|
Расширенный поиск
Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.2004 № 402Природный газ является естественной альтернативой постоянно дорожающей нефти, однако компании, не имеющие возможности инвестировать несколько млрд. USD, могут столкнуться с трудностями при выходе на рынок природного газа в России. Напротив, угольный сектор значительно более разобщен и доступен для портфельных и стратегических инвесторов. Согласно данным российского правительства, разведанные 80 запасы угля в России составляют 198 миллиардов тонн. После непродолжительного спада в 2002 году российская угольная промышленность в 2003 году увеличила объемы добычи. Согласно данным Госкомстата, добыча угля в январе-июне 2003 года выросла на 12,6 % по сравнению с тем же периодом 2002 года и достигла 134,6 миллиона тонн. Национальная энергетическая стратегия предусматривает более высокие темпы роста добычи энергетического угля по сравнению с добычей нефти и газа. В то же самое время добыча коксующего угля будет расти с меньшими темпами, так как она непосредственно зависит от темпов развития металлургической промышленности. Согласно прогнозам правительства, к концу десятилетия добыча угля может вырасти до 300-330 миллионов тонн. В первой половине 2003 года около 65% угля в России добывалось открытым способом. Эта цифра в долгосрочной перспективе будет увеличиваться, поскольку добыча шахтным способом обходится дороже по сравнению с открытым способом. Отрасль нуждается в серьезной реструктуризации. Многие подземные шахты не рентабельны и, как ожидается, будут закрыты в течение ближайших 2-3 лет. _______________________________ 80 Компания British Petroleum приводит более низкие цифры: 157 млрд. тонн, но оба источника сходятся в том, что российские запасы являются вторыми по величине в мире после США. По прогнозам угледобывающих компаний действующие шахты Ростовской области в перспективе могут обеспечить стабильную добычу 9,5-10 млн. т угля в год (2001 г. - 9,4 млн. т). При этом спрос на уголь фактически составляет по Ростовской области около 4,1 млн. т (в т.ч. 54% для нужд электроэнергетики), а по Южному Федеральному округу в целом - 15-17 млн. т. В настоящее время в Ростовской области в стадии строительства находятся 5 новых шахт и одна обогатительная фабрика суммарной мощностью 4,2 млн. т. в год. Из-за недостатка средств строительство 3-х из них остановлено, а при благоприятном стечении обстоятельств ввод в эксплуатацию двух строящихся предприятий ("Шерловская - Наклонная" и "Обуховская N 1") позволит стабилизировать объем добычи угля на уровне 12 млн. т. Реструктуризация угольной отрасли Ростовской области позволит увеличить объемы добычи и использовать для своего развития благоприятную конъюнктуру рынка. Угольная промышленность Ростовской области нуждается в существенных капиталовложениях для модернизации и обновления своих основных средств. Долгосрочное финансирование отрасли способны обеспечить крупные холдинговые Компании, заинтересованные в консолидации отрасли и приобретении поставщиков сырья для базовых производств. Шахтерские территории Ростовской области, находящиеся в тяжелом состоянии после закрытия нерентабельных шахт, нуждаются в разработке программы дальнейшего развития/оздоровления и обеспечении необходимого финансирования в соответствии с разработанной программой. 4.6. Легкая промышленность Организационная структура отрасли В легкой промышленности Ростовской области работает 570 предприятий. Ведущими предприятиями легкой промышленности области являются: Текстильная промышленность - ОАО "Донецкая Мануфактура М", г. Донецк - ЗАО "ДОН-ТЕКС", г. Шахты - ОАО "КОЛФА", г. Ростов-на-Дону - Донецкая трикотажная фабрика - ФЛ ОАО "САРМАТТЕКС", г. Донецк - ОАО "ЦИМЛЯНСКАЯ КОВРОВАЯ ФАБРИКА", Цимлянский район Швейная промышленность - ЗАО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Ростов-на-Дону - ОАО ПТФ "ГЛОРИЯ", г. Новошахтинск - ЗАО ПКФ "ЭЛЕГАНТ", г. Ростов-на-Дону - ООО "ГЛОРИЯ ДЖИНС", г. Шахты - ПК "АЗОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА N 13", г. Азов Кожевенная, меховая и обувная промышленность - ЗАО "ДОНОБУВЬ", г. Ростов-на-Дону - ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РАЗВИТИЕ", г. Ростов-на-Дону - ОАО "ТЕРМОПЛАСТ", г. Таганрог - ОАО "ТАГАНРОГСКИЙ КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД", г. Таганрог - ООО "АЗОВСКИЙ ЗАВОД ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ", г. Азов Существенное влияние на общее состояние дел в лёгкой промышленности оказывает корпорация "Глория Джинс" и ЗАО "Донецкая мануфактура М". "Глория Джинс" 81 Корпорация "Глория Джинс" является ярким образцом венчурного бизнеса, созданного с "нуля". В настоящее время "Глория Джинс" имеет десятки крупных предприятий на территории области и является основным поставщиком джинсовых изделий на российском рынке. Корпорация имеет обширные производственные связи в России и за рубежом, успешно привлекает иностранные инвестиции и расширяет ассортимент поставок на экспорт. Так, в 2003 году Компания стала стратегическим партнером Levi 82 Strauss . Продукция, произведенная в Ростовской области под маркой Levi Strauss Signature, будет продаваться на американском рынке через крупнейшую в мире розничную сеть Wall Mart. Кроме джинсовых изделий в ассортименте "Глории Джинс" - зимняя одежда (нейлоновые пальто). В 2003 году корпорация приступила к выпуску трикотажа для детей на базе перепрофилированной фабрики в 83 г. Прохладном (Кабардино-Балкария) . _______________________________ 81 Совокупный оборот всех структур корпорации (включая подразделения в Китае и США) составит в этом году около $130-140 млн. Как пояснил глава компании, в Китае "Глории Джинс" принадлежат две консалтинговые компании, в США - пакет акций химической компании, выпускающей энзимы, применяемые в текстильном производстве. 82 Статус стратегического партнера Levi Strauss подразумевает бесплатный доступ к пятидесятилетнему опыту и дистрибьютерской сети американского производителя. До сих пор "Глория Джинс" выпускала джинсы по заказу зарубежных компаний (шведской H&M, американской KS Trading) на контрактной основе, что исключало доступ к технологиям производства. 83 Фабрика, практически не работавшая в последнее время, была передана "Глории Джинс" за небольшую цену Правительством республики. Правительство республики готово поддерживать Компанию, и заинтересовано в том, чтобы фабрика была "реанимирована" именно с помощью "Глории Джинс". В 2004 г. "Глория" намерена инвестировать в развитие фабрики 7-10 млн. USD. Предполагаемый ассортимент - майки, толстовки, свитера. "Донецкая мануфактура М" Вторым крупнейшим предприятием отрасли Ростовской области является "Донецкая мануфактура М", контролирующая сегодня 44% российского рынка махровых изделий. За последние пять лет "Донецкая мануфактура" увеличила объемы производства и продаж в 13 раз. По своему техническому оснащению фабрика является одной из самых передовых в мире и превосходит современные турецкие и китайские фабрики, которые в настоящий момент объективно доминируют на мировом рынке домашнего текстиля. "Донецкая мануфактура" экспортирует свою продукцию в Германию, Англию, Италию, Литву, Украину, Норвегию, Португалию, Бельгию. По спецзаказам снабжает отели Metropol, National, санаторно-курортные комплексы Администрации Президента РФ. Среди заказчиков также компании с мировой известностью, такие как Wella, L'Oreal, Yves Rocher. В 2004 году Компания "Донецкая мануфактура" являлась единственной российской компанией, представившей в Германии на мировой выставке 84 домашнего текстиля - Heimtextil свою текстильную продукцию. _______________________________ 84 По результатам выставки авторитетный специализированный журнал Textile network interior разместил статью: "Производимый в Донецке текстиль отличается беспрецедентным для российского рынка качеством". Ключевые игроки отрасли РФ В России существует значительное число предприятий легкой промышленности, большая часть которых сосредоточена в Европейской части страны. Среди предприятий отрасли существенную долю составляют малые и средние компании. Ведущая роль в производстве тканей принадлежит предприятиям ЦФО. Здесь вырабатывается более 4/5 всех хлопчатобумажных тканей (Иваново, Москва, Ярославль, Орехово-Зуево и др.), около 1/2 шелковых (Москва, Тверь, Нарофоминск) и примерно 2/5 шерстяных (Москва) тканей. Ведущими холдинговыми компаниями отрасли являются "Альянс "Русский текстиль" и "Гута Текстиль". Расположение ключевых предприятий данного сектора характеризуются одновременной ориентацией на сырьё и потребителя. Ведущую роль в швейной промышленности играют предприятия Москвы и области ("Большевичка"), Тверской области ("Аэлита"), Санкт-Петербурга ("Нордблум"), ФОСП (Фабрика одежды Санкт-Петербурга), "Первомайская заря" и т.д. Ведущая роль в производстве обуви принадлежит предприятиям Carlo Pazolini, "Эконика", Обувная фабрика "Старт" (Москва), Красный богатырь (Москва), Аркадия (Краснодар) Расположение ключевых предприятий швейной и обувной промышленности ориентировано на потребителя. Основные потребители Продукция большинства предприятий отрасли ориентирована на региональный рынок сбыта (Ростовская область и соседние регионы). Однако флагманы отрасли "Глория Джинс" и "Донецкая мануфактура" работают на национальном и международном рынке. Текущее положение отрасли в Ростовской области На предприятиях отрасли занято 19,9 тыс. человек. Объем продукции отрасли в 2003 году составил 5,4 млрд. руб. Диаграмма 37 Динамика основных показателей легкой промышленности Ростовской области Наибольший вклад в объем производства в отрасли вносят предприятия текстильной и швейной промышленности. Объем производства предприятий обувной, кожевенной и меховой промышленности составляет около 5% от общего производства в отрасли. Соотношение объемов производства в секторах легкой промышленности области в период с 1998 года сохраняется примерно на одном уровне с тенденцией небольшого роста в секторе швейной промышленности. Диаграмма 38 Вклад секторов в общий объем производства легкой промышленности Ростовской области Уровень рентабельности продукции легкой отрасли в 2002 году составил 7,1%. Наибольшую рентабельность в отрасли имеет швейная промышленность (7,9%). Наименьшей рентабельностью характеризуется сектор кожевенной, меховой и обувной промышленности (1,3%). Масштабные инвестиции в текстильную промышленность Ростовской области на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры в посткризисный период позволили модернизировать оборудование и технологии и увеличить рентабельность производства с - 0,7% в 1998 году до 6,5% в 2002 году. На втором месте по объемам инвестиций в отрасль находится швейная промышленность. Инвестиции в развитие кожевенной, меховой и обувной промышленности незначительны. Диаграмма 39 Вклад секторов в общий объем инвестиций в легкую промышленность Ростовской области Развитие отрасли в период с 1999 года характеризуется сокращением уровня износа основных фондов. В 2002 году уровень износа основных фондов в отрасли сократился на 16,5% по сравнению с уровнем 1999 года. Коэффициент обновления основных фондов вырос с 0,5% в 1998 году до 21,4% в 2002 году. Диаграмма 40 Состояние производственной базы и рентабельность предприятий легкой промышленности Ростовской области Перспективы развития Потребительский рынок - один из самых привлекательных для инвестора секторов российской экономики. Размер потребительского рынка России в 2002 г. оценивался в 260-275 млрд. USD, что на 15% превышает уровень 2001 г. По официальным данным, доходы населения в 2001 году выросли на 8,5%, а в 2002 г. - на 8,8%. Ожидается, что продолжающийся в среднесрочной перспективе рост реальных доходов населения будет стимулировать рост розничного товарооборота в непродовольственном секторе, одновременно расширяя и качественно изменяя потребительский спрос. Все большее значение будет приобретать фактор известности товарного бренда и уровень качества покупаемых товаров. По уровню качества производители отрасли в РФ испытывают сильное конкурентное давление со стороны импортных производителей (Белоруссия, Китай, Турция). Однако высокий уровень конкурентоспособности продукции предприятий легкой отрасли Ростовской области способен противостоять импорту и обеспечить растущий спрос. Учитывая стратегию развития Корпорации "Глория Джинс", Ростовская область имеет перспективы формирования на своей территории промышленного кластера, центральным звеном которого будут являться предприятия швейной промышленности области. Так, в 2004-2007 годах "Глория Джинс", намерена вложить $200 млн. 85 в создание новых производственных мощностей (фабрик-спутников) на территории Восточного Донбасса. По расчетам специалистов корпорации "Глория Джинс", за период реализации проекта будет создано около 12 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, "Глория Джинс " планирует создание текстильного центра c полной инфраструктурой и завода по сборке промышленных стиральных, красильных и сушильных машин. В планы Компании также входит создание завода по производству металлической фурнитуры. Поддержка проектов Администрацией области и предоставление гарантий по кредитам существенно ускорят развитие отрасли и сопряженных производств. _______________________________ 85 В настоящее время фабрики - "спутники" уже открыты в городах Зверево, Усть-Донецке, Гукове, в 2004 г. компания откроет швейные производства в Новочеркасске (стоимость - $1 млн.), Миллерово ($1,5 млн.) и Шахтах (500 рабочих мест, $2,5 млн.). Перспективы развития отрасли Ростовской области также связаны с тенденцией переноса западными компаниями производства одежды за пределами своих стран - в Болгарию, Югославию, Румынии, Китай, Турцию и Бангладеш. Выгодное географическое положение, сравнительно низкие издержки производства и success stories местных предприятий отрасли позволяют Ростовской области быть рассмотренной в качестве возможного места размещения производства. 4.7. Стекольная промышленность Организационная структура отрасли Основу стекольной промышленности Ростовской области составляет производство стеклянной тары. Наиболее крупными предприятиями являются: - ООО ФИРМА "АКТИС", г. Новочеркасск - ОАО "КАМЕНСКИЙ СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД", г. Каменск - ЗАО "АСЗ", Аксайский район - ОАО "Азовский стекольный завод" Ключевые игроки отрасли РФ Основным производителями в России являются: - Рускам, Владимирская область - РАСКО, Владимирская область - РКМ Холдинг, включающий: Кавмистекло, Минеральные воды, Камышинский стекольный завод, Волгоградская область - Стеклохолдинг, Владимирская область - Свет, Удмуртия - Фабрика 9-го января, Тверская область - Веда-Пак, Санкт-Петербург, - Кириши, Санкт-Петербург Наиболее крупными производителями являются Рускам и РАСКО. Рускам Дочерняя компания турецкого производителя стеклотары Anadolu Cam Sanayii A.S., входящая в Sisecam Group. Предприятие было запущено в 2002 году. Sisicam Group рассматривает проекты по расширению производства в России. Компания подписала соглашение о намерениях с Администрацией Пермской области о строительстве завода по производству стеклотары в Перми. РАСКО Предприятие организовано в 1998 году Американским инвестиционным фондом Agribusiness Partners International L.P. В компанию входят следующие заводы: Воронежский стекольный завод (Воронежская область), Анописнкий стекольный завод (Владимирская область), Хромотрон, (Москва). Основные потребители Основными потребителями отрасли являются: - Пивоваренные заводы. - Производители вина. - Производители слабоалкогольных напитков и минеральной воды. - Ликероводочные заводы. Наибольшая доля потребления стеклотары приходится на пивоваренные заводы, среди которых выделяются Балтика, Эфес, Очаково, ПИТ, Sun Interbrew. Текущее положение отрасли Стекольная промышленность Ростовской области, представленная, главным образом, производством стеклотары в послекризисный период значительно увеличила объемы продаж. Диаграмма 41 Динамика развития стекольной промышленности Ростовской области Выпуск стеклотары увеличился почти в пятнадцать раз. Средняя численность работников на стекольных предприятиях Ростовской области возросла более чем в два раза за пять лет. Рост производства в Ростовской области обусловлен в очередь увеличением выпуска пива, водки, вин и других напитков. Растущий спрос способствовал строительству новых заводов и модернизации существующих линий. Так, инвестиции в основной капитал предприятий отрасли Ростовской области за последние четыре года составили 842 млн. руб. Прямые иностранные инвестиции в 2002 году составили 10 690,1 тыс. USD. Вследствие проведенной модернизации производства степень износа основных фондов стекольной отрасли Ростовской области за последние 4 года уменьшилась в 5,5 раз. Рентабельность продукции производителей Ростовской области в 2001 и 2002 годах вышла на положительные значения. Диаграмма 42 Состояние производственной базы и рентабельность стекольной промышленности Ростовской области Положение стекольной отрасли в Ростовской области повторяет тенденции характерные для развития отрасли в Российской Федерации. Общий рост производства стеклотары в России, также как и в Ростовской области, обусловлен в основном увеличением производства бутылок. Их доля за последние 10 лет увеличилась на 21% и в 2003 году составила 81% в общем объеме производства стеклотары. В России действует более 70 заводов по производству стеклотары. Большинство заводов имеют производственные мощности на производство не более 50 млн. бутылок в год. В соответствие с оценками экспертами ежегодная потребность Российской федерации составляет 9-10 миллиардов бутылок. В 2002 году в России было произведено 5,344 миллиардов бутылок. Нехватка восполняется повторным использованием бутылок и импортом. Производство стеклотары в России на душу населения в настоящее время в 50 раз меньше, чем в Западной Европе. В 2002 году объем импорта составил 242 миллиона бутылок. Таким образом, спрос на стеклотару в настоящее время превышает рыночное предложение. Рынок стеклотары в настоящий момент имеет следующую структуру: - Иностранные производства в России - 13% - Российские производители - 43% - Импорт готовой продукции - 2,4% - Возвратная стеклотара - 41,6% Российские производители делятся на две группы: - Заводы с широким ассортиментом. Восемь крупных производителей с объемом выпуска более 100 миллионов бутылок. - Заводы с небольшим ассортиментом. Большинство заводов имеют ограничение по выпускаемому ассортименту из-за отсутствия универсального оборудования. Средний годовой рост производственных мощностей за последние четыре года составил 11%. Российский рынок стеклотары имеет географическую сегментацию. Затраты на транспортировку препятствуют перевозке тары на большие расстояния, поэтому около 87% заводов ориентированы на региональное потребление и расположены в Центральном, Южном, Волжском и Уральском районах. Так, в настоящее время большинство потребителей ростовской фирмы "Актис" располагаются в радиусе 1000 км от места производства (небольшая часть заказов поставляется также в Уральский регион). 70% потребления продукции Компании приходится на Sun Interbrew и Efes. Несмотря на высокую рентабельность стекольного производства, качество российских производителей зачастую не соответствует международным стандартам. Производительность многих заводов в 7-10 раз ниже, чем у иностранных производителей. 70% оборудования имеет возраст более 25 лет. Такие заводы не могут производить облегченную тару и быстро переключаться на производство бутылок с новым дизайном. В тоже время по мере того, как на рынке напитков, в частности пива, наступает насыщение, все большее значение приобретает внешний вид тары. Основные производители переходят от стандартных бутылок к более дорогим индивидуальным бутылкам. Так в 2003 году ростовская фирма "Актис" начала производство эксклюзивных бутылок по заказу SUN Interbrew для сегмента премиум. Рынок эксклюзивной тары предоставляет дополнительную возможность для увеличения объема продаж, и, таким образом, снижает долю постоянных затрат в себестоимости, делая продукцию предприятия более конкурентоспособной. Перспективы развития Потенциал развития стекольной отрасли в Ростовской области определяется, в первую очередь, высоким потребительским потенциалом Ростовской области и соседних регионов, что является хорошей базой для развития производств по разливу алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Расположение области на юге страны также способствует большему потреблению напитков, так как количество жарких дней в регионе больше, чем в других областях. Рост доходов населения приводит к увеличению доли премиум сегмента на рынке напитков, что предъявляет повышенные требования к внешнему виду стеклотары и приводит к необходимости обновления оборудования на стекольных заводах. Кроме того, рост доходов населения приводит не только к перераспределению спроса между сегментами, но и к росту спроса на некоторых других сегментах, так например, намечается существенное увеличение потребления винных напитков. Таким образом, в число потенциальных потребителей ростовских производителей могут войти около 30 производителей игристого вина в России и СНГ. Однако, в ближайшее время Компании Ростовской области должны сконцентрироваться на обеспечении рынка Ростовской области и соседних регионов (Цимлянский завод шампанских вин, Ростовский завод шампанских вин, Абрау Дюрсо). Наличие в Ростовской области сырьевой базы для производства слабоалкогольных напитков, развитое производство пива и игристых вин, собственное сырье и наличие производственных мощностей для производства стеклотары формируют благоприятную ситуацию для образования в Ростовской области промышленного кластера, основным движущим звеном которого является производство напитков. Рыночные тенденции демонстрируют большие возможности для развития каждого участника кластера. Кроме того, представляется перспективным развитие кластера, центральным звеном которого будут предприятия консервной 86 промышленности. Развитие плодоовощной отрасли в ближайшее время потребует развития сопряженных производств. На базе Каменского стеклотарного завода, крупнейшего в Ростовской области производителя стеклянной банки возможно развитие производства евробанок и организация производства твист-крышек. _______________________________ 86 Только в Ростовской области "Донской Табак" инвес USD 5 млн. USD в модернизацию Багаевского консервного завода. "Роствертол" вложил около 2 млн. USD в Донской консервный завод. Несколько млн. USD от "Межгазинвест" получил Семикаракорский консервный завод. 4.8. Промышленность строительных материалов Организационная структура отрасли В промышленности строительных материалов занято 398 предприятий с общей численностью работающих 17,6 тыс. чел. Ведущими предприятиями отрасли являются: - ОАО "СТРОЙФАРФОР", г. Шахты - ОАО "РУДА", Тацинский район - ЗАО "КСМ 1", г. Ростов-на-Дону - ЗАО "ККПД", г. Ростов-на-Дону - ЗАО "РОСТОВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД", г. Ростов-на-Дону Ключевые игроки отрасли РФ Расположение предприятий по производству строительных материалов в РФ с одной стороны повторяет размещение основных источников природного сырья, а также мест скопления промышленных отходов, пригодных для утилизации, с другой - размещение капитального строительства. В настоящее время в России нет однозначных лидеров ни в одной из подотраслей производства строительных материалов. Существует большое число предприятий в каждом секторе распределенных по территории всей страны и, как правило, реализующих свою продукцию в ближайших регионах. Основные потребители Потребление продукции большинства предприятий промышленности строительных материалов Ростовской области носит преимущественно региональный характер. Текущее положение отрасли в Ростовской области Объем продукции отрасли в 2002 году составил 2,4 млрд. руб. В период 1998-2002 годов в Ростовской области произошло значительное увеличение производства (в 4,3 раза) строительных материалов. Инвестиции в отрасль росли более высокими темпами - объем инвестиций в отрасль в 2002 году по сравнению с 1998 годом увеличился в 10,8 раз. Рентабельность производства в отрасли поддерживается примерно на одном уровне и составляет в среднем 4%. Диаграмма 43 Динамика основных показателей развития промышленности строительных материалов Ростовской области Состояние производственной базы промышленности строительных материалов характеризуется высокой степенью износа основных фондов. Однако в последнее время в отрасли активизировались процессы модернизации оборудования. Коэффициент обновления основных фондов увеличился с 1,3% в 1998 году до 11,5% в 2002 году. Диаграмма 44 Состояние производственной базы и рентабельность промышленности строительных материалов Ростовской области Развитие промышленности строительных материалов связано с наличием местной сырьевой базы. Это объясняется, прежде всего, большим объемным весом и низкой транспортабельностью минерально-строительного сырья. Так перевозка песка или гравия автомобильным транспортом на расстояние 50 км обходится в 10 раз дороже по сравнению с их добычей. Таким образом, доступность сырья для промышленности строительных материалов Ростовской области формирует базу для ее дальнейшего развития. В тоже время развитие отрасли во многом зависит от потребительского фактора. При универсальности использования и относительной дешевизне строительные материалы обладают низкой транспортабельностью. Многие из них (железобетонные изделия и конструкции, вяжущие материалы, кирпич и т.д.) по оценкам экспертов менее транспортабельны, чем исходное сырье. Таким образом, промышленность строительных материалов Ростовской области может быть ориентирована преимущественно на региональный рынок. Перспективы развития Для развития отрасли необходимо развивать направление производства новых строительных материалов, для которых на территории области имеется необходимое сырье, в том числе качественно новых материалов для внутренней отделки зданий и фасадов с применением новейших технологий. 4.9. Пищевая промышленность Организационная структура отрасли в Ростовской области Пищевая отрасль Ростовской области характеризуется высокой степенью концентрации производства на нескольких крупных предприятиях, занимающих лидирующее или близкое к монопольному положению в отдельных секторах национального продовольственного рынка. Таблица 16 Ведущие предприятия пищевой промышленности Ростовской области ---------------------------T--------------------------------------¬ ¦ Сектор пищевой ¦ Предприятия ¦ ¦ промышленности ¦ ¦ L--------------------------+--------------------------------------- Хлебопекарная ОАО "РОСТОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД N 1", г. Ростов-на-Дону ОАО "ДОНСКОЙ ХЛЕБ", г. Ростов-на- Дону ОАО "ХЛЕБ", г. Новочеркасск ОАО "КАРАВАЙ", г. Таганрог ОАО "КАМЕНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ", г. Каменск Кондитерская ЗАО "ДОНСКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА", г. Ростов-на-Дону ОАО "ПИЩЕКОМБИНАТ "АЗОВСКИЙ", г. Азов ОАО "ПИЩЕВОЕ", Морозовский район ЗАО "ГОРПИЩЕКОМБИНАТ ШАХТИНСКИЙ", г. Шахты ОАО "КОНДИТЕР", г. Каменск ЗАО "КОНСТАНТИНОВСКИЙ", Константиновский Ликеро-водочная ОАО "Ростовский винно-водочный завод", г. Ростов-на-Дону ОАО "ВИННО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КАМЕНСКИЙ", г. Каменск ОАО "Новочеркасский ликероводочный завод", г. Новочеркасск Винодельческая ООО "РОСТОВСКИЙ КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН", г. Ростов-на-Дону ОАО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА", Цимлянский район ОАО "РОСТШАМПАНКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону " ООО "КОНКОРДИЯ-ДОН", г. Ростов-на-Дону ЗАО "САЛЬСКИЙ ВИНЗАВОД", г. Сальск Плодоовощная ОАО "АЗОВСКИЙ КОМБИНАТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ", Азовский район ОАО "СЕМИКАРАКОРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", Семикаракорский район ПОБ ПТ ПТО "САЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", г. Сальск ООО "ДОНСКИЕ СОКИ", г. Ростов-на-Дону ПОБ "ДОНКООППЛОДОВОЩ", Зерноградский район 87 Мясная ООО ПКФ "АТЛАНТИС-ПАК" , Аксайский район ООО "РОСТОВСКИЙ КОЛБАСНЫЙ ЗАВОД - ТАВР", г. Ростов-на-Дону ООО "МЯСОКОМБИНАТ РОСТОВСКИЙ", г. Ростов-на-Дону ООО "МЯСОКОМБИНАТ САЛЬСКИЙ", г. Сальск ОАО "МЯСОКОМБИНАТ НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск Маслосыродельная и ОАО СЫРОДЕЛЬНЫЙ З-Д молочная "СЕМИКАРАКОРСКИЙ", Семикаракорский район ОАО "МОЛЗАВОД НОВОЧЕРКАССКИЙ", г. Новочеркасск ЗАО "МОРРОС", г. Ростов-на-Дону ОАО "ВОЛГОДОНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД", г. Волгодонск ОАО "РОСТМОЛКОМБИНАТ", г. Ростов-на-Дону Рыбная ОАО "АЗОВРЫБА", г. Азов ОАО "ВОЛГОДОНСКОЙ РЫБОКОМБИНАТ", г. Волгодонск ОАО "РОСТОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ "ПОСЕЙДОН", г. Ростов-на-Дону Масложировая Маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "ЮГ РУСИ" ОАО "МИЛЛЕРОВСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД" ООО "Волшебный край" Табачная ОАО "ДОНСКОЙ ТАБАК", г. Ростов-на-Дону ООО "ПРАЙМЕРИ ДОН", г. Ростов-на-Дону Производство ОАО "БАЛТИКА-ДОН", г. Ростов-на-Дону безалкогольных Филиал ПК БАЛТИКА "БАЛТИКА-ДОН", и слабоалкогольных г. Ростов-на-Дону напитков ООО "ФИРМА "АКВА-ДОН", г. Ростов-на-Дону ЗАО "Пивоварня Москва-Эфес" _______________________________ 87 Крупнейший в РФ производитель искусственных колбасных и сосисочных оболочек по статистике отнесен к пищевой промышленности. Около 70% общего выпуска продукции пищевой промышленности Ростовской области приходится на: - ГК "Донской табак"; - Агросоюз "Юг Руси"; - ОАО "Балтика-Дон". ГК "Донской табак" По объемам производства группа Компаний "Донской табак" занимает 1 место среди предприятий пищевой промышленности Ростовской области 88 (доля компании составляет около 34,8% от общего объема производства пищевой промышленности). В настоящее время "Донской табак" позиционируется как крупнейший инвестор в экономику и социальные проекты региона. В последнее время компанией были осуществлены ряд крупных инвестиций в техническое перевооружение табачного производства. В настоящее время ОАО "Донской табак" и его дочернее предприятие "Праймери-Дон" являются крупнейшими в России производителем сигарет, не принадлежащими транснациональным табачным компаниям. "Праймери-Дон" занимает 10-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности крупнейших предприятий ЮФО и 1-е место среди предприятий области. По показателю производительности труда (1,45 млн. руб. на человека в год) 89 компания занимает 1-е место в ЮФО. _______________________________ 88 По состоянию на 2002 г. 89 Оценка рейтингового агентства АК&М. Производство ОАО "Донской табак" отвечает международным стандартам качества. Высокотехнологичное оборудование немецкой фирмы "Хауни", оснащенное автоматической системой управления, позволяет контролировать процесс приготовления табачных смесей в соответствии с требуемой технологией. В качестве поставщиков сырья выступают производители Греции, Болгарии, Китая, Индии. Компания производит сигареты под брендами "Наша марка", "Ростов", "21-й век", "NAVIGATOR". Помимо производства сигарет группа "Донской табак" контролирует ряд других предприятий пищевой промышленности Ростовской области, крупнейшими из которых являются: - Ростовский мясоперерабатывающий комбинат "Тавр", - Багаевский консервный завод, - компания по производству минеральной воды "Аква-Дон", - птицефабрика "Дон-25" и др. В ближайшие годы Группа Компаний намерена инвестировать в экономику области до 500 млн. USD. Агросоюз "Юг Руси" Вторым по значимости в пищевой промышленности области (17% в общем объеме производства отрасли) является Агросоюз "Юг Руси", один из ведущих агрохолдингов Российской Федерации. В настоящее время в группу "Юг Руси" входит около 30 компаний - производителей сельскохозяйственной продукции, животноводческие комплексы, элеваторы и конезаводы. Основным поставщиком сырья для переработки являются сельскохозяйственные производители Ростовской области. "Юг Руси" также имеет собственное сельскохозяйственное производство в Ростовской области и арендует сельскохозяйственные земли в Краснодарском крае. Агрохолдинг заявил о намерении инвестировать в строительство трех хлебозаводов, претендуя на завоевание до 80% местного рынка хлебобулочных изделий. В сферу интересов Компании также входит создание автоматизированных животноводческих ферм. Основной целью руководства компании является создание высокоэффективного вертикально интегрированного холдинга. В последние годы компанией были осуществлены инвестиции в строительство собственного зерноперерабатывающего терминала в акватории Ростовского порта и крупнейшего в Европе маслоэкстракционного завода (МЭЗ). В течение 2004 года будут сданы два новых цеха (инвестиции - 24 млн. евро) действующего маслоэкстракционного предприятия (торговая марка "Золотая семечка"). В результате его перерабатывающие мощности увеличатся с 1000 до 4000 тонн в сутки. Помимо подсолнечника агрохолдинг намерен перерабатывать рапс, сою и горчицу, повысив тем самым ликвидность и рентабельность производства. Необходимость загрузки нового оборудования по переработке нетрадиционного для российского маслоэкстракционного завода сырья дает возможность сельскохозяйственным производителям Ростовской области заняться производством рапса и горчицы, у которых 90 по сравнению с подсолнечником больше положительных характеристик . Так, они прекрасно готовят почву для озимой пшеницы - основной культуры Ростовской области. _______________________________ 90 Так, подсолнечник можно высаживать на одном месте один раз в семь лет, при этом он значительно истощает почву. Рапс и горчица, напротив, улучшают структуру почвы, насыщая ее азотом, и их можно высевать на одном и том же поле раз в два года. ОАО "Балтика-Дон" Третье место по объему производства в пищевой промышленности занимает ОАО "Балтика-Дон" (10,1% от объёмов производства в отрасли в 2002 году) - основной производитель пива на юге России. Производственные мощности ОАО "Балтика-Дон" составляют 3 млн. галл. пива в год. 91 ОАО "Балтика-Дон" принадлежит "Пивоваренной компании "Балтика" - крупнейшему производителю пива в России и Восточной Европе. По объему производства "Балтика" более чем в два раза опережает своего ближайшего конкурента по российскому рынку, индийскобельгийский концерн SUN Interbrew. _________________________________ 91 Основным владельцем "Пивоваренной компании "Балтика" является Baltic Beverages Holding (BBH). "Балтика" также является безусловным лидером рынка по уровню технической оснащенности заводов и известности продукции среди потребителей. Значительные финансовые ресурсы компании обеспечивают "Балтике" исключительные возможности для финансирования дальнейшей экспансии на рынке, а также для оптимизации структуры своих производственных издержек. Балтика владеет самой разветвленной среди всех российских пивоваренных компаний сбытовой сетью. Прогнозируется, что в долгосрочной перспективе компания сохранит лидерство в отрасли. В настоящее время "Балтика" активно проводит работу по сокращению производственных издержек, что в долгосрочном плане даст компании существенные преимущества перед конкурентами. Инвестиционная программа компании ориентирована на снижение расходов на распространение продукции - покупку железнодорожных вагонов и строительство складов. Помимо этого, компания планирует строительство собственных мощностей 92 по производству электроэнергии . В настоящее время рассматривается возможность строительства собственной ТЭЦ в Ростове, которая позволит удовлетворить потребности ростовского пивкомбината в теплоэнергии. _______________________________ 92 В октябре 2002 г. Балтика ввела в строй ТЭЦ в Санкт-Петербурге стоимостью 12 млн. USD, которая позволяет полностью обеспечить потребности санкт-петербургского завода компании теплоэнергией. Астон Одну из ключевых ролей в пищевой промышленности Ростовской области в последнее время стала играть ООО "Агро-Индустриальная 93 Корпорация Астон" . _______________________________ 93 В статистической информации в разрезе пищевой промышленности деятельность "АГРО-ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ АСТОН" не учитывается. В рамках официальной статистики компания относится к отрасли "Торговля и общественное питание". "Астон" - многопрофильная компания, ее структурные подразделения работают в нескольких городах России и Украины. Ранее основным видом деятельности предприятий являлся экспорт зерновых и масличных культур. В 2002 г. на корпорацию "Астон" приходилось около 15 % российского экспорта подсолнечного масла. В настоящее время корпорации принадлежат судостроительный завод "Моряк", зерновой терминал в Ростове-на-Дону, терминал по перевалке и хранению растительных масел, завод по гранулированию шрота и отрубей, элеваторы. Помимо этого группа владеет сетью железнодорожных путей, выходящих на магистраль "Европа-Азия". В 2003 году корпорация "Астон" спустила на воду первый танкер 94 класса "река-море" в рамках проекта создания собственного танкерного флота. Конверсия сухогрузов в танкеры является "транспортной составляющей" стратегии корпорации по захвату лидерства на рынке производства растительных масел. Так, в 2004 году агропромышленная корпорация "Астон" стала крупным акционером ОАО "Миллеровский маслоэкстракционный завод" (ММЭЗ, Миллерово, Ростовская область). Осуществлен ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода "Волшебный 95 край" (Морозовск, Ростовская область ). С запуском завода мощности 96 компаний позволят занять 40% российского рынка бутылированного подсолнечного масла. _______________________________ 94 Проект предполагает глубокую конверсию - реновацию и переоборудование в танкеры 10 сухогрузов. Впоследствии четыре танкера из десяти планируется реализовать на рынке. Все работы по проекту выполняет ОАО "Моряк", принадлежащее корпорации. По оценкам специалистов корпорации, стоимость реновированного судна на 30% дешевле готового танкера такого класса. 95 Завод "Волшебный край" рассчитан на переработку 300 тыс. т семян подсолнечника в год и выпуск свыше 135 тыс. т. растительного масла. 96 Совместно с компанией "Русская бакалея", производящей подсолнечное масло под торговой маркой "Злато", с которой достигнуты договоренности о слиянии бизнеса по производству подсолнечного масла. Наличие собственного танкерного флота позволит сократить затраты на транспортировку продукции маслоэкстракционного завода из Ростова-на-Дону в порты Черного и Средиземного морей. Ключевые игроки рынка РФ В пищевой переработке сосредоточено наибольшее количество промышленных предприятий. Среди них много мелких компаний, что обусловлено необходимостью удовлетворения потребностей местного населения в пищевых продуктах повседневного спроса (хлеб, молочная продукция и т.д.). Наиболее крупные предприятия типичны для масложировой, мясной и рыбной промышленности. В зависимости от степени влияния сырьевого и потребительского фактора пищевая промышленность РФ делится на следующие группы: - Отрасли, ориентированные на источники сырья - сахарная, молочная, маслодельная и масложировая, крахмально-паточная и др. - Отрасли, тяготеющие к местам потребления готовой продукции - хлебопекарная, пивоваренная, кондитерская, макаронная, и др. - Отрасли, одновременно ориентированные на сырье и потребителя - мясная, мукомольная, табачная и др. Основными конкурентами перерабатывающих предприятий Ростовской области являются производители следующих регионов: - Производство винодельческой продукции - Нижегородская область, Москва, Санкт-Петербург, Дагестан. - Производство ликеро-водочной продукции - 60% рынка занимают местные производители. Крупнейшими российскими производителями являются: ФГУП "Росспиртпром", Московский ликеро-водочный завод "Кристалл", "Топаз", "Исток". - Производство пива и слабоалкогольных напитков - Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ярославская, Калужская и Тульская области. Предприятия сектора преимущественно принадлежат крупным международным Компаниям (Baltic Beverages Holding (BBH), Sun Interbrew, South African Breweries (SAB) и Efes Beverages Group). В производстве слабоалкогольный и безалкогольных напитков ведущую роль играют "Очаково", "Хэппилэнд" и Черноголовский завод "ОСТ-АЛКО". - Производство растительного масла - Краснодарский край, Волгоградская, Белгородская, Воронежская области. Основные производители: "Эфко" ("Слобода"), "Российские семена" ("Российские семена"), "Русская бакалея" ("Злато"). - Производство мяса и мясопродуктов - Краснодарский край, Свердловская, Омская, Ленинградская, Московская области. Ведущие предприятия отрасли входят в крупные диверсифицированные холдинговые структуры: АПК "Черкизовский", "Планета "Менеджмент", ФПГ "РОСПРОМ", "Агрохолдинг", "Заря-ОГО", группа компаний "Разгуляй-УкрРос", "Агрос". - Рынок молочных продуктов преимущественно распределен между мелкими региональными молокозаводами. Сегодня в России работает более 1700 предприятий, производящих молоко и молочную продукцию. Однако действительно крупными (с объемами производства более 50 тыс. т. молока в год) являются около 80 из них. Среди них ведущую роль играют "Вимм-Билль-Данн", Danone, Parmalat, Campina, Ehrmann, Лианозовский комбинат, Останкинский комбинат. - На рынке табачных изделий в РФ ведущие позиции принадлежат иностранным компаниям: "Филип Моррис Ижора", "Петро", "Лиггетт-Дукат", "Филип Моррис Кубань", "Бритиш Американ Тобакко - Ява", "Ротманс-Нево." Из отечественных компаний крупнейшими являются фабрика "Балканская звезда" и "Донской табак". 97 - В плодоовощной промышленности - "ПомидорПром" (Волгоград); 98 99 "Балтимор" (Санкт-Петербург); ассоциация "Консервпром" - Экспериментально-консервный завод "Лебедянский", Белгородский консервный завод. Ведущими предприятиями по производству продуктов детского питания в РФ являются АО "Детское питание "Истра-Нутриция" (Московская область), АО "Хайнц-Георгиевск" (Ставропольский край). _______________________________ 97 В консервный холдинг "ПомидорПром" входят Волгоградский и Урухский консервные заводы, российско-узбекское СП "СоюзПром", агрохозяйство "Заря". Основными брэндами компании являются "ПомидорПром", "Огородников" и "Гурман". 98 ЗАО "Балтимор" основано в 1995 году. Имеет заводы в России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Хабаровск) и Узбекистане, а также разветвленную дистрибьюторскую сеть. 99 Ассоциация "Консервпром" объединяет более 30 российских предприятий, производящих консервированные продукты. Предприятия выпускают около 200 наименований консервов. На их долю приходится 70% отечественного производства плодоовощных консервов. Основные потребители Потребление продукции большинства предприятий пищевой промышленности Ростовской области носит преимущественно региональный характер, то есть их основными потребителями являются жители области и соседних регионов. Исключением являются компании - лидеры пищевой промышленности Ростовской области, продукция которых (пиво, подсолнечное масло, продукция винодельческой и табачно-махорочной промышленности) поступает на национальный рынок - в первую очередь в Европейскую часть Российской Федерации. Текущее положение отрасли Ростовской области Пищевая промышленность является ведущей отраслью специализации Ростовской области и занимает второе место (после машиностроения и металлообработки) по объёму производства в промышленности. В 2002 году объем товаров и услуг, выполненный всеми предприятиями составил 17,1 млрд. руб., что обеспечило 26% от общего поступления налогов промышленности в бюджеты всех уровней. Диаграмма 45 Динамика основных показателей развития пищевой промышленности Ростовской области После резкого падения объема производства (в 1996 году - 11,3% по отношению к уровню 1990 года), связанного с появлением мощной конкуренции со стороны иностранных производителей и диспаритетом цен на основные энергоносители по отношению к продуктам питания, пищевая промышленность Ростовской области постепенно восстанавливает свое дореформенное положение. Однако в 2002 году объем производства пищевой промышленности составил только 63,3% от уровня производства 1990 года. Кроме того, в традиционных для пищевой промышленности отраслях, переработке мяса и молока, кондитерской, рыбной и консервной промышленности, область значительно уступает соседним регионам. Диаграмма 46 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в % к 1990 году) Наибольший вклад в общий объем производства пищевой промышленности Ростовской области (за исключением флагманов отрасли - пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности, на которые приходится около 60% производства) вносят мясная, хлебопекарная и маслосыродельная промышленность. Причем доля мясной промышленности в период с 1999 года постепенно увеличивается. Диаграмма 47 Вклад основных секторов в общий объем производства 100 пищевой промышленности Ростовской области _______________________________ 100 За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности. Наибольший объем инвестиций в отрасли (за исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности) направляется также в мясную, хлебопекарную, маслосыродельную и молочную промышленность. Наименьшими объемами инвестиций характеризуется рыбная, ликеро-водочная, плодоовощная и кондитерская промышленность. Диаграмма 48 Вклад основных секторов в общий объем инвестиций в 101 основной капитал пищевой отрасли Ростовской области _____________________________________ 101 За исключением пивной, масложировой, табачно-махорочной промышленности. В отрасли сосредоточено 7,5% всех основных фондов промышленности, степень износа которых в 2002 году составляла 33,3%. Наибольшей степенью износа характеризуются основные фонды рыбной (66,3%) и маслосыродельной и молочной (61,4%) промышленности. Наименьшая степень износа основных фондов - у предприятий винодельческой (17,3%) и мясной промышленности (24,8%). Уровень рентабельности по крупным и средним предприятиям пищевой промышленности в 2002 году составлял 5,7%. Наиболее рентабельно производство в мясной (11,4%) и винодельческой промышленности (8,5%). Наименьшая рентабельность наблюдается в плодоовощной (2%) и кондитерской (2%) отрасли. В 2002 году производство в рыбной отрасли после нулевых значений последних лет стало не рентабельно. Характерной тенденцией развития всех секторов пищевой промышленности в период 1999-2002 г.г. является падение рентабельности производства (за исключением маслосыродельной и молочной промышленности, рентабельность которой растет). Диаграмма 49 Состояние производственной базы и рентабельность предприятий пищевой промышленности Ростовской области Перспективы развития Ростовская область располагает большим ресурсным потенциалом для развития пищевой промышленности. Плодородные земли, сравнительно мягкий климат, развитое сельское хозяйство и транспортная инфраструктура создают благоприятные возможности для развития и создания современных и конкурентоспособных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Развитая сырьевая база, диверсифицированность и высокий уровень развития промышленности Ростовской области в сопряженных отраслях обуславливают потенциал формирования на территории региона производственных кластеров вокруг предприятий пищевой переработки. В тоже время, существующее положение пищевой отрасли свидетельствует о недостаточном использовании этого потенциала. Ряд крупнейших предприятий пищевой промышленности, на долю которых приходится более половины всего объема производства, практически не используют местную сырьевую базу (сырье для табачной, пивной промышленности, стеклотара, полиамидные оболочки для колбасных изделий и др.). Повышение эффективности и развитие пищевой промышленности являются одним из важнейших приоритетов Ростовской области, т.к. это стимулирует рост в сельском хозяйстве, машиностроении и других отраслях региональной экономики. Перспективы развития пищевой промышленности Ростовской области представлены в таблице 17. Таблица 17 Перспективы развития пищевой промышленности Ростовской области ---------------------------------------------T----------------------------¬ ¦ Текущие тенденции рынка РФ ¦ Перспективы развития ¦ L--------------------------------------------+----------------------------- Хлебопекарная промышленность Характерными чертами рынка являются: Инвестиции в увеличение государственное регулированием цен на хлеб, ассортимента и повышение отсутствие конкуренции по ассортименту и качества выпускаемой качеству продукции, постепенное снижение продукции. потребления черного хлеба и увеличением Привлечение потребления белого хлеба и кондитерских инвестиционных ресурсов изделий. крупных компаний, На рынке активизировались крупные западные участвующих в зерновой компании, скупающие и модернизирующие технологической цепочке. существующие российские предприятия по производству хлебобулочных изделий. Кондитерская промышленность Продукция отрасли отличается высоким Привлечение профильных уровнем спроса, рост уровня спроса за стратегических инвесторов последние 3 года составил 25%. На рынке наблюдается тенденция слияния конкурирующих производств и объединения производителей с поставщиками. Мукомольная промышленность В последние годы наблюдается понижение Привлечение объемов производства муки первого-второго инвестиционных ресурсов сорта и рост импорта муки класса "премиум" крупных Компаний, вследствие увеличения потребления продуктов участвующих в зерновой быстрого приготовления и полуфабрикатов, технологической цепочке. при производстве которых используется мука Привлечение высшего сорта. стратегических инвесторов Увеличение спроса на муку высшего сорта со из сопряженных отраслей стороны производителей полуфабрикатов и (кондитерской кондитерских изделий обуславливает промышленности, продуктов необходимость активизации процессов питания быстрого модернизации оборудования и используемых приготовления). технологий. Ликеро-водочная промышленность Последние годы характеризуются тенденцией Освоение новых технологий снижения доли водки и ликеро-водочных производства. изделий в структуре продаж алкогольных Изучение возможностей напитков. консолидации производства Перспективы развития отрасли связаны с ликеро-водочной продукции увеличением производства продукции премиум- в ЮФО. класса. Рынок ликеро-водочной промышленности сильно фрагментирован. На нем представлено большое количество игроков с множеством собственных брэндов. Примеры развитых стран показывают перспективность консолидации производителей. В ближайшие 3-5 лет успех Компании в отрасли будет зависеть от наличия сильного брэнда, развитой системы дистрибуции и низкой себестоимости производства. Винодельческая промышленность С увеличением роста реальных доходов Привлечение иностранных населения прогнозируется рост спроса на инвесторов для развития продукцию винодельческой промышленности отрасли и модернизации средней и высокой ценовой категории. Объем технологии производства продаж дешевой и низкокачественной (холодный разлив). продукции, наиболее подверженной Создание технологических фальсификации, будет сокращается. цепочек. Иностранные компании заинтересованы в строительстве в России заводов по разливу вина, чтобы избежать таможенных платежей и 102 удешевить продукцию . Рынок также характеризуется интеграцией заводов вторичного и первичного виноделия с 103 виноградными хозяйствами . _______________________________ 102 Розничная цена бутылки импортного вина с учетом акцизов, НДС, ввозных таможенных пошлин в России не меньше $3,5. А если это вино разливать в России, его себестоимость составит $1. 103 Так, собственной сырьевой базой в Краснодарском крае обзавелись челябинское ООО "Центр пищевой индустрии "Ариант", ЗАО "Детчинский завод" (Калужская область). Холдинг "Дионис Клуб" построил завод на юге Молдавии, ЗАО "Торговый дом "Арома" купило кишиневский винзавод АО "Висмос", а ОАО "Московский межреспубликанский винодельческий завод" приобрело молдавское АО "Кэлэраш-Дивин". Плодоовощная промышленность Плодоовощной сектор РФ демонстрирует Привлечение российских и наибольшие в консервной промышленности иностранных инвесторов в темпы роста (на 40% ежегодно). По фруктовым развитие сектора: консервам и шампиньонам темпы роста - плодоовощных достигают порядка 50% в год. консервов; Зависимость сектора от сезонных факторов не - замороженных овощей снижает его привлекательность для и фруктовых смесей. иностранных инвесторов и представителей Привлечение инвестиций 104 и новых технологий других бизнесов . (стратегические Причины - высокая рентабельность, уровень иностранные инвесторы) которой составляет 40-60%, и высокие темпы в развитие местной роста отрасли. Использование 100%-ного сырьевой базы. отечественного сырья (в отличие от секторов мясных и рыбных консервов) придает отрасли дополнительную привлекательность. В настоящее время в России формируется новая отрасль по производству замороженных продуктов, которая по прогнозам экспертов должна в ближайшие 3 года составить конкуренцию зарубежным игрокам, контролирующим по некоторым видам продукции до 80% российского рынка. Емкость российского рынка замороженных овощей в 2003 году составила $120 млн. В ближайшие 5-6 лет эксперты прогнозируют дальнейший рост отрасли темпами 20-30% в год. Основная проблема производителей замороженных овощей и ягодных смесей в РФ - зависимость от импортного сырья в связи с высокой себестоимостью и недостаточным качеством собственного. В этой связи производители замороженных продуктов проявляют заинтересованность в 105 развитии собственной сырьевой базы . ________________________________________________ 104 Так, "Донской табак" вложил более $10 млн в модернизацию Багаевского консервного завода. Донская фирма "Хозяинъ" и ее основной акционер - Ростовский вертолетный завод - купила два консервных предприятия в ЮФО. Московская компания "Межгазинвест" приобрела самый большой в Ростовской области Семикаракорский консервный завод. Компания "Росконсервпродукт", которую учредило ОАО "Межрегионтрубопроводстрой", открыла в Великом Новгороде консервный завод. Это первая попытка российской фирмы, занимающейся прокладкой нефте-и газопроводов в районах Крайнего Севера, диверсифицировать свою деятельность. Предприятие будет выпускать консервированные овощи и фрукты под брэндом "От души". В отрасль пришел первый иностранный инвестор - французская компания Bonduelle, которая к лету 2004 года планирует ввести в Краснодарском крае завод по производству консервированной кукурузы мощностью 60 тыс. тонн готовой продукции в год и стоимостью 55 млн. евро. 105 Так, ОАО "Айс-Фили" осуществило инвестиций в Руднянский консервный комбинат, Богучаровский экспериментальный консервный завод. В 1999 г. в Краснодарском крае была создана агропромышленная компании "Сельхозпродукт" при участии Коломенского и Краснодарского хладокомбинатов, ООО "Олимпика" (Республика Адыгея), Тульского хладокомбината, "Петрохолода", "Айс-Фили" и "Сервис-холода" (Москва). Строительство новых производственных мощностей в Москве, в Клину и на Ставрополье входит в ближайшие планы компании "ЭЛИКОМ" и Западного хладокомбината. Мясная промышленность На рынке колбасных изделий наблюдается Перспективы развития увеличение спроса на более качественную и отрасли связаны с более дорогую продукцию (сырокопченые формированием колбасы и деликатесы). производственных цепочек, Прогнозируется динамичное развитие данного начиная с производства рынка со среднегодовым приростом 10-12% зерна и кормов до В ближайшее время ожидается активизация реализации продуктов под экспансии крупных игроков отрасли в регионы собственными брендами. в целях обеспечения производства собственной сырьевой базой и снижения производственных издержек по сравнению с предприятиями-импортерами сырья. Маслосыродельная и молочная промышленность Вследствие увеличения реальных доходов населения в период с 2004-2006 г.г. Инвестиции в развитие прогнозируется рост потребления молочных сырьевой базы. продуктов средней и высокой ценовой Увеличение мощностей по категории на 3-5% в год. Сегмент низко производству молочных доходной пастеризованной продукции близок продуктов средней и к насыщению. высокой ценовой Развитие рынка РФ ограничивается категории. недостатком сырья для переработки. Борьба за сырье становится главным фактором, Ключевые инвесторы - определяющим стратегии ключевых игроков на национальные компании рынке. ("Вимм-Билль-Данн", В 2004 году в РФ введен новый ГОСТ Р52054- "Планета Менеджмент", 2003 "Молоко натуральное коровье. Сырье", Белые росы, Нидан Фудс, который значительно ужесточает требования к Campina и т.д.). 106 качеству молочного сырья . В конце 2004 г. будет принят второй ГОСТ, 107 терминоопределляющий . Новые ГОСТы помогут усилить позиции отечественных производителей, снизить долю импорта на рынке. __________________________________ 106 Акцент делается на содержание в молоке белка, а не жира, как до настоящего времени. 107 В соответствии с ГОСТом все производители, в том числе западные, должны точно указывать название продукта и состав, что исключает возможность называть продукты длительного хранения "живым" молоком. Табачная промышленность Рынок характеризуется увеличением Привлечение средств потребления сигарет класса "премиум". финансовых инвесторов для Ростовским производителям необходима увеличения капитализации диверсификация производства в сторону ростовских производителей более дорогого сегмента сигарет. Пивная промышленность Рост отрасли связан со смещением Привлечение средств потребительских предпочтений от крепких финансовых инвесторов для алкогольных напитков в сторону увеличения капитализации слабоалкогольной продукции, произошедших на ростовских производителей фоне активизации маркетинговой активности Привлечение инвестиций в пивоваренных компаний, роста реальных развитие собственной доходов населения, а также улучшения сырьевой базы качества выпускаемой продукции. Несмотря на насыщение, пивной рынок характеризуется высоким потенциалом роста (потребление пива в России составляет около 50% от потребления в Центральной и Восточной Европе). Одной из главных проблем отрасли является недостаточное внутреннее производство 108 сырьевой продукции: хмеля и ячменя . ___________________________________ 108 Из необходимого объема пивного ячменя только 50% обеспечивается за счет внутреннего производства. Внутреннее производство хмеля удовлетворяет лишь 5% потребностей. Основной объем хмеля, используемого пивоваренными предприятиями, импортного производства. Хмель поступает в Россию из Германии, Чехии, США и Китая. Импортное оборудование, установленное на российских пивоваренных предприятиях, определяет очень высокие требования к используемому сырью, которым не могут удовлетворить российские производители. Масложировая промышленность Масложировая отрасль, и, в частности, Привлечение средств производство растительного масла - один из финансовых инвесторов для наиболее бурно развивающихся в последние увеличения капитализации годы секторов в пищевой промышленности РФ. ростовских производителей За последние 3 - 4 года объем производства Перспективным растительного масла увеличился почти вдвое, направлением отрасли количество торговых марок выросло с 20 до является развитие 200, а сумма инвестиций в развитие вертикально производства на сегодняшний день составила интегрированных структур порядка $200 млн. полного цикла, в которые В ближайшее время на рынке растительного входят предприятия, масла будут преобладать следующие занимающиеся выращиванием тенденции: укрупнение и сокращение числа семян, их хранением, игроков, за счет поглощения мелких и производством сырого неконкурентоспособных производителей, растительного масла, усиление позиций и рост продаж наиболее рафинацией и расфасовкой стабильных и раскрученных брендов, масла, а также сокращение импорта и перенос производства реализацией продукции 109 через собственную иностранных компаний в Россию . сбытовую сеть. ___________________________________ 109 Так, например, "Каргилл" (растительное масло под маркой "Сани Голд", импортируется с европейских заводов компании), намеревается открыть свое производство в России. Рыбная промышленность Самая отстающая отрасль в консервной Одним из выходов из промышленности. По данным Госкомстата РФ, отраслевого кризиса 2003 год отрасль закончила с отрицательными является улучшение показателями - динамика составила 17,4% к качества, расширение аналогичному периоду прошлого года. Отрасль ассортимента и снижение характеризуется низкой рентабельностью и издержек. Представляется высокой конкуренцией с импортными перспективной интеграция производителями. Однако, весной 2002 года с рыболовецким флотом или Таможенный комитет РФ повысил пошлины на предприятиями- ввозимое для консервной отрасли сырье на производителями тары. 8%. При этом одновременно снизил ввозную пошлину на готовую продукцию более чем на 60%. Производство воды и безалкогольных напитков За последние пять лет производство soft Успех компании в отрасли drinks в России увеличилось в 3 раза. зависит от качества Несмотря на внушительные темпы роста, выпускаемой продукции и потребление безалкогольных напитков и объема инвестиций в минеральных вод в России на сегодняшний продвижение продукта. день в пять раз меньше, чем в странах ЕС и Реализация данной США. Структура российского рынка soft стратегии возможна только drinks постепенно меняется в пользу крупными игроками. Таким питьевых и минеральных вод за счет образом, развитие отрасли сокращения доли сладких газированных обусловлено привлечением напитков. Увеличивается доля потребления инвестиций крупных 110 транснациональных и спортивных и "энергетических" напитков . национальных компаний и освоением новых перспективных сегментов рынка. ____________________________________ 110 В настоящее время данный сегмент достаточно мал - всего 1-2% рынка, однако за последний год, по данным маркетингового агентства "Бизнес-Аналитика", он увеличился в 16 раз. 4.10. Сельское хозяйство Организационная структура отрасли в Ростовской области В результате проведения аграрной реформы в Ростовской области сформировались три группы сельских товаропроизводителей: крупнотоварный сектор, насчитывающий 1,5 тыс. предприятий и организаций; личные подсобные хозяйства граждан (531,4 тыс. семей) и 16,8 тыс. фермерских хозяйств. Характерной особенностью сельского хозяйства Ростовской области является значительная доля личных подсобных хозяйств граждан и фермерских хозяйств в общем объеме производства. Высокая доля данных групп производителей в сельскохозяйственном производстве Ростовской 111 области обуславливает низкую степень освоения научных разработок в сельском хозяйстве (высокопродуктивных сортов растений и пород 112 животных, агротехнических приемов и т.д.). По уровню рентабельности сельскохозяйственные организации в 1,5 раза превышают мелкотоварный сектор и личные подсобные хозяйства граждан в производстве зерна и подсолнечника и значительно уступают ему в овощеводстве и животноводстве. Ведущие предприятия сельскохозяйственного сектора Ростовской области представлены в таблице 18. _______________________________ 111 Степень освоения составляет 10%, что по мнению учёных Ростовской области может привести к деградации соответствующих отраслей. 112 Экспертная оценка. Таблица 18 Ведущие предприятия сельскохозяйственного производства Ростовской области -------------------------------T---------------------------------¬ ¦ Сектор сельского хозяйства ¦ Предприятия ¦ L------------------------------+---------------------------------- Растениеводство СЗАО "СКВО", Зерноградский район ФГУП "ОПХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ МИС", Зерноградский район ООО "АГРОСОЮЗ ЮГ РУСИ", г. Ростов-на-Дону СХК АГРОФИРМА "НОВОБАТАЙСКАЯ", Кагальницкий район СХКА ИМ ДЗЕРЖИНСКОГО, Азовский район Животноводство ЗАО "НП "ПТИЦЕФАБРИКА ТАГАНРОГСКАЯ", Неклиновский район ЗАО "ПТИЦЕФАБРИКА ИМЕНИ А. А. ЧЕРНИКОВА", Волгодонский район ОАО "АГРОФИРМА ПРИАЗОВСКАЯ", Кагальницкий район ЗАО КИРОВСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД, Целинский район ЗАО "АКСАЙСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА", Аксайский район Рыбоводство АОЗТ "ГРАЧИКИ", Волгодонский район СХК КЛХ "ВЕШЕНСКИЙ", Шолоховский район ЗАО "КАЗАЧКА", Аксайский район РА "ЗАЛИВ", Азовский район Ключевые игроки рынка РФ Около 51% сельскохозяйственной продукции в РФ производится частными хозяйствами, которые выращивают сельскохозяйственные культуры и скот для собственных нужд и продают излишки на рынке. На сельскохозяйственные предприятия (как малые, так и крупные) приходится около 45% от совокупных объемов производства, на фермерские хозяйства - около 4%. Структура производства неоднородна по различным категориям продукции. Например, на крупных производителей (сельскохозяйственные предприятия) приходится 89% зерна, 94% сахарной свеклы и 82% подсолнечника. В тоже время крупные предприятия производят только 6% картофеля, 20% овощей и фруктов, 41% мяса (скот и птица) и 47% молока. Лидерами сельскохозяйственной отрасли являются крупные российские агрохолдинги. Таблица 19 Крупнейшие российские компании, работающие в сельскохозяйственном секторе -----------------T-------T----------T---------T-------T---------T-------------¬ ¦ ¦ Зерно ¦ Маслич- ¦ Птице- ¦ Сахар ¦ Ското- ¦ Перера- ¦ ¦ ¦ ¦ ные ¦ водство ¦ ¦ водство ¦ ботка ¦ ¦ ¦ ¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ сельскохо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ L----------------+-------+----------+---------+-------+---------+-------------- Разгуляй-УКРРОС * * * * Русагро * * * Стойленская нива * * * * ОГО * * * * Агрос (Интеррос) * * * * Юг Руси * * * * ЭФКО * * * ОПК * * ГК "Агрохолдинг" * * * * Текущее положение отрасли в Ростовской области Земельные ресурсы - главное природное богатство Ростовской области. В общей структуре земли чернозёмы составляют 65% при толщине плодородного слоя до 1,5 м. В сельскохозяйственном производстве используется 8,5 млн. га сельхозяйственных угодий, в том числе пашни - 5,7 млн. га (67,2%). Более половины валовой продукции сельского хозяйства Ростовской области производится в отраслях растениеводства. Диаграмма 50 Ведущие предприятия сельскохозяйственного производства Ростовской области Объем производства сельскохозяйственной продукции в Ростовской области в период с 1998 года демонстрирует выраженные тенденции к росту, но к настоящему времени все еще не восстановил своих дореформенных значений и в 2002 году был практически в 2 раза ниже, чем в 1990 году. Диаграмма 51 Индекс физического объема продукции сельского хозяйства (в % к 1990 году) Растениеводство За пять лет с 1998 года объем продукции, произведенной предприятиями растениеводства, увеличился в 4,6 раза и в 2002 году достиг уровня 22 846,3 млн. руб. Инвестиции в основной капитал росли еще более высокими темпами и за этот период увеличились в 10,8 раза. Основными инвесторами и производителями продукции отрасли являются крупные агрохолдинги, контролирующие около 40% пахотных земель области. Крупнейшие из них - "Юг Руси", "Астон", "Ростов-Надежда", "Альфа-Эко-Дон", АПК "Черкизовский", имеющие собственные перерабатывающие производства. Одним из наиболее распространенных способов обеспечения стабильных поставок, помимо инвестиций в выращивание зерновых, является получение контроля над стратегическими инфраструктурными объектами: элеваторами, зернохранилищами, мощностями по первичной переработке, экспортными терминалами, мукомольными заводами и транспортными службами. Диаграмма 52 Динамика основных показателей развития растениеводства в Ростовской области в 1998-2002 гг. Начиная с 1999 года, растениеводство Ростовской области перестало быть убыточным и начало получать прибыль, что позволило привлечь дополнительные инвестиций и не допустить увеличения износа основных фондов, который за период с 1998 по 2002 год практически не изменился. Диаграмма 53 Состояние производственной базы и рентабельность растениеводства Ростовской области 63,7% посевной площади Ростовской области занимают зерновые, 19,7% - технические, 3,6% - кормовые культуры. Производство зерна Главная зерновая культура - озимая пшеница. Широко распространены посевы кукурузы, риса, проса, гречихи и других культур. Таблица 20 Производства зерновых культур в Ростовской области ----------------------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 L---------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------- Посевная 2483,0 2157,8 2020,7 2226,5 2609,8 2712,2 2372,5 площадь, га Урожайность ц/га 12,2 12,6 14,9 16,9 23,4 24,1 17,8 Валовой сбор 4011,4 2719,4 3011,7 3768,2 6122,8 6550,8 3711,4 зерна, тыс. т По площади посева озимых зерновых Ростовская область входит в 113 пятерку лидеров (доля региона в 2002 году в общей площади посева озимых зерновых по России составила 10,3%). В последнее время для регионов зернопроизводителей характерно уменьшение посевных площадей и сокращение валового производства зерна. Единственным регионом, где посевные площади под озимыми зерновыми имеют тенденцию к увеличению, является Ростовская область. По производству зерновых культур Ростовская область в 2002 году занимала 2-е место в России. _______________________________ 113 Ростовская область, Ставропольский край (доля региона - 9,6%), Краснодарский край (доля региона - 7,6%), Волгоградская область (доля региона - 6,1%) и Саратовская область (доля региона -6,1%). Крупные компании, работающие в зерновом секторе Ростовской области секторе, ориентированы на экспорт продукции. Развитие данного направления имеет высокие перспективы развития. Так, в последнее время в РФ было заявлено ряд крупных проектов, направленных на наращивание экспортных мощностей: - Строительство зернового терминала Компанией Агрос в Усть-Лужском морском порту стоимостью 40 млн. USD и годовой пропускной способностью 2,2 млн. тонн зерна. - ООО "Азовский портовый элеватор", входящий в группу "Разгуляй-УКРРОС", приступило к реализации проекта строительства терминала на 0,5 млн. тонн зерна стоимостью 11 млн. USD. - Таганрогский агрохолдинг "Каравай плюс" приобрел у Компании "Северстальтранс" 39-% пакет акций Тагонрогского морского торгового порта. - ЭФКО намерен инвестировать 1,5 млн. USD в строительство терминалана 0,18 млн. тонн зерна в Ростове-на-Дону. - Юг Руси реализует проект расширения своих мощностей в порту Ростова-на-Дону до 2 млн. тонн зерна. Производство подсолнечника Ведущей технической культурой Ростовской области является подсолнечник, производство которого в Ростовской области составляет 1/5 в общем объёме национального производства. По производству подсолнечника среди субъектов Российской Федерации Ростовская область занимают первое место. На втором месте по данному показателю находится Краснодарский край. Под подсолнечник используется 20% посевных площадей сельскохозяйственных культур. В настоящее время подсолнечник является наиболее рентабельным бизнесом в растениеводстве Ростовской области, а с учётом постоянно растущего спроса, выращивание этой культуры представляется наиболее выгодным. Рост производства семян подсолнечника и его переработки обусловлен значительным неудовлетворённым спросом на внутреннем и внешнем рынках. Высокий спрос на подсолнечник в Ростовской области 114 обеспечивается за счёт резкого роста мощностей по его переработке . Основными факторами, оказывающими влияние на рост спроса на подсолнечник в национальном масштабе являются: 115 - сокращение импорта растительных масел ; 116 - увеличение экспорта подсолнечного масла . _______________________________ 114 В 2002 году региональными маслоэкстрактными заводами было переработано 447,8 тыс. тонн (вдвое больше чем в 1999 г.) маслосемян, а к 2005 году мощности по переработке подсолнечника возрастут в области до 1,1 млн. тонн. 115 Суммарный объем импорта растительных масел с начала сезона 2002 - 2003 года почти на 40% уступает объему импорта прошлого сезона. 116 В 2002-2003 году отмечено значительное увеличение экспорта подсолнечного масла. Основными поставщиками явились ростовские компании "АСТОН" и "Юг Руси", а также ООО "Валуйские масла". Активизация экспорта масла связана с высокими объемами производства подсолнечного масла в России в условиях дефицита производства и высокого уровня цен на растительные масла на мировом рынке. В то же время значительное расширение посевных площадей подсолнечника проблематично, т.к. он очень быстро истощает почву и требует семилетнего цикла севооборота. Министерство сельского хозяйства области считает, что оптимальное количество подсолнечника, которое может быть выращено на Дону без ущерба для сельскохозяйственных земель составляет в среднем 1,0 -1,2 млн. тонн в год. Таблица 21 Производство подсолнечника в Ростовской области ------------------T-------T-------T--------T--------T-------T-------T--------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ L-----------------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+--------- Посевная 679,6 810,0 1021,0 896,5 793,5 809,2 1086,2 площадь, га Урожайность 9,5 7,5 8,5 9,9 7,3 10,9 11,0 ц/га Валовой сбор, 645,5 607,9 870,1 888,0 579,1 882,1 1192,9 тыс. т Производство картофеля и овощебахчевых культур Картофель и овощебахчевые культуры выращивают в основном хозяйства населения (74,4%), под эти культуры отведено 3,6 % сельскохозяйственных земель. Таблица 22 Производство картофеля и овощебахчевых культур в Ростовской области ------------T--------T--------T--------T-------T-------T-------T-------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ L-----------+--------+--------+--------+-------+-------+-------+-------- Посевная площадь, га картофель 75,2 72,1 70,0 69,0 69,8 70,2 70,7 овощи 46,8 43,5 50,6 49,2 53,7 50,4 55,0 Валовой сбор, тыс. т картофель 483,2 351,2 310,0 395,5 591,0 450,3 492,1 овощи 350,1 316,3 326,8 346,5 454,2 535,4 671,5 Урожайность ц/га картофель 64,2 48,7 44,3 57,3 84,7 64,1 69,6 овощи 74 72 63,7 69,6 83,9 105,3 121,4 По производству овощей Ростовская область занимает второе место в 117 России и первое место в Южном Федеральном округе. _______________________________ 117 Первое место по производству овощей занимает Московская область. Производство плодово-ягодных и виноградных культур В растениеводстве Ростовской области также возделываются плодово-ягодные и виноградные культуры. Хозяйства населения, располагая 43% площадей, собирают 82% валового сбора плодово-ягодных культур, при этом урожайность в частном секторе вдвое выше, чем в среднем по отрасли. В производстве винограда хозяйства населения занимают 6% площадей и собирают 33% всего урожая. Урожайность в частном секторе здесь в 5 раз выше, чем в среднем по отрасли. Снижение производства этих культур в послекризисный период связано, прежде всего, с обострением конкуренции продукции российских производителей с высококачественной импортной продукцией. Таблица 23 Производство плодово-ягодных и виноградных культур в Ростовской области ------------------T-------T-------T-------T-------T------T------T--------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ L-----------------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------- Посевная площадь, тыс. га Сады и ягодники 47,2 46,1 42,1 41,0 40,1 36,7 36,0 Виноградники 7,3 6,4 6,0 5,7 5,1 4,7 4,7 Валовой сбор, тыс. т Сады и ягодники 174,1 46,3 151 121 116 56,4 175,7 Виноградники 11,6 5,4 13,1 9,8 8 6 13,4 Урожайность ц/га Сады и ягодники 48,7 13,7 43,7 35 33,3 18,1 58,0 Виноградники 18,2 10,2 28,4 24,2 24,5 18,8 42,4 В силу того, что производство фруктов и овощей сосредоточено преимущественно в индивидуальных хозяйствах, до настоящего времени инвестиционная привлекательность данного сектора ограничена. Незначительные корпоративные инвестиции сосредоточены, как правило, в секторе переработки и упаковки. Единственным сырьевым сегментом данного направления в РФ, где отмечена инвестиционная активность, является круглогодичное выращивание овощей и грибов для ресторанов и 118 супермаркетов. В данном сегменте рынка существует несколько брендов , однако сфера их распространения в основном ограничена двумя крупнейшими городами России ("Белая дача" и "4 сезона" работают в Москве и Московской области, а "Лето" в Санкт-Петербурге). _______________________________ 118 Годовой доход каждой Компании превышает 10 млн. USD. Животноводство Период начала 90-х годов в Ростовской области, как и по России в целом, характеризуется резким спадом поголовья крупного рогатого скота и птицы. Донские колхозы и совхозы, лишённые государственной поддержки в виде дотаций и льготных кормов, не выдержали конкуренции и сократили поголовье более чем в 2 раза. В хозяйствах населения в эти годы продолжался нормальный рост поголовья, что в некоторой степени компенсировало общий спад. Падение производства в секторе продолжалось до 1998 года, после чего наметилась стабилизация, и начался медленный рост. Диаграмма 54 Динамика основных показателей развития животноводства в Ростовской области Инвестиции в основной капитал в животноводстве росли ускоренными темпами по сравнению с ростом объема производства. Инвестиции увеличились более чем в 7 раз, в то время как товарный выпуск вырос в 3,8 раза, достигнув в 2002 году 2 829,86 млн. руб. Начиная с 1999 года, животноводство получало относительно стабильную прибыль, однако, в 2002 году рентабельность отрасли упала в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Износ основных средств постепенно уменьшается, снизившись за четыре года на 10,2%. Диаграмма 55 Состояние производственной базы и рентабельность животноводства Ростовской области Основными видами продукции животноводства Ростовской области являются мясо скота и птицы, молоко, яйца и шерсть. Таблица 24 Производство основных видов продукции животноводства в Ростовской области -------------------------T-------T-------T-------T-------T--------T--------¬ ¦ ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ L------------------------+-------+-------+-------+-------+--------+--------- Мясо (в убойном весе), 144,4 131,0 131,9 144,8 146,5 158,2 тыс. т в том числе: 52,8 43,1 34,4 41,0 41,6 45,7 говядина и телятина свинина 70,9 67,5 75,9 80,0 77,6 85,2 баранина и козлятина 4,5 3,2 2,8 3,2 4,0 3,9 мясо птицы 15,4 16,5 18,1 20,1 22,7 22,8 Молоко, тыс. т 715,0 760,0 795,7 835,9 871,7 921,9 Яйца, млн. шт. 650,9 702,4 879,7 992,6 1061,9 1117,4 Шерсть (в физическом 2887 2096 1761 1732 1751 1816 весе), т Одной из позитивных характеристик развития животноводства Ростовской области является выраженная тенденция роста производительности. Несмотря на значительное сокращение поголовья скота и птицы, основной тенденцией последних 7 лет стало повышение продуктивности животноводства во всех категориях хозяйств. (табл.12). В мае 2002 года Постановлением Администрации Ростовской области были утверждены "Мероприятия по развитию животноводства в Ростовской области на 2002-2005 годы". Для реализации запланированных мероприятий были выбраны несколько хозяйств, которые получили целевую финансовую помощь в размере 48,7 млн. руб. на закупку племенного скота (КРС - 929, свиней - 954) и приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Принятые меры дали определенные результаты: в отдельных хозяйствах Азовского, Мясниковского, Цимлянского и Песчанокопского районов, закупивших племенной скот, получены рекордные надои - до 7 тыс. кг в год на одну корову при среднеобластном уровне в 3 тыс. кг. Таблица 25 Продуктивность животноводства в Ростовской области --------------------T------T------T------T------T------T------¬ ¦ ¦ 1991 ¦ 1997 ¦ 1998 ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦ L-------------------+------+------+------+------+------+------- Надоено молока в 2567 1906 2361 2622 2811 2979 расчете на 1 корову, кг Среднегодовая 205 236 243 259 263 282 яйценоскость 1 курицы-несушки, шт Выращено крупного 179 102 203 250 258 246 рогатого скота на 1 голову, грамм Выращено свиней 61 54 95 109 122 166 на одну голову, грамм Рыбоводство Объем производства предприятий рыбоводческого комплекса характеризуется постепенным ростом, увеличившись с 1998 года в 6,4 раза. В тоже время объем инвестиций в основной капитал в период с 1999 года имеет устойчивую тенденцию к уменьшению. Так в 1999 году было инвестировано в основные средства 120,35 млн. руб., тогда как в 2002 всего 57,8 млн. руб. что составило 48% по отношению к уровню 1999 года. Диаграмма 56 Динамика основных показателей развития рыбоводства в Ростовской области Вследствие недостатка инвестиционных ресурсов износ основных фондов в отрасли увеличивается в среднем на 4% в год. Диаграмма 57 Состояние производственной базы и рентабельность предприятий рыбоводства Ростовской области Рыбоводческая отрасль Ростовской области характеризуется высоким уровнем рентабельности. Так в 2002 году рентабельность производства составила 18,1%. Поскольку рыбный бизнес в представлении инвесторов (преимущественно иностранных) ассоциируется с коррупцией, (незаконный улов РФ оценивается экспертами в 1-2 млрд. USD) приток капитала в данный сектор не значителен. Однако в силу высокой рентабельности при обеспечении организационной поддержки региональных властей данное направление способно привлечь инвестиционные ресурсы. Так компания "Gigante Memo Moscow" подразделение крупнейшего норвежского холдинга ввела в строй новый рыбоперерабатываюший цех, стоимостью 3,5 млн. USD, который будет поставлять рыбу на московский рынок, и намерена перейти на обеспечение производства местным сырьем. Перспективы развития отрасли в Ростовской области Растениеводство Перспективы развития зернового производства обусловлены ростом внутреннего спроса на зерно (вследствие развития животноводства и птицеводства) и высокой рентабельностью экспортных операций. Вследствие увеличения в Ростовской области перерабатывающих мощностей маслоэкстракционных заводов необходимо увеличение посевных площадей подсолнечника и освоение нетрадиционных для Ростовской областей культур - рапса, сои и горчицы. Высокие темпы развития плодоовощной промышленности обуславливают необходимость развития сырьевой базы и повышения качества производимых в области овощей и фруктов. В настоящее время в Ростовской области ежегодно производится около 45 тыс. тонн сахарной свеклы, которая перерабатывается за пределами области. Инициирование проекта по поиску инвестора для строительства сахарного завода возможно после детального маркетинга рынка. Отдельного исследования требует также изучение потенциала развития технологической цепочки на базе пивной отрасли Ростовской области (производство солода и пивоваренного ячменя). Скотоводство Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов в России в 2003 119 году составляло около 48 кг при рекомендуем норме в 81 кг. В последние годы рост реальных доходов населения обусловил увеличение потребления мяса в Российской Федерации. В условиях растущего спроса мясоперерабатывающие предприятия испытывают значительный дефицит сырья. Большая часть поставок мяса для переработки в России в настоящее время осуществляется за счет импорта - в 2003 году объем импорта мяса составил 0,8 млн. тонн. Однако отличительной чертой последних лет является увеличения доли российской говядины на рынке и незначительное снижение конкуренции со стороны импортеров. _______________________________ 119 В начале 90-х годов потребление всех видов мяса составляло 75 кг на человека, в 2001 году этот показатель снизился до 44 килограммов. Последние 2 года наблюдается рост объемов потребления: в 2003 году данный показатель составил 48 килограммов на человека. Для животноводства характерен длительный цикл окупаемости инвестиций (до 7 лет), поэтому, несмотря на существующий спрос на рынке, оно считается непривлекательным для инвесторов, поскольку многие инвесторы в России ориентируются на возврат вложенных средств в срок от 3 до 5 лет. Тем не менее, крупные и стабильно работающие хозяйства попадают в список возможных приобретений российских агрохолдингов. Так "Планета" недавно приобрела доли в ряде крупных мясоперерабатывающих заводов, включая один из крупнейших российских свинокомплексов "Ильиногорское", выкупленный у "Агроса". Черкизовский мясоперерабатывающий комбинат получает часть сырья для переработки от собственного животноводческого комплекса "Михайловский" и т.д. Птицеводство Птицеводство более перспективное направление для инвесторов. Производственный цикл здесь короче, так как бройлер набирает "рыночный" вес всего за 45 дней. Более того, масштабы деятельности оправдывают управленческие расходы - во многих хозяйствах годовой оборот производства составляет 10 и более млн. USD. Однако серьезную конкуренцию местным производителям составляют дешевые импортные поставки. "Куриная война" между Россией и США, длившаяся с февраля по осень 2002 года не оказала сколько-нибудь заметного влияния на объемы американских поставок, которые удовлетворяют половину российского спроса на птицу. Совокупный объем рынка птицы в России составляет около 1,4 млрд. USD при доле импортных поставок в 70%. Большинство Компаний в этом секторе занимаются исключительно профильной деятельностью и, как правило, имеют одно крупное или несколько небольших хозяйств. Некоторые специализируются на производстве только яиц или только бройлеров. В развитие сектора активно инвестируют крупные холдинги. Так "Разгуляй-УКРРОС" в настоящее время проводит модернизацию своих птицеводческих активов и планирует приобретение новых, "Русагрокапитал" приобрел птицефабрику, Агрос планирует инвестировать 37 млн. USD в развитие комплекса "Ставропольские зори", у ОГО действует птицеводческое подразделение "Заря - ОГО". Производство молока Тенденции развития рынка демонстрируют, что молочные заводы редко приобретают хозяйства в собственность, предпочитая налаживать долгосрочные отношения с использованием программ финансового лизинга. "Вимм-Билль-Данн", "Кампина" и "Данон" имеют соответствующие соглашения с финансовыми учреждениями и/или производителями оборудования, позволяющие им поставлять оборудование своим поставщикам. Общая стоимость таких программ по трем упомянутым компаниям составляет 60 млн. USD. 4.11. Строительство Организационная структура отрасли Строительный комплекс области представляет 3,5 тыс. организаций, из которых 91 % является частными. До 80% всех объемов работ, выполняемых в строительстве, приходится на 29 крупных строительных фирм и ассоциаций, активно работающих на рынках коммунального, социального и жилищного строительства. Все крупные организации расположены в трёх городах Ростовской области - Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Волгодонске. В послекризисный период наметилась тенденция к сокращению числа строительных организаций и созданию ассоциаций и объединений в строительстве. Ведущими строительными фирмами в Ростовской области представляющими собой крупные строительные ассоциации, осуществляющие социальное, коммунальное и жилищное строительство являются: - ОАО "Ростовгорстрой"; - ОАО "Горстройподряд"; - ООО "Вектор -2000"; - группа компаний "Мир-Комвек"; - "Руслан"; - "Строитель - М". Среди крупных фирм, специализирующихся только в жилищном строительстве, ведущую роль играют: - концерн "ВАНТ"; - ОАО "КПД"; - концерн "Единство". К числу крупных фирм, специализирующихся на коммунальном и промышленном строительстве, можно отнести региональные тресты: - "Южтехмонтаж"; - "Южтрубопроводстрой"; - "СевКавтрансстрой"; - "Донводстрой"; - "Эпос +"; - "Строитель - М"; - "Волгодонск-энергострой" Региональные строительные компании характеризуются высокой конкурентоспособностью на национальном строительном рынке: 7 ростовских предприятий данной отрасли в 2003 г. стали победителями национальных тендеров в других регионах РФ. Текущее положение отрасли в Ростовской области В период с 1990 строительный комплекс Ростовской области характеризуется существенным изменением структуры производства работ. На фоне резкого снижения промышленного строительства отмечается стабильный рост в секторе строительства жилья. В целом строительный комплекс в 2002 году более чем на 80% (диаграмма 58) восстановил утраченный по сравнению с дореформенным уровнем потенциал, а по уровню жилищного строительства превысил показатели 1990 года. Диаграмма 58 Индекс объема работ выполненных компаниями Ростовской области по договорам строительного подряда (в % к 1990) Объем выполненных работ в отрасли в период с 1998 года по 2002 год вырос в 3 раза. Объем инвестиций, направленных в отрасль, увеличивался более высокими темпами и за аналогичный период вырос в 7,3 раза. Развитие отрасли в последнее время характеризуется падением рентабельности производства. Так в период с 2000 по 2002 год рентабельность производства уменьшилась на 5,8%. Диаграмма 59 Динамика основных показателей развития строительной отрасли в Ростовской области Строительная отрасль Ростовской области характеризуется высоким уровнем износа основных фондов и низкой скоростью обновления производственных мощностей. Диаграмма 60 Состояние производственной базы и рентабельность строительной отрасли Ростовской области Жилищное строительство На жилищное строительство в последние несколько лет приходится около 75% всего объема строительных работ в Ростовской области. Данная тенденция связана с динамичным развитием рынка коммерческого жилья в областном центре. Так общее количество сделок купли-продажи жилья в г. Ростове в 2003 году выросло по отношению к 1998 г. в 2,5 раза. Особенно большим спросом пользуются квартиры в новых многоквартирных домах. Перспективы развития жилищного рынка, по данным риэлторов Ростовской области в настоящее время связаны с растущей потребностью в качественном улучшении жилищных условий большого числа ростовчан, достигших успехов в карьере или бизнесе (на данную категорию приходится до 60% сделок). Другой многочисленной категорией покупателей (продавцов) нового жилья все в большей степени становятся иногородние граждане, покупающие жилье для детей - студентов, поступивших в Ростовские ВУЗы (15% сделок), а также жители северных регионов РФ (до 10% сделок). По информации риэлтеров покупки квартир в новых домах нередко начинаются с возведения фундамента (нулевого цикла), а после возведения каркаса здания оказываются проданными до 80% квартир. Большое влияние имеет степень доверия покупателей к застройщикам. Наибольшим доверием у покупателей и риэлтеров пользуется жилье, возведенное фирмами "Дон-КПД" (крупнопанельное домостроение) и "Единство" (каркасно-монолитные и кирпичные дома), квартиры в которых раскупаются задолго до сдачи домов в эксплуатацию. Наряду с наличными деньгами населения значительную роль в инвестировании строительства жилья продолжают играть безналичные средства органов власти и предприятий, покупающих квартиры для своих сотрудников. Доля безналичных средств и взаимозачетов институциональных инвесторов составляет до 25% от общего объема городского рынка жилья. Строительство жилья является одним из приоритетных предметов инвестирования для местных банков, т.к. окупаемость в этой сфере деятельности достаточно высокая (от 6 до 20 месяцев). Рентабельность строительства жилья оценивается в размерах от 10% (в крупнопанельном домостроении) до 30% в монолитном. Общий объем ввода жилых домов в Ростовской области в 2002 году 2 составил 1017,6 тыс. м , и она вышла по данному показателю на второе место в ЮФО (после Краснодарского края) опередив Волгоградскую и Астраханскую области. Коммунальное и социально-культурное строительство Коммунальное и социально-культурное строительство осуществляется в области исключительно из бюджетных источников и представлено следующими основными направлениями: - объекты коммунального хозяйства и газификация (55% от всего объема коммунального и социально-культурного строительства); - объекты здравоохранения (19%); - объекты образования (13%). Существенное значение в общем объеме строительных работ в сфере образования, здравоохранения и коммунального хозяйства имел первый совместный с Всемирным банком Проект поддержки региональной социальной инфраструктуры, позволивший области за счет заемных средств реконструировать и построить 16 школ, 6 больниц и 29 объектов водоканализационного хозяйства. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
