|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Приморского края от 28.05.2010 № 199-паАДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28 мая 2010 года Владивосток N 199-па Об утверждении программы "Развитие конкуренции в Приморском крае" на 2010-2012 годы В соответствии с программой развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года N 691-р, и на основании Устава Приморского края Администрация Приморского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую программу "Развитие конкуренции в Приморском крае" на 2010-2012 годы. 2. Департаменту массовых коммуникаций Приморского края (Долгих) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Приморского края. Губернатор края - Глава Администрации Приморского края С.М. Дарькин УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Приморского края от 28 мая 2010 года N 199-па Программа "Развитие конкуренции в Приморском крае" на 2010-2012 годы Паспорт программы "Развитие конкуренции в Приморском крае" на 2010- 2012 годы Наименование - программа "Развитие конкуренции в Приморском крае" Программы на 2010-2012 годы (далее - Программа) Государственный - департамент экономического развития Приморского заказчик края Программы Разработчики - департамент экономического развития Приморского Программы края Исполнители - департамент экономического развития Приморского Программы края; департамент градостроительства Приморского края; департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края; департамент здравоохранения Приморского края; департамент лицензирования и торговли Приморского края; департамент промышленности и транспорта Приморского края; правовой департамент Администрации Приморского края; департамент связи и информатизации Приморского края; департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края; департамент по тарифам Приморского края; управление рыбного хозяйства Приморского края; управление энергетики Приморского края. В исполнении мероприятий программы в установленном действующим законодательством порядке принимают участие: управление Федеральной антимонопольной службы России по Приморскому краю (по согласованию); территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (по согласованию); органы местного самоуправления Приморского края (по согласованию). Цель и задачи - цель Программы: развитие конкуренции в Приморском Программы крае через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном рынке; - задачи Программы: снижение административных барьеров для входа на рынки новых хозяйствующих субъектов за счет повышения информационной прозрачности деятельности органов государственной власти края и органов местного самоуправления, включая публикацию основных административных процедур и результатов деятельности; создание системы равного доступа потребителей и производителей к информации о товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей; снижение инфраструктурных барьеров за счет развития транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры и обеспечения ее доступности участникам рынка; реализация мер развития конкуренции в отдельных секторах экономики за счет использования инструментов экономического стимулирования и поддержки; развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение доступности кредитных ресурсов за счет предоставления поручительств Гарантийного фонда. Сроки и этапы - 2010-2012 годы реализации Программы Важнейшие 1. Увеличение числа вновь зарегистрированных целевые организаций к 2012 году до 8100 ед.; индикаторы 2. Увеличение инвестиций в основной капитал до 376,0 млрд. рублей; 3. Увеличение количества малых предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения Приморского края до 13,5; 4. Увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валового регионального продукта до 21,3 процентов; 5. Обеспечение стопроцентной публикации в открытом доступе в сети "Интернет" информации, обязательной для размещения; 6. Увеличение количества проводимых ярмарок и выставок-продаж до 2500 в 2012 году; 7. Снижение стоимости пребывания ребенка в негосударственном дошкольном образовательном учреждении на 5 процентов к 2012 году; 8. Увеличение количества негосударственных дошкольных образовательных учреждений на 4 единицы к 2012 году; 9. Обеспечение стопроцентного принятия (внесения изменений) генеральных планов городскими округами и городскими поселениями с численностью населения более 50 тыс. человек; 10. Обеспечение полной публикации на официальном сайте Администрации Приморского края информации по объектам, планируемым к строительству; 11. Увеличение площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, в расчете на душу населения Приморского края до 1,6 кв. м. в 2012 году; 12. Увеличение удельного веса прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в их общем числе до 86,5 процента; 13. Переход к 2012 году на осуществление заказов посредством электронных торгов; 14. Увеличение к 2012 году доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через Интернет-портал, до 60 процентов; 15. Увеличение грузооборота морских портов Приморского края на 7 млн. тонн; 16. Открытие пассажирского маршрута для интермодальных перевозок "Владивосток - Кневичи"; 17. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием до 3475 км; 18. Ввод в эксплуатацию трансформаторных подстанций и линий электропередач 900,5 мВА и 749 км соответственно; 19. Снижение заявленной мощности, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, до 0 МВт; 20. Стабилизация ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям для напряжения ниже 35 кВ и мощности менее 10 000 кВА на уровне 20,8 руб./кВт; 21. Увеличение доли многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива, до 10 процентов; 22. Увеличение доли организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале Приморского края и (или) муниципальных образований не более чем 25 процентов, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению до 85 процентов; 23. Увеличение до 30 процентов доли многоквартирных домов в целом по Приморскому краю, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации; 24. Увеличение до 7 процентов к 2012 году удельного веса медицинских организаций иной формы собственности (не государственной и не муниципальной), участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Приморского края, бесплатной медицинской помощи. Объемы и - мероприятия Программы не требуют бюджетного источники финансирования финансирования Организация - контроль за реализацией Программы осуществляет управления и департамент экономического развития Приморского система контроля края. за исполнением Программы Ожидаемые 1. Развитие конкурентной среды на товарных рынках конечные Приморского края; результаты 2. Снижение административных барьеров для входа на Программы и рынки новых хозяйствующих субъектов; показатели 3. Снижение инфраструктурных издержек; социально- 4. Реализация специальных мер развития конкуренции экономической на отдельных товарных рынках; эффективности 5. Повышение информационной прозрачности деятельности органов государственной власти края и органов местного самоуправления; 6. Создание системы равного доступа потребителей и производителей к информации о товарах и услугах. 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Программа "Развитие конкуренции в Приморском крае" на 2010-2012 годы (далее - Программа) разработана с целью развития конкуренции в Приморском крае через создание необходимых условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых хозяйствующих субъектов на региональном рынке. Разработка Программы основана на положениях Концепции долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, федеральной программы развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 года N 691-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20 октября 2008 года N 324-КЗ. В качестве ключевого направления Программы рассматривается консолидация действий органов исполнительной власти, федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления Приморского края, представителей общественных и научных кругов по развитию конкурентной среды, сокращению административных и инфраструктурных барьеров для развития конкуренции среди предпринимательских структур региона. 1.1. Экономическая характеристика и оценка конкурентной среды Приморского края Конкурентная среда на товарных рынках Приморского края определяется количеством игроков, уровнем роста рынка и его насыщенностью, степенью дифференциации сырья и исходных материалов, концентрацией и платежеспособностью потребителей, доступностью инфраструктуры, возможностью построения новых сетей дистрибуции и зависимостью от существующих, доступностью информации о ценах, товарах и услугах, наличием барьеров входа на рынки, инновационными разработками в секторах экономики, инвестиционной активностью предпринимателей на территории региона и т.д. По состоянию на 1 января 2009 года в Приморском крае зарегистрировано 65,8 тыс. предприятий и организаций всех видов экономической деятельности. Преимущественно предприятия сосредоточены в городских округах (89,3 процента), в муниципальных районах находится незначительное количество объектов (10,7 процента). По итогам 2008 года в Приморском крае число вновь зарегистрированных предприятий составило 7705 единиц (в т. ч. оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования - 36,8 процента, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 15,0 процента, транспорт и связь - 10,2 процента, строительство - 8,0 процента, обрабатывающие производства - 6,9 процента). Концентрация экономических субъектов на ключевых региональных рынках представлена в таблице. Концентрация экономических субъектов на ключевых региональных рынках Приморского края ------------------------------------------------------------------------------ | Виды экономической деятельности | Количество | Структура | | | хозяйствующих | валовой | | | субъектов на 01 | добавленной | | | января 2009 г., в | стоимости в | | | % к итогу | 2008 г., % | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Всего | 100 | 100 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Сельское хозяйство, охота и лесное | 3,5 | 4,2 | | хозяйство и предоставление услуг в этих | | | | областях | | | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Рыболовство и рыбоводство, | 0,9 | 5,5 | | предоставление услуг в этих областях | | | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Добыча полезных ископаемых | 0,3 | 0,9 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Обрабатывающие производства | 6,9 | 8,0 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Производство и распределение | 0,5 | 4,0 | | электроэнергии, газа и воды | | | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Строительство | 8,0 | 5,7 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Оптовая и розничная торговля; ремонт | 36,8 | 22,7 | | автотранспортных средств, мотоциклов, | | | | бытовых изделий и предметов личного | | | | пользования | | | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Транспорт и связь | 10,2 | 20,1 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Операции с недвижимым имуществом, | 15,0 | 7,8 | | арендой и предоставлением услуг | | | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Гостиницы и рестораны | 2,1 | 1,0 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Финансовая деятельность | 1,7 | 0,6 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Государственное управление и обеспечение | 1,8 | 9,2 | | военной безопасности; обязательное | | | | социальное обеспечение | | | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Здравоохранение и предоставление | 2,0 | 5,4 | | социальных услуг | | | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Образование | 3,3 | 3,8 | |------------------------------------------+-------------------+-------------| | Предоставление прочих коммунальных, | 7,0 | 1,1 | | социальных и персональных услуг | | | ------------------------------------------------------------------------------ В промышленности края наиболее развит сектор обрабатывающих производств, в котором выделяются: производство пищевых продуктов, машиностроительный комплекс, производство строительных материалов, обработка древесины и производство изделий из дерева, химическое производство. Позиция Приморского края по индексу промышленного производства различных видов экономической деятельности среди регионов ДФО --------------------------------------------------------------------------------- | Виды экономической деятельности | Индекс | Ранг среди | | | промышленного | регионов | | | производства | ДФО | | | (2008 к 2007 г.), | | | | % | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Добыча полезных ископаемых | 96,6 | 6 | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Добыча топливно-энергетических полезных | 92,3 | 6 | | ископаемых | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Добыча полезных ископаемых, кроме | 107,8 | 4 | | топливно-энергетических | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Обрабатывающие производства | 116,6 | 1 | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство пищевых продуктов, включая | 122,7 | 1 | | напитки, и табака | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Текстильное и швейное производство | 124,3 | 1 | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство кожи, изделий из кожи и | 145,1 | 1 | | производство обуви | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Обработка древесины и производство изделий | 92,7 | 2 | | из дерева | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Целлюлозно-бумажное производство, | 89,8 | 8 | | издательская и полиграфическая деятельность | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Химическое производство | 101,0 | 4 | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство резиновых и пластмассовых | 112,7 | 4 | | изделий | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство прочих неметаллических | 150,5 | 1 | | минеральных продуктов | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Металлургическое производство и | 64,7 | 7 | | производство готовых металлических изделий | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство машин и оборудования | 87,5 | 5 | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство электрооборудования, | 94,2 | 6 | | электронного и оптического оборудования | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство транспортных средств и | 127,1 | 1 | | оборудования | | | |----------------------------------------------+-------------------+------------| | Производство и распределение электроэнергии, | 102,4 | 5 | | газа и воды | | | --------------------------------------------------------------------------------- Приморский край является динамично развивающимся дальневосточным регионом России с достаточно высокой степенью концентрации успешных экономических субъектов. По уровню концентрации экономическое пространство Приморского края представлено широким спектром товарных рынков. ------------------------------------------------------------------------ | N пп | Рынок | Конкурентная среда | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 1. | Рынок агропродовольственных товаров | низко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 2. | Рынок рыбной продукции | умеренно- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 3. | Рынок розничной торговли | низко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 4. | Рынок розничной реализации | высоко- | | | нефтепродуктов | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 5. | Рынок строительства | умеренно- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 6. | Рынок строительных материалов | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 7. | Рынок информационно- | | | | коммуникационных технологий и связи | | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 7.1. | Услуги подвижной радиотелефонной | высоко- | | | сотовой связи | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 7.2. | Услуги стационарной телефонной связи, | высоко- | | | в том числе местной телефонной связи и | концентрированный | | | внутризоновой телефонной связи | | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 7.3. | Услуги междугородной и | высоко- | | | международной телефонной связи | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 7.4. | Услуги по передаче данных и доступ к | высоко- | | | сети Интернет | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 7.5. | Услуги почтовой связи | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 7.6. | Услуги телерадиовещания | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 8. | Рынок грузовых и пассажирских | | | | перевозок | | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 8.1. | Железнодорожные | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 8.2. | Воздушные | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 8.3. | Морские | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 8.4. | Автомобильные | умеренно- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 9. | Рынок жилищно-коммунальных услуг | | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 9.1. | Рынок услуг по управлению | смешанная | | | многоквартирными домами, в т. ч.: | конкурентная среда | |--------+----------------------------------------+--------------------| | | г. Владивосток, г. Уссурийск, г. | низко- | | | Находка | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | | г. Артем | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 9.2. | Рынок снабжения тепловой энергией | высоко- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 9.3. | Рынки услуг водоснабжения и | высоко- | | | водоотведения | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 10. | Рынок образовательных услуг | | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 10.1. | Дошкольное образование | умеренно- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 10.2. | Общее образование | умеренно- | | | | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 11. | Рынок фармацевтической и | высоко- | | | медицинской продукции | концентрированный | |--------+----------------------------------------+--------------------| | 12. | Рынок услуг здравоохранения | умеренно- | | | | концентрированный | ------------------------------------------------------------------------ Общий анализ конкурентной среды на приоритетных товарных рынках Приморского края показывает: три рынка имеют низкую степень концентрации; шесть товарных рынков - умеренно концентрированные; 15 товарных рынков имеют высокую концентрацию. В ходе проведения административной реформы существенно сокращен перечень лицензируемых видов деятельности, упрощен порядок регистрации организаций и предпринимателей, сокращен перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, что снизило барьеры входа новых участников на рынки. Реализуются меры по снижению административных барьеров и инфраструктурных ограничений для бизнеса: - разрабатываются административные регламенты исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг; - реализуются меры по обеспечению информационной открытости деятельности органов власти и органов местного самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности; - с целью снижения издержек и упрощения доступа бизнеса к объектам электросетевого хозяйства с 01 января 2009 года в крае установлена единая ставка присоединения к электрическим сетям для всех заявителей мощностью до 15 кВт включительно - 550 рублей при ранее действующей 932,7 рублей за один кВт (к 01 апреля 2010 года выдано 859 технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям); - в рамках реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят Закон Приморского края от 23 сентября 2008 года N 304-КЗ "Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края или муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества и об установлении предельного значения площади арендуемого имущества в целях применения преимущественного права", позволяющий субъектам малого предпринимательства выкупать на льготных условиях арендуемые объекты краевой или муниципальной собственности площадью до 1000 кв. м с рассрочкой платежа на пять лет. С целью снижения инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие конкуренции, в Приморском крае реализуются федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года", ее подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" и краевая целевая программа "Дороги края (2007-2010 годы)", другие краевые целевые программы. Уровень развития конкуренции значительно отличается в разных секторах экономики, что связано с условиями функционирования, историей и этапом развития, ценовой ситуацией и ее изменениями. Улучшение конкурентной среды в Приморском крае требует не только разработки специальных мер в отдельных секторах экономики, но и действий органов местного самоуправления, обеспечивающих условия для развития конкурентной среды в соответствии с полномочиями. Основные правонарушения антимонопольного законодательства по данным Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее - УФАС России по Приморскому краю) в рамках возложенных полномочий по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции) рассматриваются поступившие заявления от граждан и юридических лиц: в отношении хозяйствующих субъектов, злоупотребляющих доминирующим положением на товарном рынке; в отношении согласованных действий и соглашений хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию; в отношении органов государственной власти и органов местного самоуправления, которыми принимаются ограничивающие конкуренцию акты и осуществляются ограничивающие конкуренцию действия. По данным Управления по Приморскому краю, нарушения антимонопольного законодательства выявлены только на двух товарных рынках. На рынке нефтепродуктов основные нарушения в 2008-2009 годах связаны с установлением субъектами, занимающими доминирующее положение на рынке, монопольно высоких цен. На рынке услуг по управлению многоквартирными домами основные нарушения связаны с непроведением конкурсов по выбору управляющих организаций органами местного самоуправления. На иных рынках нарушений антимонопольного законодательства в 2008-2009 годах не выявлено. 1.1.1. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке агропродовольственных товаров Развитие региональной конкурентной среды рассматривается в качестве базовой задачи развития сельского хозяйства в Приморском крае, решаемой в процессе реализации краевых программ "Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы", "Развитие конкуренции на продовольственном рынке Приморского края на 2009-2011 годы". Конкурентная среда агропродовольственного комплекса формируется деятельностью основных участников данного рынка, количество которых в Приморском крае составляет 38166 предприятий и хозяйств различных форм собственности. При этом 98,9 процента рыночных субъектов занято непосредственно в секторе сельскохозяйственного производства, около одного процента участников рынка - в секторе пищевой перерабатывающей промышленности. Потребность населения края в продуктах питания в соответствии с физиологическими нормами потребления обеспечивается: по картофелю - на 100 процентов, овощам и бахчевым - на 100 процентов, мясу и мясопродуктам - на 73,8 процента, молоку и молокопродуктам - на 36,9 процента; в том числе за счет местного производства: по картофелю - на 85 процентов, овощам и бахчевым - на 38,2 процента, мясу и мясопродуктам - на 18,4 процента, молоку и молокопродуктам - на 13,5 процента. Приморский край является завозным по многим видам сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Так, в мясоперерабатывающем производстве используется более 90 процентов завозного сырья, в молокоперерабатывающей - 60 процентов, в крае не выращивается продовольственная пшеница, нет работающих мукомольных предприятий, в производстве сахара используется преимущественно импортное сырье: сахар-сырец. На развитие конкуренции в агропромышленном комплексе края значительное влияние оказывают как специфические особенности данного сектора экономики, так и природно-климатические условия территории. Сельскохозяйственное производство края находится в зоне рискованного земледелия и характеризуется засухой в мае-июне, подтоплением в июле- августе, ранними снеговыми осадками в октябре. Нестабильность производства сельхозпродукции приводит к значительным колебаниям объемов предложения, спроса и уровня цен. Продовольственные рынки открыты для межрегиональной и международной торговли. На отдельных рынках продовольственных товаров имеются хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение, но число таких рынков незначительно. По данным Управления, по Приморскому краю долю более 65 процентов занимают: закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) "Михайловский бройлер" на рынке куриного мяса по Приморскому краю, открытое акционерное общество (далее - ОАО) "Владхлеб" - на рынке хлеба и хлебобулочных изделий по городу Владивостоку, общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Соловьевское" - на рынке куриных яиц по Дальнереченскому району. Административные барьеры входа на рынок потенциальных конкурентов отсутствуют. Рынки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Приморском крае в целом являются низкоконцентрированными, с развитой конкурентной средой. Барьерами, сдерживающими развитие конкуренции в агропродовольственном комплексе края, являются: - неразвитый характер оптовых продовольственных рынков; - финансовая неустойчивость сельскохозяйственных товаропроиз- водителей; - невысокая привлекательность инвестиционных проектов; - низкая доступность кредитных ресурсов и недостаток залогового обеспечения; - опережающее сокращение основных производственных фондов по сравнению с их вводом, старение парка основных видов сельскохозяйственной техники, низкие темпы внедрения современных технологий в растениеводстве и земледелии, ухудшение плодородия земли; - недостаточное внедрение управленческих технологий, информационных технологий и инноваций. Основные направления по развитию конкуренции на агропродовольственном рынке Приморского края: - создание стимулов для развития товаропроводящих сетей, в том числе логистических звеньев по обеспечению предприятий перерабатывающего сектора сырьем и организации сбыта готовой сельскохозяйственной продукции; - совершенствование организации заготовок, создание условий для повышения качества сырья, заготавливаемого в личных подсобных хозяйствах; - содействие товаропроизводителям в поддержании эффективного сотрудничества с розничными торговыми сетями; - расширение сети сельскохозяйственных рынков и содействие созданию сельскохозяйственных кооперативных рынков; - проведение выставок-ярмарок, конкурсов качества, дегустаций продовольственных продуктов с целью повышения конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции; - создание и развитие сети сельскохозяйственных и потребительских кооперативов по снабжению, сбыту и переработке сельскохозяйственной продукции; - разработка предложений по реализации межрегиональных соглашений в сфере производства и обращения продовольственных товаров, содействие заключению договоров между производителями и торгующими организациями о прямых поставках местной продукции; - поддержка эффективных проектов, направленных на развитие производственной инфраструктуры; - техническое перевооружение предприятий по переработке сельхозпродукции для повышения экономической эффективности производства, внедрение принципиально новых, энергетически выгодных, экологически безопасных технологий, обеспечивающих глубокую, комплексную, безотходную переработку сельскохозяйственного сырья; - проведение совещаний, семинаров, издание методических материалов по вопросам внедрения управленческих технологий, информационных технологий и инноваций. 1.1.2. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке рыбной продукции Конкурентная среда в сфере рыбохозяйственного комплекса формируется под воздействием процессов изменения структуры рынка рыбной продукции, сочетания рыночной конкуренции и государственных механизмов регулирования. По итогам 2008 года доля вылова водных биологических ресурсов и выпуска пищевой рыбной продукции составила более 20 процентов в общем показателе по России. Приморский край занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по рыболовству - около 32 процентов, по выпуску товарной пищевой рыбной продукции - 29 процентов, по выпуску рыбных консервов - 72 процента, по экспорту - 33 процента. Крупнейшими рыбодобывающими предприятиями Приморского края являются ОАО "НБАМР", имеющий долю на рынке 19,8 процента, ОАО "ПБТФ" - 12,8 процента и ОАО "ТУРНИФ" - 12,6 процента. Существенный объем добычи также обеспечивают ОАО "Дальморепродукт" - 8,6 процента, ЗАО "Интрарос" - 6,6 процента, ЗАО "Рыболовецкий колхоз Восток-1" - 2,6 процента. Всего на данном рынке представлено более 70 предприятий. Анализ коэффициента рыночной концентрации (СR3) позволяет охарактеризовать данный рынок как умеренно-концентрированный. На рынке рыбопереработки максимальные доли имеют ОАО "НБАМР", ОАО "ПБТФ", ОАО ХК "Дальморепродукт" соответственно - 15,8 процента, 10,7 процента и 9,0 процента. Значительный объем рыбопереработки обеспечивают ОАО "ТУРНИФ" - 8,1 процента, ЗАО "Интрарос" - 5,3 процента, ОАО "Южморрыбфлот" - 5,1 процента. Практически все крупные рыбодобывающие предприятия края занимаются рыбопереработкой. Данный рынок характеризуется как низкоконцентрированный. На долю 25 крупнейших предприятий рыбохозяйственного комплекса, наиболее эффективно использующих выделенные квоты на вылов водных биоресурсов, производственные мощности и кадровый потенциал, приходится по вылову - 83,5 процента, по выпуску пищевой продукции, включая консервы рыбные - 80,1 процента. На этом фоне доли крупных хозяйствующих субъектов рыбохозяйственного комплекса не достигают 35 процентов на рынке рыбных товаров. В целом региональный рынок рыбных товаров является умеренно- концентрированным с развивающейся конкурентной средой. В связи с введением новой системы выделения квот на вылов водных биоресурсов по заявительному принципу 37 предприятий малого бизнеса также получили возможность вести промысел, в результате чего прибрежный вылов в Приморском крае увеличен более чем на 20 процентов, степень концентрации рынка снизилась. В результате оценки значимости барьеров входа на внутренний рынок рыбопродукции потенциальных конкурентов и препятствий для развития деятельности уже функционирующих на нем хозяйствующих субъектов выявлены следующие барьеры: - недостаточно развитая технологическая база, - высокие стартовые затраты на приобретение промысловых судов и перерабатывающего оборудования; - дефицит традиционных водных биоресурсов исключительной экономической зоны России; - недостаточный объем выделяемых квот на вылов водных биоресурсов для обеспечения рентабельной работы судов. Большое значение имеют барьеры входа, связанные с действием таких факторов, как сужение географических границ рынка вследствие роста транспортных издержек, возрастание международной конкуренции в условиях ограниченного спроса. Высокие барьеры входа на рынки связаны с низкой доступностью получения кредитов рыбохозяйственными предприятиям края. Так, основная масса предприятий не имеют возможности получить кредиты в связи с высокими требованиями банков к залоговому обеспечению и высокими процентными ставками - от 16 до 23 процента годовых. Практически все предприятия испытывают острый недостаток оборотных средств и продолжают пользоваться заемными банковскими средствами только для обеспечения текущих нужд. Существенным инфраструктурным барьером является высокая степень износа основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса, которая к концу 2008 года составила более 60 процентов. Существует ряд административных барьеров. Во-первых, это ограничение районов промышленного рыболовства. Пользователям, осуществляющим добычу водных биоресурсов по промышленным квотам, закрыт доступ к водным биоресурсам, находящимся в территориальном море Российской Федерации, пользователи прибрежного рыболовства имеют ограниченный доступ к ресурсам исключительной экономической зоны. Во-вторых, высокие транспортные тарифы ставят приморских производителей в невыгодное положение по сравнению с другими рыбодобывающими регионами России (Прикаспийские регионы, Калининградская область), затраты на транспортировку рыбной продукции в центральные районы из Приморского края в 3-5 раз выше, чем из европейской части России. Следует отметить, что существующая налоговая и таможенная политика стимулируют уход предприятий с внутреннего рынка, что подтверждается ростом поставок рыбной пробной продукции на экспорт (87,5 процента из вывозимой из края продукции). В другие регионы России направляется из Приморского края восьмая часть вывозимой за пределы края продукции. По консервам рыбным напротив: основной объем вывозимой из края продукции (93,5 процента) поставляется в другие регионы России. В 2008 году объемы поставок увеличились в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем на территорию края в 2008 году было ввезено из других регионов России 205,2 тыс. тонн товарной пищевой рыбной продукции (что соответствует уровню предыдущего года) и 8,8 млн. усл. банок рыбных консервов (на 1,1 процента больше). Основными поставщиками товарной пищевой рыбной продукции в Приморье являются Камчатский край, на долю которого пришлось 45 процентов завозимой продукции, Сахалинская область - 41процент, Магаданская область и Хабаровский край - 7 процентов. Рыбные консервы завозились из Сахалинской области - 79 процентов и Камчатского края - 16 процентов. Одной из причин роста цен на рыбопродукцию является увеличение звенности в циркуляции товаров, наличие многочисленных посредников. Разница между ценой продукции в районе лова и ценой товара в розничной продаже составляет 1,5-2,5 раза при условии, что в цепочке участвуют производитель, оптовый посредник, розничный торговец и покупатель. Указанные факторы существенным образом затрудняют развитие конкуренции в рыбохозяйственном комплексе края и требуют системного подхода к развитию конкурентной среды на данном рынке. Основные направления по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса Приморского края: - формирование развитого и эффективно функционирующего рынка водных биологических ресурсов и продуктов их переработки; - поддержка создания новых технологий глубокой и комплексной переработки водных биологических ресурсов; - обновление и расширение рыбодобывающего флота, в том числе за счет средств федерального бюджета; - подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в следующие нормативные правовые акты: статью 30 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", предусматривающих возможность освоения промышленных квот в территориальном море Российской Федерации; главу 2 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", предусматривающих введение механизма рыночного оборота долей промышленных квот добычи водных биоресурсов; в ряд статей Налогового кодекса Российской Федерации с целью изменения применения льготной системы налогообложения и льготной ставки сбора за пользование водными биоресурсами рыбохозяйственными организациями; - развитие прибрежного рыболовства, промышленного рыбоводства; - ликвидация и снижение административных, инфраструктурных и финансовых барьеров в рыбном секторе. 1.1.3. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли В сфере розничной торговли конкурентная среда Приморского края определяется деятельностью 9003 предприятий стационарной розничной торговли и 3116 предприятий мелкорозничной торговой сети. Обеспеченность торговыми площадями в 2009 году на одну тысячу жителей в розничной торговой сети в целом по краю составила 478,5 кв. метров при нормативе для городской местности 230 кв. метров. На потребительском рынке края трудоустроено около 96,7 тыс. человек (8,5процента экономически активного населения). В 2009 году оборот розничной торговли составил 163,6 млрд. рублей, снижение - 2,9 процента по сравнению с 2008 годом. Прирост стационарной торговой сети в 2009 году составил 230 единиц. Отмечается достаточное количество магазинов "шаговой доступности" и продолжается развитие магазинов типа "супермаркет". Наиболее крупными торговыми предприятиями на рынке розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке являются: ООО "Торговый центр "Владхлеб", ООО "Дальникоторгсервис", ОАО "Тихоокеанская торгово-производственная компания", ООО "В-Лазер". По данным УФАС по Приморскому краю, доля каждой из вышеуказанных торговых сетей в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке не превышает 7 процентов. Доля вышеуказанных торговых сетей в общем обороте розничной торговли продовольственными товарами в городе Владивостоке составила 15 процентов в первом полугодии 2009 года. Конкурентная среда на данном рынке оценивается как низкоконцентрированная. Наметилась тенденция перемещения объемов продаж в продуктовой рознице из супермаркетов на оптовые рынки, что вызвано снижением потребительского спроса. Крупные предприятия розничной торговли сокращают торговые сети в связи с нерентабельностью, в частности ОАО "Дальникоторгсервис". Основным фактором, препятствующим развитию конкуренции в торговле, является затруднение сбыта сельскохозяйственной продукции из-за недостаточной развитости инфраструктуры оптово-сбытового звена. Основные направления развития конкуренции в торговле Приморского края: организация логистических центров поставок сельхозпродукции местного производства; развитие выставочно-ярмарочной и рыночной деятельности; информационное обеспечение хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность. 1.1.4. Анализ конкурентной среды на рынке розничной реализации нефтепродуктов По статистическим данным, в Приморском крае на 01 января 2009 года было зарегистрировано 613 265 автомобилей, что на 25 789 больше, чем на 01 января 2008 года. В 2008 году на территории Приморского края действовало 285 АЗС, т.е. одна АЗС на 2151 автомобиль и на 6975 жителей. Большая часть АЗС расположена вдоль основных автотрасс, при этом расстояние между ближайшими АЗС на юге края, вблизи города Владивостока составляет несколько километров, на севере и северо- востоке - от 40 до 70 км. На региональном розничном рынке автомобильного топлива в 2008 году действовало 90 хозяйствующих субъектов, различной организационно- правовой формы. Крупнейшим субъектом рынка является ОАО "Приморнефтепродукт", входящий в состав группы лиц НК "Альянс". Реализация автомобильного топлива осуществляется на 114 из 285 АЗС. Его основной конкурент ООО "РН-Востокнефтепродукт" входит в вертикально интегрированную нефтяную компанию ОАО "НК "Роснефть". Реализация автомобильного топлива осуществляется на 34 из 285 АЗС. Остальные участники рынка являются независимыми продавцами, осуществляющими розничную реализацию автомобильного топлива на 137 АЗС. Состав наиболее значимых участников рынка по занимаемой доле на рынке в 2009 году в сравнении с 2008 годом не изменился: ОАО "Приморнефтепродукт", ООО "РН-Востокнефтепродукт, индивидуальный предприниматель Перемежко Л.Б., ООО "Альфа-Максимум". Следует отметить некоторое снижение потенциала на рынке ОАО "Приморнефтепродукт", обусловленное устойчивым ростом на региональном рынке доли ООО "РН-Востокнефтепродукт". -------------------------------------------------------------------------- | Доли наиболее значимых по объемам реализации хозяйствующих субъектов | | на рынке в 2008 году, % | |------------------------------------------------------------------------| | Наименование хозяйствующих | Виды автомобильных бензинов | Дизельное | | субъектов |------------------------------| топливо | | | А-76 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | | |-----------------------------+------+-------+-------+-------+-----------| | ОАО "Приморнефтепродукт" | 59,5 | 49,0 | 63,6 | 61,4 | 50,6 | |-----------------------------+------+-------+-------+-------+-----------| | ООО "РН-Востокнефтепродукт" | 14,2 | 22,0 | 18,2 | 21,9 | 20,8 | |-----------------------------+------+-------+-------+-------+-----------| | ООО "Альфа-Максимум" | 0 | 1,8 | 2,0 | 6,2 | 0,7 | |-----------------------------+------+-------+-------+-------+-----------| | ИП Перемежко Л.Б. | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 1,8 | -------------------------------------------------------------------------- ОАО "Приморнефтепродукт" осуществляет деятельность на территории городов Арсеньев, Артем, Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, а также Анучинского, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Лесозаводского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Ольгинского, Пограничного, Пожарского, Спасского, Тернейского, Ханкайского, Хасанского, Хорольского, Черниговского, Чугуевского и Яковлевского районов. ООО "РН-Востокнефтепродукт" работает в городах Владивосток, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Уссурийск, Партизанск, Артем, Большой Камень, а также в Надеждинском, Лазовском и Кировском районах. АЗС ИП Перемежко Л.Б. размещены в г. Артеме и Надеждинском районе. Все АЗС ООО "Альфа-Максимум" размещены в г. Владивостоке. ---------------------------------------------- | Марка автомобильного топлива | CR3 | HHI | |------------------------------+------+------| | А-76 | 75,7 | 3746 | |------------------------------+------+------| | АИ-92 | 73,6 | 2895 | |------------------------------+------+------| | АИ-95 | 84,5 | 4387 | |------------------------------+------+------| | АИ-98 | 86,2 | 4296 | |------------------------------+------+------| | ДТ | 73,2 | 2997 | ---------------------------------------------- Исходя из расчетных значений показателей рыночной концентрации, рассматриваемый рынок по всем видам автомобильного топлива следует оценивать как высококонцентрированный, имеющий по видам топлива слабовыраженную тенденцию к снижению уровня концентрации. На данном товарном рынке по всем видам реализуемого автомобильного топлива лидирующую позицию занимает ОАО "Приморнефтепродукт" с долей, превышающей 50 процентов. Инфраструктурными барьерами входа на рынок являются: отсутствие трубопроводного транспорта; отсутствие независимых хранилищ нефти и нефтепродуктов, что делает невозможным доступ к этой инфраструктуре независимых участников. Основными барьерами входа новых участников на рынок является: отсутствие доступа к мощностям по переработке нефти, хранилищам нефти и нефтепродуктов; отсутствие возможности независимых участников рынка поставлять нефтепродукты в регион; установление монопольных цен на нефтепродукты на оптовом и розничном рынках; основную долю как в оптовом, так и в розничном сегменте занимает ОАО "Приморнефтепродукт", который обеспечивает автомобильным топливом значительную часть региональных трейдеров и является для них основным конкурентом на розничном рынке. Главным преимуществом компании является широкая сеть АЗС, расположенных почти на всей территории Приморского края, и возможность оптимизировать свои издержки между оптовым и розничным звеном, что приводит к завышению цен для трейдеров и позволяет выставлять демпинговые цены на собственных АЗС. Направления развития рынка нефтепродуктов: создание кластера транспортировки и переработки углеводородного сырья; диверсификация используемых топливных ресурсов; мониторинг цен на оптовую реализацию нефтепродуктов; формирование на федеральном уровне "прозрачных" правил для вертикально интегрированных компаний по сбытовой политике и для доступа к открытым торгам независимых участников. Это позволит улучшить конкурентную среду на рынке розничной реализации нефтепродуктов, в том числе повысит возможности независимых участников рынка поставлять нефтепродукты в Приморский край. 1.1.5. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке строительства В настоящее время конкурентная среда в сфере строительства определяется деятельностью 4187 строительных организаций, 206 предприятий промышленности строительных материалов и строительной индустрии, 117 проектно-изыскательских организаций. Численность работающих в строительном комплексе Приморья составляет 42,5 тыс. человек, в том числе в строительных подрядных организациях - 34 тыс. человек, на предприятиях промышленности строительных материалов и строительной индустрии - 6,4 тыс. человек, в проектно-изыскательских организациях - 2,1 тыс. человек. Крупнейшими строительными предприятиями, выполняющими общестроительные работы, являются ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", ОАО "ВМСУ ТОФ", ОАО "Комплекс", ОАО "Дальневосточная горно- строительная компания". На рынке вновь возводимой жилой недвижимости строительную деятельность на территории Приморского края осуществляют более 20 организаций. Крупнейшими строительными организациями, выполняющими строительно-монтажные работы в жилищном строительстве, являются: ФГУП ВМСУ ТОФ, ЗАО Компания "Востокинвестстрой", ООО "Далта-Восток 1", ООО "Востокстройконструкция", ООО "Лесной квартал", ООО "Мой дом". При этом доля каждой из указанных компаний не более 10 процентов. Все строительные организации конкурируют между собой за право получения подряда на строительно-монтажные работы. Конкурентную среду на рынке подрядных работ в крае можно условно разделить на несколько уровней. Первый уровень представлен строительными организациями, которые совмещают в себе функции заказчика, генподрядчика, а иногда и инвестора. Такие организации конкурируют на рынке строительных услуг только с аналогичными крупными предприятиями. На втором уровне между собой конкурируют строительные организации, специализирующиеся на генеральных подрядах, за возможность реализации функций по управлению проектами, а также за право выполнения подрядных работ на производственных и непроизводственных объектах. Для данной ситуации характерна все возрастающая конкуренция в строительных конкурсах, в том числе значительное увеличение количества участников по государственным и муниципальным заказам. На третьем уровне конкурируют подрядчики за отдельные контракты по производству специализированных работ на строительной площадке собственными силами, на условиях субподряда. В целом рынок строительства в Приморском крае экспертно оценивается как умеренно концентрированный. Основными барьерами развития конкуренции на рынке строительных услуг являются: отсутствие "унифицированной" нормативной правовой базы, регламентирующей требования к проектным документам, что существенно осложняет процесс их подготовки и прединвестиционную стадию строительства; значительные некомпенсируемые издержки, возникающие за счет обременений, возлагаемых администрациями местных органов власти на застройщиков-инвесторов при жилищном строительстве; рост цен на топливо и электроэнергию, который ведет к росту себестоимости и снижению конкурентоспособности предприятия. Основные направления по развитию конкуренции в сфере строительства: ускорение подготовки и принятия документов территориального планирования и градостроительного зонирования; обеспечение равных условий при получении государственных и муниципальных заказов путем создания систем электронных торгов и обеспечения равного доступа к ним всех субъектов хозяйственной деятельности; размещение информации о торгах в дополнительных печатных изданиях, имеющих критерии по максимально охватываемой читательской аудитории; повышение информационной открытости рынка путем организации свободного доступа к информации о потребностях в строительных конструкциях и материалах для государственных нужд, в том числе в рамках государственных, краевых и инвестиционных программ; упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство и разработку технических регламентов, формализующих требования к экологической, биологической, химической, промышленной и иным видам безопасности; совершенствование методологии сметного ценообразования для обеспечения достоверности обоснования инвестиционных ресурсов строительных проектов и организации экспертизы качества проектной документации объектов капитального строительства. 1.1.6. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке строительных материалов В производстве строительных материалов и конструкций преобладает ценовая конкуренция. Чтобы ее выдержать, строительным компаниям необходимо идти по пути уменьшения издержек производства готовой продукции. Рынок цемента Единственным производителем цемента в крае является ОАО "Спасскцемент" (г. Спасск-Дальний). Рынок щебня Основными производителями щебня на территории Приморского края являются следующие хозяйствующие субъекты: ОАО "Дробильно- cортировочный завод", ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод", ООО "Карьер-ДВ", ОАО "Строитель-43", ООО ПКФ "Карбонат", ООО "115 Комбинат-2"; крупнейшие - ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод", ОАО "Дробильно-cортировочный завод". ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод", ОАО "Дробильно- cортировочный завод" принадлежат к одной группе лиц, в которую также входят ОАО "Теплоозерскцемент", ОАО "Спасскцемент" - крупнейшие производители цемента на Дальнем Востоке, ООО "ДВ-Цемент" - организация-посредник по оптовой реализации строительных материалов (в том числе щебень гранитный), производимых предприятиями, входящими в данную группу лиц, и ООО "Востокцемент" - предприятие, которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа всех вышеперечисленных предприятий. Производственные мощности крупнейших предприятий Приморского края по производству гранитного щебня на период исследования были задействованы в среднем на 52 процента, что позволяет значительно увеличить производство гранитного щебня в небольшие сроки без увеличения количества участников рынка. Доминирующее положение на рынке производства и реализации щебня на территории Приморского края занимает "Сибирцевский щебеночный завод" с долей, превышающей 50 процентов. Конкурентная среда на рынке оценивается как высококонцентрированная с коэффициентом рыночной концентрации CR3 96,38 процента и индексом рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) 3749,8. Рынок гравия и песка Единственным производителем гравия на территории Приморского края является ООО "Карьер ДВ". Индекс CR3 равен 100 процентов. Крупнейшими производителями песка в Приморском крае являются ООО "Гидрокомплекс", ООО ПСК "Акстриппромстрой-2", ООО "Кварцстройсервис", ООО "Карьер-ДВ", ООО "Строитель-43". Индекс CR3 составляет 90,99 процента, HHI - 4127. Производственные мощности предприятий, добывающих песок, задействованы на 60-70 процентов, а запасов сырья только на разрабатываемых участках, при существующих объемах использования, хватит на 15-20 лет. Рынок железобетонных изделий Основными производителями железобетонных изделий на территории Приморского края являются следующие хозяйствующие субъекты: ОАО "Фирма Аврора", ООО "Комбинат строительных материалов", ЗАО "Владивостокский комбинат производственных предприятий", ОАО "Центр экспериментальных технологий", (в г. Владивостоке); ОАО "Завод ЖБИ-3", ООО "Артемовский завод ЖБИ" (в г. Артеме); ООО "Сибирцевский комбинат строительной индустрии-1" (в п. Сибирцево Черниговского района). Крупнейшим из них является ОАО "Фирма Аврора". Исходя из расчетов, рынки производства и реализации песка строительного, гравия, щебня гранитного и известнякового Приморского края следует рассматривать как высококонцентрированные, с доминирующим положением на них отдельной группы предприятий. Барьером входа на рынок строительных материалов является неразвитая транспортная инфраструктура, что значительно затрудняет разработку месторождений. 1.1.7. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке информационно-коммуникационных технологий и связи Отрасль информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и связи Приморского края является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных инфраструктурных сегментов рынка. Опережающее развитие отрасли является одной из значимых предпосылок устойчивого социально-экономического развития Приморского края, повышения качества жизни населения, создания условий для формирования информационного общества. Реализация положений Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", федеральной и региональной политики, направленных на создание равных условий рыночной конкуренции, способствовала росту количества организаций сектора ИКТ и росту видов, качества и объема услуг. По данным статистики, в 2009 году по Приморскому краю наблюдалась положительная динамика роста объема услуг связи в целом: ------------------------------------------------------------------------------- | Доходы | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | | | | | | (оценка). | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | Доходы от услуг связи - всего, | 13 977,0 | 16 395,7 | 16 717,5 | 17 385,8 | | млн. руб. | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | в том числе: | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | почтовой связи и спец. | 838,4 | 1 204,6 | 1 268,9 | 1 428,2 | | связи | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | внутризоновой, | 1 269,7 | 1 293,1 | 1 432,1 | 1 422,1 | | междугородной и | | | | | | международной | | | | | | телефонной связи | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | местной телефонной связи | 1 432,3 | 1 849,5 | 1 737,7 | 2 030,9 | | и таксофонов | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | документальной | 1 226,5 | 2 029,6 | 2 360,8 | 2 331,6 | | электросвязи | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | радиосвязи, радиовещания, | 473,0 | 629,5 | 559,3 | 666,7 | | телевидения, спутниковой | | | | | | связи, проводного вещания, | | | | | | радиочастотных центров | | | | | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | подвижной связи | 7 752,0 | 8 012,7 | 8 005,1 | 8 041,6 | |--------------------------------+----------+----------+----------+-----------| | от услуг присоединения и | 985,1 | 1 376,7 | 1 353,6 | 1 464,7 | | пропуска трафика | | | | | ------------------------------------------------------------------------------- На рынке связи можно выделить следующие виды услуг: услуги подвижной радиотелефонной связи (сотовой); услуги стационарной телефонной связи, в том числе местной телефонной связи и внутризоновой телефонной связи; услуги междугородной и международной телефонной связи; услуги по передаче данных и доступ к сети "Интернет"; услуги почтовой связи; услуги телерадиовещания. На территории Приморского края предоставляют: услуги подвижной радиотелефонной связи - 5 предприятий; услуги местной телефонной связи - 20 предприятий; услуги внутризоновой телефонной связи - 3 предприятия; услуги междугородной и международной связи - 6 предприятий; услуги связи по передаче данных для целей голосовой информации - 20 предприятий; услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей голосовой информации - 35 предприятий; услуги почтовой связи - 9 предприятий; услуги эфирного радиовещания - 7 предприятий; услуги проводного радиовещания - 1 предприятие; услуги эфирного телевидения - 8 предприятий; услуги кабельного телевидения - 27 предприятий. Услуги подвижной радиотелефонной связи По данным статистики, в 2009 году на территории Приморского края число зарегистрированных абонентских терминалов сотовой связи составило 3 миллиона 356 тысяч 848 штук. По количеству базовых станций, расположенных на территории Приморского края, первое место занимает ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - 405 станций, второе место - ОАО "Новая телефонная компания" - 377 станций. ОАО "Мегафон" имеет 267 станций, ЗАО "АКОС" - 211 станций и ОАО "Вымпел-Коммуникации" - 119 станций. В связи с неоднородной плотностью населения на территории Приморского края и отсутствием экономической выгоды в размещении станций на малонаселенных территориях, основное число базовых ретрансляторных станций сосредоточено в г. Владивостоке и других крупных городах Приморского края, а также вдоль основных федеральных и региональных автодорог. Тем не менее в каждом центре муниципального образования есть выбор как минимум из 2 операторов сотовой связи. По количеству подключенных абонентов доли операторов распределяются следующим образом: ОАО "Новая телефонная компания" - 39,72 процента, ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - 28,23 процента, ОАО "Мегафон" - 22,63 процента. Это свидетельствует о высоком уровне концентрации товарного рынка (CR3 составляет 90,18 процента, HHI - 2886) и, как следствие, низком уровне конкуренции на нем. Оценка проводилась по количеству подключенных абонентов всех операторов сотовой связи. Наличие в настоящее время телефонных аппаратов, поддерживающих работу более одной SIM-карты, позволяет операторам связи привлекать абонентов, уже пользующихся услугами иного оператора связи, предлагая набор более привлекательных услуг. Услуги фиксированной телефонной связи По данным статистики, по итогам 2009 года в Приморском крае общая задействованная емкость телефонных станций местной телефонной сети составила 507884 номера. При этом телефонная плотность (количество телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход на 100 человек населения) составила 30,51, в том числе среди городского населения - 35,10, сельского населения - 16,64. Это ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Доминирующее положение на рынке услуг местной телефонной связи занимает ОАО "Дальсвязь", оказывающее данную услугу практически в каждом населенном пункте Приморского края. Кроме этого, на рынке действует ряд организаций и компаний, имеющих ведомственные телефонные сети. Так, на территории Приморского края, помимо ОАО "Дальсвязь", рассматриваемую услугу связи оказывают еще 20 организаций. Тарифы на услуги общедоступной электросвязи (предоставление доступа к сети местной телефонной связи и предоставление внутризоновых телефонных соединений) устанавливаются Федеральной службой по тарифам (ФСТ России). В целом рынок услуг фиксированной телефонной связи является высококонцентрированным. Услуги междугородной и международной телефонной связи На рынке междугородной и международной телефонной связи доминирующее положение занимает ОАО "Ростелеком", которое предоставляет 75,8 процента рынка услуг. Оставшиеся 24,2 процента рынка делят остальные пять операторов. Абоненты имеют возможности выбора одного из шести операторов междугородной и международной связи при каждом вызове или по предварительному выбору. Доли крупнейших хозяйствующих субъектов в целом по Приморскому краю: услуга местной телефонной связи (задействованная номерная емкость): ОАО "Дальсвязь" - 87 процентов, ОАО "Новая телефонная компания" - 5 процентов, ОАО "Телекоммуникации СЭЗ "Находка" - 1 процент. CR3 - 93 процента, HHI - 7995; услуга внутризоновой телефонной связи: ОАО "Дальсвязь" - 73,5%, ОАО "Новая телефонная компания" - 22,8 процента, ООО "СЦС "Совинтел" - 3,7 процента. CR3-100 процентов, HHI - 5936; 3) услуга междугородной и международной связи: ОАО "Ростелеком" - 75,8 процента, ОАО "МТТ" - 10,8 процента, ООО "СЦС "Совинтел" - 5,9 процента. CR3-92,5 процента, HHI - 5897; 4) услуга по передаче данных для целей передачи голосовой информации: ОАО "Новая телефонная компания" - 25,1 процента, ООО "Лаборатория информационных технологий" - 14,4 процента, ОАО "Дальсвязь" - 11,9 процента. CR3-58,4 процента, HHI - 978. Услуга связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации по функциональному назначению может рассматриваться как взаимозаменяемая с услугами стационарной телефонной связи, как местной, так и междугородной. Как видно из показателей рыночной концентрации, рынки стационарной связи высококонцентрированные, а рынок внутризоновой связи - монополизирован. Услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет" На рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет ведут деятельность 58 хозяйствующих субъектов. Доли крупнейших хозяйствующих субъектов в целом по Приморскому краю: ОАО "Дальсвязь" - 68,82 процента, ОАО "Альянс Телеком" - 11,48 процента, ОАО "НТК" - 6,23 процента. CR3-86 процента, HHI - 4906. Рынок предоставления услуг электрической связи - высококонцентрированный. Услуги почтовой связи Услуги почтовой связи на территории Приморского края оказывают 9 операторов почтовой связи, среди которых ФГУП "Почта России" является монополистом - более 99,9 процента рынка. Суммарная доля остальных операторов: ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС", ООО "ЕМС Гарантпост", ОАО "ФРЕЙТ ЛИНК", ЗАО "Армадилло Бизнес Посылка", ООО "Димекс", ЗАО "Сити Рапид", ООО "Почтовая Экспедиционная Компания" на этом рынке - менее 0,1 процента. Услуги телерадиовещания На территории Приморского края услуги телерадиовещания представляют 15 компаний, из них: 8 операторов эфирного телевидения и 7 эфирного радиовещания. Основным оператором телерадиовещания является ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) с долей рынка 95 процентов. Телевизионные каналы КГУ "Общественное телевидение Приморье" могут принимать до 30 процентов населения. Услуги кабельного телевидения (КТВ) предоставляют 27 операторов. Наиболее крупные операторы кабельного телевидения: ОАО "Дальсвязь", ИП Козицкий А.М., ООО "Фокино Телеком". Рынок потребителей кабельного телевидения в регионе составляет 17 процентов от общего числа домохозяйств и имеет более 100 тыс. абонентов. Основным фактором развития кабельного телевидения является более высокое по сравнению с эфирным количество транслируемых программ (120 в цифровом формате). На данном этапе развития рынок услуг телерадиовещания в Приморском крае является высококонцентрированным. Факторами, сдерживающими развитие конкуренции в сфере связи и информационных технологий, являются: концентрация телекоммуникационных активов; длительный срок получения разрешений на использование радиочастот (в том числе для базовых и радиорелейных линий) в тех сегментах рынка, в которых соединение осуществляется с использованием технологий беспроводного доступа, а также стоимость процедуры согласования; сложность доступа к имеющимся магистральным коммуникациям, которая обусловлена историей и структурой построения сетей и сооружений связи, когда до 1990 года сети и сооружения создавались для имеющихся традиционных операторов и позднее были переданы им в собственность, в том числе на праве оперативного управления или хозяйственного ведения; высокие процентные ставки по кредитам. Направления развития конкуренции в Приморском крае в отрасли информационно-коммуникационных технологий и связи: обеспечение равных условий для всех участников рынка связи; развитие мультисервисной сети Приморского края с использованием оптических линий связи на базе государственно-частного партнерства; развертывание спутниковой сети связи для пользователей в отдаленных районах. 1.1.8. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке пассажирских и грузовых перевозок Грузовые перевозки Около 97 процентов всех перевозок грузов осуществляется железнодорожным и морским транспортом. На территории края расположены транспортные узлы: Владивостокский, Находка - Восточный (порты Восточный и Находка), Южный (порты Посьет, Зарубино, Славянка), Северный (порты Ольга, Пластун, Рудная Пристань, Светлая). На рынках транспортных услуг в Приморском крае действуют 6150 организаций, из них (по экспертным оценкам) перевозки грузов осуществляют 1293 организации. Объем перевозок грузов в 2009 году составил 66300 тыс. тонн (86,9 процента к уровню 2008 года), грузооборот - 53415,3 млн. т-км (99,7 процента). В 2009 году на железнодорожном транспорте произошло значительное снижение объемов по перевозке цемента в 3,3 раза; по лесным грузам - в 1,5 раза; при этом наблюдалось увеличение погрузки угля на 21,1 процента, рыбы на 4,5 процента, зерновых на 2,4 процента и по строительным грузам на 0,7 процента. В целом наблюдается наращивание показателей грузооборота на воздушном, железнодорожном и морском транспорте. Ключевыми факторами, препятствующими развитию конкуренции на рынке грузоперевозок, являются: высокий уровень износа основных фондов на всех видах транспорта, недостаточное развитие железнодорожных и автомобильных подходов к морским портам, пограничным переходам; несоответствие инфраструктуры пограничных пунктов пропуска растущему грузопотоку; низкий технический уровень портовой инфраструктуры. Инфраструктурными ограничениями, препятствующими началу и ведению предпринимательской деятельности, являются: нехватка современных перегрузочных терминалов; отсутствие мультимодальных логистических центров; отсутствие скоростных железнодорожных магистралей в крае. Основными направлениями развития конкуренции в сфере грузоперевозок являются: реконструкция припортовых станций; строительство терминально-логистических и перегрузочных комплексов; развитие Приморского транспортного узла; строительство скоростных железнодорожных магистралей. Пассажирские перевозки Пассажирские перевозки в Приморском крае осуществляются воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным видами транспорта. Всего всеми видами транспорта в 2009 году перевезено 135027,6 тыс. человек, пассажирооборот составил 6727,9 млн. пасс-км. Железнодорожный транспорт Железнодорожным сообщением охвачено 105 населенных пунктов. Общая длина железнодорожных дорог в крае составляет 1628 км. Дальние пассажирские перевозки осуществляются ОАО "РЖД". Пригородные пассажирские перевозки с 01 апреля 2009 года в качестве перевозчика осуществляет ОАО "Экспресс Приморья" - совместная компания, созданная ОАО "Российские железные дороги" и Администрацией Приморского края. Эта компания осуществляет свою перевозочную деятельность на основе договоров, заключенных с ОАО "РЖД" - монополистом железнодорожной инфраструктуры. В 2009 году железнодорожным транспортом перевезено 12346,7 тыс. пассажиров (68,7 процентов к уровню 2008 года), пассажирооборот составил 1284,4 млн. пасс-км (77 процентов). Рынок железнодорожных перевозок является высококонцентрированным, на услуги за использование железнодорожной инфраструктуры установлены монопольные цены как для пассажиров, так и для перевозчиков, что снижает транспортную доступность территорий края для населения и бизнеса, препятствует выходу на рынок новых поставщиков и рентабельной деятельности перевозчика - ОАО "Экспресс Приморья". Воздушный транспорт В 2009 году перевезено пассажиров 1084,0 тыс. человек, пассажирооборот составил 3966,1 млн. пасс-км. Пассажирооборот превысил итог предыдущего года на 34,8 процента, что стало возможным за счет снижения уровня экономического барьера в связи с применением льготной тарифной политики. Рынок пассажирских авиаперевозок является высококонцентрированным. Основной объем перевозок осуществляется через аэропорт Владивосток. Регулярные рейсы выполняют 8 российских и 3 иностранные авиакомпании. В настоящее время аэропорт Владивосток принимает самолеты 23 типов, а после реконструкции, окончание которой намечено на IV квартал 2011 года, он будет способен принимать и обслуживать практически все типы гражданских воздушных судов. В рамках подготовки проведения cаммита АТЭС в 2012 году планируется ввод международного аэропорта, что позволит расширить географию пассажирских перевозок и даст возможность выхода на этот рынок новым участникам. Морской транспорт Морские пассажирские перевозки в Приморском крае осуществляют две компании: ООО "Мортранс" (в границах Владивостокского городского округа), ИП Корытко А.С. (межмуниципальное сообщение). Всего морским транспортом в 2009 году перевезено 993,3 тыс. чел., пассажирооборот составил 13,4 мнл. пасс-км. В 2009 году наблюдается активность населения в использовании морских перевозок, что характеризуется увеличением объема перевозок на 18,9 процента. Рынок высококонцентрированный, представлен малым количеством участников и характеризуется наличием следующих экономических барьеров: высокой стоимостью транспортных средств; высокой стоимостью эксплуатации и ремонта морского пассажирского транспорта; убыточностью пассажирских перевозок, обусловленной тарифной политикой. Указанные факторы сдерживают дальнейшее развитие морских пассажирских перевозок. Автомобильный транспорт На рынке пассажирских автоперевозок Приморского края (в городском и междугородном сообщениях) функционируют более 150 автотранспортных предприятий. Из них доля муниципальных предприятий составляет 2,0 процента, остальные - разных форм собственности. Из общего числа предприятий 54 процента составляют крупные предприятия. Всего в 2009 году перевезено пассажиров автомобильным транспортом 102,1 тыс. человек, пассажирооборот составил 1 409,9 млн. пасс-км, городским электрическим транспортом 18506,3 тыс. чел., пассажирооборот - 54,1 млн. пасс-км. Данный рынок оценивается как умеренноконцентрированный. Факторами, сдерживающими развитие конкуренции на рынке пассажирских автоперевозок, являются: наличие не соответствующих нормативным требованиям дорог; слабая пропускная способность и сверхнормативная загруженность автомобильных дорог; отсутствие эффективной системы оценки затрат транспортных предприятий; отсутствие ограничений по доступу на рынок пассажирских перевозок недобросовестных перевозчиков, не соблюдающих требования безопасности и качества предоставляемых услуг. В целях развития конкуренции в сфере пассажирских перевозок предусмотрено: развитие и совершенствование законодательства в области регулирования пассажирских регулярных перевозок; строительство новых дорог и скоростных магистралей; развитие механизма привлечения перевозчиков к регулярным пассажирским перевозкам на конкурсной основе. 1.1.9. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке жилищно- коммунальных услуг Жилищно-коммунальный комплекс, охватывающий более 30 различных видов деятельности, - приоритетный инфраструктурный сектор региональной экономики, обеспечивающий эффективное функционирование предприятий ключевых видов экономической деятельности края. По основным направлениям рынок жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае представлен 587 организациями. Услуги по управлению многоквартирными домами предоставляют 278 организаций, по водоснабжению и водоотведению - 43, по энергоснабжению - 19, по теплоснабжению - 37. Рынок услуг по управлению многоквартирными домами На территории Приморского края услуги по управлению многоквартирными домами по состоянию на 01 января 2010 года предоставляли 278 управляющих компаний, из них частной формы собственности - 269 и 9 -муниципальной или государственной. 55 процентов всех управляющих компаний находится в четырех городах Приморского края: Владивосток - 77, Находка - 37, Уссурийск - 32, Артем - 8. В управлении находятся 10069 многоквартирных домов, что составляет 19,88 процента от общего числа многоквартирных домов края (18965,4 тыс. кв. м - 60,5 процента от всего жилищного фонда края), 2438 многоквартирных домов выбрали способ управления - товарищество собственников жилья - 4,82 процента (5326,3 тыс. кв. м - 16,9 процента); 13047 многоквартирных домов - непосредственное управление - 25,77 процента (2613,5 тыс. кв. м - 8,3 процента). Таким образом, 77,4 процента жилищного фонда края управляется организациями частной формы собственности. Уровень концентрации рынка услуг по управлению многоквартирными домами ---------------------------------- | Город | CR3, % | HHI | |-------------+--------+---------| | Владивосток | 24,59 | 315,05 | |-------------+--------+---------| | Находка | 16,62 | 272,01 | |-------------+--------+---------| | Уссурийск | 40,45 | 996,61 | |-------------+--------+---------| | Артем | 68,6 | 2054,68 | ---------------------------------- Расчетные значения показателей рыночной концентрации показывают, что рассматриваемый рынок в границах городов Владивосток, Находка и Уссурийск является низкоконцентрированным, для города Артема характерны различные уровни концентрации рынка. Барьерами входа на данный рынок являются: несвоевременная и неполная компенсация затрат управляющим компаниям в связи с предоставлением льгот и субсидий; высокий уровень износа жилищного фонда; отсутствие информации о рынке для собственников и новых управляющих организаций, недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах; трудности выстраивания договорных отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории Приморского края. Направлениями развития конкурентной среды на данном рынке являются: внедрение единых квалификационных требований к управляющим организациям для снижения административных ограничений и барьеров входа на данный рынок новых хозяйствующих субъектов; организация процессов передачи государственного (муниципального) имущества организаций коммунального комплекса (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.) в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы путем открытых торгов, исключая внеконкурсное заключение договоров аренды или управления; проведение комплекса мероприятий по содействию самоорганизации граждан и развитию бизнеса в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Рынок тепловой энергии На рынке тепловой энергии в Приморском крае одним из основных поставщиков является КГУП "Примтеплоэнерго". Данный рынок является высококонцентрированным. Теплоснабжение потребителей КГУП "Примтеплоэнерго" осуществляется по регулированным тарифам. Направлением развития конкуренции на рынке тепловой энергии является внедрение альтернативных способов теплоснабжения помещений. Рынок водоснабжения и водоотведения Участниками рынка водоснабжения и водоотведения в Приморском крае являются более 30 организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения. Из них доля муниципальных и государственных организаций составляет 25,8 процента. Одним из крупнейших поставщиков услуг водоснабжения и водоотведения в Приморском крае является КГУП "Приморский водоканал". Доля частных организаций составляет 74,2 процента. Тем не менее, данный рынок остается высококонцентрированным. В условиях перехода к полному возмещению населением стоимости жилищно-коммунальных услуг в Приморском крае ликвидировано перекрестное субсидирование при утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, кроме потребителей г. Владивостока. Экономически обоснованный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения планируется устанавливать для потребителей всех групп с 01 января 2011 года. При формировании тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения устанавливается надбавка к цене для потребителей и надбавка к тарифу на товары и услуги организаций коммунального комплекса, которые являются одним из источников финансового обеспечения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Приморского края. Направлением развития конкурентной среды на данном рынке является создание альтернативных предприятий различных форм собственности, в том числе развитие малого и среднего бизнеса в данном секторе экономики. 1.1.10. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке образовательных услуг Дошкольное образование Конкурентная среда в сфере дошкольного образования Приморского края оценивается как умеренноконцентрированная и формируется деятельностью 521 дошкольного образовательного учреждения (ДОУ), в том числе муниципальных - 471, государственных - 45 и негосударственных - 5 ДОУ (из них частных - 4). В данном перечне не учитывались общеобразовательные учреждения (школы), в которых функционируют дошкольные группы (101). Доля частных ДОУ в общем количестве составляет - 0,8 процента, их посещает 363 ребенка. Охват детей услугами дошкольного образования в среднем по краю составляет 58 процента. Актуальной остается проблема устройства ребенка в ДОУ. Численность детей, стоящих на учете для определения в ДОУ в органах образования, составила 31,9 тыс. человек, превысив в 1,7 раза численность детей, получивших путевки в дошкольные учреждения (18,9 тыс. детей). На долю краевого центра приходилось 55,9 процента всей очередности. Проблемами развития дошкольного образования являются недостаточное развитие сектора негосударственных (частных) ДОУ и малого предпринимательства в сфере дошкольного образования, а также отсутствие информационной поддержки предпринимательства в сфере дошкольного образования. Основные направления по развитию конкуренции в сфере дошкольного образования Приморского края: стимулирование развития сети негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреждений через внедрение системы муниципального заказа; создание режима благоприятствования для развития малого предпринимательства в сфере дошкольного образования через обеспечение информационной поддержки и доступа субъектов малого предпринимательства к муниципальным имущественным ресурсам. Общее образование В Приморском крае реализация программ общего образования осуществляется в 643 общеобразовательных учреждениях различного типа, в том числе в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. На начало 2009/2010 учебного года в общеобразовательных учреждениях обучалось 188554 учащихся. В том числе в Приморском крае действуют 565 муниципальных дневных общеобразовательных учреждений с контингентом 176523 учащихся. Общеобразовательные учреждения повышенного уровня (лицеи, гимназии, школы с углубленным изучением предметов) в целом составляют 8,1 процента от числа общеобразовательных учреждений Приморского края. В последние годы отмечается значительное сокращение муниципальных общеобразовательных учреждений в связи с уменьшением численности обучающихся. Численность обучающихся ежегодно сокращается более чем на 7 тыс. человек (3,7 процента). В связи с этим на данном этапе создание новых государственных или муниципальных учреждений общего образования не требуется. Конкурентная среда на данном рынке оценивается как умеренноконцентрированная. Мероприятия по развитию конкурентной среды в сфере общего образования: создание механизма систематического обновления образовательных программ всех уровней и моделей общеобразовательных учреждений, обеспечивающих стандартизацию образовательных услуг, соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам; формирование и развитие открытого информационного образовательного пространства и интенсивного внедрения информационно- коммуникационных технологий. 1.1.11. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке фармацевтической и медицинской продукции В 2009-2010 годах наблюдается резкое увеличение доли продукции отечественного фармацевтического производства. Этому способствую преференции в размере 15% при проведении торгов, установленные Правительством РФ. Так, в сегменте государственных закупок наблюдается рост продукции отечественного производства в 2009 году до 20%, в первом полугодии 2010 года до 48,5%. В розничном звене торговли лекарственными препаратами при сокращении количества муниципальных аптек наблюдается увеличение роли государственного сектора в лице КГУП "Приморская краевая аптека" (создана в 2001 году), с 2005 года наблюдается резкое увеличение числа филиалов до 43 в 2010 году. Осуществляется государственная политика по обязательной регистрации цен производителей, установлению ограничений в наценках на препараты группы жизненноважных лекарственных средств. В настоящее время в Приморском крае деятельность по производству лекарственных средств осуществляют 2 организации: ЗАО "Ист-Фарм" (инфузионные растворы) и ОАО "Владивостокская фармацевтическая фабрика" (спиртовые ратворы, мази и пищевые добавки). Это рынок с неразвитой конкуренцией. В розничном звене торговли лекарственными препаратами сформировались тенденции: первая - увеличение количества аптечных учреждений негосударственной формы собственности за счет создания частными компаниями своих аптечных сетей; вторая - сокращение количества государственных и муниципальных аптек. Доля частных аптек в общем количестве аптечных учреждений постоянно увеличивается и в настоящее время составляет около 66,5 процента. На территории Приморского края оптовую торговлю лекарственными средствами осуществляют 20 организаций. Функционируют 672 аптечные организации, из них: ООО - 448 единиц, фармацевтических розничных организаций - 172 единицы, индивидуальных аптечных предприятий - 41 единица, ЗАО - 8 единиц, производственных кооперативов - 3 единицы. Концентрация населения и платежеспособного спроса в городских округах Приморского края приводит к неравномерному размещению аптек, что влечет за собой неравномерную конкуренцию. Так, сумма долей трех ведущих хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке в городе Владивостоке (605,2 тыс. человек) составляет 38,2 процента, а в городе Артеме (111,8 тыс. человек) - 77,8 процента. По результатам анализа рынка в региональный раздел реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35 процентов, были включены 14 хозяйствующих субъектов, в том числе на локальных рынках в территориальных границах следующих городских округов: Находка, МУФП "Центральная городская аптека г. Находки" (доля на рынке - 44,4 процента); Уссурийск, ООО "Фарм" (доля на рынке - 39,8 процента); Арсеньев, ООО "Вита-Прим" на локальном рынке в территориальных границах (доля на рынке - 47,1 процента); ЗАТО Большой Камень, МУП "Центральная городская аптека N 140" (доля на рынке - 50,7 процента); Дальнегорск, ООО "XXI Век плюс" (доля на рынке - 44,6 процента); Партизанск, МУП "Центральная городская аптека N 5" (доля на рынке - 50,5 процента); Спасск-Дальний, МУП "Центральная городская аптека N 29" (доля на рынке - 78,8 процента); ЗАТО Фокино, КГУП "Приморская краевая аптека" (доля на рынке - 39,8 процента). В большинстве муниципальных образований Приморского края рынки розничной реализации лекарственных средств являются высококонцентрированными. Развитию конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами препятствуют многочисленные проверки контролирующих органов, значительные транспортные издержки. Основные направления по развитию конкуренции в сфере фармацевтической и медицинской продукции Приморского края: стимулирование открытия малых фармацевтических предприятий; предоставление фельдшерско-акушерским пунктам в сельской местности права продажи лекарственных средств; содействие созданию равных условий доступа для отечественных и иностранных производителей на рынки лекарственных и медицинских изделий в Приморском крае; обеспечение защиты внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей (демпинг, субсидированный импорт). 1.1.12. Анализ и оценка состояния конкурентной среды на рынке услуг здравоохранения Конкурентная среда на рынке услуг здравоохранения Приморского края является умеренноконцентрированной и формируется деятельностью 938 медицинских организаций, в том числе 46 государственных учреждений здравоохранения и 118 муниципальных учреждений здравоохранения. В 2009 году 225 субъектов малого и среднего предпринимательства получили лицензии для осуществления медицинской деятельности. В 2008 году лицензии для осуществления медицинской деятельности получили 143 субъекта малого предпринимательства. В Приморском крае сохраняются факторы, препятствующие развитию конкуренции на данном рынке: недостаточная и неравномерная оснащенность медицинских учреждений - ассиметрия технологической оснащенности ставит в неравные конкурентные условия различные медицинские учреждения; невысокая транспортная доступность населения до медицинских центров, в том числе до центральных районных больниц; слабое развитие сектора малого бизнеса в здравоохранении; недостаточное информирование пациентов о возможностях выбора лечебно-профилактичекого учреждения (далее - ЛПУ). Основные направления по развитию конкуренции в сфере здравоохранения Приморского края: устранение ассиметрии в технологической оснащенности медицинских учреждений; повышение транспортной доступности населения до медицинских учреждений; стимулирование создания в сфере здравоохранения малых предприятий; информационная поддержка соискателей лицензий о порядке и процессе лицензирования; информационная поддержка пациентов о возможностях выбора ЛПУ. Формированию развитой конкурентной среды способствует развитие специализированной медицинской помощи и высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за счет строительства объектов Федерального центра высоких медицинских технологий травматологии и ортопедии в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье". 1.2. Административные барьеры В ходе проведения административной реформы существенно сократились административные барьеры, связанные с осуществлением государственного контроля (надзора), лицензированием, государственной регистрацией и экспертизой, обязательной сертификацией продукции. В рамках реализации Программы предусматривается: 1. Сокращение издержек входа на рынок, в том числе путем снижения влияния административных барьеров; 2. Расширение поддержки малого бизнеса путем: сокращения административного давления на предприятия малого бизнеса, включая введение частичного моратория на проведение проверок, обеспечения доступа предприятий малого бизнеса к кредитным ресурсам, в том числе проектному кредитованию, упрощения доступа к инфраструктуре, в том числе снижение платы за технологическое присоединение к электрическим сетям и упрощения процедуры присоединения; 3. Формирование эффективной, максимально доступной и прозрачной конкурсной системы размещения государственных заказов, заказов госкорпораций и естественных монополий, в том числе путем расширения практики размещения заказов на электронных аукционах, установления обязанности размещения заказов на поставку товаров и услуг для государственных корпораций и естественных монополий на конкурсной основе; 4. Обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной и муниципальной власти в части предоставления государственных и муниципальных услуг. 5. Смещение акцента с контроля за действиями хозяйствующих субъектов в сторону более тщательного контроля за действиями органов власти. Проведение контрольных мероприятий с целью проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления края требований антимонопольного законодательства, запрещающих создание необоснованных препятствий осуществлению предпринимательской деятельности на предмет: наличия непредусмотренных федеральным законодательством разрешительных процедур; соблюдение порядка продажи (сдачи в аренду) имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности; наличия актов и действий органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленных на введение ограничений по перемещению товаров и услуг, а также дополнительных обременений для субъектов предпринимательства. Проведение мероприятий по разъяснению антимонопольной политики в целях адвокатирования конкуренции, в том числе путем взаимодействия с общественными и научными организациями, средствами массовой информации, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 1.3. Развитие малого и среднего бизнеса Одним из ключевых факторов развития конкуренции является высокий уровень развития малого и среднего бизнеса. Благодаря своей гибкости, способности к быстрому обновлению и переориентации на новые виды производства и новый ассортимент выпускаемой продукции, применению новых технологий и научных разработок малый бизнес менее подвержен влиянию кризисных явлений, способен составлять конкуренцию крупным компаниям, стимулировать их эффективность. Малое предпринимательство - это динамично развивающийся сектор экономики края. С 2001 года по 2008 год число малых предприятий (с учетом микропредприятий) увеличилось в 1,6 раза (с 16,1 тысяч до 25,9 тысяч предприятий). Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях увеличилась с 95,9 тыс. человек в 2000 году до 104,2 тыс. человек в 2008 году. Оборот организаций малого бизнеса вырос с 120,8 млрд. рублей в 2005 году до 216,3 млрд. рублей в 2008 году (в 1,8 раза) и составил 37,3 процента от общего объема оборота организаций края. Приморский край среди регионов Дальневосточного федерального округа занимает лидирующие позиции по основным показателям развития малого бизнеса. При этом некоторые качественные показатели развития малого предпринимательства в Приморском крае уступают аналогичным показателям Российской Федерации. По итогам 2008 года: только 10,7 процента населения, занятого в экономике Приморского края, осуществляют свою деятельность на малых предприятиях Приморского края. По России данный показатель составляет 14,7 процента; несмотря на то, что малые предприятия формируют более трети оборота организаций Приморского края, оборот малых предприятий на душу населения в Приморском крае составляет 109,0 тыс. рублей в год, при 131,6 тыс. рублей в среднем по России; По результатам исследования Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Приморский край в 2008 году занимал 3 место среди субъектов Российской Федерации в рейтинге по индексу условий для развития малого и среднего бизнеса, по уровню свободы от административных барьеров край находится на 25-ой позиции. По экспертным оценкам, основными проблемами, влияющими на развитие малого и среднего предпринимательства, являются: недостаточная эффективность организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Инфраструктура в Приморском крае представлена некоммерческими организациями содействия кредитованию субъектов малого предпринимательства, консалтинговыми организациями, специализирующимися на работе с субъектами малого и среднего предпринимательства, инновационно-технологическими центрами, отраслевыми и территориальными объединениями предпринимателей. Все указанные организации, кроме территориальных объединений предпринимателей, расположены в городе Владивостоке, что осложняет доступ к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; наличие финансовых и административных ограничений для вывода и продвижения продукции на новых рынках сбыта в Российской Федерации и на внешнем рынке. Это обусловлено следующими причинами: высокая стоимость финансово-кредитных ресурсов - оценочно реальная процентная ставка по кредитам для субъектов малого предпринимательства составляет от 25 до 35 процентов; высокая стоимость услуг по участию в мероприятиях на международных выставках и по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и (или) законодательства страны- импортера, являющихся необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия. Развитие малого и среднего предпринимательства требует комплексных и согласованных действий органов исполнительной власти Приморского края, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С этой целью разработана и действует краевая целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае" на 2008-2010 годы, определившая направления и механизмы поддержки малого предпринимательства. Продолжается формирование региональной нормативно-правовой базы развития малого бизнеса. Основными направлениями по созданию максимально благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса являются: повышение доступности финансово-кредитных ресурсов за счет создания Гарантийного фонда Приморского края, основной целью которого является предоставление услуг поручительства при привлечении предпринимателями банковских кредитов в условиях недостаточного залогового обеспечения; повышение доступности краевого и муниципального имущества, которое будет использоваться для осуществления производственной деятельности; упрощение доступа к инфраструктуре, в том числе снижение платы за присоединение к электрическим сетям, и упрощения процедуры присоединения; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
