|
Расширенный поиск
Постановление Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.2004 № 402ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.06.2004 г. Ростов-на-Дону N 402 О Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить Стратегию привлечения инвестиций Ростовской области. 2. Законодательному Собранию Ростовской области и Администрации Ростовской области в целях реализации Стратегии привлечения инвестиций Ростовской области обеспечить разработку необходимых нормативных правовых актов Ростовской области в срок до 1 октября 2004 года. 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, предпринимательству и инвестициям (Кузин К.В.). 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель Законодательного Собрания А. Попов Приложение к постановлению Законодательного Собрания Ростовской области от 28.06.04 N 402 "О стратегии привлечения инвестиций Ростовской области" СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области (далее Стратегия) является программным документом Администрации Ростовской области, разработанным совместно с группой консультантов и экспертов Национального агентства прямых инвестиций. В Стратегии определены цели инвестиционного развития Ростовской области, необходимые объемы инвестиционных ресурсов, выделены преимущества, которые регион может предложить потенциальным инвесторам, и определены позиции Ростовской области по данным факторам среди регионов конкурентов. Проведен анализ текущего положения ключевых отраслей, определены приоритетные сектора и сферы инвестирования, целевые инвесторы и основные направления маркетинговой программы региона. Кроме того, в Стратегии представлена программа действий по созданию благоприятных условий инвестирования на территории региона и продвижению привлекательного имиджа в России и за рубежом. Основными целями Стратегии являются: - реализация поставленной в Послании Президента РФ 2003 года в качестве стратегической цели экономического развития страны задачи удвоения Валового внутреннего продукта к 2010 г. в Ростовской области 1 в период до 2006 года ; - вхождение к 2010 году Ростовской области в пятерку регионов - лидеров Российской Федерации по темпам экономического роста и в десятку по темпу роста уровня жизни населения. _______________________________ 1 В соответствии с Программой экономического и социального развития Ростовской области на 2003-2006 гг. (в действующих ценах). Это будет обеспечено за счет повышения экономической эффективности отдельных секторов хозяйства и ведущих предприятий Ростовской области путем привлечения значительных объемов инвестиций для их развития. Расчеты показали, что для достижения цели в период до 2010 г. в экономику Ростовской области необходимо привлечь около 14,5 млрд. USD инвестиций в основной капитал. Также Стратегия подразумевает качественное улучшение инвестиционного климата региона: - В Ростовской области будет сформировано прогрессивное инвестиционное законодательство и благоприятный налоговый режим. - В российском и международном сообществе Ростовская область будет иметь имидж региона, привлекательного для размещения инвестиций. - На территории Ростовской области будет функционировать инфраструктура, на высоком профессиональном уровне обеспечивающая потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и власти Ростовской области. Для понимания преимуществ, которые регион может предложить потенциальным инвесторам, и определения позиций Ростовской области по данным факторам среди регионов конкурентов был проведен анализ сильных и слабых сторон Ростовской области. Ключевыми сильными сторонами Ростовской области являются: - транспортно-инфраструктурный потенциал; - высокий потребительский потенциал; - стоимость и надежность энергообеспечения; - высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры; - стабильное социально-политическое положение; - благоприятные климатические условия. Основными проблемами, ограничивающими развитие Ростовской области, являются: - недостаточный уровень административной поддержки инвестора, сложность прохождения административных процедур, отсутствие качественной информации о доступных инвестиционных площадках и тенденциях развития отраслей; - неравномерная обеспеченность рабочей силой по отраслям и уровню квалификации; - высокая степень износа систем коммунального хозяйства; - отсутствие действенной системы побудительных механизмов. Для определения наиболее перспективных секторов экономики региона был проведен анализ конкурентного положения ведущих отраслей Ростовской области. Каждая отрасль проанализирована в разрезе текущего состояния ведущих предприятий, их основных конкурентов, потребителей и перспектив развития. В группу отраслей, перспективных для инвестирования в Pостовской области в период до 2010 года вошли: - автомобилестроение; - создание зернового кластера; - создание мясного кластера; - создание молочного кластера; - создание плодоовощного кластера; - создание кластера по производству пива и безалкогольных напитков; - создание кластера в легкой промышленности; - развитие бизнес-инфраструктуры; - строительство жилья; - производство стройматериалов. - развитие транспортно-логистической инфраструктуры; - производство комплектующих для сельскохозяйственного машиностроения; - развитие туризма. В качестве основных направлений повышения инвестиционной привлекательности Ростовской области в Стратегии определены: - Разработка и реализация коммуникационной стратегии, направленной на формирование имиджа региона, привлекательного для размещения инвестиций. - Совершенствование системы управления инвестиционным процессом, за счет передачи части функций государственных органов, необходимых для поддержки инвестиционной деятельности, независимой профессиональной структуре. Данная организация определяется на основании тендера и получает статус Агентства инвестиций и развития Ростовской области. - Совершенствование инвестиционного законодательства. Ростовская область избирает либеральную модель инвестиционной политики и предлагает максимальный пакет побудительных механизмов для инвестора, который будет закреплен в соответствующих нормах регионального законодательства. - Создание Акционерного Инвестиционного Фонда развития Ростовской области, ориентированного на обеспечение финансирования секторов и отраслей, определенных в качестве инвестиционных приоритетов Ростовской области. - Формирование системы прямого инвестиционного маркетинга. - Развитие бизнес-инфраструктуры. - Реконструкция жилищно-коммунального хозяйства. - Кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов. В разрезе приоритетных для инвестирования отраслей Ростовской области в Стратегии определены источники инвестиционных ресурсов и представлен список потенциальных инвесторов. Кроме того, в рамках маркетинговой программы региона определены принципы деятельности по продвижению преимуществ региона в среде потенциальных инвесторов и механизм привлечения инвестиций. ГЛАВА 1. Цели стратегии Поставленная в Послании Президента РФ 2003 года в качестве стратегической цели экономического развития страны задача удвоения валового внутреннего продукта к 2010 г. в Ростовской области будет 2 решена в период до 2006 года . _______________________________ 2 В соответствии с Программой экономического и социального развития Ростовской области на 2003-2006 гг. (в действующих ценах) К 2010 году Ростовская область войдет в пятерку регионов - лидеров Российской Федерации по темпам экономического роста и в десятку по темпу роста уровня жизни населения. Реализация данных целей будет обеспечена за счет повышения экономической эффективности отдельных секторов хозяйства и ведущих предприятий Ростовской области путем привлечения значительных объемов инвестиций для их развития. Расчеты показали, что для достижения цели в период до 2010 г. в экономику Ростовской области необходимо привлечь около 14,5 млрд. USD инвестиций в основной капитал. Объем привлекаемых инвестиций в основной капитал в 2010 году составит 3,14 млрд. USD в год, что более чем в 3 раза превышает уровень 2002 года. Реализация целей Стратегии также подразумевает качественное улучшение инвестиционного климата региона: - В Ростовской области будет сформировано прогрессивное инвестиционное законодательство и благоприятный налоговый режим. - В российском и международном сообществе Ростовская область будет иметь имидж региона, привлекательного для размещения инвестиций. - На территории Ростовской области будет функционировать инфраструктура, обеспечивающая на высоком профессиональном уровне потребности потенциальных и существующих инвесторов, бизнеса и власти. ГЛАВА 2. Анализ сильных и слабых сторон Ростовской области по сравнению с регионами-конкурентами 3 Анализ сильных и слабых сторон Ростовской области необходим для понимания преимуществ, которые регион может предложить потенциальным инвесторам и определения позиций Ростовской области по данным факторам среди регионов конкурентов. В качестве потенциальных конкурентов Ростовской области выделяются регионы со следующими характеристиками: - Соседние регионы, обладающие сходными географическими и ресурсными преимуществами (Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ставропольский край). - Регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в развитии инвестиционного законодательства (Новгородская область, Ярославская область). - Регионы, которые являются конкурентами области в ключевых 4 отраслях экономики и промышленности (таблица 1) . Набор факторов, влияющих на принятие решения об инвестировании, различается в зависимости от отраслевой принадлежности инвестора, однако, существуют характеристики, служащие индикатором инвестиционной привлекательности региона для всех типов и групп инвесторов. Выбор конкурентной группы для анализа позиций Ростовской области 6 зависит от специфики соответствующего фактора . _______________________________ 3 Характеристики области оцениваются как сильные стороны, если отвечают требованиям создания конкурентных преимуществ региона. Слабые стороны определяются по абсолютному значению - в виде ключевых проблем региона или в виде относительно слабых сторон - по сравнению с конкурентами. 4 Перечень регионов - конкурентов по основным видам продукции пересекается с перечнем регионов-соседей, за исключением Астраханской области, которая конкурирует с Ростовской областью только по производству шерсти. 6 Так преимущества географического положения и уровень развития транспортной инфраструктуры Ростовской области рассматривается среди регионов-соседей; при анализе уровня эксплуатационных издержек в конкурентную группу включаются регионы-конкуренты по основным видам продукции, а при оценке налогового режима - регионы, признанные лидерами в вопросе развития инвестиционного законодательства и т.д. Таблица 1 Регионы - потенциальные конкуренты Ростовской области по 5 основным видам продукции -----------------T----------T----------T---------T----------T----------T---------T----------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------T---------¬ ¦ Регион/Вид ¦ Произ- ¦ Выплав- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ Произ- ¦ ¦ продукции ¦ водство ¦ ка стали ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ водство ¦ ¦ ¦ стальных ¦ ¦ легко- ¦ сельско- ¦ продук- ¦ строи- ¦ расти- ¦ шампан- ¦ пива ¦ мяса, ¦ яиц ¦ шерсти ¦ зерна ¦ семян ¦ скота ¦ овощей ¦ молока ¦ меда ¦ ¦ ¦ труб ¦ ¦ вых ¦ хозяйст- ¦ ции ¦ тельных ¦ тельного ¦ ских ¦ ¦ включая ¦ ¦ ¦ ¦ подсол- ¦ и птица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ автомо- ¦ венной ¦ легкой ¦ матери- ¦ масла ¦ вин ¦ ¦ субпро- ¦ ¦ ¦ ¦ нечника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ билей ¦ техники ¦ промыш- ¦ алов ¦ ¦ ¦ ¦ дукты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Ростовская ¦ 5 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 1 ¦ 5-10 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 14 ¦ 7 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 8 ¦ 4 ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Волгоградская ¦ 4 ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Краснодарский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Ставропольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Башкортостан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Воронежская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Нижегородская ¦ 1 ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Свердловская ¦ 2 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ область ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Татарстан ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ ¦ ¦ L----------------+----------+----------+---------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------- _______________________________ 5 В перечень основных видов продукции вошли позиции, по производству которых Ростовская область входит в число 10 ведущих регионов РФ и не является монополистом на соответствующем рынке. Шрифтом в таблице обозначено место Ростовской области в России по производству данного вида продукции. 2.1. Географическое положение и транспортная инфраструктура Географическое положение и транспортная инфраструктура Ростовской области создают базу для ее выгодного позиционирования. Область расположена на пересечении важнейших транспортных магистралей. Транспортная инфраструктура области составляет часть одного из ведущих международных транспортных коридоров - Критского, проходящего по маршруту Скандинавия - Санкт-Петербург - Москва - Ростов - Новороссийск. Через Ростовскую область проходят 6 железнодорожных линий (в том числе железнодорожная магистраль Москва - Ростов - Кавказ), 7 автомобильных дорог федерального значения, судоходный путь по рекам из северо-запада и центра России в Чёрное и Средиземное моря, а также воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион. Близость к промышленно развитым регионам - Донбассу (Украина) и Поволжью - способствует развитию промышленной кооперации, позволяет снизить стоимость необходимых ресурсов и предоставляет дополнительные возможности для сбыта. В то же время сходным положением обладает Краснодарский край. Но в отличие от Ростовской области, преимущества географического положения которой недостаточно известны за её пределами, Кубань традиционно позиционируется как центр международного транзита. Кроме того, наличие 8 портов на Черном море (включая первый и третий по грузообороту порты России) дает ему определенные конкурентные преимущества перед Ростовской областью (2 морских и 3 речных порта). Однако эти преимущества не имеют решающего значения для инвесторов, которые рассматривают донские водные терминалы как наиболее дешевый способ доставки грузов между регионами Средиземноморья, Каспийского моря и Балтикой по рекам и каналам Волго-Камской и Донской систем. В ростовских и азовских портах не требуется перевалка прибывшим речным путем транзитных грузов, поскольку современные суда типа "река-море" успешно доставляют грузы из материковой части европейской России в страны Северной и Южной Европы, Северной Африки и Ближнего Востока, а по рекам Дунай и Рейн - в Придунайские страны. Железнодорожные и автомобильные магистрали Через область проходят 6 железнодорожных линий и 7 автомобильных дорог федерального значения. Ростовская область характеризуется высокой плотностью покрытия автомобильных и железнодорожных путей среди регионов ЮФО, уступая по данным показателям только Краснодарскому краю (диаграмма 1). Грузооборот автомобильного транспорта Ростовской области на 30% меньше уровня Краснодарского края и составляет 1/3 от грузооборота ЮФО. Отправление грузов железнодорожным транспортом в Ростовской области в 2002 году на 25% превышало уровень Краснодарского края и составляло 26,6% от общего объема перевозок Южного Федерального округа. Диаграмма 1 Плотность покрытия автомобильных и железнодорожных путей Таким образом, Ростовская область является развитым транспортно-логистическим центром на юге России. Морские и речные порты Водно-речные линии связывают Ростовский речной порт с 16 государствами Средиземноморского, Черноморского, Балтийского и Каспийского бассейнов. Через пролив Босфор обеспечен доступ к странам Средиземноморья и Западной Европы, а по рекам Дунай и Рейн - к Придунайским странам. Доля Ростовской области в перевозках внутренним водным транспортом в структуре грузооборота Российской Федерации составляет 28%. Основным водным судоходным путем Ростовской области является р. Дон. Связь с морем осуществляется посредством Азово-Донского и Таганрогского морских подходных путей. Основные портовые терминалы Ростовской области располагаются в гг. Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Волгодонск и поселке Усть-Донецк. Таганрогский морской порт оснащен оборудованием для перевалки сыпучих, генеральных, контейнерных грузов. Азовский морской порт специализируется на минеральных и строительных материалах, тарно-штучных грузах и лесоматериалах. Ростовский речной порт имеет 3 грузовых района и специализируется на переработке минеральных и строительных материалов, лесоматериалов и 7 металла . _______________________________ 7 Портовые терминалы области представлены также зерновыми терминалами, расположенными на р. Дон. Порты Краснодарского края, основного конкурента Ростовской области в данном направлении, специализированы на переработке цемента, зерна, леса, сырой нефти и нефтепродуктов, удобрений, на обеспечении пассажирских перевозок и обслуживании туристов. Авиационные линии В г. Ростове-на-Дону располагается международный аэропорт связанный постоянными авиалиниями с более чем 90 городами России и 8 Ближнего Зарубежья . Ежедневно в Москву из Ростова-на-Дону осуществляется 5 регулярных рейсов, что обеспечивает удобную связь со странами во всем мире. _______________________________ 8 Финляндия, Германия, Турция, ОАЭ, Чехия, Словакия, Болгария и др. Таким образом, Ростовская область является основным "коридором" для осуществления деловых связей Центральной России с российскими и зарубежными регионами в южном направлении. Однако существует ряд факторов, которые оказывают негативное влияние на преимущества географического положения Ростовской области: - состояние искусственной взлетно-посадочной полосы, светосигнальной системы, рулежных дорожек, перрона и мест стоянок воздушных судов аэродрома аэропорта г. Ростова-на-Дону характеризуется высокой степенью износа. - аэропорт г. Ростова-на-Дону не соответствует международным нормам и требованиям к обслуживанию международных перевозок. - судоходные пути характеризуются относительно малыми глубинами, которые не позволяют заходить в порты морским грузовым судам грузоподъемностью более 3-5 тыс. т; - специализация и оснащенность морских и речных портов не соответствует структуре и объемам существующих и перспективных 9 внешнеторговых грузопотоков (нефть и нефтепродукты , химические грузы наливом и насыпью, др.), что исключает возможность их перевалки через порты Ростовской области; - недостаточная развитость дорожной инфраструктуры Ростовской области; - недостаточная пропускная способность железнодорожной сети по сравнению с производственными мощностями портов Краснодарского края (Новороссийск, Темрюк, Туапсе). _______________________________ 9 Единственной нефтяной терминал на юге России находится в Новороссийском торговом порту. В тоже время проблемы дефицита пропускных возможностей в дорожной сфере, морских и речных портах, международных автомобильных пунктах пропуска, припортовых железнодорожных станций, слабая техническая и инфраструктурная оснащенность транспортно-дорожного комплекса характерны не только для Ростовской области, но и для всего Южного Федерального округа в целом и сдерживают развитие международных связей. С имиджевой точки зрения Ростовской области, как лидеру, необходимо выступить координационным центром, объединяющим усилия соседних областей для лоббирования на федеральном уровне соответствующих проектов по реконструкции транспортной инфраструктуры ЮФО и привлечения внешних инвестиций для их реализации. Возможности дальнейшего развития транспортного комплекса определяются: - ростом значения внутренних водных путей юга России - Волго-Балтийской и Волго-Донской воднотранспортных систем, лежащих в полосе коридора "Север-Юг" и представляющих большие возможности для развития выгодной потребителям прямой доставки грузов судами типа "река-море". - перспективами развития международных пассажирских перевозок в направлении Средней Азии. - ростом оборота оптовой торговли на юге России. Для преодоления имеющихся слабых сторон Ростовской области необходимо решение следующих задач: - Увеличение пропускной способности водных транспортных путей: реконструкция гидроузлов, углубление фарватеров и др. - Повышение эффективности работы портовых сооружений: реконструкция старых и строительство новых терминалов и др. - Расширение федеральных автомобильных дорог, развитие инфраструктуры придорожного сервиса. - Проведение реконструкции аэродрома и расширение взлетно-посадочной полосы. - Реконструкция здания аэровокзала. Аэропорт, являясь одной из визитных карточек региона, влияет на субъективные впечатления инвестора от посещения области и формирует благоприятный имидж региона в целом. 2.2. Уровень развития деловой инфраструктуры В настоящее время деловой туризм является одной из ведущих, самостоятельных, высокорентабельных и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики, основным и перспективным сегментом рынка гостеприимства. По уровню развития данного сектора иностранные туристы оценивают инвестиционную привлекательность региона. В Ростовской области расположены 76 гостиниц, общей единовременной вместимостью 6142 места. С 1998 года общее количество 10 гостиниц сократилось на 30% . Однако относительное положение Ростовской области среди регионов ЮФО (за исключением курортной зоны Краснодарского края) выгодно отличается по уровню обеспечения территории инфраструктурным ресурсами (обеспеченность площадками для деловых мероприятий и их оснащенность, состояние и уровень гостиничного и офисного сервиса, обеспеченность современными средствами связи и т.п.). В сравнении же с регионами РФ - 11 лидерами в привлечении инвестиции и уровнем международных стандартов Ростовская область характеризуется крайне низкой степенью развития деловой инфраструктуры. В настоящее время в Ростовской области порядка 20% отелей не могут соответствовать даже одной звезде согласно требованиям действующего международного стандарта. Перспективное позиционирование Ростовской области как ключевого 12 региона для проведения не только политических , но и экономических интересов России на южном направлении подразумевает создание на территории области отелей, способных принимать деловых туристов и других элементов бизнес-инфраструктуры. _______________________________ 10 В то время как у основного конкурента Ростовской области по уровню развития деловой инфраструктуры в Южном Федеральном округе - Краснодарского края - общий гостиничный фонд увеличился в среднем на 5-10% в год. Однако в Краснодарском крае отели уровня 4 и 5 звезд и площадки для проведения бизнес-мерроприятий расположены преимущественно в курортных зонах региона, в то время как центром делового туризма остается Краснодар. 11 В целом, по России почти все гостиницы, располагающие уровнем комфорта высокого класса находятся в в Москве и Санкт-Петербурге. 12 Ростов-на-Дону является "столицей" таких административных образований как Южный федеральный округ, Северо-Кавказский военный округ, Северо-Кавказская железная дорога. Рынок офисных помещений Рынок офисных помещений Ростовской области характеризуется нехваткой свободных площадей при высоком уровне спроса. В последнее время в Ростове-на-Дону не построено ни одного крупного офисного здания. Обеспечение потребностей области офисными площадями осуществляется за счет пристроенных помещений в жилых домах, переделки жилых помещений в офисные на первых этажах жилых домов и реконструкции под офисы ветхих особняков. В то же время развитие Ростова как столицы Южного федерального округа и экономический рост последних лет стимулирует значительный рост спроса на офисные помещения. Дисбаланс между спросом и предложением на рынке обуславливает значительный рост цен на аренду офисных помещений (в среднем на 30% в год) по сравнению с регионами - непосредственными соседями. В 2003 году месячная плата за аренду 1 кв м. офисной площади класса В и С составляла 5-25 USD за кв. м. на окраине города и до 80 USD в центре Ростове. Реализация высококлассных офисов в жилом комплексе "Миллениум" производилась по цене 700 USD за 1 кв. м. 13 Предложение офисов класса А на ростовском рынке отсутствуют. По информации риэлтеров особым спросом пользуются офисы площадью 500-600 кв.м., которые подолгу ищут банки, страховые компании, представительства крупных столичных фирм. Отсутствие рынка офисных помещений в областном центре отрицательно сказывается на развитии малого и среднего бизнеса в Ростовской области и привлечении в область внешних инвесторов. _______________________________ 13 Общепринятая в международной практике классификация офисных помещений. Таблица 2 Стоимость аренды нежилого фонда --------------------------------T--------------------------¬ ¦ Название областного ¦ Аренда офисных площадей, ¦ ¦ центра ¦ USD за кв.м/мес. ¦ L-------------------------------+--------------------------- Краснодар 5-12 (центр города) 3,5-7 (окраины) Ростов-на-Дону 10-80 (центр города) 5-25 (окраины) Рынок торговых площадей Ростовская область характеризуется дефицитом сдаваемых в наём торговых площадей. Предприниматели, работающие в торговом бизнесе, стремятся восполнить дефицит торговых площадей за счет переоборудования под магазины бывших производственных корпусов, покупки или аренды помещений в жилых домах или других общественных зданиях. На рынке торговых площадей г. Ростова-на-Дону наблюдается тенденция роста цен на аренду в среднем на 20-30% в год. Средняя стоимость месячной аренды торгового помещения в центре Ростова в 2003 году составляла 30-70 USD за 1 кв. и в среднем была в 2 раза выше цен в Краснодарском крае. Стоимость аренды высококачественных торговых площадей в центре города составляла 100-200 USD за 1 кв. м. Стоимость аренды неотапливаемых складских помещений примерно соответствует уровню цен Краснодарского края и составляет 50-90 руб. за 1 кв.м., отапливаемых - 90-220 руб. руб. за 1 кв.м. Таблица 3 Стоимость аренды нежилого фонда -----------------------T------------------T-------------------¬ ¦ Название областного ¦ Аренда торговых ¦ Аренда складских ¦ ¦ центра ¦ площадей, USD ¦ помещений, ¦ ¦ ¦ за кв.м/мес. ¦ USD за кв.м/мес. ¦ L----------------------+------------------+-------------------- Краснодар 11-35 1,5-4,5 (центр города) (центр города) 7-11 (окраины) 3,5-9 (окраины) Ростов-на-Дону 30-70 1,5 -3,2 (центр города) (центр города) 20-30(окраины) 3-7,5 (окраины) Основным фактором роста розничного и оптового торгового сектора 14 Ростовской области является развитие современных форматов торговли . _______________________________ 14 В Ростовской области представлены региональные розничные сети "ААА", "Максим", "XXI век", "Дом", "Высшая Лига", "Континенталь", "Роствертол", "Поиск", крупные российские и региональные операторы "Спорт-Мастер", "М-Видео", "Старик Хоттабыч", "Эльдорадо". Приход в область иностранных и российских сетевых компаний связан не только с ростом платежеспособного спроса населения области, но и с доступностью торговых помещений современного уровня или обустроенных площадок под их строительство. Рынок жилья В период с 1999 года рынок жилья Ростовской области характеризуется динамичным развитием. Общее количество сделок купли продажи и аренды жилья увеличилось по сравнению с 1998 годом более чем в 2 раза. Рост рынка недвижимости связан с увеличением потребности жителей города, достигших успехов в карьере и бизнесе в качественном улучшении жилищных условий, ростом числа мигрантов с территорий северных регионов РФ, увеличением количества служащих крупных российских и зарубежных фирм и компаний, имеющих свои представительства в Южном Федеральном округе. Одним из важнейших факторов, позволяющих оценивать качество жизни населения региона, являются темпы и объемы жилищного строительства. Самый высокий среди регионов округа уровень строительства жилья на душу населения в 2002 году наблюдался в Астраханской области - 0,51 кв. м. Далее следуют Краснодарский край - 0,29 кв. м, Ростовская область - 0,23 кв. м, Ставропольский край - 0,22 кв.м. Средняя цена на недвижимость в Ростовской области составляет 300-350 USD за 1 кв. м. 15 Цены на элитное жильё в центре Ростова 450-550 USD за 1 кв. м. Более высоким уровнем цен среди регионов ЮФО в силу своего географического положения отличается Краснодарский край. _______________________________ 15 Элитный жилой комплекс "Каскад", элитный жилой комплекс "Миллениум, жилой комплекс "Белый слон". Таблица 4 Средние цены на рынке жилья в регионах РФ (2003 г) ------------------------T------------------T------------------¬ ¦ Название области ¦ Первичный рынок ¦ Вторичный рынок ¦ ¦ ¦ жилья, руб. за 1 ¦ жилья, руб. за 1 ¦ ¦ ¦ кв.м. ¦ кв.м. ¦ L-----------------------+------------------+------------------- Краснодарский край 11 696,8 10 711,0 Ставропольский край 9 152,8 6 488,7 Астраханская область 8 455,1 7 128,0 Волгоградская область 8 331,7 8 939,5 Ростовская область 9 382,8 9 867,0 Москва 24 331,3 26 809,8 Ростовская и Волгоградская области среди регионов ЮФО характеризуется более высокими по сравнению с первичным рынком ценами на вторичном рынке жилья, что связано с высоким уровнем развития риэлтерских компаний на их территории и преимущественным строительством недорогого типового жилья. В настоящее время Ростовская область характеризуется недостаточными объемами строительства жилья класса "люкс". В тоже время, наличие в регионе высококлассного жилья по доступной цене имеет большое значение для потенциального инвестора как возможность обеспечить своим служащим и менеджерам достойное существование в месте размещения инвестиций. 2.2. Уровень развития финансовой инфраструктуры и доступность кредитов В Ростовской области расположено наибольшее в ЮФО число кредитных организаций и широко развита филиальная сеть. Таблица 5 Количество действующих кредитных организаций ----------------------------------------------------------------¬ ¦ Название области На 01.01.2003 На 01.01.2004 ¦ L---------------------------------------------------------------- Краснодарский край 26 79 23 78 Ставропольский край 11 43 11 44 Астраханская область 4 21 4 21 Волгоградская область 6 39 6 44 16 17 Ростовская область 26 60 26 64 _______________________________ 16 В т.ч. две небанковские кредитные организации. 17 В т.ч. 20 филиалов Сбербанка. Средняя стоимость кредита для предприятий и организаций в Ростовской области является наименьшей среди регионов ЮФО - непосредственных соседей и составляет 20% за рублевый кредит и 11,6% за кредит в валюте (диаграмма 2). Диаграмма 2 Средняя годовая ставка за кредит в регионах ЮФО в 2003 году Однако среди регионов конкурентов по основным видам продукции Ростовская область имеет наибольшую ставку за кредит в рублях (20%) и занимает среднее положение по уровню ставок за кредит в валюте (диаграмма 3). Диаграмма 3 Средняя годовая ставка за кредит в регионах-конкурентах по основным видам продукции в 2003 году, % По количеству выданных кредитов среди регионов конкурентов по основным видам продукции Ростовская область входит в число регионов с наименьшим количеством предоставленных кредитов, превосходя по данному показателю только Воронежскую область (диаграмма 4). Диаграмма 4 Количество выданных кредитов для предприятий и организаций в регионах-конкурентах по основным видам продукции в 2003 Однако среди регионов ЮФО Ростовская область характеризуется наибольшим количеством выданных кредитов. Вместе с тем, банки, в основном, предоставляют кредиты на сроки, не превышающие 1 года, что негативно сказывается на развитии инвестиционных процессов в регионе и не позволяет обеспечивать достаточные темпы для модернизации оборудования и технологий и создания новых производств (диаграмма 5). Диаграмма 5 Количество выданных кредитов для предприятий и организаций в регионах ЮФО в 2003 году В Ростовской области действует 32 страховые организации, из них 10 медицинских, и 40 филиалов страховых организаций, зарегистрированных за пределами Ростовской области. По уровню развития страховой инфраструктуры Ростовская область занимает ведущее место в ЮФО. Ростовская область также имеет самую развитую в ЮФО структуру фондового рынка (диаграмма 6). 18 Из 4 компании Южного федерального округа , имеющих лицензии ФКЦБ России на управление активами инвестиционных, паевых и пенсионных фондов, 3 находятся в Ростовской области. _______________________________ 18 ООО Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами "Ростовская Трастовая Компания" (Ростовская область), ООО Управляющая Компания "Трастком" (Ростовская область); ООО "Компания по управлению активами негосударственных пенсионных фондов "Оптимум" (Ростовская область). ЗАО "Финансовый брокер "Август" (Волгоградская область). Диаграмма 6 Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг в Южном федерального округе в 2003 году Участниками фондового рынка являются более 1,5 тысяч открытых акционерных обществ, 24 банка и 2 небанковские кредитные организации (ЗАО "Расчетная палата РВФБ (единственная на Юге России) и ООО "МНКО Ростов-на-Дону"), 9 негосударственных пенсионных фондов. Ростовская область, уступая по количеству зарегистрированных выпусков Краснодарскому краю, характеризуется наибольшим объёмом выпуска ценных бумаг (диаграмма 7) Диаграмма 7 Количество зарегистрированных выпусков ценных бумаг эмитентами ЮФО в 2003 году Биржевой рынок в области представляют: Донская биржа "Деловой Двор", Ростовская товарная биржа, Южно-русская зерновая биржа, торговая площадка ММВБ. Таким образом, Ростовская область характеризуется высоким уровнем развития финансовой инфраструктуры, обеспечивающей организационные основы для привлечения инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики. Основным направлением развития финансовой инфраструктуры Ростовской области должно стать развитие рынка ценных бумаг, как высокоэффективного механизма перераспределения ресурсов, способствующих привлечению инвестиций в экономику. 2.4. Социально-политическая ситуация Ростовская область характеризуется стабильной социально-политической ситуацией, более благоприятной, чем в других субъектах федерации, находящихся в пределах Южного федерального округа. В области отсутствуют межнациональные конфликты, несмотря на то, что на территории Ростовской области проживают представители 100 национальностей. Исторически здесь накопился значительный опыт сосуществования представителей различных национальностей. Однако неблагополучие социально-политической ситуации и высокий уровень 19 терроризма в ЮФО ассоциируется с Ростовской областью , как со столицей округа. Ростовская область занимает второе место после Краснодарского края среди регионов - непосредственных соседей по количеству 20 зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения . Данный показатель характеризует уровень преступности на территории, что в свою очередь является отражением социальной ситуации в регионе. Однако следует учитывать, что Ростовская область относится к регионам с высокоразвитым производственным потенциалом и прибыльными и конкурентоспособными производствами, где преступность в силу постоянной борьба за сферы экономического влияния объективно должна быть выше. Кроме того, данные регионы "притягивают" к себе большое количество мигрантов, которые, как правило, являются люмпенизированными слоями населения. _____________________________ 19 Так, в интервью с внешними экспертами Ростовская область субъективно воспринимается более близкой к Чечне, в то время как Краснодарский край, географически находящийся ближе к Чечне, позиционируется в общественном мнении как стабильный и безопасный регион. 20 Ростовская область в 2002 году занимала по данному показателю 58 место в России, Краснодарский край - 68 место. По количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, Ростовская область занимает первое место среди регионов непосредственных соседей. Данный индикатор оказывает значительное негативное влияние на уровень криминальных рисков в регионе, так как характеризует перспективу развития криминогенной обстановки на территории в ближайшем будущем. В силу сложившегося менталитета среди населения, деловой и административной элиты Ростовской области распространена негативная установка по отношению к внешним инвесторам. В результате отмечаются случаи отказа потенциальных инвесторов от вхождения на территорию области из-за неготовности собственников обеспечить инвестору участие в управлении в качестве гарантии вложенных средств, затягивание принятия решений на уровне администраций муниципальных образований и области, изменения правил игры в процессе формирования деловых отношений и т.п. В то же время ресурс влияния Губернатора и его команды на административный аппарат и бизнес-структуры области достаточен для того, чтобы преодолеть традиционно присущее менталитету области сопротивление внешним инвесторам. 2.5. Административные барьеры Существующие в настоящее время в Ростовской области административные барьеры являются существенным препятствием на пути притока инвестиций и развития рыночной среды. В процессе исследования системы управления инвестиционным процессом Ростовской области в качестве основных препятствий на пути привлечения инвестиций были определены трудности с получением земельных участков, разрешений на строительство, прохождением процедур, связанных с оформлением инвестиций. 21 Проведенный опрос показал, что проблемы имеются практически на всех этапах (Схема 1) согласования инвестиционных проектов, связанных с предоставлением земельных участков (за исключением начального этапа, связанного с подачей заявления на предоставление земли и получением одобрения на реализацию инвестиционного проекта в Мэрии, и завершающего этапа, связанного с приемкой строительства и регистрацией прав на объект). _______________________________ 21 В качестве экспертов выступали руководители и финансовые директора предприятий Ростовской области, специалисты Администрации Ростовской области, специалисты областных агентств по поддержке частного сектора в Ростовской области. Существующая система характеризуется как непрозрачная, громоздкая по количеству запрашиваемых документов, длительная по срокам согласования и выдачи документов. Отдельные попытки оптимизации существующих процедур (создание Межведомственной комиссии при Администрации Ростовской области по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства, организация системы "единого окна" в г. Таганроге) не привели к значительному повышению эффективности и прозрачности работы государственных органов и 22 упорядочили только отдельные сегменты их деятельности . _______________________________ 22 Наиболее успешные результаты в данном направлении достигнуты в сфере малого предпринимательства. Решение данного вопроса требует проведения комплексного анализа существующих процедур и разработки единого регламента обслуживания инвесторов на территории региона. Инвесторы на территории Ростовской области должны иметь дело с одной уполномоченной организацией, берущей на себя комплексное сопровождение инвестиционного проекта. Схема 1 Процедура согласования инвестиционных проектов, 23 связанных с предоставлением земельных участков ------------------¬ ---------------¬ -----------------¬ ------------------¬ --------------¬ ----------------¬ -----------------¬ ¦ Этап 1 ¦ ¦ Этап 2 ¦ ¦ Этап 3 ¦ ¦ Этап 4 ¦ ¦ Этап 5 ¦ ¦ Этап 6 ¦ ¦ Этап 7 ¦ ¦ Заявление на ¦ ¦ Выбор ¦ ¦ Подготовка АПЗ ¦ ¦ Рассмотрение ¦ ¦ Передача ¦ ¦ Разрешение на ¦ ¦ Приемка ¦ ¦ получение земли +--+ участка +--+ Акт выбора +--+ Государственная +--+ земли и +--+ строительство +--+ строительства ¦ ¦ и одобрения ¦ ¦ ¦ ¦ земельного ¦ ¦ экспертиза ¦ ¦ регистрация ¦ ¦ ¦ ¦ и регистрация ¦ ¦ проекта ¦ ¦ ¦ ¦ участка ¦ ¦ ¦ ¦ прав ¦ ¦ ¦ ¦ прав на объект ¦ L-------T---------- L------T-------- L-------T--------- L--------T--------- L------T------- L-------T-------- L-------T--------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------+--------¬ -------+-------¬ --------+--------¬ ---------+--------¬ -------+-----¬ --------+-------¬ --------+--------¬ ¦ Мэрия ¦ ¦ Главный ¦ ¦ Главный ¦ ¦ Гос. экспертиза ¦ ¦ Земельный ¦ ¦ ГАСН ¦ ¦ ГАСН ¦ ¦ ¦ ¦ архитектор ¦ ¦ архитектор ¦ ¦ (УГВЭ) ¦ ¦ комитет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------- L--------------- L----------------- L------------------ L------------- L---------------- L----------------- -----------------¬ ---------------¬ -----------------¬ ------------------¬ -------------¬ -----------------¬ ¦ Главный ¦ ¦ Земельный ¦ ¦ Мэрия ¦ ¦ Комитет по ¦ ¦ Главный ¦ ¦ Приемочная ¦ ¦ архитектор ¦ ¦ комитет ¦ ¦ ¦ ¦ охране природы ¦ ¦ архитектор ¦ ¦ комиссия ¦ L----------------- L--------------- L----------------- L------------------ L------------- ¦ Организации ¦ ---------------¬ ------------------¬ -------------¬ ¦ Этапа 4 ¦ ¦ ГИОП ¦ ¦ Организация ¦ ¦ Мэрия ¦ L----------------- ¦ ¦ ¦ Этапа 2 ¦ ¦ ¦ -----------------¬ L--------------- L------------------ L------------- ¦ БТИ ¦ ---------------¬ ------------------¬ --------------¬ ¦ ¦ ¦ МВД (ГИБДД) ¦ ¦ Мэрия ¦ ¦ Регистрация ¦ L----------------- L--------------- L------------------ L-------------- -----------------¬ ---------------¬ ¦ Регистрация ¦ ¦ Комитет по ¦ L----------------- ¦ охране ¦ ¦ природы ¦ L--------------- ---------------¬ ¦ ГАСН, прочее ¦ L--------------- ---------------¬ ¦ СЭС ¦ L--------------- _______________________________ 23 Пунктиром на схеме выделены "проблемные" этапы 2.6. Налоговый режим Благоприятный налоговый режим региона является одним из основных побудительных механизмов, определяющих решение инвестора о выборе места размещения инвестиций. Особенно актуальным этот фактор является для затратоориентированных инвесторов, рассматривающих возможности минимизации себестоимости производства. Основными налогами, по которым Ростовская область, как и другие субъекты Российской Федерации, имеет "пространство для маневра" являются: - Налог на имущество организаций. - Налог на прибыль организаций. - Земельный налог. Ставки по данным видам налогов в различных регионах существенно не отличаются. Отличия между регионами преимущественно связаны с условиями предоставления льгот предприятиям, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории соответствующего региона и набором отраслей, определенных в качестве приоритетных для государственной поддержки. Так как особое значение для потенциальных инвесторов имеет существующая в регионе практика правоприменения, для оценки налогового режима регионов была рассчитана доля льгот в сумме начисленных налогов, реально предоставленных органами власти субъектов и местного самоуправления в 2002 г. и за 10 мес. 2003 г. (Таблица 7). Налог на имущество организаций Регионами с наибольшей долей льгот по налогу на имущество организаций в сумме начисленного налога к уплате в 2002 году являлись: - Московская область (45,8%). - Новгородская область (33,2%). - Ярославская область (8,4%). В то время как в Ростовской области доля льгот по данному налогу составила 1%. По данному показателю Ростовская область вошла в тройку регионов, в которых доля предоставленных по данному налогу льгот была наименьшей (Ставропольский край - 0,7%, Воронежская область - 0,7%, Ростовская область - 1,0%). Кроме того, за 10 мес. 2003 г. в Ростовской области не отмечено тенденции к изменению существующего положения (доля льгот по данному налогу составила 0,8%). В общей сумме предоставленных льгот по данному виду налога среди регионов-лидеров по данному показателю в Московской области преобладали льготы, установленные субъектом федерации (96,3%), в Новгородской и Ярославской областях наблюдалось примерно равное соотношение льгот, установленных субъектом федерации и льгот, установленных органами местного самоуправления (55,4% и 44,6%; 53,6% и 46,4% соответственно). В Ростовской области незначительно преобладали льготы, установленные органами местного самоуправления (56,7%). Наименьшая величина льгот, установленных субъектом федерации, наблюдалась в Ставропольском крае (0,7%). Налог на прибыль организаций Основными регионами, в которых доли льгот по налогу на прибыль организаций в 2002 году были наибольшими, являются: - Нижегородская область (7,3%). - Ростовская область (6,1%). - Московская область (3,5%). - Краснодарский край (3,1%). Однако в Ростовской области, как и в большинстве рассмотренных регионов 2003 год характеризуется тенденцией падения доли данного вида налога (за исключением Новгородской области, Московской области и Республики Башкортостан, в которых произошло увеличение доли налога с 0,3 до 10,46%, с 3,5 до 5,9%, с 0,5, до 1,1% соответственно). Так за 10 месяцев 2003 г. доля льгот по налогу на прибыль организаций в Ростовской области составила только 1,3% Земельный налог Из рассматриваемых субъектов, регионами с наибольшей долей льгот по данному налогу являются: - Новгородская область (34,9% от суммы начисленного налога). - Свердловская область (17,7%). - Нижегородская область (11,4%). В Ростовской области доля льгот по данному виду налога в 2002 году составила 7,8%. Кроме того, Ростовская область характеризуется наименьшей долей предоставленных льгот по земельному налогу, установленных законодательством субъекта федерации (0,4%). В других рассмотренных регионах соотношение между предоставленными региональными и местными льготами составляет примерно 1 к 3, либо характеризуется значительным преобладанием региональных льгот (Волгоградская область - 83,1%) Таким образом, результаты проведенного анализа показали, что в отношении практики предоставления налоговых льгот положение Ростовской области в целом существенно не выделяется среди регионов непосредственных соседей. Ростовская область незначительно уступает Волгоградской и Астраханской области и превосходит Краснодарский и Ставропольский край. Однако в ряду конкурентов по ведущим видам продукции и регионов, демонстрирующих наибольшие успехи в развитии инвестиционного законодательства, положение Ростовской области значительно слабее. Существенно лучшей, чем в Ростовской области практикой предоставления льгот характеризуется Новгородская, Нижегородская, Московская и 24 Свердловская область . 25 Кроме того, фактически предоставленная предприятиям и организациям Ростовской области сумма льгот в 2002 году составила 40,7% от запланированной в бюджете на соответствующий год, а в 2003 году только 26,8% (Таблица 6). Данное соотношение свидетельствует о том, что система предлагаемых инвесторам побудительных механизмов в Ростовской области не эффективна и не ориентирована на потребности потенциальных 26 инвесторов . _______________________________ 24 Ярославская область, указанная рядом экспертов среди наиболее успешных в развитии инвестиционного законодательства по практике предоставления льгот выделяется только в отношении льгот на имущество, значительно уступая другим регионам в отношении предоставления других льгот. 25 В соответствии с областным законом "О поддержке инвестиционной деятельности на территории Ростовской области" 26 Пакет предлагаемых льгот не востребован предприятиями Ростовской области. Существующий налоговый режим Ростовской области выполняет фискальные функции и не направлен на стимулирование инвестиционной деятельности. Пакет предлагаемых Ростовской областью побудительных механизмов должен быть пересмотрен в соответствии с бюджетной обеспеченностью, предложениями регионов-конкурентов и потребностями потенциальных инвесторов. Таблица 6 Предоставление налоговых льгот предприятиям и организациям Ростовской области в 2002-2003г.г. -----------------------------------T-------------T----------¬ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ L----------------------------------+-------------+----------- Планируемая сумма льгот, 132,9 103,6 млн. руб. 27 Фактически предоставленная 54,093 27,789 сумма льгот, млн. руб. Неудобство пользования и сложность получения информации о налоговом и инвестиционном законодательстве является одной из составляющих неблагоприятной оценки Ростовской области инвесторами. Данное положение неоправданно увеличивает издержки инвестора по мониторингу и анализу законодательства и повышает фискальные риски. Ростовской области необходимо подготовить единый набор документации по существующим в области налогам, льготам и условиям их предоставления, 28 удобный в использовании инвесторами . _______________________________ 27 По данным ИМНС. 28 Наиболее благоприятным положением в данном вопросе характеризуется Ярославская область, имеющая базовый закон "О порядке и условиях предоставления льгот по налогам и сборам", в соответствии с которым каждый год принимают закон "О налоговых льготах на ... год". В этом законе отражены все льготы по всем существующим налогам, что, безусловно, выгодно отличает область от остальных регионов. Указанные нормативные правовые акты Ярославской области доступны на сайте Администрации и удобны в использовании. Таблица 7 Доля льгот в сумме начисленных налогов в регионах-конкурентах Ростовской области в РФ -----------------T----------------------------------T--------------T--------------T--------------------------------------¬ ¦ Субъекты РФ ¦ Наименование налога, по которому ¦ Доля льгот в ¦ Доля льгот в ¦ в том числе (на 1/2003) ¦ ¦ ¦ органы власти субъекта РФ и ¦ сумме ¦ сумме +------------------T-------------------+ ¦ ¦ органы местного самоуправления ¦ начисленных ¦ начисленных ¦ Льготы, ¦ Льготы, ¦ ¦ ¦ могут предоставлять льготы ¦ налогов, на ¦ налогов, на ¦ установленные ¦ установленные ¦ ¦ ¦ ¦ 10/2003 ¦ 1/2003 ¦ органами ¦ органами местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ законодательной ¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ РФ ¦ ¦ L----------------+----------------------------------+--------------+--------------+------------------+-------------------- Ростовская Налог на имущество организаций 0,8% 1,0% 71,3% 28,7% область Налог на прибыль организаций 1,3% 6,1% 100,0% 0,0% Земельный налог 7,8% 0,4% 99,6% Краснодарский Налог на имущество организаций 0,2% 1,7% 43,3% 56,7% край Налог на прибыль организаций 0,0% 3,1% 100,0% 0,0% Земельный налог 4,0% 21,9% 78,1% Ставропольский Налог на имущество организаций 1,0% 0,7% 0,7% 99,3% край Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 3,8% 31,5% 68,5% Астраханская Налог на имущество организаций 3,9% 3,7% 76,4% 23,6% область Налог на прибыль организаций 0,2% 0,7% 100,0% 0,0% Земельный налог 9,7% 29,0% 71,0% Волгоградская Налог на имущество организаций 12,7% 6,9% 53,3% 46,7% область Налог на прибыль организаций 0,4% 0,9% 100,0% 0,0% Земельный налог 7,2% 83,1% 16,9% Воронежская Налог на имущество организаций 0,3% 0,7% 86,2% 13,8% область Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 4,5% 45,7% 54,3% Ярославская Налог на имущество организаций 9,7% 8,4% 53,6% 46,4% область Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 3,0% 33,4% 66,6% Свердловская Налог на имущество организаций 1,0% 2,2% 78,4% 21,6% область Налог на прибыль организаций 0,0% 0,0% Земельный налог 17,7% 47,3% 52,7% Нижегородская Налог на имущество организаций 0,6% 2,6% 74,9% 25,1% область Налог на прибыль организаций 0,1% 7,3% 100,0% 0,0% Земельный налог 11,4% 13,1% 86,9% Республика Налог на имущество организаций 4,6% 3,3% 47,3% 52,7% Башкортостан Налог на прибыль организаций 1,1% 0,5% 100,0% 0,0% Земельный налог 5,1% 64,7% 35,3% Республика Налог на имущество организаций 1,0% 1,4% 45,7% 54,3% Татарстан Налог на прибыль организаций 0,0% 0,2% 100,0% 0,0% Земельный налог 0,8% 86,3% 13,7% Московская Налог на имущество организаций 1,6% 45,8% 96,3% 3,7% область Налог на прибыль организаций 5,9% 3,5% 100,0% 0,0% Земельный налог 7,1% 36,6% 63,4% Новгородская Налог на имущество организаций 8,29% 33,2% 55,4% 44,6% область Налог на прибыль организаций 10,46% 0,3% 100,0% 0,0% Земельный налог 34,9% 24,1% 75,9% 2.7. Уровень эксплутационных услуг Надежность ЖКХ Жилищно-коммунальное хозяйство является наиболее проблемной составляющей инфраструктурного комплекса Ростовской области и Южного Федерального округа в целом (таблица 8). Общая оценка финансового состояния организаций и предприятий ЖКХ муниципального ведения показывает, что предприятия не способны своими финансовыми ресурсами обеспечить хозяйственную деятельность и предоставление качественных услуг предприятиям и организациям. Таблица 8 Уровень износа основных фондов в ЖКХ -------------------------------T----------------------------¬ ¦ Наименование ¦ % износа ¦ ¦ +--------------T-------------+ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ L------------------------------+--------------+-------------- Тепловые сети 58 60 Теплоисточники 41 37 Водопроводные сети 53 51 Канализационные сети 35 39 Износ существующих тепловых сетей превышает 50%. Большим уровнем износа характеризуются водопроводные сети области (в 2002 г. уровень износа водопроводных сетей достиг 51%). Более благополучным положением характеризуются состояние канализационных сетей Ростовской области - их уровень износа в 2002 г. составил 39%. Однако уровень износа канализационных коллекторов и систем водозабора малых городов Ростовской области характеризуется более высоким уровнем износа и вызывает особое опасение. До 10% жилого фонда может быть признано ветхим и аварийным. Потери при транспортировке тепловой энергии составляют 15-20%. В прессе сравнительно часто встречается информация об авариях, протестных выступлениях относительно качества и надежности ЖКХ Ростовской области (таблица 9). В силу этого с областью ассоциируется негативный событийный ряд, формирующий имидж области, отсталой в технологическом плане и связанной с высоким уровнем социальных рисков. Таблица 9 Количество аварий в ЖКХ Ростовской области ---------------------------------------T-------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Количество аварий ¦ ¦ +-----------T-----------T-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ ¦ ¦ 2001-2002 ¦ 2002-2003 ¦ 2003-2004 ¦ L--------------------------------------+-----------+-----------+-------------- Количество прорывов тепловых сетей, 89 67 37 устраняемых с нарушением нормативных сроков Количество аварий на котельных с 13 5 1 временным прекращением теплоснабжения объектов жилищного фонда _______________________________ 29 По состоянию на февраль 2004 Вместе с тем Администрация Ростовской области уделяет ЖКХ повышенное внимание и намерена решать имеющиеся проблемы с помощью внедрения рыночных механизмов и привлечения внешних инвестиционных ресурсов (EBRD). Пресс-службе Администрации области для формирования положительного фона по данному направлению необходимо организовать информационную работу в среде потенциальных инвесторов о конкретных мерах по реконструкции ЖКХ области. Таким образом, объекты ЖКХ характеризуются пониженным уровнем надежности и нуждаются в реконструкции, чтобы соответствовать нормам и требованиям к обслуживанию планируемых к реализации на территории области производств. Реконструкция ЖКХ должна рассматриваться Администрацией области как одно из приоритетных направлений развития территории. Энергообеспеченность Ростовская область является энергообеспеченным регионом и занимает первое место в четверке основных регионов-энергопроизводителей Южного Федерального округа. В 2002 году в Ростовской области было произведено 18,4 млрд. кВт.ч электроэнергии. По производству электроэнергии Ростовская область занимает 19 место в России. На втором месте после Ростовской области по объему производства электроэнергии находится Волгоградская область (16,6 млрд. кВт.ч. электроэнергии, 22 место в России). В 2002-2003 годах Ростовская область была единственной, где выработка электроэнергии существенно увеличилась. В Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях произошло сокращение производства электроэнергии. Энергообеспеченность Ростовской области формирует сильное конкурентное преимущество, которое может активно использоваться при работе с потенциальными инвесторами и партнерами, планирующими организацию энергоемких производств. Стоимость При принятии решения о месте размещения бизнеса все потенциальные инвесторы оценивают стоимость эксплуатационных издержек в регионе. Важность данного фактора определяется особенностями конкретного проекта и зависит от отраслевой принадлежности инвестора. Диаграмма 8 Стоимость электроэнергии для предприятий и организаций ЮФО Стоимость электроэнергии для предприятий и организаций Ростовской области выше, чем в среднем по России. Однако в ЮФО по данному параметру Ростовская область занимает конкурентоспособное положение, в отличие от Краснодарского края, стоимость электроэнергии в котором максимальна и превосходит среднероссийский уровень в 1,7 раз (диаграмма 8). Среди регионов - потенциальных конкурентов по основным видам продукции Ростовская область по данному показателю не имеет конкурентных преимуществ, входя в число регионов с наиболее дорогой электроэнергией и уступая лидеру - Свердловской области более чем в 1,5 раза (диаграмма 9). Диаграмма 9 Стоимость электроэнергии в регионах - конкурентах Ростовской области по основным видам продукции Среди регионов - непосредственных соседей стоимость газа в Ростовской области ниже, чем в Краснодарском крае, но выше чем в остальных регионах ЮФО (диаграмма 10). Диаграмма 10 Стоимость сетевого газа в регионах ЮФО Среди регионов - конкурентов по основным видам продукции Ростовская область имеет один из самых высоких тарифов на обеспечение газом и уступает первое место только Башкортостану. При этом себестоимость газа в области на 35% ниже тарифа (диаграмма 11). Диаграмма 11 Стоимость сетевого газа в регионах-конкурентах Ростовской области по основным видам продукции Среди регионов ЮФО Ростовская область характеризуется сравнительно высокой стоимостью холодного водоснабжения, имея конкурентные преимущества только перед Краснодарским и Ставропольским краем. Наиболее сильным конкурентом Ростовской области по стоимости холодного водоснабжения для предприятий и организаций является Волгоградская область (диаграмма 12). Диаграмма 12 Стоимость услуг холодного водоснабжения в регионах ЮФО Среди регионов - конкурентов по основным видам продукции в отношении цен на услуги холодного водоснабжения Ростовской область также не конкурентоспособна. Стоимость услуг холодного водоснабжения в Ростовской области после Республики Татарстан наибольшая среди регионов - конкурентов и превосходит уровень Свердловской области, имеющей минимальную стоимость данной услуги более чем в 2 раза (диаграмма 13). Диаграмма 13 Стоимость услуг холодного водоснабжения для предприятий и организаций По стоимости услуг горячего водоснабжения Ростовская область занимает средние позиции среди регионов - конкурентов по основным видам продукции. Среди регионов - непосредственных соседей за счет значительного завышения стоимости в Краснодарском крае и Волгоградской области Ростовская область занимает более конкурентоспособное положение (диаграмма 14-15). Диаграмма 14 Стоимость услуг горячего водоснабжения в регионах ЮФО Диаграмма 15 Стоимость услуг горячего водоснабжения в регионах-конкурентах по основным видам продукции По стоимости отопления Ростовская область конкурентоспособна среди регионов ЮФО, имея цены ниже, чем в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском краях (диаграмма 16). Диаграмма 16 Стоимость услуг отопления для предприятий и организаций ЮФО Среди регионов-конкурентов по основным видам продукции Ростовская область заметно не выделяется, несмотря на то, что предлагает услуги по отоплению по ценам ниже среднероссийского уровня (диаграмма 17). Диаграмма 17 Стоимость услуг отопления для предприятий и организаций ЮФО Среди регионов ЮФО стоимость водоотведения в Ростовской области характеризуется наименьшими значениями и превышает только тарифы Волгоградской области (диагамма 18). Среди регионов - потенциальных конкурентов по уровню цен на услуги водоотведения Ростовская область занимает среднее положение, не обладая выраженными конкурентными преимуществами (диаграмма 19). Диаграмма 18 Стоимость услуг водоотведения в регионах ЮФО Диаграмма 19 Стоимость услуг водоотведения в регионах-конкурентах Ростовской области по основным видам продукции Таким образом, анализ показал, что цены на услуги коммунальных организаций, в том числе топливо и энергию, в Ростовской области не значительно выше себестоимости и имеют средние (или более низкие) значения по сравнению с соседними регионами. Во многом это объясняется тем, что, как правило, в Южном федеральном округе структура затрат коммунальных хозяйств перераспределяется в пользу населения. Горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, подача тепла, газа, электроэнергии для населения осуществляется ниже себестоимости. Для покрытия расходов тарифы для предприятий и организаций завышаются, таким образом, что рентабельность на некоторых видах услуг доходит до 1000 %. В Ростовской области такого значительного дисбаланса нет, что имеет особенное значение для производств, технология которых требует большого потребления воды, тепла, газа, электроэнергии. Однако в сравнении с регионами - конкурентами по основным видам продукции Ростовская область не имеет выраженных конкурентных преимуществ, имея эксплуатационные издержки среднего уровня или значительно проигрывая регионам - лидерам по уровню существующих цен (стоимость газа, холодного водоснабжения, электроэнергии). 2.8. Научно-технический потенциал Уровень научно-технического потенциала региона имеет существенное значение для инвесторов, ориентированных на развитие высокотехнологичных производств. Ростовская область обладает развитой научно-технической базой: - 104 организации, выполняющие исследования и разработки (54 - научно-исследовательских организаций, 15 - конструкторских организаций, 14 - высших учебных заведений, 12 - научно-технических подразделений на промышленных предприятия); - 87 государственных и негосударственных высших и средних профессиональных учреждений, 350 образовательных учреждений подготовки и переподготовки кадров; - 3 технологических парка, одну лабораторию трансферта технологий, ряд ведомственных и межотраслевых информационных центров, консалтинговых фирм; - структурные подразделения областных министерств, вузов, исследовательских институтов, научного центра РАН. Однако, имея высокий научно-технический потенциал, Ростовская область характеризуется недостаточным уровнем развития инновационной сферы и имеет следующие слабые стороны: - отсутствие в Ростовской области координационного центра по международным, федеральным и региональным инновационным программам; - низкий уровень развития инновационной инфраструктуры, включая финансовое, информационное, консалтинговое, маркетинговое обеспечение; - отсутствие формализованной системы экспертизы, конкурсного отбора научно-технических проектов, обеспечивающих создание высокотехнологичной продукции и услуг; - отсутствие системы коммерциализации высокотехнологической продукции и услуг; - не развитая система профессиональной подготовки и переподготовки кадров для инновационной сферы. Таким образом, в целях повышения инвестиционной привлекательности региона для инвесторов, ориентированных на выпуск высокотехнологичной продукции, Ростовской области необходимо создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающие развитие и коммерциализацию новых технологий в тех секторах, где область имеет достаточный научно-технический и конверсионный потенциал для общероссийского и мирового лидерства. 2.9. Рабочая сила Доступность Кадровый потенциал региона является ключевым ресурсом его развития. Отсутствие потенциальной рабочей силы являться существенным ограничением развития территории. Численность постоянного населения Ростовской области по данным 2003 года составляет 4 399 тысячи человек. Это второе место в Южном Федеральном округе после Краснодарского края (5 124,4 тыс. чел.) По значению же естественной убыли населения Ростовская область занимает первое место в Южном Федеральном округе и превосходит среднее по России значение (- 7,5 человек в Ростовской области, - 6,5 человек в среднем по России). Единственным фактором, частично противодействующим сокращению численности населения, служит миграционный прирост. В 90-е годы миграция населения в ЮФО носила главным образом вынужденный характер. В последние годы миграционные потоки всё больше приобретают черты трудовой миграции. Поэтому интенсивность и направление миграционных потоков являются важными индикаторами, позволяющими судить о социально-экономическом положении территории, в том числе и о ситуации на рынке труда. Кроме того, в Южном Федеральном округе широко развито взаимодействие регионов в рамках проекта по повышению мобильности 30 рабочей силы на основе использования банка вакансий "Южный регион" . _______________________________ 30 В 2002 году услугами банка воспользовались более 7000 человек. В 2002 году среди регионов - непосредственных соседей Ростовской области миграционный отток наблюдался в Волгоградской области (-9 человек на 10 тыс. человек населения). Число мигрантов в Ростовскую область составило 6 человек на 10 тыс. человек населения, в то время как в Ставропольском крае и Астраханской области прирост составил 14 человек на 10 тыс. человек. Несмотря на различные административные барьеры, наиболее привлекательным для трудовой миграции регионом Юга России являлся Краснодарский край, население которого за счёт миграционного прироста в 2002 году увеличилось на 10,8 тыс. человек (23 человека на 10 тыс. человек населения). В 2003 году численность экономически активного населения Ростовской области, обеспечивающего предложение рабочей силы для предприятий и организаций области, составила 2 127,3 тыс. человек (48% от общей численности населения области). На 1000 человек населения трудоспособного возраста приходится 665 лиц нетрудоспособных возрастов, в том числе 285 моложе трудоспособного возраста. Численность занятого населения составила 1 867,5 тыс. человек - 42,4% от общей численности населения области. Таким образом, не смотря на отрицательные миграционные процессы и пониженные значения трудовой миграции, по уровню потенциально доступной рабочей силы Ростовская область существенно превосходит своих географических соседей. Диаграмма 20 Численность экономически активного населения в регионах ЮФО в 2003 году (в т.ч. % от общей численности) Количество безработных в Ростовской области в 2003 году составило 259,8 тыс. человек. Их доля в численности экономически активного населения - 12,2%. Из общей численности безработных в органах службы занятости были официально зарегистрированы на конец 2002 года 22,8 тыс. человек, или 1,1% от численности экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы государственной службы занятости, на конец 2002 года составило 20,84 тыс. Среди предприятий и организаций Ростовской области наибольшая потребность (79%) ощущается в рабочих профессиях. Отраслевая специфика рынка рабочей силы Ростовской области характеризуется перетеканием работников в развивающиеся отрасли экономики, к которым относятся электроэнергетика, деревообрабатывающая, легкая, стекольная промышленность, торговля и общественное питание. В большинстве других отраслей происходит прямое сокращение числа работающих, обусловленное уменьшением объемов производства, или оптимизация численности в соответствии со стратегией развития предприятий. Ростовская область (вместе с Астраханской областью) лидирует среди регионов - непосредственных соседей по уровню "скрытой" безработицы - в 2002-2003 годах значительно выросло число работников, находящихся в вынужденных отпусках по инициативе администрации предприятий и организаций. 31 Напряженность на рынке труда Ростовской области составляет 1,2 человека. Волгоградская область, Краснодарский и Ставропольский край характеризуются значительно меньшей напряжённостью на рынке труда. Нагрузка незанятого населения на одну вакансию в этих регионах меньше единицы, а уровень общей безработицы находится в пределах от 9,6 до 10,9%. _______________________________ 31 Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию Фактор безработицы имеет существенное влияние при принятии инвестором решения о месте размещения инвестиций. При этом он может иметь как положительное, так и отрицательное значение. При развитии в Ростовской области трудоемкого производства, фактор безработицы будет иметь положительное значение для инвестора, так как удешевляет рабочую силу, и напротив, если предполагается развитие регионального потребительского рынка, например, создание торговых сетей, для которых важна величина платежеспособного спроса, то сравнительно высокий по отношению к соседним регионами уровень безработицы Ростовской области существенно снизит интерес инвестора к региону. Сравнительно высокий уровень безработицы Ростовской области по сравнению с соседними регионами имеет структурный характер и обусловлен затянувшейся реструктуризацией угольной отрасли Восточного Донбасса. Кроме этого, существенное значение имеет проблема несоответствия структуры спроса на рабочую силу (разнообразные специалисты сферы услуг и рабочие высокой квалификации) со структурой предложения на рынке рабочей силы региона (инженерно-технические работники, руководители среднего звена). Система высшего и среднего специального образования Ростовской области недостаточно адекватно реагирует на потребности рынка. Кроме того, значительное количество дипломированных специалистов, особенно выпускники коммерческих вузов Ростовской области, не отвечает современным требованиям работодателей. Квалификация рабочей силы Ростовская область обладает высоким образовательным потенциалом. На территории Ростовской области располагаются 8 крупных отраслевых научно-исследовательских институтов, в которых работают ведущие специалисты в области физико-химических исследований, физики сегнетоэлектриков и создания сегнетоэлектрических материалов, рентгено-электронной и рентгеновской спектроскопии, органической химии и энергетики. Ростовская область известна сильной математической школой. Образовательный комплекс области является одним из самых крупных среди субъектов РФ. По количеству школ он входит в первую десятку регионов РФ, по числу образовательных учреждений начального профессионального образования занимает 5-е место, по средним и высшим учебным заведениям - 3-е. На территории области 21 высшее учебное заведение имеет возможности готовить квалифицированные кадры. Ростовский государственный университет, Ростовский строительный университет, Университет железнодорожного транспорта, Новочеркасский политехнический университет, Таганрогский радиотехнический университет входят в число ведущих образовательных центров России. В отличие от соседних областей (в частности, Краснодарского края), где подготовка кадров ведется преимущественно для внутренних потребностей, в Ростовской области готовятся кадры для обеспечения значительно более широкого спектра отраслей и территорий. Такое состояние образовательной сферы дает основание предположить, что инвестиционные проекты могут быть обеспечены квалифицированными кадрами. Однако, несмотря на то, что Ростовская область обладает значительным потенциалом высшего профессионального образования, развитой научно-технической базой, кадровый потенциал области не соответствует потребностям экономики региона. Система образования Ростовской области функционирует и рассматривается властью исключительно как часть социальной сферы, а не как инструмент и базовая инфраструктура социально-экономического развития территории. Как следствие, в области ощущается существенный недостаток грамотных управленцев, специалистов в области маркетинга и сбыта. Содержание среднего профессионального образования недостаточно соответствует потребностям отраслей экономики и социальной сферы Ростовской области, развитию наукоемких и информационных технологий, международным требованиям к уровню качества производимой продукции. Дефицит высококвалифицированных специалистов рабочих профессий бизнес-сообщество Ростовской областей оценивает как ключевое ограничение развития экономики Ростовской области. Более того, при сохранении текущей ситуации, экспертами прогнозируется обострение данной проблемы в Ростовской области в течение последующих 3-5 лет. Данный факт обусловлен сложившейся в настоящее время возрастной структурой кадров высококвалифицированных рабочих в промышленности Ростовской области (средний возраст высококвалифицированных рабочих в различных отраслях промышленности составляет 53-57 лет, средняя продолжительность приобретения высокой квалификации выпускником технического училища после начала его работы - 5 - 7 лет). Помимо недостатка специалистов рабочих специальностей работодатели Ростовской области указывают на недостаточность практических знаний и слабую подготовленность выпускников профессионально-технических училищ области. Результаты экспертного опроса показали, что из 68 профессиональных училищ области, действительно образцовыми можно назвать только 10-15, уровень образования остальных учебных заведений не отвечают современным требованиям к специальности. Кроме того, в последнее время в области наблюдается увеличение оттока квалифицированных специалистов: люди, добившиеся профессиональных успехов, из региона мигрируют, так как реальная заработная плата в области ниже, чем в столичном регионе и за рубежом. Стоимость Специфика трудовых ресурсов Ростовской области характеризуется относительной дешевизной рабочей силы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в области в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и в 3 раза меньше, чем в Москве. Таблица 10 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионах ЮФО (в сравнении с РФ и г. Москва) -------------------------T----------------------------------------¬ ¦ Показатель/Регион ¦ Среднемесячная номинальная начисленная ¦ ¦ ¦ заработная плата, руб. ¦ ¦ +-------------T-----------T--------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ L------------------------+-------------+-----------+--------------- Ростовская область 2092,2 3002,1 3916,7 Краснодарский край 2495,3 3365,4 4197,5 Ставропольский край 2098,7 2837,4 3489,8 Астраханская область 2660,9 3530,0 4466,1 Волгоградская область 2392,5 3132,7 3904,4 РФ 3210,4 4360,3 5509,0 33 Москва 4924,2 6388,4 11367,6 _______________________________ 32 Предварительные данные. 33 На декабрь 2003 г. Производительность труда Производительность труда является важным фактором при оценке стоимости рабочей силы в регионе. В настоящее время соотношение заработной платы и производительности труда в Ростовской области проигрывает аналогичным показателям в регионах непосредственных соседях. Производительность труда в Ростовской области в 2002 году составляла 55,6% от среднероссийского уровня, и 24,8% по сравнению с московскими показателями. Низкие значения данного показателя в Ростовской области говорят об использовании в производстве устаревших технологий, преимущественном производстве продукции с низкой добавленной стоимостью и пониженной квалификации работников. Таблица 11 Производительность труда в регионах ЮФО (в сравнении с РФ и г. Москва) ------------------------------T---------------------------------¬ ¦ Показатель/Регион ¦ Производительность труда, руб. ¦ ¦ ¦ на тыс. чел. занятого ¦ ¦ ¦ населения, 2002 ¦ L-----------------------------+---------------------------------- Ростовская область 79,4 Краснодарский край 111,9 Ставропольский край 83,3 Астраханская область 98,6 Волгоградская область 89,8 РФ 142,7 Москва 319,9 Данный показатель приобретает критическое значение для иностранного инвестора, так как согласно ежегодному исследованию швейцарского института Beri, производительность труда в среднем по России уже составляет 1/5 от максимального уровня производительности 34 среди обследуемых стран . Трудовая дисциплина по отношению к труду оценивается в 1/3 от возможного максимального уровня. Кроме того, экспертами отмечается пониженные показатели Ростовской области по количеству трудящихся, обладающих квалификацией, необходимой для современного компьютеризированного производства. _______________________________ 34 Исследование проводится ежегодно в 49 странах мира. 2.10. Потребительский потенциал Ростовская область характеризуется высоким потребительским потенциалом. Оборот оптовой торговли в Ростовской области характеризуется выраженной тенденцией роста. При этом оборот оптовой торговли продукцией производственно-технического назначения растет более высокими темпами, и в период с 1999 года увеличился более чем в 2 раза. Вместе с выгодным географическим положением, наличием судоходных рек и выхода к морю данный фактор определяет потенциал развития Ростовской области в качестве национального логистического центра на юге России. Оборот розничной торговли Ростовской области в 2002 году составил 101 952 млн. руб., что почти в 2 раза больше, чем в Волгоградской области и Ставропольском крае и на 8% меньше, чем у главного конкурента в данном направлении - Краснодарского края. По обороту же розничной торговли на душу населения Ростовская область занимает 1 место в ЮФО и 15 место в России. Ростовская область, также как и большинство соседних регионов, концентрируют большую часть всего оборота розничной торговли в областном центре (44,4 %). Значительная дифференциация оборота по территории связана не столько с уровнем спроса (в ряде районов функционируют крупные производства, обеспечивающие конкурентоспособные зарплаты), сколько с отсутствием предложения в районах области. Экономическое и правовое регулирование местных органов власти может активировать использование имеющегося потенциала развития потребительского рынка малых городов и сельских населенных пунктов Ростовской области. В период с 1998 года оборот розничной торговли продовольственными товарами увеличился в Ростовской области в 4,5 раза. Рост оборота розничной торговли непродовольственными товарами происходил более быстрыми темпами, что говорит о повышении в структуре расходов населения непродовольственной части и росте денежных доходов населения Ростовской области. В 2002 году по уровню среднедушевых денежных доходов населения Ростовская область занимала 1 место в ЮФО. Таблица 12 Среднедушевые денежные доходы населения в регионах ЮФО (в сравнении с РФ и г. Москва) -------------------------T------------------------------------------¬ ¦ Показатель/Регион ¦ Среднедушевые денежные доходы населения, ¦ ¦ ¦ в мес. руб. ¦ ¦ +----------------------T-------------------+ ¦ ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ L------------------------+----------------------+-------------------- Ростовская область 2329 3110 Краснодарский край 2150 2896 Ставропольский край 1807 2394 Астраханская область 2310 3031 Волгоградская область 2219 3036 РФ 3075 3964 Москва 12137 14916 Средний уровень реальных доходов населения Ростовской области в 2002 году составил 371 USD, в 2003 году значительно увеличился и 35 достиг 497,8 USD . Процесс легализации доходов обусловлен последними нововведениями в налоговой и пенсионной системе. Этот факт подтверждается также опережающим ростом среднемесячной начисленной заработной платы и других легальных доходов, а также увеличением в структуре налоговых поступлений в бюджетную систему Ростовской области доли налога на доходы физических лиц. _______________________________ 35 Данные Госкомстата (пересчет по курсу 1 USD = 30 USD). По данным Всероссийского исследовательского конъюктурного института - 300-385 USD (независимое исследование проведено в 2003 году по заказу Компании "ААА", г. Ростов-на-Дону). Об увеличении реальных доходов населения также свидетельствует тенденция роста доли сбережений в структуре использования денежных доходов и практика продажи квартир в новых домах (по данным риэлтеров, 80% квартир в новых домах продается на уровне возведения каркаса здания). Высокий потенциал емкости потребительского рынка Ростовской области подтверждается активным вхождением в область крупных торговых сетей (Dorinda Holding IКЕА и МЕТRО). 2.11. Инфраструктура поддержки В Ростовской области отсутствует общее видение целей инвестиционной политики у сотрудников администрации, руководителей предприятий и организаций, жителей региона. Целевая работа по привлечению инвесторов характеризуется низкой мотивацией. Отсутствует необходимый набор презентационных и информационных материалов в отраслевом разрезе для представления потенциальным инвесторам. Информация, представленная в Каталоге инвестиционных проектов и кадастре инвестиционных площадок не соответствует формату, принятому в международном инвестиционном сообществе и требует профессиональной экспертизы. На уровне Администрации области и региональной Торгово-Промышленной Палаты не ведется систематическая работа по повышению инвестиционной привлекательности области и целевому маркетингу региона. В тоже время ряд регионов России, и среди них Краснодарский край, подошли к созданию специализированных региональных центров маркетинга, которые демонстрируют эффективность профессионального адресного продвижения региона в среде потенциальных инвесторов и необходимость дальнейшего развития представительств региона (центров маркетинга) за 36 рубежом . _______________________________ 36 Например, каждый американский штат имеет свое представительство в Японии, занимающееся привлечением японских инвесторов на свою территорию. Администрации Ростовской области и бизнес-сообществу региона необходимо осознать, что даже при благоприятном развитии событий, инвестиций и выгодных проектов не достаточно для покрытия потребностей всех регионов России, и, следовательно, необходима активная деятельность по продвижению преимуществ региона в среде потенциальных инвесторов. Результаты анализа продемонстрировали аналогичные позиции Ростовской области и на уровне продвижения отдельных предприятий. Деятельность по повышению инвестиционной привлекательности предприятий области носит единичный характер. Предприятия Ростовской области, нуждающиеся в инвестициях, преимущественно не готовы к их принятию. В первую очередь это относится к предприятиям пищевой и машиностроительной промышленности, определяющим экономику региона. Даже производствам с мировой славой, таким как "Ростсельмаш", чтобы стать привлекательными для инвесторов, необходимо решить комплекс проблем по реструктуризации бизнеса, анализу конъюнктуры сырьевых и потребительских рынков, подготовке инвестиционных меморандумов, выборе инвесторов, которые будут максимально отвечать стратегии развития предприятия. Привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов требуют профессионального инвестиционно-консалтингового сопровождения. Анализ инвестиционной инфраструктуры Ростовской области показал, что в настоящее время в области отсутствует профессиональная структура, способная структурировать деятельность предприятия в соответствии со стандартами потенциального инвестора и организовать финансирование. Администрация Ростовской области также не имеет возможностей и ресурсов осуществлять подобную деятельность. Анализ наилучшей мировой практики показал, что решением имеющихся проблем может стать выделение и передача функций государственных органов, необходимых для поддержки инвестиционной деятельности независимой профессиональной структуре. 2.12. Экологическая ситуация Ростовская область отличается значительной дифференциацией экологической ситуации по территории региона. Так, города Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов, Таганрог имеют традиционно высокий уровень загрязнения. В связи с реструктуризацией нерентабельных шахт Восточного Донбасса обострилась проблема переработки крупнотоннажных отходов угольной промышленности и теплоэнергетики. Отходы угледобычи и углеобогащения не перерабатываются и составляют более 50% всех образующихся в области отходов. Особенности географического положения обуславливают поступление в 37 поверхностные воды Ростовской области стока, уже подвергшегося антропогенной нагрузке в соседних областях России и Украины. В среднем по области качество качества питьевой воды не соответствует утвержденным нормативам на 35,5%. _______________________________ 37 В силу существенного загрязнения Азово-Донского бассейна в последнее время произошло сокращение уровень рыбных запасов - за последние 7 лет запасы севрюги сократились более чем в 9 раз, осетра почти в 13 раз, леща почти в 3 раза. По данным показателям Ростовская область сходна с соседними регионами, а в Краснодарском крае и Волгоградской области положение существенно хуже. В тоже время по сравнению со своими географическими соседями и Россией в целом, Ростовская область демонстрирует значительные успехи в улучшении экологической ситуации на территории региона. В расчете на 1 жителя объемы выбросов в атмосферу вредных веществ от стационарных источников загрязнения в период с 1998 года сократились почти на четверть, а объемы сбросов загрязненных сточных вод - более чем на 26%. В целом по России первый показатель вырос на 6,4%, а второй - сократился лишь на 12,6%. В 2002 году в Ростове-на-Дону принят в эксплуатацию единственный в Южном Федеральном округе мусороперерабатывающий комплекс. 2.13. Оценка существующего имиджа Имидж региона является интегральной характеристикой, которая влияет на возникновение интереса к региону в целом и принятие потенциальным инвестором решения о выборе места размещения инвестиций среди предлагаемых альтернатив. Имидж региона определяется: - уровнем информированности целевых групп об инвестиционной привлекательности региона, а также географических, климатических, исторических и других существующих особенностях региона; - преобладающей эмоциональной тональностью восприятия этих показателей; - уровнем развития регионов-конкурентов, среди которых он позиционируется; - местом, которое он занимает в данной конкурентной группе. Характеристики конкурентной группы, в которой позиционируется регион, оказывают существенное влияние на его существующий имидж. Анализ показал, что при характеристике инвестиционной привлекательности Ростовской области, большинство экспертов сравнивает Ростовскую область с Краснодарским краем. Существующее "совместное" позиционирование Ростовской области с Краснодарским краем не выгодно для Ростовской области. Широко известный рекреационный потенциал и более благоприятные климатические условия Краснодарского края четко определяют его имиджевую нишу и обеспечивают ему формально более высокие показатели инвестиционной привлекательности и экономического развития. Ростовская область, чей инвестиционный потенциал определяется другими составляющими, в настоящее время не имеет четко очерченной имиджевой уникальности. В результате, Ростовская область, позиционируясь рядом с имиджево более продвинутым соседом, рискует окончательно потерять лидерство среди регионов Юга России. В связи с этим, коммуникационную стратегию Ростовской области целесообразно строить не на ее позиционировании по сравнению с соседним Краснодарским краем, а на акцентировании уникальности Ростовской области как "столичного" региона Юга России. В таком качестве Ростовская область как регион с развитой промышленностью и инфраструктурой (в отличие от сельскохозяйственного и рекреационно-ориентированного Краснодарского края) имеет возможность стать ключевым регионом для реализации экономических и политических интересов России на южном направлении (в странах юга Европы, Северной Африки и Малой Азии). 38 Проблемные аспекты восприятия Ростовской области Опрос представителей региональной политической и бизнес-элиты, представителей инвестиционного сообщества PФ, а также анализ информации об области в СМИ показал, что имидж Ростовской области, как региона с высоким экономическим потенциалом, в настоящее время не в полной мере раскрыт, а негативные имиджевые особенности, напротив, проявляются более рельефно и зачастую перекрывают позитивную составляющую имиджа области. В число наиболее часто упоминаемых имиджевых характеристик Ростовской области входят: - Высокая степень износа основных фондов, неэффективность используемых технологий, недостаточный просчет потребностей рынка. - Негативная установка по отношению к внешним инвесторам среди населения и деловой элиты области. - Имиджевый "шлейф" криминального региона ("Ростовпапа"). - Отсутствие рынка труда квалифицированных кадров (управленцев, финансистов, рабочих) Отмеченные слабые стороны имиджа Ростовской области перекликаются с преобладающей тематикой публикаций в СМИ, связанных с областью. _______________________________________ 38 По результатам экспертных опросов и мониторинга СМИ. Медиа-сегмент федеральных СМИ В 2003 г. Ростовская область занимала в федеральных СМИ одно из лидирующих мест среди российских регионов по общему количеству связанных с областью публикаций. Однако, несмотря на высокий промышленный потенциал, количество публикаций экономической тематики значительно уступало другим темам. Так, экономике региона было посвящено 14% публикаций, политике - 8%, социальным проблемам - 3%, спорту - 30%, проходившим в регионе судебным процессам и расследованиям - 40%, другим темам - 5%. Более того, даже то небольшое количество материалов экономической направленности не представляло реальную экономическую ситуацию в Ростовской области: большинство из них было посвящено конфликтам собственников на крупных предприятиях региона. В целом, в новостном потоке о Ростовской области преобладает негативная информация, что связанно с традиционным вниманием федеральных СМИ к событийным поводом негативного характера (Новошахтинск, Новочеркасск) и отсутствием исходящей от области информации, представляющей позитивный имидж региона в глазах общественности и потенциальных инвесторов. Медиа-сегмент стран Европы и США Для определения места, занимаемого Ростовской областью в медиа-сегменте Европы и США, был проведен анализ всех публикаций, 39 появившихся за последний год в наиболее известных мировых 40 изданиях . В числе опубликованных этими изданиями материалов к Ростовской области имели отношение только 57, при этом ни одно из них не было 41 посвящено экономической тематике . _______________________________ 39 С 15 марта 2003 г. по 15 марта 2004 г. 40 Великобритания: The Times, The Independent, The Economist, The Financial Times. Германия: Die Presse, Financial Times Deutschland, Berliner Zeitung, AP German World stream. США: Forbes, Fortune, Business Week, Time, U.S. News & World Report, The New York Times, The Washington Post, USA Today, The Wall Street Journal, Christian Science Monitor, Los Angeles Times, The Wall Street Journal Europe. Франция: Le Monde, Le Monde Economie. Италия: Corriere della Sera, Milano Finanza . Польша: Polish News Bulletin. Словакия: SITA Slovenska Tlacova Agentura Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
