Постановление Правительства Еврейской автономной области от 21.11.2016 № 362-пп

Пояснительная записка к прогнозу

социально-экономического развития Еврейской автономной области

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Прогноз социально-экономического развития Еврейской автономной области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработан во исполнение постановления правительства Еврейской автономной области от 02.06.2015 № 247-пп «Об утверждении Порядка разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Еврейской автономной области на среднесрочный период», письма Минэкономразвития России от 27.10.2016 № Д14и-3206 «О проведении мониторинга прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», с учетом доведенных основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Еврейской автономной области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов разработаны с учетом оценок отраслевых управлений органов исполнительной власти, формируемых правительством Еврейской автономной области, перспективных планов хозяйствующих субъектов области и других данных, представленных участниками разработки прогноза, на основе анализа складывающейся социально-экономической ситуации в области, внешних условий и рисков, предполагаемого осуществления инвестиционных проектов на территории ЕАО. Учтены программные мероприятия, предусмотренные федеральными и государственными программами области, итоги социально-экономического развития Еврейской автономной области за январь-сентябрь 2016 года.

Прогноз социально-экономического развития Еврейской автономной области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представлен в трех вариантах: 1 вариант - консервативный; 2 вариант - базовый; 3 - целевой. Базовый вариант предлагается для разработки параметров областного бюджета на 2017 - 2019 годы.

По предварительной оценке в 2016 году среднегодовая численность постоянного населения составит 165,88 тыс. человек. Реализация демографических программ по стимулированию рождаемости позволит увеличить общий коэффициент рождаемости с 14,23 в 2016 году до 15,13 в 2019 году, а консолидация ресурсов приоритетного национального проекта «Здоровье» позволит сократить общий коэффициент смертности с 15,54 в 2016 году до 15,12 в 2019 году. Ожидается ежегодное увеличение коэффициента миграционного прироста, который к 2019 году по базовому варианту составит 49,4.

Наиболее острые проблемы, которые останутся актуальными и в прогнозном периоде - это стабилизация и увеличение численности населения Еврейской автономной области в ближайшей перспективе, снижение смертности, повышение рождаемости населения, увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также привлечения в область мигрантов и снижение оттока населения области.

По оценке, номинальный валовой региональный продукт (далее - ВРП) области в 2016 году составит 47 087,1 млн. рублей, его реальный объем по сравнению с 2015 годом - 100,8 %.

По прогнозу, в 2017 году ВРП области составит по базовому варианту 55 619,0 млн. рублей, его реальный рост составит 11,4 % к уровню 2015 года, в 2018 году объем ВРП возрастет (к аналогичному периоду предыдущего года) на 6,9 %, в 2019 году - на 2,5 %.

Номинальный ВРП области в 2019 году составит 67 030,8 млн. рублей, его реальный объем возрастет по второму варианту прогноза на 23,0 % к уровню 2015 года. В структуре ВРП области к 2019 году значительно увеличится доля по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» и составит 11,6 %.

ВРП на душу населения, по оценке, в 2016 году составит 283,9 тыс. рублей, по прогнозу на 2019 год - 406,0 тыс. рублей и возрастет к уровню 2015 года на 122,1 тыс. рублей (143,0 %).

В промышленности области наблюдаются общероссийские тенденции: снижение спроса на производимую продукцию, ограниченные возможности привлечения предприятиями дополнительных финансовых средств в виде кредитов и, как следствие, значительное снижение объемов производства.

Сводный индекс промышленного производства по оценке итогов 2016 года по полному кругу предприятий составит 99,2 % к соответствующему периоду 2015 года. Ожидалось, что на формирование показателей развития промышленного производства области в текущем году более значительное позитивное влияние окажет добывающий сектор, рост которого будет поддержан проектом по производству обогащенной железной руды на базе Кимканского и Сутарского месторождений железистых кварцитов, однако по оперативным данным основной выпуск продукции предприятия в объемах заявленных ранее переносится на 2017 год. Индекс промышленного производства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» по оценке в текущем году составит 158,2 % (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого года.

По итогам 2016 года в обрабатывающей промышленности в целом прогнозируется снижение показателей к уровню 2015 года. Индекс промышленного производства по данному виду деятельности составит 75,02 %. Спад промышленного производства в обрабатывающих отраслях, обусловлен снижением показателей в том числе, в таких значимых видах, как: производство пищевых продуктов; обработка древесины, производство изделий из дерева; неметаллических минеральных продуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство мебели.

Индекс физического объема по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в 2016 году оценивается на уровне 99,8 %.

Восстановление положительной динамики экономического роста в промышленном производстве области ожидается с 2017 года, и в основном будет зависеть от реализации крупных инвестиционных проектов. В результате выхода на проектную мощность Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината, сводный индекс промышленного производства в 2017 году возрастет к уровню 2016 года в 3,9 раза в соответствии с базовым вариантом прогноза.

В 2019 году горно-обогатительный комбинат ООО «Дальграфит», реализующий проект по освоению Тополихинского участка Союзного месторождения графита планирует выйти на проектную мощность.

По базовому сценарию, сводный индекс промышленного производства в 2019 году к уровню 2018 года составит 107,71 %.

Таким образом, динамика промышленного производства в трехлетнем периоде в значительной степени будет определяться реализацией ключевых инвестиционных проектов, которые существенно изменят структуру промышленного производства области.

Начиная с 2017 года, на долю добывающей промышленности будет приходиться более 50 % всего объема отгруженных товаров собственного производства.

Прогноз промышленного производства по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» также выполнен исходя из прогнозируемого роста выработки электрической энергии в результате выхода на проектную мощность ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» и горно-обогатительного комбината ООО «Дальграфит».

Темп роста индекса производства по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в прогнозном периоде 2017 - 2019 годов составит 4,0 % при базовом варианте прогноза.

По оценке, объем производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составит 6302,3 млн. рублей или 91,1 % в сопоставимой оценке к уровню предыдущего года.

На снижение показателей значительное влияние окажет спад производства продукции растениеводства, как превалирующей сферы агропромышленного комплекса области, вследствие неблагоприятных погодных условий, которые не позволили успешно и качественно провести весь цикл полевых работ. Так индекс производства в этой отрасли составит 89,5 %, индекс производства продукции животноводства по итогам 2016 года оценивается на уровне 101,7 %.

Прогноз развития сельского хозяйства области в 2017-2019 годах учитывает реализацию комплекса мер, в том числе по государственной поддержке отраслей сельского хозяйства, осуществляемой в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия в Еврейской автономной области» на 2014 - 2020 годы.

В целом за период 2017 - 2019 годов темп роста индекса производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2016 года составит 13,3 % по базовому варианту прогноза, в частности, в отрасли растениеводства - на 12,7 %, в животноводстве - на 10,0%.

По оценке, в 2016 году ожидается рост объема инвестиций в основной капитал до 16 % (16,0 млрд. рублей). Положительный вклад в прирост инвестиций в 2016 году внесет динамика капитальных вложений в транспортный и горнодобывающий комплексы (удельный вес инвестиций в объекты транспортной инфраструктуры составит 26 %, в добычу полезных ископаемых - 19,7 % от общего объема инвестиций).

Значительная часть прироста инвестиций в транспортный комплекс будет обеспечена за счет реализации проектов по строительству региональных и федеральных автомобильных дорог в рамках государственных программ Российской Федерации, инвестиционной программы ОАО «РЖД», а также в текущем году начнется строительство железнодорожного мостового перехода через реку Амур в районе с. Нижнеленинское (ЕАО), которое завершится в 2018 году.

Рост инвестиционных вложений в горнодобывающий комплекс будет связан с реализацией проектов по строительству Кимкано-Сутарского ГОКа (ООО «Петропавловск - Черная металлургия»), ввод в эксплуатацию первой очереди которого состоится в текущем году, разработкой Союзного месторождения графита (ООО «Дальграфит»).

В сфере государственного управления продолжится строительство объектов уголовно-исполнительной системы, в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды - строительство второй очереди водозаборных сооружений Тунгусского месторождения в г. Хабаровске (МУП «Водоканал»), реализация инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС».

В структуре источников финансирования инвестиций на 2016 год привлеченные средства составят 78 % от общего объема источников финансирования, собственные средства - 22 %. Увеличение доли собственных средств связано с ростом расходов на реализацию инвестиционных программ предприятий области.

За счет реализации крупных проектов в добывающем комплексе, транспортной инфраструктуре, на период 2017 - 2019 годов прогнозируется положительная динамика инвестиций в основной капитал, в 2017 году прирост составит по базовому варианту прогноза 9 %, и за последующие три года увеличится относительно уровня 2016 года на 28 % по второму (базовому) варианту прогноза.

Структура источников финансирования инвестиций в 2017 - 2019 годы останется неизменной, доля привлеченных средств прогнозируется на уровне 79 - 80 %, собственных средств предприятий - 20 - 21 %.

По оценке, в 2016 году объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составит 4 650 млн. рублей, или 107,9 % к уровню 2015 года в сопоставимых ценах и в последующие три года увеличится на 28 % по базовому варианту прогноза к 2016 году.

В 2016 - 2019 годы ожидается ежегодный прирост вводимого жилья на уровне 1 - 2 % по базовому варианту прогноза.

В 2017 - 2019 годы доля индивидуального жилищного строительства ежегодно будет расти небольшими темпами и к 2019 году составит 50,4 % по базовому варианту прогноза к 2016 году.

Основным внешнеторговым партнёром области является Китайская Народная Республика, на долю которой приходится около 98,0 % внешнеторгового оборота области. Кроме этого, в число стран-контрагентов ЕАО входят Япония, Беларусь, Чехия, США, Индонезия, Италия.

Основную номенклатуру экспорта составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 63,7 % (в том числе соя - 60,0 %), древесина и изделия из нее - 33,0 %, а также минеральные продукты и кожевенное сырье (по 2,0 % соответственно).

Структуру импорта формируют машины, оборудование и транспортные средства (40,0 %) металлы и изделия из них (28,0 %), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (22,0 %).

В 2016 году с началом производственной деятельности ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» объемы экспортных поставок ЕАО ожидаются на уровне 50,0 млн. долларов США. С учетом выхода предприятия на проектную мощность ожидаемые показатели экспорта к 2019 году увеличатся до 170,0 млн. долларов США.

Кроме этого, дальнейшее развитие экспортного потенциала области связано с развитием лесопромышленного комплекса области в рамках Программы по совместному освоению и использованию лесных ресурсов в Еврейской автономной области и разработкой Южно-Хинганского месторождения марганцевых руд.

В структуре импортных поставок в прогнозируемом периоде наибольший удельный вес будут занимать машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, а также фрукты и овощи из Китая.

Строительство и ввод в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода через реку Амур на участке Нижнеленинское (РФ) - Тунцзян (КНР) также будет способствовать наращиванию объемов экспортно-импортных операций.

Состояние потребительского рынка Еврейской автономной области характеризуется как стабильное, с устойчивыми темпами развития, обеспечивающее условия для полного и своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, качество и безопасность их предоставления.

В структуре потребительского рынка области 70,7 % занимает сектор розничной торговли, 26,2 % - рынок платных услуг и 3,1 % - сфера общественного питания.

В прогнозном периоде факторами поддержки развития потребительского рынка и спроса на нем будут являться: рост денежных доходов населения, снижение инфляционного давления, сохранение кредитования банками покупки населением товаров длительного пользования, некоторое снижение склонности населения к сбережению.

В 2016 году, по оценке, оборот розничной торговли достигнет 23 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,2 % меньше, чем в прошлом году. В прогнозном периоде (2017 - 2019 гг.) предполагается рост физического объема оборота розничной торговли от 0,9 % до 4,7 % по базовому варианту прогноза.

Тенденция формирования оборота розничной торговли в прогнозном периоде сохранится в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (около 98 %).

Структура оборота розничной торговли в прогнозируемом периоде изменится незначительно. Удельный вес объема пищевых продуктов к 2019 году по сравнению с 2016 годом уменьшится на 1,6 %, увеличение удельного веса непродовольственных товаров прогнозируется в таких же параметрах. Объем оборота розничной торговли за 2017 - 2019 годы пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия увеличится на 2 %, тогда как оборот розничной торговли непродовольственными товарами вырастет на 5,7 %.

Оборот общественного питания, по оценке, за 2016 год составит 830,8 млн. рублей со снижением к предыдущему году на 10,4 % при росте цен на 5%. В 2017 году и в последующие прогнозные годы ожидается постепенный ежегодный прирост физического объема оборота общественного питания на 0,1 - 2,6 %.

Существенное влияние на потребительский рынок области оказывает рынок платных услуг населению. Населению области по оценке в 2016 году будет оказано платных услуг на общую сумму 8 408,3 млн. рублей, или 100,3 % к уровню 2015 года, при индексе-дефляторе цен 6,4 %. За период 2017 - 2019 годы предполагается рост индекса физического объема платных услуг населения на 1 % - 2,9 %.

Общую динамику развития рынка платных услуг населению области определяет потребительское поведение населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных услуг, услуг связи и отдельных видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми. Их доля в структуре платных услуг останется достаточно высокой и к 2019 году составит около 75 %. В значительной мере изменение спроса на платные услуги находится под влиянием ценового фактора, особенно на услуги, административно регулируемые на различных уровнях, а также недостаточно развитой конкурентной средой по оказанию отдельных видов услуг, сохраняется тенденция замещения бесплатных социальных услуг платными.

Одним из значительных факторов, оказывающих влияние на развитие потребительского рынка, является изменение динамики инфляционных процессов.

Рост потребительских цен по оценке в 2016 году ожидается в размере 8,2 % к декабрю 2015 года (среднегодовой рост - 7,9 %). В 2017 - 2019 годах прогнозируется постепенное снижение уровня инфляции с 6 % в 2017 году до 4,5 % в 2019 году (базовый вариант).

В текущем 2016 году и в последующем трехлетнем периоде прогнозируется последовательное повышение среднедушевых денежных доходов населения с 25 537 рублей в 2016 году до 30 682 рублей в месяц в 2019 году (базовый вариант), с увеличением в 1,27 раза в номинальном выражении по сравнению с 2015 годом.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за счет замедления темпа роста заработной платы и увеличения значения среднегодового индекса потребительских цен в 2016 году оцениваются на уровне 97,2 %. В последующие годы прогнозируется их последовательный восстановительный рост. Увеличение денежных доходов будет опережать инфляцию, прирост реальных доходов населения области за период 2017 - 2019 годов составит 0,8 % - 1,1 %, реальных располагаемых доходов 0,8 % - 1,1 %.

Рост доходов будет связан с ростом заработной платы, доходов от предпринимательской деятельности, социальных пособий, пенсионных выплат, а также доходов от собственности.

С учетом инфляционной составляющей темпы роста заработной платы в текущем году ожидаются на уровне 2,7 %. В прогнозный период до 2019 года темпы роста среднемесячной заработной платы работников Еврейской автономной области с учетом инфляционных процессов и замедления роста заработной платы в бюджетном секторе ожидаются на уровне 6,8 % в год. По базовому варианту прогноза величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в области в 2019 году составит 38 399 рублей с ростом 24,3 % к 2015 году по базовому варианту прогноза.

По оценке, реальная заработная плата в 2016 году относительно предыдущего года составит 95,2 %. Рост реальной заработной платы прогнозируется в 2017 году - 1,2 %, в 2018 году - 1,3 %, в 2019 году - 1,3 %.

Рост заработной платы и реальных располагаемых денежных доходов населения, повышение уровня пенсионного обеспечения, а также реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий граждан, приведут к последовательному снижению доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 24,8 % от общей численности населения области в 2015 году до 22,5 % в 2019 году (по базовому варианту прогноза).

По оценке, в 2016 году численность экономически активного населения области составит 83,5 тыс. человек, среднегодовая численность занятых в экономике - 74,95 тыс. человек (по прогнозу баланса трудовых ресурсов), численность безработных - 6,6 тыс. человек. Ожидается, что численность безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости населения на конец 2016 года, не превысит 1,1 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,3 %.

В среднесрочной перспективе рост промышленного производства будет оказывать положительное влияние на обеспечение занятости населения региона.

В результате создания значительного числа рабочих мест на объектах инвестиционных проектов, мультипликативного эффекта, территории опережающего социально-экономического развития «Амуро-Хинганская», внедрения новых форм занятости и ослабления дисбаланса профессионально-квалификационной структуры требованиям рынка труда, численность занятых в экономике области к 2019 году может увеличиться до 76,3 тыс. человек (базовый вариант прогноза), с ростом 1,8 % к уровню 2016 года.

После сокращения среднесписочной численности работников организаций в целом по области в 2015 - 2016 годах на 2,5 - 1,3 % в год прогнозируется увеличение среднегодовой численности работающих в 2017 - 2019 годах на 1,7 % в год (по базовому варианту прогноза). В то же время сохранится превышение предложения рабочей силы над спросом на нее.

В целом ситуация на рынке труда останется контролируемой. Безработица будет носить в основном структурный характер, т.е. за счет профессионально-квалификационного и территориального несоответствия состава безработных граждан и структуры имеющихся вакансий.

В 2017 - 2019 годах уровень безработицы прогнозируется в пределах 7,5 - 7,3 % по базовому варианту прогноза.

Актуальным останется вопрос качества трудовых ресурсов, так как профессиональный состав ищущих работу граждан не отвечает требованиям работодателей. Сохранится дефицит ищущих работу граждан, владеющих высокой квалификацией и профессиями, пользующимися повышенным спросом на рынке труда. Это является результатом старения и сокращения кадрового состава высококвалифицированных работников.

Характерным для рынка труда в прогнозируемом периоде будет дефицит спроса на рабочую силу на локальных рынках труда и сохранение напряженной ситуации в сельской местности, низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежь, ищущая работу впервые; женщины, имеющие малолетних детей; инвалиды).

Структурный состав безработных граждан останется прежним - граждане, уволенные по причине текучести кадров; длительное время не работающие; выпускники учебных заведений и впервые ищущие работу.

Реализация государственной программы Еврейской автономной области «Содействие занятости населения и обеспечение безопасности труда» на 2015 - 2018 годы, в прогнозируемом периоде позволит не допустить роста напряженности на рынке труда и сохранить численность регистрируемой безработицы в пределах 1,1 - 0,9 тыс. человек.

Доходы консолидированного бюджета 2016 года оцениваются в размере 11 144,5 млн. рублей, при этом ожидаемые налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 17,8 % к уровню 2015 года и составят 6 509,3 млн. рублей, а ожидаемые безвозмездные поступления уменьшатся на 3,3 % по сравнению с 2015 годом и составят 4 635,2 млн. рублей.

Объем налоговых доходов в общем объеме доходов консолидированного бюджета оценивается в размере 52,9 %.

Расходы консолидированного бюджета области в 2016 году оцениваются в размере 12 495,7 млн. рублей и увеличатся на 6,2 % к уровню 2015 года. Расходы на социально-культурные мероприятия составят 60,0 % всех расходов бюджета области.

По оценке баланс доходов и расходов консолидированного бюджета области в 2016 году состоится с дефицитом в размере 1 351,2 млн. рублей.

На 2017 год доходы консолидированного бюджета области спрогнозированы в размере 12,0 млрд. рублей (по 2 варианту). В 2019 году прогнозируется рост доходов бюджета области к уровню 2017 года на 7,3 % (за счет увеличения объемов налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и налогу на имущество организаций, связанных с вводом на территории области новых производственных объектов). В целом в 2017 - 2019 годах ожидается увеличение доли налоговых доходов в общем объеме финансовых ресурсов области до 56 _ 60 % соответственно.

Расходы бюджетной системы области в 2017 году прогнозируются в объеме 12,6 млрд. рублей вне зависимости от вариантов развития, а к 2019 году уменьшатся на 3,3-1,6 % к расходам 2017 года (по 1 и 2 варианту соответственно). Удельный вес расходов на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение и спорт, социальная политика) в 2019 году составит 60,2 % в общем объеме расходов бюджета области вне зависимости.

Объем расходов консолидированного бюджета области на 2017 - 2019 годы принят с учетом расходов бюджета области и бюджетов муниципальных образований на 2017 и 2019 годы.

Баланс консолидированного бюджета области на 2017 год спрогнозирован с дефицитом и в зависимости от варианта развития составит:- 725,6 - 671,2 млн. рублей. С 2018 года спрогнозирован профицит бюджета области и в зависимости от варианта развития составит: в 2018 году - 836,5 - 708,4 млн. рублей, в 2019 году - 498,9 - 478,3 млн. рублей.

Государственный долг Еврейской автономной области на 01 января 2017 года оценивается в размере 5,4 млрд. рублей.

По прогнозу в 2017 году государственный долг области в зависимости от варианта развития составит 6,2 - 6,1 млрд. рублей, в 2018 году 5,3 - 5,4 млрд. рублей, в 2019 году 4,8 - 4,9 млрд. рублей.