|
Расширенный поиск
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.06.2011 № 276Практически весь объем продукта потребляется на предприятиях области. Кроме того, область ежегодно закупает более 50 тыс. т кислоты в других регионах страны и 7-10 тыс. т предприятия области закупают по импорту. Таким образом, в настоящее время спрос в серной кислоте удовлетворяется за счет собственного производства только на 65-68 процентов. В перспективе ожидается рост спроса на серную кислоту всех предприятий области на 20-30 процентов. Имеющийся производственный потенциал теоретически может обеспечить этот спрос, однако, учитывая низкий технический уровень производств, и то, что 186 тыс. т мощностей в области могут вырабатывать кислоту как побочный продукт, целесообразно в период до 2025 года провести в Кемеровском ОАО "Азот" реконструкцию производства серной кислоты с увеличением мощности производства. В химическом комплексе в Западно-Сибирском районе предполагается рост производства с 2008 года до 2025 года: капролактама (на 14 процентов), аммиака (почти на 30 процентов), карбамида (на 12 процентов), гидразингидрата (на 30 процентов). По остальным направлениям использования существенного расширения производства не ожидается. Каустическая сода. Мощность по выпуску каустической соды в ООО "ПО "Химпром" (по состоянию на 1 января 2008 г. - 43 тыс. т/год) эксплуатируется с 1977 года (проектная - 110 тыс. т/год) на базе привозной поваренной соли Баскунчакского месторождения. Производство оснащено диафрагменными электролизерами типа БГК - 50/25. Техническое состояние производства удовлетворительное, за исключением крайне изношенной выпарной системы, которая требует серьезной реконструкции. Мощности в 2007 и 2008 гг. были загружены на 65 и 44 процентов соответственно. В общероссийском потенциале на долю ООО "ПО "Химпром" приходится около 3 процентов производственных мощностей. Качество выпускаемой каустической соды диафрагменной полностью отвечает требованиям потребителей на внутреннем рынке и рынках ближнего зарубежья, но отстает от зарубежного уровня по концентрации и остаточному содержанию поваренной соли. Широкий спектр применения каустической соды определяет относительную стабильность ее потребительского рынка. В 2007 году совокупный внутренний спрос на каустик составил более 900 тыс. т и увеличился по сравнению с предыдущим годом на 19 процентов, а в 2008 году уменьшился на 20 процентов. Основным потребителем каустической соды в 2008 году оставалась промышленность - 97,9 процента суммарного потребления, внутри которой определяющее значение имеет химическая и нефтехимическая промышленность (44,4 процента), целлюлозно-бумажная промышленность (17,5 процента), электроэнергетика (8,9 процента) и цветная металлургия (7,9 процента). Следует отметить, что потребители каустика в основном территориально приближены к производителям. Потребление восточными регионами каустика в 2008 году составило примерно 20 процентов суммарного объема потребления продукта. Структура потребления в различных экономических районах имеет свои особенности. В Западно-Сибирском экономическом районе значительным направлением использования каустической соды является нефтедобывающая промышленность (27 процентов суммарного потребления по району) и электроэнергетика (почти 30 процентов); доля химических потребляющих производств составляет около 20 процентов, внутри которых самым крупным потребителем выступают производства гидразин-гидрата (почти 45 процентов суммарной потребности химического комплекса района) и капролактама (25 процентов). В Восточно-Сибирском экономическом районе потребление каустика в основном распределено на четыре сферы потребления: химический комплекс (29 процентов), электроэнергетика (21 процент), цветная металлургия (24 процента) и целлюлозно-бумажная промышленность (19 процентов). В Дальневосточном районе каустическая сода преимущественно используется в цветной металлургии (более 60 процентов суммарного потребления региона). Насыщение рынка восточного региона в полной мере обеспечивается пятью предприятиями, расположенными в регионе (ООО "ПО "Химпром", г. Кемерово, ОАО "Саянскхимпром", ОАО "Усольехимпром", ОАО "Братсккомплексхолдинг" и РАО "Норильский никель"). Серьезными конкурентами ООО "ПО "Химпром" в Сибирском регионе выступают более крупнотоннажные производители диафрагменного каустика - ОАО "Усолье-химпром" и ОАО "Братсккомплексхолдинг", работающие на собственном сырье и имеющие ценовые показатели на каустическую соду на 18-20 процентов ниже при тех же качественных характеристиках продукта. Специфической особенностью рынка каустической соды является жесткая его зависимость от уровня потребительского спроса на сопродукт - хлор, рынок которого нестабилен. В условиях ограниченности регионального платежеспособного спроса на каустик и хлор ООО "ПО "Химпром" расширило свою экспортную деятельность. В 2007 году экспортные поставки предприятия составили: каустика - 39 процентов выпуска, жидкого хлора - 60 процентов от общего объема производства. Объем производства в 2008 году хлорной продукции ООО "ПО "Химпром" уменьшилось на 20 процентов, следовательно, уменьшились экспортные поставки предприятия. Региональная структура сложившегося потребительского рынка каустика в перспективе принципиально не изменится, его развитию будет способствовать постепенное оживление производства в крупных потребляющих отраслях: химическом комплексе, целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии, легкой промышленности, топливном комплексе и др. В целом по Российской Федерации емкость внутреннего рынка каустической соды в 2025 году оценивается в размере более 1250 тыс. т. Для отечественных производителей каустика нет проблемы выбора между старыми и новыми технологиями. Известно, что мембранные электролизеры значительно экономичней ртутных и диафрагменных по расходу энергии и только за счет энергосбережения полностью окупают себя за два года. Проблема лишь в том, что мембраны в электролизерах нужно менять через каждые 3-4 года, в Российской Федерации их производство пока не налажено, а закупать их за рубежом очень дорого. На сегодняшний день ОАО "Саянскхимпласт" - единственное российское предприятие, внедрившее мембранную технологию. Предлагаемый ООО "ПО "Химпром" инвестиционный проект строительства мембранного каустика мощностью 25 тыс. т/год целесообразен с точки зрения модернизации производства и замены существующего диафрагменного процесса, т. к. мембранная технология не предполагает строительства крупной выпарной установки, а существующая крайне изношена, и реконструкция ее потребует крупных финансовых средств, учитывая значительное подорожание никеля, используемого в выпарных системах. Качество мембранного каустика (более чистого, чем диафрагменный с концентрацией 35 процентов NaOH) предполагает использование его у тех же потребителей, что и диафрагменный продукт, учитывая, что цена примерно сохранится на существующем уровне. Среди продуктов хлоропереработки в составе ООО "ПО "Химпром" сосредоточены крупные мощности по выпуску соляной кислоты и хлористому цинку. Соляная кислота имеет достаточно устойчивый потребительский спрос, основу которого составляет химическая промышленность (свыше 50 процентов в структуре потребления) и непосредственно хлорная подотрасль, где кислота используется при получении хлоридов различных металлов и синтезе хлорсодержащих органических продуктов. Соляную кислоту применяют для травления металлов на металлургических предприятиях (6 процентов от общего спроса), для очистки обсадных труб буровых скважин от карбонатов окислов и других осадков и загрязнений (6,8 процента), для обработки руды в цветной металлургии (10,2 процента), в пищевой промышленности (8,4 процента), медицине (2,4 процента), а также кожевенной промышленности - при обработке кожи перед дублением и др. Производство соляной кислоты ориентировано на внутренний рынок, 92 процента выпускаемой продукции потребляется внутри страны. Экспорт продукции составляет 8 процентов от общего выпуска и полностью реализуется в странах СНГ. В ООО "ПО "Химпром" сосредоточено 4 процента общероссийских мощностей соляной кислоты, а доля выпуска ее предприятием в суммарном производстве в 2008 году составила около 3 процентов. Техническое состояние производства, которое эксплуатируется с 1989 года, удовлетворительное. В общей структуре потребления соляной кислоты на долю Западно- Сибирского района приходится примерно 6 процентов и обеспечивается ресурсами Кемеровского ООО "ПО "Химпром". Соляная кислота пользуется спросом также на рынках СНГ, что может в перспективе быть дополнительной нишей реализации продукта. Экспортные поставки ООО "ПО "Химпром" соляной кислоты составляют около 14 процентов от общего выпуска продукта. В перспективе предприятие имеет все предпосылки для продвижения продукта как на внутренний рынок, так и на рынки СНГ. Кемеровское ООО "ПО "Химпром" располагает единственным крупнотоннажным производством хлористого цинка жидкого. В небольших количествах, как отходящий от производства хладонов, хлористый цинк нарабатывается в составе ОАО "Киров-Чепецкий химический комбинат", порядка 0,3 тыс. т/год. Мощность ООО "ПО "Химпром" в размере 25 тыс. т/год практически простаивает. Основное сырье: цинк (закупка), хлор и водород (собственный). Крайне низкая загрузка мощностей вызвана резким ограничением спроса на внутреннем рынке в последние годы, а также отсутствием средств для приобретения сырья. Хлористый цинк применяется в качестве антисептика для пропитки целлюлозы, для очистки металлов перед пайкой, как компонент электролита для гальванических покрытий в сухих элементах, для получения цинковых красителей. Основным потребителем жидкого продукта является получение хлористого цинка твердого и реактивного качества. Одним из факторов, ограничивающих реализацию продукта, является его агрегатное состояние - жидкость и связанные с этим трудности транспортировки и пр. Мощности по получению твердого продукта расположены в составе ООО "ПО "Химпром", г. Волгоград (2 тыс. т/год), куда возится кемеровский жидкий хлористый цинк. В перспективе ООО "ПО "Химпром" целесообразно рассмотреть вопрос создания установки выпаривания жидкого хлористого цинка с целью улучшения качественных характеристик и удобства транспортировки продукта, что будет способствовать более активному продвижению его на внутренний рынок и страны СНГ. Среди продуктов на основе окиси этилена следует выделить холинхлорид, по выработке которого ООО "ПО "Химпром" выступает монополистом. Мощность - 5 тыс. т/год, создана в 1972 году и была реконструирована в период 1993-1997 гг. Основное сырье: этиленхлоргидрин, получаемый из привозной окиси этилена и хлористого водорода собственного производства. Холинхлорид - специфический продукт - используется в добавках к кормам и способствует ускорению роста птицы, кроме того, он применяется в производстве медицинских препаратов. Производство полностью ориентировано на внутренний рынок, который в настоящее время крайне ограничен. Производство полимерных материалов в 2006-2008 гг. было одним из наиболее динамично развивающихся секторов российского товарного рынка химической продукции. В 2006 году объем производства пластмасс увеличился на 36,2 процента по сравнению 2004 годом. Доля Кемеровской области в производстве пластмасс и синтетических смол является незначительной, в 2008 году она составила 0,2 процента. Динамика производства пластмасс и синтетических смол определяется в основном развитием базовых полимеров общетехнического назначения (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, полистирол), на долю которых приходилось в 2008 году более 67 процентов общего объема выпуска полимеров в Российской Федерации. В Кемеровской области на ООО "ПО "Токем" производятся: фенолоформальдегидные смолы, фенопласты, ионообменные смолы. Указанные полимеры определяют видовую структуру товарного рынка пластмасс в области. На российском рынке фенолоформальдегидных смол действуют 10 крупных заводов-производителей. Общая мощность производства по Российской Федерации в целом на 1 января 2008 г. составляет более 300 тыс. т; в том числе в химическом комплексе - около 250 тыс. т и 50 тыс. т в других отраслях. ООО "ПО "Токем" по своим потенциальным возможностям является одним из крупнейших производителей фенолоформальдегидных смол, его мощность - 8335 т. Конъюнктура российского рынка фенолоформальдегидных смол в 2006- 2008 гг. оставалась вялой. Емкость внутреннего рынка этих смол составила в 2006 году около 40 тыс. т, в 2007 году - около 50 тыс. т, в 2008 году - около 55 тыс. т. Доля импорта составляет около 20 процентов. Загрузка мощностей по производству фенолоформальдегидных смол в России составила в 2006-2008 гг. 18,2 процента. При этом на ООО "ПО "Токем" загрузка мощностей в 2006-2008 гг. находилась на уровне 68 процентов. В Сибирском федеральном округе, обладающем значительными лесными ресурсами, в частности в Кемеровской области, фенолоформальдегидные смолы в перспективе до 2025 года могут стать профилирующим полимерным материалом. В связи с этим целесообразно рассмотреть модернизацию действующего производства на базе: совершенствования технологического метода получения смол за счет интенсификации процессов поликонденсации; расширения ассортимента смол с улучшенными характеристиками (уменьшение вязкости, улучшение адгезионных свойств и др.); повышения безотходности технологии за счет уменьшения свободного фенола и исключения выделения аммиака и других летучих; разработки технологических методов утилизации отходов; совершенствования технологии за счет автоматизации управления процессом (регулирование, контроль и т.д.) для повышения качества продукции и усиления ее экспортной ориентации. В период до 2025 года планируется создание и организация производства принципиально новой технологии получения нетоксичных смол на основе бесфенольного технологического процесса (фенол заменяется на дифенилолпропан) с частичным выводом существующих мощностей. Меламин. Одним из перспективных направлений развития химического комплекса Кемеровской области может быть создание комплекса взаимосвязанных по технологической цепочке производств: меламин в Кемеровском ОАО "Азот", меламиноформальдегидные смолы - в ООО "ПО "Токем" на действующей технологии фенолоформальдегидных смол, обеспечив путем модернизации технологии гибкость процесса и дифференциацию производства за счет выпуска продукции в зависимости от спроса рынка (меламинформальдегидных смол, фенолоформальдегидных смол, карбамидных смол), аминопласты - ООО "ПО "Токем", лаки и краски, клеи. При реализации этого проекта Кемеровская область становится единственным поставщиком меламина, меламиноформальдегидных смол, аминопластов, клеев, лаков и красок на основе отечественного меламина. В Российской Федерации рынок меламина и меламиноформальдегидных смол практически не сформировался. Выпуск меламиноформальдегидных смол и сырья для них (меламина) как товарной продукции отсутствует. Поставляемые по импорту меламиноформальдегидные смолы находят пока ограниченное применение в производстве аминопластов, клеев, лакокрасочных материалов, связующих для пропитки бумаги, картона, тканей. Ожидается, что в перспективе спрос на меламиноформальдегидные смолы будет расти ежегодно на 5-7 процентов, на фенолоформальдегидные и карбамидные смолы - на 2-3 процента. В 2008 году Россия закупила по импорту 9796 т меламина, в том числе восточные субъекты Российской Федерации только 43 т, который используется в мебельной промышленности на клей для фанеры. Учитывая сегодняшнее кризисное состояние промышленности, по оценке специалистов, потребность в меламине на ближайшую перспективу определяется в объеме 4-5 тыс. т, а в более отдаленный период, учитывая многообразие отраслей его применения, составит 40-50 тыс. т. Наиболее приемлемым вариантом является создание установок небольшой мощности (1-3 тыс. т) в составе ОАО "Азот" по технологии, разработанной Государственным институтом азотной промышленности, срок окупаемости которых составляет менее года, но такие мощности не окупаются, поэтому необходима мощность 30 тыс. т или 60 тыс. т в год и расширение рынка сбыта. Ионообменные смолы относятся к наукоемкой продукции, широко используемой в различных областях применения. Структура потребления ионообменных смол представлена ниже, в процентах: извлечение редких и цветных металлов - 11; очистка питьевой и промышленной воды -4; очистка сахара и пищевых кислот - 6; очистка растворов - 8; очистка сточных вод - 16; химводоподготовка (атомная энергетика, электроэнергетика) - 55. Конъюнктура рынка ионообменных материалов в России оставалась в 2006-2007 гг. вялой, что объясняется снижением спроса со стороны потребителей из-за кризисного состояния добывающей и энергетической промышленности. Основным производителем ионообменных смол в Кемеровской области является ООО "ПО "Токем" мощностью 6,0 тыс. т. На Кемеровском ООО "ПО "Токем" сосредоточено производство сульфокатионита КУ-2-8. В мировой практике насчитывается помимо России десять стран-производителей ионообменных смол этого типа. Технология получения сульфокатионитов, применяемая на ООО "ПО "Токем" и зарубежными фирмами, не имеет существенных отличий в части используемого сырья и стадийности процесса. В отечественной промышленности используется непрерывный технологический процесс в отличие от периодических технологий зарубежных фирм. Отечественная технология имеет ряд преимуществ по технико- экономическим параметрам. Энергоемкость непрерывного процесса в 1,2 раза, а материалоемкость - в 1,8-1,9 раза ниже периодического процесса. Однако непрерывный отечественный процесс характеризуется неконкурентоспособностью выпускаемой продукции, а именно: возможностью получения достаточно узкого марочного ассортимента катионитов (от КУ-2-6 до КУ-2-10); ограниченной возможностью получения малых партий продукции с заданными свойствами. Разработка отечественного непрерывного процесса осуществлялась в 70-х годах и была вызвана стабильно большой потребностью катионита КУ- 2-8 для нужд теплоэнергетики и гидрометаллургии. Таким образом, непрерывный процесс снижает гибкость производства катионитов и возможность быстрой его адаптации к потребностям рынка. В связи с этим до 2025 года на ООО "ПО "Токем" (г. Кемерово) необходимо предусмотреть переход на полунепрерывный процесс: стадии набухания и сульфирования - периодические, гидратации и отмывки - непрерывные, что обеспечит гибкость выпуска требуемого ассортимента продукции с заданными свойствами в зависимости от спроса рынка. В Кемеровской области переработка пластмасс осуществляется в трех направлениях: производство пластикатов ПВХ; производство полимерных пленок; производство труб из полиэтилена. На российском рынке пластикатов ПВХ действует 12 специализированных производителей и ряд малых предприятий общей мощностью более 200 тыс. т. В Сибирском федеральном округе сосредоточено около 40 процентов выпуска пластикатов ПВХ - в Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областях. На долю Кемеровской области приходится 16,7 процента мощностей. На ООО "СибПромПласт" (г. Новокузнецк) производится оконный профиль ПВХ. Производство обеспечивает комплекс высокотехнологичного оборудования для производства систем оконного профиля ПВХ, армирующего профиля и металлополимерной трубы. Производственная мощность линий составляет: оконный профиль - 2808 тыс. погонных метров в год (164 000 тыс. руб.); подоконник - 470 тыс. погонных метров в год (321 000 тыс. руб.); армирующий профиль - 1834 тыс. погонных метров в год. В 2007 году предприятием произведено готовой продукции на сумму 107972 тыс. руб. До 2025 года ООО "СибПромПласт" выйдет на 100- процентную загрузку своих производственных мощностей, что позволит получить 25345 тыс. руб. чистой прибыли. На ООО "Сибпласт" (г. Анжеро-Судженск) производятся изделия из ПВХ. Продукция ООО "Сибпласт" ориентирована на рынок отделочных и строительных материалов, а данный завод является единственным производителем изделий из ПВХ в Западно-Сибирском федеральном округе. Завод производит пластиковые панели, вагонку, плинтус с кабель-каналом и комплектующие к ним по низким ценам. Продукция прошла необходимую процедуру сертификации, о чем имеются заключения противопожарных служб. Мощность завода по переработке ПВХ составляет 120-250 т/месяц. Емкость российского рынка полимерных пленок в 2007 году составила около 200 тыс. т, в 2008 году - 180 тыс. т. Доля импорта от емкости рынка достигает 28 процентов. Объем выпуска пленок в Российской Федерации в 2008 году составил 144 тыс. т. В Кемеровской области выпуск пленок из полимерных материалов в 2008 году составил 2,15 тыс. т, т.е. 1,6 процента от общего выпуска по России. Емкость российского рынка труб из полимеров достигла в 2008 году 47,9 тыс. т. Доля импорта при этом составила 21,5 процента. С учетом прогнозируемых тенденций рынка целесообразно в Кемеровской области к 2025 году организовать комплекс малых предприятий по переработке поливинилхлорида и полипропилена в пленки, трубы, рамы, окна, вагонку, мебель, различные изделия, упаковку. Организация масштабной переработки полимеров на малых предприятиях области позволяет осуществить выпуск высокотехнологичной конечной продукции, создать новые рабочие места. Выпуск средств бытовой химии в мелкой фасовке в Кемеровской области осуществляет только ОАО "Азот" - отбеливающие средства, ООО "ПО "Химпром" - средства по уходу за автомобилями. На долю Кемеровской области приходится 0,5 процента общероссийского производства товаров бытовой химии в стоимостном выражении. Наиболее представительным для Кемеровской области производством среди названных товаров бытовой химии являются отбеливающие и вспомогательные средства для стирки. Производство отбеливающих средств в составе ОАО "Азот" мощностью 5 тыс. т/год функционирует достаточно стабильно; уровень загрузки мощностей в 2008 году составил 64 процента. Мощности по выпуску отбеливающих средств размещены на 60 российских предприятиях и оцениваются суммарно на уровне 131 тыс. т/год. В общероссийском выпуске этой категории товаров в 2008 году доля Кемеровской области составляла 3 процента. По агрегатному состоянию преобладают жидкие отбеливающие средства (90 процентов), из них на основе гипохлорита натрия - 88 процентов. Ведущими производителями жидких отбеливателей являются практически все хлорные предприятия (на базе собственного гипохлорита натрия). Рынок товаров бытовой химии и в перспективный период сохранится достаточно емким и по мере повышения уровня жизни населения и расширения ассортимента выпускаемой продукции будет развиваться. В частности, потребительский спрос в отбеливающих средствах до 2025 года в целом в Российской Федерации оценивается в размере 125 тыс. т и увеличится по сравнению с уровнем 2008 года на 20 процентов. Объем рынка лекарственных препаратов Российской Федерации за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту. Фармацевтическая промышленность одна из ключевых отраслей промышленного комплекса, влияние которой, прямо или косвенно, простирается на все сферы жизнедеятельности современного общества. Вместе с тем отрасль является одной из высокотехнологических и наукоемких отраслей промышленности. Она может стать одним из локомотивов инновационного развития Российской Федерации. Российский фармацевтический рынок является одним из наиболее перспективных в мире. Рост рынка за последние пять лет составлял 20-30 процентов ежегодно. По прогнозам, рост продолжится в ближайшее десятилетие со средним темпом не менее 10-12 процентов в год в национальной валюте. В результате, по оценкам, его объем достигнет 25-35 млрд. долл. США к 2020 году. Развитие фармацевтической промышленности оказывает существенное влияние на все сферы жизнедеятельности современного общества. Постоянная доступность определенного набора препаратов является ключевым звеном в системе обеспечения национальной лекарственной безопасности. На конец 2008 года российская фармацевтическая промышленность была представлена 525 предприятиями, на которых занято 65,1 тыс. человек. Эти предприятия произвели в 2008 году товарной продукции на 62 млрд. рублей. Медицинская промышленность Кемеровской области представлена тремя предприятиями: 1. ОАО "Органика", г. Новокузнецк. 2. ОАО "Асфарма", г. Анжеро-Судженск. 3. ООО "Кемеровская фармацевтическая фабрика". Несмотря на то, что удельный вес этих предприятий в объеме промышленной продукции России невелик (около 2,5 процента), выпускаемая продукция обладает высокой социальной значимостью как для региона, так и для страны в целом. Номенклатура продукции, выпускаемая фармацевтическим комплексом Кемеровской области, включает в себя фармацевтические субстанции, полупродукты, готовые лекарственные средства в ампулах и упаковках, а также галеновые препараты - настойки, мази, растворы. Ассортимент готовых лекарственных средств представлен различными лекарственными формами и дозировками синтетических препаратов, антибиотиков, витаминов, фитопрепаратов. Имеются детские лекарственные формы. Вся продукция выпускается в соответствии с Государственной фармакопеей, ОСТами, ГОСТами, техническими условиями. Несмотря на значительный износ основного оборудования, выпускаемая продукция соответствует требованиям стандартов и около 20 процентов номенклатуры конкурентоспособно на мировом рынке. ОАО "Органика" выделяется среди предприятий Кемеровской области как современное предприятие с мощной производственной базой. Значительные объемы производства субстанций в дореформенный период позволяли обеспечивать ими 110 производителей готовых лекарственных средств как внутри страны, так и за рубежом. Доля производства субстанций в общем объеме выпуска составляла 80 процентов, 20 процентов приходились на выпуск готовых лекарственных средств. Последствия экономической реформы внесли кардинальные изменения в деятельность предприятия. Производство субстанций стало нерентабельным из-за возросших цен на сырье и энергоресурсы, необходимости уменьшения нагрузки на окружающую среду. Вследствие этого выпуск субстанций был уменьшен, а выпуск готовых лекарственных средств увеличился. В результате перепрофилирования производства номенклатура препаратов значительно изменилась, и сейчас предприятие выпускает около ста наименований препаратов, большая часть которых включена в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и изделий медицинского назначения. ОАО "Органика" является одним из лидеров в производстве сильнодействующих препаратов и нейролептиков, как субстанций, так и готовых лекарственных форм: нозепама, сибазона, хлозепида, нитразепама, азалептина и др. Освоен выпуск детских лекарственных форм азалептина и мезапама в виде гранул в одноразовых пакетах. Организован промышленный выпуск субстанций и таблеток транквилизатора алпразолама, а также препараты, выпускаемые совместно с фирмами Словении и Индии. ОАО "Асфарма" (г. Анжеро-Судженск) производит фармацевтические субстанции и готовые лекарственные средства. Номенклатура производимых субстанций в последние годы значительно сократилась. Уровень использования производственных мощностей по субстанциям не превышает 25-30 процентов, и только в производстве парацетама он составляет около 100 процентов. Исключительно перспективным выглядит гармоничное сочетание развития производства готовых лекарственных форм и производства фармацевтических субстанций. Причем увеличение производства субстанций позволит не только вернуть утраченные позиции на внутреннем рынке субстанций, но и обеспечить рост объемов экспорта. Сейчас прорабатываются варианты кооперации с предприятиями "большой" химии, где будут создаваться основные полупродукты синтеза, а их доведение до субстанций будут брать на себя фармпредприятия. Рынок лекарственных средств Кемеровской области имеет свои особенности. Результаты мониторинга свидетельствуют о постоянном спросе в розничном сегменте рынка на недорогие препараты. По объему продаж в аптечной сети первое место занимает группа аналгезирующих и нестероидных противовоспалительных средств, доля которых составляет 17,5 процента. Среди них наибольшим спросом у жителей области пользуются препараты анальгина и ацетилсалициловой кислоты. Аналогичная ситуация сложилась и на мировом рынке лекарств, где доля ненаркотических анальгетиков и противоревматических нестероидов в общем объеме продаж занимает 16,5 процента. Увеличивается спрос и на сердечно-сосудистые препараты, такие как энап, кардикет, кордипин, нитросорбит, аспаркам и другие. Группа сердечно-сосудистых препаратов в структуре розничных продаж занимает 2-е место с долей 15,4 процента. Психотропные препараты, включая седативные, транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики, в структуре розничных продаж на региональном фармрынке занимают лишь 8-е место (3,4 процента), в то время как на мировом фармрынке объем продаж данной группы препаратов составляет 18,1 процента и имеет стабильную тенденцию к росту. На отечественном рынке лекарств наблюдается тенденция вытеснения антибиотиков пенициллинового ряда более эффективными цефалоспориновыми антибиотиками и увеличения спроса на препараты новых поколений (доля антибактериальных препаратов в структуре розничных продаж составляет 14,3 процента). Аналогичная ситуация наблюдается и в Кемеровской области. На мировом фармрынке доля продаж пенициллинов широкого спектра действия (в основном для экономически неразвитых стран) незначительна, всего 5,1 процента, а цефалоспаринов - около 10 процентов. Препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта в структуре розничных продаж регионального рынка составляют 13 процентов, причем основная их доля приходится на противоязвенные препараты. Таким образом, на фармацевтическом рынке Кемеровской области действуют тенденции, аналогичные мировым и общероссийским. В 2009 году принята Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, цель которой заключается в переходе на инновационную модель развития фармацевтической промышленности Российской Федерации. В качестве первоочередных мероприятий в этом направлении до 2020 года являются: стимулирование локализации на территории Российской Федерации высокотехнологичных производств лекарственных препаратов; стимулирование организации производства высокотехнологичных химических и биотехнологических субстанций на территории Российской Федерации; стимулирование обязательного перехода отечественных предприятий фармацевтической промышленности на стандарты GMP не позднее 2011 года; стимулирование разработки и производства аналогов импортируемых дженериковых и инновационных лекарственных средств; разработка новых и модификация существующих образовательных программ и программ повышения квалификация для обеспечения фармацевтической промышленности кадрами нового типа; обеспечение лекарственной безопасности Российской Федерации. Имея мощные секторы нефтегазодобычи и нефтепереработки, Российская Федерация обладает высоким потенциалом ресурсного обеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны (в Кемеровской области их практически нет), что создает климатические, транспортные и социальные сложности создания сетей сбора и отгрузки легких углеводородов и сооружения комплексных газохимических или нефтехимических производств в непосредственной близости от месторождений. Более 50 процентов имеющихся ресурсов попутных газов в настоящее время сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокой переработке в объемах около 7 процентов против среднемирового показателя, равного 12 процентам. Территориальный и другие факторы определили особенность переработки промыслового нефтехимического сырья в России, состоящую в раздельном извлечении из нестабильных газов или газовых конденсатов углеводородов С3-С5 и последующем фракционировании их сжиженной фазы (широкой фракции легких углеводородов, далее - ШФЛУ) в регионах и центрах концентрированного размещения собственно нефтехимических производств. Транспортировка широкой фракции легких углеводородов производится как трубопроводным, так и железнодорожным транспортом, что увеличивает соответствующие расходы. Экономические преобразования в химическом комплексе Кемеровской области сопровождались глубоким спадом платежеспособного спроса на нефтехимическую продукцию, в результате чего техническая база производства исходных продуктов органического синтеза в течение 15-20 лет не расширялась и почти не обновлялась. В первую очередь это относится к мощностям пиролиза, на которых перерабатывается 73 процента первичного сырья нефтехимии (без учета производства ароматики в нефтепереработке) и продукты которого (этилен, пропилен и др.) составляют исходное звено наиболее многообразных химических превращений. Недостаточность мощностей пиролиза вынуждает, в частности, вырабатывать преобладающую часть линейных мономеров для производства синтетических каучуков (бутадиен, изопрен, изобутилен) по ресурсо- и энергоемким технологиям дегидрирования (24 процента первичного сырья нефтехимии). Из-за высоких цен мирового рынка на нефть и спада внутреннего платежеспособного спроса на нефтепродукты российские нефтяные компании переориентировались на преимущественный экспорт минеральных углеводородов, что привело к застою в развитии производств нефтепродуктов и нефтехимического сырья, получаемого при переработке нефти. В то же время по опыту развития нефтепереработки за рубежом решающими факторами повышения ее рентабельности являются взаимосвязанное углубление переработки и интеграция с процессами нефтехимии. О неблагополучной ситуации в России в этом отношении можно судить по таким цифрам: глубина переработки нефти на российских НПЗ в 2008 году составила 72 процента против 87-95 процентов на зарубежных заводах. Выход бензинов в России составляет 15,6 процента (в США - 43,3 процента). В стране добывается около 500 мил. т нефти, а перерабатывается всего 250 мил. т. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации не однажды заявляли о том, что Российская Федерация должна перестать быть сырьевым придатком. В течение последних лет Кемеровская область стабильно потребляет около 3 млн. т нефтепродуктов в год. Большая их часть (около 90 процентов, из них доля светлых нефтепродуктов - около 65 процентов) завозится железнодорожным транспортом с Омского, Ачинского и Ангарского заводов. Потребление нефтепродуктов в Кузбассе примерно на 30 процентов выше, чем в соседних областях - Новосибирской и Томской, а также Алтайском крае, прежде всего, в силу более высокого уровня развития промышленности. При этом в Кемеровской области нет ни одного НПЗ мощностью более 60 тыс. т в год. Кроме того, Кемеровская область - это индустриально развитый район с большим потреблением ГСМ, только дизтоплива требуется около 2 млн. т в год для бесперебойной работы разрезов и предприятий области. Поэтому для выполнения стратегической задачи по развитию топливно-энергетического комплекса осуществляется строительство нефтеперерабатывающих комплексов: ЗАО "НефтеХимСервис" - Яйский НПЗ; ООО "ХК "КЕМ-ОЙЛ"- Анжерский НПЗ (N 1) и НПЗ "Северный Кузбасс" (N 2). ООО "Холдинговая Компания "КЕМ-ОЙЛ" - первая компания в Кемеровской области, которая с 2010 года создает вертикально интегрированную структуру - от глубокой переработке нефти на собственных НПЗ до сбыта высококачественных нефтепродуктов через сеть АЗС. На сегодняшний день компания ведет активное строительство двух нефтеперерабатывающих заводов в г. Анжеро-Судженске (НПЗ N 1 и НПЗ N 2). Помимо строительства НПЗ, ООО "ХК "КЕМ-ОЙЛ" инвестирует в развитие собственного сбытового подразделения - сети АЗС. В планах компании к 2012 году довести число АЗС до 80 и выйти за пределы Кемеровской области. ООО "ХК "КЕМ-ОЙЛ" одновременно со строительством НПЗ N 1 инвестировала значительные средства в современную лабораторию, оснастив ее высококлассным оборудованием. Специалисты контролируют качество нефти, которая напрямую поступает на НПЗ. В дальнейшем контролю будет подвергаться и весь ассортимент нефтепродуктов: бензины, дизельное топливо, мазут, битум. Лаборатория необходима для того, чтобы гарантировать соблюдение высоких стандартов качества, предъявляемых компанией на всех этапах производства. В настоящее время компания ведет работу по заключению долгосрочных договоров на поставку нефти и продуктов нефтепереработки потребителям Кемеровской области. Важно также отметить, что розничная реализация нефтепродуктов через собственную сеть АЗС позволит снизить стоимость топлива для конечных потребителей Кемеровской области на 10- 15 процентов. Запуск нефтеперерабатывающего комплекса позволит выпускать высокооктановые бензины, соответствующие стандартам Евро-3 и Евро-4, до 5 млн. тонн в год. Также будут выпускаться автомобильные бензины А- 80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельное топливо, мазут, дорожно- строительный битум, печное и котельное топливо, а также газ автомобильный. Вся выпускаемая продукция будет сертифицирована и соответствовать стандартам качества. Кроме того, планируется освоить выпуск нефтяного кокса, необходимого для алюминиевых заводов, его дефицит сегодня в России составляет более 1 млн. т в год. Нефтеперерабатывающий комплекс Кемеровской области не имеет собственного сырья, поэтому строится в непосредственной близости от Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской подстанции, которая расположена на магистральном нефтепроводе Нижневартовск - Томск - Анжеро-Судженск. В последние годы сложилась устойчивая тенденция к удорожанию природного газа и нефти, запасы которых резко сокращаются. Соответственно происходит повышение цен на химическую продукцию, и тем самым снижается спрос на нее. Становится выгодным применение новых современных технологий глубокой переработки угля с использованием его как источника углеводородного сырья. Одним из реальных преимуществ использования этих технологий в Кемеровской области является огромное количество запасов каменного угля. Использование каменного угля или угольных шламов в качестве сырья для производства синтез-газа и других видов продуктов переработки позволит стабилизировать экономику, уменьшить ущерб экологии Кемеровской области. Принципиальная технологическая схема глубокой переработки угля представлена на рис. 30. Глубокая переработка угля подразумевает получение целого ряда товарной продукции: метанол, моторные топлива, сырье для органического синтеза, магнетит, редкие рассеянные элементы и т.д. Особое внимание следует уделить газификации угля в газогенераторах. Продуктом газификации является "синтез-газ", который является исходным сырьем для основного органического синтеза. Строительство комбината по глубокой переработке углей позволит закрывать потребность Кемеровской области в продуктах переработки нефти и природного газа, которые сейчас завозятся из других регионов с огромными транспортными затратами, а также получать дополнительную химическую продукцию из угля. 3. Анализ сценариев развития отрасли в Кемеровской области Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразно провести системный анализ ключевых факторов, выявить наиболее существенные ограничения и риски развития, оценить степень их актуальности и воздействия на предприятия отрасли. 3.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленной цели Для определения потенциальных возможностей развития химического комплекса в Кемеровской области целесообразно рассмотреть внешние и внутренние факторы (табл. 9). Таблица 9 Факторы, обеспечивающие возможность развития химического комплекса в Кемеровской области -------------------------------------------------------------------------- | Внешние факторы | |------------------------------------------------------------------------| | Факторы, влияющие на спрос: | Факторы, влияющие на издержки: | | 1. Уровень развития всех | 1. Цены на сырье. | | отраслей промышленности. | 2. Тарифы на электроэнергию и | | 2. Демография. | газ. | | 3. Доходы населения. | 3. Тарифы на транспортировку. | | 4. Уровень развития локального и | 4. Цены на топливные ресурсы. | | мирового рынка | 5. Цены на недвижимость и | | | землю. | | | 6. Обменный курс рубля. | | | 7. Государственное | | | регулирование и налоговая политика | |------------------------------------------------------------------------| | Внутренние факторы | |------------------------------------------------------------------------| | Факторы развития производства: | Факторы доступа к нематериальным | | 1. Производительность труда. | ресурсам: | | 2. Уровень загрузки мощностей. | 1. Уровень развития научно- | | 3. Уровень оплаты труда. | прикладной базы. | | 4. Финансовое состояние. | 2. Уровень развития | | 5. Состояние сырьевой базы | профессионального образования. | | | 3. Уровень развития | | | сопутствующих бизнес-услуг. | | | 4. Уровень развития | | | информационной среды | -------------------------------------------------------------------------- 3.1.1. Внешние факторы В большинстве случаев внешние факторы имеют макроэкономическую природу и оказывают прямое влияние на развитие химического комплекса Кемеровской области. 3.1.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественные показатели спроса на химические товары в Кемеровской области 1) фактор уровня развития всех отраслей промышленности Динамика потребления химической продукции на российском рынке и прогнозы до 2025 года по комплексу, включающему 300 важнейших продуктов химического производства и производства резиновых и пластмассовых изделий, показывает более чем благоприятные перспективы роста внутреннего спроса на продукцию химического комплекса со стороны промышленного производства, сельского хозяйства, транспорта и других отраслей - потребителей продукции химического комплекса. При этом следует отметить, что в целом более половины товарооборота химической продукции происходит внутри самого химического комплекса. По отдельным товарным группам "внутреннее" потребление превышает 90 процентов (полиэтилен, полипропилен, полистирол, полиэтилентерефталат, синтетические каучуки). Быстрыми темпами развивается строительная индустрия и жилищно- коммунальный сектор, где применяется большое количество изделий из полимерных материалов, стеклопластиков, пенопласты, клеи, лакокрасочная продукция и другие химические продукты. В машиностроении (станкостроение, авто-, авиа-, судостроение и др.) растет спрос на детали из конструкционных полимерных материалов, специальные лакокрасочные покрытия, изолирующие, шумопоглощающие материалы и многое другое, что значительно облегчает технологию производства в данных отраслях, повышает качество выпускаемой ими продукции и во многих случаях является незаменимым. Однако российское химическое машиностроение не отвечает задачам развития химического комплекса. В настоящее время в Российской Федерации действуют около 30 предприятий (Уральский, Рузаевский, Моршанский, Пензенский заводы химического машиностроения, Московский и Казанский компрессорные заводы и др.) по производству химического и нефтехимического оборудования. Часть предприятий химического машиностроения перепрофилировала свою деятельность. Основная часть производимого отечественного оборудования не отвечает современным требованиям качества, не имеет охранных документов, сертификатов безопасности, систем сервиса и эксплуатационного обслуживания. Без технического перевооружения предприятий химического комплекса на базе современного технологического оборудования невозможна переориентация отрасли в сторону глубокой переработки сырьевых ресурсов. Импортные технологии являются дорогостоящими и часто недоступны (особенно это касается новейшего высокоэффективного оборудования). По оценке экспертов, в ближайшие 20-30 лет нефть останется наиболее важным энергоносителем. В случае стабильного развития нефтяного рынка мировое потребление нефти вплоть до 2025 года будет увеличиваться на 1,8 процента в год. Соответственно, общий объем потребления вырастет до 115 млн. баррелей в сутки к 2025 году. По экспертным оценкам, к 2015 году автопарк Российской Федерации увеличится по сравнению с текущим уровнем на 40,4 процента и составит 44,3 млн. единиц автотехники, в том числе по группам автотранспорта парк увеличится: легковые - на 46 процентов; грузовые - на 14,6 процента; автобусы - на 7,7 процента. С 2011 года в структуре потребления моторного топлива увеличится спрос на высококачественные сорта топлива, соответствующие стандартам Евро-4 и Евро-5. Развивающееся сельское хозяйство требует повышения плодородия почв и защиты урожая от сельскохозяйственных вредителей, выращивания сельхозпродукции в различных климатических условиях, развития сельскохозяйственного машиностроения. Восстановление отечественной легкой промышленности, резкое увеличение производства автомобильных и специальных шин обуславливает необходимость дальнейшего развития производства химических волокон и нитей. Без современных материалов химической индустрии невозможны: дальнейшее развитие электроники и информатики, выпуск лекарственных и парфюмерно-косметических средств, химических товаров, употребляемых в быту. В соответствии с изменениями макроэкономических показателей и стратегиями и перспективами развития смежных отраслей и секторов экономики (промышленности, транспорта, строительной индустрии, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, энергетики, военно- промышленного комплекса, социальной сферы) прогнозируется существенный рост емкости внутреннего рынка. В ценах соответствующих лет она возрастет в 2015 году до 4860 млрд. руб. (против 1030 млрд. руб. в 2006 году), а в 2025 году - 9054 млрд. руб. , 2) демографический фактор В 2026 году численность населения Российской Федерации сократится почти на 1 процент по отношению к показателю 2010 года и составит 140532,7 тыс. чел. (сохранив при этом тенденцию к последующему сокращению). Численность населения Сибирского федерального округа и Кемеровской области будет находиться на относительно постоянном уровне, с незначительными колебаниями в пределах 1-3 процентов в силу миграционного движения населения, естественной убыли и прироста рождаемости. Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по плотности населения и характеризуется высокой плотностью автомобильных дорог (рис. 31). Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностью населения более 100 тыс. чел. снижает уровень затрат на внутрирегиональную логистику у локального производителя и положительно влияет на оборот розничной торговли в регионе. Продолжается рост населения во всем мире (рис. 32), что является основным стимулом для роста потребления минеральных удобрений; 3) фактор доходов населения При оценке перспектив развития химической промышленности Кемеровской области исходным условием является рост доходов населения в долгосрочной перспективе. За период с 2004 по 2008 гг. средние ежемесячные доходы на 1 человека в Кемеровской области увеличились более чем в 2 раза и в 2008 году составили 14493 руб. В первом квартале 2009 года в силу объективных финансово- экономических условий средние ежемесячные доходы на душу населения в Кемеровской области сократились на 15,5 процентов и составили 12241 руб. (рис. 33). В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежные доходы в расчете на душу населения по данным на 2008 год варьируют в диапазоне от 4902,6 руб. (Юргинский район) до 20816,7 руб. (г. Кемерово). Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику и характер производства химических продуктов в Кемеровской области в силу того, что: стимулирует рост потребительских расходов (рис. 34); изменяет структуру потребления (в пользу продуктов с большей энергетической ценностью, большей добавленной стоимостью, продуктов более высокой ценовой категории). Таблица 10 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц по муниципальным образованиям Кемеровской области на 2008 год, руб. ----------------------------------------------------------- | Муниципальное образование Кемеровской области | руб. | | | | |-----------------------------------------------+---------| | В целом по области | 14409,8 | |---------------------------------------------------------| | Городские округа | |---------------------------------------------------------| | Анжеро-Судженск | 10506,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Белово | 13229,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Березовский | 13472,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Калтан | 8737,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемерово | 20816,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Киселевск | 11463,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Краснобродский | 9971,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 12812,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Междуреченск | 19355,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Мыски | 13316,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецк | 18439,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Осинники | 10700 | |-----------------------------------------------+---------| | Полысаево | 12785,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевск | 11330,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Тайга | 11949,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Юрга | 12547,2 | |---------------------------------------------------------| | Муниципальные районы | |---------------------------------------------------------| | Беловский | 11437,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Гурьевский | 10547,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Ижморский | 5333,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемеровский | 11684 | |-----------------------------------------------+---------| | Крапивинский | 6269,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 5107,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Мариинский | 8486,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецкий | 10240,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевский | 14518,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Промышленновский | 5970,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Таштагольский | 10153,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Тисульский | 7440,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Топкинский | 9439,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Тяжинский | 6284,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Чебулинский | 6402,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Юргинский | 4902,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яйский | 6818,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яшкинский | 6422,5 | ----------------------------------------------------------- Потенциальный рынок сбыта для локальных производителей химических продуктов определяется структурой распределения населения по уровню ежемесячных доходов (см. рис. 35). В настоящее время покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения в Кемеровской области можно оценить по количеству покупаемого бензина автомобильного марки АИ-92 (рис. 36). Однако в долгосрочной перспективе в соответствии с динамикой реальных располагаемых доходов населения региона прогнозируется увеличение группы потребителей с доходом от 10000 до 20000 руб. на человека в месяц, что приведет к увеличению потребления качественных химических товаров с высокой добавленной стоимостью (например, бензин АИ-93, АИ- 95, АИ-98). Одним из основных факторов роста потребления минеральных удобрений в мире в последние годы стало повышение уровня жизни (рис. 37) в развивающихся странах, особенно эта тенденция касается Китая и Индии: рост финансового благополучия приводит к улучшению качества питания; улучшение качества питания ведет к увеличению потребления мяса; увеличение производства мяса требует увеличения производства зерновых культур; увеличение производства зерновых культур зависит от качества почвы, т.е. требуется достаточное количество минеральных удобрений. Другим фактором является увеличение потребления (рис. 38) овощей и фруктов - высокодоходных видов сельскохозяйственной продукции, при выращивании которых особенно важно внесение минеральных удобрений не только для получения необходимого количества продукции, но и для обеспечения ее качества. Высокодоходные виды сельскохозяйственной продукции менее чувствительны к росту цен на минеральные удобрения и для их производства, в основном применяются высокомаржинальные виды удобрений; 4) фактор развития локального и мирового рынка химических товаров Благодаря развитию локального рынка в Российской Федерации наблюдается достаточно высокий показатель оборота оптовой торговли минеральных удобрений и капролактама в Кемеровской области. Основными субъектами Российской Федерации сбыта являются Тюменская, Курганская, Свердловская области, Краснодарский и Ставропольский края. Кроме того, потребителями минеральной продукции являются страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Европейского союза, страны СНГ. Мировому сельскому хозяйству необходимо увеличивать объемы производства продуктов питания (рис. 38) в условиях ограниченности используемых земельных площадей. Учитывая, что количество органических удобрений сильно ограничено, это возможно только за счет увеличения внесения в почву минеральных удобрений, полученных из фосфоритов, хлористого калия и природного газа. Анализ вывоза минеральных удобрений (рис. 39) из Кемеровской области в федеральные округа Российской Федерации, СНГ и страны дальнего зарубежья показал, что около 68 процентов направлено в страны дальнего зарубежья (т.е. на экспорт), об этом свидетельствует динамика вывоза минеральных удобрений в период с 2003 года по 2008 год (рис. 40). Отгрузка минеральных удобрений с предприятий Кемеровской области представлена на рис. 41. В зависимости от назначения минеральные удобрения делятся на экспортируемые, промышленные и сельскохозяйственные. Капролактам в Российской Федерации в первую очередь является экспортным продуктом. Начиная с конца 2008 года влияние на деятельность производителей капролактама оказывали негативные факторы, связанные с глобальным экономическим кризисом и ухудшением мировой конъюнктуры (падение цен). Кроме того, имело место и падение спроса на внутреннем рынке, в частности резко снизилось производство полиамидных нитей и шинного корда. Однако уже к лету 2009 года ситуация на мировом рынке начала улучшаться (повысились цены), что позитивно отразилось на эффективности работы производителей. Надо отметить, что, несмотря на влияние кризисных тенденций, начиная с октября 2008 года уровень загрузки производственных мощностей по итогам первого полугодия 2009 года существенно снизился лишь у одного предприятия - КОАО "Азот" (в первом квартале 2009 года он составил 51 процент). Два других (ОАО "КуйбышевАзот" и ОАО "ЩекиноАзот") работали на 90-100-процентной загрузке. К концу 2009 года они нарастили объем выпуск. Вопрос только в том, насколько благоприятной будет внешняя конъюнктура. Сегодня развитием собственной переработки капролактама занимается только ОАО "КуйбышевАзот". Политика двух других производителей на протяжении последнего времени была направлена на экспортные поставки (так, в 2007-2008 гг. они переходили на выпуск кристаллического капролактама - продукта, ориентированного на внешний рынок), и начиная со второго полугодия 2009 года Кемеровский ОАО "Азот" и ОАО "ЩекиноАзот" согласно их производственным планам (весь капролактам они намерены перерабатывать в кристаллический продукт) стоит рассматривать как игроков, ориентированных исключительно на экспорт. Потребности отечественных производств полиамидной продукции (включая собственные крупнейшие в Российской Федерации мощности по ПА-6) обеспечивает лишь ОАО "КуйбышевАзот". Таким образом, львиная доля произведенного в Российской Федерации капролактама - более 60 процентов - экспортируется, и главный фактор стабильности продуцентов - конъюнктура мирового рынка. Азиатский регион по сей день остается крупнейшим потребителем капролактама, на него приходится около 50 процентов мирового потребления. Наиболее активно прирост потребления идет в Китае - 18 процентов и на Тайване - 7 процентов, поэтому в этих странах в 2011-2013 гг. планируется запуск производства капролактама, что приведет к спаду производства капролактама в Российской Федерации. На сегодняшний день прогнозируемый рост мирового потребления опережает прирост производственных мощностей капролактама. По оценкам аналитиков, загрузка мощностей к 2010 году достигла 98 процентов и рост потребления капролактама на период 2004-2010 годов составил 3,3 процента в год, в секторе полиамидов - до 6 процентов. Динамика производства каустической соды в Кемеровской области представлена на рис. 42. Максимальные объемы производства в период 2005-2009 гг. наблюдаются в 2006 году. В 2009 году объемы производства каустической соды в Кемеровской области уменьшились на 30 процентов по сравнению с 2006 годом. Это уменьшение связано с ситуацией в перерабатывающей промышленности как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Прогнозируется, что до 2015 года сохранится тенденция замедления спроса на каустическую соду, а, следовательно, и ее производство. В Кемеровской области каустическая сода имеет широкий спектр применения. В результате взаимодействия жиров с гидроксидом натрия получают твердые мыла (они используются для производства кускового мыла), он используется также для изготовления шампуней и моющих средств. В наибольшей степени каустическая сода применяется в нефтехимии, металлургии, медицинской промышленности, при производстве удобрений и при очистке сточных вод. Поэтому подъем перерабатывающей промышленности приведет к увеличению производства и потребления каустической соды. Нефтеперерабатывающая отрасль Российской Федерации существенно отстает в своем развитии от промышленно развитых стран мира. Основными проблемами отрасли являются низкая глубина переработки нефти, невысокое качество выпускаемых нефтепродуктов, отсталая структура производства, высокая степень износа основных фондов, высокий уровень энергопотребления. Российские нефтеперерабатывающие предприятия отличаются низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценные продукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основных моторных топлив (автобензин, дизельное топливо) уступает показателям нефтепереработки в промышленно развитых странах мира, а доля выработки топочного мазута наиболее высока (рис. 43). Динамика производства нефтепродуктов в Кемеровской области представлена на рис. 44 (за 2009 год представлены оперативные данные). Наблюдается положительная динамика производства нефтепродуктов, следовательно, внутрирегиональный рынок нефтепродуктов насыщается, что приведет к уменьшению ввоза и к увеличению вывоза бензина, дизельного топлива, топочного мазута и др. Следствием серьезных проблем с размещением отрасли является рост числа мини-НПЗ с мощностью по первичной переработке от 10 до 500 тыс. т в год. В настоящее время ими производится около 2 процентов от всех производимых в стране нефтепродуктов. Как правило, на таких мини-НПЗ осуществляется неквалифицированная переработка нефтяного сырья, а их существование заметно осложняет экологическую обстановку в регионах. В последнее время наметилась тенденция к улучшению состояния нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации. Признаками улучшения являются существенное увеличение инвестиций российских нефтяных компаний в нефтепереработку, рост объемов переработки нефти, постепенное улучшение качества выпускаемых моторных топлив за счет отказа от производства этилированных автобензинов, увеличение доли выпуска высокооктановых бензинов и экологически чистого дизельного топлива. Сегодня для мировой нефтепереработки складывается исключительно благоприятная ситуация, когда цены на светлые нефтепродукты растут вдвое быстрее, чем цены на сырую нефть. Увеличение прибыльности отрасли ведет к тому, что нефтедобывающие страны стали активно строить и вводить новые мощности по переработке, чтобы экспортировать не сырье, а нефтепродукты и товары нефтехимии. Это касается таких стран, как Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Венесуэла и т.д. Достаточно сказать, что только в Катаре планируется ввести перерабатывающих мощностей на 31 млн. т в год. Сейчас в Российской Федерации нефть добывается на 1031 месторождении, причем почти три четверти разработанных нефтяных месторождений находятся в Западной Сибири. Несмотря на то, что в среднем по стране месторождения нефти выработаны на 44,3 процента, пока нет оснований опасаться сокращения нефтедобычи из-за истощения нефтересурсов. Данные о запасах нефти на территории Российской Федерации, по сведениям из отечественных и зарубежных источников, несколько расходятся. Но и те, и другие источники признают, что добыча нефти по сравнению с ее запасами ведется опережающими темпами. Следовательно, углубленная переработка нефти, а не ее продажа, позволит удовлетворить внутренний рынок химическими товарами высокого передела. Вследствие значительной степени интеграции российской экономики с мировой в целом, и химического комплекса в частности, ситуация и тенденции изменения мирового рынка химической и нефтехимической продукции оказывают существенное влияние на состояние и перспективы развития химического комплекса России. В последние годы мировой рынок химической и нефтехимической продукции претерпевает значительные структурные изменения: в нефтехимический бизнес вошли крупнейшие транснациональные нефтяные компании (такие как ExxonMobil, Shell, British Petroleum, Total), которые благодаря своим конкурентным преимуществам по сырьевым и энергетическим показателям заняли прочное, а по некоторым продуктам (этилену, полиэтилену, бензолу и т.д.) даже лидирующее положение; на рынки химической и нефтехимической продукции вышли компании развивающихся стран (Саудовская Аравия, Мексика, Корея и др.), конкурентоспособность которых часто связана с поддержкой государства; по объему произведенной продукции на 3-е место в мире (после США и Японии) вышла химическая промышленность Китая (в 2005 году объем выпуска составил 264 млрд. долл. США, против ~ 32 млрд. долл. США в Российской Федерации); наращивают свой экспортный потенциал по химической и нефтехимической продукции на базе дешевого углеводородного сырья страны Ближнего и Среднего Востока, что предопределяет высокую ценовую конкурентоспособность производимой ими продукции; в результате высоких темпов развития химической промышленности в Китае и странах Ближнего и Среднего Востока формируются новые центры производства и торговли, укрепляются позиции Азиатского региона при одновременном ослаблении позиций США и Европы; в связи с потерей конкурентоспособности на рынке крупнотоннажной продукции из-за высоких цен на сырье химические компании развитых стран закрывают такие производства, диверсифицируют свой портфель инвестиций в сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции; в рамках западноевропейского рынка химической и нефтехимической продукции введена программа REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), направленная на выпуск и внешнеторговый обмен только такой продукции, которая обеспечивает безопасность людей и окружающей природы, что потребует дополнительных расходов на экспертизу и регистрацию производимой продукции, а также на НИОКР для разработки более безопасных инновационных продуктов. Происходящие в настоящее время структурные изменения на мировом рынке химической и нефтехимической продукции, появление новых сильных игроков на традиционных рынках сбыта российской продукции усложняют позиции российских компаний в борьбе за рынки сбыта. Основными конкурентами российских экспортеров азотных и фосфорных удобрений, пластмасс, аммиака, метанола, моноэтиленгликоля и др. в ближайшее время станут поставщики из стран Персидского залива и Северной Африки (Саудовской Аравии, Катара, Омана, Египта), где цены на природный газ ниже, чем в Российской Федерации. По оценкам западных специалистов, экспорт химических продуктов из стран Персидского залива к 2008 году возрос относительно 2005 года более чем вдвое, до 48 млн. т, из которых примерно 23,3 млн. т - из Саудовской Аравии. Основная доля экспортных потоков стран Персидского залива и Северной Африки будет направлена на Азиатский регион. Таблица 11 Экспортный потенциал стран Ближнего и Среднего Востока, Российской Федерации по ведущим позициям российского экспорта химической продукции в 2010 году, млн. т ---------------------------------------------------- | Продукт | Страны Ближнего и | Российская | | | Среднего Востока | Федерация | |-----------------+-------------------+------------| | Аммиак | 2,5 | 3,0-3,1 | |-----------------+-------------------+------------| | Карбамид | 16,9 | 2,0-2,2 | |-----------------+-------------------+------------| | Диаммонийфосфат | 6,5 | 1,65 | |-----------------+-------------------+------------| | Полиэтилен | 8,0 | 0,3 | |-----------------+-------------------+------------| | Полипропилен | 3,0 | 0,08 | ---------------------------------------------------- В Китае интенсивно развивается собственное производство химической и нефтехимической продукции (азотных удобрений, фосфорных удобрений, ПВХ и др.), ранее закупаемой в Российской Федерации. Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6 процента), но на отдельных товарных рынках Российская Федерация занимает существенное или даже доминирующее положение: в 2008 году на рынке аммиачной селитры доля российской продукции составила почти 40 процентов, калийных удобрений - 20 процентов, карбамида - 17,5 процента, аммиака - 16,5 процента. Таким образом, на локальном и мировом рынке существует значительный потенциал роста производства комплексных минеральных удобрений, капролактама, каустической соды, нефтепродуктов и производства резиновых и пластмассовых изделий. Данный потенциал основан на росте потребления в долгосрочной перспективе. Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категориях минеральных удобрений и капролактама. Помимо обострения федеральных игроков в данных категориях ожидается усиление давления со стороны внешнего рынка. 3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки предприятий химической промышленности Кемеровской области В структуре затрат на производство и продажу химической продукции, более половины приходится на расходы на приобретение сырья и полуфабрикатов (рис. 45). 1) рост цен на сырьевые ресурсы - нефть, газ и уголь Наибольшую опасность для российской отрасли азотных удобрений представляет повышение цен на природный газ. Правительство Российской Федерации приняло план постепенного увеличения стоимости этого сырья. Основная мысль разработчиков плана состоит в том, что в 2011 году стоимость природного газа для промышленных потребителей в России должна достичь такого уровня, при котором Газпром будет продавать свою продукцию как в Западной Европе, так и на внутреннем рынке одинаково. То есть, цена газа в Российской Федерации окажется равной его стоимости в Западной Европе за вычетом транспортных расходов и акцизного налога. При условии, что европейские цены на газ останутся на прежнем уровне, средняя стоимость газа в Российской Федерации в 2011 году должна достигнуть отметки 125 долл. США за тыс. куб. м. В 2011-2014 годах завершается формирование нового механизма регулирования тарифов и услуг, предоставляемых естественными монополиями, который характеризуется: переходом к ценам на газ, определяемым на основе равной доходности для внутренних и внешних потребителей и осуществляемым начиная с 2011 года. Переход имеет постепенный характер с целью недопущения скачков цен для внутренних потребителей газа, сокращения темпов роста производства и ускорения инфляции. Средняя цена на газ для всех категорий потребителей повысится за 2012-2015 годы в 2,5 раза, за 2016-2020 годы - в 1,2 раза. Цены на газ, отпускаемый населению, в целях ликвидации перекрестного субсидирования вырастут за 2012-2015 годы примерно в 2,5 раза; ликвидацией перекрестного субсидирования на оптовом рынке газа между населением и прочими потребителями (табл. 12). Таблица 12 Добыча и цены на нефть, природный газ ------------------------------------------------------------------------- | | 2007 | 2008- | 2011- | 2016- | | | год | 2010 | 2015 | 2020 | | | | годы | годы | годы | |---------------------------------------+-------+-------+-------+-------| | Добыча нефти, млн. т | 490,9 | 499,7 | 524 | 533 | |---------------------------------------+-------+-------+-------+-------| | Экспорт нефти, млн. т | 258,4 | 255 | 261,4 | 263 | |---------------------------------------+-------+-------+-------+-------| | Добыча газа, млрд. куб. м | 651,5 | 697,3 | 763,8 | 848 | |---------------------------------------+-------+-------+-------+-------| | Экспорт природного газа, млрд. куб. м | 191,9 | 213,7 | 254,8 | 303 | |---------------------------------------+-------+-------+-------+-------| | Тарифы на газ природный для всех | 119,5 | 197,4 | 356 | 121 | | категорий потребителей, рост средних | | | | | | оптовых цен | | | | | |---------------------------------------+-------+-------+-------+-------| | Цены на нефть, долл. США за баррель | 69,3 | 99 | 91 | 108 | ------------------------------------------------------------------------- Такие параметры роста цен на энергоносители в целом обеспечивают более благоприятные условия для сохранения ценовой конкурентоспособности отечественных производителей при условии значительного повышения энергоэффективности производства. Энергоемкость валового внутреннего продукта в 2020 году должна составить 59-60 процентов от уровня 2007 года. Газоемкость экономики снизится к 2020 году на 40-45 процентов, а к 2030 году - еще на 35 процентов. Нефтеемкость экономики по объему добычи на рубль валового внутреннего продукта будет снижаться более быстрыми темпами, чем нефтеемкость по внутреннему потреблению на рубль валового внутреннего продукта, что будет свидетельствовать о переориентации экспорта сырой нефти на переработку внутри страны. Диверсификация экономики приведет к снижению энергоемкости за счет структурного фактора. Рост цен и тарифов на услуги естественных монополий будет являться стимулом для интенсификации процессов энергосбережения; 2) рост цен на электроэнергию и газ За период с 2004 по 2008 гг. стоимость электроэнергии для промышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза, стоимость газа - более чем в 2 раза (рис. 46). Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 кВт ч в условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, а также сокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии для промышленных организаций и населения в условиях ликвидации перекрестного субсидирования. В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 кВт ч может составить 0,15-0,16 долл. США. Для промышленных потребителей это может означать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (при существующем курсе рубля). Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективе определяется опережающим ростом цен в условиях формирования системы равной доходности для внутренних и внешних потребителей, а также выравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году. В связи с этим возможно ожидать увеличения затрат промышленных потребителей на оплату поставок газа за 2012-2015 гг. не менее, чем в 2,5 раза, за 2016-2020 гг. - не менее чем в 1,2 раза; 3) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе за период с 2004 по 2008 гг. составлял 15,8 процента (рис. 47). Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будет определяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовые перевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы на перевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе в сфере предоставления подвижного состава под перевозку. Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию и тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рис. 48; 4) рост цен на топливные ресурсы За период с 2004 по 2008 гг. средняя цена на бензин всех марок увеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо - увеличилась на 17,4 процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсы характерен высокий уровень зависимости от международных рынков 5) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку, коммерческую и производственную недвижимость Общее состояние на рынке земли под административную и производственно-складскую застройку в 2008-2009 гг. характеризуется ростом предложения с одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008 г. на открытом рынке в Кемеровской области предлагались к продаже 36 земельных участков, а в феврале 2008 г. - 93 участка . Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5 раз (в апреле 2008 г. - 1045 тыс. кв. м, в феврале 2009 г. - 4883 тыс. кв. м). Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городов Кемеровской области является город Кемерово (общая площадь предлагаемых участков - 533102 кв. м), за ним следует город Новокузнецк (486975 кв. м). Среди районов Кемеровской области по площади предлагаемых участков лидирует Кемеровский район (общая площадь предлагаемых участков - 746100 кв. м). Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целом по Кемеровской области составила в феврале 2009 г. 2146,07 руб., увеличившись на 27,7 процента относительно средней цены апреля 2008 г. - 1679,54 руб., несмотря на снижение спроса. За период с апреля 2008 г. по февраль 2009 г. отмечается снижение цен по традиционным лидерам рынка (Кемерово и Новокузнецк), а в городах и районах области, напротив, произошел резкий рост, связанный с увеличением числа предлагаемых к продаже объектов. Так, например, в г. Белово появился ряд предложений земельных участков, расположенных с самом центре города, которые, соответственно, повлияли своей высокой стоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденция наблюдается во всех остальных растущих сегментах. Предположительно, рост цен продолжится в течение 3-5 лет до насыщения рынка и формирования рыночного механизма регулирования спроса/предложения. На интерес предприятий к земельным участкам также повлияет ожидаемое повышение ставок аренды земли и налогов на владение землей. Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимость объектов коммерческой недвижимости , требуемых для организации производства, работы офиса и последующего сбыта. Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской области свидетельствует о его стремительном развитии за последние 4 года, что выражается в появлении большого количества объектов на открытом рынке, увеличении числа информационных источников, появлении полной информации о характеристиках выставляемых к продаже объектов. Так, в первом полугодии 2008 года к продаже в Кемеровской области предлагалось 1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объем предложения приходился на Кемерово (47,3 процента от совокупного объема) и Новокузнецк (30,8 процента) от совокупного объема. По сравнению с первым полугодием 2007 г. объем предложения объектов коммерческой недвижимости в муниципальных образованиях Кемеровской области (кроме Кемерово и Новокузнецка) увеличился более чем в 2 раза. Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость, значительный разброс цен в зависимости от месторасположения помещений. Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимости в г. Кемерово составила на конец 2006 года 8,7 тыс. руб. , на конец 2008 года - 17 тыс. руб. , таким образом, средние цены выросли на 95 процентов. Объем предложения данной категории недвижимости на конец 2008 года составил 173, 9 тыс. кв. м, к продаже выставлялось 72 объекта. В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокое количество объектов, предлагаемых на рынке. Темп роста цен на недвижимость существенно снизится. Однако качество выставляемых к продаже объектов, особенно производственно-складского назначения, остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт, модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизацию логистических развязок; 6) динамика обменного курса рубля Среди прочих внешних факторов развития химической промышленности Кемеровской области необходимо выделить курс рубля по отношению к основным торговым валютам (рис. 54). За период с 1998 года по 10 января 2009 г. официальный курс долл. США вырос почти в 5 раз, за период с 1999 года по 10 января 2009 г. официальный курс евро вырос в 1,7 раза. Понижение стоимости рубля по отношению к основным торговым валютам оказывает сильный эффект на развитие химической промышленности Кемеровской области: снижает объем импорта химических товаров (кроме премиальной группы); приводит к существенному удорожанию инвестиционных проектов в отрасли, связанных с внедрением импортного оборудования в систему производства; 7) государственное регулирование производства Химический комплекс находится в центре двух самых главных проблем нашей экономики: проблемы углубления переработки сырья и проблемы развития высокотехнологичного сектора. Главными целями государственной политики в области получения удобрений на долгосрочную перспективу являются: развитие конкурентоспособности химического комплекса; обеспечение эффективного соответствия производства, качества и ассортимента химической продукции спросу российского и мирового рынков. Государство приняло решение развивать химическое производство по инновационному сценарию, для реализации которого были поставлены следующие задачи: а) техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых эффективных и экологически безопасных производств, развитие экспортного потенциала и внутреннего рынка химической продукции; б) организационно-структурное развитие химического комплекса в направлении увеличения выпуска высокотехнологичной продукции; в) повышение эффективности научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ и инновационной активности предприятий химического комплекса; г) развитие ресурсно-сырьевого и топливно-энергетического обеспечения химического комплекса; д) развитие транспортно-логистической инфраструктуры; е) кадровое обеспечение. Одним из важных моментов стало принятие постановления Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 65 об отмене экспортных пошлин на "Удобрения минеральные или химические, азотные" (код ТНВЭД 3102) и "Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три питательных элемента: азот, фосфор, калий; удобрения прочие; товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг" (код ТНВЭД 3105). Данное постановление является важным аспектом государственной поддержки отечественных производителей удобрений и позволит им сохранить позиции на мировом рынке. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. N 609 утвержден технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", который устанавливает базовые требования к топливам для автомобильной техники. Требования к топливу класса Евро-2 вступило в силу на территории Российской Федерации с апреля 2006 г., класса 3 - с 1 января 2008 г., класса 4 - с 1 января 2010 г., а класса 5 вступит с 1 января 2014 г. В 2000 году Европейский Союз ввел очередные ужесточенные спецификации на бензины и дизельные топлива, связанные с программой экологии автотранспорта Евро-3, а с 2005 года перешел на более жесткие нормы по программе Евро-4. Принята директива ЕС о введении с 2008 года еще более жестких требований Евро-5. Утвержденный технический регламент усиливает эту тенденцию. Это влечет за собой повышение спроса на высококачественные продукты, а ситуация в отрасли нефтепереработки отстает от этого спроса. В качестве таких мер уже предприняты действия по модификации спроса, а именно - принят регламент по экологическим характеристикам автомобильных двигателей. Для стимулирования предложения по этому направлению спроса принято решение о снятии таможенных пошлин на оборудование, позволяющее модернизировать нефтепереработку. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 718 "О таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности" утверждены нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на оборудование, в том числе для нужд нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2011 г. N 15 с 1 февраля 2011 г. ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть будет повышена с 317,5 долл. США до 346,6 долл. США за т. Таким образом, экспортная пошлина на нефть вырастет на 9,2 процента. В соответствии с постановлением пошлина на экспорт светлых нефтепродуктов увеличится с 226,2 долл. США до 232,2 долл. США за т, темных нефтепродуктов - со 121,9 долл. США до 161,8 долл. США за т. Новые пошлины на темные и светлые нефтепродукты рассчитаны по методике, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 1155 Согласно документу пошлины на темные нефтепродукты с февраля 2011 г. составляют 46,7 процента, а на светлые - 67 процентов от нефтяной пошлины. В 2012 году предполагается дальнейшее сближение ставок пошлин на темные и светлые нефтепродукты: они будут составлять 52,9 процента и 64 процента от пошлины на сырую нефть соответственно, а в 2013 году выравняются на уровне 60 процентов от пошлины на нефть. Пошлина на экспорт нефти с 22 месторождений Восточной Сибири и 2 месторождений Северного Каспия повысится с 1 февраля 2012 г. с 117,5 долл. США до 137,6 долл. США за т. ОАО "Татнефть" проектирует комплекс заводов в Нижнекамской промышленной зоне по переработке высокосернистой и тяжелой нефти мощностью 7 млн. тонн с глубиной переработки до 95 процентов и выпуском высококачественной импортозамещающей нефтехимической продукции. По предварительной оценке, объем инвестиций в реализацию проекта составляет около 4 млрд. долл. США, в том числе порядка 1,5 млрд. долл. США на закупку импортного оборудования. Министерство экономического развития Российской Федерации рассматривает возможность финансирования проекта из средств Инвестиционного фонда Российской Федерации. Комплекс этих мер позволит обеспечить качественно новое состояние рынка нефтепродуктов. Для преодоления препятствий на пути решения проблем по производству резиновых и пластмассовых изделий нужны согласованные усилия государства и частного бизнеса, необходим комплекс мер промышленной политики. Обсуждение таких мер с широким участием крупных бизнес-структур выявило их заинтересованность в проведении четкой государственной политики, обеспечивающей согласование интересов бизнеса и государства, способствующей выбору эффективных направлений развития, а также снижению рисков, связанных прежде всего с ошибками в определении направлений развития. В качестве критериев и индикаторов разрешения системной проблемы выбраны: а) объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами; б) доля производства резиновых и пластмассовых изделий в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в целом по обрабатывающим производствам; в) Производство ряда важнейших видов продукции - пластических масс и синтетических смол, химических волокон и нитей, синтетических каучуков и латексов - на душу населения. В индустриально развитых странах значения этих показателей, за исключением производства синтетических каучуков, в настоящее время в 2-4 раза превышают отечественные показатели. Долгосрочная государственная политика по стимулированию промышленного экспорта провозглашена Правительством Российской Федерации в 2004 году, а именно - Премьер-министр Михаил Фрадков подписал постановление, где утвержден перечень промышленных товаров, при экспорте которых предоставляются государственные гарантии. Оно предусматривает, в частности, и гибкую таможенно-тарифную политику, в том числе по импорту оборудования, которое пока производится в Российской Федерации в недостаточном количестве. По оценкам Правительственной комиссии по защитным мерам во внешней торговле и таможенно-тарифной политике, предоставление экспортно-промышленных госгарантий в сочетании со стимулированием импорта дефицитного оборудования и льготными пошлинами на экспорт промышленных изделий могут со временем увеличить долю товаров глубокой переработки сырья в совокупной стоимости экспорта из Российской Федерации до 35-40 процентов (вместо нынешних 25). Заодно у производителей появится, можно сказать, бессрочный стимул выпуска и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Ассортимент товаров, под экспорт которых государство предоставляет гарантии, весьма обширный. В том числе в него включены товары химической промышленности, изделия из полимеров и пластмасс, товары шинного производства, некоторые виды станков и оборудования и многое другое. Характерно, во-первых, что по большинству именно этих товаров недавно снижены или вообще отменены экспортные пошлины, а во-вторых, в основном именно упомянутая продукция подвергается всевозможным ограничениям на западных рынках, и одна из главных причин - ее якобы невысокое качество и демпинговые цены. Благодаря госгарантиям повысится международная (внешнеторговая) конкурентоспособность упомянутых товаров, в том числе благодаря тому, что государство будет отстаивать интересы отечественных производителей и поставщиков, например, по антидемпинговым расследованиям в странах- импортерах (доля антидемпинга в ограничениях на экспортный сбыт российских промтоваров ныне превышает 40 процентов). К недостаткам существующего механизма нормативно-правового регулирования отрасли следует отнести: установление в ряде регионов высоких цен выкупа и ставок арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки, занятые объектами недвижимости, находящимися в собственности юридических лиц; внешние и внутренние трудности и сложности доступа к современным зарубежным технологиям и комплектным поставкам технологических установок по производству химической продукции, обеспечивающих конкурентоспособность продукции на уровне ведущих мировых производителей; наличие вывозных пошлин на отдельные виды химической продукции (полиэтилен, полипропилен и др.), что приводит к снижению конкурентоспособности с учетом действующих и прогнозируемых ограничительных мер на рынках сбыта; отсутствие действенных механизмов, стимулирующих деятельность компаний по энергосбережению, производству новых видов продукции, востребованных на внутреннем рынке или замещающих импорт, увеличению глубины переработки углеводородного и минерального сырья, разработке проектов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду (в частности, в рамках Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата). 3.1.2. Внутренние факторы Основным внутренним фактором является наличие сырьевой базы. 3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности развития химического комплекса Кемеровской области 1) уровень развития сырьевой базы Устойчивое развитие химического комплекса Кемеровской области невозможно без его обеспечения углеводородным сырьем, на базе которого производится до 80 процентов продукции отрасли. Первичные ресурсы легких углеводородов производятся из нефти, природного газа и газовых конденсатов, при этом существенный и специфичный вклад в сырьевой фонд нефтехимии вносят предприятия нефтепереработки (поставки предельных и непредельных углеводородов С3-С4 линейного строения, легкого прямогонного бензина, моноциклических ароматических углеводородов). Имея мощные секторы нефтегазодобычи (рис. 55) и нефтепереработки, Россия обладает и высоким потенциалом ресурсного обеспечения нефтехимических производств. Однако основные месторождения нефти и газа расположены в труднодоступных регионах страны, что создает климатические, транспортные и социальные сложности для создания сетей сбора и отгрузки легких углеводородов и сооружения комплексных газохимических или нефтехимических производств в непосредственной близости от месторождений. Более 50 процентов имеющихся ресурсов попутных газов в настоящее время сжигается в факелах, природный газ подвергается глубокой переработке в объемах около 7 процентов против среднемирового показателя, равного 12 процентам. Территориальный и другие факторы определили особенность переработки промыслового нефтехимического сырья в Российской Федерации, состоящую в раздельном извлечении из нестабильных газов или газовых конденсатов углеводородов С3-С5 и последующем фракционировании их сжиженной фазы (широкой фракции легких углеводородов - ШФЛУ) в регионах и центрах концентрированного размещения собственно нефтехимических производств. В Кемеровской области появился новый вид экономической деятельности - производство нефтепродуктов (рис. 55). Сегодня уже построены нефтеперерабатывающие заводы в г. Анжеро-Судженске, Кемеровском и Тяжинском районах. В Яйском районе осуществляются проекты ХК "Кем-Ойл" и ЗАО "Нефтехимсервис" по сооружению нефтеперерабатывающих заводов по переработке до 5 млн. т нефти в год. В результате реализации всех инвестиционных проектов в Кемеровской области будет перерабатываться около 6 млн. т нефти в год, что позволит получить сырье для химической промышленности: предельные и непредельные углеводороды, легкий прямогонный бензин, моноциклические ароматические углеводороды и др. Однако основной природный ресурс Кемеровской области, вокруг которого выстроена вся экономика региона, - уголь. Кузбасские угли уникальны по своему качеству. Они представлены практически всеми технологическими марками и группами: от бурых углей до антрацитов. На долю области приходится 56,1 процента добычи каменных углей в России и 70,2 процента добычи всех коксующихся углей. Важнейшие продукты углехимии: кокс, полукокс, коксовый газ; каменноугольный пек; бензолы, нафталин, антрацен, фенантрен; крезолы; фенол; пиридины; антраценовое масло; поглотительное масло; инден-кумароновая смола; соли аммония; генераторный газ; жидкие углеводороды. В 2004-2008 гг. введены в действие мощности по добыче 60,5 млн. т угля в год (рис. 56), в том числе мощности шахт увеличились на 36,7 млн. т, разрезов - на 23,8 млн. т. Половина угледобывающих предприятий увеличили мощности за счет технического перевооружения, 7,6 процента - реконструкции, 0,7 процента - расширения действующих предприятий. За счет нового строительства введены в эксплуатацию 42 процента мощностей. Следовательно, увеличение добычи каменного угля в кемеровской области позволяет использовать собственное сырье для развития химической промышленности; 2) производительность труда В данном разделе анализируется показатель производства на одного занятого в отрасли в денежном выражении - один из основных параметров производительности труда. Производительность труда - показатель, отражающий конкурентоспособность отрасли (рис. 57). В 2008 году показатель производительности труда при производстве химических веществ Кемеровской области увеличился по сравнению с 2004 годом на 110 процентов, при производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 17 процентов и составил 1,14 и 0,54 млн. руб. на одного занятого в соответствующей отрасли. Уровень производительности труда в химическом производстве в США и ЕС больше в 10 раз среднероссийского показателя и почти в 20 раз больше показателя в Кемеровской области. В результате исследования были выявлены основные причины низкой производительности в Российской Федерации: неэффективная организация труда; непрозрачное и избыточное регулирование; устаревшие мощности и методы производства; редкое применение комплексного подхода к планированию развития территорий; дефицит профессиональных навыков; неразвитость финансовой системы. Сохраняющееся отставание в производительности от других стран в большей мере обусловлено отсутствием серьезных стимулов к ее повышению. Недостаточный уровень производительности в изученных секторах также частично объясняется структурными факторами российской экономики. Для повышения уровня производительности государству необходимо решить следующие задачи: стимулировать рост конкуренции путем устранения административных барьеров; внедрить комплексный подход к развитию территорий; реализовать программы поддержки мобильности трудовых ресурсов и социальной защиты; реализовать меры по поддержанию численности трудоспособного населения; повысить уровень развития финансовой системы; модернизировать систему профессионального образования и переподготовки; 3) уровень загруженности мощностей Анализ использования производственных мощностей позволяет оценить сравнительную эффективность использования имеющихся производственных фондов на предприятиях химической промышленности Кемеровской области (табл. 13). Таблица 13 Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2008 году предприятиями Кемеровской области, в процентах -------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Среднегодовая | Уровень использования | | | производственная | среднегодовой | | | мощность, | производственной | | | действовавшая | мощности, в процентах | | | в 2008 году |----------------------------------| | | | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |------------------------------+------------------+------+------+------+------+------| | Аммиак синтетический, тыс. т | 1010 | 89 | 98 | 95 | 100 | 94 | |------------------------------+------------------+------+------+------+------+------| | Удобрения минеральные, | 662 | 87 | 92 | 91 | 96 | 92 | | тыс. т | | | | | | | |------------------------------+------------------+------+------+------+------+------| | Кислота серная в | 220 | 78 | 100 | 100 | 100 | 96 | | моногидрате, тыс. т | | | | | | | |------------------------------+------------------+------+------+------+------+------| | Лакокрасочные | 9,2 | 35 | 58 | 46 | 34 | 29 | | материалы, тыс. т | | | | | | | |------------------------------+------------------+------+------+------+------+------| | Синтетические смолы и | 164 | 74 | 67 | 67 | 78 | 68 | | пластические массы, тыс. т | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Таким образом, в 2008 году средний индекс использования производственных мощностей в Кемеровской области был выше на 10 процентов по производству аммиака, минеральных удобрений и серной кислоты, но ниже на 10 процентов по производству лакокрасочных материалов, синтетических смол и пластических масс по сравнению со среднероссийским уровнем использования производственной мощности (табл. 4). Следовательно, существуют возможности загрузки производственных мощностей по производству лакокрасочных материалов, синтетических смол и пластических масс, то есть необходимо расширить ассортимент; 4) уровень оплаты труда Заработная плата специалиста химического производства стоит на уровне средней начисляемой заработной платы по всем видам экономической деятельности и на 33 процента меньше заработной платы в добыче полезных ископаемых (рис. 58). Заработная плата специалиста по производству резиновых и пластмассовых изделий на 30 процентов ниже средней начисляемой заработной платы по всем видам экономической деятельности, на 53,7 процента меньше заработной платы в добыче полезных ископаемых, на 31 процент меньше заработной платы в химическом производстве (рис. 58). Не представляется возможным говорить о повышении производительности труда без соответствующего увеличения уровня оплаты труда в отрасли. В связи с этим целесообразно довести уровень заработной платы в производстве резиновых и пластмассовых изделий Кемеровской области до среднего показателя по всем видам экономической деятельности в регионе и к уровню (рис. 59) химического производства (для этого на втором этапе реализации Стратегии необходим опережающий рост уровня оплаты труда по отношению к среднему уровню); 5) финансовое состояние предприятий отрасли В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотрена группа показателей, использовавшихся в методике проведения анализа финансового состояния организаций, утвержденной приказом Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству, а именно: а) рентабельность активов (по чистой прибыли); б) рентабельность продаж; в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия); г) коэффициент обеспеченности собственными средствами; д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости). В качестве информационной базы для проведения анализа использовались данные Центрального банка статистических данных Федеральной службы государственной статистики Кемеровской области, раздел "Финансы организаций/Бухгалтерская отчетность организаций. (ОКВЭД с 2003 года)". Фиксировались значения показателей за год по категориям "Химическое производство" и "Производство резиновых и пластмассовых изделий" по кругу организаций в химической промышленности: крупные, средние, малые. а) рентабельность активов Характеризует эффективность использования всего имущества предприятий отрасли (прибыльность суммарных активов), а также качество менеджмента в отрасли. Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности активов составляет 10 процентов. Предприятия химической промышленности Кемеровской области со среднеотраслевым положительным показателем химического производства, равным 3,9 процента и показателем производства резиновых и пластмассовых изделий 1,4 процента, демонстрируют неэффективное использование оборотных средств по сравнению с другими субъектами Российской Федерации Сибирского федерального округа. Предприятия несли в 2008 году систематические убытки, что также отразилось на отрицательном показателе прибыли до налогообложения за данный период. Поэтому в 2009 году рентабельность активов уменьшилась в среднем по Российской Федерации, а также в Томской и Иркутской областях, неэффективные активы в Кемеровской области по производству резиновых и пластмассовых изделий (рис. 61); б) рентабельность продаж Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и их способности контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле). Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности продаж варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологии производства, но для химической промышленности в среднем составляет 10 процентов. Коэффициент рентабельности продаж увеличился с 7,4 до 9,2 процента, что свидетельствует об уменьшении производственных издержек и повышении эффективности коммерческой деятельности на предприятиях химического производства Кемеровской области. В производстве резиновых и пластмассовых изделий коэффициент рентабельности продаж уменьшился с 4,2 до 1,4 процента, т.е. увеличились производственные издержки, и на предприятиях осуществляется неэффективная коммерческая деятельность; в) коэффициент текущей ликвидности Характеризует способность организации выдерживать быстротечные изменения в рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержки платежей со стороны покупателей, колебания продаж, непредвиденные расходы или требования немедленной уплаты задолженностей (показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств). Нормативное значение оптимального уровня текущей ликвидности предприятий отрасли составляет 100 процентов (показатель ниже 80 процентов характеризует предприятия отрасли как финансово нестабильные). Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
