|
Расширенный поиск
Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.2004 № 40241 Опубликованные материалы придавали имиджу области негативную окраску, хотя и не имели к ней непосредственного отношения: часть была посвящена судебному процессу над полковником Будановым, часть - событиям, связанных с чеченскими боевиками, часть - кандидату в президенты РФ О. Малышкину. Отсутствие Ростовской области в ведущих зарубежных изданиях говорит о том, что регион не предпринимает никаких практических усилий, чтобы на постоянной основе в позитивном плане представлять себя международному экономическому сообществу. Однако по сравнению с большинством российских регионов область имеет гораздо больше событийных и других поводов, которые при соответствующей подаче могут претендовать на позитивное освещение не только в общероссийских, но и в иностранных печатных и электронных СМИ. Оценка нынешних усилий Ростовской области в формировании позитивного имиджа региона Несмотря на достаточно высокие позиции области в инвестиционном рейтинге российских регионов, Ростовская область в настоящее время характеризуется низким уровнем коммуникационных усилий, направленных на продвижение имиджа и повышение инвестиционной привлекательности. Проведенный анализ показал: - В областной Администрации среди сотрудников, отвечающих за связи с общественностью, нет штатной единицы, в чьи непосредственные обязанности входила бы координация усилий по формированию позитивного имиджа области. В области также отсутствует структура, которая бы осуществляла подобные функции и имела бы для этого соответствующие полномочия и ресурсы. Усилия, которые предпринимаются на сегодняшний день Ростовской Международной Ассоциацией Инвесторов, ТПП Ростовской области, отдельными департаментами областной Администрации нескоординированы и носят эпизодический характер. - В Ростовской области отсутствует формализованная коммуникационная стратегия, направленная на активное продвижение региона в международном и российском экономическом сообществе. - Проводимые областью многочисленные международные мероприятия не получают необходимой долговременной информационной поддержки, особенно 42 в зарубежных СМИ . - Динамично развивающиеся внешнеторговые связи Ростовской области не служат основой для широкого освещения промышленных, технологических, научно-образовательных и других достижений региона в 43 странах-партнерах . Не налажен сбор позитивных оценок от импортеров областной продукции, хотя очевидно, что такие отзывы важны для формирования благоприятного образа региона и его отдельных предприятий. - В Ростовской области не используется потенциал существующих в области инвесторов - совместных предприятий или корпораций, организовавших в области свои представительства или производства - которые могут стать авторитетными информационными агентами в инвестиционном сообществе. - В коммуникационных усилиях области слабо используется фактор присутствия в Ростове представительств МИД РФ, консульских служб ряда государств. Для российских и зарубежных СМИ не готовятся новостные и аналитические материалы о работе действующих в области международных организаций. - Ростовская область характеризуется невысоким качеством информации инвестиционной тематики и нерегулярным обновлением представительской продукции. - У Администрации Ростовской области нет англоязычного интернет-сайта с информацией, необходимой для потенциальных инвесторов 44 и туристов . Англоязычные версии сайтов также должны быть у наиболее успешных предприятий Ростовской области. _______________________________ 42 Например, намеченные на октябрь 2004 г. Дни Скандинавии в Ростовской области могли бы уже с начала года служить поводом для развертывания активной кампании по продвижению области в общероссийской и скандинавской деловой печати. Предварительные публикации целевой информации о регионе помогают привлечь к мероприятию большее количество участников из необходимых целевых групп и сделать его успешнее. 43 Особенно таких, как Украина, Италия, Турция, Греция, ОАЭ и Египет, на которые приходится более половины 44 Подобные сайты есть у многих российских регионов, в том числе и у непосредственных соседей области - Краснодарского и Ставропольского края. Указанные проблемы коммуникационной деятельности Ростовской области в той или иной мере также свойственны и другим регионам Российской Федерации. В большинстве российских регионов, также как и в Ростовской области, в настоящее время отсутствует специализированная инфраструктура, ориентированная на продвижение региона и повышение его инвестиционной привлекательности. Благодаря разработке и принятию коммуникационной стратегии, Ростовская область будет одним из первых российских регионов, ведущих систематическую целевую работу по продвижению благоприятного инвестиционного имиджа. 2.14. Конкурентное положение Ростовской области по основным факторам инвестиционной привлекательности Таким образом, для Ростовской области, а также регионов, являющихся ее потенциальными конкурентами, были изучены характеристики, служащие индикатором инвестиционной привлекательности региона для потенциальных инвесторов, независимо от их отраслевой принадлежности и типа реализуемого проекта. Характеристики оценивались экспертами по двум основным параметрам: стоимость и качество. Стоимость оценивалась как средние затраты инвестора, необходимые для получения данного продукта или услуги. Качество оценивалось как степень, в которой совокупность характеристик данного продукта или услуги соответствует установленным и предполагаемым требованиям инвестора. На диаграмме 21 представлены итоговые оценки для Ростовской области. Диаграмма 21 Конкурентное положение Ростовской области по основным факторам инвестиционной привлекательности Диаграмма представляет положения характеристик относительно среднего значения каждой из них по всем рассматриваемым регионам. Конкурентные преимущества региону создают: - транспортно-инфраструктурный потенциал; - стоимость и надежность энергообеспечения; - высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры; - высокий научно-технический потенциал. Кроме описанных выше факторов Ростовская область характеризуется высоким потребительским потенциалом, стабильной социально-политической ситуацией и благоприятными климатическими условиями. Сдерживающими факторами, ограничивающими привлечение инвесторов в регион, являются: - доступность и квалификация рабочей силы; - качество коммунального хозяйства Ростовской области; - существующий налоговый режим; - недостаточный уровень развития инновационной инфраструктуры. Ключевыми проблемами региона являются: - низкий уровень административной поддержки инвестора; - отсутствие прямого инвестиционного маркетинга региона; - уровень развития бизнес-инфраструктуры. 2.15. Оценка преимуществ Ростовской области в зависимости от предполагаемого направления инвестиций Направление возможного развития потенциальных инвесторов в регионе зависит от их отраслевой принадлежности и положения в цепочке создания добавленной стоимости. Возможные варианты включают: - создание управляющей компании; - создание представительства; - развитие сырьевой базы; - развитие производства; - организация дистрибьюторского центра; - развитие розничной сети. Значимость существующих преимуществ региона по сравнению с альтернативными местами размещения отличается в зависимости от предполагаемого направления развития технологической цепочки. Оценка значимости каждого фактора была получена в результате опросов, проведенных среди экспертов российских и зарубежных инвестиционных, консалтинговых компаний и предприятий в 2002 г. и 2003 г. Таблица 13 Зависимость факторов инвестиционной привлекательности от предполагаемого направления развития технологической цепочки ---------------------T-------------T------------------------------------------------¬ ¦ Направление ¦ Уровень ¦ Факторы инвестиционной привлекательности ¦ ¦ развития ¦ важности +-------------------------T----------------------+ ¦ ¦ ¦ Качество/условия ¦ Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности ¦ ¦ L--------------------+-------------+-------------------------+----------------------- Управляющая Критическое Доступность офисов Недвижимость компания/ значение класса А в центре Налоги Представи- города тельство Доступность и квалификация служащих/офисного персонала Уровень телекоммуникационных услуг Уровень развития бизнес- инфраструктуры Высокая Транспортная Стоимость важность доступность служащих/офисного региона/развитость персонала авиасвязи с крупными городами Доступность профессиональных менеджеров Финансовая инфраструктура Качество жизни Административная поддержка Производство/ Критическое Доступность и качество Стоимость обеспечение значение рабочей силы специалистов сырьем и Доступ к рынку сбыта рабочих комплек- Административная/информ специальностей тующими ационная поддержка Налоги Наличие информации о доступных инвестиционных площадках/проектах Высокая Надежность Эксплуатационные важность коммунального хозяйства издержки Стоимость энергообеспечения Дистрибью- Критическое Географическое Транспортные торский значение положение расходы центр Уровень развития Налоги, льготы транспортной инфраструктуры Наличие рынков сбыта (межрегиональный масштаб) Высокая Административная Стоимость торговых важность поддержка и складских Надежность коммунальных помещений/аренда служб Доступность и качество торговых и складских помещений Розничная Критическое Качество жизни Стоимость торговых сеть значение Доступность и качество и складских торговых помещений помещений/аренда Потребительский Административные потенциал барьеры Высокая Транспортная Транспортные важность доступность расходы На диаграмме 22 представлен уровень соответствия факторов инвестиционной привлекательности Ростовской области требованиям инвестора в зависимости от предполагаемого направления развития технологической цепочки. Диаграмма 22 Уровень соответствия условий, существующих в Ростовской области, требованиям инвестора Таким образом, проведенный анализ показал, что по значимым для потенциального инвестора факторам Ростовская область конкурентоспособна по сравнению с соседними регионами. Текущее положение Ростовской области в наибольшей степени соответствует условиям создания на её территории: - представительств/управляющих компаний (в силу высоко развитой финансовой и страховой инфраструктуры, транспортной доступности, высокого уровня развития телекоммуникаций, благоприятной социально-политической ситуации). - дистрибьюторских/логистических центров (благодаря удачному географическому положению, развитой транспортной инфраструктуре, доступностью межрегионального рынка сбыта при невысокой стоимости транспортных услуг). С точки зрения инвестора, заинтересованного в создании производственной компании, несмотря на высокую конкурентоспособность региона в отношении стоимости электроэнергии, коммунальных услуг и рабочей силы, возможности Ростовской области в настоящее время ограничены: - недостаточным уровнем административной поддержки инвестора, сложностью прохождения административных процедур, отсутствием качественной информации о доступных инвестиционных площадках и тенденциях развития отраслей; - недостатком, низкой производительностью и квалификацией рабочей силы; - высокой степенью износа систем коммунального хозяйства; - отсутствием действенной системы побудительных механизмов (уровень налогов и льгот). С точки зрения инвестора, заинтересованного в создании розничной сети, Ростовская область обладает значительным потребительским потенциалом, что является критически важным фактором. Предложение Ростовской области также благоприятно в отношении транспортных расходов и существующего в регионе уровня жизни населения. Однако привлекательность региона ограничивается сложностью прохождения административных процедур и отсутствием/высокой стоимостью торговых и складских площадей. ГЛАВА 3. Ключевые факторы повышения инвестиционной привлекательности Результаты исследования показали, что Ростовская область как место размещения инвестиций обладает значительными преимуществами по сравнению с регионами-конкурентами. В целях повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности в необходимо: - разработка и реализация коммуникационной стратегии; - развитие инновационной деятельности; - совершенствование системы управления инвестиционным процессом; - совершенствование инвестиционного законодательства; - создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития; - формирование системы прямого инвестиционного маркетинга; - развитие бизнес-инфраструктуры; - реконструкция жилищно-коммунального хозяйства; - кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов. 3.1. Коммуникационная стратегия Коммуникационная стратегия является составной частью Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области. Цель коммуникационной стратегии - создание у потенциальных инвесторов образа области как места, привлекательного для размещения инвестиций. Приоритетными задачами коммуникационной стратегии Ростовской области являются: - Продвижение Ростовской области в российском и международном инвестиционном сообществе. - Формирование имиджа Ростовской области как лидера среди российских регионов. - Формирование системы антикризисного PR для нейтрализации событий, негативно влияющих на имидж региона. Реализация коммуникационной стратегии предполагает проведение PR-кампании, включающей три уровня: - Привлечение внимания к Ростовской области потенциальных инвесторов и формирование в инвестиционном сообществе позитивного мнения об области как благоприятном месте для размещения инвестиций. - Продвижение имиджа области в среде потенциальных инвесторов. - Формирование поддержки действий руководства области по привлечению инвестиций. 3.2. Развитие инновационной деятельности Ростовская область избирает инновационную модель развития экономики. В целях развития инновационной деятельности Администрацией области разработана областная целевая Программа развития инновационной деятельности в Pостовской области на 2004-2006 годы. Программой предусмотрено комплексное реформирование научно-технической сферы, начиная от прикладных исследований до серийного производства наукоемкой продукции и ее вывода на мировой рынок. Основным элементом, обеспечивающим достижение намеченных целей, является совершенствование инновационной инфраструктуры Ростовской области. 3.3. Совершенствование системы управления инвестиционным процессом Наибольшая эффективность в вопросах привлечения инвестиций и продвижения Ростовской области может быть достигнута за счет передачи части функций государственных органов, необходимых для поддержки инвестиционной деятельности независимой профессиональной структуре. В Ростовской области существует опыт создания и функционирования специализированных структур, занимающихся развитием инвестиционной деятельности. Большим шагом вперед стала организация Ростовской Международной Ассоциации инвесторов, главным достижением которой является формирование эффективного партнерства власти и бизнеса в вопросах инвестиционного развития региона. Однако реалии сегодняшнего дня требуют создания принципиально новой независимой структуры, осуществляющей планирование и координацию инвестиционной деятельности в регионе. Данная организация определяется на основании тендера и получает статус Агентства инвестиций и развития Ростовской области. Основными направлениями деятельности Агентства инвестиций и развития являются: - Формирование имиджа и продвижение региона: PR: презентации и участие в форумах/симпозиумах; маркетинг: контакты и переговоры с целевыми потенциальными инвесторами; продвижение: организация встреч и семинаров, презентаций, проведение конференций и форумов, принятие и организация миссий, визиты высших должностных лиц; реклама: рекламные кампании на ТВ и в СМИ, буклеты и брошюры, ведение веб-сайта и т.д. - Обслуживание инвесторов и поддержка предприятий: новые инвесторы: профессиональное сопровождение, включая поиск инвестиционной площадки и/или партнера, организация и участие в переговорах, представление интересов во властных органах; существующие инвесторы и предприятия: поощрение новых инвестиций - индивидуальные проекты поддержки. - Развитие территории: организация финансирования: для ключевых объектов инфраструктуры (канализация, ЖКХ, водоснабжение, проч.) со стороны международных организаций; развитие человеческих ресурсов: программы занятости, обучающие курсы и тренинги, подготовка персонала для новых производств; восстановление территорий: создание промышленных и технологических парков, кластеров, поддержка/создание предприятий и т.д. - Стратегия и мониторинг реализации: стратегия: подготовка мастер плана и мониторинг реализации стратегии; исследования: анализ тенденций и рынков и выбор целевых инвесторов; власть и бизнес: интерфейс между бизнесом и властью, обеспечение диалога; законодательство: совершенствование инвестиционного законодательства. - Развитие инновационной сферы: планирование и координация инновационной деятельности на территории Ростовской области; организация разработки инновационных проектов; привлечение средств венчурных фондов; коммерциализация инновационной деятельности. 3.4. Совершенствование инвестиционного законодательства Связь между уровнем развития законодательства и инвестиционной привлекательностью очевидна. Однако большинство регионов относится к созданию прогрессивного инвестиционного законодательства формально, ограничиваясь общей декларацией о наличии специального закона об инвестициях и не вдаваясь в существо тех возможностей, которые предоставляет сбалансированность последовательной инвестиционной политики и благоприятного инвестиционного законодательства, учитывающего все современные новации. Ростовская область предлагает либеральную модель инвестиционной политики и предлагает максимальный пакет побудительных механизмов для инвестора, который будет закреплен в соответствующих нормах регионального законодательства. В целях совершенствования инвестиционного законодательства Ростовской области предлагается принять Закон Ростовской области "Об инвестициях в Ростовской области", который учитывает рекомендации экспертов и законодателей, новации в российском праве и содержит максимальный набор возможностей для инвесторов, включающий: - Статью "О Статусе Агентства инвестиций и развития Ростовской области", которая обеспечит не только исполнение государственных функций, но и оказание необходимых профессиональных услуг по продвижению области и привлечению масштабных инвестиций. - Статью "Об инвестиционном фонде развития Ростовской области", описывающую конкретный и действенный механизм привлечения прямых инвестиций сторонних инвесторов. - Иные статьи, определяющие последовательность инвестиционной политики и прозрачность инвестиционного процесса в области. 3.5. Создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития Ростовской области Создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития Ростовской области ориентировано на обеспечение финансирования секторов и отраслей, определенных в качестве инвестиционных приоритетов Ростовской области. Цели Фонда - Привлечение долгосрочных прямых инвестиций в динамично развивающиеся компании региона. - Улучшение инвестиционного рейтинга региона. - Достижение ликвидности активов Фонда через: o обеспечение расчетных дивидендов от доходов Фонда; o публичное размещение акций Фонда на российских фондовых площадках; o продажу акций компании стратегическим инвесторам; o формирование капитала следующего фонда для реинвестиций в новые проекты на территории региона. Основные параметры фонда Предполагаемый размер $100-$150 млн. в виде денежных средств капитала Фонда инвесторов и активов. Назначение капитала Инвестиции в основной капитал наиболее динамично развивающихся компаний Ростовской области. Структура капитала - Администрация Ростовской области или уполномоченный ею государственный орган/ компания - минимум 30%. - Российские/Иностранные инвесторы - 70%. Стратегия Фонда - Приобретение акций через инвестиции в основной капитал компаний, работающих на территории области - 80%. - Инвестиции во вновь создаваемые компании, деятельность которых направлена на развитие экономики области - 20%. Планируемая доходность - Годовая расчетная доходность фонда не менее 20%. - Годовая расчетная доходность проектов не менее 30%. Продолжительность 6-8 лет деятельности Фонда Примерная структура Фонда Капитал фонда будет сформирован следующим образом: - Администрация Ростовской области или уполномоченный ею государственный орган/компания - (30%); - Международные институциональные инвесторы - (30%); - Российские инвесторы - (15%-20%); - Группа международных частных инвесторов - (15-20%) Организационная структура фонда представлена на схеме 2. Схема 2 Организационная структура фонда 3.6. Формирование системы прямого инвестиционного маркетинга Ростовской области Ростовская область в определенной степени является продуктом, который необходимо продать потенциальному инвестору. Каждый инвестор заинтересован в определенных характеристиках области как потенциального места для размещения инвестиций. Набор характеристик зависит от типа проекта и отраслевой принадлежности инвестора. Оценка данных характеристик по сравнению с альтернативными вариантами служит критерием выбора региона для инвестирования. Успешный маркетинг региона предполагает выбор целевых инвесторов, которые могут быть заинтересованы в развитии приоритетных секторов Ростовской области, выделение значимых для них характеристик Ростовской области, формирование уникального предложения региона в разрезе данных характеристик и проведении целевой кампании продвижения в разрезе каждой группы инвесторов. 3.7. Развитие бизнес-инфраструктуры Низкий уровень развития бизнес-инфраструктуры негативно влияет на общее впечатление инвестора от конкретного региона, ограничивая возможности ведения бизнеса, и создавая общее ощущение бедности региона и неэффективности местной администрации. В рамках развития бизнес-инфраструктуры Ростовской области приоритетно инвестирование в строительство современных гостиниц и бизнес-центров, развитие сферы услуг, повышение качества международного аэропорта. 3.8. Реконструкция жилищно-коммунального хозяйства Одним из направлений увеличения инвестиционной привлекательности региона является повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Региональный и местный бюджет не в состоянии обеспечить потребности региона в реконструкции и развитии жилищно-коммунальной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений в этой связи следует рассматривать практику привлечения внебюджетных средств для финансирования инвестиций в реконструкцию системы жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и формирование инвестиционной привлекательности отрасли путем развития конкуренции. 3.9. Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов В рамках реализации стратегии привлечения инвестиций предполагается подготовка кадров за счет бюджетных средств в рамках специализированных программ для реализации проектов, предполагающих организацию нового производства и включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области. ГЛАВА 4. Анализ конкурентоспособности ведущих отраслей Анализ конкурентного положения ведущих отраслей Ростовской области необходим для определения наиболее перспективных секторов 45 экономики региона . Каждая отрасль анализируется в разрезе текущего состояния ведущих 46 предприятий , их основных конкурентов, потребителей и перспектив развития. 4.1 Машиностроение Состояние машиностроительной отрасли Ростовской области характеризуется высокой степенью концентрации производства на нескольких крупных предприятиях, занимающих монопольное положение в отдельных сегментах различных отраслей национального рынка. Около 50% 47 всего объема производства товаров и услуг в машиностроении приходится 48 на ряд крупных предприятий оборонного комплекса (22% всего объема производства и 20% от общего числа занятых в производстве), сельскохозяйственного машиностроения (14,8 и 17% соответственно), энергетического (10,3 и 7,9%) и железнодорожного машиностроения (5,1 и 5,3% соответственно). _______________________________ 45 Проведенная экспертиза показала, что в настоящее время фокус Ростовской области должен быть направлен на "недоинвестированные" и "недооцененные" отрасли и компании региона. В связи с этим отрасли Ростовской области, обладающие традиционно высоким инвестиционным престижем не являлись предметом детального анализа (например - электроэнергетика и связь). Ростовской области необходимо проводить постоянный мониторинг развития ведущих отраслей и в соответствии с изменениями внешней и внутренней среды региона вносить необходимые корректировки. 46 В разделе "Организационная структура отрасли в Ростовской области" предприятия расположены в порядке уменьшения объемов производства в денежном выражении. 47 По данным 2003 г. 48 Оборонный комплекс представлен несколькими крупными предприятиями, производящими тяжёлые гидросамолёты (ОАО "ТАНК" им. Бериева), вертолеты (ОАО "Роствертол"), вооружение и технику для Военноморских и сухопутных сил (Таганрогский завод "Прибой", ПО "Азовский оптико-механический завод", Ростовский завод "Агат"). Деятельность этих предприятий напрямую зависит от объемов оборонного государственного заказа и конъюнктуры мирового рынка вооружений. В условиях нестабильного государственного заказа руководство оборонных предприятий расширяет номенклатуру выпуска гражданской продукции (промышленные швейные машины; оборудование по переработке сельхозпродукции, минизаводы по производству колбас, пельменей, соевого молока и др.). Крупнейшие предприятия отрасли "Роствертол" и "ТАНК им. Бериева" производят некоторую часть продукции для гражданских нужд по заказам частных нефтяных и транспортных компаний. Основные фонды крупных предприятий загружены менее чем наполовину и обладают высокой степенью износа. Предприятия машиностроительного комплекса Ростовской области характеризуются незначительной внутриобластной кооперацией. Основными внешними поставщиками сырья и полуфабрикатов для машиностроительного комплекса области являются Украина и Молдавия. Тенденции и приоритеты развития регионального машиностроения в большей степени определяются государственными потребностями и глобальной отраслевой конъюнктурой, чем внутренними потребностями области. Ростовская область потребляет в среднем до 10% всей производимой на её территории продукции машиностроения. Основными потребителями машиностроительных предприятий области являются большинство регионов РФ, а также Украина, Казахстан (кузнечно-прессовое оборудование, сельскохозяйственные машины и подшипники) и Германия (сельскохозяйственные машины и кузнечно-прессовое оборудование). 4.1.1 Сельскохозяйственное машиностроение Организационная структура отрасли в Ростовской области Ведущими предприятиями отрасли являются: - ОАО "РОСТСЕЛЬМАШ", г. Ростов-на-Дону; - ОАО "ТКЗ", г. Таганрог; - ОАО "МОРОЗОВСКСЕЛЬМАШ", Морозовский район; - ОАО "АКСАЙКАРДАНДЕТАЛЬ", Аксайский район; - ОАО "КАЛИТВАСЕЛЬМАШ", г. Белая Калитва. Крупнейшими предприятиями отрасли в Ростовской области являются ОАО "РОСТСЕЛЬМАШ" и ОАО "ТКЗ". ОАО "Ростсельмаш" ОАО "Ростсельмаш" является крупнейшим производителем зерноуборочных комбайнов в России. ОАО "Ростсельмаш" производит зерноуборочные комбайны типа "Нива", "Дон-1500", "Дон-1200", и кормоуборочные комбайны "Дон-680". Промышленный Союз "Новое 49 содружество" владеет 56% акций ОАО "Ростсельмаш", 20,28% акций 50 завода принадлежит государству , остальные - физическим и юридическим лицам. Доля компании на рынке зерноуборочных комбайнов составляет 65%. В условиях ограниченного спроса и растущей конкуренции ПС "Новое содружество" в настоящее время позиционирует "Ростсельмаш" на рынке сельхозмашиностроения как инновационно-активное предприятие. В настоящее время "Ростсельмаш" является единственным в России производителем сельскохозяйственной техники, применяющим систему автоматизированного проектирования и подготовки производства. В 1999 - 2002 гг. объем производства комбайнов на предприятии был увеличен с 1 51 до 5 тыс. шт. в год, произошло улучшение качества продукции. В 2003 г. промышленный союз "Новое содружество" подписал с концерном CLAAS соглашение о комплектации немецкими мостами ведущих колес комбайнов "Ростсельмаша". _______________________________ 49 В состав холдинга входят, помимо "Ростсельмаша", ростовский лакокрасочный завод "Эмпилс", завод "Конорд", ОАО "Сельмаш-Урюпинск" и АКБ "Сельмашбанк". 50 Пакет акций по решению правительства РФ будет выставлен на аукцион в 2004 г. 51 Период безотказной работы комбайнов "Ростсельмаш" увеличился в 2 раза. В настоящее время предприятие завершает работы по проектированию нового вида зерноуборочного комбайна "Нива - 081". Разработаны образцы нового комбайна "Вектор", которые прошли квалификационные испытания и рекомендованы к производству. Ключевым преимуществом "Ростсельмаша" является высокий уровень сервисного обслуживания. В июне 2003 года компания провела презентацию самой крупной в Восточной Европе системы сервиса по обслуживанию комбайнов под названием "Сервис-Мастер". В настоящее время предприятие имеет 67 сервисных центров в 64 городах России, Украины, Молдавии, Белоруссии и Казахстана. Их успешной работе способствует принятая в 2003 году единая номенклатура запасных частей. На складах центров поддерживается необходимый объем запчастей для срочного ремонта комбайнов в поле. В 2004 году предприятие завершило процесс структурной оптимизации. Активы непрофильных производств были выведены в дочерние 52 и зависимые структуры . Реформирование предприятия позволило повысить эффективность деятельности, доля сторонних заказов на ряде заводов увеличилась до 75%. _______________________________ 52 В рамках основного производства ООО "КЗ "Ростсельмаш" остались раскрой, штамповка, сварка, окраска и ряд других операций, а также окончательная сборка комбайнов. Цель учреждения ООО "КЗ "Ростсельмаш" - привлечение долгосрочных кредитов в западных банках для инвестирования программы коренной модернизации "Ростсельмаша" стоимостью около USD 70 млн., рассчитанной на 2003- 2006 гг. Другие предприятия в ходе реорганизации стали дочерними или самостоятельными. В настоящее время самостоятельно работают около 20 компаний, выделенных из состава "Ростсельмаша", в том числе 8 объединены управляющей компанией "Спецзаводы", в частности, заводы "СИиТО", "Конорд", "Сельмаш-Урюпинск", заводы литейный и цветного литья, деревообрабатывающий и ряд других. ОАО "ТКЗ" Таганрогский комбайновый завод, 80% продукции которого (мосты ведущих колес) идет на комплектацию "Ростсельмаша", находится в тяжелом финансовом состоянии. По информации холдинга "Новое содружество" продукция завода 53 характеризуется неудовлетворительным качеством . Промышленно-финансовая группа "Донинвест" (собственник ОАО "ТКЗ"), намерена инвестировать средства в повышение качества комплектующих для Ростовского и Красноярского заводов и модернизацию собственного комбайна ТКЗ "КЭС -3". В целях финансового оздоровления предприятия ПФГ "Донинвест" также планирует диверсификацию производства, в т.ч. расширение выпуска легковых автомобилей на производственных площадях завода. ________________________________________ 53 В 3-4 квартале 2003 года холдинг "Новое содружество" отказался от приобретения продукции ТКЗ ввиду её неудовлетворительного качества. Ключевые игроки отрасли в РФ Сельскохозяйственное машиностроение РФ тяготеет к местам потребления готовой продукции. Специализация предприятий отрасли соответствует профилю сельского хозяйства соответствующего региона Российской Федерации. Так, производство зерновых комбайнов сосредоточено в ЮФО (Ростовская область) и в Сибири (Красноярский край), Центральный район специализируется на производстве картофелеуборочных (Рязань, Тула) и силосоуборочных (Люберцы) машин и т.д. В последние годы в отрасли активно идет процесс консолидации, интеграции предприятий в крупные структуры. В настоящее время в отрасли сформировалось три крупных игрока: концерн "Тракторные заводы", промышленный союз "Новое содружество", "Агромашхолдинг". "Новое содружество" "Новое содружество" - владеет крупнейшим в отрасли производителем комбайнов ОАО "Ростсельмаш" и рядом других предприятий. "Агромашхолдинг" "Агромашхолдинг" - создан в начале 2003 года. В число учредителей вошли российские компании "Сибмашхолдинг" (объединяет Красноярский и Орловский комбайновые заводы, АО "Алтайдизель", АО "Алтайтрактор", Назаровский машиностроительный завод, собственные инфраструктурные подразделения) и "Промышленные инвесторы" (контролирует Волгоградский тракторный завод). Третьим учредителем "Агромашхолдинга" стал казахстанский банк "Каспийский". В Казахстане корпорации принадлежит "Кустанайдизель" (Кустанайский дизельный завод). В 2004 году "Агромашхолдинг" планирует инвестировать $30-40 млн. в развитие своих предприятий. Концерн "Тракторные заводы" Концерн "Тракторные заводы" - образован в 2003 году как некоммерческое партнерство. Объединяет ОАО "Промтрактор" (г. Чебоксары, основное предприятие объединения, имеющее наиболее высокий технический уровень производства), ОАО "Владимирский тракторный завод", ОАО "Липецкий трактор", ООО "Чебоксарский завод силовых агрегатов" и ФГУП "Государственный научно-исследовательский тракторный институт". В конце сентября этого года принято решение о вхождении в состав концерна Рязанского комбайнового завода (Россия), АО "Лидсельмаш" (Белоруссия), компании "Траком" (Кишиневский тракторный завод), Научно-исследовательского конструкторско-технологического института тракторных и комбайновых двигателей (Россия, г. Владимир). Основные потребители Сельскохозяйственное машиностроение Ростовской области ориентируется на национальный рынок. Основными потребителями продукции предприятий Ростовской области являются Российская Федерация (преимущественно регионы ЮФО (до 30%), Саратовская и Кемеровская области), Украина, Казахстан. Текущее положение отрасли в Ростовской области В динамике производства сельскохозяйственной техники различаются два периода: резкий спад в 90-х годах в докризисный период и постепенное наращивание производства с 1998 года. В период с 1998 года производство сельскохозяйственных машин в Ростовской области выросло в 6 раз. Диаграмма 24 Динамика основных показателей развития сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области Увеличение выпуска сельскохозяйственных машин связано с подъемом сельского хозяйства Российской Федерации и началом реализации программы финансового лизинга государственной организации 54 "Росагролизинг" . Кроме того, параллельно федеральной лизинговой программе свои лизинговые и кредитные программы развивают и администрации регионов: - Так, ОАО "Ростсельмаш" в рамках лизинга администрации Ростовской области в 2002 году поставило 565 комбайнов. В апреле 2003 55 года компания запустила собственный лизинговый проект стоимостью $2 млн. Были заключены соглашения на поставку 10 комбайнов. - АО "СибмашХолдинг" также работает по собственной лизинговой программе через дочернюю компанию "Сибмашлизинг." В отличие от федерального лизинга, в котором использованы бюджетные средства, компания "Сибмашлизинг" привлекает банковские кредиты для оплаты техники. _______________________________ 54 В 2002 году доля комбайнов, реализованных по государственной лизинговой программе, составила более 50% произведенных в России, на долю тракторов пришлось более 20%. 55 Программа Компании "Россельмаш" отличается от федеральной более мягкими гарантийными обязательствами лизингополучателя, большим сроком погашения лизинговой суммы при несколько большей процентной ставке. Работа в рамках собственных программ позволяет предприятиям расширить базу потенциальных лизингополучателей, поскольку ориентирована не только на крупные и средние предприятия сельскохозяйственной отрасли (как федеральная программа), но и на мелкие фермерские хозяйства. Динамика поступления инвестиций в основной капитал предприятий сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области в период с 1998 по 2000 год характеризуется постепенным ростом и резким увеличением объема инвестиций в 2001 году, что связано с началом реализации инвестиционной программы ПС "Новое содружество" на ОАО "Ростсельмаш". Отрасль характеризуется высокой степенью износа оборудования. В период с 1998 по 2002 год степень износа значительно не менялась и в среднем составляла 58,3 - 61,7%. В связи с технологической модернизацией и увеличением объемов выпуска в послекризисный период рентабельность производства в отрасли достигла положительных значений и в 2002 году составила 6,3%. Диаграмма 25 Состояние производственной базы и рентабельность сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области Перспективы развития Перспективы развития сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области в силу ориентации на национальный рынок сбыта зависят от положения сельскохозяйственных производителей в Российской Федерации. Тенденции развития сельскохозяйственной отрасли в России характеризуются постепенным улучшением финансового положения предприятий: - В период с 1999 по 2002 год рост общего объема валовой продукции сельского хозяйства составил 22,5%. - В среднем за 2000-2002 гг., по данным Министерства сельского 56 хозяйства РФ, сельхозпредприятиями было получено 16,2 млрд. руб. прибыли, рентабельность сельскохозяйственного производства составила 6,6%, в то время как в 1998 г. размер убытков составлял 36,2 млрд. руб. - По данным ЦБ РФ, объем кредитов, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, в 2002 г. вырос по сравнению с 2001 г. на 60%, а в 2001 г. по сравнению с соответствующим периодом 2000 г. - на 89%. Дальнейшее развитие отраслей агропромышленного комплекса связана с увеличением парка сельскохозяйственной техники и повышением технического и технологического уровня производства. Выпуск сельхозмашин в России в 2003 году по сравнению с 1990 годом сократился примерно в 13 раз, степень износа техники составляет 57 80%. В 2003 году из-за дефицита и неудовлетворительного состояния сельхозтехники Россия потеряла около 8 млн. тонн зерна. _______________________________ 56 До налогообложения. 57 По оценке министра сельского хозяйства Алексея Гордеева. Убыль выработавшей свой ресурс техники превосходит поступление в сельское хозяйство новых машин, и этот разрыв может поставить агропромышленный комплекс страны перед так называемой "Проблемой-2006" - резким обострением дефицита техники для проведения сельскохозяйственных работ. В связи с этим в среднесрочной перспективе ожидается оживление спроса на продукцию отрасли сельскохозяйственного машиностроения. Предприятиям Ростовской области необходимо подготовиться к прогнозируемому росту спроса, провести переоснащение заводов, запустить в производство новые модели, способные конкурировать с западными образцами. В настоящее время крупные коммерческие структуры, учитывая перспективы развития отечественного сельского хозяйства, активно вкладывают финансовые ресурсы в развитие сельскохозяйственного машиностроения: - Компания "Промышленные инвесторы" приобрела контрольный пакет акций ОАО "Волгоградский тракторный завод" у инвестиционной компании "Ринако", входящей в состав группы МДМ. - Группа ИСТ, занимающаяся золотодобычей и владеющая петербургскими судостроительными заводами, в 2001 году приобрела тихвинский "Трансмаш", в структуру которого входит тракторный завод "Титран-Вепс". 58 - Самарская компания "Евротехника" имеет договоренности с компанией CLAAS (Германия) об организации "отверточной" сборки кормоуборочных комбайнов Jaguar на своих площадях. - CLAAS объявил также о начале реализации проекта по строительству завода по производству зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. На первом этапе это будет сборочное производство, в последствии планируется перейти на полный цикл. К настоящему времени CLAAS осуществил несколько попыток выхода на российский рынок. При этом в разных регионах, например в Омской области и Ставропольском краем, попытки организации совместных предприятий по сборке комбайнов не осуществились. _______________________________ 58 ЗАО "Евротехника" с 1998 г. собирает прицепную и навесную импортную сельхозтехнику. Учредители - Amazonen-Werke H. Dreyer, Lemken, Franz Grimme Landmashinenfabrik, Maschinen-fabrik August Gruse, AGT-Sistems и самарское ЗАО "Системы менеджмента и производства". В настоящее время в Россию активно стремятся многие ведущие иностранные производители сельскохозяйственной техники ("Case New Holland", "Claas" и "John Deere"), поскольку европейский рынок перенасыщен, и объемы продаж за последние три года упали на 18-20%. Западные фирмы предлагают свою технику на лизинговых условиях с обеспечением гарантийного и послегарантийного сервиса, что выгодно потребителям. Вместе с тем отечественная техника еще сохраняет свою конкурентоспособность на внутреннем рынке и рынках развивающихся стран, прежде всего потому, что её стоимость в 4-5 раз меньше зарубежных аналогов. Кроме традиционных потребителей (сельскохозяйственных производителей России, Украины, Молдавии, Казахстана) перспективными рынками сбыта предприятий отрасли Ростовской области являются Болгария, рынки стран Средней Азии. В силу недовольства местных 59 потребителей качеством комбайнов местных производителей представляется перспективным восстановление поставок комбайнов в Республику Беларусь. 60 Большие перспективы имеет продолжение сотрудничества с ОАО "КамАЗ". Это позволит объединить усилия по сервисному обслуживанию и совместному продвижению автомобильной и сельскохозяйственной техники на рынки стран СНГ и Зарубежья. _______________________________ 59 В 2002 году партнерские отношения с Белоруссией были свернуты. Президент Лукашенко решил, что страна попытается сделать ставку на собственные силы. В настоящее время ситуация изменилась. 60 В настоящее время на "Ростсельмаш" завершаются испытания комбайна РСМ с двигателем Камского автозавода. Одним из возможных сценариев развития отрасли профильными экспертами называется формирование единой сельхозмашиностроительной компании, объединяющей ведущих производителей сельхозтехники стран СНГ. Таким образом, в настоящее время Ростовской области необходимо дополнительно изучить перспективы сотрудничества ростовских производителей с Агромашхолдингом (являющегося одним из ключевых игроков на рынке) с точки зрения соответствия стратегическим целям деятельности предприятий и долгосрочным задачам развития региона. Информационная война между Ростсельмашем и Агромашхолдингом в прессе негативно сказывается на инвестиционном имидже Ростовской области. Сельскохозяйственное машиностроение входит в состав сельскохозяйственного кластера, и его развитие напрямую связано с ростом сельскохозяйственных производителей. Мощности сельскохозяйственного машиностроения Ростовской области значительно превосходят спрос на технику внутри региона. Для динамичного развития отрасли необходимо объединение усилий с соседними сельскохозяйственными регионами в рамках реализации совместных программ повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства Юга России. Перспективным направлением развития кластера также является реализация проекта по организации производства комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения на территории Ростовской области. 4.1.2. Энергетическое машиностроение Организационная структура отрасли Ведущими предприятиями отрасли в Ростовской области являются: - ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог; - ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск. ОАО "ЭМК-Атоммаш" ОАО "ЭМК-Атоммаш" выполняет заказы для атомной энергетики и серийно выпускает транспортные упаковочные контейнеры для отработанного ядерного топлива. На предприятии осуществляется НИОКР и подготовка к серийному производству модернизованных подогревателей высокого давления (ПВД-Ш) для тепловых и атомных электростанций. ОАО "Красный котельщик" ОАО "Красный котельщик" является основным производителем паровых котлов производительностью свыше 10 т пара в час и осуществляет диверсификацию производства, осваивая выпуск новых изделий для нефтяной и газовой промышленности. Известно также о намерении организовать производство железнодорожных цистерн. Ключевые игроки отрасли РФ Данный сектор представлен предприятиями полного производственного цикла с выпуском продукции небольшими сериями или индивидуального назначения, ориентированными на металлургические базы или районы потребления: - Производство атомных реакторов в РФ сосредоточено в Ростовской области (ОАО "ЭМК-АТОММАШ", г. Волгодонск). Кроме того, реакторы выпускают также в Колпино (Ижорский завод). - На производстве паровых котлов специализируются предприятия Центрального Федерального округа (Подольск, Белгород), Ростовской области (ОАО ТКЗ "КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК", г. Таганрог), Западной Сибири (Барнаул). Основные потребители Основными потребителями продукции данного сектора Ростовской области являются предприятия атомной промышленности, энергетики, металлургической и нефтегазовой промышленности РФ. Предприятия энергетического машиностроения комплектуют оборудованием строящиеся на территории России энергетические объекты АЭС, ГЭС, ТЭС. Поставки отечественного энергетического оборудования осуществляются в страны СНГ, а также в Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку. В связи с этим можно сделать вывод: границы рынка для рассматриваемого вида продукции фактически отсутствуют. Основными заказчиками энергетического оборудования на российском рынке являются РАО "ЕЭС России" и концерн "Росэнергоатом" Минатома России. Текущее положение отрасли Ростовской области Энергетическое машиностроение играет определяющую роль в развитии важнейших секторов промышленности, обеспечивая оборудованием топливно-энергетический комплекс, металлургию, транспорт, ВПК и другие отрасли. Подъем в данных отраслях в посткризисный период обуславливает значительный рост производства на предприятиях энергетического машиностроения Ростовской области. Так в период с 1998 по 2002 год производство продукции энергетического машиностроения увеличилось в 2,2 раза. Диаграмма 26 Динамика производства предприятий энергетического машиностроения Ростовской области Негативное влияние на состояние производственного потенциала предприятий Ростовской области оказывает физический износ и моральное старение оборудования. Так износ основных фондов, несмотря на сравнительно высокие темпы ввода нового оборудования (коэффициент обновления основного технологического оборудования предприятий отрасли в Ростовской области в период с 1998 по 2001 год вырос с 0,6 до 5,4%) продолжает постепенно расти и в 2002 году составил 56,9%. Это объясняется существенным ростом доли устаревшего оборудования: в период с 1998 года коэффициент ликвидации основных фондов уменьшился с 2,1 до 0,3%. Диаграмма 27 Состояние производственной базы предприятий энергетического машиностроения Ростовской области В силу ориентации предприятий отрасли на национальный рынок рассмотрим тенденции развития отрасли в РФ. Внутренний рынок РФ Рынок энергетического машиностроения РФ характеризуется изменением структуры спроса, что обусловлено текущими тенденциями развития электроэнергетики: - Произошло увеличение спроса на оборудование для реконструкции по сравнению с новым строительством; - Увеличилась доля ввода теплофикационных и сократилась доля ввода конденсационных мощностей; - Сократился спрос на оборудование паротурбинных угольных КЭС и ТЭЦ. Внешний рынок По российским проектам создано около 10% мировых энергетических мощностей. Однако в настоящее время вследствие жесткой конкуренции со стороны западных производителей Россия теряет свои позиции. Доля отечественной продукции на мировом рынке энергетического оборудования снизилась за последнее десятилетие с 12% до 2,2%. Единственным рынком, на котором российские энергомашиностроительные предприятия все еще чувствуют себя довольно уверенно, остается рынок СНГ. С внедрением энергосберегающих технологий ввод новых агрегатов в западных странах значительно сократился, строительство АЭС почти прекращено. В связи с этим следует ожидать увеличения конкуренции со стороны передовых энергомашиностроительных компаний Запада на традиционных для России рынках. В отличие от разобщенных российских предприятий, зарубежные изготовители объединяют научный потенциал и финансы для сокращения сроков проектирования и снижения издержек на создание новой техники. Многие виды российского оборудования в части средств автоматизации уступают зарубежным аналогам, однако эти недостатки компенсируются более низкими ценами. Перспективы развития Энергетическое машиностроение Ростовской области имеет большие возможности развития, так как перед энергетикой России в настоящее время стоит проблема замены физически изношенного и морально устаревшего оборудования, выработавшего расчетный ресурс. Нарастание объемов такого оборудования существенно превышает темпы вывода его из эксплуатации и обновления. При соблюдении установленных сроков службы мощность действующих в настоящее время ТЭС сократится к 2010 г. в 2 раза и АЭС в 1,3 раза. В соответствии с оценками профильных экспертов для надежного электроснабжения потребителей РФ необходимо ежегодно проводить техническое перевооружение (замещение или модернизацию) энергомощностей в размере 7-9 млн. кВт. Паровые энергетические котлы, выпускаемые предприятиями Ростовской области, по ряду технических параметров, срокам службы и 61 надежности не уступают зарубежным аналогам , а уровень цен на данное оборудование на внутреннем и внешнем рынке ниже цен зарубежных аналогов, что позволяет сделать вывод об их достаточной конкурентоспособности. _______________________________ 61 Экспорт продукции энергетического машиностроения имеет тенденцию к росту, однако пока его темпы незначительны и удельный вес в объеме выпускаемой продукции не превышает 6%. В соответствии с разработанной Минатомом России Концепцией Развития ядерной энергетики планируется увеличение темпов роста производственных мощностей и переход к блокам АЭС повышенного уровня безопасности. В настоящее время получено принципиальное согласие местных администраций на расширение Калининской, Кольской, Нововоронежской, Билибинской, Смоленской, Балаковской АЭС и строительство Южно-Уральской, Дальневосточной, Приморской АЭС, Хабаровской и Владивостокской АСТ. Тепловые электростанции РФ также нуждаются в масштабной замене оборудования. Объем устаревшего оборудования ТЭС к 2005 г. достигнет 55,3 млн. кВт, к 2010 г. 71,6 млн. кВт. Наибольший объем приходится на энергосистемы Урала и Центрального округа (соответственно 6,5 и 2,2 млн. кВт). Проблема технического перевооружения и реконструкции электростанций приобрела государственную значимость и в качестве отдельного направления включена в состав Федеральной целевой программы в рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденной Правительством РФ. Старение генерирующего оборудования ставит перед производителями Ростовской области задачу создания оборудования, соответствующего современным мировым технико-экономическим требованиям. Подъем рынка энергетического машиностроения обуславливает необходимость привлечения в отрасль внешних инвестиционных ресурсов. В настоящее время вложения в энергомашиностроение из-за сильного риска являются малопривлекательными для банковского капитала и отечественных инвесторов. Иностранные производители энергетического оборудования в силу потери традиционных рынков заинтересованы в выходе на российского потребителя и могут рассматриваться в качестве стратегических партнеров предприятий Ростовской области. Однако в настоящее время развитие отрасли Ростовской области в большей степени зависит от инвестиционной стратегии РАО "ЕЭС России" и действий Правительства Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года. 4.1.3. Железнодорожное машиностроение Организационная структура отрасли Отрасль железнодорожного машиностроения в Ростовской области представлена двумя крупными предприятиями - ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" и ОАО "Ростовский электровозоремонтный завод (РЭРЗ)". ОАО НПО "НЭВЗ" является единственным в России производителем тяжелых и сверхтяжелых магистральных грузовых электровозов переменного тока "ВЛ-80" и "ВЛ-85". ОАО "Ростовский электровозоремонтный завод" выполняет капитальный ремонт магистральных электровозов переменного тока, а также их основных узлов. Ключевые игроки отрасли РФ Ключевые игроки отрасли в Российской федерации представлены в таблице 14. Таблица 14 Ведущие предприятия отрасли железнодорожного машиностроения в РФ ------------------------T---------------------------------------------¬ ¦ Сектор ¦ Предприятия ¦ L-----------------------+---------------------------------------------- Предприятия- ОАО ХК Коломенский завод производители Ярославский локомотиворемонтный завод электропоездов ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" ОАО "Демиховский машиностроительный завод" ОАО "Торжокский вагоностроительный завод" ЗАО "Сокол-350" АО "Тверской вагоностроительный завод" Проектно- Проектно-конструкторское бюро Департамента конструкторские бюро локомотивного хозяйства МПС РФ и институты ОАО "Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения" Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения Предприятия- ОАО Электросила изготовители основных АО "Тверской вагоностроительный завод" узлов "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" Акционерное общество "Рижский электромашиностроительный завод"(RER) Таллинский электротехнический завод ОАО Электровыпрямитель ОАО "Сибстанкоэлектропривод" Ремонт и модернизация Московский электромеханический ремонтный электропоездов завод "Ростовский электровозоремонтный завод Октябрьский электровагоноремонтный завод Красноярский электровагоноремонтный завод Киевский электровагоноремонтный завод Ярославский электровозоремонтный завод ФПГ Новые Транспортные Технологии (включает ЗАО "Спецремонт", ЗАО "Транс-сервис", Коммерческий банк "Транспортный" и др.) Основные потребители Основными потребителями отрасли являются: - РАО "Российские железные дороги" (магистральные электровозы, грузопассажирские и пассажирские локомотивы). - Предприятия угольной промышленности России и Казахстана (промышленные тяговые агрегаты ОПЭ-1 для открытых угольных разрезов). Текущее положение отрасли Ростовской области В середине 1990-х гг. МПС РФ снизило заказ на магистральные электровозы. В 1996 - 1998 гг. объём производства на НЭВЗе снизился более чем на 90% по сравнению с 1990 годом, на предприятии было введено внешнее управление и запущена процедура банкротства. МПС РФ инициировало перепрофилирование ОАО НПО "Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ)" под выпуск грузопассажирских и пассажирских локомотивов. На предприятии было освоено производство нового грузопассажирского электровоза "ЭП-10" и произведены опытные образцы нового пассажирского локомотива "НП", которые были приняты МПС РФ в качестве базовых для развития локомотивного хозяйства российских железных дорог. Объем производства в отрасли воостановил свои дореформенные значения и по сравнению с 1998 годом вырос в 7,8 раз. Диаграмма 28 Динамика объема производства железнодорожного машиностроения Ростовской области Масштабы процесса обновления оборудования в отрасли железнодорожного машиностроения Ростовской области недостаточны для преодоления тенденции старения основных фондов. Так, износ основных фондов предприятий отрасли в период с 1998 года вырос на 20% и в 2002 году составил 63,5%. Диаграмма 29 Состояние производственной базы предприятий железнодорожного машиностроения Ростовской области В настоящее время собственником контрольного пакета ОАО НПО "НЭВЗ" является "Трансмашхолдинг", учреждённый МПС РФ. "Трансмашхолдинг" реализует инвестиционную программу усовершенствования производства и планирует значительное увеличение серийного выпуска электровозов (так в период с 2003 до конца 2004 года количество выпускаемой продукции будет увеличено с 18 до 60 единиц). В 2004 году планируется закончить изготовление опытных образцов грузового тепловоза ТЭП70 и локомотивов типа ВЛ80М и перейти к их серийному производству. Перспективы развития Железнодорожное машиностроение - наиболее динамично развивающийся сектор промышленности тяжелого машиностроения. Развитие сектора обусловлено увеличением грузопотока в регионах РФ, обеспечиваемым преимущественно потребностями угольной, топливной, химической и лесной отраслей. Так, согласно данным ОАО "РЖД", в январе - апреле 2003 года в Российской Федерации отправление грузов по железной дороге по сравнению с соответствующим периодом 2002 года увеличилась на 8,2%. а в период с 1999 по 2002 год - с 947 млн. тонн до 1084 млн. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение темпов роста грузооборота, который к 2010 году по отношению к текущему уровню увеличится на 26%. Однако, состояние материально-технической базы ОАО "Российские железные дороги" уже в настоящий момент не позволяет обрабатывать увеличившийся объем грузов. Более того, при сохранении текущей ситуации, экспертами прогнозируется обострение данной проблемы в течение последующих 5-6 лет. Данный факт обусловлен сложившейся в настоящее время возрастной структурой подвижного состава и запланированным к 2010 году списанием 365 тысяч единиц техники. 62 Частные транспортные компании и грузовладельцы , пытаясь решить существующие проблемы и обеспечить необходимые объемы сбыта, активно 63 инвестируют средства в приобретение и производство вагонов и цистерн. В силу наличия барьеров для входа частных компаний на 64 магистральные железнодорожные линии, в приобретении локомотивов в настоящее время они не заинтересованы. Обновление парка локомотивов является первостепенной задачей МПС. При сохранении современных тенденций с обновлением парка локомотивов их дефицит к 2005 году составит 722 единицы по грузовым и 851 единиц 65 по пассажирским локомотивам . _______________________________ 62 В секторе черной и цветной металлургии 63 На первом этапе частные компании предпочитали покупку подержанных вагонов МПС. В настоящее время число доступных вагонов с приемлемым уровнем износа ограничено, и перевозчики вынуждены заказывать производство новых вагонов - Нижнетагильский и Азовский (Украина) вагоностроительный заводы перегружены заказами. 64 Некоторые промышленные предприятия используют собственные локомотивы, но в основном это маневровые локомотивы в промышленных зонах. 65 По данным ГИПРОТрансТИ. Чтобы обеспечить растущий пассажиропоток и избежать срыва поставок в условиях благоприятной для российских экспортеров сырьевых ресурсов внешней конъюнктуры рынка, МПС России рассматривает следующие пути решения проблемы: - обеспечение капитального ремонта и продление срока службы техники на 15-20 лет; - постепенное обновление машинного парка, ускоренная разработка новых моделей, освоение серийного производства подвижного состава нового поколения. Кроме того, ОАО "РЖД" отмечает существование проблемы с качественными вагонами и ищет предприятие, которое смогло бы создать конкуренцию ОАО "Уралвагонзавод". До 2006 гг. ОАО "Российские железные дороги" планирует создание 11 новых типов локомотивов. Так, к концу 2004 г. на Коломенском заводе планируется выпустить опытный электровоз ЭП2К, а в 2006 г. начать его серийное производство. В качестве дополнительной базы для производства планируется использовать Ярославский локомотиворемонтный завод. В целях дальнейшего развития процесса создания новых отечественных локомотивов ОАО "РЖД" планирует в течение 2004-2005 гг. продолжить научные разработки почти по 60 направлениям на общую сумму около 700 млн. руб. Перспективный объем производства, обозначенный в плановых документах ОАО "РЖД" составляет 500 новых локомотивов в год. Дальнейшее развитие отрасли напрямую связано с проводимой Правительством РФ структурной реформой железнодорожного транспорта. Стратегической целью является повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности и качества предоставляемых услуг. Ростовские компании в силу своей производственной специализации и высокого научного потенциала могут рассчитывать на увеличении своего участия в процессе обновления производственной базы МПС. Заинтересованность в развитии отрасли проявляют также и иностранные инвесторы. Так, чешское предприятие Skoda реализуется проект создания нового локомотива на Ярославском локомотиворемонтном заводе. Компания General Electriс Transportation Systems рассматривает возможность организации в Ленинградской области совместно с ОАО "Российские железные дороги" СП по производству дизельных двигателей для модернизации тепловозов. Кроме того, GE готова рассматривать варианты совместной работы с ведущими российскими предприятиями железнодорожного машиностроения, такими, как ОАО "Брянский машиностроительный завод" и ОАО ХК "Коломенский завод". Грамотное представление предприятий отрасли Ростовской области позволит включить их в карту инвестиционных возможностей потенциальных иностранных инвесторов. 4.1.4. Автомобилестроение Организационная структура отрасли Отрасль автомобилестроения Ростовской области представлена: - ООО "ТАГАЗ", г. Ростов-на-Дону - ООО "ЭЛЕКТРОСВЕТ "ВОС", г. Батайск - НОВОШАХТИНСКИЙ ФЛ ООО "Батайское ПО "ЭЛЕКТРОСВЕТ", г. Новошахтинск - ООО "СП "РОС-ИТАЛ", г. Ростов-на-Дону Ведущим предприятием отрасли в Ростовской области является ООО "ТАГАЗ". Компания осуществляет сборку иностранных легковых автомобилей на незадействованных производственных площадях заводов "Красный Аксай" и ОАО "Таганрогский комбайновый завод". В 1994 -1995 гг. была начата крупноузловая сборка американских, а позднее - корейских легковых автомобилей "DAEWOO-ESPERO" и "DAEWOO-NEXIA" по типу SKD. В 1998 году в Таганроге произведён запуск автомобильного производства с полным сборочным циклом. В настоящее время ООО "ТАГАЗ" располагает современными автосборочной и кузовной автоматизированными линиями и осуществляет инвестиции в производство двигателей. Производственные мощности ООО "ТАГАЗ" позволяют производить до 120 тыс. автомобилей в год. В текущем году ТагАЗ приступил к серийному производству легковых автомобилей бизнес-класса Hyundai Sonata EF, получив разрешение южнокорейской компании Hyundai Motor на серийный выпуск этой модели после аудита пилотной партии из 120 машин, собранной в марте 2004 года. Минимальный объем производства Hyundai Sonata EF на ТагАЗе в 2004 г. составит 4 тыс. автомобилей. Кроме того, ТагАЗ в 2004 году планирует собрать 17 тыс. автомобилей Hyundai Accent. Ключевые игроки отрасли в РФ ЗАО "Форд Всеволжск" Первое в России автомобильное предприятие со 100-процентным иностранным капиталом. На предприятии собирают автомобиль Ford Focus, спрос на который превышает предложение более чем в 3 раза. В обмен на использование права беспошлинного импорта запчастей компания взяла обязательство в течение 5 лет увеличить долю комплектующих, поставляемых местными производителями, до 50% от стоимости автомобиля. GM-АвтоВАЗ СП по производству внедорожников Chevrolet-Niva с участием Европейского банка реконструкции и развития. Общая стоимость проекта - 332 млн. USD - представляет собой самый крупный объем иностранных инвестиций в российскую автомобильную промышленность. Осенью 2003 года Компания объявила о планах производства автомобилей "Опель Астра". С 2003 года Компания в соответствии со своей стратегией развития начала работу по выбору поставщиков комплектующих (ранее эксклюзивным поставщиком был "АвтоВАЗ"). Одной из основных задач предприятия до 2005 года является расширение дилерской сети. К концу 2005 г. дилерская сеть компании должна составить 90 - 97 автосалонов. Планы Компании предусматривают экспорт автомобилей в страны Восточной Европы и развивающиеся страны. В 2004 г. СП планирует запустить общенациональную программу розничного кредитования клиентов с участием пула банков, которая в настоящее время разрабатывается ЕБРР. ЗАО "Автофрамос" - Renault СП, учрежденное Renault и правительством Москвы для сборки машин Renault Megane. Предполагается, что в 2005 г. "Автофрамос" выйдет на проектные мощности приблизительно в 60 тыс. автомобилей в год. Общий объем инвестиций, вложенных в проект, составляет около 350 млн. USD. Правительство Москвы предоставило СП площадку, ряд льгот, в том числе на аренду земли (в размере 30%), оказывает содействие в рекламе. ЗАО "Автотор" Одно из наиболее эффективных предприятий отечественного автопрома. Осуществляет сборку автомобилей марок KIA (включая сварку и окраску кузовов) и BMW. Примерный объем инвестиций с начала реализации проекта составил более 240 млн. USD. В 2003-2004 году Компания планирует организацию производства пластмассовых комплектующих совместно с чешской компанией KMS и сборку автобусов по лицензии одной из европейских компаний. ОАО "АвтоВАЗ" Флагман отечественного автопрома (доля "АвтоВАЗа" в выпуске легковых автомобилей в России составляет более 75%). ОАО "УАЗ" Ведущий российский производитель внедорожных автомобилей, входит в состав дочернего предприятия "Северстали" - "Северсталь-Авто", которое активно занимается модернизацией производственных программ завода. Менеджмент предприятия уделяет большое внимание выстраиванию дилерской сети. На 2003 г. заключено 86 дилерско-дистрибьюторских договоров. Для улучшения логистики в большинстве регионов России планируется создание товарно-сервисных складов. ОАО "Ижмаш-Авто" ОАО "Ижмаш-Авто" в последнее время наращивает объемы производства. Предприятие является стратегическим партнером "АвтоВАЗа" в программе по выводу старых заднеприводных моделей ВАЗ с главного конвейера. ОАО "ГАЗ" Входит в состав одной из дочерних Компаний "Базового элемента" - "РусПромАвто". Сохраняет позиции одного из ведущих предприятий отечественного автомобилестроения за счет выпуска грузовых моделей "ГАЗель" и "Соболь", которые пользуются популярностью на рынке, будучи самыми дешевыми представителями коммерческого транспорта, не имеющими прямых отечественных конкурентов. ОАО "Завод микролитражных автомобилей" Входит в состав группы "КамАЗ", является основным производителем микролитражных автомобилей "Ока". "ЗМА" - единственный в России автомобильный завод, не испытавший падения производства автомобилей. Напротив, с 1990 г. выпуск автомобилей "Ока" вырос в 19 раз. В настоящее время производство автомобилей ограничивается дефицитом основных комплектующих изделий. В этой связи ЗМА рассматривает возможность организации собственного производства двигателей в Татарстане. Основные потребители Предприятия отрасли ориентированы на национальный рынок сбыта. Текущее положение отрасли Производство автомобилей является новой отраслью в экономике Ростовской области. В 1991 году финансово-промышленной группой "Донинвест" при поддержке Администрации Ростовской области было создано базовое предприятие отрасли ТАГАЗ. Общий объем инвестиций в строительство, оборудование и запуск "ТагАЗа" составил 270 млн. USD. В период с 1998 по 2002 год производство автомобилей в области выросло в 17 раз. Численность работников в отрасли увеличилась практически в 2 раза и в 2002 году составила 1579 человек. Однако в период с 1998 года базовое предприятие отрасли, ТАГАЗ, фактически простаивало, уровень загрузки производственных мощностей в среднем 66 составлял 10% . В 2000 году в отрасли была достигнута наибольшая рентабельность производства (13,1%). Однако, начиная с 2001 года производство в автомобилестроительной отрасли Ростовской отрасли стало 67 не рентабельно . _______________________________ 66 Мощности завода рассчитаны на выпуск 120 тысяч автомобилей в год. 67 Рентабельность производства в 2002 году составила -6,1% Диаграмма 30 Динамика основных показателей развития предприятий автомобильного машиностроения Степень износа основных фондов в автомобилестроении (в 2002 году - 29,5%) является наиболее низкой в машиностроительной отрасли Ростовской области. В 2000 году производственная база автомобильного машиностроения была обновлена на 85%. Диаграмма 31 Состояние производственной базы и рентабельность автомобильного машиностроения Ростовской области В настоящее время ТАГАЗ практически полностью ориентирован на импортные комплектующие. Так доля российских комплектующих в себестоимости базовой модели завода Hyundai Accent составляет менее 10%. Это наиболее низкий показатель среди сборочных производств иностранных автомобилей в России. Таблица 15 Доля российских комплектующих в себестоимости готовой продукции производителей иностранных автомобилей в РФ -------------------T----------------T---------------------T-----------------¬ ¦ Производитель ¦ Регион ¦ Модель ¦ Доля российских ¦ ¦ ¦ ¦ автомобиля ¦ комплектующих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ себестоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, % ¦ L------------------+----------------+---------------------+------------------ "Автотор" Калининград BMW 3-й и 5-й серии Более 10 СП "GM-АвтоВАЗ" Самарская Chevrolet-Niva Более 90 область ЗАО "Форд мотор Ленинградская Ford Focus 20 компани" область ТагАЗ Ростовская Hyundai Accent Менее 10 область ЗАО "Автотор" Калининград KIA Rio Более 10 KIA Magentis ЗАО "Автотор" Калининград KIA Carnival Около 20 KIA Sportage Grand KIA Sportage Перспективы развития По данным департамента автомобильного транспорта Минтранса РФ, за последние 10 лет автомобильный парк России увеличился в 2,5 раза и составляет в настоящее время более 25 млн. автомобилей. Ежегодно количество автомобилей в России увеличивается на 8%. Особенно ярко тенденция к быстрому росту числа автомобилей проявляется в крупных городах, где в период с 1999 года автопарк увеличился в 7-10 раз. Между тем в настоящее время в РФ на 1000 человек приходится всего 145 68 автомобилей . _______________________________ 68 Это на 60% ниже среднего уровня в Европе и ниже показателей в таких странах, как Польша, Венгрия, Эстония. По прогнозам Минтранса РФ в ближайшие 7 лет парк легковых автомобилей России увеличится на 40% и составит 30-33 млн. против 21 млн. в 2002 году. Существенное обновление автопарка обусловлено высоким уровнем износа автомобилей (в настоящее время средний возраст автомобильного парка России составляет примерно 8 лет, причем более 30% машин старше 10 лет) и стабильным ростом реальных доходов населения. Предполагается, что удовлетворение 75% спроса на новые легковые машины обеспечат российские автозаводы (по итогам 2002 года доля российских авто в общем объеме продаж новых легковых автомобилей составила 78%). Импорт же сохранится на прежнем уровне (ежегодно в Россию будет ввозиться 400-500 тыс. иномарок). Производство иностранных автомобилей в России стало впервые заметно в 2003 году, составив 5,3% на фоне общероссийского производства. Рост во многом объясняется начало массового производства на совместных предприятиях с участием "Форд Мотор Компании" и "Дженерал Моторс". 69 Россия представляет собой один из наиболее перспективных рынков с точки зрения инвестиций в автомобильную промышленность. В России имеется основанная на вертикально-интегрированной технологии производства база для развития автомобильной промышленности. В тоже время отрасли необходимо техническое обновление и иностранные инвестиции. _______________________________ 69 Наряду с такими странами, как Китай, Бразилия, Индия, Иран, Мексика, Южная Африка и Таиланд. Инвестиции в развитие отрасли широко поддерживаются Правительством РФ. Концепция развития автомобильной промышленности на период до 2010 года рассматривает создание совместных предприятий между российскими и иностранными автомобильными компаниями в качестве одного из приоритетных направлений развития. Важнейшим параметром, влияющим на предпочтения российских покупателей становиться качество. В связи с этим ожидается активизация международных производителей комплектующих на российском рынке. 70 Согласно проведенным исследованиям около 50% иностранных производителей комплектующих рассматривают путь создания совместных 71 предприятий в качестве стратегии освоения российского рынка и уже имеют или планируют иметь партнера с российской стороны. Кроме того, ещё 29% в настоящее время не рассматривает такой вид сотрудничества, но оставляет за собой возможность выбора в том случае, если они убедятся в преимуществах создания совместных предприятий. _______________________________ 70 Март 2003 г. "Эрнст энд Янг" 71 Ряд инвесторов, например, концерн Skoda и Volkswagen рассматривают несколько вариантов создания автосборочного завода на территории России. Главное условие, которое предъявляет Volkswagen к российским проектам, - это строительство автосборочного предприятия "с нуля". Концерн заинтересован в производстве в России не только легковых, но и коммерческих автомобилей. Audi и Renault напротив не планируют организацию производства в Российской Федерации и в течение ближайших лет намерены сконцентрироваться на развитии дилерской сети в российских регионах. Концерн Peugeot-Citroen отдал предпочтение в размещении производства Словакии как стране-кандидату на вхождение в ЕС. Диаграмма 32 Данные исследования производителей иностранных комплектующих относительно поиска партнера по реализации проекта создания совместного предприятия в России Ростовская область в силу удачного географического положения может стать центром сбытовой и сервисной сети автомобильных концернов на юге России, а также претендовать на получение заказа на производство комплектующих от международных автомобильных компаний. Кроме того, ряд мировых автомобильных гигантов, в настоящее время не имеющих на территории РФ сборочного производства, планируют рассмотреть возможности организации производства в России. Так, о подобных намерениях, недавно заявила TOYOTA Motor Corp. Положительный опыт реализации проекта по организации автомобильного производства финансово-промышленной группой "Донинвест" демонстрирует перспективы Ростовской области в дальнейшем развитии сборочного производства на ее территории и размещении заказа на производство комплектующих для ТагАЗ и международных автомобильных концернов. 4.2 Металлургическая промышленность Организационная структура отрасли На территории Ростовской области действуют 22 предприятия черной и 10 предприятий цветной металлургии. Крупнейшие по объему выпускаемой продукции предприятия черной металлургии Ростовской области включают: - ОАО "ТАГМЕТ", г. Таганрог - ОАО "СТАКС", г. Красный Сулин - Ростовское ОАО "Вторичных Металлов", г. Батайск - ЗАО "КОМЗ-ЭКСПОРТ, г. Каменск " - ООО "ВЭЗ", г. Волгодонск В числе крупнейшие по объему выпускаемой продукции предприятий цветной металлургии представлены: - ОАО "БКМПО", г. Белая Калитва - ОАО "НЭЗ", г. Новочеркасск - ЗАО "АЛУНЕКСТ", г. Белая Калитва Ключевые игроки отрасли РФ Около 45% всех предприятий цветной металлургии контролируется российскими промышленными холдингами: РусАл, "Базовый элемент", СУАЛ, "Интеррос", УГМК, МАИР, МДМ-Групп. Холдинги РусАл и СУАЛ владеют, главным образом, предприятиями алюминиевой подотрасли. В состав компании "Базовый элемент" (бывший "Сибирский алюминий") входят два горно-обогатительных комбината - Сорский и Жирекенский, что дает возможность холдингу быть практически монополистом в РФ по выпуску молибденового концентрата. "Интеррос" владеет горно-металлургической компанией "Норильский никель", являясь монополистом в производстве никеля, крупнейшим производителем меди и кобальта. Для углубленной переработки металлов "Интеррос" приобрел Туимский ЗОЦМ, завод "Красный Выборжец". В цветной металлургии РФ присутствует также "Газпром", владея долей в компании "Ормет" (Оренбургская область), Ступинской металлургической компании и Режском никелевом заводе. Роль государства как собственника предприятий цветной металлургии практически отсутствует. Оно контролирует Забайкальский ГОК, Малышевское рудоуправление в лице концерна ТВЭЛ (эти предприятия работают с рудами редких металлов, но по традиции относятся к атомной промышленности) и "Кольчугинский ЗОЦМ". Местные власти в отдельных регионах контролируют ряд ключевых предприятий в цинковой, оловянной и вольфрамовой подотраслях (Учалинский ГОК, "Дальполиметалл", "Депутатсколово" ДВГК, Тырныаузский ГОК, АО "Победит" - монополист по выпуску металлического молибдена и вольфрама в России). Основные потребители Продукция предприятий отрасли ориентирована на национальный и транснациональный рынок. Текущее положение отрасли Численность работающих в отрасли черной и цветной металлургии составляет 17,119 и 8,826 тыс. человек соответственно. Общий объем производства в отрасли в 2003 году составил 14,6 млрд. руб. Около 55% продукции производится в секторе черной металлургии. Инвестиционная привлекательность сектора черной металлургии Ростовской области значительно выше, чем цветной. Так суммарный объем инвестиций, поступивший в отрасль в посткризисный период, составил 12,8 млрд. руб., что в 40 раз больше объема инвестиций, поступивших в цветную металлургию (320,5 млн. руб.). Повышенная привлекательность сектора черной металлургии связана с высокой рентабельностью производства, так в 2001 году рентабельность сектора составила 22,3%, в 2000 году - 48,8%, в то время как рентабельность производства в цветной металлургии в среднем составляла 4-8%. Однако производство в черной металлургии характеризуется большой зависимостью от "эффекта масштаба". Так снижение производства в 2002 72 году привело к значительному падению рентабельности (до 5,8%). _______________________________ 72 Дополнительное влияние на падение рентабельности в секторе оказало непоследовательное управление основным предприятием отрасли "Тагмет" в 2001-2002 году. Диаграмма 33 Динамика основных показателей развития предприятий черной металлургии Ростовской области Диаграмма 34 Динамика основных показателей развития предприятий цветной металлургии Ростовской области В металлургической промышленности области сосредоточено 12,3% всех основных фондов промышленности, обладающих высокой степенью износа. Уровень износа основных фондов в цветной металлургии выше, чем у предприятий черной и в 2002 году составлял 58,9%. Диаграмма 35 Состояние производственной базы и рентабельность черной металлургии Ростовской области Диаграмма 36 Состояние производственной базы и рентабельность цветной металлургии Ростовской области Региональная металлургия характеризуется высокой степенью концентрации производства на нескольких крупных предприятиях, занимающих монопольное положение в отдельных сегментах национального рынка. Внутриобластная кооперация предприятий чёрной и цветной металлургии крайне незначительна. Основной объём выпускаемой продукции в металлургии приходится на следующие крупнейшие предприятия Ростовской области: ОАО Таганрогский металлургический завод ("Тагмет") Таганрогский металлургический завод является крупнейшим предприятием в отрасли, выпуская 44% общего объёма производства металлургии и 65% чёрной металлургии Ростовской области. "Тагмет" специализируется на выпуске стальных труб для нефтедобывающей и строительной промышленности. Несмотря на 50%-ное сокращение физического объёма выпуска продукции в 1995 году (по отношению к 1991 г.), завод сохранил и даже упрочил свои позиции на Российском рынке. В 2001 - 2002 гг. ОАО "Тагмет" стал субъектом настоящей "войны собственников", которая на фоне ухудшения конъюнктуры рынка привела к 15% падению производства. В результате ОАО "ТКЗ" стал частью "Трубной металлургической компании", принадлежащей группе "МДМ". В настоящее время "Трубная металлургическая компания" разрабатывает программу модернизации и расширения номенклатуры производства, которую намеревается осуществить в ближайшие годы. ОАО "Новочеркасский электродный завод" На предприятие приходится 12,6% производства металлургии и 19% чёрной металлургии Ростовской области. Предприятие является самым крупным в России и Европе производителем графитированной продукции, которая используется для выплавки всех видов металлов в дуговых сталеплавильных, рудно-термических и других печах, анодной массы для выплавки алюминия. Продукция завода пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом, что позволяет заводу стабильно работать. ОАО "Белокалитвинское металлургическое производственное объединение" Основной производитель качественного крупногабаритного проката из алюминия и его сплавов в РФ. 50% продукции предприятия производится на экспорт. Собственник ОАО "БКМПО" - группа "Русский алюминий" инвестирует реконструкцию литейного, прокатного и трубного производства, что позволило стабилизировать работу предприятия и сохранить его экспортный потенциал. Развитие металлургического комплекса Ростовской области характеризуется следующими основными тенденциями: - Основные фонды региональных предприятий черной и цветной металлургии имеют высокую степень износа (около 60%) и являются источниками серьёзных экологических рисков. Техническое перевооружение предприятий, проводимое новыми собственниками "Русским алюминием", "МАИР", "МДМ" и др. не оказывает определяющего влияния на возобновление основных фондов и снижение общего количества вредных выбросов. - Спрос на продукцию региональной металлургии определяется глобальными потребностями национального и транснационального уровня. Ростовская область потребляет не более 15% всей производимой на ее территории продукции черной и цветной металлургии. Возможности региональных властей оказать влияние на эти потребности ограничены. - Местное сырье (уголь), ставшее основой для зарождения Донской металлургии, играют все меньшую роль в сырьевом обеспечении современных предприятий, использующих в качестве основных ресурсов газ, электроэнергию, а также коксующиеся угли и руду из других регионов РФ и Казахстана. Перспективы развития Развитие металлургической отрасли РФ в настоящее время характеризуется тенденцией к вертикальной интеграции в сторону 73 приобретения контроля над поставщиками сырья. Дальнейшее развитие отрасли зависит от скорости модернизации существующего оборудования и освоения новых технологий. В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли в настоящее время можно рассматривать преимущественно российские компании из сопряженных отраслей. В настоящее время рассматривается вопрос о размещении трех электросталеплавильных заводов по выпуску стальной заготовки в г. Волгодонск, Шахты, Белая Калитва. Роль иностранных компаний в цветной металлургии в настоящее время 74 незначительна . Однако по оценке экспертов в перспективе, несмотря на существующие мнение об угрозе экономической безопасности страны и опыт 75 неудачных проектов , роль иностранных компаний как инвесторов в российские предприятий металлургии будет возрастать. _______________________________ 73 Наиболее ярким примером является Новосибирский оловянный комбинат, контролирующий "Хинганолово", "Дальолово" и управляющий государственным пакетом акций "Депутатсколово". К другим примерам следует отнести контроль КМЭЗ над "Карабашмедь" (медная подотрасль); ВСМПО - над "АВИСМА" (титан-магниевая подотрасль). 74 Главным примером успешной работы является деятельность швейцарской компании Euromin на Челябинском электролитноцинковом заводе. 75 "Гленкор" на "Дальполиметалле". 4.3 Электроэнергетика Организационная структура отрасли В отрасли занято 295 предприятий, на которых работает 21,2 тыс. человек. Основные игроки: - РАО "ЕЭС России" (Новочеркасская ГРЭС) - ОАО "Ростовэнерго" - Минатом России (Волгодонская атомная электростанция) - ГП РО "Донэнерго" Текущее положение отрасли в Ростовской области По итогам работы за 2002 год производство продукции в электроэнергетике составило 15,1 млрд. руб. В электроэнергетике сосредоточено 26,5% всех основных фондов региональной промышленности, износ которых составляет 52,8%. Уровень рентабельности в среднем по отрасли составляет 15%. Электроэнергетика является единственной отраслью региональной промышленности, физический объём производства которой превысил уровень 1990 года. Ввод в эксплуатацию Волгодонской атомной электростанции в 2000 - 2002 гг. на 40% увеличил совокупные генерирующие мощности предприятий, расположенных на территории Ростовской области. Общий объём электроэнергии, выработанной в регионе в 2002 году, составил 18,4 млрд. кВт/ч. Перспективы развития Перспективы развития отрасли тесно связаны с техническим перевооружением действующих тепловых электростанций. Повышение эффективности отрасли позволит региональному ТЭК стать крупнейшим энергетическим донором Юга России, что в свою очередь создаст стимулы к развитию местной угольной промышленности и энергетического машиностроения. На данный момент предприятия отрасли находятся в стадии реформирования. Конкретные действия по привлечению инвестиций в отрасль будут определены позднее в рамках отдельной работы. 4.4. Газонефтяная отрасль Организационная структура отрасли На территории области расположено 20 газовых и газонефтяных месторождений. Разработку месторождений производят три организации: ООО "Кубаньгазпром" разрабатывает 7 месторождений ЗАО "Донгаздобыча" 1 месторождение ООО "Тарасовскнефть" 2 месторождения Текущее положение отрасли в Ростовской области В 2003 году из месторождений Ростовской области добыто 644,5 млн. куб.м. природного газа. По состоянию на 01.01.2003 г. разведанные запасы свободного газа составляют 31,4 млрд. куб.м., а предварительно оцененные - 20,6 млрд. куб.м. Эти же показатели для нефти равны соответственно 3,3 и 2,3 млн. тонн. Из 20 месторождений Ростовской области в нераспределенном фонде находятся 7 месторождений. На 6 месторождений, из-за не выполнения недропользователями лицензионных соглашений, производится процедура отзыва лицензий. Перспективы развития. Месторождения нераспределенного фонда в 2004-2005 годах будут выставлены на аукционы (конкурсы). В настоящее время объем добычи природного газа составляет всего 5% от потребления. Современное состояние газодобычи в области следует признать не удовлетворительным, а потенциал достаточно высоким, так как из ее недр отобрано менее 20% начальных разведанных запасов газа. Имеются значительные перспективы открытия новых месторождений газа и нефти. Одним из перспективных направлений использования газа месторождений, расположенных на территории области является строительство газотурбинных установок и электростанций для выработки электрической энергии и тепла. 4.5. Угольная промышленность Организационная структура отрасли в Ростовской области Угольная отрасль Ростовской области включает 15 угольных шахт, представленных следующими предприятиями: - ООО Компания "Ростовуголь" - ЗАО "Компания Сулинуголь" - ОАО "Гуковуголь" - ОАО ШУ "Обуховская" - МУП "Сулинантрацит" - ОАО "Донской уголь". В соответствии с Федеральной программой реструктуризации угольной отрасли в регионе осуществляется ликвидация 49 нерентабельных шахт и строительство 2-х новых шахт и одной обогатительной фабрики. Ключевые игроки отрасли в РФ Угольная промышленность РФ представлена частными холдинговыми, 76 торговыми и государственными производственными компаниями. В настоящее время холдинговые компании находятся в процессе оптимизации своих активов за счет слияния имеющихся активов, приобретения новых и разделения активов региональных объединений между несколькими собственниками. _______________________________ 76 Большинство государственных угледобывающих предприятий уже приватизированы. В конце 2004 года намечено проведение нескольких важных приватизационных аукционов. Российский фонд федерального имущества собирается продать государственные пакеты акций в компаниях "Воркутауголь" и "Интауголь" (38,41% и 60,5%, соответственно). Наиболее вероятным покупателем этих акций считается "Северсталь". Российское правительство планирует завершить приватизационную программу в угольной промышленности к 2005 году. Основными игроками в угольной промышленности России являются: - СУЭК; - "Кузбассразрезуголь"; - "Северсталь"; - "Русский уголь". СУЭК Владельцем компании СУЭК ("Сибирская угольная энергетическая компания"), является Группа МДМ. В настоящее время СУЭК контролирует примерно 35-40% всей добычи энергетического угля в России. Основные угольные активы СУЭК расположены в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В собственности СУЭК находятся "Востсибуголь" и "Читинская угольная компания". СУЭК контролирует "Красноярскую угольную компанию" (одного из крупнейших производителей энергетического угля в стране), "Угольную корпорацию Сахалина" и другие предприятия. СУЭК строит вертикально интегрированную компанию и планирует перейти на единую акцию. Согласно заявлениям компании, она намерена разместить свои ценные бумаги на российских и международных биржах в течение ближайших трех лет. "Кузбассразрезуголь" Угольная компания "Кузбассразрезуголь" является вторым по величине российским производителем угля. Акционерная структура компании не ясна, поскольку "Кузбассразрезуголь" недавно завершил перевод активов в новую корпоративную структуру. "Кузбассразрезуголь" контролирует УГМК (Уральская горно-металлургическая компания) и "западный венчурный фонд", дружественный владельцам УГМК. "Кузбассразрезуголь" планирует в 2004 году выпустить еврооблигации 77 минимум на 100 млн. USD и АДР на часть своих акций в 2005 или 2006 годах. _______________________________ 77 АДР - депозитарная расписка, удостоверяющая владение акциями компании иностранного государства, используются для выхода на американский фондовый рынок. "Северсталь" "Северсталь", крупнейшая сталелитейная компания, расположенная в Череповце, приобретает компании, добывающие коксующийся уголь, с целью снижения материальных издержек производства. Так "Северсталь" является владельцем контрольного пакета компании "Воркутауголь" (Печорская 78 область) и совместно с СУЭК контролирует "Кузбассуголь". _______________________________ 78 "Северсталь" контролирует добычу коксующегося угля, а СУЭК контролирует добычу энергетического угля. "Русский уголь" "Русский уголь" представляет собой управляющую компанию, созданную Международным промышленным банком и государственной нефтяной компанией "Роснефть" для консолидации и управления угольными активами. "Русский уголь" борется с СУЭК за право управления различными угольными предприятиями. "Русский уголь" имеет контрольный пакет в компаниях ОАО "Гуковуголь" и ОАО ШУ "Обуховская". В числе других важных игроков на российском угольном рынке можно назвать несколько металлургических компаний ("Евразхолдинг", "Мечел") и ряд государственных предприятий. Основные потребители Крупнейшими потребителями угля являются РАО "ЕЭС России", металлургические производства, местные энергетические компании, муниципальные коммунальные службы. Текущее положение отрасли в Ростовской области Объем промышленного производства в топливной промышленности Ростовской области составил в 2003 г. 4,48 млрд. руб. Численность промышленно-производственного персонала в отрасли составила 27,6 тыс. чел. 97% объема производства топливной отрасли в области обеспечивает угольная промышленность. Несмотря на высокое качество угля (до 95% всех антрацитов страны) и близость к рынкам сбыта, региональная угольная отрасль в целом убыточна. Из-за глубокого залегания и невысокой мощности пластов себестоимость угля достаточно высока, а финансовых ресурсов привлекаемых в ходе реструктуризации явно недостаточно для восполнения выбывающих мощностей по добыче и обогащению. Следует отметить, что в настоящее время практически все угольные компании области работают по предоплате и даже если проблема несвоевременных платежей существует, она не является определяющей в финансовом положении угольных компаний. Одним из основных факторов, влияющим на финансовое состояние 79 угольных компаний области является дисбаланс между внутренними ценами на газ и уголь. _______________________________ 79 В угольной промышленности дерегулирование было проведено в 1990 годы. В то же время, цены на газ попрежнему регулируются правительством и в настоящее время находятся на низком уровне - 15% от западноевропейских цен. Стоимость газа (в условном топливе) составляла 0,62 от стоимости угля в 2002 году. Правительство ожидает, что цены на газ будут расти и это соотношение увеличится до 1 в 2006 году и до 1,4 - в 2010 году. Для сравнения, в США этот коэффициент составляет 3, поскольку газ легче перевозить и по сравнению с углем сфера его применения шире. Перспективы развития Учитывая устойчиво высокие цены на нефть, потребители энергии пытаются найти альтернативные источники энергии. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
