования поступлений от продаж.
     После определения ценовой  политики  как  инструмента  маркетинга
становится очевидным, что эта политика не ограничивается установлением
связи между объемом продаж и  ценой,  но  играет  центральную  роль  в
комплексе   маркетинга.   Анализ  рынка  должен  оценить  существующую
ситуацию, сравнить ее с возможными  будущими  тенденциями  и  указать,
какие ценовые стратегии могут быть осуществимы.
     в) Продвижение.
     Инвестиционный  проект  потребует  мероприятий   по   продвижению
продукта  сначала  для вступления в рынок с новым продуктом, а затем -
для закрепления на рынке  и  достижения  долгосрочных  целей  проекта.
Необходимо определить комплекс мероприятий по продвижению продукта для
достижения запланированного объема  продаж  и  оценки  затрат  на  эти
мероприятия. Различают следующие инструменты продвижения:
     реклама, стимулирующая или создающая спрос;
     "паблик рилейшнз", хотя (как и реклама)  определяет  общественное
мнение  и  имидж,  в большей степени предназначены для влияния на лиц,
занимающих ключевые посты, например, в государственных учреждениях и в
средствах массовой информации;
     персональные продажи и их разновидности - продажа по  телефону  и
по  почте.  Издержки  продавцов  (обычно  одна  часть вознаграждения -
фиксированная, а другая  -  переменная)  должны  соответствовать  роду
продукта;
     стимулирование продаж и  искусство  сбыта  является  инструментом
поддержки  торговли,  особенно  розничной.  Установка дисплея на месте
продажи, торжественно  объявленное  начало  выпуска  нового  продукта,
бесплатная раздача образцов, презентация на ярмарках и т.д. - типичные
примеры маркетинговых мероприятий по стимулированию сбыта;
     политика  использования  торговой  марки  -   важный   инструмент
комплекса продвижения товара, которым пользуются зарубежные фирмы, еще
не нашел широкого применения среди отечественных предприятий.
     г) Продажи и каналы сбыта.
     Главная задача сбыта - это доставка продуктов от производителей к
конечным  потребителям,  то  есть в то место и в то время, где и когда
эти товары понадобились. Физический сбыт, таким  образом,  заслуживает
особого  внимания  при  определении  комплекса  сбыта. Наиболее важные
элементы   этого   комплекса:   условия   поставки   (срок   поставки,
транспортные средства, оптимизация транспортных маршрутов, организация
складов),  контроль  запасов   (выполняемость   заказов,   оптимизация
движения  запасов, организация управления запасами и отправки товара),
сохранность товара при транспортировке.
     Выбор канала сбыта существенно влияет  на  прибыльность  проекта.
При  определении отпускных (заводских) цен важно установить скидки для
оптовых и розничных торговцев, необходимые для  того,  чтобы  продукты
были включены в их сбытовые программы.
     16.11.2.2. Определение маркетинговых мероприятий.
     Заключительный этап планирования маркетинга связан с  подготовкой
графика,  или  плана  действий,  и проектированием бюджета маркетинга.
График должен учитывать все мероприятия, имеющие значение  для  успеха
проекта.  Он также должен помочь сориентировать и определить детальный
план маркетинга на более поздний период внедрения проекта.
     Если проект критичен с  точки  зрения  маркетинга,  рекомендуется
проанализировать     возможные    камни    преткновения,    а    также
чувствительность проекта  к  такого  рода  неожиданностям.  Анализ  не
должен  ограничиваться  только оценкой рисков на основе статистических
методов.  Следует  также  определить  соответствующие  меры   для   их
устранения или минимизации влияния.
     16.11.3. Этапы разработки концепции маркетинга.
     Этапы разработки концепции маркетинга  и  необходимая  для  этого
информация представлены на рис.16.14.

------------------------------------T---------------------------------
---
             Этапы                  ¦        Необходимая информация
------------------------------------+---------------------------------
---
                                    ¦ Емкость и потенциал рынка.
1. Определение зон "продукт-целевая ¦ Конкурентная ситуация.
группа".                            ¦ Уровень цен на рынке.
Какие типы продуктов относятся к    ¦ Опыт и квалификация, которые
целевой группе?                     ¦ необходимы для маркетинга
                                    ¦ (существующие и требуемые).
                                    ¦ Структура существуещего рынка.
------------------------------------+---------------------------------
---
2. Определение целей маркетинга.    ¦ Сильные и слабые стороны
Какой целевой объем продажи реален  ¦ конкурентов.
для каждой зоны "продукт-цель"?     ¦ Собственные слабые стороны.
Какие позиции в  зонах  "продукт-цель"¦  Существующие  или  достижимые
сильные
должны быть достигнуты?             ¦ стороны.
                                    ¦ Конкурентные потребности
                                    ¦ пользователей продукта.
------------------------------------+---------------------------------
---
3.Определение  стратегии   маркетинга   в¦   Фаза   жизненного   цикла
подсектора.
случае стратегии расширения рынка,  ¦ Возможность влияния на рынок.
расширение спроса,                  ¦ Структура издержек по  сравнению
с
интенсификация спроса.              ¦ конкурентами.
Определение стратегии маркетинга в  ¦ Важность цены как критерия
случае стратегии конкуренции.       ¦ совершенствования покупки.
Стратегия агрессивных цен.          ¦
Стратегия имитации.                 ¦
Профильная стратегия.               ¦
------------------------------------+---------------------------------
---
4. Определение маркетингового       ¦ Информация о конечных
комплекса (оперативный маркетинг).  ¦ пользователях.
Определение комплекса конечных      ¦ Информация о возможных каналах
пользователей при использовании     ¦ сбыта.
торговых агентов.                   ¦
Определение комплекса каналов.      ¦
------------------------------------+---------------------------------
---
5. Определение маркетинговых        ¦ Детальные мероприятия, требуемые
мероприятий   и   бюджета.                ¦   для   достижения   целей
маркетингового
Определить мероприятия,             ¦ комплекса.
соответствующие конкретным          ¦ Оценка издержек на маркетинг.
маркетинговым инструментам.         ¦ Оценка поступлений от продаж.
Определить предполагаемый объем     ¦
продаж.                             ¦
Определить предполагаемые издержки  ¦
на маркетинг.                       ¦
------------------------------------+---------------------------------
---

            Рис.16.14. Этапы разработки концепции маркетинга.


        16.12. Издержки и поступления, связанные с маркетингом        

     В  зависимости  от   рамок   исследования   и   глубины   анализа
маркетинговые  издержки  можно  планировать  для  каждого  продукта  в
отдельности или для группы продуктов. Для  детального  анализа  обычно
необходимо   определить   прямые   переменные  и  постоянные  удельные
издержки, а  также  косвенные  издержки  на  маркетинг  (маркетинговые
накладные расходы).
     Проектирование  поступлений  от  продаж  -   это,   в   сущности,
расширение  маркетингового исследования, на основе которого происходит
разработка проекта  исходя  из  конкретных  объемов  продаж  в  разные
периоды  после вступления проекта в стадию производства. Однако оценки
поступлений от продаж - интерактивный процесс,  который  должен  также
учитывать   оптимальные   производственные  мощности,  соответствующие
технологию,  технически  осуществимую  производственную  программу   и
альтернативные стратегии маркетинга. Окончательный прогноз поступлений
от продаж, таким образом, возможен только  после  того,  как  появится
ясность в отношении технологии и производственной мощности.
     Проектируемая  программа  продаж  имеет  вид,  представленный   в
табл.16.9
     После  определения   требуемой   программы   продаж,   необходимо
составить  подробную  производственную  программу. Она должна отражать
уровни выпуска продукции в течение определенных  периодов  и  напрямую
соотноситься с конкретными прогнозируемыми объемами продаж.

                                                            Таблица   
16.9.

----------------------------T-----------------------------------------
---
         Продукт            ¦                 Рынок
-----T----------------------+------T--------------------------T-------
---
     ¦     Местные  продажи           ¦    Экспортные  продажи       ¦
Полные
     ¦                                                               ¦
¦посупления
 Год                                                                  
+----------T-------T----------+----------T-------T-------+----------
     ¦Количество¦ Цена  ¦ Поступ-  ¦Количество¦ Цена  ¦Поступ-¦
     ¦проданных ¦       ¦ ления    ¦проданных ¦       ¦ления  ¦
     ¦единиц    ¦       ¦          ¦единиц    ¦       ¦       ¦
-----+----------+-------+----------+----------+-------+-------+-------
---
-----+----------+-------+----------+----------+-------+-------+-------
---

            16.13 Некоторые методы прогнозирования спроса             

     16.13.1. Использование методов  прогнозирования  спроса.  Следует
проявлять    величайшую   осторожность   при   использовании   методов
прогнозирования  спроса,  чтобы  избежать   вводящих   в   заблуждение
результатов,  которые  могут  быть  получены  на  основе  существующих
данных. Нужно обратить внимание на следующее.
     Необходимо точно определить характерные  свойства  и  скрупулезно
придерживаться  их.  Например,  различия  между  газами  (кислородом и
двуокисью углерода) должны строго соблюдаться при  анализе  спроса  на
промышленные  газы,  поскольку  процессы производства различны и точки
безубыточности могут существенно разниться.
     При  определении  средних  показателей,  нормативов,  стандартов,
тенденций   и   коэффициентов  следует  учитывать  достаточно  большое
количество наблюдений в  соответствии  со  статистическими  критериями
значимости.   Например,   даже   явная   тенденция,  установленная  за
четырехлетний  период,  не  является  основанием   для   долгосрочного
прогноза.
     Данные и коэффициенты, относящиеся к одному рынку  или  сегменту,
не  могут  быть перенесены на другие. Например, эластичность спроса по
доходу для групп с низким  доходом  иная,  чем  для  групп  с  высоким
доходом.
     Допущения,  применяемые  при  анализе  и  использовании   данных,
формулировании  показателей и соглашений, должны быть определены четко
и безоговорочно.
     Выбор статистических методов для  проведения  оценок,  анализа  и
прогнозирования  должен  соответствовать  природе  продукта,  рынку  и
характеру данных.
     Рекомендуемые  данные   должны   использоваться   с   необходимой
корректировкой.   Например,  уровни  заработной  платы  и  окладов  на
небольшом сахарном заводе не могут быть  перенесены  на  сталелитейный
завод.
     Следует  понимать  динамику  изменения  данных   и   показателей.
Коэффициент  эластичности цен при цене 10 долларов за единицу не может
быть применен,  если  цена  повышается  до  20  долларов  за  единицу.
Эластичность  цен  могла  составлять  1,2  при  определении  спроса на
типографскую бумагу в 1985 г., а в 1990 г. она может быть равной 0,8.
     При определении тенденций, коэффициентов  и  соотношений  следует
исключать только из ряда вон выходящие случаи.
     Следует    избегать    среднеарифметических    данных,    отдавая
предпочтение взвешенным средним значениям.
     Если   данные   недоступны,   иногда   проводится   мысль,    что
исследователь   может  довольствоваться  несколькими  приблизительными
оценками. Изучение спроса имеет своей  целью  создание  статистической
информации, когда спрос еще не сформирован, а также анализ и обработку
данных,  когда  спрос  существует.  Следовательно,   не   может   быть
оправдания   подготовке   приблизительных   оценок,  не  подкрепленных
достоверными данными, и  особенно  потому,  что  они  могут  ввести  в
заблуждение инвестора.
     16.13.2. Метод тренда (экстраполяции).
     Этот метод широко распространен. Он основывается на экстраполяции
прошлых  данных  и  включает в себя определение тренда и идентификацию
его параметров. Ниже приводятся две альтернативные кривые трендов  для
прогнозирования.
     Арифметический (линейный) тренд.
     Уравнение имеет  вид:  у  =  а  +  bТ,  где  у  -  прогнозируемая
переменная, а Т нужно оценить.
     Экспоненциальный (полулогарифмический) тренд.
     Уравнение имеет вид: у = а е в степени bT или ln у = ln а + bТ.
     Этот тренд предполагает постоянный коэффициент роста  в  пределах
каждого периода.
     16.13.3. Метод уровня потребления ( включая  эластичность  спроса
по доходу и по цене).
     Метод целесообразно применять  для  потребительских  товаров.  Он
рассматривает  уровень  потребления  с  использованием  стандартных  и
определенных коэффициентов. Так, спрос на  легковые  автомобили  можно
оценить,  определив  показатель  количества автомобилей на одну тысячу
жителей или коэффициенты владения автомобилями среди групп населения с
определенными  уровнями  доходов,  на  промышленных  предприятиях  и в
правительственных учреждениях. Если полная потребность известна, новый
спрос   определяется  вычитанием  количества  существующих  владельцев
автомобилей из общего количества жителей. К этому прогнозу могут  быть
добавлены потребности желающих заменить автомобили.
     Основной  показатель  уровня  потребления  -  доход  потребителя,
влияющий на долю семейного бюджета, которую потребитель хочет выделить
на приобретение данного продукта. За небольшими  исключениями,  уровни
потребления  показывают  высокую  степень  положительной  корреляции с
уровнями доходом потребителей. Однако степень  корреляции  зависит  от
вида  приобретаемой продукции. Пример продукции, имеющей отрицательную
корреляцию  с  уровнями  дохода,  -  удешевленная  одежда  и   бумага,
приобретаемая бедными слоями населения.
     а) Эластичность спроса по доходу.
     Степень изменения  спроса  в  зависимости  от  изменения  доходов
измеряется  эластичностью  спроса  по  доходу.  Значения  эластичности
различаются не только между продуктами, но и для  данного  продукта  -
между  группами с различным доходом и между разными регионами. Поэтому
везде, где можно определить варьирования дохода на душу  населения  по
группам   с   определенным   доходом   и   по   регионом,  не  следует
ограничиваться  анализом  усредненных  показателей  дохода   на   душу
населения    в   масштабе   всей   национальной   экономики.   Следует
распространить анализ на профессиональные,  социально-экономические  и
географические сферы.
     Показатель эластичности спроса по доходу изменяется при  переходе
от  одного  уровня  дохода  к  другому.  Высокая эластичность спроса в
зависимости от доходов, очевидная при  более  низких  уровнях  дохода,
снижается  при  переходе через пороги высоких доходов. Это справедливо
для большинства продуктов.
     В  качестве  примера  рассмотрим  прогноз   спроса   на   бумагу,
представленный в таблице.

------T---------T----------T----------T-----------T------------T------
---
Год   ¦Доход на ¦Увеличение¦Увеличение¦ Спрос на  ¦ Население, ¦ Спрос
на
      ¦  душу   ¦дохода на ¦спроса на  ¦  бумагу  на  ¦   млн.чел.   ¦
бумагу,
      ¦населения¦душу насе-¦бумагу,  %  ¦  душу  на-   ¦             ¦
тыс.тонн
      ¦         ¦ления (по ¦          ¦ селения,  ¦            ¦
      ¦         ¦отношению ¦          ¦    кг.    ¦            ¦
      ¦         ¦к базовому¦          ¦           ¦            ¦
      ¦         ¦  году)   ¦          ¦           ¦            ¦
------+---------+----------+----------+-----------+------------+------
---
1975  ¦  90,0   ¦    -     ¦     -      ¦    2,00     ¦     540      ¦
1080
(баз.)¦         ¦          ¦          ¦           ¦            ¦
------+---------+----------+----------+-----------+------------+------
---
            ПРОГНОЗ
------T---------T----------T----------T-----------T------------T------
---
1976  ¦  91,0   ¦     2    ¦      4     ¦    2,08     ¦     557      ¦
1158
------+---------+----------+----------+-----------+------------+------
---
1977  ¦  94,5   ¦     5    ¦     10     ¦    2,20     ¦     571      ¦
1256
------+---------+----------+----------+-----------+------------+------
---
1978  ¦  94,5   ¦     5    ¦     10     ¦    2,20     ¦     585      ¦
1280
------+---------+----------+----------+-----------+------------+------
---
1979  ¦  99,1   ¦    10    ¦     20     ¦    2,40     ¦     601      ¦
1442
------+---------+----------+----------+-----------+------------+------
---
1980  ¦ 104,4   ¦    16    ¦     32     ¦    2,64     ¦     616      ¦
1636
------+---------+----------+----------+-----------+------------+------
---

     Коэффициент эластичности по доходу вычисляется по формуле:

          Q2-Q1     Yp1-Yp2
     Ey= ------- *  -------,
         Yp2-Yp1     Q1-Q2

     где Q1 - количество, потребное в базовом году;
     Q2 - количество , потребное в последующем исследуемом году;
     Yр1 - доход на душу населения в базовом году,
     Yр2 - доход на душу населения в последующем исследуемом году.

     Значение Ey выше 1,0  подразумевает  эластичный  спрос,  значение
ниже 1,0 - не эластичный.
     Используя данные  таблицы  для  1975  года  и  1978  года,  можно
получить следующее значение коэффициента эластичности спроса по доходу
на бумагу:

          2,20-2,00     90,0+94,5
     Ey= ----------- *  --------- = 1,952.
          94,5-90,0     2,00+2,20

     Коэффициент эластичности спроса по доходу может быть  применен  к
прогнозу потребления в любом году. Например, если в 1990 году доход на
душу населения на 15% выше, чем в 1985 году, то потребление бумаги  на
душу  населения  в  1990  году  будет на 30% выше (15% х 1,952), чем в
1985 году. Значение  предполагаемого  потребления  на  душу  населения
затем  можно умножить на количество потребителей и получить абсолютное
значение.
     б) Эластичность спроса по цене.
     Определение коэффициента эластичности спроса по цене на продукт -
важный  дополнительный  элемент  прогнозирования  спроса. Эластичность
спроса по цене представляет собой  отношение  относительных  колебаний
объема  спроса  к  относительным  колебаниям цен и может быть выражена
коэффициентом

         Q1-Q0    P1-P0   Q1-Q0    P1+P0
     Ey= ------ : ----- = ------ * -----
         Q1+Q0    P1+P0   Q1+Q0    P1-P0

     где Q1 - новый спрос,
     Р1 - новая цена,
     Q0 - существующий спрос при существующей цене Р0.
     Применение данной формулы может быть показано  на  примере.  Если
500000  и  400000  холодильников  продаются  по  500  и  600  долларов
соответственно, то эластичность спроса по цене будет:

     500000-400000   500+600
     ------------- * ------- = -1,22.
     500000+400000   500-600

     Этот коэффициент может  оказаться  очень  полезным  при  изучении
чувствительности экономики проекта как таковой, позволяя анализировать
уровни цен, которые могут преобладать в  будущем.  Колебания  в  ценах
несомненно  влияют  на  количество продаж и, следовательно, на уровень
производства   и   на   удельные   производственные   издержки.   Этот
коэффициент,  однако,  предполагает,  что  состояние и поведение рынка
остаются неизменными. Кроме того данный показатель применим  только  к
весьма  незначительным  колебаниям  цены,  поскольку  он  не  остается
постоянным при широком диапазоне ценовых изменений.
     16.13.4.   Метод   конечного   использования   или   коэффициента
потребления
     Метод применяется,  главным  образом,  для  оценки  промежуточных
продуктов. Он заключается в следующем:
     Выявляются  все  возможные   варианты   использования   продукта,
включая,  например,  использование  в  других отраслях промышленности,
прямое потребление, экспорт и импорт.
     Устанавливается или рассчитывается коэффициент "затраты - выпуск"
для   продукта   и   отраслей,   использующих  данный  продукт.  Затем
становится возможным получить величину  спроса  на  продукт,  то  есть
потребление  плюс  экспорт  минус  импорт  при  предполагаемых уровнях
выпуска продукции потребляющими отраслями.
     Этот метод прогнозирования может применяться  весьма  эффективно,
если  имеются  адекватные  прогнозы  изменений в потребляющих отраслях
промышленности, которые часто отсутствуют. В  какой-то  степени  такие
прогнозы можно получить из национальных планов.
     16.13.5. Регрессионные модели.
     В   соответствии   с   регрессионным   методом,   прогнозирование
основывается  на  соотношении  между  прогнозируемой  (или  зависимой)
переменной  и  опорными  (или  независимыми)  переменными.   Различные
комбинации  независимых  переменных можно перепроверять, пока не будет
выведено  точное  уравнение   прогноза.   К   сожалению,   независимые
переменные прогнозировать трудно.
     16.13.6. Метод лидирующего индикатора.
     Лидирующие индикаторы являются переменными, которые реагируют  на
изменения  раньше  других  переменных и которые можно использовать для
прогнозирования.   Так,   может    обнаружиться,    что    спрос    на
электровентиляторы  отстает,  например,  на  два  года  от  инвестиций
различных организаций в жилищное строительство. Чтобы использовать эти
индикаторы  для  целей  прогнозирования,  сначала  необходимо  выявить
подходящие лидирующие индикаторы, а затем определить взаимозависимость
между ними и прогнозируемой переменной.
     Этот  метод  устраняет  необходимость   прогнозирования   опорной
переменной. Однако время упреждения может быть нестабильным, поскольку
не   всегда   возможно   определить   лидирующий    индикатор.    Сама
взаимозависимость  также  может  изменяться  во  времени.  В силу этих
причин этот метод имеет весьма ограниченное применение.

        16.14. Источники информации о рынке и внешней микросреде

     16.14.1. Отечественные источники.
     Источниками    общей    маркетинговой    информации     являются:
периодические  печатные  издания  общей  экономической  ориентации,  к
которым можно отнести газеты "Экономика и жизнь", "Финансовая газета",
"Коммерсант",  "Коммерсант  -дейли",  "Финансовые  известия", "Деловой
мир",  "Время  и  деньги",  приложение  к  газете  "Время  и  деньги",
"Программа   для   всех",   "Почтовый  курьер",  приложение  к  газете
"Комсомольская  правда"  "Ва-банкъ",  издаваемые  в  Казани  "Торговая
газета",  "Рекламная  мозаика"  и  "Крис",  журналы  "Бизнес", "ЭКО" ,
"Маркетинг" и др.;
     технические  каналы  средств  массовой  информации  (телевидение,
радио);
     рекламная   деятельность   массового   характера    (реклама    в
периодической печати, специальные рекламные издания республиканского и
федерального уровня);
     выставки,  совещания,  конференции,  презентации,  дни   открытых
дверей;
     издаваемые законы и акты, указы Президента;
     выступления   государственных,   политических   и    общественных
деятелей.
     Источниками узкопрофильной маркетинговой информации являются:
     публикуемые бухгалтерские и финансовые отчеты предприятий;
     отчеты руководителей предприятий и фирм на собраниях акционеров;
     узкоспециализированные производственные печатные издания;
     фирменные продажи с демонстрацией возможностей товаров;
     сведения     экономического      характера,      распространяемые
специализированными   фирмами   в  форме  печатной  продукции  или  на
машиночитаемых носителях информации;
     коммерческие базы и банки данных;
     непосредственное общение друг с другом группы  лиц  в  аудитории,
через телефонную или факсимильную связь, при помощи телевидения.
     Кроме этих источников можно  отметить  источники,  формируемые  в
результате   проведения   маркетинговых  исследований,  целью  которых
является  сбор  дополнительной  информации,   связанный   с   решением
конкретных  маркетинговых  задач. Эти исследования осуществляются либо
силами собственной маркетинговой службы предприятия,  либо  с  помощью
фирмы,  специализирующейся  на  выполнении  подобных работ. В качестве
методов  исследований  используются  "наблюдение",   "эксперимент"   и
"опрос".   При   "наблюдении"   в   журналах  или  картах  регистрации
фиксируются все факты, относящиеся к исследуемому объекту или явлению.
По  окончании процесса наблюдения данные обобщаются, систематизируются
и используются как дополнительные  сведения  при  решении  задач.  При
"эксперименте"  для  отдельных  сопоставимых  групп объектов создаются
различные условия в соответствии  с  проверяемыми  факторами  влияния.
Путем   анализа   и   отбора   оставляются  только  значимые  факторы,
устанавливая таким образом  причинно-следственные  зависимости.  Метод
"опроса"   позволяет   выявить   систему   предпочтений,   на  которые
ориентируется  целевой  рынок  потребителей  при  выборе  определенных
товаров,   оценке   различных  форм  обслуживания,  покупке  продукции
конкретных  фирм.  Чаще  всего  метод  опроса  реализуется   способами
анкетирования или интервью.
     Кроме  перечисленных  выше  источников  маркетинговой  информации
приведем    перечень   организаций,   специализирующихся   в   области
информационного и консультационно  -  посреднического  обслуживания  в
области маркетинговых и рыночных исследований.
     Всероссийский научно - исследовательский конъюнктурный институт.
     Услуги:
     абонементное   и   разовое   информационное    обслуживание    по
представлению:
     - научно-информационного фонда;
     - статистических обзоров;
     - справочных материалов;
     - обзор конъюнктуры различных зарубежных рынков;
     - справок на фирмы:
     - библиографических указателей  и  обслуживания  в  библиотеке  и
читальном зале;
     консультирование по:
     - методике изучения товарных рынков зарубежных стран;
     - методике изучения иностранных фирм;
     - экономике зарубежных стран.
     Телефоны: 143-04-28, 143-18-66, 143-02-18, 143-07-78, 143-33-68.
     Отделение маркетинговых исследований ВНИИ "Информ-электро".
     Услуги:
     маркетинговые и рыночные исследования по машинам и  оборудованию.
готовым  изделиям,  платным  услугам,  включая  организационный анализ
предприятий и выбор номенклатуры изделий, перспективных для экспорта;
     прямой доступ к информационным фондам по зарубежным фирмам.
     Адрес:  Москва,   105,   ГСП-837,   "Информ-электро",   отделение
маркетинга.
     Телефоны: 164-90-20, 166-10-90, 165-22-72, 165-18-54,  165-08-72,
165-7709, 165-11-63, 165-48-54, 165-21-90.
     Центр маркетинговых исследований и обучения "Техномаркетинг"  НПК
"Апейрон".
     Услуги:
     внешнеэкономическое  консультирование  по  вопросам   маркетинга,
конкурентоспособности  и  качества  экспортной  продукции,  изучения и
внедрения  на  внешние   рынки   новых   товаров,   финансирования   и
кредитования экспортно-импортных операций и др.;
     внедрение маркетинга в рамках систем качества.
     Адрес: 121 357, Москва, пр. Загорского, дом 7, корп. 1
     Телефон: [phone]
     Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ).
     Услуги:
     представление пользователям баз данных ВИНИТИ;
     справочно-информационное обслуживание в режиме теледоступа.
     Адрес: 124219, Москва, ул.Балтийская, д.14.
     Телефоны: 155-46-97, 255-45-01.
     Адрес:  140  010.  г.Люберцы,  Московская  область,   Октябрьский
проспект,  дом  403. Центр информационного обеспечения науки и техники
ВИНИТИ.
     Телефон: [phone]
     Всероссийский   научно-исследовательский   институт   информации,
классификации и кодирования (ВНИИКИ).
     Услуги:
     информация  о  научно-техническом  уровне  не   только   конечной
продукции, но и ее комплектующих, сырья, материалов.
     Информация    представляется    на    продукцию:     электроники,
промышленности  средств связи, информатики и вычислительной техники, а
также   автомобилестроения,   тракторного,   сельскохозяйственного   и
строительно-дорожного машиностроения.
     Адрес: 103 001, Москва, ул. Щусева, д.4.
     Телефоны: 290-25-39, 290-40-31, 290-45-79
     Центр маркетинговых исследований, консультирования  и  подготовки
кадров "Маркор".
     Осуществляет комплексные  исследования  зарубежных  и  внутренних
рынков по различным товарам.
     Адрес : 123 557, Москва, ул. Б. Грузинская, д.13.
     Телефон: [phone].
     Всероссийский   научно-исследовательский   институт    прикладных
автоматизированных систем (ВНИИПАС).
     Представляет библиографическую,  справочную,  цифровую  и  другие
виды информации из зарубежных информационно-вычислительных ресурсов по
внешнеэкономическим  вопросам,  товарным  рынкам,  финансам,   фирмам,
коммерческой   деятельности,   управлению,   выставкам   и   ярмаркам,
правительственным документам, регулированию внешней торговли и т.п.
     Адрес : 103 009, Москва, ул. Неждановой, д.2а.
     Телефоны: 229-11-18, 229-14-77, 229-78-46.
     16.14.2. Зарубежные источники.
     Промышленное инвестиционное консультирование давно является одной
из  традиционных  задач  ООН,  а  также  некоторых  специализированных
учреждений     ООН,     включая     ЮНИДО,     Продовольственную     и