|
Расширенный поиск
Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.04.2010 № 264-рРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.04.10 N 264-р г. Кемерово О Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года (В редакции Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.12.2013 г. N 973-р) С целью анализа негативных последствий финансово-экономического кризиса, выработки мер по дальнейшему социально-экономическому развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области и во исполнение пункта 2.5 плана мероприятий по формированию комплексной системы планирования, утвержденного распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2009 N 860-р "О формировании комплексной системы планирования в Кемеровской области": 1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года. 2. Органам исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за исполнение первоочередных мероприятий, предусмотренных Стратегией развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года, обеспечить их выполнение. 3. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской области (Т.Н. Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) и управлению компьютерных технологий Администрации Кемеровской области (С.Л. Мурашкин) обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.А. Шабанова. 5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Утверждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 1 апреля 2010 г. N 264-р Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года (В редакции Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.12.2013 г. N 973-р) 1. Общие положения 1.1. Цель и задачи Стратегии 1.2. Приоритеты государственной политики Российской Федерации 1.3. Приоритеты, заложенные в Стратегии развития Кемеровской области 1.4. Сроки и этапы реализации Стратегии 1.5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии, индикаторы достижения результатов 2. Анализ текущего состояния отрасли 2.1. Анализ состояния и динамики развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации 2.1.1. Основные показатели развития отрасли в Российской Федерации 2.1.2. Основные показатели развития отрасли в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, Кемеровской области и муниципальных образованиях Кемеровской области 2.2. Основные тенденции в развитии отрасли 2.3. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории Кемеровской области 3. Анализ сценариев развития отрасли 3.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленной цели 3.1.1. Внешние факторы 3.1.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественные показатели спроса на продовольственные товары в Кемеровской области 3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 3.1.2. Внутренние факторы 3.1.2.1. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности развития пищевой промышленности Кемеровской области 3.1.2.2. Факторы, формирующие качество нематериальных ресурсов, используемых предприятиями в процессе производства и реализации 3.2. Ограничения отрасли, влияющие на возможность достижения цели 3.3. Анализ и оценка рисков 3.4. Альтернативные сценарии развития отрасли 3.4.1. Инерционный сценарий 3.4.2. Целевой сценарий 4. Механизмы, используемые для достижения поставленной цели 5. Перечень первоочередных мероприятий 1. Общие положения Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области на период до 2025 года (далее - Стратегия) разработана на основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 7 сентября 2009 г. N 860-р "О формировании комплексной системы планирования в Кемеровской области". Стратегия предназначена: 1) определять приоритеты и принципы региональной политики в пищевой и перерабатывающей промышленности региона; 2) обеспечивать согласованность действий исполнительных органов государственной власти Кемеровской области и органов местного самоуправления по направлениям развития отрасли в долгосрочной перспективе; 3) определять стратегический вектор для разработки и корректировки нормативно-правовой базы пищевой и перерабатывающей промышленности на региональном уровне. 1.1. Цель и задачи Стратегии Целью Стратегии является формирование в Кемеровской области эффективной конкурентоспособной пищевой промышленности, обеспечивающей устойчивое повышение объемов производства продуктов питания и напитков как для внутреннего, так и для межрегиональных рынков и стимулирующей развитие смежных отраслей. Для достижения цели Стратегии предполагается решение следующих задач: 1) формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли, включая меры государственной поддержки: снятие административных барьеров, препятствующих развитию отрасли; формирование информационных площадок для размещения официальной, нормативной, статистической, новостной, аналитической и иной актуальной информации (участники рынка, перечень сертифицирующих и разрешительных органов и т.д.); стимулирование инвестиционной деятельности и открытия новых производств; мониторинг нормативных изменений и программ на федеральном уровне и обеспечение их исполнения в Кемеровской области, внесение изменений и дополнений в региональные нормативные акты; 2) формирование условий развития деловой среды, включая развитие смежных отраслей, стимулирование конкуренции: развитие отраслевых союзов и саморегулируемых организаций; проведение образовательных мероприятий, стимулирующих повышение квалификации участников рынка (семинары, курсы, мастер-классы, изучение примеров лучшей мировой и российской практики, стажировки, участие в программах обмена опытом, в том числе с привлечением российских и зарубежных компаний); проведение регулярных исследований уровня развития конкуренции и тенденций развития отрасли в Кемеровской области и обеспечение условий добросовестной конкуренции; проведение регулярных исследований состояния развития торговли пищевыми продуктами и напитками, представленности товаров в торговых организациях, опросов покупателей; 3) комплексная модернизация и повышение эффективности предприятий отрасли: инвентаризация и последующая оптимизация производственных и непроизводственных активов на крупных и средних предприятиях отрасли; оптимизация производственных мощностей (вывод, дозагрузка); внедрение систем управления качеством ИСО, ХАССП; разработка и внедрение программ ресурсоэффективности и ресурсосбережения; разработка и внедрение программ повышения производительности труда; 4) оптимизация системы обеспечения сырьем, включая формирование системы размещения мощностей по первичной и глубокой переработке сельскохозяйственного сырья: проведение комплексного анализа сельскохозяйственных ресурсов, используемых в пищевой промышленности, с учетом номенклатуры, качества/сортности, объемов производства, потребности в первичной переработке и хранении; формирование агропромышленных парков; проведение ежегодного анализа планов выработки пищевых предприятий и формирование долгосрочного заказа отрасли на сельскохозяйственное сырье для планирования сбалансированного развития сельского хозяйства, заключение межотраслевых ценовых соглашений; развитие системы сертификационных лабораторий, в том числе выездных; 5) развитие ассортимента выпускаемой продукции, стимулирование разработки новых инновационных продуктов: проведение исследований по перспективным к выпуску видам продукции, не представленной в Кемеровской области; проведение исследований изменения структуры и уровня потребления отдельных групп продуктов питания на душу населения в Кемеровской области; стимулирование создания и поддержания деятельности исследовательских лабораторий на предприятиях; разработка и внедрение программ обновления ассортимента на предприятиях; стимулирование деятельности научных учреждений по разработке и внедрению новых и инновационных видов продукции; 6) интеграция предприятий в систему межрегиональных рынков пищевых продуктов: разработка и проведение программ стимулирования вывоза продукции; организация межтерриториальных и межрегиональных выставок и ярмарок продукции; подписание стратегических соглашений с другими регионами о содействии в обеспечении поставок продуктов питания или сельскохозяйственного сырья; участие в программах ООН и иных международных организаций. 1.2. Приоритеты государственной политики Российской Федерации Приоритеты государственной политики на федеральном уровне озвучены в системных стратегических документах Российской Федерации и отраслевых программах: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; параметры прогноза к Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Приоритеты государственной политики Российской Федерации в пищевой и перерабатывающей промышленности обусловлены балансом импорта/производства агропродовольственных ресурсов и определяют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. В связи с этим целесообразно выделить следующие группы приоритетов: 1) обеспечение потребностей населения продовольствием российского производства: снижение объемов импорта продовольственной продукции, преимущественно за счет снижения доли импорта мясных ресурсов и молока на российском рынке; увеличение объемов производства мяса (на 226 процентов в 2020 году по отношению к 2007 году) на базе создания современных комплексов по убою скота; 2) развитие инфраструктуры внутреннего агропродовольственного рынка; 3) расширение ассортимента продовольственной продукции; 4) стимулирование развития новых рынков в пищевой отрасли; 5) стимулирование экспорта по отдельным видам глубокой переработки сельскохозяйственного сырья; 6) повышение качества продовольственных товаров за счет введения технических регламентов в отрасли и разработки национальных стандартов качества, гармонизированных с международными стандартами Европейской экономической комиссии ООН. Кроме того, на отрасль распространяются общеэкономические приоритеты государственной политики Российской Федерации: 1) системная модернизация технической базы с целью обеспечения перехода на инновационный путь развития; 2) повышение конкурентоспособности отрасли за счет реализации стратегий ресурсоэффективности в производстве; 3) обеспечение оптимального уровня конкуренции в отрасли при снижении уровня внутренних административных барьеров; 4) увеличение роли общественных (ассоциаций, союзов) и саморегулируемых организаций как институтов развития рынка; 5) развитие человеческого потенциала на базе совершенствования системы специального образования. 1.3. Приоритеты, заложенные в Стратегии развития Кемеровской области Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности соответствует долгосрочным приоритетам региональной экономики, определенным Стратегией социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года, а именно: 1) повышение уровня диверсификации региональной экономики (за счет увеличения доли пищевой и перерабатывающей промышленности в структуре обрабатывающих производств); 2) повышение уровня конкурентоспособности региональной экономики (за счет более эффективного вовлечения в систему межрегиональных рынков продовольственной продукции); 3) повышение уровня жизни жителей региона (за счет обеспечения населения качественными продовольственными продуктами, развития пищевых и смежных производств, увеличения налоговых отчислений, повышения уровня оплаты труда в отрасли и уровня занятости в муниципальных образованиях); 4) развитие человеческого капитала (за счет интенсификации образовательных программ в отрасли, повышения эффективности взаимодействия системы специального образования и бизнеса, повышения уровня квалификации руководителей, специалистов предприятий, а также государственных муниципальных служащих; привлечения передовых технологий и знаний в отрасль); 5) обеспечение поддержки местных инициатив муниципальных образований (за счет организации планомерной работы по развитию отрасли на муниципальном уровне совместно с администрациями муниципальных образований); 6) обеспечение поддержки малого бизнеса (за счет реализации мер по развитию институциональных условий и деловой среды в региональной экономике). 1.4. Сроки и этапы реализации Стратегии Стратегию предполагается реализовать в 3 этапа. Этап 1. Предполагает активизацию формирования базовых условий для дальнейшего устойчивого роста отрасли на основе развития имеющихся производств и создания новых предприятий: 1) развитие имеющихся производств: улучшение финансово-экономического положения и повышение конкурентоспособности предприятий отрасли за счет оптимизации внутриорганизационных резервов, технологической модернизации и оптимизации ассортимента; укрепление позиций предприятий на локальном рынке, активизация продвижения на потенциальных рынках сбыта; 2) подготовка и организация новых производств: разработка новых программных документов для определения потребности новых и развивающихся предприятий в сельскохозяйственном сырье с целью максимально возможного воспроизводства сырьевой базы на территории региона; в соответствии с программными документами ведется работа по развитию существующих и созданию новых производств сельскохозяйственной продукции и активов по первичной переработке сельскохозяйственного сырья; в соответствии с программными документами в муниципальных образованиях области ведется работа по формированию индустриальных площадок, созданию необходимой инфраструктуры (транспортной, технической, социальной) для организации пищевых производств; в рамках приоритетных направлений инвестиций в отрасль активизируется работа с отраслевыми инвесторами; 3) проведение комплексной модернизации отрасли, в том числе за счет развития современных форм концентрации деловой активности: агропарков, отраслевых союзов; 4) усиление роли саморегулируемых и общественных организаций в отрасли при одновременном снижении степени участия государства в стимулировании развития отрасли. Срок реализации этапа: 2010-2015 гг. Этап 2. Предполагает увеличение объемов целевых инвестиций в технологическую модернизацию существующих и создание новых производств за счет привлечения группы профильных инвесторов и создание благоприятных экономических условий для развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области, а именно: 1) увеличение объема инвестиций в отрасль по следующим направлениям: организация новых производств, технологическая модернизация, научно-прикладная инфраструктура (лаборатории, сертификационные центры), сопутствующие производства; 2) достижение уровня самообеспечения по приоритетным видам сельскохозяйственного сырья: выстраивание межотраслевых связей в системе АПК с использованием механизмов агропарка и общественных отраслевых организаций; выстраивание межрегиональных связей для обеспечения эффективного ввоза недостающего сырья; 3) создание и развитие сильных региональных брендов пищевых продуктов; 4) корректировка программ высшего и среднего специального образования с учетом качественных требований предприятий отрасли; 5) обеспечение внедрения систем качества и международных стандартов производства на предприятиях отрасли с использованием механизма отраслевых организаций. Срок реализации этапа: 2015-2020 гг. Этап 3. Предполагает закрепление системной модели развития отрасли, а также получение результатов от вложенных инвестиций. На данном этапе предусматривается решение следующих задач: 1) формирование и реализация экспортной модели развития отрасли: организация вывоза части продуктов глубокой переработки в регионы Сибирского федерального округа, Российской Федерации, а также на экспорт; 2) планирование и развитие инфраструктуры, соответствующей экспортным приоритетам дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей промышленности в регионе: логистических мощностей для обеспечения рентабельного вывоза продукции, создания представительств предприятий в регионах сбыта, региональных дистрибуционных центров; 3) корректировка уровня и направлений инвестиций с учетом смены модели развития отрасли: поддержание уровня инвестиций для обеспечения прогнозируемого объема производства при увеличении объема инвестиций в коммерческое продвижении продукции. Срок реализации этапа: 2020-2025 гг. 1.5. Ожидаемые результаты реализации стратегии, индикаторы достижения результатов Ожидаемые результаты реализации Стратегии пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области до 2025 года --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Результат | Индикаторы достижения | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Показатель, ед. измерения | Целевой сценарий | Инерционный сценарий | | | |--------------------------------+--------------------------------| | | | 2015 | 2020 | 2025 | 2015 | 2020 | 2025 | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1. Достижение базовых | Увеличение объема отгруженных | в | в | в | в | в | в | | целевых показателей в | товаров в денежном выражении (в | 1,2 раза | 1,4 раза | 1,7 раза | 1,2 раза | 1,3 раза | 1,5 раза | | отрасли | ценах 2008 года) относительно | | | | | | | | | показателей 2008 года | | | | | | | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 2. Формирование | Количество крупных (более 20 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | | благоприятных | участников) отраслевых | | | | | | | | институциональных | общественных организаций, | | | | | | | | условий развития | агропарков, ед. | | | | | | | | отрасли, повышение | | | | | | | | | качества деловой среды |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Доля предприятий, входящих в | 50 | 85 | 100 | 10 | 20 | 30 | | | отраслевые общественные | | | | | | | | | организации, процентов | | | | | | | | |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Количество предприятий, | 100 | 200 | 300 | 50 | 100 | 150 | | | получивших государственную | | | | | | | | | поддержку за 5-летний период, ед. | | | | | | | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | 3. Повышение | Уровень загруженности | 60 | 65-70 | 85-90 | 50 | 55 | 55-60 | | конкурентоспособности | производственных мощностей в | | | | | | | | предприятий | среднем по отрасли (с учетом малых | | | | | | | | | предприятий) | | | | | | | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Уровень оплаты труда в отрасли к | 80 | 90 | 100 | 70 | 75 | 80 | | | среднему по всем видам | | | | | | | | | экономической деятельности, | | | | | | | | | процентов | | | | | | | | |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------| | | Доля предприятий, на которых была | 20 | 40 | 50 | 3 | 5 | 8 | | | введена система менеджмента | | | | | | | | | качества (ИСО, ХАСП, другие | | | | | | | | | международные стандарты ), | | | | | | | | | процентов | | | | | | | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+--------------------------------| | 4. Повышение | Доля сельскохозяйственной | 50 | 60 | 70 | Показатель не | | эффективности системы | продукции, реализованной | | | | рассчитывается | | обеспечения | перерабатывающим предприятиям , | | | | | | сельскохозяйственным | процентов от совокупного объема | | | | | | сырьем | производства сельскохозяйственной | | | | | | | продукции в денежном выражении | | | | | | |------------------------------------+----------+----------+----------+--------------------------------| | | Доля сельскохозяйственной | Показа- | 15 | 40 | Показатель не | | | продукции, реализованной по | тель | | | рассчитывается | | | фьючерсным контрактам в | не | | | | | | совокупном объеме | рассчи- | | | | | | сельскохозяйственной продукции, | тывается | | | | | | реализованной предприятиям | | | | | | | пищевой и перерабатывающей | | | | | | | промышленности , процентов | | | | | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------| | 5. Развитие | Ежегодная доля новых или | 10 | 15 | 20 | 5 | 8 | 10 | | ассортимента | подвергшихся значительным | | | | | | | | | изменениям продуктов, внедренных | | | | | | | | | в производство, в натуральном | | | | | | | | | выражении в каждой подотрасли, | | | | | | | | | процентов | | | | | | | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------| | 6. Повышение уровня | Доля предприятий, | 20 | 30 | 50 | 10 | 15 | 20 | | интеграции | осуществляющих стабильный вывоз | | | | | | | | региональных | продукции за пределы региона, | | | | | | | | предприятий в систему | процентов | | | | | | | | межрегиональных | | | | | | | | | рынков | | | | | | | | |------------------------+------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------| | 7. Обеспечение | Количество новых предприятий, | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | | необходимого уровня | введенных в эксплуатацию за | | | | | | | | инвестиций в отрасль | 5-летний период, ед. | | | | | | | | |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------| | | Объем инвестиций, направленный | 4000 | 12000 | 8000 | 2000 | 3000 | 4500 | | | на открытие новых предприятий за | | | | | | | | | 5-летний период, млн. руб. | | | | | | | | |------------------------------------+----------+----------+----------+----------+--------------+------| | | Объем инвестиций в машины, | 1000 | 6000 | 7000 | 1000 | 2000 | 3000 | | | оборудование, транспортные | | | | | | | | | средства за 5-летний период, млн. | | | | | | | | | руб. | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Анализ текущего состояния отрасли Пищевая и перерабатывающая промышленность - отрасль обрабатывающей промышленности, совокупность производств пищевых продуктов, включая производство напитков и табака, в готовом виде или в виде полуфабрикатов. По видам производств выделяют следующие группы подотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности (подробный анализ подотраслей, важных для развития пищевой промышленности в Кемеровской области, рассматривается в приложениях):* Пищевая промышленность является частью агропромышленного комплекса, тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья, с торговлей как источником сбыта готовой продукции. Часть отраслей пищевой промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть - к районам потребления. 2.1. Анализ состояния и динамики развития пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации В настоящее время пищевая промышленность России объединяет около 60 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1,5 млн. человек. В 2008 году доля пищевой промышленности в общем объеме обрабатывающего производства составила 16,8 процента. По этому показателю пищевая промышленность занимает второе место среди отраслей, производящих продукцию конечного потребления. 2.1.1. Основные показатели развития отрасли в Российской Федерации Кризис 1998 года дал толчок для развития российской пищевой промышленности, именно в этот период появились первые отечественные бренды пищевых продуктов. В период с 1998 по 2008гг. для развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации было характерно наличие положительной поступательной динамики увеличения объемов производства, в денежном выражении около 5-7 процентов ежегодно (рис.1).* Рисунок 1. Динамика объема производства пищевой и перерабатывающей промышленности в Российской Федерации в 1999-2008 гг.* Индекс промышленного производства пищевой и перерабатывающей промышленности в 2005-2007 годах имел сопоставимый уровень с промышленностью в целом и был в 2 раза выше, чем в сельском хозяйстве. В 2008 году данный тренд был прерван, индекс производства сельскохозяйственной продукции значительно превысил показатели промышленности и производства пищевой продукции. Рисунок 2. Динамика индексов промышленного производства в Российской Федерации, пищевой и перерабатывающей промышленности и производства сельскохозяйственной продукции в 2002-2008 гг.* В структуре пищевой и перерабатывающей промышленности опережающими темпами увеличивались объемы производства мяса и колбасных изделий, цельномолочной продукции, кондитерских изделий, сыров, рыбных консервов, пива, безалкогольных напитков, минеральной воды. Рисунок 3. Динамика объемов производства мяса, колбасных изделий, цельномолочной продукции, кондитерских изделий, пива, безалкогольных напитков и минеральной воды в натуральном выражении в Российской Федерации в 1998-2008 гг.* Практически не изменились объемы производства масла животного и круп. Объемы производства муки, хлеба, хлебобулочных изделий за период с 1998 по 2008 гг. снизились. Подобная структура объясняется ростом реальных доходов населения и, соответственно, изменением потребительских предпочтений в пользу более дорогих продуктов питания. Таблица 1 Выпуск отдельных пищевых продуктов в Российской Федерации, первое полугодие 2009 г. ------------------------------------------------------------------------------ | Наименование пищевых | Единицы | Первое | Первое полугодие | | продуктов | измерения | полугодие | 2009 г. в процентах | | | | 2009 г. | к первому | | | | | полугодию 2008 г. | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Мясо, включая субпродукты | млн. тонн | 1,5 | 109,8 | | I категории | | | | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Мясные полуфабрикаты | тыс. тонн | 693 | 100,0 | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Колбасные изделия | млн. тонн | 1,1 | 89,6 | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Консервы и пресервы рыбные | млн. усл. | 330 | 82,4 | | | банок | | | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Цельномолочная продукция | млн. тонн | 5,2 | 100,4 | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Молоко сухое коровье | тыс. тонн | 25,5 | 55,9 | | (цельное), сливки сухие и | | | | | сухие смеси для мороженого | | | | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Сыры жирные (включая | тыс. тонн | 221 | 106,1 | | брынзу) | | | | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Мука | млн. тонн | 4,9 | 100,3 | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Крупа | тыс. тонн | 595 | 107,9 | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Хлеб и хлебобулочные изделия | млн. тонн | 3,5 | 95,9 | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Кондитерские изделия | млн. тонн | 1,3 | 93,4 | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Водка и ликероводочные | млн. дал | 47,2 | 82,4 | | изделия | | | | |------------------------------+-----------+-----------+---------------------| | Пиво | млн. дал | 543 | 93,2 | ------------------------------------------------------------------------------ Характерной тенденцией для производства пищевых продуктов в первом полугодии 2009г. является сохранение положительной динамики продуктов, спрос на которые менее прочих чувствителен к снижению доходов населения, таких как цельномолочная продукция, крупа, мука. Значительное сокращение производства сухого молока связано с нормативным регулированием отрасли - введением Технического регламента на молоко и молочную продукцию. Также отмечается тенденция по снижению объемов производства в таких пищевых производствах, как переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей, производство фруктовых и овощных соков (рис. 4).* Рисунок 4. Выпуск отдельных категорий пищевых продуктов в Российской Федерации, темп прироста к соответствующему периоду предшествующего года, в процентах* Базовые положительные тенденции в балансе потребления и производства в период 1998-2008 гг. формировались в условиях устойчивого роста реальных располагаемых денежных доходов населения (рис. 5), в то время как конъюнктурные изменения в объемах производства отдельных категорий пищевых продуктов, отмеченные в 2008-2009 гг., связаны со снижением доходов населения. Рисунок 5. Реальные располагаемые денежные доходы населения Российской Федерации, в процентах к предыдущему году* Важным показателем для анализа отрасли является уровень загрузки производственных мощностей. Оптимальным уровнем для стабильного экономического развития отрасли считается уровень загруженности мощностей, равный 85 процентам. Таблица 2 Уровень использования среднегодовой мощности в производстве отдельных пищевых продуктов в 1998-2008 гг., в процентах --------------------------------------------------------------------------------------- | По видам | 1998 | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | | производимых | | | | | | | | | | | | продуктов | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Хлеб и | 35,4 | 38,7 | н/д | 40,2 | 39,1 | 40 | 39,1 | 39,4 | 39,5 | 41,3 | | хлебобулочные | | | | | | | | | | | | изделия | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Кондитерские | 37,1 | 49,9 | н/д | 55,4 | 59 | 59,4 | 62 | 63,9 | 64,3 | 65,5 | | изделия | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Макаронные | 40,9 | 43,7 | 48,1 | 52 | 56,1 | 59,8 | 63 | 61,3 | 59,7 | 64,4 | | изделия | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Пиво | 70,1 | 77,3 | 80,2 | 76,3 | 66,8 | 73,2 | 74,4 | 76,7 | 81,0 | 73,7 | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Водка и | 24,3 | н/д | н/д | 34,1 | 31,3 | 31,3 | 31,6 | 29,5 | 30,1 | 27,0 | | ликероводоч- | | | | | | | | | | | | ные изделия | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Безалкоголь- | 28,1 | 24,9 | 43,8 | 50,9 | 51,8 | 57,1 | 59,4 | 62,6 | 57,6 | 54,4 | | ные напитки | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Воды | 41 | 43,2 | 55,8 | 60,1 | 57,7 | 51,2 | 45,2 | 41,0 | 54,6 | 55,8 | | минеральные | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Мясо птицы | 25,9 | 31,5 | 40,5 | 52,4 | 55,1 | 62,7 | 75,7 | 79,1 | 80,6 | 78,0 | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Колбасные | 41,4 | 41,7 | 54,8 | 65,1 | 67,5 | 67,9 | 66,1 | 69,4 | 65,3 | 66,5 | | изделия | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Цельномолоч- | 26,5 | 27,7 | 35,2 | 37 | 41,9 | 45,1 | 48,1 | 51,4 | 54,7 | 54,4 | | ная продукция | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Консервы | 55,5 | 46,4 | 54,6 | 53,3 | 55,9 | 59,6 | 61,1 | 58,1 | 50,4 | 58,3 | | молочные | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Консервы | 22,6 | 26,9 | | 39,5 | 42,9 | 49,9 | 49,2 | 45,1 | 49,5 | 50,7 | | рыбные | | | | | | | | | | | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Мука | 47,3 | 48,7 | 45,4 | 39,9 | 41,3 | 42,6 | 43,7 | 44,3 | 44,3 | 46,9 | |---------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------| | Крупа | 28,3 | 22,1 | 26,6 | 23,2 | 24,4 | 28 | 29,8 | 32,2 | 37,7 | 34,1 | --------------------------------------------------------------------------------------- Данные таблицы демонстрируют, что ни одна подотрасль не имеет уровня загрузки мощностей, приближенного к нормативному. Наиболее благополучными являются производство пива, производство мяса птицы, производство колбасных и кондитерских изделий. В некоторых видах производства пищевых продуктов, таких как производство хлеба и хлебобулочных изделий, производство водки и ликероводочных изделий, производство муки и крупы, показатель уровня загруженности мощностей не превышает 50 процентов. Использование производственных мощностей в объеме 50 процентов свидетельствует о регрессивных процессах в подотраслях, а также об изменениях в структуре и объемах потребления населением. Несмотря на поступательные темпы роста пищевой и перерабатывающей промышленности за последние 10 лет, обеспеченность населения основными пищевыми продуктами остается значительно ниже норм, рекомендованных Институтом питания РАМН. Обеспеченность основными продуктами питания по отношению к рекомендуемым рациональным нормам их потребления составляет по мясу и мясопродуктам, молоку и молокопродуктам - 80 процентов, рыбе и рыбопродуктам - 55 процентов, овощам - 75 процентов, фруктам и ягодам - 77 процентов. Превышение норм питания наблюдается в потреблении яиц (на 1,6 процента), масла растительного (на 6,7 процента) и хлебопродуктов (на 15,2 процента). Таблица 3 Потребление основных продуктов питания в Российской Федерации на душу населения в 2007 году относительно нормативов, кг ------------------------------------------------------------------------ | Наименования продуктов | Рациональные | Потребление | Потребление | | питания | нормы | на душу | в процентах к | | | потребления | населения в | рациональной | | | | 2007 году | норме | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Мясо и мясопродукты в | 75 | 61 | 81,3 | | пересчете на мясо | | | | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Молоко и молокопродукты | 305 | 242 | 79,3 | | в пересчете на молоко | | | | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Яйца и яйцепродукты, | 250 | 254 | 101,6 | | штук | | | | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Рыба и рыбопродукты | 26 | 13,9 | 53,5 | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Сахар | 30 | 39 | 130 | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Масло растительное | 12 | 12,8 | 106,7 | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Картофель | 100 | 132 | 132 | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Овощи | 150 | 110 | 73,3 | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Фрукты и ягоды | 70 | 54 | 77,1 | |-------------------------+--------------+-------------+---------------| | Хлебные продукты | 105 | 121 | 115,2 | ------------------------------------------------------------------------ В России наблюдаются интенсивные процессы изменения структуры потребления продуктов питания с переходом от белково-углеводно-алкогольной диеты к более полезной структуре питания с увеличением доли овощей, фруктов, снижением доли рафинированных углеводов, отказом от тяжелого алкоголя в пользу вина и пива. Кроме того, рост благосостояния и развитие рынков приводит к существенным изменениям повседневного потребления, уменьшению объема пищи домашнего приготовления и снижению потребления базовых продуктов - муки, хлеба, молока и сахара в пользу наращивания потребления товаров с высокой степенью переработки и высокими потребительскими качествами. Для рынка молока это рост потребления кисломолочных продуктов, йогуртов, десертов и сыров. Для рынка хлеба - переход от хлеба хлебозаводов к выпекаемому на месте продажи. Отказ от сахара и муки компенсируется ростом потребления кондитерских изделий и т.д. Обеспечение такого изменения потребительских предпочтений требует значительного объема инвестиций в пищевую отрасль и смену технологической платформы, что позволит производить более качественные продукты с высокой добавленной стоимостью, спрос на которые удовлетворяется в настоящее время во многом за счет импорта. Несмотря на динамичное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации высокая зависимость страны от импорта по отдельным видам продовольствия по-прежнему сохраняется. За счет импорта в 2008 году формировалось около 36 процентов товарных ресурсов на продовольственном рынке. Особо остро стоит проблема зависимости от импорта на рынке животноводческой продукции. Доля импорта в товарных ресурсах мяса оценивается в 41 процент, молока - в 27 процентов . Рисунок 6. Динамика импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в Российской Федерации в 1998-2008 гг.* Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта имеет тенденцию к снижению. За период с 1995 по 2007гг. он снизился более чем в 2 раза и в 2007 году составил 13,8 процента. Рисунок 7. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме импорта в Российской Федерации в 1995 году, 2000-2007 гг.* Экспорт продовольственных товаров из Российской Федерации за период с 1995 по 2007 гг. увеличился в 6,5 раза. Рисунок 8. Динамика экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья из Российской Федерации в 1995 году, 2000-2007 гг.* В структуре российского экспорта продовольствия увеличились экспортные поставки подсолнечного масла, мучных кондитерских изделий, шоколада и продуктов, содержащих какао. Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта в анализируемом периоде увеличился на 40 процентов. Рисунок 9. Динамика удельного веса продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в общем объеме экспорта в 1995 году, 2000-2007 гг.* В анализируемом периоде значительно изменилось соотношение импорта/экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в денежном выражении в сторону увеличения экспорта: в 1995 году оно составляло 1/9, в 2007 году - 1/3. Рисунок 10. Соотношение экспорта и импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 1995 году, 2007 году* Данные результаты во многом были достигнуты благодаря инвестициям, поступившим в отрасль на анализируемый период. Динамика привлечения инвестиций в основной капитал по пищевой промышленности, увеличение стоимости основных производственных фондов предприятий свидетельствуют об инвестиционной привлекательности отрасли. Наиболее высокие темпы обновления основных фондов отмечены в производстве напитков, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, растительных масел и кондитерских изделий. Основной объем инвестиций приходится на замену устаревшего оборудования (более 2/3). Рисунок 11. Инвестиции в основной капитал по пищевой промышленности в Российской Федерации в 1998-2007 гг.* Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в производстве пищевых продуктов и напитков в 2005 году составил 107,4 процента, в 2006 году - 104,2 процента, в 2007 году - 119,1 процента. Таблица 4 Объем инвестиций в Российской Федерации, поступивших от иностранных инвесторов, в производство пищевых продуктов, включая напитки и табак --------------------------------------------------------------------------------- | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 | |------------------+--------------------+------------------+--------------------| | Млн. | К | Млн. | К | Млн. | К | Млн. | К итогу, | | долл. | итогу, | долл. | итогу, в | долл. | итогу, | долл. | в | | США | в | США | процен- | США | в | США | процен- | | | проце- | | тах | | проце- | | тах | | | нтах | | | | нтах | | | |---------+--------+---------+----------+---------+--------+---------+----------| | 1012 | 3,4 | 1210 | 2,2 | 1393 | 2,5 | 2907 | 2,4 | --------------------------------------------------------------------------------- За период с 2003 по 2007 гг. объем иностранных инвестиций в производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, увеличился более чем в три раза, составив в 2007 году 2,4 процента от общего объема иностранных инвестиций. 2.1.2. Основные показатели развития отрасли в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, Кемеровской области и муниципальных образованиях Кемеровской области Конкурентное окружение, в котором пищевой промышленности Кемеровской области предстоит развиваться в долгосрочной перспективе, во многом определено существующей структурой производства пищевых продуктов по регионам Сибирского федерального округа Российской Федерации (рис. 11).* Рисунок 12. Региональная структура производства пищевых продуктов, включая напитки и табак (в денежном выражении), в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, 2007 год, в процентах* Наибольший удельный вес в производстве пищевых продуктов в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, включая напитки и табак, имеют 4 региона: Новосибирская область, Омская область, Алтайский и Красноярский края. Совокупная доля этих регионов в общем объеме производства пищевых продуктов в Сибирском федеральном округе Российской Федерации достигает 72 процентов. Для более объективной оценки итогов и факторов развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области здесь и далее некоторые показатели будут приводиться в сравнении с аналогичными показателями Алтайского края (самый развитый агропромышленный комплекс в Сибирском федеральном округе Российской Федерации) и Новосибирской области (наиболее развита логистика и одна из наиболее развитых систем пищепереработки в Сибирском федеральном округе Российской Федерации). По объему инвестиций в основной капитал в 2008 году Новосибирская область и Алтайский край значительно превосходят Кемеровскую область. Рисунок 13. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности: производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, 2008 год, млн. руб.* Стратегические приоритеты развития агропромышленного комплекса и пищевой и перерабатывающей промышленности, заложенные в стратегиях социально-экономического развития регионов до 2025года, также демонстрируют повышенное внимание соседних регионов к развитию агропромышленного комплекса. Таблица 5 Приоритеты развития агропромышленного комплекса, обозначенные в программных документах Кемеровской и Новосибирской областей, а также Алтайского края, в 2007-2009 годах -------------------------------------------------------------------------------- | Кемеровская область | Алтайский край | Новосибирская область | |---------------------+--------------------------------+-----------------------| | 1. Сохранение | 1. Развитие растениеводства и | 1. Обеспечение | | растениеводства в | животноводства на основе | продовольственной | | качестве базы | внедрения интенсивных | безопасности региона: | | агропромышленного | технологий выращивания | обеспечение населения | | комплекса для | сельскохозяйственных культур, | основными продуктами | | удовлетворения | использования | (зерном, молоком, | | локальных | высокоурожайных сортов и | мясом и др.) за счет | | потребностей | гибридов, развития племенной | собственного | | региона. | базы и т.д. | производства не ниже | | | | 80-100 процентов от | | 2. Решение | 2. Обеспечение роста | рекомендуемых | | инфраструктурных | эффективности | медицинских норм по | | вопросов для | сельскохозяйственного | доступным ценам. | | развития | производства за счет создания | | | растениеводства: | зональных (региональных) | 2. Новая парадигма | | хранение продукции | технологий | развития сельского | | и логистика. | сельхозпроизводства. | хозяйства: от | | | | государственного | | 3. Создание единого | 3. Совершенствование форм | патернализма к | | мясомолочного | управления в аграрном секторе. | саморазвитию | | кластера с ядром в | Создание агропромышленных | | | виде крупного | холдингов и | 3. Стимулирование | | производственно- | специализированных | кооперации и | | логистического | (отраслевых) | агропромышленной | | модуля по | агропромышленных кластеров: | интеграции. | | переработке мяса | зернопродуктовый кластер; | | | | молочный кластер; | 4. Стимулирование | | | мясной кластер; | рационального | | | сахарный и масличный | размещения и | | | кластеры. | эффективной | | | | специализации | | | 4. Стимулирование роста | агропромышленного | | | доходов и обеспечение | производства. | | | занятости сельского населения, | | | | развитие социальной | | | | инфраструктуры села. | | |---------------------+--------------------------------+-----------------------| | | 5. Ускоренное развитие | 5. Переход к | | | следующих подотраслей | программно-целевому | | | аграрного комплекса: | методу | | | садоводство; | государственного | | | коневодство и мараловодство; | управления в развитии | | | пчеловодство; | АПК | | | сбор дикоросов. | | | | | | | | 6. Рациональное использование | | | | природных и земельных | | | | ресурсов. | | | | | | | | 7. Создание за счет применения | | | | инновационных биотехнологий, | | | | разрабатываемых | | | | предприятиями | | | | биофармацевтического | | | | кластера, технологических | | | | цепочек по производству | | | | здорового питания с высокой | | | | добавленной стоимостью и | | | | формирование принципиально | | | | нового, не существующего | | | | сегодня в России рынка - рынка | | | | здоровой и оздоравливающей | | | | пищи | | -------------------------------------------------------------------------------- Необходимо отметить, что ни в одном из указанных регионов не сформулированы четкие цели и приоритеты развития собственно пищевой и перерабатывающей промышленности. Стратегические направления развития в Алтайском крае сконцентрированы на усилении аграрной специализации региона в Сибирском федеральном округе Российской Федерации, то есть на производстве сельскохозяйственной продукции. В Новосибирской области гораздо более важным в стратегическом отношении считается проект развития транспортно-логистического парка с ядром в виде Новосибирского транспортного узла федерального значения. Таким образом, в долгосрочной перспективе предприятия Кемеровской области будут действовать в конкурентном окружении, сформированном следующим образом. Новосибирская область: 1) развитая транспортно-логистическая инфраструктура; 2) развитые оптово-розничные каналы дистрибуции; 3) высокий уровень инвестиционной активности по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа Российской Федерации, что привлекает в регион институциональных и отраслевых инвесторов федерального уровня. Это, в свою очередь, положительно влияет на динамику темпов развития пищевой и перерабатывающей промышленности; 4) активное развитие смежных отраслей: производство тары, упаковки, маркетинговых услуг и т.п. Значительный уровень инвестиций в производство пищевых продуктов в 2008 году в Новосибирской области обусловлен реализацией крупных инвестиционных проектов: пивоваренный завод ОАО "Балтика-Новосибирск"; вторая производственная линия по производству влажных кормов для домашних животных ООО "Марс"; завод по производству алкогольных и слабоалкогольных напитков ЗАО "Сибирский ЛВЗ" (ГК "Русский алкоголь"); завод по розливу питьевой воды ООО "Компания "Чистая вода"; завод по добыче и розливу питьевой воды "Сибирский источник"; строительство мясокомбината ОАО "Кудряшовское"; в районах области были запущены 11 мини-цехов по первичной обработке молока. Положительный эффект на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области окажет введение в эксплуатацию промышленно-логистического парка общей площадью более 2 тыс. га. Алтайский край: 1) регион с ярко выраженной агропромышленной специализацией; 2) специализация региона определяет высокий уровень развития первичной переработки сельскохозяйственной продукции (в частности, зерновых); 3) форсированные темпы развития производства сельскохозяйственной продукции и ее первичной переработки обусловлены агроклиматическими особенностями региона, реализацией крупных проектов федерального значения (с федеральным финансированием) и системным кластерным подходом к развитию базовой отрасли региона. В среднесрочной перспективе в Алтайском крае значительно могут увеличиться инвестиции в производство пищевых продуктов за счет реализации проекта "Комплексное развитие Алтайского Приобья". В 2009 году в рамках проекта "Комплексное развитие Алтайского Приобья" планируется реализация девятнадцати инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 34,5 млрд. рублей: строительство птицеводческого комплекса стоимостью около 8,1 млрд. рублей (ООО "Алтайский бройлер"); реконструкция Ребрихинского мелькомбината в современное предприятие по глубокой комплексной переработке пшеницы стоимостью около 8,2 млрд. рублей (ОАО "Пава"); организация производства гусеничного многофункционального трактора А-600 стоимостью 4,3 млрд. рублей (ООО "Алтайский трактор"); строительство свиноводческого комплекса стоимостью около 3,5 млрд. рублей (ООО "Алтаймясопром"); строительство комплекса по производству семян стоимостью 3,2 млрд. рублей (ООО "НПФ "Элита Алтая") и др. Для более эффективного развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области необходимо развивать производства пищевой продукции, предусматривающие высокую добавленную стоимость, с учетом сырьевого потенциала Алтайского края и транспортно-логистического потенциала Новосибирской области для организации дистрибуции на территории Сибирского федерального округа Российской Федерации. В 2007 году удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности в совокупном объеме ВРП Кемеровской области составлял 1,1 процента. Общее количество предприятий в пищевой и перерабатывающей промышленности на протяжении последних лет составляет около 600 единиц (более 85 процентов от количества предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности - малый бизнес). Рисунок 14. Динамика удельного веса продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в совокупном объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств (в фактически действовавших ценах) в Кемеровской области, 2005-2008 гг., в процентах* По данному показателю пищевая промышленность Кемеровской области занимает второе место среди обрабатывающих производств после металлургического производства и производства готовых металлических изделий (чей удельный вес в совокупном объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств составляет около 60 процентов). По состоянию на 2007 год, удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности в структуре обрабатывающего производства в Алтайском крае превышал аналогичный показатель в Кемеровской области более чем в 4 раза (рис. 15)* Рисунок 15. Удельный вес производства пищевых продуктов, включая напитки, в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств по регионам Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2007 год, в процентах* Объем отгруженных пищевых продуктов в денежном выражении в 2008 году в Кемеровской области в 2,5 раза меньше, чем в Новосибирской области, а динамика роста показателя за год на 11 процентов ниже (рис. 16).* Рисунок 16. Объем отгруженных товаров собственного производства: пищевые продукты, включая напитки и табак, в трех регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации в 2008 году, млн. руб., в процентах к 2007 году* Объем отгруженных товаров на одно предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области составляет примерно 39 млн. руб. в год, что сопоставимо со среднероссийским уровнем. Доля малого бизнеса в совокупном объеме отгруженных товаров в 2008 году составила 16,7 процента. Рисунок 17. Объем отгруженных товаров в производстве пищевых продуктов крупным, средним и малым бизнесом, млн. руб., 2005-2008 гг.* На конец 2008 года (декабрь) в производстве пищевых продуктов в Кемеровской области было занято 20,1 тысячи человек, что составило 14,7 процента от общего количества занятых в обрабатывающих производствах. В разрезе муниципальных образований система локализации производства пищевых продуктов на территории Кемеровской области представлена на рис 17. Наибольшую долю занимает г. Кемерово - 22,3 процента, далее следуют г. Новокузнецк - 21,4 процента, Мариинский район- 17,7 процента, Яшкинский район- 11,3 процента. Рисунок 18. Структура производства пищевых продуктов, включая напитки и табак, в стоимостном выражении в Кемеровской области в 2008 году.* Ниже представлена структура локализации размещения пищевых производств по подотраслям. На диаграммах наглядно видно, что зачастую лидерство в подотрасли обеспечивается размещением 1 или 2 крупных предприятий на территории муниципального образования. Например, кондитерское производство в Яшкинском районе, производство комбикормов в г. Анжеро-Судженске, производство рыбных консервов и пресервов в Новокузнецке, производство алкогольной продукции в г. Мариинске. --------------------------------------------------------------------------- | Производство хлеба и хлебобулочных | Производство кондитерских изделий | | изделий | | |------------------------------------+------------------------------------| | Производство муки | Производство комбикормов | |------------------------------------+------------------------------------| | Производство цельномолочной | Производство мяса и субпродуктов | | продукция (в пересчете на молоко) | | |------------------------------------+------------------------------------| | Производство мясных | Производство пива | | полуфабрикатов | | |------------------------------------+------------------------------------| | Производство водки и | Производства консервов и пресервов | | ликероводочных изделий | рыбных и из морепродуктов | --------------------------------------------------------------------------- Рисунок 19. Структура производства отдельных видов продовольственных товаров в разрезе муниципальных образований Кемеровской области в натуральном выражении в 2008 году, в процентах* В рамках анализа пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области подробно рассматриваются следующие подотрасли: производство молока и молочных продуктов (приложение N 1); производство мяса и мясопродуктов (приложение N 2); производство хлеба и хлебобулочных изделий (включает также производство муки, макаронных изделий, комбикормов) (приложение N 3); производство кондитерских изделий (объединяет как сахаристые, так и мучные кондитерские изделия, выделенные из производства хлеба и хлебобулочных изделий ввиду структурной важности для пищевой промышленности региона) (приложение N 4); производство пива и безалкогольных напитков (приложение N 5); производство водки и ликероводочных изделий (приложение N 6); производство рыбы и рыбопродуктов (приложение N 7); переработка и консервирование овощей, ягод и дикорастущего сырья (приложение N 8). 2.2. Основные тенденции в развитии отрасли Период с 1998 по 2008 гг. характеризуется становлением и распространением влияния крупных игроков федерального значения, выстраивающих вертикальную, горизонтальную или смешанную структуру производства в зависимости от особенностей той или иной отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности. География подобных холдингов достаточно широка и объединяет ресурсы (производственные мощности, трудовые ресурсы, сбыт, сырье) разных регионов. На сегодняшний день возможности экстенсивного роста для отечественных производителей продуктов питания ограничены, поэтому возросший уровень конкуренции в отрасли потребовал от игроков проведения следующих мероприятий по повышению эффективности производства: 1) модернизация производства (обновление в среднем по отрасли свыше половины производственных мощностей); 2) оптимизация структуры построения производства, подразумевающая следующие направления: вертикальная интеграция вниз крупных производителей для обеспечения собственной сырьевой базы и экономии на производственных издержках по сравнению с предприятиями-импортерами сырья. Данный вид интеграции характерен, прежде всего, для мясоперерабатывающей промышленности, частично для молочной; вертикальная интеграция вверх в случае, когда производитель сырья принимает решение перерабатывать часть продукции более глубоко самостоятельно. Данный вид интеграции характерен для некоторых производителей хлеба и хлебобулочной продукции; горизонтальная интеграция, подразумевающая экспансию в другие регионы за счет покупки и получения контроля над местными производителями. Данный вид интеграции характерен для производства ликероводочной продукции; 3) сопутствующее развитие смежных производств, например, динамичное развитие в анализируемом периоде показывали вспомогательные и обслуживающие производства (тара и упаковка, логистические и маркетинговые услуги). Кроме того, за последнее десятилетие произошло изменение роли международных концернов на российском рынке, а именно: от импорта продукции они перешли к размещению производств на территории Российской Федерации. Для развития производства немаловажным фактором явился растущий рынок сбыта. Примером может служить строительство на территории Российской Федерации заводов международной компании DANONE, финской компании VALIO, компании Ferrero, транснационального концерна Kraft Foods, Mars и др. Подобное изменение роли международных концернов объясняется высокой инвестиционной привлекательностью этого сектора обрабатывающей промышленности. Средние сроки окупаемости инвестиционных проектов в отрасли составляют от 1 до 5 лет, уровень рентабельности производства достигает 100 процентов (например, в переработке мяса). В этом смысле отрасль привлекательна не только для крупных инвесторов международного и федерального уровня (в том числе и непрофильных), но и для частных мелких инвесторов. Среди долгосрочных тенденций развития пищевой и перерабатывающей промышленности можно выделить также усиление межрегиональной конкуренции как в секторе производства сырья (сельскохозяйственном производстве), так и в секторе переработки (пищевая промышленность). В долгосрочных стратегиях социально-экономического развития многих регионов Российской Федерации (в том числе и Сибирский федеральный округ Российской Федерации) сделан акцент на достижение максимального уровня самообеспечения основными продуктами питания. Актуальной проблемой развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на протяжении десяти лет остается дефицит собственных сырьевых ресурсов надлежащего качества. Так, например, по данным отраслевых ассоциаций, только 18 процентов производимого в России молока соответствует европейским стандартам. В качестве еще одной из важных тенденций последних лет стоит отметить усиление роли России на мировом рынке как государства, обладающего необходимыми ресурсами для реализации потенциала в области производства продовольствия и поставки отдельных его видов на внешний рынок. На фоне существенного увеличения платежеспособного спроса в развивающихся странах, интенсивного развития биоэнергетики в развитых странах, снижения уровня мировых запасов продовольствие все больше становится одним из основных рычагов политического и экономического давления в международных отношениях. На фоне мирового финансового кризиса в 2008-2009 гг. сложились следующие тенденции: 1) увеличение стоимости инвестиционных проектов, предусматривающих модернизацию производства, по следующим причинам: увеличение стоимости зарубежного оборудования (оборудование для пищевой промышленности поставляется, как правило, из Италии, Германии, Чехии и т.п.); недоступность кредитных ресурсов; 2) системные проблемы во взаимодействии между производителями, переработчиками и торговыми сетями привели к росту дебиторской задолженности у переработчиков, сворачиванию производств и инвестиционных программ, сокращению ассортимента, увеличению доли продукции низкоценового сегмента; 3) усиление концентрации за счет поглощения крупными производителями более мелких и ухода с рынка недостаточно эффективных производств. Таким образом, производственная карта регионов может претерпеть значительные изменения; 4) увеличение стоимости продуктов питания. Цены на продукты в России за первые пять месяцев 2009 года выросли на 6,8 процента. Наиболее быстрыми темпами увеличивались цены на овощи (22 процента) и фрукты (15,1 процента), рыбу и морепродукты (11,1 процента). В европейских странах, напротив, цены снижаются, так, в 27 странах Евросоюза снизились цены на молочные изделия (-1,5 процента), жиры и масла (-3,7 процента), рыба (-1 процент). Больше всего снизились цены на продукты питания в Эстонии, Португалии, Испании, Ирландии, Словакии, Австрии, Латвии, Германии и Дании (в среднем на 2 процента). Причинами роста цен в России, по мнению аналитиков рынка, являются: высокая степень зависимости от импорта продовольствия; низкая степень конкуренции на внутреннем рынке; высокая стоимость кредитных ресурсов; увеличение тарифов на электроэнергию и другие бытовые услуги; высокий уровень инфляции. В разрезе государственной политики в области пищевой и перерабатывающей промышленности можно отметить следующие основные меры, принимаемые Правительством Российской Федерации: 1) разработка и реализация национального проекта развития АПК; 2) создание специализированных институтов развития: Россельхозбанк, Росагролизинг; 3) таможенно - тарифная политика в области импорта-экспорта, которая не только налагает ограничения на ввоз определенных продуктов питания, но и способствует модернизации отечественных мощностей по производству продуктов питания, например, режим беспошлинных поставок на импортное оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, не имеющее аналогов в России; 4) введение и ужесточение технических регламентов на продовольственные товары; 5) разработка и утверждение Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на основе Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"; 6) разработка проекта доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. Направления государственной политики в области развития агропромышленного комплекса и производства пищевых продуктов на региональном уровне, обозначенные в том числе и в стратегических документах субъектов федерации, во многом определяют усиление конкуренции производителей на межрегиональном уровне. 2.3. Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории Кемеровской области Объем инвестиций в производство пищевых продуктов определяет направления и потенциал долгосрочного развития отрасли в регионе. В 2008 году в развитие пищевой и перерабатывающей промышленности области инвестировано 1013 млн. рублей, что составляет 0,81 процента от общего объема инвестиций в экономику региона (10 процентов от объемов инвестиций в обрабатывающую промышленность). За период с 2004 по 2008гг. объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Кемеровской области увеличился более чем в 2 раза (рис. 20). Рисунок 20. Динамика инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность Кемеровской области, 2004-2008 гг., млн. руб.* В настоящее время на территории Кемеровской области реализуется ряд инвестиционных проектов , решающих задачи модернизации производства, расширения ассортимента производимой продукции, повышения сырьевой обеспеченности. Проекты, предусматривающие модернизацию производства и расширение ассортимента продукции: 1) модернизация производства ООО "КВД Яшкино" (пгт Яшкино, 2009год.). Реализация проекта подразумевает введение в действие следующих производств: установка упаковочных автоматов для выпуска фасованных изделий (5 ед.); установка автоматов формирования гофротары (5 ед.); компьютеризированный комплекс оборудования для бестарного хранения, пневмоподачи к местам потребления и дозировки сырья; комплекс оборудования для производства пряников. В результате модернизации объем выпуска продукции возрастет на 1000 тонн в месяц; 2) приобретение оборудования на ОАО "Хладокомбинат" (г. Новокузнецк). Сметная стоимость проекта: 218,6 млн. руб. Срок реализации: 2008-2011 гг.; 3) приобретение линии по производству плиточного шоколада фирмы "Винклер" на ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Сметная стоимость проекта: 130 млн. руб. Срок реализации: 2008-2009 гг.; 4) приобретение линии по производству вафель "Ханута" и "София" (пористый шоколад и воздушные вафли) на ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат". Сметная стоимость проекта: 120 млн. руб. Срок реализации: 2008-2009 гг.; 5) создание кондитерского цеха на ООО "Гулливер" (г. Белово). Сметная стоимость проекта: 101 млн. руб. Срок реализации: 2008-2009 гг. Рабочих мест: 50; 6) приобретение оборудования на ОАО "Пингвин" (г. Новокузнецк). Сметная стоимость проекта: 67,60 млн. руб. Срок реализации: 2008-2011 гг.; 7) строительство цеха по переработке рапса на ООО "ВЕММА" (Крапивинский район). Сметная стоимость проекта: 60,0 млн. руб. Срок реализации: 2008 год. Рабочих мест: 28; 8) организация производства сыра на ООО "Анжерское молоко" (г. Анжеро-Судженск). Сметная стоимость проекта: 50,0 млн. руб. Срок реализации: 2010-2011 гг. Рабочих мест: 15; 9) строительство цеха розлива минеральной воды "Березовская" на ООО "Березовоярские минеральные воды" (Крапивинский район). Сметная стоимость проекта: 30,0 млн. руб. Срок реализации: 2008-2011 гг. Рабочих мест: 49. Проекты, предусматривающие повышение сырьевой обеспеченности: 1) строительство свиноводческого комплекса ЗАО "Кузбасский пищекомбинат" (Прокопьевский район). Сметная стоимость проекта: 200 млн. руб. Срок реализации: 2010-2011 гг. Рабочих мест: 25. Целью строительства является обеспечение комбината собственной сырьевой базой. Реализация проекта позволит комбинату на 40 процентов удовлетворить потребности в сырье; 2) восстановление объектов птицефабрики в п. Новосафоновский Прокопьевского района, которая входит в состав предприятия "Кузбасский бройлер" (Прокопьевский район, п. Новосафоновский). Владелец ИП Волков (крестьянское хозяйство Волкова А. П.). Сметная стоимость проекта: 400,0 млн. руб. Срок реализации: 2008-2010 гг. Рабочих мест: 75; 3) строительство товарно-молочной фермы на ООО "Селяна" (Кемеровский район) на 1280 голов. Сметная стоимость проекта: 635 млн. руб. Срок реализации: 2008-2009гг. Рабочих мест: 30; 4) строительство животноводческого комплекса на 624 головы на ООО "Совхоз "Звездный" (Кемеровский район). Сметная стоимость проекта: 200 млн. руб. Срок реализации: 2007-2009 гг. Рабочих мест: 40; 5) строительство животноводческого комплекса на 1200 голов на ООО "Юргинский". Сметная стоимость проекта: 137 млн. руб.; 6) производство овощей закрытого грунта на ООО "Калтанское" (Новокузнецкий район). Цель проекта: увеличение площадей до 9 тыс. кв. м. Сметная стоимость проекта: 102 млн. руб. Срок реализации: 2007-2011 гг. Рабочих мест: 20; 7) строительство и реконструкция животноводческих комплексов на 500 голов на ООО "СХО Заречье" (с. Калинкино Промышленновского района). Сметная стоимость проекта: 100 млн. руб. Срок реализации: 2008-2009 гг. Рабочих мест: 17; 8) строительство убойного цеха, приобретение и установка комплектно-инкубационного оборудования на 600 голов в час на ООО "Колмогоровская птицефабрика" (Яшкинский район). Сметная стоимость проекта: 80 млн. руб. Срок реализации: 2008-2010гг.; 9) модернизация производства ООО "Крестьянское хозяйство Фролова": выращивание лука репчатого на капельном орошении, 6 тыс. тонн со 100 га. Сметная стоимость проекта: 62,00 млн. руб. Сроки реализации: 2008-2009гг. 10) строительство свинокомплекса на 1200 голов в СПК "Сибирячка" (Чебулинский район). Сметная стоимость проекта: 27,8 млн. руб. Рабочих мест: 14. Таким образом, наибольшие объемы инвестиций в пищевой и перерабатывающей промышленности области привлекают производство мяса (как сырья для крупнейших мясопереработчиков области) и кондитерских изделий (связано с развитием эффективного собственника ООО "КВД Яшкино"). Крупных инвестиций в глубокую переработку культивируемых овощей и плодов, а также дикорастущего сырья не отмечено. 3. Анализ сценариев развития отрасли Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразно провести системный анализ ключевых факторов, выявить наиболее существенные ограничения и риски развития, оценить степень их актуальности и воздействия на предприятия отрасли. 3.1. Факторы, обеспечивающие возможность достижения поставленной цели В целях определения потенциальных возможностей развития отрасли в Кемеровской области целесообразно выделять 2 типа факторов: внешние и внутренние: Рисунок 22. Факторы, обеспечивающие возможность развития отрасли* 3.1.1. Внешние факторы В большинстве случаев имеют макроэкономическую природу и оказывают прямое и/или опосредованное влияние на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности в Кемеровской области независимо от самой отрасли. 3.1.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественные показатели спроса на продовольственные товары в Кемеровской области 1) демографический фактор В 2026 году численность населения Российской Федерации сократится почти на 1 процент по отношению к показателю 2010 года и составит 140532,7 тыс. чел. (сохранив при этом тенденцию к последующему сокращению). Численность населения Сибирского федерального округа и Кемеровской области будет находиться на относительно постоянном уровне с незначительными колебаниями в пределах 1-3 процента в силу миграционного движения населения, естественной убыли и прироста рождаемости. Соотношение сельского и городского населения в регионе косвенно влияет на эффективность воспроизводства сырья (сельскохозяйственной продукции) для пищевой и перерабатывающей промышленности и структуру потребления произведенных товаров. С показателем 177 сельских жителей на 1000 горожан Кемеровская область имеет наименьший среди всех регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации удельный вес сельского населения в общей численности населения. Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе Российской Федерации по плотности населения и характеризуется высокой плотностью автомобильных дорог (рис. 21).* Рисунок 23. Площадь территории (тыс. кв. км) и плотность населения (чел. на кв. км) в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2008 год* Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностью населения более 100 тыс. человек снижает уровень затрат на внутрирегиональную логистику у локального производителя и положительно влияет на оборот розничной торговли в регионе; 2) фактор доходов населения При оценке перспектив развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области исходным условием является рост доходов населения в долгосрочной перспективе. За период с 2004 по 2008 гг. средние ежемесячные доходы на 1 человека в Кемеровской области увеличились более чем в 2 раза и в 2008 году составили 14493 рубля. В первом квартале 2009 г. в силу объективных финансово-экономических условий средние ежемесячные доходы на душу населения в Кемеровской области сократились на 15,5 процента и составили 12241 рубль (рис. 23).* Рисунок 24. Динамика ежемесячных доходов в расчете на душу населения в Кемеровской области за период 2004 год - первый квартал 2009 г, руб.* В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежные доходы в расчете на душу населения, по данным на 2008 год, варьируют в диапазоне от 4902,6 рубля (Юргинский район) до 20816,7 рубля (Кемеровская область). Таблица 6 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц по муниципальным образованиям Кемеровской области на 2008 год, руб. ----------------------------------------------------------- | Муниципальное образование Кемеровской области | руб. | |-----------------------------------------------+---------| | В целом по области | 14409,8 | |---------------------------------------------------------| | Городские округа | |---------------------------------------------------------| | Анжеро-Судженск | 10506,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Белово | 13229,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Березовский | 13472,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Калтан | 8737,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемерово | 20816,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Киселевск | 11463,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Краснобродский | 9971,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 12812,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Междуреченск | 19355,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Мыски | 13316,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецк | 18439,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Осинники | 10700 | |-----------------------------------------------+---------| | Полысаево | 12785,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевск | 11330,5 | |-----------------------------------------------+---------| | Тайга | 11949,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Юрга | 12547,2 | |---------------------------------------------------------| | Муниципальные районы | |---------------------------------------------------------| | Беловский | 11437,8 | |-----------------------------------------------+---------| | Гурьевский | 10547,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Ижморский | 5333,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Кемеровский | 11684 | |-----------------------------------------------+---------| | Крапивинский | 6269,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Ленинск-Кузнецкий | 5107,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Мариинский | 8486,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Новокузнецкий | 10240,4 | |-----------------------------------------------+---------| | Прокопьевский | 14518,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Промышленновский | 5970,1 | |-----------------------------------------------+---------| | Таштагольский | 10153,9 | |-----------------------------------------------+---------| | Тисульский | 7440,2 | |-----------------------------------------------+---------| | Топкинский | 9439,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Тяжинский | 6284,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Чебулинский | 6402,7 | |-----------------------------------------------+---------| | Юргинский | 4902,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яйский | 6818,6 | |-----------------------------------------------+---------| | Яшкинский | 6422,5 | ----------------------------------------------------------- Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику и характер производства пищевых продуктов в Кемеровской области в силу того, что: стимулирует рост потребительских расходов (рис. 24);* изменяет структуру потребления (в пользу продуктов с большей энергетической ценностью, большей добавленной стоимостью, полуфабрикатов, продуктов более высокой ценовой категории). Рисунок 25. Динамика фактического конечного потребления в домашних хозяйствах Кемеровской области в расчете на душу населения за период 2004-2007 гг., руб.* Потенциальный рынок сбыта для локальных производителей пищевых продуктов определяется структурой распределения населения по уровню ежемесячных доходов (рис.25).* Рисунок 26. Распределение населения Кемеровской области по размеру среднедушевых денежных доходов в месяц (в руб.) по итогам первого квартала 2009 г., в процентах от общей численности населения* Таким образом, наибольшая потребительская группа в Кемеровской области (более 50 процентов) в настоящее время имеет ежемесячный среднедушевой доход не более 10 000 рублей - это потребители минимального набора базовых продуктов питания (приобретаются пищевые и сельскохозяйственные продукты минимальной степени обработки, нижней ценовой категории) . Группа с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц (28,7 процента населения области) - это потребители качественных базовых продуктов и постоянные потребители продуктов с высокой добавленной стоимостью. Группа с доходом выше 20000 рублей на человека в месяц (16,8 процента населения области)- это потребители продуктов с высокой добавленной стоимостью, причем в этой группе условно выделяется подгруппа с доходом выше 25 000 рублей на человека в месяц (10,7 процента населения) - это взыскательные и постоянные потребители премиальных продуктов питания. В настоящее время основу потребления в Кемеровской области составляют базовые продукты питания, однако в долгосрочной перспективе в соответствии с динамикой реальных располагаемых доходов населения региона прогнозируется увеличение группы потребителей с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц, что приведет к увеличению потребления качественных продуктов питания с высокой добавленной стоимостью; 3) фактор развития локального рынка продовольственных товаров Благодаря компактности локального рынка в Кемеровской области наблюдается достаточно высокий показатель оборота розничной торговли. Рисунок 27. Оборот розничной торговли в регионах Сибирского федерального округа Российской Федерации, 2008 год, млн. руб., 2008 год в процентах к 2007 году.* Оборот розничной торговли продовольственными товарами (продукты питания), включая алкогольные напитки, в 2008 году в Кемеровской области составил более 124 млрд. рублей, или 45,4 процента от совокупного объема товарооборота розничной торговли. Удельный вес местных продовольственных товаров в совокупном обороте продовольственных товаров в розничной торговле оценивается в 15-20 процентов. Реализация целей развития отрасли возможна при условии повышения удельного веса продовольственных товаров местного производства в розничном обороте до 30-40 процентов. В структуре розничного товарооборота продовольственных товаров преобладают доли алкогольных напитков и пива, мяса и мясопродуктов, цельномолочной продукции, кондитерских изделий, хлеба и хлебобулочных изделий (табл. 7). Таблица 7 Розничный товарооборот в Кемеровской области по категориям продовольственных товаров в 2008 году -------------------------------------------------------------------- | Категория продовольственных товаров | Доля в | Розничный | | | розничном | товарооборот, | | | обороте, в | млн. руб. | | | процентах | | |------------------------------------------------------------------| | 1. Молочные продукты | |------------------------------------------------------------------| | цельномолочная продукция | 5,3 | 6572 | |-------------------------------------+------------+---------------| | масло животное | 1,76 | 2191 | |-------------------------------------+------------+---------------| | сыры жирные | 2,42 | 3012 | |------------------------------------------------------------------| | 2. Мясо и мясопродукты | |------------------------------------------------------------------| | мясо и птица | 11,23 | 13965 | |-------------------------------------+------------+---------------| | колбасные изделия | 7,27 | 9036 | |------------------------------------------------------------------| | 3. Хлеб и хлебопродукты | |------------------------------------------------------------------| | хлеб и хлебобулочные изделия | 5,73 | 7120 | |-------------------------------------+------------+---------------| | изделия макаронные | 1,32 | 1643 | |------------------------------------------------------------------| | 4. Рыбопродукты | |------------------------------------------------------------------| | продукция рыбная пищевая товарная | 3,08 | 3834 | |-------------------------------------+------------+---------------| | консервы рыбные | 1,32 | 1643 | |------------------------------------------------------------------| | 5. Другие крупные категории | |------------------------------------------------------------------| | кондитерские изделия | 7,04 | 8763 | |-------------------------------------+------------+---------------| | алкогольные напитки и пиво | 20,5 | 25466 | |-------------------------------------+------------+---------------| | Всего по указанным категориям | 66,97 | 83245 | -------------------------------------------------------------------- В структуре розничного товарооборота продовольственных товаров наблюдается значительная доля сельскохозяйственной продукции, употребляемой без переработки: картофель, овощи, плоды, ягоды, виноград (рис. 26).* Среди прочих продовольственных товаров, учитываемых совокупно, необходимо отметить безалкогольные напитки, включая минеральные воды, продукцию молочную нежирную, мясные полуфабрикаты, плодоовощную консервацию. Рисунок 28. Структура розничного товарооборота продовольственных товаров в Кемеровской области, 2008 год, в процентах* Для определения перспектив локального производства пищевых продуктов целесообразно произвести долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке по наиболее крупным категориям продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота (табл. 8). Более подробный анализ долгосрочных тенденций на рынках отдельных продовольственных товаров представлен в приложениях. Таблица 8 Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке Кемеровской области по категориям продовольственных товаров ---------------—————----------------------------------------------————————- | Категории | Долгосрочный прогноз изменений на локальном | | товаров | рынке | |--------------—————+---------------------------------------------————————| | 1 | 2 | |--------------—————+---------------------------------------------————————| | Мясо и птица | Потребление: потенциал роста оценивается в | | | 40 процентов | |-------------------+-----------------------------------------------------| | Колбасные изделия | Возможная доля собственного производства в | | | структуре потребления: 50 процентов (показатель | | | 2008 года - 36,7 процента). | | | Ассортимент: прогнозируется развитие | | | ассортимента, в том числе за счет высокого ценового | | | сегмента, усложнение технологий производства, | | | развитие упаковки. | | | Уровень конкуренции: повысится за счет | | | интенсивного развития товаропроводящей сети, | | | активизации маркетинговых программ | | | производителей, высокая вероятность усиления | | | межрегиональной конкуренции | |-------------------+-----------------------------------------------------| | Продукция рыбная | Потребление: потенциал роста оценивается в | | пищевая товарная | 45 процентов. | | | Ассортимент: будет формироваться | | | преимущественно за счет ввозимой продукции | | | (свежемороженая рыба), однако возможно | | | увеличение доли местной продукции за счет | | | развития локального индустриального рыбоводства, | | | прогнозируется развитие ассортимента рыбных | | | полуфабрикатов, а также высокого ценового | | | сегмента. | | | Уровень конкуренции: возможно усиление | | | конкуренции за счет увеличения числа малых | | | предприятий, а также организации первичной | | | переработки рыбы в местных рыбоводческих | | | хозяйствах | |-------------------+-----------------------------------------------------| | Консервы рыбные | Потребление: потенциал роста в 2 раза. | | | Ассортимент: развитие ассортимента пресервов | | | рыбных и пресервов из морепродуктов, а также | | | продукции высокого ценового сегмента. | | | Уровень конкуренции: высокая вероятность | | | усиления позиций федеральных игроков, увеличения | | | ввоза консервов и пресервов рыбных и (особенно) из | | | морепродуктов | |----------------———+----------------------------------------------------—| | Цельномолочная | Потребление: потенциал роста оценивается в | | продукция | 20 процентов (в пересчете на молоко, в натуральном | | | выражении). | | | Ассортимент: вероятны значительные структурные | | | изменения в ассортименте за счет вывода на рынок | | | новых молочных продуктов (функциональных и | | | смешанных). | | | Уровень конкуренции: высокая вероятность | | | усиления межрегиональной конкуренции в сегменте | | | высокотехнологичной наукоемкой продукции | |----------------———+----------------------------------------------------—| | Масло животное | Потребление: ожидается снижение потребления на | | | 10-15 процентов к 2025 году. | | | Ассортимент: возможно развитие ассортимента за | | | счет удовлетворения актуальных потребностей | | | потребителя (продукция с пониженным содержанием | | | холестерина и пр.). | | | Уровень конкуренции: рынок сформирован, | | | оценивается как высококонкурентный с | | | преобладанием федеральных игроков и импорта. В | | | связи с сокращением потребления ожидается | | | активизация федеральных игроков на локальном | | | рынке. | | | Усилится конкурентное давление со стороны | | | продуктов-заменителей: растительных, тропических | | | масел и пр. | |----------------———+----------------------------------------------------—| | Сыры жирные | Потребление: потенциал роста оценивается в 2 раза. | | | Ассортимент: ожидается развитие ассортимента за | | | счет вывода новых продуктов на рынок и развития | | | упаковки. | | | Ниша нижнего ценового сегмента, а также | | | специальных сыров, сыров с добавками в | | | долгосрочной перспективе может быть занята 1- | | | 2 локальными производителями. | | | Уровень конкуренции: ожидается усиление | | | конкуренции в среднем и высоком ценовом | | | сегментах, в долгосрочной перспективе часть | | | импорта будет замещена собственным | | | производством, за счет чего повысится уровень | | | межрегиональной конкуренции | |----------------———+----------------------------------------------------—| | Хлеб и | Потребление: ожидается снижение потребления на | | хлебобулочные | 15-20 процентов к 2025 году. | | изделия | Ассортимент: ожидается усложнение ассортимента | | | за счет вывода на рынок брендированной продукции | | | и продукции с высокой добавленной стоимостью. | | | Уровень конкуренции: межрегиональная | | | конкуренция усилится за счет распространения | | | высокотехнологичных продуктов, а также | | | полуфабрикатов, допекаемых непосредственно в | | | местах продаж | |----------------———+----------------------------------------------------—| | Кондитерские | Потребление: потенциал роста оценивается в | | изделия | 15 процентов. | | | Ассортимент: в сегменте сахаристых кондитерских | | | изделий прогнозируется развитие за счет новых | | | продуктов (новации в рецептуре, учет ценностей | | | здорового образа жизни и т.д.) и высокого ценового | | | сегмента (нижний ценовой сегмент будет | | | развиваться за счет активного внедрения | | | заменителей натуральных ингредиентов в | | | рецептуру). | | | Для сегмента мучных кондитерских изделий - | | | интенсивное обновление ассортимента. | | | Уровень конкуренции: в сегменте сахаристых | | | кондитерских изделий конкурентная среда будет | | | формироваться активностью федеральных игроков. | | | В сегменте мучных кондитерских изделий - усиление | | | конкуренции за счет выхода на рынок малых | | | предприятий и крупных межрегиональных | | | производителей | |----------------———+----------------------------------------------------—| | Изделия | Потребление: не ожидается существенных | | макаронные | изменений уровня потребления макаронных изделий. | | | Ассортимент: традиционный ассортимент стабилен, | | | ожидаются усложнение рецептуры макаронных | | | изделий за счет внедрения различного рода вкусовых | | | добавок, увеличение доли высокого ценового | | | сегмента в структуре продаж. | | | Уровень конкуренции: рынок оценивается как | | | высококонкурентный с преобладанием федеральных | | | и межрегиональных игроков, в высоком ценовом | | | сегменте преобладает импорт, высока вероятность | | | полного покрытия потребления в регионе за счет | | | ввозимой продукции | |----------------———+----------------------------------------------------—| | Алкогольные | Потребление: не ожидается существенных | | напитки и пиво | изменений в уровне потребления, однако высока | | | вероятность снижения показателей официального | | | потребления за счет реализации мер государственной | | | политики в области оборота алкогольной продукции. | | | Ассортимент: развитие новых рыночных ниш и | | | рецептуры оригинальных алкогольных напитков. | | | При условии роста доходов будет развиваться | | | ассортимент премиального и супер-премиального | | | ценовых сегментов. | | | Уровень конкуренции: рынок оценивается как | | | высококонкурентный, со значительный долей (в | | | сегменте пива - с преобладанием доли) федеральных | | | игроков. | | | Развитие нижнего ценового сегмента крепкой | | | алкогольной продукции будет зависеть от | | | эффективности борьбы с контрафактной продукцией. | | | На рынке пива актуальным останется риск полного | | | замещения локального производства ввозимой | | | продукцией (Алтайский край, Новосибирская, | | | Омская области) | -----------------———-----------------------------------------------------—- Таким образом, на локальном рынке существует значительный потенциал роста производства таких категорий продовольственных товаров, как мясо и мясопродукты, молочные продукты (цельномолочная продукция и сыры), продукция рыбная пищевая товарная, включая консервы и пресервы рыбные, кондитерские изделия. Данный потенциал основан на прогнозируемом росте потребления в долгосрочной перспективе. В категориях масла животного, а также хлеба и хлебопродуктов ожидается существенное снижение объемов потребления в долгосрочной перспективе. Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категориях консервов и пресервов рыбных, масла животного, кондитерских изделий, макаронных изделий, алкогольных напитков и пива. Помимо обострения внутренней конкуренции на локальном рынке, в данных категориях ожидается усиление давления со стороны межрегиональных производителей и федеральных игроков. 3.1.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Кемеровской области 1) рост цен на электроэнергию и газ За период с 2004 по 2008 гг. стоимость электроэнергии для промышленных предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза, стоимость газа - более чем в 2 раза (рис. 28).* Рисунок 29. Динамика средних цен в Кемеровской области на приобретенную промышленными организациями электроэнергию и газ, 2004-2008 гг. (по стоянию на конец периода), руб. за ед. измерения* Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 Квт. ч в условиях полной либерализации оптового рынка электроэнергии, а также сокращением ценового разрыва между стоимостью электроэнергии для промышленных организаций и населения в условиях ликвидации перекрестного субсидирования. В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 Квт. ч может составить 0,15-0,16 долл. США. Для промышленных потребителей это может означать увеличение затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (при существующем курсе рубля). Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективе определяется опережающим ростом цен в условиях формирования системы равной доходности для внутренних и внешних потребителей, а также выравниванием цен для всех категорий потребителей к 2015 году. В связи с этим возможно ожидать увеличение затрат промышленных потребителей на оплату поставок газа за 2012-2015 гг. - не менее чем в 2,5 раза, за 2016-2020 гг. - не менее чем в 1,2 раза; 2) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе Российской Федерации за период с 2004 по 2008 гг. составлял 15,8 процента (рис.30).* Рисунок 30. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в Сибирском Федеральном округе Российской Федерации, 2004-2008 гг. (по состоянию на конец года), в процентах* Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будет определяться ростом эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовые перевозки) и включением инвестиционной составляющей в тарифы на перевозки грузов, а также либерализацией тарифов в конкурентных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том числе в сфере предоставления подвижного состава под перевозку. Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию, газ и тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом представлена на рис. 31.* Рисунок 31. Прогноз роста цен и тарифов, 2008-2020 гг. (по периодам), в процентах по отношению к предыдущему периоду* 3) рост цен на топливные ресурсы За период с 2004 по 2008гг. средняя цена на бензин всех марок увеличилась на 5,3 процента, на дизельное топливо увеличилась на 17,4 процента. При этом для внутренних цен на топливные ресурсы характерен высокий уровень зависимости от международных рынков. Рисунок 32. Динамика средних цен в Кемеровской области на приобретенные промышленными организациями основные виды топливно-энергетических ресурсов, 2004-2008 гг. (по состоянию на конец периода), руб. за тонну.* 4) рост цен на сырьевые ресурсы - сельскохозяйственные товары На многие сырьевые ресурсы, используемые в пищевой и перерабатывающей промышленности, существуют международные механизмы формирования рыночной стоимости. За период с 2005 по 2008 гг. мировые цены в номинальном выражении выросли почти на всю сельскохозяйственную продукцию, особенную динамику роста в этот период демонстрируют такие продовольственные товары, как зерновые, растительные масла, молочные продукты, сахар (рис. 32).* Рисунок 33. Прогноз мировых цен на сельскохозяйственные товары на период до 2018 года, долл. США/тонна* В долгосрочной перспективе номинальные и реальные цены на сельскохозяйственные товары снизятся с рекордных отметок, достигнутых в начале 2008 года, но в течение следующего десятилетия будут сохраняться на более высоком уровне чем прежде: для мировых цен будет характерен долгосрочный повышательный тренд. При этом на мировом рынке сельскохозяйственных товаров в долгосрочной перспективе сохранится тенденция чрезвычайно высокой изменчивости цен, свойственная периоду 1990-2008 гг. (рис.34).* Рисунок 34. Динамика месячных индексов цен на основные группы продовольственных товаров, 1990-2008 гг., в процентах* Динамика общемировых цен на основные сельскохозяйственные товары в долгосрочной перспективе станет дополнительным фактором роста внутрироссийских цен на сельскохозяйственное сырье; 5) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку, коммерческую и производственную недвижимость Общее состояние на рынке земли под административную и производственно-складскую застройку в 2008-2009гг. характеризуется ростом предложения с одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008г. на открытом рынке в Кузбассе предлагались к продаже 36 земельных участков, а в феврале 2008 г. - 93 участка . Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5 раз (в апреле 2008 г. - 1045 тыс. кв. м, в феврале 2009 г. - 4 883 тыс. кв. м). Тем не менее объем рынка под объекты данного назначения значительно отстает от объемов рынка земли сельскохозяйственного назначения и земли под жилую застройку. Рисунок 35. Структура предложения земельных участков под административную и производственно-складскую застройку по площади в Кемеровской области в феврале 2009 г.* Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городов является г. Кемерово (общая площадь предлагаемых участков - 533 102 кв. м), за ним следует г. Новокузнецк (486 975 кв. м). Среди районов Кемеровской области по площади предлагаемых участков лидирует Кемеровский район (общая площадь предлагаемых участков - 746 100 кв. м). Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целом по Кемеровской области составила в феврале 2009г. 2 146,07 рубля, увеличившись на 27,7 процента относительно средней цены апреля 2008 г. - 1 679,54 рубля, несмотря на снижение спроса. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
