Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2015 по делу n А38-6827/2014. Постановление суда апелляционной инстанции: Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

по 31.12.2011, с 01.01.2012 по 31.12.2012, с 01.01.2013 по 01.12.2013, с 01.01.2014 по 01.07.2014.

Продуктовыми границами исследуемого рынка являются услуги по предоставлению обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Географическими границами рынка ОСАГО признана территория Республика Марий Эл, на которой осуществляет деятельность филиал Общества.

По результатам проведенного анализа рынка услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в географических границах Республики Марий Эл Управление установило, что основными участниками данного рынка являются ООО «Росгосстрах», ООО СК «Цюрих», СОАО «ВСК» и ОСАО «РЕСО-Гарантия». Абсолютным лидером и самым круп­ным продавцом на рынке ОСАГО на территории Рес­публики Марий Эл является ООО «Росгосстрах», доля которого в период с 01.01.2011 по 01.07.2014 составляет: в 2011 году - 34,70 %, в 2012 году - 32,42 %, в 2013 году - 21,54 %, в 1 полугодии 2014 года - 30,76 %.

На этом основании антимонопольный орган и суд первой инстанции пришли к правильному выводу о том, что Общество занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в географических границах Республики Марий Эл.

Поскольку аналитические отчеты, подготовленные Управлением и положенные в основу оспариваемого решения, не противоречат требованиям приказа Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 28.04.2010 № 220 и постановления Правительства Российской Федерации от 09.06.2007 № 359, они являются надлежащими доказательствами по настоящему делу.

На этом основании на Общество распространяются запреты, установленные частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Доводы Общества об обратном обоснованно признаны судом несостоятельными, а Отчет Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», на который ссылается заявитель, противоречащим установленному порядку опре­деления временного периода исследования, а потому не свидетельствующим об отсутствии доминирующего положения ООО «Росгосстрах».

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.12.2013) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон об организации страхового дела) страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков; страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, с перестрахованием.

Одним из видов страхования в Российской Федерации является страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (статья 32.9 Закона об организации страхового дела).

Правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - обязательное страхование) регулируются Федеральным законом от 25.04.2003 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон об ОСАГО).

В статье 1 Закона об ОСАГО даны следующие основные понятия: договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее - договор обязательного страхования) - договор страхования, по которому страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пределах определенной договором суммы (страховой суммы). Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, и является публичным; страхователь - лицо, заключившее со страховщиком договор обязательного страхования; страховщик - страховая организация, которая вправе осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с разрешением (лицензией), выданным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В соответствии со статьей 4 Закона об ОСАГО владельцы транспортных средств обязаны на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом и в соответствии с ним, страховать риск своей гражданской ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использовании транспортных средств.

Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Лица, нарушившие установленные настоящим Федеральным законом требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 15 Закона об ОСАГО обязательное страхование осуществляется владельцами транспортных средств путем заключения со страховщиками договоров обязательного страхования, в которых указываются транспортные средства, гражданская ответственность владельцев которых застрахована.

Договор обязательного страхования заключается в отношении владельца транспортного средства, лиц, указанных им в договоре обязательного страхования, или в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению транспортным средством в соответствии с условиями договора обязательного страхования, а также иных лиц, использующих транспортное средство на законном основании.

Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику следующие документы:

а) заявление о заключении договора обязательного страхования;

б) паспорт или иной удостоверяющий личность документ (если страхователем является физическое лицо);

в) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо);

г) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт или технический талон либо аналогичные документы);

д) водительское удостоверение или копия водительского удостоверения лица, допущенного к управлению транспортным средством (в случае, если договор обязательного страхования заключается при условии, что к управлению транспортным средством допущены только определенные лица);

е) диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством в области технического осмотра транспортных средств транспортное средство не подлежит техническому осмотру или его проведение не требуется, либо порядок и периодичность проведения технического осмотра устанавливаются Правительством Российской Федерации, либо периодичность проведения технического осмотра такого транспортного средства составляет шесть месяцев, а также случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 10 настоящего Федерального закона).

При заключении договора обязательного страхования страховщик вручает страхователю страховой полис, являющийся документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, а также вносит сведения, указанные в заявлении о заключении договора обязательного страхования и (или) представленные при заключении этого договора, в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. Бланк страхового полиса обязательного страхования является документом строгой отчетности.

Аналогичные положения закреплены в Правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2003 № 263 (далее - Правила № 263).

Таким образом, Законом об ОСАГО и Правилами № 263 установлен закрытый перечень документов, которые необходимо представить для заключения договора ОСАГО.

На основании пункта 14 Правил № 263 владелец транспортного средства имеет право на свободный выбор страховой компании. При этом страховщик не вправе отказать в заключении договора владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с соответствующим заявлением и представившему необходимые документы. Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящим федеральным законом, и является публичным.

В соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации публичным договором признается договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается.

Статьей 3 Закона об организации страхового дела установлено, что страхование осуществляется в форме добровольного страхования и обязательного страхования.

В силу пункта 5 статьи 4 Закона об ОСАГО владельцы транспортных средств, застраховавшие свою гражданскую ответственность в соответствии с настоящим Федеральным законом, могут дополнительно в добровольной форме осуществлять страхование на случай недостаточности страховой выплаты по обязательному страхованию для полного возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потерпевших, а также на случай наступления ответственности, не относящейся к страховому риску по обязательному страхованию.

Таким образом, приведенные нормативные акты устанавливают свободу выбора лица, обратившегося в страховую организацию, в определении необходимости заключения дополнительного договора о страховании гражданской ответственности владельца автотранспортных средств.

В рассматриваемом случае суд первой инстанции установил, что в Управление поступили жалобы граждан на неправомерные действия Общества - страховой компании, выразившиеся в навязывании дополнительных услуг при продаже полисов ОСАГО. Так, из заявлений следует, что заключить договор ОСАГО с ООО «Росгосстрах» возможно только при условии заключения иного (дополнительного) договора добровольного страхования; в противном случае наступал отказ в заключении договоров ОСАГО.

Кроме того, по результатам проведения проверки деятельности ООО «Росгосстрах» в районах Республики Марий Эл Прокуратурой также были установлены факты навязывания заключения договоров добровольного страхования при заключении договоров ОСАГО.

Анализ обращений граждан, материалов проверок уполномоченных органов и приложенных к ним доказательств показал, что у лиц, обратившихся в ООО «Росгосстрах», отсутствовала возможность воспользоваться законным правом на заключение договора ОСАГО без договора добровольного страхования, в том числе РГС-Фортуна «Авто». В случае, если страхователь изначально не выражал согласие на приобретение дополнительной услуги страхования при приобретении полиса ОСАГО, сотрудник ООО «Росгосстрах» отказывал в заключении договора ОСАГО и предлагал обратиться в другую страховую компанию, тем самым обусловливая возможность заключения договора ОСАГО приобретением дополнительной к нему услуги - договора добровольного страхования, в частности, РГС-Фортуна «Авто».

Кроме того, указанные обстоятельства подтверждаются исследованными антимонопольным органом и судом первой инстанции следующими доказательствами:

- письменными пояснениями сотрудников Общества, полученными при проведении проверки Волжской межрайонной прокуратурой;

- письмом президента ООО «Росгосстрах» от 12.07.2011                        № 16700/52, действовавшим также в рассматриваемом периоде и предписывающим обеспечить совмещенные продажи полисов ОСАГО+Фортуна, устанавливая в этом случае дополнительное вознаграждение агентов до 40 % по отдельным показателям их материального стимулирования;

- письмом от 05.04.2013 № 7532/52 «Об изменениях в кросс-продажах страхового продукта РГС-Фортуна «Авто» в розничном и партнерском каналах продаж», согласно которому ООО «Росгосстрах» информировал директоров филиалов о том, что с 01.05.2013 вступают в силу изменения в продажах продукта РГС-Фортуна «Авто» как основного кросс-продукта к договорам ОСАГО физических лиц. Плановый уровень кросс-продаж для филиалов группы «активный рост» устанавливается в размере 50 % к договорам ОСАГО ФЛ,  для филиалов группы рентабельность – 95 % к договорам ОСАГО ФЛ;

- письмом вице-президента ООО «Росгосстрах» Зыбиной М.С. от 10.04.2013 № 7963/50, адресованным заместителям директоров филиалов по партнерским продажам, руководителям партнерских продаж, где указано, что обеспечение выполнения целевого норматива кросс-продаж продукта Фортуна «Авто» к договорам ОСАГО ФЛ одна из приоритетных задач на 2013 год;

- письмом от 17.05.2013 № 718 о переносе дополнительно установленного плана по РГС-Фортуна «Авто» со 2 квартала 2013 года в размере 10 916,55 тыс. руб. на 3 и 4 кварталы 2013 года;

- письмом от 04.03.2013 № 4717/52, подтверждающим стимулирование продаж договоров добровольного страхования, то есть страховщиком установлены особые условия вознаграждения при выполнении индивидуального плана по количеству заключенных договоров РГС-Фортуна «Авто»: при заключении каждого договора страхования по Фортуне Авто в зачет квартальной выработки в тысячах рублей дополнительно идет 1000 рублей; если страховая премия по договору более 1000 рублей, то в зачет квартальной выработки идет 1500 рублей:

- приказом ООО «Росгосстрах» от 19.12.2012 № 04-17/265 «О введении порядка перезаключения трудовых договоров со страховыми агентами и страховыми консультантами на 2013 год», согласно которому критериями для расторжения трудовых договоров со страховыми агентами является в частности отсутствие договоров по страхованию жизни, невыполнение доведенных плановых заданий.

Исходя из установленных