Постановление Правительства Республики Бурятия от 02.06.2010 № 219

                  ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                      от 2 июня 2010 г. N 219

       О Программе развития конкуренции в Республике Бурятия
                         на 2010-2012 годы

      (В редакции Постановлений Правительства Республики Бурятия
           от 05.09.2011 г. N 473; от 01.03.2012 г. N 105;
                       от 23.04.2012 г. N 226)


     В  целях  развития  конкуренции,  создания  конкурентной  среды в
отдельных  видах  экономической деятельности и реализации распоряжения
Правительства   Российской   Федерации   от   19.05.2009  г.  N  691-р
Правительство Республики Бурятия постановляет:

     1.   Утвердить   прилагаемую  Программу  развития  конкуренции  в
Республике Бурятия на 2010-2012 годы* (далее - Программа).
     
     2. (Утратил силу - Постановление Правительства Республики Бурятия
от 05.09.2011 г. N 473)
     
     3. (Утратил силу - Постановление Правительства Республики Бурятия
от 05.09.2011 г. N 473)
     
     4.   Исполнительным  органам  государственной  власти  Республики
Бурятия  представлять  информацию  о  ходе  выполнения  мероприятий  и
индикаторов,  предусмотренных  Программой,  в  Министерство  экономики
Республики Бурятия 2 раза в год, до 1 февраля, следующего за отчетным,
и до 1 сентября текущего года. (В редакции Постановления Правительства
Республики Бурятия от 05.09.2011 г. N 473)
     
     5.  Рекомендовать  органам  местного самоуправления муниципальных
районов  и городских округов в Республике Бурятия в течение 3 квартала
2011  года  принять  муниципальные  Программы  развития конкуренции на
2011-2012   годы   и   представлять  информацию  об  их  реализации  в
Министерство  экономики  Республики Бурятия 2 раза в год, до 1 февраля
года,  следующего  за  отчетным,  и  до  1  сентября текущего года. (В
редакции  Постановления Правительства Республики Бурятия от 05.09.2011
г. N 473)
     
     6.  Министерству  экономики Республики Бурятия (Думнова Т. Г.) на
основе  анализа  и  обобщения  полученной  от  исполнительных  органов
государственной   власти   Республики   Бурятия   и  органов  местного
самоуправления   информации  представлять  доклад  о  ходе  реализации
Программы  в Министерство экономического развития Российской Федерации
ежегодно,  до 1 октября текущего года и до 1 марта года, следующего за
отчетным.  (В  редакции Постановления Правительства Республики Бурятия
от 05.09.2011 г. N 473)
     
    7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
    
 
    Исполняющий обязанности Председателя                                      
    Правительства Республики Бурятия         И.М.Егоров 





|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                   ПРОГРАММА                                   |
|                   РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ                   |
|                               НА 2010-2012 ГОДЫ                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
      (В редакции Постановлений Правительства Республики Бурятия
           от 05.09.2011 г. N 473; от 01.03.2012 г. N 105;
                       от 23.04.2012 г. N 226)

                           П А С П О Р Т
        Программы развития конкуренции в Республике Бурятия
                         на 2010-2012 годы

|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование       | Программа развития конкуренции в Республике Бурятия на    |
|                    | 2010-2012 годы                                            |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Основание для      | Распоряжение Правительства Российской Федерации от        |
| разработки         | 19.05.2009 г. N 691-р                                     |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Разработчики       | 1. Министерство экономики Республики Бурятия              |
|                    | 2. Исполнительные органы государственной власти           |
|                    | Республики Бурятия                                        |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Исполнители        | 1. Исполнительные органы государственной власти           |
| Программы          | Республики Бурятия                                        |
|                    | 2. Органы местного самоуправления в Республике Бурятия    |
|                    | (по согласованию)                                         |
|                    | 3. Хозяйствующие субъекты Республики Бурятия (по          |
|                    | согласованию)                                             |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Цели Программы     |      Обеспечение дальнейшего социально-экономического     |
|                    | развития Республики Бурятия посредством улучшения         |
|                    | конкурентной среды и инвестиционного климата, создания    |
|                    | условий для добросовестной конкуренции, состязательности  |
|                    | хозяйствующих субъектов                                   |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Основные задачи    |      - упрощение начала и ведения предпринимательской     |
| Программы          | деятельности;                                             |
|                    |      - создание благоприятных условий для появления новых |
|                    | участников на рынках товаров и услуг;                     |
|                    |      - сокращение административных барьеров и устранение  |
|                    | ограничений для перемещения товаров;                      |
|                    |      - организация сбора, анализа и публикация информации |
|                    | о региональных рынках, потребностях в товарах и услугах в |
|                    | целях привлечения новых предпринимателей;                 |
|                    |      - повышение информационной прозрачности деятельности |
|                    | исполнительных органов государственной власти республики  |
|                    | и органов местного самоуправления, включая публикацию     |
|                    | основных процедур и результатов деятельности;             |
|                    |      - сокращение прямого участия исполнительных органов  |
|                    | государственной власти республики и органов местного      |
|                    | самоуправления в хозяйственной деятельности;              |
|                    |      - развитие государственного и муниципального заказа; |
|                    |      - развитие транспортной и энергетической             |
|                    | инфраструктуры                                            |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки реализации   | 2010-2012 годы                                            |
| Программы          |                                                           |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые          | Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы    |
| результаты         | является достижение целевых индикаторов результативности  |
| реализации         | Программы                                                 |
| Программы          |                                                           |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
| Организация        | Уполномоченным Правительством Республики Бурятия          |
| контроля за        | исполнительным органом государственной власти,            |
| исполнением        | осуществляющим координацию деятельности исполнительных    |
| Программы          | органов государственной власти Республики Бурятия и       |
|                    | контроль за ходом реализации мероприятий Программы,       |
|                    | является Министерство экономики Республики Бурятия.       |
|                    | Исполнительные органы государственной власти Республики   |
|                    | Бурятия, ответственные за реализацию программных          |
|                    | мероприятий, обеспечивают их выполнение на текущий год.   |
|                    | Министерство экономики Республики Бурятия осуществляет    |
|                    | подготовку информации и сводных отчетов о выполнении      |
|                    | Программы, подготовку предложений по корректировке        |
|                    | Программы, совершенствование механизма реализации         |
|                    | Программы. Отчет о реализации Программы направляется в    |
|                    | Правительство Республики Бурятия.                         |
|                    | Ежегодно отчет о ходе реализации Программы направляется в |
|                    | Министерство экономического      развития      Российской |
|                    | Федерации.                                                |
|————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
                             СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Раздел I. Краткая характеристика и оценка конкурентной среды на
ключевых товарных рынках и описание основных мер для ее улучшения
1.1. Анализ и оценка конкурентной среды на ключевых товарных рынках
1.1.1. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере
агропродовольственного комплекса
1.1.2. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере розничной торговли
1.1.3. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере розничной
реализации нефтепродуктов
1.1.4 Анализ и оценка конкурентной среды в сфере фармацевтической и
медицинской продукции
1.1.5. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере строительства
 1.1.5.1. Промышленность строительных материалов
 1.1.5.2. Строительство
1.1.6. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере информационно -
коммуникационных технологий и связи
1.1.7. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере жилищно -
коммунального хозяйства
1.1.8. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере пассажирских
городских и междугородних перевозок
1.1.9. Анализ и оценка состояния конкуренции на рынке туристических
услуг
1.1.10. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере образования
1.1.11. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере здравоохранения
1.2. Ключевые факторы, препятствующие развитию конкуренции, основные
барьеры доступа на рынок
1.3. Основные меры, применяемые для снятия ограничений развития
конкуренции.
1.4. Система отбора приоритетных инвестиционных проектов
Раздел II. Первоочередные меры повышения конкурентоспособности
Республики Бурятия
2.1.1. Мероприятия, направленные на сокращение административных
барьеров
2.1.2. Мероприятия, направленные на сокращение прямого участия
государственных органов и органов местного самоуправления в
хозяйственной деятельности
2.1.3. Мероприятия, направленные на организацию сбора, и публикации
информации о региональных рынках, потребностях в товарах и услугах в
целях привлечения новых предпринимателей
2.1.4. Мероприятия, направленные на повышение информационной
прозрачности деятельности органов власти и органов местного
самоуправления
Раздел III. Целевые индикаторы результативности Программы
Раздел IV. Механизм реализации Программы
Раздел V. План мероприятий по реализации Программы развития
конкуренции на 2010-2012 годы

                              Введение
     
В целях обеспечения единства экономического пространства, свободного
перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской
Федерации, защиты конкуренции  и создания  условий для  эффективного
функционирования товарных рынков, в Российской Федерации принят  ряд
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам защиты
и развития конкуренции:
     - Федеральный   закон  от   26.07.2006 г.  N 135-ФЗ  "О  защите
конкуренции";
     - Федеральный  закон от  26.12.2008 г.  N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при  осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
     - распоряжение    Правительства   Российской    Федерации    от
19.05.2009 г. N 691-р;
     - распоряжение    Правительства   Российской    Федерации    от
01.06.2009 г. N 755-р.
     В утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19.05.2009 г. N 691-р Программе развития конкуренции в Российской
Федерации   в   пункте   9   раздела   "Административные    барьеры"
предусматривается  разработка   и  принятие  региональных   программ
развития  конкуренции   органами  исполнительной  власти   субъектов
Российской  Федерации,   стратегической  целью  реализации   которых
является  выравнивание  условий конкуренции  в  различных  субъектах
Российской Федерации.
     Целями Программы развития конкуренции  в Республике Бурятия  на
2010-2012 гг. (далее  - Программа) является обеспечение  дальнейшего
социально-экономического  развития  Республики  Бурятия  посредством
улучшения  конкурентной среды  и  инвестиционного климата,  создания
условий    для    добросовестной    конкуренции,    состязательности
хозяйствующих субъектов.
     Достижение поставленных  целей Программы  предполагает  решение
следующих задач:
     - упрощение начала и ведения предпринимательской деятельности;
     - создание благоприятных условий для появления новых участников
на рынках товаров и услуг;
     - сокращение административных барьеров и устранение ограничений
для перемещения товаров;
     - организация  сбора,   анализа  и   публикация  информации   о
региональных  рынках,  потребностях  в товарах  и  услугах  в  целях
привлечения новых предпринимателей;
     - повышение  информационной прозрачности  деятельности  органов
государственной власти республики и органов местного самоуправления,
включая публикацию основных процедур и результатов деятельности;
     - сокращение  прямого  участия органов  государственной  власти
республики  и  органов   местного  самоуправления  в   хозяйственной
деятельности;
     - развитие государственного и муниципального заказа;
     - развитие транспортной и энергетической инфраструктуры.
     В Программе даны краткая  характеристика и оценка  конкурентной
среды на ключевых  товарных рынках, определены ограничения  развития
конкуренции   и   существующие   барьеры   входа   на   каждый    из
рассматриваемых  рынков.  Программа предусматривает  как  конкретные
отраслевые   задачи   и   мероприятия   по   развития   конкуренции,
определенные  на   основе  выявленных   ограничений  конкуренции   и
барьеров, так и общеотраслевые задачи и мероприятия, направленные на
улучшение  конкурентной  среды  в  целом  и  общих  условий  ведения
предпринимательской деятельности.
     Программа учитывает             положения             Стратегии
социально-экономического развития Республики  Бурятия до 2025  года,
одобренной  постановлением   Правительства  Республики  Бурятия   от
15.12.2007 г. N  410, Программы социально  - экономического развития
Республики Бурятия на  2008 - 2010  годы и на  период до 2017  года,
принятой Законом Республики Бурятия от 09.11.2007 г. N 2595-III.
     Программа не предусматривает дополнительного финансирования.

Раздел I.  Краткая характеристика  и  оценка конкурентной  среды  на
ключевых товарных рынках и описание основных мер для ее улучшения

На 1  января 2010  года  в  Республике Бурятия  насчитывалось  19009
предприятий и организаций. В  том числе 13331 находящихся в  частной
собственности,   2330   в  муниципальной   собственности,   1316   в
собственности общественных и религиозных организаций  (объединений),
1221 в  государственной собственности  (699  в федеральной  и 521  в
собственности Республики Бурятия).
     Наибольшее количество хозяйствующих субъектов осуществляет свою
деятельность в сфере оптовой и розничной торговли - 4507 единиц  или
23,7% от общего числа хозяйствующих субъектов, в сельском хозяйстве,
охоте  и   лесном  хозяйстве  -   1634,  в   т.ч.  1409  в   частной
собственности; в обрабатывающих производствах - 1133 единицы, в т.ч.
981 в частной собственности; в  строительстве - 1646 единиц, в  т.ч.
1532 в частной собственности, в транспорте и связи - 1097 единиц,  в
т.ч. 945 в частной собственности.
     По состоянию  на  01.10.2009   года  в  Реестре   хозяйствующих
субъектов,  имеющих на  рынке  определенного  товара долю  более  35
процентов,  находилось  40  хозяйствующих  субъектов.  Из  них:   18
хозяйствующих  субъектов  занимают долю  в  географических  границах
муниципальных районов (локальные рынки), в том числе 4 хозяйствующих
субъекта по реализации нефтепродуктов по маркам бензина А-80, АИ-92,
АИ-95; 9  - на  локальных рынках  розничной торговли  лекарственными
средствами.
     Для определения   уровня   развития   конкуренции   Управлением
Федеральной  антимонопольной  службы   по  Республике  Бурятия   был
проведен  анализ  и  дана оценка  состояния  конкурентной  среды  на
ключевых товарных рынках Республики Бурятия.
1.1. Анализ и оценка конкурентной среды на ключевых товарных рынках
1.1.1. Анализ    и    оценка    конкурентной    среды    в     сфере
агропродовольственного комплекса
     В Республике    Бурятия    функционирует    205    коллективных
сельскохозяйственных организаций,  2  551 крестьянских  (фермерских)
хозяйств,  149,4 тыс.  личных  подсобных хозяйств.  Агропромышленный
комплекс  Республики   Бурятия   формирует  около   10  %   валового
регионального продукта.
     В хозяйствах  населения  находится  4  %   сельскохозяйственных
угодий, 82%  поголовья крупного рогатого  скота, 57  % свиней, 50  %
овец и  коз и производится  более 80  % валовой продукции  сельского
хозяйства.
     Низкий уровень    концентрации    на    рынках     производства
сельскохозяйственной  продукции позволяет  сделать  вывод о  наличии
конкурентных рыночных отношений в данной сфере.
     При этом доля в объеме потребляемой продукции агропромышленного
комплекса продукции, произведенной  в  Республике Бурятия,  ежегодно
увеличивается.

           Доля продукции местных товаропроизводителей, %

|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|                                                       |   2008г.   |   2009г.   |
|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| мясные полуфабрикаты                                  |    95,9    |    99,2    |
| (доминирующее место занимает ООО лПиката|, удельный   |            |            |
| вес в емкости рынка - 28,2%)                          |            |            |
|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| колбасные изделия                                     |    51,3    |    69,2    |
| (доминирующее место занимает ООО ООО лБурятская       |            |            |
| мясоперерабатывающая компания|, удельный вес в        |            |            |
| емкости рынка-52,1%)                                  |            |            |
|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
| минеральная вода, в т.ч. питьевая                     |    27,1    |    30,3    |
| (доминирующее место занимает ООО лОснова|, удельный   |            |            |
| вес в емкости рынка-5,2%)                             |            |            |
|———————————————————————————————————————————————————————|————————————|————————————|

     Ограничения конкуренции    связаны     с    проблемой     сбыта
товаропроизводителями    произведенной   ими    сельскохозяйственной
продукции.  Кроме   того,  в  структуре   затрат  на   производство,
переработку и  реализацию продуктов питания  на долю  производителей
приходится  77%  всех затрат,  в  тоже  время  доля выручки  -  33%.
Очевидным  является  факт,  что  производство   сельскохозяйственной
продукции   является   менее   привлекательным   для   потенциальных
участников   рынка,   чем   переработка   продукции   и    торговля,
зарабатывающие 67% всех средств.
     Ограничением конкуренции     также    является     неразвитость
логистической, транспортной  инфраструктуры в  агропродовольственном
комплексе, куда также  относится дефицит хранилищ, складов,  пунктов
первичной переработки сельхозпродукции.
     Для вхождения на рынок новых хозяйствующих субъектов существует
ряд барьеров, среди которых:
     - высокая насыщенность  агропродовольственного  рынка и  низкая
покупательная способность населения;
     - наличие относительных и абсолютных преимуществ в издержках  у
производителей из других регионов  и стран, работающих, например,  в
более  благоприятных  природных  условиях  и  имеющих  более  низкую
себестоимость продукции;
     - несовершенная   инфраструктура   сбыта   сельскохозяйственной
продукции  и  продовольствия  (первичная  переработка,  хранение   и
транспортировка сельскохозяйственной продукции);
     - ограничения в отведении земельных участков, предоставлении  в
аренду сельскохозяйственной техники, помещений;
     - недостаточный    уровень    развития     сельскохозяйственной
потребительской кооперации.
     Изложенные данные  свидетельствуют   о  необходимости   решения
следующих задач:
     - создание условий для развития инфраструктуры сбыта, первичной
переработки, хранения    и   транспортировки    сельскохозяйственной
продукции;
     - обеспечение  прозрачности в  земельных  отношениях (в  рамках
ведения кадастра земель и территориального планирования) и упрощение
процедур выделения земельных участков;
     - расширение   возможности    реализации   продуктов    питания
населению,  в  том  числе на  сельскохозяйственных  и  кооперативных
рынках и ярмарках;
     - стимулирование  заготовительной деятельности,  предоставление
населению возможности сдавать излишки сельхозпродукции, выращенной в
личном подворье, а также дикоросов;
     - продвижение     товаров     местных      сельскохозяйственных
товаропроизводителей на региональные рынки;
     - поддержка кооперативных форм ведения хозяйства.
      
1.1.2. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере розничной торговли

     Торговля производит более 14  % валовой добавленной  стоимости,
обеспечивает занятостью  свыше  51 тыс.  человек или  13  % от  всей
численности занятых в экономике.
     Торговое обслуживание  населения  осуществляют свыше  4,5  тыс.
объектов  розничной торговли,  26  торговых  центров и  12  торговых
комплексов.  Обеспеченность  торговыми  площадями  составляет  239,3
кв.м. на 1 000 жителей, что выше соответствующего норматива на 23 %.
     За последние  2  года  в республике  открыли  свои  объекты  16
продовольственных компаний.
     В тоже время в  республике не представлены крупные  федеральные
торговые розничные  сети. Сетевая торговля  представлена местными  и
межрегиональными сетями, имеющих:
     | продовольственных  объектов  -  21  (139  магазинов  с  общей
торговой площадью 39088,0 кв.м);
     | непродовольственных  объектов  -  35 (153  магазина  с  общей
торговой площадью 15906,8 кв.м).
     Развитие сетевого   ритейла   имеет   положительные    стороны:
повышается дисциплинированность  производителей  в части  выполнения
сроков  и   объемов   поставок,  уровня   и  стабильности   качества
поставляемой в  сети продукции, а  также обеспечивается  возможность
реализации  продукции в  рознице  по  более низким  для  потребителя
ценам. Вместе с тем доступ хозяйствующих субъектов к розничным сетям
усложнился рядом факторов:
     | длительная отсрочка оплаты за поставленную продукцию;
     | неформальная плата за вход на рынок розничной торговли;
     | низкие    закупочные     цены    (особенно    в     отношении
сельхозпродукции).
     В настоящее   время    данная    негативная   практика    будет
скорректирована   в  рамках   реализации   Федерального  закона   от
28.12.2009г.  N 381-ФЗ  лОб  основах государственного  регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации|.
     Анализ показателей товарных рынков Республики Бурятия  позволил
отнести данные рынки к открытым для межрегиональной торговли.
     
           Показатели товарных рынков Республики Бурятия

|————|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————|———————————————————————————————|
|  N | Наименование    | Количество|      Степень     |  Степень  |           Тип рынка           |
|    |      рынка      |   ХС ()   |   концентрации   | открытости|                               |
|    |                 |           |       (Н )       |   рынка   |                               |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————||——————————————————————————————|
| 1. | Мясо птицы      |    >11    |       1816       |    97,0    | Умеренно - концентрированный,|
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 2. | Колбасные       |    >23    |       2707       |    45,6    |   Высоко-концентрированный,  |
|    | Изделия         |           |                  |            |           Открытый           |
|    |                 |           |                  |            |                              |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 3. | Рыба, включая   |    >48    |        612       |    36,4    |   Слабо- концентрированный,  |
|    | сельдь          |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 4. | Консервы рыбные |    >13    |       2733       |    36,4    |   Высоко-концентрированный,  |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 5. | Масло животное  |    >22    |       1510       |    29,0    |  Умеренно-концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 6. | Цельномолочная  |    >60    |       1001       |    36,1    | Умеренно- концентрированный, |
|    | продукция       |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 7. | Сыр             |    >20    |       1351       |    43,9    | Умеренно -концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 8. | Молоко сухое    |     >9    |       4997       |    97,9    |  Высоко - концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 9. | Мороженое       |     >5    |       3071       |    100,0   |  Высоко - концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 10.| Молочные        |    >14    |       2586       |    100,0   |   Высоко-концентрированный,  |
|    | консервы        |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 11.| Масло           |    >15    |       2111       |    97,4    | Умеренно- концентрированный, |
|    | растительное    |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 12.| Маргариновая    |    >11    |       2205       |    81,5    | Умеренно- концентрированный, |
|    | продукция       |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 13.| Яйцо            |     >8    |       2867       |    50,0    |   Высоко-концентрированный,  |
|    |                 |           |                  |            |           открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 14.| Сахар           |    >16    |       1559       |    100,0   | Умеренно- концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 15.| Кондитерские    |    >50    |       1075       |    39,0    | Умеренно- концентрированный, |
|    | изделия         |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 16.| Чай             |    >10    |       6129       |    100,0   |  Высоко - концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 17.| Мука            |    >52    |       2440       |    87,7    | Умеренно- концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————||——————————————————————————————|
| 18.| Крупа           |    > 21   |       1012       |    97,3   |  Умеренно- концентрированный, |
|    |                 |           |                  |           |            Открытый           |
|    |                 |           |                  |           |                               |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|———————————||——————————————————————————————|
| 19.| Соль            |    >11    |       1971       |    100,0   | Умеренно- концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 20.| Овощные консервы|    >18    |       2025       |    75,4    | Умеренно- концентрированный, |
|    | (вкл. томатные) |           |                  |            |           открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 21.| Фруктовые       |    >16    |       3687       |    99,3    |  Высоко - концентрированный, |
|    | консервы        |           |                  |            |           Открытый           |
|    |                 |           |                  |            |                              |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 22.| Пищеконцентраты |    >10    |       1224       |    95,5    | Умеренно- концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 23.| Майонез         |     >9    |       2680       |    87,4    |  Высоко - концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 24.| Мясные          |    >24    |       1601       |    11,5    | Умеренно- концентрированный, |
|    | полуфабрикаты   |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 25.| Безалкогольные  |    >24    |       1753       |    18,1    | Умеренно- концентрированный, |
|    | напитки         |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 26.| Пиво            |    >15    |       2304       |    97,8    | Умеренно- концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
| 27.| Минеральная вода|    >17    |       1219       |    50,4    | Умеренно- концентрированный, |
|    |                 |           |                  |            |           Открытый           |
|————|—————————————————|———————————|——————————————————|————————————|——————————————————————————————|
     
     В республике  сохраняется  проблема территориальной  и  ценовой
доступности товаров в сельской местности, где уровень продаж товаров
на 1 жителя почти в 2 раза ниже среднереспубликанского показателя.
     В настоящее   время   осуществляются  меры,   направленные   на
формирование  устойчивой  конкурентной   среды  в  сфере   розничной
торговли. Реализуется комплекс  мероприятий по развитию  конкуренции
на   продовольственных   рынках,  предприняты   меры   по   созданию
альтернативной  торговли.  Так,  осенью  2009  года  были  проведены
ярмарки  выходного  дня,  где  республиканские  сельхозпроизводители
имели   возможность   самостоятельно  реализовать   свою   продукцию
населению.
     Оптово-торгово-посредническая деятельность в Республике Бурятия
развивается, оборот  оптовой   торговли  ежегодно  растет.   Оптовую
торговлю   на   территории  республики   осуществляют   более   1923
хозяйствующих субъекта, в т.ч. 1784 в частной собственности. Главной
особенностью рынка  оптовой  торговли здесь  можно отметить  высокую
степень диверсификации бизнеса оптовых предприятий.
     Центры оптовой  торговли,  базы   снабжения,  а  также   центры
дистрибьюции, осуществляющие  деятельность на территории  Республики
Бурятия, сосредоточены, главным образом, в г. Улан-Удэ.
     Большинство складов,  имеющихся  в активе  предприятий  оптовой
торговли,  начали  осуществление  деятельности  в  конце  90-х   гг.
прошлого века. Однако, все это - бывшие производственные  помещения,
склады старой постройки, в связи с чем все представленные  складские
помещения  подпадают  под  категорию  класса  лС|.  Самыми  крупными
собственниками  складских   помещений   среди  предприятий   оптовой
торговли  в  Республике   Бурятия  на  сегодняшний  день   являются:
оптово-розничная компания лТитан| и Торговая группа лСМИТ|.
     Практически все имеющиеся в республике складские площади  можно
отнести лишь к классам лС|  и лД|, складов класса лА| на  территории
республики нет  совсем, склады класса  лБ| занимают  не более 5%  от
общей площади складских помещений.
     Наибольшее количество     складских     площадей     республики
сосредоточено  в  г.  Улан-Удэ,  где  насчитывается  220   складских
объектов - 114 отапливаемые склады; 62 - неотапливаемые склады; 26 -
склады-холодильники; 18 - овоще - фруктохранилищ.
     Существующие в Республике Бурятия склады можно классифицировать
на три крупные группы:
     - общетоварные  склады   (для   хранения  продовольственной   и
непродовольственной продукции);
     - склады-холодильники;
     - овоще- и фруктохранилища.
     Совокупная площадь   общетоварных    складов,   имеющихся    на
территории  республики  Бурятия,  согласно  статистическим   данным,
составляет  140328  кв.м.,  почти  половина из  них  (49,4%)  -  это
отапливаемые склады.
     Общий объем   холодильных   складов   в   Республике    Бурятия
оценивается на уровне 12,24 тыс.  тонн, что на 7,3 тыс. тонн  меньше
нормативной   потребности.   Удельный  вес   используемой   мощности
складов-холодильников по республике в целом составляет 68%.
     Наибольшая часть    складов-холодильников    располагается    в
г.Улан-Удэ  (61%),   8%  -   в  Северобайкальске,  около   1%  -   в
Гусиноозерске и примерно 30% - в селах и поселках республики.
     Общий объем   хранилищ  овощной   и   фруктовой  продукции   по
республике в целом составляет 45,1 тыс. тонн. Наибольшее  количество
овощехранилищ расположено в  г. Улан-Удэ,  его доля составляет  74%,
доля г.Северобайкальск составила 6%, г. Гусиноозерск - 2%.
     Большая часть   складских   помещений   на   сегодняшний   день
принадлежит:     промышленным    предприятиям     и     предприятиям
оптово-розничной торговли.
     По социологическим  опросам   предпринимателей  республики,   в
настоящий   момент   имеющиеся  в   республике   складские   площади
практически полностью  удовлетворяют существующий внутренний  спрос.
Уровень конкуренции высокий.
     Рынок транспортно-экспедиционных услуг на территории Республики
Бурятия насчитывает   более   300   автотранспортных    предприятий,
оказывающих услуги по перевозке грузов. Можно также отметить, что по
большинству транспортных  предприятий республики лперевозка  грузов|
не является  основным видом  их деятельности.  Перевозками грузов  в
республике занимаются и оптовые компании, и компании, осуществляющие
розничную торговлю, строительство, лесозаготовки и т.п. Предприятий,
осуществляющих    только     перевозки    грузов     (автомобильным,
железнодорожным транспортом), в республике  очень мало, их число  не
превышает 20% от общего количества перевозчиков.
     Транспортно-экспедиционные услуги  в  республике   осуществляют
несколько  компаний. Крупными  местными  транспортно-экспедиционными
предприятиями  можно  назвать  ООО лТрансальянс|  и  ИП  лМенчуков|,
которые оказывают полный комплекс транспортно-экспедиционных услуг.
     Крупными транспортными компаниями, вышедшими на рынок перевозок
Республики Бурятия,   в    настоящее   время,   являются    компании
лГрузовозофф|, ТК лШЕРЛ| (московские компании), ООО  лСибтехнотранс|
(Новосибирск).
     Индекс потребительских цен  в  декабре 2009  года достиг  100,3
процента,  в  том  числе   на  продовольственные  товары  -   100,3,
непродовольственные товары - 100,2, платные услуги населению - 100,3
процента.
     Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре  2009
года составила  2095,8  руб. Таким  образом,  показатели инфляции  в
республике по  каждой  категории обследования  не превышают  уровень
соседних   субъектов   Российской   Федерации,   что   дополнительно
характеризует потребительский рынок республики как немонопольный.
          
          Стоимость минимального набора продуктов питания
     
|——————————————————————————|————————————————————————|———————————————————————————|
|         Регионы          |   Стоимость набора,    |    Изменение стоимости    |
|                          |          руб.          |       набора, в % к       |
|——————————————————————————|————————————|———————————||——————————————|———————————|
|                          |  декабрь   |  декабрь   |    ноябрю    |  декабрю  |
|                          | 2009 года  | 2008 года  |  2009 года   | 2008 года |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Сибирский федеральный    |   2118,0   |   2128,8   |    101,3     |   99,5    |
| округ                    |            |            |              |           |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Республика Алтай         |   2114,5   |   2140,4   |     99,7     |   98,8    |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Республика Бурятия       |   2095,8   |   2167,4   |    101,6     |   96,7    |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Республика Тыва          |   2287,3   |   2157,4   |    102,3     |   106,0   |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Республика Хакасия       |   2202,9   |   2180,8   |    100,6     |   101,0   |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Алтайский край           |   1911,5   |   1981,5   |    102,1     |   96,5    |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Забайкальский край       |   2384,0   |   2209,6   |    100,9     |   107,9   |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Красноярский край        |   2298,2   |   2241,8   |    101,3     |   102,5   |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Иркутская область        |   2379,0   |   2309,1   |    102,2     |   103,0   |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Кемеровская область      |   1896,4   |   1967,2   |    101,2     |   96,4    |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Новосибирская область    |   2225,1   |   2263,8   |    100,8     |   98,3    |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Омская область           |   1787,1   |   1877,5   |    100,6     |   95,2    |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
| Томская область          |   2111,9   |   2150,4   |    100,8     |   98,2    |
|——————————————————————————|————————————|————————————|——————————————|———————————|
     
     В настоящее   время   ключевыми  препятствиями   для   развития
конкуренции на рынке розничной торговли являются:
     - недостаточное развитие торговой инфраструктуры;
     - невыгодные  для  поставщиков  условия  вхождения  в   сетевые
компании;
     - низкая платежеспособность населения;
     - сложная процедура начала ведения торговой деятельности.
     В качестве   мер,   направленных  на   создание   условий   для
благоприятной  конкурентной  среды   в  сфере  розничной   торговли,
целесообразно:
- размещение в сети Интернет следующей информации:
| нормативные  правовые акты,  регулирующие  развитие конкуренции  в
розничной торговле на территории республики, методические  материалы
по их применению;
| результаты   проводимых   мониторингов   цен   на   всех   стадиях
производства   и   реализации  продуктов   питания,   информация   о
потребительских ценах;
| маркетинговые исследования  по  вопросам спроса  и предложений  на
республиканском  продовольственном  рынке, доле  продукции  местного
производства;
| предложения ассоциаций торговых сетевых компаний и  производителей
социально значимой продукции  по номенклатуре, объемам реализации  и
ценам,   а    также   действиям,    направленным   на    недопущение
необоснованного  роста  цен   на  производимые  и  реализуемые   ими
продовольственные товары;
| информация      о     проведении      республиканских      ярмарок
сельскохозяйственной продукции;
| информация  об инвестиционных  проектах  в сфере  потребительского
рынка и услуг.
     - создание логистических комплексов  и центров,  в том числе  в
районах республики;
     - развитие инфраструктуры сельских товарных рынков;
     - расширение   возможностей   реализации   продуктов    питания
сельхозпроизводителями,  в  том  числе  путем  развития   ярмарочной
торговли, создания достаточного количества торговых мест;
     - развитие  системы  подготовки  и  переподготовки  кадров  для
отраслей потребительского рынка.

1.1.3. Анализ  и  оценка   конкурентной  среды  в  сфере   розничной
реализации нефтепродуктов

     Рынок по   розничной   реализации  автомобильного   бензина   и
дизельного топлива в  географических границах Республики Бурятия,  а
также  на  локальных  рынках в  границах  муниципальных  образований
является высококонцентрированным.
     Состояние конкурентной среды на данном товарном рынке относится
к рынку с неразвитой конкуренцией.
     
|———————————————|————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
|  Количество   |    Коэффициент рыночной    |  Индекс рыночной   |        Тип рынка        |
| хозяйствующих |     концентрации, CR3      |    концентрации    |                         |
|   субъектов   |                            |     Герфиндаля     |                         |
|               |                            |   Гиршмана (HHI)   |                         |
|———————————————|————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
|     > 24      | Марка бензина А 80 -       |   А 80 - 4803,06%  | Высококонцентрированный |
|               | 82,29%                     |  АИ 92 - 3892,76%  |      с неразвитой       |
|               | Марка бензина АИ 92 -      |  АИ 95 - 5899,97%  |      конкуренцией       |
|               | 83,34%                     | Дизельное топливо  |                         |
|               | Марка бензина АИ 95 -      |     - 3841,9%      |                         |
|               | 93,59%                     |                    |                         |
|               | Марка бензина АИ 98 -      |                    |                         |
|               | 100,0%                     |                    |                         |
|               | Дизельное топливо - 88,15% |                    |                         |
|               |                            |                    |                         |
|———————————————|————————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|
     ОАО лБурятнефтепродукт|   продолжает   занимать    доминирующее
положение на розничном рынке нефтепродуктов в разрезе марок  бензина
по маркам А-76, АИ-92,  АИ-95 и дизельного топлива в  географических
границах Республики Бурятия с долей более 50%.
     Основными региональными факторами и особенностями, влияющими на
условия обращения товара и состояние конкурентной среды в Республике
Бурятия, выступают:
     | наличие   крупного   хозяйствующего  субъекта,   имеющего   в
собственности более 50 АЗС и особенности его сбытовой политики;
     | сезонное  увеличение  спроса  на  автомобильное  и  дизельное
топливо;
     | отсутствие   нефтеперерабатывающих  заводов   и   удаленность
нефтеперерабатывающих мощностей,  обеспечивающих доставку топлива  в
Республику Бурятия;
     | удаленность населенных пунктов друг от друга в среднем на  50
- 150 км;
     | неудовлетворительное состояние дорог;
     | экологические  ограничения,  т.е.  запрещение   строительства
производственных мощностей возле озера Байкал;
     | дефицит АЗС;
     | перспективы роста автопарка в республике.
     Для вхождения на рынок новых хозяйствующих субъектов существует
ряд барьеров, среди которых:
     а) административные ограничения, в том числе:
     | сложности в отведении земельных участков;
     | оформление  разрешительных   документов   и  др.   процедуры,
связанные с вводом АЗС в эксплуатацию;
     | стандарты и предъявляемые к качеству товара требования;
     | экологические ограничения.
     б) экономические ограничения, в том числе:
     | для  входа на  рынок  необходимы значительные  первоначальные
капитальные  вложения для  строительства  новых АЗС  при  длительных
сроках  окупаемости  этих  вложений.  Согласно  экспертным  оценкам,
бизнес-планы  по  строительству  АЗС лпод  ключ|  в  зависимости  от
конфигурации оборудования,  количества  видов реализуемого  топлива,
объема емкостей и др. предусматривают затраты в 12 - 26 млн.  рублей
(согласно данным, приведенным  в письме ФАС  России от 05.06.2007  N
АГ/9017).  Получение  земельного  участка  под  строительство   АЗС,
оформление  соответствующих разрешений  и  согласований или  покупка
(аренда) АЗС также связаны с существенными временными и  финансовыми
затратами;
     | эффект   масштаба.   Участники   рынка   отмечают,   что   на
рассматриваемом  рынке  рентабельное и  расширенное  воспроизводство
возможно только при наличии достаточно развитой сети АЗС (не менее 5
шт.);
     в) наличие среди действующих  на рынке хозяйствующих  субъектов
вертикально-интегрированных    хозяйствующих   субъектов,    которое
приводит к созданию барьеров входа на рынок, в том числе:
     | создает преимущества для ОАО лБурятнефтепродукт| по сравнению
с другими потенциальными участниками рынка;
     | независимые   от  вертикально-интегрированных   хозяйствующих
субъектов участники розничных  рынков вынуждены оплачивать  торговые
надбавки крупных и/или мелких оптовиков;
     | риск дефицита  топлива  для обеспечения  АЗС, независимых  от
вертикально-интегрированных   хозяйствующих   субъектов,   розничных
продавцов    (все    нефтеперерабатывающие    заводы     принадлежат
вертикально-интегрированным   хозяйствующим  субъектам,   в   случае
дефицита  они  обеспечивают,  прежде  всего,  собственную  розничную
сеть);
     | более высокие  транспортные расходы хозяйствующих  субъектов,
независимых от вертикально-интегрированных хозяйствующих  субъектов,
на  поставку  нефтепродуктов  из  соседних  регионов,  приводящие  к
удорожанию товара.
     Развитие конкуренции  на  данном  рынке  предполагает   решение
следующих задач:
     - проведение анализа  и исключение избыточных  административных
барьеров при получении  разрешений на строительство  автозаправочных
станций и выделение участков под такое строительство;
     - осуществление контроля  за  поведением операторов  (компаний)
розничного  рынка  на предмет  обоснованности  цен,  устанавливаемых
организациями.

1.1.4 Анализ и оценка конкурентной среды в сфере фармацевтической  и
медицинской продукции

     В Республике Бурятия оптовую торговлю лекарственными средствами
осуществляют 7   организаций.  Розничную   торговлю   лекарственными
средствами   осуществляют  62   организации   и  54   индивидуальных
предпринимателя в 342 аптечных учреждениях.
     Концентрация населения и платежеспособного  спроса в крупных  и
прилегающих  к  ним  населенных пунктах  приводит  к  неравномерному
размещению аптечных учреждений  в республике.  Это, в свою  очередь,
влечет за собой  неравномерный уровень  конкуренции на различных  по
численности населения территориальных рынках.
     По результатам   анализа   рынка   услуг   розничной   торговли
лекарственными  средствами,  изделиями  медицинского  назначения   и
сопутствующими товарами в  границах Республики Бурятия,  Управлением
Федеральной антимонопольной  службы России по  Республике Бурятия  в
Реестр  хозяйствующих  субъектов,  имеющих  на  рынке  определенного
товара долю  более чем 35%  (далее -  Реестр), в границах  различных
муниципальных районов были включены 9 аптечных учреждений:

                    (по состоянию на 01.06.2009)     

|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  N  |     Наименование с указанием      |      Географические границы рынка      |
| п/п |   организационно-правовой формы   |                                        |
|     |        (ФИО индивидуального       |                                        |
|     |         предпринимателя)          |                                        |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  1  | Государственное предприятие       | Баргузинский, Баунтовский эвенкийский, |
|     | Республики Бурятия                | Джидинский, Еравнинский, Иволгинский,  |
|     | "Бурят-Фармация"                  | Кижингинский, Курумканский,            |
|     |                                   | Мухоршибирский, Окинский,              |
|     |                                   | Селенгинский, Тарбагатайский,          |
|     |                                   | Тункинский районы Республики Бурятия   |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  2  | Государственное предприятие       | Кяхтинский, Прибайкальский районы      |
|     | Республики Бурятия                | Республики Бурятия                     |
|     | "Бурят-Фармация"                  |                                        |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  3  | ООО "Инсайт"                      | Прибайкальский район Республики        |
|     |                                   | Бурятия                                |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  4  | Полное товарищество "Кассандра"   | Северо-Байкальский район Республики    |
|     |                                   | Бурятия                                |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|     |                                   | г.Северобайкальск                      |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  5  | ИП Худяев В.В.                    | Тарбагатайский район Республики        |
|     |                                   | Бурятия                                |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  6  | МУП "Хоринское аптечное           | Хоринский район Республики Бурятия     |
|     | объединение N 24"                 |                                        |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  7  | ИП Акатова П.М.                   | Бичурский район Республики Бурятия     |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  8  | ИП Хилтунов Н.Н.                  | Закаменский район Республики Бурятия   |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
|  9  | МУП "Аптека N 96"                 | Муйский район Республики Бурятия       |
|—————|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————————|
     
     На основании  анализа   рассчитанных   долей  аптечных   сетей,
одиночных     аптечных    учреждений     Управлением     Федеральной
антимонопольной службы  России  по Республике  Бурятия были  сделаны
следующие выводы:
     - локальные  рынки  услуг  розничной  торговли   лекарственными
средствами,  изделиями  медицинского  назначения  и   сопутствующими
товарами  (в  границах  муниципальных  районов  Республики  Бурятия)
относятся к рынкам с неразвитой конкуренцией (кроме г. Улан-Удэ);
     - локальный  рынок  услуг  розничной  торговли   лекарственными
средствами,  изделиями  медицинского  назначения  и   сопутствующими
товарами в границах муниципального образования г. Улан-Удэ относится
к рынку с развитой конкуренцией;
     - региональный рынок  услуг  розничной торговли  лекарственными
средствами,  изделиями  медицинского  назначения  и   сопутствующими
товарами в границах Республики Бурятия относится к рынку с  развитой
конкуренцией.
     Основным административным  барьером  входа  на  рассматриваемый
рынок для хозяйствующих  субъектов является необходимость  получения
лицензии    на    осуществление    фармацевтической    деятельности.
Экономическими барьерами  признаны: высокая  арендная плата;  низкий
уровень спроса в связи с малой численностью населения (для некоторых
сельских    районов);    низкая    платёжеспособность    покупателей
(преимущественно  для  сельских  районов);  установление  предельных
розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства; рост закупочных цен на лекарственные средства;  недостаток
финансовых средств у микропредприятий.
     Существующий низкий уровень спроса в границах локальных  рынков
муниципальных  районов,  численность  населения  которых  составляет
менее  50  тыс.  человек,  снижает  возможность  увеличения  объёмов
реализации аптечных  учреждений и делает  невыгодным открытие  новых
аптек.
     Значительное негативное  влияние  на  развитие  конкуренции  на
исследуемом  рынке   оказывает  такой   фактор,  как   недостаточная
платёжеспособность  населения.   Низкий   уровень  доходов   граждан
обеспечивает спрос на дешёвые лекарственные средства;  дорогостоящие
лекарства, приносящие аптечным  учреждениям основную часть  прибыли,
остаются невостребованными.
     Рост закупочных цен на лекарственные средства весной 2009  года
привёл к  увеличению цен  в розничном секторе,  что также  негативно
повлияло на уровень  спроса и,  соответственно, на прибыль  аптечных
учреждений.
     В целом финансовое состояние многих организаций, осуществляющих
розничную торговлю лекарственными средствами, можно охарактеризовать
как нестабильное,   что    обусловлено   влиянием   кризиса.    Так,
ужесточаются   условия   сотрудничества   с   поставщиками   (отмена
предоставления  товара под  реализацию,  уменьшение сроков  отсрочки
платежа  за  поставленную  продукцию),  с  банковскими  учреждениями
(сокращение сроков предоставления кредитов).
     Некоторые хозяйствующие   субъекты,   занимающиеся    розничной
реализацией лекарственных средств, сталкиваются с проблемой нехватки
специализированных  кадров  в  районах Республики  Бурятия.  Так,  в
Иволгинском,  Курумканском  районах одно  из  предприятий  розничной
реализации  лекарственных средств  было  вынуждено временно  закрыть
аптеки     в     связи     с     отсутствием      квалифицированного
специалиста-фармацевта.
     Хозяйствующими субъектами отмечается негативное влияние  такого
фактора, как  усиление контроля со  стороны уполномоченных  органов.
При  малой  численности  сотрудников  и  недостаточной   технической
оснащённости  подготовка   информации  по  запросам   контролирующих
органов   связана  с   дополнительными   финансовыми  и   временными
затратами.
     На территории    Республики   Бурятия    отсутствует    крупное
производство  фармацевтической  продукции  и  изделий   медицинского
назначения.
     В тоже  время,   в  республике  существует   ряд  проектов   по
организации производства медицинских препаратов по канонам Тибетской
медицины.
     Для развития  конкурентной  среды  на  рынках  фармацевтической
продукции  и изделий  медицинского  назначения необходима  поддержка
эффективных    проектов,    направленных    на    создание     новых
высокотехнологичных производств  путем предоставления  льгот, в  том
числе  по  арендной  плате,  субсидирования  процентных  выплат   по
привлеченным кредитам, арендной плате.
     
1.1.5. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере строительства
     
     1.1.5.1. Промышленность строительных материалов

     В промышленности  строительных  материалов  Республики  Бурятия
работает 40 организаций, из которых 5 предприятий являются крупными.
     В настоящее время этими организациями в республике производятся
основные строительные  материалы,  изделия  и  конструкции:  цемент,
асбестоцементные волнистые и плоские листы (в том числе окрашенные),
керамический кирпич, сборные  железобетонные изделия и  конструкции,
стеновые  материалы   (блоки  из   ячеистого  бетона,   шлакоблоки),
теплоизоляционные     материалы,    металлопрофиль,     облицовочные
декоративные изделия, сухие строительные смеси, тротуарная плитка  и
т.п.
     Основными потребителями  продукции, производимой  предприятиями
отрасли, являются  строительные организации  и население  Республики
Бурятия, а  также строительные комплексы  регионов Восточной  Сибири
(Иркутская и  Читинская области),  Свердловской области,  Республики
Саха-Якутия,  Красноярского  края,  Дальнего  Востока   (Хабаровская
область, Приморский край), в которые поставляется:
       цемента - 47%;
       сборных железобетонных конструкций - 67%;
       листов асбестоцементных - 68%.
     Рынок глиняного (керамического) кирпича.
     На территории  республики  действуют   6  заводов  по   выпуску
керамического (глиняного) кирпича двух марок: М100 и М200.
     
|———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
|  Количество   |   Коэффициент   |  Индекс рыночной  |        Тип рынка        |
| хозяйствующих |    рыночной     |   концентрации    |                         |
|   субъектов   |  концентрации,  |    Герфиндаля     |                         |
|               |       CR3       |  Гиршмана (HHI)   |                         |
|———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
|       6       |       64        |     2 843,71      |    Умеренный уровень    |
|               |                 |                   |      концентрации       |
|———————————————|—————————————————|———————————————————|—————————————————————————|
     
     Основные производители и  их доля  на  рынке в  2009 году:  ООО
лСМИР| - 29,8%, ООО лТандэм Плюс| - 17,5%, ООО лДжида БиК| -  16,7%,
ООО лДылача ТТД| - 16%, ООО лУдасельмаш| -14%, ООО лСИМПЭКС| - 6%.
     Весь производимый кирпич  реализовывался  только на  территории
Республики Бурятия, за  пределы Республики Бурятия  и на экспорт  не
вывозился.
     В качестве барьеров  входа на  рынок глиняного  (керамического)
кирпича можно отметить:
     - необходимость   осуществления   значительных   первоначальных
капитальных  вложений  для  организации  производства  и  реализации
кирпича, а также длительные сроки окупаемости этих вложений;
     - сезонность потребления продукции;
     - экологические  и  санитарно-эпидемиологические   ограничения,
которые  должны  соблюдать  производители  кирпича  (по   нормативам
САНПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 лСанитарно-защищенные зоны и  санитарная
классификация   предприятий,  сооружений   и   иных  объектов|,   за
предприятиями   по   производству   кирпича   закреплен   КЛАСС1   -
санитарно-защитная зона 1000 м.).
     Конкурентная среда на  товарном рынке  керамического кирпича  в
границах Республики Бурятия умеренно развита.
     Рынок нерудных строительных материалов.
     Промышленность нерудных   строительных  материалов   объединяет
предприятия, производящие (добывающие) в качестве основной продукции
щебень, гравий, песок, песчано-гравийную смесь.
     За географические   границы   рынков   нерудных    строительных
материалов  приняты  административные  границы  Республики  Бурятия.
Учитывая то, что  транспортные расходы составляют значительную  долю
от стоимости приобретаемого товара, а в некоторых случаях  превышают
его  стоимость  (в  основном,  при  доставке  песка   строительного)
географические  границы  товарного  рынка  во  многом   определяются
расположением разрабатываемых месторождений.
     В Республике Бурятия по состоянию на 1 февраля 2010 года выдано
213 лицензий  на  право  использования  участков  недр,   содержащих
общераспространенные  полезные  ископаемые (включая  щебень,  песок,
гравий, песчано - гравийные смеси) 67 хозяйствующим субъектам.
     Реализацией песка  и гравия  на  территории Республики  Бурятия
занимается только  один  хозяйствующий субъект  -  ОАО лРечной  порт
Улан-Удэ|, остальные хозяйствующие субъекты используют добытое сырье
для собственных  нужд.  Реализацией щебня  гранитного на  территории
Республики Бурятия занимается 4  хозяйствующих субъекта, из них  ОАО
лГорняк| по объему реализации  щебня гранитного занимает долю  около
50%.
     
|————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————————————————|
|   Название рынка   |  Количество   |  Коэффициент  |    Индекс    |        Тип рынка         |
|                    | хозяйствующих |   рыночной    |   рыночной   |                          |
|                    |   субъектов   | концентрации, | концентрации |                          |
|                    |               |      CR3      |  Герфиндаля  |                          |
|                    |               |               |   Гиршмана   |                          |
|                    |               |               |    (HHI)     |                          |
|————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————————————————|
|   Рынок нерудных   |      <5       |     100%      |    10 000    | Высококонцентрированный, |
|    строительных    |               |               |              |       с неразвитой       |
|     материалов     |               |               |              |       конкуренцией       |
|   (строительного   |               |               |              |                          |
|       песка)       |               |               |              |                          |
|————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————————————————|
|   Рынок нерудных   |      <5       |     100%      |    10 000    | Высококонцентрированный, |
|    строительных    |               |               |              |       с неразвитой       |
|     материалов     |               |               |              |       конкуренцией       |
| (песчано-гравийная |               |               |              |                          |
|       смесь)       |               |               |              |                          |
|————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————————————————|
|   Рынок нерудных   |      <10      |    94,68%     |    4 116     | Высококонцентрированный, |
|    строительных    |               |               |              |       с неразвитой       |
| материалов (щебня  |               |               |              |       конкуренцией       |
|    гранитного)     |               |               |              |                          |
|————————————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————————————————|
     
     Таким образом, все исследованные рынки отличает высокий уровень
концентрации и неразвитость конкуренции.
     Существуют следующие основные барьеры  входа на рынок  нерудных
строительных материалов:
     1. Экономические   ограничения:   необходимость   осуществления
значительных  первоначальных  капитальных  вложений  для  разработки
новых месторождений.
     2. Административные   ограничения,   связанные   с   получением
лицензий на освоение того или иного месторождения.
     3. Различие в тарифах на аренду территорий для добычи  нерудных
строительных материалов.
     4. Процедура  перевода категории  земель  сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности.
     Конкурентная среда  на  товарном  рынке  нерудных  строительных
материалов (песка строительного,  песчано-гравийной смеси, гравия  и
щебня)  в  границах  Республики  Бурятия не  развита  и  имеет  ярко
выраженный   высококонцентрированный   тип,   имеются   доминирующие
хозяйствующие субъекты с долей на рынке более 50 %.
     Товарный рынок цемента.
     Товарный рынок цемента можно разделить на несколько сегментов:
     оптовый сегмент первого  уровня, на  котором действует  оптовый
поставщик -  производитель  (ООО лТимлюйский  цементный завод|  (95%
рынка), ООО лТимлюйский завод|) и оптовые покупатели;
     оптовый сегмент второго  уровня, на  котором действуют  оптовый
поставщик  и  покупатели  (предприятия  строительного  комплекса)  и
перепродавцы  -  хозяйствующие   субъекты  оптовой  и   мелкооптовой
торговли;
     розничный сегмент, на  котором действуют продавцы  мелкооптовой
торговли и покупатели - конечные потребители.
      В соответствии с  данными Территориального органа  Федеральной
службы государственной статистики по Республике Бурятия ввоз цемента
осуществляется   из  Челябинской   области,   Иркутской  области   и
Новосибирской области.
     Рассматривая динамику  ввоза  цемента  и  соотношение   объемов
ввозимой продукции (10 - 11 %) и объемов местных поставок цемента, а
также  ввиду   того,  что   производство  цемента   -  это   сложный
технологический,  энергоемкий,  непрерывный процесс,  можно  сделать
вывод,  что  на  товарном  рынке  цемента  практически   отсутствует
потенциальная конкуренция.
     В целом  оптовый  рынок  цемента (в  обоих  перечисленных  выше
сегментах)   в    географических    границах   Республики    Бурятия
характеризуется высокой степенью концентрации.
     
|————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————————|
|   Количество   |     Коэффициент     | Индекс рыночной  |        Тип рынка         |
| хозяйствующих  |      рыночной       |   концентрации   |                          |
|   субъектов    |  концентрации, CR3  |    Герфиндаля    |                          |
|                |                     |  Гиршмана (HHI)  |                          |
|————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————————|
|                           Оптовый сегмент первого уровня                           |
|————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————————|
|       2        |        100%         |                  | Высококонцентрированный, |
|                |                     |                  |       с неразвитой       |
|                |                     |                  |       конкуренцией       |
|————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————————|
|                           Оптовый сегмент второго уровня                           |
|————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————————|
|       2        |       95,07%        |     4641,04      | Высококонцентрированный, |
|      (ООО      |                     |                  |       с неразвитой       |
| ЗапСибЦемент|, |                     |                  |       конкуренцией       |
| ООО лТорговый  |                     |                  |                          |
|  дом Цемент|   |                     |                  |                          |
|————————————————|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————————|
     
     На основании представленных данных и согласно пункту 3 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции|
ОАО  "Холдинговая  компания  "Сибирский  цемент",  ООО   "Тимлюйский
цементный завод" и ООО "ЗапСибцемент" составляют одну группу лиц.
      Данные три   хозяйствующих   субъекта   включены   Управлением
Федеральной антимонопольной  службы России по  Республике Бурятия  в
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке  определенного
товара более 35%.
     Установлены следующие   экономические    барьеры   для    входа
потенциальных конкурентов:
     - необходимость   осуществления   значительных   первоначальных
капитальных  вложений   при  длительных   сроках  окупаемости   этих
вложений.  Для начала  деятельности  нового хозяйствующего  субъекта
потребуется значительный размер первоначального капитала;
     - барьер,  основанный  на  абсолютном  превосходстве  в  уровне
затрат. Имущественные отношения  производителя цемента и  поставщика
основного  сырья,   отлаженная   инфраструктура  (подъездные   пути,
средства коммуникации и т.д.)  снижают затраты на единицу  продукции
уже действующего продавца, по сравнению с вновь входящими;
     - наличие на рынке вертикально-интегрированной группы,  которая
включает  в  себя  2-х поставщиков  основного  сырья,  производителя
цемента и продавца цемента.
     
     1.1.5.2. Строительство

     Состояние конкуренции на  рынке  строительных услуг  Республики
Бурятия  обусловлено   общим   состоянием  инвестиционного   климата
республики. В  последние 2  года в  республике наблюдается  заметный
рост  государственных   инвестиций  в   объекты  государственной   и
муниципальной собственности.  Размещение государственного заказа  на
выполнение  строительных и  других  услуг, связанных  с  капитальным
строительством, существенно повлиял  на развитие конкурентной  среды
на рынке строительных услуг. Если  в 2008 году было проведено  свыше
80 тендеров с участием  до 400 различных строительных предприятий  с
разными  формами  организации,  то  уже  в  I  полугодии  2009  года
проведение  тендеров  привлекло  к  участию  более  300  предприятий
различной   формы  организации   (ОАО,   ООО,  ЗАО,   индивидуальные
предприниматели).
     Из них  крупными  организациями  на  рынке  строительных  услуг
выступают следующие участники:
     
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|
|  N  |           Наименование           | Объем работ в % к общему объему  |
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|     |                                  |     2008 г.      |    2009 г.    |
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1   | ООО лДарханстрой|                |       4,5        |      8,4      |
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
| 2   | ОАО лМостостроительный отряд-34| |       3,1        |      3,1      |
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
| 3   | ЗАО лРегионстрой|                |       1,6        |      3,0      |
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
| 4   | ООО лСМП - 398|                  |       3,1        |      3,0      |
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
| 5   | ООО лСтамстрой|                  |       6,5        |      7,2      |
|—————|——————————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
     
     В соответствии   с   требованиями   Федерального   закона    от
22.07.2008 г. N1 48-ФЗ " О  внесении изменений  в  Градостроительный
кодекс  Российской  Федерации   и  отдельные  законодательные   акты
Российской   Федерации"   в   республике   создано    Некоммерческое
партнерство  лЗабайкальская  Ассоциация  строительных   организаций|
(далее НП лЗАСО|).
     НП лЗАСО|  внесено  в государственный  реестр  саморегулируемых
организаций 30.11.2009 года N НК-45/230-СРО.
     Для оперативности   управления    деятельностью   НП    лЗАСО|,
строительные  организации   республики  29.04.2009г.  объединены   в
Некоммерческое  партнерство   лСтроители  Бурятии|  (НП   лСтроители
Бурятии|),  которое  является  филиалом  НП  лЗАСО|  на   территории
Республики  Бурятия.  Выдача  строительным  организациям  Республики
Бурятия -  членам НП  лЗАСО| Свидетельств о  допуске к  производству
строительных работ, влияющих  на безопасность объектов  капитального
строительства,   осуществляется   в   НП   лСтроители   Бурятия|   в
соответствии с требованиями и положениями Устава и иных  документов,
утвержденных  общим  собранием   НП  лЗАСО|,  согласно   требованиям
Федерального законодательства о саморегулируемых организациях.
     По состоянию на 12  января 2010 года  в НП лСтроители  Бурятия|
вступило 70 организаций республики,  из них 31 организация  получила
Свидетельства о допуске к выполнению видов работ по строительству.
     Кроме этого,   на    территории   республики   создан    филиал
Некоммерческого партнерства лАссоциация инжиниринговых компаний| (НП
лАИК|),   (внесено   в   государственный   реестр   саморегулируемых
организаций 21.12.2009г. N НК-45/395-сро), по состоянию на 12 января
2010 года в НП лАИК| вступили 37 организаций сферы строительства.
     Существуют следующие  ограничения  в  развитии  конкуренции  на
рынке вновь возводимой жилой недвижимости:
     1. Экономические ограничения реализации вновь возводимой  жилой
недвижимости характеризуется затратами, которые несет  хозяйственный
субъект при  освоении и осуществлении  строительной деятельности,  в
частности:
     - при  организации доступа  и  к отраслевой  системе  снабжения
строительными материалами, а в последующем и в их приобретении;
     - при  получении  разрешения на  строительство  объектов  жилой
недвижимости;
     - при согласовании и выдаче технических условий (далее - ТУ) на
подключение к городским сетям инженерной инфраструктуры;
     - при   отсутствии    опыта   в   осуществлении    строительной
деятельности существует  вероятность увеличения себестоимости  вновь
возводимой жилой недвижимости.
     2. Экологические ограничения  выражаются в ограничении  службой
экологической   безопасности,   природоохранными   учреждениями    в
строительстве   новых   производственных   и   складских   объектов,
транспортных   коммуникаций   при   организации    домостроительного
комбината полного цикла.
     3. Длительные сроки организации производства и административные
барьеры, к которым относятся:
     - искусственно  создаваемый  дефицит  земельных  участков   под
строительство жилых многоквартирных домов;
     - рассмотрение   представленной    документации,   заявок    на
оформление, а  также согласование  и выдача  технических условий  на
подключение к инженерным сетям осуществляется с затягиванием сроков;
     - выдача ТУ эксплуатирующими организациями и органами  местного
самоуправления с  учетом ремонта (перекладки)  существующих сетей  в
размерах,  несоизмеримых с  объемами  по основному  объекту  (жилому
дому);
     - препятствия   в   осуществлении   поэтапного    строительства
(требуется разработка документации в полном объеме на весь объект  и
получение соответствующего заключения Госэкспертизы).
     Для развития конкуренции на строительном рынке необходимо:
     - обеспечить   введение   полноценного   саморегулирования    в
строительстве    для    исключения    из    процесса     конкуренции
недобросовестных    подрядчиков    и    обеспечения    действительно
экономически обоснованного снижения расчетных цен на объекты;
     - обеспечить  равные условия  при  получении государственных  и
муниципальных заказов путем  создания системы электронных торгов,  а
также обеспечение равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной
деятельности;
     - решение проблемы подключения новых сооружений к магистральной
инфраструктуре и установления зачастую лнеконтролируемых| тарифов на
подключение, что  ограничивает   конкуренцию  и  прозрачность   всех
процессов, особенно,  когда  речь идет  о преференциях  определенным
компаниям и застройщикам;
     - совершенствование   сметного  ценообразования,   позволяющего
обеспечить достоверность  расчетов стоимости строительной  продукции
на ранних стадиях строительного процесса;
     - организация   экспертизы  качества   проектной   документации
объектов капитального строительства;
     - стимулирование    строительства    новых     производственных
предприятий и техническое перевооружение уже существующих;
     - размещение  на  официальном  сайте  Правительства  Республики
Бурятия в сети  Интернет информации  о прогнозных объемах  подрядных
работ,  потребностях  в  строительных  материалах  в   муниципальных
образованиях Республики Бурятия.

1.1.6. Анализ и оценка  конкурентной среды  в сфере информационно  -
коммуникационных технологий и связи

     По данным    Территориального   органа    Федеральной    службы
государственной статистики по Республике Бурятия, в  территориальном
разделе    Статрегистра    Росстата   на    территории    республики
зарегистрировано  235  организаций различных  форм  собственности  с
основным   видом    деятельности,    связанным   с    использованием
вычислительной техники, информационных технологий и связи.
     Услуги почтовой    связи   общего    пользования    (письменная
корреспонденция простая и заказная) предоставляются  преимущественно
Управлением федеральной  почтовой связи Республики  - филиалом  ФГУП
лПочта  России|. В  настоящее  время  тарифы  на оказание  услуг  по
пересылке письменной корреспонденции регулируются государством и  их
размеры  ниже  себестоимости  предоставляемых  услуг,  т.о.   данное
направление  является   мало   привлекательным  для   альтернативных
операторов  почтовой  связи,  доля  которых  в  границах  отдельного
населенного пункта и в целом республики не превышает 5%.
     В Республике   Бурятия   отмечаются  высокие   темпы   развития
инфраструктуры связи.
     Основным оператором на рынке традиционной телефонии  республики
является Бурятский филиал ОАО лСибирьтелеком|, на его долю на  рынке
местной связи приходится 96%, зоновой связи 100%, доступа в Интернет
45,5%.
     В настоящее время уровень цифровизации сети ОАО "Сибирьтелеком"
в Республике Бурятия составляет 92,3%,  что является одним из  самых
высоких показателей цифровизации  сети в  Сибири. В регионе  активно
развивается услуга  высокоскоростного Интернет-доступа  "Webstream".
Монтированная  емкость  сети широкополосного  доступа  в  республике
составляет свыше  25 тыс.  xDSL-портов  (для доступа  к Интернет  по
медным кабелям) и  357 ETTH-портов (доступ по  волоконно-оптическому
кабелю).
     
|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Название рынка  |  Количество   |  Коэффициент  | Индекс рыночной |        Тип рынка         |
|                 | хозяйствующих |   рыночной    |  концентрации   |                          |
|                 |   субъектов   | концентрации, |   Герфиндаля    |                          |
|                 |               |      CR3      | Гиршмана (HHI)  |                          |
|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Рынок услуг     |       5       |     98,55     |     5141,27     | Высококонцентрированный, |
| предоставления  |               |               |                 |       с неразвитой       |
| доступа к сети  | Сибирьтелеком |               |                 |       конкуренцией       |
| Интернет при    | Мобилтелеком/ |               |                 |                          |
| организации     | Burnet        |               |                 |                          |
| соединения      | Ростелеком    |               |                 |                          |
| коммутируемого  | U2Net         |               |                 |                          |
| доступа         | BICNet        |               |                 |                          |
|                 |               |               |                 |                          |
|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Рынок услуг     |       5       |     98,38     |     4717,24     | Высококонцентрированный, |
| предоставления  | Сибирьтелеком |               |                 |       с неразвитой       |
| доступа к сети  | Мобилтелеком/ |               |                 |       конкуренцией       |
| Интернет при    | Burnet        |               |                 |                          |
| организации     | Ростелеком    |               |                 |                          |
| соединения по   | U2Net         |               |                 |                          |
| широкополосному | BICNet        |               |                 |                          |
| доступу         |               |               |                 |                          |
|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————————————|
| Рынок услуг     |       3       |     100%      |     10 000      | Высококонцентрированный, |
| предоставления  | Сибирьтелеком |               |                 |       с неразвитой       |
| доступа к сети  | Мобилтелеком/ |               |                 |       конкуренцией       |
| Интернет при    | Burnet        |               |                 |                          |
| организации     | Ростелеком    |               |                 |                          |
| соединения по   |               |               |                 |                          |
| широкополосному |               |               |                 |                          |
| доступу по      |               |               |                 |                          |
| технологии      |               |               |                 |                          |
| Ethernet        |               |               |                 |                          |
|—————————————————|———————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————————————|
     
     В соответствии   с   рассчитанными   значениями   коэффициентов
концентрации:
     1. Рынок  услуг  предоставления  доступа к  сети  Интернет  при
организации  соединения  по  коммутируемому  доступу   присоединения
(dial-up)    в    географических   границах    Республики    Бурятия
характеризуется высокой степенью концентрации.
     2. Рынок  услуг  предоставления  доступа к  сети  Интернет  при
организации соединения по  широкополосному доступу присоединения  по
технологии (ADSL, xDSL) в географических границах Республики Бурятия
характеризуется высокой степенью концентрации.
     3. Рынок  услуг  предоставления  доступа к  сети  Интернет  при
организации соединения по  широкополосному доступу присоединения  по
технологии  Ethernet в  географических  границах Республики  Бурятия
характеризуется высокой степенью концентрации.
     4. Рынок  услуг  предоставления  доступа  к  сети  Интернет   с
использованием широкополосного доступа по технологии для организации
беспроводного доступа  Wi-Fi в  диапозоне 2.4  ГГЦ в  географических
границах города Улан-Удэ является высококонцентрированным.
     5. Рынок услуг предоставления  пунктов коллективного доступа  к
сети Интернет при организации соединения по коммутируемому доступу и
широкополосному доступу является высококонцентрированным.
     Следовательно, в целом рынок услуг  доступа к сети Интернет  по
Республике   Бурятия  в   соответствии   с  полученными   значениями
характеризуется    высокой   степенью    концентрации,    неразвитой
конкуренцией.
     В тоже  время,  данный  рынок  имеет  тенденцию  к  дальнейшему
развитию.
     В сегменте рынка предоставления  услуг доступа к сети  Интернет
по  технологиям ETTx,  FTTx  в  городах  республики -  г.Улан-Удэ  и
г.Северобайкальск  в  конце  2008, 2009  годов  начали  осуществлять
деятельность 3 хозяйствующих субъекта  - ООО лРеалком|, ООО "УК  Наш
дом"  и  ООО  лАйроннет|. Только  корпоративным  клиентам  оказывает
данную услугу также ОАО лРостелеком|.
     С начала 2009 года  имеет возможность подключать абонентов  АТС
ВСЖД в  г.Улан-Удэ ЗАО  лБайкал ТрансТелеКом| по  технолгиям FTTx  и
xDSL.
     По новым для региона технологиям широкополосного  беспроводного
доступа к сети Интернет с  конца 2008 года на территории  г.Улан-Удэ
предоставляют   услуги    операторы    федерального   уровня:    ООО
лПрестиж-Интернет| под  брэндом Энфорта -  по технологии  pre-WiMax;
ОАО лВымпелКом| под известным брэндом Билайн - на основе построенных
сетей нового поколения 3G (UMTS).
     Операторы сотовой   связи  ОАО   лМТС|,   ОАО  лМегафон|,   ОАО
лВымпелком|,   помимо   услуг  мобильного   Интернета   (посредством
мобильного  телефона,  коммуникатора и  др.  мобильных  терминалов),
активно продвигают  на рынке продукты,  ориентированные на  домашних
пользователей Интернета -  это пакеты,  состоящие из USB-модема  для
персональных  компьютеров   и  Интернет-ориентированного   тарифного
плана.
     Беспроводые технологии традиционно занимают свою нишу рынка.  В
основном, пользователями данных продуктов являются часть населения и
корпоративных   клиентов,   неимеющих  возможность   подключения   к
глобальной  сети   посредством   проводных  технологий.   Необходимо
отметить,   что   по  качеству   связи,   возможностям   подключения
дополнительных услуг, по скорости передачи данных доступ к  Интернет
посредством   сетей  операторов   сотовой   связи  уступает   другим
беспроводным технологиям (WiMax, RadioEthernet,Wi-Fi).
     ООО лБайкальские информационные  кабельные  сети| (ООО  лБИКС|)
начато строительство  высокоскоростной  сети доступа  к Интернет  на
базе сети  кабельного телевидения. При  этом стоимость  предлагаемых
услуг  на  19-37,5%   ниже  безлимитных   тарифных  планов  БФ   ОАО
лСибирьтелеком|. Ввод сети планируется в 2010 году.
     Компании ООО   лБИКС|   предоставляет  услуги   по   трансляции
телевидения по  кабельным сетям  с их  дальнейшей модернизацией  для
оказания услуг  по  передаче данных  и доступа  к  сети Интернет  на
территории  республики. К  кабельным  сетям компании  подключены  26
тысяч абонентов в г.Улан-Удэ  и 1,8 тысяч абонентов в  п.Селенгинск,
транслируется 41  телевизионный  канал. С  июля 2009г.  производится
вставка    новостных    и   других    программ    о    политической,
социально-культурной  жизни республики,  сформированных  собственной
студией, в сетку вещания телепрограммы лМир|.
     Основными барьерами входа  на рынок новых  участников рынка  по
итогам исследования конкурентной среды являются:
     1. Административные барьеры  (получение  лицензии и  длительная
процедура выделения радиочастот).
      Процедура рассмотрения  заявки  на  выделение  радиочастот   в
диапазоне 5  ГГЦ в общей  сложности занимает  около 2 лет,  основную
часть  времени   у  хозяйствующих   субъектов  занимает   подготовка
экспертного   заключения   о  возможности   применения   заявленного
оборудования  на указанной  территории.  Стоимость работ  составляла
около 60  тыс.  рублей. Непосредственно  процедура выделения  частот
Федеральным агентством связи занимает  2 месяца (с момента  отправки
заявления  до  получения  разрешения,  с  учетом  времени  пересылки
документов  почтовой  связью).   Чаще  всего  заявки   хозяйствующих
субъектов на  выделение частот  в диапазоне 2.4  ГГЦ отклоняются  по
причине отсутствия на  территории г. Улан-Удэ свободного  частотного
ресурса.
     2. Основными  экономическими барьерами  для  входа на  товарный
рынок являются:
     2.1. высокая стоимость строительства собственной сети  передачи
данных (исчисляемая десятками миллионов рублей);
     2.2. высокая стоимость аренды цифровых (аналоговых) каналов для
организации собственной сети передачи данных;
     2.3. высокая стоимость за входящий трафик;
     2.4. небольшой объем потребляемого трафика;
     2.5.высокая стоимость  подключения к  сети  передачи данных  по
широкополосному доступу по технологии ADSL.
     Основными задачами по  развитию конкуренции в  коммуникационной
сфере будут являться:
     | в сегменте почтовой связи - сотрудничество в сфере развития и
совершенствования почтовой  связи  между  Правительством  Республики
Бурятия и ФГУП  "Почта России"  по созданию условий,  способствующих
росту эффективности сети отделений почтовой связи республики за счет
расширения перечня предоставляемых услуг населению;
     | в сегменте доступа в  Интернет, передачи данных -  содействие
реализации планируемых операторами проектов развития связи.

1.1.7. Анализ  и  оценка  конкурентной  среды  в  сфере  жилищно   -
коммунального хозяйства

     Рынок жилищно-коммунальных   услуг   характеризуется   наличием
конкурентных и монопольных сегментов (смешанный тип рынка).
     Отраслями жилищно-коммунального хозяйства,  в которых  возможно
развитие   конкуренции,   являются:   техническое   обслуживание   и
содержание  жилищного  фонда,  в частности,  обслуживание  и  ремонт
внутридомовых     систем    (сантехнических,     электротехнических,
теплоснабжения);   ремонтно-строительные   работы;   техобслуживание
лифтов;   техобслуживание    телевизионных   антенн;    обслуживание
электроплит; обслуживание наружного освещения; обслуживание и ремонт
инженерного  оборудования,  мест  общего  пользования  и  содержание
придомовой  территории;  вывоз  твердых и  жидких  бытовых  отходов;
управление  жилищным  фондом;  установка  и  ремонт  приборов  учета
тепловой энергии, холодной и горячей воды; озеленение территорий.
     Отраслями жилищно-коммунального   хозяйства,   привязанными   к
инженерным  сетям,   в  которых   действуют  субъекты   естественных
локальных  монополий,   являются   водоснабжение  и   водоотведение;
теплоснабжение; электроснабжение.
     Таким образом,   развитие   конкуренции   возможно   по    двум
направлениям:
     - в сфере  управления  многоквартирными домами  - за  получение
заказа от собственника на управление жилищным фондом;
     - между организациями  коммунального комплекса  - за  получение
заказа на предоставление  жилищно-коммунальных услуг от  управляющей
организации.
     Основой для  развития  конкуренции  также  служит  формирование
объединений собственников жилья. Создание товариществ  собственников
в границах единого комплекса недвижимого имущества является одним из
эффективных способов защиты  прав собственников жилья и  организации
управления  многоквартирным  жилым домом  с  разными  собственниками
отдельных помещений.
     В Республике   Бурятия    236   организаций   различных    форм
собственности, предоставляющих услуги в сфере  жилищно-коммунального
хозяйства, в том  числе 87 учреждений бюджетной  сферы, 40 -  МУПов.
Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности  составляет
53,8 %.
     В отрасли занято более 10  тыс. чел. Годовой объем  оказываемых
услуг составляет более 7,2 млрд. руб., в том числе по г. Улан-Удэ  -
более 4,5 млрд. руб.
     Из общего объема жилищно-коммунальных услуг доля жилищных услуг
составляет 14,4 %.
     Общая площадь жилищного фонда  в многоквартирных домах  11388,3
тыс.кв. метров (64,5%  от общей  площади). Из 37074  многоквартирных
домов,  собственники  которых  должны  выбрать  способ   управления,
выбрали   и   реализуют   способ   управления   собственники   23853
многоквартирных домов или 64,3% .
     Активизировались процессы демонополизации в жилищной отрасли. В
2008 году  66,92% собственников  жилых  помещений в  многоквартирных
домах определились со способом управления своей недвижимостью. Почти
в  3 раза  увеличилось  количество Товариществ  собственников  жилья
(ТСЖ). Если в 2007 году их было 78, по состоянию на 1 января  2009г.
численность ТСЖ составляет 210.
     
|———————————————————|———————————————|————————————————|——————————————|———————————————————|
|  Название рынка   |  Количество   |  Коэффициент   |    Индекс    |     Тип рынка     |
|                   | хозяйствующих |    рыночной    |   рыночной   |                   |
|                   |   субъектов   | концентрации,  | концентрации |                   |
|                   |               |      CR3       |  Герфиндаля  |                   |
|                   |               |                |   Гиршмана   |                   |
|                   |               |                |    (HHI)     |                   |
|———————————————————|———————————————|————————————————|——————————————|———————————————————|
| Рынок услуг по    |      >35      |     35,09%     |    678,66    | Умеренно          |
| управлению        |               |                |              | концентрированный |
| многоквартирными  |               |                |              | с низко развитой  |
| домами в городе   |               |                |              | конкуренцией      |
| Улан-Удэ          |               |                |              |                   |
|———————————————————|———————————————|————————————————|——————————————|———————————————————|
     
     Рынок услуг по управлению  многоквартирными домами относится  к
рынку с умеренной концентрацией и с низко развитой конкуренцией.
     К основным ограничениям входа на рынок для начала  деятельности
новых хозяйствующих субъектов отнесены пассивность и низкий  уровень
юридической  грамотности  собственников  жилья  при  выборе  способа
управления  многоквартирными  домами; недостаточность  информации  и
разъяснений органов местного самоуправления посредством  электронных
и   печатных   СМИ   о   действиях   и   нормах   нового   жилищного
законодательства; административные барьеры, в том числе  возможность
со стороны органов самоуправления представлять преференции отдельным
хозяйствующим субъектам.
     Также может рассматриваться  в  качестве сдерживающего  фактора
входа  на  рынок  необходимость для  потенциального  участника  быть
выбранным на  общем  собрании собственниками  помещений  или в  ходе
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса.
     Кроме того, создание  благоприятных условий  для образования  и
деятельности  товариществ  собственников  жилья  в   многоквартирных
домах,  содействие  в  создании товариществ  собственников  жилья  и
коммерческих организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами  и  (или)  оказание  услуг по  содержанию  и  ремонту  общего
имущества в многоквартирных домах, будет значительно  способствовать
развитию конкуренции в жилищной сфере.
     Развитие конкуренции в  коммунальной  сфере должно  происходить
путем  привлечения частных  компаний  к управлению  муниципальной  и
региональной коммунальной инфраструктурой. Передача муниципального и
республиканского  имущества  в   аренду  частным  компаниям   должна
происходить на  основе  конкурсных процедур  с  равным доступом  для
участников рынка.
     Для создания      условий      развития      конкуренции      в
жилищно-коммунальной сфере необходимо:
     1. Устранение   административных   барьеров   при   привлечении
организаций  различной  формы  собственности  к  оказанию  услуг  по
управлению  многоквартирными  домами  и  создание  условий  для   их
безубыточной деятельности.
     2. Создание    условий    для    привлечения    к    управлению
республиканской и муниципальной собственностью частных  организаций,
в том  числе  с использованием  механизмов применения  концессионных
соглашений.
     3. Повышение энергоэффективности  за счет снижения  теплопотерь
жилищного  фонда,  стимулирования  наиболее  эффективных  технологий
производства тепловой энергии, установки приборов учета потребляемых
электроэнергии, тепла и воды.
     4. Формирование  благоприятных   условий   для  образования   и
деятельности  товариществ  собственников  жилья  в   многоквартирных
домах.
     5. Принятие  мер   по  созданию  электронного   информационного
ресурса,  посвященного   вопросам  жилищно-коммунального   хозяйства
республики (для размещения информационно-аналитических материалов  и
ведения  диалога   по   проблемным  вопросам,   в  целях   повышения
информированности   и   грамотности  граждан,   участников   домовых
комитетов, членов ТСЖ об управляющих компаниях, их тарифах, услугах,
возможности  выбора  управляющей  компании, а  также  возможности  и
механизмах самостоятельного управления домами).
     6. Создание     саморегулируемой    организации     в     сфере
жилищно-коммунального хозяйства (СРО).
     7. Развитие механизмов  добровольной сертификации  соответствия
персонала   и  услуг   организаций   ЖКХ  требованиям   утвержденных
стандартов    по     организации    управления    и     эксплуатации
жилищно-коммунальных объектов.
1.1.8. Анализ  и  оценка  конкурентной среды  в  сфере  пассажирских
городских и междугородных перевозок
     Рынки междугородных      пассажироперевозок,      международных
пассажироперевозок     относятся    к     республиканским;     рынки
внутригородских  и  пригородных  пассажироперевозок  -  к  локальным
(муниципальным).
     Необходимо отметить,    что   сегодня    наблюдается    высокая
концентрация транспортных услуг на локальных рынках (в муниципальных
образованиях). Прежде всего, это касается транспортных  пассажирских
перевозок. Как правило,  перевозчик занимает доминирующее  положение
по перевозкам на внутренних муниципальных дорогах.
     Иная ситуация   в    городе   Улан   -    Удэ.   Здесь    рынок
демонополизирован. По  маршрутам регулярных перевозок  автомобильным
транспортом  общего   пользования   задействованы  несколько   сотен
хозяйствующих субъектов  различных форм собственности.  Значительное
число   индивидуальных    предпринимателей.   Уровень    конкуренции
оценивается как высокий.
     Основными факторами,  ограничивающими  развитие  конкуренции  в
сфере пассажирских перевозок, являются:
     - отсутствие четких и  однозначных правил допуска  перевозчиков
на рынки пассажирских перевозок;
     - перегруженность улично-дорожной  сети г. Улан  - Удэ,  низкая
пропускная   способность,    не    соответствие   темпов    развития
автомобильных дорог темпам автомобилизации;
     - высокая степень концентрации  рынка пассажирских перевозок  в
г. Улан - Удэ;
     - низкая  привлекательность  рынка пассажирских  перевозок  для
потенциальных участников  рынка в связи  с распределением  маршрутов
между действующими участниками рынка;
     - высокие первоначальные затраты при начале предпринимательской
деятельности, длительный  срок   окупаемости  транспортных   средств
используемых для перевозки пассажиров.
     Основными задачами   развития   конкуренции  в   данной   сфере
являются:
     - сокращение  доли   маршрутов,  обслуживаемых   муниципальными
унитарными предприятиями;
     - совершенствование   нормативно-правовой  базы   по   вопросам
осуществления пассажирских  перевозок общедоступным транспортом  для
недопущения необоснованных ограничений конкуренции;
     - развитие    инфраструктуры    междугородного    пассажирского
транспорта.
1.1.9. Анализ и оценка состояния конкуренции на рынке  туристических
услуг
     За период с 2005 г. по 2009 г. турпоток в Бурятию увеличился на
88 %. В 2009 году количество туристских прибытий составило 310,0тыс.
чел., что на 3% больше, чем в 2008 году.
     Объем платных услуг, оказанных  туристам в 2009 году,  составил
897,6 млн. руб., что на 18,8%  больше чем в 2008 году. Доля  платных
услуг сферы  туризма составляет  5 %  в общем  объеме платных  услуг
республики.
     По состоянию  на  1  января  2010  года  на  туристском   рынке
Республики  Бурятия работало  22  туроператора, 25  турагентов,  392
коллективных  средства  размещения  общей  емкостью  12100  мест,  4
туристические  ассоциации.  Около 90%  туроператоров  расположено  в
г.Улан-Удэ.
     
              Основные туроператоры Республики Бурятия

|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  N  |                      Название фирмы                      | Доля на рынке |
|     |                                                          | туристических |
|     |                                                          |   услуг, %    |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  1  | лЖАССО Тур|                                              |      9,6      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  2  | лТрио - Импэкс|                                          |      8,7      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  3  | лБурятИнтур|                                             |      6,0      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  4  | лМорин тур|                                              |      5,1      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  5  | лЧистый Байкал|                                          |      3,7      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  6  | лСпутник-Бурятия|                                        |      2,7      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  7  | лБайкал Наран - тур|                                     |      2,2      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  8  | лРусский мир|                                            |      2,0      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|  9  | лСибирь-Тур|                                             |      2,0      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 10  | лТуристическое агентство лБайкал-Интур|                  |      2,0      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 11  | лЭкоЛенд|                                                |      0,7      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 12  | лСибирский кедр|                                         |      0,6      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     | другие туроператоры                                      |      7,2      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|
|     | турагентства                                             |     47,5      |
|—————|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

     Основными факторами,   препятствующими  развитию   конкурентной
среды в сфере туризма Бурятии, являются:
     - инфраструктурные ограничения для развития объектов  индустрии
туризма и отдыха;
     - отсутствие развитой информационной среды;
     - нехватка квалифицированного персонала;
     - неудовлетворительное     состояние     подавляющей      части
историко-культурных памятников;
     - комплекс     проблем,    связанных     с     благоустройством
туристско-рекреационных территорий.
     Задачами развития конкурентной среды в сфере туризма являются:
     - создание условий для формирования туристско-рекреационных зон
с развитой  инфраструктурой, обеспеченных  системой  государственной
поддержки развития (налоговые льготы и др.), что позволяет  привлечь
на рынок дополнительные инвестиции;
     - стимулирование  развития  предпринимательской  инициативы   в
создании  и  диверсификации  туристического  продукта,  формировании
инновационных  проектов  по развитию  перспективных  видов  туризма,
материально-технической базы и инфраструктуры туризма;
     - поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма;
     - содействие  рекламно-информационному продвижению  турпродукта
Бурятии  на   туристских  рынках   (организация  участия   субъектов
туристической деятельности  в выездных профессиональных  выставочных
мероприятиях, проведение ежегодной выставки-ярмарки "Туризм и  отдых
в Бурятии" в  г.Улан-Удэ, поддержка официального туристского  сайта,
издание рекламно-информационной продукции и др.);
     - оказание  государственной  поддержки развития  сферы  туризма
республики    посредством     субсидирования    субъектов     малого
предпринимательства за счет средств республиканского бюджета.

1.1.10. Анализ и оценка конкурентной среды в сфере образования

     Дошкольное образование.
     В системе  образования  Республики  Бурятия  функционируют  440
детских  дошкольных  учреждений,  которые  посещают  более  37,6тыс.
детей. Для современного состояния дошкольного образования республики
характерна диспропорция  в его  развитии: увеличивается  численность
детского   населения,   рост   новых   микрорайонов   с   неразвитой
инфраструктурой,   сокращается    количество   детских   садов    и,
соответственно, растет  очередность  по устройству  детей в  детские
дошкольные образовательные  учреждения.  В республике  55% детей  от
общего  количества детей  дошкольного  возраста охвачено  дошкольным
образованием (показатель 2008 г. - 51%).
     В решении  данной  проблемы в  значительной  мере  способствует
развитие  конкуренции в  этой  сфере между  организациями  различных
организационно-правовых форм.
     В республике   принимаются   определенные  меры   по   развитию
конкурентной  среды  сети  образовательных  учреждений,  реализующих
программы дошкольного  образования. Так, наряду  с детскими  садами,
дошкольные образовательные услуги оказывают ряд  общеобразовательных
учреждений,  2  негосударственных  (частных)  дошкольных  учреждения
(детский  сад  лПрестиж|  и   детский  сад  лБибигон|).  Услуги   по
реализации программ  развития  детей дошкольного  возраста в  режиме
кратковременного     пребывания     оказывают      негосударственные
образовательные учреждения  г. Улан  - Удэ:  центр раннего  развития
детей  лУмница|,   центр   развития  ребенка   лКиндер  +|,   центры
дошкольного образования  лЛасточка|,  лНадежда| и  др. 4  дошкольных
образовательных учреждения  (Кабанский район -  2 ДОУ,  Заиграевский
район -  1  ДОУ, Баунтовский  район  - 1  ДОУ)  и 5  образовательных
учреждений  г.  Улан   -  Удэ,  реализующие  программы   дошкольного
образования, перешли  в 2009  году в  режим автономного  учреждения.
Завершается   подготовка  документов   для   перевода  ещё   четырех
дошкольных  образовательных  учреждений  в  новые  организационно  -
правовые формы (Заиграевский, Кабанский районы). Продолжается работа
по внедрению новых форм дошкольного образования: открываются  группы
кратковременного пребывания детей, группы по предшкольной подготовке
при разных видах образовательных учреждений.
     Начинает развиваться сеть  филиалов дошкольных  образовательных
учреждений на базе общеобразовательных школ (г. Улан - Удэ,  Муйский
район).
     В 2010  г. в  г.  Улан  -  Удэ предполагается  создание  десяти
семейных групп  как новой  формы охвата  детей услугами  дошкольного
образования,  что   позволит   расширить  перечень   предоставляемых
населению услуг, обеспечить женщине - матери возможность работать  в
качестве  семейного  воспитателя   и  увеличить  количество   детей,
охваченных услугами дошкольного образования.
     
     Воспитание и дополнительное образование детей
     Всего в  республике  общеобразовательных  школ  -517,  из   них
начальных - 104, основных  - 43, средних - 370.  Общеобразовательных
школ-интернатов -15, из них основных - 2, средних -13.
     В республике       функционирует       сеть       инновационных
общеобразовательных  учреждений,   обеспечивающих  право  выбора   и
реализацию    программ     повышенного    уровня,     способствующих
удовлетворению индивидуальных образовательных запросов  обучающихся,
родителей: 20 лицеев и гимназий,  10 из них - в сельской  местности;
46 школ  с углубленным  изучением отдельных  предметов, 6  авторских
школ,  152  национальных школы,  1  -  кадетская  школа, 1  -  школа
индивидуального  обучения  детей-инвалидов.  23  общеобразовательных
учреждения входят в университетский образовательный комплекс.