Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.08.2015 по делу n А63-803/2015. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства и при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией включает в себя следующие административные процедуры (блок-схемы административных процедур приведены в Приложении № 2 к Регламенту): установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении заявления, материалов, указывающих на наличие признаков нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции; установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта при рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства; установление доминирующего положения хозяйствующего субъекта при осуществлении государственного контроля за экономической концентрацией.

Критерии признания положения хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара доминирующим содержатся в статье 5 Закона о защите конкуренции.

Проведение анализа состояния конкуренции в целях установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке и выявления иных случаев недопущения, ограничения или устранения конкуренции (далее - анализ состояния конкуренции), в том числе в целях определения признаков наличия доминирующего положения, обеспечивает структурное подразделение антимонопольного органа, ответственное за осуществление контроля на соответствующем товарном рынке.

Анализ состояния конкуренции проводится в соответствии с Порядком проведения анализа состояния конкуренции.

При проведении анализа состояния конкуренции антимонопольный орган в соответствии со статьей 25 Закона о защите конкуренции вправе запрашивать у физических или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государственных органов, органов местного самоуправления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, банковской тайне, коммерческой тайне или об иной охраняемой законом тайне необходимые документы, сведения, пояснения в письменной или устной форме.

Управлением в рамках функций, предоставленных названным выше пунктом Административного регламента и в соответствии с Порядком проведения анализа, в редакции, действующей в период проведения проверки, была проведена расчетно-аналитическая работа по определению: временного интервала; продуктовых границ товарного рынка; географических границ товарного рынка; состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке; объема товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов; уровня концентрации товарного рынка; определение барьеров входа на товарный рынок; состояния конкурентной среды на товарном рынке.

Так, согласно пункту 3.1 Порядка проведения анализа процедура выявления товара, не имеющего заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же товарном рынке, включает: предварительное определение товара; выявление свойств товара, определяющих выбор приобретателя, и товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара; определение взаимозаменяемых товаров. Предварительное определение товара, в соответствии пунктом 3.4 Порядка проведения анализа, проводиться, в том числе, на основе общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности; заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере; иного способа, позволяющего однозначно определить товар.

В статье 4 Закона о защите конкуренции содержатся определения основных понятий, в нем используемых, а именно: товар - объект гражданского права (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам.

Согласно п. 3.7 Порядка проведения анализа, товары не относятся к взаимозаменяемым, если для замены товара другим товаром в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 % от цены товара).

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности» (ОК 029-2007) - ОКВЭД имеется позиция с кодом 51.32.12 - оптовая торговля мясом птицы, включая субпродукты. В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, продукции и услуг» (ОК 004-93) - ОКДП имеются позиция с кодом 1511230 - мясо птицы свежее, охлажденное или замороженное.

При этом судом установлено, что предварительное определение товара управлением в соответствии с Порядком проведения анализа проводилось, в том числе, на основе мнений, заключений экспертов и квалифицированных специалистов в изучаемой области.

В связи с этим управлением были направлены запросы информации крупнейшим образовательным учреждениям высшего профессионального образования, которые обладают высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, с вопросом: имеются ли, на Ваш взгляд, отличия, в том числе в диетических (питательных) и медико-биологических свойствах, мяса птицы от других видов мяса (свинина, говядина, баранина, др.), а именно: в ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»; ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», д.м.н., профессору Бондарь Т.П.; АНО ВПО БУКЭП Ставропольский институт кооперации, д.т.н., профессору, академику РАЕН Борисенко Л.А.

Из полученных ответов специалистов, управление сделало заключение, что мясо птицы отличается более высоким содержанием полноценных белков, железа и экстрактивных веществ, оптимальным аминокислотным составом и слабо развитой соединительной тканью, что обусловливает его хорошую перевариваемость и высокую усвояемость. Невысокое содержание внутримышечного жира и, следовательно, низкая калорийность, высокое содержание в птичьем жире полиненасыщенных жирных кислот, низкое содержание пуринов важно для подбора диет при лечении подагры, мочекаменной болезни и ожирения. В белом мясе птицы в отличие от других видов мяса содержится значительное количество ростовых аминокислот, что имеет большое значение в питании детей всех возрастов.

Биологическая ценность мяса птицы обусловлена высоким содержанием макро- и микроэлементов (натрия, калия, кальция, марганца и фосфора) и витаминов группы В. Мясо птицы содержит также физиологически активные компоненты, которые способствуют укреплению здоровья человека: L-карнитин - участвует в жировом обмене; коэнзим Q10 - антиоксидант, предупреждает сердечнососудистые заболевания; карнозин и ансепин - участвуют в функционировании мышечной ткани; туарин - предотвращает аритмию сердца, тонизирует нервную систему; креатин - повышает физическую выносливость; глютатионовая кислота - оказывает антиканцерогенное действие.

Таким образом, в ходе проведения анализа рынка, при определении продуктовых границ на основании общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, мнений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей сфере, обобщая полученные результаты управлением обоснованно был сделан вывод, что мясо птицы отличается от других видов мяса диетическими и медико-биологическими свойствами и, учитывая широкий спектр национальных и вкусовых индивидуальных особенностей потребителей, ни один вид мяса не может быть взаимозаменяемым.

В соответствии с пунктами 3.8 и 3.9 Порядка проведения анализа, в ходе проведения анализа управлением был проведен «тест гипотетического монополиста», т.е. опрос потребителей продукции; «тест гипотетического монополиста», в результате которого выяснялось мнение приобретателей товара о составе группы взаимозаменяемых товаров.

Приобретатели в ходе исследования отвечали на вопрос: готовы ли заменить мясо птицы, если цена на него долговременно повысится на 5 - 10 %, а цены на остальные виды мяса останутся неизменными, каким видом мяса готовы заменить мясо птицы и в каком объеме? Опрос проводился среди наиболее крупных оптовых покупателей мяса птицы: крупных торговых розничных сетей (федеральных и региональных); предприятий, занимающиеся производством продуктов питания из мяса птицы (например, мясокомбинаты).

В результате обобщения полученных ответов управлением было установлено, что все респонденты (100 %) не готовы заменить мясо птицы другим видом мяса; торговые сети не готовы заменить мясо птицы другим товаром, потому что мясо птицы пользуется устойчивым спросом покупателей, более дешевой альтернативы мясу птицы в мясе животного происхождения на сегодняшний день нет; предприятия, занимающиеся производством продуктов питания из мяса птицы, также не готовы заменить мясо птицы на другой вид мяса, поскольку продукты из мяса птицы изготавливаются на основании общих технических условий ГОСТ Р 55499-2013.

В соответствии с техническими требованиями продукты должны соответствовать требованиям указанного стандарта. Кроме того, на сегодняшний день мясо птицы является самым дешевым по сравнению с другими видами мяса, и его замена приведет к увеличению стоимости продукции из мяса птицы. Также в ходе проведения анализа управлением проводился опрос конечных потребителей мяса птицы - населения.

На официальном сайте управления http://stavropol.fas.gov.ru в период 29.09.2014 - 14.10.2014 был размещен вопрос: «Готовы ли Вы заменить при приготовлении пищи мясо птицы другим видом мяса (свинина, говядина, баранина и др.)»?

По результатам данного опроса установлено следующее: 84 % респондентов на данный вопрос ответили, что «нет, мясо птицы не могу заменить другим видом мяса (различные цена, вкус, калорийность, медицинские показания, религиозные убеждения)» и только 16 % респондентов ответили, что «да, по ценовым, вкусовым качествам, пищевой ценности и т.п. все виды мяса для меня сопоставимы».

Таким образом, потребители мяса птицы не готовы заменить его другим товаром (другим видом мяса).

Определяя продуктовые границы на основании анализа свойств товаров, управление установило следующее.

Птицеводство является самой скороспелой и экономически выгодной отраслью животноводства. Оно обеспечивает население высокопитательными диетическими продуктами питания, а промышленность сырьем и имеет ряд существенных преимуществ перед другими отраслями животноводства: быстрой энергией роста, скороспелостью, относительно дешевой и более доступной для населения продукцией.

Мясо птицы - это туша или часть туши, полученная после убоя и первичной обработки птицы и представляющая собой совокупность различных тканей: мышечной, соединительной, жировой, костной и др.

К основным видам продуктивной птицы относятся: куры, индейки, утки, гуси, цесарки. Все они отличаются высокой скороспелостью, достигая убойной массы в 2-3 месячном возрасте, а также с высоким выходом съедобной части.

В настоящее время сложилась следующая структура производства мяса птицы во всех категориях хозяйств: бройлеры - 90,2%, технологическая выбраковка кур яичных кроссов - 4,1%, индейки - 2,4%, утки - 2,0%, гуси - 1,3% (сельскохозяйственное обозрение «Ценовик», № 3, 2014 год, http://tsenovik.ru/articles/obzorv-i-prognozy/pervvv-god-realizatsii-osprogrammv-na-2013-2020-godv).

Содержащиеся в мясе жиры обуславливают высокую энергетическую ценность мясных продуктов, участвуют в образовании аромата и вкуса продуктов и содержат в достаточном для человека количестве жирные полиненасыщенные кислоты. В мышечной ткани мяса содержатся экстрактивные вещества, участвующие в образовании вкуса мясных продуктов и относящиеся к энергичным возбудителям секреции желудочных желез. Мясо и особенно отдельные внутренние органы животных содержат витамины. Человек получает с мясом и мясными продуктами все необходимые ему минеральные вещества. Особенно много в мясной пище фосфора, серы, железа, натрия, калия. Кроме того, в мясе содержится ряд микроэлементов - медь, кобальт, цинк, йод и др.

Согласно Приказу Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2014 № 593н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания», годовая норма общего потребления мяса и мясопродуктов равна 70 кг/чел., в т.ч. мясо птицы - 30 кг/чел. (43%), говядина - 25 кг/чел. (36%), свинина - 14 кг/чел. (20%), баранина- 1 кг/чел. (1 %).

Медико-биологическая ценность мяса птицы выражается, главным образом, в высоком содержании белка и низкой калорийности. В мясе птицы в среднем по сравнению с говядиной белка больше на 1,1%, со свининой - на 5,4%, с бараниной - на 4,1%. Содержание жира соответственно ниже на 4,8%, на 22,1%, на 5,1%. Питательная (диетическая) ценность мяса птицы определяется также аминокислотным составом белка, соотношением в нем заменимых и незаменимых аминокислот. Так в мясе цыплят-бройлеров уровень незаменимых аминокислот достигает 92 %, в то время как в белке свинины - 88 %, баранины и говядины -72-73%. Неполноценных белков (коллагенов) в мясе птицы содержится в среднем 1,5%, в говядине и свинине выше 3 и 5 %.

Таким образом, управлением было обоснованно установлено, что мясо птицы отличается от других видов мяса диетическими и медико-биологическими свойствами.

В соответствии с пунктом 3.7 Порядка проведения анализа определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со ст. 4 Закона о защите конкуренции основывается на фактической замене товаров приобретателем или готовности приобретателя заменить один товар другим при потреблении, учитывая их функциональное назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие параметры.

Товары не относятся к взаимозаменяемым, если в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10 процентов от цены товара).

Исследовав сведения о средних ценах производителей мяса на территории Ставропольского края, представленных Ставропольстатом, управление установило, что мясо птицы в 2012 году дешевле говядины и свинины на 284,3 и 281,3% соответственно; в 2013 году - на 289,7% и 294,5% соответственно; в 2014 году (январь - август) - на 276,5% и 278,9 % соответственно.

Таким образом, в связи с заменой приобретатель товара несет значительные издержки, поэтому управлением обоснованно и в соответствии с пунктом 3.7 Порядка проведения анализа, установлено, что мясо птицы невзаимозаменяемо с другими видами мяса.

Все вышесказанное позволяет суду сделать вывод о том, что управление правильно сделало вывод о том, что мясо птицы должно рассматриваться отдельно от других видов мяса, данный вид мяса является невзаимозаменяемым с другими видами мяса.

Данный вывод управлением сделан на основании общероссийских классификаторов продукции, работ, услуг, видов экономической деятельности, на основании мнений специалистов и покупателей, анализа свойств товаров (характеристик товаров) и в соответствии с III разделом Порядка проведения анализа.

Географические