Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2010 № 220

факторов, планируются:
     - обеспечение порядка и прозрачности условий конкурсного отбора
на организацию  транспортного   обслуживания  на  маршрутах   общего
пользования;
     - совершенствование тарифного регулирования конкуренции;
     - государственная  поддержка  хозяйствующих  субъектов,  в  том
числе за счет повышения доступности кредитных ресурсов;
     - внедрение электронных технологий, обеспечение  информационной
поддержки хозяйствующих субъектов рынка.
     
     Автотранспорт
     Основная доля пассажирских перевозок (более 75%) приходится  на
автомобильный транспорт.
     
                                                           Таблица 3

        Структура пассажирских перевозок по видам транспорта

+-------------------+-------------+-------------+--------------+
|  Виды транспорта  |   2010 г.   |   2011 г.   |  1 полугодие |
|                   |             |             |    2012 г.   |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| Транспорт, в т.ч.:|     100     |     100     |      100     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| железнодорожный   |     2,9     |     2,9     |      2,7     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| автобусный        |     75,8    |     75,6    |     75,7     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| трамвайный        |     9,3     |     9,3     |      9,4     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| троллейбусный     |     8,3     |     8,4     |      8,3     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| метрополитен      |     3,6     |     3,7     |      3,8     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| внутренний водный |     0,1     |     0,1     |      0,0     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| воздушный         |     0,0     |     0,0     |      0,0     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
| канатная дорога   |     0,0     |     0,0     |      0,1     |
+-------------------+-------------+-------------+--------------+
     
     В Нижегородской области на рынке пассажирских автоперевозок (на
городском, пригородном  и  междугороднем  сообщениях)   осуществляют
деятельность следующие организации:

                                                           Таблица 4

 Структура хозяйствующих субъектов на рынке пассажирских перевозок

+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
|  Организационно-  |    Количество   | Удельный вес |    Количество   |  Удельный  |
|   правовая форма  |  хозяйствующих  |    объемов   |  хозяйствующих  | вес объемов|
|   хозяйствующего  |   субъектов на  |   перевозок  |   субъектов на  |  перевозок |
|      субъекта     | 01.01.2009, ед. | пассажиров, %| 01.01.2012, ед. | пассажиров,|
|                   |                 |              |                 |      %     |
+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
| Государственное   |        2        |      51      |        2        |     46     |
| предприятие       |                 |              |                 |            |
+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
| Муниципальные     |        17       |      49      |        39       |     53     |
| предприятия       |                 |              |                 |            |
+-------------------+-----------------+              +-----------------+            |
| ИП и организации  |      > 100      |              |      > 100      |            |
| иных форм         |                 |              |                 |            |
| собственности     |                 |              |                 |            |
+-------------------+-----------------+--------------+-----------------+------------+
     
     Данная структура  сложилась в  том  числе благодаря  проводимой
работе по оптимизации маршрутной сети. Маршрутная сеть пассажирского
автотранспорта Нижнего Новгорода организована по принципу  взаимного
дополнения социального и коммерческого транспорта и включает в  себя
60 социальных автобусных маршрутов и 62 маршрута маршрутного  такси.
Кроме  того  действуют   более  480   пригородных  маршрутов  и   90
междугородних.
     Коммерческие перевозчики  (юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели)    получают   право    осуществлять    транспортное
обслуживание  населения  посредством  участия  в  конкурсе,  который
проводится   в    соответствии   с   постановлением    Правительства
Нижегородской области от 6 марта 2009 года N 100.
     В октябре 2008 года 7 филиалов ГП  "Нижегородпассажиравтотранс"
в   Богородском,   Борском,   Городецком,   Выксунском,   Кстовском,
Павловском  и  Чкаловском  районах  были  переданы  в  муниципальную
собственность  и   сейчас   составляют  конкуренцию   индивидуальным
предпринимателям и организациям иных форм собственности. Наличие  на
рынке пассажирского  автотранспорта различных операторов  несомненно
позволяет повысить качество услуг в данном секторе.
     Основная доля  объемов   перевозок  пассажиров   в  2008   году
приходилась на 2 государственных предприятия (51%).
     В течение     2011     года      19     филиалов     ГП      НО
"Нижегородпассажиравтотранс", расположенных в Нижегородской области,
были переданы в муниципальную собственность.
     Доля объемов перевозок государственных предприятий  сократилась
в сравнении с 2008 годом и составила 46%.
     Основными барьерами входа  на рынок автотранспортных  перевозок
являются:
     - процедура  лицензирования  права  осуществления  пассажирских
перевозок;
     - большое  количество   требований,  обусловленных   спецификой
отрасли,  т.е.  необходимость  обеспечения  безопасности  перевозок,
предъявляемых к перевозчикам при получении маршрутов;
     - согласование расписания движения транспортных средств;
     - неразвитость   электронных   технологий   и    информационной
поддержки субъектов рынка;
     - недобросовестная  конкуренция  отдельных  участников   рынка,
нарушение  условий   договоров  (превышение   квоты  по   количеству
работающих автобусов, отклонение от маршрута следования);
     - высокий процент изношенности основных фондов в  муниципальных
предприятиях.
     В соответствии с  Транспортной стратегией Российской  Федерации
на  период   до  2020  года,   утвержденной  приказом   Министерства
транспорта  Российской  Федерации  от   12  мая  2005  года  N   45,
Правительство Нижегородской области планирует проведение мероприятий
по   обеспечению   прозрачности  условий   конкурсного   отбора   на
организацию транспортного обслуживания населения на маршрутах общего
пользования   посредством   регламентации   проведения    конкурсной
процедуры.
     
     Железнодорожный транспорт
     На территории    Нижегородской   области    действовало    одно
предприятие    -    монополист,    осуществляющее    железнодорожные
пассажирские перевозки -  Горьковская железная  дорога - филиал  ОАО
"РЖД".   Горьковская   магистраль  проходит   по   территории,   где
расположены крупнейшие промышленные комплексы страны.
     В результате   реформирования   федерального   железнодорожного
транспорта на всем полигоне  Горьковской железной дороги с 1  января
2011 года перевозку пассажиров в пригородном сообщении  осуществляет
ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".
     
     Внутренний водный транспорт
     Пассажирские перевозки   внутренним   водным   транспортом    в
Нижегородской  области  в  2009 году  осуществляли  ОАО  "Судоходная
компания "Волжское пароходство" (по пригородным и местным  маршрутам
"Н.Новгород - Бор" и "Н.Новгород - затон им.Калинина"),  холдинговая
компания "Логопром"  (по  пригородному маршруту  Н.Новгород -  Бор).
Доля данных  хозяйствующих субъектов на  рынке перевозок  внутренним
водным транспортом (пригородные и местные маршруты) составляет 40% и
60% соответственно.
     С 2011   года   пассажирские   перевозки   внутренним    водным
транспортом в Нижегородской области осуществляет ООО "ВодоходЪ".
     ООО "ВодоходЪ" является крупнейшим российским оператором речных
круизов. Компания  арендует  все   пассажирские  суда  по   договору
бербоут-чартер у ОАО "Судоходная компания "Волжское пароходство".
     Основными сдерживающими  факторами  для входа  на  рынок  новых
субъектов являются развитие альтернативных перевозчиков,  являющихся
более мобильными и оказывающие  транспортные услуги по более  низким
тарифам,  и   низкий  платежеспособный  спрос   на  услуги   водного
транспорта.
     
     Воздушный транспорт
     Аэропорт "Нижний Новгород" (ОАО "МАНН") относится к  аэропортам
федерального значения  и  с 1993  года  имеет статус  международного
аэропорта. ОАО "МАНН" обслуживает авиаперевозки пассажиров, почты  и
грузов   на   внутренних,  международных   и   местных   авиалиниях,
выполняемых регулярными и чартерными рейсами. В структуре  воздушных
судов, обслуживаемых  аэропортом, преобладают среднемагистральные  и
ближнемагистральные воздушные суда.
     На нижегородском рынке авиаперевозок основную часть  расписания
составляют несколько крупных авиаперевозчиков: авиакомпания  "Ютэйр"
(35% перевозок), авиакомпания "Регион-Авиа" (25% перевозок),  прочие
компании (40% перевозок).
     С 2011 года основную часть авиаперевозок в регионе осуществляют
4 российские  авиакомпании   ("Трансаэро",  "Уральские   авиалинии",
"Ямал", "ЮТэйр")  и  2 греческие  авиакомпании  ("Astra Airlines"  и
"Czech Airlines").
     Основным сдерживающим  фактором для  входа  на рынок  воздушных
пассажирских  перевозок  новых субъектов  являются  административные
барьеры   (получение    разрешительных    документов)   и    высокая
себестоимость авиаперелетов (соответственно высокие цены на билеты).
     
     Канатная дорога
     В конце  2011  года  завершилось  строительство  и  осуществлен
запуск  в  эксплуатацию  пассажирской  подвесной  канатной   дороги,
соединившей областной центр г.Нижний Новгород с городом Бор.
     Перевозка пассажиров данным видом транспорта осуществляется ОАО
"Нижегородские канатные дороги".
          
          2.1.10. Анализ конкурентной среды в сфере связи

     Важное место  в   хозяйственной   деятельности  организаций   и
общественной жизни Нижегородской области занимает сфера связи.
     Телекоммуникационная отрасль  является  высококонкурентной,   в
настоящее  время   в  Нижегородской  области   работает  около   170
операторов связи.
     
     Рынок услуг фиксированной связи
     По данным 2009  года уровень  цифровизации сетей  фиксированной
связи  составлял  85%,  плотность  фиксированной  связи   составляла
33,39%. По-прежнему сохраняется  разрыв между уровнем  телефонизации
городского и  сельского  населения. Так  на  100 жителей  городского
населения приходится почти 38  телефонов, а из 100 сельских  жителей
только 15 имеют домашние телефоны.
     ОАО "Ростелеком" занимает доминирующие положение на рынке услуг
местной и внутризоновой связи. Доля данной компании на рынке местной
и внутризоновой связи составляет 86,5%.  В настоящее время на  рынке
Нижегородской  области присутствуют  следующие  операторы местной  и
внутризоновой   связи:  "Вымпелком",   "Связист",   "Старт-Телеком",
"Эр-Телеком",   предоставляющие   услуги   фиксированной   связи   и
сопутствующие услуги (широкополосный доступ в Интернет).
     Существенную конкуренцию на рынке услуг данного вида связи  ОАО
"Ростелеком" создают  сотовые компании  (многие абоненты  пользуются
сотовой  связью  вместо  фиксированной,   так  как  тарифы  на   нее
сопоставимы с фиксированной и нет платы за установку).
     Услуги международной   и    междугородней   телефонной    связи
предоставляют компании:  "Ростелеком",  МТТ, "Старт-Телеком"  филиал
Приволжский, операторы  IP-телефонии. Лидирующие  позиции на  данном
рынке занимает ОАО "Ростелеком".
     Кроме того  услуги  местной,  внутризоновой,  междугородней   и
международной связи предоставляют операторы мобильной связи.
     Таким образом на  данный момент  на рынках  услуг как  местной,
внутризоновой, так  и междугородней,  международной связи  сложилась
высоконкурентная среда.
     
     Рынок мобильной связи
     В Нижегородской  области  услуги  сотовой  связи  оказывают   6
операторов, работающих  под торговыми  марками: НСС  ("Ростелеком"),
МТС, Би Лайн, Теле 2, Мегафон и Скай-Линк.
     Общее количество базовых  станций  сотовой связи  в регионе  по
данным   2009  года   превышало   превышает  3,2   тыс.шт.   Уровень
проникновения  сотовой  связи  в 2009  году  составил  141,26%.  Это
означает, что  на  каждого жителя  Нижегородской  области в  среднем
зарегистрировано  почти  по  1,5 sim-карты.  На  территории  области
функционирует сеть третьего поколения 3G.
     Наиболее развития сеть у ЗАО "Нижегородская сотовая связь" (ОАО
"Ростелеком"). Компания обеспечивает  максимальную  зону покрытия  и
устойчивую сотовую связь на 95% населенной территории  Нижегородской
области.
     Доля НСС - 24,3%; Би Лайн - 26,8%; Теле 2 - 18,1%; МТС - 14,4%;
Мегафон - 15,8%, Скай-Линк - 0,12%.
     В перспективах  развития  сотовой  связи  в  регионе  -  начало
строительства сетей  четвертого  поколения, обеспечивающих  передачу
потокового  видео  высокой четкости  (видеозвонок,  видеонаблюдение,
мобильное телевидение, VOD-видео по запросу и т.д.).
     В настоящее время  у  операторов большой  тройки на  территории
Нижегородской области проходит  тестирование и внедрение  технологии
HSPA+(3,75 G),  при которой  поддерживается скорость  21 Мбит/сек  к
абоненту и 5,8 Мбит/сек от абонента.
     В целом  направление  сотовой   связи  на  территории   области
развивается динамично  и имеет высокие  технические и  экономические
показатели. На всей  территории Нижегородской  области в этой  сфере
сложился  высокий  уровень  конкуренции, за  исключением  районов  с
низкой  плотностью  населения,  так  как  количества   потенциальных
абонентов в этих  районах недостаточно  для окупаемости проектов  по
строительству базовых станций сотовой связи.
     
     Интернет
     В 2009   году    Нижегородской   области   свою    деятельность
осуществляли  шесть крупных  предприятий  (Нижегородский филиал  ОАО
"Роселеком"  - более  274  тыс.  абонентов, ООО  "Агентство  деловой
связи" - более 23 тыс. абонентов, ЗАО "Эр-Телеком" - около 46,5 тыс.
абонентов, ЗАО "КОМСТАР-регионы"  - около  14,5 тыс. абонентов,  ЗАО
"Национальные  мультисервисные  сети"   -  около  5   тыс.абонентов,
"Старт-Телеком" -  более  3 тыс.  абонентов),  более 60  предприятий
имели лицензии на осуществление телематических услуг, использовавшие
различные   технологии   доступа   подключения   к   сети   Интернет
(беспроводной широкополосный доступ в Интернет по технологиям  Wi-Fi
и Wi-Max, FTTН и  др.), активно инвестирующие развитие своих  сетей,
увеличивая пропускную способность и охват территорий.
     Более 530  тыс.  домохозяйств   подключены  к  сети   Интернет,
используя широкополосные каналы передачи данных.
     В Нижегородской области более  240 тыс.абонентов сотовой  связи
являются пользователями мобильного Интернета стандарта 3G.
     Организованы 569 пунктов коллективного доступа к сети  Интернет
в почтовых отделениях.
     В Нижнем Новгороде на рынке услуг широкополосного доступа  доля
Нижегородского филиала  ОАО "Ростелеком" составляет  71%, вторым  по
величине является "Компания "ЭР-Телеком" - примерно 13%.
     Однако до сих пор рынок предоставления доступа к сети  Интернет
имеет  проблему  неразвитости конкуренции  предоставления  услуги  в
отдаленных  районах области  с  низкой  плотностью населения  и  как
следствие неразвитой телекоммуникационной инфраструктурой, поскольку
только ОАО "Ростелеком" имеет собственную региональную сеть передачи
данных, которая на  данный момент  уже не удовлетворяет  потребности
населения.
     Кроме того все операторы  мобильной связи предоставляют  услуги
доступа в сеть Интернет, что повышает конкуренцию на рынке доступа к
сети Интернет на всей территории Нижегородской области.
     По итогам  реализации   первого  этапа  мероприятий   программы
(2010-2011 годы) на рынок интернет-услуг вышли новые предприятия:
     - Нижегородский филиал ОАО "ВымпелКом"  (доля на рынке -  более
10%),
     - Нижегородский филиал ООО "СуммаТелеком" (более 2,5%).
     В целом  рынок  предоставления  доступа  к  сети  Интернет   за
исключением отдельных районов Нижегородской области  характеризуется
достаточно развитой конкуренцией.
     
     Телевидение
     Услуги эфирной  трансляции  теле-  и  радиопрограмм  в  регионе
предоставляет    филиал    ФГУП    "Российская    телевизионная    и
радиовещательная сеть" - Нижегородский областной  радиотелевизионный
передающий центр.
     На территории Нижегородской области  филиал имеет 22  различные
радиотелевизионные  передающие  станции,   доля  которых  на   рынке
составляет 97%.
     Однако имеется и  ряд альтернативных вещателей  ("Волга-Радио",
"Нижегородская Телевизионная Компания", "ТВ-сервис"), но их доля  на
рынке данных услуг незначительна.
     Большинство жителей областного центра и прилегающих  территорий
имеют  возможность  смотреть   19  эфирных  каналов  российского   и
областного телевидения, однако в районах области ситуация  несколько
иная - во многих районах транслируются 2-3 канала.
     Конкурентом эфирного     телевещания     является     кабельное
телевидение, спутниковое телевидение ("Триколор", НТВ-Плюс) и услуга
IP-TV,  предоставляемое  "ВолгаТелеком".  По  данным  2009  года   в
Нижегородской  области   насчитывалось   11  операторов   кабельного
телевидения, занимающих существенное положение на рынке.
     Крупнейшими из них являлись: ЗАО "КОМСТАР-регионы" - более 67,5
тыс. абонентов,  ЗАО   "Компания  "ЭР-Телеком"  -   около  40   тыс.
абонентов,  ОАО "ВолгаТелеком"  -  более  10,5 тыс.  абонентов,  ООО
"Саровтелеком" - около  10 тыс. абонентов, ООО  "ВИСТ" (Выкса) -  12
тыс. абонентов, ООО "ТелеОка" (г.Павлово) - 7 тыс. абонентов.
     Общее количество абонентов,  подключенных к услугам  кабельного
телевидения, в  Нижегородской  области составляло  порядка 164  тыс.
абонентов.
     Кроме того  растет  число  абонентов  спутникового  телевидения
("Триколор",  НТВ-Плюс)  особенно в  отдаленных  населенных  пунктах
Нижегородской области.
     Благодаря реализации  мероприятий  по  развитию  конкуренции  в
рамках  первого  этапа  реализации  программы  (2010-2011  годы),  в
Нижегородской области  по итогам  2011 года  насчитывается более  20
операторов кабельного телевидения, занимающих существенное положение
на рынке, наиболее значимые из них: ЗАО "КОМСТАР-регионы" - доля  на
рынке  предоставления  услуг  кабельного телевидения  -  24,5%,  ЗАО
Компания "ЭР-Телеком" - 37,7%, Нижегородский филиал ОАО "Ростелеком"
- 3,1%,  ООО "Связист"  (г.Кстово) -  3,3%, ООО  "ВИСТ" (г.Выкса)  -
7,5%, ООО "ТелеОка" (г.Павлово) - 5,5%, ЗАО ДЗРРА "Радуга" - 3%, ООО
"Кабельное телевидение Вашей семьи" (г.Арзамас) - 2,2%.
     Общее количество абонентов,  подключенных к услугам  кабельного
телевидения,  в   Нижегородской  области   составляет  порядка   320
тыс.абонентов. Их  доля от общего  количества телеаудитории  области
составляет  около   24%.  Кроме  услуг   платного  телевидения   ряд
операторов предоставляют и  услуги доступа в  сеть Интернет. В  этой
связи растет аудитория пользователей ipTV, на конец 2011 года  общее
количество абонентов превысило 41,5 тыс.пользователей.
     Таким образом     на     рынке     телевидения     складывается
высококонкурентная среда, поскольку  в борьбу  за рынок в  последние
4-5 лет  активно включились операторы  спутникового телевидения.  За
счет  появления  на   рынке  услуг   IP  и  мобильного   телевидения
конкуренцию классическому  эфирному и  достаточно новому  кабельному
(аналоговому) и спутниковому телевидению теперь составляют  компании
- провайдеры мобильных и мультисервисных услуг связи, что говорит  о
достаточно активном развитии конкуренции в данном сегменте отрасли.
     
     Радио
     В настоящее время на территории Нижегородской области действуют
73 радиовещательных передатчика УКВ-диапазона и 16  радиовещательных
передатчиков FM-диапазона.
     Наиболее крупными по  охвату населения радиостанциями  являются
"Европа плюс", "Русское Радио", "Радио России", "Маяк".
     Эфирное вещание  основной  части коммерческих  FM  радиостанций
ограничивается областным  центром и  крупными населенными  пунктами,
где сложился рынок рекламных услуг. То есть здесь еще можно говорить
о развитии конкуренции среди радиостанций.
     Районы же   области   имеют   доступ   только   к    программам
"Нижегородского областного  радио" "Нижегородской  Телерадиостудии",
что связано  в первую  очередь  с неразвитостью  рекламного рынка  в
районах области.
     Причем из  48 районов  Нижегородской  области только  14  имеет
районную радиостудию.
     Сеть проводного  вещания  в Нижегородской  области  принадлежит
коммерческому   оператору    связи    ОАО   "Ростелеком",    вопросы
восстановления  и  развития  сети  находятся  исключительно  в   его
компетенции   и  являются   убыточными.   В  Нижегородской   области
количество радиоточек проводного вещания сократилось с 480,3 тыс. (в
2005 году) до 293,4 тыс. (в 2008 году).
     
     Почтовая связь
     Основной объем  услуг почтовой  связи  (до 89%)  на  территории
области  по  данным  2009  года  оказывает  управление   Федеральной
почтовой связи Нижегородской  области -  филиал ФГУП "Почта  России"
(далее  -  УФПС   Нижегородской  области).  Почтовая  сеть   филиала
насчитывает 23 почтамта, 970 отделений и 124 пункта почтовой  связи.
Численность работников УФПС  Нижегородской области составляет  9090.
Объем услуг почтовой  связи в 2009 году  составил 1,964 млрд.  руб.,
что выше уровня 2008 года на 17%.
     Также УФПС Нижегородской области реализуются проекты:
     - внедрение технологии электронного документооборота в процессе
организации выплаты и доставки пенсий;
     - создание  системы  обслуживания  пластиковых  карт  на   базе
отделений почтовой связи УФПС Нижегородской области.
     В настоящее время  на нижегородской  почте успешно  реализуются
федеральные   проекты   ФГУП   "Почта   России"   -    "КиберПочт@",
"КиберДеньги",  "КиберПресс@",  а также  автоматизированные  системы
учета и контроля доставки пенсий и иных выплат пенсионерам.
     Кроме того  в   Нижегородской  области  работают   коммерческие
компании, оказывающие услуги почтовой связи (DHL, "Армадилло  Бизнес
Посылка",     "Даймэкс",     "EMC-Гарантпост",      "Курьер-Сервис",
"Сити-Экспресс", "Сити-Рапид" и др.).
     Доля данных коммерческих компаний в общем объеме услуг почтовой
связи составляет порядка 11%.
     Административными барьерами,  препятствующими  формированию   и
распространению  конкуренции  на  рынке  услуг  связи  Нижегородской
области, являются:
     - в  сфере   предоставления  услуг   местной  и   внутризоновой
телефонной  связи,  а  также   услуг  доступа  к  сети  Интернет   -
затрудненность доступа к инфраструктуре связи: зданиям,  сооружениям
связи,    линейно-кабельным    сооружениям    компаний-собственников
(например, ОАО "Ростелеком");
     - в сфере  предоставления  услуг мобильной  связи -  отсутствие
законной возможности  сохранения абонентом своего  номера при  смене
оператора, предоставляющего услугу.
     Основным инфраструктурным  барьером,  препятствующим   развитию
конкуренции на рынке услуг  связи, является низкий уровень  развития
телекоммуникационных сетей в сельской местности.
     Основные меры для  снятия ограничений  развития конкуренции  на
рынке услуг связи Нижегородской области являются:
     - формирование и  внедрение механизмов  государственно-частного
партнерства по развитию телекоммуникационной инфраструктуры  области
(в особенности в малонаселенных и удаленных районах области);
     - организация    взаимодействия   с    федеральными    органами
государственной  власти   по  вопросам  распределения   радиочастот,
учитывая социальную значимость для жителей и региона;
     - организация взаимодействия с  Министерством связи и  массовых
коммуникаций  Российской  Федерации  и  иными  органами  федеральной
власти по вопросам регулирования отрасли.
     
             2.1.11. Анализ конкурентной среды на рынке
                     информационных технологий

     Нижегородский рынок  информационных  технологий  (далее  -  ИТ)
представлен сегодня в основном  средним и малым бизнесом.  Основными
сферами деятельности  предприятий  ИТ-сектора Нижегородской  области
являются  производство   электронных  компонентов,  деятельность   в
области  электросвязи;  деятельность,  связанная  с   использованием
вычислительной  техники  и  информационных  технологий   (разработка
программного    обеспечения    для    различных    сфер),    широкое
распространение приобретают веб-технологии.
     Разработка программного обеспечения представлена в регионе  как
международными корпорациями (Intel, Auriga, Capvidia, Teleca, Exigen
Services, Mera, Five),  так и нижегородскими компаниями  ("Мера-НН",
"Деветел",  "ТЭКОМ",  "Датанаут", "Энвижн-Волга",  "КРОК  Поволжье",
"Адепт", "Бином софт").
     Научный комплекс   региона   представлен   94    предприятиями,
занимающимися НИОКР.
     Для дальнейшего      активного      роста      и       развития
конкурентоспособности нижегородских  ИТ-компаний необходимо  создать
механизмы стимулирования их развития. Такие механизмы отрабатываются
в ИТ-парках и бизнес-инкубаторах.
     Для увеличения  объемов  производства  создается   Бизнес-центр
(бизнес-инкубатор) технико-внедренческого Открытого парка в  п.Сатис
Дивеевского района  Нижегородской области.  В Нижегородской  области
действует  бизнес-инкубатор  на базе  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  профессионального
образования      "Нижегородский     государственный      университет
им.Н.И.Лобачевского".
     Факторы, сдерживающие рост отрасли ИТ в регионе:
     - монополизм  на  российском рынке  ИТ  мировых  производителей
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ);
     - низкая конкурентоспособность отечественных производителей ИТ;
     - отсутствие эффективных механизмов применения законодательства
о защите интеллектуальной собственности;
     - недостаточный  спрос (по  сравнению  с аналогичными  мировыми
показателями) на ИТ со стороны потребителей.
     Барьерами, препятствующими входу на рынок ИТ новых предприятий,
являются:
     - реализация  ряда   программ  по   внедрению  ИКТ,   создающих
определенные  ограничения конкуренции  и  преференции для  некоторых
участников рынка;
     - недостаточное   правовое   регулирование,   направленное   на
развитие конкуренции в сфере ИТ;
     - недостаточный     уровень     развития     и      доступности
телекоммуникационной инфраструктуры,
     - отток из региона квалифицированного ИТ-персонала.
     Исходя из этого,  основными мерами по  развитию конкуренции  на
рынке ИТ-технологий планируются:
     - поддержка стартапов в сфере ИТ,
     - развитие индустрии венчурного финансирования  технологических
инноваций (создание венчурных компаний),
     - создание и развитие технопарков в сфере высоких технологий,
     - развитие государственно-частного партнерства.

             2.1.12. Анализ конкурентной среды в сфере
                       легкой промышленности

     Легкая промышленность     Нижегородской    области     является
многопрофильным  комплексом,  выпускающим  одежду,  обувь,   одеяла,
искусственные и  натуральные виды  кожи, шорно-седельную  продукцию,
кожгалантерею, канаты, веревки,  войлок различного назначения,  сети
рыболовецкие и т.д.
     Конкурентная среда в сфере легкой промышленности  Нижегородской
области в 2009 году определялась деятельностью 68 крупных и  средних
предприятий  следующих  обрабатывающих производств:  текстильного  и
швейного производства (54  предприятия), производство кожи,  изделий
из  кожи   и  производство  обуви   (14  предприятий).   Численность
работающих в легкой промышленности Нижегородской области  составляла
8100  человек. Кроме  этого  значительная часть  предприятий  легкой
промышленности области (более  3000) сосредоточена в малом  бизнесе.
Крупные  и средние  предприятия  находятся в  неравных  конкурентных
условиях с малыми предприятиями.
     Доля текстильного  и  швейного  производства  в  общем   объеме
отгрузки обрабатывающих производств Нижегородской области  составила
0,6%, производство обуви, кожи, изделий из кожи - 0,3%.
     Объем отгруженной  продукции  в  2009 году  по  текстильному  и
швейному производству  составил 3458  млн. руб. (темп  роста к  2008
году - 92,2%); по производству кожи, изделий из кожи и  производству
обуви - 1755 млн. руб. (темп роста - 75,3%).
     К наиболее крупным предприятиям  на данном рынке можно  отнести
ЗАОР ДШФ "Русь", НШ ЗАО "Весна", ЗАО "Княгининская швейная фабрика",
ЗАО "Спасский  промкомбинат", ЗАО "Богородский  швейно-галантерейный
комбинат", ООО "Богородская обувная фабрика" и т.д.
     В общем  объеме  производства  выполнение  госзаказа  на   этих
предприятиях составляет около 70-90%.
     Кроме того    есть   субъекты    малого    предпринимательства,
занимающиеся швейным производством.
     В целях поддержки предприятий легкой промышленности:
     - разработана и  утверждена "Программа развития  промышленности
Нижегородской области на 2009-2013 годы" (утверждена  постановлением
Правительства Нижегородской области от 19  июня 2009 года N 400).  В
рамках    реализации    данной   Программы    предприятиям    легкой
промышленности   оказывается   государственная  поддержка   в   виде
возмещения  части  процентной  ставки  по  кредитам,  получаемым   в
коммерческих  банках   с  целью  пополнения   оборотных  средств   и
технического перевооружения;
     - принято постановление Правительства Нижегородской области  от
22  июля 2009  года  N 523  "О  внесении изменений  в  постановление
Правительства Нижегородской области  от 6 апреля  2006 года N  108",
позволяющее увеличить размер  возмещения части процентной ставки  по
кредитам до ставки рефинансирования Центрального Банка.
     Существует ряд факторов, тормозящих развитие конкуренции:
     - неравные    условия    конкуренции    между    отечественными
производителями и легальными импортерами;
     - наличие на рынке контрафактной, фальсифицированной  продукции
и "теневого" импорта;
     - недостаточно развитая информационная инфраструктура.
     Кроме того препятствует развитию конкуренции ряд барьеров:
     - значительные   финансовые   затраты   при   создании    новых
предприятий;
     - постоянно   растущие  тарифы   на   подключение  к   объектам
инженерной инфраструктуры.
     Меры, направленные на снижение влияния негативных факторов:
     - стимулирование роста выпуска высококачественной продукции,  в
том числе продукции с высокой добавленной стоимостью;
     - оптимизация  условий  совместной  работы  предприятий  легкой
промышленности с крупными торговыми сетевыми компаниями;
     - продвижение  на региональные  и  международные рынки  товаров
предприятий легкой промышленности путем осуществления деловых миссий
с предварительным анализом потребностей данных рынков;
     - доведение информации о товарах массового спроса,  выпускаемых
нижегородскими производителями, до населения.
     
    2.1.13. Анализ конкурентной среды на рынке фармацевтической
           продукции и изделий медицинской промышленности

     Фармацевтическая и медицинская промышленность
     Среди предприятий,  выпускающих  медицинское  оборудование,  на
территории области можно выделить:
     - наиболее крупные  предприятия  - ОАО  "Медикоинструментальный
завод им.В.И.Ленина"  ("МИЗ Ворсма")  с долей  на рынке  - 20%,  ОАО
"Медикоинструментальный завод им.М.Горького" (доля на рынке -  15%),
ЗАО "Медполимер ЛТД" (доля на рынке - 1%);
     - малые и средние предприятия (преимущественно  ориентированные
на  выпуск  продукции,  не   имеющей  аналогов  в  регионе)  -   ООО
"Айболит-2000" (доля на рынке - 40%), ООО НПП "Микромонтаж" (доля на
рынке - 90%), ООО "Омид" (доля на рынке - 50%) и др.;
     - предприятия    оборонно-промышленного   комплекса    -    ОАО
"Горьковский  завод  аппаратуры  связи  им.А.С.Попова",  ФГУП   "НПП
"Полет", ОАО "Арзамасский приборостроительный завод".
     Также на  рынке  региона  осуществляют  торговлю  импортным   и
отечественным медицинским инструментом ряд организаций Нижегородской
области, относящихся к малому предпринимательству (ООО "Росмедснаб",
ООО "Омега", ООО "ЗнайКом", ООО "Исток", ООО "МК Ворсма" и др.).
     Главными конкурентами   нижегородских   предприятий    являются
поставщики медицинского  инструмента производства Пакистана,  Китая,
Индии,  которые  проводят  на  рынке  России  демпинговую   торговую
политику.
     По данным нижегородских  медикоинструментальных предприятий  за
последние годы  объем импорта из  Китая медицинского  хирургического
инструмента вырос в 10 раз, шприцев увеличился в 1,3 раза.
     Производство лекарственных средств  в области осуществляет  ОАО
"Нижфарм", которое входит в число пяти крупнейших фармпроизводителей
России и выпускает  около 100  наименований лекарственных средств  в
форме мазей, кремов, суппозиториев, желатиновых капсул и таблеток.
     В целях развития конкурентной среды на рынке фармацевтической и
медицинской продукции  Правительством  области  проведены  следующие
мероприятия:
     - организована  выставка  и презентация  продукции  предприятий
медицинской промышленности  для главных  врачей лечебных  учреждений
области и города Н.Новгорода;
     - организована   работа   по   увеличению   объема   закупаемых
лекарственных  средств  отечественного  производства  для   граждан,
имеющих право на льготное лекарственное обеспечение (доля закупаемых
отечественных лекарственных средств в  2009 году выросла с 30,0%  до
42,3% процентов).
     Факторами, тормозящими  развитие  конкуренции  на  региональном
рынке    фармацевтической    продукции   и    изделий    медицинской
промышленности, являются:
     - отставание  отечественной   фармацевтической  и   медицинской
промышленности  в  части  технологического  уровня  производственных
мощностей и использования научных разработок;
     - наличие   на   рынке   контрафактной   и   фальсифицированной
продукции;
     - отсутствие доступного информационного поля для потребителя.
     Основными мерами,  направленными  на  развитие  конкуренции  на
данном рынке, являются:
     - стимулирование  выпуска   высококачественной,  в  том   числе
инновационной продукции  медицинского назначения  путем оказания  на
конкурсной    основе   государственной    поддержки    предприятиям,
осуществляющим  техперевооружение   и  реализацию  инновационных   и
инвестиционных проектов;
     - реализация  мероприятий разрабатываемой  федеральной  целевой
программы  (далее -  ФЦП)  развития фармацевтической  и  медицинской
промышленности  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года  и
дальнейшую  перспективу  в  части  перевооружения   производственных
мощностей предприятий  до экспортоспособного уровня,  стимулирование
разработки наукоемкой и инновационной фармацевтической и медицинской
продукции,   развитие   кадрового   потенциала   и    информационной
инфраструктуры;
     - доведение информации о выпускаемых лекарственных средствах  и
изделиях медицинского назначения до потребителя.
     
     Розничная реализация лекарственных средств
     По данным анализа рынка услуг розничной торговли лекарственными
средствами, изделиями  медицинского   назначения  и   сопутствующими
товарами,   представленным   Нижегородским  УФАС   России,   уровень
обеспечения населения области аптечными услугами показывает  высокую
плотность аптечных учреждений в области, на одно аптечное учреждение
приходится меньше четырех тысяч человек (3,34) при норме соотношения
численности населения и  количества аптечных  учреждений - четыре  -
пять тысяч  на одну  аптеку (к  примеру, в  Свердловской области  по
данным  ФАС России  на  1  аптеку  приходится порядка  десяти  тысяч
человек).
     В Нижегородской области частные аптечные учреждения преобладают
над государственными и  муниципальными.  Так, если  в  2006 году  на
территории Нижегородской области  действовало 695 аптек (из  которых
252 государственных (муниципальных) учреждений, 443 частные аптеки),
то к концу 2007  года доля государственных (муниципальных)  аптечных
учреждений  сократилась  на  18%,  и  произошло  резкое   увеличение
частного сектора данного рынка (на 379 аптечных учреждений).
     По данным  Нижегородского  УФАС России,  развитая  конкурентная
среда сложилась лишь на 7  локальных рынках (в основном это  крупные
промышленные города и районы области).
     В 25  районах  области  наблюдается  низкий  уровень   развития
конкуренции (с преобладанием 2-4 хозяйствующих субъектов), в семи из
которых доминирующее положение занимает сеть аптек  государственного
предприятия  "Нижегородская  областная  фармация".  Это  в  основном
связано  с  недостатком   в  небольших  муниципальных   образованиях
аптечных учреждений (в  первую очередь частной формы  собственности)
из-за невысокой рентабельности бизнеса.
     Помимо ГП НО "Нижегородская  областная фармация" (филиалы в  25
районах  области) на  территории  области можно  выделить  следующие
аптечные учреждения: ООО "Диастат" (14 аптечных учреждений в  городе
Дзержинске); ООО "Аптека народная" (5 аптек в муниципальных районах,
11 - в Нижнем Новгороде); ЗАО "Аптечная сеть ПиК-НН" (18 филиалов  в
Нижнем  Новгороде);  ООО  "Биотек-Поволжье"  (33  аптеки  в   Нижнем
Новгороде, 60 аптек по  области); ОАО "Нижегородская аптечная  сеть"
(91  учреждение в  Нижнем  Новгороде),  а также  ряд  индивидуальных
предпринимателей.
     Среди административных   барьеров,   препятствующих    развитию
конкуренции  на  рынке   услуг  розничной  торговли   лекарственными
средствами,  можно  выделить   сложности  в  получении  лицензии   и
усложненный процесс регистрации.  Однако указанные барьеры входа  на
данный   рынок    отчасти   обусловлены   необходимостью    строгого
регулирования  фармацевтического  рынка.  Данное  положение  вызвано
общероссийской проблемой,  связанной с фальсификацией  лекарственных
средств и их  реализацией на территории  Российской Федерации, и,  в
частности, Нижегородской области.
     
     2.1.14. Анализ конкурентной среды в сфере здравоохранения
     
     Здравоохранение -   это    отрасль   хозяйствования,    которая
накладывает специфические ограничения при формировании  конкурентной
среды.
     Основная проблема   развития  конкуренции   в   здравоохранении
заключается  в специфике  отрасли.  Привлечение организаций  частной
формы собственности к реализации программы государственных  гарантий
оказания  бесплатной  медицинской   помощи  в  случае   нестабильной
экономической  ситуации,  которая зачастую  приводит  к  банкротству
частных   организаций,    не    может   гарантировать    обеспечение
конституционного права граждан на бесплатную медицинскую помощь.
     В 2008 году сеть учреждений здравоохранения, располагающихся на
территории Нижегородской области, была представлена 238 учреждениями
государственной и муниципальной формы собственности, 4  федеральными
учреждениями здравоохранения, 5 федеральными НИИ и 5  ведомственными
учреждениями.
     Непосредственно в реализации программы государственных гарантий
оказания населению бесплатной медицинской помощи в 2008  участвовало
51  государственное  учреждение здравоохранения,  160  муниципальных
учреждений здравоохранения, 5  ведомственных лечебных учреждений,  3
федеральных медицинских учреждения.
     На основании   данных  Единого   реестра   лицензий  на   право
осуществления  медицинской   деятельности,  выданных   министерством
здравоохранения Нижегородской  области,  число частных  организаций,
получивших с 1 июля 2009  года лицензии на оказание различного  вида
медицинских  услуг, представлено  279  учреждениями,  из них  -  238
юридических лиц и 41 - индивидуальный предприниматель.
     На текущий   момент   специфические   барьеры,   ограничивающие
конкуренцию  в  сфере   здравоохранения  в  Нижегородской   области,
отсутствуют.
     Существенную долю на рынке услуг по обязательному  медицинскому
страхованию  сформировали  ООО  "СК  Ингосстрах-М",  ОАО  "Страховая
компания  "СОГАЗ-Мед",  ОАО  "РОСНО-МС",  ЗАО  "Капиталъ  МС",   ЗАО
"МАКС-М".
     Указанные 5 страховых компаний  формируют порядка 95% рынка  по
обязательному медицинскому страхованию в Нижегородской области.
     Рынок услуг  по   обязательному  медицинскому  страхованию   по
Нижегородской области является высококонцентрированным.
     Деятельность страховых  медицинских организаций,  работающих  в
системе обязательного  медицинского  страхования, осуществляется  на
основе типового договора, поэтому изменение условий договора как  со
страхователями,  так  и  с  лечебно-профилактическими  учреждениями,
введение   скидок   и   льгот,   в   конечном   итоге    усиливающих
конкурентоспособность  страховщиков,  исключены.  В  связи  с   этим
конкуренция  между   страховщиками  по  обязательному   медицинскому
страхованию  является  неценовой,   то  есть  определяемой   уровнем
контроля качества предоставляемых  медицинских услуг при  одинаковых
ценах на эти услуги.
     В 2010 году принят Федеральный закон  от 29 ноября 2010 года  N
326-ФЗ  "Об  обязательном   медицинском  страховании  в   Российской
Федерации",  предусматривающий  преодоление  ряда   административных
барьеров в сфере здравоохранения.
     В соответствии с частью 2 статьи 15 данного Федерального закона
медицинская организация включается в реестр медицинских  организаций
на основании уведомления, направляемого ею в территориальный фонд до
1  сентября  года,  предшествующего  году,  в  котором   медицинская
организация намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.  Территориальный фонд  не вправе  отказать
медицинской   организации   во  включении   в   реестр   медицинских
организаций.
     Таким образом  в  Программе государственных  гарантий  оказания
населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи (далее
- Программа государственных гарантий) могут участвовать  медицинские
организации любой формы собственности.
     Одним из механизмов формирования конкурентных отношений в сфере
медицинских услуг является  перевод всех государственных  учреждений
здравоохранения и медицинских организаций иной формы  собственности,
участвующих  в  реализации Программы  государственных  гарантий,  на
одноканальное финансирование с 2013 года.
     Перспективным направлением   развития   конкуренции   в   сфере
медицинских   услуг   является   развитие    государственно-частного
партнерства,  предполагающего  привлечение  к  выполнению  Программы
государственных  гарантий,   утверждаемой  ежегодно   постановлением
Правительства   Нижегородской   области,   медицинских    учреждений
различных форм собственности.
     В Нижегородской  области  в  2009 году  таким  участником  стал
амбулаторный  гемодиализный центр  ООО  "Компания "Фесфарм"  (филиал
"Фесфарм НН"), который участвует в проведении процедуры  гемодиализа
больным хронической почечной недостаточностью.
     Это направление получит  свое  развитие с  появлением на  рынке
медицинских  услуг  негосударственных  учреждений,  которые   смогут
доказать  свою  способность   на  альтернативной  основе   выполнять
государственный заказ на необходимые виды помощи.
     Для содействия    укреплению   и    повышению    конкурентности
медицинских организаций на территории Нижегородской области  большое
внимание уделяется  развитию высокотехнологичной медицинской  помощи
(далее - ВМП).
     С 2010  года  два учреждения  Нижегородской  области  принимают
участие  в оказании  ВМП  для  населения в  рамках  государственного
задания  за   счет  средств  федерального   бюджета.  В   дальнейшем
планируется  расширить  перечень  учреждений,  оказывающих  ВМП,  на
основе  получения ими  соответствующих  лицензий,  а также  за  счет
включения   медицинских   организаций  иной   формы   собственности,
участвующих  в  реализации  Программы  государственных  гарантий   с
действующими лицензиями.
     На территории   Нижегородской    области   любые    медицинские
организации  (независимо  от  формы  собственности  и  ведомственной