Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2014 по делу n А14-9824/2013. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале каждого из этих хозяйственных обществ (товариществ);

3) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа этого хозяйственного общества;

4) хозяйственные общества, в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа;

5) хозяйственное общество (товарищество) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу) обязательные для исполнения указания;

6) хозяйственные общества (товарищества), в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо на основании учредительных документов этих хозяйственных обществ (товариществ) или заключенных с этими хозяйственными обществами (товариществами) договоров вправе давать этим хозяйственным обществам (товариществам) обязательные для исполнения указания;

7) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества;

8) хозяйственные общества, единоличный исполнительный орган которых назначен или избран по предложению одного и того же физического лица или одного и того же юридического лица;

9) хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

10) хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) избрано по предложению одного и того же физического лица или одного и того же юридического лица;

11) хозяйственные общества, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) составляют одни и те же физические лица;

12) лица, являющиеся участниками одной и той же финансово-промышленной группы;

13) физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

14) лица, каждое из которых по какому-либо указанному в пунктах 1 - 13 настоящей части основанию входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо указанному в пунктах 1 - 13 настоящей части основанию;

15) хозяйственное общество (товарищество), физические и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 - 14 настоящей части признаков входят в одну группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества).

Исходя из положений указанных норм и вышеуказанных обстоятельств, суд первой инстанции правомерно указал, что в силу подпункта 3 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции» группой лиц являлись ООО «Бобровский хлебозавод» и генеральный директор общества Морзеев Алексей Юрьевич. Он же осуществлял руководство ООО «Бобров-Трейд». Таким образом, ООО «Бобров-Трейд» также входило в группу лиц (подпункт 4 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»).

В ООО «Бобров-Трейд» долей в размере 75% владел Горбачев Юрий Васильевич (подпункт 1 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»). Горбачев Ю.В. также владел 80% долей в уставном капитале ООО «Белстар-2» (подпункт 2 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»). Директором ООО «Белстар-2» являлась Мелихова Ольга Анатольевна (подпункт 3 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»). Она одновременно являлась директором ЗАО «Белстар-фарм» (подпункт 4 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»). В данной организации 80% акций принадлежало Федякову Григорию Викторовичу (подпункт 1 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»). Федяков Григорий Викторович являлся единственным акционером ЗАО «БелстарИнвест» и мажоритарным владельцем акций ЗАО «БалашовБелстарАгро» (выписки из ЕГРЮЛ имеются в материалах дела).

Вышеназванный Горбачев Юрий Васильевич владел 100% долей в уставном капитале ООО «СЭЛЛ» (подпункт 1 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»). Директором общества являлся Куливацкий Владимир Анатольевич (подпункт 3 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»).

Подпунктом 14 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрено, что группой являются лица, каждое из которых по какому-либо указанному в пунктах 1 - 13 настоящей части основанию входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в одну группу по какому-либо указанному в пунктах 1 - 13 настоящей части основанию;

Кроме того, Федякову Григорию Викторовичу принадлежало 70% долей в уставном капитале в ООО ИУ «БелстарИнвестИнжиниринг», а генеральным директором являлась Вольвач Ольга Юрьевна. Она одновременно являлась генеральным директором ООО УК «Белстар-Агро». Самойлова Наталья Михайловна владела 90% долей в уставном капитале общества. Она также являлась директором ЗАО «БелстарИнвест» (владелец 25% уставного капитала ООО «Бобровский хлебозавод»), единственным акционером общества был Федяков Григорий Викторович.

В группу лиц также входило ООО «АСМ», так как единственным участником являлся Куливацкий В.А.

Кроме того, суд первой инстанции правомерно отметил, что дополнительными основаниями для признания указанных лиц членами одной группы являются и следующие обстоятельства:

А) в ООО «Виртел» (владелец 25% уставного капитала ООО «Бобровский хлебозавод») единственным участником и директором была Малахова Анастасия Дмитриевна. По ее инициативе генеральным директором ООО «Бобровский хлебозавод» был назначен Морзеев А.Ю. (подпункт 7 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»).

Б) все вышеназванные лица составляли большинство в Совете директоров ЗАО «БалашовБелстарАгро» - Федяков Г.В, Самойлова Н.М., Куливацкий В.А., Малахова А.Д. (подпункт 11 пункта 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции»).

Также между ООО «Бобровский хлебозавод», ЗАО «БалашовБелстарАгро» и ЗАО УК «Белстар-Агро» существует экономическая взаимосвязь, которая основывалась на реализации продуктов переработки (муки и масла подсолнечного), а также зерна на трейд, через ЗАО УК «Белстар-Агро».

Таким образом, основная выручка предприятия формировалась от ЗАО УК «Белстар-Агро». Управляющая компания, в свою очередь, в случае необходимости предоставляла денежные займы компаниям группы. Все хлебозаводы группы, включая ООО «Бобровский хлебозавод», работали напрямую с потребителями без посредничества ЗАО УК «Белстар-Агро».

В соответствии с выпиской по расчетному счету ООО «Бобровский хлебозавод» за 2011 и 2012 годы, имеющейся в материалах дела, общество регулярно сотрудничало с предприятиями входящими в ГК «Белстар-Агро»:

ООО «Бобровский хлебозавод» закупало муку у предприятий ЗАО УК «Белстар-Агро», ЗАО «БелгородБелстарАгро», ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» согласно следующим договорам:

договор № 193/2010-Р от 05.10.2010, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский», оплата по которому поступала 27.01.2011;

договор № /Кч-2011 от 12.01.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 28.01.2011;

договор № 14/Бба-2011 от 31.01.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 15.02.2011, 28.02.2011, 01.03.2011, 02.03.2011, 03.03.2011, 16.03.2011, 17.03.2011, 22.03.2011, 23.03.2011, 04.04.2011, 06.04.2011, 07.04.2011, 11.04.2011, 26.04.2011;

договор № 15 /ТОК-2011 от 31.01.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 24.03.2011, 25.03.2011, 28.03.2011, 29.03.2011, 30.03.2011, 31.03.2011, 01.04.2011;

договор № 27/ТОК-2011 от 04.03.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 26.04.2011;

договор № 39/Бба-2011 от 01.03.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 27.04.2011, 28.04.2011, 29.04.2011, 04.05.2011, 05.05.2011, 10.05.2011, 13.05.2011, 16.05.2011, 24.05.2011, 25.05.2011, 26.05.2011, 27.05.2011, 02.06.2011;

договор № 47/ТОК-2011 от 29.03.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 30.05.2011, 31.05.2011, 21.06.2011;

договор № 55/1/ББА-2011 от 29.03.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 21.06.2011, 23.06.2011, 02.08.2011, 16.08.2011, 26.08.2011, 28.09.2011;

договор № 75/ББА-2011 от 28.04.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 24.06.2011, 27.06.2011, 28.06.2011, 30.06.2011, 05.07.2011, 07.07.2011, 13.07.2011, 28.07.2011;

договор № 55-11/К от 01.04.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 30.08.2011;

договор № 72/ТОК-2011 от 29.04.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 30.08.2011;

договор № 123-11/К от 02.06.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 01.09.2011, 01.12.2011, 08.12.2011, 14.12.2011, 20.12.2011, 21.12.2011, 06.09.2011, 08.09.2011, 15.09.2011, 20.09.2011, 26.09.2011, 30.09.2011, 04.10.2011, 06.10.2011, 07.10.2011, 11.10.2011, 25.10.2011, 11.01.2012, 12.01.2012, 18.01.2012, 03.02.2012, 17.04.2012, 21.05.2012, 23.05.2012, 25.05.2012;

договор № 1 от 12.01.2012, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ОАО «Токаревский комбинат хлебопродуктов», оплата по которому поступала 28.02.2012, 15.03.2012, 27.04.2012;

договор поставки № 8/Бба-2012 от 08.02.2012, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 19.04.2012, 20.04.2012, 23.04.2012.

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно установил, что ООО «Бобровский хлебозавод» закупало хлебобулочные изделия у ОАО «Золотой Колос» по договору поставки от 01.12.2010, заключенному между ООО «Бобровский хлебозавод» и ОАО «Золотой Колос», оплата по которому поступала 17.02.2011, 25.02.2011, 11.03.2011, 30.03.2011, 01.04.2011, 07.04.2011, 26.04.2011.

Общество пользовалось транспортными услугами ЗАО УК «Белстар-Агро», ООО «БелгородБелстарАгро», ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» согласно следующим договорам и счетам:

счет № 5 от 13.01.2011 за автоуслуги, оказанные ОАО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский», оплата по которому поступила 14.01.2011;

договор от 31.01.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 16.02.2011, 25.02.2011;

договор возмездного оказания услуг от 01.03.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 05.03.2011, 22.03.2011, 29.03.2011, 31.03.2011;

договор № 7А/11 от 02.02.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 05.03.2011, 25.04.2011;

договор № 8А/11 от 03.02.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 30.11.2011, 11.03.2011, 26.04.2011, 30.05.2011, 05.07.2011, 02.09.2011;

договор от 29.03.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 25.04.2011;

договор от 27.04.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 04.05.2011, 12.05.2011;

договор от 16.05.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 18.05.2011, 26.05.2011;

договор № 75/1у/Бба от 15.06.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 21.06.2011, 28.06.2011, 30.06.2011, 26.07.2011, 05.08.2011, 23.08.2011;

счет № 310 от 13.09.2011 за транспортные услуги, оказанные ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 21.09.2011, 03.10.2011;

счет № 315 от 14.09.2011 за транспортные услуги, оказанные ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 07.10.2011, 27.10.2011;

договор № 162/11/Бба от 15.07.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ООО «БелгородБелстарАгро», оплата по которому поступала 30.11.2011, 28.10.2011, 01.11.2011, 10.11.2011, 24.11.2011, 27.01.2012, 01.02.2012.

ООО «Бобровский хлебозавод» неоднократно получало займы от ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро» согласно следующим договорам:

договор займа № 60ф -11 от 11.04.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 12.04.2011;

договор займа № 152ф-10 от 21.12.2010, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 13.04.2011;

договор займа № 21ф-11 от 14.02.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», деньги по которому были перечислены ООО «Бобровский хлебозавод» 17.02.2011;

договор займа № 136ф-11 от 29.08.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», оплата по которому поступала 01.09.2011, 07.02.2012;

договор займа № 182тд-11 от 23.11.2011, заключенный между ООО «Бобровский хлебозавод» и ЗАО Управляющая компания «Белстар-Агро», деньги по которому были перечислены ООО «Бобровский хлебозавод» 23.11.2011;

договор займа № 119ф-11 от 28.07.2011, заключенный