|
Расширенный поиск
Постановление Администрации Ростовской области от 25.03.2010 № 163АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2010 N 163 г. Ростов-на-Дону Об утверждении Комплекса мероприятий по развитию конкуренции в Ростовской области на 2010 год В целях обеспечения положительной динамики экономического развития региона через создание равных условий функционирования хозяйствующих субъектов Ростовской области в конкурентной борьбе, в соответствии с Программой развития конкуренции в Российской Федерации на 2009 - 2012 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 691-р, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Комплекс мероприятий по развитию конкуренции в Ростовской области на 2010 год (далее - Комплекс мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Руководителям областных органов исполнительной власти и структурных подразделений Администрации области по итогам 2010 года представить в департамент развития малого и среднего предпринимательства и туризма области информацию об итогах реализации Комплекса мероприятий и степени достижения ожидаемых конечных результатов и целевых показателей развития конкуренции по курируемым направлениям. 3. Департаменту развития малого и среднего предпринимательства и туризма области (Палагина А.Н.): 3.1. Осуществлять мониторинг реализации Комплекса мероприятий. 3.2. Подготовить итоговый отчет о реализации Комплекса мероприятий и направить его в Министерство экономического развития Российской Федерации. 3.3. Представить предложения по разработке областной долгосрочной целевой программы развития конкуренции в Ростовской области на 2011 - 2013 годы. 4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Носкова А.Л. Глава Администрации (Губернатор) области В.Ф. Чуб Постановление вносит департамент развития малого и среднего предпринимательства и туризма области Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 25.03.2010 N 163 КОМПЛЕКС мероприятий по развитию конкуренции в Ростовской области на 2010 год 1. Общие положения Комплекс мероприятий по развитию конкуренции в Ростовской области на 2010 год разработан во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 N 691-р в целях обеспечения положительной динамики экономического развития региона через создание равных условий функционирования хозяйствующих субъектов Ростовской области в конкурентной борьбе. Конкуренция является необходимым и определяющим условием нормального функционирования рыночной экономики, развития предпринимательской деятельности. Влияние мирового финансового кризиса обусловило снижение конкурентоспособности многих секторов экономики, закрытие ряда предприятий, падение производства, рост инфляции. Это дало предпосылки развитию монополий, усилению позиций доминирующих предприятий. Данный Комплекс мероприятий по развитию конкуренции сформирован исходя из реальной экономической ситуации в Ростовской области и экономических интересов участников рынка региона. 2. Основные задачи по развитию конкуренции Поддержание конкурентной среды сегодня стало важной задачей государственного регулирования экономики. Свободная конкуренция является императивом рыночной экономики. Однако она не возникает и не развивается сама по себе. Для установления и поддержания режима свободной конкуренции областные органы исполнительной власти должны принимать соответствующие меры. Основная цель реализации настоящего Комплекса мероприятий - создание в регионе конкурентной среды во всех секторах жизнедеятельности, обеспечение равных условий участникам рынка в конкурентной борьбе. Основные задачи по развитию конкуренции: сокращение административных барьеров, исключение фактов действий областных органов власти и органов местного самоуправления, направленных на ограничение конкуренции; внедрение электронных технологий, направленных на автоматизацию и упрощение взаимодействия участников рынка с регулирующими органами; оптимизация государственного сектора экономики; развитие государственного и муниципального заказа. Обеспечение прозрачности процедур распределения государственных (муниципальных) ресурсов; повышение информационной прозрачности деятельности областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, включая публикацию основных процедур и результатов деятельности; внедрение процедуры экспертизы и предварительной оценки последствий принятия нормативных правовых актов, направленной на уменьшение риска их негативного влияния на конкуренцию; развитие малого и среднего предпринимательства; развитие межрегионального сотрудничества; сокращение барьеров входа на рынок в разрезе отраслей; усиление конкурентных преимуществ отдельных отраслей экономики области. 3. Оценка конкурентной среды на ключевых товарных рынках. Анализ участников рынка Развитая конкурентная среда предполагает сочетание конкурентоспособного бизнеса с защитой экономических интересов потребителей, установление минимально возможных рыночных цен, обеспечивающих вместе с тем долгосрочную финансовую стабильность наиболее эффективных предприятий. При развитой конкуренции даже единственный предприниматель на рынке вынужден учитывать при осуществлении ценовой политики появление возможных конкурентов. В случае неразвитости конкурентной среды у хозяйствующего субъекта появляется возможность и стимулы к сознательному, устойчивому и значимому ограничению производства и торговли. Обычно эта возможность тем больше, чем больше концентрация на данном рынке. В таких случаях появляется необходимость использовать как меры антимонопольного регулирования, так и управляющие воздействия исполнительных органов власти, заключающиеся в мерах по развитию конкурентной среды, оформленные в виде нормативных документов. Развитие конкурентной среды невозможно без реализации инвестиционных проектов, являющихся приоритетными для региона. В Ростовской области ведется работа по сопровождению реализации инвестиционных проектов, усилению контроля и более оперативному решению текущих вопросов, в том числе связанных с оформлением земельных участков, обеспечением инженерно-транспортной инфраструктурой локализуемых объектов. Областным законом от 03.08.2007 N 745-ЗС "О территориях интенсивного экономического развития в Ростовской области" определены следующие территории интенсивного экономического развития (далее - ТИЭР): Южно-Батайская, Октябрьская, Новоалександровская, Юго-Восточная, Азовская и Красносулинская. Обеспечение водоснабжения, канализации и водоотведения, а также строительство автодорог на указанных ТИЭР производится за счет средств областного бюджета. Инвестиционные проекты, реализуемые на данных территориях, являются приоритетными. Также к приоритетным относятся инвестиционные проекты стоимостью более 200 млн. рублей и более 100 млн. рублей - для шахтерских территорий. Основными причинами нереализации проектов являются задержки или полная остановка финансирования инвесторами проектов, а также длительный процесс перевода земель из одной категории в другую. Комплекс мероприятий по развитию конкуренции в Ростовской области предполагает анализ состояния конкуренции в приоритетных для региона сферах деятельности, в том числе: агропродовольственный комплекс: рынок переработки зерновых и масличных культур; рынок плодоовощной и консервной продукции; рынок молока и молочной продукции; рынок мясной продукции; производство товарной рыбы (аквакультура); розничная торговля; розничная реализация нефтепродуктов; фармацевтическая и медицинская продукция; строительство: рынок строительства жилья; здравоохранение; информационно-коммуникационные технологии и связь: телефонная связь; телевизионное и радиовещание; информационно-телекоммуникационные сети; жилищно-коммунальный комплекс; рынок сбыта электрической энергии; пассажирские городские и междугородние перевозки. 3.1. Агропродовольственный комплекс Развитие агропродовольственного комплекса (далее - АПК) относится к приоритетам областной социально-экономической политики. В настоящее время более 90 процентов потребляемого населением мяса и молока может обеспечиваться сельским хозяйством Ростовской области. При этом природный и климатический потенциал области использован не в полном объеме. На территории области деятельность по закупке и экспорту зерновых и масличных культур в 2008 году осуществляли 87 предприятий, которые экспортировали 4,4 млн. тонн зерновых и масличных культур, в 2009 году экспорт осуществляли 75 фирм, которые экспортировали около 6,0 млн. тонн зерна. Область располагает развитой инфраструктурой хранилищ зерна. На ее территории размещено более 60 элеваторов и хлебоприемных предприятий с общим объемом единовременного хранения 4,4 млн. тонн зерна и подсолнечника. Экспортные отгрузки осуществляются с 14 портовых терминалов. Это позволяет обеспечить полную потребность области в хранении зерна и материально-техническую базу для хранения зерна, торгуемого посредством биржевого механизма. На региональном уровне развитию торговли с использованием биржевого механизма способствует информирование субъектов рынка о порядке участия в государственных и муниципальных закупках и порядке торговли на бирже, проведение обучающих семинаров. Для повышения роли потребительской кооперации в обеспечении населения Ростовской области продовольствием и расширения ее деятельности по заготовке сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) хозяйствах (далее - КФХ), личных подсобных хозяйствах (далее - ЛПХ), переработке этой продукции необходимо: активизировать закупку, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции и сырья; стимулировать развитие торгового обслуживания проживающего в сельской местности населения. В то же время увеличивается отрыв между возможностями сельского хозяйства и потребностями населения. С развитием новых форматов торговых предприятий растет спрос на полуфабрикаты, продукты глубокой переработки, а имеющиеся предприятия в состоянии переработать только четверть мяса. В этих условиях возрастает необходимость строительства на территории области современных перерабатывающих производств, модернизации действующих предприятий, внедрения новых технологий, расширения ассортиментного разнообразия выпускаемой продукции. Это нашло отражение в Областной долгосрочной целевой программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 - 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации Ростовской области от 30.11.2009 N 633. Предусмотрена государственная поддержка сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций, активно привлекающих инвестиции в сферу производства и переработки агропродовольственной продукции, развития товаропроводящей сети в сельских и депрессивных территориях. На уровень развития конкуренции в агропромышленном комплексе влияет ряд факторов: слаборазвитая закупочная инфраструктура, в том числе в сельских территориях; существующий дефицит у хозяйствующих субъектов хранилищ, складов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции, что ведет к сокращению возможностей реализации сельхозпродукции, в том числе за пределами области; низкий уровень кооперации и интеграции хозяйств - производителей продукции и предприятий по ее переработке; недостаток материальных и финансовых ресурсов, в том числе кредитных ресурсов; высокая ассортиментная насыщенность агропродовольственного сектора экономики; трудности в отведении земельных участков, предоставлении в аренду производственных помещений, сельскохозяйственной техники и т.п. для новых хозяйствующих субъектов, особенно малых форм хозяйствования. Наиболее важными секторами АПК, с точки зрения развития конкуренции, в нынешних условиях являются рынки переработки зерновых и масличных культур, плодоовощной и консервной продукции, молока и молочной продукции, мясной продукции, производства товарной рыбы. 3.1.1. Рынок переработки зерновых и масличных культур В хлебопекарной промышленности Ростовской области деятельность по производству хлеба и хлебобулочных изделий осуществляют 16 крупных и средних хлебозаводов, которые выпускают 55 процентов от общего объема хлеба и хлебобулочных изделий, 28 предприятий потребительской кооперации (6 процентов) и более 300 мини-пекарен (39 процентов). Ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий значительно расширился и насчитывает около 500 наименований. За 9 месяцев 2009 года выработано 155,4 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что соответствует уровню предыдущего года. Имеющиеся производственные мощности на предприятиях хлебопекарной промышленности позволяют в полном объеме обеспечить потребность населения области в хлебобулочной продукции. Предприятия работают по заявкам торговой сети. Основными производителями хлеба и хлебобулочных изделий сегодня являются ОАО "Ростовский хлебозавод N 1", который производит около 20 процентов от общего объема выпускаемой продукции, ООО "Хлебозавод Юг-Руси" (5,4 процента), ОАО "Азовский хлеб" (4,2 процента), ООО "Шахтинский хлеб" (3,7 процента), ЗАО "Хлеб", г. Новочеркасск (3,1 процента), ОАО "Батайский хлебокомбинат" (2,9 процента). Данный рынок является низко концентрированным. Перед хлебопекарной промышленностью стоит задача по обеспечению населения области хлебом и хлебобулочными изделиями достойного качества и широкого ассортимента по доступным ценам. При этом розничные цены на хлеб из пшеничной муки первого сорта являются одними из самых низких среди субъектов Южного федерального округа. Мукомольная промышленность представлена 14 крупными и средними предприятиями общей мощностью 430,2 тыс. тонн в год и около 150 малыми мельницами. Предприятия области в достаточной мере имеют производственные мощности для обеспечения населения выпускаемой продукцией. За 9 месяцев 2009 года выработано муки 158,9 тыс. тонн, что составляет 109 процентов к уровню предыдущего года. Основными производителями муки являются: ООО "РМК Ковш", которое производит 20 процентов от общего объема выпускаемой продукции, предприятия Агрохолдинга "Юг-Руси" (ООО "Элеватор Юг-Руси", г. Сальск, ООО "Юг-Руси" филиал "Братский", г. Ростов-на-Дону) - 15 процентов, ООО "Новочеркасский комбинат хлебопродуктов" - 7 процентов. Данный рынок является умеренно концентрированным, на долю трех крупнейших участников приходится более 40 процентов всей производимой продукции. В крупяной отрасли действуют 9 средних предприятий общей мощностью 50,9 тыс. тонн и более 50 малых предприятий и цехов. За 9 месяцев 2009 года выработано 40,0 тыс. тонн крупы, что составляет 140,1 процента к уровню прошлого года. Производство на душу населения в 2008 году составило 9,8 кг, при норме потребления 9 - 13 кг на человека. Основными производителями крупы являются: ООО производственно-коммерческая фирма "Маяк", г. Зерноград, ООО "Император и К", г. Волгодонск, ОАО "Пролетарский комбинат хлебопродуктов", ООО "Скиф - 2000", г. Сальск. Масложировая отрасль сегодня - одна из наиболее динамично развивающихся отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области. Производственные мощности составляют 2 580 тыс. тонн переработки семян подсолнечника в год, по производству масла растительного - 1,0 млн. тонн в год. Ростовская область обеспечивает маслом растительным не только свой регион, но и более 30 процентов российского рынка. По рациональным нормам потребления, потребность в масле растительном на душу населения составляет 13,6 кг в год, производство на душу населения в 2008 году составило 117 кг (в 8,6 раза больше). Самые крупные предприятия, которые заняли лидирующие позиции в масложировой отрасли - ООО "МЭЗ Юг Руси" и ОАО "Астон", они выпускают 50 и 20 процентов, соответственно, от общего объема выпускаемой продукции. Таким образом, можно говорить об отсутствии развитой конкурентной среды в данном сегменте АПК. Основными барьерами входа на рынок переработки зерновых и масличных культур являются: потребность в наличии стартового капитала, достаточного для строительства и технического оснащения предполагаемого производства; сложности со сбытом готовой продукции, невыгодные условия договоров, установленные предприятиями крупноформатной и сетевой торговли (по предоставлению различных бонусов, отсрочки платежа за поставленную продукцию и т.д.). 3.1.2. Рынок плодоовощной и консервной продукции В среднем за последние 3 года (2006 - 2008 гг.) в Ростовской области валовой сбор плодоовощной продукции и картофеля составил: овощи - 520 тыс. тонн, в том числе по сельхозпредприятиям - более 102 тыс. тонн; картофель - около 550 тыс. тонн, в том числе по сельхозпредприятиям - 78 тыс. тонн; плоды и ягоды - около 100 тыс. тонн, в том числе по сельхозпредприятиям - около 17 тыс. тонн. В Ростовской области производством овощей занимаются около 60 хозяйств. Наиболее крупные объемы производства овощей в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Прогресс" Неклиновского района, муниципальном учреждении сельхозпредприятии "Совхоз "Бакланниковский", ООО "Исток", сельскохозяйственном производственном кооперативе "Лиманный" Семикаракорского района, ЗАО "Обильное" Азовского района, ЗАО "Нива", ЗАО им. Ленина Веселовского района. Наиболее крупные предприятия, занимающиеся производством картофеля - ЗАО "Шахаевское" Веселовского района (около 12 тыс. тонн), ООО "Исток" Семикаракорского района. Производством плодов и ягод в области занимаются более 65 хозяйств. Крупные плодовые хозяйства: ЗАО "Агрофирма "Крона" Каменского района - валовой сбор 13 тыс. тонн, ООО "Красный сад", ОАО "Плоды Приазовья" Азовского района - валовой сбор 2,5 тыс. тонн, ОАО "Золотая Коса" Неклиновского района - валовой сбор 2,0 тыс. тонн. В среднем уровень потребления населением Ростовской области овощей и бахчевых составляет 125 кг, картофеля - 102 кг, плодов - 59 кг. Это соответствует уровню потребительской корзины Ростовской области (овощи и бахчевые - 110 кг, картофель - 80 кг, фрукты - 23 кг на душу населения), однако значительно ниже рациональных норм потребления, рекомендованных Российской академией наук (овощи и бахчевые - 153 кг, картофель - 110 кг, фрукты - 106 кг на душу населения). Одной из причин можно назвать недостаток в регионе производства овощей и плодов. По рациональным нормам потребления, потребность в консервах плодоовощных составляет 104 условных банки на человека в год. Производство на душу населения в 2008 году составило 6,3 условных банок, или 6,1 процента к норме потребления. Для обеспечения населения плодоовощными консервами, в соответствии с нормами потребления, мощности по производству консервов должны быть 450 миллионов условных банок (далее - муб.). Сегодня 10 предприятий имеют мощности по производству консервов 95 муб. в год. Из-за морально и физически устаревшего малопроизводительного оборудования мощности используются на 29 процентов. Так, в 2008 году предприятиями произведено 27,3 муб. плодоовощных консервов. В 2009 году наблюдалась положительная тенденция по производству плодоовощных консервов. По итогам девяти месяцев 2009 года предприятиями произведено 34,2 муб. плодоовощных консервов, что составляет 179,5 процента к уровню предыдущего года. На данном рынке наблюдается достаточно низкий уровень развития конкуренции. Около 80 процентов общего объема производства приходится на 3 хозяйствующих субъекта: ООО "Донской консервный завод" г. Семикаракорска - произведено 13,3 муб. консервов, ООО "Консервный завод" г. Сальска - 9,5 муб., ООО "Лиман" Сальского района - 3,9 муб. Основными барьерами входа на рынок плодоовощной и консервной продукции являются: проблемы логистики и, как следствие, увеличение себестоимости продукции за счет поставки готовой продукции в отдаленные населенные пункты области в небольших объемах; невыгодные условия договоров, заключаемых субъектами естественных монополий (энергоснабжающими и газоснабжающими организациями) с предприятиями АПК, предусматривающих ежемесячную подачу предварительных заявок на объем потребляемой электроэнергии (газа) с применением штрафных санкций за перерасход (недорасход); сложности со сбытом готовой продукции, невыгодные условия договоров, установленные предприятиями крупноформатной и сетевой торговли (по предоставлению различных бонусов, отсрочки платежа за поставленную продукцию и т.д.); недостаток материальных и финансовых ресурсов, в том числе кредитных средств; трудности в отведении земельных участков, предоставлении в аренду производственных помещений, сельскохозяйственной техники и т.п. для новых хозяйствующих субъектов, особенно малых форм хозяйствования; существующий дефицит у хозяйствующих субъектов хранилищ, складов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции; в случае с производством консервной продукции - потребность в наличии стартового капитала, достаточного для строительства и технического оснащения предполагаемого производства. 3.1.3. Рынок молока и молочной продукции Основными производителями сырого молока в Ростовской области являются ЛПХ - 79,1 процента от общего объема надоя в 2008 году, второе место занимают сельскохозяйственные организации - 12,3 процента, на третьем месте КФХ - 8,6 процента. Продавцами на данном рынке выступают сельскохозяйственные производители, покупателями - молокоперерабатывающие предприятия всех форм собственности. В Ростовской области отсутствуют предприятия АПК, занимающие доминирующее положение на рынке производства сырого молока. В целом рынок молочного сырья Ростовской области является умеренно концентрированным и полностью открытым для межрегиональной торговли. Подтверждением открытости рынка молочного сырья является отсутствие административных барьеров при его передвижении между регионами (Волгоградская и Воронежская области, Краснодарский и Ставропольский края). В то же время увеличение затрат на транспортировку молочного сырья влияет на его конечную стоимость. Это обстоятельство в ряде случаев приводит к сужению географических границ рынка молока. Хозяйствующие субъекты, приобретающие молочное сырье для переработки, являются разномасштабными и осуществляют неравномерную деятельность на данном рынке. Значительным фактором определения цены на сырье является сезонность его производства. В течение года изменение цены в зависимости от объемов производства молока - сырья, выглядит следующим образом: январь, февраль - стабильное производство с тенденциями к увеличению; март, апрель, май - поступательное увеличение производства; август - резкое снижение производства; сентябрь, октябрь, ноябрь - поступательное снижение; декабрь - стабилизация производства. С другой стороны, цены формируются в зависимости от условий сбыта готовой продукции и складывающейся конъюнктуры рынка молочной продукции. Например, в 2009 году примерно в 3 раза упали объемы производства сухого молока, в связи с чем были снижены закупочные цены на сырое молоко. Аналитики связывают это с использованием сухого молока в производстве отдельных видов молочных продуктов согласно требованиям "Технического регламента на молоко и молочную продукцию". Рынок готовой молочной продукции напрямую связан с оптовым рынком молока сырого. В настоящее время в области действует 27 молокоперерабатывающих предприятий общей мощностью по переработке молока 583,6 тыс. тонн в год. В Ростовской области максимальную долю в общем объеме закупки молока имеют: ОАО "Кагальницкий молокозавод" - 13 процентов (по итогам 2008 года) и 16 процентов (по итогам 10 месяцев 2009 года); ОАО сыродельный завод "Семикаракорский" - 6 процентов (по итогам 2008 года) и 12 процентов (по итогам 10 месяцев 2009 года); ОАО "Сальское Молоко" - 5,7 процента (по итогам 2008 года) и 6,1 процента (по итогам 10 месяцев 2009 года); ОАО "Молочный завод "Новочеркасский" - 6,1 процента (по итогам 2008 года) и 5,2 процента (по итогам 10 месяцев 2009 года). Несмотря на имеющуюся в целом положительную динамику развития отрасли, в молочной отрасли накопился ряд проблем, требующих дальнейшего решения. К ним относятся проблемы, связанные с недостатком финансовых возможностей для модернизации производства, сложности в реализации продукции, нерешенные вопросы налогообложения и так далее. За 2009 год потребление молочных продуктов на душу населения (по прогнозной оценке) в Ростовской области составило 258 кг, относительно 2008 года рост составил 0,8 процента. Однако данный показатель составляет 90,2 процента рекомендуемого объема молочной продукции (286 кг). Основными барьерами входа на рынок молока и молочной продукции являются: нерешенность вопроса о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части определения налоговой базы для исчисления налога на добавленную стоимость (далее - НДС) при закупке молока у физических лиц и предприятий, не являющихся плательщиками НДС; невыгодные условия договоров, заключаемых субъектами естественных монополий (энергоснабжающими и газоснабжающими организациями) с предприятиями АПК, предусматривающих ежемесячную подачу предварительных заявок на объем потребляемой электроэнергии (газа) с применением штрафных санкций за перерасход (недорасход); проблемы логистики (отсутствие специализированных терминалов, осуществляющих накопление, хранение и распределение продукции различных молокозаводов по предприятиям розничной торговли, включая отдаленные сельские территории области); недостаточная развитость рыночной инфраструктуры действующих молочных предприятий области (нехватка специализированных транспортных средств для закупки молока и транспортировки готовой продукции); недостаток оборотных средств (собственных и заемных) на системное проведение модернизации и реконструкции (приобретение технологий, современного технологического оборудования), приобретение современных упаковочных материалов; недостаток оборотных средств для рекламного продвижения выпускаемой продукции; невыгодные условия договоров, установленные предприятиями крупноформатной и сетевой торговли (по предоставлению различных бонусов, отсрочки платежа за поставленную продукцию и т.д.). 3.1.4. Рынок мясной продукции Мясо и изделия из него являются одним из важнейших продуктов питания, жизненно важным звеном в рационе человека, так как содержат почти все необходимые для организма питательные вещества. В структуре потребительской корзины доля мясной продукции составляет порядка 25 процентов. В настоящее время в области действует 9 крупных и средних мясокомбинатов и около 100 малых предприятий общей мощностью по убою 165 тыс. тонн в живом весе в год, в том числе свиньи - 60 тыс. тонн, крупный рогатый скот - 20 тыс. тонн, птица - 85 тыс. тонн. Мощность по производству мяса, включая субпродукты 1-й категории, составляет 80 тыс. тонн в год, колбасных изделий - 75 тыс. тонн, деликатесов - 2 тыс. тонн. При этом область обладает достаточным производственным потенциалом, чтобы переработать всю производимую в области продукцию животноводства. Однако основная масса действующих в отрасли предприятий по убою и переработке скота оснащена оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации более 10 лет, процент износа холодильного оборудования составляет 60-70 процентов. Предприятия мясной переработки представлены во всех шести основных природно-сельскохозяйственных зонах. Наиболее крупные предприятия по переработке находятся в городах Ростове-на-Дону (ООО "РКЗ-ТАВР", ЗАО "Вепоз") и Новочеркасске (ОАО "Мясокомбинат Новочеркасский"), а также в следующих зонах: приазовской - ООО "Дон-мясо", ООО "Пятачок" (г. Батайск); северо-восточной - ОАО "Морозовский мясокомбинат", ООО "Казачий край" (Белокалитвинский район), ООО "Цимлянский колбасный цех"; северо-западной - ОАО "Миллеровский мясокомбинат", ООО "Телец" (пос. Тарасовский); восточной - ООО "Зимовниковский мясокомбинат "Орион", ООО перерабатывающий комбинат "Орловский". Недостаточно мясоперерабатывающих мощностей в южной и центральной частях области. Кроме того, на территории ряда городов и районов (например, в Боковском, Чертковском, Кашарском, Каменском, Советском, Пролетарском районах, в городах Гуково, Донецк и др.) в настоящее время предприятия мясной переработки отсутствуют. В целом по области доля малых предприятий по производству мяса мощностью до 30 тонн в смену составляет 84 процента, число средних предприятий - 8 процентов и предприятий мощностью свыше 100 тонн в смену - 8 процентов. Что касается структуры мощностей предприятий по убою и первичной переработке скота, то она выглядит следующим образом (в процентах от общего числа): ----------------------T---¬ ¦ До 5 тонн в смену¦53 ¦ +---------------------+---+ ¦ От 5,1 до 20 ¦32 ¦ +---------------------+---+ ¦ От 20,1 до 100 ¦7,5¦ +---------------------+---+ ¦ Свыше 100 ¦7,5¦ L---------------------+---- Согласно выборочным расчетам в 2008 году коэффициент рыночной концентрации CR3 составил 62 процента, по итогам 9 месяцев 2009 года - 64 процента. Таким образом, рынок мяса является умеренно концентрированным. Мясоперерабатывающими предприятиями в 2008 году переработано мясного сырья 162,3 тыс. тонн (в живом весе), что составило почти 65 процентов от объема реализованного на убой скота (254,3 тыс. тонн). Предприятия мясной переработки использовали при производстве мяса и мясопродукции также импортное сырье, поступающее для промпереработки и для свободной реализации, в том числе мясо крупного рогатого скота, свиней, птицы. Всего мясоперерабатывающими предприятиями области использовано 16,5 процента импортного сырья (16,6 тыс. тонн - расчет в живой массе) в общем объеме переработанного мясного сырья. Основной объем производимого в области мяса (свинины и говядины) поступает на последующую промышленную переработку - производство колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов. Так, в 2008 году произведено мяса и субпродуктов 1-й категории 76,5 тыс. тонн (на 3,3 процента больше уровня 2007 года), колбасных изделий - 56,2 тыс. тонн (на 10,3 процента больше). Однако, несмотря на увеличение общего объема мяса на 3,3 процента, снижены объемы производства говядины и свинины. Рост общего объема сохранился только за счет увеличения объема производства птицы (на 37 процентов больше уровня 2007 года). Изменение потребительских предпочтений в условиях снижающихся доходов способствовало росту потребления самого дешевого вида мяса - птицы. Кроме того, на рост объемов производства мяса оказала влияние необходимость убоя здорового поголовья свиней в связи со сложной эпизоотической ситуацией в области, связанной с заносом возбудителя африканской чумы свиней. Фактическое потребление населением области мясной продукции остается ниже рекомендуемых норм в среднем на 15 процентов. Так, за 2008 год потребление мяса и мясной продукции на душу населения составило 65 кг, при рекомендуемой норме - 83 кг. Несмотря на то, что в 2009 году потребление мясных продуктов увеличилось, его уровень остается недостаточным. Темпы производства продукции на душу населения по-прежнему уступают темпам роста потребления. Негативно на развитии рынка мясной продукции сказывается введение ограничительных мероприятий (карантина) по эпизоотической обстановке. Это приводит к сложностям в реализации готовой продукции в соседние регионы, в первую очередь в Краснодарский и Ставропольский края, Воронежскую и Волгоградскую области. Как следствие - мясоперерабатывающие предприятия теряют заказы, и продукция отсутствует в крупных и средних торговых сетях соседних регионов. Неразвитая конкурентная среда в мясной отрасли обусловлена следующими факторами: недостаточная развитость инфраструктуры (отсутствие специализированных пунктов по забою животных, утилизационных предприятий, специализированного транспорта для перевозки скота и мяса, недостаточное развитие системы потребительской кооперации); сложности с продвижением произведенной продукции в товаропроводящую сеть Ростовской области и других регионов; невыгодные условия договоров, заключаемых субъектами естественных монополий (энергоснабжающими и газоснабжающими организациями) с предприятиями АПК, предусматривающих ежемесячную подачу предварительных заявок на объем потребляемой электроэнергии (газа) с применением штрафных санкций за перерасход (недорасход); проблемы логистики (отсутствие специализированных терминалов, осуществляющих накопление, хранение и распределение продукции по предприятиям розничной торговли, включая отдаленные сельские территории области); недостаток оборотных средств (собственных и заемных) на системное проведение модернизации и реконструкции (приобретение технологий, современного технологического оборудования), приобретение современных упаковочных материалов, для рекламного продвижения выпускаемой продукции. 3.1.5. Производство товарной рыбы (аквакультура) В связи с резким падением запасов ценных промысловых рыб в естественных водоемах, выращивание водных биоресурсов в условиях аквакультуры становится одним из перспективных направлений деятельности. Рост объемов производства прудовой рыбы за последние 10 лет составил 300 процентов (с 5,5 тыс. тонн - в 1998 году до 16,5 тыс. тонн - в 2008 году). В настоящее время 90 процентов товарной рыбы производится в искусственно созданных прудах, закачка воды в которые осуществляется с помощью электронасосов. С одной стороны, это позволяет практически полностью контролировать условия выращивания рыбы. С другой стороны, данный вид производства является энергозатратным, что отражается на себестоимости продукции. В среднем на прудовых предприятиях аквакультуры стоимость 1 кг товарной рыбы составляет 50 - 60 рублей. При этом, учитывая дефицит свежей рыбы ценных видов (карп, амур, толстолобик, осетровые) в большинстве центральных и южных регионов России, на фоне дороговизны их доставки из богатых рыбными запасами дальневосточных или северных регионов, спрос на продукцию аквакультуры достаточно высок. Однако высокая стоимость строительства новых прудовых площадей, имеющийся дефицит водных ресурсов сдерживают рост производства, и, следовательно, предложения рыбной продукции на рынке. Ограниченное количество производителей товарной рыбы приводит к снижению конкуренции и создает условия для завышения розничных цен на продукцию. Вместе с тем имеется возможность существенно увеличить количество организаций, производящих данный вид продукции по более низкой себестоимости, и, соответственно, создать конкуренцию в указанном сегменте рынка. Для этого необходимо развивать пастбищное рыбоводство, то есть выращивать товарную рыбу не в искусственных, а в естественных водоемах, либо в их частях, ограниченных плотинами. При пастбищном рыбоводстве отсутствуют затраты на электроэнергию для закачки воды, кроме того, сокращаются расходы на кормление, поскольку в значительной мере используется естественная кормовая база. Предприятия, ведущие пастбищное рыбоводство, осуществляют за собственные средства зарыбление водоемов, частичное кормление рыбы, а также содержание плотин и охрану. При этом себестоимость 1 кг рыбы, выращенной таким образом, в 2-2,5 раза ниже, чем прудовой. Учитывая, что на территории области имеется около 800 водоемов, представляющих интерес для развития данного сегмента отрасли, использование их для пастбищного рыбоводства создаст ощутимую конкурентную среду. Вместе с тем долгое время отсутствовали правовые основы для закрепления водоемов за предпринимателями для ведения рыбоводства. В результате, не имея четкого законного основания на выпуск рыбопосадочного материала, сохранения его в период роста и права вылова, многие предприятия (в основном субъекты малого и среднего бизнеса) были вынуждены либо официально уйти с рынка, либо перевести свое производство в теневую экономику. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 136 утверждены Правила организации и проведения конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления товарного рыбоводства. Заключение такого договора позволит пользователям на законном основании закреплять за собой водоем для указанных целей и осуществлять долгосрочные инвестиции в развитие отрасли. Таким образом, для выхода новых игроков на рынок производства товарной рыбы и, соответственно, создания конкуренции необходимо разработать на региональном уровне и утвердить в установленном порядке перечень рыбопромысловых участков, которые будут предоставлены предпринимателям в пользование на срок до 20 лет. 3.2. Розничная торговля По величине формируемого розничного товарооборота Ростовская область входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. В 2008 году в Ростовской области оборот розничной торговли по всем каналам реализации сложился в объеме 423,4 млрд. рублей и превысил показатель 2007 года в сопоставимых ценах на 16,2 процента (в 2007 году в сравнении с 2006 годом рост составил 23 процента). Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в январе - декабре 2008 года составил 99,7 тыс. рублей. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 2008 году составил 47,7 процента, непродовольственных - 52,3 процента. По отношению к уровню соответствующего периода 2008 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями увеличился на 11,5 процента, непродовольственными товарами - на 20,2 процента. В 2008 году продовольственные товары подорожали на 18,7 процента, непродовольственные - на 15 процентов. Индекс потребительских цен в 2008 году в Ростовской области составил 14,4 процента. Доля малых предприятий в структуре формирования розничного товарооборота составила 33,3 процента, крупных организаций и субъектов среднего предпринимательства - 31,3 процента, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне рынка - 23,3 процента. На розничных рынках и ярмарках было реализовано 12,1 процента от общего объема розничного товарооборота. По величине оборота розничной торговли в Ростовской области лидирует г. Ростов-на-Дону, где формируется более половины объема продаж в целом по области. Наибольший объем розничного товарооборота в расчете на душу населения в 2008 году сложился в г. Ростове-на-Дону (212,6 тыс. рублей), Аксайском районе (154,7 тыс. рублей), г. Волгодонске (114,9 тыс. рублей), г. Новочеркасске (110,8 тыс. рублей) и г. Таганроге (96,9 тыс. рублей). Именно в эти муниципальные образования в первую очередь пришли крупные сетевые операторы. Розничная торговля является одной из самых инвестиционно привлекательных отраслей экономики. В 2008 году темпы строительства объектов розничной торговли продолжали оставаться высокими: введено в строй 212,4 тыс. кв. метров новых торговых площадей, это в 1,6 раза больше, чем в 2007 году. Происходило активное продвижение сетевой торговли не только в города, но и в небольшие населенные пункты. По состоянию на 1 января 2009 года на территории Ростовской области действовали 37,7 тыс. объектов розничной торговли, в том числе 9,8 тыс. - мелкорозничных и 129 розничных рынков. Созданию условий для благоприятной конкурентной среды в сфере розничной торговли будет способствовать соразмерное распределение торговых площадей в жилых районах посредством установления минимальных нормативов обеспеченности населения торговой площадью. Расширение и укрупнение торговых сетей является одним из основных направлений развития розничной торговли. Их конкурентными преимуществами перед автономными магазинами являются: возможность централизованной закупочной политики, высокотехнологичная логистика, эффективная ассортиментная политика, популярная торговая марка, единое информационное пространство, автоматизация технологических процессов и т.д. Если на начало 2008 года на долю сетевой торговли приходилось менее 20 процентов объема продаж, то к концу 2009 года она увеличилась до 30 процентов. В г. Москве доля цивилизованной торговли составляет порядка 50 процентов, в г. Санкт-Петербурге уже превысила 70 процентов, в странах Европы - достигает 80-90 процентов. Основные игроки, влияющие на формирование розничного товарооборота на территории Ростовской области, представлены такими крупными компаниями (операторами сетевой торговли), как METRO Group, "Ашан", X-5 Retail Group, "O'Kей", ЗАО "Тандер". В среднесрочной перспективе сохранится тенденция активного развития торговых сетей разного формата и сокращения удельного веса субъектов малого предпринимательства в общем обороте розничной торговли. При этом массового закрытия малых предприятий не ожидается. Число автономных магазинов будет постепенно сокращаться в крупных городах и, прежде всего, в г. Ростове-на-Дону. Перспективы развития у небольших предприятий есть в специализированных нишах (магазины с узким ассортиментом товаров значительной насыщенности), в зонах жилой застройки (небольшие "магазины у дома" и нестационарные торговые объекты, торгующие товарами первой необходимости), в небольших населенных пунктах, где крупным розничным операторам работать невыгодно из-за больших потерь на логистику без эквивалентной отдачи. Концентрация в сфере розничной торговли, в том числе развитие сетевой торговли, влечет за собой определенное ограничение конкуренции, выражающееся в затруднении доступа на рынок поставщиков - предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые зачастую не в состоянии обеспечить выполнение основных требований, предъявляемых на сегодняшний день торговыми сетями к поставщикам сельхозпродукции: требования к качеству, сроку годности продукции; требования по объемам, бесперебойности и ритмичности поставок, которые могут достаточно динамично варьироваться; платность вхождения в продуктовую матрицу сетей для поставщиков, плата за размещение товаров на полках, за оказание дополнительных услуг; ценовые барьеры и ограничения на поставляемую продукцию, устанавливаемые сетями; требования к узнаваемости торговой марки (сети охотнее вступают во взаимодействие с производителями брендированной продукции); требования к упаковке продукции (поставляемая продукция должна быть упакована в определенные виды упаковки и определенным способом); требования по специфическому штрихкодированию продукции; логистические требования сетей (во многом транспортировка продукции осуществляется поставщиком; доставка товаров осуществляется на европоддонах); требования к финансовой устойчивости поставщика, его финансовым и производственным показателям, размеру уставного капитала и др.; требования по отсрочке и рассрочке платежей за поставляемую продукцию; требования к сертификации продукции (в основном - наличие продукции, соответствующей ГОСТам, и сертификата на соответствие стандартам ISO 9000). У малых предприятий часто нет возможности предоставлять свою продукцию в торговые сети из-за отсутствия соответствующих финансовых ресурсов для единовременных выплат сетям, сертификации продукции по международным стандартам, упаковки и т.д. Производители, обладающие возможностями обеспечения доступа собственной продукции в сетевые магазины, часто осуществляют это в ущерб своему развитию. Перенос рисков и издержек сетевыми компаниями на поставщиков и производителей препятствует реализации ими инвестиционных проектов и созданию конкурентоспособной продукции. В целях обеспечения баланса экономических интересов торговых предприятий и поставщиков товаров, и обеспечения при этом соблюдения прав и законных интересов населения, формирования конкурентной среды, обеспечения доступности товаров для населения принят Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ устанавливается специальное регулирование торговой деятельности в связи с заключением и исполнением договоров поставки продовольственных товаров, в том числе определены права и обязанности торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров. После вступления в силу Федерального закона от 28.12.2009 N 381- ФЗ соглашением сторон в договорах поставки продовольственных товаров может предусматриваться включение в его цену вознаграждения торговому предприятию в связи с приобретением им у поставщика определенного количества продовольственных товаров (за исключением отдельных видов социально значимых продовольственных товаров), в размере, не превышающем 10 процентов от их цены. Включение в цену договора поставки продовольственных товаров иных видов вознаграждения за исполнение торговым предприятием условий этого договора или его изменение не допускаются. Для возможности антимонопольного контроля в сфере торговли устанавливаются перечень недопустимых действий хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки продовольственных товаров, а также ограничения действий по приобретению торговыми сетями новых торговых объектов. В целях создания более благоприятной конкурентной среды в сфере розничной торговли, а также в рамках реализации положений Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ на региональном уровне планируется: принятие областного закона о государственном регулировании торговой деятельности в Ростовской области; установление нормативов минимальной обеспеченности населения торговой площадью; определение порядка разработки и утверждения органом муниципального образования схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях (сооружениях, помещениях), находящихся в государственной или в муниципальной собственности, с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе городов и иных поселений, и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговой площадью (схемой должно предусматриваться размещение не менее чем 60 процентов нестационарных объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства); разработка порядка организации ярмарок, разработка и утверждение плана мероприятий по организации ярмарок; формирование и ведение торгового реестра, и т.д. Расширение практики прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в том числе через рынки и ярмарки "выходного дня" в городах, также будет направлено на стимулирование развития конкуренции в отрасли. В настоящее время в значительной мере продовольственный рынок базируется на разрозненных мелких сетях оптовых посредников, мелкооптовых рынках и многочисленных мелких розничных торговцах. Отсутствие достаточно развитой товаропроводящей сети, соответствующей ей системы логистики и транспортной инфраструктуры сдерживает развитие современных форм бизнеса и конкурентных отношений, а процессы структурной перестройки и развития оптово-распределительного звена системы товародвижения существенно отстают от запросов розничной торговли. Для развития конкуренции в сфере розничной торговли Ростовской области требуется создание стимулов для развития товаропроводящих сетей, принятие специальных мер по снижению административных барьеров, устранению антиконкурентных вертикальных ограничений в контрактах поставщиков, дистрибьюторов и розничного звена, пресечению монополизации сферы розничной торговли, стимулированию или защите продажи в розничных торговых точках продукции конкурирующих поставщиков. Развитию торговой инфраструктуры, оптимизации товарных потоков на территории Ростовской области способствует строительство современных логистических комплексов, внедрение логистических технологий, позволяющих исключить излишних посредников при товародвижении, обеспечить конкурентоспособную цену, более высокое качество и широкий спектр услуг по хранению товаров. 3.3. Розничная реализация нефтепродуктов В Ростовской области розничную реализацию нефтепродуктов в 2008 году осуществляло более 500 хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих 985 автозаправочных станций (далее - АЗС). Наиболее крупными розничными продавцами нефтепродуктов в Ростовской области являлись: ЗАО "ТНК Юг Менеджмент" - эксплуатирует 96 АЗС, входит в группу лиц нефтяной компании "ТНК-ВР"; ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт" - эксплуатирует 84 АЗС, входит в группу лиц нефтяной компании "ЛУКОЙЛ"; ЗАО "Интернефть" (в июне 2009 года переименована в ЗАО "РН-Ростовнефтепродукт") - эксплуатирует 24 АЗС, входит в группу лиц нефтяной компании "Роснефть"; ООО "Аякс" - эксплуатирует 14 АЗС, является независимым продавцом. Розничные рынки нефтепродуктов являются локальными, не превышающими границ крупных населенных пунктов. В таблице N 1 представлен анализ рынка нефтепродуктов в разрезе наиболее крупных городских округов Ростовской области. Таблица N 1 ---------------T----------------T---------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Количество ¦ Характеристика рынка ¦ ¦муниципального¦АЗС/хозяйствующ-+--------------T------------+ ¦ образования ¦ их субъектов ¦ вид ¦коэффициент ¦ ¦ ¦ ¦автомобильного¦ рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ топлива ¦концентрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ CR3 ¦ +--------------+----------------+--------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +--------------+----------------+--------------+------------+ ¦г. Ростов-на- ¦ 94/- ¦ А 76 (80) ¦ 37,51 ¦ ¦Дону ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 92 ¦ 37,68 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 95 ¦ 37,62 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ дизельное ¦ 37,06 ¦ ¦ ¦ ¦ топливо ¦ ¦ +--------------+----------------+--------------+------------+ ¦г. Азов ¦ 12/более 4 ¦ А 76 (80) ¦ 62,4 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 92 ¦ 62,27 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 95 ¦ 62,85 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ дизельное ¦ 66,67 ¦ ¦ ¦ ¦ топливо ¦ ¦ +--------------+----------------+--------------+------------+ ¦г. Батайск ¦ 8/5 ¦ А 76 (80) ¦ 81,32 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 92 ¦ 81,21 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 95 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ дизельное ¦ 87,5 ¦ ¦ ¦ ¦ топливо ¦ ¦ +--------------+----------------+--------------+------------+ ¦г. Волгодонск ¦ 17/6 ¦ А 76 (80) ¦ 74,43 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 92 ¦ 83,53 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 95 ¦ 83,58 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ дизельное ¦ 85,29 ¦ ¦ ¦ ¦ топливо ¦ ¦ +--------------+----------------+--------------+------------+ ¦г. ¦ 15/8 ¦ А 76 (80) ¦ 76,71 ¦ ¦Новочеркасск ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 92 ¦ 82,07 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 95 ¦ 84,95 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ дизельное ¦ 77,05 ¦ ¦ ¦ ¦ топливо ¦ ¦ +--------------+----------------+--------------+------------+ ¦г. Таганрог ¦ 34/18 ¦ А 76 (80) ¦ 40,41 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 92 ¦ 44,84 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ АИ 95 ¦ 42,91 ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+ ¦ ¦ ¦ дизельное ¦ 46,87 ¦ ¦ ¦ ¦ топливо ¦ ¦ L--------------+----------------+--------------+------------- Представленный анализ уровня концентрации показал, что большинство рассмотренных муниципальных образований находится в зоне высококонцентрированных рынков нефтепродуктов. То есть на этих рынках доля коэффициента концентрации CR3 превышает 70 процентов. Среди барьеров формирования конкурентной среды выделяются следующие: отсутствие открытых торгов по продаже нефтепродуктов, ограничение свободного доступа всех участников рынка (в том числе для потенциальных конкурентов) к объемам ресурса нефтяных компаний и наличие монополизации рынка; административные и экономические барьеры: сложность получения земельного участка под строительство АЗС; высокий уровень капитальных затрат и длительные сроки окупаемости при строительстве новых нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ. 3.4. Фармацевтическая и медицинская продукция Товаром на розничном рынке фармацевтической и медицинской продукции являются лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Покупателями на данном рынке являются физические лица. Продавцами на данном рынке являются юридические лица - аптечные учреждения, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (розничная торговля) и индивидуальные предприниматели. Анализ рынка услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами охватил 53 муниципальных образования, что в целом составило 96,4 процента всей территории субъекта. Рынок услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения на территории рассмотренных муниципальных образований Ростовской области имеет различные уровни концентрации: 38 муниципальных образований - с высоким уровнем концентрации, 10 муниципальных образований - с умеренным уровнем концентрации и 5 муниципальных образований - с низким уровнем концентрации. Усиливается тенденция входа на региональный рынок крупных федеральных сетевых компаний (гг. Москва, Санкт-Петербург). Присутствие на фармацевтическом рынке Ростовской области данных компаний, во-первых, способствует развитию конкуренции и повышению доступности оказания лекарственной помощи населению, во-вторых, способствует увеличению ассортимента используемых лекарственных средств, в-третьих, способствует снижению ценовых характеристик. На рынке услуг розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения на территории рассмотренных муниципальных образований Ростовской области в 2007 году было выявлено 23 хозяйствующих субъекта, занимающих доминирующее положение (таблица N 2). Таблица N 2 ----------------------------T--------------T-------------------¬ ¦ Наименование организации ¦Доля на рынке,¦Географические гра-¦ ¦ ¦ процентов ¦ ницы рынка ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦Государственное унитарное ¦ более 50 ¦Азовский район ¦ ¦предприятие Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦области "Центральная ¦ ¦ ¦ ¦районная аптека ¦ ¦ ¦ ¦N 316" ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Бартина" ¦ более 50 ¦Аксайский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦Государственное унитарное ¦ более 50 ¦Верхнедонской район¦ ¦предприятие Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦области "Аптека N 138" ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Аптека Виола" ¦ более 50 ¦г. Гуково ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Здоровье" ¦ более 50 ¦г. Зверево ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Жабина" ¦ более 50 ¦г. Новошахтинск ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ОАО "Фармация" ¦ более 50 ¦г. Шахты ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦Государственное унитарное ¦ более 65 ¦Дубовский район ¦ ¦предприятие Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦области "Аптека N 111" ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦Государственное унитарное ¦ более 65 ¦Зимовниковский рай-¦ ¦предприятие Ростовской ¦ ¦он ¦ ¦области "Центральная ¦ ¦ ¦ ¦районная аптека ¦ ¦ ¦ ¦N 316" (структурное ¦ ¦ ¦ ¦подразделение Аптеки N 114,¦ ¦ ¦ ¦пос. Зимовники) ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Медитэк" ¦ более 65 ¦Кашарский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Дарья" ¦ более 65 ¦Константиновский ¦ ¦ ¦ ¦район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Виктория" ¦ более 65 ¦Куйбышевский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Фармторг" ¦ более 50 ¦Мартыновский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Медитэк" ¦ более 50 ¦Миллеровский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ИП Мизюкаева Н.Н. ¦ более 50 ¦Милютинский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Сальве" ¦ более 50 ¦Морозовский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Виктория" ¦ более 50 ¦Неклиновский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "ТТТ-Медсервис" ¦ более 50 ¦Обливский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦Государственное унитарное ¦ более 50 ¦Ремонтненский район¦ ¦предприятие Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦области "Аптека N 110" ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ИП Будченко В.И. ¦ более 50 ¦Родионово- ¦ ¦ ¦ ¦Несветайский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦ООО "Медитэк" ¦ более 50 ¦Тарасовский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦Цимлянское ГУП "Фармация" ¦ более 50 ¦Цимлянский район ¦ +---------------------------+--------------+-------------------+ ¦Государственное унитарное ¦ более 50 ¦Чертковский район ¦ ¦предприятие Ростовской ¦ ¦ ¦ ¦области "Аптека N 175" ¦ ¦ ¦ L---------------------------+--------------+-------------------- Основными барьерами, ограничивающими конкуренцию на рынке фармацевтической и медицинской продукции, являются: отсутствие льготных условий при лицензировании фармацевтической деятельности аптечных учреждений сельских районов; ограниченный перечень лекарственных средств безрецептурного отпуска (необходимость его кардинального пересмотра); проблемы, связанные с патентным законодательством, влияющие на выпуск новых лекарственных средств, особенно отечественных. 3.5. Строительство Деятельность строительного комплекса области в текущем году характеризуется снижением инвестиционной активности, и, как следствие, сокращением объемов выполненных работ. 3.5.1. Рынок строительства жилья Ситуация в жилищном строительстве в целом по области характеризуется стабильной динамикой: по объемам ввода жилья наша область занимает 7-е место в Российской Федерации и 2-е место - в Южном федеральном округе. Существенное увеличение объемов вводимого жилья в 2007 - 2008 годах позволило выйти на среднероссийские показатели по вводу жилья на 1 жителя - 0,47 кв. м на человека. В 2009 - 2010 годах наблюдается некоторое снижение объемов вводимого жилья, а к в 2011 году ожидается наращивание темпов жилищного строительства. Изменение ситуации в жилищном строительстве вследствие влияния кризисных явлений привело к сокращению ввода жилых домов у организаций - застройщиков и отразилось на структуре жилищного строительства. Необходимо отметить, что доля строительства жилья предприятиями и организациями области сократилась с 35 до 22 процентов, в то время как доля индивидуального строительства, соответственно, увеличилась до 78 процентов. Объем незавершенного строительством многоквартирного жилья (находящегося в периоде строительства) по состоянию на 1 января 2010 года составляет 309 жилых домов площадью 2872,5 тыс. кв. м, объем приостановленных строительством многоквартирных жилых домов - 63 дома (541,9 тыс. кв. м). В 2009 году введено 1804,7 тыс. кв. м жилья. Около 50 процентов от общего объема сдаваемого жилья вводится в г. Ростове-на-Дону. Рынок строительства жилья Ростовской области характеризуется высоким уровнем конкуренции. Так, в области свыше 100 подрядных организаций осуществляют строительство объектов жилищного назначения, из которых более 70 - организации г. Ростова-на-Дону. Лидерами по объемам вводимого жилья являются ООО "ККПД-ИНВЕСТ", ООО "Комстрой", ООО "Зодчий", ООО "Ника", ОАО "Строительный концерн "Единство", ООО "Фирма "Кристина", ООО "Славяне", ООО "Донстрой", ООО "Строительная компания "Плеяда", ЗАО "Дон-КПД", ООО "Юит-Дон", ООО "САП", ЗАО "СУ-5", ООО "СУ-130", ООО "Росжилстрой". Занимаемая ими доля на рынке строительства жилья - около 70 процентов. Определение территорий перспективной застройки осуществляется на основе разрабатываемой градостроительной документации. За период 2006 - 2009 годов из областного бюджета были выделены средства на разработку градостроительной документации в сумме 722,5 млн. рублей, за счет которых выполнены: картографический материал различного масштаба на всю территорию Ростовской области, схемы территориального планирования 21 муниципального района (из 43), генеральные планы всех городских округов (12), 16 городских поселений (из 18) и 32 сельских поселений (из 390), правила землепользования и застройки 5 городских округов, 2 городских и 10 сельских поселений. Разработанная документация позволила сформировать график проведения аукционов для предоставления земельных участков для жилищного строительства (аренда, продажа, право аренды). За период с июня 2006 года по май 2009 года в Ростовской области для целей жилищного строительства было предоставлено гражданам и юридическим лицам 932,72 га земель, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена в порядке, установленном статьями 30.1, 30.2, 38.1, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации. В целях обеспечения территорий перспективной застройки инженерными коммуникациями в 13 городах области разработаны программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в которых предусмотрено развитие инженерных сетей с учетом растущего жилищного строительства и развития промышленных зон, в 16 муниципальных образованиях разработаны инвестиционные программы организаций коммунального комплекса. Введены тарифы на подключение объектов к инженерным сетям: к сетям водоснабжения и водоотведения в городах: Ростове-на-Дону, Донецке, Каменске-Шахтинском, Шахтах, в Аксайском и Морозовском районах; к сетям теплоснабжения в городах: Ростове-на-Дону, Батайске, Донецке, Каменске-Шахтинском; к газораспределительным сетям - в большинстве муниципальных образований (более 30 муниципальных образований). Утверждены ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на территории области на 2009-2010 годы. Все это делает взаимоотношения инвесторов с сетевыми организациями более прозрачными и открытыми, а работу по инженерной инфраструктуре - планомерной и увязанной с жилищным строительством. В 2007 году проект строительства жилого района "Левенцовский" (1- я очередь) в г. Ростове-на-Дону был включен в подпрограмму "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" в рамках федеральной целевой программы "Жилище". Построены инженерные сети и другие объекты инженерной инфраструктуры, обеспечивающие жилищное строительство 1 - 3 микрорайонов жилого района, на которых планируется ввод более 500 тыс. кв. м жилья. В 2009 году введены в эксплуатацию 3 жилых дома общей площадью 38 тыс. кв. м. В настоящее время разрабатываются инвестиционные программы сетевых ресурсоснабжающих организаций, определяющие порядок финансирования строительства инженерных сетей 2-й очереди жилого района (более 2 млн. кв. м жилья). В 2008 году начато и в 2009 году завершено строительство магистрального водовода и магистральной теплотрассы для обеспечения комплексной жилой застройки микрорайона "Норд" в г. Ростове-на-Дону, завершено проектирование магистральных сетей водоотведения, газоснабжения. Всего планируется строительство более 240 тыс. кв. м жилья. Завершено проектирование инженерных сетей водоотведения для обеспечения комплексной жилой застройки микрорайона, расположенного севернее Ростовского моря в г. Ростове-на-Дону. В 2010 году планируется завершение строительства самотечной и напорной канализации и оборудование канализационных насосных станций на территории застройки. В настоящее время подготовлены и направлены в Министерство регионального развития Российской Федерации заявки Ростовской области на участие в конкурсе 2010 года для включения в подпрограмму "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" трех проектов комплексной жилой застройки: 2-я очередь жилого района "Левенцовский" в г. Ростове-на-Дону, микрорайон, расположенный севернее Ростовского моря, и малоэтажная жилая застройка в пос. Рассвет на земельных участках, находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми решением Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства передано органам государственной власти Ростовской области. 3.6. Здравоохранение Переход на новые экономические отношения в системе здравоохранения является стратегически важной задачей в его реформировании и развитии. Только элементы реальной конкуренции могут значительно повысить эффективность здравоохранения отрасли, в том числе оптимизировать затраты бюджета и повысить качество предоставляемых услуг. Создание условий конкуренции в системе здравоохранения, запуск механизмов квалифицированного соперничества между врачами, соперничества между медицинскими организациями в технологиях, в качестве и предсказуемости результатов медицинской помощи - основные задачи, без которых невозможны никакие изменения в существующем состоянии отечественного здравоохранения. Участниками конкуренции в системе здравоохранения Ростовской области являются учреждения здравоохранения различных форм собственности, частнопрактикующие врачи, страховые медицинские организации, реализующие программы обязательного и добровольного медицинского страхования, а также население области, делающее выбор в пользу тех или иных учреждений здравоохранения, страховых медицинских организаций или медицинских технологий. На 1 января 2009 года система государственного и муниципального здравоохранения области включала в себя 112 больничных учреждений, 176 учреждений, ведущих амбулаторный прием, в том числе 72 самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждения, из них 26 стоматологических поликлиник. В области имеются 9 диспансеров, 58 станций и отделений скорой помощи, станция переливания крови, 1060 фельдшерско-акушерских пунктов и 10 санаториев. Конкуренция между учреждениями здравоохранения, работающими в системе обязательного медицинского страхования (далее - ОМС), складывается при реализации правила "деньги следуют за выбором пациента", то есть услуги оплачиваются в соответствии с местом их фактического оказания. Для привлечения клиентов лечебно-профилактические учреждения улучшают условия оказания медицинской помощи: условия приема и содержания пациентов; уровень развития материально-технической базы учреждения; уровень квалификации медицинского персонала. В настоящее время формирование конкурентных отношений в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения затронуло и учреждения родовспоможения в рамках программы родовых сертификатов. Оказание качественных услуг позволяет учреждениям родовспоможения привлечь большее число беременных женщин и рожениц, и, соответственно, больше финансов на расходные материалы, лекарственные препараты, заработную плату. Общий объем данного сегмента за 2008 год оценивается в 414,5 млн. рублей. С принятием Федерального закона 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации", положившего начало коренному реформированию здравоохранения в России, одновременно с функционированием сектора общественного здравоохранения, ориентированного на реализацию соответствующих конституционных гарантий, стал активно развиваться сектор предоставления медицинских услуг на платной основе. Конкурентные отношения между государственными (муниципальными) лечебно-профилактическими учреждениями в сфере оказания платных медицинских услуг связаны, прежде всего, с ценой и качеством оказываемых услуг. При этом при регулируемых ценах конкуренция больниц смещается в сторону качества оказываемой медицинской помощи. Для привлечения врачей и пациентов больницы предлагают новые медицинские технологии, способные обеспечить высокие результаты лечения. Так как на рынке платных медицинских услуг существует противоречие между реальным наличием пациентов и высокой стоимостью медицинской услуги (без улучшения качества медицинской помощи), министерством здравоохранения области в целях повышения экономической эффективности и конкурентоспособности общественного здравоохранения готовятся изменения в методику расчета цен на платные медицинские услуги и правила оказания платных медицинских услуг государственными областными учреждениями здравоохранения, направленные на оптимизацию издержек и повышение рентабельности учреждений здравоохранения, а также на повышение качества оказываемой медицинской помощи. Помимо лечебно-профилактических учреждений субъектами конкуренции на рынке медицинских услуг являются и страховые организации, для которых основным объектом конкуренции является страховое поле, на котором действуют страховщики. При страховании работающего населения действуют условия свободного выбора работодателями страховой компании. При выборе страховой компании работодатель руководствуется информацией о надежности компании, наборе медицинских услуг, предложениях по страховому полису и пр. Для привлечения новых клиентов страховщики предлагают новые услуги, создают условия для обеспечения качества медицинской помощи и т.д. При страховании неработающего населения Администрация области проводит открытые конкурсы среди страховых медицинских организаций, которые позволяют снижать расходы бюджета за счет выбора страховых компаний с наименьшими расходами на ведение дела. По состоянию на 1 января 2008 года на территории Ростовской области зарегистрированы 15 страховых компаний, имеющих лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования, из них - 4 региональные компании и 11 филиалов. Из 15 страховых компаний 9 являются участниками территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Ростовской области на 2009 год (далее - Территориальная программа). Альтернативой ОМС является добровольное медицинское страхование (далее - ДМС). Основными клиентами страховых компаний ДМС являются организации, оплачивающие медицинский полис для своих сотрудников. Продажа услуг ДМС для физических лиц в области недостаточно развита в основном из-за высокой стоимости полисов. В качестве одного из механизмов формирования конкурентных отношений в сфере здравоохранения является привлечение к выполнению программы государственных гарантий медицинских учреждений различных форм собственности на принципах частно-государственного партнерства. В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" в Территориальную программу включено 7 негосударственных лечебно- профилактических учреждений ведомственного подчинения (структура ОАО "Российские железные дороги") и 1 частное медицинское учреждение - ЗАО "Донмедсервис". Запросы, направленные управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - УФАС по РО) в ряд частных лечебно-профилактических учреждений с целью выяснения причин невключения их в Территориальную программу, показали, что данные медицинские учреждения считают свое участие в указанной программе экономически невыгодным и объясняют это тем, что существующая система тарифной политики мало приемлема для организаций с частной формой собственности. Очередным участником на рынке медицинских услуг Ростовской области является частный сектор, который представлен в основном медицинскими организациями, оказывающими узкоспециализированные услуги, хотя в настоящее время все большее распространение получает оказание ими медицинских услуг общего профиля. Для частной медицины основными барьерами для входа на рынок являются: необходимость вложения значительных финансовых ресурсов для приобретения дорогостоящего медицинского оборудования и аренды помещений; низкая платежеспособность населения и его психологическая неготовность к оплате медицинской помощи. Компаниями-лидерами на рынке частных медицинских услуг в настоящее время являются: медицинский центр "Гиппократ"; медицинский центр "Альянс"; офтальмологический комплекс "Леге Артис"; филиал федеральной сети клиник "Эксимер"; международный медицинский центр "Уро Про"; диагностический центр "Наука"; диагностический центр "Евродон". Конкурируют частные медицинские организации как между собой, так и с государственными (муниципальными) лечебно-профилактическими учреждениями в ценовом вопросе и в вопросе привлечения высококвалифицированных специалистов. Конкуренция на рынке медицинских услуг Ростовской области находится в настоящее время на стадии развития. Основной задачей при развитии конкуренции на рынке медицинских услуг в Ростовской области является переход от преимущественно ценовой конкуренции к конкуренции на основе совершенствования качества услуг и предоставления широкого набора дополнительных услуг. 3.7. Информационно-коммуникационные технологии и связь Уровень развития телекоммуникаций - важнейший показатель инновационной экономики, а доступность коммуникационных услуг безусловно влияет на конкурентоспособность Ростовской области, на состояние развития бизнеса и в целом на качество жизни людей. В Ростовской области 229 операторов предоставляют весь комплекс современных видов связи. Наиболее ключевыми сегментами отрасли являются: телефонная связь; телевизионное и радиовещание; информационно-телекоммуникационные сети. 3.7.1. Телефонная связь В настоящее время количество номеров телефонных сетей фиксированной связи составляет 30 на 100 человек населения, в том числе городские телефонные сети - 33,35, сельские - 12,68. Более 60 процентов телекоммуникационной инфраструктуры региона построено на основе цифровых технологий. Услуги местной телефонной связи предоставляет 51 оператор. Доминирующее положение на рынке фиксированной электросвязи занимают: Ростовский филиал ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (далее - ОАО "ЮТК") - 68 процентов и ЗАО "КОМСТАР-Регионы" - 19 процентов. Емкость телефонной сети составляет 1 279 160 номеров. Прирост номерной емкости сети местной телефонной связи за аналогичный период 2008 года составил 58 560 номеров. Емкость электропроводной связи области составляет: по городской телефонной сети - 1 098 400 номеров; по сельской телефонной сети - 180 760 номеров. Активное развитие сотовой связи привело к снижению прироста количества абонентов стационарной электросвязи, в связи с чем основной объем инвестиций операторы фиксированной электросвязи направляют на улучшение качества и количества услуг. Данная задача решается путем строительства волоконно-оптических линий связи и электронных цифровых автоматических телефонных станций. Услуги подвижной радиотелефонной связи оказывают следующие операторы: филиал ОАО "МТС" в Ростовской области (1,174 млн. абонентов), Ростовское региональное отделение Кавказского филиала ОАО "МегаФон" (1,336 млн. абонентов), Ростовский-на-Дону филиал ОАО "ВымпелКом" (1,696 млн. абонентов) и ЗАО "Ростовская сотовая связь" (1,251 млн. абонентов). Плотность СИМ-карт, приобретенных в пользование жителями области на 100 человек, составляет 124 (в 2008 году - 101). Количество зарегистрированных абонентов мобильной связи превысило 5,4 млн. абонентов. В настоящее время рынок абонентов сотовой связи насыщен. Поэтому основной объем инвестиций операторами мобильной связи направляется на развитие новых технологий, сервиса и услуг. В текущем году всеми операторами проводится опытная эксплуатация сетей сотовой связи третьего поколения в г. Ростове-на-Дону и крупных городах области, что позволяет абонентам оценить возможности и преимущества сетей 3G. Основными проблемами развития телефонной связи являются: согласование органами власти муниципальных образований мест строительства объектов связи; предоставление муниципальными образованиями земельных участков, в которых проложены линии связи, в собственность физических и юридических лиц, и выдача разрешения на выполнение строительных работ на данных земельных участках без согласования с операторами связи; продажа или переход права аренды помещений, находящихся в собственности муниципальных образований, в которых расположено телекоммуникационное оборудование, физическим или юридических лицам, не предоставляющим услуги связи. На рынке услуг связи имеет место достаточно серьезная конкуренция. Это требует от всех участников рынка постоянно предпринимать меры по развитию сетей, внедрять более современное оборудование, улучшать качество связи и снижать ее стоимость. 3.7.2. Телевизионное и радиовещание В настоящее время услуги по трансляции звуковых программ по сетям проводного вещания предоставляет 1 оператор связи - Ростовский филиал ОАО "ЮТК". Проводное радиовещание функционирует в 12 городах и в 436 населенных пунктах области. Однако оборудование проводного вещания морально устарело и физически износилось, и, как следствие, его эксплуатация стала экономически нерентабельна. Поэтому Ростовским филиалом ОАО "ЮТК" осуществляется постепенный переход на эфирное вещание в населенных пунктах, где широко внедрены альтернативные источники средств массовой информации (например, кабельное и спутниковое телевидение, радиостанции УКВ и FM-диапазона). В период с 2000 по 2008 годы количество радиоточек уменьшилось более чем в три раза и составило 167 тысяч единиц. В ближайшие годы тенденция по сокращению радиоточек как в городах, так и в сельских населенных пунктах сохранится. Услуги по эфирной трансляции звуковых программ предоставляют 24 оператора связи. Охват населения области эфирным радиовещанием составляет: 1 программой - не менее 99,3 процента; 2 программами - не менее 98,2 процента; 3 программами - не менее 80 процентов. На текущий момент услуги эфирного телевизионного вещания предоставляют 46 операторов связи, при этом более 35 из них зарегистрированы на территории Ростовской области. Телевизионное вещание, в основном, обеспечивается комплексной сетью Ростовского областного радиотелевизионного передающего центра (далее - ОРТПЦ) - филиала федерального государственного унитарного предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", а также отдельными передатчиками коммерческих телекомпаний и маломощными (1 Вт) передатчиками группы компаний "Астероид". Проведенная Ростовским ОРТПЦ в 2006 - 2007 годах реконструкция и модернизация телевизионной сети, а также расширение и модернизация сети маломощных телевизионных ретрансляторов группы компаний "Астероид" в рамках Областной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Ростовской области на 2006 - 2008 годы", утвержденной Областным законом от 28.12.2005 N 431-ЗС, позволяет осуществлять в ближайшие годы бесперебойное телевизионное вещание в аналоговом формате и обеспечивать следующую зону охвата населения области: 1 программой - не менее 99,8 процента; 2 программами - не менее 97,2 процента; 3 программами - не менее 96 процентов; 5 программами - не менее 72 процентов. Однако дальнейшее увеличение количества телерадиокомпаний за счет развития аналогового вещания невозможно не только по экономическим причинам, но и по причине ограничения радиочастотного ресурса. Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 N 985 "О федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы" определено создание цифровой сети 1-го мультиплекса, что будет осуществляться на основе действующих объектов государственной сети телерадиовещания, при этом прообразом цифровой сети распространения 1-го мультиплекса выступает действующая сеть распространения программ ОАО "Первый канал", что может привести к государственной монополизации цифрового телерадиовещания. Основной задачей органов государственной власти Ростовской области на переходный период является сохранение существующей инфраструктуры телерадиовещания, созданной на территории Ростовской области, что и является основной целью концепции "Развитие телерадиовещания в Ростовской области на период 2009 - 2011 годы", одобренной решением коллегии Администрации области от 10.11.2008 N 69. Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на развитие конкуренции в данном сегменте рынка, является отсутствие в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 N 985 порядка и критериев отбора телевизионных каналов, в том числе и региональных, для включения их во 2 и 3 мультиплексы. 3.7.3. Информационно-телекоммуникационные сети В 2009 году плотность пользования информационно-телекоммуникационной сетью общего пользования Интернет в Ростовской области составила 18,8 на 100 человек населения, что практически вдвое превысило аналогичные показатели 2007 года (средний показатель по Российской Федерации - 32). В Ростовской области действуют более 65 операторов, оказывающих услуги доступа к информационно-телекоммуникационным сетям общего пользования, включая сеть Интернет. Наиболее значимыми провайдерами этого вида услуг в сегменте доступа к магистральным каналам связи являются ЗАО "Кавказ-Транстелеком" и ОАО "Ростелеком", в сегменте доступа к сети для конечных пользователей - Ростовский филиал ОАО "ЮТК" и Южный филиал "КОМСТАР - Объединенные телесистемы ЗАО "Комстар-Регионы". Развитие рынка услуг доступа к информационно-телекоммуникационным сетям на территории Ростовской области не сфокусировано только на крупных городах, в 53 городах и сельских районах Ростовской области построены необходимые для оказания такого вида услуг волоконно-оптические линии связи, в том числе и на севере и востоке региона. Кроме того, в Ростовской области активно развивается сегмент рынка услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационным сетям с использованием современных беспроводных технологий (HSDPA, WiMax, 1xEVDO, DVB-S2). В целом на рынке услуг доступа к информационно-телекоммуникационным сетям складывается существенная конкуренция, что, в свою очередь, требует от операторов постоянно предпринимать меры по развитию и модернизации сетей, внедрению современных услуг и снижению их стоимости. 3.8. Жилищно-коммунальный комплекс В настоящее время на рынке управления многоквартирными домами действует более 2500 хозяйствующих субъектов, в том числе управляющих организаций - 257 единиц, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов - 2023 единицы, что свидетельствует о развитости рынка. Большинство управляющих организаций (87 процентов) являются коммерческими организациями, основанными на праве частной собственности. При этом в управлении коммерческих организаций находится 86,3 процента многоквартирных домов. Муниципальные предприятия и учреждения управляют 13,7 процента многоквартирных домов, и их доля неуклонно снижается. Увеличивается доля многоквартирных домов, управляемых товариществами собственников жилья. В 2009 году на территории Ростовской области в городах с численностью жителей более 100 тысяч человек действовало 1835 исполнителей услуг по управлению многоквартирными домами. Рынки по управлению многоквартирными домами в городах Ростовской области являются: низко-концентрированными - в г. Волгодонске, г. Ростове-на-Дону; умеренно-концентрированными - в г. Батайске, г. Новошахтинске; высококонцентрированными - в г. Новочеркасске, г. Таганроге, г. Шахты. Хозяйствующие субъекты, действующие на территории Ростовской области, к барьерам выхода на рынок относят: неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда; отсутствие общедомовых (коллективных) и квартирных (индивидуальных) приборов учета потребления коммунальных ресурсов и технической документации на многоквартирные дома; пассивную позицию со стороны собственников жилых помещений при принятии решений о выборе способа управления многоквартирным домом; сложный механизм передачи многоквартирных домов от одной управляющей компании к другой, а также при смене формы управления многоквартирным домом собственниками; высокий уровень дебиторской задолженности населения за потребленные жилищно-коммунальные ресурсы; наличие разногласий при формировании договорных отношений на оказание коммунальных услуг между исполнителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений в многоквартирных домах; отсутствие должного уровня осведомленности жителей о проводимых реформах жилищно-коммунального хозяйства и перечня организаций, возможных к выбору для управления многоквартирным домом; изменяющееся законодательство в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном жилищном фонде. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг собственникам возможно при наличии у них задолженности, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, а поставщики услуг ограничивают поставку коммунальных услуг при наличии задолженности у управляющих компаний более двух месяцев, нарушая при этом права добросовестных плательщиков. 3.9. Рынок сбыта электрической энергии В 2008 году деятельность по поставке электрической энергии потребителям осуществляли 10 организаций (таблица N 3). Таблица N 3 ----T---------------------------------------T------------------¬ ¦ N ¦ Наименование организации ¦ Занимаемая ниша ¦ ¦п/п¦ ¦ на рынке ¦ +---+---------------------------------------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +---+---------------------------------------+------------------+ ¦1. ¦ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго", ¦гарантирующие по- ¦ ¦ ¦г. Ростов-на-Дону ¦ставщики ¦ +---+---------------------------------------+ ¦ ¦2. ¦ООО "Донэнергосбыт", г. Ростов-на-Дону ¦ ¦ +---+---------------------------------------+------------------+ ¦3. ¦ООО "Электросбыт", г. Волгодонск ¦энергосбытовые ор-¦ +---+---------------------------------------+ганизации ¦ ¦4. ¦ООО "Энергосбыт Первомайский", ¦(оптовые ¦ ¦ ¦г. Ростов-на-Дону ¦потребители - ¦ ¦ ¦ ¦перепродавцы) ¦ +---+---------------------------------------+------------------+ ¦5. ¦ОАО "Энергосбытовая компания "Восток", ¦независимые сбыто-¦ ¦ ¦г. Москва ¦вые компании ¦ +---+---------------------------------------+ ¦ ¦6. ¦ОАО "Нижноватомэнергосбыт", г. Москва ¦ ¦ +---+---------------------------------------+ ¦ ¦7. ¦ЗАО "Центральная энергосбытовая компа- ¦ ¦ ¦ ¦ния", г. Гуково ¦ ¦ +---+---------------------------------------+ ¦ ¦8. ¦ООО "Русэнергосбыт", г. Москва ¦ ¦ +---+---------------------------------------+ ¦ ¦9. ¦ООО "Русэнергоресурс", г. Москва ¦ ¦ +---+---------------------------------------+ ¦ ¦10.¦ЗАО "Независимый оператор рынка энергии¦ ¦ ¦ ¦и мощности", г. Москва ¦ ¦ L---+---------------------------------------+------------------- Потребителями услуги выступают потребители электрической энергии, заключившие договор на поставку электрической энергии с одним из перечисленных хозяйствующих субъектов. Структура рынка сложилась следующим образом: ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт" реализуют электрическую энергию (мощность) потребителям, а также энергосбытовым организациям, которые впоследствии ее перепродают. Такими перепродавцами выступают ООО "Электросбыт", ООО "Энергосбыт Первомайский". Все эти перепродавцы электрической энергии, за исключением ООО "Энергосбыт Первомайский", реализуют ее в зоне деятельности ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго". Сбытовые организации, реализующие потребителям электрическую энергию, приобретенную на оптовом рынке, действуют только в зоне деятельности ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго". Доли хозяйствующих субъектов на розничном рынке услуг по купле-продаже электрической энергии в границе зоны ответственности ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (таблица N 4). Таблица N 4 -----------------------------------T-------------T---------¬ ¦ Наименование организации ¦ Объем ¦ Доля ¦ ¦ ¦реализованной¦на рынке,¦ ¦ ¦ энергии, ¦процентов¦ ¦ ¦ тыс. кВт/ч ¦ ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" ¦ 6 274 036 ¦ 93,5 ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ООО "Электросбыт" ¦ 136 691 ¦ 2,03 ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ООО "Энергосбыт Первомайский" ¦ 49 474 ¦ 0,76 ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ОАО "Нижноватомэнергосбыт" ¦ 63 238 ¦ 0,94 ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ОАО "Энергосбытовая компания "Вос-¦ 57 093 ¦ 0,84 ¦ ¦ток" ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ООО "Русэнергосбыт" ¦ 91 658 ¦ 1,3 ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ООО"Русэнергоресурс" ¦ 17 971 ¦ 0,26 ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ЗАО "Независимый оператор рынка ¦ 1 177 ¦ 0,01 ¦ ¦энергии и мощности" ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦ЗАО "Центральная энергосбытовая ¦ 29 218 ¦ 0,4 ¦ ¦компания" ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+-------------+---------+ ¦Объем товарной массы ¦ 6 720 556 ¦ +----------------------------------+-----------------------+ ¦Коэффициент Концентрации CR3 ¦ 96,83 ¦ +----------------------------------+-----------------------+ ¦Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана ¦ 8 751,36 ¦ ¦(HH1) ¦ ¦ L----------------------------------+------------------------ Доли хозяйствующих субъектов на розничном рынке услуг по купле-продаже электрической энергии в границе зоны ответственности ООО "Донэнергосбыт" (таблица N 5). Таблица N 5 ------------------------------T---------------T-------¬ ¦ Наименование организации ¦Объем реализо- ¦ Доля ¦ ¦ ¦ванной энергии,¦на рын-¦ ¦ ¦ тыс. кВт/ч ¦ ке, ¦ ¦ ¦ ¦процен-¦ ¦ ¦ ¦ тов ¦ +-----------------------------+---------------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------------------------+---------------+-------+ ¦ООО "Донэнергосбыт" ¦ 5 483 614 ¦ 99,7 ¦ +-----------------------------+---------------+-------+ ¦ООО "Энергосбыт Первомайский"¦ 14 795 ¦ 0,3 ¦ +-----------------------------+---------------+-------+ ¦Объем товарной массы ¦ 5 498 409 ¦ L-----------------------------+------------------------ Несмотря на то, что в зоне деятельности ООО "Донэнергосбыт" и ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" как гарантирующих поставщиков действует 10 организаций, осуществляющих розничную реализацию электрической энергии (мощности), только две из них реализуют электрическую энергию населению, при этом доля их от реализованной ООО "Донэнергосбыт" и ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" населению электрической энергии составляет менее 4 процентов. Структура рынка позволяет сделать вывод о наличии специализации у продавцов, каждый из продавцов на рынке занимает свою нишу - сегмент рынка. В частности, ряд продавцов специализируется на реализации энергии базовым потребителям, отдельные продавцы работают с уже сложившимся кругом потребителей - юридическими лицами. Энергосбытовые организации, не являющиеся гарантирующими поставщиками, не связаны обязанностью заключать договоры на поставку электрической энергии (мощности). Как показывает практика УФАС по РО, такие энергосбытовые организации не стремятся расширить круг своих потребителей, работая исключительно по заключенным договорам. Вновь присоединяемые потребители в абсолютном большинстве случаев заключают договоры с гарантирующим поставщиком. В этой связи на рассматриваемых рынках имеет место низкая конкуренция. 15.10.2009 по решению некоммерческого партнерства "Совет рынка" ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт" были лишены статуса субъекта оптового рынка и исключены из реестра субъектов оптового рынка. В соответствии с Федеральным законом от 26.03.03 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" Министерство энергетики Российской Федерации в десятидневный срок воспользовалось правом вето в отношении принятого решения некоммерческого партнерства "Совета рынка". В случае лишения сбытовых компаний ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт" статуса гарантирующего поставщика в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.06 N 530, эти обязанности будут возложены на сетевые организации: филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" и ОАО "Донэнерго". При этом в срок не позднее двух месяцев с даты, установленной для перехода на обслуживание к соответствующей энергоснабжающей организации, должны быть перезаключены договоры энергоснабжения с потребителями - юридическими лицами, чьи энергопринимающие устройства находятся в соответствующих границах зоны деятельности. Наличие заключенного с гражданином - потребителем договора подтверждается документом об оплате гражданином потребленной им электрической энергии, в котором указаны наименование и платежные реквизиты гарантирующего поставщика, осуществляющего энергоснабжение данного потребителя. Сетевые организации будут сохранять статус гарантирующего поставщика до утверждения результатов открытого конкурса, проведенного в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. На данный момент компании ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ООО "Донэнергосбыт" продолжают осуществлять деятельность в качестве гарантирующих поставщиков. 3.10. Пассажирские городские и междугородние перевозки Пассажирские автомобильные перевозки в Ростовской области осуществляются 139 крупными транспортными предприятиями, парк которых составляет 2750 единиц подвижного состава большой и средней вместимости: 2373 автобуса, 192 троллейбуса, 185 трамваев. Также на маршрутах работают 4313 автобусов малой и особо малой вместимости в режиме "маршрутного такси". Городской электрический транспорт функционирует в 4 городах Ростовской области (Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск, Таганрог). Автобусные перевозки являются самым массовым и доступным видом регулярного общественного пассажирского транспорта. Каждый день грузовым и пассажирским автомобильным транспортом перевозится около 40 тыс. тонн грузов и более 1 млн. пассажиров. Согласно постановлению Администрации Ростовской области от 2.10.2009 N 501 "Об организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом" органы местного самоуправления осуществляют на конкурсной основе допуск юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление перевозок пассажиров, к обслуживанию регулярных автобусных маршрутов. За 9 месяцев 2009 года увеличение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом составило 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтверждает стабильную работу пассажирского транспорта. За 9 месяцев 2009 года транспортными предприятиями области приобретено 85 автобусов на сумму 93,8 млн. рублей и 7 троллейбусов на сумму 21,6 млн. рублей. Приоритетным направлением на 2009 год остаются мероприятия по обновлению подвижного состава, что позволит ускорить развитие транспортной инфраструктуры, значительно улучшить финансово-экономическое состояние транспортных предприятий, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Одним из факторов, негативно влияющих на состояние конкуренции на рынке пассажирских перевозок, можно признать действия органов местного самоуправления, направленные на поддержку отдельных перевозчиков, выражающиеся во внеконкурсном распределении вновь созданных маршрутов, лишении права одного перевозчика обслуживать конкретные маршруты с передачей права обслуживания такого маршрута другому хозяйствующему субъекту без проведения публичных процедур. На территории Ростовской области пригородные пассажирские перевозки выполняются Ростовской дирекцией по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении и компанией ОАО "Дон-пригород". С 1 января 2009 года ОАО "Дон-пригород" приступило к перевозочной деятельности на участках Ростов - Таганрог - Успенская и Ростов - Сальск. В планах развития ОАО "Дон-пригород" до конца 2009 года предусмотрено расширение полигона деятельности компании на всю территорию Ростовской области. За 9 месяцев 2008 года отправлено в границах Ростовской области 10,5 млн. человек, а за 9 месяцев 2009 года - 8,6 млн. человек. ОАО "Дон-пригород" является единственной компанией, осуществляющей перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ростовской области. ОАО "Дон-пригород" образовано в результате реформирования Северо-Кавказской железной дороги и осуществляет перевозку пассажиров по установленным ранее маршрутам для Северо-Кавказской железной дороги. Наиболее высоким уровнем конкуренции отличается городской и межмуниципальный пассажирский автомобильный транспорт общего пользования. Действия перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам без наличия договоров с уполномоченным органом исполнительной власти области и органами местного самоуправления, без утвержденных расписаний и маршрутов движения, содержат все признаки недобросовестной конкуренции, а именно: перевозка пассажиров без расписаний, утвержденных в установленном порядке, противоречит положениям действующего законодательства, обязывающего перевозчиков осуществлять данный вид деятельности только на законных основаниях; самовольное выставление перевозчиками транспортных средств на маршруты с целью получения преимуществ по отношению к перевозчикам, осуществляющим перевозочную деятельность по утвержденным местной администрацией расписаниям движения транспортных средств. Поскольку количество пассажиров, пользующихся услугами автомобильного транспорта по межмуниципальным и муниципальным маршрутам, практически неизменно, а для обеспечения минимально-допустимых интервалов движения транспортных средств число выходов (расписаний) на каждом маршруте регламентировано, то самовольное выставление перевозчиками своих транспортных средств приводит к причинению убытков законным перевозчикам. Кроме того, указанные действия сопровождаются перегрузкой дорожной сети транспортными средствами малой вместимости, особенно в часы "пик", отсутствием гарантий надлежащего обслуживания и безопасности перевозок пассажиров. С учетом того, что вопросы организации транспортного облуживания населения на федеральном уровне не урегулированы, одной из важнейших задач развития добросовестной конкуренции на автомобильном общественном транспорте является совершенствование и систематизация региональной нормативной базы в целях, с одной стороны, ограничения возможностей вхождения на рынок пассажирских перевозок недобросовестных автоперевозчиков, с другой стороны, четкого и детального определения прав и обязанностей уполномоченных областных органов власти и органов местного самоуправления по исполнению ими полномочий по организации, регулированию и контролю регулярных пассажирских автоперевозок. 4. Ключевые факторы, препятствующие развитию конкуренции Развитие полноценной конкурентной среды сдерживают общие для Российской Федерации и региона факторы: административные барьеры, в том числе на пути развития малого и среднего предпринимательства, барьеры входа на рынок в разрезе отраслей; инфраструктурные ограничения, неразвитая логистика, монополизация на сырьевых и ресурсных рынках; низкий уровень доступности кредитных ресурсов; проблемы доступа к государственному и муниципальному заказу; отсутствие регулярной информации о деятельности областных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, затрагивающей интересы хозяйствующих субъектов в регионе. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
