Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2015 по делу n А57-3202/2014. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.

Таким образом, на момент заключения оспариваемых сделок ИП Мясников М.А. был аффилирован и неразрывно связан экономическими отношениями и интересами с ООО «Вариант – Строй».

Как следует из материалов дела, на протяжении длительного срока ИП Мясников М.А. передавал в аренду ООО «Вариант-Строй» недвижимое имущество (торговые площади) для осуществления юридическим лицом своей хозяйственной деятельности, а именно торговля строительными материалами. ИП Мясников М.А. представлял следующие объекты недвижимости: нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88 общей площадью 44,1 кв.м., нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, общей площадью 6543,20 кв.м., нежилое помещение, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пр. Химиков, д. 1 общей площадью 3479,5 кв.м., нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Балаково, ул. Транспортная, д. 17 общей площадью 5041,0 кв.м., (Договор аренды № 02 от 01.08.2011г., Договор аренды № 03 от 01.08.2011г., договор аренды б/Ка от 01.07.2012г., договор аренды б/№ от 01.07.2012г. договор аренды 67№ от 01.05.2012г., договор аренды б/№ от 01.07.2013г., договор аренды б/№ от 01.07.2013г., договор аренды б/№ от 01.07.2013г., договор аренды б/№ от 01.04.2013г. договор аренды б/№ от 01.07.2013г.).

Заключение  договоров об ипотеке применительно к спорным правоотношениям вызвано наличием у заемщика и поручителя общих экономических интересов.

При  этом, правоотношения ПАО «МТС-Банк» и ООО «Вариант-Строй» и ИП Мясникова М.А. сложились с 2010 года, которые выражались в последовательном заключении взаимосвязанных сделок, суть которых сводилась к тому, что Банк кредитовал ООО «Вариант-Строй» под поручительство и залог ИП Мясникова М.А., и других также связанных экономически и юридически компаний: ООО «Компания Строймаркет», ООО «Стройбери», ИП Мясникова В.В., ИП. Николаевой Т.В., ИП Савилов С.С., что подтверждается информацией, которая содержится в заключение экономиста корпоративного кредитования ПАО «МТС-Банк», договорами залога и поручительства.

При выдаче кредита Банк оценивал имущественное положение не только одного ИП Мясникова М.А. (залогодателя), а в целом всей группы компаний, поскольку фактически кредитовалась совместная деятельность.

Сущность группы заключается в экономическом единстве и организации самостоятельных субъектов права. Участие в группе компаний предполагает возможность одних субъектов определять условия ведения другими субъектами предпринимательской деятельности. При оценке экономических связей между компаниями группы необходимо учитывать организацию производственного и технологического процессов, основанных на специализации предприятий по направлениям деятельности.

Механизм совокупного процесса Группы Строймаркет предусматривает включение в цепочку: ООО «Вариант-строй» - осуществление оптовой торговли (Бренд торговой сети «Строймаркет»); ООО «Стройбери» - осуществление розничной торговли в гипермаркете «Стройбери» в г. Саратов; ИП Мясников М.А. - балансодержатель недвижимости, сдача в аренду помещений (в основном взаимосвязанным компаниям группы); ООО «Компания Строймаркет» - балансодержатель недвижимости, сдача в аренду помещений (в основном взаимосвязанным компаниям группы); ИП Савилов С.С., ИП Николаева Т.В. - осуществление розничной торговли стройматериалами; являются генераторами управленческой прибыли Группы.

Следовательно, между залогодателем и заемщиком имелись определенные хозяйственные связи, обуславливающие экономическую целесообразность заключения договора о поручительстве.

Вхождение заемщиков и залогодателей в одну группу взаимосвязанных лиц, взаимосвязь через аффилированные лица в силу оказания определяющего влияния на принятие решений участниками группы, обязывали ИП Мясникова М.А. принимать на себя обязательства по договорам об ипотеке в составе группы компании.

Заемщик неоднократно получал кредиты в ПАО «МТС-Банк» и предоставлял обеспечение исполнения обязательств другими компаниями, входящими в группу.

Кроме того, экономическая взаимосвязь заемщиков и залогодателя позволяла ПАО «МТС-Банк» отнести их к группе связанных заемщиков в соответствии с Инструкцией Банка России №139-И, устанавливающей методику оценки максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Письмом Банка России от 10.09.2004 №106-Т разъяснено, что в качестве связанных заемщиков при расчете норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), установленного главой 4 Инструкции Банка России N 139-И, рекомендуется рассматривать заемщиков банка - юридических и физических лиц, связанных между собой экономически таким образом, что ухудшение финансового положения одного из них обусловливает или делает вероятным ухудшение финансового положения другого заемщика (других заемщиков), которое может явиться причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) им (ими) обязательств перед банком по его кредитным требованиям, например, если один из заемщиков банка является поручителем (гарантом) по обязательствам другого заемщика перед банком либо если заемщик банка является должником другого заемщика банка.

Данные обстоятельства свидетельствуют не только о вхождении предприятий в группу взаимосвязанных лиц, их единую экономическую деятельность, но и проявлении ПАО «МТС-Банк» необходимой заботливости и осмотрительности при заключении сделок.

Таким образом, заключая кредитные договоры и договоры поручительства  ПАО «МТС-Банк» действовало в соответствии с требованиями Инструкции Банка России, с должной степенью осмотрительности к заключению сделки.

На дату заключения спорных договоров Банком оценивалось финансовое положение ИП Мясникова М.А. как стабильное. Задолженность Мясникова М.А. по налогам по состоянию на 01 октября 2012  года   отсутствовала (справка №17850 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию на 01 октября 2012 года), задолженность по расчетному счету №40802810200000003889, открытому в ОАО «НВК банк» на 03 апреля  2012 года  ссудная и картотека-2 отсутствовали (справка №27-28/230 от 04 апреля  2012 года).

Задолженность ИП Мясникова М.А. по налогам по состоянию на 10 апреля 2013 года   отсутствовала (справка №28293 о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам по состоянию на 10 апреля 2013 года); задолженность по расчетному счету №40802810200000003889, открытому в ОАО «НВК банк», на 04 апреля  2012 года ссудная и картотека-2 отсутствовали (справка №27-24/239 от 06 апреля 2012 года), обороты по лицевому счету имелись за период с 01 января 2013 года  по 31 марта 2013 года.

Банком учтен также тот факт, что Мясников М.А. являлся работником ООО Компания «Строймаркет», с ежемесячным доходом в размере 120 000,00 руб. Годовой доход за 2012 год составил 1424539,34 руб. (справка о доходах физического лица за 2013 года  от  мая 2013 года) Доход за 3 месяца составил 485 194,73 руб. (справка о доходах физического лица за 2012 год от 09 апреля 2013 года).

Согласно данным, указанным арбитражным управляющим в анализе наличия (отсутствия) признаков преднамеренного и фиктивного банкротства ИП Мясникова М.А. Польниковым М.Г., должник имеет в собственности и сдает в найм недвижимое имущество, за счет которого получает прибыль, а именно:

- Договор аренды №08 от 01 января 2013 года заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ИП Николаевой Т.В. (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.104, общей площадью 124 кв.м., арендная плата 300 руб./кв.м.

- Договор аренды от 01 января 2013 года заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ИП Савиловым Е.С. (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.104, общей площадью 152 кв.м., арендная плата 300 руб./кв.м.

- Договор аренды от 01 января 2013 года заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ИП Савиловым Е.С. (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.88, общей площадью 164,3 кв.м., арендная плата 300 руб./кв.м.

-Договор аренды от 01 января 2013 года  заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ООО «Стройбери» (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д.162, общей площадью 763,7 кв.м., арендная плата 200 руб./кв.м.

-Договор аренды от 01 января 2013 года заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ИП Тюрьковой Н.А. (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д.162, общей площадью 73 кв.м., арендная плата 21 250 руб./кв.м.

-Договор аренды от 01 января 2013 года  заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ООО «Реморама» (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д.162, общей площадью 21,2 кв.м., арендная плата 100 руб./кв.м.

-Договор аренды части нежилого помещения от 01 марта 2013 года   заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ООО «Вариант-Строй» (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88, арендная плата составляет 3 000 руб. в месяц,

-Договор аренды от 01 января 2013 года  заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ООО «Вариант-Строй» (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов,6 Соколовогорский проезд, строение 1, общей площадью 439,6 кв.м., арендная плата составляет 130 руб./ кв.м. ул. Чернышевского, д.88 общей площадью 763,7 кв.м., арендная плата 300 руб./кв.м.

-Договор аренды от 03 января 2013 года  заключенный между ИП Мясниковым М.А. (арендодатель) и ИП Николаевой Т.В. (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, 6 Соколовогорский проезд, строение 1, общей площадью 47,4 кв.м., арендная плата составляет 200 руб./ кв.м. в месяц.

-Договор аренды части нежилого помещения от 15 января 2013 года заключенный между ИП Мясниковым М.А. ( арендодатель) и ООО «Комфортный дом» (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Энгельс, ул. Степная, д. 130, общей площадью 2 кв.м., арендная плата составляет 6 500 руб.

-Договор аренды нежилого помещения от 01 марта 2013 года  заключенный между ИП Мясниковым М.А. ( арендодатель) и ООО ПКП «Ипсилон» (арендатор) Николаевой Т.В. (арендатор). Объект недвижимости по адресу: г. Саратов, Огородная, 162, литер «Т», общая площадь 733 кв.м., арендная плата 120 руб. кв/м,

Так же, банк обладал информацией, что ИП Мясников М.А. владеет недвижимым имуществом, а именно:

- Открытые склады, назначение складское, площадь: общая 3 438 кв.м., адрес: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бетонная,13,

- Здания узла перегрузки, назначение: прочее. Площадь: общая 6,50 Х3,45, адрес: Россия, Волгоградская обл., ул. Бетонная,13,

- Здание компрессорной с пристроенной одноэтажной трансформаторной подстанцией, площадь: общая:330,8 кв.м., адрес: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бетонная, 13, - Строение склада, назначение: складское, адрес: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бетонная, 13,

- Здание насосной, назначение: прочее, адрес: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бетонная,13,

- Административно-производственное здание с пристройками, назначение: производственное. Площадь: общая 6 868,6 кв.м., адрес: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бетонная, 13,

- Здание гаража, с пристроенным складом, этажность: 3, адрес: Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Бетонная,13,

- Сооружение - железнодорожные пути, назначение: транспортное, адрес: Россия, Волгоградская обл., ул. Бетонная,13,

- Нежилые помещения, литер А, этаж 1-й, адрес: Саратовская обл., г. Балаково, ул. Транспортная, д.№17.

В материалах дела имеются выписки из ЕГРП, подтверждающие наличие недвижимого имущества у ИП Мясникова М.А.

В приложении № 1 к заключению экономиста корпоративного кредитования ПАО «МТС-Банк» дана оценка финансового состояния членов группы:

- Мясникова В.В. является единственным учредителем заемщика ООО «Вариант-строй». В обеспечение кредитов ООО «Вариант-строй» собственником оформлен один объект недвижимости: нежилое помещение (здание магазина) 73,9 по адреску: г. Саратов, ул. Огородная, 162. Мясникова В.В. является поручителем по кредитам ООО «Вариант-строй». У банка имелись достаточные основания полагать, что залогодатель/поручитель исполнит обязательства, вытекающие из предоставленного обеспечения, и не будет препятствовать реализации прав кредитной организации;

- ИП Николаева Т.В. имеет тесную экономическую связь с заемщиком ООО «Вариант-строй». Банком также установлены юридические критерии взаимосвязанности с заемщиком: деятельность предприниматель ведет на площадях, арендованных у ИП Мясникова М.А., основным поставщиком ИП Николаевой Т.В. является ООО «Вариант-строй». В свою очередь ИП Николаева Т.В. является одним из основных покупателей ООО «Вариант-строй», доля отгрузок на ИП за 2012 год составляет порядка 26%; Николаева Т.В. назначена на должность директора ООО «Стройбери» - связанной компании Группы Строймаркет. Николаева Т.В. является родной сестрой Мясниковой В.В. - учредителя ООО «Вариант-строй». Хозяйственная деятельность ИП Николаевой Т.В. ведется на арендованных у собственника ГК Строймаркет площадях и характеризуется крупными объемами реализации (выручки). Таким образом, основанием для оформления поручительства Николаевой Т.В. является юридическая и экономическая связь с заемщиком.

- ООО «Компания «Строймаркет» является аффилированной по отношению к заемщику ООО «Вариант-строй». Основной вид деятельности компании - предоставление консультативных услуг и сдача недвижимости в аренду. Установлены экономические и юридические критерии взаимосвязанности ООО «Компания «Строймаркет» с заемщиком ООО «Вариант-строй»: ООО «Компания Строймаркет» является арендодателем нежилого помещения складского и офисного назначения для ООО «Вариант-строй» (договор аренды № 27 от 01.07.2012 года); учредители ООО «Компания Строймаркет» - Мясников М.А. и Мясникова М.А., которые также являются собственниками компаний Группы ООО «Стройбери» (поручителя/залогодателя по сделкам с ООО «Вариант-строй») и заемщика ООО «Вариант-строй»; деятельность ООО «Компания Строймаркет» характеризуется постоянными денежными расчетами с заемщиком банка ООО «Вариант-строй». Наличие в собственности ООО «Компания Строймаркет» активов в виде объектов недвижимости, тесная экономическая и юридическая связь с заемщиком, является основанием для оформления поручительства ООО «Компания «Строймаркет» по кредитному договору, заключенному с ООО «Вариант-строй».

- ООО «Стройбери» компания Группы Строймаркет, основным видом деятельности которой является розничная торговля строительными и отделочными материалами. Банком учтено наличие денежных потоков