Распоряжение Правительства Сахалинской области от 20.11.2015 № 564-р

ПРОГНОЗ

потребности Сахалинской области в привлечении иностранных работников (человек)

	2014	2015 оценка	Прогнозируемый период
			2016	2017	2018
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	860	840	850	836	830
рыболовство, рыбоводство	420	360	392	390	395
добыча полезных ископаемых	2740	2590	2510	2440	2390
обрабатывающие производства	1520	1680	1740	1690	1700
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	77	70	60	60	50
строительство	12240	11740	12080	12300	12520
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	1800	1910	1970	2020	2080
гостиницы и рестораны	460	620	630	640	660
транспорт и связь	530	470	456	450	440
финансовая деятельность	6	10	10	10	10
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	1730	2240	2295	2310	2310
образование	80	35	32	30	30
здравоохранение и предоставление социальных услуг	88	66	60	60	60
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	125	170	178	186	195
прочие виды экономической деятельности	0	0	0	0	0
итого	22676	22801	23263	23422	23670

Пояснительная записка

по основным параметрам уточненного прогноза
социально-экономического развития Сахалинской области на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

Прогноз социально-экономического развития Сахалинской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (далее - Прогноз) разработан на основе уточненных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, с учетом ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Сахалинской области на период до 2025 года и программой социально-экономического развития Сахалинской области на 2011-2015 годы и на период до 2018 года, а также итогов социально-экономического развития региона в январе-сентябре 2015 года.

При подготовке Прогноза использованы прогнозные показатели территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, муниципальных образований области и хозяйствующих субъектов.

Разработка Прогноза произведена по двум вариантам - базовому и целевому. Варианты отличаются результатами реализации ключевых инвестиционных проектов в области, а также развитием основных отраслей экономики в прогнозируемом периоде.

Общая оценка социально-экономической ситуации
за январь-сентябрь 2015 года

С начала текущего года в области сохраняется положительная динамика основных макроэкономических показателей.

За январь-сентябрь 2015 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 607,4 млрд. рублей, или 109% к январю-сентябрю 2014 года, объем промышленного производства сложился в размере 546,2 млрд. рублей, или 112,4% к январю-сентябрю 2014 года.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 12,3 млн. тонн, что выше аналогичного периода 2014 года на 14,8%.

Добыча газа снизилась к январю-сентябрю 2014 года на 0,5% и составила 20,7 млрд. куб. м. Снижение связано с сокращением добычи природного (прорывного) газа из нефтяных скважин по проекту «Сахалин-1».

За отчетный период угольными предприятиями Сахалинской области добыто 3,3 млн. тонн угля, что составило 107,6% к январю-сентябрю 2014 года. Увеличение связано с улучшением экономической ситуации на предприятиях угольной отрасли.

Улов рыбы и морепродуктов (по данным СКТУ Росрыболовства) составил 566,6 тыс. тонн, или 95,7% к январю-сентябрю 2014 года, переработано 385,7 тыс. тонн, или 105,4% к аналогичному периоду 2014 года.

В отчетном периоде в целом по области отмечается рост производства электрической энергии, древесины необработанной и лесоматериалов, конструкций и деталей железобетонных, хлеба и хлебобулочных изделий, мяса и субпродуктов, масла сливочного и цельномолочной продукции, минеральной воды и пива.

Выпуск продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2015 года составил 4,9 млрд. рублей, или 102,5% к январю-сентябрю 2014 года.

Увеличилось производство мяса (на 5,2%), молока (на 0,5%) и яиц (на 6%).

В животноводстве за отчетный период значительно увеличилось поголовье свиней (на 47,6%) и птицы (на 29,6%). Поголовье крупного рогатого скота возросло на 0,4%.

Яйценоскость кур-несушек возросла на 1,6%.

В растениеводстве валовой сбор овощей к январю-сентябрю 2014 года увеличился на 3,7%.

В сфере жилищного строительства за январь-сентябрь 2015 года введено в действие 219,8 тыс. кв. м жилья, что в 1,2 раза выше аналогичного периода 2014 года, в том числе населением за счет собственных и заемных средств построено 92 тыс. кв. м (рост к январю-сентябрю 2014 года также в 1,2 раза), что составляет 41,8% от общего ввода жилья.

В разрезе муниципальных образований по состоянию на 01 октября 2015 года, по предварительным данным, наибольший удельный вес строительства жилья приходится на г. Южно-Сахалинск (51,3%), Корсаковский городской округ (10%), «Долинский городской округ» (9,8%) и «Анивский городской округ» (7,7%).

Объем подрядных работ относительно января-сентября 2014 года сократился на 20% и составил 40,7 млрд. рублей.

Индекс потребительских цен в сентябре 2015 года к декабрю 2014 года сложился на уровне 108,8%, к сентябрю 2014 года составил 112,1%.

На потребительском рынке в январе-сентябре 2015 года сохранился рост объемов платных услуг (на 2%) и оборота общественного питания (на 6,7%). Объем розничного товарооборота снизился на 3,4% в связи с замедлением потребительского спроса.

В январе-сентябре 2015 года среднедушевые денежные доходы населения составили 47 тыс. руб. (111,1% к январю-сентябрю 2014 года). Реальные денежные доходы сложились на уровне 98,5%.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника, по оценке, в январе-сентябре 2015 года составила 60 тыс. рублей и, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, увеличилась на 12,2%. Реальная заработная плата составила 100%.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 октября 2015 года сохранился на уровне аналогичного периода 2014 года и составил 0,5%.

В январе-сентябре 2015 года численность субъектов малого и среднего предпринимательства, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, по оценке, составила более 26,9 тыс. единиц, или 100,5% к соответствующему периоду 2014 года. Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, оценивается в объеме 125,2 млрд. рублей (115,6% к уровню 2014 года).

В рамках реализации государственных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также поддержки социального предпринимательства и реализации муниципальных программ развития бизнеса за январь-сентябрь 2015 года выдано 397 субсидий субъектам предпринимательства на общую сумму 2,2 млрд. рублей, что составило 70,2% от планового лимита бюджетных обязательств.

1.                  Производство валового регионального продукта

В 2014 году объем валового регионального продукта области оценивается в размере 826,7 млрд. рублей, индекс физического объема к уровню 2013 года составил 105,1%.

В 2015 году объем ВРП, по оценке, составит 863,3 млрд. рублей, или 105,5% к уровню 2014 года.

В общем объеме ВРП на вид экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» приходится около 60%, оптовую и розничную торговлю – 5,4%, строительство – 5%, транспорт и связь – 4,4%.

В 2018 году объем валового регионального продукта по первому варианту прогнозируется в размере 1058,8 млрд. рублей и возрастет по сравнению с 2014 годом в сопоставимых ценах на 9,6%, по второму варианту - соответственно 1070,7 млрд. рублей и 11%.

Рост обусловлен динамичным развитием нефтегазового сектора области, реализацией приоритетных инвестиционных проектов в лесопромышленном и рыбохозяйственном секторах экономики, а также в сельском хозяйстве.

2.                  Промышленное производство

Объем промышленного производства за 2014 год достиг 795,3 млрд. рублей. Индекс производства к уровню 2013 года составил 106,1%. Основной вклад в объем промышленного производства по-прежнему вносит сфера деятельности «Добыча полезных ископаемых» (92,5%).

По оценке, в 2015 году индекс промышленного производства составит 106,6% к уровню 2014 года.

Индекс производства сферы деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2015 году, по оценке, составит 107%. При этом более 90,2% в общий объем промышленного производства вносит нефтегазовый сектор.

В 2015 году добыча нефти, включая газовый конденсат, оценивается в объеме 15,8 млн. тонн (в 2014 году – 14,5 млн. тонн).

В 2016 году ожидается увеличение добычи нефти по проектам «Сахалин-1» за счет ввода в разработку месторождения Аркутун-Даги, увеличения добычи на Киринском месторождении ОАО «Газпром».

Снижение добычи ожидается по проекту «Сахалин-2» в соответствии с технологической схемой разработки Пильтун-Астохского месторождения.

В 2018 году объем добычи нефти составит 17,1 млн. тонн (рост к уровню 2014 года на 17,9%).

Объем добычи газа, по оценке, в 2015 году составит 28,4 млрд. куб. м (в 2014 году – 28,2 млрд. куб. м).

К концу 2018 года объем добычи газа прогнозируется довести до 33,5 млрд. куб. м (рост к уровню 2014 года на 18,8%). Прогнозируемый рост будет обусловлен существенным увеличением добычи газа по проектам «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3». Полученный газ планируется направить на газификацию населенных пунктов, объектов энергетики и теплового хозяйства региона, а также на экспорт.

В среднесрочной перспективе развитие нефтегазового комплекса будет заключаться в увеличении объемов добычи углеводородов как на шельфе, так и на суше. Для увеличения ресурсной базы и оценки лицензионных участков на шельфе продолжится выполнение геологоразведочных работ по проекту «Сахалин-3».

Стратегическим направлением совместной деятельности Правительства области и предприятий нефтегазового комплекса на 2016-2018 годы будет являться проработка возможностей осуществления проектов в сфере нефтепереработки и газохимии. Продолжится сотрудничество с ОАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть» по проектам в области нефтепереработки и расширения производства СПГ.

В прогнозируемом периоде продолжится реализация проекта «Освоение Анивских газовых месторождений».

Добыча угля в 2015 году оценивается в объеме 4,5 млн. тонн (2014 год – 4,5 млн. тонн). Потребности внутреннего рынка в твердом топливе будут обеспечены в полном объеме. Отгрузка за пределы Сахалинской области, в том числе на экспорт, оценивается в объеме 3,5 млн. тонн.

Уголь на Сахалине добывают в основном три частные угольные компании: ООО «Восточная горнорудная компания» - 62% от всего объема добычи, ООО «Горняк-1» - 18,7%, ООО «Углегорскуголь» - 9,6%.

В прогнозируемый период развитие отрасли будет направлено на модернизацию и обновление основных фондов, нормализацию платежей за поставляемое топливо, увеличение экспорта угля.

Продолжится модернизация перегрузочных мощностей в морских портах региона, что позволит увеличить их экспортный грузооборот.

Ключевым проектом в топливно-энергетическом комплексе будет создание топливно-энергетического кластера на западном побережье Сахалина.

Продолжится проведение геологоразведочных работ на Солнцевском, Соболевском и Лопатинском месторождениях и ввод в эксплуатацию новых угольных месторождений.

В 2018 году по первому варианту объем добычи угля составит 5,2 млн. тонн (рост к 2014 году – на 15,5%), по второму варианту – 5,5 млн. тонн (рост к 2014 году – на 22,2%).

В 2015 году обрабатывающие производства произведут продукции на сумму 47,1 млрд. рублей, индекс промышленного производства к уровню 2014 года составит 102,5%.

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2018 году по 1 варианту оценивается в размере 60,3 млрд. рублей, что составит к уровню 2014 года 105,3%, по 2 варианту - соответственно 61,9 млрд. рублей и 107,9%.

Ведущая роль в этой сфере деятельности принадлежит производству пищевых продуктов, большую часть которых составляет переработка рыбы и морепродуктов.

В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика большинства видов пищевой продукции. Увеличение промышленного производства пищевых продуктов связано с ростом выпуска полуфабрикатов мясных охлажденных, изделий колбасных, цельномолочной и кондитерской продукции, безалкогольных напитков.

Умеренный темп роста будет демонстрировать хлебопекарная промышленность.

До 2018 года заметных колебаний в сторону увеличения объемов добычи рыбы и морепродуктов не прогнозируется. В последние годы численность таких промысловых видов, как сельдь, камбала, морской окунь, треска и минтай, находится на низком уровне в большинстве районов промысла.

Выработка пищевой рыбной продукции, включая консервы рыбные, будет определяться уровнем подходов анадромных пород рыб в период путины. Объем сырьевой рыбной массы для переработки в пищевую продукцию складывается из объемов собственного океанического улова, закупленного и давальческого сырья.

Относительно устойчивое финансовое положение предприятий рыбопромышленного комплекса за счет закрепления долей на вылов водных биологических ресурсов до 2018 года и рыбопромысловых участков до 2028 года, по оценке, окажет положительное влияние на их инвестиционную активность.

Основные перспективы рыбопромышленного комплекса связаны с созданием современных производств замкнутого цикла, охватывающих все технологические процессы: от воспроизводства и лова до создания конечных продуктов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Для дальнейшего развития рыбной отрасли принята государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы», где отражены основные мероприятия, способствующие росту инвестиционной активности хозяйствующих субъектов.

К числу приоритетных проектов развития рыбохозяйственного комплекса относится строительство новых рыборазводных заводов и обновление флота.

Прогнозируется положительная динамика видов экономической деятельности, ориентированных на потребительский спрос (текстильное и швейное производство, производство резиновых, пластмассовых и прочих неметаллических изделий).

В лесопромышленном комплексе Сахалинской области функционирует 93 предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины.

В 2015 году, по оценке, объем производства древесины необработанной составит 303 тыс. куб. м, пиломатериалов – 80 тыс. куб. м.

В рамках Стратегии развития лесопромышленного комплекса области до 2020 года в области осуществляется реализация инвестиционного проекта «Комплексное деревообрабатывающее производство».

Заключены договоры аренды участков лесного фонда в Ногликском лесничестве (с ежегодным объемом лесопользования 328 тыс. куб. м) и в Александровском лесничестве (80 тыс. куб. м) сроком на 49 лет. Выбрана площадка под строительство деревообрабатывающего комплекса в г. Александровске-Сахалинском площадью 20 га.

Разработана проектно-сметная документация первой очереди транспортной инфраструктуры (лесовозных дорог).

Правительством Сахалинской области заключено трехстороннее рамочное соглашение по реконструкции гидротехнических сооружений в Александровск-Сахалинском морском порту с Росморпортом.

Реализуемые в лесопромышленном комплексе меры позволят увеличить в 2018 году производство необработанной древесины по первому варианту до 379 тыс. куб. м, пиломатериалов – до 111 тыс. куб. м, по второму варианту соответственно до 439 тыс. куб. м и 120 тыс. куб. м.

Основными направлениями развития производства строительных материалов являются технологическое обновление предприятий стройиндустрии, переход к новым системам домостроения, позволяющим возводить дома любой этажности, а также организация производств по выпуску новых видов строительных материалов.

Объем выпуска продукции в сфере деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» будет определяться развитием отраслей экономики и платежеспособностью потребителей. Производство электроэнергии в 2015 году прогнозируется на уровне 4,01 млрд. кВт. ч.

Основным производителем электроэнергии и теплоэнергии является ОАО «Сахалинэнерго», на его долю приходится более 60% вырабатываемой электроэнергии в области и 50% тепловой энергии.

На долю потребления электроэнергии промышленными потребителями приходится 25,9%, непромышленными потребителями – 35%, населением – 36,4%, предприятиями сельского хозяйства – 2,7%.

К 2017 году производство электроэнергии составит 4,3 млрд. кВт.ч, 2018 году – 4,3 млрд. кВт.ч (1 вариант) и 4,4 млрд. кВт.ч (2 вариант).

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения продолжится строительство и реконструкция передающих электросетей области.

Ведутся работы по строительству Сахалинской ГРЭС-2.

3.                  Инвестиции

По оценке, объем инвестиций в основной капитал в 2015 году по полному кругу предприятий достигнет 239,7 млрд. рублей, или 102,9% к уровню 2014 года. 

В прогнозируемые 2016-2018 годы, в условиях второго варианта развития экономики, инвестиции в основной капитал составят соответственно 346,3; 379,2; 358,4 млрд. рублей. В условиях базового (первого) варианта показатель составит 339,5; 373,3 и 356,8 млрд. рублей соответственно.

Рост объема инвестиций в основной капитал в 2015-2016 годах обусловлен прогнозным увеличением объемов финансовых вложений к уровню 2014 года по следующим видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, обрабатывающие производства.

Традиционно основную динамику освоения инвестиций по Сахалинской области определяет деятельность предприятий, занятых в сфере добычи нефти и газа, доля которых в общем объеме инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде составит более 80%.

В течение 2015 года увеличение объема инвестиций в основной капитал обусловлено реализацией производственных планов по осуществлению активной фазы освоения нефтегазоносного месторождения Аркутун-Даги в рамках реализации проекта «Сахалин-1». Предусматривается проведение работ по обустройству скважин, вводу в эксплуатацию добывающей платформы и начало промышленной эксплуатации. Также планируется начало работ по реализации Стадии 2 Чайво - экспорт газа.

В прогнозном периоде учтено сокращение объема инвестпрограммы по проекту «Сахалин-2» в связи с выходом его основных объектов на производственную мощность.

В рамках проекта «Сахалин-3» в течение 2015-2017 г. капитальные вложения будут направляться на выполнение мероприятий по обустройству и расширению Киринского и Южно-Киринского ГКМ.

Изменение объема инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде по виду деятельности «Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» обусловлено долларовыми инвестициями в добычу полезных ископаемых (применен курс доллара к рублю: 2015 г. – 60 руб./доллар, 2016 г. – 63,3 руб./доллар, 2017 г. – 63,1 руб. /доллар, 2018 г. - 62,5 руб./доллар).

Весомую долю (до 5,5%) в общем объеме инвестиций по средним и крупным предприятиям занимает вид экономической деятельности «Транспорт и связь».

В этой сфере инвестиции будут направлены на развитие инфраструктуры морских портов и портпунктов. Кроме того, за счет собственных средств предприятий морского транспорта будет осуществляться пополнение и обновление флота и погрузо-разгрузочной техники.

Также прогнозируемый объем инвестиций будет направляться на реконструкцию дальневосточной железной дороги по Сахалинскому региону с перепрошивкой её на общесетевую ширину колеи 1520 мм и реконструкции мостового хозяйства и путепроводов (тоннелей) за  счет собственных средств ОАО «РЖД».

Рост инвестиций по разделу «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» будет обеспечиваться за счет реализации проектов сельскохозяйственных предприятий, создания (реконструкции) и модернизации производственных проектов в рамках государственной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы».

Начиная с 2016 года планируется создание вертикально-интегрированного агропромышленного холдинга с замкнутым циклом производства и переработки товарной свинины, который включает в себя три центра по производству свинины общим объемом 20 тыс. тонн, центр по производству семени, мясоперерабатывающий завод на 14 тыс. готовой продукции в год, ветсанутильзавод. Инициатор проекта - ООО «Агро-Белогорье Сахалин» с общим объемом инвестиций 9,6 млрд. рублей. Проектом предусмотрено создание 440 новых рабочих мест.

В прогнозном периоде на 2016-2018 годы  в области бройлерного птицеводства предприятием ГУСП «Птицефабрика Островная» реализуется инвестиционные проекты, предусматривающие строительство инкубатория, птичников, комбикормовой линии, линии переработки помета и биоотходов, очистных сооружений, цеха убоя и переработки птицы, создание комплекса по приемке, хранению и переработке растительного сырья. Будет создано 120 новых рабочих мест.

 В  прогнозе  учтены строительство животноводческого комплекса на 1,9  тыс. голов дойного стада на базе  АО «Совхоз «Южно-Сахалинский» (предусмотрено создание 235 новых рабочих мест) и  на 1,2 тыс. - на базе ГУСП «Совхоз Корсаковский» (45 рабочих мест),  строительство животноводческого комплекса на 670 голов в с. Пензенское (45 рабочих мест), строительство, реконструкция и модернизация картофелехранилищ, создание временного комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции в ОАО «Красногорская Заимка» (17 рабочих мест), а также выполнение работ по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, приобретение сельскохозяйственной техники.

Рыбохозяйственный комплекс является основой экономики островного региона после нефтегазовой отрасли.

Инвестиционная деятельность рыбохозяйственного комплекса на период до 2018 год будет характеризоваться, в основном, собственными капиталовложениями предприятий. Средства будут направляться на строительство ЛРЗ (преимущественно на Курильских островах) с общей мощностью 230 млн. шт. выпускаемой молоди.

В региональную госпрограмму «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы» внесены дополнительные мероприятия по поддержке предприятий, занимающихся обновлением флота. Планируется оказание господдержки в виде увеличения уставного капитала ОАО «Сахалинлизингфлот», которое занимается приобретением судов и оборудования в лизинг для предприятий малого и среднего бизнеса Сахалинской области, предоставление в приоритетном порядке субсидий предприятиям - участникам проекта «Региональный продукт – «Доступная рыба» и Рыбная биржа, и др.

Мероприятия будут способствовать увеличению натуральных и финансовых показателей деятельности отрасли, созданию положительного инвестиционного климата.

Перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2016-2018 годы связаны с технической и технологической модернизацией производства основных отраслей (мясомолочная, кондитерская и хлебопекарная). Предприятиями предполагается приобретение автотранспортных средств, модернизация производств, реконструкция производственных линий и т.д. Продолжится техническое перевооружение предприятий мясомолочной, пивобезалкогольной, хлебопекарной и кондитерской отраслей.

В последние годы в структуре инвестиций отмечается переход от инвестиций в оборотный капитал к техническому перевооружению предприятий, тем самым создается задел для роста промышленной продукции на ближайшие годы при достижении полной загрузки обновленных производственных мощностей.

Рост инвестиций в сфере потребительского рынка и услуг будет обеспечиваться за счет строительства объектов, предусмотренных Планом мероприятий, разработанных во исполнение Концепции развития потребительского рынка.

В структуре общего объема инвестиций в 2015 году доля собственных средств предприятий, инвестируемых в основной капитал, составит 53%, привлеченных средств – 47%. В 2015 году объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит около 40 млрд. рублей. Бюджетные инвестиции на 2016–2018 годы предусмотрены в объекты капитального строительства и реконструкции в рамках федеральных, областных и региональных программ.

Увеличение объемов бюджетных инвестиций, в том числе обусловлено началом реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы». В рамках мероприятий указанной федеральной программы планируется строительство более 20 объектов социальной инфраструктуры на островах, создание 6 новых жилых микрорайонов с общей площадью вводимого жилья около 120 тыс. кв. м.

Будут реализованы проекты по реконструкции и строительству новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, энергетических мощностей, сетевого хозяйства, оптико-волоконной связи.

В рамках развития транспортного комплекса будет сформирована база для осуществления перевозок между островами и материком (приобретение воздушных и морских судов, строительство портовой инфраструктуры), а также строительство сети автодорог на островах.

Отдельным направлением реализации программы станет содействие развитию экономики – создание институтов развития, реализация приоритетных инвестиционных проектов в области аквакультуры, переоснащения флота, развития перерабатывающей базы, переработки отходов, создания агрокомплекса, развития металлургического производства, развития туристической отрасли.

Бюджетные инвестиции на 2016-2018 годы (адресная инвестиционная программа области) предусмотрены в объекты капитального строительства и реконструкции в рамках государственных программ Российской Федерации, в том числе федеральных целевых программ и государственных программ Сахалинской области.

Приоритетными направлениями осуществления бюджетных инвестиций в указанный период являются: развитие социальной сферы, физкультуры и спорта, транспортной инфраструктуры, строительство жилья в рамках переселения из аварийного жилищного фонда.

В 2016 году объем бюджетных инвестиций за счет средств областного бюджета (при втором варианте развития экономики) составит порядка 37,5 млрд. рублей (на уровне 2015 года).

Средства областного бюджета в 2016 году планируется сконцентрировать на завершении строительства ранее начатых объектов.

Строительство (реконструкция) новых объектов будет осуществляться с учетом следующих приоритетов:

- объекты капитального строительства, финансируемые за счет средств федерального бюджета и подлежащие софинансированию за счет средств бюджета Сахалинской области;

- объекты, имеющие стратегическое значение для социально-экономического развития области, на строительство которых имеется утвержденная в установленном порядке проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

В 2017-2018 годах планируется снижение объема капитальных вложений в связи с существенным ухудшением условий социально-экономического развития Российской Федерации (снижение цен нефть, нестабильность курса российской валюта).

4.                  Строительство

В 2014 году ввод жилья по области составил 304,5 тыс. кв. м, или 104,6% к уровню 2013 года.

Индивидуальными застройщиками построено 103,2 тыс. кв. м жилых домов, или 33,8% в общем объеме построенного жилья.

В 2015 году ввод жилья по области оценивается в объеме 310 тыс. кв. м, или 101,8% к уровню 2014 года.

В 2015-2018 годах в области планируется дальнейшее строительство сейсмостойкого жилья, строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Будет продолжено строительство жилых домов для всех категорий граждан в рамках реализации государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2015-2020 годы».

В 2016-2018 годах планируемый ввод жилых домов (в условиях второго варианта) будет составлять:

- 2016 г. – 296 тыс. кв. м;

- 2017 г. – 300 тыс. кв. м;

- 2018 г. – 251 тыс. кв. м.

Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме вводимого жилья к 2018 году составит 42%.

Удельный вес ветхого и аварийного жилья в области в 2014 году составлял 6,7%. С учетом планируемого к вводу жилья в 2015 году удельный вес ветхого и аварийного жилья, по оценке, составит 5,5%. К 2018 году, по прогнозной оценке, снизится до 3%.

Объем подрядных работ

В 2014 году объем подрядных работ составил 70,1 млрд. рублей, индекс производства по виду деятельности «Строительство» к уровню 2013 года составил 82,4%. В 2015 году объем подрядных работ, по оценке, составит 65,2 млрд. рублей, или 88% к уровню 2014 года.

В 2018 году объем подрядных работ по первому варианту прогнозируется в размере 81,2 млрд. рублей и снизится по сравнению с 2014 годом в сопоставимых ценах на 7,2%, по второму варианту - 89,3 млрд. рублей и в сопоставимых ценах увеличится на 2,9%.

Объемы планируется обеспечить за счёт дальнейшей реализации мероприятий в рамках федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» с учетом предложений по продлению сроков реализации программы до 2025 года, «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2018 годы», «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы»,  подпрограммы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы».

В рамках указанных программ и государственных программ Сахалинской области планируется:

- реконструкция и строительство передающих электросетей;

- строительство Сахалинской ГРЭС-2  и  соответствующей социальной и инженерной инфраструктуры;

- газификация котельных и строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях области;

- строительство детских дошкольных образовательных учреждений, объектов здравоохранения (ФАПы), культуры, спорта и социального обеспечения;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда с учетом необходимости малоэтажного жилищного строительства, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- строительство новых сейсмостойких домов для переселения граждан, проживающих в домах, имеющих дефицит сейсмостойкости, либо сейсмоусиление которых экономически нецелесообразно;

- развитие производства строительных материалов и др.

5.                  Внешняя торговля

Основными контрагентами Сахалинской области во внешнеторговых операциях являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В среднесрочной перспективе крупнейшими партнерами региона по-прежнему останутся Япония, Республика Корея, КНР и США.

Объем внешнеторгового оборота Сахалинской области в 2014 году уменьшился на 0,8% и составил 18,1 млрд. долларов США.

Объем экспорта в 2014 году сократился на 1,8% и составил 16,7 млрд. долларов США.

По оценке, в 2015 году объем внешнеторгового оборота сократится по сравнению с 2014 годом на 34,3%.  Ожидаются изменения в его структуре (доля экспорта снизится до 90,1%, доля импорта – увеличится до 9,9%).  Это связано с сокращением экспортных поставок на 36% (до 10,7 млрд. долларов США).  

В 2014 году в структуре экспортных поставок по-прежнему преобладала продукция топливно-энергетического комплекса (нефть, сжиженный природный газ, уголь), на долю которой приходится 95,7% сахалинского экспорта (2013 год – 94,6%). В прогнозируемом периоде лидерство в структуре вывоза за рубеж за этой статьей экспорта сохранится и будет находиться в пределах 90-91%.

В 2014 году отмечалось незначительное снижение стоимостных показателей экспортных поставок углеводородов, что связано со снижением физического объема экспортных поставок сжиженного природного газа, а также с колебаниями мировых цен на энергетическое сырьё.

В 2015 году прогнозируется значительное снижение стоимостных объемов экспорта топливно-энергетических ресурсов, что связано с резким падением экспортных цен на нефть сырую и, как следствие, падение цен на сжиженный природный газ (далее - СПГ) и уголь.

В 2016-2018 годах прогнозируется снижение физического объема экспорта СПГ, в 2016 и 2018 годах – нефти сырой, что повлечет за собой снижение объема экспортных поставок в целом по региону.

Реализация Стратегии развития угольной промышленности Сахалинской области, а также модернизация системы транспортировки поставок угля на зарубежные рынки, позволяет прогнозировать рост экспорта этой товарной позиции в рассматриваемый период. В 2014 году экспорт угля достиг отметки 3,2 млн. тонн, что выше показателя 2013 года на 33%, в 2016-2018 годах этот показатель будет в пределах 3,45 – 4,0 тыс. тонн.

Второе место в структуре экспорта занимают продовольственные товары (рыба, рыбо- и морепродукты). Значительного роста объема экспортных поставок рыбы и морепродуктов не прогнозируется. В натуральном выражении экспорт рыбы и морепродуктов в 2015 году оценивается на уровне 324 тыс. тонн. К 2018 году этот показатель составит 334 тыс. тонн.

В 2015 году планируется реализация за рубеж порядка 28 тыс. куб. м деловой древесины на сумму 2,5 млн. долларов США. В 2016-2018 годах экспортные поставки деловой древесины и пиломатериалов не планируются.

Рост объема импорта в 2014 году связан с завершением установки стационарной буровой платформы «Беркут» на месторождении Аркутун-Даги в Охотском море в рамках проекта «Сахалин-1» (запуск в эксплуатацию осуществлен в июне 2014 года).

В среднесрочной перспективе объемы импортных поступлений будут зависеть от реализуемых на территории Сахалинской области крупных инвестиционных проектов.

6.                  Потребительский рынок

В 2014 году объем розничного товарооборота сложился в сумме 122,6 млрд. рублей (100,7% к уровню 2013 г.).

В 2014 году оказано платных услуг в объеме 44,6 млрд. рублей (100,2% к уровню 2013 г.).

Предприятиями общественного питания реализовано населению продукции собственного производства на 5,2 млрд. рублей (110,2% к уровню 2013 г.).

По оценке, в 2015 году объем розничного товарооборота составит 134,5 млрд. рублей, или 97,1% к уровню 2014 года. Падение показателя будет связано со снижением реальных доходов населения и сокращением потребительского кредитования при одновременном росте склонности населения к сбережению.

По мере роста доходов населения и восстановления потребительского кредитования в 2016-2018 годах динамика потребления населения будет восстанавливаться.

Сохранится тенденция формирования оборота розничной торговли за счет продаж вне рынка.

В структуре розничных продаж в среднесрочном периоде баланс потребления домашними хозяйствами будет смещаться в сторону продовольственных товаров (2018 г. – второй вариант, баланс уравновесится).

Доля торговых сетей останется стабильной с последующей тенденцией в сторону увеличения.

Развитие общественного питания и платных услуг населению в среднесрочной перспективе предусматривается в целом умеренными темпами.

Оборот общественного питания оценивается в 2015 году в размере 6,1 млрд. рублей, или 105,3% к уровню 2014 года.

К концу 2018 года значение оборота общественного питания прогнозируется в сумме 7,2 млрд. рублей (2 вариант). Индекс физического объема показателя по первому варианту в 2018 году по отношению к 2014 году составит 109,1%, по второму варианту – 111,9%.

Объем платных услуг населению в 2015 году возрастет к уровню 2014 года на 1,8% и составит 49,6 млрд. рублей.

В 2016-2018 годы прогнозируется прирост платных услуг в диапазоне 1-1,5% (1 вариант) и 1,8-2,2% (2 вариант).

7.                  Уровень жизни населения

В целом за 2014 год объем денежных доходов населения сложился в сумме 262,1 млрд. рублей, или 110,6% к уровню 2013 года при среднегодовом уровне инфляции 106,8%.

В 2015 году общий объем денежных доходов населения области предполагается в сумме 289 млрд. рублей с ростом к уровню 2014 года на 110,3%. В 2018 году номинальные денежные доходы населения возрастут к уровню 2014 года на 34,3-35,8% (в 1-2 вариантах) и составят соответственно 352 и 356 млрд. рублей.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2015 году оцениваются в размере 49,3 тыс. рублей (2014 г. – 44,6 тыс. руб.) и возрастут к уровню 2014 года на 10,5%. Значение показателя в 2018 году оценивается в размере 60,1 – 60,8 тыс. рублей (в 1-2 вариантах), рост к 2014 году соответственно на 34,8 – 36,3%.

Реальные денежные доходы населения в 2015 году оцениваются на уровне 98% (2014 г. – 103,9%). Снижение показателя объясняется высоким уровнем инфляции (112,5%). В последующие годы прогнозируется последовательный рост реальных доходов населения в связи с затуханием инфляционных процессов.

Средний размер заработной платы по итогам 2014 года с учетом индексации оплаты труда работников бюджетной сферы, дополнительных выплат учителям, педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, врачам и средним медицинским работникам, а также роста показателя во внебюджетном секторе составил 54,9 тыс. рублей.

В 2015 году, с учетом доведения заработной платы основного персонала до целевого уровня (Указы Президента Российской Федерации: от 07 мая 2012 года № 597, от 28 декабря 2012 года № 1688 и от 01 июня 2012 года
№ 761), значение показателя оценивается на уровне 61,2 тыс. рублей (оплата труда наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, по оценке, составит 45,6 тыс. руб.).

В прогнозируемые 2016-2018 годы в условиях второго варианта развития экономики уровень заработной платы составит соответственно 66,1; 71,2; 76,4 тыс. рублей (среднемесячная заработная плата наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц прогнозируется на уровне: 54,9; 60,1 и 65 тыс. рублей соответственно).

В перспективе продолжится реализация Соглашения об установлении для работников предприятий и организаций области фиксированной минимальной заработной платы.

Размер пенсии (в среднегодовом исчислении) в 2015 году достигнет 15,5 тыс. рублей в месяц (2014 г. – 14,1 тыс. руб.) и возрастет к уровню 2014 года на 10%. Реальный размер пенсий в 2015 году составит 97,9%.

В 2016-2018 годах реальный размер назначенных пенсий снизится на 5,2 – 4,4% к уровню 2015 г. – в двух вариантах.

В структуре формирования денежных доходов населения оплата труда наемных работников и доходы от предпринимательской деятельности в 2015-2018 годах будут основным источником денежных ресурсов населения (56,5% - 56,3%). Доля социальных трансфертов в общем объеме доходов в эти годы будет варьировать от 16,3 до 15,3%.

Основная часть доходов населения будет направляться на покупку товаров и оплату услуг. Доля потребительских расходов населения на покупку товаров и оплату услуг в общем объеме доходов составит к 2018 году 69%.

В 2014 году прожиточный минимум в среднем на душу населения сложился на уровне 11,8 тыс. рублей.

Значение величины прожиточного минимума в 2015-2018 годах будет находиться в интервале 13,7-16,2 тыс. рублей.

Фактор повышения величины прожиточного минимума и сокращения реальных доходов населения приведет к увеличению доли бедного населения в 2015 году до 11% (9,1% в 2014 году). По мере восстановления динамики денежных доходов населения и замедления темпов роста инфляции уровень бедности будет постепенно снижаться – до 10% в 2018 году по второму варианту прогноза.

8.                  Труд и занятость

Ситуация на рынке труда области характеризуется устойчивым состоянием. Сахалинская область остается одним из регионов России с низким уровнем безработицы.

Позитивное влияние на состояние рынка труда Сахалинской области оказывает реализация инвестиционных программ крупными компаниями, осуществление инвестиционной деятельности в традиционных отраслях региональной экономики, выполнение мероприятий федеральных и государственных целевых программ, а также осуществление мер, направленных на эффективное использование трудовых ресурсов.

Численность населения, занятого в экономике области, в 2015 году ожидается на уровне 286,4 тыс. человек (99,8% к уровню 2014 г.).

По оценке, общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, увеличится в 2015 году по сравнению с показателем в 2014 году на 0,5% и составит в среднем за год 18,5 тыс. человек (6,6% от численности экономически активного населения).

Число безработных, официально зарегистрированных в органах государственной службы занятости, к концу 2015 года ожидается на уровне 1,9 тыс. человек (0,7% от численности экономически активного населения).

В прогнозируемом периоде (2016-2018 гг.) общая численность безработных снизится в условиях второго варианта до 18,3-16,6 тыс. человек. Численность официально зарегистрированных безработных прогнозируется в пределах 1,9-1,8 тыс. человек.

Преобладающую часть безработных составят неквалифицированные рабочие, молодежь, не имеющая опыта работы, граждане предпенсионного возраста и высвобожденные с предприятий работники.

Коэффициент напряженности в 2016-2018 годах, в зависимости от вариантов развития экономики, ожидается в пределах 0,4-0,3 незанятых граждан в расчете на одну заявленную вакансию.

Службой занятости ведется работа по вовлечению незанятого населения в экономическую деятельность, обеспечению предприятий квалифицированными кадрами, решаются вопросы занятости и создания условий для отдельных категорий населения: инвалидов, женщин, воспитывающих малолетних детей, выпускников, граждан пенсионного возраста. 

В число стратегических задач при решении дефицита рабочей силы в отдельных отраслях экономики включены меры по рациональному формированию, развитию и использованию трудовых ресурсов, повышению их конкурентоспособности и мобильности.

Удовлетворение потребностей экономики в рабочей силе осуществляется за счет развития внутренней и внешней трудовой миграции, привлечения специалистов из других регионов, соотечественников, проживающих за рубежом и желающих переехать в Сахалинскую область.

Ситуация на рынке труда на среднесрочный период будет зависеть от развития экономики, доступности кредитов для крупного и малого бизнеса, оказания мер государственной поддержки предприятиям, являющимся «драйверами роста», расширения инвестиций и реализации заявленных проектов.

Запланированные к реализации инвестиционные проекты и планы позволят создать новые рабочие места в нефтегазовой, угольной, рыбной отрасли, электроэнергетике, строительстве, транспорте.

В прогнозируемом периоде (2016-2018 гг.) среднегодовая численность занятых в экономике увеличится в условиях второго варианта до 286,8-288 тыс. человек.

По экспертной оценке, прирост высокопроизводительных и модернизированных рабочих мест за период 2015-2018 гг. составит в целом по области порядка 4,2 тыс. мест.

С целью выработки и принятия Правительством Сахалинской области стратегических и оперативных мер в сфере государственного регулирования рынка труда и рынка образовательных услуг, обеспечения отраслей экономики области рабочими и специалистами необходимого профессионально-квалификационного состава разработан прогноз потребности в кадрах экономики Сахалинской области на 2012-2018 годы.

9.                  Демография

Среднегодовая численность постоянного населения области в 2014 году сложилась в количестве 489,7 тыс. человек и снизилась за год на 0,5%. В 2015 году численность населения сократится до 488,2 тыс. человек. Снижение обусловлено естественной убылью и миграционным оттоком населения за пределы области. Предполагаемое снижение за год составит 0,3%.

В 2015-2016 гг. сохранится миграционная убыль от 0,4 до 0,3 тыс. человек. Начиная с 2017 года, при условии реализации инвестиционных проектов и мер, направленных на содействие переселению соотечественников, проживающих за рубежом, а также учета массива долгосрочных мигрантов прогнозируется положительное сальдо миграции (0,2 тыс. человек ежегодно).

В среднесрочном периоде, с учетом действия мер по снижению смертности и стимулированию рождаемости, а также мероприятий по поддержке семей, материнства и детства, планируется естественный прирост населения за счет снижения уровня смертности с 13,4 умерших (в расчете на 1000 населения) в 2015 году до 13,2 в 2018 году.

По прогнозной оценке, в 2018 году численность постоянного населения составит 487,9 тыс. человек и сократится  к уровню 2014 года на 1,8 тыс. человек, или на 0,4%.

В целях улучшения демографической ситуации в области разработан План первоочередных мероприятий по реализации основных направлений демографической политики Правительства Сахалинской области, с включением мероприятий целевых программ, связанных с развитием человеческого капитала.

10. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации

Формирование доходной части осуществлялось на основании согласованных прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований на 2016-2018 годы, а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики.

В 2014 году в консолидированный бюджет Сахалинской области поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 147,0 млрд. рублей. По сравнению с 2013 годом поступление собственных доходов увеличилось на 61,9 млрд. рублей, в том числе за счет налога на прибыль - на 49,1 млрд. рублей, доходов от раздела продукции – на 6,8 млрд. рублей.

На 2015 год налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета прогнозируются в сумме 215,9 млрд. рублей, что выше 2014 года на 68,9 млрд. рублей, или на 46,9%. Наибольший рост обеспечен за счет налога на прибыль в рамках реализации Соглашения о разделе продукции «Сахалин-2» (на 64,0 млн. рублей), что связано с ростом налогооблагаемой базы, а также высоким обменным курсом на дату уплаты налога в 2015 году.

Налоговые и неналоговые доходы 2016 года прогнозируются со снижением к уровню 2015 года на 90,7 млрд. рублей по причине сокращения налога на прибыль по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В соответствии с налоговым законодательством налог на прибыль иностранными юридическими лицами уплачивается один раз по окончании налогового периода, в результате чего доходы консолидированного бюджета Сахалинской области на предстоящий финансовый год в значительной степени формируются под влиянием экономических показателей предыдущего года. В 2015 году налог на прибыль был сформирован исходя из показателей за 2014 год, в котором средняя цена на нефть составила 101 доллар за баррель, в 2016 году – исходя из показателей 2015 года с прогнозируемой ценой на нефть в размере 53 долларов за баррель.

В 2017 году налог на прибыль по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» прогнозируется исходя из цены на нефть в 2016 году в размере 50 долларов за баррель. Кроме того, в 2016 году против показателей 2015 года на 5,2% уменьшаются объемы добычи нефти. С учетом данных факторов налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области в 2017 году снижаются к уровню 2016 года на 22,1%.

В условиях роста цены на нефть до 52 долларов за баррель и увеличения объемов добычи нефти (на 5%) налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета области в 2018 году прогнозируются с ростом к 2017 году на 17,4%.

Таким образом, поскольку в доходах бюджета области наибольшую долю занимают нефтегазовые доходы (в 2014 году – 74%), колебания цены на углеводородное сырье и объемов их добычи и реализации приводят к изменению доходов бюджета.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета запланированы в соответствии с объемами межбюджетных трансфертов, предусмотренных Сахалинской области в федеральном бюджете на соответствующие года.

Расходы консолидированного бюджета Сахалинской области на 2015 год уточнены в соответствии с прогнозом доходов, расходы до 2018 года запланированы в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики.