Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.01.2011 по делу n Г. КРАСНОЯРСК. Изменить решение (ст.269 АПК)

«Сибирская  губерния».

Поручители,  предоставившие обеспечение, несут  солидарную  с эмитентом   ответственность   за  неисполнение (ненадлежащее исполнение)   эмитентом   обязательств по  облигациям.

Условия и  порядок  размещения ценных  бумаг   выпуска   определены  в  пункте  8  Решения о выпуске ценных бумаг, согласно подпункту  8.2 которого дата начала размещения, или порядок её определения: размещение облигаций  начинается  не   ранее,  чем через две недели с даты публикации эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска  с  указанием  порядка доступа любых заинтересованных лиц к  информации, содержащейся в Проспекте  ценных  бумаг  в  соответствии с  требованиями  Федерального закона «О  рынке ценных бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке,  предусмотренном  п. 11 Решения о  выпуске  и п. 2.9 Проспекта  ценных  бумаг.  При этом  указанный двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска  облигаций  в  газете  «Красноярский рабочий».

Сообщение о дате  начала размещения облигаций публикуется эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами  эмиссионных ценных  бумаг,  утвержденного  Приказом  ФСФР от 16.03.2005 № 05-5/пз-и в  следующие  сроки:

- в  ленте новостей  (АК & М,  Интерфакс)  - не  позднее,  чем за  5  дней  до даты  начала  размещения  ценных  бумаг;

- на  сайте  эмитента  в сети  Интернет по  адресу: www.alpi.ru – не  позднее, чем  за  4  дня   до   даты начала   размещения ценных   бумаг.

    Пунктом 8.3 решения предусмотрено, что андеррайтером эмитента является ЗАО ИК «Тройка Диалог», в функции которого, в том числе,  входит удовлетворении заявок приобретателей облигаций на заключение сделок  по покупке облигаций  (агент по размещению облигаций).

Условия погашения и выплаты  доходов   по   облигациям   определены  в  разделе   9 Решения  о  выпуске  ценных  бумаг.

В соответствии с  пунктом  9.2 Решения  о  выпуске ценных  бумаг   датой  начала  погашения  является  1092-й день  с  даты  начала  размещения облигаций выпуска.  Дата  начала  и окончания  погашения  облигаций   выпуска совпадают.  Погашение облигаций  производится  платежным  агентом по  поручению и  за счет эмитента, функции которого  выполняет  Некоммерческое партнерство  «Национальный депозитарный центр».

В  пункте  9.3   Решения  о выпуске ценных  бумаг   установлен   порядок  определения  дохода,  выплачиваемого  по каждой облигации, согласно  которому  процентная ставка  по  пятому купону (С5) определяется  в соответствии с порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения  о выпуске ценных бумаг и  п.  9.1.2 Проспекта ценных  бумаг. Датой    начала  купонного  периода пятого  купона   является  728-й день  с даты начала  размещения  облигаций,   датой  окончания купонного  периода  пятого  купона   является  910-й день с  даты  начала  размещения  облигаций.  Расчет  выплат   по  пятому  купону  на  одну  облигацию  производится  по  следующей формуле:

КД=С5*Nоm*(Т5-Т4)/(365*100%),

где  КД -  величина купонного  дохода  по  каждой  облигации, Nоm – номинальная  стоимость одной  облигации, С5 – размер  процентной ставки  по  пятому  купону,  проценты  годовых,  Т4  - дата  начала  пятого  купонного  периода,  Т5  - дата  окончания  пятого  купонного  периода.

Согласно пункту  9.3.1 Решения  о выпуске ценных  бумаг   информация  об  определенных  эмитентом   ставках   по  купонам  облигаций, начиная со  второго   доводится  до  потенциальных  потребителей  путем  раскрытия  в  форме  сообщения  о  существенных  фактах не  позднее, чем за 10 календарных  дней до  даты  начала i-го купонного  периода   по   облигациям  и  в следующие  сроки с момента составления протокола, на  котором принято решение  об  установлении  процентной  ставки по  купону:

- в ленте новостей  - не позднее 1 дня;

- на странице  в сети Интернет  - www.alpi.ru – не  позднее 3 дней;

- в газете  «Красноярский  рабочий» - не позднее 5 дней.

Эмитент   направляет сообщение  о  принятии решения  об определении  размера  процента (купона)  по облигациям  в федеральный  орган  исполнительной власти по рынку ценных  бумаг не  позднее 5 дней с  даты принятия  решения  об определении размера процента (купона)  по облигациям, определенного  в соответствии с  настоящим Решением  о  выпуске  ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение  к Вестнику ФСФР».

В пункте 9.6 решения указано, что выплата купонного (процентного) дохода и его погашение осуществляется эмитентом через платежного агента, функции которого выполняет некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (правопреемник – ЗАО «Национальный депозитарный центр»).

Сведения  о  действиях   владельцев облигаций  и  порядке  раскрытия  информации  в случае   дефолта  по облигациям  указаны  в  пункте  9.7 Решения  о  выпуске ценных  бумаг, согласно  которому    в  случае  неисполнения/ненадлежащего исполнения  эмитентом обязательств по  облигациям (в том числе дефолта  или  технического дефолта) владельцы  облигаций  имеют  право   обратиться   к поручителям  с требованием  на   условиях  и  в порядке,  описанному   в п.  12   Решения  о выпуске   ценных  бумаг и  п.  9.1.2 Проспекта  ценных бумаг.

В пункте 10.1 решения указано, что эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от эмитента приобретения облигаций в течение последних 10 календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В  случае  дефолта и / или технического дефолта эмитент  в  течение  10 дней   с  даты    наступления  дефолта и/или технического дефолта  публикует   в «Приложении  к Вестнику ФСФР»,  в  газете  «Красноярский  рабочий», на странице эмитента в сети  Интернет по  адресу  www.alpi.ru информацию,  которая  включает в себя:

- объем  неисполненных  обязательств;

- причину  неисполнения   обязательств;

- перечисление  возможных  действий  владельцев  облигаций  по  удовлетворению своих  требований.

Дополнительно  эмитент публикует  сообщение о наступлении дефолта  и/или технического  дефолта  по облигациям   на  ленте  новостей  (АК&М, Интерфакс) в  течение  5  дней  с  даты  наступления  данного  события.

Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям  определены  в  пункте  12.2  Решения  о выпуске   ценных бумаг: способ  обеспечения -  поручительство, размер   обеспечения:  суммарная  номинальная  стоимость  облигаций 1 500 000 000   руб.  и   совокупный купонный  доход по облигациям.

В Решении о выпуске  ценных бумаг   содержатся Оферты   о предоставлении обеспечения   в форме  поручительства  для   целей выпуска облигаций   от  26.04.2006, которые   являются предложением   заключить  договор  поручительства   на условиях,  указанных  в Офертах,  любому  лицу, желающему приобрести облигации ООО «АЛПИ-Инвест»  с  обеспечением.   Оферты  оформлены  от   имени  ОАО «АЛПИ», ООО «Птицефабрика «Сибирская  губерния», ОАО «Птицефабрика «Сибирская  губерния».

По   условиям   Оферт   сумма  обеспечения   составляет  сумму  в  размере  суммарной номинальной стоимости   облигаций 1 500 000 000 руб. и совокупного  купонного  дохода  по   облигациям (п.  1.8  Оферты).

Пунктом  2.5 Оферт предусмотрено,  что   акцепт    оферты   может быть  совершен  только  путем  приобретения  одной  или  нескольких   облигаций в порядке  и  на условиях,  определенных   эмиссионными  документами.  Приобретение   облигаций  в любом  количестве означает  акцепт оферты и, соответственно,  заключение таким  лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет  солидарную   с  эмитентом   ответственность за неисполнение  или ненадлежащее исполнение  эмитентом  обязательств перед  приобретателем   облигаций  на   условиях, установленных  офертой.

Согласно пункту 3.1 Оферты  поручители  принимают  на себя   ответственность   за  исполнение  эмитентом  его   обязательств  по  выплате   владельцам   облигаций  их номинальной стоимости  (основной суммы  долга),  выплате причитающихся процентов (купонного дохода).

В  пунктах  3.6 Оферт   предусмотрено, что   в случае   установления   факта  неисполнения  или  ненадлежащего исполнения эмитентом    обязательств  эмитента,  поручители   обязуются    в соответствии с    условиями Оферт   отвечать  за  исполнение  обязательств  эмитента  в объеме  неисполненных обязательств  и  в  пределах суммы  обеспечения,  если  владельцами  облигаций  будут   предъявлены   к   поручителям   требования  в  соответствии с   условиями  Оферт.

Согласно пункту 3.7 Оферт   требование   должно  соответствовать  следующим   условиям:

- требование должно быть предъявлено к поручителю в письменной  форме  и  подписано  владельцем  облигаций или  номинальным держателем  облигаций,  а,  если   владельцем  является   юридическое  лицо,   также   скреплено  его  печатью;

- в  требовании должны  быть указаны: наименование (для юридических лиц) владельца  облигаций,  его  ИНН,   место нахождения, реквизиты его   банковского  счета,  объем  неисполненных  обязательств  в  отношении  владельца   облигаций,  направившего  требование;

- требование  должно быть направлено  к поручителю не  позднее 90  дней  со дня  наступления срока исполнения обязательств в отношении владельца облигаций,  направляющего данное требование (при этом датой предъявления считается дата  подтвержденного   получения  поручителем  соответствующего);

- к требованию должна быть приложена подтверждающая  права владельца  облигаций  на его облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ, или депозитариях, являющихся  депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления  требования,   предполагающего   погашение  облигаций,  также  должна  быть приложена  копия  отчета НДЦ, заверенная  депозитарием, о  переводе   облигаций  в  раздел счета депо, предназначенный  для  блокирования  ценных   бумаг  при погашении;

- требование  и  приложенные  к  нему  документы  должны  быть направлены   поручителю  заказным  письмом,  курьерской почтой или экспресс-почтой.

22.06.2006  ФСФР России  зарегистрирован  Проспект  ценных  бумаг ООО «АЛПИ-Инвест» за  государственным  регистрационным  номером 4-01-36155-R.   Проспект  ценных  бумаг   подписан  со  стороны  эмитента   ООО «АЛПИ-Инвест»  и   поручителей  ОАО «АЛПИ», ООО «Птицефабрика «Сибирская  губерния»  и  ОАО «Птицефабрика «Сибирская  губерния».

В  материалы  дела   представлена копия Сертификата    документарных   процентных неконвертируемых облигаций  на предъявителя  серии 01  с  обязательным  централизованным хранением  государственный регистрационный  номер  выпуска 4-01-36155-R. В    сертификате  указано, что  исполнение   обязательств   по   облигациям   настоящего  выпуска   обеспечивается    поручительством  в соответствии с  условиями, указанными в  настоящем  решении о  выпуске   облигаций.  Сертификат  подписан  от   имени   эмитента ООО «АЛПИ-Инвест»  и   от   имени   поручителей ОАО «АЛПИ»,  ООО «Птицефабрика «Сибирская  губерния»  и  ОАО «Птицефабрика «Сибирская  губерния».

29.08.2006 приказом № 4 ООО «АЛПИ-ИНвест» утвердило Отчет об итогах  выпуска ценных  бумаг  ООО «АЛПИ-Инвест» -   неконвертируемых  процентных  документарных  облигации на предъявителя  серии  01  с  обязательным  централизованным  хранением   в количестве 1 500 000  штук номинальной стоимостью  1000  рублей каждая  общей  номинальной стоимостью  1 500 000 000   рублей со  сроком  погашения  в 1092-й  день  с  даты начала  размещения  облигаций  выпуска,  размещаемые по открытой подписке.

19.09.2006 ФСФР России   зарегистрирован  Отчет об  итогах  выпуска  ценных  бумаг  ООО «АЛПИ-Инвест» -   неконвертируемых  процентных  документарных  облигации на предъявителя  серии  01  с  обязательным  централизованным  хранением   в количестве 1 500 000  штук номинальной стоимостью  1000  рублей каждая  общей  номинальной стоимостью  1 500 000 000   рублей со  сроком  погашения  в 1092-й  день  с  даты начала  размещения  облигаций  выпуска,  размещаемые по открытой подписке. Согласно  Отчету   доля  размещенных   ценных  бумаг  составляет 100% выпуска.

07.08.2008 директором ООО «АЛПИ-Инвест» издан приказ б/н об утверждении ставки по пятому и шестому купонам, согласно которым ставка  по пятому и шестому купонам утверждена в размере 18% процентов годовых.

13.08.2008 общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Базис-Инвест» Д.У.  «Некоммерческая организация «Подольский негосударственный пенсионный фонд» на основании договора на брокерское обслуживание №6293-БЮ оформило заявку на оферту № 252-08/0 в адрес ОАО «Брокерский дом «Открытие», согласно которой сообщило о намерении продать с клиентского счета №6293 в торговой системе ФБ ММВБ ценные бумаги: облигации  ООО «АЛПИ-Инвест» серии 01,    государственный   регистрационный номер  4-01-36159-R в количестве 3 000 штук. На основании указанной заявки  ОАО «Брокерский дом «Открытие», действуя на основании договора на брокерское обслуживание №6293-БЮ,  направило в адрес закрытого акционерного общества «ИК «Тройка Диалог»  письмо с сообщением о намерении продать документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя   ООО «АЛПИ-Инвест» серии 01,    государственный   регистрационный номер  4-01-36159-R в количестве 3 000 штук, на котором имеется отметка о получении адресатом: «Тройка диалог» оригинал получен 14 авг. 2008».

Согласно выписки из реестра заявок Фондовой биржи «ММВБ» на вторник 26.08.2008 в 11:37:42 зарегистрирована заявка № 494,678,122 от клиента 6293/PS в отношении ценных бумаг RU000A0JNJ60 АЛПИ-Инв-1 по цене 1000.

Согласно отчета ОАО «Брокерский дом «Открытие» за 09.09.2008 по сделкам и операциям, совершенным на биржевых торговых площадках ФС ФБ ММВБ, БР РТС, ФБ СПБ, ВНБР, в отношении клиента:  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Базис-Инвест» Д.У.  «Некоммерческая организация «Подольский негосударственный пенсионный фонд», количество облигаций на начало операционного дня: 3 500 штук, изменение за день: 1 26 штук, на конец дня: 2 284 штуки, организатор торгов: ФБ ММВБ; 09.09.2008 в 15:42:08 совершена сделка № 435793054 по продаже облигаций в количестве 1 216 штук.

15.10.2008 в Приложении к Вестнику ФСФР №; 80 (1101) ООО «АЛПИ-Инвест» опубликовано сообщение от 30.09.2008     о дефолте ООО «АЛПИ-Инвест»,  в котором  указано  количество   облигаций,  предъявленных  Эмитенту: 1 440 013 штук. Количество   облигаций из  общего  числа  предъявленных  эмитенту,  которые  должны  быть  выкуплены  в соответствии с  регламентом   приобретения  облигаций  на  основании п.  10.2 Решения