Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2015 по делу n А65-27556/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

«О защите конкуренции» временной интервал анализа состояния конкуренции определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и доступности информации. Наименьший временной интервал анализа состояния конкуренции в целях становления доминирующего положения хозяйствующего субъекта должен оставлять один год или срок существования товарного рынка, если он составляет шее чем один год.

Согласно   ст.  10 ФЗ об ОСАГО   срок действия договора обязательного страхования   составляет   один   год,   за  исключением   случаев,   для   которых предусмотрены иные сроки действия такого договора.

Последние статистические данные об объемах рынка ОСАГО на период проведения анализа рынка были доступны за 2013 год. Согласно представленным материалам неправомерные действия ООО «Росгосстрах», содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, имели место в 2013 - 2014 г.г. В этой связи, учитывая вышеизложенное, а также цель исследования, доступность формации, временной период исследования был определен как 2013 год.

Продуктовые границы рынка определены путем установления вида финансовой услуги, не имеющей замены в соответствии с Правилами установления доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной организации), утвержденными постановлением Правительства РФ от 09.06.2007  № 359.

Статьей 2 Закона РФ «Об организации страхового дела в РФ»  предусмотрено, что страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований пря наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков.

Страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием.

В соответствии со ст. 3 указанного закона страхование осуществляется в форме добровольного  страхования и обязательного  страхования.  Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования.

Статьей 11 ФЗ о страховании указано, что страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в соответствие с условиями страхования.

Страховые тарифы по видам обязательного страхования устанавливаются в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательной страхования.

Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) определены специальным Федеральным законом - ФЗ об ОСАГО в целях защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств.

Статья 1 ФЗ об ОСАГО определяет договор ОСАГО как договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договори плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, и является публичным.

Страховым  случаем  является наступление  гражданской  ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуществить страховую выплату.

Согласно ст. 6 ФЗ об ОСАГО объектом обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства на территории РФ.

Согласно ст. 3 ФЗ об ОСАГО одним из основных принципов обязательного страхования является всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственности владельцами транспортных средств. Статья 4 ФЗ об ОСАГО предусматривает обязанность владельцев транспортных средств по страхованию гражданской ответственности.

Порядок реализации прав и обязанностей сторон по договору ОСАГО  устанавливается Правительством РФ в правилах обязательного страхования. В соответствии со ст. 8 ФЗ об ОСАГО государственное регулирование страховых  тарифов  осуществляется посредством установления экономически обоснованных страховых тарифов или их предельных уровней, а также структуры страховых тарифов и порядка их применения страховщиками при определении страховой премии по договору ОСАГО. Страховые тарифы по обязательному страхованию (их предельные уровни), структура страховых тарифов и порядок их применения страховщиками при определении страховой премии по договору обязательного страхования, устанавливаются Банком России в соответствии с настоящим Федеральным законом (до внесения изменений в Закон об ОСАГО - Правительством РФ).

Согласно ст. 15 ФЗ об ОСАГО обязательное страхование осуществляется владельцами   транспортных   средств   путем   заключения   со   страховщиками договоров ОСАГО, в которых указываются транспортные средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована.

Договор   ОСАГО   заключается   в   отношении   владельца   транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании.

При  заключении  договора  ОСАГО   страховщик  вручает  страхователю страховой полис, а также вносит сведения, указанные в заявлении о заключении договора  и  (или)    представленные    при   заключении   этого   договора,    в автоматизированную   информационную   систему   обязательного   страхования. Бланк страхового полиса ОСАГО является документом строгой отчетности.

Исходя из вышеизложенных положений действующего законодательства, ОСАГО является особым видом страхования, на который страховщику выдается специальная лицензия.

В соответствии с Федеральным Законом от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» ООО «Росгосстрах» имеет лицензии Федеральной службы страхового надзора на осуществление страхования С№ 0977 50  (01-23), в том числе ОСАГО.

ОСАГО является обязательным видом страхования для определенного круга страхователей – владельцев транспортных средств. Цена услуги ОСАГО (страховые тарифы, их структура и порядок их применения страховщиками при определении страховой премии) устанавливаются Банком России (в прежней редакции Закона - Правительством РФ). Рассматриваемый товар (услуга ОСАГО) не может быть заменен иным товаром (услугой).

Согласно ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции» товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот; финансовая услуга - банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

Таким образом, продуктовые границы анализируемого рынка антимонопольным органом определены как страховая услуга по ОСАГО.

Географические границы товарного рынка - территория, на которой приобретатель (приобретатели) приобретает или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет такой возможности (или экономической целесообразности) за ее пределами.

Услуги обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в подавляющем большинстве случаев приобретаются там, где зарегистрировано транспортное средство.

Пунктом 2 страховых тарифов по ОСАГО, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.12.2005 № 739, предусмотрены коэффициенты страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования транспортного средства, которая определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника транспортного средства, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина, для юридических лиц - по месту регистрации транспортного средства.

Таким образом, географические границы рынка ОСАГО напрямую связаны с территорией регистрации/использования транспортного средства страхователем, территорией регистрации страхователя.

Согласно ч. 1 ст. 21 ФЗ  об ОСАГО  страховщик обязан иметь в каждом субъекте РФ своего представителя, уполномоченного на рассмотрение требований потерпевших о страховых выплатах и на осуществление страховых выплат. Представитель страховщика в субъекте РФ (далее - представитель страховщика) - обособленное подразделение страховщика (филиал) в субъекте РФ, выполняющее в предусмотренных гражданским законодательством пределах полномочия страховщика по рассмотрению требований потерпевших о страховых выплатах и их осуществлению, или другой страховщик, выполняющий указанные полномочия за счет заключившего договор обязательного страхования страховщика на основании договора со страховщиком.

ООО «Росгосстрах» имеет действующий Филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан, который осуществляет страховую деятельность на территории республики.

Все жалобы физических лиц, ставшие поводом для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и  проведения анализа рынка, поступили от граждан Республики Татарстан  на действия представителей ООО «Росгосстрах», расположенных в разных районах республики.

Соответственно в рассматриваемом случае географическими границами рынка ОСАГО являются границы Республики Татарстан.

Состав участников рынка определяется продавцами и покупателями товара (в рассматриваемом случае страховой услуги ОСАГО). По официальным данным, размещенным на сайте Службы Банка России по финансовым рынкам (с марта 2014 г. – ЦБ РФ) «Сведения о страховых премиях по субъектам Российской Федерации по видам страхования в разрезе страховщиков» за 2013 год, в географических границах рынка ОСАГО на территории Республики Татарстан осуществляли деятельность по оказанию страховых услуг ОСАГО около 40 страховых организаций, таких как ООО «Росгосстрах», ООО СГ« АСКО», СОАО «ВСК», ОАО «Альфа-страхование», ОАО СГ «МСК», ОАО СК «Альянс», СК «Итиль», СК «Чулпан», ООО «СК «Согласие» и др.

В качестве страхователей ОСАГО выступают физические и юридические лица.  Согласно п/п «б» п. 7 Правил установления доминирующего положения финансовой организации (за исключением кредитной организации) (утв. постановлением Правительства РФ от 09.07.2007 № 359) в целях расчета объема финансовых услуг на товарном рынке основным показателем (в стоимостном выражении) в отношении услуг, оказываемых страховщиком и обществом взаимного страхования, является объем собранной финансовой организацией страховой премии по каждому виду страхования за отчетный период.

В соответствии с п. 9 указанных Правил доля финансовой организации на рынке определяется исходя из отношения объема финансовых услуг определенного вида, оказанных ею, в натуральном и (или) стоимостном выражении, к общему объему финансовых услуг данного вида, оказанных в границах  рынка.

Таким образом,  объем рынка определен как объем  финансовой (страховой) услуги ОСАГО в стоимостном выражении (объем страховых премий).

Официальные данные об объеме рынка в денежном выражении и долях участников рынка размещены на официальном Интернет-сайте  www.cbr.ru.

Согласно проведенному анализу доля ООО «Росгосстрах» (в лице Филиала ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан) на рынке ОСАГО в границах Республики Татарстан в 2013 году составила 22,1%, то есть доля ООО «Росгосстрах» (в лице Филиала ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан) на рынке ОСАГО является наибольшей по сравнению с другими страховыми компаниями. При этом Филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан располагает наиболее развитой сетью офисов на территории республики.

Таким образом, ООО «Росгосстрах» (в лице Филиала в РТ) занимает доминирующее положение на рынке ОСАГО в границах Республики Татарстан.

Антимонопольным органом по результатам анализа был составлен Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на рынке услуг ОСАГО в границах Республики Татарстан за 2013 год.

Результаты проведенного анализа товарного рынка в форме  Аналитического отчета были направлены в адрес ООО «Росгосстрах»  исх. № РБ-05/9272 от 04.07.2014 г. В указанном письме ООО «Росгосстрах» было предложено представить в Татарстанское УФАС России возражения по поводу проведенного анализа рынка. Письменных возражений от Общества не поступило.

Более того, согласно ранее проведенному Татарстанским УФАС России анализу рынка ОСАГО за 2011 год и 2012 год было установлено, что и в указанный период  ООО «Росгосстрах» (в лице Филиала ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан) неизменно занимало долю на рынке ОСАГО в границах Республики Татарстан более 20%  (в 2011 году - 32%, в 2012 году – 30%), то есть   доля ООО «Росгосстрах» (в лице Филиала ООО «Росгосстрах» в Республике Татарстан) на рынке ОСАГО является наибольшей по сравнению с другими страховыми компаниями.

Таким образом, Комиссия Татарстанского УФАС России пришла к правильному выводу, что ООО «Росгосстрах» занимает доминирующее положение на рассматриваемом товарном рынке и имеет возможность оказывать решающее влияние на общие условия предоставления услуги ОСАГО. Соответственно, на ООО «Росгосстрах» распространяются ограничения и запреты, установленные статьей 10 ФЗ «О защите конкуренции».

Вывод суда первой инстанции соответствует правой позиции, изложенной в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 23.04.2015 г. по делу А65-15037/2014, в котором заявитель путем заключения мирового соглашения признал  злоупотребление им доминирующим положением на территории Республики Татарстан.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено, что  граждане (Нигматзянов А.Р., Ахметов И.М., Гарифзянов И.М.), являющиеся страхователями  иных страховых компаний по ОСАГО, обратились в подразделения Филиала ООО «Росгосстрах» в Республики Татарстан, расположенные в г. Казань и г. Азнакаево (по месту совершения ДТП) , с заявлениями о выплате страхового возмещения