Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2011 № 1184

соответствующие  графики  привлечения   и   погашения   краткосрочного
финансирования и допущения о его стоимости.

     5.11. Страхование

     (а) Должна быть указана стоимость страхования и порядок расчетов

     (данные  должны  быть  подтверждены  предварительными  договорами
страхования и/или письмом/отчетом страхового консультанта Претендента;
данные  не   должны   противоречить   информации,   представленной   в
Юридическом предложении).

     5.12. Учетная политика:

     (а)  Должны  быть,  в  частности,  предоставлены   допущения   по
капитализации затрат и  расчеты  бухгалтерской  амортизации  для  всех
видов амортизируемых активов с приложением  соответствующих  допущений
(ставки, методы и т.д.).

     5.13. Налогообложение:

     (a) Финансовая модель должна включать расчеты налоговых  платежей
и  обязательств  Партнера  согласно  правилам  российского  налогового
законодательства  (и  законодательства  иных   государств,   при   его
применимости);

     (b) должен быть указан весь набор допущений  относительно  налога
на прибыль, налога  на  имущество,  НДС,  страховых  платежей  и  иных
применимых налогов и сборов, включая налоговую ставку, налоговую  базу
и налоговый периоды. Должна быть предоставлена информация о  налоговых
льготах, если таковые предполагаются;

     (с) в отношении налоговой амортизации (принимаемой  в  уменьшение
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль) должны быть  ясно  указаны
допущения по каждой категории активов на все время действия Соглашения
о ГЧП.

     5.14. Нарушение обязательств и неплатежеспособность

     (а) Финансовая модель        должна содержать проверку на предмет
наступления  неплатежеспособности  или   любого   другого   ожидаемого
неисполнения  финансовых  обязательств  Партнера,  включая  банковские
ковенанты  (в  рамках  анализа  чувствительности  и,  если  применимо,
сценарного анализа).

     5.15. Расчеты по окончании срока Соглашения о ГЧП:

     (a) предположения в части бухгалтерского  и  налогового  учета  в
отношении расчетов по окончании срока Соглашения о ГЧП;

     (b) в денежных потоках Партнера  должны  быть  учтены  затраты  и
доходы, связанные с передачей  прав  на  активы  по  Проекту  и  (если
применимо)  ликвидацией  Партнера  (в  том  числе,  в  соответствии  с
требованиями    законодательства    об    экологии     и     трудового
законодательства).

     6. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

     6.1. Базовое вознаграждение.

     На отдельном листе Финансовой модели должен быть представлен:

     (а) значение Базового вознаграждения за каждый год предоставления
услуг (в смысле Городского   проекта   соглашения   о ГЧП)     (BR  ),
                                                                  i
содержащий ссылки на      компоненты     Базового    вознаграждения за
соответствующие  годы    (в  соответствии      с  Формой  для  расчета
Дисконтированного  базового  вознаграждения (С), приведенной в Части I
настоящего Приложения):

     (i) I -  Инвестиционную часть Базового  вознаграждения  (в  ценах
          i
данного года, то есть в номинальном выражении);

     (ii) F - Постоянную операционную часть Базового вознаграждения (в
           i
ценах года конкурса, то есть в реальном выражении), с выделением F
                                                                  CMR
F   , F   , F
 o,i   e,i   t,i

     (iii)R - Базовую плату за очистку и передачу 1 м питьевой воды (в
           i
ценах года конкурса, то есть в реальном выражении), с выделением R
                                                                  o,i
R   , R
 e,i   t,i

     (iv) Базовый объем поставки питьевой воды (N );
                                                 i
     (v) Базовые индексы инфляции (j ,j   ,j   ).
                                    i  e,i  t,i
     (b)  Среднее  значение  Базового  вознаграждения  в  ценах   года
конкурса (то есть в реальном выражении)  за  все  Годы  предоставления
услуг (в смысле Городского проекта соглашения о ГЧП),  за  исключением
последнего Года предоставления услуг и всех лет, начинающихся до  Даты
начала предоставления услуг в полном объеме (ABR).

     (c) Удельные показатели Базового вознаграждения:

     (i) Базовое вознаграждение за каждый Год предоставления услуг  (в
смысле Городского проекта соглашения о ГЧП)  в  ценах  соответствующих
                                                      3
лет (то есть в номинальном выражении) в расчете на 1 м питьевой воды;

     (ii) Базовое вознаграждение в ценах  года  конкурса  (то  есть  в
реальном выражении) за  каждый  Год  предоставления  услуг  (в  смысле
                                                     3
Городского проекта соглашения о ГЧП) в расчете на 1 м питьевой воды;

     (iii) Среднее  значение  Базового  вознаграждения  в  ценах  года
                                                        3
конкурса (то есть в реальном выражении) в расчете на 1 м питьевой воды
за  все  Годы  предоставления  услуг  (в  смысле  Городского   проекта
соглашения о ГЧП), за исключением последнего Года предоставления услуг
и всех лет, начинающихся до Даты начала предоставления услуг в  полном
             3
объеме (ABR/m ).

     6.2. Дисконтированное базовое вознаграждение (С).

     Расчет значения Дисконтированного базового вознаграждения  должен
быть представлен на отдельном листе Финансовой модели в соответствии с
формой,  приведенной  в  части  I  настоящего  Приложения,  на  основе
компонентов Базового вознаграждения.

     6.3. Формы прогнозной финансовой отчетности Партнера:

     (a) Формы прогнозной финансовой отчетности Партнера  должны  быть
предоставлены в ценах соответствующих лет за  каждый  календарный  год
государственно-частного партнерства:

     (A) Отчет о движении денежных средств;

     (B) Отчет о прибылях и убытках;

     (C) Баланс (Отчет о финансовом положении).

     (b)   Прогнозная    финансовая    отчетность    носит    характер
управленческой отчетности, в  частности,  некоторые  статьи,  величина
которых является  относительно  незначительной  в  масштабах  Проекта,
могут быть объединены или исключены;

     (c) Прогнозный отчет о прибылях и убытках должен  быть  составлен
по методу  начисления  (accrual  basis)  и  содержать,  в  том  числе,
следующие финансовые показатели:  выручка,  валовая  прибыль,  валовая
рентабельность, EBITDA (прибыль до  вычета  амортизации,  процентов  и
налогов),  EBIT  (прибыль  до  вычета  процентов  и  налогов),  чистая
прибыль, чистая рентабельность;

     (d) Прогнозный отчет о движении денежных средств должен  включать
денежные  потоки  от   операционной,   инвестиционной   и   финансовой
деятельности. Денежные  потоки,  связанные  с  выплатой  и  получением
процентов и дивидендов, должны  быть  раскрыты  в  отдельных  строках.
Дополнительно для справки должна быть приведена информация о свободных
денежных потоках, доступных для обслуживания старшего долга (CFADS).

     6.4. Финансовые коэффициенты:

     (а) Финансовая модель должна  включать,  как  минимум,  следующие
финансовые коэффициенты (формулы расчета должны быть указаны  в  Книге
допущений):

     (A) Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV       ) и    Чистая
                                                  project

приведенная стоимость для Долевых инвесторов (NPV       );
                                                 equit

     (B) дисконтированный период окупаемости Проекта (DPBP       );
                                                          project

     (C) внутренняя норма      доходности   для  Долевых    инвесторов
(IRR        )  и внутренняя норма  доходности Проекта  (IRR          )
    blended equity                                         project
до  и  после  налогов,  в номинальном выражении;

     (D)  коэффициенты  покрытия  годовых  выплат  по  старшему  долгу
денежными средствами, доступными для обслуживания старшего долга,  без
учета остатков на счетах денежных средств и резервных счетах (ADSCR);

     (Е) коэффициент  покрытия  выплат  по  старшему  долгу  с  учетом
остатков на счетах денежных средств и резервных счетах, на  протяжении
срока кредита (LLCR)  и  на  протяжении  всего  срока  государственно-
частного партнерства (PLCR);

     (F) средний срок погашения кредита (Average Loan Life);

     (G)  средневзвешенная  стоимость  капитала  (WACC)  с  подробными
расчетами;

     (Н) коэффициенты текущей ликвидности (current  ratio)  и  быстрой
ликвидности (quick ratio).

     (b) Коэффициенты (a)(D)(a)(D)-(E) выше должны быть рассчитаны  по
состоянию на конец каждого полугодия с начала выплат по старшему долгу
и до его полного  погашения  (в  случае  ADSCR,  LLCR)  или  окончания
государственно-частного партнерства (в случае PLCR), а  также  в  виде
минимального  и  среднего  значений  указанных  коэффициентов  за  все
полугодия.

     6.5. Резюме, содержащее основные результаты финансовых прогнозов,
в том числе, потребность в финансировании в разбивке  по  направлениям
затрат и источникам финансирования, ключевые финансовые показатели для
Долевых и Долговых инвесторов графики.

     ЧАСТЬ III. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ

     1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ФИНАНСИРОВАНИЯ

     1.1. В Плане финансирования   необходимо предоставить информацию,
достаточную для того, чтобы Конкурсная комиссия могла убедиться в том,
что предлагаемая схема финансирования Проекта структурирована  должным
образом  и  что  Участник  конкурса  способен  привлечь  средства   на
удовлетворительных условиях, в установленные  сроки  и  в  необходимых
объемах.

     1.2. План  финансирования  должен  сопровождаться   письмами   от
финансового консультанта  Участника  конкурса  и/или  банка  Участника
конкурса,  подтверждающими,   что   их   квалификация   позволяет   им
рассматривать график привлечения финансирования  как  реалистичный.  В
случае необходимости  в  Плане  финансирования  должны  быть  выделены
этапы, которые могут потребовать дополнительных затрат времени.  Также
должны    быть    предоставлены     доказательства     опыта     таких
консультантов/банков в вопросах финансирования ГЧП.

     1.3. План  финансирования  должен  соответствовать  предпосылкам,
представленным в Книге допущений к  Финансовой  модели,  и  Финансовой
модели в целом.

     2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ФИНАНСИРОВАНИЯ

     2.1. Общая стратегия привлечения финансирования и  его  подробный
план.

     Данный раздел должен содержать следующую информацию:

     (a) Потребность в финансировании (суммарная величина  в  разбивке
по направлениям затрат) за каждый период, представленный в  Финансовой
модели, и предполагаемые источники финансирования (суммарная  величина
в разбивке по типам финансирования);

     (b) Объем обязательств по предоставлению Долевого  финансирования
Проекта, взятых на себя Долевыми инвесторами Партнера и подтвержденных
письмами поддержки (в соответствии с Частью IV данного Приложения);
               ********
     (c)  Объем  Долгового  финансирования,   подкрепленный   письмами
поддержки от  потенциальных  Долговых  инвесторов  (в  соответствии  с
Частью V данного Приложения);
     _______________
    ******** Ожидается, что участники конкурса приложат    усилия  для
получения   писем поддержки  от  потенциальных  кредиторов  на  сумму,
которая  с запасом покрывает потребность финансирования.

     (d) Описание стратегии достижения Финансового закрытия,  а  также
получения первых средств в рамках  Долгового  финансирования,  включая
помесячную программу действий с момента уведомления Участника конкурса
о том, что он был признан Победителем конкурса до Даты предполагаемого
получения средств Долгового финансирования;

     (e) Информация о финансировании аналогичных технологий в  прошлые
периоды (если имеется), с приведением конкретных примеров и  указанием
видов финансирования, использованных в каждом случае. Если имело место
финансирование модульных технологий (в ситуации, когда  осуществлялось
финансирование   только   одной   или   нескольких   частей   решения,
предложенного Участником конкурса), соответствующая информация  должна
быть четко указана.

     (f) Предполагаемые финансовые меры по снижению  риска  превышения
планируемого размера затрат, а также увеличения сроков  строительства.
Меры,  предложенные  Участником   конкурса,   должны   соответствовать
имеющимся техническим возможностям, а  соответствующие  затраты  (если
таковые предположительно будут иметь место)  должны  быть  отражены  в
Финансовой модели;

     (g)  Ключевые  финансовые  организации,  от  которых  планируется
привлечение финансирования, их роль  (подтвержденная,  среди  прочего,
письмами  или  соглашениями,  заключенными  с  этими   организациями),
стадия,  на  которой  находится  процесс  переговоров  по  привлечению
финансирования;

     (h) Выводы о финансовой устойчивости Проекта  на  основе  анализа
чувствительности   к   изменению   условий   финансирования   Проекта,
макроэкономических условий и иных ключевых параметров.

     2.2. Долевое финансирование.

     Раздел   должен    содержать    информацию    о    предоставлении
финансирования   Долевыми   инвесторами   (в   том   числе   в    виде
субординированных займов):

     (a) Список лиц,  которые  предположительно  выступят  в  качестве
Долевых  инвесторов  Партнера,  с  указанием  их   основного   статуса
(строительная компания, управляющая компания (оператор), финансирующая
организация и т.п.) и доли их текущего  и  предполагаемого  участия  в
Претенденте  или  Консорциуме  Претендента   (Информация   не   должна
противоречить указанной в Форме 1 в Приложении 13);

     (b) Тип внесения средств каждым Долевым инвестором (в том  числе,
в  виде  субординированных  займов  собственников  или  иного   квази-
акционерного финансирования) и соответствующие объемы финансирования;

     (c) График предоставления долевого финансирования;

     (d) Стоимость акционерного (квази-акционерного) финансирования по
каждому  источнику  финансирования,  требуемая  Долевьми   инвесторами
доходность инвестирования;

     (e)  Информацию  о  степени  доступности  собственных  средств  и
способности  Долевых  инвесторов  обеспечить  внесение  дополнительных
собственных средств;

     (f) Информацию об условиях предоставления собственных средств  по
отношению к другим элементам Плана финансирования;

     (g) Условия  любых  дополнительных  гарантий  Долевых  инвесторов
Партнера и резервные собственные средства, если этого требуют Долговые
инвесторы;

     (h) Сроки и схемы выхода Долевых инвесторов из Проекта;

     Указанная в данном разделе информация  должна  быть  подтверждена
письмами поддержки от Долевых инвесторов (в соответствии с  Частью  IV
данного Приложения).

     2.3. Долговое финансирование.

     Раздел должен включать в себя  информацию  о  параметрах  каждого
типа  заемных  средств  (включая   аренду   и   иные   соответствующие
инструменты     долгового     финансирования),     за      исключением
субординированных кредитов и займов Долевых инвесторов:

     (a)     предполагаемые     типы     долгового      финансирования
(организатор/провайдер,  валюта,  старшинство  по  отношению  к   иным
кредитам) и ожидаемый объем привлечения средств;

     (b)   порядок   обслуживания   долга   во   время   строительства
(возможность отсрочки выплаты начисленных процентов и  основной  суммы
долга);

     (c) процентные  ставки  (фиксированные  или  плавающие),  базовые
ставки (если применимо), маржа,  премии  и  комиссии,  уплачиваемые  в
момент предоставления Долгового финансирования и после  предоставления
Долгового финансирования;

     (d) графики возврата кредитов и окончательный срок их погашения;

     (e)   гарантии   и   иные   способы   обеспечения   обязательств,
предоставляемые  Партнером,  необходимые  для  привлечения   Долгового
финансирования;

     (f) ограничительные  условия  (ковенанты),  включая  коэффициенты
покрытия долговых обязательств;

     (g) описание стратегии рефинансирования (с описанием допущений  в
отношении Планового  рефинансирования  (в  смысле  Городского  проекта
соглашения о ГЧП), если оно предполагается).

     Указанная в данном пункте  информация  должна  быть  подтверждена
письмами поддержки от Долговых инвесторов (в соответствии с  Частью  V
данного Приложения),  а  также  экспертными  мнениями,  отраженными  в
письмах от финансового консультанта  Участника  конкурса  и/или  банка
Участника конкурса.

     2.4. Меры по управлению финансовыми рисками.

     Финансовые   предложения   Участников   конкурса   должны    быть
структурированы таким  образом,  чтобы  свести  к  разумному  минимуму
финансовые  риски  по  Проекту,  включая  риски  возможных   колебаний
валютных курсов, инфляции и  изменения  базовых  процентных  ставок  в
период между подачей Конкурсного предложения  и  Финансовым  закрытием
(если применимо) и в период строительства и эксплуатации Объектов;

     Должна быть представлена информация  о  мерах,  которые  Участник
конкурса  предполагает  предпринять  для  снижения   риска   колебания
валютных курсов, инфляции и  изменения  базовых  процентных  ставок  в
период между подачей Конкурсного предложения  и  Финансовым  закрытием
(если применимо) и в период  строительства  и  эксплуатации  Объектов,
риска     рефинансирования     (если      предполагается      Плановое
рефинансирование), а также для снижения других существенных финансовых
рисков  (если  применимо),  включая   структуру   и   стоимость   всех
предполагаемых к использованию для этих целей финансовых  инструментов
и подробную информацию о предполагаемых контрагентах и  достигнутых  с
ними (предварительных) договоренностях (с  приложением  подтверждающих
документов, если имеются);

     Ниже  перечислены  риски,  которые   Партнер   должен   будет   в
обязательном порядке хеджировать на весь срок  действия  Соглашения  о
ГЧП на этапе Финансового закрытия:

     а. риск изменения базовой  процентной  ставки  -  Партнер  должен
будет либо привлечь кредиты под фиксированную процентную ставку,  либо
приобрести  финансовый  инструмент,   позволяющий   хеджировать   риск
изменения базовых ставок на весь срок соответствующих кредитов;

     b. риск колебания валютных курсов -  Партнер  должен  будет  либо
привлечь кредиты в  рублях,  либо  приобрести  финансовый  инструмент,
позволяющий хеджировать риск изменения соответствующих курсов валют.

     В качестве организации, предоставляющей услуги  по  хеджированию,
перечисленные в  пункте  (с),  в  момент  Финансового  закрытия  может
выступить:

     1. либо коммерческий банк с кредитным рейтингом не  ниже  Ва3  по
шкале рейтингового агентства Moody's Investors  Service  или  рейтинга
ВВ- по шкале рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings;

     2. либо инвестиционная компания, созданная не  позднее  1  января
2007 года,  активы  под  управлением  которой  не  опускались  ниже  1
миллиарда долларов США или эквивалентной  суммы  в  другой  валюте  на
протяжении как минимум 1 года до Даты подачи конкурсных заявок.

     ЧАСТЬ IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМАМ ПОДДЕРЖКИ ОТ ДОЛЕВЫХ ИНВЕСТОРОВ

     В  совокупности  письма  поддержки   от   потенциальных   Долевых
инвесторов  должны  покрывать  не  менее  100%   требуемого   Долевого
финансирования.

     Письма  поддержки  от  потенциальных  Долевых  инвесторов   будут
оцениваться на основе:

     (a) степени принятых ими на себя обязательств и  вовлеченности  в
Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки,

     (b) детальности предлагаемых условий Долевого финансирования,

     (c)  иных  факторов,  свидетельствующих  о  возможности  Партнера
привлечь Долевое финансирование в требуемом объеме к ожидаемой Городом
дате Финансового закрытия.

     Информация, содержащаяся в представленных  Письмах  поддержки  от
Долевых  инвесторов,  которая   была   использована   для   подготовки
Финансовой модели (в соответствии  Частью  II  данного  Приложения)  и
Плана финансирования (в соответствии Частью III  данного  Приложения),
не должна противоречить изменениям к Городскому проекту  соглашения  о
ГЧП,  предложенным  Участником   конкурса   в   составе   Юридического
предложения.

     Письма поддержки от Долевых инвесторов должны быть подготовлены в
соответствии с формой, представленной ниже.

     ФОРМА ПИСЬМА ОТ ДОЛЕВОГО ИНВЕСТОРА

     [Данный документ должен быть  предоставлен  каждым  потенциальным
Долевым инвестором. ]

     Кому: В Конкурсную комиссию по Проекту

     [... ] в г. Санкт-Петербурге,

     г. Санкт-Петербург, Смольный

     Дата: [... ]

     Мы,  [Наименование   Долевого   инвестора],   являемся   Долевыми
инвесторами Участника конкурса, [Наименование Участника конкурса],  на
основании [права собственности на [%] уставного капитала и прав голоса
Участника конкурса] ИЛИ [права  собственности  на  [количество]  акций
Участника конкурса] ИЛИ [участия в Консорциуме  в  качестве  Участника
консорциума]] ИЛИ [намерены стать Долевыми  инвесторами  [Наименование
Участника конкурса] в случае, если данный Участник конкурса приобретет
в результате  Конкурса  статус  Потенциального  партнера]  и  мы  рады
подтвердить нашу готовность к  осуществлению  поддержки  [Наименование
Участника конкурса] в отношении  Проекта  Невская  Вода  в  г.  Санкт-
Петербурге.

     По  итогам  рассмотрения   Проекта   с   участием   консультантов
[Наименование консультантов], мы изучили и  сочли  удовлетворительными
условия  проекта  Соглашения  о  ГЧП,   проекта   [Наименования   иных
договоров], а  также  условия  Конкурсного  предложения  [Наименование
Участника  конкурса],  и   подтверждаем   получение   предварительного
одобрения  [инвестиционного  комитета  (или  другого   уполномоченного
органа)] на поддержку Конкурсного предложения [Наименование  Участника
конкурса]  в  размере  [Сумма  в  рублях]   рублей,   что   составляет
[Количество процентов]  %  от  требуемого  Долевого  финансирования  в
соответствии с Финансовой моделью [Наименование Участника конкурса].
     Мы признаем, что не можем требовать внесения дальнейших изменений
к условиям Соглашения о  ГЧП  или  проведения  переговоров  касательно
данных условий, если обратное не предусмотрено в проекте Соглашения  о
ГЧП в редакции,  которая  была  представлена  [Наименование  Участника
конкурса] на момент предоставления данного письма.

     В частности, основываясь на нашем  детальном  анализе,  мы  можем
подтвердить, что:

     Между нами и [Наименование Участника конкурса]  нет  существенных
неразрешенных вопросов коммерческого характера по данному Проекту,  мы
полностью поддерживаем техническое решение и принимаем на себя  риски,
связанные с технологией;

     В нашем  распоряжении  (и  распоряжении  соинвесторов)  находятся
источники финансирования, достаточные  в  совокупности  с  источниками
финансирования  остальных  Долевых  инвесторов   для   требуемых   для
реализации Проекта Долевого финансирования;

     Нас удовлетворяет Финансовая модель, в частности,  прогнозируемая
внутренняя  норма  доходности  для  Долевых   инвесторов   в   размере
[Количество процентов] %, тем не менее, мы понимаем,  что  фактическая
внутренняя норма доходности для Долевых инвесторов не гарантирована  и
может отличаться от прогнозируемой;

     Мы  рассмотрели   основные   условия   предоставления   долга   с
преимущественным  правом  требования/письма  поддержки   от   Долговых
инвесторов  и  удовлетворены  данными  условиями,  прогнозируемыми   в
Финансовой модели.

     К данному письму прилагаются положения и  условия,  на  основании
которых мы готовы предоставить Долевое финансирование  (в  том  числе,
график  предоставления  финансирования,  срок,  в   течение   которого
средства  будут  оставаться  в  распоряжении  [Наименование  Участника
конкурса])  и  получили  предварительное  одобрение   [инвестиционного
комитета (или его аналога)].

     С уважением,

     [Наименование Компании - Долевого инвестора]
     _______________________________
     [Фамилия И. О. ]

     [Название Должности (не ниже уровня директора)]

     ЧАСТЬ V. ТРЕБОВАНИЯ К ПИСЬМАМ ПОДДЕРЖКИ ОТ ДОЛГОВЫХ ИНВЕСТОРОВ

     Письма  поддержки  от  потенциальных  Долговых  инвесторов  будут
оцениваться на основе:

     (A) степени принятых ими на себя обязательств и  вовлеченности  в
Проект на момент предоставления соответствующего Письма поддержки,

     (B)   детальности   полученных   основных    условий    Долгового
финансирования,

     (C)  иных  факторов,  свидетельствующих  о  возможности  Партнера
привлечь  Долговое  финансирование  в  требуемом  объеме  к  ожидаемой
Городом дате Финансового закрытия.

     Также будет оцениваться степень покрытия потребности  в  Долговом
финансировании по Проекту полученными Письмами поддержки  от  Долговых
инвесторов, причем письма  поддержки  от  Долговых  инвесторов  должны
покрывать не менее 100% требуемого объема долгового финансирования.

     В  частности,  письма  поддержки  от  Долговых  инвесторов  могут
содержать следующую информацию:

     1. Подтверждение взятых на себя обязательств Долговым инвестором,
например, в виде предварительного  одобрения  кредитного  комитета  на
предоставление Долгового  финансирования/проведение  андеррайтинга  по
Проекту (с указанием суммы и валюты);

     2. Указание на проведенные процедуры (в том числе, осуществленные
силами независимых консультантов с указанием данных  консультантов)  в
рамках  рассмотрения  возможности  предоставления  финансирования   по
Проекту в той  мере,  в  которой  это  было  возможно  с  учетом  всей
имеющейся информации на дату их проведения, включая:

     комплексную   финансовую   и   налоговую   проверку   Конкурсного
предложения, включая (предварительный) аудит Финансовой модели и Плана
финансирования;

     коммерческую и юридическую экспертизу по Проекту;

     техническую экспертизу Проекта;

     анализ прогнозов водопотребления;

     экспертизу предполагаемой страховой защиты Проекта;

     иные процедуры в рамках анализа Проекта, конкурсного  предложения
и Участника конкурса.

     3. Заявления о том, что Долговой инвестор:

     (a)  считает  Финансовую  модель   данного   Участника   конкурса
(подготовленную  в  соответствии  с  Частью  II  данного   Приложения)
приемлемой для целей реализации Проекта  и  для  целей  предоставления
Долгового финансирования на реализацию Проекта: и удовлетворен:

     i) ее содержанием в целом, логичностью, полнотой,  арифметической
корректностью и удобством восприятия;

     ii) исходными данными и  допущениями,  лежащими  в  ее  основе  в
соответствии с Книгой допущений;

     iii) функционированием Финансовой модели  в  рамках  тестирования
чувствительности к воздействию негативных факторов;

     iv) графиком возврата  долга  и  коэффициентами  покрытия  долга,
отраженными в Финансовой модели за все прогнозные периоды;

     (b)  не  предполагает  существенных  комментариев  и  правок  (за
исключением включенных в Юридическое предложение) к проекту Соглашения
о ГЧП (включая Приложения к нему);

     (c) согласен с предложенной  структурой  договорных  отношений  и
предполагаемыми обеспечениями и гарантиями исполнения обязательств  (в
соответствии с п.30.13 Конкурсной документации);

     (d)  удовлетворен   Планом   финансирования   (подготовленным   в
соответствии с Частью III данного Приложения), и подтверждает,  что  у
него нет оснований полагать, что ему не удастся  выполнить  требования
Города в отношении сроков Финансового закрытия;

     (e) удовлетворен содержащимися в Конкурсном предложении решениями
по страхованию (предоставленными в соответствии с требованиями проекта
Соглашения и п.30.13(е) Конкурсной документации), а также требованиями
Города в отношении страховой части Проекта.

     4. Перечень основных  условий  Долгового  финансирования,  в  том
числе:

     (a) ведущие организаторы и (или) андеррайтеры,  взявшие  на  себя
потенциальные обязательства, и величина потенциальных обязательств;

     (b) тип кредита;

     (c) цель кредита;

     (d) валюта кредита;

     (e) период использования кредита;

     (f) максимальная(-ые) сумма(-ы) по кредиту;

     (g) график использования (выборки) средств;

     (h) график погашения  и  дата,  на  которую  кредит  должен  быть
погашен полностью, условия обслуживания долга в льготный период  (если
предусмотрен);

     (i) необходимые гарантии и прочее обеспечение;

     (j) комиссионные  за  организацию  финансирования  и  все  прочие
комиссионные вознаграждения (включая премию  за  успешное  привлечение
средств);

     (k) процентные ставки с описанием их структуры;

     (l)  основные  ограничительные   условия   (ковенанты),   включая
коэффициенты покрытия долга (вместе с подробными  пояснениями  порядка
расчета), условия досрочного погашения;

     (m) условия объявления дефолта;

     (n) требования  к  величине  резервов  или  иные  ограничения  на
распределение денежных средств;

     (о)  предварительные  и  отлагательные  условия  применительно  к
начальной и последующим выборкам средств;

     (р) предполагаемые варианты хеджирования  процентных  и  валютных
рисков, включая способ и сроки их реализации;

     (q) срок действия предлагаемых условий;

     (r) любая другая существенная информация и условия.

     Во избежание сомнений, указанные в п.1-4  требования  могут  быть
исполнены  полностью  или  в  части,  в  зависимости  от   достигнутых
договоренностей  с  Долговыми  инвесторами  на  момент  предоставления
писем. Информация, содержащаяся в представленных Письмах поддержки  от
Долговых  инвесторов,  которая  была   использована   для   подготовки
Финансовой модели (в соответствии  Частью  II  данного  Приложения)  и
Плана финансирования (в соответствии Частью III  данного  Приложения),
не должна противоречить изменениям к Городскому проекту  соглашения  о
ГЧП,  предложенным  Участником   конкурса   в   составе   Юридического
предложения.



                                                        Приложение N 2
                                         к постановлению Правительства
                                                      Санкт-Петербурга
                                                  от 16.08.2011 N 1184

                             ПРИЛОЖЕНИЕ 13

       ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ И ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ

     А13.1. Требования к Техническому предложению

                                Форма 0

          Местонахождение элементов Технического предложения

     В  следующей  таблице   изложены   требования   к   представлению
Технических предложений.
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|      Позиция       |         Информация, которая должна быть         |  Документы,   | Местонахождение |
|                    |                  представлена                   | включаемые в  |     данной      |
|                    |                                                 | Соглашение о  |  информации в   |
|                    |                                                 |      ГЧП      |   Конкурсном    |
|                    |                                                 |               |   предложении   |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | Техническое предложение должно включать:        |       -       |                 |
|                    |                                                 |               |                 |
|                    | (А) Предложения по Объектам, которые могут      |               |                 |
|                    | быть использованы для предоставления Услуг      |               |                 |
|                    | (в смысле Городского проекта соглашения о       |               |                 |
|                    | ГЧП)                                            |               |                 |
|                    | (В) Предложения по проведению строительных      |               |                 |
|                    | работ                                           |               |                 |
|                    | (С) Предложения по эксплуатации и               |               |                 |
|                    | техническому обслуживанию Объектов              |               |                 |
|                    | (D) Системы управления Партнера                 |               |                 |
|                    | (Е) Дополнительная информация                   |               |                 |
|                    |                                                 |               |                 |
|                    | Согласно информации, указанной далее в          |               |                 |
|                    | настоящей Форме 0                               |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
| Общие              | Техническое предложение должно:                 |       -       |        -        |
| требования         | а) включать настоящую форму в заполненном       |      Да       |                 |
|                    | виде, с указанием местонахождения каждого       |               |                 |
|                    | элемента запрашиваемой информации в             |               |                 |
|                    | Техническом предложении (том, раздел и т.д.);   |               |                 |
|                    | b) быть составлено таким образом, чтобы         |               |                 |
|                    | документы, отмеченные как "включаемые в         |               |                 |
|                    | Соглашение":                                    |               |                 |
|                    | были пригодны для включения в окончательное     |               |                 |
|                    | Соглашение;                                     |               |                 |
|                    | не содержали ограничений в отношении            |               |                 |
|                    | требований проекта Соглашения;                  |               |                 |
|                    | не содержали указаний о включениях,             |               |                 |
|                    | исключениях или предположениях, сделанных       |               |                 |
|                    | Участником конкурса;                            |               |                 |
|                    | не содержали ссылок на дополнительную           |               |                 |
|                    | информацию (которая не включается в             |               |                 |
|                    | окончательное Соглашение);                      |               |                 |
|                    | с) содержать всю дополнительную информацию,     |               |                 |
|                    | указанную в настоящем Приложении, как не        |               |                 |
|                    | подлежащую включению в Соглашение и прочие      |               |                 |
|                    | дополнительные документы, расчеты и             |               |                 |
|                    | литературу, представляемые в отдельных          |               |                 |
|                    | томах, отличных от тех, которые содержат        |               |                 |
|                    | информацию, подлежащую включению в              |               |                 |
|                    | Соглашение                                      |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
| База для           | В Техническом предложении необходимо            |      Нет      |                 |
| капитальных        | представить разбивки затрат, представленных в   |               |                 |
| затрат и затрат на | соответствии с Формами 4-7 настоящего           |               |                 |
| эксплуатацию и     | Приложения 13.                                  |               |                 |
| техническое        | Суммарные затраты по таким разбивкам            |               |                 |
| обслуживание       | должны быть представлены в разделе входных      |               |                 |
|                    | данных для Финансовой модели и в Книге          |               |                 |
|                    | допущений Финансовой модели                     |               |                 |
|                    | (представляемых согласно Приложению 12 к        |               |                 |
|                    | Тому 3)                                         |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
| А                  | ТЕХНИЧЕСКАЯ НАДЕЖНОСТЬ                          |               |                 |
|                    | Предложения по Объектам                         |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | Предложения по Объектам должны:                 |       -       |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | а) содержать общее описание Объектов;           |      Нет      |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | b) включать описание того, в какой степени      |      Да       |                 |
|                    | существующие Объекты и (или) новые или          |               |                 |
|                    | реконструируемые Объекты будут обеспечивать     |               |                 |
|                    | предоставление каждой Услуги (в смысле          |               |                 |
|                    | Городского проекта соглашения о ГЧП);           |               |                 |
|                    |                                                 |               |                 |
|                    | (Участники конкурса должны заполнить Форму 2    |               |                 |
|                    | настоящего Приложения)                          |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | с) обеспечивать достаточный уровень             |      Нет      |                 |
|                    | детализации, чтобы продемонстрировать           |               |                 |
|                    | допущения, сделанные Участником конкурса в      |               |                 |
|                    | его Финансовом предложении                      |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | d) включать предложения об образовании (в       |               |                 |
|                    | смысле ст.11.2 Земельного кодекса РФ)           |               |                 |
|                    | земельных участков, указанных в пп.6 п.2        |               |                 |
|                    | Приложения 1 к Постановлению. Такие             |               |                 |
|                    | предложения представляются в форме схемы        |               |                 |
|                    | границ земельного участка и его                 |               |                 |
|                    | местоположения, который Участник конкурса       |               |                 |
|                    | хотел бы получить в целях реализации Проекта.   |               |                 |
|                    | Такая схема границ не должна выходить за        |               |                 |
|                    | границы (внешний периметр) земельных            |               |                 |
|                    | участков, указанных в пп.6 п.2 Приложения 1 к   |               |                 |
|                    | Постановлению, а границы не должны              |               |                 |
|                    | проходить сквозь (через) существующие здания    |               |                 |
|                    | и сооружения. Вместе с указанными               |               |                 |
|                    | предложениями представляется обоснование        |               |                 |
|                    | необходимости получения такого земельного       |               |                 |
|                    | участка.                                        |               |                 |
|                    | Участник конкурса признает и подтверждает, что  |               |                 |
|                    | в случае заключения с ним Соглашения о ГЧП      |               |                 |
|                    | такой Участник конкурса будет обязан            |               |                 |
|                    | приобрести в собственность все объекты          |               |                 |
|                    | недвижимого имущества, расположенные в          |               |                 |
|                    | пределах границ Земельного участка              |               |                 |
|                    | (Земельных участков), которые будут             |               |                 |
|                    | предоставлены Партнеру в аренду в целях         |               |                 |
|                    | реализации Проекта, по цене, не превышающей     |               |                 |
|                    | рыночную стоимость таких объектов,              |               |                 |
|                    | определенную независимым оценщиком              |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | Предложения по Объектам должны включать         |               |                 |
|                    | все перечисленные ниже разделы:                 |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
| A1                 | Компоновочные чертежи                           |      Да       |                 |
|                    |                                                 |               |                 |
|                    | Ситуационные планы и чертежи высотных           |               |                 |
|                    | отметок, с обозначением следующего:             |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |                 |
|                    | а) предлагаемых новых объектов (в смысле        |               |                 |
|                    | Городского проекта соглашения о ГЧП) и их       |               |                 |
|                    | отношения к существующим Объектам (в            |               |                 |
|                    | смысле Городского проекта соглашения о ГЧП)     |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |                 |
|                    | b) существующих Объектов (в смысле              |               |                 |
|                    | Городского проекта соглашения о ГЧП),           |               |                 |
|                    | подлежащих реконструкции                        |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |                 |
|                    | с) любых существующих Объектов (в смысле        |               |                 |
|                    | Городского проекта соглашения о ГЧП),           |               |                 |
|                    | подлежащих выводу из эксплуатации               |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |                 |
|                    | d) предполагаемой границы Новой площадки        |               |                 |
|                    | СВС N 2а и Новой площадки СВС N 3               |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |                 |
|                    | е) подъездных дорог в пределах                  |               |                 |
|                    | предполагаемой границы соответствующей          |               |                 |
|                    | Площадки                                        |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |                 |
|                    | f) точек взаимодействия и подключения ко всем   |               |                 |
|                    | внутренним и внешним коммуникациям              |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |—————————————————|
|                    | g) предполагаемых административных объектов     |               |                 |
|                    | с указанием минимальной площади офисов,         |               |                 |
|                    | столовой, ремонтного цеха, складов, кладовых и  |               |                 |
|                    | т.п., а также с ориентировочными сведениями о   |               |                 |
|                    | меблировке и оснащении, а также объектов,       |               |                 |
|                    | относящихся к безопасности                      |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|               |—————————————————|
|                    | h) Предполагаемой лаборатории, с указанием      |               |                 |
|                    | минимальной площади основных лабораторных       |               |                 |
|                    | помещений, кладовых, офисов, а также с          |               |                 |
|                    | перечнем оборудования, мебели и оснащения и     |               |                 |
|                    | ориентировочной спецификацией отделки           |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
| А2                 | Технологический процесс                         |               |                 |
|                    |                                                 |               |                 |
|                    | Предложения по Объектам должны включать:        |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | а) общее описание принципов очистки и           |      Да       |                 |
|                    | технологических процессов                       |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | b) схемы технологических процессов:             |      Да       |                 |
|                    | (i) общая схема водоподготовки;                 |               |                 |
|                    | (ii) схемы основных технологических этапов;     |               |                 |
|                    | (iii) схемы обработки отходов водоподготовки;   |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | с) технологическую схему с контрольно-          |      Да       |                 |
|                    | измерительными приборами и аппаратурой          |               |                 |
|                    | (КИПиА) для:                                    |               |                 |
|                    | (i) всего процесса;                             |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | (ii) всех технологических этапов;               |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | d) общие компоновочные чертежи сооружений       |      Да       |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | е) таблицу технологических блоков (включая      |      Да       |                 |
|                    | приемную камеру) с указанием минимальной        |               |                 |
|                    | производительности каждого этапа                |               |                 |
|                    | технологического процесса и минимального        |               |                 |
|                    | объема каждого резервуара                       |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | f) информацию о системах дозирования            |      Да       |                 |
|                    | реагентов                                       |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | g) систему мониторинга качества питьевой воды   |      Да       |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | h) отчет о результатах Пилотных испытаний       |      Нет      |                 |
|                    | технологии, согласно Приложениям 9, 10 и 11     |               |                 |
|                    | (если применимо)                                |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | i) режимы работы каждого этапа                  |      Нет      |                 |
|                    | технологического оборудования с указанием       |               |                 |
|                    | технологических параметров                      |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | j) планируемые показатели качества воды после   |      Нет      |                 |
|                    | каждого технологического этапа                  |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | k) технологические расчеты и критерии           |      Нет      |                 |
|                    | проектирования, в том числе для каждого этапа:  |               |                 |
|                    | гидравлические нагрузки;                        |               |                 |
|                    | нагрузки по взвешенным частицам;                |               |                 |
|                    | дозы реагентов                                  |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | l) схемы и расчеты материального баланса        |      Нет      |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | m) гидравлические схемы и сопутствующие         |      Нет      |                 |
|                    | расчеты                                         |               |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | n) информацию производителей                    |      Нет      |                 |
|————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
| A3                 | Механическое, электротехническое и              |               |                 |
|                    | теплотехническое оборудование                   |               |                 |
|                    |                                                 |               |                 |
|                    | Предложения по Объектам должны включать:        |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | а) Перечень основного механического,            |      Да       |                 |
|                    | теплотехнического и электротехнического         |               |                 |
|                    | оборудования с указанием его типа, рабочей      |               |                 |
|                    | мощности, производителя, с разбивкой по:        |               |                 |
|                    | технологическим этапам (включая системы         |               |                 |
|                    | дозирования реагентов);                         |               |                 |
|                    | промежуточным насосным станциям;                |               |                 |
|                    |—————————————————————————————————————————————————|———————————————|—————————————————|
|                    | b) Укрупненные спецификации основных            |      Да       |                 |