Постановление Правительства Нижегородской области от 19.04.2010 № 220

     Важно отметить, что на территории области присутствует  большое
разнообразие   международных  ("Ашан",   "Метро   Кеш  энд   Керри",
"Реал-Гипермаркет", "Спар"),  федеральных  ("Лента", "Авоська",  "Х5
Ритейл Групп", "Тандер", "О'Кей") и региональных ("Стекс",  "Орион",
"Калинка", "Райцентр",  "Саюс") компаний, осуществляющих  реализацию
как  продовольственных,  так и  непродовольственных  групп  товаров,
между которыми идет сильная конкуренция и борьба за покупателя,  что
выражается  прежде  всего  в снижении  цен  и  проведении  различных
бонусных акций для населения.
     Наибольшее влияние в сфере  розничной торговли оказывают  такие
компании   как:   "Х5   Ритейл   Групп"   (магазины   "Перекресток",
"Пятерочка",  "Карусель"),  "Тандер"  (магазины  "Магнит"),   "Ашан"
(магазины  "Ашан"), "Лента"  (магазины  "Лента"), "Орион"  (магазины
"Лайм").
     При этом  имеют  свою  нишу  на  рынке  и  магазины   "шаговой"
(пешеходной)  доступности  в   жилых,  "спальных"  районах   городов
области.  В   их   ассортименте  в   основном  присутствуют   товары
повседневной необходимости.
     Благоприятная конкурентная  среда  в сфере  розничной  торговли
Нижегородской  области характеризуется  не  только появлением  новых
субъектов на рынке, но  и качественным обновлением самих  технологий
организации торговли.
     Открываются новые торговые предприятия с прогрессивными формами
торговли, такими   как   самообслуживание,  продажа   по   образцам,
предварительным заказам, салонная форма торговли, продажа в  кредит,
электронная  торговля,  устанавливаются  терминалы  для  расчета   с
покупателями кредитными картами.
     Реализация мероприятий  по  развитию  конкуренции  в  2010-2011
годах способствовала выходу на рынок новых участников:
     - открыт крупный  торгово-развлекательный центр "Седьмое  небо"
торговой площадью более 60 тыс.кв.м;
     - в  Нижегородской  области  появились  новые  торговые   сети:
"Лайм", "Сэвен", "Билла", "О'Кей", "Наш", "Касторама" и др.;
     - готов к открытию еще ряд торговых центров таких крупных, как,
например, торгово-развлекательный  центр   "Рио"   (площадь  -   100
тыс.кв.м), который  строится  на крупнейшей  городской магистрали  -
Московском шоссе, в непосредственной близости от Московского вокзала
города Нижнего Новгорода, и торгово-развлекательный центр "Индиго" в
микрорайоне "Верхние Печеры".
     В структуре оборота  розничной  торговли сохраняется  тенденция
увеличения доли продажи  товаров в  организованной торговой сети  и,
соответственно, уменьшения доли розничных рынков.

                                                           Таблица 1

          Динамика доли продаж товаров на розничных рынках
                      в Нижегородской области

+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+
|                         | 2007 |  2008 |  2009 |  2010 |   2011  |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+
| Доля розничных рынков в | 11,7 |  9,8  |  10,4 |  9,2  |   8,1   |
| розничном товарообороте |      |       |       |       |         |
+-------------------------+------+-------+-------+-------+---------+
     
     Снижение объемов продаж на розничных рынках и ярмарках  связано
с тем, что, как показывают результаты мониторинга розничных цен,  их
уровень  на  рынках  складывается  выше,  чем  в  сети  стационарных
торговых объектов.  И  значительно выше,  чем  в магазинах  торговых
сетевых компаний.
     Доля торговых  сетевых   компаний  в  розничном   товарообороте
торговых организаций Нижегородской области составляет по итогам 2011
года 35,4%.
     На фоне  тех  положительных   моментов,  которые  сложились   в
регионе, все же остаются факторы, сдерживающие развитие конкуренции,
такие как:
     - ограниченное количество торговых  площадей в ряде  территорий
области, причем не только в  районах, но и в крупных городах,  таких
как Арзамас, Кстово, Бор,  Дзержинск, Нижний Новгород, что  является
причиной увеличения арендной платы  и замедляет появление в  области
новых торговых объектов,
     - ограниченное  количество  земельных  участков,  в  том  числе
обеспеченных коммунальной инфраструктурой,
     - недостаточная информационная открытость рынков.
     Актуальными для розничной  торговли можно обозначить  следующие
барьеры:
     - финансовые  барьеры  в  части высоких  ставок  и  тарифов  по
налогам и платежам и  ограничений по получению кредитных ресурсов  в
финансовых организациях;
     - транспортно-логистические   барьеры   в   части    отсутствия
современных складских помещений и высоких транспортных расходов;
     - административные барьеры в части получения земельного участка
для строительства  (расширения) торговой  точки  и высокой  арендной
платы  за   землю  и   нежилую  недвижимость.   Порядок  и   условия
распределения земельных участков, устанавливаемые органами власти на
местах,  дают  определенные  преимущества  инвесторам,  вкладывающим
средства в крупные торговые проекты, по сравнению с  представителями
малого бизнеса.
     Таким образом основными мерами по развитию конкуренции в данной
отрасли должны стать:
     - содействие развитию инфраструктуры розничной торговли;
     - повышение информационной доступности рынков путем  расширения
зоны покрытия  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  и
создания  специальных   сайтов  с   информацией  о   производителях,
поставщиках и организациях розничной и оптовой торговли;
     - обеспечение равных условий  ведения бизнеса крупным  торговым
компаниям и представителям малого бизнеса.

       2.1.6. Анализ конкурентной среды в сфере строительства
                       и дорожного хозяйства

     В 2009   году   конкурентная  среда   в   сфере   строительства
определялась деятельностью 3334 строительных организаций, 45 крупных
и  средних  предприятий  по  выпуску  строительных  материалов,   35
проектно-изыскательских   организаций.  Численность   работающих   в
строительном комплексе  Нижегородской области  составляла по  итогам
2008  года  120,4  тыс.   человек,  в  том  числе  на   предприятиях
промышленности строительных материалов - 8,2 тыс. человек.
     Реализация первого  этапа   (2010-2011  годы)  мероприятий   по
развитию  конкуренции на  строительном  рынке Нижегородской  области
способствовала росту количества строительных организаций - по итогам
2011 года свою деятельность осуществляли 3577 организаций.
     
     Рынок строительных материалов
     В промышленности строительных  материалов весь объем  продукции
производится   непосредственно   негосударственными   предприятиями.
Поэтому конкурентная среда в промышленности строительных  материалов
представлена   рынками:   стеновых  материалов   -   силикатного   и
керамического   кирпича;   блоков   и   легких   ячеистых   бетонов;
железобетонных  изделий  и  конструкций;  изделий   крупнопанельного
домостроения;    минераловатных    утеплителей;    мягкой    кровли;
гипсоволокнистых листов и др.
     В 2009  году  в  Нижегородской  области  работало  36   крупных
предприятий  различных  форм  собственности,  занимающих  70%  рынка
строительных материалов, в том числе:
     - 8 - по производству кирпича (ЗАО "Борский силикатный завод" -
23% в общем объеме выпуска;  ОАО "Силикатный завод  N 1" - 22%;  ОАО
"Навашинский  завод стройматериалов"  -  20%; ООО  "Силикатстрой"  -
16-18%);
     - 23 - по производству сборного железобетона (ООО "ЗКПД N 4"  -
23% в общем объеме  выпуска; ОАО "Железобетонстрой  N 5" - 16%;  ЗАО
"Кстовский ЖБИ" - 17%; ОАО "Завод ЖБК" - 15%; ЗАО "ЗЖБИ  "Арьевский"
- 13-15%);
     - 1 - по производству мягкой кровли (ООО "Империал" - 100%);
     - 2  -  по   производству  теплоизоляционных  материалов   (ОАО
"Теплоизол" - 75-78%; ОАО "Тивул-Кстово" - 22-25%);
     - 1 по производству  легких стеновых материалов (газобетона)  -
(ООО "Боргазбетон" - 100%);
     - 1 - по производству  гипсоволокнистых и листов - (ООО  "Кнауф
Гипс Дзержинск" - 100%).
     Около 80% крупных предприятий расположены в Н.Новгороде.
     В последнее время в Нижегородской области выпускается около 500
млн. усл. штук кирпича, 100 млн. кв.м мягких кровельных  материалов,
более 160 тыс.  куб.м теплоизоляционных  материалов, 300 тыс.  куб.м
сборных   железобетонных   конструкций,    около   14   млн.    кв.м
гипсоволокнистых листов. Данные представлены в таблице 2.
     
                                                           Таблица 2

  Объемы выпуска строительных материалов в % к предыдущему периоду
     
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| Наименование материала|  2007  | в % к|   2008  | в % к |  2009  | в % к|
|                       |        | 2006 |         |  2007 |        | 2008 |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| ИЗBECTЬ               |  198,7 | 113,7|  161,7  |  81,4 |  95,1  | 58,8 |
| TEXHOЛOГИЧECKAЯ - TЫC.|        |      |         |       |        |      |
| T                     |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| ГИПC (АЛЕБАСТР) - TЫC.|  327,2 | 113,5|  284,2  |  86,8 |  240,6 | 84,7 |
| T                     |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| KИPПИЧ CTPOИTEЛЬHЫЙ   |  493,9 | 116,6|  494,3  | 100,1 |  322,5 | 65,2 |
| (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ ) -    |        |      |         |       |        |      |
| млн. усл. Кир.        |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| БЛОКИ КРУПНЫЕ - млн.  |  25,2  | 139,2|    28   | 111,1 |  11,9  | 42,5 |
| усл. Кир.             |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| KOHCTPУKЦИИ И ДЕТАЛИ  |  297,4 | 126,5|  300,9  | 101,2 |  181,8 | 60,4 |
| CБOPHЫE ЖEЛEЗOБETOHHЫE|        |      |         |       |        |      |
| - тыс. м3             |        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| MATEPИAЛЫ MЯГKИE      | 81372,4| 120,8| 102588,8| 126,1 | 90814,1| 88,5 |
| KPOBEЛЬHЫE И          |        |      |         |       |        |      |
| ИЗOЛЯЦИОННЫЕ - тыс. м2|        |      |         |       |        |      |
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+
| АСФАЛЬТ - Т           |        |      |  14674  |       |  16633 | 113,4|
+-----------------------+--------+------+---------+-------+--------+------+

     Кроме того малые предприятия в настоящее время выпускают до 30%
объема продукции отрасли и заполняют нишу рынка продукцией,  которая
не   производится   на   крупных   предприятиях   (это   современные
светоограждающие конструкции,  окна, двери, брусчатка,  декоративная
плитка, отделочные материалы).
     Промышленность по выпуску строительных материалов,  обеспечивая
полностью  потребности  строительного рынка  Нижегородской  области,
поставляет  продукцию  в  другие   регионы  России  и  страны   СНГ.
Эскпортируя   до   65%  выпускаемых   гипсоволокнистых   плит,   50%
минераловатных утеплителей, мягкой кровли, 35% стеновых  материалов,
что говорит о высоком качестве и конкурентоспособности нижегородских
производителей.
     В целях  дальнейшего  развития  конкуренции  среди  предприятий
приняты законы Нижегородской области от 31 декабря 2004 года N 180-З
"О   государственной   поддержке  инвестиционной   деятельности   на
территории Нижегородской области" и от 14 февраля 2006 года N 4-З "О
государственной поддержке инновационной деятельности в Нижегородской
области".
     С целью повышения конкуренции на рынке строительных  материалов
создаются все условия для повышения информационной открытости  рынка
поставки строительных  материалов. Сформирован и  размещен на  сайте
министерства        строительства       Нижегородской        области
(www.minstroy.nnov.ru)    реестр    нижегородских     производителей
строительных   материалов   с   полной   номенклатурой   выпускаемой
продукции.
     Также в   целях   развития  конкуренции   среди   нижегородских
производителей строительных  материалов при  поставке продукции  для
государственных  нужд обеспечена  регистрация  свыше 40  предприятий
промышленности   строительных   материалов  на   официальном   сайте
госзаказа Нижегородской области.
     По итогам  реализации   первого  этапа  мероприятий   программы
(2010-2011  годы)  на  рынок  строительных  материалов  вышли  новые
предприятия:
     - ООО "Нижегородский  Дом и  К"  - доля  на рынке  производства
сборного железобетона - 8%;
     - Завод "ТехноНИКОЛЬ НН" - доля на рынке кровельных  материалов
- 40%;
     - ОАО "Навашинский  завод  строительных материалов"  - доля  на
рынке производства легких стеновых материалов - 12%;
     - ООО  "ПГЗ   Декор-1"  -   доля  на   рынке  по   производству
гипсокартонных листов - 24%.
     
     Жилищное строительство
     Рынок жилищного   строительства    в   Нижегородской    области
представлен  компаниями,  преимущественно размещенными  в  областном
центре.
     В 2009 году  осуществляли свою  деятельность следующие  крупные
компании:
     - ООО "Жилстрой-НН" - 3,2-3,7% в общем объеме ввода жилья;
     - ООО "Старт-Строй" - 2,3%; ООО ИСК "Сокольники" - 2,2%;
     - МУ "Главукс" - 2,1%; ООО "Автобан" - 2,1%;
     В последнее время наиболее востребовано развитие  строительства
малоэтажного  жилья.   Постановлением  Правительства   Нижегородской
области от 16 сентября 2010 года N 611 утверждена областная  целевая
программа  "Стимулирование  малоэтажного жилищного  строительства  в
Нижегородской  области   на  2011-2013   годы".  Данной   программой
предусматривается   обеспечение  территорий,   предназначенных   для
малоэтажной застройки, инженерной и дорожной инфраструктурой за счет
средств областного бюджета.
     Доля введенного  индивидуального  жилья  по  итогам  2009  года
составила свыше 65% и по оценочным данным к 2020 году составит около
70% (рис.1).
     
  Рисунок 1. Ввод малоэтажных жилых домов в Нижегородской области

     Кроме этого  в  апреле 2009  года  застройщиками,  реализующими
инвестиционные   проекты    малоэтажного   строительства,    создана
Нижегородская  ассоциация малоэтажного  строительства,  деятельность
которой  направлена на  оказание  всестороннего содействия  развитию
малоэтажного  строительства в  Нижегородской  области, в  том  числе
комплексному освоению территорий малоэтажной застройки.
     Реализация комплекса  мер  по  развитию  конкуренции  на  рынке
жилищного строительства  способствовала выходу на  рынок ряда  новых
участников:
     - ОАО "Нижегородкапстрой" - доля на рынке - 2,05%;
     - ОАО "ДСК-2" - 1,1%;
     - ООО "Автобан" - 1,1% и т.д.
     Впервые на  территории   Нижегородской  области  к   реализации
инвестиционных проектов по жилищному строительству приступили  около
10  строительных   организаций,   среди  них   можно  отметить   ЗАО
"Волго-Окская   инвестиционная   компания",  ЗАО   "Ойкумена",   ООО
"Парламент" и др.
     Всего по  итогам 2011  года  в Нижегородской  области  работают
около   200   организаций-застройщиков,   осуществляющих    жилищное
строительство.
     Однако по-прежнему  остаются факторы,  препятствующие  развитию
конкуренции на рынке строительных услуг:
     - "неунифицированная"         нормативно-правовая         база,
регламентирующая многочисленные  требования к проектным  документам,
что существенно осложняет процесс подготовки проектной документации;
     - злоупотребление   хозяйствующими   субъектами    доминирующим
положением на строительном рынке;
     - недобросовестная  конкуренция,  в  том  числе  необоснованное
снижение цен при участии  в процедурах размещения государственных  и
муниципальных заказов.
     Дополнительными барьерами и ограничениями развития  конкуренции
в строительной отрасли являются:
     - высокие издержки предприятий при входе на рынок  строительных
материалов  (издержки  получения  доступа  к  необходимым  ресурсам,
которые распределены  между хозяйствующими субъектами,  действующими
на рынке);
     - административные барьеры при выделении земельных участков под
строительство, сложности в оформлении разрешительных документов;
     - "сложный" доступ к инфраструктуре естественных монополий.
     В качестве  основных мер  в  части развития  конкуренции  можно
назвать:
     - снижение административного давления на бизнес,
     - налаживание   полноценного  взаимовыгодного   партнерства   с
представителями бизнеса,
     - сокращение   прямого   участия  государственных   органов   в
хозяйственной     деятельности     путем     развития      института
саморегулирования в  строительной  отрасли в  целях создания  равных
условий функционирования строительных организаций,
     - предусмотрение в нормативно-правовых актах,  регламентирующих
порядок разработки и  реализации целевых программ по  строительству,
обязательной процедуры  публикации в  средствах массовой  информации
(далее - СМИ) и обсуждения  проектов, учета мнений и предложений  со
стороны представителей бизнеса.
     
     Дорожное хозяйство
     Исследования Нижегородского УФАС России показали, что рынок  по
содержанию и ремонту автомобильных дорог достаточно развит.
     Услуги по содержанию  и ремонту  автомобильных дорог  оказывали
340 хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм.
     Из них 170 крупных хозяйствующих субъектов:
     - 151 хозяйствующий субъект  оказал услуги  на сумму более  500
тыс. руб. каждый;
     - 19 хозяйствующих субъектов оказали услуги на сумму более  100
млн. руб. каждый.
     Работы по содержанию дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения   Нижегородской  области   выполняли   11
крупнейших хозяйствующих субъектов  с общим  объемом работ на  сумму
более 1855,3 млн. руб., что составляет 42,2% от общего объема рынка.
Наибольшую долю  среди данных хозяйствующих  субъектов занимает  ОАО
"Нижегородавтодор" - 8,6% рынка.
     Работы по ремонту  дорог общего  пользования регионального  или
межмуниципального значения Нижегородской области оказывали также  11
крупных  хозяйствующих  субъектов.  Их общий  объем  работ  составил
2937,9 млн. руб., что занимает 54,2% данного рынка. Наибольшую  долю
среди данных хозяйствующих субъектов  занимает ОАО "ДСК "Автобан"  -
15% рынка.
     Таким образом  видно,  что   на  рынке  содержания  и   ремонта
автомобильных  дорог общего  пользования  отсутствуют предприятия  и
организации,  занимающие  доминирующее  положение.  Конкуренция   на
данном рынке хорошо развита.
     
              2.1.7. Анализ конкурентной среды в сфере
                  жилищно-коммунального хозяйства

     Жилищно-коммунальный комплекс - сектор региональной  экономики,
обеспечивающий   благоприятные   условия   проживания   граждан    и
функционирование различных видов экономической деятельности области.
     В 2009  году  услуги в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства
(далее - ЖКХ) оказывали 878  организаций, в том числе частной  формы
собственности  -  615 (70%),  из  них  с  долей участия  в  уставном
капитале муниципального  образования не  более 25% -  591 (67,3%  от
общего количества организаций). В 2007 году доля частных организаций
составляла 61,3%.
     Услуги по  управлению  многоквартирными  домами  оказывали  246
организаций, в том числе частной формы собственности 142 организации
(57,7%),  из   них  141   с  долей  участия   в  уставном   капитале
муниципального  образования  не  более  25%.  Около  половины   этих
организаций  (47%) относятся  к  многоотраслевым предприятиям.  Доля
многоквартирных домов,  в которых собственники  выбрали и  реализуют
способ   управления    управляющей   организацией   частной    формы
собственности, составляет  38,3%. Общая  площадь домов  - 31,3  млн.
кв.м или 56,7%.
     Услуги по   содержанию   и    ремонту   общего   имущества    в
многоквартирных домах оказывали 173 организаций, в том числе частной
формы собственности 169 организаций (99,3%), доля участия в уставном
капитале  муниципального образования  -  не  более 25%.  Кроме  того
услуги по содержанию  и ремонту  общего имущества в  многоквартирных
домах оказывают 212 управляющих организаций.
     Услуги по   водоснабжению   и   водоотведению   оказывали    86
организаций, в том  числе частной формы  собственности 55 (64%),  из
них с долей участия  в уставном капитале муниципального  образования
не более 25% - 52 (60,4%);
     по электроснабжению - 40 организаций, в том числе частной формы
собственности 35 (87,5%), из них с долей участия в уставном капитале
муниципального образования не более 25% - 31 (77,5%);
     по теплоснабжению - 196 организаций, в том числе частной  формы
собственности  136  (69,4%),  из  них с  долей  участия  в  уставном
капитале муниципального образования не более 25% -130 (66%);
     по газоснабжению  -  18  организаций,  из  них  частной   формы
собственности с  долей  участия в  уставном капитале  муниципального
образования не более 25% - 16 (89%),
     по утилизации  (захоронению)  твердых  бытовых  отходов  -   15
организаций, из них  частной формы собственности  с долей участия  в
уставном  капитале  муниципального  образования не  более  25%  -  7
(46,7%);
     многоотраслевые предприятия  -  220,   из  них  частной   формы
собственности 67 (30%).
     Реализация в  2010-2011   годах  мероприятий   по  развитию   и
поддержанию конкурентной среды  на рынке жилищно-коммунальных  услуг
способствовала увеличению количества организаций на данном рынке.
     По итогам  2011  года  услуги  по  управлению  многоквартирными
домами оказывают 262 организации (в 2009 году - 246 организаций),  в
том числе  частной формы  собственности с долей  участия в  уставном
капитале муниципального образования не  более 25% - 203  организации
(77,5%  от  общего  количества). Треть  данных  организаций  (30,5%)
относится к многоотраслевым. Возросла доля многоквартирных домов,  в
которых   собственники  выбрали   и   реализуют  способ   управления
управляющей организацией частной формы собственности, с 38,3 в  2009
году до 66% в 2011.
     К факторам, тормозящим развитие конкуренции, относятся:
     - естественно-монопольный  вид  деятельности   (транспортировка
газа  по газопроводам,  услуги  по передаче  электрической  энергии,
услуги  по  передаче  тепловой  энергии)  организаций  коммунального
комплекса;
     - отсутствие  системы   контроля  за  несением   собственниками
помещений бремени содержания общего имущества;
     - крайне  консервативное  поведение собственников  помещений  в
части управления многоквартирным домом.
     Данные факторы,  а  также  отсутствие  профессиональных  кадров
председателей и бухгалтеров влияют и на процесс создания товариществ
собственников жилья (далее - ТСЖ) и развития их деятельности.
     Развитию конкуренции   в   данной  отрасли   препятствует   ряд
барьеров:
     - значительные капитальные затраты для вхождения на рынок новых
участников и длительный срок окупаемости инвестиций;
     - недостаточный уровень  юридической грамотности  собственников
помещений в многоквартирных домах;
     - высокий уровень физического износа основных фондов ЖКХ.
     В Нижегородской  области  в целях  снижения  влияния  факторов,
ограничивающих   конкуренцию,    и   обеспечения   прозрачности    и
информационной открытости реализуются следующие мероприятии:
     - обеспечивается доступ неограниченного круга лиц независимо от
цели получения к информации о деятельности организаций коммунального
комплекса и   субъектов   естественных   монополий,   осуществляющих
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии,  в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от
30 декабря  2009 года  N 1140 "Об  утверждении стандартов  раскрытия
информации  организациями   коммунального  комплекса  и   субъектами
естественных  монополий,   осуществляющими   деятельность  в   сфере
оказания услуг по передаче тепловой энергии";
     - обеспечивается  доступ  к информации,  подлежащей  раскрытию,
организациями,  осуществляющими  деятельность  в  сфере   управления
многоквартирными   домами    на   основании   договора    управления
многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 сентября 2010 года N 731 "Об  утверждении
стандарта   раскрытия  информации   организациями,   осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами".
     В настоящее   время   в   Нижегородской   области    управление
коммунальным  комплексом  осуществляется в  подавляющем  большинстве
случаев муниципальными  унитарными предприятиями или  предприятиями,
созданными  на  основе   муниципальных  унитарных  предприятий.   На
предприятиях  действует  административная  система  управления,   не
использующая рыночные механизмы.  При этом унитарные предприятия  не
ориентированы (и  не мотивированы) на  осуществление деятельности  с
целью получения прибыли,  внедрение новых  технологий и инноваций  в
организациях        жилищно-коммунального        хозяйства         и
топливно-энергетического комплекса Нижегородской области.
     Для развития конкурентной  среды на рынке  жилищно-коммунальных
услуг   и  создания   условий   для  эффективного   функционирования
жилищно-коммунального комплекса необходимо принять следующие меры:
     - развитие  информационного  пространства   в  сфере  ЖКХ   для
обеспечения доступа  к информации потребителей  жилищно-коммунальных
услуг и организаций жилищно-коммунального комплекса;
     - сокращение числа муниципальных унитарных предприятий;
     - развитие  рынка   услуг  управляющих  организаций.   Развитие
системы   сертификации   и  содействие   созданию   саморегулируемых
организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве Нижегородской области;
     - содействие самоорганизации  населения  в вопросах  управления
многоквартирными домами;
     - создание  условий  по  привлечению  к  управлению   объектами
коммунальной инфраструктуры частных организаций;
     - стимулирование   развития    рынка    услуг   по    повышению
энергоэффективности в сфере жилищно-коммунальных услуг.
     - обеспечение    информационной    прозрачности    деятельности
организаций коммунального комплекса;
     - стимулирование  энергоэффективности,  развитие  рынка   услуг
энергосервисных компаний.
     Приоритетные направления конкурентной политики в сфере ЖКХ:
     1. Активизация       привлечения       организаций        любых
организационно-правовых  форм  и  форм  собственности  к  управлению
муниципальными   объектами    коммунальной   инфраструктуры    путем
заключения концессионных  соглашений, обеспечивающих приток  частных
инвестиций.
     2. Обеспечение    информационной   прозрачности    деятельности
организаций коммунального комплекса.
     3. Стимулирование  энергоэффективности,  развитие  рынка  услуг
управляющих организаций и энергосервисных компаний.
     
              2.1.8. Анализ конкурентной среды в сфере
                 топливно-энергетического комплекса

     Одной из  главных  задач  Правительства  Нижегородской  области
является организация обеспечения потребности экономики, населения  и
организаций бюджетной  сферы  в топливе  и  энергии, организация  их
рационального и безопасного  использования, разработка и  реализация
мер  по демонополизации  и  развитию добросовестной  конкуренции  на
рынке обеспечения  топливно-энергетическими ресурсами  Нижегородской
области.
     Развитие экономики  тесно  связано с  удельной  энергоемкостью.
Высокая  энергоемкость  производства  приводит  к   соответствующему
уровню цен на  продукцию, что ограничивает спрос  на нее и  тормозит
развитие  производства,  таким  образом  снижая   заинтересованность
участников рынка топливно-энергетического комплекса и конкуренцию  в
данной отрасли.
     В 2009  году  топливно-энергетический  комплекс   Нижегородской
области был представлен:
     - 6  теплоэлектроцентралями  с установленными  электрической  и
тепловой мощностью 2036 МВт и 5399 Гкал/ч соответственно;
     - 1 гидроэлектростанцией установленной электрической  мощностью
520 МВт;
     - 2  блок-станциями  промышленных предприятий  с  установленной
электрической мощностью 112 МВт.
     Общая установленная   электрическая    и   тепловая    мощность
электрических станций - 2668 МВт и 5399 Гкал/ч соответственно;
     - системой    газоснабжения,   состоящей    из    магистральных
газопроводов протяженностью  3,8 тыс. км,  6 компрессорных  станций,
газораспределительных  сетей  протяженностью   18,8  тыс.  км,   108
газораспределительных станций и 814 газораспределительных пунктов, 3
газонаполнительных станций и сливной эстакады.
     По состоянию  на  1  января  2012  года  система  газоснабжения
области состоит  из магистральных  газопроводов протяженностью  4282
км,  7  компрессорных  станций,  108  газораспределительных  станций
(ГРС), газораспределительных сетей  протяженностью 23089,7 км,  1407
газораспределительных пунктов  (ГРП),  3 газонаполнительные  станции
(ГНС), ГНС г.Саров, базы хранения СУГ г.Сергач и сливной эстакады.
     Основными факторами    ограничения    конкуренции    в    сфере
топливно-энергетического комплекса являются:
     - сложности  процедуры  предоставления земельных  участков  для
размещения линейных объектов в интересах естественных монополий (для
размещения  сетей  электро-,  тепло-,  газоснабжения,   коммунальной
инфраструктуры);
     - отсутствие правил  недискриминационного  доступа к  свободным
мощностям газотранспортных сетей в Российской Федерации;
     - неурегулированность  вопросов технологического  присоединения
генерирующих  объектов,  разработки  и  согласования  схемы   выдачи
мощности,  синхронизации  сроков технологического  присоединения  со
сроками строительства электросетевых объектов.
     В Нижегородской  области в  рамках  снижения влияния  факторов,
ограничивающих конкуренцию (в сфере электроэнергетики),  реализуются
следующие мероприятия:
     - синхронизированы   инвестиционные    программы   сетевых    и
генерирующих  компаний Нижегородской  области.  С 2011  года  филиал
"Нижновэнерго"   ОАО  "МРСК   Центра   и  Приволжья"   переходит   к
долгосрочному   тарифному   регулированию   с   применением   метода
доходности инвестированного капитала.
     Регулирование тарифов  на  услуги  по  передаче   электрической
энергии, оказываемые территориальными электросетевыми организациями,
с  1   января  2012   года  осуществляется   в  форме   установления
долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров  деятельности
регулирования деятельности организации;
     - в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от  21 января 2004  года N  24 "Об утверждении  стандартов
раскрытия  информации   субъектами  оптового   и  розничных   рынков
электрической энергии" обеспечивается прозрачность и  информационная
открытость  при   формировании  инвестиционных  программ   субъектов
естественных монополий в энергетике Нижегородской области.
     
     Рынок электрической энергии
     В 2009 году на  четырех розничных рынках электрической  энергии
Нижегородской   области   осуществляло   деятельность   по   продаже
электрической энергии  всего 22 продавца  электрической энергии,  из
них  4   гарантирующих  поставщика   (ОАО  "Нижегородская   сбытовая
компания", ОАО "Обеспечение  РФЯЦ-ВНИИЭФ", ОАО "Русэнергосбыт",  ЗАО
"Волгаэнергосбыт") и 18 энергосбытовых организаций.
     Основную долю среди этих компаний имеют:
     - ОАО   "Нижегородская   сбытовая   компания"    (гарантирующий
поставщик) - 63,21%;
     - ЗАО "Нижегородская электрическая компания" (ЭСК) - 22,7%;
     - Нижегородский  филиал  ОАО  "Нижноватомэнергосбыт"  (ЭСК)   -
5,33%;
     - ОАО "Сибурэнергоменеджмент" (ЭСК) - 6,15%.
     Доля остальных сбытовых компаний менее 1%.
     Энергосбытовые компании,  осуществляющие продажу  электрической
энергии  на  территории  Нижегородской области,  работают  на  рынке
одного (или нескольких) гарантирующих поставщиков.
     В связи  со  значительной  численностью  сбытовых  компаний   в
Нижегородской области  потребитель  имеет большую  свободу в  выборе
сбытовой компании.
     Благодаря реализации конкурентной  политики в 2010-2011  годах,
на начало 2012 года на территории Нижегородской области осуществляют
деятельность на розничном рынке по продаже электрической энергии  25
организаций,   в  том   числе   4  гарантирующих   поставщика:   ЗАО
"Волгаэнергосбыт",     ОАО    "Обеспечение     РФЯЦ-ВНИИЭФ",     ООО
"Русэнергосбыт" и ОАО "Нижегородская сбытовая компания".
     
     Рынок газа
     Особенности функционирования рынка газа в Российской  Федерации
обусловлены  наличием специфического  отраслевого  законодательства.
Основной участник рынка  природного газа -  ОАО "Газпром" -  владеет
как Единой  системой  газоснабжения, так  и добывающими,  сбытовыми,
газораспределительными организациями.
     На территории  Нижегородской  области  действует   единственный
поставщик природного газа ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород"
(в 2009 году - ОАО "НТЭК").
     Розничный рынок   сжиженного  газа   характеризуется   наличием
поставщиков, поставляющих сжиженный газ в качестве моторного топлива
для реализации на автомобильных газовых заправочных станциях  (далее
- АГЗС),  для  нужд промышленности  и  для коммунально-бытовых  нужд
населения области.
     В 2009  году  реализация газомоторного  топлива  на  территории
Нижегородской области  осуществлялась  через 64  АГЗС.  Сеть АГЗС  в
Нижегородской области  была  представлена следующими  хозяйствующими
субъектами:  ЗАО  "Реал-Инвест"  (количество АГЗС  -  20  ед.),  ООО
"Газэнергосеть-НН" (количество АГЗС  - 10 ед.),  ООО "Ока -  пропан"
(количество АГЗС -  7 ед.), ООО "ПБ-Поволжье"  (количество АГЗС -  5
ед.), ОАО "Лукойл-Волганефтепродукт" (количество АГЗС - 5 ед.) и др.
     В настоящее  время в  Нижегородской  области осуществляют  свою
деятельность  70 АГЗС.  Сеть  АГЗС на  данном  рынке принадлежит  21
хозяйствующему субъекту, наиболее крупными из которых являются:  ЗАО
"Реал-Инвест",  ООО   "Газэнергосеть-НН",   ООО  "Ока-Пропан",   ООО
"Лукойл-Волганефтепродукт", ООО "Росгаз" ("TAXIOIL").
     Барьерами для входа на данный рынок являются:
     1. Экономические  ограничения:  достаточно  высокая   стоимость
оборудования АГЗС.
     2. Отсутствие законодательной базы, стимулирующей  потребителей
к использованию СУГ в качестве моторного топлива.
     Приоритетными направлениями  конкурентной   политики  в   сфере
розничной  реализации  СУГ для  заправки  автомобильного  транспорта
через АГЗС являются:
     - стимулирование потребителей осуществлять перевод  автомобилей
на газомоторное топливо. (Законом Нижегородской области от 28 ноября
2002 года N 71-З "О транспортном налоге" введена налоговая льгота  -
ставка транспортного налога на одну лошадиную силу снижается на  50%
для   организаций   и  индивидуальных   предпринимателей   в   части
автомобилей, оборудованных для использования газомоторного топлива);
     - антимонопольный    контроль    деятельности     хозяйствующих
субъектов,  занимающих доминирующее  положение  на товарных  рынках,
имеющих долю  на  рынке определенного  товара  (услуги по  розничной
реализации СУГ  для заправки автомобильного  транспорта через  АГЗС)
более чем 35%.
     
     Реализация нефтепродуктов
     Конкуренция в этой  сфере на уровне  региона просматривается  в
первую  очередь в  реализации  нефтепродуктов потребителям,  которая
осуществляется через автозаправочные комплексы.
     Основные поставки  нефтепродуктов  в область  осуществляются  с
Нижегородского        нефтеперерабатывающего       завода        ООО
"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".  В  2011  году  доля  поставок  на
региональный  рынок  в  общем  объеме  составила:  бензинов  -  55%,
дизельного топлива - 31%, что составляет 20% и 4% соответственно  от
его  объемов  производства.  Остальное топливо  ввозится  из  других
регионов (Рязань, Ярославль, Уфа).
     Территория города  Нижнего   Новгорода  характеризуется   самой
высокой концентрацией АЗС в регионе.
     В 2009  году   реализация  моторного   топлива  на   территории
Нижегородской   области   осуществлялась  через   395   АЗС   общего
пользования.
     Самая крупная  сеть   автозаправочных  станций  на   территории
Нижегородской области  принадлежала ООО  "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт":
95 АЗС  на 43  локальных рынках  розничной реализации  автомобильных
бензинов и дизельного топлива.
     Второй по величине  сетью АЗС в  Нижегородской области  владело
ЗАО  "Нижний   Новгород  Волга-Петролеум".  Продажа   нефтепродуктов
осуществлялась через 29 АЗС в 9 муниципальных образованиях.
     Проведенный Нижегородским  УФАС  России  анализ   хозяйствующих
субъектов,  реализующих  нефтепродукты,   по  их  принадлежности   к
вертикально-интегрированным  нефтяным   компаниям  (далее  -   ВИНК)
показал,  что  в   границах  Нижегородской   области  в  2009   году
действовали:
     - ВИНК  "Лукойл"   -   представлена  в   розничном  звене   ОАО
"Лукойл-Волганефтепродукт",
     - ВИНК "Славнефть" - 1 АЗС ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт",
     - ВИНК "Татнефть" - 3АЗС ООО "Татнефть-АЗС-Запад",
     - ВИНК  "Газпромнефть"  -   3  АЗС  ООО  "Газпромнефть   Нижний
Новгород".
     Таким образом реальной властью  на рынках  региона в 2009  году
обладала     только     ВИНК    "Лукойл".     Присутствие     других
вертикально-интегрированных нефтяных компаний  в розничном звене  не
оказывало какое-либо влияние на условия реализации нефтепродуктов  в
области.
     Реализация мероприятий по  снижению финансовых и  экономических
барьеров входа на рынок розничной реализации нефтепродуктов в рамках
первого этапа реализации  программы (2010-2011 годы)  способствовала
росту количества хозяйствующих субъектов на данном рынке.
     На территории города Нижнего Новгорода и Нижегородской  области
в настоящее время действует 503 АЗС (в 2009 году - 395 АЗС), из  них
411 АЗС (бензин и  дизельное топливо), остальные - многотопливные  и
автогазозаправочные  станции,  которые  способствуют  дополнительной
деловой конкуренции на розничном рынке ГСМ.
     На региональном  розничном  рынке  нефтепродуктов  осуществляют
свою деятельность две крупные вертикально-интегрированные  компании,
на  долю   которых   приходится  47%   рынка  розничной   реализации
автомобильных бензинов и дизельного топлива:
     - ООО "Лукойл-Волганефтепродукт" (ВИНК "ЛУКОЙЛ") - 98 АЗС;
     - ООО "Газпромнефть-Нижний Новгород" (ВИНК "Газпромнефть") - 36
АЗС.
     Доля независимых  операторов  на  рынке  ГСМ  составляет   53%.
Наиболее крупными из них являются:
     - ООО "Центр-ГСМ" (бренд ООО "Такси-ойл") - 20 АЗС;
     - ЗАО "Нижний Новгород Волга-Петролеум" - 10 АЗС;
     - ООО "Терминал" - 8 АЗС;
     - ООО "Уреньнефтепродукт" - 7 АЗС;
     - ООО "Налко" и "ГК "Чемпион-Нефтепродукт" - по 6 АЗС.
     Среднегодовой объем   реализации  светлых   нефтепродуктов   на
розничном рынке Нижегородской области составляет 1,2 млн. тонн.
     В сравнении  с  2008-2009  годами  рынок  реализации  моторного
топлива изменился структурно: на рынке сбыта нефтепродуктов появился
еще один крупный инвестор - ОАО Газпромнефть - одна из крупнейших  и
быстрорастущих нефтегазовых  компаний России. В  2010 году  компания
имела 11  АЗС на территории  Нижегородской области,  в 2011 году  их
насчитывалось уже 36.
     Таким образом, если раньше самую крупную сеть АЗС на территории
региона имело ООО "Лукойл-Волганефтепродукт",  то в настоящее  время
на  территории  области  свою деятельность  осуществляют  2  крупных
вертикально-интегрированных компании.
     В целях   упорядочения   системы   сбыта   нефтепродуктов    на
региональном рынке Правительством  области разработана и  утверждена
Концепция  размещения   автозаправочных  комплексов  на   территории
Нижегородской  области  (постановление  Правительства  Нижегородской
области от 12 февраля 2008 года N 33).
     Барьерами входа на  товарный  рынок в  первую очередь  являются
экономические факторы. Значительные первоначальные  капиталовложения
связаны с  затратами на строительство  АЗС, обустройство  подъездных
путей, емкости  для  хранения нефтепродуктов,  затраты, связанные  с
получением необходимых разрешений  и согласований при  строительстве
АЗС.
     В качестве мер, направленных на развитие конкурентной среды  на
рынке реализации моторного топлива, следует отметить:
     - оказание поддержки  инвестиционным проектам на  строительство
АЗС;
     - антимонопольный    контроль    деятельности     хозяйствующих
субъектов,  занимающих   доминирующее  положение   (долю  на   рынке
определенного товара более 35%).
     
     Теплоэнергетика
     Главной задачей  теплоснабжающих организаций  области  является
обеспечение  производства   качественных  услуг   для  населения   и
организаций всех форм собственности.
     На рынке   услуг   теплоснабжения   существует   ряд   методов,
позволяющих    обеспечить    конкуренцию    между    производителями
теплоэнергии,  создав  для конечных  потребителей  тепла  (например,
управляющих компаний, ТСЖ и др.) возможность выбора поставщика.
     Для развития  конкурентной  среды  в сфере  оказания  услуг  по
теплоснабжению  населению   Нижегородской   области  разработана   и
утверждена Концепция  регионального стратегического развития  систем
теплоснабжения    Нижегородской    области   в    2009-2013    годах
(постановление Правительства  Нижегородской области  от 11  сентября
2009 года N  667), предполагающая создание теплоснабжающих  компаний
Нижегородской  области  в  виде открытых  акционерных  обществ,  что
позволит осуществлять эмиссионное  планирование в целях  привлечения
инвестиций  посредством  инструментов  фондового  рынка  и   создаст
условия для сдерживания роста тарифов как фактора, необходимого  для
повышения  конкурентоспособности  товаров и  услуг,  производимых  в
Нижегородской  области.  Одной  из  мер,  направленных  на  развитие
конкурентной среды, станет расширение видов источников  теплоэнергии
и повышение их доступности. В случаях, когда выработка  теплоэнергии
за счет индивидуальных источников  тепла экономичнее и выгоднее  для
пользователей, это  будет стимулировать и  крупных производителей  к
оптимизации как процесса производства, так и транспортировки тепла.

         2.1.9 Анализ конкурентной среды в сфере транспорта
  (пассажирские городские, пригородные и междугородние перевозки)
 
     Транспорт, как инфраструктурная  отрасль, обеспечивает  базовые
условия жизнедеятельности  общества и  является важным  инструментом
достижения  социальных,  экономических,  внешнеполитических   целей.
Транспортные  проблемы  приводят к  созданию  изолированных  рынков,
сокращают возможности для расширения географии реализации товаров  и
прихода новых участников, тем самым "тормозят" развитие конкурентных
отношений и способствуют повышению цен.
     Нижегородская область расположена  в северо-западной части  ПФО
на пересечении двух транспортных коридоров: международного "Запад  -
Восток"  и  межрегионального  "Север-Юг",  также  область   является
"Западными транспортными воротами" ПФО. Через г.Н.Новгород  проходят
транзитные  потоки  автотранспорта  в  промышленно-экономические   и
сырьевые регионы Российской Федерации. Горьковская железная дорога -
филиал ОАО "РЖД"  связывает Центральный, Северо-западный и  Северный
районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью.
     Транспортная система   области  представлена   железнодорожным,
автомобильным,  воздушным  и  водным  транспортом.  На  1000   кв.км
территории  области  приходится  16  км железных  дорог,  175  км  -
автомобильных,  15 км  -  судоходных  водных путей.  Плотность  сети
железных дорог в  3,2 раза превышает  средние показатели по  России,
плотность автомобильных дорог - в 5,5 раза.
     Основными факторами,  сдерживающими   развитие  конкуренции   в
данной отрасли, являются:
     - неразвитость   электронных   технологий   и    информационной
поддержки субъектов рынка;
     - несоответствие  темпов   и  качества  развития   транспортной
инфраструктуры;
     - недобросовестная  конкуренция  некоторых  участников   рынка,
нарушение  условий  договоров  (отклонение  от  маршрута,  нарушение
расписания движения).
     В качестве  мер, направленных  на  снижение влияния  негативных