Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.02.2015 по делу n А06-7218/2014. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

со стоимостью услуги 1 000 рублей». Когда гражданин попытался отказаться, ему предложили обратиться в другую страховую компанию.

Материалами дела подтверждается, что 17.12.2013 года между Левандовским А.И. и ООО «Росгосстрах» заключены два договора ОСАГО, что подтверждается страховыми полисами серии ССС № 0650533512 от 17.12.2013 года и серии ССС № 0650533511 от 17.12.2013 года, и договор страхования от несчастных случаев, объектом страхования по которому являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Левандовского А.И., что подтверждается страховым полисом РГС - ФОРТУНА «АВТО» серии 1-5034 № 7501433 от 17.12.2013 года (страховая премия 1 000 рублей).

В Управление поступила информация Прокуратуры Красноярского района Астраханской области вх. № 13106 от 26.12.2013 года о проведении проверки соблюдения страховыми организациями требований законодательства об ОСАГО.

Проверкой установлено, что ООО «Росгосстрах» в с. Красный Яр при заключении с гражданами договора ОСАГО в обязательном порядке заключает договор страхования от несчастных случаев на сумму 1000 рублей, что подтверждается объяснениями Сисенгалиева ГН.

Как следует из объяснений Сисенгалиева ГН. от 16.12.2013 года, в ноябре 2013 года он обратился в ООО «Росгосстрах» в с. Красныя Яр для продления полиса ОСАГО. Страховой агент сообщила, что вместе с ОСАГО необходимо обязательно застраховать жизнь. Сисенгалиев ГН. не хотел заключать дополнительный договор страхования, на что страховой агент ответила, что не будет оформлять полис ОСАГО.

Материалами дела подтверждается, что 04.11.2013 года между Сисенгалиевым ГН. и ООО «Росгосстрах» заключен договор ОСАГО, что подтверждается страховым полисом серии ВВВ № 0643464121 от 04.11.2013 года, и договор страхования от несчастных случаев, объектом страхования по которому являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Сисенгалиева Г.Н., что подтверждается страховым полисом РГС - ФОРТУНА «АВТО» серии 1-5034 № 5602298 от 04.11.2013 года (страховая премия 1000 рублей).

В Управление поступило заявление Васильева В.Ф. вх. № 719 от 29.01.2014 года, согласно которому 21.01.2014 года гражданин обратился в ООО «Росгосстрах» в п. Лиман с целью заключения договора ОСАГО нового автомобиля, где Васильеву В.Ф. сообщили о том, что оформление полиса ОСАГО невозможно без страхования жизни по программе «Фортуна-АВТО». Васильев В.Ф. сообщил, что 15.11.2013 года заключал договор ОСАГО старого автомобиля в ООО «Росгосстрах», и при оформлении страхового полиса ему уже оформили полис «Фортуна-АВТО». После этого Васильеву В.Ф. сообщили, что полис ОСАГО будет оформлен только после оформления полиса «Фортуна-АВТО», где застрахованным лицом будет супруга заявителя. После того, как Васильев В.Ф. стал записывать контактные данные очевидцев происходящего, его выгнали. Васильев В.Ф. обратился в другой офис ООО «Росгосстрах» в п. Лиман, где ему также отказали в ОСАГО.

В Управление поступило заявление Абрамова А.Г. вх. № 601 от 27.01.2014 года.

Согласно заявлению 20.01.2014 года Абрамов А.Г. обратился в ООО «Росгосстрах» в г. Астрахань по адресу: ул. Латышева, д. 3 В для заключения договора ОСАГО. Сотрудники ООО «Росгосстрах» сообщили, что договоры ОСАГО заключаются только со страхованием от несчастных случаев, без страхования от несчастных случаев полис ОСАГО не выдается. Также Абрамову А.Г. сообщили, что в случае, если он не желает заключать договор дополнительного страхования, ему следует обратиться в другую страховую компанию. Формы заявления о заключении договора ОСАГО заявителю не предоставляли. После этого 27.01.2014 года Абрамов А.Г. самостоятельно распечатал и заполнил форму заявления о заключении договора ОСАГО и с приложением необходимых документов повторно обратился в ООО «Росгосстрах». Указанное заявление и документы сотрудник ООО «Росгосстрах» проверил и принял, но полис ОСАГО не выдал. Копия заявления с отметкой о получении обществом имеется в материалах дела.

Из заявлений Проскурякова Е.П. вх. № 992 от 05.02.2014 года, Крицкого Б.В. вх. № 1368 от 14.02.2014 года, Шлыкова А. вх. № 1976 от 28.02.2014, Попова Ю.С. вх. № 3542 от 08.04.2014 года, Житникова И.А. вх. № 3565 от 08.04.2014 года, Кожухарь А.Н. вх. № 3412 от 17.04.2014 года. Легенького И.М. вх. № 3223 от 31.03.2014 года, Переяслова А.Г вх. № 3224 от 31.03.2014 года, Цапко Н.П. вх. № 2991 от 24.03.2014 года, Деркачева А. вх. № 2961 от 24.03.2014 года, Ибрагимова А.А. вх. № 2796 от 19.03.2014 года также следует, что ООО «Росгосстрах» отказывало в осуществлении ОСАГО без заключения дополнительных договоров страхования.

Согласно заявлению Тисленко Н.В. вх. № 96 от 10.01.2014 года ему при оформлении полиса ОСАГО были навязаны услуги страхования от несчастных случаев.

Материалами дела подтверждается, что 17.01.2014 года между Тисленко Н.В. и ООО «Росгосстрах» заключен договор ОСАГО, что подтверждается страховым полисом серии ССС № 0305641354 от 17.01.2014 года, и договор страхования от несчастных случаев, объектом страхования по которому являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Тисленко Н.В., что подтверждается страховым полисом РГС - ФОРТУНА «АВТО» серии 2-5035 № 0191948 от 17.01.2014 года (страховая премия 2 000 рублей).

Из заявлений Бакумцевой Т.С. вх. № 1382 от 14.02.2014 года, Сапрыкина В.Н., Тырсова А.Е. вх. № 3611 от 09.04.2014 года, Зубарева М.С. вх. № 3524 от 07.04.2014 года следует, что ООО «Росгосстрах» отказывает в осуществлении ОСАГО без заключения договора страхования по программе «РГС - ФОРТУНА «АВТО», даже в том случае, если гражданином ранее при заключении договора ОСАГО другого автомобиля уже был оформлен полис страхования от несчастных случаев РГС - ФОРТУНА «АВТО», которые не прекратил свое действие (заявление Зубарева М.С).

Управлением получена информация Ахтубинской городской прокуратуры вх. № 2655 от 17.03.2014 года о том, что в ходе рассмотрения обращения Лут Д.И. установлено навязывание ООО «Росгосстрах» услуг дополнительного страхования РГС - ФОРТУНА «АВТО».

Как следует из заявления Лут Д.И. от 30.01.2014 года 28.01.2014 года гражданин обратился в ООО «Росгосстрах» в г. Ахтубинек для заключения договора ОСАГО. Однако в осуществлении ОСАГО без страхования РГС - ФОРТУНА «АВТО» гражданину было отказано. Поскольку срок действия полиса ОСАГО заканчивался, гажданин был вынужден заключить договор страхования от несчастных случаев РГС - ФОРТУНА «АВТО».

Материалами дела подтверждается, что 27.01.2014 года между Лут Д.И. и ООО «Росгосстрах» заключен договор ОСАГО, что подтверждается страховым полисом серии ССС № 0657027391 от 27.01.2014 года, и договором страхования от несчастных случаев, объектом страхования по которому являются имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни и здоровью Лут Д.И., что подтверждается страховым полисом РГС - ФОРТУНА «АВТО» серии 1-5034 № 5609502 от 27.01.2014 года (страховая премия 1 000 рублей).

Управлением от Прокуратуры ЗАТО г. Знаменск получено заявление Нетрибенко А.В. вх. № 3813 от 14.04.2014 года.

Согласно указанному заявлению 05.04.2014 года Нетрибенко А.В. обратился к представителю ООО «Росгосстрах» в г. Знаменск Сычевой М.Ф. для продления полиса ОСАГО, которая обязала гражданина застраховать жизнь.

Прокурором ЗАТО г. Знаменск 10.04.2014 года от Сычевой М.Ф. по указанному факту получены письменные объяснения, согласно которым Сычева М.Ф. работает страховым консультантом ООО «Росгосстрах» на основании агентского договора. В обязанности Сычевой М.Ф. входит продажа страховых полисов ОСАГО и добровольного страхования.

В своих объяснениях Сычева М.Ф. также указала, что «в связи с условиями компании, водитель, который обратился за получением полиса ОСАГО, должен в компании ООО «Росгосстрах» застраховать в том числе жизнь и здоровье. В случае если водитель не желает страховать жизнь и здоровье, он может получить полис ОСАГО в другой компании. То есть, страхование жизни и здоровья при выдачи полиса ОСАГО является обязательным условием компании ООО «Росгосстрах».

Таким образом, при рассмотрении спора судами установлено, что у клиентов, обратившихся в ООО «Росгосстрах» на территории Астраханской области, отсутствует возможность воспользоваться законным правом на подачу заявления для заключения договора ОСАГО и последующего приобретения полиса ОСАГО без дополнительных услуг страхования.

Если клиент изначально не выражает согласие на приобретение дополнительной услуги страхования при приобретении полиса ОСАГО, то ООО «Росгосстрах» не выдает бланк установленного образца для написания заявления о заключении договора ОСАГО.

Таким образом, материалы дела подтверждают факты навязывания ООО «Росгосстрах» физическим лицам при заключении договоров ОСАГО на территории Астраханской области иных страховых услуг (страхование от несчастных случаев) и экономически и технологически не обоснованных отказов физическим лицам на территории Астраханской области в заключении договоров ОСАГО без заключения договора страхования от несчастных случаев.

По информации ООО «Росгосстрах» вх. № 3605 от 22.04.2014 года за 2013 год уровень кросс-продаж полисов РГС - ФОРТУНА «АВТО» к договорам ОСАГО физических лиц составил 53,07 %.

Согласно письму ООО «Росгосстрах» вх. № 2517 от 13.03.2014 года на территории Астраханской области в одну дату с заключением договоров ОСАГО было заключено в 1 квартале 2012 года 359 договоров страхования от несчастных случаев РГС - ФОРТУНА «АВТО», во втором квартале 2012 года - 172 договора, в третьем квартале 2012 года - 119 договоров, в четвертом квартале 2012 года - 149 договоров, в первом квартале 2013 года - 761 договор, во втором квартале 2013 года - 5191 договор, в третьем квартале 2013 года - 3642 договоров.

Таким образом, количество договоров страхования от несчастных случаев РГС - ФОРТУНА «АВТО», заключенных ООО «Росгосстрах» на территории Астраханской области в одну дату с заключением договоров ОСАГО в 2013 году, значительно выросло по сравнению с аналогичными периодами 2012 года.

Согласно письму ООО «Росгосстрах» вх. № 2446 от 11.03.2014 года на территории Астраханской области ООО «Росгосстрах» в первом квартале 2012 года оформило 889 полисов страхования от несчастных случаев РГС - ФОРТУНА «АВТО», во втором квартале 2012 года - 426 полисов, в третьем квартале 2012 года - 314 полисов, в четвертом квартале 2012 года - 425 полисов, в первом квартале 2013 года - 1383 полисов, во втором квартале 2013 года - 8193 полисов, в июле-августе 2013 года - 6245 полисов.

Таким образом, количество договоров страхования от несчастных случаев РГС - ФОРТУНА «АВТО», заключенных ООО «Росгосстрах» на территории Астраханской области в 2013 году, значительно выросло по сравнению с аналогичными периодами 2012 года.

Приказом ООО «Росгосстрах» № 91хк от 15.02.2013 года утверждены и введены в действие с 15.02.2013 года прилагаемые к указанному приказу формы полисов по продукту РГС - ФОРТУНА «АВТО», разработанные на условиях Правил индивидуального страхования от несчастных случаев № 26 в действующей редакции.

Филиал ООО «Росгосстрах» в Астраханской области письмом вх. № 3605 от 22.04.2014 года предоставил в Управление копию письма ООО «Росгосстрах» исх. № 4147/52 от 26.02.2013 года директорам филиалов общества.

В соответствии с указанным письмом: «Кросс-продажи полисов РГС-Фортуна «Авто» клиентам компании, заключающим договоры ОСАГО ФЛ, важнейшая задача агентского и офисного канала на 2013 года. В настоящее время результаты работы агентского и офисного каналов по этому продукту являются неудовлетворительными — в большинстве регионов план не выполняется. В целях увеличения кросс-продаж РГС - ФОРТУНА «АВТО» в агентском и офисном каналах необходимо при продаже полиса ОСАГО ФЛ каждому клиенту предлагать в обязательном порядке приобрести полис РГС - ФОРТУНА «АВТО». Для того, чтобы повысить эффективность предложения продукта РГС - ФОРТУНА «АВТО» необходимо на каждом полисе ОСАГО ФЛ, который оформляется агентом или в офисе продаж, производить отметку в виде штампа с фиксированием данного предложения клиенту».

Также филиал ООО «Росгосстрах» в Астраханской области предоставил в Управление копию письма ООО «Росгосстрах» исх. № 7532/52 от 05.04.2013 года адресованную директорам филиалов общества.

Указанным письмом ООО «Росгосстрах» проинформировало директоров филиалов о том, что с 01.05.2013 года вступают в силу изменения в продажах продукта РГС Фортуна «Авто», как основного кросс-продукта к договорам ОСАГО ФЛ. Использовать необходимо только два новых варианта полисов продукта РГС - ФОРТУНА «АВТО»: со страховой суммой 120000 рублей (форма полиса № 5034 — Фортуна «Авто» - К(1); со страховой суммой 200000 рублей (форма полиса № 5035 — Фортуна «Авто» - К(2).

В соответствии с указанным письмом плановый уровень кросс-продаж для филиалов группы «активный рост» устанавливается в размере 50% к договорам ОСАГО ФЛ, для филиалов группы «рентабельность» - 95% к договорам ОСАГО ФЛ. В агентском канале продаж для страховых агентов и страховых консультантов (СК) комиссионное вознаграждение устанавливается в размере 20% (независимо от стоимости полиса). Коэффициент за категорию при расчете KB не применяется. В офисном канале продаж мотивация не меняется — 7,5 % за заключение договора страхования. В нартнерском канале продаж размер KB партнерам сохраняется на прежнем уровне — не более 30% (включая расходы на продажу).

Таким образом, осуществление филиалом ООО «Росгосстрах» в Астраханской области навязывания физическим лицам при заключении договоров ОСАГО иных страховых услуг (страхование от несчастных случаев) и экономически и технологически не обоснованный отказ физическим лицам в заключении договоров ОСАГО без заключения договора страхования от несчастных случаев обусловлены требованиями общества, необходимостью выполнения филиалом плана кросс-продаж полисов РГС - ФОРТУНА «АВТО» клиентам компании, заключающим договоры ОСАГО ФЛ, и возможностью получения сотрудниками, агентами и консультантами страховщика дополнительного комиссионного вознаграждения.

Из вышеизложенного следует, что ООО «Росгосстрах», навязывая физическим лицам при заключении договоров ОСАГО иные страховые услуги (страхование от несчастных случаев) и отказывая физическим лицам в заключении договоров ОСАГО без заключения договоров страхования от несчастных случаев, нарушает п. 3 и п. 5 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции.

В апелляционной жалобе общество указывает на то, что аналитический отчет, составленный УФАС по Астраханской области по результатам анализа рынка услуг ОСАНО Астраханской области за 2011г. – 1 квартал 2013г. не соответствует действующему законодательству.

Апелляционный суд считает доводы общество несостоятельными по следующим основаниям.

Нормативно-методической базой при составлении аналитического отчета, составленного УФАС по