|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 31.08.2010 № 658-пТаким образом, анализ цен подтверждает, что на розничном рынке нет доминирующих хозяйствующих субъектов. Случаев использования механизма согласованных действий в области ценообразования также не выявлено. Результаты выборочного опроса предприятий розничной торговли показали, что они не выделяют барьеров, препятствующих развитию конкуренции. По результатам обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле, проведенного Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области в I квартале 2010 года, экономическая ситуация, сложившаяся в отрасли, характеризуется некоторым повышением доли ее позитивных оценок. Как "удовлетворительную" и "благоприятную" ее охарактеризовали 83 процента руководителей торговых организаций, что на 2 процентных пункта выше уровня IV квартала 2009 года. Коэффициент рыночной концентрации (CR-3) составляет 8,72 процента, индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) на данном розничном рынке составляет 37,10 (HHI < 1000), С норм - интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции - 3,3. Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что розничный рынок Ярославской области обладает слабой степенью концентрации и характеризуется развитой конкуренцией. Однако на рынке есть определенные проблемы, решение которых позволит повысить цивилизованность рынка. Так, в Ярославской области структура организации розничной торговли во многом не соответствует действующей застройке и меняющейся системе расселения. В части городов области наблюдается недостаток магазинов шаговой доступности, отсутствует централизованное оптовое звено для доставки продуктов в магазины указанного типа. Кроме того, недостаточно организована практика прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в первую очередь, через рынки и ярмарки "выходного дня" в городах. Существует и проблема занижения роли предприятий микробизнеса в сфере переработки. Поэтому для дальнейшего развития конкуренции на рынке розничной торговли необходимо: - дальнейшее развитие региональной сети магазинов фирменной торговли; - создание и планирование размещения сети предприятий шаговой (пешеходной) доступности в Ярославской области. Сегодня особенно актуально размещение магазинов шаговой доступности на первых этажах жилых домов; - дальнейшее развитие сети социальных магазинов в Ярославской области; - создание условий для реализации продуктов питания непосредственно сельхозпроизводителями, в том числе за счет расширения ярмарочной торговли. Таблица 4 Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке розничной торговли ------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Индикатор конкуренции | Весовой |Численное | Прогноз | | п | |коэффициент| значение |изменения | | | |важности i-|индикатора|фактора, в| | | | го | | баллах | | | |индикатора | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1. |Индикаторы антимонопольного законодательства | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.1. |Коэффициент концентрации рынка | 0,9 | 4 | -1 | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.2. |Индекс концентрации рынка (индекс Герфиндаля- | 0,8 | 4 | -1 | | |Гиршмана) | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2. |Ценовые индикаторы | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.1. |Несоответствие роста цен темпу инфляции | 0,4 | 4 | 0 | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.2. |Различие в ценах размещаемых региональными и | 0,9 | 2 | 0 | | |местными органами власти ресурсов на конкурсе | | | | | |(аукционе) (при невозможности определения - доля| | | | | |ресурсов, размещаемых на конкурсе) | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.3. |Различия между региональными ценами и ценами в | 0,2 | 4 | 0 | | |соседних регионах с учетом наличия объективных | | | | | |оснований таких различий | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.4. |Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами | 0,8 | 2 | 1 | | |малого предпринимательства (при невозможности | | | | | |определения - доля производства товаров | | | | | |субъектами малого предпринимательства на данном | | | | | |рынке) | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.5. |Дисперсия региональных цен на данном рынке | 0,3 | 2 | 1 | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3. |Оценочные индикаторы | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.1. |Структурные признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.1.|Доля продукции (услуг), производимой новыми | 0,8 | 5 | 1 | | |участниками рынка (вошедшими на рынок в | | | | | |течение последних 3 лет), с учетом отраслевой | | | | | |специфики рынка | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.2.|Доля хозяйствующих субъектов от общего числа | 0,1 | 3 | 1 | | |опрошенных, считающих, что состояние | | | | | |конкурентной среды улучшилось за текущий год | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.3.|Наличие технологических и инфраструктурных | 0,8 | 3 | 0 | | |барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой | | | | | |специфики | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.2. |Поведенческие признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.1.|Показатели усредненных издержек бизнеса на | 0,8 | 2 | -1 | | |предусмотренное нормативными правовыми актами | | | | | |взаимодействие с органами власти по вопросам | | | | | |создания предприятия, лицензирования, контроля | | | | | |(надзора), по вопросам налогового | | | | | |администрирования, разрешения арбитражных | | | | | |споров и т.д. | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.2.|Показатели усредненных издержек бизнеса на | 0,1 | 4 | -1 | | |взаимодействие с субъектами установленных и | | | | | |локальных естественных монополий | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.3.|Наличие достоверной доступной информации о | 0,8 | 3 | 1 | | |рынке, его объемах и потребностях | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.4.|Доля хозяйствующих субъектов от числа | 0,7 | 2 | | | |опрошенных, считающих, что антиконкурентных | | | | | |действий органов власти и управления и органов | | | | | |местного самоуправления муниципальных | | | | | |образований области стало меньше за текущий год | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.5.|Число дел, возбужденных Управлением | 0,3 | 4 | | | |Федеральной антимонопольной службы по | | | | | |Ярославской области по нарушениям | | | | | |антимонопольного законодательства на данном | | | | | |рынке, по сравнению с прошлым периодом | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.3. |Функциональные признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.1.|Наличие у отдельных участников рынка | 0,5 | 4 | 1 | | |сверхприбыли и (или) возможности ее получения | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.2.|Соответствие качества товаров требованиям | 0,9 | 5 | 1 | | |потребителя, удовлетворенность потребителя | | | | | |показателем "цена/качество" | | | | |------+------------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.3.|Инновационное поведение хозяйствующих | 0,5 | 3 | 1 | | |субъектов (доля инновационного продукта в | | | | | |выпущенной продукции, доля издержек на создание | | | | | |инновационных продуктов либо другие критерии в | | | | | |зависимости от отраслевой специфики рынка) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 34,5; С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 52,5; С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 3,3. 4. Оценка состояния конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов 4.1. Продуктовые границы товарного рынка реализации нефтепродуктов. Продуктовые границы товарного рынка определены как две товарные группы невзаимозаменяемых нефтепродуктов, используемых в качестве моторного топлива: автомобильный бензин и дизельное топливо. Таблица 5 --------------------------------------------------------------------- |Группа товаров|Подгруппа |Октановое число |Спецификация | | |товаров | |товара | |--------------+---------------+-------------------+----------------| |Автомобильный |низкооктановый |не менее 76 пунктов|АИ-76 (АИ-80) | |бензин (ОКП | |по моторному | | |025110) | |методу (далее - | | | | |ММ), не менее 80 | | | | |пунктов по | | | | |исследовательскому | | | | |методу (далее - ИМ)| | | | | | | | |высокооктановый|82,5-88 пунктов по |АИ-92 (АИ-91, | | | |ММ, 91-98 пунктов |АИ- 93), АИ-95 | | | |по ИМ |(АИ-96), АИ-98 | |--------------+---------------+-------------------+----------------| |Дизельное | | |Дизельное | |топливо (ОКП | | |топливо (летнее,| |025130) | | |зимнее, | | | | |арктическое) | --------------------------------------------------------------------- 4.2. Географические границы рынка реализации нефтепродуктов. При определении географических границ товарного рынка нефтепродуктов учитывалась специфика свойств товара, заключающаяся в том, что потребители сами едут на автозаправочные станции (далее - АЗС) для его приобретения (заправки). С точки зрения экономической возможности, целесообразности для розничного покупателя следует учитывать, что на поездку до АЗС для заправки автомобиля необходимо затратить определенное количество автомобильного топлива. Дальность поездки имеет существенное значение, так как это связано с дополнительным расходом топлива (денежных средств) и времени, что также существенно, так как покупки товара владельцами автомобилей осуществляются довольно часто. По данным опроса, основная часть автомобилистов осуществляет заправку транспорта несколько раз в неделю или ежедневно (19 процентов - ежедневно, 52 процента - несколько раз в неделю, 26 процентов - один раз в неделю, 3 процента - реже одного раза в неделю). АЗС располагаются обычно вдоль дорог и трасс с большим потоком движения машин. Потребителям удобно пользоваться услугами тех АЗС, которые находятся по пути следования автомобиля. Анализ районов продаж показывает, что рынки розничной продажи бензина для конкретного потребителя локализованы зоной, прилегающей к маршруту следования автомобиля. По данным опроса потребителей, ни один из опрошенных не заправляется на АЗС, расположенных на расстоянии более чем 5 километров от пути следования (стоимость проезда в оба направления до АЗС и обратно - около 15-25 рублей, что составляет около 5-7 процентов от стоимости разовой заправки в 20 л). 85 процентов опрошенных осуществляют заправку транспорта по пути следования, 15 процентов отклоняются от своего обычного маршрута для заправки на расстояние не более 10 километров. Маршруты следования подразделяются на внутригородские, пригородные, межрайонные, межобластные. Так, можно выделить отдельные географические рынки: городские (рынки отдельных населенных пунктов), пригородные и областные розничные рынки нефтепродуктов (АЗС на трассах). Состав покупателей, уровень величины спроса и покупательная способность потребителей на городских розничных рынках и розничных рынках на трассах существенно отличаются, что имеет следствием наличие значимой разницы в уровне цен. Так, на трассах Ярославской области цены традиционно ниже городских порядка на 0,5-0,9 рубля за литр. Таким образом, для настоящего анализа географическими границами рынка являются административные границы Ярославской области. 4.3. Анализ состояния рынка реализации нефтепродуктов. Всего на территории Ярославской области в настоящее время (по данным за 2008 год и I полугодие 2009 года) находится порядка 140 АЗС, на которых розничную реализацию нефтепродуктов осуществляют 42 хозяйствующих субъекта - юридические лица или индивидуальные предприниматели (в 2008 году - 52). Наибольшие доли на розничных рынках нефтепродуктов занимают крупнейшие хозяйствующие субъекты, входящие в группу лиц вертикально-интегрированных нефтяных компаний (далее - ВИНК) и осуществляющие также деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов - ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК- Столица" (филиал в г. Ярославле). Остальные участники розничного рынка (частные одиночные АЗС или небольшие сети), приобретая оптом нефтепродукты с нефтеперерабатывающего завода ОАО "Славнефть- Ярославнефтеоргсинтез" (с пункта налива данного предприятия производятся основные объемы отгрузок) или (в значительно меньших объемах) с нефтебаз в основном через договоры поставок с ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" или ОАО "ТНК-Столица", устанавливают цены розничной реализации нефтепродуктов через АЗС на уровне, аналогичном или близком к ценам розничной реализации на АЗС, установленным ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" (филиалом в г. Ярославле). Ни один из остальных участников розничного рынка не осуществляет реализацию нефтепродуктов более чем на 5 АЗС (за исключением ООО "Энтиком-Инвест", осуществляющего реализацию на 13 АЗС). Некоторые продавцы не осуществляют розничную реализацию дизельного топлива, а также отдельных марок бензина; бензин АИ-98 реализуется в розницу только на АЗС ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" (филиала в г. Ярославле). На рынке розничной реализации дизельного топлива также действуют 4 относительно крупных участника - ООО "Октан", ООО "Орион", ООО "Ярославна", ООО "Энтиком- Инвест". 4.4. Оценка состояния конкуренции. Рынок розничной реализации нефтепродуктов входит в перечень рынков для ежегодного исследования Федеральной антимонопольной службой (далее - ФАС России). В настоящее время Управлением ФАС по Ярославской области (далее - УФАС) проводится исследование розничного рынка нефтепродуктов за 2008 год (в соответствии с приказами ФАС России от 06.02.2008 N 28, от 15.09.2009 N 602 и поручением от 15.09.2009 N АГ/32018; дата представления отчета в ФАС России - до 01.03.2010), а также за I полугодие 2009 года (в связи с рассмотрением дела о нарушении антимонопольного законодательства). В его составе исследуются розничный товарный рынок бензина автомобильного (по маркам бензина) и розничный товарный рынок дизельного топлива. Структура региональных розничного и оптового рынков автомобильного топлива в Ярославской области в 2008 году претерпела существенные изменения: значительно уменьшились объемы розничной реализации нефтепродуктов ранее крупнейшего и доминирующего хозяйствующего субъекта - ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" (с 01.04.2008 реализация осуществляется на 1 собственной и 2 арендованных АЗС); также данный хозяйствующий субъект с 01.04.2008 прекратил оптовую реализацию нефтепродуктов. Крупнейшими хозяйствующими субъектами, осуществляющими с различных периодов 2008 года деятельность на розничном рынке, а также с 01.04.2008 деятельность на оптовом рынке нефтепродуктов на территории Ярославской области, являются: - ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт", входящее в группу лиц ВИНК ОАО "Газпромнефть"; на территории Ярославской области в 2008 году розничная реализация нефтепродуктов осуществлялась на 37 арендованных АЗС (дата начала деятельности - 19.02.2008), в ноябре - декабре 2008 года 6 АЗС были ликвидированы, и в настоящее время розничная реализация осуществляется на 31 АЗС (собственник 29 АЗС - ОАО "Газпромнефть-Ярославль", 2 АЗС - ОАО "Славнефть- Ярославнефтепродукт"); собственником 4 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, является ОАО "Газпромнефть-Ярославль"; во II квартале 2009 года закрыто 2 нефтебазы, на которых осуществляло деятельность ОАО "Сибнефть- Ярославнефтепродукт": с 01.05.2009 закрыт Даниловский пункт оптовой торговли нефтепродуктами, с 01.06.2009 закрыта Некоузская нефтебаза; - ОАО "ТНК-Столица" (филиал в г. Ярославле), входящее в группу лиц ВИНК ОАО "ТНК-ВР"; на территории Ярославской области с 2008 года и по настоящее время розничная реализация нефтепродуктов осуществляется на 35 арендованных АЗС (дата начала деятельности - 04.12.2007), собственником АЗС является ОАО "ТНК-Ярославль"; собственником 3 нефтебаз, с которых осуществляется оптовая реализация нефтепродуктов, также является ОАО "ТНК-Ярославль". В течение 2008 года из 8 нефтебаз, принадлежащих ОАО "Славнефть- Ярославнефтепродукт", на основании разделительного баланса 4 нефтебазы были переданы в собственность ОАО "Газпромнефть-Ярославль", 3 нефтебазы - в собственность ОАО "ТНК-Ярославль". Доли ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" в Ярославской области на розничных рынках нефтепродуктов составляют порядка 38 процентов по бензину автомобильному А-76 (АИ-80), АИ-92, АИ-95, по дизельному топливу - порядка 30 процентов. Присутствие на рынке ВИНК ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" создает следующие дополнительные препятствия (барьеры) для входа на исследуемый рынок: - невозможность оптовых закупок нефтепродуктов независимой от собственника завода-производителя организацией по отпускным ценам заводов-производителей, в том числе у ОАО "Славнефть- Ярославнефтепродукт". Независимые от ВИНК участники розничных рынков вынуждены оплачивать торговые надбавки крупных и/или мелких оптовиков; - риск дефицита топлива для обеспечения АЗС независимых от ВИНК розничных продавцов; - более высокие транспортные расходы независимых от ВИНК хозяйствующих субъектов на поставку нефтепродуктов из соседних регионов, приводящие к удорожанию товаров. По данным, полученным от владельцев АЗС, поставки нефтепродуктов на АЗС осуществляются через цепочку посредников; - существование на рынке ценового лидера в силу наличия значительной доли на розничных рынках нефтепродуктов, а также в ряде других сегментов рынка (крупнооптовый, мелкооптовый), формирование охватывающей весь регион сети нефтебаз и АЗС, возможности для большой маневренности тарифов в связи с трансфертным характером ценообразования в ВИНК; ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК- Столица" являются на сегодняшний день ценовыми лидерами на розничных рынках нефтепродуктов, мелкие участники рынков вынуждены в своей ценовой политике следовать за ценовой политикой лидирующих хозяйствующих субъектов; - консерватизм и сформировавшиеся потребительские предпочтения покупателей: потребители ориентируются на бренд заправок, заправка без бренда менее привлекательна для потребителей; поэтому независимые от ВИНК и других сбытовых сетей участники рынков для увеличения продаж вынуждены вкладывать дополнительные средства на раскрутку собственного бренда или получение в пользование чужого бренда; - высокие капитальные затраты на строительство АЗС. Согласно экспертным оценкам бизнес-планы по строительству АЗС "под ключ" в зависимости от конфигурации оборудования, количества видов реализуемого топлива, объема емкостей и других критериев предусматривают затраты в 12-26 млн. рублей; - получение земельного участка под строительство АЗС. Оформление соответствующих разрешений и согласований или покупка (аренда) АЗС также связаны с существенными временными и финансовыми затратами; - эффект масштаба. Участники рынка отмечают, что на рассматриваемом рынке рентабельное и расширенное воспроизводство возможно только при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5 шт.). Развитию конкуренции препятствуют дефицит нефтеперерабатывающих мощностей и нефтехранилищ, высокие экономические и административные барьеры, затрудняющие появление на рынках новых хозяйствующих субъектов (стоимость строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз, жесткие требования земельного и природоохранного законодательства). В июле 2009 года возбуждено дело в отношении ОАО "Сибнефть- Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" по признакам нарушения Федерального закона от 26 июля 2007 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". ОАО "Сибнефть-Ярославнефтепродукт" и ОАО "ТНК-Столица" подозреваются в согласованных действиях по установлению или поддержанию цен (тарифов) на рынках оптовой и розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива Ярославской области, а также в установлении монопольно высоких цен и ущемлении интересов других лиц. Розничный товарный рынок автомобильного бензина и розничный товарный рынок дизельного топлива характеризуются высоким уровнем концентрации: - коэффициент концентрации CR-3 равен 77,0 процента на рынке реализации автомобильного бензина и дизельного топлива; - индекс Герфиндаля-Гиршмана HHI равен 4268 на рынке реализации автомобильного бензина и 3243 - на рынке реализации дизтоплива; - интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции С норм равен 1,6. Конкурентная среда на исследованных рынках не развита, распределение долей участников рынка неравномерное. Таблица 6 Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке реализации нефтепродуктов ------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п | Индикатор конкуренции | Весовой |Численное | Прогноз | | | |коэффициент| значение |изменения | | | |важности i-|индикатора|фактора, в| | | | го | | баллах | | | |индикатора | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |1. |Индикаторы антимонопольного законодательства | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |1.1. |Коэффициент концентрации рынка | - | - | - | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |1.2. |Индекс концентрации рынка (индекс | - | - | - | | |Герфиндаля-Гиршмана) | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |2. |Ценовые индикаторы | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |2.1. |Несоответствие роста цен темпу инфляции | 0,3 | 1 | 0 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |2.2. |Различие в ценах размещаемых региональными и | 0,2 | 2 | 1 | | |местными органами власти ресурсов на конкурсе | | | | | |(аукционе) (при невозможности определения - | | | | | |доля ресурсов, размещаемых на конкурсе) | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |2.3. |Различия между региональными ценами и ценами | 0,4 | 1 | 0 | | |в соседних регионах с учетом наличия | | | | | |объективных оснований таких различий | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |2.4. |Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами | 0,1 | 1 | 0 | | |малого предпринимательства (при | | | | | |невозможности определения - доля производства | | | | | |товаров субъектами малого предпринимательства | | | | | |на данном рынке) | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |2.5. |Дисперсия региональных цен на данном рынке | 0,2 | 2 | -1 | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3. |Оценочные индикаторы | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1. |Структурные признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.1.|Доля продукции (услуг), производимой новыми | 0,5 | 2 | 0 | | |участниками рынка (вошедшими на рынок в | | | | | |течение последних 3 лет), с учетом отраслевой | | | | | |специфики рынка | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.2.|Доля хозяйствующих субъектов от общего числа | 0,4 | 1 | 0 | | |опрошенных, считающих, что состояние | | | | | |конкурентной среды улучшилось за текущий год | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.3.|Наличие технологических и инфраструктурных | 0,5 | 2 | 0 | | |барьеров для входа на рынок с учетом отраслевой| | | | | |специфики | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2. |Поведенческие признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.1.|Показатели усредненных издержек бизнеса на | 0,3 | 1 | 1 | | |предусмотренное нормативными правовыми | | | | | |актами взаимодействие с органами власти по | | | | | |вопросам создания предприятия, лицензирования, | | | | | |контроля (надзора), по вопросам налогового | | | | | |администрирования, разрешения арбитражных | | | | | |споров и т.д. | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.2.|Показатели усредненных издержек бизнеса на | 0,3 | 2 | 0 | | |взаимодействие с субъектами установленных и | | | | | |локальных естественных монополий | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.3.|Наличие достоверной доступной информации о | 0,4 | 1 | 0 | | |рынке, его объемах и потребностях | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.4.|Доля хозяйствующих субъектов от числа | 0,2 | 2 | 0 | | |опрошенных, считающих, что антиконкурентных | | | | | |действий органов власти и управления и органов | | | | | |местного самоуправления муниципальных | | | | | |образований области стало меньше за текущий | | | | | |год | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.5.|Число дел, возбужденных Управлением | 0,4 | 1 | 0 | | |Федеральной антимонопольной службы по | | | | | |Ярославской области по нарушениям | | | | | |антимонопольного законодательства на данном | | | | | |рынке, по сравнению с прошлым периодом | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3. |Функциональные признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.1.|Наличие у отдельных участников рынка | 0,2 | 1 | 0 | | |сверхприбыли и (или) возможности ее получения | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.2.|Соответствие качества товаров требованиям | 0,4 | 3 | 1 | | |потребителя, удовлетворенность потребителя | | | | | |показателем "цена/качество" | | | | |------+-----------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.3.|Инновационное поведение хозяйствующих | 0,2 | 2 | 1 | | |субъектов (доля инновационного продукта в | | | | | |выпущенной продукции, доля издержек на | | | | | |создание инновационных продуктов либо другие | | | | | |критерии в зависимости от отраслевой специфики | | | | | |рынка) | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------ С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 9,5; С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 33,04; С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,6. 5. Оценка состояния конкуренции на рынке фармацевтической и медицинской продукции 5.1. Продуктовые границы товарного рынка фармацевтической и медицинской продукции. Продуктовые границы исследуемого рынка определены как "услуги розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами". Указанным видам деятельности в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД) соответствует код 52.3 "Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами". 5.2. Географические границы рынка фармацевтической и медицинской продукции. Географические границы рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами определены в географических границах муниципальных образований Ярославской области. 5.3. Анализ состояния рынка фармацевтической и медицинской продукции. Рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами является динамично развивающимся сектором российской экономики. Во многом это связано с привлекательностью данного вида деятельности для инвесторов и для предпринимателей из-за постоянного и относительно растущего спроса на лекарственные средства и иную продукцию аптечных учреждений. Фармацевтические компании-производители, являющиеся лидерами по продажам на фармацевтическом рынке России, занимают три первых места и на фармацевтическом рынке Ярославля. Это компании "Новартис-Сандоз", "Фармстандарт", "Байер-Шеринг". По данным сравнительного анализа позиций компаний-производителей, действовавших на ярославском рынке в 2008 году, десятка лидеров по сравнению с 2007 годом не изменилась. Она по-прежнему состоит из следующих компаний: "Новартис-Сандоз", "Фармстандарт", "Байер-Шеринг", "Сервье", "Никомед", "КРКА", "Штада", "Санофи-Авентис", "Гедеон Рихтер", "Берлин-Хеми". По приросту продаж лидером среди производителей на рынке Ярославля стала отечественная компания "Фармстандарт". Один из ведущих в России дистрибьюторов фармацевтических средств - ЗАО "РФарм" - в рамках развития Ярославского фармацевтического кластера представил проект строительства завода готовых лекарственных форм, где будет осуществляться полный цикл высокотехнологичного производства сверхтехнологичных рецептурных препаратов - как дженерических, так и защищенных действующими патентами (по лицензии иностранных лекарственных компаний). Проект полностью соответствует Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 октября 2009 года N 965 "Об утверждении Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года", так как нацелен на снижение зависимости российского здравоохранения от импорта лекарственных средств и за счет появления новых участников усиливает конкуренцию на данном рынке. В структуру Ярославского фармацевтического кластера включен инвестиционный проект компании "Никомед". Новый завод, строительство которого началось в 2010 году, будет производить лекарственные средства ("Кардиомагнил", "Актовегин", "Кальций-Д3 Никомед" и "Варфарин") преимущественно для рынка регионов России и стран СНГ. Выпуск готовой продукции намечен на 2014 год. Завод, расположенный в Ярославской области, в 280 км от Москвы, будет отвечать как российским стандартам, так и действующим международным стандартам производства лекарственных средств (GMP). Общий объем инвестиций компании "Никомед" в ближайшие 5 лет составит от 65 до 75 млн. евро. Завод будет специализироваться на производстве стерильных растворов (в ампулах и флаконах), равно как и твердых лекарственных форм (таблеток). Объем производства таблеток составит 2 млн. единиц в год, жидких лекарственных средств - 120 млн. единиц в год. Производство жидких лекарственных форм будет включать в себя линии для приготовления раствора, мытья ампул, их стерилизации и заполнения. Производство таблетированных форм включает все технологические стадии от смешивания и грануляции до последующего прессования и покрытия оболочкой. На заводе планируется общая линия для вторичной упаковки как жидких, так и твердых форм. 5.4. Оценка состояния конкуренции на рынке фармацевтической и медицинской продукции. Соотношение количества аптек к проживающему в Ярославской области населению составляет 1 аптека на 3,81 тыс. человек. Розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами по сравнению с другими продуктами потребительского рынка имеет свою специфику. На окончательный выбор тех или иных лекарственных препаратов посетителями аптек влияет ряд факторов. Полученные данные свидетельствуют, что в случае болезни большинство ярославцев предпочитает самолечение (65 процентов), и только 23 процента опрошенных заявили, что в таком случае обращаются к врачу, причем такое поведение более свойственно женщинам, мужчины в большей степени предпочитают заниматься самолечением. Исследования проблем и перспектив формирования ассортимента аптек показали, что почти 100 процентов респондентов считают необходимым планирование ассортимента лекарственных средств, однако на практике не всегда это реализуется. Наиболее часто планируется сезонный ассортимент и определенные фармакотерапевтические группы. О появлении нового продукта аптечные работники в 98 процентах случаев узнают от медицинских представителей. Почти так же часто - в 92 процентах случаев - источником получения такой информации служит специализированная литература. После получения информации решение о включении нового лекарственного средства в ассортимент аптеки принимают 84 процента руководителей, после многократного обращения за ним покупателей - 75 процентов, после широкой рекламной активности производителя - 68 процентов руководителей. Только 26 процентов респондентов готовы включить новое лекарственное средство в ассортимент аптеки сразу же после появления в прайс-листах поставщиков. К негативным явлениям можно отнести постоянный рост цен на лекарства и ухудшение обеспечения населения лекарственными средствами, в том числе это касается льготных категорий граждан, уменьшение доступности аптечных учреждений из-за их удаленности. Как правило, это связано с тем, что в сельской местности фельдшерско-акушерские пункты лишены права продажи лекарственных средств. К барьерам входа на рынок относятся: - административные барьеры (получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, действия и разрешительные документы местной администрации, установление торговых надбавок и т.п.). Подавляющее большинство муниципальных и частных хозяйствующих субъектов (за исключением государственного унитарного предприятия "Областная фармация" и некоторых муниципальных унитарных предприятий - аптечных учреждений) главным административным барьером считают получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в связи с отсутствием в лицензирующей организации необходимого количества специалистов (один сотрудник в региональном управлении Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию на все аптечные учреждения Ярославской области), в результате чего процесс рассмотрения необходимых документов и выдачи лицензии растягивается до полугода и более; в течение этого срока арендатор (при работе на арендованных площадях) вынужден ежемесячно выплачивать арендную плату и оплачивать коммунальные услуги при неработающей аптеке. В то же время хозяйствующими субъектами отмечается большой перечень необходимых при лицензировании документов и требований (в некоторых случаях противоречащих друг другу). Также хозяйствующими субъектами отмечаются другие административные барьеры: установление фиксированных торговых надбавок на все виды лекарственных средств и изделий медицинского назначения (рекомендовано только на жизненно важные лекарственные средства); несовершенная законодательная база по фармацевтической деятельности; затяжной и дорогостоящий процесс перевода жилого фонда в нежилой; действия местных администраций при получении разрешительных документов; высокие требования, штрафы и частые проверки, которые могут приостановить работу аптечного учреждения, различных контролирующих организаций, длительные сроки рассмотрения заявлений и получения заключений от этих организаций; большой объем представляемой налоговой отчетности для малых организаций; большое количество издаваемых нормативных правовых актов, что делает невозможным своевременное отслеживание изменений в законодательстве; - экономические барьеры (высокий уровень конкуренции, арендная плата, величина устанавливаемых торговых надбавок, низкая платежеспособность населения и т.п.). Хозяйствующие субъекты отмечают следующие экономические барьеры: высокий уровень арендной платы (при осуществлении деятельности на арендованных площадях) и ее ежегодное увеличение, при этом экономическое становление аптечного учреждения происходит в среднем за 2 года, окупаемость вложений на открытие аптечного учреждения начинается через 1,5-2,5 года, за это время арендатор может отказаться сдавать арендуемое помещение, что делает открытие аптечного учреждения на арендованных площадях мероприятием с высокой степенью риска; ограничение величины торговой надбавки (в Ярославской области с 01.04.2009 величина надбавки составляет 25 процентов, ранее - 30 процентов); низкая платежеспособность населения (особенно среди пенсионеров и студентов, а также в сельской местности); необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений (приведение помещения в соответствие лицензионным требованиям, покупка дорогостоящего специального торгового оборудования) при длительных сроках окупаемости этих вложений, а также издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности; недостаток собственных оборотных средств из-за отсутствия возможности или невыгодных условий банковского кредитования для малых предприятий; высокие ставки тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства; - другие барьеры (стратегия поведения хозяйствующих субъектов на рынке, наличие вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов и т.п.). Среди прочих барьеров хозяйствующие субъекты основными считают недостаток и дорогостоящее обучение квалифицированных кадров (провизоров, фармацевтов), что приводит к высокой запрашиваемой заработной плате, не всегда сопоставимой с объемами выручки. По заданию ФАС России было проведено исследование рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (в разрезе муниципальных образований области) по аптечным учреждениям. Обследованные рынки по 20 муниципальным образованиям области характеризуются различной степенью концентрации. В наиболее крупных городах - Ярославле и Рыбинске, где сосредоточено наибольшее количество хозяйствующих субъектов - аптечных учреждений и наибольшее количество аптек, С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,7, рынки характеризуются низкой степенью концентрации и развитой конкурентной средой. В 15 муниципальных образованиях области рынки характеризуются высокой степенью концентрации и недостаточно развитой либо неразвитой конкурентной средой; в 3 муниципальных образованиях области единственные хозяйствующие субъекты - участники рынка занимают монопольное положение, конкурентная среда на данных рынках отсутствует. Таблица 7 Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынке фармацевтической и медицинской продукции --------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Индикатор конкуренции | Весовой |Численное | Прогноз | | п | |коэффициент| значение |изменения | | | |важности i-|индикатора|фактора, в| | | | го | | баллах | | | |индикатора | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1. |Индикаторы антимонопольного | | | | | |законодательства | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.1. |Коэффициент концентрации рынка | - | - | - | | | | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.2. |Индекс концентрации рынка (индекс | - | - | - | | |Герфиндаля-Гиршмана) | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2. |Ценовые индикаторы | | | | | | | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.1. |Несоответствие роста цен темпу | 0,3 | 4 | 0 | | |инфляции | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.2. |Различие в ценах размещаемых | 0,1 | 2 | 1 | | |региональными и местными органами | | | | | |власти ресурсов на конкурсе (аукционе)| | | | | |(при невозможности определения - доля | | | | | |ресурсов, размещаемых на конкурсе) | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.3. |Различия между региональными ценами и | 0,5 | 3 | 0 | | |ценами в соседних регионах с учетом | | | | | |наличия объективных оснований таких | | | | | |различий | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.4. |Ценовая конкуренция, создаваемая | 0,4 | 3 | 0 | | |субъектами малого предпринимательства | | | | | |(при невозможности определения - доля | | | | | |производства товаров субъектами малого| | | | | |предпринимательства на данном рынке) | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.5. |Дисперсия региональных цен на данном | 0,2 | 4 | -1 | | |рынке | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3. |Оценочные индикаторы | | | | | | | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.1. |Структурные признаки наличия | | | | | |конкуренции | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.1.|Доля продукции (услуг), производимой | 0,4 | 3 | 0 | | |новыми участниками рынка (вошедшими | | | | | |на рынок в течение последних 3 лет), с| | | | | |учетом отраслевой специфики рынка | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.2.|Доля хозяйствующих субъектов от общего| 0,4 | 4 | 0 | | |числа опрошенных, считающих, что | | | | | |состояние конкурентной среды | | | | | |улучшилось за текущий год | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.3.|Наличие технологических и | 0,5 | 1 | 0 | | |инфраструктурных барьеров для входа на| | | | | |рынок с учетом отраслевой специфики | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1 |2 | 3 | 4 | 5 | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.2. |Поведенческие признаки наличия | | | | | |конкуренции | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.1.|Показатели усредненных издержек | 0,5 | 1 | 1 | | |бизнеса на предусмотренное | | | | | |нормативными правовыми актами | | | | | |взаимодействие с органами власти по | | | | | |вопросам создания предприятия, | | | | | |лицензирования, контроля (надзора), по| | | | | |вопросам налогового администрирования,| | | | | |разрешения арбитражных споров и т.д. | | | | | | | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.2.|Показатели усредненных издержек | 0,3 | 4 | 0 | | |бизнеса на взаимодействие с субъектами| | | | | |установленных и локальных естественных| | | | | |монополий | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.3.|Наличие достоверной доступной | 0,4 | 1 | 0 | | |информации о рынке, его объемах и | | | | | |потребностях | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.4.|Доля хозяйствующих субъектов от числа | 0,2 | 3 | 0 | | |опрошенных, считающих, что | | | | | |антиконкурентных действий органов | | | | | |власти и управления и органов местного| | | | | |самоуправления муниципальных | | | | | |образований области стало меньше за | | | | | |текущий год | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.5.|Число дел, возбужденных Управлением | 0,4 | 4 | 0 | | |Федеральной антимонопольной службы | | | | | |по Ярославской области по нарушениям | | | | | |антимонопольного законодательства на | | | | | |данном рынке, по сравнению с прошлым | | | | | |периодом | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.3. |Функциональные признаки наличия | | | | | |конкуренции | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.1.|Наличие у отдельных участников рынка | 0,2 | 3 | 0 | | |сверхприбыли и (или) возможности ее | | | | | |получения | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.2.|Соответствие качества товаров | 0,6 | 2 | 1 | | |требованиям потребителя, | | | | | |удовлетворенность потребителя | | | | | |показателем "цена/качество" | | | | |------+--------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.3.|Инновационное поведение | 0,2 | 4 | 1 | | |хозяйствующих субъектов (доля | | | | | |инновационного продукта в выпущенной | | | | | |продукции, доля издержек на создание | | | | | |инновационных продуктов либо другие | | | | | |критерии в зависимости от отраслевой | | | | | |специфики рынка) | | | | --------------------------------------------------------------------------------- С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 21,5; С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 36,0; С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,7. 6. Оценка состояния конкуренции в здравоохранении 6.1. Продуктовые границы товарного рынка в здравоохранении. Конкуренция в здравоохранении - это состояние и процесс взаимоотношений субъектов производства и потребления медицинских услуг в рамках специфической цивилизованной формы соперничества между медицинскими работниками (врачами) по достижению наивысшей степени удовлетворения целевых потребностей пациента. На рынке медицинских услуг поставщиками являются медицинские учреждения, потребителями - население. Услуги медицинского страхования оказываются на двух изолированных рынках обязательного и добровольного страхования. На рынке обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) в качестве страхователей (покупателей услуг) выступают предприятия и организации (для работающего населения) и органы местного самоуправления муниципальных образований области (для неработающего населения). Страховщиками (поставщиками услуги) являются страховые медицинские организации (далее - СМО). В данной оценке рассматривается рынок медицинских услуг и рынок услуг медицинского страхования. 6.2. Географические границы товарного рынка в здравоохранении. За географические границы рынка медицинских услуг приняты административные границы городов Ярославской области с численностью населения более ста тысяч человек, а также административные границы муниципальных районов Ярославской области. 6.3. Анализ состояния рынка в здравоохранении. В 2009 году на территории Ярославской области в системе ОМС работало 6 СМО, имеющих лицензии на право проведения обязательного медицинского страхования. СМО заключено 44 362 договора страхования работающего населения, 4 договора страхования неработающего населения. По состоянию на 01.01.2009 в Территориальном фонде ОМС Ярославской области зарегистрировано 79 700 страхователей, в том числе один страхователь неработающего населения - Правительство области. Сведения о страховых компаниях и численности застрахованного населения на 01.01.2009 представлены в таблице 8. Таблица 8 ------------------------------------------------------------------- |N п|Наименование головной | Юридическ- |Количество застрахованных| |/п | организации СМО | ий статус | граждан | | | | СМО в | | | | | субъекте | | | | | Российской | | | | | Федерации | | | | | |-------------------------| | | | |всего |работаю-|неработ- | | | | | | щих | ающих | |---+----------------------+------------+------+--------+---------| |1. |ОАО "Страховая |филиал |120870|19148 |101724 | | |компания "СОГАЗ-МЕД" | | | | | |---+----------------------+------------+------+--------+---------| |2. |ООО "РОСГОССТРАХ- |филиал |123435|5231 |118204 | | |МЕДИЦИНА" | | | | | |---+----------------------+------------+------+--------+---------| |3. |ООО "Страховая |филиал |348704|191057 |154647 | | |компания "Ингоссстрах-| | | | | | |М" | | | | | |---+----------------------+------------+------+--------+---------| |4. |ООО Страховая компания|филиал |11682 |11682 |- | | |"Согласие-М" | | | | | |---+----------------------+------------+------+--------+---------| |5. |ЗАО "Экофонд" |самостоятел-|520304|242264 |278040 | | | |ьный | | | | |---+----------------------+------------+------+--------+---------| |6. |ООО "Страховая |филиал |138407|138407 |- | | |медицинская компания | | | | | | |РЕСО - Мед" | | | | | ------------------------------------------------------------------- По состоянию на 01.01.2009 численность застрахованных граждан составила 1268345 человек, или 97 процентов от численности населения, постоянно проживающего на территории Ярославской области, из них: работающих граждан - 624986 (49,3 процента), неработающего населения - 643359 (50,7 процента). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая численность застрахованных граждан по ОМС снизилась на 1,1 процента за счет отрицательного естественного прироста населения. Такая численность сохраняется в течение последних 15 лет. В настоящее время рынок добровольного медицинского страхования (далее - ДМС) насыщен, в первую очередь, корпоративными договорами, которые составляют до 90 процентов портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 10 процентов. На развитие рынка платных медицинских услуг в России влияет общая экономическая ситуация в стране. Последние годы благосостояние населения росло, однако даже замедление и незначительное сокращение доходов населения вследствие влияния экономического кризиса не должно привести к сокращению рынка: по мнению экспертов, главной причиной роста рынка платных медицинских услуг является ненадлежащее качество бесплатной медицинской помощи. До тех пор, пока не произойдет значительное улучшение качества бесплатных медицинских услуг, рынок платных медицинских услуг будет расти высокими темпами. Еще одной весьма острой проблемой развития отрасли платных медицинских услуг является высокий уровень первоначальных инвестиций в открытие клиники платной медицины. Общими тенденциями рынка частной медицины являются укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей медицинских учреждений. Вместо одиночных медицинских кабинетов в ближайшее время могут появиться 5-6 крупных многопрофильных медицинских центров. При этом главной задачей крупных хозяйствующих субъектов становится формирование бренда клиники. Одной из последних тенденций развития отрасли является развитие государственно-частного партнерства. По мнению участников рынка, в течение 2009-2010 годов число игроков не только не сократится, но, наоборот, может вырасти. В связи с кризисом частные учреждения будут стремиться получить государственный заказ на оказание медицинской помощи за счет средств программ государственных гарантий охраны здоровья граждан, в том числе за счет средств ОМС. Минимум спроса на медицинские услуги в Ярославской области пришелся на июль-август 2009 года. Успехом у ярославцев пользуются примерно одни и те же специальности. По статистике, первое место уже много лет занимает стоматология, второе - мануальная терапия и неврология, третье - гинекология и урология, на четвертом месте стоят услуги офтальмологов, пятое делят дерматологи, косметологи и хирурги-косметологи. 6.4. Оценка состояния конкуренции в здравоохранении. Спрос на медицинские услуги имеет постоянный характер, но при этом ярко выражена сезонность спроса. Эти особенности вызывают необходимость поддерживать избыточные мощности в здравоохранении. Медицинские учреждения при этом не могут минимизировать свои затраты, но в то же время наличие избыточных мощностей создает необходимые условия для создания барьеров для входа в отрасль. Необходимо отметить, что эффективность традиционных барьеров в здравоохранении может быть поставлена под вопрос вследствие крайне ограниченных возможностей для ценовой конкуренции. Так, типичным барьером для новичка стало бы увеличение предложения фирмой, укоренившейся в отрасли, путем снижения цены при наличии у нее свободных мощностей (так называемое хищническое ценообразование). Однако если какая-либо больница снизит тарифы на свои услуги, это может быть воспринято рынком как сигнал более низкого их качества. Краткосрочное предложение медицинских услуг крайне неэластично. В сочетании со случайным характером спроса этот фактор требует регулирования объемов оказываемых услуг со стороны как спроса (например, за счет участия населения в затратах), так и предложения. Регулировать объемы медицинской помощи со стороны предложения проще, если услуги оказываются государственными медицинскими учреждениями. На территории Ярославской области присутствуют две группы поставщиков медицинских услуг: - государственные медицинские учреждения; - частные медицинские учреждения. Статус государственных поставщиков также может быть разным - от государственных до автономных учреждений и автономных некоммерческих организаций. Во всех случаях возможны отличия в поведении поставщиков на рынке услуг, вызванные различной мотивацией их деятельности и неодинаковой степенью свободы в принятии решений. Эффективное предоставление услуг здравоохранения связано с ситуацией на двух взаимосвязанных рынках: - рынок услуг медицинского страхования, субъектами которого выступают страхователи (население, предприятия, органы власти) и страховщики (СМО); - рынок медицинских услуг, где поставщиками услуг являются медицинские учреждения, потребителями услуг - население. Услуги медицинского страхования оказываются на двух рынках - ОМС и ДМС. На рынке ОМС в качестве страхователей (покупателей услуг) выступают предприятия и организации (для работающего населения) и органы местного самоуправления муниципальных образований области (для неработающего населения). Страховщиками (поставщиками услуги) являются СМО. СМО заключают договоры страхования со страхователями, но их финансовое положение не зависит от величины взносов страхователей (взносы уравниваются в Территориальном фонде ОМС Ярославской области), а определяется только числом застрахованных и ценой одного полиса в текущем году (стоимость территориальной программы ОМС в расчете на одного застрахованного). Соответственно, у СМО возникает мотивация к конкуренции за число застрахованных, причем эта конкуренция может быть только неценовой. СМО в системе ОМС могут иметь три источника конкурентных преимуществ: - заключение контрактов с крупными предприятиями, то есть увеличение числа застрахованных; - заключение контрактов на оказание услуг застрахованным лицам с медицинскими учреждениями, оказывающими более качественные услуги; - активная защита прав застрахованных путем проведения проверок качества лечения в медицинских учреждениях, предоставления клиентам полной и своевременной информации о характере и качестве лечения в отдельных учреждениях здравоохранения, а также обеспечения судебной защиты прав клиентов. Фиксация тарифов в системе ОМС и их выравнивание для всех застрахованных вне зависимости от места их работы приводит к появлению неценовой конкуренции на рынке ОМС, направленной на рост числа клиентов. Предоставление качественных медицинских услуг клиентам не влияет существенно на положение страховщика, соответственно, СМО не готовы расходовать средства на защиту прав застрахованных и улучшение степени их информированности сверх предусмотренных законодательством лимитов. Поведение СМО на рынке ДМС кардинально иное. Процесс ценообразования на этом рынке не регулируется, цены являются свободными и определяются двумя взаимосвязанными факторами: уровнем конкуренции на рынке ДМС и количеством привлеченных клиентов. Конкуренция на рынке ДМС должна косвенно регулироваться региональными органами власти посредством лицензирования. Достаточно типичны административные барьеры для входа на рынок субъекта Российской Федерации для компаний, зарегистрированных в других регионах. Рост числа привлеченных клиентов позволяет страховщику сбалансировать свои риски и получить существенные скидки с базовой цены при заключении договора с медицинскими учреждениями. С ростом объема рынка ДМС ценовая конкуренция должна усиливаться. В процессе проведения опросов в 2009 году представители медицинских учреждений Ярославской области продемонстрировали два отличных друг от друга представления о конкуренции на рынке медицинских услуг. Одна группа респондентов считает, что уровень конкуренции между различными медицинскими учреждениями здравоохранения невысок и обусловлен незначительной долей предпринимательской деятельности в медицинских учреждениях. Отсутствие конкуренции объясняется тем, что потребность в медицинских услугах высока и не удовлетворена и различные медицинские учреждения работают в разных, не пересекающихся нишах. Наличие у определенных медицинских учреждений эксклюзивных методик лечения приводит к монополизму на узких сегментах, хотя в целом стимулирует конкуренцию. Вторая группа участников опроса придерживается точки зрения, что в части предоставления платных услуг конкуренция достаточно сильна, особенно на таких сегментах, как стоматология и косметология. Отмечается, что большая часть медицинских учреждений не имеет конкурентов по совокупности признаков (перечень услуг, качество, уровень технической базы и пр.), однако конкуренция ощущается по ряду направлений работы (например, конкуренция при проведении профилактических осмотров). В качестве конкурентов рассматриваются те медицинские учреждения, которые имеют сопоставимый уровень материально-технического обеспечения и специализируются на тех же медицинских направлениях. Конкурентными преимуществами для медицинских учреждений являются: высокий уровень технического (диагностического) оснащения, новые технологии, новое оборудование, наличие высококвалифицированных специалистов, возможность стационара быстро реагировать на изменение потребностей (например, перепрофилирование коек). Крайне незначителен уровень конкуренции между городскими поликлиниками г. Ярославля. Согласно действующей модели организации здравоохранения каждый гражданин "прикреплен" для оказания услуг первичной помощи к определенному поликлиническому учреждению. Правила ОМС декларируют право выбора гражданином амбулаторно-поликлинического учреждения (далее - АПУ) и обязывают АПУ предоставлять всем гражданам информацию о полном перечне оказываемых услуг, а также об условиях выбора конкретного врача-терапевта или педиатра. Тем не менее, как правило, при низких оценках пациентами работы врача случаи обращения о смене врача, как уже отмечалось выше, крайне редки. Причина низкой мобильности населения по отношению к врачам и АПУ кроется не в особенностях организации системы ОМС (обязательная контрактация всех СМО со всеми медицинскими учреждениями как раз снимает все институциональные ограничения), а в слабой дифференциации услуг первичной помощи на уровне учреждений и незаинтересованности как самих АПУ, так и врачей в привлечении дополнительного контингента. По результатам опроса населения на 2008 год, значительная доля респондентов не удовлетворена работой поликлиники - 39 процентов, только отчасти удовлетворены 29 процентов опрошенных. Основными направлениями развития конкуренции и использования ценового механизма в рамках страховой модели ОМС можно считать: - развитие конкуренции между страховыми компаниями; - развитие конкуренции между медицинскими учреждениями; - изменение экономического механизма взаимодействия между медицинскими учреждениями и СМО, а также медицинскими учреждениями между собой. Самой эффективной в долгосрочном периоде мерой представляется реализация возможности выбора СМО для населения, а для страховщиков - медицинских учреждений. В настоящее время страховщики конкурируют только за страхователей; если же население получит реальную возможность выбирать СМО, они будут вынуждены проводить активную маркетинговую политику, расширять перечень оказываемых услуг, в результате у медицинских учреждений появится стимул к повышению качества медицинской помощи. Однако такой шаг необходимо осуществлять в сочетании с изменением финансового механизма перечисления средств в медицинские учреждения, повышением заработной платы врачей и применением стимулирующих методик оплаты их труда. ДМС - один из самых востребованных видов страховой защиты в Ярославской области. Свидетельство этому - темпы роста отрасли, которые в Ярославской составляют около 20 процентов на протяжении уже нескольких лет. Сегодня на рынке ДМС работает большое количество СМО, которые, в свою очередь, сотрудничают с многочисленными медицинскими центрами и клиниками, имеют различную репутацию, надежность и предоставляют разные услуги и программы. Медицинские учреждения, в свою очередь, также различаются как по стоимости страховых медицинских программ, так и по качеству услуг. В Ярославле инфраструктура медицинских учреждений, оказывающих качественные услуги, достаточно развита. При этом одна из проблем выбора полиса добровольного медицинского страхования - соблюдение соотношения цены и качества. Конкурентная среда на данном рынке услуг (С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,7) развита слабо. Для оценки возможности конкуренции на рынке медицинских услуг требуется оценить дифференциацию медицинских учреждений по величине затрат на оказание услуг и содержание учреждения. Именно эти факторы окажут влияние на дифференциацию цен на услуги отдельных учреждений и обусловят возможность ценовой конкуренции. К сожалению, доступная информация о стоимости услуг и источниках финансирования поликлиник Ярославской области отсутствует. Таблица 9 Оценка и прогноз индикаторов конкуренции в здравоохранении ---------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Индикатор конкуренции | Весовой |Численное | Прогноз | | п | |коэффициент| значение |изменения | | | |важности i-|индикатора|фактора, в| | | | го | | баллах | | | |индикатора | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 1. |Индикаторы антимонопольного | | | | | |законодательства | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.1. |Коэффициент концентрации рынка | - | - | - | | | | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.2. |Индекс концентрации рынка | - | - | - | | |(индекс Герфиндаля-Гиршмана) | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 2. |Ценовые индикаторы | | | | | | | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.1. |Несоответствие роста цен темпу | 0,3 | 1 | 0 | | |инфляции | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.2. |Различие в ценах размещаемых | 0,4 | 2 | 1 | | |региональными и местными | | | | | |органами власти ресурсов на | | | | | |конкурсе (аукционе) (при | | | | | |невозможности определения - доля | | | | | |ресурсов, размещаемых на | | | | | |конкурсе) | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.3. |Различия между региональными | 0,4 | 1 | 0 | | |ценами и ценами в соседних | | | | | |регионах с учетом наличия | | | | | |объективных оснований таких | | | | | |различий | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.4. |Ценовая конкуренция, создаваемая | 0,1 | 1 | 0 | | |субъектами малого | | | | | |предпринимательства (при | | | | | |невозможности определения - доля | | | | | |производства товаров субъектами | | | | | |малого предпринимательства на | | | | | |данном рынке) | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.5. |Дисперсия региональных цен на | 0,2 | 2 | -1 | | |данном рынке | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 3. |Оценочные индикаторы | | | | | | | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.1. |Структурные признаки наличия | | | | | |конкуренции | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.1.|Доля продукции (услуг), | 0,5 | 2 | 0 | | |производимой новыми | | | | | |участниками рынка (вошедшими | | | | | |на рынок в течение последних 3 | | | | | |лет), с учетом отраслевой | | | | | |специфики рынка | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.2.|Доля хозяйствующих субъектов от | 0,4 | 1 | 0 | | |общего числа опрошенных, | | | | | |считающих, что состояние | | | | | |конкурентной среды улучшилось | | | | | |за текущий год | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.3.|Наличие технологических и | 0,5 | 2 | 0 | | |инфраструктурных барьеров для | | | | | |входа на рынок с учетом | | | | | |отраслевой специфики | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.2. |Поведенческие признаки наличия | | | | | |конкуренции | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.1.|Показатели усредненных издержек | 0,3 | 3 | 1 | | |бизнеса на предусмотренное | | | | | |нормативными правовыми актами | | | | | |взаимодействие с органами власти | | | | | |по вопросам создания | | | | | |предприятия, лицензирования, | | | | | |контроля (надзора), по вопросам | | | | | |налогового администрирования, | | | | | |разрешения арбитражных споров и | | | | | |т.д. | | | | | | | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.2.|Показатели усредненных издержек | 0,3 | 2 | 0 | | |бизнеса на взаимодействие с | | | | | |субъектами установленных и | | | | | |локальных естественных | | | | | |монополий | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.3.|Наличие достоверной доступной | 0,4 | 1 | 0 | | |информации о рынке, его объемах | | | | | |и потребностях | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.4.|Доля хозяйствующих субъектов от | 0,2 | 2 | 0 | | |числа опрошенных, считающих, | | | | | |что антиконкурентных действий | | | | | |органов власти и управления и | | | | | |органов местного самоуправления | | | | | |муниципальных образований | | | | | |области стало меньше за текущий | | | | | |год | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.5.|Число дел, возбужденных | 0,4 | 1 | 0 | | |Управлением Федеральной | | | | | |антимонопольной службы по | | | | | |Ярославской области по | | | | | |нарушениям антимонопольного | | | | | |законодательства на данном рынке,| | | | | |по сравнению с прошлым | | | | | |периодом | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.3. |Функциональные признаки | | | | | |наличия конкуренции | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.1.|Наличие у отдельных участников | 0,2 | 1 | 0 | | |рынка сверхприбыли и (или) | | | | | |возможности ее получения | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.2.|Соответствие качества товаров | 0,4 | 3 | 1 | | |требованиям потребителя, | | | | | |удовлетворенность потребителя | | | | | |показателем "цена/качество" | | | | |------+---------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.3.|Инновационное поведение | 0,2 | 2 | 1 | | |хозяйствующих субъектов (доля | | | | | |инновационного продукта в | | | | | |выпущенной продукции, доля | | | | | |издержек на создание | | | | | |инновационных продуктов либо | | | | | |другие критерии в зависимости от | | | | | |отраслевой специфики рынка) | | | | ---------------------------------------------------------------------------- С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 11,9; С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 32,0; С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 1,7. 7. Оценка состояния конкуренции на рынках связи и телекоммуникационных технологий 7.1. Продуктовые границы товарных рынков связи и телекоммуникационных технологий. В соответствии с действующим ОКВЭД ОК 029-2007 (ОКВЭД 64.20.11 "Деятельность в области фиксированной телефонной связи" и ОКВЭД 64.20.12 "Деятельность в области подвижной связи") товаром определена услуга телефонной и сотовой связи в географических границах Ярославской области. Услуги предоставления доступа к сети Интернет выделены в отдельный рынок на основании функционального назначения товара - получение доступа к сети Интернет, а также разбиты на следующие сегменты (товарные группы): - коммутируемый доступ (Dial-up); - широкополосный доступ; по типам технологии передачи данных: - ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия), - Ethernet (подключение по локальной сети); - технологии для организации беспроводного доступа: WiMAX, Wi-Fi, WAP. Наибольшим спросом среди потребителей услуг пользуются услуги передачи данных по типу технологий ADSL, Ethernet, которые по соотношению цены и качества, по скорости и надежности являются наиболее оптимальными из существующих вариантов подключения к сети Интернет. В настоящее время это самые распространенные стандарты сетей. Услуга Dial-up-подключения предназначена для лиц, нуждающихся в доступе к сети Интернет в коммутируемом режиме с использованием модемного доступа. Это менее удобный и, в последнее время, менее востребованный способ пользования услугами предоставления доступа к сети Интернет по причине загруженности компьютерной сети, деления пропускной способности на всех пользователей, необходимости процедуры "дозвона". Технология WAP, представляющая собой набор языков и инструментов, образует инфраструктуру для внедрения новых услуг связи, прежде всего мобильных. Она обеспечивает быстроту связи, мощные процессоры, большой объем памяти, большие экраны, мультимедийное оборудование. На сегодняшний день услуга WAP-технологии на территории Ярославской области предоставляется в большем объеме следующими компаниями: ОАО "Мобильные ТелеСистемы", Северо-западным филиалом ОАО "Мегафон", филиалом ОАО "Вымпелком", ЗАО "Ярославль GSM". Ввиду своих функционального назначения, области применения, качественных и технических характеристик, цены данные товарные группы (сегменты рынка) не являются взаимозаменяемыми. 7.2. Географические границы рынка связи и телекоммуникационных технологий. Географические границы рынка информационно-коммуникационных технологий и связи определены в административных границах Ярославской области. 7.3. Анализ состояния рынка связи и телекоммуникационных технологий. В настоящее время на территории Ярославской области зарегистрированы 89 операторов связи (юридические лица, оказывающие услуги связи на основании лицензии), имеющих 196 лицензий на предоставление различных услуг связи и передачи данных. По направлениям деятельности для населения региона наиболее крупными операторами, предоставляющими услуги связи и передачи данных, являются: - территориальное управление Приволжского филиала ОАО "Ростелеком" (далее - ТУ ОАО "Ростелеком"), которое обеспечивает предоставление услуг междугородной и международной телефонной и телеграфной связи, а также пользования каналами передачи данных как физическим, так и юридическим лицам на территории региона; - Верхневолжский филиал ОАО "ЦентрТелеком" (далее - ВВФ ОАО "ЦентрТелеком") выполняет аналогичные функции на уровне внутризоновой сети и местных региональных сетей связи, осуществляет сопряжение данных сетей общего пользования с междугородными и международными трафиками, обеспечивает физических и юридических лиц области такими видами связи, как телефонная и телеграфная связь, мобильная телефонная связь, беспроводной доступ к сети передачи данных (CDMA) и сети Интернет, проводное радиовещание и предоставление универсальных услуг телефонной связи и сети Интернет; - Управление федеральной почтовой связи Ярославской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" (далее - УФПС по Ярославской области) осуществляет все операции по предоставлению услуг почтовой связи и электронным денежным переводам; - Ярославский областной радиотелевизионный передающий центр - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (далее - Ярославский филиал ФГУП "РТРС") осуществляет передачу телевизионных и радиовещательных сигналов на территории Ярославской области. Данные операторы являются монополистами на соответствующих рынках услуг в регионе. Они определяют и строят тарифную политику по оказанию услуг населению области (физическим и юридическим лицам). Основными конкурентами в регионе для данных компаний являются операторы связи: - филиал ОАО "Вымпелком"; - компания "Голден Телеком Инк." ("Голден Телеком") ООО "СЦС Совинтел" (далее - "Голден Телеком"); - филиал ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (далее - ОАО "МТС"); - ЗАО "Ярославль GSM"; - Северо-западный филиал ОАО "Мегафон" (далее - СЗФ ОАО "Мегафон"; - ЗАО "СеверТрансТелеКом". На рынке предоставления услуг междугородной и международной связи основными операторами являются компании: - ТУ ОАО "Ростелеком"; - "ГолденТелеком"; - ЗАО "СеверТрансТелеКом". Основным оператором связи по предоставлению данных услуг для Ярославской области является ТУ ОАО "Ростелеком". Им предоставляются трафики каналов и потоков междугородной и международной телефонной связи как по волоконно-оптической линии связи, так и по цифровой радио-релейной линии связи для юридических и физических лиц региона. Одним из основных конкурентов данному оператору связи является ЗАО "СеверТрансТелеКом". Однако магистральные кабельные линии связи оператора проходят вдоль железнодорожных магистралей и не могут полностью осуществить прямую привязку к отдаленным районным центрам муниципальных образований области (Брейтовскому, Некоузскому, Мышкинскому, Первомайскому районам и др.). Основная задача данного оператора - обеспечение технологических процессов управления железнодорожным транспортом на северном направлении движения, увеличение грузовых и пассажирских потоков. Услуги связи и передачи данных предоставляются через узлы доступа, расположенные вблизи железнодорожной магистрали в крупных населенных пунктах. Активно идет строительство и развитие магистральной кабельной сети и узлов доступа компании "ГолденТелеком". Представители компании, принимая участие в проводимых департаментом государственного заказа Ярославской области аукционах, активизировали свою работу по предоставлению услуг для органов государственной власти области. Компания "ГолденТелеком" может предоставлять услуги междугородной и международной связи на территории региона. В настоящее время тарифы на предоставление услуг компании ниже аналогичных тарифов ТУ ОАО "Ростелеком", что позволяет ей быть более привлекательной на рынке данных услуг и составлять весомую конкуренцию основному оператору. Слабой стороной является недостаточно широкая известность компании "ГолденТелеком" в регионе. Наличие указанных выше операторов дальней связи позволяет выбрать компанию - поставщика услуг связи с учетом их возможностей охвата территории Ярославской области. Имея хорошие точки доступа к внутризоновой сети, преимуществом на рынке предоставления услуг междугородной и международной связи обладает, безусловно, ТУ ОАО "Ростелеком". Перспектива конкуренции с ВВФ ОАО "ЦентрТелеком" реальна в ближайшие два - три года. Основным поставщиком услуг местной телефонной связи во всех городах и населенных пунктах Ярославской области является ВВФ ОАО "ЦентрТелеком". К основным операторам, предоставляющим услуги связи на данном рынке в Ярославской области, можно отнести компанию ОАО "СеверТранскомКом" ("ЛанкТелеком"). Данная компания предоставляет услуги только в г. Ярославле и взаимодействует непосредственно с оператором связи ЗАО "СеверТрансТелеКом". Все телефонные сети городов и населенных пунктов области относятся к монополисту сетей фиксированной связи - ВВФ ОАО "ЦентрТелеком". Участниками рынка предоставления услуг мобильной телефонной связи на территории региона являются компании: - филиал ОАО "Вымпелком"; - филиал ОАО "МТС"; - ЗАО "Ярославль GSM"; - СЗФ ОАО "Мегафон". Данные сотовые операторы предоставляют услуги мобильной связи в регионе (как междугородной и международной, так и внутризоновой и местной связи), поэтому их можно считать конкурентами основным компаниям фиксированной связи. ВВФ ОАО "ЦентрТелеком" имеет свою мобильную региональную сеть CDMA, позволяющую осуществлять организацию голосового трафика (домашний стационарный телефон за один день, мобильная телефонная связь) и передачу данных (скоростной мобильный Интернет). Услуги сети предоставляются населению всей области. На рынке оказания услуг мобильной телефонной связи и передачи данных в регионе указанные выше сотовые операторы составляют значительную конкуренцию ВВФ ОАО "ЦентрТелеком". Располагая свои базовые станции примерно в одних и тех же точках географических координат и имея одинаковые высоты подвеса антенн, компании обеспечивают себе одинаковые условия и зоны покрытия. Плотность зон покрытия позволяет данным операторам вести конкурентную борьбу на рынке предоставления услуг мобильной связи для населения региона и обеспечить телефонной связью населенные пункты окраин области. Основными провайдерами к базам данных сети Интернет в регионе являются операторы связи: - ТУ ОАО "Ростелеком"; - ЗАО "СеверТрансТелеКом"; - ВВФ ОАО "ЦентрТелеком"; - филиал ОАО "МТС"; - СЗФ ОАО "Мегафон"; - филиал ОАО "Вымпелком"; - ЗАО "Ярославль GSM". Компании предоставляют доступ к сети Интернет как по проводным системам передачи данных, так и с использованием сотовых операторов связи (мобильный Интернет). Конкуренция на данном рынке предоставления услуг между компаниями идет постоянно. Между провайдерами: ТУ ОАО "Ростелеком", ЗАО "СеверТрансТелеКом", ВВФ ОАО "ЦентрТелеком" - идет конкуренция за предоставление потребителям области подключения к узлам доступа сети Интернет. Сотовые операторы: филиал ОАО "МТС", СЗФ ОАО "Мегафон", филиал ОАО "Вымпелком", ЗАО "Ярославль GSM" - предоставляют услуги мобильного Интернета, и между ними идет конкурентная борьба за пользователей. Все указанные компании предоставляют услуги по передаче данных. Как для телефонии, так и для передачи данных важным фактором в конкурентной борьбе является наличие у оператора "последней мили", то есть организации доставки услуг связи непосредственно до абонента, и разветвленной кабельной сети. Эти сети являются вторичными и строятся на основе существующей первичной сети операторов связи. Предоставление услуг и конкуренция зависят от наличия у операторов мощных систем передачи информации при использовании как стационарных узлов фиксированной связи, так и узлов мобильной связи. Трансляцию телевизионных и радиовещательных передач на территорию Ярославской области осуществляют: Ярославский филиал ФГУП "РТРС" и ОАО "Ярославльтелесеть". Ярославский филиал ФГУП "РТРС" осуществляет трансляцию программ телевидения на всю территорию области. ОАО "Ярославльтелесеть" развивает кабельные сети коллективного приема теле- и радиовещания, что положительно сказывается на архитектурном облике городов и населенных пунктов, так как позволяет убрать большое количество антенн и одновременно улучшить качество приема телевизионных передач. Компания активно устанавливает передатчики и ретрансляторы, увеличивая охват населения региона, развивает мультимедийные сети, составляя конкуренцию на данном рынке услуг ВВФ ОАО "ЦентрТелеком" и другим компаниям. В последнее время большим спросом у населения области пользуется спутниковое телевидение. Особенно это заметно в удаленных от областного центра районах, таких как Первомайский, Любимский муниципальные районы и ряд других. 7.4. Оценка состояния конкуренции на рынке телекоммуникаций. Основным препятствием для развития конкуренции на рынке телекоммуникаций является ограниченность инфраструктуры, используемой для организации услуг. Существуют административные и экономические барьеры для входа на данный товарный рынок. Административные барьеры: - необходимость получения лицензии для осуществления деятельности в области оказания услуг связи (телематических услуг связи); - выделение радиочастот; - разрешительные документы местной администрации. При получении лицензии на оказание услуг связи большинство хозяйствующих субъектов не испытывают трудностей, документы оформляются в сроки и в порядке, установленном соответствующими законодательными и нормативными актами (Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" и др.). Один хозяйствующий субъект (ОАО "СеверТрансКом") отмечает, что при получении лицензии не соблюдаются установленные сроки рассмотрения заявок, отсутствует информация по продвижению заявки в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций, сроки оформления лицензий по уже принятому решению о ее выдаче не соблюдаются. Другой хозяйствующий субъект (ООО "ТензорТелеком") указывает, что при оформлении лицензий на оказание услуг связи и решений о выделении ресурса нумерации имеются трудности, связанные с постоянным реформированием системы Министерства связи и информационных технологий Российской Федерации и Федерального агентства связи, вследствие которого затягивается процесс получения соответствующих разрешительных документов. При выделении радиочастот некоторые хозяйствующие субъекты отмечают такие трудности, как затягивание сроков рассмотрения заявок на получение радиочастот (или на продление действия существующих разрешений) и длительные сроки оформления разрешений (от 1 до 2 лет), а также согласований по установке оборудования и прокладке кабелей связи. При получении разрешительных документов местной администрации большинство хозяйствующих субъектов не испытывает затруднений. В то же время 2 хозяйствующих субъекта (ООО "Горизонт" и "Компания "РТС") отмечают существующие проблемы при работе с местными администрациями (длительные сроки получения разрешительных документов). Некоторые хозяйствующие субъекты отмечают такие препятствия административного характера, как проблемы взаимоотношений с управляющими компаниями, в ведении которых находится жилой фонд, при подключении к выделенным каналам сети Интернет (заключение договоров, предусматривающих абонентскую плату для оператора за каждый дом, в котором он намеревается оказывать услуги связи, а также ужесточение требований по способу подключения жителей), что является сдерживающим фактором на пути оказания услуг связи в домах с малым количеством заявок на подключение (подключением занимаются только относительно крупные операторы, у которых окупаемость сети рассчитана на несколько лет). Отмечаются трудности при размещении оборудования в объектах гражданского строительства (получение разрешений у собственников жилья), а также проблемы, связанные с уничтожением проложенных сетей при ремонте кровли, в результате хищений и т.д. В то же время часть хозяйствующих субъектов отмечает отсутствие административных ограничений при осуществлении деятельности на исследуемом рынке. 7.5. Экономические барьеры. Некоторые хозяйствующие субъекты отмечают трудности, возникающие при присоединении к сетям оператора связи, занимающего существенное положение в сети связи общего пользования, при взаимоотношениях с ОАО "ЦентрТелеком": технические условия выдаются в сроки от 3 до 4 месяцев вместо положенных 30 дней, также отмечается отсутствие на настоящий момент документации и нормативных актов, определяющих технологии взаимодействия. Основные затраты на развертывание сети связаны с организацией инфраструктуры. Фактически вся подземная кабельная канализация в г. Ярославле была передана ОАО "ЦентрТелеком" и стала практически недоступна для альтернативных операторов, поскольку ОАО "ЦентрТелеком" не разрешает использовать ее другим операторам, и все технические условия на прокладку кабелей связи с использованием указанной выше канализации содержат требования по постройке своей, не сопрягающейся с канализацией ОАО "Центртелеком", что противоречит требованиям Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", где обозначено право на возмездной основе пользоваться такими сооружениями связи. В связи с этим хозяйствующим субъектам приходится строить новую подземную канализацию для размещения кабелей связи или размещать кабель на опорах освещения или электротранспорта. Ориентировочные затраты на 1 километр новой канализации составляют 1-2 млн. рублей при сроках реализации проекта не менее 6 месяцев (срок согласования земляных работ по разработанному проекту составляет не менее 3 месяцев). Операторы с небольшими объемами оказываемых услуг в отличие от крупных операторов связи, работающих в той же рыночной нише, не имеют возможности строить сеть, рассчитанную на окупаемость через 5-7 лет, поэтому темпы строительства у них значительно ниже. Отмечаются трудности, связанные с вопросами согласования аренды канализации у ОАО "ЦентрТелеком". Отдельные хозяйствующие субъекты указывают на то, что присоединение к оператору связи, занимающему существенное положение в сети связи общего пользования, - это передача большей части доходов. Также некоторые участники рынка отмечают, что коммутируемый доступ к сети Интернет после введения новых правил расчета между операторами фактически стал нерентабельным для альтернативных операторов. В связи с этим большинство хозяйствующих субъектов сокращают предоставление услуг по коммутируемому доступу (отдельные операторы связи отказываются от оказания услуг коммутируемого доступа) и расширяют объемы или полностью переходят на предоставление услуг по различным технологиям широкополосного доступа, не имея необходимости нового присоединения к сетям связи операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования. Другие участники рынка при присоединении к операторам связи, занимающим существенное положение в сети связи общего пользования, не испытывают трудностей, но некоторые из них указывают, что при этом необходимо соблюдать условия данного оператора. Часть хозяйствующих субъектов используют собственные сети связи, другие участники рынка используют арендованные каналы связи. В то же время отдельные операторы связи отмечают, что строительство сети в г. Ярославле на арендованных каналах нерентабельно. Большинство хозяйствующих субъектов не считают возникающие экономические проблемы существенными для входа на рынок либо не испытывают каких-либо трудностей и препятствий экономического характера при осуществлении своей деятельности на исследуемом рынке. Рынок связи и телекоммуникационных технологий следует отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией, в то же время конкурентная среда на данном товарном рынке постепенно развивается. Об этом свидетельствуют значительное количество участников рынка и увеличение их числа за обследованный временной интервал с 21 хозяйствующего субъекта в первом полугодии 2006 года до 26 хозяйствующих субъектов во втором полугодии 2007 года (Снорм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,0), а также переход все большего числа пользователей на современные широкополосные высокоскоростные способы и технологии подключения к сети Интернет; также существует тенденция перехода данного рынка от высококонцентрированного к рынку с умеренной степенью концентрации. Таблица 10 Оценка и прогноз индикаторов конкуренции на рынках связи и телекоммуникационных технологий ---------------------------------------------------------------------------------------- | N п/ | Индикатор конкуренции | Весовой |Численное | Прогноз | | п | |коэффициент| значение |изменения | | | |важности i-|индикатора|фактора, в| | | | го | | баллах | | | |индикатора | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1. |Индикаторы антимонопольного | | | | | |законодательства | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.1. |Коэффициент концентрации рынка | - | - | - | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 1.2. |Индекс концентрации рынка (индекс | - | - | - | | |Герфиндаля-Гиршмана) | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2. |Ценовые индикаторы | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.1. |Несоответствие роста цен темпу инфляции | 0,3 | 3 | 1 | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.2. |Различие в ценах размещаемых региональными | 0,1 | 1 | 1 | | |и местными органами власти ресурсов на | | | | | |конкурсе (аукционе) (при невозможности | | | | | |определения - доля ресурсов, размещаемых на | | | | | |конкурсе) | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.3. |Различия между региональными ценами и | 0,5 | 2 | 1 | | |ценами в соседних регионах с учетом наличия | | | | | |объективных оснований таких различий | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.4. |Ценовая конкуренция, создаваемая субъектами | 0,2 | 3 | 1 | | |малого предпринимательства (при | | | | | |невозможности определения - доля | | | | | |производства товаров субъектами малого | | | | | |предпринимательства на данном рынке) | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 2.5. |Дисперсия региональных цен на данном рынке | 0,2 | 2 | 0 | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3. |Оценочные индикаторы | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.1. |Структурные признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.1.|Доля продукции (услуг), производимой новыми | 0,1 | 1 | 1 | | |участниками рынка (вошедшими на рынок в | | | | | |течение последних 3 лет), с учетом отраслевой| | | | | |специфики рынка | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.2.|Доля хозяйствующих субъектов от общего | 0,1 | 4 | 1 | | |числа опрошенных, считающих, что состояние | | | | | |конкурентной среды улучшилось за текущий | | | | | |год | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.1.3.|Наличие технологических и инфраструктурных | 0,5 | 1 | 0 | | |барьеров для входа на рынок с учетом | | | | | |отраслевой специфики | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.2. |Поведенческие признаки наличия конкуренции | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.1.|Показатели усредненных издержек бизнеса на | 0,5 | 1 | 1 | | |предусмотренное нормативными правовыми | | | | | |актами взаимодействие с органами власти по | | | | | |вопросам создания предприятия, | | | | | |лицензирования, контроля (надзора), по | | | | | |вопросам налогового администрирования, | | | | | |разрешения арбитражных споров и т.д. | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.2.|Показатели усредненных издержек бизнеса на | 0,3 | 4 | 0 | | |взаимодействие с субъектами установленных и | | | | | |локальных естественных монополий | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.3.|Наличие достоверной доступной информации о | 0,4 | 1 | 0 | | |рынке, его объемах и потребностях | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.4.|Доля хозяйствующих субъектов от числа | 0,2 | 3 | 0 | | |опрошенных, считающих, что | | | | | |антиконкурентных действий органов власти и | | | | | |управления и органов местного самоуправления | | | | | |муниципальных образований области стало | | | | | |меньше за текущий год | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.2.5.|Число дел, возбужденных Управлением | 0,2 | 2 | 0 | | |Федеральной антимонопольной службы по | | | | | |Ярославской области по нарушениям | | | | | |антимонопольного законодательства на данном | | | | | |рынке, по сравнению с прошлым периодом | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| | 3.3. |Функциональные признаки наличия | | | | | |конкуренции | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.1.|Наличие у отдельных участников рынка | 0,2 | 3 | 0 | | |сверхприбыли и (или) возможности ее | | | | | |получения | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.2.|Соответствие качества товаров требованиям | 0,6 | 2 | 1 | | |потребителя, удовлетворенность потребителя | | | | | |показателем "цена/качество" | | | | |------+---------------------------------------------+-----------+----------+----------| |3.3.3.|Инновационное поведение хозяйствующих | 0,2 | 2 | 1 | | |субъектов (доля инновационного продукта в | | | | | |выпущенной продукции, доля издержек на | | | | | |создание инновационных продуктов либо | | | | | |другие критерии в зависимости от отраслевой | | | | | |специфики рынка) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------- С абс, абсолютное значение интегрального коэффициента состояния конкуренции, равно 11,5; С макс, максимальный абсолютный интегральный коэффициент, равен 28,5; С норм, интегральный нормированный коэффициент состояния конкуренции, равен 2,0. 8. Оценка состояния конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства 8.1. Продуктовые границы рынка услуг жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ). Продуктовыми границами рынка являются услуги по управлению многоквартирными домами, определяемые статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) как оказываемые управляющей организацией услуги и выполняемые работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставление на основании заключенных договоров коммунальных услуг собственникам помещений в таком доме и лицам, пользующимся помещениями в этом доме, а также осуществление иной направленной на достижение целей управления многоквартирным домом деятельности. Потребителями услуг управляющих организаций являются собственники помещений в многоквартирных домах. В соответствии со статьей 161 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; - управление управляющей организацией. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании решения общего собрания. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. 8.2. Географические границы рынка услуг ЖКХ. За географические границы рынка услуг ЖКХ приняты административные границы городов Ярославской области с численностью населения более ста тысяч человек, а также административные границы муниципальных районов Ярославской области. Это обусловлено, в первую очередь, технологическими особенностями отрасли и условиями формирования современных систем жизнеобеспечения территорий. 8.3. Состав хозяйствующих субъектов, присутствующих на рынке услуг ЖКХ. В соответствии со статьей 155 ЖК РФ в состав хозяйствующих субъектов-участников рынка управления многоквартирными домами в городах входят управляющие организации: юридические лица независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по управлению многоквартирными домами. 8.4. Анализ состояния рынка услуг ЖКХ. Объем рынка услуг по управлению многоквартирными домами определяется как общий объем жилищного фонда в многоквартирных домах в географических границах рынка и измеряется в натуральном выражении - в тысячах квадратных метров. При проведении анализа рынка услуг по управлению многоквартирными домами в городах необходимо выявить: - распределение многоквартирных домов по способам управления; - состав хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами; - распределение многоквартирных домов по форме собственности; - долю частных и муниципальных управляющих организаций, оказывающих услуги по управлению многоквартирными домами; - долю жилищного фонда, обслуживаемого на основании договоров на управление многоквартирными домами. Товарищества собственников жилья созданы в 10 процентах многоквартирных домов. Около 70 процентов многоквартирных домов обслуживаются управляющими организациями разных форм собственности. Доля коммерческих организаций коммунального комплекса в общем количестве таких организаций выросла с 32 процентов в 2007 году до 57 процентов в первом полугодии 2009 года. Доля частных организаций, осуществляющих управление и обслуживание многоквартирных домов, в общем количестве таких организаций увеличилась с 10,9 процента в 2007 году до 66,2 процента в первом полугодии 2009 года. Жилищный фонд Ярославской области, 29 процентов которого находится в муниципальной собственности, составляет 29,5 млн. кв. метров. В частной собственности граждан и юридических лиц находится 68 процентов жилых помещений. Почти половина жилищного фонда Ярославской области имеет износ от 31 до 65 процентов. 8.5. Оценка состояния конкуренции рынка услуг ЖКХ. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
