|
Расширенный поиск
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.07.2011 № 641-рРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26.06.11 N 641-р г. Кемерово О Стратегии развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года С целью анализа негативных последствий финансово-экономического кризиса, выработки мер по дальнейшему социально-экономическому развитию легкой промышленности Кемеровской области и во исполнение пункта 2.10 плана мероприятий по формированию комплексной системы планирования, утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2009 N 860-р "О формировании комплексной системы планирования в Кемеровской области": 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года. 2. Исполнительным органам государственной власти Кемеровской области, органам местного самоуправления, ответственным за исполнение первоочередных мероприятий, предусмотренных Стратегией развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года, обеспечить их выполнение. 3. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской области (Н.Г. Черкасов) представлять ежегодно до 20 февраля года, следующего за отчетным, информацию о выполнении мероприятий первому заместителю Губернатора Кемеровской области В.П. Мазикину. 4. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и департаменту информационных технологий Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области С.Н. Кузнецова. 6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Утверждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 июля 2011 г. N 641-р Стратегия развития легкой промышленности Кемеровской области до 2025 года 1. Общие положения Стратегия развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года (далее - Стратегия) разработана на основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 сентября 2009 г. N 860-р "О формировании комплексной системы планирования в Кемеровской области". В основу Стратегии заложен переход легкой промышленности на инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции нового поколения. Особое внимание уделено вопросам защиты внутреннего рынка от незаконного оборота товаров, технического перевооружения, импортозамещения, обеспечения отрасли профессиональными кадрами. Реализация мероприятий Стратегии позволит повысить конкурентоспособность компаний, укрепить позиции и завоевать новые сегменты на внутреннем и межрегиональном рынках, будет способствовать созданию новых рабочих мест. Стратегия призвана стать одним из основных инструментов региональной политики в решении проблем легкой промышленности и привлечении инвестиций для ее эффективного развития на период до 2025 года. Она необходима для обеспечения согласованности действий органов региональной и муниципальной власти по направлениям развития отрасли в долгосрочной перспективе. 1.1. Цели и задачи Стратегии Целью Стратегии является создание условий для интенсификации развития отрасли, обеспечения экономической эффективности производств, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Для достижения целей Стратегии предполагается решение следующих задач: 1. Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли, включая меры государственной поддержки. 1.1. Создание условий для развития импортозамещения в легкой промышленности. 1.2. Защита внутреннего рынка от незаконного оборота товаров. 1.3. Формирование информационных площадок для размещения официальной, нормативной, статистической, новостной, аналитической и иной актуальной информации (участники рынка, перечень сертифицирующих и разрешительных органов и т.д.). 1.4. Стимулирование инвестиционной деятельности и открытия новых производств. 1.5. Мониторинг нормативных изменений и программ на федеральном уровне и обеспечение их исполнения в Кемеровской области, внесение изменений и дополнений в региональные нормативные акты. 1.6. Мониторинг размещения государственного и муниципального заказа на предмет участия в нем местных производителей продукции легкой промышленности. 2. Формирование условий развития деловой среды, включая развитие смежных отраслей, стимулирование конкуренции. 2.1. Развитие отраслевых союзов (ассоциаций) и саморегулируемых организаций. 2.2. Кластерный подход к развитию рынка спецодежды. 2.3. Обеспечение широкого применения новейших технологических направлений в области дизайна и конструирования изделий легкой промышленности для повышения уровня конкурентоспособности промышленной продукции, производимой региональными предприятиями. 2.4. Проведение образовательных мероприятий, стимулирующих повышение квалификации участников рынка (семинаров, курсов, мастер-классов, изучение примеров лучшей мировой и российской практики, стажировок, участие в программах обмена опытом, в том числе с привлечением российских и зарубежных компаний). 3. Комплексная модернизация и повышение эффективности предприятий отрасли. 3.1. Инвентаризация и последующая оптимизация производственных и непроизводственных активов. 3.2. Оптимизация производственных мощностей (вывод, дозагрузка). 3.3. Разработка и внедрение программ ресурсоэффективности и ресурсосбережения. 3.4. Разработка и внедрение программ повышения производительности труда. 4. Оптимизация системы обеспечения сырьем. 4.1. Проведение комплексного анализа поставщиков сырья для отрасли. 4.2. Развитие системы сертификационных лабораторий, в том числе выездных. 5. Развитие ассортимента выпускаемой продукции, стимулирование разработки новых инновационных продуктов. 5.1. Проведение исследований по перспективным к выпуску видам продукции, не представленной в Кемеровской области. 5.2. Проведение исследований изменения структуры и уровня потребления отдельных групп товаров на душу населения в Кемеровской области. 5.3. Стимулирование деятельности научных учреждений по разработке и внедрению новых и инновационных видов продукции. 6. Интеграция предприятий в систему межрегиональных рынков. 6.1. Разработка и реализация программ стимулирования вывоза продукции. 6.2. Организация межтерриториальных и межрегиональных выставок и ярмарок продукции. 6.3. Подписание стратегических соглашений с другими регионами о содействии в обеспечении поставок текстильной, швейной и обувной продукции. 1.2. Приоритеты, заложенные в Стратегии развития легкой промышленности Кемеровской области Стратегия разработана в соответствии с приоритетами государственной политики Российской Федерации, обозначенными в Стратегии развития легкой промышленности России на период до 2020 года, соответствует долгосрочным приоритетам региональной экономики, определенным Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области на период до 2025 года и Концепцией развития малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области на период до 2025 года, а именно: 1) повышение уровня диверсификации региональной экономики за счет запуска новых производств и развития смежных отраслей; 2) укрепление конкурентных позиций легкой промышленности на внутреннем и межрегиональном рынках; 3) повышение уровня жизни населения региона (за счет обеспечения населения качественными швейными изделиями и обувью, улучшения состояния автодорог за счет использования геотекстиля в их строительстве, увеличения налоговых отчислений, повышения уровня оплаты труда в отрасли и уровня занятости в муниципальных образованиях); 4) развитие человеческого капитала (за счет интенсификации образовательных программ в отрасли, повышения эффективности взаимодействия системы образования и бизнеса, повышения уровня квалификации топ-менеджеров, специалистов предприятий, а также государственных гражданских и муниципальных служащих; привлечения передовых технологий и знаний в отрасль); 5) обеспечение поддержки местных инициатив муниципальных образований (за счет организации планомерной работы по развитию отрасли на локальном муниципальном уровне совместно с администрациями муниципальных образований); 6) обеспечение поддержки малого бизнеса (за счет реализации мер по развитию институциональных условий и деловой среды в региональной экономике). 1.3. Сроки и этапы реализации стратегии Стратегию предполагается реализовать в 3 этапа. Этап 1. Предполагает активизацию формирования базовых условий для дальнейшего устойчивого роста отрасли на основе развития имеющихся производств и создания новых предприятий. 1. Развитие имеющихся производств за счет: 1.1. Содействия инвестиционному развитию предприятий за счет имеющихся мер государственной поддержки. 1.2. Формирования благоприятных институциональных условий развития отрасли, включая меры государственной поддержки. 1.3. Поддержки предприятий легкой промышленности через размещение заказов для государственных и муниципальных нужд. 1.4. Реализации комплекса мероприятий по вытеснению контрафактной и контрабандной продукции. 1.5. Повышения инвестиционной привлекательности производств легкой промышленности. 1.6. Укрепления позиций предприятий на локальном рынке, активизации продвижения на потенциальных рынках сбыта. 2. Подготовка и организация новых производств: 2.1. Разработка новых программных документов по развитию легкой промышленности в Кемеровской области. 2.2. В соответствии с программными документами проведение работы по развитию существующих и созданию новых производств. 2.3. В соответствии с программными документами в муниципальных образованиях области проведение работы по формированию индустриальных площадок, созданию необходимой инфраструктуры для организации текстильных, швейных и обувных производств. 2.4. Активизация работы с отраслевыми инвесторами по привлечению инвестиций в отрасль. 3. Проведение комплексной модернизации отрасли, в том числе за счет развития современных форм концентрации деловой активности (кластерный подход). 4. Усиление роли саморегулируемых и общественных организаций в отрасли при одновременном снижении степени участия государства в стимулировании развития отрасли. Срок реализации этапа: 2010-2015 гг. Этап 2. Предполагает увеличение объемов целевых инвестиций в технологическую модернизацию существующих и создание новых производств за счет привлечения группы профильных инвесторов и создание благоприятных экономических условий для развития легкой промышленности в Кемеровской области, а именно: 1. Увеличение объема инвестиций в отрасль по следующим направлениям: организация новых производств, технологическая модернизация, научно-прикладная инфраструктура (лаборатории, сертификационные центры), сопутствующие производства. 2. Выстраивание межрегиональных связей для обеспечения эффективного ввоза недостающего сырья. 3. Создание и развитие сильных региональных брендов продукции легкой промышленности. 4. Корректировка программ высшего и среднего специального образования с учетом качественных требований предприятий отрасли. 5. Обеспечение внедрения систем качества и международных стандартов производства на предприятиях отрасли с использованием механизма отраслевых организаций. Срок реализации этапа: 2015-2020 гг. Этап 3. Переход легкой промышленности на инновационную модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции нового поколения. Предполагает закрепление системной модели развития отрасли, а также получение результатов от вложенных инвестиций. На данном этапе предусматривается решение следующих задач: 1. Формирование и реализация "экспортной" модели развития отрасли: организация вывоза части продукции текстильной и швейной продукции в регионы Сибирского федерального округа, Российской Федерации, а также на экспорт (в Казахстан, Киргизию, государства Средне-Азиатского региона). 2. Планирование и развитие инфраструктуры, соответствующей "экспортным" приоритетам дальнейшего развития легкой промышленности в регионе: логистические мощности для обеспечения рентабельного вывоза продукции, представительства предприятий в регионах сбыта, региональные дистрибуционные центры. 3. Корректировка уровня и направлений инвестиций с учетом смены модели развития отрасли: поддержание уровня инвестиций для обеспечения прогнозируемого объема производства при увеличении объема инвестиций в коммерческое продвижении продукции. Срок реализации этапа: 2020-2025 гг. 2. Анализ текущего состояния отрасли Легкая промышленность - это важнейший многопрофильный и инвестиционно привлекательный сектор экономики. Являясь потенциально весьма рентабельной отраслью с высокой оборачиваемостью финансовых ресурсов, характеризуется относительно небольшой потребностью в оборотных средствах, что позволяет обеспечить стабильный уровень поступления средств от предприятий отрасли в федеральный, областной и местный бюджеты. Она способствует получению синергетического эффекта от масштабного производства экономически выгодных и экологически безопасных товаров, импортозамещения, повышению экспортного потенциала страны, а также качества жизни населения, восстановлению и поддержанию здоровья людей, улучшению экологии окружающей среды. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСD) легкая промышленность по уровню потребления и объемам продаж продукции входит в состав ведущих мировых отраслей промышленного комплекса, опережая таких "монстров", как автомобилестроение и транспортное машиностроение, военно-промышленный комплекс, химическую промышленность и другие. На ее долю приходится 5,7 процента мирового промышленного производства и более 14 процентов занятых в производстве. Производство тканей и одежды - важный источник дохода и занятости многих стран, в том числе развивающихся. Отрасль характеризуется постоянным ростом, обусловленным ростом населения Земли и повышением его благосостояния. При этом объем потребления товаров легкой промышленности в мире растет более высокими темпами, чем прирост населения земного шара. Учитывая значительную роль легкой промышленности в обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня, в новых геополитических условиях ведущие мировые страны уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку. В развивающихся странах (Китае, Турции, Индии и других) легкая промышленность объявлена приоритетной для развития национальной экономики. В большинстве из них разработаны программы поддержки отраслей легкой промышленности, включающие в себя меры государственной поддержки производителей, направленные на: налоговое и таможенное регулирование (например, в Китае производителям продукции легкой промышленности устанавливается льготный режим налогообложения, в Турции ввозимое для отрасли оборудование не облагается пошлинами и НДС); прямую государственную поддержку предприятий-экспортеров (в Турции экспортерам предоставляются целевые льготные кредиты, полный или частичный возврат налогов, включенных в стоимость экспортной продукции, частичная компенсация расходов на научные разработки по повышению качества экспортных изделий, страхование экспортных операций и так далее); создание инфраструктуры бизнеса (в Китае для повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности, создания инновационной основы развития отрасли власти провинций содействуют формированию на своих территориях инфраструктуры бизнеса - технопарков, включающих в себя центры проверки качества, сервисные, учебные, информационные, логистические центры и центры автоматизированного проектирования моделей); обновление оборудования и технологий (например, в Индии действует программа обновления технологий для текстильной и джутовой промышленности, в рамках которой предприятиям выделяются концессионные ссуды на обновление оборудования и технологии). Государственная поддержка предприятий отрасли позволила развивающимся странам: повысить качество производимой продукции; обновить основное оборудование в короткие сроки. За последние 10 лет Китай и Турция полностью обновили имеющийся парк ткацких станков, в России уровень обновления составил 1,5 процента; занять лидирующие места в мировом экспорте продукции легкой промышленности. Ведущими мировыми производителями текстильной продукции являются Китай (10 процентов мирового экспорта текстиля), Гонконг, Германия и Италия (по 8 процентов); швейной продукции - Китай (17 процентов), Гонконг (12 процентов), Италия (7 процентов), Турция, Мексика, США и Германия (по 7 процентов). 2.1. Место и роль легкой промышленности в экономике Российской Федерации Легкая промышленность Российской Федерации обеспечивает сохранение страной статуса независимой и суверенной индустриальной державы, играет существенную роль в решении государственных задач по улучшению демографической ситуации и отвечает жизненно важным интересам многих регионов. Она содействует гармоничному развитию регионов, снижению социальной напряженности, обеспечению занятости населения и улучшению его благосостояния, оказывает помощь в становлении и развитии малого бизнеса. Для России рост потребительского рынка и удовлетворение потребностей населения в модных товарах происходит в основном за счет импорта. В настоящее время ситуация меняется, и можно предполагать, что легкая промышленность будет включена в число приоритетных отраслей экономики страны (как это сделано в ведущих мировых странах). Основанием для этого предположения служат итоги заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 20.06.2008 и утвержденный перечень поручений Президента Российской Федерации (от 30.07.2008 N Пр-1369), Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года. Согласно этим документам должны быть решены важнейшие вопросы по созданию благоприятных условий для подъема экономики легкой промышленности, придания ей новых импульсов в инновационном, социальном и региональном развитии, в повышении конкурентоспособности и имиджа российской отрасли в мировом производстве товарной продукции. Решение этих вопросов предусматривается осуществлять с непосредственным участием государства на основе реализации мер по защите российского производителя, борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией, использованию субсидий, лизинговых схем, инвестиционных фондов, развитию частно-государственного партнерства. Существенно возрастает роль легкой промышленности в формировании и наполнении внутреннего рынка отечественной продукцией в условиях открытости российского рынка при вхождении России в ВТО. В последние годы растет доля легкой промышленности в розничном торговом обороте страны. Оборот розничной торговли одеждой, тканями, трикотажными и другими изделиями, обувью в 2008 году составил 2 трлн. рублей, что по сравнению с 2007 годом больше в 1,3 раза, а его доля в торговом обороте страны увеличилась на 0,5 процентных пункта. Внешнеторговый оборот за этот период вырос в 1,8 раза и составил 481,5 млрд. рублей. Технологически законченный и взаимоувязанный промышленный комплекс (от процесса глубокой переработки сырья до выпуска готовой продукции) способен вырабатывать современный ассортимент продукции массового потребления из натурального и химического сырья и различных их смесовых сочетаний. Продукция отрасли имеет устойчивый спрос, она востребована практически во всех сферах жизнедеятельности человека и в деятельности многих отраслей экономики. Предприятия отрасли производят ткани и товары для дома, изделия повседневного спроса, в том числе медицинского назначения, одежду и обувь, в том числе лечебно-профилактическую одежду и обувь, способствующие восстановлению и поддержанию здоровья людей, рабочую и специальную одежду. Объемы производства и потребления товаров потребительского и медицинского назначения оказывают непосредственное влияние на экономическое развитие общества. Легкая промышленность вырабатывает широкий ассортимент продукции производственно-технического и стратегического назначения, она удовлетворяет потребности учреждений силовых министерств и ведомств в вещевом имуществе, в сопутствующих изделиях к военной технике, в техническом текстиле и средствах индивидуальной защиты от экстремальных и техногенных воздействий окружающей среды, производственного травматизма, пожаров. Легкая промышленность участвовала в реализации приоритетных национальных проектов "Здоровье", "Доступное комфортное жилье - гражданам России", "Образование", "Развитие АПК", обеспечивая своей продукцией отрасли, предприятия и организации по этим направлениям использования. Продукция отрасли находит применение в автомобилестроении, судостроении и самолетостроении, производстве мебели, в пожаро- и природоохранных структурах, в полиграфии, электротехнической и пищевой промышленности, рыболовстве и во многих других сферах промышленного производства (рисунок 1). Рисунок 1. Области применения и структура потребления продукции легкой промышленности*(1) Наибольший удельный вес в ассортиментной структуре легкой промышленности по объему вырабатываемой продукции занимает текстильная, швейная и меховая отрасли - 75 процентов, объединенные вместе не только по видам экономической деятельности, но и в единой технологической цепочке. Причем доля текстильной продукции составляет 45 процентов. На швейные изделия и изделия из меха приходится 30 процентов, на продукцию кожевенно-обувного производства (кожа, изделия из кожи и обувь) - около 25 процентов (рисунок 2*). Рисунок 2. Характеристика легкой промышленности и структура производства по видам экономической деятельности* В настоящее время в легкой промышленности функционирует 14 тысяч специализированных и зарегистрированных на территории страны независимо от организационно-правовых форм и форм собственности крупных, средних и малых предприятий, расположенных в 72 регионах страны. Около 70 процентов предприятий являются градообразующими. Все предприятия приватизированы. Основными территориями размещения предприятий, определяющих промышленную и экономическую политику отрасли, являются Центральный (55 предприятий), Приволжский (30) и Южный (17) федеральные округа, они же имеют и наибольший удельный вес в общем объеме производимой продукции (рисунок 3*). --------------------------------------------------------------------------- | Виды производимой продукции в ФО | Доля ФО в объеме | | | производимой продукции | | | отрасли, % | |----------------------------------------------+--------------------------| | Ткани: - трикотажные изделия | Центpальный ФО - 56,8 | | - хлопчатобумажные - чулочно-носочные | Севеpо-Западный ФО - 7,7 | | - льняные изделия | Южный ФО - 11,3 | | - шерстяные - швейные изделия | Приволжский ФО - 15,9 | | - шелковые - изделия из меха | Уральский ФО - 2,4 | | - нетканые материалы - изделия из кожи | Сибирский ФО - 3,9 | | - обувь | Дальневосточный ФО - 2,0 | --------------------------------------------------------------------------- Рисунок 3. Распределение продукции легкой промышленности по федеральным округам, доля Федерального округа в общем объеме производимой отраслью продукции*(2) Выпуск продукции легкой промышленности в структуре промышленного производства регионов составляет от 10 до 30 процентов. Российским текстильным лидером является Ивановская область, в которой сосредоточены две трети отечественных производственных мощностей по выпуску хлопчатобумажного текстиля и имеются мощности по выпуску экологически чистого ассортимента из льна, обладающего уникальными природными свойствами. Особенностью легкой промышленности является высокая мобильность производства и технологические возможности предприятий, позволяющие при конъюнктурных изменениях рынка, связанных с сезонными изменениями спроса и моды, осуществлять быструю смену ассортимента продукции, не уменьшая объемы выпуска и, соответственно, объемы продаж, не снижая налоговые отчисления. Позитивным фактором и особенностью легкой промышленности является быстрая отдача вложенных средств, что позволяет эффективно использовать заемные и субсидированные средства. Товарооборот в легкой промышленности, несмотря на фактическое отсутствие оптовой торговли, происходит 2-4 раза в год, что обеспечивает прирост объема производства на каждые дополнительные 100 млн. рублей оборотных средств на сумму 350-500 млн. рублей в год. 2.2. Характеристика легкой промышленности Российской Федерации. Оценка состояния и тенденции ее развития Анализ тенденций развития легкой промышленности России показал, что с середины 90-х годов состояние отрасли неизменно оценивалось как критическое, несмотря на то, что в конце восьмидесятых - начале девяностых годов государство вложило в техническое перевооружение ее предприятий около 2 млрд. долларов США. В начале перестройки отрасль, оказавшись вне сферы внимания и поддержки федеральных властей, стала терять объемы производства, снижать темпы освоения новых прогрессивных технологий и степень обновления продукции, перепродавать имеющееся и завезенное в страну технологическое оборудование в Турцию и Китай, где, в свою очередь, начинался бум развития легкой промышленности. Это послужило началом формирования непрозрачного, неконкурентоспособного и нецивилизованного рынка челноков и карго-перевозок. После кризиса 1998 года в течение двух лет отрасль демонстрировала рост производства за счет эффекта импортозамещения и девальвации рубля, но в последующие годы в силу объективных и субъективных причин она не смогла закрепить позитивные тенденции. Так, темп прироста производства всех видов тканей к уровню предыдущего года составил в 2000 году 20,9 процента, в 2001 году - 12,7 процента, в 2003 году он снизился до 3 процентов, а в 2004 году темп имел уже отрицательное значение - 95,6 процента. При этом наибольшее снижение темпов прироста происходило в отраслях, обеспечивающих необходимые условия для жизнедеятельности человека, а именно: в швейной, трикотажной и обувной. И только начиная со второго полугодия 2005 года отрасль преодолела тенденцию падения объемов производства и по итогам 2006 года добилась хороших результатов. Однако уже в 2007 году тенденция роста объемов производства продукции по сравнению с предыдущими годами не только замедлилась, но по отдельным ассортиментным группам (ткани, трикотажные изделия и обувь) имела отрицательное значение. В 2008 году по сравнению с 2007 годом темпы прироста выпуска продукции несколько выше по трикотажным, швейным изделиям и обуви, но значительно ниже по всем остальным ассортиментным позициям (рисунок 4*). Рисунок 4. Динамика темпов прироста объемов производства основных видов продукции легкой промышленности* Нестабильное и скачкообразное развитие легкой промышленности, причем не только по годам, но и по видам продукции, обусловлено различными конъюнктурными факторами, например, модой. В отличие от иностранных компаний, успевающих за колебаниями в развитии модных товаров, большинство российских предприятий в силу своих возможностей не могут воспользоваться плодами благоприятной конъюнктуры рынка в полной мере, так как доля тканей и изделий новых структур, улучшенных потребительских свойств и модного дизайна в ассортименте их продукции пока незначительна. Наиболее динамичное развитие в последние восемь лет имеет производство нетканых материалов, ассортимент которых представляет целую гамму: от фильтровальных, теплозвуколизоляционных, базальтовых материалов, шумоизоляционных покрытий и геотекстиля до нетканых материалов потребительского и медицинского назначения. При этом при изготовлении нетканых материалов широко используются отработанные сырьевые отходы. Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности (рисунок 5) в 2008 году несколько улучшилась: увеличилась доля готовой продукции для населения (одежда, трикотажные и меховые изделия, обувь) с 40 процентов в 2007 году до 43,4 процента в 2008 году, появились новые виды товаров медицинского назначения, ткани для текстильных обоев. Доля качественных натуральных и искусственных кож для обуви и кожгалантерейных изделий в 2008 году составила 12 процентов против 9 процентов в 2007 году. Рисунок 5. Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности.* На федеральном уровне поднят вопрос о необходимости кардинальной смены не только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма экономического развития - перехода отрасли на инновационный социально ориентированный путь развития. 2.3. Место и роль легкой промышленности Кемеровской области в экономике Сибирского федерального округа Сибирский федеральный округ характеризуется неравномерностью развития территории: в состав округа входят как дотационные регионы - Республика Тыва, Читинская область, так и экономически развитые - Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, а также регионы с высоким потенциалом инновационного развития - Томская и Новосибирская области, Алтайский край. Входящие в состав Сибирского федерального округа субъекты Российской Федерации существенно различаются по условиям ведения хозяйства, структуре экономики (северные ресурсодобывающие и южные аграрно-промышленные с преобладанием обрабатывающих отраслей) и по уровню социально-экономического развития. Условия для развития обрабатывающей промышленности, транспортная освоенность и заселенность макрорегиона хуже по сравнению с европейской частью России. Сибирский федеральный округ географически располагается далеко от центров текстильной и легкой промышленности (европейская часть России - Московская, Ивановская области). На регион оказывает огромное влияние близость Китая, чья продукция очень дешева, а качество в последнее время постоянно улучшается. Историческими, экономическими и географическими факторами обусловлен относительно невысокий уровень развития текстильных, швейных, обувных и кожгалантерейных производств на территории округа. Сибирский федеральный округ по объемам отгруженной продукции текстильного и швейного производств занимает пятое место в совокупном объеме отгруженной продукции текстильного и швейного производства в Российской Федерации, опережая при этом только Дальневосточный федеральный округ и Уральский федеральный округ. При этом большая часть выпуска продукции в данных отраслях промышленности производится малыми и средними предприятиями. Так, объем отгруженных товаров по разделу текстильного и швейного производства в Сибирском федеральном округе по крупным, средним и малым предприятиям в 2009 году составил 5,8 млрд. рублей. В том числе в Кемеровской области - 1,10 млрд. рублей, Новосибирской области - 1,72 млрд. рублей, Алтайском крае - 1,18 млн. рублей.(3) Рисунок 6. Структура производства текстильной и швейной продукции в Сибирском федеральном округе в 2009 году.* В 2005-2006 годах Кемеровская область по объему отгруженной продукции предприятиями текстильной промышленности занимала 2-е место среди субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе после Новосибирской области, в 2007 году вышла на 1-е место по данному показателю, а в 2009 году оказалась на 3-м месте после Новосибирской области и Алтайского края. Ее доля составила 19 процентов, в то время как доля соседних регионов: Новосибирской области - 29,6 процента, Алтайского края - 20,3 процента, Красноярского края - 7,3 процента. Анализ производства тканей показал, что начиная с 90-х годов, когда произошло резкое падение объемов производства во всей легкой промышленности страны, производство тканей неуклонно снижалось. При этом если в 1990 году текстильное производство присутствовало в девяти областях Сибирского федерального округа, то к 2007 году таковых осталось всего пять. Рисунок 7. Производство тканей в Сибирском федеральном округе.* При этом объем производства тканей с 2004 по 2007 годы в Кемеровской и Омской областях снизился в 2 раза, в Новосибирской - в 3,7 раза, и лишь в Алтайском крае производство льноволокна выросло на 16 процентов. На настоящий момент в округе можно выделить только два крупных предприятия, выпускающих текстильную продукцию, - ЗАО БМК "Меланжист Алтая", г. Барнаул, выпускает хлопчатобумажные ткани и Кемеровское ОАО "Ортон", перепрофилированное в настоящее время на выпуск нетканых материалов. Удельный вес остальных предприятий в производстве текстиля незначителен. Производство трикотажных изделий в последние годы стабильно растет (по сравнению с прошлым десятилетием и по сравнению с некоторыми другими видами производимых промышленных изделий). Рисунок 8. Производство трикотажных изделий в Сибирском федеральном округе.* Кемеровская область по состоянию на 1 января 2010г. занимала 6-е место в Российской Федерации и 1-е место в Сибирском федеральном округе по производству трикотажных изделий. Так, с 2005 по 2009 годы объем производства трикотажных изделий в Кемеровской области вырос в 3 раза, что составляет 57 процентов всех трикотажных изделий, производимых в Сибирском федеральном округе. Эту продукцию выпускают как крупные предприятия, так и мелкие фирмы и индивидуальные предприниматели, причем в производстве наибольший удельный вес занимают изделия, изготовленные по швейной технологии из готовых трикотажных полотен импортного производства. Количество производимых изделий в значительной мере удовлетворяет спрос населения. На сегодняшний день заметен значительный удельный рост рынка трикотажных изделий. Предприятия обувной промышленности в настоящее время в основном сосредоточены в европейской части России, а именно в Московской, Кировской, Тульской, Пензенской областях и некоторых других. В состав кожевенно-обувной промышленности входит и кожгалантерейная промышленность. На предприятиях кожгалантерейной промышленности выпускаются сумки, перчаточно-рукавичные изделия, футляры, спортивные мячи и другие изделия из кожгалантереи. Основные центры производства сосредоточены в гг. Москве и Санкт-Петербурге. Рисунок 9. Структура кожевенного и обувного производства в Сибирском федеральном округе в 2009 году.*(4) Размещение предприятий кожевенно-обувной промышленности ориентировано на потребителя. Наибольшая концентрация предприятий данной отрасли наблюдается в западной части страны, но крупные предприятия есть и в восточной. Из предприятий, находящихся в восточной части страны, следует отметить следующие. В обувной промышленности - предприятие "Корс" с объемом производства 222 тыс. пар обуви, находящееся в Новосибирской области. В кожгалантерейной - предприятие "Сибирь" с объемом производства 12,8 тыс. пар перчаток. Рисунок 10. Производство обуви в Сибирском федеральном округе.* Объем отгруженных товаров по разделу "Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" в Сибирском федеральном округе по крупным, средним и малым предприятиям в 2009 году составил 1,53 млрд. рублей. В том числе в Новосибирской области - 417 млн. рублей, Красноярском крае 210 млн. рублей, Томской области - 277 млн. рублей, Кемеровской области - 77,3 млн. рублей. По данному показателю наша область занимает лишь 6-е место среди субъектов Российском Федерации в Сибирском федеральном округе. Ее доля составляет 5 процентов. 2.4. Анализ состояния и динамики развития легкой промышленности в Кемеровской области Легкая промышленность играет существенную роль в решении государственных задач и отвечает жизненно важным интересам такого крупного индустриально развитого региона, как Кемеровская область. Свое интенсивное развитие эта отрасль промышленности получила в 70-е годы. Именно тогда для занятия вторых членов семей шахтеров в угольных городах области было построено большинство крупных предприятий отрасли. Все они были ориентированы на выпуск продукции определенного ассортимента. Это способствовало гармоничному развитию региона, снижению социальной напряженности, обеспечению занятости населения и улучшению его благосостояния. До 1990 года легкая промышленность занимала достойное место в реальном секторе экономики Кемеровской области. Так, удельный вес продукции предприятий легкой промышленности в общем объеме производства области составлял 8,5 процента. Отрасль формировала почти четверть областного и местных бюджетов муниципальных образований. В результате общего кризиса экономики страны в этой отрасли промышленности накопился ряд серьезных проблем. Производство некоторых видов продукции было полностью прекращено, по другим видам объем выпуска продукции сократился в разы. В связи с сокращением производства использование производственных мощностей упало до 20 процентов. Такое снижение производства на предприятиях легкой промышленности привело к сокращению численности работающих более чем в 2 раза. К 2004 году количество предприятий, производящих текстильную и швейную продукцию, было равно 467 единицам, в 2009 году численность предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории Кемеровской области, составила 270 единиц. В разрезе муниципальных образований максимальное количество зарегистрированных предприятий приходится на города Кемерово, Новокузнецк, Белово, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск. Рисунок 11. Распределение производства продукции легкой промышленности на территории Кемеровской области*(5) Максимальное количество предприятий осуществляет производство различных видов одежды и спецодежды, что объяснимо с учетом угледобывающей специфики региона. Экономическими и географическими факторами обусловлено преобладание в структуре производства валового регионального продукта добывающей отрасли. Валовой региональный продукт в основном формируется за счет базовых отраслей: угольной, металлургической, электроэнергетики, химии и машиностроения. Легкая промышленность не является профилирующей для региона. В настоящее время в Кемеровской области из общего объема товаров народного потребления, реализуемых в торговой сети, на долю товаров, выпускаемых предприятиями легкой промышленности области приходится лишь 3-4 процента от общего их объема. Соответственно, более 90 процентов составляет ввоз товаров легкой промышленности из других регионов Российской Федерации, официальный импорт продукции легкой промышленности и незаконно произведенный и ввезенный товар. Согласно данным Кемеровской таможни в 2010 году импорт текстиля, текстильных изделий и обуви по сравнению с 2009 годом увеличился в 2 раза. Стоимостный объем импорта данной категории товаров составил 33,5 млн. рублей. Большую часть товаров этой группы составляет продукция, ввозимая из Китая. Индекс промышленного производства в 2010 году в текстильном и швейном производстве составил 123,9 процента. С 2005 по 2009 год наблюдалось снижение, которое составило 30 процентов. Рисунок 12. Индексы промышленного производства*(6) Резкое уменьшение объемов текстильного производства произошло из-за прекращения выпуска готовых шелковых тканей КОАО "Ортон", в связи с ликвидацией ОАО "Химволокно Амтел Кузбасс" и отсутствием поставки основного сырья - нити полиамидной 187 текс. С августа 2010 года комбинат перепрофилирован. Налажен выпуск нетканых материалов. В результате доля легкой промышленности в общем объеме выпуска продукции области с 0,4 процента в 2000 году уменьшилась до 0,19 процента в 2010 году. Рисунок 13. Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах.*(7) Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах в 2008 году снизился на 43,7 процента по сравнению с 2007 годом, а в 2010 году увеличился на 24 процента к предыдущему году. Рисунок 14. Объем отгруженных товаров собственного производства.*(8) В целом по легкой промышленности в 2010 году объем отгруженных товаров - 1237 млн. рублей. Как следует из вышеприведенной таблицы, объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах за 2005-2010 гг. увеличился в швейной и обувной промышленности в 2 раза. Рисунок 15. Структура выпуска продукции легкой промышленности в 2010 году.*(9) Объем производства одежды и обуви составил 1183,5 млн. рублей. В том числе: 1. Поставка продукции легкой промышленности для государственных и муниципальных нужд - 57,4 млн. рублей. 2. Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) - 488 млн. рублей. 3. Потребительский рынок одежды и обуви - 638,6 млн. рублей. Рисунок 16. Распределение продукции легкой промышленности по категориям потребителей.*(10) В 2010 году на поставку продукции легкой промышленности для государственных и муниципальных нужд (приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря) были израсходованы денежные средства из областного и местных бюджетов в размере 223 млн. рублей. Учреждениями социальной сферы департаментов социальной защиты населения, образования и науки, охраны здоровья населения приобретено продукции на сумму 55,2 млн. рублей, из них на предприятиях легкой промышленности области - на сумму 9,5 млн. рублей, т.е. 17 процентов. Из средств, направленных муниципальными заказчиками, сумма составила 168 млн. рублей, из них на предприятиях отрасли - 48 млн. рублей, т.е. 29 процентов. Таблица 1 Динамика производства основных видов продукции легкой промышленности в Кемеровской области в 2004-2010 годах --------------------------------------------------------------------------------------- | Вид продукции | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | по виду деятельности "Текстильное и швейное производство" | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Шерстяная пряжа, тонн | 185 | 65 | 94 | 104 | 52 | - | - | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Ткани, тыс. м. кв. | 200000 | 15200 | 9755 | 10000 | 6445 | 515 | - | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Нетканые материалы, тонн | | | | | | | 1161 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Чулочно-носочные изделия, | 39 | 52 | 40 | 120 | 287 | 46 | | | тыс. пар | | | | | | | 3,6 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Трикотажные изделия, тыс. шт. | 1614 | 2400 | 2642 | 3773 | 4279 | 6394 | 5742 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Костюмы, тыс. шт. | 58,1 | 30,4 | 11,3 | 4 | 22 | 14,7 | 9,1 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Платья, тыс. шт. | 9,3 | 16 | 37,9 | 37,3 | 13,8 | 25,8 | 10,5 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Брюки, тыс. шт. | 8 | 25,8 | 24,8 | 15,9 | 25,9 | 12 | 11,9 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Куртки, тыс. шт. | 52,7 | 53,7 | 42,4 | 42,8 | 49,4 | 62,8 | 41 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Белье постельное, тыс. шт. | 97,2 | 89,6 | 166 | 209 | 115 | 106 | 162 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Костюмы рабочие и | 286 | 349 | 272 | 285 | 251 | 195 | | | специального назначения, тыс. | | | | | | | | | шт. | | | | | | | 383,1 | |-------------------------------------------------------------------------------------| | по виду деятельности "Производство кожи, изделий из кожи и обуви" | |-------------------------------------------------------------------------------------| | Сумки, тыс. шт. | нет | 28 | 42,1 | 38,5 | 55,3 | 51,9 | | | | данных | | | | | | 66,8 | |-------------------------------+--------+-------+------+-------+------+------+-------| | Обувь, тыс. пар | 77,9 | 42,1 | 31,6 | 62,1 | 105 | 92,1 | 117 | --------------------------------------------------------------------------------------- В 2008 году прекратился выпуск шерстяной однониточной пряжи, в 2009 году - готовых шелковых тканей. В 2010 году начат выпуск нетканых материалов. На протяжении последних трех лет производство основных видов швейной продукции остается практически на одном и том же уровне. Востребованным остается трикотажное производство, индекс физического объема по которому составил в 2009 году 120,8 процента по сравнению с предыдущим годом, выпуск спецодежды в 2010 году увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,1 раза. Рисунок 17. Структура затрат на производство и продажу продукции.* В структуре затрат предприятий легкой промышленности наибольшую долю занимают материальные затраты (64,5 процента), в которых преобладают расходы на приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий для производства продукции На начало 2010 года на предприятиях легкой промышленности Кемеровской области трудилось около 9,2 тысячи работников. За пять лет численность занятых в отрасли сократилась почти на 20 процентов, и теперь на долю отрасли приходится лишь 0,7 процента всех занятых в экономике региона. В 2004-2005 году убытки предприятий легкой промышленности превышали прибыль. Практически треть предприятий являлись убыточными. Начиная с 2006 года финансовое состояние легкой промышленности несколько стабилизировалось. Так, в 2007 году сальдированная прибыль предприятий составила 110,6 млн. рублей. При этом прибыль предприятий, выпускающих текстильную продукцию, составляла 110,6 млн. рублей, швейную - 3,1 млн. рублей. В 2008 году наблюдался значительный рост кредиторской задолженности - в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом кредиторская задолженность в 5,2 раза превысила дебиторскую, что свидетельствует о финансовой нестабильности. Рисунок 18. Удельный вес убыточных предприятий легкой промышленности Кемеровской области.*(11) В результате влияния мирового финансового кризиса финансовое состояние предприятий отрасли ухудшилось. В 2009 году из-за снижения объемов производства и остановки производства шелковых тканей убыток предприятий в текстильном и швейном производстве составил 37,1 млн. рублей. Более половины организаций оказались убыточными. В 2010 году на многих предприятиях легкой промышленности области по сравнению с 2008-2009 кризисными годами значительно повысились уровни объемов производства. По итогам 2010 года ситуация выглядит следующим образом: предприятиями отгружено товаров текстильного и швейного производства на сумму 1149 млн. рублей; изделий из кожи и обуви на 87,9 млн. рублей. Индекс промышленного производства составил 123,9 и 132,6 процента соответственно. В производстве важнейших видов продукции в натуральном выражении наблюдается рост выпуска костюмов и курток рабочего назначения и трикотажных изделий. Взамен закрытого нерентабельного производства шелковых тканей запущено новое производство нетканых синтетических полотен. По итогам 2010 года cальдированный финансовый результат составил 41 млн. рублей прибыли. Доля убыточных организация снизилась в 2 раза. Важнейшим условием экономического роста предприятий легкой промышленности является повышение конкурентоспособности производства на основе его реконструкции, технического перевооружения, совершенствования технологических процессов, создания и использования принципиально новых технологий. Предприятия отрасли нуждаются в замене устаревшего оборудования и технологий. Недостаточность собственных средств у большинства предприятий отрасли не позволяет финансировать данные проекты самостоятельно, а кредитные ресурсы банков оказываются неоправданными. Инвестиционные проекты, реализуемые на территории Кемеровской области и планируемые на ближайшую перспективу Анализ динамики привлечения инвестиций показывает, что наиболее высокие темпы обновления основных фондов отмечены в текстильном, швейном производствах. Причем основной объем инвестиций приходится на замену устаревшего оборудования (более 2/3). За последние 5 лет произвели модернизацию и частичное обновление производственных мощностей ОАО "Томь", ООО "Березка-Стиль", ООО "Тайга", ООО "Лентрикотаж", ООО "Эскей", ООО "Беловский трикотаж", ООО "Мото и спорт", ООО "Исток", ООО "Лидер", ООО "Анюта", ООО "Надежда"(12). Полностью обновил производственные мощности КОАО "Ортон". Объем привлеченных инвестиций в текстильное и швейное производство в 2008 году составил 39,8 млн. рублей. В 2009 году - 694 млн. рублей(13), в 2010 году - 250 млн. рублей. Рисунок 19. Динамика объемов инвестиций в легкую промышленность Кемеровской области в 2005-2010 годах.* Имея высокую оборачиваемость средств в отрасли - 3-4 оборота в год (по промышленному комплексу - 2,8 оборота), доля инвестиций в текстильное и швейное производство в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила всего лишь 0,4 процента. Привлечение кредитных ресурсов сдерживается невысокой рентабельностью в отрасли и отсутствием отечественных аналогов высокопроизводительного оборудования. Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это является барьером в создании современной технологической базы легкой промышленности, необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий. Если не изменить ситуацию, это может привести к падению объемов производства, вытеснению региональных производителей с собственных рынков и, как следствие, к усилению товарной и стратегической зависимости региона от импорта. Наличие у предприятий оборотных средств для закупки сырья и материалов является одним из решающих факторов их жизнедеятельности, традиционно пополнение оборотных средств в легкой промышленности осуществляется за счет привлечения кредитных средств. Действующие в последние годы высокие процентные ставки российских кредитных организаций не позволяют пользоваться кредитами в необходимых объемах. В настоящее время на территории Кемеровской области реализуется ряд инвестиционных проектов(14), решающих задачи модернизации производства, создания новых рабочих мест, расширения ассортимента производимой продукции, повышения сырьевой обеспеченности. Проекты, предусматривающие модернизацию производства и расширение ассортимента продукции на территории муниципальных образований, представлены в приложении N 1. 3. Анализ рынка продукции легкой промышленности и перспективы его развития Быстрорастущий российский рынок продукции легкой промышленности в настоящее время представлен широким и разнообразным ассортиментом товаров. Товарное насыщение российского рынка в 2008 году происходило в направлении стабильного развития потребительского сектора товаров легкой промышленности. Это ткани, одежда, обувь, трикотажные, чулочно- носочные и меховые изделия, постельное и столовое белье, изделия медицинского назначения, текстильные обои, головные уборы, текстильная и кожевенная галантерея, ковры и ковровые изделия, сувенирная продукция. В товарной структуре рынка по-прежнему велика доля продукции, обеспечивающей потребности населения. Рынок продукции легкой промышленности можно условно разделить на две укрупненных категории: В2В - (Business to Business) - термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих субъектов, в данном случае - это юридические лица. Это сектор рынка, который работает не на конечного, рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. К этой группе относится производство нетканого геотекстиля и производство спецодежды; В2С - (Business-to-Consumer) - термин, обозначающий коммерческие взаимоотношения между организацией (Business) и частным, так называемым "конечным", потребителем (Consumer). Часто используется для описания деятельности, которую ведет предприятие, в данном случае - продажа товаров и услуг, непосредственно предназначенных для конечного использования. К этой группе относится производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий. 3.1. Анализ рынка нетканого геотекстиля Принятая Международным обществом геосинтетики (GSE) классификация геосинтетических материалов основана на делении материалов по классам водопроницаемости и включает 3 основных класса материалов: водопроницаемые, водонепроницаемые и класс геокомпозитов. Геосинтетические материалы (GSY) --------------------------------------------------------------------- Класс 1. Водопроницаемые Класс 2. Водонепроницаемые --------------------------------------------------------------------- Группы --------------------------------------------------------------------- Геотекстили Геотекстильподобные Глиноматы Геомембраны (GTX) материалы (GTP) (GCL) (GMB) --------------------------------------------------------------------- Виды --------------------------------------------------------------------- Нетканые Георешетки (GGR) Бентонитовые Полиэтиленовые (GTX-N) Геосетки (GNE) маты ПВХ-мембраны Вязаные Геоматы (GMA) Битумные (GTX-K) Геоячейки (GCE) Геоткани (GTX-W) --------------------------------------------------------------------- Класс 3. Геокомпозиты (GTX+GGR, GMA+GMB, GCL+GMB) Рисунок 20. Классификация геосинтетических материалов.* В состав текстильной промышленности наряду с другими отраслями производства также входит производство нетканых материалов. В настоящий момент выделяют следующие категории нетканых материалов (в зависимости от способа производства): клееные; фильерные; нитепрошивные; иглопробивные. Специальный нетканый материал, называемый геотекстиль, в настоящее время применяется почти повсеместно. Основной объем применения нетканного геотекстиля приходится на традиционные направления: строительство, транспортную инфраструктуру и строительство экообъектов. Геотекстиль все чаще применяется в комбинации с другими геосинтетическими материалами (геомембранами, георешетками). Таблица 2 Основные направление применения геотекстиля ------------------------------------------------------------------------------ | Отрасль | Основные направления применения | |-----------------------+----------------------------------------------------| | 1 | 2 | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Строительство жилых и | Защита гидроизолирующих геомембран. | | нежилых зданий | Устройство дренажей (дренаж фундаментов, "мягкие" | | | дренажи, отмостка фундаментов, удаление воды с | | | производственных площадок)- благоустройство | | | прилегающих к зданиям территорий (устройство | | | тротуаров, газонов, парковок, проездов) | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Автомобильные и | Прослойка между слоями дороги (укрепление | | железные дороги, | оснований полотна, предотвращение перемешивания | | транспортная | слоев, прерывание капиллярных явлений). | | инфраструктура | Армирование асфальтобетонного покрытия | | | (предотвращение трещинообразования). | | | Укрепление откосов, подпорные стены. | | | Устройство дренажей. | | | Защита гидроизолирующих геомембран (туннели и | | | искусственные сооружения) | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Полигоны | Укрепление склонов, противоэрозионная защита. | | отходов | Защита гидроизолирующих геомембран (нижний и | | | верхний защитные экраны). | | | Дренажные системы, отвод газов | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Сельское хозяйство | Укрепление склонов, противоэрозионная защита. | | | Растениеводство (борьба с сорняками, ограничение | | | роста корней). | | | Дренажные системы. | | | Дороги | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Гидросооружения | Укрепление береговой полосы, дна, откосов, | | | подпорные стены. | | | Защитные береговые сооружения, дамбы, валы. | | | Нетиповые сооружения: грузовые площадки в портах, | | | причалы, мосты | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Ландшафтные объекты, | Укрепление склонов, противоэрозионная защита. | | спортивные | Благоустройство территорий (устройство тротуаров, | | сооружения | газонов). | | | Дренажные системы. | | | Спортивные сооружения (горнолыжные склоны, | | | гольф-поля, плоскостные сооружения) | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Трубопроводы | Балластировка. | | | Дороги. | | | Переходы через водные преграды, полки, | | | противоэрозионная защита | |-----------------------+----------------------------------------------------| | Сооружения | Защита гидроизолирующих геомембран. | | горнодобывающей | Укрепление склонов, откосов. | | промышленности | Дороги | ------------------------------------------------------------------------------ Геотекстиль - лидер по объемам потребления геоматериалов. В 2008 году около 46 процентов объемов потребления геотекстиля приходилось на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Прогнозируется, что в период до 2013 года потребление геотекстиля будет увеличиваться на 5,2 процента в год. Драйверами потребления геотекстиля будет интенсификация строительства нежилых зданий, развитие сетей дорог в посткризисный период, модернизация сельского хозяйства (в Азиатском регионе), ужесточение экологических стандартов. 2.2.1. Характеристика рынка Российской Федерации Российский рынок геотекстильных материалов является достаточно молодым, и находится в стадии формирования. За последние годы в отечественном производстве нетканого геотекстиля произошли существенные изменения: расширился ассортимент и номенклатура, появились новые способы и технологии производства. Такие изменения произошли благодаря вводу новейших производственных мощностей на действующих предприятиях, а также открытию новых предприятий, оснащенных современным технологическим оборудованием ведущих западноевропейских фирм. Только в последние годы введены новые предприятия по производству нетканых геотекстилей, оснащенные современным импортным оборудованием с использованием отечественного и зарубежного сырья, в разных регионах России: "Технолайн" (г. Отрадный, Самарской области), "Полилайн" (г. В. Новгород), "Полисинтекс" (г. Оренбург), "Полиматиз" (Татарстан), "Номатекс" (Ульяновская область), "Ортон" (г. Кемерово), "Сибур- Геотекстиль" (г. Сургут), "Фройденберг Политекс" (Нижегородская область) и др., а также на действующих предприятиях "Комитекс" (г. Сыктывкар), "Номатекс" (Ульяновская область), "Нипромтекс" (Курская область), "Туймазинская ФНМ" (Башкортостан), "Вистекс" (Московская область), "Монтем" (г. Москва), "Втор-Ком" (г. Челябинск), "Синтепон" (г. Иркутск), "Пластик" (Тульская область) и др. Поэтому отечественные производители нетканых геотекстилей, модернизируя свое производство и расширяя ассортимент продукции, оказались вполне конкурентоспособными в отношении ведущих зарубежных фирм. Имеются все предпосылки замены импортных нетканых геотекстилей отечественными аналогами. Рисунок 21. Основные производители геотекстиля.* Рынок нетканых материалов в Российской Федерации оценивается как высококонкурентный. Он характеризуется высокой степенью концентрации производства (более 50 процентов продаж обеспечивают 6 компаний). Влияние иностранных производителей на рынок постепенно сокращается, что связано с развитием отечественного производства и повышением качества российских геоматериалов при более низком уровне цен. Отечественные компании имеют масштабные планы по расширению производства, что может привести к дальнейшему усилению конкуренции на рынке геоматериалов. В настоящий момент структура производства геотекстиля в Российской Федерации выглядит следующим образом (рисунок 22). Рисунок 22. Размещение производственных мощностей в Российской Федерации в 2010 году.* Доля отечественных производителей на рынке геотекстиля составляет 86 процентов. Среди иностранных производителей геотекстиля на рынке лидируют белорусские поставщики. Рисунок 23. Структура потребления геотекстиля в России (тыс. тонн).* В 2009 году в России отмечается снижение потребления геотекстиля по сравнению с аналогичными показателями 2008 года на 38 процентов. Это прежде всего было связано с влиянием мирового финансового кризиса. В ближайшей перспективе уровень потребления геотекстиля будет только расти. Об этом говорят процессы, происходящие на уровне министерств и ведомств (программа развития автомобильных и железных дорог России в первую очередь). Об этом же говорит мировая практика, демонстрирующая рост потребления нетканого геотекстиля в последнее десятилетие. В сравнении с развитыми странами мира Россия отстала в вопросе применения геотекстиля почти на 40 лет. Так, в среднем в развитых странах в 2008 году геотекстиль использовался на 40 процентов автомобильных и железных дорог, в то время как в России этот показатель составляет менее 20 процентов (этот уровень был актуален в европейских странах и Северной Америке в конце 60-х годов). Согласно данным экспертов ежегодно рынок геотекстиля в Российской Федерации будет увеличиваться на 7-8 процентов в ближайшие 5-7 лет. Потенциально объем использования геотекстиля может вырасти на 49 процентов к 2015 году (по отношению к 2009 году). Причин для подобных оценок две. Первая - уровень использования геотекстиля при строительстве и ремонте территориальных и муниципальных дорог, которые составляют подавляющее большинство дорожных покрытий, является крайне низким. Вторая причина - географическая ограниченность потребления геотекстиля при строительстве дорог. В связи с предполагаемыми большими темпами роста емкости рынка на рынок геотекстиля в России планируют выйти иностранные производители, организовав здесь свое производство. Таким образом, конкуренция еще больше усилится. В свою очередь, доля импортируемой продукции будет ежегодно снижаться на 4-7 процентов. В среднесрочной перспективе ожидается: 1) повышение стоимости тарифных составляющих в конечной стоимости продукции; 2) увеличение маркетинговых и рекламных бюджетов, так как продукт становится все более узнаваемым. Начинается марочная конкуренция; 3) сегментирование рынка на низкокачественные, средние и высококачественные материалы; 4) усиление конкуренции между российскими и международными производителями, усиление "регионального протекционизма"; 5) увеличение количества дилеров; 6) усиление роли государственного регулирования на рынке; 7) в рамках программ по развитию инфраструктуры Российской Федерации планируется увеличение площади автомобильных и железных дорог, что приведет к росту объема рынка. 3.1.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа В 2009 году производство нетканых материалов в азиатской части России составило 2,2 тысячи тонн, из которых половина приходилась на Сибирский федеральный округ. При этом потребление составило 18 тысяч тонн. В основном, спрос удовлетворялся за счет поставок из европейской части России (84 процента от объема потребления) - это "Комитекс" и "Номатекс". Рисунок 24. Отношение производства и потребления геотекстиля в азиатской части Российской Федерации, 2008 год.* В Сибирском федеральном округе производят нетканые материалы три предприятия. Это Кемеровское ОАО "Ортон" (геотекс), Новосибирская фабрика нетканых материалов ОАО "Красный рекорд" (бытовые нетканые материалы) и Черемховская фабрика нетканых материалов в Иркутской области (бытовые нетканые материалы). Рисунок 25. Структура потребления геотекстиля субъектами Сибирском федеральном округе в 2008 году.* В связи с отсутствием крупных конкурентов-производителей геотекстиля в Сибирском федеральном округе ожидается, что запущенные мощности на КОАО "Ортон" заместят привозную продукцию из европейской части России. Так как продукция производства КОАО "Ортон" высокого качества, отсутствие или небольшие транспортные расходы нивелируют разницу в цене продукции относительно средней по качеству продукции конкурентов. Причем в среднесрочной перспективе не ожидается выход на рынок Сибирского федерального округа новых производителей геотекстиля. 3.1.3. Характеристика рынка Кемеровской области Нетканый геотекстиль в Кемеровской области выпускается с августа 2010 года. Объем потребления составлял 1200 тонн, при этом 99 процентов геотекстиля применялось при строительстве автомобильных дорог. До запуска производственных мощностей на КОАО "Ортон" поставщиком геотекстиля в регион выступали компании из европейской части России - "Номатекс" и "Комитекс". В 2010 году КОАО "Ортон" осуществлял поставку нетканых материалов в 6 регионах Российской Федерации. При этом более половины продукции было поставлено в регионы Сибирского федерального округа. На рынке Кемеровской области в 2010 году геотекстиль применялся в ограниченных количествах. Так, КОАО "Ортон" поставил для нужд области всего 23 тонны нетканых материалов. Пробные партии закупили: ООО "Кузбассдорстрой", ООО "АТТИК", ООО "Агрик-кровельные системы", ООО "Строительные технологии", ОАО "Кемеровоспецстрой" и др. Кроме того, кемеровский геотекстиль применялся и в строительстве дороги жилого района Лесная Поляна. Рисунок 26. Структура потребителей геотекстиля, произведенного в Кемеровской области в 2010 году. Новые производственные мощности по выпуску нетканых материалов в Кемеровской области позволят закрыть почти половину потребностей всей азиатской части России, и Кемеровская область перейдет из категории "нетто-экспортера" в категорию "нетто-импортера". Для анализа состояния отрасли производства геотекстиля Кемеровской области целесообразно сделать SWOT-анализ для КОАО "Ортон". ------------------------------------------------------------------------- | S (Сильные стороны) | O (Возможности) | |------------------------------------+----------------------------------| | 1. Мажоритарный акционер - ОАО | 1. Возможность предоставлять | | "СИБУР Холдинг" (имидж компании, | длительную отсрочку платежа. | | источник финансов). | 2. Возможность запустить | | 2. Логистика (удобство доставки | производство новых продуктов и | | геотекстиля по всей территории СФО | увеличить выпуск нетканых | | и ДВФО). | материалов. | | 3. Обеспеченность сырьем | 3. Возможность приобретения | | (поставщик сырья входит в один | других игроков на рынке с | | холдинг с производителями ГСМ) | компетенциями в сфере продаж | | | и/или производства | |------------------------------------+----------------------------------| | W (Слабые стороны) | T (Угрозы) | |------------------------------------+----------------------------------| | 1. Невысокий индекс узнаваемости | 1. Изменение законодательства в | | предприятия на рынке геотекстиля. | отношении ограничений по | | 2. Персонал требует дополнительной | применению геотекстиля из | | подготовки (в связи со спецификой | полипропилена. | | рынка). | 2. Усиление конкуренции на рынке | | 3. Продукция не была заложена в | (размещение иностранными | | проектировании крупных объектов | компаниями собственных | | | производств в России). | | | 3. Возможность уменьшения | | | финансирования строительства | | | новых дорог и др. объектов. | | | 4. Общий спад или стагнация в | | | экономике страны | ------------------------------------------------------------------------- Учитывая характеристику и тенденции российского и мирового рынка геотекстиля, возможно сформировать следующие приоритетные цели развития: увеличить производство геотекстиля, полностью заместив импорт продукции из других регионов России и стран, - положительно для этой цели сказывается увеличение стоимости транспортировки грузов; начать импортировать геотекстиль в соседние страны (Казахстан, Туркменистан и др.). Тенденции развития и новые перспективные направления применения Устройство инверсионных и эксплуатируемых ("зеленых") кровель. Прогнозируется быстрый рост в области альтернативных технологий, включающих "зеленые" крыши. Это означает рост спроса практически на все виды геосинтетических материалов, активно используемых для обустройства "зеленых" крыш. Контроль эрозии пляжей. Геотекстиль является экологически безвредным решением, несложным по технологии и позволяющим решить целый ряд актуальных задач в данной области. Утилизация отходов на горнодобывающих предприятиях. Пример: обработка необогащенного угля требует его промывки, используя установку по переработке. Объем потока отходов достаточно большой, и его утилизация может быть дорогостоящей. Использование геотекстильных контейнеров для осушения жидких отходов решает эту проблему. Для горных районов актуальной является задача защиты трубопроводов и их внешних покрытий от механического повреждения. В настоящий момент при производстве труб используется широкий перечень систем дополнительной механической защиты, включая нетканый геотекстиль. 3.2. Анализ рынка спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты Для Кемеровской области как индустриально развитого региона важным направлением является дальнейшее развитие рынка спецодежды и спецобуви. 3.2.1. Характеристика рынка России По мнению экспертов, российский рынок спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты на данный момент находится в фазе активного развития - это один из наиболее динамично развивающихся сегментов отрасли. Он отличается постоянным пополнением и совершенствованием ассортимента, становится все более современным и клиентоориентированным. Развитию рынка в немалой степени способствует и так называемая мода на спецодежду. Объем выпуска тканей для производства корпоративной одежды, по оценкам агентства "Анитэкс", занимает 12,3 процента от общего выпуска тканей. По данным экспертов рынка, ежегодно на рынок спецодежды выходит более 100 млн. изделий. Чаще всего производят рукавицы, за ними следуют костюмы, хлопчатобумажные халаты, ватные куртки, костюмы утепленные, рабочие комбинезоны, полукомбинезоны, ватные брюки и плащи. Наиболее предпочитаемые ткани: хлопчатобумажные и смесовые. Среди импортных преобладают ткани с содержанием химических волокон. Российский рынок становится все более привлекательным для импортеров - мировых производителей корпоративной одежды. Традиционные импортеры для России: Белоруссия, Китай, Турция, Пакистан и Корея. Основная доля рынка принадлежит отечественным производителям. К крупнейшим российским производителям можно отнести Ассоциацию предприятий текстильной и легкой промышленности "Восток-Сервис", ЗАО "Тракт" и ООО "Фирма "Техноавиа", ООО "Кузбасслегпром". Уровень спроса на спецодежду определяется как качественными изменениями в производственно-технологической культуре, так и динамикой объема производства в секторах, где широко используется спецодежда. Спрос на спецодежду во многих случаях зависит от финансового состояния потребителей и их готовности приобретать данный вид продукции, который многими компаниями рассматривается как необходимый. Большая часть продаж спецодежды приходится на такие отрасли как нефть и газ, угледобыча, металлургия, также большое количество товара уходит посредникам. Рынок спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты будет продолжать расти. Однако темпы его роста не одинаковы как в отдельных сегментах рынка, так и в зависимости от региональной специфики потребления. Потребителей по степени активности можно разделить на несколько основных групп: активные потребители. К ним относятся преимущественно крупные предприятия, работающие в отраслях производства, требующих обязательного использования защитной одежды (нефтедобыча, угледобыча, металлургия); корпоративные потребители. Приобретают спецодежду с целью поддержания корпоративного стиля. В основном это торговые организации, для которых не характерны высокие потребности в защитных функциях спецодежды; по необходимости. К ним относятся предприятия, которые приобретают спецодежду в момент необходимости. 3.2.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа Рынок спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты в Сибирском федеральном округе - это в основном корпоративные потребители и группа потребителей "по необходимости". Основное отличие рынка спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты Кемеровской области - наличие активных потребителей - крупнейших угольных компаний, металлургических и химических предприятий. В то же время в силу, опять же, угольной специфики региона в Кемеровской области ведущие позиции по производству и сбыту спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты занимают местные компании. Драйвером спроса на спецодежду является огромный потенциал в виде новых крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке по освоению, добыче и переработке природных ресурсов. В период до 2020 года Сибирь увеличит долю в общероссийской добыче нефти и газа. Новые крупные ареалы нефте- и газодобычи сформируются в Красноярском крае, Иркутской области, интенсивное развитие нефтедобычи будет осуществляться в Томской области. В нефтегазовом комплексе Сибири будут реализованы крупнейшие мегапроекты, обеспечивающие долгосрочное технологическое развитие нефтяной, газовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности России. Наиболее крупные фирмы, представленные на рынке спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты Сибирского федерального округа: "Техноавиа", "Восток-Сервис", "Протон" (Москва), "Тракт", "Сириус" (Москва), а также местные перепродавцы и швейные предприятия. 3.2.3. Характеристика рынка Кемеровской области Объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в Кемеровской области, по оценкам экспертов, в 2008 году составил более 1 млрд. рублей. Однако, учитывая кризисные явления и снижение спроса, в 2009 году объем рынка составил 0,7 млрд. рублей, в 2010 году ожидается его сохранение на том же уровне. Учитывая средние темпы роста рынка до кризиса в 20 процентов и значимые факторы, которые повлияют на рост и перераспределение рынка в Кемеровской области, можно говорить, что по выходе из кризиса объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты будет расти существенно. Таблица 3. Прогноз рынка по годам ----------------------------------------------------------------- | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |-----------+---------------+-----------+-----------+-----------| | 1009 млн. | 708 млн. руб. | 800 млрд. | 1000 млн. | 1200 млн. | | руб. | | руб. | руб. | руб. | ----------------------------------------------------------------- Как уже было отмечено выше, ежегодные темпы прироста рынка спецодежды с 2005 года по 2008 год составляли 15-20 процентов. При этом наиболее быстрорастущим сегментом являются средства индивидуальной защиты (СИЗ). Темп роста данного сегмента составлял, по оценкам, порядка 40 процентов в год. По выходе из кризиса темпы роста сохранятся или будут выше. Рынок спецодежды в области является высококонкурентным. В настоящее время на нем работает более 100 мелких фирм. На долю основных операторов на рынке спецодежды и СИЗ Кемеровской области приходится около 60 процентов, остальные 40 процентов рынка занимают небольшие компании, мастерские и частные предприниматели. Тип рынка - двусторонний олигополистический, который характеризуется небольшим количеством продавцов, контролирующих большую часть рынка, и ограниченным количеством потребителей. Состояние продавцов и покупателей напрямую влияет друг на друга. В данном случае налицо рыночная власть покупателей. Ценовой сговор или раздел сфер влияния с конкурентами в долгосрочной перспективе невозможен. Рынок спецодежды напрямую зависит от действующего законодательства. По оценкам специалистов, существующие нормы в России очень сильно отстают от европейских, поэтому, даже если новые нормы хотя бы слегка приблизятся к европейским стандартам, рынок может показать весьма существенный скачок. Специфика региональной экономики - развитая угольная, металлургическая, химическая, энергетическая промышленность. В то же время наблюдается высокий уровень профзаболеваний на промышленных предприятиях, вопросам обеспечения СИЗ уделяется недостаточно внимания, слабая грамотность работников по вопросам должного обеспечения СИЗ работодателем и правильного использования, хранения самими работниками. Таблица 4 Сравнительные данные о травматизме по угольной отрасли за 2008 год ---------------------------------------------------------------------- | N | Наименование показателей | Ед. | Россий- | Кемеро- | | п/п | | изм. | ская | вская | | | | | Федера- | область | | | | | ция | | |-----+-----------------------------------+------+---------+---------| | 1 | Среднесписочная численность | чел. | 228000 | 121500 | | | работающих, всего | | | | |-----+-----------------------------------+------+---------+---------| | 2 | Численность пострадавших, всего | чел. | 1620 | 777 | |-----+-----------------------------------+------+---------+---------| | 3 | Численность пострадавших со | чел. | 64 | 32 | | | смертельным исходом, всего | | | | |-----+-----------------------------------+------+---------+---------| | 4 | Число пострадавших в расчете на | чел. | 7,1 | 6,39 | | | 1000 работающих, всего (Кч) | | | | |-----+-----------------------------------+------+---------+---------| | 5 | Число пострадавших со смертельным | чел. | 0,28 | 0,26 | | | исходом в расчете на 1000 | | | | | | работающих, всего (Кч) | | | | ---------------------------------------------------------------------- Сегодня основной приоритет в работе угольных предприятий - создание безопасных и здоровых условий труда. Этому во многом способствовали и принятые Правительством Российской Федерации и Государственной Думой Российской Федерации меры, направленные на повышение безопасности труда шахтеров, особенно после аварии на шахте "Распадская" в мае 2010 г. Основные причины профессиональных заболеваний: 1) шум; 2) физические и функциональные перегрузки; 3) повышенная запыленность; 4) вибрация (общая, локальная); 5) неэффективная работа средств индивидуальной защиты. Существенными факторами роста рынка в области являются: 1. Пересмотр и принятие в декабре 2007 г. и июле 2010 г. новых типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам шахт, разрезов и организаций угольной промышленности. По оценкам, новые нормы способствуют увеличению бюджетов закупок на 40 процентов и перераспределению всех закупаемых СИЗ в сторону более качественных на 80 процентов. 2. Привлечение в угольную промышленность новых инвесторов и создание новых рабочих мест. 3. Все большую и значимую роль на предприятиях играют службы охраны труда, усиливается контроль со стороны госорганов и профсоюзов за выполнением нормативных требований охраны труда. 4. Перспективная для обеспечения СИЗ отрасль - строительная. Отсутствие статистических данных по потреблению СИЗ, с одной стороны, и 2-е место после угольщиков по травматизму и количеству несчастных случаев по статистике, с другой стороны, говорят о большом потенциале роста рынка за счет строителей. В настоящее время, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, в этой отрасли занято более 80 тысяч человек. 5. Следует отметить тенденцию выстраивания более цивилизованных закупок для государственных нужд - медицина, пожарная охрана. 6. По состоянию на конец 2009 года - в Кемеровской области и в соседних регионах совершенно не развит розничный рынок СИЗ. 3.3.4. Матрица SWOT-анализа легкой промышленности Кемеровской области В2В (спецодежда) ----------------------------------------------------------------------------- | S (Сильные стороны) | O (Возможности) | |------------------------------------+--------------------------------------| | 1. Наличие на территории области | 1. Расширение сбыта за счет выхода | | развитого промышленного | на внешние рынки. | | комплекса. | 2. Создание логистической | | 2. Высокие темпы роста рынка | структуры с целью выхода в | | спецодежды и средств | соседние регионы с собственной | | индивидуальной защиты | продукцией. | | | 3. Институциональные | | | преобразования. | | | 4. Увеличение доли поставок на | | | внутреннем рынке. | | | 5. Увеличение инновационного | | | потенциала предприятий | | | производителей спецодежды. | | | 6. Государственная политика в сфере | | | развития легкой промышленности. | | | 8. Совершенствование нормативно- | | | правовой базы (нормы выдачи | | | спецодежды) | |------------------------------------+--------------------------------------| | W (Слабые стороны) | T (Угрозы) | |------------------------------------+--------------------------------------| | 1. Отсутствие сырьевой базы в | 1. Рост цен на сырье, продукцию и | | регионе. Удаленность от | услуги естественных монополий. | | производителей тканей, фурнитуры и | 2. Масштабное усиление позиций | | пр. | конкурентов. | | 2. Дефицит управленческих | 3. Возможный общий спад или | | кадров, квалифицированных рабочих | стагнация в экономике страны из-за | | и технических специалистов | оттока инвестиций, связанных с | | имеющих современный уровень | кризисными явлениями | | знаний. | | | 3. Самый низкий уровень оплаты | | | труда среди отраслей | | | промышленности. | | | 4. Низкая рентабельность продаж, | | | высокий уровень производственных | | | издержек | | ----------------------------------------------------------------------------- Анализ рынка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты показал, что данный сегмент является перспективным. В целях усиления конкурентных преимуществ производителям спецодежды необходимо вырабатывать стратегии, основанные на новых возможностях: внедрении новых производственных технологий, расширении ассортимента новых продуктов, освоении новых рынков сбыта. Это подчеркивает существенное возрастание прогнозируемой инновационной и инвестиционной активности предприятий. Ключевая задача - ускоренная качественная модернизация предприятий отрасли и поддерживающих ее инфраструктур с использованием кластерных подходов, широкого применения лучших мировых и отечественных достижений, в том числе нанотехнологий и нанопродуктов. При решении данной задачи необходимо использовать комплексный системный подход и сконцентрировать внимание на реализации мероприятий, касающихся повышения эффективности инновационной деятельности отрасли. Организационно-правовые механизмы поддержки программ государственно-частного партнерства предусматривают предоставление субвенций или субсидий, бюджетное финансирование для федеральных государственных нужд, кредитование и другие. Государство должно расширить прямое бюджетное финансирование производства спецодежды через контролируемую государством компанию ООО "Кузбасслегпром". Создание кластеров - главная инновация в экономическом развитии страны, позволяющая осуществить комплексный подход в становлении отраслей легкой промышленности. Развитие швейной индустрии региона будет содействовать развитию смежных с ней отраслей экономики, расширению карты кластера спецодежды, что обусловлено сырьевой направленностью региона. Также при разработке кластера необходимо создание логистической структуры с целью выхода в соседние регионы с собственной продукцией. 3.3. Анализ потребительского рынка одежды 3.3.1. Характеристика рынка Российской Федерации Российский рынок одежды согласно оценке экспертов на сегодняшний день является одним из самых быстро развивающихся. По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя динамика объема розничных продаж швейных и трикотажных изделий, включая одежду для мужчин, женщин и детей, за последние шесть лет составила около 20 процентов. Для сравнения - темп роста западноевропейского рынка одежды не превышает последние 5 лет 2,5 процента в год. По оценке аналитического агентства Fashion Consulting Group (FCG), в 2009 году российский рынок одежды сократился на 16 процентов, а 2010 год характеризовался волнообразным восстановлением потребительской активности. Оборот рынка одежды в России в 2010 году составил 1,2 трлн. рублей. Ожидается, что дальнейшее развитие рынка будет характеризоваться постепенным ростом от 3 до 7 процентов до 2013 года. В настоящее время продукция легкой промышленности заполняет почти четверть розничного рынка России всех групп непродовольственных товаров. Это весьма солидная доля, для сравнения - она больше, например, рынка авто. В то же время, по официальным данным Минпромторга, в объеме продаж товаров легкой промышленности на российском рынке лишь 20,3 процента приходится на долю легального производства товаров легкой промышленности. Официальный импорт составляет 39,9 процента, оставшиеся 39,8 процента составляют товары теневого производства или незаконно ввезенные на территорию России, в основном китайского и турецкого производства. Рисунок 27. Структура Российского рынка продукции легкой промышленности в 2009 году.* В 2007 году объем импортных поставок в страну составил почти 968 млрд. рублей. Столь значительный объем импорта достигался за счет того, что многие отечественные бренды размещали заказы на пошив одежды за границей. Выпуск же одежды на отечественных предприятиях был более затратен и связан со значительными трудностями. С 2009 года наметилась позитивная тенденция. Некоторые компании из тех, что изготавливали свою продукцию в Китае, переносят производство в Россию. Это связано и с изменением ситуации внутри Китая - выросло внутреннее потребление, принят Закон о труде, поднявший минимальную оплату труда и предусматривающий изменения в условиях производства и охране окружающей среды и т.п. Таким образом, размещать в Китае заказы на пошив небольших партий одежды становится нерентабельно. Кроме того, подорожала логистика, изменились таможенные правила ввоза товаров. Все это способствует росту спроса на услуги российских производителей швейных изделий. По данным Минпромторга России, в 2005-2006 годах на нелегальный сектор приходилось 70 процентов всего объема российского fashion- рынка. Сюда входят: контрафакт - пиратские подделки, контрабанда - товар, провозимый через границу нелегально, и конфискат - конфискованный контрабандный товар, который по российскому законодательству должен уничтожаться, но на деле его пускают в продажу. В 2007-2008 годах структура теневого сегмента изменилась: значение контрабандного товара снизилось, а контрафакта, напротив, стало чуть больше (рисунки 28 и 29*). Рисунок 28. Структура нелегального сектора российского рынка одежды, обуви, аксессуаров в 2005-2006 гг.*(15) Рисунок 29. Структура нелегального сектора российского рынка одежды, обуви, аксессуаров в 2007-2008 гг.*(16) Развитие массового розничного рынка, с одной стороны, связано с приходом на российский рынок крупных компаний, с другой - с решением известных мировых брендов, оперирующих в России, отказаться от услуг российских дистрибьюторов. Кроме этого, продолжается активный рост сетей отечественных операторов, который происходит за счет региональной экспансии брендов средне-низкого и среднего ценовых сегментов рынка. Неравномерное распределение спроса на одежду по регионам постепенно выравнивается. До кризиса на рынке одежды основным был среднеценовой сегмент (55 процентов), в то время как на масс-маркет приходилось 30 процентов, а на премиум-сегмент 15 процентов. Однако сегодня происходит расширение сегмента масс-маркета за счет бывших потребителей среднеценового сегмента, а потребители премиум-сегмента переходят в среднеценовой. При этом происходит постепенное уменьшение объема продаж на вещевых рынках. Потребитель все чаще предпочитает совершать покупки в магазинах. Кроме того, росту объема магазинной торговли способствует открытие все новых и новых торговых центров: стоимость обустройства торговых площадей в них существенно ниже, чем при открытии магазина в отдельно стоящем здании. 3.3.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа Розничные продажи одежды, включая продажи швейных изделий, верхнего и бельевого трикотажа, в 2009 году в Сибирском федеральном округе составили более 100 млрд. рублей. Их доля в объеме розничных продаж составляет 11 процентов. Рисунок 30. Соотношение федеральных округов Российской Федерации по объему розничных продаж одежды, 2009 год.*(17) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 194,4 процента, свидетельствует о достаточно высокой эффективности использования ресурсов на предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровской области. 3.3.3. Характеристика рынка Кемеровской области В настоящее время рынок швейных изделий в целом широко представлен продукцией как иностранных, так и местных производителей. Основными факторами, коренным образом повлиявшими на состояние рынка одежды, стали экономический кризис и снизившаяся покупательская способность. Одежда не является товаром первой необходимости. Согласно данным социологических опросов 42 процента россиян при необходимости экономить в первую очередь будут меньше тратить на покупку одежды. Потенциальные возможности потребительского рынка зависят от уровня платежеспособного спроса населения на товары и услуги. Платежеспособный спрос на одежду как на товар определяется признаками субъективного и объективного характера, которые непосредственно исходят от следующих факторов: численность населения, определяющая емкость потребительского рынка; уровень денежных доходов, покупательная способность населения. Таблица 5 Оценка емкости рынка швейных изделий Кемеровской области в 2004-2009 годах ------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | | показателя | | год | год | год | год | год | год | |----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------| | Затраты населения на | % | 14,55 | 10,4 | 10,8 | 9,8 | 9,9 | 7,76 | | одежду от 100 | | | | | | | | | процентов | | | | | | | | | потребительских | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------| | Сумма, потраченная | руб. | 6807,24 | 6395,6 | 8530,1 | 9652,2 | 11988 | 8430,5 | | на одежду жителем | | | | | | | | | Кемеровской области | | | | | | | | | в год | | | | | | | | |----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------| | Численность | тыс. | 2872,1 | 2855 | 2838,5 | 2826,3 | 2823,5 | 2821,8 | | населения, | чел. | | | | | | | | проживающего на | | | | | | | | | территории | | | | | | | | | Кемеровской области | | | | | | | | |----------------------+----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------| | Емкость рынка | млрд. | 19,551 | 18, 259 | 24,21 | 27,28 | 33,85 | 23,79 | | швейных изделий | руб. в | | | | | | | | Кемеровской | год | | | | | | | | области | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- Рынок швейных изделий Кемеровской области в 2009 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 29 процентов, опустившись до уровня 2006 года. Тем не менее региональный рынок одежды все еще далек от насыщения. И эта ниша перекрывается за счет ввезенной продукции, чаще контрабандной или контрафактной, которая вытесняет отечественного производителя. Согласно данным Кемеровской таможни в 2009 году импорт в области текстиля, текстильных изделий и обуви составил 15 млн. рублей, в том числе почти на 7 млрд. рублей было ввезено из стран СНГ. Ввоз из регионов Российской Федерации составил 189,7 млн.рублей(18). В то же время товаров этой группы из области экспортировано на 39 тыс.рублей(19). Доля же контрабандного и контрафактного товара остается достаточно высокой. В общем объеме одежного рынка в Кемеровской области доля местных производителей находится на уровне 3-4 процентов. 3.2.4. Структура рынка швейных изделий Швейные товары - это одежда и изделия, не относящиеся к одежде (постельное и столовое белье). Наибольший удельный вес среди швейных изделий занимают предметы одежды. Одежда - наиболее сложная по ассортименту товарная группа, подверженная постоянным изменениям в соответствии с требованиями моды. Одежда разнообразна и включает множество видов изделий (более 2000 видов). Основные ее виды - пальто, пиджак, брюки, юбка, жакет, платье. Они позволяют создать комплекты одежды различного назначения: для отдыха, работы, дома, занятий спортом. Однако, ключевыми параметрами сегментирования рынка одежды являются: стоимость одежды; половозрастные характеристики потребителей; направление использования одежды. Структуру рынка одежды можно разделить: 1) по ценовым сегментам (нижний, средний, премиальный, люкс). Исходя из средней стоимости одной вещи, рынок одежды можно разделить на четыре крупных ценовых сегмента: нижнеценовой (до 50 дол. за изделие); среднеценовой (50-200 дол. за изделие); премиальный (200-500 дол. за изделие); люкс (от 500 дол. за изделие). Наибольшую долю от рынка одежды занимает среднеценовой сегмент - 68 процентов; 2) по потребительскому назначению и половозрастному признаку можно сегментировать: детская одежда (0 до 7 лет); подростковая одежда (7 до 14 лет); женская одежда; мужская одежда. В данной структуре можно выделить два наиболее перспективных и динамично развивающиеся сегмента - это детская одежда и одежда для мужчин. Особенно перспективными в структуре рынка одежды по функциональному назначению является одежда для беременных с темпом роста 25,5 процента, а также спортивная, джинсовая одежда. Менее привлекательным сегментом рынка одежды является рынок нижнего белья. По мнению экспертов, он сильно перенасыщен - средний и верхний ценовые сегменты представлены огромным количеством мировых брендов, нижний сегмент полностью оккупировали азиатские производители, а также немногочисленные отечественные марки. Насыщенность сегмента подтверждают и количественные показатели - темп его прироста в 2007 году составил 0,4 процента. Сегмент мужской одежды Самый большой потенциал - в мужской одежде, которой в России выпускается несопоставимо мало. Наибольшее развитие в последние годы получили российские компании, занимающиеся производством мужской одежды. Особенно востребованным на рынке остается мужской костюм. Также есть тенденция повышения спроса на мужские сорочки. Рынок мужской модной одежды в России необычайно консервативен и составляет примерно 8 процентов, тогда как в развитых странах - около 30 процентов. Именно в этом секторе рынка прогнозируется большой взрыв. В нашем регионе промышленное производство мужского костюма до 2002 года осуществлялось в г. Ленинске-Кузнецком. В настоящее время это направление можно определить как перспективное с точки зрения спроса. Сегмент детской одежды Рынок детской одежды занимает большую долю на рынке детских товаров. И менее всего был подвержен влиянию кризиса. Его объем в 2009 году вырос на 8-10 процентов по сравнению с 2008 годом. Рисунок 31. Структура российского рынка детских товаров по видам продукции.* Объем рынка детских товаров в 2009 году составил около 420 млрд. рублей, темп прироста от года в год сохранялся на уровне 15-20 процентов. Причины роста рынка детской одежды очевидны. Сейчас в России насчитывается около 32 млн. детей. Доля покупателей детской одежды в России за 2007-2009 годы удвоилась - с 3 до 7 процентов всего населения страны. Во-первых, это обусловлено сглаживанием демографического провала, на протяжении десятилетия тормозившего экстенсивное развитие рынка. Во-вторых, 2005-2009 годы стали периодом, в котором максимально увеличилось количество женщин детородного возраста в стране, а восстановление благоприятной экономической ситуации по завершении кризиса - мощный стимул для роста количества детей в стране, что отражает статистика рождаемости. Рост рынка не только экстенсивный, растет и качественная составляющая - доля расходов на покупку детской одежды в семье и стоимость среднего чека. В 2008 году в России расходы на детскую одежду и обувь составляли около 16 процентов семейных трат, сегодня этот показатель достигает 18,7 процента, что соответствует аналогичному показателю на одежду для взрослых. Растут и валовые расходы: в 2008 году - около 10,5 тыс. рублей на одного ребенка, в 2009 году - 12,4 тыс. рублей, в 2010 году эти цифры достигли 15 тыс. рублей. Таким образом, рынок детской одежды сегодня представляется привлекательным и емким, хотя не следует забывать и об основных ограничителях работы на нем - более низкая маржинальность за счет установления более низких цен на детскую одежду по сравнению со взрослой при сопоставимых издержках на производство и логистику; конкуренция с вещевыми рынками, которая по-прежнему остается острой, и высочайшие требования к технологиям конструирования, производства и тканям для детской одежды. Цены на детскую одежду российских производителей выросли. На рынке детской одежды импорт занимает большую долю. На детскую одежду из хлопчатобумажной ткани приходится 83 процента импорта в натуральном выражении и 77 процентов в стоимостном выражении, детская одежда из синтетических нитей занимает 16 процентов и 21 процент соответственно. Экспорт детской одежды с территории Российской Федерации составляет 22,124 тонны. Большую долю занимает одежда из хлопчатобумажной пряжи.(20) В 2007-2008 годах больше всего детской одежды на территорию России было ввезено из Китая, на втором месте находится Финляндия, замыкает тройку лидеров Германия. Импортный ассортимент детской одежды представлен на российском рынке лучше, нежели ассортимент одежды российских производителей. Рисунок 32. Российский рынок детской одежды по странам-производителям.* Рынок детской одежды, так же как и взрослой, можно условно разделить на ценовые сегменты: низкий, средний и высокий. В низком ценовом сегменте, на который приходится до 85 процентов рынка, господствуют товары турецкого и китайского производства, представленные на вещевых рынках и специализированных детских ярмарках. Одежда среднего ценового уровня представлена огромным многообразием марок и брендов как иностранных, так и российских производителей. Премиальный ценовой сегмент полностью оккупирован иностранцами. На рынке дорогой и очень дорогой детской одежды много итальянских товаров. Среди основных тенденций рынка детской одежды можно выделить возросшие требования потребителей к качеству. Если несколько лет назад основным критерием покупки была цена, то сегодня потребители все больше внимания уделяют тканям, удобству и практичности детской одежды. Кроме того, растет количество родителей, которые хотят одевать своих детей модно. Рынок детской одежды в России представлен большим разнообразием брендовой, трендовой и немарочной детской одежды. Рынок состоялся в основном благодаря импорту детской одежды, но в последние 2-3 года все-таки российские производители начинают понимать, что на этом рынке можно не только построить выгодный бизнес, но и создать собственный российский бренд. Постепенно все увеличивающаяся конкуренция делает рынок детской одежды более цивилизованным, приближая его к европейскому стандарту. Ужесточаются требования покупателей к розничным магазинам, а те, в свою очередь, требуют более серьезной маркетинговой и рекламной поддержки от производителей и их представителей в России. Рентабельность вложений в производство одежды в брэндовых сегментах оценивается в 50 процентов. Основные социально-экономические показатели, имеющие влияние на рынок детской одежды в Кемеровской области За последние 10 лет в области продолжился рост рождаемости, составив 25 процента от уровня 2000 года. В среднем по области рождается 13,4 ребенка на 1000 населения. В 2008 году родилось 36,7 тыс. детей, что на 2,5 тыс. человек (на 7 процентов) больше, чем в 2007 году. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5 ребенка на женщину репродуктивного возраста, что является наибольшим показателем за период с 2000 года, когда в Кемеровской области (как и в России) началось увеличение уровня рождаемости. Рисунок 33. Прогноз рождаемости в Кемеровской области до 2025 года.*(21) Следует отметить, что рост числа родившихся, зафиксированный в Кемеровской области с 2000 года, в основном определялся экстенсивным фактором - увеличением числа женщин активного репродуктивного возраста (20-29 лет), но уже с 2010 года вследствие изменения возрастной структуры населения снижение числа родившихся может быть неизбежным. Между тем специальные меры стимулирования рождаемости ("материнский капитал", развитие системы пособий в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования, доступность жилья для семей с детьми и т.п.) согласно Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года могут привести к повышению интенсивности деторождения. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
