|
Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.11.2010 № 519р-ПОдним из важных показателей, характеризующих развитие рынка розничной торговли, является уровень цен. Сравнение уровня цен на продовольственные товары по регионам Северо-Западного федерального округа (диаграмма 3) отражает, в том числе, и уровень развития конкуренции на данном рынке. На декабрь месяц 2009 года стоимость минимального набора продуктов питания в Республике Карелия составила 2336 рублей при среднем уровне по Северо-Западному федеральному округу 2338 рублей. Стоимость минимального набора продуктов питания в республике ниже, чем в Республике Коми, Калининградской области, Мурманской области и выше чем в Ленинградской, Псковской, Вологодской, Новгородской областях и г.Санкт-Петербурге. Диаграмма 3 <*> Рассматривая ситуацию по отдельным наименованиям продовольственных товаров можно отметить, что среди ближайших центральных городов Северо-Западного федерального округа в г. Петрозаводске стоимость большинства основных продуктов питания несколько ниже. И, несмотря на низкий уровень самообеспеченности республики продовольственными и непродовольственными товарами, это свидетельствует о том, что рынок розничной торговли в республике достаточно конкурентный. Уровень цен по центральным городам Северо-Западного федерального округа представлен в таблице 8 (данные Карелиястат по состоянию на декабрь 2009 года). Таблица в рублях |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | | Петрозаводск | Сыктывкар | Архангельск | Вологда| Мурманск| | | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Говядина (кроме бескостного | 176,93 | 244,17 | 214,71 | 207,58 | 193,63 | | мяса), кг | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Свинина (кроме бескостного | 171,19 | 228,68 | 185,51 | 197,24 | 214,18 | | мяса), кг | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Колбаса полукопченая, кг | 257,24 | 233,98 | 267,02 | 237,45 | 303,89 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Колбаса вареная I сорта, кг | 202,07 | 162,53 | 189,77 | 172,84 | 243,35 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Рыба замороженная | 47,81 | 81,83 | 41,82 | 67,07 | 103,26 | | неразделанная, кг | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Масло сливочное, кг | 239,66 | 249,03 | 244,53 | 265,71 | 256,76 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Масло подсолнечное, кг | 61,08 | 56,22 | 63,05 | 57,17 | 72,20 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Сметана, кг | 70,15 | 107,51 | 112,50 | 80,79 | 93,28 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Молоко питьевое цельное | 26,29 | 27,30 | 30,69 | 21,11 | 31,88 | | пастеризованное 2,5% - 3,2% | | | | | | | жирности, л | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Сыры сычужные твердые и | 215,64 | 219,10 | 209,34 | 238,23 | 211,40 | | мягкие, кг | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Яйца куриные, 10 шт. | 30,41 | 36,86 | 31,01 | 31,32 | 28,70 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Сахар-песок, кг | 32,97 | 34,61 | 32,26 | 34,14 | 35,43 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный,| 32,36 | 25,76 | 28,98 | 31,63 | 33,02 | | кг | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Рис шлифованный, кг | 53,63 | 55,78 | 44,56 | 46,17 | 48,81 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Крупа гречневая-ядрица, кг | 29,03 | 26,21 | 21,63 | 26,94 | 27,41 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Вермишель, кг | 53,10 | 51,78 | 47,78 | 38,23 | 58,75 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Картофель, кг | 13,21 | 18,95 | 16,23 | 11,02 | 16,74 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Капуста белокочанная свежая, | 11,87 | 16,47 | 17,84 | 11,02 | 15,55 | | кг | | | | | | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Лук репчатый, кг | 16,46 | 21,96 | 21,94 | 17,49 | 18,55 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| | Морковь, кг | 18,02 | 30,58 | 27,23 | 22,21 | 24,43 | |——————————————————————————————|——————————————|———————————|—————————————|————————|—————————| Диаграмма 4. <*> Диаграмма 5. <*> К основным барьерам для деятельности хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли или входа на данный рынок следует отнести: - недостаточное развитие территорий муниципальных образований республики, вследствие чего распространение предприятий розничной торговли осуществляется неравномерно. Это оказывает влияние на ассортиментную политику, особо остро это ощущается на предприятиях, расположенных в сельской местности, в которых преобладает наличие однородного и ограниченного ассортимента потребительских товаров, в основном первой необходимости. Для выбора товаров длительного пользования (мебели, теле-радиотоваров, ювелирных изделий и др.) потребитель вынужден осуществлять такие покупки в крупных населенных пунктах Республики Карелия; - неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Основная причина отказов заезда автолавок в малонаселенные деревни - ремонт автомашин (автолавок), который необходим после каждого выезда в отдельные деревни, что ставит под угрозу снабжение населения в тех населенных пунктах, куда еще можно доехать; - затрудненный доступ к различным источникам финансирования инвестиционной деятельности. Необходимо отметить, что основная масса хозяйствующих субъектов, занятых в сфере торговли (75 процентов), принадлежит к малому и среднему предпринимательству. Из общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства республики 46,5 процентов - это предприятия торговли и общественного питания, финансовые возможности которых недостаточны для крупных капитальных затрат. Вместе с тем, при наличии указанных проблем, с учетом рассчитанных показателей концентрации и количества участников, рынок розничной торговли в республике можно считать конкурентным. Основные меры, направленные на развитие конкуренции на данном рынке: - реализация положений Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; - реализация Программы развития конкуренции на продовольственном рынке Республики Карелия в 2008-2011 годах. 5. Рынок розничной реализации бензина автомобильного и дизельного топлива. На рынке розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива Республики Карелия действуют 40 хозяйствующих субъектов, в том числе 5 индивидуальных предпринимателей. Общее количество выявленных автозаправочных станций (далее - АЗС) на территории Республики Карелия - 123, из них 81 АЗС эксплуатируется самими собственниками, а 42 - арендаторами. Доли крупнейших розничных продавцов, два из которых входят в ОАО "ТНК ВР" и ОАО "ЛУКОЙЛ" представлены в таблице 9. Таблица |——————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доли по сортам топлива, % | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | | А-80 | Аи-92 | Аи-95 | Дизтопливо | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | ЗАО "Карелиянефтепродукт" | 36,1 | 34,64 | 37,56 | 34,30 | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | ООО | 4,75 | 6,08 | 8,80 | 13,02 | | "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" | | | | | | Карельский филиал | | | | | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | Группа лиц в составе: ООО | 10,52 | 11,28 | 10,41 | 5,90 | | "Региональная топливная компания" и | | | | | | ООО "Квазар" | | | | | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | ООО "Петро-Ойл" | 10,89 | 11,43 | 6,88 | 6,03 | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | ООО "Арис-Центр" | 3,27 | 7,39 | 5,83 | 7,79 | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | ООО "Петро-Тэк" | 2,25 | 6,36 | 9,57 | 5,03 | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| | CR3 | 57,51 | 57,35 | 57,54 | 55,11 | |——————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————————| В целом в Республике Карелия рынок розничной реализации всех видов автомобильного топлива (бензин автомобильный А-80, АИ92 (93),АИ95 и дизельное топливо (далее - ДТ) можно отнести к умеренно концентрированному товарному рынку. На территории Республики Карелия выделяются несколько локальных рынков розничной реализации бензинов автомобильных и дизельного топлива, самым крупным из которых является рынок, включающий территорию города Петрозаводска. Данный товарный рынок является наиболее привлекательным для продавцов и самым большим по емкости (более 30% от общего объема розничной реализации автомобильного топлива в географических границах Республики Карелия). ЗАО "Карелиянефтепродукт" (вертикально-интегрированная нефтяная компания (далее - ВИНК) ОАО "ТНК ВР") доминирует на локальных рынках в границах муниципальных образований: Кемском (бензин А80 и АИ92), Беломорском, Муезерском (по всем видам бензина и ДТ), Медвежьегорском (бензин АИ92, АИ95 и ДТ), Пудожском (бензин АИ92 и АИ95), Олонецком (бензин АИ95 и ДТ) муниципальных районах и в Костомукшском городском округе (бензин А80 и АИ98). Доминирующее положение ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" Карельский филиал установлено в Лахденпохском муниципальном районе по автомобильным бензинам А80, АИ92 и дизельному топливу. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия с целью выявления и недопущения возможных злоупотреблений со стороны хозяйствующих субъектов, входящих в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ЗАО "Карелиянефтепродукт" и ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт" Карельский филиал), ведет еженедельный мониторинг за динамикой розничных и оптовых цен на бензины автомобильные и ДТ. Основными барьерами входа на рынок розничной реализации бензинов автомобильных и ДТ, являются: - наличие среди действующих на товарных рынках хозяйствующих субъектов вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов: ОАО "ЛУКОЙЛ" и ОАО "ТНК ВР". Присутствие на рынках вертикально интегрированного хозяйствующего субъекта создает следующие дополнительные препятствия (барьеры) для входа на исследуемые рынки: - невозможность оптовых закупок нефтепродуктов независимой от собственника завода-производителя организацией по отпускным ценам заводов-производителей. Независимые от ВИНК участники розничных рынков вынуждены оплачивать торговые надбавки крупных и/или мелких оптовиков; - более высокие транспортные расходы независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов на поставку нефтепродуктов из соседних регионов, приводящие к удорожанию товара. По данным, полученным от владельцев АЗС, поставки нефтепродуктов на АЗС осуществляются через цепочку посредников с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Нижнего Новгорода, Уфы, Рязани, Ярославля, Кириши и т.д.; - наличие на рынке ценового лидера. В силу наличия значительной доли на розничных рынках нефтепродуктов, а также в ряде других сегментов рынка (оптовый, мелкооптовый), формирования охватывающей весь регион сети нефтебаз и АЗС, большой маневренностью тарифов в связи с трансфертным характером ценообразования в ВИНК, ЗАО "Карелиянефтепродукт" (ТНК ВР) является на сегодняшний день ценовым лидером на розничных рынках нефтепродуктов. Мелкие участники рынков вынуждены в своей ценовой политике следовать за ценовой политикой лидирующего хозяйствующего субъекта. Наличие на рынке нефтепродуктов республики ценового лидера в лице хозяйствующего субъекта ЗАО "Карелиянефтепродукт" (ТНК ВР) снижает возможность других участников рынка оказывать влияние на состояние конкурентной среды, а, соответственно, и на ценообразование нефтепродуктов на территории республики. Развитию ценовой конкуренции также препятствует и недостаточно развитая на рынке нефтепродуктов сеть АЗС; - эффект масштаба. Участники рынка отмечают, что на рассматриваемом рынке рентабельное и расширенное воспроизводство возможно только при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5 шт.); - высокие капитальные затраты на строительство АЗС. Согласно экспертным оценкам, бизнес-планы по строительству АЗС "под ключ" в зависимости от конфигурации оборудования, количества видов реализуемого топлива, объема емкостей и др. предусматривают затраты в 12-26 млн.рублей. Получение земельного участка под строительство АЗС, оформление соответствующих разрешений и согласований или покупка (аренда) АЗС также связаны с существенными временными и финансовыми затратами. Отмеченные барьеры входа являются труднопреодолимыми, связаны с присутствием хозяйствующего субъекта, имеющего значительные доли рынков и входящего в ВИНК. Для небольших компаний, особенно осуществляющих свою деятельность в отдаленных районах Республики Карелия (Пудожский, Калевальский, Муезерский муниципальные районы), существенным барьером является неразвитость дорожной инфраструктуры. Данный факт, в совокупности с практическим отсутствием в Республике Карелия производства любого вида топлива (мазут, ДТ, бензины автомобильные, авиакеросин) ведет к тому, что в стоимости топлива доставка от нефтеперерабатывающего завода до АЗС достигает от 10 до 15%. Основные меры по развитию конкуренции на данном рынке: - упрощение схемы различного рода согласований и сокращение сроков рассмотрения заявок хозяйствующих субъектов на предоставление земельных участков в аренду под строительство АЗС, нефтехранилищ органами местного самоуправления и региональными органами власти; - развитие транспортной системы Республики Карелия и ее более тесная интеграция с соседними регионами: Ленинградской, Вологодской, Архангельской и Мурманской областями; - создание условий для привлечения на территорию республики новых хозяйствующих субъектов - крупных поставщиков топлива, а также развитие сети автозаправочных станций уже действующих на территории республики. 6. Рынок производства строительных нерудных материалов. Карелия обладает уникальными сырьевыми возможностями строительного камня, кадастром в настоящее время учтено 165 месторождений и свыше 180 проявлений. Наиболее потребляемым материалом из группы строительных материалов - бутовый камень, щебень, дробленый песок - является щебень, применяемый в качестве крупного заполнителя тяжелых и мелкозернистых бетонов, асфальтобетонов, в качестве балластного материала при строительстве автомобильных, железных дорог и аэродромов. В жилищном и другом строительстве для всякого рода отсыпок, планировочных работ, в качестве декоративного материала и др. Общая обеспеченность действующих щебеночных карьеров запасами строительного камня для производства щебня любого качества, в том числе высокопрочного, высокая (более 500 лет) и колеблется по отдельным предприятиям от 20 до 1000 лет. Несмотря на финансовый кризис, спрос на щебень не снижается, имеется непокрытый дефицит по Московскому и Северо-Западному регионам, который с учётом реализации национального проекта по строительству жилья, строительства олимпийских объектов и запланированного роста дорожного строительства будет возрастать, качество продукции улучшается, сырьевая база имеется и ежегодно увеличивается. Основываясь на анализе деятельности горнопромышленного комплекса Республики Карелия за последние годы, прогнозе развития на средне - и долгосрочную перспективу, можно констатировать, что деятельность по освоению недр Республики Карелия может стать реальной основой для улучшения социально-экономического положения районов и городов республики, обеспечения занятости населения, развития смежных отраслей. Отгрузка продукции предприятий горнопромышленного комплекса Республики Карелия осуществляется, в основном, железнодорожным транспортом (85%) и водным путем (15%) - ЗАО "Карьер "Большой массив", ЗАО "Карьер "Голодай гора", ООО "Карелкамень", ОАО "Питкярантское карьероуправление". Географические и климатические условия определяют 5-6-месячный навигационный период. Таблица Доли крупнейших организаций в объеме производства материалов строительных нерудных в Республике Карелия в 2008-2009 годах |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| | N | Хозяйствующий субъект | Доли организаций в общем | | | | объеме производства, % | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | | | 2008 | 2009 год | | | | год | | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | | ООО "Карелприродресурс" | 15,4 | 14,6 | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | 1 | ЗАО "Карьер "Голодай гора" | 7,6 | 10,6 | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | 2 | ЗАО "Карьер "Большой массив" | 8,9 | 9,3 | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | 3 | ОАО Карьероуправление "Мосавтодор" | 10,2 | 7,2 | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | 4 | ОАО "Питкярантское карьероуправление" | 9,1 | 6,9 | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | | CR3 | 34,7 | 34,5 | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| | | HHI | 741,5 | 711,0 | |————————|—————————————————————————————————————————————|——————————————|———————————————| В целом рынок производства материалов строительных нерудных в Республике Карелия можно охарактеризовать как низкоконцентрированный с достаточным уровнем конкуренции, что подтверждается коэффициентами рыночной концентрации и индексом Герфиндаля-Гиршмана, приведенными в таблице 10. Вместе с тем, на рынках производства различных видов строительных материалов выявлены различные уровни концентрации. Таблица Перечень организаций в Республике Карелия по производству щебня для строительства и их доли в отрасли в 2008-2009 годах |————————|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————————| | | Хозяйствующий субъект | Доли предприятий в общем | | | | объеме производства щебня, % | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | | | 2008 год | 2009 | | | | | год | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | | ООО "Карелприродресурс" | 19,1 | 18,5 | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | 1 | ЗАО Карьер "Голодай гора" | 7,0 | 9,8 | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | | ЗАО Карьер "Большой массив" | 6,3 | 8,1 | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | | ОАО Карьероуправление "Мосавтодор" | 9,0 | 6,4 | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | | ОАО "Сортавальский ДСЗ" | 10,7 | 4,4 | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | | CR3 | 38,8 | 36,4 | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| | | HHI | 858 | 774 | |————————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————| В соответствии с рассчитанными в таблице 11 показателями уровень концентрации рынка по производству щебня является низким с развитой конкуренцией и имеет тенденцию к дальнейшему развитию за счет появления новых участников. Государственным кадастром также учтены месторождения и проявления строительного камня, используемого в качестве декоративного щебня для ландшафтного дизайна (кварцито-песчаников, осваиваемых предприятиями ЗАО "Шокшинский кварцит" и ООО "Карелкамень"), мрамора (ОАО "Рускеальский мрамор"), посыпок, используемых в производстве кровельных материалов (из сланцев - ООО "Карелминерал", гранитов - цех на ОАО "Сортавальский дробильно-сортировочный завод"), сырья для производства легких заполнителей - шунгитсодержащих сланцев (заканчивается строительство предприятия ООО "Шунгит М" в Медвежьегорском районе). Таблица Перечень организаций в Республике Карелия по производству декоративного щебня и их доли в отрасли в 2008-2009 годах |————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————————| | | Хозяйствующий субъект | Доли предприятий в общем объеме | | | | производства декоративного щебня, % | |————————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————| | | | 2008 год | 2009 год | |————————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————| | 1 | ЗАО "Шокшинский кварцит" | 80 | 80 | |————————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————| | 2 | ООО "Карелкамень" | 10 | 10 | |————————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————| | 3 | ОАО "Рускеальский мрамор" | 10 | 10 | |————————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————| | | CR3 | 100 | 100 | |————————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————| | | HHI | 6600 | 6600 | |————————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————————| Таблица Перечень организаций в Республике Карелия по производству посыпок и сырья для заполнителей и доли их в отрасли в 2008-2009 годах |————————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | | Хозяйствующий субъект | Доли предприятий в общем объеме | | | | производства посыпок и сырья для | | | | заполнителей, % | |————————|———————————————————————————————|————————————————————|————————————————————| | | | 2008 год | 2009 год | |————————|———————————————————————————————|————————————————————|————————————————————| | 1 | ООО "Карелминерал" | 50 | 90 | |————————|———————————————————————————————|————————————————————|————————————————————| | 2 | ОАО "Сортавальский ДСЗ" | 50 | 10 | |————————|———————————————————————————————|————————————————————|————————————————————| В республике освоение месторождений блочного камня осуществляется в Питкярантском, Кемском, Лахденпохском, Пудожском районах и, наиболее активно, в Прионежском районе. По-прежнему наиболее устойчивым спросом на рынке пользуется блочный камень для изготовления мемориальных изделий (памятников), представленный габбро-диабазами Другорецкого месторождения Прионежья. В 2008-2009 годах доля чёрного камня в общем объёме добываемого блочного камня в Карелии составляла 80%. Спрос на блочный камень для изготовления облицовочных материалов, используемых при строительстве зданий и сооружений различного назначения, менее устойчивый и сегодня в основном определяется наличием единичных крупных заказов. Таблица Перечень организаций в Республике Карелия по производству блочного камня и их доли в отрасли в 2008-2009 годах |—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доли предприятий в общем объеме | | | производства блочного камня, % | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | | 2008 год | 2009 год | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | ЗАО "Другая река" | 23 | 21 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | ЗАО "Кара-тау" | 17,9 | 28 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | ЗАО "Черный камень" | 15,5 | 13 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | ЗАО "Интеркамень" | 13,6 | 13 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | ООО "Другорецкое-Западное" | 13 | 0 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | ЗАО "Кашина гора" | 5 | 5 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | CR3 | 56,4 | 62 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| | HHI | 1468 | 1588 | |—————————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————————| В качестве сырьевой базы для каменного литья и производства минеральной ваты разведано и осваивается Хавчозерское месторождение пироксеновых порфиритов предприятием ОАО "Порфирит" в Кондопожском районе. Данные пироксеновые порфириты, как петрургическое сырье, отличаются рядом ценных технологических свойств: мелкозернистой структурой, отсутствием тугоплавких включений, что обеспечивает легкость плавления и гомогенизацию расплава, обладают высокой кристаллизационной способностью. Таким образом, по результатам анализа и оценки конкурентной среды на рынках отдельных видов строительных материалов в Республике Карелия за 2008-2009 годы выявлено, что высокий уровень концентрации имеют рынки: по производству декоративного щебня, петрургического сырья, посыпок и сырья для заполнителей. Рынок производства блочного камня характеризуется умеренной концентрацией. Низкую концентрацию имеет рынок строительного камня для производства щебня. В качестве барьеров входа на рынок производства строительных нерудных материалов с точки зрения потенциальных конкурентов необходимо отметить: - отсутствие свободных участков недр вблизи железнодорожных станций, которые, как правило, уже распределены между действующими предприятиями недропользователями, несмотря на значительные запасы строительного камня в Карелии; - длительные процедуры и существенные финансовые затраты по получению разрешения на примыкание к объектам инфраструктуры естественных монополий (железной дороге и линиям электропередач); - значительное количество согласований при проектировании и строительстве предприятий по производству щебня и блочного камня; - недоступность финансовых ресурсов, предлагаемых кредитными организациями. Действующие предприятия, осваивающие месторождения строительного камня в удаленных от основных потребителей (г.Санкт-Петербург, г.Москва, области) районах Карелии, в связи с финансовым кризисом, из-за значительного повышения платы за железнодорожные перевозки, увеличения тарифов на электроэнергию, вследствие чего щебень стал неконкурентоспособным, снижают темпы производства или приостанавливают свою деятельность. Большая транспортная составляющая в цене реализации щебня существенно ограничивает географию освоения месторождений строительного камня, а также вхождение на рынок новых недропользователей. Предприятия по производству щебня, имея достаточно энергоемкое производство, сталкиваются с проблемой значительных вложений при подключении к существующим линиям электропередачи (ЛЭП). Возможные меры по устранению факторов, ограничивающих конкуренцию на рынке производства строительных нерудных материалов: - взаимодействие Правительства Республики Карелия, ОАО "РЖД", ОАО "МРСК Северо-Запада" и недропользователей по разработке совместных программ развития территорий, по выбору оптимального варианта подключений к инфраструктуре, что будет способствовать сокращению сроков согласований и проектирования, снижению затрат участников рынка и увеличению количества новых производств строительных материалов; - подготовка Перечня градообразующих предприятий горнопромышленного комплекса для предоставления государственных гарантий, льготного кредитования. 7. Рынок строительства. Решение социальных, экономических и технических задач развития экономики республики во многом зависит от положительных преобразований в строительной отрасли и от проводимой политики инвестирования. В целях создания благоприятных условий для развития строительства и привлечения инвестиций в экономику республики совершенствуются стратегическое и территориальное планирование, система выделения земельных участков под строительство объектов промышленного, общественного и жилищного назначения, развиваются система ипотечного кредитования, индустрия строительных материалов. Разработана и утверждена Схема территориального планирования Республики Карелия, которая определяет направление градостроительного развития территории республики до 2025 года. В составе Схемы разработана Бизнес-инвестиционная карта Республики Карелия, выступающая в роли информационного инструмента для потенциальных инвесторов об имеющихся возможностях и условиях размещения на территории республики инвестиций, о свободных сырьевых и трудовых ресурсах, состоянии инженерной инфраструктуры, производственных мощностях. В 2009 году в Республике Карелия введено в эксплуатацию 164,7 тыс.кв.м общей площади жилья, что составляет 112,1% к уровню 2008 года. Устойчивая тенденция роста ввода жилья в республике наблюдается на протяжении последних нескольких лет. Так в 2007 году ввод жилья составил 131,4 тыс.кв.м (119,9% к предыдущему году), в 2008 году - 147,0 тыс.кв.м (111,9% к предыдущему году). При этом доля частных застройщиков составляет более 85% от общего ввода жилья. Таблица Объем ввода в эксплуатацию жилых домов и доля частных застройщиков в Республике Карелия за 2007 - 2009 годы |———————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| | | Объем введенных в эксплуатацию жилых домов (кв.м) и доля | | | частных застройщиков (%) | |———————————————————|——————————————————|————————————————————|———————————————————| | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |———————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|————————| | | кв.м | % | кв.м | % | кв.м | % | |———————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|————————| | Всего | 131 385 | 86,6 | 147 009 | 92,8 | 164 726 | 91,0 | |———————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|————————| | В том числе | 57 083 | 43,4 | 43 986 | 29,9 | 50 159 | 30,4 | | ИЖС | | | | | | | |———————————————————|—————————|————————|——————————|—————————|——————————|————————| По объемам жилищного строительства республика по итогам 2009 года находится на 8 месте по Северо-Западному федеральному округу. В расчете на душу населения ввод жилья в республике в 2009 году составил 0,24 кв.м, это 7 место по округу. В то же время, несмотря на тенденцию роста объемов вводимого жилья, Республика Карелия отстает по масштабам жилищного строительства от сопоставимых по численности населения субъектов Северо-Западного федерального округа. В 2009 году в республике наблюдалось падение цен на рынке жилья. Так, на конец года стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составила 43,1 тыс. рублей, и по сравнению с 2008 годом снизилась на 8,6%. В сравнении со стоимостью квадратного метра жилья на первичном рынке она ниже среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу на 23,4 тыс. рублей, и ниже среднего уровня по России на 4,6 тыс. рублей. При этом средняя себестоимость строительства квадратного метра жилья остается достаточно высокой, и в 2009 году составила 38,7 тыс. рублей. Высокая себестоимость строительства сформирована за счет: - высоких объемов затрат на приобретение прав собственности или аренды земельного участка под жилищное строительство; - значительных затрат при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства на земельных участках, не обеспеченных инженерной инфраструктурой; - высоких цен на строительные материалы, в особенности на цемент, металл. На сегодняшний момент в Республике Карелия осуществляет хозяйственную деятельность 499 строительных предприятий. В том числе, строительством жилой недвижимости занимается 34 организации, осуществляющие свою деятельность в основном в г. Петрозаводске. Основными хозяйствующими субъектами-заказчиками (застройщиками, инвесторами) на территории республики в последние годы являлись ЗАО "Карелстроймеханизация", ООО "СП N1", ОАО "Строительная компания "ВЕК", ООО "САНА", ЗАО "Нордстрой", ООО "ПСО-КСК", ЗАО "Петрозаводскстрой", ЗАО "КПД", ООО "Инжтехстрой", ЗАО "ПМК-117". Таблица Перечень крупных строительных организаций в Республике Карелия и их доли в общем объеме работ по виду деятельности "строительство" в 2008-2009 годах |————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————-| | Хозяйствующий субъект | Доли организаций на строительном | | | рынке, % | |————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————————————-| | | 2008 год | 2009 год | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | ЗАО "Карелстроймеханизация" | 21,4 | 11,9 | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | ЗАО "ВАД" | 12,0 | 12,8 | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | ОАО "Строительная компания "ВЕК" | | 11,9 | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | ОАО "Севзапэлектросетьстрой" | 10,2 | 8,1 | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | ЗАО СП-1 | 5,1 | | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | CR3 | 43,6 | 36,6 | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| | HHI | 838,5 | 636,2 | |————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————| В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации строительного рынка в Республике Карелия в 2008 году был близок к умеренному, однако в 2009 году снизился. В условиях сложившейся экономической ситуации в стране на территории республики наблюдается снижение количества объектов, финансирование строительства (реконструкции) которых осуществляется из средств федерального бюджета, бюджетов Республики Карелия и муниципалитетов. В связи с тем, что уменьшение государственного заказа свойственно и на территориях, граничащих с республикой: Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Вологодской области (где в последние годы был "пик" объемов подрядных работ), в 2009 и 2010 годах на рынке строительно-монтажных работ наблюдается повышенная активность подрядных организаций названных регионов, что ведет к повышению конкуренции на внутреннем строительном рынке республики. В целом, на основе анализа концентрации строительного рынка и с учетом факторов, влияющих на динамику показателей концентрации, рынок строительства в Республике Карелия можно считать конкурентным. Однако существуют проблемы, требующие решения для дальнейшего развития конкуренции на данном рынке. Барьеры, ограничивающие конкуренцию на строительном рынке: - неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры, либо её отсутствие на земельных участках, предназначенных под строительство; - отсутствие в муниципальных образованиях республики разработанных и утвержденных программ комплексного развития инженерной инфраструктуры, отсутствие разработанных и утвержденных инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса; - сложности с доступом к инфраструктуре естественных монополий, в том числе из-за отсутствия утвержденных в муниципальных образованиях республики утвержденных тарифов на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения; - недостаток собственных ресурсов застройщиков для финансирования инвестиционной деятельности и затрудненный доступ к различным источникам финансирования; - сложность вхождения в строительный рынок малых и средних предприятий. К возможным мерам по снятию барьеров, ограничивающих конкуренцию на строительном рынке, следует отнести: - совершенствование систем сметного ценообразования; - сокращение сроков согласования проектной документации и результатов инженерных изысканий для получения разрешения на строительство; - повышение обеспеченности инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных под жилищное строительство; - повышение спроса на рынке жилья. Кроме того, в целях повышения эффективности процедуры отвода земель, необходимо принятие органами местного самоуправления решений о выделении средств из бюджетов муниципальных образований на формирование земельных участков под строительство в соответствии с действующим законодательством. Должны быть разработаны и приняты правовые акты об утверждении платы за техническое присоединение к инженерным сетям, правовые акты по утверждению тарифов на техническое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения. 8. Рынок пассажирских городских и междугородних перевозок. Транспорт является важнейшей составной частью производственной инфраструктуры Республики Карелия и оказывает непосредственное влияние на развитие конкуренции в республике. Республика имеет развернутую транспортную сеть, по ее территории пролегают главные автомобильные, водные, железнодорожные магистрали, связывающие регион с центром и востоком России. Протяженность автомобильных дорог республики 12989 км, в том числе, дороги общего пользования - 7822 км, ведомственные дороги - 5200 км. Протяженность федеральной автомобильной магистрали "Кола" - 1064 км. Железнодорожные пути республики составляют 2226 км, а внутренние водные судоходные - 3744 км. Число занятых на транспорте составляет более 22 тыс.человек, в том числе 13 тыс.чел. - на железнодорожном, 4,0 тыс.чел. - автомобильном, 3 тыс.чел. - водном и 2 тыс.чел.- воздушном. По итогам 2009 года перевезено 20968,3 тыс.тонн различных грузов. За 2009 год пассажирским транспортом перевезено 26974,7 тыс. человек. Это стало результатом принимаемых мер по расширению маршрутной сети, как в пригородных, так и межмуниципальных сообщениях, координации деятельности органов местного самоуправления республики по организации внутримуниципальных пассажирских перевозок. В результате проводимой работы транспорт стал работать более устойчиво, не стал сдерживающим фактором экономического роста и практически в полной мере обеспечил платежеспособный спрос экономики и населения республики в транспортных услугах. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном межмуниципальном сообщении Республики Карелия осуществляется в условиях достаточно развитой конкурентной среды. Ежегодно проводится конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по расписанию движения автобусов по маршрутам (пригородное и межмуниципальное сообщение) в пределах Республики Карелия. Конкурс проводится в соответствии с приказом Минэкономразвития Республики Карелия от 16 июля 2008 года N 171-А "О мерах по реализации Закона Республики Карелия "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом". В данном конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, владельцы транспортных средств независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие намерения участвовать в обслуживании населения перевозками. На пригородные межмуниципальные маршруты общественного транспорта по результатам конкурса допущено 35 перевозчиков различной формы собственности. Доли на рынке крупнейших перевозчиков по результатам конкурса представлены в таблице 17. Таблица |————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля на рынке, в % | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| | | 2008 год | 2009 год | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| | ГУПРК "Карелавтотранс" | 18,7 | 16,1 | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| | ИП Гершеев | 5,5 | 8,1 | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| | ИП Тырков | 8,8 | 2 | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| | ИП Данилкин | 4,4 | 4 | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| | CR3 | 33 | 28,2 | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| | HHI | 410 | 571 | |————————————————————————————————|———————————————————————|——————————————————————| Данные таблицы говорят о том, что этот рынок услуг можно отнести к рынку с низким уровнем концентрации и развитой конкуренцией. Основной объём перевозок пассажирского транспорта в городе Петрозаводске осуществляют индивидуальные предприниматели на автобусах малой и средней вместимости. На городских маршрутах общественного транспорта перевозки осуществляют 16 хозяйствующих субъектов, в том числе ПМУП "Городской транспорт". Принятое решение Администрацией Петрозаводского городского округа о создании муниципального предприятия электротранспорта позволит сохранить альтернативный вид перевозок, имеющий не только социальную направленность, но и экологическую составляющую. В навигационный период на территории Петрозаводского городского округа, Прионежского, Медвежьегорского и Пудожского муниципальных районов организовано выполнение регулярных пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, при этом период навигации ограничен сроком открытия и завершения навигации в бассейне Онежского озера. В межнавигационный период осуществляется воздушное сообщение г.Петрозаводска с островной территорией Медвежьегорского муниципального района. Рынок перевозок пассажиров в республике по регулярным маршрутам городского, пригородного межмуниципального сообщения можно характеризовать как конкурентный. Барьеры, препятствующие дальнейшему развитию конкуренции: - отсутствие развитой транспортно-логистической системы территории; - низкий уровень развития сети региональных автомобильных дорог, сдерживающий расширение зоны обслуживания и открытия новых маршрутов; - регулирование стоимости оказываемых транспортных услуг сдерживает развитие производственных баз и обновление парка автотранспорта; - ненадлежащее исполнение перевозчиками порядка предоставления транспортных услуг населению. Меры, способствующие дальнейшему развитию конкуренции на данном рынке: - реализация региональной целевой программы "Развитие дорожного хозяйства Республики Карелия на период до 2015 года"; - завершение строительства широтной дороги Пудож - Каргополь - Няндома - Долматово. 9. Рынок информационно-коммуникационных технологий и связи. Информационно-коммуникационные технологии и связь Республики Карелия относятся к одной из наиболее динамично развивающихся и перспективных инфраструктурных отраслей экономики республики. Интенсивное развитие отрасли является одной из значимых предпосылок устойчивого социально-экономического развития Республики Карелия, повышения качества жизни населения, создания условий для формирования информационного общества. Создание равных условий рыночной конкуренции с учётом исполнения положений Федерального закона от 27 июля 2006 года N149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", проведение политики федеральных и региональных органов власти по данному вопросу, способствовало росту количества организаций сектора ИКТ и связи, росту ассортимента, качества и объема предоставляемых услуг. Из приведенной ниже диаграммы следует, что по сравнению с 2005 годом к концу 2009 года количество предприятий с основным или дополнительным видом деятельности - ИКТ возросло в 2,5 раза, при общем росте количества хозяйствующих субъектов за указанный период на 15%. В результате в общем количестве предприятий республики доля предприятий, занимающихся ИКТ, возросла с 2,8% в 2005 году до 7% (оценка) в 2010 году (диаграмма 6). Диаграмма 6. <*> Последовательно и планомерно ведется создание подсистем электронного правительства в рамках Региональной целевой программы "Информатизация Республики Карелия на 2008-2012 годы". В соответствии с утвержденным Правительством Республики Карелия Планом ведется создание спектра услуг в электронном виде. Данные работы предполагают привлечение через конкурсные процедуры организаций различных форм собственности к заключению контрактов на поставку товаров, работ и услуг для государственных нужд. Тем самым с использованием современных средств ИКТ обеспечивается реальная конкуренция за право заключения контракта. Развитие функционала АИС "Государственный и муниципальный заказ Республики Карелия", подключение к АИС всех муниципальных образований, значительно расширило влияние бюджетных расходов на формирование конкурентной среды. При этом активно используется такая форма прямой конкуренции, как размещение государственного и муниципального заказа в форме электронного аукциона. Так, в проведении последнего электронного аукциона на приобретение компьютерной техники для государственных нужд приняло участие 5 компаний. В результате прямой конкуренции сумма контракта снизилась на 17% по сравнению с его стартовой ценой. На территории Республики Карелия в сфере ИКТ и связи можно выделить следующие виды услуг: - услуги подвижной радиотелефонной сотовой связи; - услуги стационарной телефонной связи, в том числе местной телефонной связи и внутризоновой телефонной связи; - услуги междугородной и международной телефонной связи; - услуги по передаче данных и доступ к сети Интернет. В Республике Карелия предоставляют потребителям по видам услуг электросвязи следующее количество операторов: 13 операторов оказывают услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа; 8 операторов оказывают услуги междугородной и международной телефонной связи; 4 оператора оказывают услуги внутризоновой телефонной связи; 1 оператор оказывает услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов; 2 оператора оказывают услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа; 1 оператор оказывает услуги телеграфной связи; 5 операторов оказывают услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования; 17 операторов оказывают услуги связи по предоставлению каналов связи; 25 операторов оказывают услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой информации; 6 операторов оказывают услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных; 31 оператор оказывает телематические услуги связи. Услуги подвижной радиотелефонной сотовой связи В настоящее время по количеству базовых станций, расположенных на территории Республики Карелия, лидирующее положение занимает ОАО "Мегафон" - 450 станций, далее следует ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - 208 станций, далее, ОАО "Вымпел-Коммуникации" - 100 станций и ООО "Санкт-Петербург Телеком" - 28 станций. Учитывая различную плотностью населения на территории Республики Карелия, отсутствие экономической целесообразности в размещении станций в малонаселенных районах, большинство ретрансляторных станций сосредоточено в г. Петрозаводске, районных центрах, а также вдоль федеральных и региональных автодорог, железнодорожных магистралей. В каждом центре муниципального городского и районного образования республики есть выбор из 2 и более операторов сотовой связи. Оценка проводилась по монтированной емкости, так как монтированная емкость это величина, характеризующая технологические возможности оператора связи по оказанию на определенной территории, в данном случае на территории Республики Карелия, услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи. Таким образом, величина монтированной емкости операторов учитывает, в том числе потенциальных покупателей. Таблица |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля, % | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Мегафон" | 44,29 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 29,68 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | 14,61 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 88,58 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 3176 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| Данные таблицы свидетельствуют о высоком уровне концентрации товарного рынка, и, как следствие, низком уровне конкуренции на нем. Доли операторов по количеству подключённых операторов распределяются следующим образом: Таблица |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля, % | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Мегафон" | 56,8 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 26,3 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Вымпел-Коммуникации" | 13,3 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 96,4 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 3997 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| Значения показателей рыночной концентрации по количеству подключенных абонентов так же свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка. Телефонные аппараты, поддерживающие работу более одной SIM-карты, позволяют операторам связи привлекать абонентов, уже пользующихся услугами иного оператора связи, предлагая набор более привлекательных услуг. Услуги фиксированной телефонной связи На рынке услуг местной телефонной связи лидирующее положение занимает ОАО "Северо-Западный Телеком", оказывающее данную услугу практически в каждом населенном пункте Республики Карелия. Однако, на рынке действует ряд организаций, имеющих собственные телефонные сети и станции, предназначенные для оказания услуг связи преимущественно работникам данных организаций, и для которых оказание услуг связи является не основным видом деятельности. Телефонные сети данных организаций не выходят за пределы отдельных населенных пунктов. Так, на территории Республики Карелия помимо ОАО "Северо-Западный Телеком" рассматриваемую услугу связи оказывают еще 12 операторов связи. Наиболее крупные из них: ОАО "Российские железные дороги" (5,25 тыс. номеров), ООО "Связьсервис" (4 тыс. номеров), ОАО "Карельский окатыш" (3 тыс. номеров), ЗАО "Петрозаводский завод бумагоделательного машиностроения" (2,05 тыс. номеров), ГП "Беломорско-Онежское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства" (1,52 тыс. номеров), ООО "СЦС Совинтел" (1,3 тыс. номеров), ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (1,2 тыс. номеров). Доли крупнейших хозяйствующих субъектов в целом по Республике Карелия: - услуга местной телефонной связи (монтированная номерная емкость) Таблица |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля, % | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Северо-Западный Телеком" | 89,1 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Российские железные дороги" | 2 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Связьсервис" | 1,5 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 92,6 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 7927 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| - услуга внутризоновой телефонной связи Таблица |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля, % | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Северо-Западный телеком" | 43,9 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "МегаФон" | 22,3 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ЗАО "Петерстар" | 19,6 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 85,8 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 2845 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| - услуга междугородной и международной связи Таблица |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля, % | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Ростелеком" | 36,9 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "СЦС Совинтел" | 32,1 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "МТТ" | 12,4 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 81,4 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 2925 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| - услуга по передаче данных для целей передачи голосовой информации Таблица |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля, % | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Ситилинк" | 69,4 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "МегаФон" | 10,3 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Ростелеком" | 8,1 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 87,8 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 5094 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| Услуга связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации по функциональному назначению может рассматриваться как взаимозаменяемая с услугами стационарной телефонной связи, как местной, так и междугородной. Как видно из показателей рыночной концентрации, рынки стационарной связи высококонцентрированные, а рынок местной телефонной связи - монополизирован. Развитие конкуренции на охарактеризованных выше рынках услуг связи неразрывно связано с обеспечением развития конкуренции на рынках доступа к сетям и инфраструктуре, поскольку сети электросвязи взаимоувязаны и отдельно, без подключения к сетям связи общего пользования, их развитие экономически нецелесообразно. Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет Количество продавцов на рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет с использованием телефонных линий, как по коммутируемой технологии, так и по технологии ADSL - 1 хозяйствующий субъект: ОАО "Северо-Западный Телеком", следовательно данный рынок является монополизированным. Рынок услуг предоставления доступа к сети Интернет по выделенным линиям в настоящее время так же является высококонцентрированным: Таблица |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля, % | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Связьсервис" | 70,4 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Ситилинк" | 26,3 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Конкорт-1" | 1,7 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 98,4 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 5584 | |————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| Наиболее крупные хозяйствующие субъекты по услуге связи широкополосного доступа к сети Интернет по количеству подключённых абонентов имеют следующие доли: Таблица |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доли, % | |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ОАО "Северо-Западный Телеком" | 59,8 | |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Ситилинк" | 29,8 | |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Нордлинк Икс" | 5.1 | |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 97,7 | |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 4442 | |—————————————————————————————————————————————————————|——————————————————| Развитие географии своих сетей операторы связи осуществляют как в существующих, так и микрорайонах новой застройки. Барьеры, ограничивающие развитие конкуренции на рынках услуг связи: - значительная стоимость новейшего оборудования, используемого для оказания спектра современных услуг связи; - строительство разветвленной сети для оказания услуг связи требует существенных затрат; - длительность процедуры получения лицензий на оказание услуг связи, согласования и получения разрешений на использование радиочастот; - длительность процесса получения разрешений для размещения устройств и оборудования связи. Перспективы изменения конкурентной среды на рынке информационно-коммуникационных технологий и связи В среднесрочной перспективе рынок ИКТ и связи продолжит свое динамичное развитие. Значительные изменения произойдут на рынке предоставления услуг передачи данных и Интернет. Перспективная услуга - это предоставление широкополосного доступа (далее - ШПД), в том числе беспроводного доступа, в Интернет. Это связано, прежде всего, с приходом на рынок ОАО "Ростелеком". Операторы региона будут уступать отдельные сектора рынка федеральным, в частности, это коснется рынка частных подключений в наиболее доступных районах города, уступят крупным клиентам на рынке корпоративных подключений. В результате, рынок ШПД продолжит быть наиболее динамичным и конкурентным, и будет характеризоваться активной борьбой за потребителя услуг. В этой борьбе особенно обещают проявить себя мобильные операторы связи, и именно в их пользу можно ожидать перераспределения существенной части абонентов. В условиях обострения конкурентной борьбы за клиента, поиск дополнительных источников дохода для одних операторов (региональных) станет способом сохранения самостоятельности, для других (федеральных) способом наращивания капитала. Основными показателями развития конкуренции на рынке услуг ИКТ и связи следует считать: - рост числа операторов, осуществляющих свою деятельность на региональном рынке, что должно привести к снижению коэффициента рыночной концентрации (CR3) менее 70% и снижению индекса рыночной концентрации (HHI) менее 2000; - внедрение новейших технологий и услуг; - охват населения современными услугами связи; - снижение цен на услуги операторов. Меры, направленные на развитие конкуренции на данном рынке: - формирование и ведение перечня государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, пригодных для размещения оборудования связи; - размещение перечня государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, пригодных для размещения оборудования связи, в сети Интернет; - оказание государственной поддержки (гарантии по кредитам, налоговые льготы, отсрочка налоговых платежей, субсидирование процентных ставок по кредитам и др.) операторам связи при покупке современного оборудования связи. 10. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Рынок жилищных услуг В связи с принятием Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Карелия заметно активизировалось: - в 63,43 % многоквартирных домов собственники выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, к 2012 году планируется увеличить эту долю до 66 %; - товарищества собственников жилья (ТСЖ) созданы в 8,01 % многоквартирных домов (созданы 404 ТСЖ), к 2012 году этот показатель планируется довести до 8,2 % (довести количество ТСЖ до 413); - способ управления многоквартирными домами управляющей организацией выбрали собственники помещений в 43,55 % многоквартирных домов, к 2012 году планируется увеличить эту долю до 44,5 %; - доля частных организаций, осуществляющих управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в общем количестве таких организаций составляет 88,0 %; - доля коммерческих организаций коммунального комплекса в общем количестве таких организаций составляет 64 %; - на 17% возросла доля отпуска коммунальных ресурсов потребителям по показаниям приборов учета. Можно отметить, что в республике сформировался слой собственников жилья. Приоритет при выборе способов управления отдается собственниками управляющей организации, вследствие чего произошел рост количества хозяйствующих субъектов в жилищной сфере, что подтверждает процесс демонополизации в области управления и эксплуатации жилищного фонда. Таблица Доли крупнейших организаций ЖКХ в Республике Карелия в общем объеме жилищных услуг в 2008-2009 годах |—————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доли организаций на рынке жилищных | | | услуг, % | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| | | 2008 год | 2009 год | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| | ООО "Этрон" | 4 | 3,7 | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| | ООО "Жилфондслужба" г.Петрозаводска | 2,4 | 3,6 | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| | ООО "Гарантия плюс" г.Петрозаводска | 2,3 | 8,3 | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| | ООО "Дом" Сегежское городское поселение | 3,9 | 5,4 | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| | CR3 | 10,3 | 17,4 | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| | HHI | 163,3 | 223,1 | |—————————————————————————————————————————————|—————————————————|———————————————————| Из таблицы 26 видно, что в общем объеме предоставляемых жилищных услуг наиболее крупные управляющие организации, действующие на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в Республике Карелия, занимают небольшие доли, однако прослеживается тенденция к их увеличению. Коэффициент рыночной концентрации в 2008 году составил 10,3% и вырос в 2009 году до 17,4%, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана увеличился с 163,3 до 223,1, что говорит о низкой концентрации данного рынка, появлении на нем новых участников и формировании условий для развития конкуренции. Рынок коммунальных услуг В 2009 году на рынке коммунальных услуг в республике действовали 68 хозяйствующих субъектов. Однако следует отметить, что в условиях деления территории республики на значительное количество муниципальных образований (16 муниципальных районов, 2 городских округа, 109 сельских и городских поселений), существующее количество организаций коммунального комплекса, предоставляющих коммунальные услуги на территории республики, не является значительным. При этом, следует учитывать тот факт, что в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" организация в границах поселения теплоснабжения и водоснабжения населения, водоотведения относится к вопросам местного значения поселения. Вместе с тем, в силу технологических особенностей отрасли большинство ресурсоснабжающих предприятий жилищно-коммунального комплекса, использующих сложную сетевую инфраструктуру, являются локальными монополиями, что объективно ограничивает возможности развития конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг. Таблица Доли крупнейших организаций ЖКХ в Республике Карелия в общем объеме коммунальных услуг в 2008-2009 годах |———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доли организаций на рынке коммунальных | | | услуг, % | |———————————————————————————————————|———————————————————|——————————-——————————| | | услуги | услуги | | | теплоснабжения | водоснабжения, | | | | водоотведения | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————-|——————————| | | 2008 | 2009 | 2008 год | 2009 год | | | год | год | | | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————| | МП Кондопожское ЖКХ | 6,1 | 5,8 | 4,4 | 4,1 | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————| | ОАО "Петрозаводские коммунальные | 58,8 | 59 | 58,8 | 55,3 | | системы" | | | | | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————| | МУП ЖКХ "МО Костомукшский ГО" | 6,3 | 6,2 | 9,1 | 9,1 | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————| | CR3 | 71,2 | 71 | 72,3 | 68,5 | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————| | HHI | 3584 | 3610,6 | 3714,6 | 3455,8 | |———————————————————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————| В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации рынка коммунальных услуг по теплоснабжнию и водоснабжению, водоотведению в Республике Карелия в 2008 году был высоким. В 2009 году коэффициент рыночной концентрации на рынке услуг водоснабжения и водоотведения несколько снизился за счет уменьшения доли ОАО "Петрозаводские коммунальные системы", однако индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана остался на высоком уровне, что свидетельствует о высокой концентрации рынка коммунальных услуг как в сфере предоставления услуг теплоснабжения, так и по услугам водоснабжения и водоотведения, и низком уровне развития конкуренции на данных рынках. ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" (ПКС) в 2009 году предоставило наибольший объем коммунальных услуг на территории республики: 59 % от общего объема предоставляемых услуг теплоснабжения и 55,3 % - услуг водоснабжения. Данная организация предоставляет услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории города Петрозаводска, являющегося столицей Республики Карелия, численность населения которого составляет 39,4% от общей численности населения республики, а также на территории муниципальных районов: Пряжинского и Прионежского. Значительное преобладание ОАО "ПКС" на рынке коммунальных услуг обусловлено заключением с указанной организацией долгосрочных договоров аренды муниципального имущества (систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) администрациями соответствующих муниципальных образований. В соответствии с климатологическим разделением субъектов Российской Федерации Республика Карелия относится к северным экономическим районам 1 зоны. Это означает, что в республике один из самых высоких (в расчете на 1 человека) годовых расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение по сравнению с другими субъектами Российской Федерации, находящимися в европейской части России (2 место после Республики Коми). Данное обстоятельство существенно влияет на структуру жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов - около 45 % объема предоставляемых жилищно-коммунальных услуг составляют услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Вместе с тем, для жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелии характерным является большая разбросанность и протяженность тепло - и водокоммуникаций (водопроводные сети в общей сложности составляют - 1266,65 км; канализационные сети - 1095,1 км; тепловые сети - 997,24 км), а также наличие множества котельных (429 ед.) с различным оборудованием, в основном уже устаревшим, использующих практически все возможные виды топлива. Диаграмма 7. <*> Сводный баланс потребления топливно-энергетических ресурсов для обеспечения муниципального теплоснабжения Республики Карелия Уровень потребления топлива на душу населения в Республике Карелия в настоящее время на 23 % выше среднероссийских показателей, что вызывает необходимость повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и внедрения энергосберегающих технологий. Учитывая неизменный рост цен на все виды энергоресурсов, и при этом высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, в среднем по республике составляющий порядка 57 %, что, в свою очередь, также приводит к значительному перерасходу ТЭР и сверхнормативным потерям ресурса, объекты коммунальной инфраструктуры становятся непривлекательными для инвесторов и являются фактором, препятствующим развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ситуация с износом сетей осложняется тем, что передача в частное управление участков сетей затруднена без точной оценки степени износа и остаточной стоимости данного участка. Наличие документов, подтверждающих стоимость сетей, необходимо, в том числе, и для получения негосударственной организацией банковского кредита, формирования бюджета и т.д. Процесс оценки требует значительных временных и финансовых затрат, что в связи с общей дефицитностью муниципальных бюджетов крайне затруднительно. Другим важным направлением для Республики Карелия является проблема водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. В 111 населенных пунктах Республики Карелия функционируют 92 сооружения по очистке сточных вод. В 2008 году проектные показатели обеспечивали 32 канализационных очистных сооружения (КОС), как правило, находящиеся на балансе крупных водопользователей. До настоящего времени в 6 районных центрах республики - городах Кемь, Беломорск, Медвежьегорск, Пудож, поселках городского типа Лоухи, Калевала отсутствуют канализационные очистные сооружения. Охват канализационных сетей достаточно низкий (около 50-60%) в большинстве населенных пунктов. Отсутствие достаточных средств на проведение ремонтных работ, замену оборудования, реконструкцию приводит к снижению параметров работы КОС, разрушению сооружений, вплоть до их полного вывода из эксплуатации. Особенно это касается некрупных очистных сооружений, строительство которых относится к 80-м годам, переданных от промышленных и сельскохозяйственных предприятий в муниципальную собственность. Сегодня одна из основных задач в природоохранной деятельности в вопросе отведения и очистки сточных вод - это строительство сетей и очистных сооружений в населенных пунктах, где таковые отсутствуют. Строительство и ввод в эксплуатацию сооружений с полным циклом биологической очистки в городах и других населенных пунктах республики позволят значительно улучшить состояние водоемов Карелии, ликвидировать прямые выпуски неочищенных сточных вод в Онежское озеро и Белое море и их водотоки, довести до нормативных требований степень очистки стоков. В настоящее время водоотведение является инвестиционно малопривлекательным сектором. Единственным источником возврата инвестиций по-существу является тариф, который в случае реализации крупного проекта (например, строительства КОС районного центра) должен быть увеличен в 5-10 раз, чтобы достичь приемлемого для инвестора срока окупаемости. В то же время, мероприятия по модернизации систем канализации имеют ощутимый социальный и экологический эффекты. Для решения проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры необходимо создание условий для эффективного инвестирования в коммунальную инфраструктуру в целях снижения издержек и повышения надежности при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей и минимально необходимой нагрузки на бюджетную систему. Ключевыми инструментами создания перечисленных условий являются программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и единые муниципальные базы информационных ресурсов, а также переход к долгосрочным тарифам и заключению концессионных соглашений в рамках частно-государственного партнерства. В целом развитие конкуренции в сфере коммунальных услуг затруднено следующими проблемами: 1) отсутствие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утверждаемых органами местного самоуправления в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований, приводит к: - недостаточной информированности компаний о возможностях и перспективах рынка; - отсутствию возможности утверждения инвестиционных программ организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и установлению инвестиционных надбавок, обеспечивающих финансовые потребности необходимых для реализации инвестиционных программ. Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований позволит повысить эффективность расходования средств на модернизацию и реконструкцию коммунальной инфраструктуры за счет определения оптимальных масштабов строительства и координации развития различных систем инфраструктуры. 2) высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и отсутствие достоверной информации о рыночной стоимости активов, основанной на результатах инвентаризации коммунального имущества, приводят к тому, что объекты коммунальной инфраструктуры становятся непривлекательными для частного управления и являются факторами, препятствующими развитию конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Возможные меры по решению проблем, ограничивающих конкуренцию на рынке жилищно-коммунального хозяйства: - содействие в разработке муниципальными образованиями программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры; - проведение семинаров для представителей администраций местного самоуправления и организаций коммунального комплекса по вопросам разработки и принятия инвестиционных и производственных программ. 11. Рынок туристских услуг. Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2012 года туризм отнесён к числу приоритетных отраслей хозяйственного комплекса республики. Карелия, обладая выгодным геополитическим положением, богатыми рекреационными ресурсами и многовековым культурно-историческим наследием, занимает особое место на туристском рынке и вызывает устойчивый интерес у россиян и иностранцев. Уникальная северная природа, архитектура, церкви и соборы, музеи и другие объекты привлекают в Карелию туристов практически со всего мира. Природа края удачно сочетает в себе лесные, озерные и приморские ландшафты. В республике действует ряд заповедников и национальных парков. Тот факт, что на территории Республики Карелия находится около четырех тысяч культурно-исторических и природных памятников, позволяет считать республику одним из туристских центров Северо-Западного федерального округа. В Республике Карелия сложились отличные условия для рекреации и развития различных видов туризма: культурно-познавательного, природного, экологического, спортивного, водного, сельского. В рейтинге предпочтений российских туристов Республика Карелия занимает I место по активным видам туризма и III место - по зимним. Вместе с тем, на настоящий момент богатый туристский потенциал республики востребован лишь частично. Основная туристская нагрузка традиционно приходится на несколько наиболее известных и традиционных центров, привлекающих туристов - Кижи, Валаам, Соловки, Приладожье, центральную часть республики. Таблица Перечень крупнейших хозяйствующих субъектов отрасли "туризм", действующих на рынке Республики Карелия, их доли в период 2007-2009 годов |———————————————————————————————|————————————————————————————————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доли хозяйствующих субъектов отрасли | | | "туризм", действующих на рынке Республики | | | Карелия (число обслуженных туристов), % | |———————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |———————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| | ООО "Колмас Карелия" | 2,85 | 2,78 | 2,78 | |———————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| | ООО "Конференц-бюро" | 2,92 | 2,62 | 2,11 | |———————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| | ООО "Лукоморье" | 3,43 | 3,03 | 3,15 | |———————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| | CR3 | 9,20 | 8,43 | 8,04 | |———————————————————————————————|——————————————————|————————————|————————————| В соответствии со шкалой значений коэффициента рыночной концентрации уровень концентрации данного рынка в Республике Карелия в 2007-2009 годах является стабильно низким (с ежегодным снижением концентрации). Таким образом, рынок туризма в Республике Карелия можно отнести к числу рынков с высоко развитой конкуренцией. Число организаций, входящих в Единый федеральный реестр, ежегодно возрастает - по итогам 2009 года в республике насчитывается более 70 туроператоров, дополнительно не менее 100 (оценочная величина) осуществляют турагентскую деятельность. Принятия дополнительных мер со стороны государства (республики) по развитию конкуренции не требуется. 12. Рынок розничной реализации фармацевтической и медицинской продукции. В 2008 году в соответствии с поручением ФАС России Карельским УФАС России проводился анализ рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в разрезе муниципальных образований Республики Карелия за 2007 год. Данные по Сегежскому муниципальному району приведены по результатам проведенного исследования вышеуказанного рынка за 2008 год. Покупателями на данном рынке являются физические лица, продавцами - юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля) и осуществляющие свою деятельность через аптечные учреждения. По информации Управления Росздравнадзора по Республике Карелия (далее - Управление) и хозяйствующих субъектов, на территории Карелии в рассматриваемом периоде осуществляли деятельность 193 аптечных учреждения, из которых: 100 принадлежали ГУП "Карелфарм" и 12 - муниципальным организациям; 93 - коммерческим организациям различных форм собственности. Концентрация населения и платежеспособного спроса в крупных городах и прилегающих к ним населенных пунктах приводит к неравномерному размещению аптечных учреждений в регионах. Это, в свою очередь, влечет за собой неравномерный уровень конкуренции (вплоть до отсутствия конкурентной среды) на различных по численности населения рынках. При проведении исследования Управлением были определены уровни концентрации на локальных рынках услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами. Таблица Петрозаводский городской округ |—————————————————————————————————————————————|——————————————————| | Хозяйствующий субъект | Доля | |—————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Луиза" | 15,3% | |—————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ГУП РК "Карелфарм" | 14,3% | |—————————————————————————————————————————————|——————————————————| | ООО "Петрофарм 2000" | 11,8% | |—————————————————————————————————————————————|——————————————————| | CR3 | 41,4% | |—————————————————————————————————————————————|——————————————————| | HHI | 577,82 | |—————————————————————————————————————————————|——————————————————| Петрозаводский городской округ имеет низкий уровень концентрации указанного товарного рынка, то есть в городе хорошо развита конкуренция. В 16 муниципальных районах республики и Костомукшском городском округе вышеуказанный товарный рынок характеризуется высоким уровнем концентрации, что свидетельствует о слабой конкуренции на нем между хозяйствующими субъектами, осуществляющими на данном рынке свою деятельность. Карельским УФАС России в реестр были включены: ГУП РК "Карелфарм", ООО "Северный Союз", муниципальное унитарное предприятие "Олонецфармация", муниципальное унитарное предприятие "Фармация", муниципальное унитарное предприятие муниципального образования "Лоухский район "Фармация", муниципальное унитарное предприятие "Аптека N 17", ООО "Элон", ООО "Петрофарм 2000" и другие. По данным Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия, по состоянию на 30 июня 2010 года, в розничном сегменте фармацевтического рынка Республики Карелия представлено 215 аптечных учреждений (аптек и аптечных пунктов), образованных 50 самостоятельными юридическими лицами, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Из них значительная доля (80%) приходится на частный сектор, остальные - организации государственной и муниципальной форм собственности (20%). Необходимо отметить, что за последние 2 года существенно изменилась структура рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами - появились новые хозяйствующие субъекты, возрос уровень конкуренции в некоторых муниципальных образованиях республики. Так, в Олонецком муниципальном районе МУП "Олонецфармация" закрыло ряд аптек, вместе с тем в районе появились новые участники рынка розничной торговли лекарственными средствами - ООО "Аптеки Карелии" и ГУП РК "Карелфарм", что привело к повышению уровня конкуренции. В Кондопожском муниципальном районе появилось 7 новых "игроков", доля ГУП РК "Карелфарм" значительно сократилась. Наибольшая концентрация аптечных учреждений наблюдается в г.Петрозаводске (97), в городах республики - от 2 в г.Лахденпохье до 10 в г.Кондопоге. Таблица |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Муниципальное | Число юридических лиц, | Число юридических лиц, | | образование | зарегистрированных на | осуществляющих | | | рынке фармацевтической и | деятельность на рынке | | | медицинской продукции | фармацевтической и | | | (число аптек или аптечных | медицинской продукции | | | пунктов) | (число аптек или аптечных | | | | пунктов) | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Беломорский | 1 (4) | 2 (9) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Калевальский | 2 (2) | 3 (4) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Кемский муниципальный | 3 (3) | 4 (4) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Кондопожский | 3 (7) | 7 (13) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Костомукшский городской | 2 (4) | 5 (7) | | округ | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Лахденпохский | 3 (3) | 3 (3) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Лоухский муниципальный | 2 (6) | 3 (5) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Медвежьегорский | 3 (8) | 3 (8) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Муезерский муниципальный | 1 (6) | 2 (7) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Олонецкий муниципальный | 1 (3) | 3 (7) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Петрозаводский городской | 21 (151) | 21 (96) | | округ | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Питкярантский | 1 (1) | 3 (4) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Прионежский | - | 2 (10) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Пряжинский муниципальный | - | 2 (3) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Пудожский муниципальный | 1 (5) | 4 (9) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Сегежский муниципальный | 1 (3) | 2 (9) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Сортавальский | 3 (6) | 5 (10) | | муниципальный район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| | Суоярвский муниципальный | - | 2 (7) | | район | | | |——————————————————————————|————————————————————————————|————————————————————————————| Анализ показывает, что в 5 муниципальных образованиях Республики Карелия аптечные учреждения сконцентрированы в административном центре и отсутствуют в сельской местности. Это определяется экономико-географическими и социально-экономическими факторами. Низкая плотность населения, низкий уровень платежеспособного спроса населения снижают рентабельность аптечного бизнеса. Удаленность населенных пунктов от районных центров, отсутствие специалистов с фармацевтическим образованием влияют на доступность лекарственных средств для населения. В среднем, на одну аптечную точку приходится более 3000 человек, что свидетельствует о развитии сети аптечных учреждений в республике. В муниципальных образованиях данный показатель колеблется от 1056 до 5632 человек. Основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами служат: - административные ограничения; - экономические и организационные ограничения. Так, можно отметить следующие основные административные ограничения: - сложный и длительный процесс лицензирования фармацевтической деятельности; - обязанность аптечных учреждений по обеспечению установленного Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации минимального ассортимента лекарственных средств, необходимых для оказания медицинской помощи, включающей лекарственные средства, используемые только в стационарах. В настоящее время на федеральном уровне готовятся соответствующие документы об изменении данного ассортимента. Экономическими и организационными ограничениями являются: - высокие капитальные затраты или объем первоначальных инвестиций, необходимых для входа на рынок, высокая арендная плата; - низкая платёжеспособность населения; - месторасположение аптек. Так, низкая плотность населения в сельской местности, недостаток там квалифицированных специалистов (провизоров и фармацевтов), удаленность сельских аптек от районных центров и связанные с этим дополнительные транспортные расходы приводят к низкому спросу на услуги аптек и, как следствие, к небольшому товарообороту аптечных учреждений. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
