Постановление Правительства Мурманской области от 27.10.2017 № 510-ПП/11

В 2018-2020 годах по базовому и целевому вариантам инфляция будет находиться на уровне 104 %. Кроме инструментов регулятора на спираль инфляции будут влиять рост производства и предложения отечественных потребительских товаров, проведение политики сдержанного роста регулируемых тарифов на коммунальные услуги, а также постепенное восстановление потребительского спроса на фоне поступательного повышения денежных доходов населения.

2.4. Оценка потенциальных рисков

К потенциальным рискам, которые могут повлечь недостижение прогнозных значений показателей, можно отнести:

- повышение уровня волатильности внутреннего финансового рынка и сжатие внутреннего кредитования;

- отсрочку реализации инвестиционных проектов на территории региона по развитию транспортной инфраструктуры и сектора строительства транспортных средств и оборудования для нефтегазовой промышленности, в том числе в связи с сохранением ограничений выдачи мощности из Кольской энергосистемы;

- сокращение объемов и/или перенос сроков планового финансирования проектов, реализуемых за счет средств федерального бюджета;

- принятие собственниками предприятий, расположенных в регионе, управленческих решений, которые могут оказать негативное влияние на социально-экономическое положение региона.

2.5. Показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

В прогнозе представлено описание основных параметров социально-экономического развития Мурманской области по базовому варианту, использованному в качестве основного для разработки параметров областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, с  приведением краткого описания параметров развития по целевому варианту.

Значения показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по базовому варианту представлены в пункте 2.6, а основные показатели социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области, использованные при формировании регионального прогноза, в пункте 2.7.

Производство валового регионального продукта

По базовому варианту прогноза в 2018 году по сравнению с 2017 годом рост ВРП составит 100,7 %. В 2019-2020 годах ожидается сохранение умеренных темпов роста в пределах 0,6-1,1 %.

В прогнозном периоде в структуре ВРП продолжится снижение удельного веса добывающей промышленности до 12,1 % к 2020 году. Предполагается, что доля обрабатывающих производств увеличится до 11,2 %, а также транспортных услуг - до 13,1 % против 12 % в 2016 году. Остальные отрасли сохранят свои позиции в структуре ВРП.

Доля бюджетно ориентированных отраслей после роста в 2017 году будет снижаться до 17,4 % в 2020 году в основном в связи с сохранением сдержанных темпов роста заработной платы и опережающим наращиванием валовой добавленной стоимости в других видах деятельности. 

В 2020 году ВРП превысит уровень 2016 года на 3 %. Доля инвестиций в ВРП возрастет с 24,4 % в 2016 году до 27,8 % в 2020 году.

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области в ВРП в 2018 году останется на уровне 2017 года - 15,0 %, с 2019 года возрастет до 15,1 % и на этом уровне сохранится до конца прогнозного периода.

По целевому варианту в сравнении с базовым вариантом среднегодовые темпы экономического роста в 2018-2020 годах прогнозируются на 1,2 процентного пункта выше. Дополнительный потенциал по сравнению с базовым вариантом будет обеспечен за счет более оптимистичных ожиданий инвесторов и, соответственно, их более уверенной инвестиционной политики,  более активного создания новых объектов производственной инфраструктуры, имеющих высокий мультипликативный эффект для сопутствующих и обеспечивающих видов деятельности, а также укрепления роста доходов населения и потребительской активности.

В результате к концу прогнозного периода ВРП увеличится на 6,7 % к уровню 2016 года. При этом доля инвестиций в ВРП достигнет 32,6 %.

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области в ВРП в 2018-2020 годах прогнозируется выше, чем в базовом варианте, в среднем на 0,2 процентного пункта, преимущественно за счет более высокого роста  поступлений по основным налогам: налогу на прибыль организаций и налогу на доходы физических лиц.

Инвестиции в основной капитал

В прогнозном периоде факторами устойчивости инвестиционной активности в регионе могут быть возможность регулярного воспроизводства и технологического обновления основных фондов в коммерческом секторе за счет собственных средств инвесторов и относительно плавного восстановления кредитной активности, а также реализация федеральных структурных мер.

В базовом варианте учтены:

- плановая реализация крупных инвестиционных проектов в горно-металлургическом комплексе, продолжение реализации и мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции и модернизации производства судоремонтных предприятий;

- продолжение реализации проекта по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка (ООО "Кольская верфь", ПАО "НОВАТЭК");

- продолжение реализации инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" (завершение строительства железнодорожной ветки за счет средств федерального бюджета), строительства ледокольного (за счет средств федерального бюджета, к 2020 году прогнозируется ввод в эксплуатацию головного атомного ледокола "Арктика") и портового флота (за счет собственных средств ФГУП "Атомфлот"), а также приобретение портового оборудования;

- реализация комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы;

- продление сроков эксплуатации энергоблоков Кольской АЭС, строительство подстанции 330 кВ "Мурманская";

- реализация первого этапа проекта по модернизации Верхне-Туломской ГЭС-12 с заменой гидроагрегатов и завершение реконструкции Нижне-Туломской ГЭС;

- продолжение реконструкции автомобильной дороги Р-21 "Кола" на двух участках общей протяженностью более 30 км<6> (за счет средств федерального бюджета);

- реконструкция здания приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" на условиях государственно-частного партнерства;

- реализация проекта по созданию системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения;

- реализация проектов на территории опережающего социально-экономического развития г. Кировск.

В результате по базовому варианту инвестиционная активность в 2018 году сохранится на устойчивом уровне, объем инвестиций в основной капитал составит 113,5 млрд. рублей с ростом к 2017 году на 2,3 %. Незначительная трансформация интенсивности прироста в 2018 году будет обусловлена изменением характера выполняемых работ в зависимости от этапов реализации инвестиционных проектов, в том числе за счет бюджетных средств.

В 2019-2020 годах в целом продолжится стабильная динамика объема инвестиций с ускорением его роста начиная с 2019 года (в 2019 году - на 3,7 %, в 2020 году - на 4,2 %). Объем капитальных вложений к 2020 году достигнет 131,1 млрд. рублей с ростом к 2016 году на 15 %.

Драйвером этого роста будут инвестиционные проекты, направленные на развитие промышленного и транспортного комплексов региона<7>, на долю которых придется более 70 % от общего объема инвестиций, с темпом прироста  их объема в 2020 году в 1,4 раза к 2016 году.

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал доля собственных средств организаций несколько возрастет - с 53,3 % в 2016 году до 56,9 % в 2020 году. В структуре бюджетных средств будет преобладать доля федерального бюджета (более 90 % на протяжении всего прогнозного периода). 

По целевому варианту дополнительными факторами роста инвестиционной активности в регионе могут быть расширение потенциальных возможностей инвесторов за счет более устойчивого финансового положения, ускорение принятия федеральных мер по стимулированию инвестиционной активности в Арктической зоне Российской Федерации и наращивание объема бюджетных инвестиций. В связи с этим возможно смещение активной фазы реализации ряда инвестиционных проектов на более ранние сроки.

Параметры целевого варианта учитывают реализацию следующих проектов, не учтенных в базовом варианте:

- создание интегрированного химико-металлургического комплекса по производству диоксида титана, редких и редкоземельных металлов;

- строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации с созданием промышленного кластера нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории Северного морского пути, на базе АО "82 судоремонтный завод" (ПАО "НК Роснефть");

- создание горно-металлургического производства хромовых сплавов на базе энергетических возможностей Кольской АЭС и местного сырья;

- строительство угольного терминала по перевалке угля на западном берегу Кольского залива в рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" и других объектов в рамках данного проекта;

- строительство объектов ветрогенерации, реконструкция аэродромной и аэропортовой инфраструктуры аэропортового комплекса г. Мурманск и др.

В результате в 2018 году ожидается ускорение прироста объема инвестиций в основной капитал до 12,1 % к 2017 году за счет наращивания объемов инвестирования организациями промышленного и транспортного комплексов.

Номинальный объем инвестиций в основной капитал к 2020 году достигнет 162,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах в 1,6 раза превысит уровень 2016 года, ускорение темпов роста по сравнению с базовым вариантом составит 31,4 процентного пункта.

______________________________

<6> На участках км 1378 - км 1381 и км 1519 - км 1547.

<7> ОКВЭД-2: B, C, D, E, H, M.

Наиболее значимыми инвестиционными проектами, реализуемыми и запланированными к реализации в регионе, являются:

№ п/п	Наименование и сроки реализации инвестиционных проектов	Общий объем инвестиционных вложений за весь период реализации и источники финансирования
1.	"Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" (срок реализации проекта: 2011 - 2021 гг.)	общий объем инвестиций - 139,0 млрд. рублей (59,6 млрд. рублей - средства федерального бюджета, 79,4 млрд. рублей - внебюджетные источники)
2.	Строительство специализированной верфи -"Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений" (ЦСКМС) в с. Белокаменка Мурманской области (срок реализации проекта: 2015 - 2021 гг.)	общий объем инвестиций - более 25 млрд. рублей (собственные средства ПАО "НОВАТЭК" (исполнитель - ООО "Кольская верфь"))
3.	Строительство опорной базы берегового обеспечения шельфовых проектов в Арктической зоне Российской Федерации с созданием промышленного кластера нефтесервисных производств и центра сервисного обслуживания кораблей и судов, осуществляющих плавание в акватории Северного морского пути, в жилрайоне Росляково г.  Мурманска на базе АО "82 судоремонтный завод" (срок реализации проекта: проектно-изыскательские работы: 2017-2018 годы, начало строительно-монтажных работ - конец 2018 года, полное развитие к 2030 году)	общий объем инвестиций - 125,9 млрд. рублей (собственные средства ПАО "НК "Роснефть"), подлежит уточнению по результатам ПИР
4.	Инвестиционные проекты в рамках стратегии развития ПАО "ГМК "Норильский никель" (сроки реализации проектов: 2013 - 2022 гг.), в том числе:	общий объем инвестиций - 37,3 млрд. рублей (собственные средства АО "Кольская ГМК" ПАО "ГМК "Норильский никель")
4.1.	Электроэкстракция никеля из растворов хлорного растворения НПТП на объем производства 145 тыс. тонн в год электролитного никеля (срок реализации проекта: 2013 - 2019 гг.)	общий объем инвестиций -                  18,4 млрд. рублей (собственные средства АО "Кольская ГМК" ПАО "ГМК "Норильский никель")
4.2.	Рудник "Северный-Глубокий". Отработка подкарьерных запасов Южного рудного тела Ждановского месторождения (срок реализации проекта: 2018 - 2022 гг.)	общий объем инвестиций -                   9,6 млрд. рублей (собственные средства АО "Кольская ГМК" ПАО "ГМК "Норильский никель")
4.3.	Реконструкция медного производства АО "Кольская ГМК" по технологии обжиг - выщелачивание - электроэкстракция (срок реализации проекта: 2018 - 2020 гг.)	общий объем инвестиций -                     3,2 млрд. рублей (собственные средства АО "Кольская ГМК" ПАО "ГМК "Норильский никель")
4.4.	Вскрытие и отработка запасов руды месторождения "Спутник" открытым способом (срок реализации проекта: 2016 - 2020 гг.)	общий объем инвестиций -                    4,8 млрд. рублей (собственные средства АО "Кольская ГМК" ПАО "ГМК "Норильский никель")
4.5.	Производство концентратов драгоценных металлов из остатка хлорного растворения никелевого порошка трубчатых печей (срок реализации проекта: 2016 - 2018 гг.)	общий объем инвестиций -                     1,3 млрд. рублей (собственные средства АО "Кольская ГМК" ПАО "ГМК "Норильский никель")
5.	Строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений Ручей" (срок реализации проекта: 2008 -2018 гг.)	общий объем инвестиций -                    37,7 млрд. рублей (собственные средства ПАО "Акрон" (АО "Северо-Западная Фосфорная Компания"))
6.	Развитие рудно-сырьевой базы АО "Апатит" (срок реализации проекта: 2015 - 2020 гг.)	общий объем инвестиций -                  24,6 млрд. рублей (собственные средства АО "Апатит")
7.	Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы (срок реализации проекта: 2015-2030 гг.)	общий объем инвестиций -                       22 млрд. рублей (внебюджетные средства, средства консолидированного бюджета, средства Фонда содействия реформированию ЖКХ)
8.	Реконструкция мощностей АО "Ковдорский ГОК" для переработки руды до 20 млн. тонн в год" (сроки реализации проекта: 2015-2020 гг.)	общий объем инвестиций -                    15,5 млрд. рублей (собственные средства АО "Ковдорский ГОК", акционерный капитал АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим")
9.	Интегрированный химико-металлургический комплекс по производству  диоксида титана, редких и редкоземельных металлов на базе Африкандовского месторождения (Мурманская область) (срок реализации проекта: 2017-2022 гг., ведутся предпроектные работы)	общий объем инвестиций -                    14 млрд. рублей (собственные средства ООО "Сервисная горная компания "Аркминерал", заемные средства)
10.	Создание аквабиотехнологического промышленного комплекса законченного цикла по производству рыбных кормов для лососевых видов рыб, получению посадочного материала молоди атлантического лосося (семги) с целью дальнейшего доращивания рыбы до товарной массы, переработки полученного сырья и производства готовой пищевой рыбной продукции (срок реализации проекта: 2015-2021 гг.)	общий объем инвестиций -                    13 млрд. рублей (3,2 млрд. рублей - собственные средства ООО "Русское море - Аквакультура", 9,8 млрд. рублей - заемные средства)
11.	Создание горно-металлургического производства хромовых сплавов на базе энергетических возможностей Кольской АЭС и местного сырья (срок реализации проекта: не определен)	общий объем инвестиций -                    10,4 млрд. рублей (внебюджетные средства)
12.	Продление срока эксплуатации энергоблоков № 1 и № 2 Кольской АЭС до 60 лет (сроки реализации проекта: 2014-2019 гг.)	общий объем инвестиций - 9,0 млрд. рублей (собственные средства  АО "Концерн Росэнергоатом")
13.	Модернизация производственных мощностей филиала "35 СРЗ"  АО "ЦС "Звездочка" (срок реализации проекта: 2015-2020 гг.)	общий объем инвестиций - 7,9 млрд. рублей (2,6 млрд. рублей - собственные средства АО "ЦС "Звездочка", 2,6 млрд. рублей - средства федерального бюджета, 2,7 млрд. рублей - заемные средства)
14.	Реконструкция автомобильной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на двух участках: км 1378 - км 1381, км 1519 - км 1547 (срок реализации проекта: 2019 - 2020 гг.)	общий объем инвестиций -                   6,8 млрд. рублей за счет средств федерального бюджета
15.	Реконструкция аэродромной и аэропортовой инфраструктуры аэропортового комплекса г. Мурманск (срок реализации проекта: 2017-2020 гг.)	общий объем инвестиций -                   3,8 млрд. рублей (2,5 млрд. рублей - требуемый объем средств федерального бюджета, 1,3 млрд. рублей - собственные средства ПАО "Аэропорт Мурманск")
16.	Реконструкция здания приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П.А. Баяндина" (срок реализации проекта: подготовка ПСД - 2012 г., реконструкция объекта - 2018-2019 гг.)	общий объем инвестиций -                      2,7 млрд. рублей (средства областного бюджета - 0,44 млрд. рублей, внебюджетные средства - 2,3 млрд. рублей на условиях государственно-частного партнерства)
17.	Строительство (реконструкция) объектов электроэнергетического комплекса напряжением 330 кВ (строительство ПС 330 кВ Мурманская, ПИР по реконструкции ВЛ 330 кВ Выходной - Мончегорск) (срок реализации проекта: 2008-2019 гг.)	общий объем инвестиций -                    2,5 млрд. рублей (собственные средства ПАО "ФСК ЕЭС")
18.	Инвестиционная программа развития АО "10 СРЗ" на 2016-2020 годы (срок реализации проекта: 2016-2020 гг.)	общий объем инвестиций -                   2,4 млрд. рублей (2,04 млрд. рублей - заемные средства, 0,33 млрд. рублей - собственные средства АО "10 СРЗ")
19.	Развитие терминалов 3-го грузового района Мурманского порта (срок реализации проекта: 2014 - 2018 гг.)	общий объем инвестиций -                    1,6 млрд. рублей (собственные средства ООО "Мурманский балкерный терминал")
20.	Создание системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов на территории Мурманской области на основе концессионного соглашения для нужд муниципальных образований г. Мурманск, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск и Кольский район (срок реализации проекта: 2013 - 2053 гг. в соответствии с концессионным соглашением  сроком на 40 лет)	общий объем инвестиций -                  1,3 млрд. рублей (собственные средства АО  "Управление отходами", заемные средства)

Промышленное производство

Прогноз развития промышленного комплекса учитывает:

- строительство второй очереди горно-обогатительного комбината АО "СЗФК" на базе месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений Ручей";

- освоение нового месторождения апатит-штаффелитовых руд и модернизацию производственных мощностей АО "Ковдорский ГОК";

- реализацию проектов АО "Кольская ГМК" и ПАО "ГМК "Норильский никель", направленных на повышение эффективности и расширение никелевого производства в области;

- реализацию проекта "Техническое перевооружение докового производства на "35 СРЗ" - филиале АО "ЦС "Звездочка", г. Мурманск";

- реализацию программы развития АО "10 СРЗ" на 2016-2020 гг. "Ремонт, техническое перевооружение и модернизация действующего производства";

- реализацию проекта "Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей для обеспечения ремонта АПЛ четвертого поколения" на филиале "СРЗ "Нерпа" АО "ЦС "Звездочка";

- снятие моратория на вылов мойвы в Баренцевом море с 2018 года;

- повышение энергоэффективности экономики.

По базовому варианту в 2018 году промышленное производство останется практически на уровне 2017 года (99,8 %) в связи с предполагаемым некоторым снижением производства в добывающей промышленности. В 2019-2020 годах ожидается возобновление прироста производства - порядка 1,1 % в 2019 году с ускорением в 2020 году до 2,1 %.

К концу прогнозного периода объемы промышленного производства превысят уровень 2016 года на 11,6 %.

В структуре отгруженной промышленной продукции в прогнозном периоде не ожидается значительных изменений. Доля добывающей промышленности составит 33-35 %, обрабатывающих производств - 44-45 %.

Незначительное снижение производства в добыче полезных ископаемых в 2018 году до 99,6 % к 2017 году будет связано с рекордно высокой базой в предыдущем периоде в результате выхода на проектную мощность крупных инвестиционных проектов. Кроме того, в связи с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа прогнозируется сокращение объемов выпуска железорудного концентрата. В 2019 году объемы производства железорудного и апатитового концентрата стабилизируются на уровне предыдущего года. В 2020 году в результате наращивания производства апатитового концентрата в соответствии с инвестиционными планами компаний-производителей индекс производства в добыче полезных ископаемых составит 102,4 % (по сравнению с 2016 годом выпуск увеличится на 9,7 % до 5,2 млн. тонн в пересчете на 100 % Р₂О₅).

К концу прогнозного периода по сравнению с 2016 годом рост производства в добыче полезных ископаемых составит 109,3 %.

Сдерживающим фактором развития добывающих производств будет являться снижение качественных характеристик исходного сырья на действующих месторождениях, истощение рудной базы.