Распоряжение Правительства Самарской области от 05.06.2015 № 437-р

эксплуатации. В  результате  в 2011  году  автомобильный парк  показал

почти нулевой прирост;

     с 2012 года  по настоящее  время - возвращение  к прежним  темпам

роста - порядка 5 - 7% в год.

     Структура автопарка по федеральным округам постоянна.  Наибольшее

количество  автомобилей -  29,3%  в  2013  году -  зарегистрировано  в

Центральном  федеральном  округе.  На  втором  и  третьем  местах   по

количеству   зарегистрированных  автомобилей   находятся   Приволжский

федеральный  округ и  Сибирский  федеральный  округ  - 19,2%  и  12,8%

соответственно.

     Региональная дифференциация  уровня  автомобилизации  обусловлена

уровнем жизни населения  и его богатства:  чем больше доходы  граждан,

тем выше вероятность приобретения ими автомобилей.

     Существуют большие региональные различия в уровне автомобилизации

населения: от высокого в  столицах и  наиболее богатых приграничных  и

топливодобывающих регионах (300 - 572 автомобиля на 1 000 жителей)  до

крайне низкого (70 - 150 машин на 1 000 жителей).

     В 2015   году   наиболее  обеспеченными   автомобилями   являются

Дальневосточный, Северо-Западный  и Центральный  федеральные округа  -

342,297 и 296 автомобилей на 1 000 человек соответственно.  Наименьшая

автомобилизация   населения   в   Северо-Кавказском   и    Приволжском

федеральных  округах  -  186  и  254  автомобиля  на  1  000   жителей

соответственно.

     Для Самарской  области   автомобилестроение  является  одной   из

системообразующих отраслей промышленности. Здесь присутствует наиболее

высокая  концентрация   организаций  автомобильной  промышленности   и

наиболее  высокая  доля   автомобильной  промышленности  в   структуре

валового   регионального   продукта.   Автомобильная    промышленность

производит примерно  22% ВРП  региона. При  этом в  автомобилестроении

занято всего 5% от общего числа занятых в экономике области.

     Самарские производители  обслуживают практически  все  автозаводы

России в рамках  программ локализации,  ежегодный объем импорта  сырья

данных компаний превышает 1 млрд. долларов США.

     Производство автокомпонентов    является   одним    из    звеньев

производства автомобиля, то есть  производится не конечный продукт,  а

лишь  промежуточный,  который является  составной  частью  автомобиля,

поэтому  спрос и  прибыльность  производства автокомпонентов  напрямую

зависит от спроса на автомобили.

     Последние два  года   на  российском   рынке  новых   автомобилей

наблюдается тенденция  спада продаж, что  вызвано снижением  экономики

Российской Федерации, политической нестабильностью, сокращением уровня

доходов населения и снижением потребительской активности, ужесточением

условий кредитования как юридических, так и физических лиц.

     Все эти факторы в  совокупности привели к формированию  кризисных

явлений на российском автомобильном рынке.

     В целях стабилизации  ситуации на рынке  автомобилей и  поддержки

автопроизводителей  Правительство  Российской  Федерации   возобновило

государственную  программу  утилизации  транспортных  средств.  Однако

эффект от ее действия носит краткосрочный характер. В настоящее  время

Правительство    совместно    с    российскими     автопроизводителями

прорабатывает  возможность   введения  дополнительных  мер   поддержки

автомобильного бизнеса,  в  том числе  и  возможность продления  срока

реализации программы утилизации.

     Одними из наиболее серьезных  конкурентных сил в настоящее  время

на  отечественном  рынке   выступают  иностранные  компании,   которые

привлекают покупателя не только  качеством, но и доступными ценами.  В

настоящее время  в Российской  Федерации успешно  работают компании  с

мировым именем - BOSH, FederalMogul, JohnsonControls, Valeo и др.  Для

того  чтобы  эффективно   конкурировать  с  иностранными   компаниями,

необходимо разработать стратегии  маркетинга и сбыта,  ориентированные

на развитие сильных сторон организаций - участников кластера.

     Для завоевания целевого  рынка необходимо использовать  стратегию

предпочтения - создать стабильные преимущества перед конкурентами. Для

достижения этой цели  может быть  использован весь набор  инструментов

маркетинга:

     изменения в  технологии  производства,  способствующие  улучшению

качества изделия;

     сервисное обслуживание  (консультирование  и обучение,  ремонт  и

техническая профилактика, поставка запчастей и т.д.);

     логистические мероприятия (соблюдение  договорных обязательств  и

надежности поставок).

     Стратегия предпочтения является  общепринятой  для операций  типа

"хай-тек" - высокие технологии и инновации.

     Конструкция современного автомобиля  состоит из нескольких  тысяч

деталей и с  каждым годом усложняется за  счет повышения требований  к

безопасности, комфортабельности и качеству автомобилей,  предъявляемых

со стороны потребителей.

     При разработке автомобилей  современные производители  фокусируют

свое внимание  на  инжиниринге интерьера-экстерьера  автомобиля и  его

производстве,  а отдельные  сборочные  предприятия, в  лучшем  случае,

концентрируются на  штамповке, сварке, окраске  и сборке  автомобилей.

Поэтому производство  автомобилей нельзя  представить без  поставщиков

автомобильных  компонентов. Более  того,  специализированные фирмы  по

производству автокомпонентов создадут  и разработают отдельные  детали

качественнее, быстрее  и дешевле, чем  производитель автомобилей,  так

как имеют  более  богатый опыт  в  отдельных направлениях  (электрика,

тормозные  системы,  системы  безопасности,  расходные   комплектующие

(фильтры) и т.д.).

            3.2. Научно-образовательный потенциал кластера

     Одним из ключевых факторов,  способствующих развитию в  Самарской

области автомобильного кластера, является наличие в регионе достаточно

мощного  научно-образовательного  потенциала. По  показателю  сводного

индекса   инновационного   развития,   рассчитываемого    Национальным

исследовательским университетом  "Высшая  школа экономики",  Самарская

область  входит в  первую  группу  российских регионов,  занимая  15-е

место. По другим оценкам, например, в рейтинге инновационных  регионов

России фонда "Петербургская политика", газеты "РБК-Daily" и Российской

академии народного хозяйства  и государственной службы при  Президенте

Российской Федерации Самарская область в 2012 году заняла 10-е место.

     Фундаментальная наука    в    Самарской    области    развивается

преимущественно на базе институтов (и их филиалов) Российской академии

наук, включая Самарский научный  центр академии. Здесь же  расположены

отделения  отраслевых   академий  -   Поволжское  отделение   академии

технологических  наук,  Поволжское  отделение  Российской   инженерной

академии и др.

     Самарская область  является  крупнейшим  образовательным  центром

Приволжского федерального  округа. Самарская область  входит в  группу

общероссийских регионов-лидеров в стране  по числу студентов на  10000

населения,  а  также  по числу  учреждений  высшего  профессионального

образования, расположенных на ее территории.

     В Самарской области функционируют 30 высших учебных заведений (15

государственных, 2 муниципальных,  13 негосударственных), 20  филиалов

государственных и 14 филиалов негосударственных вузов.

     Самарская область представлена  вузами, которые  дифференцированы

как с  точки зрения отраслевой  направленности, так  и с точки  зрения

релевантных  рынков.  Дифференциация и  нишевая  специализация  высших

учебных  заведений  позволяет  региону  не  только  эффективно  решать

локальные   задачи   обеспечения   рынка   труда    квалифицированными

специалистами, но также играть активную роль в инновационном  развитии

за  счет  выделения   передовой  группы   вузов,  тесно  связанных   с

высокотехнологичными  отраслями. Благодаря  инициирующей  деятельности

организаций  инновационной инфраструктуры  Самарская  область вошла  в

группу регионов - лидеров по созданию малых инновационных  предприятий

при вузах - 52  предприятия (из них при Тольяттинском  государственном

университете - 34, Самарском государственном техническом  университете

- 8, Самарском государственном аэрокосмическом университете - 10).

     В Самарской области работают три крупных специализированных вуза,

которые ведут подготовку  специалистов для  организаций и  предприятий

кластера  -   Тольяттинский  государственный  университет,   Самарский

государственный технический университет, в котором ведется в  основном

машиностроительная    подготовка,    и    Самарский    государственный

аэрокосмический университет.

     Тольяттинский государственный университет (далее - ТГУ)  является

градообразующим университетом, основным научно-образовательным центром

города  Тольятти.   ТГУ  объединяет   10  институтов,   обеспечивающих

подготовку  по  широкому  спектру  технических,   естественно-научных,

гуманитарных и экономических  направлений, около 12000 студентов  всех

форм   обучения,   116   докторов  наук   и   450   кандидатов   наук.

Научно-исследовательская  часть  включает  16   научно-образовательных

центров,   аккредитованный   испытательный   центр   и   инновационную

инфраструктуру  -  34  инновационных  предприятия,  включая  22  малых

инновационных  предприятия  и  12  ранее  созданных  сотрудниками  ТГУ

инновационных  предприятий,   наладивших  производство   инновационной

продукции.

     В ТГУ  созданы   уникальные   научно-образовательные  центры   по

основным приоритетным направлениям развития. В 2009 - 2011 годах в ТГУ

создано 16 научно-образовательных центров  (далее - НОЦ), в том  числе

по направлениям кластера:

     НОЦ "Высокоэнергетические     комбинированные    технологии     в

машиностроении";

     НОЦ "Сварка";

     НОЦ "Энергоэффективные и малотоксичные ДВС и тепловые установки";

     НОЦ "Интеллектуальные системы контроля и управления";

     НОЦ "Полигон нанотехнологий и наноматериалов";

     НОЦ по техническим наукам;

     НОЦ по  механике,   машиноведению,  виброакустике  и   надежности

механических систем.

     Основными направлениями    развития    взаимодействия    ТГУ    с

предприятиями кластера являются:

     1. Кадровое обеспечение:

     разработка и реализация единого стандарта программы  бакалаврской

подготовки для автомобильной отрасли;

     развитие сетевой  магистратуры   по  перспективным   направлениям

автомобильного кластера;

     разработка профессиональных стандартов  в  области автомобиле-  и

автокомпонентостроения;

     адаптация образовательных     программ    с     профессиональными

стандартами;

     сертификации выпускников образовательных программ в  соответствии

с мировыми требованиями автомобильной индустрии;

     признание получаемой квалификации на международном уровне;

     общественно-профессиональная аккредитация.

     2. Формирование   и    развитие   инжинирингового   центра    для

автомобильного кластера:

     развитие ключевых компетенций (стандартные испытания,  аддитивные

технологии,  компьютерное  моделирование технологических  процессов  и

др.);

     фокус на      прорывных      направлениях      (материаловедение,

нанотехнологии, гибридные, комбинированные и аддитивные технологии).

     3. Взаимодействие с инновационными площадками региона, где  могут

размещаться автомобильные и автокомпонентные производства:

     научно-образовательный и      технико-внедренческий      комплекс

"Гагарин-центр";

     особая экономическая зона "Тольятти";

     технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

     Учитывая, что  около  25%  предприятий  автомобильного   кластера

сосредоточены  в г.о.  Самара,  а также  существующие  образовательные

традиции  в регионе,  подготовку  кадров для  автомобильной  индустрии

ведут   Самарский   государственный  аэрокосмический   и   технический

университеты.

     Самарский государственный   технический  университет   (далее   -

СамГТУ) -  крупный научный  и образовательный  центр, который  готовит

высококвалифицированных  специалистов и  ведет  исследования по  самым

различным направлениям практически  для всех отраслей  промышленности.

Наличие  подобного научно-образовательного  центра  в рамках  кластера

позволит развивать  междисциплинарные направления исследований,  выйти

на смежные высокотехнологичные рынки.

     В университете  студенты  обучаются  на  11  факультетах  по   18

направлениям   бакалавриата   и   магистратуры,   а   также   по    68

специальностям.   В  учебном   процессе   задействованы  987   штатных

преподавателей, из них 125 докторов и 599 кандидатов наук, а также 618

специалистов   учебно-вспомогательного    персонала.   Обучаются    по

программам высшего профессионального образования 22218 студентов,  442

аспиранта,   28    докторантов.   Численность   персонала,    занятого

исследованиями и разработками, - 668 человек.

     Объем затрат на  исследования и  разработки в 2007  - 2011  годах

составил 1,301 млрд. рублей, в 2011 году - 0,435 млрд. рублей.

     СамГТУ имеет  самую  крупную аспирантуру  среди  вузов  Самарской

области и одну из  наиболее крупных в Приволжском федеральном  округе.

Контингент аспирантов - 442 человека.

     Основная тематика    научно-исследовательских    работ     СамГТУ

осуществляется  в  рамках  приоритетных  направлений  развития  науки,

технологий и  техники  Российской Федерации  и критических  технологий

федерального уровня.

     СамГТУ осуществляет   подготовку    специалистов   в    интересах

автомобильного кластера по следующим направлениям:

     оборудование и  технология  повышения износостойкости,  ремонт  и

восстановление деталей автомобилей;

     технология, оборудование   и   автоматизация   машиностроительных

производств;

     технология машиностроения;

     автомобили и автомобильное хозяйство;

     сервис транспортных  и   технологических  машин  и   оборудования

(автомобильный транспорт);

     организация и безопасность движения;

     метрология и метрологическое обеспечение.

     На базе  СамГТУ  работает  научно-технический  центр  "Надежность

технологических,   энергетических   и   транспортных   машин".   Среди

приоритетных направлений центра можно выделить следующие:

     разработка кинетических  расчетных моделей  изнашивания,  средств

диагностики и прогнозирования ресурса узлов трения,  склерометрических

программно-аппаратурных   комплексов   для   диагностики   и    оценки

повреждаемости и остаточного ресурса;

     применение нанотехнологий,  наномодификаторов трения  (фуллерены,

политетрафторэтилен,    ультрадисперсные     порошки    металлов     и

поверхностно-активные вещества) и присадок смазочным материалам;

     применение новых способов и технологий повышения износостойкости:

деформационного упрочняющего  формоизменения, способа  мультисмазки  и

молекулярного армирования;

     разработка новых технологий нанесения электролитических покрытий;

     разработка кавитационных    установок    для    мойки    деталей,

приготовления  эмульсий  (в  том числе  водотопливных)  и  переработки

застарелых нефтяных шламов;

     разработка пластинчато-эластомерных    амортизаторов    (подвеска

железнодорожных   вагонов,   установка   оборудования,   демпфирование

подшипниковых узлов и др.).

     Учебно-лабораторные центры СамГТУ оснащены:

     лабораторным стендом "Технические средства организации  дорожного

движения", включающим дисплейный пульт управления, детектор транспорта

и два светофора;

     лабораторным стендом "Гидравлическая тормозная система автомобиля

с ABS";

     стендом-тренажером "Система зажигания и электроснабжения";

     диагностической системой на  базе ПЭВМ и  другим оборудованием  и

программным обеспечением.

     Самарский государственный  аэрокосмический  университет,  имеющий

статус национального исследовательского  университета (далее -  СГАУ),

является научно-образовательным центром, на базе которого  выполняются

исследовательские  работы,   ведется  подготовка   кадров  для   всего

кластера, других высокотехнологичных  отраслей по программам  среднего

профессионального образования, высшего профессионального  образования,

послевузовского    профессионального   образования,    дополнительного

профессионального образования.

     СГАУ ведет  подготовку   специалистов   по  очной,   очно-заочной

(вечерней) и заочной  формам обучения  по 54 основным  образовательным

программам  и  по   6  программам  дополнительного   профессионального

образования.  Профессорско-преподавательский  состав  университета:  5

академиков  и  членов-корреспондентов  РАН,  около  100  академиков  и

членов-корреспондентов  общественных   академий   наук,  53   лауреата

Ленинской,  государственных  и  других премий,  75  человек  удостоены

государственных наград, 70 -  почетных званий Российской Федерации.  В

университете  около  900  преподавателей,  из  них  докторов  наук   и

профессоров  - 191,  кандидатов  наук и  доцентов  - 470.  Численность

персонала, занятого исследованиями и разработками, - 545 человек.

     Вокруг СГАУ  сформирован инновационный  пояс,  включающий в  себя

малые  инновационные  предприятия,  использующие  научные   разработки

ученых  университета,  а  также  медиацентр  -  центр   информационной

поддержки  генерации знаний.  На  территории учебного  комплекса  СГАУ

расположен Самарский инновационный бизнес-инкубатор.

     СГАУ входит  в   топ-20  технических  вузов   России  по   уровню

подготовки абитуриентов.

     Университет имеет      высокие      показатели      эффективности

научно-исследовательской   деятельности   по  сравнению   с   ведущими

российскими  вузами. По  таким  параметрам,  как количество  статей  в

научной   периодике,   индексируемой   иностранными   и    российскими

организациями, в  расчете на  одного научно-педагогического  работника

(далее   -   НПР),   доля  доходов   от   научно-исследовательских   и

опытно-конструкторских  разработок (далее  -  НИОКР) в  общих  доходах

университета, объем НИОКР  в рамках  международных научных программ  в

расчете   на   одного   НПР,  СГАУ   опережает   другие   национальные

исследовательские  университеты  сходного   профиля,  причем  как   по

текущим, так и по прогнозным показателям развития.

     Таким образом,  научно-техническая  кооперация в  кластере  между

всеми   ее    участниками:    региональными   центрами    инжиниринга,

инжиниринговыми  и  исследовательскими  компаниями,  вузами  и  малыми

инновационными предприятиями - может выстраиваться в четырех  основных

направлениях.

     Первое направление связано с  существенным улучшением ситуации  с

управлением   интеллектуальной   собственностью   в   организациях   и

предприятиях  кластера  (прежде   всего,  в  его  якорных   компаниях,

выполняющих значительные объемы научных исследований и разработок).

     Второе направление интегрирует  меры содействия  коммерциализации

исследований  и  разработок,  связанные  с  развитием  и   расширением

деятельности малых предприятий, созданных в базовых вузах кластера,  в

том числе в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по   вопросам

создания   бюджетными   научными   и   образовательными   учреждениями

хозяйственных  обществ в  целях  практического применения  (внедрения)

результатов интеллектуальной деятельности".

     Третье направление объединяет меры по развитию сети прочих  малых

инновационных предприятий и  повышению эффективности взаимодействия  с

ними, что необходимо для реализации Программы.

     Четвертое направление  включает   меры,  которые  будут   приняты

участниками    кластера    по     модернизации    и    развитию     их

опытно-экспериментальной базы.

               3.3. Производственный потенциал кластера

     В Самарской области работают автокомпонентные компании с участием

иностранного капитала,    которые     производят    широкий     спектр

востребованной автокомпонентной продукции (таблица 3).

                                                             Таблица 3

             Автокомпонентные компании Самарской области

                   с участием иностранного капитала

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|  Наименование организации   |      Наименование продукции      |    Страна    |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|          ООО "ТАВ"          |  Автозапчасти для отечественных  |    Дания     |

|                             |           автомобилей            |              |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|  ЗАО "АвтоПластИнжиниринг"  |   Декоративные элементы салона   |    Италия    |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|      ЗАО "АРБ-МОРАВАН"      | Автомобильные ремни безопасности |    Чехия     |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|    ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"     |       Автомобили легковые        |Великобритания|

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

| ЗАО "Группа компаний "АКОМ" |           Аккумуляторы           |   Германия   |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|         ООО "ФМИС"          |   Компоненты системы выхлопа,    |   Франция    |

|                             |   коллекторы для LADA Kalina с   |              |

|                             |системой Е-газ, ряд других деталей|              |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|    ООО "НОРМА ГРУП СНГ"     |   Полиамидные трубки, хомуты,    |   Германия   |

|                             | коннектора для топливных систем, |              |

|                             |    систем подачи воды, масел,    |              |

|                             |         мочевины и т.д.          |              |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|       ООО "ЭБЕРСПЕХЕР       |100% выхлопных систем для моделей |   Германия   |

|  АВТОВАЗАГРЕГАТ ВЫХЛОПНЫЕ   |LADA Granta, LADA Kalina, большая |              |

|          СИСТЕМЫ"           | часть систем для LADA Priora. В  |              |

|                             |    2012 году запустили новое     |              |

|                             | производство нейтрализаторов для |              |

|                             | LADA Largus и других моделей на  |              |

|                             |  платформе "В0", которые будут   |              |

|                             |    выпускаться ОАО "АВТОВАЗ"     |              |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|        ЗАО "РОБОЛА"         |Выхлопные системы для автомобилей |     Кипр     |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|       ООО "АнвисРус"        | Антивибрационные автокомпоненты  |   Вануату    |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|        ООО "Джонсон         |  Производство автокомплектующих  |   Австрия    |

|     КонтролзАутомотив"      |                                  |              |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

|     ЗАО "Делфай Самара"     |Комплектующие из прессованной под |   Австрия    |

|                             |  высоким давлением пластмассы -  |              |

|                             |переключатели и колодки для жгутов|              |

|                             |             проводов             |              |

+-----------------------------+----------------------------------+--------------+

     Однако, по    оценкам    экспертов,    лишь    10%    поставщиков

автокомпонентов  в  Самарской  области  конкурентоспособны,  что  ниже

уровня  развитых   и   развивающихся  стран.   Это  стало   следствием

многолетней монозависимости от одного производителя - ОАО "АВТОВАЗ".

     Есть оценки экспертов, согласно которым к 2020 году на российском

авторынке может остаться  не более  20% отечественных  производителей.

При этом в  Самарской области, по оценкам  экспертов и ОАО  "АВТОВАЗ",

доля   конкурентоспособных   автокомпонентных  предприятий   в   общем

количестве   действующих   предприятий,   производящих   автомобильные

компоненты, приближается к 20% (тенденция снижения).

     Вместе с тем рыночный  потенциал позволяет наращивать как  объемы

производства  автомобилей,  так  и  компонентов  к  ним.  По   оценкам

экспертов, российский рынок автомобилей  к 2020 году составит около  4

млн. автомобилей в год (против 2,9 млн. в 2012 году). Даже несмотря на

то, что Самарская область является одной из самых автомобилизированных

- 240  автомобилей на  1000 жителей  (2012 год),  потенциал для  роста

регионального рынка еще большой (таблица 4).

                                                             Таблица 4

                   Потенциальные участники кластера

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

| Коммерческие  |       Продукция       |              Потребители              |

|   компании    |                       |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

| Якорные предприятия, уже имеющие производственные мощности, локализованные на |

|                              территории кластера                              |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "Рулевые   |Гидроусилители рулевого|ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

|системы"       |управления             |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "ДСК"      |Детали интерьера       |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|               |автомобиля и детали    |Форд Мотор Компани, ОАГ (Объединенная  |

|               |топливной системы      |Автомобильная Группа), NISSAN          |

|               |                       |(Санкт-Петербург), NVH (HYUNDAI)       |

|               |                       |(Санкт-Петербург), Автофрамос (РЕНО),  |

|               |                       |JCI (Санкт-Петербург)                  |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ЗАО "Группа    |Электрооборудование,   |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

|компаний "АКОМ"|электронное и          |                                       |

|               |оптическое оборудование|                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ЗАО "ВМК"      |Пресс-формы, штампы    |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ОАО "ТЗТО"     |Пресс-формы, штампы    |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|   Предприятия, планирующие разместить свои мощности в 2015 - 2018 годах (на   |

|               основании подписанных инвестиционных соглашений)                |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "ТЛТ ПРОФ" |Пресс-формы, штампы    |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "ББС"      |Литье пластмасс,       |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

|               |окраска, сварка,       |                                       |

|               |штамповка, гибка,      |                                       |

|               |сборка деталей         |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "Технострой|Пресс-формы, штампы    |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

|плюс"          |                       |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО            |Производство           |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|"Аутокомпонент |пластмассовых изделий  |Форд Мотор Компани, Автофрамос (РЕНО), |

|Инжиниринг-2"  |                       |JCI (Санкт-Петербург)                  |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО            |Стеллажи и системы     |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|"Фора-Инвест"  |хранения               |Форд Мотор Компани, ОАГ (Объединенная  |

|               |                       |Автомобильная Группа), NISSAN          |

|               |                       |(Санкт-Петербург), NVH (HYUNDAI)       |

|               |                       |(Санкт-Петербург), Автофрамос (РЕНО),  |

|               |                       |JCI (Санкт-Петербург)                  |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "Юнитерм   |Металлические изделия  |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|Самара"        |                       |Форд Мотор Компани, ОАГ (Объединенная  |

|               |                       |Автомобильная Группа), Автофрамос      |

|               |                       |(РЕНО), JCI (Санкт-Петербург)          |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ЗАО "Завод     |Трубки и шланги        |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|высокоточных   |высокого и низкого     |Группа ГАЗ, Форд Мотор Компани, ОАГ    |

|деталей"       |давления для           |(Объединенная Автомобильная Группа)    |

|               |гидроусилителей        |                                       |

|               |рулевого управления    |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|                     Малые и средние предприятия кластера                      |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "ТЛТ ПРОФ" |Пресс-формы, штампы    |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "ББС"      |Литье пластмасс,       |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

|               |окраска, сварка,       |                                       |

|               |штамповка, гибка,      |                                       |

|               |сборка деталей         |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "Технострой|Пресс-формы, штампы    |ОАО "АВТОВАЗ" и ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ"   |

|плюс"          |                       |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО            |Производство           |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|"Аутокомпонент |пластмассовых изделий  |Форд Мотор Компани, Автофрамос (РЕНО), |

|Инжиниринг-2"  |                       |JCI (Санкт-Петербург)                  |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО            |Стеллажи и системы     |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|"Фора-Инвест"  |хранения               |Форд Мотор Компани, ОАГ (Объединенная  |

|               |                       |Автомобильная Группа), NISSAN          |

|               |                       |(Санкт-Петербург), NVH (HYUNDAI)       |

|               |                       |(Санкт-Петербург), Автофрамос (РЕНО),  |

|               |                       |JCI (Санкт-Петербург)                  |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ООО "Юнитерм   |Металлические изделия  |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|Самара"        |                       |Форд Мотор Компани, ОАГ (Объединенная  |

|               |                       |Автомобильная Группа), Автофрамос      |

|               |                       |(РЕНО), JCI (Санкт-Петербург)          |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

|ЗАО "Завод     |Трубки и шланги        |ОАО "АВТОВАЗ", ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ",   |

|высокоточных   |высокого и низкого     |Группа ГАЗ, Форд Мотор Компани, ОАГ    |

|деталей"       |давления для           |(Объединенная Автомобильная Группа)    |

|               |гидроусилителей        |                                       |

|               |рулевого управления    |                                       |

+---------------+-----------------------+---------------------------------------+

           3.4. Уровень качества жизни населения и развития

              транспортной, энергетической, инженерной,

                 жилищной и социальной инфраструктур

     Несмотря на  то,  что  около  40%  автокомпонентных   предприятий