всего (В2) =
(В2.1) +
(В2.2)
+ (В2.3) + (В2.4)
+ (В2.5),
в том числе:
<<<<<<<<<<<$
В2.1.
Погашение задолжен-
ности по
кредиту (п.2
таб.10.10):
<<<<<<<<<<<$
средства государственной
поддержки за счет
респуб-
ликанского бюджета
<<<<<<<<<<<$
коммерческие кредиты
и
займы (по каждому
в от-
дельности)
<<<<<<<<<<<$
В2.2.
Уплата процентов за
предоставленные
средства,
- всего
в том числе:
<<<<<<<<<<<$
средства государственной
поддержки за счет
респуб-
ликанского бюджета
<<<<<<<<<<<$
коммерческие кредиты
и
займы (по каждому
в от-
дельности)
<<<<<<<<<<<$
В2.3.
Налоги и
обязате-
льные платежи: из себе-
стоимости и
прибыли (п.п.
6.2.3 и 8 табл.10.3) НДС
к
уплате в
бюджет (п.5
таб.10.9)
<<<<<<<<<<<$
В.2.4. Покупка ценных
бу-
маг
<<<<<<<<<<<$
В.2.5. Выплата
дивидендов
<<<<<<<<<<<$
В.3. Сальдо денежных
пос-
туплений и выплат от фи-
нансовой деятельности
(В3) = (В1)
- (В2)
<<<<<<<<<<<$
Д. Денежный поток
<<<<<<<<<<<$
Д1. По
годам реализации
проекта (Д1) =
(А3) +
(Б3) + (В3)
<<<<<<<<<<<$
Д2.
Накопленный денежный
поток
44444444444
Таблица 10.6
Данные для расчета срока окупаемости
проекта, млн.руб.
,,,
Наименование показателей
I год II год III
,<,$год
всегопо кварталамвсегопо
кварталам
I II III IV I II III IV
<<<<<$
1 2
3
4 5
6
<<<<<$
1. Объем инвестиций (итог
табл.10.1.)
2. То же нарастающим итогом
3. Сумма чистой прибыли и
амортизационных отчислений
(табл.10.3.)
4. То же нарастающим итогом
5. Сальдо (4)-(2)
44444
Таблица 10.7
Данные для расчета внутренней нормы рентабельности
,
Наименование показателей
Годы строительства
и эксплуатации
,,,,,,,,,,,$
123456789101112
<<<<<<<<<<<<$
Ежегодная разность платежей (Pt)
Pt=(п.п.1-3 табл.10.6.)
444444444444
Таблица 10.8
Данные для расчета срока окупаемости с учетом дисконтирования
и дисконтированного дохода NVP
,
Наименование показателей
Номер шага расчета
,,,,,,,,,,,$
123456789101112
<<<<<<<<<<<<$
1. Объем инвестиций (п.1 табл.10.6.)
<<<<<<<<<<<<$
2. Сумма чистой прибыли и амортизационных
(п.3 табл.10.6.)
<<<<<<<<<<<<$
3. Коэффициенты дисконтирования at
<<<<<<<<<<<<$
4. (1)*(3)
<<<<<<<<<<<<$
5. (2)*(3)
<<<<<<<<<<<<$
6. (5)-(4)
<<<<<<<<<<<<$
7. То же нарастающим итогом (NPVt)
444444444444
Таблица 10.8.1
Рентабельность продаж
,
Наименование показателей Годы
,,,,,$
1
2
3 4
5
6
<<<<<<$
1. Прибыль от производства и
реализации продукции
<<<<<<$
2. Выручка от продажи
продукции (в денежном
выражении)
без НДС и акцизов
<<<<<<$
3. Рентабельность продаж, %
(1) / (2) х 100"
444444
Таблица 10.9
Расчет НДС
(тыс.рублей)
,,,
Наименование показателей Всего 1-й год
2-й год
,,,<,,,$
I
II IIIIV I
II IIIIV
кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.
<<<<<<<<<$
1. НДС из
выручки к уплате (п.4
таб.10.3)
<<<<<<<<<$
2. НДС к возмещению -
всего
в том числе:
<<<<<<<<<$
2.1. НДС к возмещению по капвло-
жениям (таб.10.1)
<<<<<<<<<$
2.2. НДС к возмещению по
матери-
альным
расходам (п.6.1.1. табл.
10.3)
<<<<<<<<<$
3. Итого НДС к уплате
<<<<<<<<<$
4. Нарастающим итогом
<<<<<<<<<$
5. Уплата НДС в бюджет
444444444
Таблица 10.10
График погашения кредита и уплаты процентов
(тыс.рублей)
,,,,,,,,,,
Наименование показателей Всего"0"
I II IIIIV
V VI VIIVIII
кв.кв.кв.кв.кв.кв.кв.
кв.
<<<<<<<<<<$
1. Привлечение кредитов
<<<<<<<<<<$
2. Погашение задолженности
по кредиту
<<<<<<<<<<$
3. Задолженность по
кредиту
на конец периода
<<<<<<<<<<$
4. Начислено и
выплачено
процентов - всего
в том числе за счет:
средств господдержки
собственных средств
<<<<<<<<<<$
5. Сумма невыплаченных
про-
центов,
в том числе за счет:
средств господдержки
собственных средств
4444444444
Таблица 10.11
Бюджетный эффект от реализации проекта
(тыс.рублей)
,,,
Наименование статьи 1-й 2-й
Третий и
год год последую-
щие годы,
всего
<<<$
1. Выплаты
а) предполагаемая государственная поддержка про-
екта
<<<$
2. Поступление
средств, итого (п.2"а" +
п.2"б" +
п.2"в"
+ п.2"г" + п.2"д" + п.2"е")
в том числе:
<<<$
а) налоги и платежи в бюджет
(расшифровать), в
том числе:
в федеральный бюджет
Российской Федерации
в бюджет Республики
Татарстан
<<<$
б) платежи за регистрацию
прав на недвижимое иму-
щество и землю
<<<$
в) отчисления на социальное страхование
<<<$
г) выручка от продажи
государственного пакета ак-
ций
<<<$
д) возврат процентов по
государственному кредиту
<<<$
е) возврат основного долга
государству
<<<$
3. Сальдо потока (п.2 -
п.1)
<<<$
4. То же нарастающим
итогом
<<<$
5. Коэффициент
дисконтирования
<<<$
6. Дисконтированная величина
(п.3 х п.5)
<<<$
7. Чистый дисконтированный
доход (ЧДД) государст-
ва нарастающим итогом:
ЧДД федерального бюджета
Российской Федерации
ЧДД республиканского бюджета
Республики Татарстан
444
15. Оформление раздела
"11. Приложение"
Цель приложений - подтвердить документально положения,
изложенные в предыдущих разделах бизнес-плана.
Перечень приложений представлен в п.2.1 данного макета
бизнес-плана.
Прилагаемые копии документов должны быть читабельными.
В приложении к бизнес-плану приводится также расчет
оборотных средств по форме табл.11.1.
Таблица 11.1
Расчет потребности в оборотном
капитале
(по каждому виду товара (услуги)
,,,
Наименование запасов Единица I год II год
измере-,<,$
ния всегопо
кварталамвсегопо кварталам
I II III IV I II III IV
<<<<<$
1
2 3
4
5 6
<<<<<$
1.
Запасы основного сырья дней
млн.руб
2.
Запасы прочего сырья дней
млн.руб
3.
Запасы вспомогательных дней
средств
млн.руб
4.
Запасы энергоресурсов дней
млн.руб
5.
Запасные части
дней
млн.руб
6. Объем незавершенного дней
производства
млн.руб
7.
Запасы готовой продук- дней
ции
млн.руб
8.
Общая сумма дней
млн.руб
9.
Прирост млн.руб
44444
16. Методические и справочные материалы к макету бизнес-плана. Требования ЮНИДО к составу маркетингового исследования
при разработке инвестиционного проекта и методики их проведения
16.1. Общие положения
Маркетинговое исследование в общем случае должно включать:
а) Анализ рынка и спроса:
оценка структуры целевого рынка;
анализ потребителей и сегментация рынка;
анализ каналов сбыта;
анализ конкуренции;
анализ социально-экономической среды;
внутренний анализ;
получение прогнозных оценок маркетинговой информации;
выводы, перспективы и риски;
б) Разработку стратегии инвестиционного проекта:
географический аспект стратегии;
доля рынка и базовые стратегии;
связи "продукт-рынок" и базовые стратегии;
стратегия конкуренции и расширения рынка;
определение стратегии инвестиционного проекта.
в) Разработку концепции маркетинга:
стратегические аспекты концепции маркетинга:
определение продукта и целевых групп;
определение целей маркетинга;
определение стратегии маркетинга;
оперативные аспекты концепции маркетинга:
определение маркетингового комплекса;
определение маркетинговых мероприятий;
определение концепции маркетинга.
г) Определение издержек и поступлений, связанных с
маркетингом:
проектирование поступлений от продаж;
производственная программа.
Глубина и степень детализации данных работ, а следовательно и разнообразие методических материалов по их
выполнению определяются сложностью каждой задачи и ее значением для проекта.
Виды деятельности, относящиеся к четырем компонентам
маркетинга и называемые комплексом маркетинга, приведены в
табл.16.1.
Таблица 16.1
Продукт:
Ширина продуктового
набора
Глубина продуктового
набора
Качество
Внешний вид (эстетические и
эргономические характеристики)
Упаковка
Техническое обслуживание
Сервисное обслуживание
Гарантийное обслуживание
Возможность возврата
покупки
$
Цена:
Позиционирование цены
Скидки и условия платежа
Условия финансирования
$
Продвижение:
Реклама
"Паблик
рилейшнз"
Персональные продажи
Стимулирование продаж
Политика в отношении торговой
марки
$
Сбыт:
Каналы сбыта
Плотность сети сбыта
Время от оформления заказа до
поставки
Запасы
Транспорт
Основные способы получения информации для проведения
маркетингового исследования.
Существуют два основных способа получения требующейся
информации, и в большинстве случаев оба способа комбинируются:
"кабинетное исследование", то есть оценка
существующей информации, содержащейся, например, в статистических данных или
отчетах, которые были первоначально собраны или подготовлены для других целей;
"полевое исследование", то есть сбор и оценка
информации непосредственно путем интервьюирования, тестирования и наблюдений.
Если обобщающие количественные оценки всецело или главным
образом базируются на результатах "кабинетного исследования", то
более детальные количественные, а также качественные показатели обычно получают
в результате "полевого исследования". Взаимное перекрывание этих двух
способов возникает из-за того, что в процессе определения размеров и характеристик
рынка письменные источники должны дополняться данными интервью, тестов и
наблюдений. Интервьюирование тщательно "отобранных" лиц является
эффективным способом получения необходимых сведений о рынке. Не следует
приступать к полевым исследованиям прежде, чем будет полностью исчерпан весь
потенциал кабинетных исследований. Необходимо собрать и проанализировать все
относящиеся к теме письменные материалы, подготовленные внутри и вне
предприятия, для того чтобы минимизировать, с одной стороны, различные
финансовые издержки, связанные с проведением полевых исследований, и с другой -
возможность негативной реакции опрашиваемых при слишком длительном их
интервьюировании.
При проведении выборочных обследований и полевых
исследований необходимо руководствоваться определенными правилами.
Цель выборочных исследований - оценка истинных (неизвестных)
значений характеристик совокупности по выборочным значениям. Поскольку этот
метод является статистическим, важно правильно сформировать выборку.
Формирование должно быть случайным, то есть каждый
представитель совокупности должен иметь равную вероятность быть отобранным. При
обработке результатов необходимо оценивать не только средние значения, но и
интервальные.
Полевые исследования охватывают пять главных функций:
формирование выборки, составление опросной анкеты, интервьюирование, обработку
данных, их интерпретацию и написание отчета. Исследование рынка - дорогой и
требующий времени способ прогнозирования спроса на конкретный продукт. При этом
различают личный опрос потребителей и промышленные исследования.
Различают два вида информации о рынке: общая рыночная
информация и конкретная информация об определенном сегменте рынка (группе
потребителей, продукте или группе продуктов).
Большинство маркетинговых исследований содержит следующую
информацию:
общие экономические показатели, связанные со спросом на
продукт (численность населения и темпы его роста, доход и потребление на душу
населения, валовой внутренний продукт на душу населения и годовой его прирост,
распределение доходов);
государственная политика и законодательство применительно к
потреблению, производству, импорту и экспорту рассматриваемых продуктов,
стандартам, ограничениям, таможенным пошлинам, налогам, а также субсидиям и
другим формам стимулирования, кредитному контролю и валютному регулированию;
существующий уровень отечественного производства в
натуральном и стоимостном выражении, включая производство продукции,
предназначенной для внутреннего потребления и не поставляемой на рынок;
существующий уровень импорта в натуральном и стоимостном
выражении;
производство и импорт товаров-заменителей и близких к ним;
дефицитные потребляемые ресурсы и комплектующие;
планируемые показатели производства, определенные
национальными планами экономического развития, имеющие отношение к
рассматриваемым продуктам, товарам-заменителям и комплектующим;
существующий уровень экспорта в натуральном и стоимостном
выражении;
характеристики поведения потребителей - обычаи, привычки,
реакции (индивидуальные и коллективные), а также торговая практика.
Должны быть идентифицированы конкретный спрос и рыночная
информация для определенного сегмента рынка и установлена пригодность этих
данных для использования.
16.2. Методика оценки
структуры целевого рынка
Четкая идентификация и качественный анализ структуры рынка
являются основой для его исследования.
Определяется целевой рынок для инвестиционного проекта.
Выполняется описание и анализ структуры этого рынка. Выясняется, кто и что
определяет основные характеристики рынка, на который предполагается войти.
Предприятия не могут функционировать независимо и автономно на рынке и в рамках
экономики или социально-экономической системы. Существуют определенные
взаимозависимости между конкурентами и партнерами, между производителями и
потребителями. Важно оценить и описать все значимые связи между элементами,
представленными на рис.16.1.
Социально-экономическая и
природная среда
,
Исследуемый
Существующие Новые
продукт
4$
Конкуренты
І
Рынок І
4 4
Комплекс маркетинга Комплекс маркетинга
для целевого рынка для целевого рынка
,, ,,
ј
ј
Торговые агенты,
поставщики
І
4
Комплекс маркетинга
торговых агентов,
посредников
,
ј
ј ј
Группа потребителей или конечных
пользователей
Рис.16.1.
Другими словами, необходимо описать структуру промышленности
(поставщиков, типы предприятий), характеристики потребителей, особенности
занятости и конкуренции, а также структуру сбыта. Для анализа рекомендуется
заполнять стандартные формы, приведенные в табл.16.2. и табл.16.3.
Таблица 16.2
Определение рынка и анализ рыночной
структуры
Проект:
$
Определение рынка
(продуктовые группы, регионы)
$
Структура целевого рынка с
описанием взаимосвязей внутри системы, дейс-
твий участников и т.д.
Таблица 16.3
Анализ системы маркетинга
,
Отраслевая структура Наименование поставщиков
товаров и услуг
Разнообразие поставщиков
Типы
предприятий, предлагающих продукцию
(услуги)
Структура потребителей Наименование потребителей
Типы потребителей
Занятость и конкуренция Использование установленных
мощностей
Действия
против конкурентов
Основные орудия
конкуренции Качество
Ассортимент продуктов
Реклама
Ценообразование
Условия
поставки
Структура сбыта География сбыта
Каналы
сбыта
4
При оценке структуры рынка необходимо помнить, что под
комплексом маркетинга понимается комбинация четырех маркетинговых инструментов:
продуктовый комплекс, комплекс сбыта, комплекс коммуникаций и ценовой комплекс,
приведенные в табл.16.1.
16.3. Методика анализа
потребителей и сегментация рынка
После оценки структуры рынка следует идентифицировать
потребителей, их потребности и поведение.
Необходимо ответить на вопросы:
Что покупается на рынке?
Почему покупается? Каковы мотивы покупки?
Кто является покупателем, кто принимает решение о покупке,
участвует в принятии этого решения?
Когда покупают (процесс принятия решений, покупательские
привычки, например, сезонные покупки)?
Сколько покупают (количество и частота покупок)?
Где совершают покупку?
Различные рынки имеют различные характеристики поведения
покупателей.
Рынок потребительских товаров имеет следующие
характеристики:
потребитель имеет комплексные потребности, которые зачастую
осознает лишь частично;
предлагаемый товар имеет для потребителя не только
функциональное, но и эмоциональное значение;
зачастую не происходит настоящего процесса принятия решения;
потребитель скорее ориентируется на торговую марку, руководствуется
установившимися привычками или внезапно возникшим желанием покупки;
мнение потребителя крайне важно.
Рынок товаров производственного назначения имеет следующие
характеристики:
закупаемые изделия предназначаются для дальнейшего
использования в производственном процессе;
потребности потребителей чаще всего основываются на явно
определенной цели;
процесс принятия решения зачастую сложен и происходит внутри
организаций с большим числом лидеров, имеющих свое мнение;
покупатель часто имеет глубокое или специальное знание
продукта;
проходит относительно много времени между контактом с
потребителем и заключением контракта.
16.3.1. Сегментация рынка.
Анализ может проводиться как для рынка в целом, так и для
каждого сегмента отдельно.
Сегмент рынка должен отвечать трем требованиям:
поведение потребителей в сегменте должно быть
возможно более единообразным;
сегмент должен быть четко отличим от других;
размеры сегмента должны быть достаточно большими, чтобы
предприятие, действующее на дифференцированном участке рынка, смогло окупить
затраты.
Сегментация может основываться на следующих критериях:
географических или языковых
(национальность, регион, преобладание городского или сельского населения и
т.д.);
социально-демографических: индивидуальных
(возраст, пол, доход, образование, профессия, размер семьи и т.д.) или относящихся
к предприятию (размер, отрасль промышленности и т.д.);
психологических (способность потребителей воспринимать
новизну, их жизненные цели, статус и т.д.)
и других критериях.
16.3.2. Анализ рынка.
Подготавливается детальная оценка фактической емкости рынка
(например, текущего объема продаж на определенном рынке или его сегменте) и
рыночного потенциала - максимально возможного спроса на рынке в целом. Далее
выполняется прогноз увеличения емкости будущего рынка (например, по методам,
указанным в п.16.13.).
Прогнозная оценка - основа решения вопроса о фактической или
планируемой рыночной доле предприятия. Доля рынка создает базу для прогноза
объема продаж, а значит и производственной программы, производственных
мощностей и требований к материалам и потребляемым ресурсам, рабочей силе и
инвестициям. Графическое представление емкости и доли рынка показано на
рис.16.2.
,
Рыночный
потенциал 4,
/ / / / / / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / /Емкость
Ожидаемый / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
/рынка
спрос / / / / / / / / /
$
/ / / / / / / / / Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х ХСуществ.
/ / / / / / / / / Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х объем продаж
4<<
Доля рынка
Существующая или планируемая
доля
предприятия или проекта
Рис.16.2. Емкость и доля рынка.
Сегментация и анализ рынка тесно взаимосвязаны, поэтому они
всегда должны быть объединены и не должны рассматриваться отдельно.
16.3.3. Экспортные рынки.
Возможность распространения рынка на другие страны должна
рассматриваться для большинства проектов любого масштаба, и экспортные продажи
должны учитываться при определении производственной мощности предприятия.
В первую очередь нужно определить на международном рынке
цену и качество тех продуктов, для которых это сделать нетрудно. Учитывая
преимущества, которые могут обеспечить экспорт и льготы, представляемые своей
страной, можно идентифицировать ценовые факторы.
Затем нужно определить географическую направленность
возможного экспорта в отношении конкретного продукта. Поскольку для большинства
продуктов существует международный рынок и некоторые из них популярнее других,
должны приниматься во внимание различные очевидные ограничения.
Изучение внешнего рынка можно начать с определенных,
принципиально важных рынков, на которые следует проникнуть в первую очередь,
постепенно перемещаясь и в другие страны.
При анализе экспортных рынков необходимо ответить и на
вопросы:
Получит ли предприятие стратегические преимущества, расширяя
свою деятельность в международном масштабе?
Какие конкретно преимущества оно получит (например, экономию
на увеличение масштабов производства)?
В какой мере и в каких
областях конкуренция на внешнем рынке представляет угрозу для проекта?
Какие преимущества в будущем может получить предприятие,
действуя в географически ограниченном пространстве?
После определения географического положения возможных
экспортных рынков на основе реальных прогнозов относительно степени
проникновения необходимо провести специальное рыночное исследование в выбранных
странах. Диапазон такого исследования зависит от предполагаемой экспортной
ориентации проекта.
Факторы, определяющие экспортные рынки, имеют тенденцию быть
более сложными, чем факторы, влияющие на внутренние рынки. Хотя методы оценки и
прогнозирования в основном одни и те же, их необходимо рассматривать отдельно,
изучая определенные страны. Диапазон экспортных исследований находится между
оценками прошлых импортных поставок на внешнем рынке с общими оценками на
будущее и детальным прогнозированием будущего спроса в отношении конкретного
внешнего рынка с использованием описанных ниже методов прогнозирования. Такое
прогнозирование проводится только когда перспективы экспорта
определенного продукта оправдывают проведение такого дорогостоящего
исследования.
Для проведения анализа потребителей и сегментации рынка
следует обратиться к рис.16.1. и табл. 16.2., табл. 16.3. и табл. 16.4.
Таблица 16.4
Анализ характеристик рынка
Количественные характеристики:
емкость рынка,
фазы жизненного цикла рынка,
насыщение рынка,
темпы роста (абсолютные значения и проценты
за год),
неполные рынки,
стабильность спроса.
$
Качественные
характеристики:
структура потребностей потребителей,
мотивы совершения покупки,
процесс покупки,
позиция по отношению к информации,
интенсивность и острота конкуренции.
16.4. Методика анализа
каналов сбыта
Каналы продаж или сбыта связывают производителей с конечным
пользователем. Эта посредническая функция обычно выполняется
специализированными предприятиями, агентствами или представителями,
использующими свои собственные инструменты маркетинга. Кроме того, эти каналы
являются также линиями передачи информации между производителями и
потребителями. Существуют три основных "маршрута" к конечному
потребителю: через оптовиков к розничным торговцам, только через розничных
торговцев и напрямую потребителю. Выбор каналов сбыта должен основываться на
результатах исследования рынка.
16.4.1. Сбыт через основных торговцев.
Этот канал осуществляет особенно ценную функцию, когда в
оборот включается большой ассортимент товаров и они
должны быть доведены до большого числа мелких розничных точек. Преимущества
этого канала сбыта:
оптовик часто принимает большие партии товаров, чтобы
складировать их и создавать запасы;
оптовик охватывает большинство мелких торговцев;
транспортные проблемы производителя, оформление счетов и
кредитный контроль сравнительно просты;
относительно небольшой круг продавцов, с которыми
производителю необходимо поддерживать связь.
16.4.2. Сбыт через розничных торговцев.
Сбыт может быть не связанным никакими ограничениями или быть
выборочным.
Первое возможно для некоторых марочных и не марочных
товаров, которые покупаются очень широким кругом потребителей через короткие
промежутки времени.
Выборочный сбыт пригоден для
продуктов высокого качества, имеющих торговую марку и рекламируемых в
национальном или региональном масштабе, а также для тех, установка которых
может потребовать высокой квалификации и послепродажного обслуживания.
Некоторые товары длительного пользования нецелесообразно реализовывать именно
таким способом.
16.4.3. Сбыт непосредственно потребителям.
Прямая продажа - обычный канал для реализации промышленной
продукции и товаров производственного назначения. Агенты производителей могут
назначаться самим предприятием.
Другие каналы прямых продаж - продажа вразнос и заказы по
почте.
Торговый агент выполняет функции канала, по которому
производитель может добраться до потребителя.
Маркетинговый инструментарий проекта должен оказывать
поддержку маркетинговому каналу торговых агентов, чьи интересы, в основном
лежащие в сфере упаковки и продвижения продукта, надо брать в расчет с самого
начала проекта.
16.5. Методика анализа
конкурентов
При анализе конкурентов важно сконцентрировать внимание на основных
отдельных конкурентах или на группах, характеризующихся сходным поведением.
В начале собирается общая информация о позициях конкурентов
(общий объем продаж, объем продаж в важнейших сегментах, общая доля на рынке,
доли рынка в важнейших сегментах и полные издержки на маркетинг). После чего
выполняются два этапа анализа.
На первом этапе готовятся ответы на вопросы:
Каковы цели конкурентов?
Каково поведение конкурентов?
Как конкуренты оценивают свое собственное положение?
Каковы сильные и слабые стороны конкурентов?
Кроме того, следует рассмотреть вопросы, представленные на
рис.16.3.
Цели конкурентов Самооценка конкурентов
, ,
ј ј
Характер
реакций:
Удовлетворены ли конкуренты
своим существующим положением?
Каких мер или действий можно
ожидать от конкурентов?
Каковы уязвимые места
конкурентов?
Каковы наиболее сильные
реакции, ожидаемые от конкурентов?
І І
4
4
Поведение конкурентов
Особенно сильные и
слабые стороны
конкурентов
Рис.16.3. Оценка характера возможных реакций конкурентов.
На втором этапе анализа выявляются главные сильные и слабые
стороны конкурентов и проводится оценка в сравнении с
собственным предприятием согласно табл.16.5.
Таблица 16.5.
Оценка конкурента в сравнении с собственным
предприятием
,
Сравниваемые факторы Оценка в сравнении с
собственным
предприятием
,,,$
хужеодинаковолучшепримеч.
<<<<$
Продукт:
Наличие лицензии на
разработку и произво-
дство продукта
Сертифицированность
продукта
Сертифицированность системы
контроля ка-
чества продукта
Ширина продуктового
комплекса
Глубина продуктового
комплекса
Качество
Дизайн
Упаковка
Техническое обслуживание,
сервис
Гарантийное
обслуживание
Возможность возврата
