|
Расширенный поиск
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2011 № 641-рРасчет стоимости годового объема покупок на 1 ребенка и расчетный оборот детской одежды в год в Кемеровской области представлен в таблице. Таблица 6 Емкость рынка детской одежды в 2009 году ----------------------------------------------------------------------------- | Возраст детей, лет | Кол-во | Средний объем | Объем затрат на | | | | затрат на одежду в | группу детей в | | | | год на 1 ребенка, | год, тыс. руб. | | | | руб. | | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | Новорожденные до 1 года | 36501 | 10000 | 365010 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 1 | 34014 | 12000 | 408168 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 2 | 31878 | 12000 | 382536 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 3 | 30715 | 15000 | 460725 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 4 | 30348 | 15000 | 455220 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 5 | 30322 | 15000 | 454830 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 6 | 28599 | 15000 | 428985 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | Дети от 1-6 лет | 185876 | | 2590464 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 7 | 26692 | 20000 | 533840 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 8 | 26671 | 20000 | 533420 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 9 | 25138 | 20000 | 502760 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 10 | 26123 | 20000 | 522460 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 11 | 25258 | 20000 | 505160 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 12 | 25802 | 20000 | 516040 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 13 | 27590 | 20000 | 551800 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | Младшие школьники от 7-13 | 183274 | | 3665480 | | лет | | | | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 14 | 28498 | 25000 | 712450 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 15 | 28764 | 25000 | 719100 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 16 | 33506 | 25000 | 837650 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | 17 | 36765 | 25000 | 919125 | |---------------------------+--------+--------------------+-----------------| | Школьники от 14 до 17 лет | 127533 | | 3188325 | ----------------------------------------------------------------------------- Начиная с 2005 года возрос спрос на детские костюмы. Ряд аналитиков рынка связывает эту тенденцию с введением формы в ряде школ. На начало 2008/2009 учебного года в Кемеровской области в 812 общеобразовательных учреждениях различных типов и видов обучалось 261,9 тыс. человек. Администрация Кемеровской области выступила с инициативой о введении единой одежды для детей школьного возраста. На протяжении последних лет с 2006 года отделом легкой промышленности, ремесел и бытового обслуживания Кемеровской области изучалось общественное мнение родителей, педагогического состава и учащихся о необходимости введения школьной формы. Из числа опрошенных согласны с ее введением более 75 процентов. Проведенный анализ показал, что если школьная форма станет обязательной, при условии ее приобретения у местных товаропроизводителей, это позволит создать дополнительно около 500 новых рабочих мест и получить ежегодный дополнительный объем налоговых поступлений от предприятий легкой промышленности в консолидированный бюджет Кемеровской области около более 30 млн. рублей. В Кемеровской области ассортимент детской одежды в той или иной степени присутствует в большинстве швейных и трикотажных фабрик области и широко представлен на ежегодных областных акциях "Первое сентября - каждому школьнику". Сегмент спортивной одежды и одежды для активного отдыха Следует отметить, что весьма перспективным считается рынок спортивной одежды, а еще наиболее перспективным на сегодня, по мнению аналитиков, является рынок молодежной одежды. Рынок спортивной одежды в России в последние годы стал одним из наиболее динамично развивающихся сегментов, и резервы роста еще далеко не исчерпаны. В основном родители для своих детей предпочитают спортивную форму одежды. Однако рынок детской спортивной одежды и одежды для юниоров - молодежи до 14-15 лет в России представлен слабо. Кроме того, иностранные аналитики возлагают большие надежды на возросшее внимание властей к здоровому образу жизни населения, что, в свою очередь, должно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом людей, а следовательно, потенциальных покупателей. В частности, в Кемеровской области идет активное развитие сферы туризма и увеличение числа граждан, предпочитающих активный отдых, и как следствие - увеличение спроса на соответствующую одежду. А следствием популяризации активного образа жизни является то, что значительная часть спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для свободного времяпрепровождения (это привело к расширению ассортимента лидирующих брэндов в сегменте lifestyle). Несмотря на внушительный текущий объем российского рынка спортивной одежды, его потенциальная емкость значительно выше, благодаря чему он по праву считается одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире. Ожидается, что он достигнет объема в 6-8 млрд. долларов в год в течение следующих 5-10 лет. Осознавая это, большое количество зарубежных производителей спортивной одежды выходят либо увеличивают интенсивность своей работы на российском рынке, адаптируют свои коллекции под российского клиента. Иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на их долю приходится около 80 процентов рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брэндами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10 процентов. Еще около 10 процентов составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители, такие как Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, "ЭФСИ" и некоторые другие. В Кемеровской области этот сегмент рынка представлен двумя наиболее крупными предприятиями, специализирующимися на производстве одежды для активного отдыха, это ООО "Компания "Мото и спорт" и ООО "Эскей". 3.3.5. Матрица SWOT-анализа легкой промышленности Кемеровской области В2С (потребительский рынок) --------------------------------------------------------------------------------- | Сильные стороны | Возможности | |----------------------------------------+--------------------------------------| | 1. Самая крупная региональная система | 1. Государственная политика в сфере | | за Уралом. Высокая плотность | развития легкой промышленности. | | населения. | 2. Развитие субконтрактации, | | 2. Высокий уровень среднедушевых | аутсорсинга. Привлечение крупных | | доходов населения. | компаний (известных брендов). | | 3. Наличие Стратегии развития легкой | 3. Государственное регулирование в | | промышленности России на период | сфере продвижение продукции | | до 2020 года. | местного производства через | | 4. Наличие в регионе | торговые сети. | | межведомственной комиссии по | 4. Создание условий для развития | | борьбе с контрабандной и | импортозамещения в легкой | | контрафактной продукцией. | промышленности. | | 5. Высокая оборачиваемость | 5. Создание Ассоциации предприятий | | финансовых ресурсов. | легкой промышленности Кузбасса. | | 6. Относительно небольшая | 6. Создание областного центра | | потребность в оборотных средствах | моделирования | |----------------------------------------+--------------------------------------| | Слабые стороны | Угрозы | |----------------------------------------+--------------------------------------| | 1. Отсутствие сырьевой базы в | 1. Рост цен на продукцию и услуги | | регионе. | естественных монополий. | | 2. Дефицит управленческих кадров, | 2. Рост конкуренции на рынке как | | имеющих современный уровень | внутри страны, так и со стороны | | знаний. Дефицит кадров | экспорта. | | квалифицированных рабочих и | 3. Широкое распространение на рынке | | технических специалистов. | теневого импорта и подпольного | | 3. Самый низкий уровень оплаты труда | производства изделий легкой | | среди отраслей промышленности. | промышленности. | | 4. Низкая рентабельность | 4. Слабая защита местного | | производства, высокий уровень | производителя. | | производственных издержек. | 5. Снижение покупательской | | 5. Отсутствие оборотных средств. | способности населения вследствие | | 6. Технологическое отставание | стагнации в экономике страны, | | отрасли. | связанной с кризисными явлениями. | | 7. Слабая маркетинговая позиция | 6. Демографический спад. Сокращение | | собственников предприятий | численности населения | --------------------------------------------------------------------------------- 3.4. Анализ рынка обуви Российский обувной рынок представляет собой лишь малую часть мирового рынка: доля произведенной в нашей стране обуви составляет около 0,3 процента от общемировой. В настоящий момент в США один человек приобретает в среднем 6,5 пары обуви в год, в Европе - 3,8-4,5 пары, в Китае - около 2 пар. В России, согласно экспертным оценкам, этот показатель составляет 1,8-2 пары обуви на человека. Как показал анализ, рынок обуви, несмотря на его некоторый подъем за последние 5 лет, остается еще недостаточно развитым. Среднедушевое потребление этой товарной категории в России остается низким, причем не только относительно развитых стран мира, но и по сравнению с 1990 годом (рисунок 34*). Рисунок 34. Среднее число пар обуви из расчета на человека в год.*(22) В России за год производится более 45 млн. пар кожаной обуви. Выпускают обувь 260 крупных и средних предприятий, на долю российской промышленности приходится 0,3 процента мирового производства обуви. Структура российского рынка обуви сформировалась в 1996 году, и за последние 15 лет практически остается неизменной. В 2008 году в стране произведено 54,2 млн. пар обуви, в том числе кожаной обуви - 23 млн. пар. На экспорт поставляется 7 млн. пар. По данным Минпромторга, 10 процентов объема производства обуви (5 млн. пар) - это госзаказ; 4,75 млн. пар - специальная (рабочая) обувь. Итого доля отечественного товара в объеме потребления реально составляет 7 процентов, а кожаной обуви 3 процента. Основной объем продукции (75 процентов) произвели 52 предприятия с выпуском свыше 100 тыс. пар. Основным конкурентом российского обувного производства является мировой рынок обуви, который за последние 20 лет прошел этап полномасштабной глобализации, концентрации производителей и избыточных мощностей для выпуска обуви. В мире сформированы новые регионы производства обуви массового спроса: Юго-Восточная Азия и Южная Америка (Бразилия, Мексика), где сосредоточено 85 процентов мирового обувного производства. Обувь средне-высокого и высокого ценовых сегментов традиционно производится в Западной Европе. Доля импортных поставок обуви в Россию в настоящее время составляет 70-80 процентов от совокупного объема продаж. Основным поставщиком обуви в Россию является Китай, на который приходится 75-80 процентов официального импорта обуви, около 9 процентов обуви поступает из Турции, 2 процента - из Италии. Среди ближних соседей наиболее крупным поставщиком обуви в Россию является Белоруссия, на которую приходится 3-5 процентов импорта. Проблема для России - теневой импорт, который составляет 60-80 процентов от совокупного объема импорта обуви. По мнению специалистов, незащищенность отечественного производителя от незаконного ввоза обуви на территорию России выступает одним из наиболее значимых факторов снижения объемов российского производства. Другим значимым фактором выделяется высокая себестоимость российского производства (при допустимом качестве себестоимость российской продукции на 30 процентов выше китайской) и, как следствие, низкая рентабельность бизнеса (около 3-5 процентов). Производство обуви в России в 2007-2009 гг. оставалось достаточно стабильным на уровне 54-57 млн. пар. Рост в эти годы не составлял более 4,2 процента. Однако в 2010 году производство обуви в России заметно увеличилось. Объем российского рынка обуви в 2010 году вырос на 18 процентов и составил 510 млрд. рублей. Ежегодный прирост обувного рынка в натуральном выражении оценивается в 12-17 процентов в год. Увеличение спроса, которое наблюдалось в минувшем году, связано с послекризисным восстановлением рынка. Лидером среди федеральных округов Российской Федерации по производству обуви в 2010 году был Центральный округ (40,4 процента). На втором месте в 2010 году был Южный федеральный округ (включая Северо-Кавказский федеральный округ) (30,5 процента). В тройку лидеров по этому показателю среди федеральных округов также входил Приволжский федеральный округ. В 2011 году предложение на рынке будет продолжать расти, поскольку рынок еще далеко не насыщен, все крупные операторы планируют открытия, в том числе и региональные. Спрос же будет достаточно активным первые два квартала 2011 года, после чего начнется некое затухание в связи с цикличностью насыщения спроса. В ближайшие годы российский рынок обуви сохранит тенденции роста, однако его темпы будет уменьшаться параллельно постепенному насыщению рынка. К 2014 году продажи обуви в стране вырастут до 416 млн. пар. Доля женской обуви в общем объеме рынка составляет 48 процентов, мужской - 24 процента и детской - 28 процентов. Большинство покупок обуви в настоящее время приходится на средне-низкий и средний ценовые сегменты. Эти два сегмента наиболее динамичны, продажи обуви здесь активно растут благодаря смещению потребительских предпочтений от низкого ценового сегмента, что, в свою очередь, связано с повышением уровня благосостояния россиян. Характеризуя спрос на обувь на современном российском рынке, необходимо отметить, что согласно результатам исследований чаще покупают женскую обувь. Наиболее часто покупки обуви совершаются на рынках (42 процентах); в специализированных магазинах приобретают обувь 25,4 процента российских потребителей; в фирменных магазинах совершают покупки 10,5 процента; в универмагах - 6,6 процента; 15 процентов приобретают обувь в каком-либо другом месте. Продолжается процесс расширения сетей. Крупные обувные компании за счет своих масштабов имеют преимущества на рынке и захватывают все большую его долю, оттесняя мелких оптовых операторов и розничных торговцев. В Кемеровской области находится 10 предприятий обувной промышленности. Наиболее крупные из них: ЗАО "Темп", ООО "Самсон" - в г. Кемерово, ООО "Ипон" и ООО "Ирон" - в г. Новокузнецке, ООО "Фламинго" - в г. Анжеро-Судженске. Эти предприятия производят обувь из натуральной кожи. ООО "Ленинскобувь" производит комнатную обувь. Годовой объем производства обуви предприятий региона - 92,1 тыс. пар. Это составляет лишь 0,3-0,5 процента от общего объема продаж обуви на рынке Кемеровской области. Основным поставщиком обуви в Кемеровскую область в 2009 году является Китай - 82 процента в натуральном и около 71 процента в стоимостном выражении от всего импорта. Дешевизна - главное конкурентное преимущество китайской продукции. Заметными производителями обуви являются также Италия, Турция и Германия. Наиболее предпочтительным местом покупок обуви остаются рынки, их доля для российских потребителей составляет 42 процента, в специализированных магазинах приобретают обувь 25,4 процента покупателей, в фирменных магазинах - 10,5 процента потребителей, в универмагах - 6,6 процента потребителей, 15 процентов потребителей предпочитают другие места. Выбирая обувь в магазине, большинство покупателей наиболее важным фактором считают качество товара (63,7 процента), другими значимыми факторами являются цена товара (38,2 процента), широта предлагаемого ассортимента (14,4 процента), степень удобства обуви (13,3 процента) и другие. Под "качеством" среднестатистический покупатель понимает функциональные характеристики обуви - материал изготовления, качество пошива, предполагаемый срок носки, а также известность марки. Об этом говорит тот факт, что при выборе между двумя примерно одинаковыми по качеству моделями и прочих равных условиях, покупатель выберет знакомую марку обуви. Особенностью рынка обуви и основным отличием его от рынка одежды является особое внимание потребителя к торговой марке: 58 процентов потребителей смотрят на марку при выборе обуви. Объясняется это тем, что некачественная обувь встречается чаще, чем некачественная одежда, и проявления плохого качества более серьезны, в то время как известная марка у большинства покупателей ассоциируется с качеством. Большинство покупок обуви приходится на средне-низкий и средний ценовые сегменты, на которые ориентировано большинство российских производителей. Данные сегменты наиболее динамично развиваются, и продажи обуви здесь растут. Российский потребитель стал лучше ориентироваться на рынке обуви, он следует модным тенденциям, предъявляя повышенные требования к качеству и стилю обуви, уделяя внимание брэнду. Большинство потребителей сейчас стремятся покупать обувь на один сезон, модную, но недорогую. В связи с этим в ближайшей перспективе предусматривается расширить производство недорогой качественной обуви на предприятиях Кемеровской области. Государственное регулирование обувного рынка, направленное на пресечение снижения таможенных пошлин и борьбу с нелегальным ввозом, создаст более благоприятные возможности для деятельности российских предприятий. Вместе с тем сдерживающими факторами в развитии обувной промышленности являются определенные трудности с качественным сырьем, а проблема отсутствия качественных комплектующих отечественного производства является фактором, увеличивающим стоимость отечественной продукции. В ближайшей перспективе кардинальных изменений в распределении долей импортной и отечественной продукции на рынке не предвидится, все-таки российские обувщики значительно уступают импортерам по разнообразию моделей и цене, поэтому и розница предпочитает работать с импортной продукцией: прибыль больше, а проблем меньше. Продолжится выход с рынка неэффективных предприятий. С другой стороны, лидеры продолжат совершенствовать свою сбытовую сеть и расширять охват регионов. Рынок обуви требует от участников умения достаточно мобильно и гибко реагировать на изменения ожиданий и предпочтений покупателей, организуя деятельность в соответствии с поведением своего потребителя. 3.5. Анализ рынка кожгалантерейных изделий Опираясь на последние проведенные исследования российского рынка сумок, выделяют тенденцию увеличение спроса в среднем ценовом сегменте. Если рассматривать высокий ценовой сегмент сумок, то там наблюдается стабильный рост. Большинство российских производителей сумок занимают низкий ценовой сегмент, но здесь им приходится конкурировать с китайскими производителями сумок, количество которых приближается к 90 процентам рынка. Средняя цена сумки российского производителя достигает 1500 рублей. Таблица 7 Данные о производстве кожгалантерейных изделий в России в 2005-2007 гг. (тыс. шт.) ------------------------------------------------------ | | 2005 | 2006 | 2007 | 2007/2006 | | | | | | % | |------------------+------+------+------+------------| | Портфели | 767 | 295 | 384 | 130,2 | |------------------+------+------+------+------------| | Сумки | 4230 | 4908 | 5428 | 110,6 | | (кроме детских, | | | | | | полевых | | | | | | и специальных) | | | | | |------------------+------+------+------+------------| | Папки | 495 | 413 | 409 | 99 | |------------------+------+------+------+------------| | Перчатки | 77 | 133 | 184 | 138,5 | | из натуральной | | | | | | и искусственной | | | | | | кожи (тыс. пар) | | | | | ------------------------------------------------------ Спрос на сумки в России постоянно растет. По оценкам, в 2009 году в России было продано около 100 млн. сумок на 59 млрд. рублей. Российским производителям сумок предстоит завоевание прочных позиций на рынке. В целом наблюдается оптимистичная картина, так как спрос на отечественном рынке растет. По данным таможенной статистики, в 2009 году в Россию было ввезено из Турции кожи и готовых кожаных товаров на 88 млн. рублей. Из этой суммы доля кожаной одежды, перчаток, ремней и другой кожгалантереи составила 6 процентов и кожаных изделий (саквояжи, чемоданы, сумки, ремни, перчатки, портфели и др.) - около 8 процентов. Производство сумок, чемоданов, перчаток и других аналогичных изделий в России почти не развивается. Российским производителям не удается конкурировать с наплывом дешевых и разнообразных китайских и турецких изделий. Здесь недооценивать провалы российских производителей в дизайне и организации сбыта не стоит. Однако, если сравнивать положение российских производителей и иностранных производителей сумок, то у российских производителей сумок есть некоторые преимущества. У иностранных производителей сумок затрачивается много времени на создание и транспортировку коллекции. Российский же производитель раз в сезон создает новую коллекцию, ориентируясь на потребности покупателей, и может оперативно выпустить дополнительный партию востребованных сумок. На сегодняшний день российские производители пытаются найти новые способы уменьшения себестоимости выпускаемой продукции сумок. В основном продукция ориентирована на женщин старше 25 лет, занятых в сфере финансов, услуг, торговли. Что касается предпочтений, то в последние годы заметно, что вкусы женщин становятся более разнообразными, более смелыми, например, при выборе цветовых решений. Если раньше женщины покупали одну сумку на несколько лет, то теперь покупают по несколько на каждый сезон, к тому же мода на сумки меняется очень быстро. Поэтому выигрывают менее дорогие модели из искусственной кожи - на натуральную кожу у нас приходится не более 10 процентов ассортимента. Доля рынка производителей в Сибири занимает примерно 10 процентов от России. Большинство предприятий работает через дилеров и напрямую с магазинами. Торговля кожгалантерей, сумками и ремнями в г. Новосибирске, по мнению продавцов, практически не почувствовала влияния кризиса. Естественно, что некоторые изменения здесь все же произошли: если не снизился объем продаж, выражаемый в единицах продукции, то перераспределились ценовые пристрастия. Сегодня не в ходу кожгалантерея и сумки по высокой цене: в г. Новосибирске сегодня предпочитают экономить, и взгляды потребителей обратились к недорогой, но качественной продукции. Поэтому продавцы, чутко реагирующие на потребителя, перестроили торговлю с учетом текущей ситуации. Максимальным спросом пользуются кожаные качественные сумки по цене 1000-1500 рублей. Это, можно сказать, ведущий тренд сезона. Кожгалантерея, сумки и ремни в г. Новосибирске сегодня также актуальны, но идет значительный спад продаж, ведь любительниц дорогих эксклюзивных сумок в г. Новосибирске сегодня поубавилось. Поэтому строить ассортимент подобных магазинов только на эксклюзивной продукции сегодня уже невозможно. Организовывать производство в мегаполисах достаточно затратно, поэтому многие фирмы создают региональное производство, что способствует увеличению объемов производства и расширению ассортимента. На рынке Кемеровской области более 90 процентов рынка занимает продукция Китая. Наиболее крупное предприятие кожгалантерейной промышленности в регионе - ОАО "Лидер" г. Кемерово. Оно производит сумки из искусственной кожи и ткани. Годовой объем производства сумок региональных предприятий - 52 тыс. шт. 4. Анализ сценариев развития отрасли Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразно провести системный анализ ключевых факторов, выявить наиболее существенные ограничения и риски развития, оценить степень их актуальности и воздействия на предприятия отрасли. 4.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленной цели В целях определения потенциальных возможностей развития отрасли в Кемеровской области целесообразно выделять 2 типа факторов: внешние и внутренние. Рисунок 35. Факторы, обеспечивающие возможность развития отрасли.* 4.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественные показатели спроса на непродовольственные товары в Кемеровской области 1) демографический фактор На 1 января 2009 года численность Кемеровской области составила 2821,8 тыс. человек (2 процента населения России). По данному показателю наша область находится на 14-м месте среди субъектов Российской Федерации и является самым густонаселенным регионом Сибирского федерального округа. Численность мужчин на начало 2008 года составила 1301,7 тыс. человек, женщин - 1521,8 тыс. человек (на 220,1 тыс. человек, или на 17 процентов, больше). Позитивную динамику с 2000 года демонстрируют показатели рождаемости. В 2008 году родилось 36,7 тыс. детей, что на 2,5 тыс. человек, или на 7 процентов, больше, чем в 2007 году. Но уже с 2010 года в области, по прогнозу Росстата, ожидается сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста, что неизбежно приведет к снижению числа родившихся. В 2026 году численность населения Российской Федерации сократится почти на 1 процент по отношению к показателю 2010 года и составит 140532,7 тыс. человек(23) (сохранив при этом тенденцию к последующему сокращению). Численность населения Сибирского федерального округа и Кемеровской области будет находиться на относительно постоянном уровне с незначительными колебаниями в пределах 1-3 процента в силу миграционного движения населения, естественной убыли и рождаемости. Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по плотности населения и характеризуется высокой плотностью автомобильных дорог (рисунок 36*). Рисунок 36. Площадь территории (тыс. кв. км) и плотность населения (чел. на кв. км) в регионах Сибирского федерального округа, 2008 год.*(24) Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностью населения более 100 тыс. человек снижает уровень затрат на внутрирегиональную логистику у локального производителя и положительно влияет на оборот розничной торговли в регионе. Кемеровская область является регионом, обладающим одной из самых развитых городских систем за Уралом с высокой плотностью населения. В области имеется два крупных города с численностью населения свыше 500 тыс. человек (г. Кемерово - 520,1 тыс. человек, г. Новокузнецк - 562,4 тыс. человек), то есть регион относится к числу тех, что имеют так называемый "второй центр", что обычно создает новые возможности развития, реализации разнообразных экономических и культурных проектов, повышает привлекательность региона с точки зрения инвестиций в развитие транспортной, торгово-логистической системы, профессионального образования и т.п. В целом в области 16 городских округов и 18 муниципальных районов, 22 городских поселения (в том числе 5, кроме гг. Кемерово и Новокузнецка, с численностью населения свыше 100 тыс. человек: г. Прокопьевск - 217,9 тыс. человек, г. Белово - 154 тыс. человек, г. Ленинск-Кузнецкий - 110,2 тыс. человек, г. Киселевск - 108,2 тыс. человек, г. Междуреченск - 103,7 тыс. человек, еще 5 муниципальных образований имеют численность населения от 50 до 100 тыс. человек), 167 сельских поселений; 2) фактор доходов населения Благодаря угледобывающей экономике Кемеровская область наряду с Красноярским краем и Томской областью входит в число экономически развитых регионов Сибирского федерального округа с лучшим отношением душевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму, т.е. покупательной способностью доходов (рисунок 37*). Рисунок 37. Отношение среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму в регионах Сибирского федерального округа, процент.* (25) При оценке перспектив развития легкой промышленности Кемеровской области исходным условием является рост доходов населения в долгосрочной перспективе. За период с 2004 по 2008 гг. средние ежемесячные доходы на 1 человека в Кемеровской области увеличились более чем в 2 раза и в 2008 году составили 14493 рубля. В 2009 году в силу объективных финансово-экономических условий средние ежемесячные доходы на душу населения в Кемеровской области сократились на 4,1 процента и составили 13893 рубля (рисунок 38). Рисунок 38. Динамика ежемесячных доходов в расчете на душу населения в Кемеровской области за период 2004-2009 гг., рублей.*(26) В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежные доходы в расчете на душу населения, по данным на 2008 год, варьируются в диапазоне от 4902,6 рубля (Юргинский муниципальный район) до 18956 рублей (г. Кемерово). Таблица 8 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц по муниципальным образованиям Кемеровской области на 2009 год, руб.(27) ------------------------------------------------- | Муниципальное образование Кемеровской | руб. | | области | | |---------------------------------------+-------| | 1 | 2 | |---------------------------------------+-------| | В целом по области | 13466 | |-----------------------------------------------| | Городские округа | |-----------------------------------------------| | Анжеро-Судженский городской округ | 10290 | |---------------------------------------+-------| | Город Белово | 13047 | |---------------------------------------+-------| | Березовский городской округ | 12367 | |---------------------------------------+-------| | Город Калтан | 8485 | |---------------------------------------+-------| | Город Кемерово | 18956 | |---------------------------------------+-------| | Киселевский городской округ | 10815 | |---------------------------------------+-------| | Краснобродский городской округ | 10340 | |---------------------------------------+-------| | Ленинск-Кузнецкий городской округ | 12660 | |---------------------------------------+-------| | Междуреченский городской округ | 17309 | |---------------------------------------+-------| | Мысковский городской округ | 12418 | |---------------------------------------+-------| | Город Новокузнецк | 16094 | |---------------------------------------+-------| | Осинниковский городской округ | 10152 | |---------------------------------------+-------| | Город Полысаево | 12530 | |---------------------------------------+-------| | Прокопьевский городской округ | 10766 | |---------------------------------------+-------| | Тайгинский городской округ | 11898 | |---------------------------------------+-------| | Юргинский городской округ | 11722 | |-----------------------------------------------| | Муниципальные районы | |-----------------------------------------------| | Беловский муниципальный район | 12261 | |---------------------------------------+-------| | Гурьевский муниципальный район | 9792 | |---------------------------------------+-------| | Ижморский муниципальный район | 5947 | |---------------------------------------+-------| | Кемеровский муниципальный район | 11095 | |---------------------------------------+-------| | Крапивинский муниципальный район | 6582 | |---------------------------------------+-------| | Ленинск-Кузнецкий муниципальный район | 6102 | |---------------------------------------+-------| | Мариинский муниципальный район | 9127 | |---------------------------------------+-------| | Новокузнецкий муниципальный район | 10484 | |---------------------------------------+-------| | Прокопьевский муниципальный район | 13679 | |---------------------------------------+-------| | Промышленновский муниципальный район | 6264 | |---------------------------------------+-------| | Таштагольский муниципальный район | 10297 | |---------------------------------------+-------| | Тисульский район | 7587 | |---------------------------------------+-------| | Топкинский муниципальный район | 8871 | |---------------------------------------+-------| | Тяжинский муниципальный район | 6535 | |---------------------------------------+-------| | Чебулинский муниципальный район | 6653 | |---------------------------------------+-------| | Юргинский муниципальный район | 5533 | |---------------------------------------+-------| | Яйский муниципальный район | 7474 | |---------------------------------------+-------| | Яшкинский муниципальный район | 6802 | ------------------------------------------------- Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику и характер производства швейных изделий и обуви в Кемеровской области в силу того, что стимулирует рост потребительских расходов (рисунок 39*). Рисунок 39. Динамика фактического конечного потребления в домашних хозяйствах Кемеровской области в расчете на душу населения за период 2004-2007 гг., рублей.* Потенциальный рынок сбыта для предприятий легкой промышленности определяется структурой распределения населения по уровню ежемесячных доходов (рисунок 40*). Рисунок 40. Распределение населения Кемеровской области по размеру среднедушевых денежных доходов в месяц (в руб.) по итогам 2009 года, процент от общей численности населения.* Таким образом, наибольшая потребительская группа в Кемеровской области (более 50 процентов) в настоящее время имеет ежемесячный среднедушевой доход не более 10 000 рублей - это потребители нижнеценового сегмента, т.е. дешевых швейных, текстильных изделий и обуви (до 50 долларов США за изделие). Группа с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц (28,7 процента населения области) - это потребители среднеценового сегмента - качественных базовых товаров широкого потребления с высокой добавленной стоимостью (50-200 долларов США за изделие). Группа с доходом выше 20000 рублей на человека в месяц (16,8 процента населения области) - это потребители изделий с высокой добавленной стоимостью, причем в этой группе условно выделяется подгруппа с доходом выше 25 000 рублей на человека в месяц (10,7 процента населения) - это взыскательные и постоянные потребители так называемого премиум-сегмента одежды и обуви и сегмента люкс. В настоящее время основу потребления в Кемеровской области составляют изделия масс-маркета, однако в долгосрочной перспективе в соответствии с динамикой реальных располагаемых доходов населения региона прогнозируется увеличение группы потребителей с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц, что приведет к увеличению потребления качественных товаров среднеценового сегмента с высокой добавленной стоимостью; 3) фактор развития локального рынка одежды и обуви Благодаря компактности локального рынка в Кемеровской области наблюдается достаточно высокий показатель оборота розничной торговли. Рисунок 41. Оборот розничной торговли в регионах Сибирского федерального округа, 2008 год, млн. рублей, 2008 год в процентах к 2007 году.*(30) Оборот розничной торговли товарами массового спроса (одежда, обувь, кожгалантерейные изделия) в 2009 году в Кемеровской области составил около 30 млрд. рублей, или 11,4 процента от совокупного объема товарооборота розничной торговли. Удельный вес товаров местных производителей в совокупном обороте швейных, трикотажных изделий и обуви в розничной торговле оценивается в 3,6 процента. Реализация целей развития отрасли возможна при условии повышения удельного веса товаров широкого потребления местного производства в розничном обороте до 20 процентов. Таблица 9 Розничный товарооборот в Кемеровской области по категориям товаров легкой промышленности, 2009 год --------------------------------------------------------- | Категория товаров | Доля в | Розничный | | | розничном | товарооборот, | | | обороте, % | млн. руб. | |--------------------------+------------+---------------| | Ткани | 0,2 | 433 | |--------------------------+------------+---------------| | Верхняя одежда | 7,7 | 17403 | |--------------------------+------------+---------------| | Нательное белье | 0,7 | 1695 | |--------------------------+------------+---------------| | Одежда из меха | 0,6 | 1294 | |--------------------------+------------+---------------| | Чулочно-носочные изделия | 0,3 | 800 | |--------------------------+------------+---------------| | Обувь кожаная | 4 | 9283 | --------------------------------------------------------- В структуре розничного товарооборота непродовольственных товаров преобладает доля швейных изделий. Рисунок 42. Структура розничного товарооборота непродовольственных товаров в Кемеровской области, 2009 год.*(32) Для определения перспектив локального производства товаров легкой промышленности целесообразно произвести долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке по их наиболее крупным категориям в структуре розничного товарооборота (таблица 10; более подробный анализ долгосрочных тенденций на рынках отдельных непродовольственных товаров представлен в разделе 3). Таблица 10 Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке Кемеровской области по категориям непродовольственных товаров ------------------------------------------------------------------ | Категории | Долгосрочный прогноз изменений на локальном | | товаров | рынке | |-------------+--------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-------------+--------------------------------------------------| | Нетканый | Потребление: ежегодно рынок геотекстиля будет | | геотекстиль | увеличиваться на 7-8 процентов в ближайшие | | | 5-7 лет. Потенциально объем использования | | | геотекстиля может вырасти на 49 процентов к 2015 | | | году (по отношению к 2009 году). | | | Возможная доля собственного производства в | | | структуре потребления: 80 процентов. | | | Ассортимент: прогнозируется развитие | | | ассортимента. | | | Уровень конкуренции: в связи с отсутствием | | | крупных конкурентов-производителей в Сибирском | | | федеральном округе ожидается, что запущенные | | | мощности на КОАО "Ортон" заместят привозную | | | продукцию из европейской части России | |-------------+--------------------------------------------------| | Одежда для | Потребление: потенциал роста оценивается в | | населения | 15-25 процентов. | | | Ассортимент: будет формироваться | | | преимущественно за счет ввозимой продукции, | | | однако прогнозируется увеличение доли местной | | | продукции за счет мер поддержки отечественного | | | товаропроизводителя, а также развития сегмента | | | спортивной одежды, мужской одежды, детской | | | одежды. | | | Уровень конкуренции: возможно усиление | | | конкуренции на рынке как внутри страны, так и со | | | стороны экспорта | ------------------------------------------------------------------ | Спецодежда | Потребление: потенциал роста 20-40 процентов. | | | Ассортимент: развитие ассортимента за счет | | | внедрения инноваций, изменения нормативов, | | | применяемых к спецодежде, мер государственной | | | поддержки. | | | Уровень конкуренции: рынок спецодежды в | | | области является высококонкурентным. На долю | | | основных операторов на рынке спецодежды и СИЗ | | | Кемеровской области приходится около 60 | | | процентов, остальные 40 процентов рынка занимают | | | небольшие компании, мастерские и частные | | | предприниматели | |-------------+--------------------------------------------------| | Обувь | Потребление: потенциал роста 8-10 процентов. | | | Ассортимент: будет формироваться | | | преимущественно за счет ввозимой продукции. | | | Развитие ассортимента возможно за счет | | | расширения производства спецобуви. | | | Уровень конкуренции: рынок оценивается как | | | высококонкурентный с преобладанием иностранных | | | производителей. В области производство обуви | | | представлено слабо. Высока вероятность полного | | | покрытия потребления в регионе за счет ввозимой | | | продукции | |-------------+--------------------------------------------------| | Кожгаланте- | Потребление: выделяют тенденцию увеличения | | рейные | спроса в среднем ценовом сегменте. | | изделия | Ассортимент: развитие новых рыночных ниш будет | | | зависеть от эффективности борьбы с контрафактной | | | продукцией. | | | Уровень конкуренции: рынок оценивается как | | | высококонкурентный, с преобладанием доли | | | китайских и турецких поставщиков | ------------------------------------------------------------------ В связи с полным отсутствием в регионе производителей текстильной промышленности, подавляющее большинство товаров, продаваемых на рынке области - импортные товары из стран Китая, Кореи, Индии, а также товары, привезенные из областей Центрального федерального округа Российской Федерации (Брянская, Московская, Ивановская, Владимирская, Рязанская). В структуре товарооборота текстильных товаров преобладают: одежда, трикотаж, готовые ткани, технический текстиль. Перспективы развития локального производства текстильных товаров можно рассматривать только в сегменте технического синтетического текстиля, т. к. поблизости (в Томской области) располагается сырьевая база для такого производства - полипропилен. Таким образом, на локальном рынке отсутствует значительный потенциал роста производства таких категорий текстильных товаров, как одежда и трикотаж - подавляющая часть потребления текстильных товаров в области, но есть возможность специализироваться на одном направлении и развивать только его с целью повышения производительности труда, уменьшения себестоимости и увеличения эффективности производства с целью конкуренции как на локальном и федеральном рынке, так и с другими производителями в других странах (страны СНГ и Восточной Европы). На локальном рынке существует значительный потенциал роста производства спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Данный потенциал основан на прогнозируемом росте потребления в долгосрочной перспективе. Это обусловлено наличием на территории области развитого промышленного комплекса, а также при условии развития инновационного производства расширением сбыта за счет выхода на внешние рынки. Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категориях обуви и кожгалантерейных изделий. 4.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки предприятий текстильной и легкой промышленности Кемеровской области 1) рост цен на электроэнергию и газ За период с 2004 по 2008 гг. стоимость электроэнергии для промышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза, стоимость газа - более чем в 2 раза (рисунок 43). Рисунок 43. Динамика средних цен в Кемеровской области на приобретенную промышленными организациями электроэнергию и газ, 2004-2008 гг. (по стоянию на конец периода), рублей за ед. измерения.*(33) Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 Квт. ч в условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, а также сокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии для промышленных организаций и населения в условиях ликвидации перекрестного субсидирования. В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 Квт. ч может составить 0,15-0,16 долларов США(34). Для промышленных потребителей это может означать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (при существующем курсе рубля). Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективе определяется опережающим ростом цен в условиях формирования системы равной доходности для внутренних и внешних потребителей, а также выравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году. В связи с этим возможно ожидать увеличение затрат промышленных потребителей на оплату поставок газа за 2012-2015 гг. - не менее чем в 2,5 раза, за 2016-2020 гг. - не менее чем в 1,2 раза; 2) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе за период с 2004 по 2008 гг. составлял 15,8 процента (рисунок 44). Рисунок 44. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе, 2004-2008 гг. (по состоянию на конец года), процентов.* Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будет определяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовые перевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы на перевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе в сфере предоставления подвижного состава под перевозку. Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию, газ и тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рисунке 45; Рисунок 45. Прогноз роста цен и тарифов, 2008-2020 гг. (по периодам), процент по отношению к предыдущему периоду.*(35) 3) рост цен на топливные ресурсы За период с 2004 по 2008 годы средняя цена на бензин всех марок увеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо - увеличилась на 17,4 процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсы характерен высокий уровень зависимости от международных рынков; Рисунок 46. Динамика средних цен в Кемеровской области на приобретенные промышленными организациями основные виды топливно-энергетических ресурсов, 2004-2008 гг. (по состоянию на конец периода), рублей за тонну.*(36) 4) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку, коммерческую и производственную недвижимость Общее состояние на рынке земли под административную и производственно-складскую застройку в 2008-2009 годах характеризуется ростом предложения с одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008 года на открытом рынке предлагались к продаже 36 земельных участков, а в феврале 2008 года - 93 участка(37). Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5 раз (в апреле 2008 года - 1045 тыс. кв. м, в феврале 2009 года - 4883 тыс. кв. м). Тем не менее объем рынка под объекты данного назначения значительно отстает от объемов рынка земли сельскохозяйственного назначения и земли под жилую застройку. Рисунок 47. Структура предложения земельных участков под административную и производственно-складскую застройку по площади в Кемеровской области в феврале 2009 года.* Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городов является город Кемерово (общая площадь предлагаемых участков - 533 102 кв. м), за ним следует город Новокузнецк (486 975 кв. м). Среди районов Кемеровской области по площади предлагаемых участков лидирует Кемеровский район (общая площадь предлагаемых участков - 746 100 кв. м). Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целом по Кемеровской области составила в феврале 2009 г. 2 146,07 рубля, увеличившись на 27,7 процента относительно средней цены апреля 2008 г. - 1 679,54 рубля, несмотря на снижение спроса. Рисунок 48. Динамика средних цен земельных участков под административную и производственно-складскую застройку по муниципальным образованиям Кемеровской области в 2008-2009 гг., рублей за 1 кв.м.* За период с апреля 2008 г. по февраль 2009 г. отмечается снижение цен по традиционным лидерам рынка (гг. Кемерово и Новокузнецк), а в городах и районах области, напротив, произошел резкий рост, связанный с увеличением числа предлагаемых к продаже объектов. Так, например, в г. Белово появился ряд предложений земельных участков, расположенных в самом центре города, которые, соответственно, повлияли своей высокой стоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденция наблюдается во всех остальных растущих сегментах. Предположительно, рост цен продолжится в течение 3-5 лет до насыщения рынка и формирования рыночного механизма регулирования спроса/предложения. На интерес предприятий к земельным участкам также повлияет ожидаемое повышение ставок аренды земли и налогов на владение землей. Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимость объектов коммерческой недвижимости(38), требуемых для организации производства, работы офиса и последующего сбыта. Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской области свидетельствует о его стремительном развитии за последние 4 года, что выражается в появлении большого количества объектов на открытом рынке, увеличении числа информационных источников, появлении полной информации о характеристиках выставляемых к продаже объектов. Так, в первом полугодии 2008 года к продаже в Кемеровской области предлагалось 1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объем предложения приходился на г. Кемерово (47,3 процента от совокупного объема) и г. Новокузнецк (30,8 процента от совокупного объема). Рисунок 49. Структура предложения объектов коммерческой недвижимости, предлагаемых к продаже в Кемеровской области по муниципальным образованиям, в первом полугодии 2008 г.*(39) По сравнению с первым полугодием 2007 года объем предложения объектов коммерческой недвижимости в городах и районах области (кроме гг. Кемерово и Новокузнецка) увеличился более чем в 2 раза. Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость, значительный разброс цен в зависимости от месторасположения помещений. Рисунок 50. Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой недвижимости в Кемеровской области весной 2007 года, тыс. рублей.*(40) Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимости в г. Кемерово составила на конец 2006 года 8,7 тыс. рублей(41), на конец 2008 года - 17 тыс. рублей(42), таким образом, средние цены выросли на 95 процентов. Объем предложения данной категории недвижимости на конец 2008 года составил 173, 9 тыс. кв. м, к продаже выставлялось 72 объекта. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокое количество объектов, предлагаемых на рынке. Темп роста цен на недвижимость существенно снизится. Однако качество выставляемых к продаже объектов, особенно производственно-складского назначения, остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт, модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизацию логистических развязок; 5) динамика обменного курса рубля Учитывая импорт сырья для швейной промышленности, среди прочих внешних факторов развития легкой промышленности Кемеровской области необходимо выделить курс рубля по отношению к основным торговым валютам (рисунок 51*). Рисунок 51. Курс рубля по отношению к доллару и евро, 1998(9)-2009 гг., рублей за 1 ед. валюты.*(43) За период с 1998 года по 10.01.2009 официальный курс доллара США вырос почти в 5 раз, за период с 1999 года по 10.01.2009 официальный курс евро вырос в 1,7 раза. Понижение стоимости рубля по отношению к основным торговым валютам оказывает разносторонний эффект на развитие легкой промышленности Кемеровской области: снижает объем импорта непродовольственных товаров (кроме премиальной группы); приводит к существенному удорожанию инвестиционных проектов в отрасли, связанных с внедрением импортного оборудования в систему производства; 6) государственное регулирование производства и рынков продукции легкой промышленности К внешним факторам, определяющим перспективы развития легкой промышленности Российской Федерации и Кемеровской области, относится также государственная политика по регулированию производства и рынков тканей, одежды и обуви. На федеральном уровне(44): 1. Государство возмещает часть затрат (в размере 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках. 2. Обнулены ставки ввозных таможенных пошлин на импорт не производимого в России технологического оборудования, не взимается при пересечении границы с его стоимости НДС, обнулены ставки таможенных пошлин и на некоторые виды сырья (например, на хлопок). 3. Выделяются средства на субсидирование процентов по банковским кредитам на сезонные закупки сырья и материалов 4. Создана межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией легкой промышленности. На региональном уровне: 1. Снижена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, с 18 процентов до 13,5 процента (Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 100-ОЗ "О дополнительных налоговых льготах для отдельных категорий налогоплательщиков"). 2. Предоставляются налоговые льготы для субъектов инвестиционной, инновационной и производственной деятельности (по налогу на имущество, налогу на прибыль) (Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ "О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям технопарков, резидентам технопарков"). 3. Отсрочка, рассрочка, предоставление инвестиционного налогового кредита по региональным налогам) (регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации (статьи 61-68), Законом Кемеровской области от 26.11.2008 N 97-ОЗ "Об основаниях и условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по региональным налогам"). 4. Предоставляется поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства:(45) субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга); грантовая поддержка; предоставление льготных займов субъектам МСП на реализацию инвестиционных проектов; предоставление поручительств по кредитам банков и договорам лизинга и т.д. На муниципальном уровне: программные документы, предусматривающие развитие легкой промышленности: 1. Концепция развития города Кемерово до 2025 года. 2. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Киселевска. 3. Комплексная программа социально - экономического развития города Тайги. 4. Комплексная программа социально-экономического развития Крапивинского муниципального района до 2025 года. 5. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснобродском городском округе". 6. Среднесрочная муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Беловском городском округе на 2008-2012 годы". 7. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Белово. 8. Комплексная программа социально-экономического развития Березовского городского округа до 2025 года. 9. Комплексная программа социально - экономического развития муниципального образования "Мысковский городской округ" до 2025 года. 4.1.3. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности развития легкой промышленности Кемеровской области 1) производительность труда В 2007 году по сравнению со среднероссийским показателем и показателем наиболее развитых регионов Сибирского федерального округа Кемеровская область демонстрировала наименьший уровень производительности труда в легкой промышленности. Среднегодовая выработка предприятий легкой промышленности Кемеровской области в 2009 году - 277,6-300 тыс. рублей. По данным специализированных исследований, среди механизмов увеличения производительности труда выделяют, в первую очередь, замену устаревшего оборудования, рост эффективности бизнес-процессов и оптимизацию работы и мотивации персонала. Источниками повышения производительности труда в легкой промышленности будут развитие каналов дистрибуции и развитие брендов. Рисунок 52. Основные источники повышения производительности труда.* Меры по повышению производительности должны осуществляться, с одной стороны, в направлении модернизации и технического перевооружения, внедрения современных технологических процессов, совершенствования управления и организации производства, а с другой стороны - в направлении повышения профессионально-квалификационного уровня и уровня жизни работников; 2) уровень загруженности мощностей В 2008 году по большинству видов продукции легкой промышленности уровень загрузки производственной мощности составлял менее 70 процентов. Как известно, важным фактором, оказывающим существенное влияние на производство является его техническая оснащенность. По состоянию на конец 2008 года стоимость основных производственных фондов крупных и средних коммерческих организаций текстильного производства составила 211 млн. рублей, производства одежды, выделки и крашение меха - 6,2 млн. рублей. Однако степень износа основных фондов составила 48,7 процента. В этих условиях необходимо принять дополнительные меры по обновлению и существенной модернизации активной части основных фондов, прежде всего, оборудования, что вызывает необходимость привлечения дополнительных инвестиций; 3) уровень оплаты труда Одной из основных причин оттока кадров является низкий уровень отраслевых зарплат. Так, в 2009 году средняя начисленная заработная плата на предприятиях легкой промышленности составляла 6,6 тыс. рублей (среднемесячная зарплата в текстильном и швейном производстве - 6,4 тыс. рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви - 7,8 тыс. рублей), против 15,1 тыс. рублей в среднем по обрабатывающим производствам, или 41 процент от среднего уровня заработной платы по всему хозяйственному комплексу области. Это самый низкий показатель среди всех отраслей промышленности по области. Наименьший уровень оплаты труда характерен для кожевенной и швейной промышленности, в текстильной же ситуация более благоприятная. Средняя зарплата в легкой промышленности растет медленнее, чем в среднем в целом по региону и, в частности, по промышленному сектору. Кроме того, столь невысокие темпы роста заработной платы не покрывают инфляцию. Следует отметить, что в легкой промышленности нет дополнительных "социальных пакетов", как в других отраслях. В связи с этим целесообразно довести уровень заработной платы в легкой промышленности Кемеровской области за счет повышения производительности труда до среднего показателя по субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе. Ухудшающаяся ситуация в профессиональной и квалификационной подготовке рабочих кадров и специалистов для отрасли, низкая заработная плата и престижность труда приводят к ежегодному сокращению численности в основном молодых и перспективных работников в возрасте до 30-40 лет. Только за десятилетие (с 1990 по 2000 годы) численность работающих в легкой промышленности сократилась в 3 раза, а за последующие восемь лет - в 2,8 раза, что обусловило падение объемов выпуска продукции, снижение ее качества. При этом принимаемые меры по антикризисному управлению убыточных предприятий со стороны органов государственного управления и руководства не смогли повлиять на ход развития структурных диспропорций в отрасли. Диспропорции в оплате труда приводят к перераспределению сокращающихся трудовых ресурсов в высокодоходные сектора экономики, способствуют возникновению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в отрасли, что является сдерживающим фактором развития производств, диверсификации и повышения эффективности производства; 4) финансовое состояние предприятий отрасли В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотрена группа показателей, использовавшихся в методике проведения анализа финансового состояния организаций, утвержденной приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а именно: а) рентабельность активов (по чистой прибыли); б) рентабельность продаж; в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); г) коэффициент обеспеченности собственными средствами; д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости); е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов; ж) коэффициент оборачиваемости запасов. В качестве информационной базы для проведения анализа использовались данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики, раздел "Финансы организаций/Бухгалтерская отчетность организаций". Фиксировалось значение показателя за год по категории "Текстильное и швейное производство" по кругу организаций: крупные, средние, малые. а) рентабельность активов Характеризует эффективность использования всего имущества предприятий отрасли (прибыльность суммарных активов), а также качество менеджмента в отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности активов составляет 10 процентов. Рисунок 53. Рентабельность активов в текстильной и швейной промышленности регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 г., процентов.* Предприятия текстильной и швейной промышленности Кемеровской области со среднеотраслевым показателем, равным 1,8 процента, демонстрируют наиболее эффективное использование оборотных средств по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа; б) рентабельность продаж Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и их способности контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле). Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности продаж варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологии производства, но для текстильной промышленности в среднем составляет 5-10 процентов. Рисунок 54. Рентабельность продаж в текстильной и швейной промышленности Сибирского федерального округа, 2007-2008гг., процентов.* Коэффициент рентабельности продаж, равный 6,7 процента, может свидетельствовать о высоких производственных издержках и неэффективной коммерческой деятельности на предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровской области; в) коэффициент текущей ликвидности Характеризует способность организации выдерживать быстротечные изменения в рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержки платежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденные расходы или требования немедленной уплаты задолженностей (показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств). Нормативное значение оптимального уровня текущей ликвидности предприятий отрасли составляет 100 процентов (показатель ниже 80 процентов характеризует предприятия отрасли как финансово нестабильные). Рисунок 55. Коэффициент текущей ликвидности предприятий в текстильной и швейной промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* В 2008 году предприятия текстильной и швейной промышленности Кемеровской области демонстрировали наименьший коэффициент текущей ликвидности среди развитых регионов Сибирского федерального округа, что характеризует низкий уровень адаптации предприятий к изменениям рыночной конъюнктуры: недостаточен уровень оборотных средств, недостаточно высока доля высоколиквидных активов в итоге баланса активов; г) коэффициент обеспеченности собственными средствами Показывает долю собственных средств и долгосрочных займов в суммарных оборотных средствах. Характеризует уровень долговой нагрузки и платежеспособность предприятия. Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами составляет не менее 10 процентов. Рисунок 56. Коэффициент обеспеченности собственными средствами предприятий в текстильной и швейной промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* В 2008 году предприятия текстильной и швейной промышленности Кемеровской области демонстрировали наименьший показатель коэффициента обеспеченности собственными средствами среди развитых регионов Сибирского федерального округа. Отрицательное значение коэффициента свидетельствует о том, что предприятия отрасли утратили собственные оборотные средства и часть внеоборотных активов также сформирована за счет заемных средств. Пользование преимущественно краткосрочными заемными средствами, высокий уровень долговой нагрузки и низкий уровень платежеспособности предприятий исключают наличие внутренних финансовых резервов для развития в отрасли; д) коэффициент автономии Отражает долю активов, обеспеченных собственными средствами. Характеризует степень зависимости предприятий отрасли от внешних кредиторов, косвенно оценивает степень риска долгосрочных вложений в отрасль. Нормативное значение коэффициента финансовой независимости составляет не менее 50 процентов. Рисунок 57. Коэффициент автономии предприятий текстильной и швейной промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* Коэффициент автономии, равный 9,3 процента, свидетельствует о том, что привлечение долгосрочных кредитов и вложений предприятиями текстильной и швейной промышленности Кемеровской области практически невозможно, т. к. в настоящий момент заемный капитал не может быть компенсирован собственностью предприятий отрасли; е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов Отражает среднегодовое значение "скорости" полного цикла производства и обращения партии продукции на предприятиях отрасли. Характеризует эффективность использования оборотных средств и уровень деловой активности на предприятиях отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровня оборачиваемости оборотных активов составляет 100 процентов, оптимального уровня - 250 процентов и более. Рисунок 58. Оборачиваемость оборотных активов текстильной и швейной промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 194,4 процента, свидетельствует о недостаточно высокой эффективности использования ресурсов на предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровской области: используется недостаточно производительное оборудование, большие сроки поставки сырья, большие сроки расчетов с оптово-розничной торговлей. Пример: за равный период времени предприятие Новосибирской области успевает произвести и продать более 2 партий продукта, Омской области - 1,3 партии, Кемеровской области - 1,9 партии, в то время как эффективное предприятие произвело и реализовало 2,5 партии этого товара; ж) коэффициент оборачиваемости запасов Характеризует эффективность производства и уровень потребности предприятий отрасли в оборотном капитале для его организации. Рисунок 59. Оборачиваемость запасов в текстильной и швейной промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского федерального округа, 2007-2008 гг., процентов.* Высокий коэффициент оборачиваемости запасов (более 150 процентов) на предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровской области свидетельствует о том, что в отрасли не скапливается нереализованная продукция, а также неликвидная продукция (брак), в результате чего оборотные средства предприятий не замораживаются и не возникает постоянная необходимость привлечения дополнительных оборотных средств для поддержания элементарных производственных функций. Проведенный анализ показывает, что текстильная и швейная промышленность Кемеровской области характеризуется: положительными значениями рентабельности производства и рентабельности активов; недостаточным уровнем рентабельности продаж; отсутствием внутренних инвестиционных резервов; высоким уровнем долговой нагрузки и зависимости от внешних кредиторов; низким уровнем платежеспособности и, как следствие, финансовой стабильности; средним уровнем скорости производственного цикла и системной зависимостью от внешних источников пополнения оборотных средств. Таким образом, текстильную и швейную промышленность Кемеровской области можно охарактеризовать как непривлекательную для долгосрочных инвестиций. В целях кардинального изменения ситуации в рамках работы по привлечению инвестиций в отрасль необходимо сконцентрироваться на финансовом оздоровлении отрасли и создании специальных условий для привлечения прямых инвесторов, в том числе через систему государственной поддержки; 5) уровень развития сырьевой базы Как показывает анализ основных видов деятельности, связанных с производством текстильной и швейной отраслей промышленности в Кемеровской области: сырьевая база в регионе отсутствует; перспективы развития текстильной промышленности (геотекстиля) во многом определяет развитие нефтехимического комплекса. Сырье для производства геотекстиля в Кемеровской области производит Томский нефтехимический комбинат - одно из крупнейших предприятий Томской области. В связи с почти полным отсутствием в регионе производителей сырья для швейной промышленности подавляющее большинство товаров, продаваемых на рынке области, - импортные товары из Китая, Кореи, Индии, а также товары, привезенные из областей Центрального федерального округа Российской Федерации (Брянская, Московская, Ивановская, Владимирская, Рязанская). Учитывая отсутствие сырьевой базы для швейной отрасли в регионе, значительное влияние на себестоимость продукции оказывают цены производителей текстильной продукции, которые в основном сосредоточены в Центральном федеральном округе, а также рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом. В текстильной отрасли основные предприятия, выпускающие шерстяные ткани пальтовой группы: Московская тонкосуконная фабрика им. Петра Алексеева, "Купавна" в Московской области, текстильная корпорация "Кросно" в Тюмени, компания "Руслана" в Брянске. Ряд предприятий сохранил выпуск камвольных тканей: "Кросно", "Руслана", специализирующаяся на тканях для школьной формы, "Павлово- Посадский камвольщик". В Ярославской и Костромской областях разработаны пилотные проекты по созданию комплекса переработки льна. В Ивановской области планируется наладить выпуск текстильных товаров на основе продуктов нефтепереработки. В основном в России производят ткани для постельного белья и рабочей одежды(46). Выпуск хлопчатобумажных тканей костюмно-плательной группы в Российской Федерации не покрывает потребность швейных предприятий. Влияние на рост цен на хлопковые ткани оказывают тенденции повышения цен в хлопковой отрасли. В 2010 году произошел существенный скачок в ценах на сырье от 10 до 50 процентов на различные сорта. Как следствие, происходит рост цен на ткани - хлопковые и хлопкосодержащие. Повышение цены произойдет по всей текстильной отрасли, которая связана с данным сырьем и зависит от него. В зависимости от расположения сырьевой базы и количества запасов сырья цены будут расти неравномерно.(47) Оптимизация бизнес-процессов по обеспечению региона сырьем для швейной промышленности возможна в рамках интеграции с крупнейшими предприятиями-производителями текстильной продукции в Российской Федерации. 4.1.4. Факторы, формирующие качество нематериальных ресурсов, используемых предприятиями в процессе производства и реализации 1) уровень развития системы профессионального образования Наметился дефицит рабочих кадров (особенно основных профессий). Это вызвано как оттоком кадров из-за непривлекательных условий труда и невысокой заработной платы, так и естественным процессом старения - большинство работников пенсионного и предпенсионного возраста, при этом приток молодежи в отрасль пока остается незначительным из-за непривлекательных условий труда. Если объемы производства увеличатся, чрезвычайно остро встанет кадровая проблема. Уже сегодня в ряде территорий швеи входят в число наиболее востребованных специалистов. Нехватка рабочих рук связана с низкой заработной платой, которая, в свою очередь, обусловлена низкой рентабельностью производства (уровень рентабельности в текстиле составляет 5 процентов, в швейной промышленности - 10-12 процентов). Низкая рентабельность - во многом результат засилья импорта, в том числе и нелегального. Среднегодовая потребность в квалифицированных кадрах для фактических и вновь создаваемых рабочих мест составляет более 400 человек, в том числе: в г. Ленинске-Кузнецком (ООО "Эскей") потребность - 200 швей, в г. Осинники (филиал ООО "Эскей", ООО "Штурм") - 200 швей, г. Юрга (ООО "Маркус С") - 30 швей, г. Белово (ООО "Анюта") - 20 швей. Главные критерии при определении необходимых объемов и профилей подготовки определены порядком согласования объемов и профилей подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов. В первую очередь, это подтверждение работодателями необходимости подготовки квалифицированных кадров в предлагаемых указанными учреждениями объемах и наличие заключенных этими учреждениями соответствующих договоров, а также спроса на муниципальном рынке труда на такие кадры. В настоящее время на фоне сложной демографической ситуации существуют две основные проблемы, связанные с подготовкой кадров. Это слабое желание работодателей участвовать в образовательном процессе и отсутствие мотивации у детей обучаться по рабочим профессиям. В первую очередь это касается профессий с низким уровнем оплаты. По информации департамента образования и науки Кемеровской области, 16 образовательных учреждений начального профессионального образования имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности по профессиям "закройщик", "портной" и готовы выполнять целевой заказ предприятий на подготовку кадров. В настоящее время 9 образовательных учреждений осуществляют подготовку квалифицированных рабочих кадров, переподготовку и повышение квалификации на базе учреждений начального и среднего профобразования для легкой промышленности. Ежегодный выпуск составляет около 200 человек (приложение N 3). В Кемеровской области имеет место проблема подготовки и повышения квалификации менеджеров высшего и среднего звена. В этой связи следует отметить два основных направления работы: переподготовка специалистов, имеющих большой опыт практической работы на предприятиях отрасли, обучение их работе в новых экономических условиях (маркетинг, менеджмент, работа с ценными бумагами, новое налоговое законодательство и прочее); обучение специалистов, получивших общее образование экономиста, финансиста и другое, но не имеющих опыта практической работы на предприятиях легкой промышленности и не знакомых с отраслевой спецификой. Такая переподготовка может осуществляться в форме получения второго образования, в виде курсов повышения квалификации, а также по программам центра занятости населения. Низки возможности предприятий в создании условий, необходимых для привлечения молодых высококвалифицированных специалистов и профессиональных рабочих кадров. Все это приводит к ежегодному (примерно на 25 процентов) оттоку рабочих кадров. Существует дефицит высококвалифицированных специалистов (маркетологов, менеджеров, управленческих кадров и др.), способных умело вести производство и бизнес в условиях открытого рынка, а также рабочих кадров по всем основным технологическим цепочкам. Проблемы обусловлены состоянием качественной составляющей кадрового потенциала, которая на многих предприятиях находится в зоне критических величин, а у некоторых - уже за ними. В связи с тем, что самое большое предприятие текстильной промышленности на территории области КОАО "Ортон" закрыло производство тканых полотен и запустило производство нетканых синтетических полотен, в настоящий момент встает вопрос о необходимости подготовки новых профессиональных кадров для данного производства. Значительная доля выпускников (более 90 процентов по оценкам ГОУВПО "РосЗИТЛП") не работают по специальности по следующим основным причинам: заработная плата в отрасли ниже, чем в других отраслях промышленности; выпускники предпочитают не покидать областной центр; нет желания работать по специальности. Таким образом, набор специальностей, предлагаемый учреждениями образования Кемеровской области, не соответствует требованиям развития легкой промышленности региона. Предстоящий период 2010-2015 годов приведет к резкому дефициту рабочих кадров и специалистов на действующих предприятиях отрасли в связи с тем, что для 25-32 процентов работающих в настоящее время это время выхода на пенсию. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в легкой промышленности ведет к нерациональному использованию человеческих ресурсов, что негативно сказывается на уровне производственных издержек и качестве производственного процесса на предприятиях отрасли. Для устранения дисбаланса на рынке труда в среднесрочной перспективе необходимо реализовать ряд мер: повысить эффективность взаимодействия предприятий легкой промышленности и учреждений начального профессионального и среднего специального образования; ввести новые специальности, соответствующие профессиональным требованиям подотраслей легкой промышленности и производственной специализации муниципальных образований Кемеровской области; предприятиям отрасли формировать ежегодный отраслевой заказ на специалистов с начальным профессиональным, средним специальным и высшим профессиональным образованиям в рамках общественной отраслевой организации; усилить работу по профориентации молодежи; 2) уровень развития сектора бизнес-услуг Уровень развития бизнес-сервиса наряду с профессиональной подготовкой кадров и работой научно-прикладной школы определяет качество "интеллектуальной" составляющей в развитии текстильной и легкой промышленности в Кемеровской области. По показателю "плотности" организаций, оказывающих рекламные услуги, Кемеровская область в 2007 году опережала наиболее развитые регионы Сибирского федерального округа (рисунок 60). Однако большинство производителей легкой промышленности не имеют четких корпоративных стратегий, продукция части предприятий не представлена за пределами локального рынка. Рисунок 60. Индекс количества организаций, оказывающих услуги в области рекламы, на 100 тыс. жителей в Российской Федерации и отдельных регионах Сибирского федерального округа, 2007 год, ед.*(48) В Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Омской областях производство рекламного продукта и оказание сервиса, связанного с рекламной деятельностью, распределено между крупными рекламными организациями, поэтому показатель выручки от рекламной деятельности на одну организацию в данных регионах выше, чем в Кемеровской области (рисунок 61*). Рисунок 61. Выручка организаций от рекламной деятельности (за минусом НДС) в отдельных регионах Сибирского федерального округа, млрд. рублей, выручка от рекламной деятельности на 1 организацию, млн. рублей, 2007 год.*(49) По показателю количества аудиторских компаний на 1 млн. жителей области Кемеровская область занимает последнее место в Сибирском федеральном округе (рисунок 62*). Рисунок 62. Количество действующих организаций, для которых аудит является основным видом деятельности, на 1 млн. жителей, 2007 год.*(50) 3) уровень развития информационной среды и информационной активности предприятий Низкий уровень развития информационной среды во многом обусловлен отсутствием механизмов аккумуляции и распространения прикладной информации среди предприятий отрасли. В долгосрочной перспективе наиболее эффективным механизмом развития информационной среды должны стать отраслевые общественные организации. Уровень информационной активности производителей продукции легкой промышленности на территории Кемеровской области отчасти связан со сферой оказания рекламных и маркетинговых услуг и ограничен размерами рекламных бюджетов организаций. По результатам исследования подотраслей легкой промышленности Кемеровской области уровень развитости информационного поля, в котором работают локальные производители, оценивается как крайне низкий. Для долгосрочного устойчивого развития на локальном рынке производителям одежды и обуви Кемеровской области рекомендуется повысить уровень и интенсивность коммуникации с потребителем через: проведение целенаправленной работы по продвижению производителя и брендов в сети Интернет на основе собственного сайта; усиление прямой коммуникации с целевой группой (event-маркетинг, BTL-мероприятия); активизацию работы со средствами массовой информации; участие в Кузбасском региональном центре субконтрактации. 4.2. Ограничения отрасли, влияющие на возможность достижения цели Системный анализ факторов долгосрочного развития легкой промышленности Кемеровской области позволяет выявить ряд существенных ограничений, влияющих на возможность достижения цели Стратегии. Данные ограничения были классифицированы в виде 5 групп. 1. Финансовые ограничения. 1.1. Ограниченные внутренние инвестиционные возможности. 1.2. Ограниченные возможности доступа к источникам привлеченных средств на приемлемых условиях. 1.3. Существующая система взаимодействия с сетевыми операторами розничной торговли значительно снижает оборачиваемость активов на предприятиях отрасли. 2. Технологические ограничения 2.1. Ограниченный доступ к новейшим технологиям производства; 2.2. Ограниченный доступ к современному оборудованию. 3. Рыночные ограничения. 3.1. Ограниченные возможности межотраслевых связей. 3.2. Отсутствует сырьевая база в регионе. 3.3. Ограниченные возможности продвижения продукции. 3.3.1. Ограничен доступ к информационно-аналитической информации. 3.3.2. Ограничены ресурсы для использования информационно-аналитической информации и организации процессов управления брендом, маркетинговых программ продвижения и прочее. 3.3.3. Ограничены рекламные бюджеты, рекламные возможности и каналы коммуникации с потенциальным потребителем. 4. Ограничения производственной и логистической инфраструктуры. 4.1. Отсутствуют готовые инфраструктурные решения - индустриальные площадки. 4.2. Недостаток складских помещений. 4.3. Ограничены возможности, высоки издержки по подключению к системе коммунального обеспечения (энерго-, водо-, газоснабжение, канализация). 4.4. Недостаточно развита сеть торговых представительств в других регионах Сибирского федерального округа. 5. Ограничения "качественного развития". 5.1. Ограничены ресурсы по подготовке и повышению квалификации персонала. 5.2. Ограничены ресурсы для внедрения управленческих информационных систем, оптимизации бизнес-процессов, внедрения программ по снижению производственных издержек и проч. 4.3. Анализ и оценка рисков 4.3.1. Главным фактором, препятствующим развитию легкой промышленности, является исключительно широкое распространение на рынке теневого импорта и подпольного производства изделий легкой промышленности. Существующие преференции и решаемые в той или иной степени проблемы на федеральном и региональном уровнях пока недостаточны, чтобы устранить влияние негативных факторов на развитие отрасли и превратить ее в конкурентоспособный и саморазвивающийся сектор экономики, а отечественным производителям укрепить свои позиции на внутреннем рынке и на равных конкурировать на мировом рынке не только с производителями Китая, Турции, Индии и ряда других развивающихся стран, но и со странами ЕС и США. Решению этих задач будет способствовать создание на федеральном уровне межведомственной комиссии, а также межведомственной комиссии по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией легкой промышленности в Кемеровской области как органов, обеспечивающих объединение усилий по выявлению каналов поступления контрабандной продукции, разоблачению нелегального бизнеса, недопущению на потребительский рынок нелегальных производителей. 4.3.2. При решении задач, поставленных в Стратегии, следует учитывать, что высокие издержки производства связаны с галопирующим ростом цен на сырье, на услуги и продукцию естественных монополий. Одной из наиболее значимых угроз для развития легкой промышленности на территории области является рост цен на большинство потребляемых материальных ресурсов (в первую очередь, сырье). Рост цен влечет за собой увеличение себестоимости производимой продукции и, соответственно, снижает ее конкурентоспособность. 4.3.3. Высокая степень конкуренции на потребительском рынке одежды и рынке спецодежды в области. Угрозу представляют как внешние так и внутренние конкуренты. Со стороны внешних конкурентов возможен приход европейских компаний. Конкуренты из Юго-Восточной Азии. Возможно усиление конкуренции на внутреннем рынке. 4.3.4. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Если объемы производства увеличатся, чрезвычайно остро встанет кадровая проблема. Уже сегодня в ряде территорий швеи входят в число наиболее востребованных специалистов. 4.3.5. Снижение объемов и/или доступности инвестиционных ресурсов. Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это является барьером в создании современной технологической базы легкой промышленности, необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий. Если не изменить ситуацию, это может привести к падению объемов производства, вытеснению местных производителей с собственных рынков и, как следствие, к усилению товарной и стратегической зависимости региона от зарубежных стран. Наличие у предприятий оборотных средств для закупки сырья и материалов является одним из решающих факторов их жизнедеятельности, традиционно пополнение оборотных средств в легкой промышленности осуществляется за счет привлечения кредитных средств. Действующие в последние годы высокие процентные ставки российских кредитных организаций не позволяют пользоваться кредитами в необходимых объемах. 4.3.6. Снижение потребительской активности и/или покупательской способности населения. В случае падения покупательской способности населения предприятия будут вынуждены снижать отпускные цены, возможна задержка оплаты товаров, отсрочка платежей за поставленную продукцию. 4.4. Альтернативные сценарии развития отрасли Процесс выполнения Стратегии может осуществляться по нескольким сценариям развития отрасли, различающимся прогнозируемыми объемами выпуска продукции, уровнем и сроками обновления ассортимента и технологий, количеством реализуемых мероприятий и экономических мер, объемами инвестиций и показателями эффективности. В Стратегии приняты два альтернативных варианта функционирования легкой промышленности - инерционный и инновационный сценарии развития. 4.4.1. Инерционный сценарий Инерционный сценарий базируется на показателях первого варианта развития экономики до 2025 года. Данный сценарий - пассивная модель поведения бизнеса, инерционная динамика инвестиционного процесса и низкая инновационная активность (рисунок 63*). Рисунок 63. Первый вариант развития легкой промышленности.* В случае реализации инерционного сценария произойдет резкое падение объемов производства, налоговых поступлений, сокращение численности и вытекающие из этого социальные последствия (в первую очередь, в моногородах). В легкой промышленности по данному сценарию реализуются только те проекты, работы по которым уже начаты, а реализация прорывных инновационных и масштабных инвестиционных проектов не предусматривается, в результате - дальнейшее снижение технологической конкурентоспособности производств. Модернизация действующих производств будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. Государственная поддержка отрасли будет осуществляться через субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов, на техническое перевооружение и стимулирование экспорта. Дополнительных мер поддержки отрасли со стороны государства и бизнеса не будет. В этих условиях отдельные предприятия в попытке выжить вынуждены будут переходить на мелкотоварное производство и перепрофилирование высвобождающихся активов, а также их продажу. Появляется вероятность того, что уже к 2025 году легкая промышленность Кемеровской области может стать полностью неконкурентоспособным сектором экономики с катастрофическим технологическим отставанием не только от мирового, но и среднероссийского уровня с потерей научного потенциала, снижением объемов инноваций в 2-3 раза. Кроме того, результаты инерционного сценария будут полностью противоречить целям, заявленным в Стратегии легкой промышленности Российской Федерации и Концепции долгосрочного развития национальной экономики до 2025 года. 4.4.2. Инновационный сценарий Инновационный сценарий соответствует варианту развития российской экономики до 2025 года, инновационной динамике инвестиционного процесса и высокой инновационной активности. Инновационный сценарий предполагает значительно более сложную модель управления и для государства, и для бизнеса. Инновационное социально ориентированное развитие легкой промышленности предполагает формирование новой элиты в бизнесе, повышение инвестиционной и бюджетной привлекательности отрасли, ее роли в экономике региона (рисунок 64*). Рисунок 64. Второй вариант развития легкой промышленности.* Наряду с использованием традиционных мер, стимулирующих экономический рост легкой промышленности (бюджетные средства на финансирование науки, субсидирование процентных ставок по привлекаемым кредитам на закупку сырья и оборудования и запчастей к нему, на производство экспортной продукции в пределах возможностей федерального бюджета), инновационный сценарий предусматривает новые дополнительные целевые меры государственной поддержки. Это меры по привлечению инвестиций на техническое перевооружение и радикальную модернизацию производства, на реализацию высокотехнологичных пилотных проектов и важнейших инвестиционных проектов на основе развития частно- государственного партнерства. Это позволит увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких технологий (в том числе нанотехнологий), обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции. По данному сценарию предусматриваются коренные изменения в структуре производства, приоритетное развитие эффективных предприятий, ориентированных на выпуск продукции высоких переделов, импортозамещающей продукции с высокой долей добавленной стоимости. Инновационный путь экономического развития легкой промышленности базируется на следующих предпосылках, тенденциях и допущениях: на макроуровне: прогнозы инфляции, национальные проекты, программы социально-экономического развития Сибирского федерального округа и России; на региональном уровне: программы социально-экономического развития Кемеровской области, среднего и малого бизнеса, региональные кластеры; на микроуровне: стратегии и концепции развития сопряженных отраслей, конъюнктура рынка, маркетинговые исследования, комплексный системный подход и концентрация внимания на реализации мероприятий, касающихся повышения эффективности инновационной деятельности отрасли в рамках единой Стратегии, ориентированной на: ускорение инвестиционного процесса, масштабную технологическую модернизацию производства, рост производительности труда; снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах научных исследований и разработок, внедрение новых технологий; создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения инвестиционной привлекательности малого бизнеса, в том числе российских частных компаний, расширения их способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции. По данному сценарию предполагается повышение доли отрасли в объеме ВВП к 2025 году до 1,3 процента, а продукции на внутреннем рынке до 20 процентов. Таким образом, инновационный сценарий является единственно возможным для эффективного развития легкой промышленности, повышения ее конкурентного уровня и улучшения экономических показателей, импортозамещения, расширения области сотрудничества с зарубежными и российскими компаниями и научными центрами, а с инерционным сценарием не может согласиться ни государство, ни бизнес. Основной риск реализации этого варианта связан с малой вероятностью привлечения необходимых объемов инвестиций и бюджетных средств. Варианты развития легкой промышленности Кемеровской области По прогнозу департамента промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области, возможны следующие варианты развития отрасли, приведенные в таблице 11. Таблица 11. Прогноз развития отрасли Индикаторы достижения результатов --------------------------------------------------------------------------------- | | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 год | 2025 год | | | год | год | год | | в % к | | | | | | | 2010 году | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |-------------------—-----------------------------------------------------------| | Инерционный сценарий | |-------------------------------------------------------------------------------| | Объем отгруженной продукции | 1236,9 | 2070 | 2630 | 3024 | 244 | | собственного производства, | | | | | | | (млн. руб.) в т.ч. | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Текстильное производство | 53,4 | 381,5 | 492 | 543 | 1016 | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Швейное производство | 1095,6 | 1372 | 1842 | 2137 | 195 | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Производство кожи, изделий из | 87,9 | 110 | 148 | 172 | 195 | | кожи и производство обуви | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Поступление налоговых | 110 | 182,2 | 231,4 | 266,1 | 241 | | платежей в | | | | | | | консолидированный бюджет | | | | | | | региона (млн. руб.) | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Удельный вес товаров местных | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | | | производителей в совокупном | | | | | | | обороте швейных, | | | | | | | трикотажных изделий и обуви | | | | | | | в розничной торговле (%) | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Численность работников, | 9,2 | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 109,8 | | тыс. чел. | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Среднемесячная заработная | 7074 | 8716 | 11200 | 13300 | 188 | | плата, (руб.) | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Инновационный сценарий | |-------------------------------------------------------------------------------| | Объем отгруженной продукции | 1236,9 | 2692 | 4099 | 5161 | 417 | | собственного производства, | | | | | | | (млн. руб.) т.ч. | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Текстильное производство | 53,4 | 787 | 1209 | 1704 | 3191 | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Швейное производство | 1095,6 | 1768 | 2469 | 3160 | 288 | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Производство кожи, изделий из | 87,9 | 137 | 210 | 296 | 336 | | кожи и производство обуви | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Поступление налоговых | 110 | 219,6 | 316,3 | 418,2 | 380 | | платежей в | | | | | | | консолидированный бюджет | | | | | | | региона (млн. руб.) | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Удельный вес товаров местных | 3,6 | 5 | 12 | 20 | | | производителей в совокупном | | | | | | | обороте швейных, | | | | | | | трикотажных изделий и обуви | | | | | | | в розничной торговле (%) | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Численность работников, | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 11,7 | 116 | | тыс.чел. | | | | | | |-------------------------------+--------+-------+-------+----------+-----------| | Среднемесячная заработная | 7074 | 12035 | 15089 | 17311 | 244 | | плата, (руб.) | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- 5. Механизмы, используемые для достижения поставленной цели В результате проведенного анализа целесообразно предложить следующие направления стратегического развития легкой промышленности Кемеровской области. 5.1. Поскольку основную динамику производства в легкой промышленности области обеспечивает малый бизнес, необходимо на новом институциональном уровне учитывать их проблемы: ограниченные рекламные возможности; ограниченные возможности сбыта; ограниченные технологические возможности в производстве; ограниченные кадровые ресурсы и ресурсы для повышения квалификации персонала. В связи с этим рекомендуется активизировать государственную поддержку малого бизнеса в легкой промышленности, в том числе через систему грантов, субсидий, в том числе на техническое перевооружение и на осуществление сезонных закупок сырья и материалов, льготного налогового режима, стимулирование инвестиционных проектов. 5.2. Государственная поддержка отрасли должна носить комплексный характер и включать также традиционные меры. Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года предусматривает непосредственное участие государства: реализация мер по защите региональных производителей, борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией (создана межведомственная комиссия по борьбе с контрабандной и контрафактной продукцией в Кемеровской области); использование субсидий, лизинговых схем, инвестиционных фондов, развитие частно-государственного партнерства; оказание информационной и организационной поддержки отраслевым выставкам предприятий легкой промышленности. Переход на инновационный путь развития предполагает создание новой инфраструктуры отношений между государством, кредитными учреждениями, наукой и бизнесом. Необходимо увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких технологий (в том числе нанотехнологий), обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции. 5.3. Увеличение внутреннего заказа на продукцию текстильной и легкой промышленности области для государственных и муниципальных нужд Реализации данного направления будет способствовать созданная при штабе по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Кемеровской области рабочая группа по урегулированию спорных вопросов при размещении заказов для государственных и муниципальных нужд на поставку одежды, обуви и мягкого инвентаря с участием местных товаропроизводителей. Необходимо стимулирование работы по повышению качества промышленной продукции в соответствии с международными стандартами и требованиями Всемирной торговой организации. Дополнительные конкурентные преимущества региональным предприятиям легкой промышленности обеспечит проведение сертификации продукции, что защитит изготовителя от конкуренции с поставщиками несертифицированной продукции. В целом предполагается увеличить долю местных производителей одежды, обуви и кожгалантерейных изделий в общем объеме госзаказов до 70 процентов к 2015 году. 5.4. Введение одежды для школы в образовательных учреждениях Кемеровской области Предлагается в качестве эксперимента ввести единую школьную одежду на территории отдельных муниципальных образований. 5.5. Объединение производителей как с использованием кластерного подхода, так и на базе профессиональных ассоциаций и отраслевых союзов, формируемых при поддержке государства. 5.5.1. Кластер по производству спецодежды С целью реализации возможности занять сегмент спецодежды, который имеет большой потенциал, предприятиям Кемеровской области необходимо использовать кластерный подход. Кластер - сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных субъектов промышленной деятельности, специализированных поставщиков услуг в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу. Кластерная форма организации позволит обеспечивать предприятиям суммарные конкурентные преимущества по сравнению с отдельными (внекластерными) предприятиями, создать современную технологическую платформу швейных производств, удовлетворить спрос угольных и металлургических предприятий области на качественную современную спецодежду, оптимизировать маркетинговые цепочки бизнес-процессов, увеличить объем сбыта продукции на внутреннем рынке, значительно повысить экспортные возможности предприятий - производителей. Использование кластерного подхода будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, увеличению инновационного потенциала предприятий производителей спецодежды. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
