|
Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Томской области от 31.05.2010 № 464-раТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 31.05.2010 N 464-ра Об утверждении региональной программы "Развитие конкуренции в Томской области на 2010 - 2012 годы" Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 691-р "Об утверждении Программы развития конкуренции в Российской Федерации", в целях создания условий для развития предпринимательства в Томской области: 1. Утвердить региональную программу "Развитие конкуренции в Томской области на 2010 - 2012 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему распоряжению. 2. Структурным подразделениям Администрации Томской области, исполнительным органам государственной власти Томской области, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти по Томской области (по согласованию), органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области (по согласованию): 1) обеспечить в пределах своей компетенции реализацию Программы; 2) представлять в Департамент экономики Администрации Томской области информацию о ходе реализации Программы ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом. 3. Департаменту экономики Администрации Томской области (Мозголин) на основе анализа и обобщения информации, полученной от структурных подразделений Администрации Томской области, исполнительных органов государственной власти Томской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области, формировать и представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации доклад о ходе реализации Программы ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом. 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. Губернатор Томской области В.М. Кресс Региональная программа "Развитие конкуренции в Томской области в 2010-2012 годах" Томск - 2010 Содержание Паспорт Программы +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Наименование | "Развитие конкуренции в Томской области | | Программы | в 2010-2012 годах" (далее - Программа) | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Основание для | 1. Распоряжение Правительства Российской Федерации | | разработки | от 19.05.2009 N 691-р "Об утверждении Программы развития | | Программы | конкуренции в Российской Федерации". | | | 2. Постановление Государственной Думы Томской области от | | | 27.10.2005 N 2539 "О Стратегии развития Томской области | | | до 2020 года" | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Заказчик | Администрация Томской области | | Программы | | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Координатор | Департамент экономики Администрации Томской области | | Программы | | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Основные | Департамент экономики Администрации Томской области, | | разработчики | структурные подразделения Администрации Томской области, | | Программы | исполнительные органы государственной власти Томской | | | области, | | | Управление Федеральной антимонопольной службы | | | по Томской области (по согласованию), | | | органы местного самоуправления муниципальных образований | | | Томской области (по согласованию), | | | Томское региональное отделение общественной организации | | | предпринимателей "ОПОРА РОССИИ" (по согласованию), | | | Томское региональное отделение Российского союза | | | промышленников и предпринимателей (по согласованию), | | | Томская торгово-промышленная палата (по согласованию) | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Основные | Структурные подразделения Администрации Томской области, | | исполнители и | исполнительные органы государственной власти Томской | | участники | области, | | Программы | Управление Федеральной антимонопольной службы | | | по Томской области (по согласованию), | | | органы местного самоуправления муниципальных образований | | | Томской области (по согласованию) | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Цель Программы | Благоприятная конкурентная среда для развития | | | предпринимательства в приоритетных секторах экономики и | | | социальной сферы Томской области | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Основные задачи | 1. Сокращение необоснованных барьеров и инфраструктурных | | Программы | ограничений, препятствующих началу и ведению | | | предпринимательской деятельности; | | | 2. Снижение антиконкурентных действий органов власти и | | | хозяйствующих субъектов; | | | 3. Развитие государственного заказа, расширение доступа к | | | нему участников рынка; | | | 4. Создание условий для формирования конкурентной среды | | | на рынках, приоритетных для развития Томской области | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Сроки реализации | 2010-2012 годы | | Программы | | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Ожидаемые | Показатели цели Программы: | | конечные | 1. Рост количества вновь созданных (зарегистрированных) | | результаты | хозяйствующих субъектов, ед. | | реализации | 2. Рост доли в валовом региональном продукте товаров и | | Программы | услуг, произведенных малыми и средними предприятиями, %. | | | 3. Рост доли хозяйствующих субъектов от общего числа | | | опрошенных, считающих, что состояние конкурентной среды в | | | Томской области улучшилось за истекший год, %. | | | Показатели задач Программы: | | | 1. Увеличение факторного индекса оценки отношения к | | | региональной/местной власти к предпринимательству (по | | | методологии Всероссийского центра изучения общественного | | | мнения). | | | 2. Сокращение средней продолжительности периода с даты | | | подачи заявки на предоставление земельного участка в | | | аренду для строительства (кроме жилищного) до даты выдачи | | | разрешения на строительство (кроме жилищного), мес. | | | 3. Сокращение средней продолжительности периода с даты | | | подачи заявки на предоставление земельного участка для | | | строительства до даты получения разрешения на жилищное | | | строительство, мес. | | | 4. Увеличение количества выявленных нарушений | | | антимонопольного законодательства на товарных рынках, в | | | том числе совершенных органами власти, ед. | | | 5. Увеличение доли устраненных нарушений в общем числе | | | выявленных нарушений антимонопольного законодательства, | | | %. | | | 6. Снижение доли повторных нарушений антимонопольного | | | законодательства в общем числе выявленных нарушений, %. | | | 7. Увеличение доли субъектов малого предпринимательства, | | | получивших государственный заказ от общего количества | | | участников размещения государственного заказа, %. | | | 8. Увеличение темпа роста количества вновь созданных | | | (зарегистрированных) хозяйствующих субъектов на каждом из | | | приоритетных рынков, % | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Объемы и | Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках | | источники | расходов, предусмотренных на содержание структурных | | финансирования | подразделений Администрации Томской области, | | Программы | исполнительных органов государственной власти Томской | | | области, территориальных органов федеральных органов | | | исполнительной власти по Томской области | | | (по согласованию), органов местного самоуправления | | | муниципальных образований Томкой области (по | | | согласованию), а также в рамках реализации ведомственных | | | целевых программ, долгосрочных целевых программ | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ | Мониторинг и | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет | | контроль за ходом | Губернатор Томской области. | | реализации | Мониторинг реализации Программы осуществляет Департамент | | Программы | экономики Администрации Томской области на основе анализа | | | и обобщения информации, полученной от структурных | | | подразделений Администрации Томской области, | | | исполнительных органов государственной власти Томской | | | области, территориальных органов федеральных органов | | | исполнительной власти по Томской области (по | | | согласованию), органов местного самоуправления | | | муниципальных образований Томской области (по | | | согласованию), путем формирования и представления | | | в Министерство экономического развития Российской | | | Федерации доклада о ходе реализации Программы ежегодно, | | | до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом | +-------------------+-----------------------------------------------------------+ Введение Стратегической целью развития Томской области, определенной в Стратегии развития Томской области до 2020 года, является высокий уровень благосостояния населения и стандарты качества жизни путем создания динамично развивающейся, сбалансированной и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень доходов населения, и превращения Томской области в лучшее место для жизни, работы и отдыха. Достижение поставленной цели невозможно без решения проблем в области конкуренции. Политика в этой сфере является ключевым фактором, определяющим конкурентоспособность организаций и эффективность региональной экономики и, как следствие, повышение качества жизни населения. В условиях замедления экономического роста и уменьшения спроса на товары и услуги конкурентная борьба на рынках становится еще более интенсивной. Создание условий для развития конкуренции обеспечивается за счет системной работы по устранению излишних административных и иных барьеров в экономике и социальной сфере, снижения до минимума барьеров входа на рынок, наличия необходимой инфраструктуры, информационной поддержки ведения бизнеса. Инструментом реализации региональной конкурентной политики является региональная программа "Развитие конкуренции в Томской области в 2010-2012 годах", определяющая ее приоритеты и основные направления на период до 2012 года. Цель разработки данной программы - предотвратить появление новых барьеров и минимизировать существующие на товарных рынках, прежде всего являющихся приоритетными для развития Томской области(1) . Перечень приоритетных рынков определен в соответствии с методическими рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации, а также с учетом региональных приоритетов развития, определенных в Стратегии развития Томской области до 2020 года. _________________________ 0(1) , , , , , р, , , Региональная программа "Развитие конкуренции в Томской области в 2010-2012 годах" разработана во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 691-р "Об утверждении Программы развития конкуренции в Российской Федерации", а также в соответствии с рекомендациями Министерства экономического развития России по подготовке региональных программ по развитию конкуренции. 1. Анализ и оценка конкурентной среды на приоритетных товарных рынках 1) Рынок розничной реализации нефтепродуктов На рынке розничной реализации нефтепродуктов Томской области действуют около 60 хозяйствующих субъектов, в том числе более 15 индивидуальных предпринимателей. Общее количество выявленных автозаправочных станций (далее - АЗС) на территории Томской области 170, из которых 95 эксплуатируются их владельцами, 75 сдаются в аренду иным хозяйствующим субъектам. Доли крупнейших розничных продавцов, два из которых входят в ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Газпромнефть", представлены в таблице 1.1. Таблица 1.1. +---------------------------------+-----------------------------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доли по наиболее популярным сортам топлива, % | +---------------------------------+---------+---------+---------+-----------------+ | | А-80 | Аи-92 | Аи-95 | Дизтоп-ливо | +---------------------------------+---------+---------+---------+-----------------+ | ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК | 47,0 | 36,6 | 53,5 | 62,1 | +---------------------------------+---------+---------+---------+-----------------+ | ЗАО "Газпромнефть - Кузбасс" | 5,6 | 13,8 | 17,6 | 10,2 | +---------------------------------+---------+---------+---------+-----------------+ | ООО "Лаки Стар" | 10,0 | 10,0 | 17,0 | 6,0 | +---------------------------------+---------+---------+---------+-----------------+ | CR30(2) | 62,6 | 60,4 | 88,1 | 78,3 | +---------------------------------+---------+---------+---------+-----------------+ В целом в Томской области рынок розничной реализации таких нефтепродуктов как дизельное топливо и бензин Аи-95 является высококонцентрированнымh(3), бензин марок А-80 и Аи-92 - умеренно концентрированным. _________________________ 0(2) Коэффициент рыночной концентрации (CRn) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: где: D - выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке; n - число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке. (3) В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации (CRn) и индексом рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка: - высокий: 70% CR3 100% или 2000 HHI 10000; - умеренный: 45% CR3 < 70% или 1000 HHI < 2000; - низкий: CR3 < 45% или HHI < 1000. На территории Томской области выделяются несколько локальных рынков розничной реализации нефтепродуктов, самым крупным из которых является рынок, включающий территории города Томска, Томского района и ЗАТО Северск. Данный товарный рынок является наиболее привлекательным для продавцов и самым большим по емкости. ОАО "Томскнефтепродукт" ВНК доминирует на локальных рынках в границах Александровского, Каргасокского, Шегарского, Колпашевского, Зырянского, Верхнекетского, Кривошеинского, Молчановского, Чаинского, Бакчарского районов и в г. Кедровом. Управление Федеральной антимонопольной службы по Томской области с целью выявления и недопущения возможных злоупотреблений со стороны доминирующего хозяйствующего субъекта ведет мониторинг за динамикой цен на высококонцентрированных рынках. Основными барьерами для входа на рынок розничной реализации нефтепродуктов Томской области являются: 1. Отсутствие на рынке независимых нефтеперерабатывающих мощностей и нефтехранилищ. 2. Высокая стоимость строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз. 3. Высокие капитальные затраты на строительство АЗС. Согласно экспертным оценкам бизнес-планы по строительству АЗС "под ключ" в зависимости от оборудования, количества видов реализуемого топлива, объема емкостей и др. предусматривают затраты порядка 10 - 20 млн. рублей. 4. Жесткие требования земельного и природоохранного законодательства, получение земельного участка под строительство АЗС, оформление соответствующих разрешений и согласований или покупка (аренда) АЗС связаны с существенными временными и финансовыми затратами. На розничном рынке организации, входящие в вертикально-интегрированные компании (далее - ВИНК), в настоящее время остаются в более выгодном положении. Они одновременно являются и крупнейшими оптовыми перепродавцами на локальных рынках, их влияние на рынок очень значительно, что приводит к невозможности оптовых закупок нефтепродуктов независимой организацией по отпускным ценам заводов-производителей. Независимые от ВИНК участники розничных рынков вынуждены оплачивать торговые надбавки оптовиков. Для небольших организаций, особенно осуществляющих свою деятельность в северных районах Томской области, существенным барьером является неразвитость дорожной инфраструктуры. Данный факт в совокупности с практическим отсутствием в Томской области производства топлива ведет к тому, что в стоимости топлива доставка от Томска до места назначения достигает 10 - 15%. Выходом из данной ситуации может стать расширение производства всех марок топлива на территории Томской области путем строительства новых, основанных на современной технологической базе, нефтеперерабатывающих заводов. Подпольное производство топлива в совокупности с недостаточным контролем его качества на заправках, принадлежащих независимым продавцам, ведет к снижению эластичности спроса при осуществлении ценовой конкуренции, т. е, снижение цены на топливо не ведет к увеличению спроса. Потребитель уверен, что если на заправке указана низкая стоимость топлива, то и качество его низкое. Таким образом, для продавца снижение цены на топливо не будет сопровождаться увеличением объемов реализации и приведет к убыткам. В связи с этим изменение цен на топливо на розничном рынке происходит одновременно у всех торговцев, а указанные действия ведут к возникновению претензий в картельном сговоре со стороны антимонопольных органов. Основные меры по развитию конкуренции на данном рынке: 1. Усиление контроля за качеством топлива. 2. Доведение до потребителя информации о результатах проведенной проверки качества топлива. 3. Проведение добровольной сертификации АЗС. 4. Внедрение системы менеджмента качества на АЗС. 5. Создание самоуправляющих организаций независимых торговцев для проведения такого рода контроля. Перспективы развития розничных рынков нефтепродуктов напрямую связаны с развитием транспортной системы Томской области и ее более тесной интеграцией с соседними регионами. Томская область располагается на пути предполагаемого создания Северного широтного коридора, который включает в себя все виды транспортного сообщения. Основой коридора станет Северо-Сибирская железнодорожная магистраль, которая соединит два морских порта в поселках Индиго и Ванино. Входит в него и уже строится Северная широтная дорога с титулом "Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Томск". Экономической основой для участия Томской области в проекте Северного широтного коридора является промышленное развитие, освоение недр правобережья р. Оби (нефть, газ), разработка Бакчарского железорудного месторождения, строительство Северской АЭС, цементного и стекольного заводов, предприятий по глубокой переработке леса и др. Реализация данных проектов будет способствовать появлению новых транспортных направлений, что предполагает необходимость строительства новых АЗС на осваиваемых территориях. 2) Рынок строительства жилья Анализ рынка строительства жилья проведен на основании показателей объема введенного в эксплуатацию жилья в натуральном выражении (кв. м) каждым участником рынка. Таблица 2.1. Объем ввода в эксплуатацию жилья в Томской области за 2007-2009 годы (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области) +---------------------+---------------------------------------------------+ | | Объем введенного в эксплуатацию жилья, кв. м и | | | доля частных застройщиков, % | +---------------------+----------------+----------------+-----------------+ | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | +---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | | кв. м | % | кв. м | % | кв. м | % | +---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | Всего в Томской | 442 | 100,0 | 523 | 100,0 | 433 | 100,0 | | области | 821 | | 987 | | 737 | | +---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ | в том числе | 102 | 23,1 | 111 | 21,2 | 122 | 28,3 | | индиви-дуальное | 323 | | 086 | | 963 | | | жилищное | | | | | | | | строительство | | | | | | | +---------------------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+ В Томской области за рассматриваемый период (2007 - 2009 годы) строительством жилья занималось 69 организаций, осуществляющих свою деятельность в основном в городе Томске и ЗАТО Северск. В сельской местности ввод в эксплуатацию жилья производился в основном за счет индивидуального жилищного строительства. Основными хозяйствующими субъектами на рынке строительства жилья на территории Томской области в 2007 - 2009 годах являлись ЗАО "Том-Дом" (входит в холдинг ОАО "Томская домостроительная компания"), ООО "СУ-13", ОАО Финансово-строительная компания "ГазХимстройИнвест", УМП "Томскстрой-заказчик", ООО "Форма-маркет". Таблица 2.2. Перечень крупнейших хозяйствующих субъектов строительной отрасли, действующих на товарном рынке Томской области, и их доли за период 2007 - 2009 годы +---------------------------------+---------------------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доли хозяйствующих субъектов | | | строительной отрасли, действующих на | | | товарном рынке Томской области, % | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ЗАО "Том-Дом" | 31,4 | 23,6 | 24,8 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ОАО ФСК "ГазХимстройИнвест" | 3,8 | 8,2 | 6,7 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ООО "СУ-13" | 9,6 | 10,8 | 4,2 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | УМП "Томскстройзаказчик" | 5,6 | 4,7 | 13,7 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ООО "Форма-маркет" | 7,9 | 6,2 | 9,4 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | CR3 | 48,9 | 42,5 | 47,8 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | HHI3(4) | 1302 | 886 | 1090 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации данного товарного рынка в Томской области в 2007 и 2009 годах являлся умеренным, а в 2008 году - низким. _________________________ 0(4) Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) - сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке: , где: Di - выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке; N - общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке. Важно отметить, что данное обстоятельство стало результатом предыдущей более благоприятной ситуации на данном товарном рынке с точки зрения привлечения финансовых средств в отрасль. Поэтому на 2008 год приходится наибольший ввод в эксплуатацию жилья участниками строительного рынка. При изменении экономической ситуации в сторону ее ухудшения - уровень концентрации рынка увеличился. На сегодняшний день в Томской области ожидается снижение количества застройщиков из-за сложной финансовой ситуации (труднодоступность кредитно-финансовых ресурсов), снижения платежеспособного спроса населения на жилье. В связи с этим ситуация на рынке строительства жилья объективно располагает к дальнейшей концентрации этого рынка. Таким образом, в целом рынок строительства жилья в Томской области можно отнести к рынку с недостаточно развитой конкуренцией. Факторы, ограничивающие конкуренцию на рынке: 1. Неудовлетворительное состояние инженерной инфраструктуры либо ее отсутствие. 2. Недоступность финансовых ресурсов, предлагаемых банками. 3. Длительность процедуры оформления документации для технологического присоединения к существующим электрическим сетям, системам тепло- и водоснабжения, а также высокие цены на подключение к ним являются серьезным препятствием для ведения бизнеса. 4. Несогласованность планов строительства новых объектов инженерной инфраструктуры по срокам, направлениям, техническим решениям и стоимости с планами развития объектов потребления (жилой застройки), что ведет к удорожанию строительства. 5. Отсутствие утвержденных схем территориального планирования Томской области и муниципальных районов Томской области. 6. Отсутствие утвержденных генеральных планов городских округов и поселений Томской области, включая правила землепользования и застройки (кроме города Томска, города Стрежевого и Зональненского сельского поселения). 7. Отсутствие оформленных земельных участков в городе Томске. 8. Несовершенство процедур формирования земельных участков для застройки органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области (далее - органы местного самоуправления). 9. Длительные сроки получения разрешения на строительство. Возможные меры по устранению факторов, ограничивающих конкуренцию на данном рынке: 1. Утверждение схемы территориального планирования Томской области. 2. Разработка и утверждение Плана реализации схемы территориального планирования Томской области. 3. Разработка и утверждение Планов реализации схем территориального планирования муниципальных районов Томской области. 4. Разработка и утверждение генеральных планов городских округов и поселений Томской области, включая правила землепользования и застройки. 5. Подготовка законодательной инициативы по вопросу совершенствования федерального законодательства по формированию цены на подключение к электрическим сетям, системам тепло- водоснабжения и водоотведения. 6. Разработка нового порядка подключения к сетям коммунальной инфраструктуры. 7. Создание информационного ресурса о наличии свободных, готовых к аукционам земельных участков под строительство. 8. Сокращение сроков и упрощение процедур получения разрешения на строительство за счет внедрения системы выдачи разрешительных документов в режиме "одного окна". 9. Контроль за соблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации в части обязанности органов местного самоуправления осуществлять подготовку площадок под строительство. 10. Выделение средств из местных бюджетов на формирование земельных участков под строительство в соответствии с действующим законодательством. 3) Рынок добычи нерудных строительных материалов На территории Томской области имеются разрабатываемые месторождения известняка строительного, строительного камня, песчаных и песчано-гравийных материалов, обеспечивающие потребности большинства групп покупателей в песке, гравии, щебне из гравия, щебне известняковом. Однако в Томской области отсутствуют месторождения (карьеры) сырья для получения гранитного щебня. При этом потребность организаций Томской области в щебне выше предложения. Потребность в гранитном и железорудном щебне удовлетворяется за счет ввоза из Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края по железной дороге. Томская область, территориально находясь между Новосибирской, Кемеровской областями и Алтайским краем с одной стороны и Тюменской областью и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой с другой стороны, является поставщиком строительных материалов (песка, гравия, щебня из гравия, а также щебня гранитного и железорудного, закупаемый извне) в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру. Перевозка нерудных материалов из Томска производится водным путем по рекам Томь, Обь в течение короткого навигационного периода. Перечень организаций, осуществляющих добычу нерудных строительных материалов на территории Томской области, а также их доли на рынке приведены в таблицах 3.1 - 3.3. Таблица 3.1. Перечень организаций, осуществляющих добычу песка в Томской области за 2007 - 2008 гг., и их доли на рынке +-----------------------------------------+------------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доли организаций, | | | действующих на рынке, % | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ | | 2007 год | 2008 год | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ | Группа лиц: | | | | ЗАО "Сибирский центр логистики" | | | | ОАО "Томская судоходная компания" | 54,2 | 33,5 | | ООО "Дробильно-сортировочный завод" | | | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ | ОАО "Карьероуправление" | 21,9 | 16,9 | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ | ОАО "Силикатстройматериалы" | 10,6 | 40,0 | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ | ЗАО "Гравийно-механизированный завод" | 8,8 | 9,6 | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ | CR3 | 86,7 | 90,4 | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ | HHI | 3567 | 3097 | +-----------------------------------------+--------------+---------------+ Таблица 3.2. Перечень организаций, осуществляющих добычу гравия в Томской области за 2007-2008 гг., и их доли на рынке +-----------------------------------------+------------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доли организаций, | | | действующих на рынке, % | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | | 2007 год | 2008 год | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | Группа лиц: | | | | ЗАО "Сибирский центр логистики" | | | | ОАО "Томская судоходная компания" | 97,4 | 94,5 | | ООО "Дробильно-сортировочный завод" | | | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | ОАО "Карьероуправление" | 2,6 | 0,003 | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | ЗАО "Гравийно-механизированный завод" | - | 5,5 | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | CR3 | 100,0 | 100,0 | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | HHI | 9487 | 8960 | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ Таблица 3.3. Перечень организаций, осуществляющих добычу щебня известнякового в Томской области за 2007-2008 гг., и их доли на рынке +-----------------------------------------+------------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доли организаций, | | | действующих на рынке, % | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | | 2007 год | 2008 год | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | ООО АТП "Загородное" | 100,0 | 100,0 | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | CR3 | 100,0 | 100,0 | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ | HHI | 10000 | 10000 | +-----------------------------------------+---------------+--------------+ По результатам анализа и оценки конкурентной среды на рынке нерудных строительных материалов Томской области за 2007 - 2008 годы выявлено, что наибольшей концентрацией отличаются рынки производства гравия и щебня известнякового, где определено доминирующее положение группы лиц, в составе: ЗАО "Сибирский центр логистики", ОАО "Томская судоходная компания" (гравий, щебень, песок), ООО "Дробильно-сортировочный завод" (гравий, щебень из гравия), ООО "Сергеевский карьер" (щебень из известняка строительного). Что касается рынка производства щебня известнякового, то здесь единственным производителем является ООО АТП "Загородное", доля данной организации на рынке составляет 100%. Однако необходимо отметить тот факт, что объем производства щебня известнякового не покрывает всей потребности организаций Томской области в данном материале, поэтому часть щебня ввозится из других регионов. В 2009 году ООО "Сергеевский карьер" начало разработку месторождения известняка строительного - добыто 52,6 тыс. тонн. В 2010 году планируется ввод месторождения известняка строительного - Комлев камень. Рынок производства песка, в свою очередь, отличается наименьшей концентрацией среди рассмотренных рынков. В качестве барьеров входа на рынок нерудных строительных материалов потенциальных конкурентов можно отметить: 1. Ограниченность разработанных месторождений природных ресурсов. Несмотря на большое количество запасов, ресурсы, как правило, уже распределены между действующими хозяйствующими субъектами, а проведение геологоразведочных работ и освоение новых месторождений требуют больших первоначальных инвестиций. 2. Удаленность месторождений от мест использования природных ресурсов, как следствие, большие транспортные расходы, составляющие значительную долю в стоимости приобретаемого товара. Это обстоятельство существенно сужает географию поставок, затрудняет доступ новых хозяйствующих субъектов. 3. Неиспользование лицензиатами источников нерудных строительных материалов и неосуществления производства (добычи) нерудных строительных материалов при наличии лицензии. Возможные меры по устранению факторов, ограничивающих конкуренцию на данном рынке: 1. Привлечение частных инвестиций на проведение геологоразведочных работ для определения новых месторождений нерудных строительных материалов. 2. Контроль за выполнением лицензионных требований лицензиатами месторождений нерудных строительных материалов. 3. Установление минимальных сроков начала разработки месторождений нерудных строительных материалов. Сокращение сроков подготовки участков недр для лицензирования. 4. Предоставление участков недр для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на аукционной основе. 4) Рынок информационно-коммуникационных технологий и связи Отрасль информационно-коммуникационных технологий и связи Томской области является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных инфраструктурных сегментов рынка. Опережающее развитие отрасли является одной из значимых предпосылок устойчивого социально-экономического развития Томской области, повышения качества жизни населения, создания условий для формирования информационного общества. Реализация положений Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи", федеральной и региональной политики, направленных на создание равных условий рыночной конкуренции, способствовала росту количества организаций сектора информационно-коммуникационных технологий и росту ассортимента, качества и объема услуг. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области в 2009 году наблюдается положительная динамика объема услуг связи в целом: Таблица 4.1. +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ | |2007 г. |2008 г. | 9 мес. | 2009 г. | | | | |2009 г. | (оценка) | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |Доходы от услуг связи - всего, | 6 040 | 7 018 | 5 278 | 7 038 237 | |тыс. руб. | 416 | 061 | 678 | | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |в том числе: | | | | | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |почтовой связи и специальной связи |437 071 |538 712 |427 057 | 569 410 | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |внутризоновой, междугородной и |792 495 |772 877 |507 741 | 676 988 | |международной телефонной связи | | | | | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |местной телефонной связи и |901 662 |937 777 |726 661 | 968 881 | |таксофонов | | | | | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |документальной электросвязи |485 064 |656 417 |500 476 | 667 301 | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |радиосвязи, радиовещания, |291 378 |382 332 |281 409 | 375 212 | |телевидения, спутниковой связи, | | | | | |проводного вещания, радиочастотных | | | | | |центров | | | | | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |подвижной связи | 2 559 | 3 189 | 2 411 | 3 215 004 | | | 549 | 486 | 253 | | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ |услуг присоединения и пропуска |573 197 |540 460 |424 080 | 565 440 | |трафика | | | | | +-----------------------------------+---------+---------+---------+------------+ На рынке информационно-коммуникационных технологий и связи можно выделить следующие виды услуг: 1) услуги подвижной радиотелефонной сотовой связи; 2) услуги стационарной телефонной связи, в том числе местной телефонной связи и внутризоновой телефонной связи; 3) услуги междугородной и международной телефонной связи; 4) услуги по передаче данных и доступу к сети Интернет. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области лицензии на оказание услуг электросвязи различных видов, действующие на территории Томской области, имеют: 5 хозяйствующих субъектов на услугу подвижной радиотелефонной связи; 22 хозяйствующего субъекта на услугу местной телефонной связи; 3 хозяйствующего субъекта на услугу внутризоновой телефонной связи; 14 хозяйствующих субъектов на услугу междугородной и международной связи; 19 хозяйствующих субъектов на услугу связи по передаче данных для целей голосовой информации; 32 хозяйствующих субъекта на услугу связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей голосовой информации. Услуги подвижной радиотелефонной сотовой связи По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области в 2008 году число зарегистрированных на территории Томской области абонентских терминалов сотовой связи составило 1 миллион 279 тысяч 700 штук. По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Томской области в настоящее время по количеству базовых станций, расположенных на территории Томской области, первое место занимает ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - 278 станций, второе место ОАО "Вымпелк-Коммуникации" - 273 станции; далее ОАО "Мегафон" - 165 станций, ЗАО "Кемеровская мобильная связь" - 110 станций и ОАО "Сибирьтелеком" - 72 станции. В связи с неоднородной плотностью населения на территории Томской области и отсутствием экономической выгоды в размещении станций в малонаселенных районах, основное число ретрансляторных станций сосредоточено в городе Томске и Томском районе, а также вдоль основных областных автодорог. Тем не менее, в любом центре муниципального образования есть выбор как минимум из 4 операторов сотовой связи. Оценка проводилась по монтированной емкости - величине, характеризующей технологические возможности оператора связи по оказанию на определенной территории (в данном случае на территории Томской области) услуг электросвязи, услуг присоединения и услуг по пропуску трафика и измеряемая техническими возможностями оборудования, введенного в сеть оператора связи. Таким образом, величина монтированной емкости операторов учитывает в том числе и потенциальных покупателей. Таблица 4.2. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Вымпелк-Коммуникации" | 43,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 31,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ЗАО "Кемеровская мобильная связь" | 14,3 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 88,3 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 3109 | +-----------------------------------------------------+------------------+ Данные таблицы свидетельствуют о высоком уровне концентрации товарного рынка, и, как следствие, низком уровне конкуренции на нем. По количеству подключенных абонентов доли операторов распределяются следующим образом. Таблица 4.3. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 42,1 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Вымпелк-Коммуникации" | 38,6 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Мегафон" | 9,3 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 90,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 3404 | +-----------------------------------------------------+------------------+ Значения показателей рыночной концентрации по количеству подключенных абонентов так же свидетельствуют о высоком уровне концентрации данного рынка. В 2009 году новый продавец (TELE2), пришедший на территорию Томской области, строил стратегию поведения по завоеванию своей доли рынка на массированной рекламной компании и меньшей, по сравнению с уже действующими на рынке операторами связи, стоимости услуги. Данный хозяйствующий субъект к моменту входа на рынок Томской области уже оказывал эту услугу в соседних регионах, имел соответствующую лицензию, а также развитую сеть базовых станций. Существование в настоящее время телефонных аппаратов, поддерживающих работу более одной SIM-карты, позволяет операторам связи привлекать абонентов, уже пользующихся услугами иного оператора связи, предлагая набор более привлекательных услуг. Услуги фиксированной телефонной связи По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области по итогам 2008 года общая монтированная емкость телефонных станций местной телефонной сети 460 тысяч номеров. При этом телефонная плотность (количество телефонных аппаратов сети общего пользования или имеющих на нее выход на 100 человек населения) составила 42,5 шт. Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования на 100 семей постоянного населения - 77 шт., в том числе городского населения - 84 шт., сельского населения - 61 шт. Доминирующее положение на рынке услуг местной телефонной связи занимает ОАО "Сибирьтелеком", оказывающее данную услугу практически в каждом населенном пункте Томской области. Кроме этого на рынке действует ряд организаций, имеющих собственные телефонные сети и станции, предназначавшиеся для оказания услуг связи преимущественно работникам данных организаций, и для которых оказание услуг связи не является основным видом деятельности. Как правило, телефонные сети данных организаций не выходят за пределы отдельных населенных пунктов. На территории города Томска помимо ОАО "Сибирьтелеком" рассматриваемую услугу связи оказывают еще 15 организаций, в том числе не являющихся операторами связи. Наиболее крупные из них в городе Томске: ООО "Томскнефтехим" (5 тыс. номеров), ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация "Томич" (2,2 тыс. номеров), Эксплуатационно-технический центр при УВД по Томской области области (1,28 тыс. номеров), ОАО "Российские железные дороги" (1,1 тыс. номеров); в ЗАТО Северск: ОАО "Сибирский химический комбинат" (30,0 тыс. номеров), МП "Северскэлектросвязь" (7,248 тыс. номеров); в городе Стрежевом: ООО "Монтажно-наладочное управление" (2,59 тыс. номеров). Доли крупнейших хозяйствующих субъектов в целом по Томской области: 1) услуга местной телефонной связи (монтированная номерная емкость) Таблица 4.4. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Сибирьтелеком" | 62,9 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 25,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Сибирский химический комбинат" | 5,8 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 93,6 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 4616 | +-----------------------------------------------------+------------------+ 2) услуга внутризоновой телефонной связи Таблица 4.5. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Сибирьтелеком" | 98,4 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Вымпелк-Коммуникации" | 0,8 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | 0,9 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 100,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 9973 | +-----------------------------------------------------+------------------+ 3) услуга междугородной и международной связи Таблица 4.6. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО междугородной и международной электрической | 71,9 | |связи "Ростелеком" | | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком" | 14,5 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "Эквант" | 4,7 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 91,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 5440 | +-----------------------------------------------------+------------------+ 4) услуга по передаче данных для целей передачи голосовой информации Таблица 4.7. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ОАО "Вымпелк-Коммуникации" | 66,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ЗАО "Кемеровская мобильная связь" | 22,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "ТОМТЕЛ" | 9,5 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 97,5 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 4931 | +-----------------------------------------------------+------------------+ Услуга связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации по функциональному назначению может рассматриваться как взаимозаменяемая с услугами как местной стационарной телефонной связи, так и междугородной. Как видно из показателей рыночной концентрации рынок стационарной связи высококонцентрированн, а внутризоновой связи - монополизирован. В 2009 году Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Томской области выявлено два нарушения антимонопольного законодательства в сфере связи со стороны ОАО "Сибирьтелеком". Развитие конкуренции на охарактеризованных выше рынках услуг связи неразрывно связано с обеспечением развития конкуренции на рынках доступа к сетям и инфраструктуре, поскольку сети электросвязи взаимоувязаны и отдельно, без подключения к сетям связи общего пользования, их развитие экономически нецелесообразно. Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет Количество продавцов на рынке услуг по предоставлению доступа к сети Интернет с использованием телефонных линий как по коммутируемой технологии, так и по технологии ADSL - 5 хозяйствующих субъектов. - по технологии ADSL: Таблица 4.8. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" | 96,2 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ЗАО "Томсккосмоссвязь" | 3,1 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "Информационно-компьютерный центр Оберон Плюс" | 0,4 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 99,6 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 9257 | +-----------------------------------------------------+------------------+ - по технологии dial-up: Таблица 4.9. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" | 97,9 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "Информационно Консалтинговое Агенство" | 1,8 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |МП ЗАТО Северск "Северскэлектросвязь" | 0,3 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 99,9 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 9586 | +-----------------------------------------------------+------------------+ Согласно показателям рыночной концентрации рынок услуг предоставления доступа к сети Интернет с использованием телефонных линий как по коммутируемой технологии, так и по технологии ADSL являются высококонцентрированными. Рынок услуг предоставления доступа к сети Интернет по выделенным линиям в настоящее время также является высококонцентрированным. Таблица 4.10. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "ТОМТЕЛ" | 48,6 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "Фирма "Стек" | 23,9 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "Информационно-компьютерный центр Оберон Плюс" | 11,0 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 83,4 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 3147 | +-----------------------------------------------------+------------------+ В целом по услуге связи широкополосного доступа к сети Интернет по количеству подключенных абонентов наиболее крупные хозяйствующие субъекты имеют следующие доли. Таблица 4.11. +-----------------------------------------------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доли, % | +-----------------------------------------------------+------------------+ |Томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" | 41,7 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "ТОМТЕЛ" | 30,8 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |ООО "Фирма "Стек" | 16,7 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |CR3 | 89,2 | +-----------------------------------------------------+------------------+ |HHI | 3007 | +-----------------------------------------------------+------------------+ Хозяйствующие субъекты развивают географию своих сетей как в существующих, так и в новых микрорайонах г. Томска. Барьеры, ограничивающие развитие конкуренции на рынках услуг связи: 1. Высокая стоимость оборудования, используемого для оказания услуг связи на современном уровне. 2. Высокие затраты на строительство разветвленной сети для оказания услуг связи. 3. Длительность процедуры получения лицензий на оказание услуг связи, согласования и получения разрешений на использование радиочастот. 4. Получение разрешений для размещения устройств и оборудования связи, например, для прокладки магистральных сетей, соединяющих микрорайоны города, размещения ретрансляторов сети сотовой связи и т.д., на земельных участках, зданиях, сооружениях связи у собственников имущества, находящегося как в муниципальной, так и частной собственности. Перспективы изменения конкурентной среды на рынке информационно-коммуникационных технологий и связи Рынок информационно-коммуникационных технологий и связи Томской области в среднесрочной перспективе продолжит свое динамичное развитие. При этом наибольшие изменения произойдут на рынке предоставления услуг передачи данных и сети Интернет. Наиболее перспективная услуга - это предоставление широкополосного доступа в сети Интернет (далее - ШПД), что связано, прежде всего, с приходом на рынок таких федеральных операторов, как ТрасТелеКом (далее - ТТК), межрегиональный ТранзитТелеком (далее - МТТ) и других. Региональные операторы будут вынуждены уступать отдельные сектора рынка федеральным операторам. Это коснется рынка частных подключений в наиболее доступных районах города, уступят крупным клиентам и на рынке корпоративных подключений. Параллельно с новыми услугами продолжит развитие и рынок услуг предоставления беспроводного доступа в сеть Интернет. На 2010 год в городе Томске работают несколько операторов беспроводной связи: WI-FI предлагают томские ООО "Диджитал-сервис" и ООО "КомплексПро"; так называемый pre-WiMax - представители федеральных ООО "Престиж-Интернет" и ЗАО "Квантум"; и томский филиал ОАО "Сибирьтелеком". ОАО "МТС" намерено через год занять в городе 10 - 12%% рынка широкополосного доступа в сети Интернет. В результате рынок ШПД продолжит быть наиболее динамичным и конкурентным и будет характеризоваться активной борьбой за потребителя услуг. В этой борьбе особенно обещают проявить себя мобильные операторы связи, именно в их пользу можно ожидать перераспределения существенной части абонентов. В условиях обострения конкурентной борьбы за клиента поиск дополнительных источников дохода для одних операторов (региональных) станет способом сохранения самостоятельности, для других (федеральных) - способом наращивания капитала. Поэтому операторы продолжат осваивать новые ниши и вводить новые услуги. Так, уже сегодня томский филиал ОАО "Сибирьтелеком" предлагает клиентам комплект сервисов, связанных с цифровым телевидением, в рамках пакета ТВИСТ. ЗАО "Синтерра" активно продвигает свой центр обработки данных, call-центр и специальное предложение по доступу к RuTube, которые она реализует совместно с ООО "Стек", ООО "Сибинет", ЗАО "Неотелеком" и другими местными провайдерами в рамках программы по локализации видеоконтента в регионах. Основными показателям развития конкуренции на рынке услуг информационно-коммуникационных технологий и связи следует считать: – рост числа операторов, осуществляющих свою деятельность на региональном рынке, что должно привести к снижению коэффициента рыночной концентрации (CR3) менее 70% и снижению индекса рыночной концентрации (HHI) менее 2000; – внедрение новейших технологий и услуг; – охват населения современными услугами связи; – снижение цен на услуги операторов. Меры, направленные на развитие конкуренции на данном рынке: 1. Формирование и ведение перечня государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, пригодных для размещения оборудования связи. 2. Размещение перечня государственного и муниципального имущества, а также земельных участков, пригодных для размещения оборудования связи, в сети Интернет. 3. Оказание государственной поддержки (гарантии по кредитам, налоговые льготы, отсрочка налоговых платежей, субсидирование процентных ставок по кредитам и др.) операторам связи при покупке современного оборудования связи. 5) Рынок пассажирских городских и междугородних перевозок В условиях крайне неразвитой сети железнодорожного транспорта на территории Томской области, практически полного отсутствия авиасообщения между населенными пунктами Томской области (за исключением города Стрежевого) основным способом перевозки пассажиров внутри Томской области остается автомобильный транспорт. В период навигации на территории Парабельского, Каргасокского, Александровского районов организовано выполнение регулярных пассажирских перевозок внутренним водным пассажирским транспортом, при этом период навигации ограничен периодом эксплуатации судовой обстановки на реках и боковых притоках. Показатели уровня пассажироперевозок представлены в таблице 5.1. Таблица 5.1. +------------------+-------------------------------------------------------+ | Районы, | Перевезено пассажиров - всего, тысяч человек | | городские округа | | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Темп роста | | | | | | 2009 к 2008,% | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Томская | 150464,6 | 149916,4 | 139945,9 | 93,3 | | область(5) | | | | | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Александровский | 108,4 | 100,7 | 82,5 | 81,9 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Асиновский | 1289,1 | 2055,3 | 1457,0 | 70,9 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Бакчарский | 62,8 | 64,2 | 53,7 | 83,6 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Верхнекетский | 31,7 | 22,2 | 22,6 | 101,8 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Зырянский | 109,1 | 108,1 | 99,9 | 92,4 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Каргасокский | 621,6 | 615,4 | 602,5 | 97,9 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Кожевниковский | 147,6 | 146,8 | 134,2 | 91,4 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Колпашевский | 962,2 | 828,7 | 1354,1 | 163,4 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Кривошеинский | 84,1 | 77,5 | 69,7 | 89,9 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Молчановский | 51,1 | 34,8 | 32,7 | 94 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Парабельский | 197,5 | 170,9 | 160,6 | 94 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Первомайский | 21,9 | 30,9 | 40,9 | 132,4 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Тегульдетский | х(6) | х | х | х | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Томский | х | х | х | х | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Чаинский | 28,4 | 22,4 | 21,6 | 96,4 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | Шегарский | 580,9 | 537,4 | 459,4 | 85,5 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | город Томск | 110054,8 | 113044,6 | 105783,4 | 95,0 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | город Стрежевой | 3953,3 | 3651,7 | 4579,3 | 125,4 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | город Кедровый | 32,6 | 30,9 | 27,2 | 88,0 | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ | ЗАТО Северск | -(7) | - | - | - | +------------------+-------------+-------------+-----------+---------------+ На территории Томской области действует Закон Томской области от 10 апреля 2001 года N 21-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории Томской области", в соответствии с которым перевозчики на межмуниципальные междугородные и пригородные маршруты допускаются на конкурсной основе. _________________________ (5) Информация приведена с учетом данных по ЗАТО Северск. (6) Нет данных. (7) Информация является закрытой. С другой стороны, на территории Томской области действует государственное регулирование тарифа на проезд, потребность в количестве рейсов определяется перевозчиками совместно с населением и органами местного самоуправления, типы и марки транспортных средств разрешенных (одобренных) для выполнения соответствующих перевозок определяются Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Анализ дорожно-транспортных происшествий за 2007 - 2009 годы с участием междугородних автобусов перевозчиков, заключивших договора в соответствии с действующим законодательством, показывает эффективность и правильность решения о проведении конкурсов. Однако в 2009 году на территории Томской области были зафиксированы дорожно-транспортные происшествия с массовой гибелью людей, совершенные водителями транспортных средств, не подлежащих лицензированию (менее 8 посадочных мест). На рынке пригородного и междугородного автобусного сообщения в 2007 - 2009 годах осуществляли свою деятельность 38 хозяйствующих субъектов. Доли на рынке крупнейших из них представлены в таблице 5.2. Таблица 5.2. +-----------------------------+--------------------------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля на рынке, в % | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | | 2007 год | 2008 год | 9 мес. | | | | | 2009 года | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | МУП "Автотранспортное | 31,5 | 15,0 | 12,0 | | предприятие" (город Томск) | | | | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | ООО "Управление | 14,9 | 12,8 | 19,2 | | технологического | | | | | транспорта-4" | | | | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | ООО "АП Пригородное N 3" | 9,3 | 7,6 | 9,3 | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | ООО "АП Пригородное N 2" | 5,7 | 3,1 | 1,0 | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | ООО "Автотранспортник" | 3,6 | 3,0 | 7,0 | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | Муниципальное Казенное | 3,6 | 15,4 | 13,9 | | пассажирское | | | | | автотранспортное | | | | | предприятие ЗАТО Северск | | | | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | CR3 | 54,8 | 43,2 | 45,1 | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ | HHI | 1425 | 912 | 965 | +-----------------------------+--------------+--------------+--------------+ Как видно из таблицы данный рынок можно отнести к рынку с низким уровнем концентрации. Особенностью функционирования системы пассажирского транспорта в г. Томске является тот факт, что преобладающий объем перевозок осуществляется индивидуальными предпринимателями на автобусах марки ПАЗ. В г. Томске пассажирские автоперевозки осуществляет более 600 хозяйствующих субъектов, из них один муниципальный - УМП "Трамвайно-троллейбусное управление" (далее - УМП "ТТУ"). В соответствии с постановлением Администрации города Томска от 05.11.2009 N 1077 "Об утверждении пассажирской транспортной (маршрутной) сети муниципального образования "Город Томск" пассажирская транспортная (маршрутная) сеть муниципального образования "Город Томск" предусматривает 40 автобусных маршрутов, 7 троллейбусных маршрутов, 5 трамвайных маршрутов. Следует отметить, что Администрацией г. Томска принято решение по сохранению УМП "ТТУ" в форме муниципального предприятия. Проводятся меры по поддержке его деятельности путем выделения бюджетных субсидий на покрытие текущих затрат и приобретение подвижного состава. Тем самым в городе сохраняется альтернативный вид перевозок, имеющий не только социальную направленность, но и экологическую значимость. Приватизация предприятия может привести к неизбежному росту тарифов на перевозку пассажиров (стоимость перевозки пассажиров на электрическом транспорте в настоящее время ниже стоимости проезда на автобусном), снижению объемов перевозки и, как следствие, банкротству предприятия городского электрического транспорта и повышению социальной напряженности среди населения. В целом рынок перевозок пассажиров по регулярным маршрутам городского, пригородного и междугородного сообщения можно охарактеризовать как конкурентный. Основные барьеры для дальнейшего развития конкуренции: 1. Слабый уровень развития дорожной сети и невозможность расширения зоны обслуживания и открытия новых маршрутов. 2. Недобросовестная конкуренция со стороны нелегально работающих перевозчиков. 3. Малый период навигации и эксплуатации судовой обстановки на боковых реках и р. Обь, отсутствие световой обстановки в ночное время. Возможные меры по дальнейшему развитию конкуренции на данном рынке: 1. Строительство Северной широтной дороги Пермь - Ивдель - Ханты-Мансийск - Сургут - Нижневартовск - Томск. 2. Продолжение работы с федеральными органами власти по содержанию и обстановке внутренних водных путей и организации световой обстановки в ночное время. 3. Проведение дноуглубительных работ по р. Обь, р. Томь, р. Чулым, р. Кеть, р. Васюган, р. Парабель в целях повышения судоходности рек, продления навигационного периода, использования наиболее дешевой транспортной схемы по доставке грузов в северные районы. 4. Разработка и внедрение механизмов государственной поддержки перевозчиков по обновлению подвижного состава. 5. Проведение комплексных проверок межведомственной рабочей группой в составе представителей Управления государственного автодорожного надзора по Томской области, Управления Главной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Томской области, Управления Федеральной налоговой службы по Томской области совместно с органами местного самоуправления в муниципальных образованиях Томской области деятельности нелегальных перевозчиков. 6) Рынок грузовых автомобильных перевозок В связи со слабым развитием железнодорожной сети на территории Томской области основным способом перевозки грузов на территории Томской области остается автомобильный транспорт. В таблице 6.1 представлены объемы грузоперевозок на территории Томской области. Таблица 6.1. Объемы грузоперевозок на территории Томской области ((по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области) +-----------------------------------+--------------------------------------+ | Районы, городские округа | Перевезено грузов, тыс. тонн | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | | 2007 год(8) 0 | 2008 год(9) 0 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 0 | Томская | 24254 | | | область(10) | | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 17610 | Александровский | 8 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 4 | Асиновский | 674 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 506 | Бакчарский | 248 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 107 | Верхнекетский | 286 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 110 | Зырянский | 295 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 126 | Каргасокский | 216 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 132 | Кожевниковский | 587 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 438 | Колпашевский | 737 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 227 | Кривошеинский | 186 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 207 | Молчановский | 1233 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 1 | Парабельский | 69 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 74 | Первомайский | 673 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 603 | Тегульдетский | 181 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 195 | Томский | 2145 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 2626 | Чаинский | 76 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 69 | Шегарский | 542 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 569 | город Томск | 13862 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 9845 | город Стрежевой | 1265 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 995 | город Кедровый | 2 | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ | 1 | ЗАТО Северск | -(11) | +-----------------------------------+------------------+-------------------+ По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области на территории Томской области услуги по грузовым автоперевозкам в 2007 - 2008 годах оказывали 630 хозяйствующих субъектов. _________________________ (8) Информация по крупным, средним и малым предприятиям. (9) Информация по крупным и средним предприятиям. (10) Информация приведена с учетом данных по ЗАТО Северск. (11) Информация является закрытой. Доли крупнейших из них представлены в таблице 6.2. Таблица 6.2. +-----------------------------------------------+--------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля в общем объеме | | | грузоперевозок, % | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | | 2007 год | 2008 год | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | ООО "Каргасокдорстрой" | 19,8 | 14,1 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | ЗАО "Томэкскавация" | 4,6 | 7,0 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | ООО "ТК "Сибтранс" | 3,2 | 2,4 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | ОАО "Завод ЖБК - 100" | 2,6 | 4,5 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | ОАО "НИИ полупроводниковых приборов" | 2,6 | 3,5 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | ООО "Томсктрансгаз" | 2,4 | 4,4 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | CR3 | 27,5 | 25,6 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ | HHI | 493 | 373 | +-----------------------------------------------+------------+-------------+ Таким образом, уровень концентрации рынка автомобильных грузовых перевозок на территории Томской области является низким, а конкуренция - развитой. Основным барьером для дальнейшего развития конкуренции на данном рынке является низкий уровень развития магистральной и местной сетей автомобильных дорог. В 2008 году Томская область находилась на 70-м месте в России по густоте(12) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и уступала по этому показателю соседним регионам. При этом занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по протяженности внутренних водных путей, пригодных для судоходства. _________________________ (12) Километров дорог на 1000 квадратных километров территории. Таким образом, основными способами повышения уровня конкуренции являются рост темпов строительства магистральных автомобильных дорог с твердым типом покрытия, а также продолжение работы по содержанию и обстановке внутренних водных путей, проведение дноуглубительных работ. Основная транзитная магистраль, которая будет способствовать развитию конкуренции в сфере грузоперевозок как на автомобильном, так и на внутреннем водном транспорте, - Северная широтная дорога объединяет регионы Сибири и Урала с северо-западом страны и обеспечивает конкурентный международный транзит и круглогодичное сообщение региональных центров и зон промышленного развития. Общая протяженность трассы 2173 км. На сегодняшний день не построен один участок дороги длиной 240 км, проходящий по территории Томской области, 1630 п. м. мостов и не проведена реконструкция 299 км дорожного полотна. После завершения указанных работ Северная широтная дорога будет сдана в эксплуатацию. Данная автомобильная дорога является, по сути, дорогой федерального значения, поскольку соединяет административные центры субъектов Российской Федерации, но для завершения ее строительства необходимо участие федерального бюджета и придания всему маршруту статуса федеральной автомобильной дороги. В части развития региональной сети автомобильных дорог необходимо увеличение расходов бюджетов всех уровней и концентрация финансовых потоков на особо важных объектах (кольцевой обход города Томска, мостовой переход через р. Обь в городе Колпашево, реконструкция автомобильной дороги Колывань - Чик - Кожевниково - Томск и т.д.). 7) Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства Рынок услуг по управлению многоквартирными домами В 2008 году управление многоквартирными домами и их эксплуатацию в г. Томске осуществляли 51 управляющая компания частной формы собственности (из них 16 составляют 4 группы лиц) и 1 государственная управляющая компания. В 2009 году появилась еще одна управляющая компания - муниципальная. Доля жилищного фонда, находящегося в управлении частных управляющих организаций, составила 97,9% от общего объема жилищного фонда, обслуживаемого управляющими организациями. В ведении управляющих компаний по состоянию на конец 2008 года в г. Томске находилось более 64,0% от общего объема жилищного фонда. По итогам 2007 года в ведении управляющих компаний находилось около 49% от общего объема жилищного фонда. Таким образом, по сравнению с 2007 годом объем жилищного фонда, находящийся в управлении управляющих компаний, увеличился в 1,3 раза. Максимальная рыночная доля на рынке услуг по управлению многоквартирными домами города Томска приходилась на группу лиц: ООО "ЖЭК Жилищник", ООО "УК Жилищник", ООО "Компания "Каштачная" и ООО "УК "Каштачная", в обслуживании которой в 2008 году находилось 12% общего объема жилищного фонда города, находящегося в управлении управляющих компаний, что составляет 728,8 тыс. кв. м. Таблица 7.1. +------------------------------------------------------+-----------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля от общего | | |объема оказанных | | |услуг в 2008 г., | | | % | +------------------------------------------------------+-----------------+ |группа лиц: ООО "ЖЭК Жилищник", ООО "УК Жилищник", | 12,0 | |ООО "Компания "Каштачная" и ООО "УК "Каштачная" | | +------------------------------------------------------+-----------------+ |ООО "УК "Жилище" | 10,2 | +------------------------------------------------------+-----------------+ |группа лиц: ООО Жилремсервис I, ООО "УК "Центральная" | 8,0 | |(ИНН 7017192470), ООО "УК "Центральная" (ИНН | | |7017196080), ООО "УК "Центральная" (ИНН 7017198217) | | +------------------------------------------------------+-----------------+ |ООО "УК "ЖилФонд" | 6,0 | +------------------------------------------------------+-----------------+ |ООО "УК "Северная" | 5,5 | +------------------------------------------------------+-----------------+ |ООО "Компания "Управа" | 5,3 | +------------------------------------------------------+-----------------+ |CR3 | 30,2 | +------------------------------------------------------+-----------------+ |HHI | 528,6 | +------------------------------------------------------+-----------------+ В 2008 году коэффициент рыночной концентрации (CR3) трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в г. Томске, равен 30,2%, что характеризует рынок как низкоконцентрированный с высоким уровнем конкуренции. Но, несмотря на общий высокий уровень конкуренции на рынке услуг по управлению многоквартирными домами, существуют несколько барьеров для входа на рынок новых хозяйствующих субъектов: 1. Низкая заинтересованность собственников помещений в многоквартирных домах в поиске управляющих компаний, предлагающих более выгодные условия. В настоящее время ситуация такова, что реально провести собрание могут около 10 - 20%% многоквартирных домов, в остальных случаях происходит имитация проведения собрания. 2. Сложный механизм передачи документов на многоквартирные дома из одной управляющей компании в другую, а также при смене собственниками формы управления многоквартирным домом. 3. Трудности выстраивания договорных отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории Томской области, которые выражаются в навязывании условий договора ресурсоснабжающими организациями многим управляющим компаниям. Несмотря на то, что на рынке услуг по управлению многоквартирными домами в городе Томске высокий уровень конкуренции, между управляющими компаниями усилилось соперничество с элементами недобросовестной конкуренции за право обслуживать многоквартирные дома. Также негативную роль в развитии сферы услуг по управлению жилищным фондом играет отсутствие норм персональной ответственности управляющих компаний за результаты своей управленческой деятельности. Таким образом, несмотря на относительно большое количество участников данного товарного рынка организационно-экономические и правовые отношения между хозяйствующими субъектами до сих пор не выстроены в соответствии с жилищным законодательством. В отрасли зачастую отсутствуют механизмы взаимной ответственности и заинтересованности потребителей и производителей услуг жилищно-коммунального хозяйства, направленные на эффективное и качественное обслуживание. Рынок снабжения тепловой энергией В 2008 году на рынке снабжения тепловой энергией в г. Томске действовало 20 хозяйствующих субъектов. Томский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 11" занимал доминирующее положение, его доля на рынке составляла 93,9%. Превышение доли, занимаемой на рынке, свыше 1,0% только у двух хозяйствующих субъектов: ООО "Томскнефтехим" (1,5%), ЗАО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания" (1,1%). Таблица 7.2. +----------------------------------------------------+--------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля от общего | | | объема оказанных | | | услуг в 2008 г., % | +----------------------------------------------------+--------------------+ | Томский филиал ОАО "Территориальная генерирующая | 93,9 | | компания N 11" | | +----------------------------------------------------+--------------------+ | ООО "Томскнефтехим" | 1,5 | +----------------------------------------------------+--------------------+ | ЗАО "Восточная Инвестиционная Газовая Компания" | 1,1 | +----------------------------------------------------+--------------------+ | CR3 | 96,6 | +----------------------------------------------------+--------------------+ | HHI | 8828 | +----------------------------------------------------+--------------------+ Значительное преобладание одного субъекта на рынке связано с несколькими факторами: 1. Для многих организаций - поставщиков тепловой энергии данный вид деятельности не является основным. Они производят/покупают тепло для собственных нужд и во многих случаях вынуждены в соответствие с действующим законодательством отапливать присоединенные к ним здания. Очень часто данные субъекты поставляют тепло от локальных источников теплоснабжения. К специализированным организациям, основным предметом деятельности которых является производство тепловой и электрической энергии, а также эксплуатация энергетических мощностей (ТЭЦ-3, ГРЭС-2) и тепловых сетей, относится Томский филиал ОАО "Территориальная генерирующая компания N 11". 2. Организации осуществляют продажу потребителям произведенной или приобретенной тепловой энергии и, как правило, совмещают эту деятельность с услугами по ее передаче. В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях" услуги по передаче тепловой энергии относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Поэтому специфика рассматриваемого товарного рынка не может определять его как рынок с высокой конкуренцией, а скорее наоборот - говорит о высоком уровне концентрации товарного рынка. Об этом также свидетельствуют коэффициент рыночной концентрации (CR3) трех крупнейших хозяйствующих субъектов (96,6%) и индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI) (8828). Рынки услуг водоснабжения и водоотведения В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынках услуг водоснабжения и водоотведения включены хозяйствующие субъекты, постоянно отпускавшие в границах г. Томска рассматриваемый товар за 2008 год (таблица 7.3). Таблица 7.3. +------------------------------------+-----------------+------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля по | Доля по | | | водоотведению, | водоснабжению, % | | | % | | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | МУП "Томский энергокомплекс" | 91,9 | 85,2 | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | ООО "Томскнефтехим" | 6,1 | 12,6 | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | ООО "Управляющая компания Томского | 0,1 | 0,1 | | приборного завода" | | | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | ООО "ЖКХ "Лоскутовское" | 0,3 | 0,5 | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | ООО "Старт-М" | 0,2 | 0,2 | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | ГУП "Комбинат коммунальных | 1,3 | 1,4 | | предприятий ТНЦ СО РАН" | | | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | ОАО "Организация "Технотрон" | 0,1 | 0,1 | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | CR3 | 99,3 | 99,2 | +------------------------------------+-----------------+------------------+ | HHI | 8489 | 7426 | +------------------------------------+-----------------+------------------+ В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации рассматриваемых товарных рынков является высоким. К барьерам для вхождения на рынок услуг водоснабжения и водоотведения необходимо отнести следующие ограничения: 1. Необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений и наличие длительного периода времени, требуемого для организации водоснабжения и водоотведения. 2. Преимущественное право МУП "Томский энергокомплекс" заниматься водоснабжением, водоотведением в г. Томске в силу заключенного с Администрацией города Томска договора аренды муниципального имущества жизнеобеспечивающих систем города Томска от 01.03.2007 N 165-57. 3. Получение лицензии на право пользования недрами (добыча подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения). 4. Наличие большого количества нормативных правовых актов, регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов на данном рынке. Меры, которые необходимо предпринять для снятия ограничений развития конкуренции: 1. Привлечение управляющих компаний к участию в открытых конкурсах по их отбору для управления многоквартирными домами. При этом следует правильно формировать многоквартирные дома в лоты. Так как включение в состав лота домов с разным техническим состоянием не только позволяет маневрировать ставками обеспечения заявки, но и делает лот привлекательным для потенциальных управляющих компаний. 2. Создание информационного ресурса о деятельности управляющих организаций, о составе, стоимости и качестве услуг оказываемых управляющими организациями. 3. Осуществление мониторинга эффективности и результативности деятельности управляющих компаний по управлению многоквартирными домами. 4. Развитие системы договорных отношений между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. 5. Проведение разъяснительных мероприятий населению по нормам жилищного законодательства (встречи с жильцами, информационные листки, публикации в СМИ). 6. Оказание государственной поддержки (гарантии по кредитам, налоговые льготы, отсрочка налоговых платежей, субсидирование процентных ставок по кредитам и др.) инвестиционных проектов по развитию коммунального хозяйства. 8) Рынок розничной торговли Современный розничный рынок Томской области характеризуется относительно высокой насыщенностью предложений услуг по розничной торговле. По состоянию на 1 января 2010 года в Томской области действует свыше 5 тысяч стационарных торговых объектов (магазины по продаже товаров продовольственного, непродовольственного, смешанного ассортиментов, павильоны, киоски) и 22 розничных рынка. Все розничные рынки в установленном порядке получили соответствующие разрешения и организовали свою работу с учетом требований нового законодательства. Потребность населения Томской области в товарах народного потребления обеспечивается за счет собственного производства и ввоза из других регионов, приобретения за пределами Томской области. Инфраструктура розничной торговли в Томской области представлена достаточно разветвленной сетью торговых организаций. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Томской области, в 2007 году было 245 хозяйствующих субъектов крупного и среднего предпринимательства, занимающихся розничной торговлей, в 2008 году - 184, в 2009 году - 218. Общее количество хозяйствующих субъектов, действующих в сфере розничной торговли на территории Томской области, было 3644 в 2007 году, 3700 в 2008 году, 3578 в 2009 году (рассчитано на основе данных статистики). Сегодня в Томской области функционируют 35 федеральных и региональных торговых розничных сетей, ассортимент которых представлен как продовольственными товарами, так и бытовой техникой, мебелью, канцелярскими товарами, одеждой обувью, строительно-отделочными материалами и т.д. Таблица 8.1. Доля крупных и средних организаций Томской области в общем объеме оборота розничной торговли в 2007-2009 годах +------------------------------+------------------------------+------------------------------+ | 2007 год | 2008 год | 2009 год | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | Хозяйствующий | Доля, | Хозяйствующий | Доля, | Хозяйствующий | Доля, | | субъект | % | субъект | % | субъект | % | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | Филиал | 8,2 | ОАО | 10,3 | ООО "Томритейл" | 15,6 | | ООО "Компания | | "Томскнефте-продукт" | | | | | Холидей" N 2 | | ВНК | | | | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | ОАО | 7,2 | Филиал ООО "Компания | 8,3 | ООО | 7,8 | | "Томскнефте-продукт" | | Холидей" N 2 | | "СтройПарк-Р" | | | ВНК | | | | | | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | ООО | 7,1 | ООО | 6,3 | ОАО | 7,2 | | "Эльдорадо-Сибирь" | | "СтройПарк-Р" | | "Томскнефте-продукт" | | | | | | | ВНК | | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | ООО "Техносиб" | 5,6 | Филиал Томский 2 ООО | 6,2 | ТОП ООО "Компания | 5,9 | | | | "Эльдорадо-Сибирь" | | Холидей"-2 | | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | ООО "Грейс-М" | 5,3 | ООО "Техносиб" | 5,6 | Филиал Томский 2 ООО | 4,5 | | | | | | "Эльдорадо-Сибирь" | | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | Итого | 33,4 | Итого | 36,8 | Итого | 40,8 | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | CR3 | 22,5 | CR3 | 24,9 | CR3 | 30,5 | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ | HHI | 320 | HHI | 407 | HHI | 520 | +----------------------+-------+----------------------+-------+----------------------+-------+ В таблице 8.1 представлены 5 хозяйствующих субъектов, имеющие наибольшие доли в общем объеме оборота розничной торговли крупных и средних организаций Томской области. Как видно, доля крупнейших хозяйствующих субъектов увеличивается. Это подтверждают показатели уровня концентрации товарного рынка, которые за исследуемый период времени находились в пределах низкого уровня (что говорит о конкурентном рынке), но в тоже время прослеживается тенденция к их росту. Что касается развития розничной торговли в сельских населенных пунктах Томской области, то можно выделить следующие особенности, влияющие на спрос и предложение на товарном рынке. 1. Распространение магазинов шаговой доступности и локальных торговых сетей, отсутствие современных форм организации торговой деятельности (супер-, гипермаркетов). 2. Основная масса хозяйствующих субъектов принадлежит к малому предпринимательству. 3. Наличие однородного и ограниченного ассортимента реализуемой продукции, что представляет собой товары в основном первой необходимости. Поэтому в целях большего выбора, приобретения дорогостоящих товаров, товаров длительного пользования население часто вынуждено осуществлять покупки на других территориях: г. Томске, г. Новосибирске, г. Нижневартовске. 4. Удаленность некоторых муниципальных образований Томской области, что приводит к сложной и дорогой транспортировке продукции, и, соответственно, к большей торговой надбавке, розничной цене, а последняя влияет на ограничение спроса. Основные барьеры для деятельности хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли или входа на данный рынок: 1. Низкий уровень развития транспортной и складской инфраструктуры. Многие торговые объекты Томской области отдалены не только от федеральных транспортных магистралей и областного центра, но находятся в труднодоступных районах, где доставка осуществляется посредством зимних, паромных переправ и т. д. Кроме того, некоторые населенные пункты в сельских поселениях разбросаны между собой, что в совокупности с низкой платежеспособностью населения делают открытие магазинов экономически неэффективными. 2. Сложившееся неравномерное размещение объектов торгового обслуживания, неполностью отвечающее потребностям населения (особенно в сельской местности), ведет к недостатку подходящих или свободных помещений для аренды. Томская область испытывает острый недостаток в современных торговых форматах, особенно в сельской местности, где качественные торговые площади практически отсутствуют, несмотря на то, что обеспеченность торговой площадью на 1000 человек в Томской области составляет 648 кв. м, что соответствует среднему показателю по России. 3. Недостаток собственных ресурсов для финансирования текущей и инвестиционной деятельности, для организаций малого предпринимательства затрудненный доступ к различным источникам финансирования. 4. Высокая кадастровая стоимость земельных участков для организации розничных рынков и налоговая нагрузка по земельному налогу. 5. Антиконкурентные действия сетевых розничных магазинов на рынке закупки продукции, в том числе: 1) плата за вход в сеть, за место на полке, за каждое новое наименование продукции или ассортимента; 2) навязывание со стороны сетей невыгодных условий оплаты; 3) ассортиментная матрица в отдельных сетях (распространена в сетях формата - дискаунтер). Также существуют проблемы между производителями и сетевыми розничными магазинами, несвязанные с антиконкурентными действиями последних: 1) отсутствие собственной системы доставки товаров у организаций - производителей; 2) производство неизвестных торговых марок и отсутствие промо-акций, рекламы данной продукции со стороны изготовителей; 3) местные товаропроизводители часто поставляют продукцию невысокого качества, нестабильны в ассортименте, нарушают сроки поставки. Несмотря на наличие барьеров для развития хозяйствующих субъектов в сфере розничной торговли рынок на основе показателей концентрации и количества действующих субъектов как в городах, так и в сельской местности можно считать конкурентным. Основные меры, направленные на снятие ограничений развития конкуренции на рынке розничной торговли: 1. Разработка и реализация Плана мероприятий по реализации положений Федерального закона от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". 2. Усиление антимонопольного контроля за действием исполнительных органов государственной власти Томской области в части создания прозрачных и недискриминационных условий доступа на розничный рынок Томской области новых участников. 3. Изучение и использование положительного опыта крупных сетевых компаний других регионов по проведению маркетинговой политики. 4. Рассмотрение вопроса о возможности предоставления органами местного самоуправления льгот по земельному налогу для определенных категорий организаций торговли. 9) Рынок розничной реализации фармацевтической и медицинской продукции Исследование рынка розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Томской области осуществлялось на основании показателей общего товарооборота аптечных учреждений за 2007 год в денежном выражении. Продавцами являются юридические и физические лица, имеющие лицензию и осуществляющие свою деятельность на указанном рынке, причем к ним относятся как аптечные розничные сети, так и одиночные аптечные учреждения. Перечень и доли крупнейших участников рассматриваемого рынка приведены в таблице 9.1. Таблица 9.1 Перечень крупнейших участников рынка и их доли на рынке +------------------------------------------------+-------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доли хозяйствующих | | | субъектов, действующих | | | на рынке Томской | | | области, % | +------------------------------------------------+-------------------------+ | ООО "Аптека Вита" | 12,0 | +------------------------------------------------+-------------------------+ | ООО "Живая аптека" | 10,3 | +------------------------------------------------+-------------------------+ | ООО "Гримвисфарм 99" | 7,3 | +------------------------------------------------+-------------------------+ | ООО "Аптечный центр "Здоровье" | 5,8 | +------------------------------------------------+-------------------------+ | МП "Городские аптеки" | 4,4 | +------------------------------------------------+-------------------------+ | ООО "Здоровье" (сеть аптек "Фиалка") | 2,8 | +------------------------------------------------+-------------------------+ | CR3 | 29,6 | +------------------------------------------------+-------------------------+ | HHI | 447 | +------------------------------------------------+-------------------------+ В соответствии со значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана уровень концентрации данного товарного рынка в Томской области являлся низким, что позволяет говорить о развитой конкуренции на рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Томской области в целом. Вместе с тем, важно заметить, что рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами в Томской области в действительности является совокупностью локальных (местных) рынков, географические границы которых совпадают с административными границами муниципальных районов Томской области. Поскольку потребителю экономически выгодно и целесообразно пользоваться услугами розничной торговли именно в том населенном пункте, где он проживает. В результате исследования 20 локальных рынков услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами было выявлено, что конкуренция на товарных рынках в муниципальных районах и городских округах Томской области развита неравномерно, за исключением города Томска. В подавляющем большинстве муниципальных районов Томской области уровень концентрации на рынке является высоким, то есть конкуренция между хозяйствующими субъектами, действующими на исследуемом товарном рынке и выступающими в роли продавцов на этом рынке, не развита. Умеренный уровень концентрации характерен для Томского района и ЗАТО Северск. В полной мере рынком с развитой конкуренцией является рынок розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами областного центра - города Томска. Доминирование отдельных хозяйствующих субъектов на фармацевтическом рынке в большей части муниципальных районов и отдельных городских округах Томской области определяется экономико-географическими и социально-экономическими факторами. Удаленность населенных пунктов от районных центров, областного центра, низкая плотность населения, низкий уровень платежеспособного спроса населения порождают дополнительные затраты, снижают рентабельность аптечного бизнеса. В сложившихся условиях понижение уровня концентрации рынка в районах области объективно и экономически необосновано. Основными причинами такой ситуации является наличие административных, экономических, инфраструктурных барьеров. К барьерам, препятствующим развитию конкуренции на рынке, относятся: 1. Получение лицензии на ведение розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами. 2. Высокая арендная плата помещений (барьер характерен как для районов, так и для города Томска). 3. Непрогнозируемый рост стоимости лекарственных средств, изделий медицинского назначения и сопутствующих товаров со стороны оптовых поставщиков. В городе Томске продавцы, действующие на указанном товарном рынке, отметили в качестве барьера высокий уровень конкуренции на рынке, особенно со стороны динамично развивающихся аптечных сетей по отношению к одиночным аптечным учреждениям. К барьерам, препятствующим развитию конкуренции на данном рынке в муниципальных районах и городских округах, которые значительно удалены от областного центра, относятся: 1. Неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, а именно физическое состояние автомобильных и железных дорог. 2. Нерегулярность, низкая скорость и высокая стоимость перевозок в отдаленные районы Томской области. Транспортные проблемы приводят к созданию изолированных рынков, сокращают возможности для расширения географии реализации товаров и прихода на рынок новых участников, способствуют повышению цен. 3. Проблема дефицита квалифицированных кадров, недостаточный уровень компетенции предпринимателей - потенциальных и действующих участников фармацевтического рынка. К основным мероприятиям, направленным на развитие конкуренции на рынке розничной реализации фармацевтической и медицинской продукции, следует отнести: 1. Разработку нормативных правовых актов Томской области в рамках полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на лекарственные средства. 2. Оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим и планирующим начать деятельность на фармацевтическом рынке. Например, ежемесячное информирование об изменении нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность аптечных организаций, обеспечение справочными материалами по вопросам применения различных утвержденных перечней лекарственных средств и др. 10) Рынок медицинских услуг На территории Томской области по состоянию на конец декабря 2009 года медицинские услуги оказывали 26 государственных и 57 муниципальных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, в том числе научно-исследовательские учреждения и клиники Сибирского государственного медицинского университета Росздрава, получивших лицензию на медицинскую деятельность. Частная система здравоохранения представлена более 250 учреждениями, включая индивидуальных предпринимателей, из них 25 наиболее крупных учреждений, оказывающих практически весь спектр медицинских услуг, в том числе и узкоспециализированных. Наиболее распространенными направлениями являются стоматология, косметология, медицинский массаж, реабилитация, некоторые виды диагностики. На рынке медицинских услуг можно выделить несколько смежных секторов: медицинские услуги, предоставленные на платной основе, медицинские услуги, предоставленные по системе добровольного медицинского страхования (ДМС), медицинские услуги, предоставленные по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В данном анализе рынка медицинских услуг предоставление платных медицинских услуг и предоставление медицинских услуг по системе ДМС были объединены в связи с тем, что данные услуги предоставляются на платной основе сверх гарантированного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Перечень многопрофильных медицинских учреждений, имеющих наибольшие доли в общем объеме оказанных платных медицинских услуг населению на территории Томской области, приведены в таблице 10.1. Таблица 10.1. Перечень многопрофильных медицинских учреждений, оказывающих платные медицинские услуги +---------------------------------+---------------------------------------+ | Хозяйствующий субъект | Доля от общего объема оказанных | | | платных медицинских услуг, % | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | | 2007 год | 2008 год | 11 мес. | | | | | 2009 года | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | Клиники ГОУ ВПО "Сибирский | 14,1 | 13,7 | 14,4 | | государственный медицинский | | | | | университет Росздрава" | | | | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | НМУ "Лечебно-диагностический | 10,6 | 9,0 | 11,0 | | центр" | | | | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ГУ НИИ кардиологии | 8,6 | 7,8 | 6,9 | | ТНЦ СО РАМН | | | | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | Группа лиц: | 6,1 | 6,0 | 7,2 | | ООО "Здоровье", | | | | | ООО "Медицинский | | | | | научно-практический центр" | | | | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ФГУЗ "Клиническая больница N | 5,8 | 5,5 | 5,5 | | 81" Федерального | | | | | медико-биологического агентства | | | | | России | | | | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ОГУЗ "Томская областная | 3,8 | 5,2 | 4,5 | | клиническая больница" | | | | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ООО "Прогресс-мед" | 4,4 | 3,4 | 3,8 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ЗАО "Центр семейной медицины" | 3,1 | 3,0 | 2,9 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | ФГУ "Томский | 3,6 | 2,9 | 2,5 | | научно-исследовательский | | | | | институт курортологии и | | | | | физиотерапии Федерального | | | | | медико-биологического агентства | | | | | России" | | | | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | CR3 | 33,3 | 30,5 | 32,6 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ | HHI | 532 | 490 | 501 | +---------------------------------+------------+------------+-------------+ Показатели рыночной концентрации характеризует рынок платных медицинских услуг как низкоконцентрированный и конкурентный. Государственные и частные медицинские организации свободно конкурируют друг с другом. Также из числа платных медицинских услуг можно выделить рынок стоматологических услуг, так как это наиболее распространенное направление среди узконаправленных медицинских учреждений. На территории Томской области по состоянию на конец декабря 2009 года насчитывалось около 105 стоматологических клиник. Также стоматологические услуги предоставляют государственные и муниципальные медицинские учреждения. Перечень медицинских организаций, имеющих наибольшие доли в общем объеме оказанных платных стоматологических услуг населению на территории Томской области, приведены в таблице 10.2. Таблица 10.2. Перечень медицинских организаций, оказывающих платные стоматологические услуги +----------------------------------+----------------------------------+-------------------------------+ | 2007 год | 2008 год | 2009 год | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | Хозяйствующий субъект | Доля, | Хозяйствующий субъект | Доля, | Хозяйствующий субъект | Доля, | | | % | | % | | % | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ФГУЗ "Клиническая | 8,2 | ЗАО "Стоматологическая | 7,9 | ООО "НПЦ | 8,0 | | больница N 81" | | клиника "Тверстом" | | "Стоматология" | | | Федерального | | | | | | | медико-биологического | | | | | | | агентства России | | | | | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ЗАО "Стоматологическая | 7,8 | ФГУЗ "Клиническая | 6,5 | ООО "Дент-Классик" | 5,9 | | клиника "Тверстом" | | больница N 81" | | | | | | | Федерального | | | | | | | медико-биологического | | | | | | | агентства России | | | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ООО "Стоматологическая | 7,7 | ООО "Стоматологическая | 6,2 | ООО "Стомсервис" | 5,2 | | клиника "ТомДент" | | клиника "ТомДент" | | | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ООО | 7,3 | ООО "Максима" | 6,1 | ООО "Максима" | 5,2 | | "Научно-производственное | | | | | | | предприятие "МИЦ" | | | | | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ООО "Стомсервис" | 5,9 | ООО "Жемчужина" | 5,5 | ЗАО | 5,0 | | | | | | "Стоматологическая | | | | | | | клиника "Тверстом" | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ООО "Стоматологическая | 5,6 | ООО | 5,3 | ООО | 4,7 | | клиника "Эликсир" | | "Научно-производственное | | "Стоматологическая | | | | | предприятие "МИЦ" | | клиника "ТомДент" | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ООО "Жемчужина" | 5,2 | ООО "Стомсервис" | 5,1 | ООО | 4,5 | | | | | | "Стоматологическая | | | | | | | клиника "Эликсир" | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | ООО "Максима" | 5,1 | ООО "Стоматологическая | 4,1 | ФГУЗ "Клиничес-кая | 4,3 | | | | клиника "Эликсир" | | больница N 81" | | | | | | | Федерального | | | | | | | медико-биологического | | | | | | | агентства России | | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | CR3 | 23,7 | | 20,5 | | 19,1 | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ | HHI | 451 | | 377 | | 345 | +--------------------------+-------+--------------------------+-------+-----------------------+-------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
