Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 20.10.2017 № 531-П

--------------------------------

<*> Данные отсутствуют в связи с переходом статистического учета с 1 января 2017 года на "Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (ОКВЭД2) и "Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" (ОКПД).

<**> Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года N 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (п. 5, ст. 4; п. 1, ст. 9).

<***> По оперативным данным Пенсионного фонда Российской Федерации, с учетом единовременной денежной выплаты, произведенной в январе 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016 года N 385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" в размере 5 тыс. рублей.

II. Пояснительная записка

к основным показателям прогноза социально-экономического

развития Челябинской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее именуется - Прогноз) разработан на основе следующих документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Закон Челябинской области от 27.09.2007 г. N 205-ЗО "О бюджетном процессе в Челябинской области";

Закон Челябинской области от 27.11.2014 г. N 63-ЗО "О стратегическом планировании в Челябинской области";

сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

постановление Правительства Челябинской области от 17.11.2015 г. N 573-П "О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочный период";

распоряжение Правительства Челябинской области от 21.06.2017 г. N 361-рп "О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

отчет Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области о социально-экономическом развитии Челябинской области в январе - июле 2017 года;

прогнозные материалы органов исполнительной власти Челябинской области, муниципальных образований Челябинской области, крупных и средних предприятий в Челябинской области.

Прогноз разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом.

Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период.

Базовый вариант предполагает стабилизацию ситуации в экономике с переходом к незначительному росту в последующие годы.

Целевой вариант предполагает умеренный экономический рост за счет повышения инвестиционной активности.

При разработке Прогноза приняты во внимание стабилизация экономической активности в 2017 году, а также ограничения, связанные с неблагоприятной конъюнктурой на финансовых и товарных рынках: переизбыток предложения металлопродукции на мировом рынке, сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер на протяжении всего прогнозного периода, риски ослабления курса рубля и его волатильности, снижение цен на нефть и металлы.

Положительные тенденции социально-экономического развития Челябинской области в январе - июле 2017 года (в процентах к январю - июлю 2016 года):

индекс промышленного производства увеличился на 4,5 процента, в том числе добыча полезных ископаемых - на 8,9 процента, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов - на 7,3 процента, обрабатывающие производства - на 4,6 процента;

объем продукции сельского хозяйства - на 0,7 процента;

объем работ в строительстве - на 13,6 процента;

грузооборот автомобильного транспорта - на 16,7 процента;

ввод жилых домов - на 14,5 процента;

налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета - на 14,5 процента;

прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям - на 0,9 процента;

реальная заработная плата - на 3,9 процента;

экспорт - на 21,8 процента, импорт - на 70,2 процента;

численность безработных на 1 августа 2017 года снизилась на 14,9 процента по сравнению с уровнем на 1 августа 2016 года.

Отрицательные тенденции в январе - июле 2017 года (в процентах к январю - июлю 2016 года):

оборот розничной торговли снизился на 7,1 процента;

объем платных услуг населению - на 1,8 процента;

реальные располагаемые денежные доходы населения - на 7,4 процента.

Также среди положительных факторов, влияющих на экономический рост, выделяется замедление темпов инфляции (индекс потребительских цен в январе - июле 2017 года составил 103,4 процента против 107,5 процента за январь - июль 2016 года).

1. Население

В 2017 году в Челябинской области ожидается ухудшение демографической ситуации вследствие старения населения, превышения смертности над рождаемостью (вновь фиксируется с 2016 года) и снижения миграционного прироста. При сохранении данных тенденций к 2020 году прогнозируется уменьшение численности населения до 3487,7 тыс. человек (по консервативному варианту), при условии относительной стабилизации ситуации - до 3497,4 тыс. человек (по базовому варианту), а при условиях увеличения рождаемости и сокращения смертности - увеличение численности населения до 3509,3 тыс. человек (по целевому варианту).

Сложившаяся в Челябинской области демографическая половозрастная структура населения обуславливает сокращение числа женщин фертильного возраста, что ведет к снижению уровня рождаемости. В прогнозируемом периоде ожидается снижение коэффициента рождаемости с 13,3 промилле в 2016 году до 11,7 промилле по консервативному и базовому вариантам и до 12,3 промилле по целевому варианту.

Несмотря на сокращение смертности (с 13,6 промилле в 2016 году до 12,3 - 12,8 промилле к 2020 году) динамика естественного движения демонстрирует превышение смертности над рождаемостью. Так, коэффициент естественной убыли населения к 2020 году ожидается на уровне 1,1 человека на 1000 человек населения по консервативному варианту, 0,7 - по базовому варианту, при этом по целевому варианту возможна стабилизация естественного движения (естественный прирост - 0 человек).

Ожидаемая продолжительность жизни к 2020 году по сравнению с 2016 годом вырастет на 3,5 года по консервативному варианту, на 3,9 года по базовому варианту и на 4 года по целевому варианту и составит 74, 74,4 и 74,5 года соответственно.

По оценке сдерживание естественной убыли населения в ближайшие три года будет происходить за счет прироста миграции (от 0,5 до 4,3 тыс. человек в год).

На основе динамики прошлых лет ожидается, что структура миграции населения не изменится. На внутренние потоки будет приходиться около 60 процентов мигрантов, на внешние - 40 процентов.

При этом в 2017 году прогнозируется уменьшение миграционного прироста до 1,3 человека на 10000 человек населения (2016 год - 7,6) за счет увеличения оттока мигрантов в другие регионы.

При усилении миграционного оттока в 2020 году по консервативному варианту миграционная убыль составит 3,9 человека на 10000 человек, при этом по базовому и целевому варианту ожидается миграционный прирост, который составит 4,2 и 12,1 человека на 10000 человек соответственно.

2. Производство валового регионального продукта

Объем валового регионального продукта (далее именуется - ВРП) по Челябинской области за 2015 год в основных ценах составил 1170,3 млрд. рублей или 99,5 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах при индексе-дефляторе 118,3 процента.

Наибольшая доля ВРП создается в следующих организациях видов деятельности: "Обрабатывающие производства" (35,7 процента), "Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования" (11,9 процента), "Транспорт и связь" (8,3 процента), "Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг" (9,5 процента), "Строительство" (7,2 процента), "Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство" (6,9 процента).

В структуре формирования ВРП методом образования доходов удельный вес валовой прибыли и валовых смешанных доходов составил 53,2 процента, оплаты труда наемных работников - 45,1 процента, других чистых налогов на производство - 1,7 процента.

В структуре использования ВРП удельный вес валового накопления основного капитала составил 19 процентов от объема ВРП.

Объем ВРП по Челябинской области за 2016 год в основных ценах по оценке Министерства экономического развития Челябинской области составил 1164,1 млрд. рублей. Индекс физического объема ВРП - 96 процентов к 2015 году в сопоставимых ценах при индексе-дефляторе - 103,6 процента.

Снижение ВРП обусловлено сокращением инвестиционного спроса (инвестиции в основной капитал в 2016 году снизились на 15,3 процента в сопоставимых ценах), снижением объемов производства в промышленности (96,3 процента), а также падением экспорта на 8,7 процента к 2015 году. В 2016 году снизился и потребительский спрос (реальные располагаемые доходы населения упали на 12 процентов, розничный товарооборот - на 10,5 процента к 2015 году).

В 2017 году объем ВРП оценивается в 1232,2 млрд. рублей с незначительным ростом на 0,8 процента к предыдущему году, что обусловлено прежде всего увеличением объемов производства в промышленности (100,5 процента к предыдущему году) и строительстве (107,5 процента).

В 2018 году прогнозируется снижение ВРП на 1 процент по консервативному варианту, что связано с возможным спадом в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве; рост на 1,5 процента и на 2,6 процента по базовому и целевому вариантам соответственно благодаря росту в промышленности, строительстве, увеличению потребительского спроса.

В 2019 году по консервативному варианту прогнозируется рост на 0,1 процента, по базовому варианту - рост на 1,3 процента, по целевому варианту - рост на 2,8 процента в результате оживления промышленности, сельского хозяйства, строительства, роста потребительского спроса.

В 2020 году прогнозируется снижение ВРП на 1,1 процента к предыдущему году по консервативному варианту за счет снижения объемов производства в промышленности, рост на 1,7 процента - по базовому варианту, на 2,8 процента - по целевому варианту при росте производственных отраслей и потребительского сектора.

3. Промышленное производство

За 2016 год индекс производства по основным видам деятельности по полному кругу организаций-производителей составил 96,3 процента к уровню 2015 года, что обусловлено индексом производства в обрабатывающих производствах - 95,5 процента, оказывающих наибольшее влияние на динамику индекса производства в целом, а также в добыче полезных ископаемых - 100,6 процента. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства составил 103,4 процента к уровню 2015 года.

При этом доля обрабатывающих производств в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг по итогам 2016 года составила 86,7 процента.

В 2017 году в связи с изменением структуры промышленного производства доля обрабатывающих производств в структуре промышленности оценивается на уровне 84 процентов.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом индекс промышленного производства по основным видам деятельности оценивается на уровне 100,5 процента.

В 2018 году индекс промышленного производства по сравнению с 2017 годом по консервативному варианту прогнозируется на уровне 99,2 процента, по базовому варианту - 101,3 процента, по целевому варианту - 102,5 процента, в 2019 году по консервативному варианту - 99,8 процента, по базовому варианту - 100,7 процента, по целевому варианту - 102,1 процента, в 2020 году - 97,5 процента, 101,2 процента и 102,2 процента соответственно.

Предполагается, что к 2020 году в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг:

доля обрабатывающих производств сохранится на уровне 84 процентов;

доля вида деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" составит 10,4 процента;

доля вида деятельности "Добыча полезных ископаемых" составит 4 процента;

доля вида деятельности "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 1,6 процента.

Добыча полезных ископаемых. Индекс производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 100,6 процента.

Крупнейшее предприятие, осуществляющее добычу бурого угля, - акционерное общество по добыче угля "Челябинская угольная компания" - в 2016 - 2017 годах планомерно сокращало объем добычи в связи с закрытием Коркинского разреза. С 2018 года предприятием прекращается добыча угля в соответствии с предписанием Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Крупнейшие компании по добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических: открытое акционерное общество "Александринская горно-рудная компания", непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат", открытое акционерное общество "Тургоякское рудоуправление", открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат", общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление", акционерное общество "Михеевский горно-обогатительный комбинат".

Кроме того, акционерное общество "Русская медная компания" ведет строительство Томинского горно-обогатительного комбината (Сосновский муниципальный район), плановая производительность которого составит 28 млн. тонн руды в год, что даст существенный импульс в добыче металлических руд.

Индекс производства в добыче полезных ископаемых в 2017 году оценивается в 107,1 процента по сравнению с уровнем 2016 года. В 2017 - 2019 годах прогнозируется стабильная работа предприятий добывающей промышленности: индекс производства составит в 2018 году 98,3 процента по консервативному варианту, 105,6 процента - по базовому варианту, 110,1 процента - по целевому варианту. В 2019 - 2020 годах индекс производства в добыче полезных ископаемых составит 97,1 процента и 98,2 процента по консервативному варианту, 103,2 процента и 102,7 процента по базовому варианту, 107,5 процента и 106,1 процента по целевому варианту соответственно.

Прогнозируется, что стабильный рост будет отмечен в добыче металлических руд вследствие стремления металлургических предприятий Челябинской области развивать собственную сырьевую базу в границах региона и создания полного цикла производства: от добычи металлических руд до выпуска металлургической продукции глубокой переработки.

Обрабатывающие производства. Обрабатывающие производства - основной вид деятельности в промышленности Челябинской области. По итогам 2016 года индекс промышленного производства - 95,5 процента к предыдущему году.

Металлургический комплекс. Одним из важнейших видов обрабатывающих производств для Челябинской области является металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. В металлургическом комплексе сосредоточено около 50 процентов промышленно-производственных фондов.

Многие металлургические предприятия (публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод", закрытое акционерное общество "Карабашмедь", закрытое акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод" и другие) являются градообразующими.

В целях повышения конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках крупнейшие металлургические предприятия в основном завершили инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства и изменение продуктовой линейки с преобладанием продукции с высокой добавленной стоимостью (трубы большого диаметра, длинномерные рельсы, оцинкованный прокат, лист с полимерным покрытием).

Основные направления металлургического производства в Челябинской области:

производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового проката.

К данному виду деятельности относятся крупнейшие предприятия Челябинской области: публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат", публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод" и другие предприятия.

Крупнейшие производители, обладающие современной производственно-технологической базой и реализующие масштабные инвестиционные программы по модернизации производства, планируют увеличить объемы выпуска продукции (публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат").

Предприятия, выпускающие специализированную продукцию и, как следствие, зависящие от конъюнктуры рынка, планируют сохранить объемы производства (акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод", публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод");

производство чугунных и стальных труб.

Основной производитель труб в Челябинской области - публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод" выпускает более 10 процентов общероссийского объема стальных труб. На предприятии ожидается сохранение объемов производства, в первую очередь, за счет обеспечения поставки труб большого диаметра для строительства газопроводов;

производство цветных металлов.

Данный вид производства представляют крупные высокотехнологичные предприятия по производству цинка, меди, кобальта и никеля: публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод", закрытое акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод", закрытое акционерное общество "Карабашмедь".

Закрытое акционерное общество "Кыштымский медеэлектролитный завод" и закрытое акционерное общество "Карабашмедь" входят в состав холдинга закрытое акционерное общество "Русская медная компания", инвестировавшего значительные средства в развитие производственной базы предприятий.

Публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод" - один из крупнейших производителей цинка в России - освоил производство высокочистого цинка марки Special High Grade (SHG) благодаря проведенной модернизации производственных мощностей и введению автоматизированного комплекса электролиза цинка. Лондонская биржа металлов официально зарегистрировала торговую марку цинка "CZP SHG" (CHELYABINSK ZINC PLANT SPECIAL HIGH GRADE), выпускаемого публичным акционерным обществом "Челябинский цинковый завод". На долю компании приходится более 60 процентов российского и около 2 процентов мирового объема производства цинка.

Открытое акционерное общество "Уфалейникель" с апреля 2017 года прекратило производственную деятельность в связи с низкой рентабельностью производства;

производство готовых металлических изделий.

Производство готовых металлических изделий в Челябинской области представлено предприятиями по производству строительных металлических конструкций и изделий, металлических резервуаров, паровых котлов, кованых изделий, потребительских товаров.

Наиболее крупными предприятиями, производящими указанную продукцию, являются публичное акционерное общество "Уральская кузница", акционерное общество "Челябинский завод металлоконструкций", открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ" и другие.

Машиностроение. В машиностроительном комплексе производится более 10 процентов продукции обрабатывающих производств.

Крупнейшие машиностроительные предприятия входят в состав федеральных агентств, государственных корпораций и федеральных холдингов: Федеральное космическое агентство, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ", акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" и другие.

Машиностроительный комплекс включает в себя следующие основные производства:

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки.

Наиболее крупные предприятия, производящие механическое оборудование, прокатное оборудование, доменное и сталеплавильное оборудование, подъемные краны, погрузчики, станки, тракторы, бульдозеры, дорожную технику: общество с ограниченной ответственностью "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК", закрытое акционерное общество "Челябинские строительно-дорожные машины", акционерное общество "Копейский машиностроительный завод", открытое акционерное общество "Челябинский механический завод", закрытое акционерное общество "Магнитогорский завод прокатных валков" и другие;

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие автомобили, автомобильные прицепы и полуприцепы, а также автомобильные части: акционерное общество "Автомобильный завод "Урал", публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод";

производство электрического оборудования.

Крупные предприятия, выпускающие электродвигатели, генераторы и трансформаторы, электрические лампы и осветительное оборудование, приборы учета, медицинскую технику: открытое акционерное общество "Миассэлектроаппарат", открытое акционерное общество "Челябинский завод "Теплоприбор", акционерное общество "Промышленная Группа "Метран", открытое акционерное общество "ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский электродный завод" и другие;

производство прочих транспортных средств и оборудования.

К данному виду производства относятся предприятия, выпускающие объекты железнодорожного подвижного состава (локомотивы, трамвайные вагоны и прочее).

Основной производитель трамвайных вагонов - "Усть-Катавский вагоностроительный завод имени С.М. Кирова" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева".

Структура обрабатывающих производств с преобладанием металлургического комплекса сохранится в течение всего периода планирования.

В 2017 году выпуск продукции обрабатывающих производств оценивается в 100,2 процента к уровню 2016 года.

В 2018 году индекс промышленного производства по сравнению с 2017 годом прогнозируется на уровне 99,3 процента по консервативному варианту, 101,3 процента - по базовому варианту, 102 процента - по целевому варианту; в 2019 году - 99,9 процента по консервативному варианту, 100,6 процента - по базовому варианту и 105,2 процента - по целевому варианту, в 2020 году: 97,3 процента, 101,2 процента и 102 процента соответственно.

Незначительные темпы роста обрабатывающих производств в 2018 - 2020 годах обусловлены в первую очередь аналогичными темпами роста по виду деятельности "Металлургическое производство" вследствие:

сокращения экспорта металлопродукции;

изменения конъюнктуры рынка на продукцию черной металлургии;

нестабильности биржевых цен на цветные металлы.

А также снижением объемов производства в машиностроительном комплексе вследствие:

неравномерной загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса по договорам государственного оборонного заказа;

снижения спроса на продукцию российских машиностроительных предприятий.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. Индекс производства по данному виду деятельности в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 103,4 процента.

Работа 7 электростанций (филиал публичного акционерного общества "ОГК-2" - Троицкая ГРЭС, "Южноуральская ГРЭС" - филиал открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", предприятия публичного акционерного общества "Фортум": Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ГРЭС, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3) позволяет обеспечивать более 70 процентов от суммарной потребности региона в электроэнергии.

В число тепловых электростанций Челябинской области входят станции промышленных предприятий, в том числе публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат", публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит" и другие.

Индекс производства в 2017 году составит 99,6 процента к уровню 2016 года, в 2018 году - 97,9 процента по консервативному варианту, 100,8 процента - по базовому варианту, 102,7 процента - по целевому варианту. В 2019 - 2020 годах индекс производства в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды составит по консервативному варианту - 99,3 и 98,3 процента, по базовому варианту - 100,3 и 100,1 процента, по целевому варианту - 102 и 102,6 процента соответственно.

Данная динамика объемов производства связана с завершением реконструкции генерирующих мощностей крупнейшими производителями электроэнергии Челябинской области и прямой зависимостью объемов производимой продукции обрабатывающих производств.

По виду деятельности "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" планируется, что в 2017 году индекс производства составит 106,3 процента к уровню 2016 года. В 2018 году прогнозируется, что индекс производства по сравнению с 2017 годом составит 103,1 процента по консервативному варианту, 105,1 процента - по базовому варианту, 106,6 процента - по целевому варианту; в 2019 году - 101,3 процента по консервативному варианту, 103,3 процента - по базовому варианту, 104,8 процента - по целевому варианту, в 2020 году - 100,2 процента, 101,7 процента и 102,3 процента соответственно.

4. Сельское хозяйство

Прогноз объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на период 2018 - 2020 годов рассчитан в соответствии с основными направлениями аграрной политики государственной программы Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П, и проведенного экономического анализа за предыдущие годы.

Оценка производства продукции сельского хозяйства в Челябинской области в 2017 году произведена исходя из фактически полученных объемов продукции сельского хозяйства в 2016 году и с учетом результатов деятельности каждого муниципального образования за 7 месяцев текущего года.

Консервативный вариант характеризует развитие отрасли сельского хозяйства Челябинской области с учетом выполнения целевых показателей, установленных государственной программой Челябинской области "Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.12.2016 г. N 724-П.

Валовый сбор зерновых культур планируется увеличить за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земельных участков.

Производство картофеля планируется исходя из потенциальных возможностей региона, причина отсутствия роста объемов производства картофеля - снижение посевных площадей в хозяйствах населения.

Причиной отсутствия роста объемов производства овощей является сокращение площадей пленочных теплиц и сокращение объемов производства овощей в хозяйствах населения.

Развитие отрасли животноводства направлено на сохранение достигнутых результатов по валовому производству продукции и улучшению ее качественных показателей.

Базовый и целевой варианты прогноза определены как оптимистические. Увеличение объема валового производства сельскохозяйственной продукции на ближайшие годы планируется достичь за счет интенсификации отрасли, которая сводится к совершенствованию факторов производства: материально-технических средств, технологий, трудовых ресурсов и других.

Важным фактором, оказывающим положительное воздействие на развитие ситуации в отрасли на прогнозный период, является сохранение и увеличение существующей государственной поддержки.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в фактических ценах в 2017 году оценивается на уровне 132,1 млрд. рублей (99,3 процента к предыдущему году в сопоставимых ценах).

В 2018 году объем продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 131,9 млрд. рублей (94,9 процента) по консервативному варианту, 138,4 млрд. рублей (99,9 процента) - по базовому варианту, 138,8 млрд. рублей (100 процентов) - по целевому варианту; в 2019 году - 136,6 млрд. рублей (100,1 процента), 143,6 млрд. рублей (100,1 процента), 144,1 млрд. рублей (100,2 процента) - соответственно по консервативному, базовому и целевому вариантам; в 2020 году - 141,8 млрд. рублей (100,1 процента), 148,8 млрд. рублей (100,1 процента), 149,9 млрд. рублей (100,2 процента) - соответственно.

Производство продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Челябинской области в 2017 году и на период до 2020 года ожидается на стабильном уровне с небольшим ростом и зависит от объемов производства сырьевой базы.

5. Строительство

В 2016 году продолжилась начатая в 2014 году тенденция снижения объемов строительного производства. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2016 году составил 83,3 млрд. рублей и по сравнению с 2015 годом снизился на 3,2 процента (в 2015 году показатель снизился на 4,3 процента к 2014 году).

В 2017 году объем работ в строительстве оценивается в 93,8 млрд. рублей (107,5 процента к 2016 году) за счет оживления на рынке жилищного строительства.

В 2018 году объем работ в строительстве прогнозируется на уровне 96,8 млрд. рублей по консервативному варианту (98,6 процента к 2017 году), 102,4 млрд. рублей (104,1 процента) - по базовому варианту, 104,5 млрд. рублей (106 процентов) - по целевому варианту; в 2019 году - 101,2 млрд. рублей (99,5 процента к 2018 году), 112,4 млрд. рублей (104,5 процента), 119,2 млрд. рублей (108,5 процента) по консервативному, базовому и целевому вариантам, в 2020 году - 107,1 млрд. рублей (101 процент к 2019 году); 123,7 млрд. рублей (105 процентов); 135 млрд. рублей (108 процентов) соответственно.

Показатели жилищного строительства определены государственной программой Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 349-П.

В 2016 году введено в эксплуатацию 1315,8 тыс. кв. метров жилья, что составляет 73,8 процента от объема жилья, построенного в 2015 году. Доля индивидуального жилищного строительства - 34,5 процента. Снижение обусловлено значительным сокращением доступа к кредитам на строительство для застройщиков, уменьшением потребительского спроса на инвестиционные покупки, в том числе недвижимость.

В 2017 году ввод в действие жилых домов оценивается в объеме 1368 тыс. кв. метров (104 процента к 2016 году). В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 1430 тыс. кв. метров жилья (104,5 процента к 2017 году) по консервативному варианту, 1460 тыс. кв. метров (106,7 процента) - по базовому варианту, 1496,7 тыс. кв. метров (109,4 процента) - по целевому варианту; в 2019 году - 1723,0; 1723,0; 1740,2 тыс. кв. метров (120,5; 118,0; 116,3 процента к 2018 году) соответственно по консервативному, базовому и целевому вариантам, в 2020 году - 2033,0; 2033,0; 2053,3 тыс. кв. метров (118 процентов к 2019 году) соответственно. Доля жилых домов, построенных населением, составит 40 - 50 процентов.

6. Торговля и услуги населению

В 2016 году оборот розничной торговли составил 493,7 млрд. рублей или 90,5 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года.

В 2017 году оборот розничной торговли оценивается в 498 млрд. рублей, что составит 98,7 процента к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

С учетом предполагаемых темпов роста заработных плат в реальном выражении, восстановления покупательной способности в прогнозируемом периоде будет наблюдаться восстановление и ускорение оборота розничной торговли (2018 год - 100,7 процента, 101,4 процента и 102,3 процента в сопоставимых ценах к предыдущему году по консервативному, базовому и целевому вариантам; 2019 год - 101,5 процента, 102,2 процента и 103,1 процента соответственно; 2020 год - 102 процента, 102,5 процента и 103,4 процента соответственно).

Прогнозируется дальнейший рост объема товарооборота розничных торговых сетей и увеличение их доли в общем объеме товарооборота: с 36 процентов в 2017 году до 37,5 процента в 2020 году. Вместе с тем будет наблюдаться снижение объемов продаж на розничных рынках ввиду смены предпочтений населения по покупке товаров в более удобных и современных форматах торговли.

В макроструктуре оборота розничной торговли до 2020 года будут преобладать непродовольственные товары (в 2017 году удельный вес продовольственных товаров, включая напитки, и табачных изделий составит 48,2 процента, непродовольственных - 51,8 процента; в 2018 году - 48 процентов и 52 процента; в 2019 году - 47 процентов и 53 процента; в 2020 году - 46 процентов и 54 процента).

Товарная насыщенность рынка будет носить устойчивый характер, платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и товары первой необходимости будет удовлетворяться в полной мере. Компании, работающие в потребительской сфере, и в дальнейшем будут оптимизировать свой ассортимент в соответствии со спросом населения. Решающим критерием выбора покупателя останется цена товара.

Продолжатся преобразования, направленные на совершенствование организации торгового процесса и распространение прогрессивных форм торговли. Ключевым трендом ближайших лет станет уверенный рост доли интернет-торговли в общем обороте непродовольственной розницы. Население все больше будет предпочитать покупать в интернет-магазинах. Трансграничная интернет-торговля продолжит опережать по темпам роста локальный рынок.

Предполагается также активный рост интереса предпринимателей к франчайзингу как к эффективной бизнес-модели ведения предпринимательской деятельности.

Продолжится тенденция развития мультиформатных розничных сетей, особое внимание покупателей будет уделяться магазинам-дискаунтерам и магазинам "у дома", поскольку покупатели все чаще будут отдавать предпочтение данным форматам, избегая гипермаркеты и супермаркеты. Поддержание стабильности обеспечения населения российскими и местными продовольственными и непродовольственными товарами обеспечит развитие многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних форматов торговли, ярмарочной и мобильной торговли.

Оборот общественного питания за 2016 год составил 19,6 млрд. рублей или 94,6 процента в сопоставимых ценах к 2015 году.

В 2016 году функционировало свыше 4 тысяч предприятий общественного питания (260,4 тысячи посадочных мест), открыто более 200 новых предприятий: бары, кафе, пиццерии, заведения класса "casual dining", "фаст-фуд".

В 2017 году оборот общественного питания оценивается в 20,6 млрд. рублей, что составит 100,8 процента к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.

В развитии предприятий общественного питания сохранится положительная динамика роста их количества.

Главными катализаторами рынка станут восстановление потребительской уверенности, рост доходов домохозяйств, а также нарастающий темп жизни населения, предлагающий культуру питания вне дома.

Прогнозируется увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах к предыдущему году (2018 год - 101 процент, 101,2 процента и 101,5 процента по консервативному, базовому и целевому вариантам; 2019 год - 101,2 процента, 101,4 процента и 101,8 процента соответственно; 2020 год - 101,4 процента, 101,8 процента и 102 процента соответственно).

В 2016 году объем платных услуг населению составил 142,1 млрд. рублей (95,6 процента в сопоставимых ценах к уровню 2015 года), в 2017 году - оценивается в объеме 143,6 млрд. рублей (96,7 процента в сопоставимых ценах к уровню 2016 года).

В 2018 - 2020 годах прогнозируется небольшое снижение объема платных услуг в сопоставимых ценах к предыдущему году: 2018 год - 96,7 процента, 96,9 процента и 97,4 процента по консервативному, базовому и целевому вариантам; 2019 год - 97 процентов, 97,6 процента и 98 процентов соответственно; 2020 год - 97,7 процента, 98 процентов и 98,2 процента соответственно.

В целом структура платных услуг останется достаточно устойчивой и будет сформирована прежде всего за счет услуг обязательного характера (жилищно-коммунальные, бытовые, услуги связи, транспортные).

На развитие рынка платных услуг в среднесрочной перспективе будут оказывать влияние факторы как рыночного, так и нерыночного характера. В качестве рыночных факторов можно рассматривать увеличение количества видов платных образовательных, медицинских услуг населению, развитие таких услуг рыночного характера, как услуги рекламы, правового характера и ряда других видов услуг, развитие малого и индивидуального предпринимательства. К нерыночным факторам динамики услуг можно отнести механизм регулирования цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей (услуги жилищно-коммунального хозяйства, услуги пассажирского транспорта), порождающий монополизм производителей этих видов услуг, значительные расходы государства, выделяемые на социальную сферу, что отражается на динамике объемов услуг.

7. Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот за 2016 год составил 4025,7 млн. долларов (93,2 процента к 2015 году), в том числе: экспорт - 3038,6 млн. долларов (91,3 процента), импорт - 987,1 млн. долларов (99,9 процента).

В общем объеме внешней торговли Челябинской области преобладающим является экспорт товаров.

В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и цветных металлов, который за 2016 год составил 2624,7 млн. долларов (86,4 процента от общего объема экспорта Челябинской области). Остальные составляющие экспорта: продукция машиностроения - 157,2 млн. долларов (5,2 процента), товары народного потребления - 110,1 млн. долларов (3,6 процента), продукция химической промышленности - 60,7 млн. долларов (2 процента), минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) - 45,5 млн. долларов (1,5 процента), продовольственные товары - 39,5 млн. долларов (1,3 процента).

Основной статьей импорта является продукция машиностроения - 508,7 млн. долларов (51,5 процента от общего объема импорта Челябинской области). Остальные составляющие импорта: металлы и изделия из них - 137,3 млн. долларов (13,9 процента), минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) - 116,6 млн. долларов (11,8 процента), продукция химической промышленности - 111,2 млн. долларов (11,3 процента), товары народного потребления - 60,1 млн. долларов (6,1 процента), продовольственные товары - 41,4 млн. долларов (4,2 процента).

Основные страны-контрагенты Челябинской области в 2016 году: Республика Казахстан, с которой доля внешнеторгового оборота составила 24,6 процента; Кувейт (6,8 процента); Турция (5,5 процента); Италия (5,3 процента); Китай (5,3 процента); Нидерланды (4,5 процента); Иран (4,2 процента); Египет (4 процента); Беларусь (3,4 процента).

Внешнеторговый оборот в 2017 году составит 4280,1 млн. долларов (106,3 процента к 2016 году), в том числе: экспорт - 3276,1 млн. долларов (107,8 процента), импорт - 1004,0 млн. долларов (101,7 процента).

Оценка произведена с учетом исходных данных Министерства экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов: экспертами прогнозируется существенное ослабление рубля при снижении цен на нефть марки Юралс до 35 долларов США за баррель к концу 2017 года и продолжении снижения цен на нефть в реальном выражении в течение 2018 - 2020 годов.

В 2018 году прогнозируется снижение внешнеторгового оборота на 2,4 процента по консервативному варианту за счет снижения экспорта (на 1,7 процента) и импорта (на 4,4 процента); рост на 2,3 процента - по базовому варианту за счет увеличения экспорта (на 3 процента); на 4,2 процента - по целевому варианту в результате роста экспорта и импорта (на 4,7 и на 2,3 процента соответственно).

В 2019 году внешнеторговый оборот увеличится на 2,8 процента по консервативному варианту за счет роста экспорта (на 3,4 процента); на 3,1 процента - по базовому варианту (экспорт - на 2,9 процента, импорт - на 3,7 процента); на 6,5 процента - по целевому варианту (экспорт - на 6,7 процента, импорт - на 6 процентов).

В 2020 году внешнеторговый оборот увеличится:

по консервативному варианту - на 2,9 процента (экспорт - на 3,4 процента, импорт - на 1,6 процента);

по базовому варианту - на 3,5 процента (экспорт - на 3,4 процента, импорт - на 3,8 процента);

по целевому варианту - на 10,5 процента (экспорт - на 10,7 процента, импорт - на 9,8 процента) за счет предполагаемого роста цен на металлы и создания несырьевого экспортного сектора.

8. Малое предпринимательство

По информации Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области, в 2016 году общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 142,2 тыс. единиц, в том числе: 70,7 тыс. малых предприятий - юридических лиц, 70,0 тыс. индивидуальных предпринимателей, 1,1 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 384 средних предприятия - юридических лица.

Малые и средние организации в основном сконцентрированы в оптовой и розничной торговле (41,1 процента от общего числа малых и средних предприятий или 29357 единиц) и операциях с недвижимостью (19,1 процента, или 13636 единиц). Малые и средние компании с основными видами деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" и "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" составляют 11,4 процента (8105 единиц) в общем количестве малых и средних предприятий, в сфере строительства - 11,7 процента (8335 единиц).

В 2017 году количество малых и средних организаций увеличится на 5 процентов и по оценке составит 75130 единиц. С 2012 года в рамках областных и муниципальных программ развития предпринимательства существенно сокращены расходы бюджетов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке начинающих предпринимателей (гранты на создание собственного дела, субсидии на самозанятость населения). Акцент в 2018 - 2020 годах в связи со сменой ориентиров на федеральном уровне и при переходе от безвозвратных к возвратным механизмам поддержки будет сделан на развитие институтов поддержки предпринимательства, в том числе оказывающих финансовую поддержку (гарантийная и микрофинансовая организации). При этом в рамках финансирования муниципальных программ монотерриторий акцент финансовой поддержки будет сделан на действующие малые и средние компании. К 2018 году прогнозируется увеличение их количества по консервативному варианту на 0,2 процента относительно 2017 года (75280 единиц), по базовому варианту - на 1,2 процента (76032 единицы) и по целевому варианту - на 1,5 процента (76257 единиц).

Малый и средний бизнес имеет преимущество перед крупными организациями в сфере занятости населения по мобильности создания новых рабочих мест.

В 2018 году среднесписочная численность работников малых и средних компаний составит 333,5 тыс. человек по консервативному варианту, из них 21,9 процента (73 тыс. человек) будут заняты на предприятиях оптовой и розничной торговли, 23,2 процента (77,3 тыс. человек) - в сфере производства, 18,3 процента (60,9 тыс. человек) - в организациях, оказывающих посреднические услуги (операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг). В 2018 - 2020 годах прогнозируется рост численности занятых на малых и средних предприятиях на 5,3 тыс. человек - по консервативному варианту, на 12,1 тыс. человек - по базовому варианту и на 15,2 тыс. человек - по целевому варианту за счет увеличения численности занятых в сфере производства и строительства, транспорта и связи, а также в организациях сферы услуг. В целях поддержки социально ответственных малых и средних компаний наличие занятых постоянных рабочих мест, их сохранение и создание новых постоянных рабочих мест является одним из основных условий предоставления как субсидий из бюджетов всех уровней, так и поддержки институтами развития предпринимательства.

Коммерческая деятельность малых и средних предприятий характеризуется величиной оборота.

В 2016 году наибольшую долю в общем обороте малых и средних организаций составили компании оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (62,8 процента). Предприятия с основными видами деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха" и "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в общем обороте малых и средних организаций составляли 15 процентов.

С каждым годом растет вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Челябинской области. Более трети оборота организаций в Челябинской области составляет оборот предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом выручки индивидуальных предпринимателей).

Почти на 50 процентов выросли инвестиции в основной капитал малых и средних компаний, в то время как по полному кругу предприятий региона этот показатель не превысил 10 процентов.

Для стимулирования к дальнейшему развитию малых и средних предприятий, наращиванию объемов производства с 2018 года запланировано открытие в Челябинске региональной лизинговой компании, предоставляющей на льготных условиях (от 6 до 8 процентов) отечественное оборудование в лизинг приоритетным отраслям (перерабатывающее производство и сельское хозяйство). Кроме того, запланирована ежегодная капитализация некоммерческой организации Фонда "Центр микрофинансирования Челябинской области" (Микрокредитная компания), что позволит увеличить объемы предоставляемых микрозаймов по льготным ставкам. К 2020 году в соответствии с планируемыми сценарными условиями развития предпринимательства оборот малых и средних предприятий увеличится относительно 2016 года на 22 - 27 процентов и составит 1189,8; 1225,8 и 1236,7 млрд. рублей (по консервативному, базовому и целевому вариантам соответственно).

9. Инвестиции

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 193,8 млрд. рублей (84,7 процента к уровню 2015 года).

Источниками финансирования инвестиций являлись:

собственные средства (58,1 процента к общему итогу);

привлеченные средства (41,9 процента), в том числе бюджетные средства (13,7 процента) и кредиты банков (6,3 процента).

Наибольший объем инвестиций в 2016 году был направлен в следующие виды деятельности:

обрабатывающие производства (40,8 процента);

производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды (16,6 процента);

транспорт и связь (10,9 процента);

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (9,6 процента);

добыча полезных ископаемых (7,4 процента);

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (5,2 процента);

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (2,9 процента);

здравоохранение и предоставление социальных услуг (2,6 процента).

Крупнейшие завершенные инвестиционные проекты 2016 года:

строительство пылеугольного энергоблока мощностью 660 мегаватт - публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (Троицкий городской округ);

реконструкция Челябинской государственной районной электрической станции со строительством двух энергоблоков парогенераторных установок по 247,5 мегаватта - публичное акционерное общество "Фортум";

реконструкция сероулавливающей установки СУУ-2, реконструкция доменной печи N 9 (литейные дворы) и другого - публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";

строительство завода по производству насосного оборудования на территории индустриального парка "Станкомаш" - акционерное общество "Транснефть Нефтяные Насосы";

строительство мини-аглофабрики для производства марганцевого агломерата - акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод";

увеличение производственных мощностей по выращиванию и убою свиней со строительством объектов животноводства, кормопроизводства и мясохладобойни - общество с ограниченной ответственностью "Агрофирма Ариант";

техническое перевооружение действующего производства особо чистых кварцевых концентратов для получения базовых материалов наноэлектронной, оптической, светотехнической и химической промышленности - общество с ограниченной ответственностью "Русский кварц" и другие.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций оценивается в 197,8 млрд. рублей (96,9 процента к 2016 году в сопоставимых ценах), в 2018 году прогнозируется на уровне 218 млрд. рублей (105 процентов) по консервативному варианту, 221,1 млрд. рублей (107 процентов) - по базовому варианту, 226,8 млрд. рублей (109 процентов) - по целевому варианту; в 2019 году - 228,1 млрд. рублей (100,4 процента), 236,4 млрд. рублей (102,4 процента), 246,9 млрд. рублей (104,4 процента) - по консервативному, базовому и целевому вариантам, в 2020 году - 238,4 млрд. рублей (100,5 процента), 252,2 млрд. рублей (102,5 процента), 270,2 млрд. рублей (104,5 процента) соответственно.

Снижение объема инвестиций в 2017 году обусловлено ухудшением социально-экономической ситуации в целом, снижением спроса на потребительские товары, увеличением инвестиционных рисков и неопределенности для инвесторов, высокими кредитными ставками.

Кроме того, в Челябинской области отмечено завершение реализации крупных инвестиционных проектов в металлургии и производстве электроэнергии, новых проектов аналогичного масштаба не планируется.

Основным источником инвестиций останутся собственные средства организаций, доля которых уменьшится с 58,1 процента в 2016 году до 50 процентов в 2020 году. Доля банковских кредитов увеличится с 6,3 процента до 11 процентов.

Основной объем инвестиций в 2017 году прогнозируется в следующих видах деятельности:

обрабатывающие производства (45,3 процента);

добыча полезных ископаемых (10,3 процента);

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (10 процентов);

транспортировка и хранение (8 процентов);

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (5,3 процента);

деятельность профессиональная, научная и техническая (5 процентов);

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2,9 процента);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (2,7 процента);

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (2,6 процента);

деятельность в области информации и связи (2,4 процента);

образование (1,6 процента);

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (1,1 процента);

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (1,1 процента).

Крупнейшие инвестиционные проекты, завершенные и планируемые к завершению в 2017 году:

строительство комплекса шестой вельц-печи - публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод";

модернизация газовой турбины энергоблока станции N 3 Челябинской ТЭЦ-3, строительство третьего энергоблока в рамках реконструкции Челябинской государственной районной электрической станции - публичное акционерное общество "Фортум";

модернизация существующего производства и создание дополнительных технологических мощностей для освоения новых видов продукции путем строительства производственной базы и приобретения современного технологического оборудования - общество с ограниченной ответственностью "Челябинский компрессорный завод";

реконструкция и техническое перевооружение специального производства и испытательной базы акционерного общества "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева", вторая очередь - акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева";

строительство нового агрегата непрерывного горячего цинкования - публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";

строительство завода по изготовлению и упаковыванию семян подсолнечника и орехов - закрытое акционерное общество "СМАРТ";

строительство и реконструкция птичников - общество с ограниченной ответственностью "Чебаркульская птица";

реконструкция и техническое перевооружение акционерного общества "Завод "Пластмасс" и другие.

Основной объем инвестиций в 2018 году прогнозируется в следующих видах деятельности:

обрабатывающие производства (от 48,7 до 48,9 процента);

добыча полезных ископаемых (от 12,6 до 12,7 процента);

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (от 5,1 до 5,2 процента);

транспортировка и хранение (7,7 процента);

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (4,9 процента);

деятельность профессиональная, научная и техническая (4,8 процента);

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (2,8 процента);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (2,7 процента);

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (2,5 процента);

деятельность в области информации и связи (2,4 процента);

образование (1,6 процента);

государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (1,1 процента).

Крупнейшие проекты, планируемые к завершению в 2018 году:

II этап инвестиционной программы технического перевооружения - строительство, реконструкция и модернизация комплекса объектов животноводства - публичное акционерное общество "Птицефабрика "Челябинская";

сталеплавильный комплекс - акционерное общество "Златоустовский электрометаллургический завод";

реконструкция с увеличением мощности по выпуску товарного цинка до 200 тысяч тонн в год - публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод";

развитие проволочно-канатного производства, развитие производства крепежных изделий - открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-Метиз";

создание нового литейного производственного комплекса - акционерное общество "Копейский машиностроительный завод";

Национальный парк спорта и туризма Тургояк - общество с ограниченной ответственностью "Горнолыжный центр "Солнечная долина", общество с ограниченной ответственностью "Золотой пляж";

строительство завода по производству высоковольтных электродвигателей - акционерное общество "Русские электрические двигатели";

реконструкция и техническое перевооружение производства - акционерное общество "Специальное конструкторское бюро "Турбина" и другие.

Крупнейшие проекты, планируемые к завершению в 2019 году:

строительство новой агломерационной фабрики N 5 - публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат";

реконструкция листопрокатного цеха N 1 (вторая очередь) - публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод";

строительство цеха по обжигу огнеупорных материалов в электропечах мощностью 50 тыс. тонн в год - общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит";

реконструкция производственного комплекса предприятия - "Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева";

строительство Уральского завода специального арматуростроения на территории акционерного общества "Трубодеталь" - акционерное общество "Объединенная металлургическая компания";

производство карбида кремния - общество с ограниченной ответственностью "Бобровский кварцит";

строительство тепличного комплекса с досветкой "Горный" в городе Усть-Катаве - общество с ограниченной ответственностью Агрокомплекс "Чурилово";

реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (город Челябинск), I этап - федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)";

новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных воздушных линий Международного аэропорта "Баландино - Челябинск" - акционерное общество "Челябинское авиапредприятие" и другие.

Крупнейшие проекты, планируемые к завершению в 2020 году:

модернизация химико-металлургического комплекса до производительности 130 тыс. тонн черновой меди в год - закрытое акционерное общество "Карабашмедь";

строительство кислородной станции - публичное акционерное общество "Челябинский цинковый завод";

увеличение объемов добычи шахты "Магнезитовая" - публичное акционерное общество по производству огнеупоров "Комбинат "Магнезит";

строительство всесезонного многофункционального комплекса "Врата Урала" - общество с ограниченной ответственностью "Горнолыжный комплекс "Аджигардак";

разработка Чекмакульского месторождения каолинов - открытое акционерное общество "Новокаолиновый горнообогатительный комбинат";

строительство завода по производству молотого мрамора - общество с ограниченной ответственностью "ОМИА УРАЛ";

производство сельскохозяйственной техники - общество с ограниченной ответственностью "Челябинский компрессорный завод";

реконструкция аэропортового комплекса "Баландино" (город Челябинск), II этап - федеральное государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)", акционерное общество "Челябинское авиапредприятие" и другие.

10. Консолидированный бюджет

Прогноз консолидированного бюджета Челябинской области на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов составлен на базе прогноза основных показателей социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, ситуации, сложившейся в 2016 году и за 9 месяцев 2017 года, а также на основе бюджетообразующих показателей по данным крупнейших предприятий Челябинской области.

В структуре доходов консолидированного бюджета Челябинской области в 2015 - 2020 годах наибольшую долю составляют налоговые доходы (77,5 - 89,6 процента от общей суммы доходов), значительная часть которых приходится на налог на доходы физических лиц (в 2017 году: 41,5 процента налоговых доходов) и налог на прибыль организаций (в 2017 году: 31,2 процента).

В расходах консолидированного бюджета в 2017 году наибольшая доля приходится на социальную сферу:

образование (31,6 процента от общей суммы расходов);

социальная политика (26,5 процента);

здравоохранение (7,1 процента).

Консолидированный бюджет Челябинской области сформирован с дефицитом в 2017 году в размере 5,4 млрд. рублей, с увеличением в 2018 году до 14,8 млрд. рублей и до 2020 года бюджет будет оставаться дефицитным (16 млрд. рублей).

Объем государственного долга консолидированного бюджета Челябинской области в 2017 году оценивается в сумме 35 млрд. рублей с увеличением к 2020 году до 39,4 млрд. рублей.

Основным источником покрытия дефицита будет являться размещение государственных ценных бумаг Челябинской области и банковские заимствования. Часть средств поступит от продажи акций и иного имущества, находящегося в областной и муниципальной собственности.

11. Денежные доходы и расходы населения

По оценке среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в 2017 году составит 32939,4 рубля и вырастет относительно 2016 года на 106,5 процента. К 2020 году среднемесячная заработная плата работников увеличится до 37002,4 рубля по консервативному варианту, до 37928,3 рубля по базовому варианту и до 38459,1 рубля по целевому варианту с ежегодным ростом на 4 - 5 процентов.

Прогноз фонда оплаты труда наемных работников разработан с учетом:

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

прогнозных данных крупнейших предприятий Челябинской области.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2017 году составят 23800,5 рубля и увеличатся по отношению к 2016 году на 2,3 процента. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения в 2017 году относительно 2016 года снизятся до 98,4 процента за счет опережающих темпов роста инфляции. В 2018 - 2020 годах ожидается рост доходов населения: к 2020 году среднедушевые денежные доходы вырастут до 27229,9 рубля по консервативному варианту, до 28013,0 рублей - по базовому варианту и до 28784,4 рубля - по целевому варианту. Реальные располагаемые денежные доходы в 2020 году составят 101,4 процента, 101,8 процента и 102,8 процента соответственно.

Величина прожиточного минимума в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на 4 процента и составит 9655 рублей, а к 2020 году прогнозируется на уровне 11047 рублей по консервативному варианту, 10743 рубля - по базовому варианту и 10487 рублей - по целевому варианту.

Ожидается, что в 2017 году доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума вырастет до 14,6 процента. Однако в период 2018 - 2020 годов более высокие темпы роста среднедушевых денежных доходов населения, среднемесячной начисленной заработной платы и пенсий по отношению к прожиточному минимуму будут способствовать снижению уровня бедности до 13,9 процента по консервативному варианту, до 12,7 процента - по базовому варианту и до 11,5 процента - по целевому варианту.

12. Труд и занятость

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться общей ситуацией в экономике.

Демографическая ситуация, характеризующаяся превышением смертности над рождаемостью, сопровождается сокращением численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. Данная тенденция будет наблюдаться на протяжении всего прогнозного периода, что приведет к снижению численности экономически активного населения и, как следствие, - к сокращению предложения трудовых ресурсов и обострит ситуацию на рынке труда.

По оценке численность экономически активного населения в 2017 году составит 1846,0 тыс. человек, а к 2020 году уменьшится до 1833,5 тыс. человек по консервативному варианту, до 1843,0 тыс. человек - по базовому варианту и до 1844,1 тыс. человек - по целевому варианту.

Среднегодовая численность занятых в экономике по балансу трудовых ресурсов в 2017 году оценочно составит 1608,1 тыс. человек, к 2020 году по консервативному варианту снизится до 1597,0 тыс. человек и по базовому варианту - до 1597,7 тыс. человек. В свою очередь, по целевому варианту к 2020 году возможно увеличение занятых в экономике до 1610,2 тыс. человек.

Смягчить негативные эффекты на рынке труда могут меры по вовлечению в трудовую деятельность молодежи (за счет совершенствования системы профессионального образования), лиц предпенсионного возраста и пенсионеров, инвалидов и женщин, имеющих несовершеннолетних детей.

Кроме того, переход к инновационной экономике будет означать изменение сложившейся структуры занятости населения, что сопровождается созданием новых рабочих мест с высокой производительностью труда, сокращением неэффективных рабочих мест, расширением занятости в сфере услуг и возникновением новых направлений занятости.

В то же время существуют риски роста безработицы за счет высвобождения работников по причине ликвидации организаций либо сокращения численности или штата работников. Остается высокой численность предполагаемых к увольнению работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников и численность работников, работающих неполное рабочее время по инициативе работодателя.

В среднем за 2016 год общая численность безработных составила 130,5 тыс. человек или 7,1 процента экономически активного населения по методологии Международной организации труда, что было обусловлено сохранением негативных тенденций в экономике региона. При этом по оценке в 2017 году, учитывая наблюдаемое посткризисное восстановление, численность безработных граждан составит 129,0 тыс. человек (7 процентов). В 2018 - 2020 годах снижение безработицы будет происходить медленно, но устойчиво: к 2020 году численность безработных по методологии Международной организации труда прогнозируется на уровне 123,0 тыс. человек (6,7 процента) по консервативному варианту, 122,0 тыс. человек (6,6 процента) - по базовому варианту и 120,0 тыс. человек (6,5 процента) - по целевому варианту.

Ежегодная реализация государственных программ содействия занятости населения и мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, будет способствовать снижению рисков роста безработицы.

13. Основные параметры государственных программ Челябинской области

N п/п

Наименование государственных программ Челябинской области

Ответственный исполнитель

Основные параметры государственных программ Челябинской области

Развитие здравоохранения Челябинской области

Министерство здравоохранения Челябинской области

улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябинской области

Развитие образования в Челябинской области

Министерство образования и науки Челябинской области

создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Челябинской области

Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области

Министерство образования и науки Челябинской области

создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

Развитие профессионального образования в Челябинской области

Министерство образования и науки Челябинской области

обеспечение необходимых условий и механизмов для модернизации системы профессионального образования;

повышение эффективности профессионального образования для обеспечения социально-экономической сферы Челябинской области трудовыми ресурсами;

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Челябинской области

Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области

Министерство образования и науки Челябинской области

содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Челябинской области

Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях

Министерство образования и науки Челябинской области

создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

Развитие социальной защиты населения в Челябинской области

Министерство социальных отношений Челябинской области

повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства

Доступная среда

Министерство социальных отношений Челябинской области

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

Развитие культуры и туризма в Челябинской области

Министерство культуры Челябинской области

реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере культуры, искусства, туризма, кинообслуживания населения, художественного образования

10.

Сохранение объектов культурного наследия

Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области

государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области

11.

Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области