Постановление Правительства Мурманской области от 19.06.2008 № 276-ПП/11

       5. Пояснительная записка к основным параметрам прогноза
социально-экономического развития Мурманской области на 2009 год и на
                         период до 2011 года

                     Валовой региональный продукт
     
     Объем ВРП в 2009 году по первому варианту вырастет к уровню  2007
года на  4 %,  по второму  варианту  - на  4.8 %.  Во втором  варианте
несколько  более  быстрыми   темпами  растут  объемы  в   рыболовстве,
строительстве и "прочих" видах деятельности.
     В 2011 году по  первому варианту прирост ВРП  к уровню 2007  года
составит 9 %, по второму варианту - 10.9 %.
     Прирост реального  ВРП будет  создан  в  рыболовстве (52  %),  на
обрабатывающих производствах  (17.8 %),  торговле (25.9  %), в  других
видах (4.3 %).
     В структуре  использования   ВРП   доля  фактического   конечного
потребления домашних хозяйств по второму варианту увеличится с 65.6  %
в 2007 году до 73.7 %  в 2011 году, что обусловлено высокой  динамикой
потребления домашних хозяйств (рост с 54.3 до 62.2 %).
     В расчете  на   душу  населения   валовой  региональный   продукт
увеличится с 209.8 тыс. рублей в 2007 году до 354.7 тыс. рублей в 2011
году, фактическое конечное  потребление домашних  хозяйств с 137.7  до
260.4 тыс. рублей.
     
                            Промышленность
     
     Основные параметры прогноза развития промышленного производства в
2009-2011 годах рассчитаны  по двум  вариантам, учитывающим  следующие
факторы и условия:
     - снижение мировых цен на никель;
     - продолжение строительства подземных рудников в ОАО "Олкон";
     - дальнейший    поэтапный    ввод    в    эксплуатацию    рудника
Северный-Глубокий (третий пусковой комплекс планируется сдать в  конце
первого  квартала  2009  года, после  чего  проект  будет  практически
полностью реализован);
     - ввод в 2011 году первой очереди титанового производства на базе
разведываемого месторождения "Юго-Восточная Гремяха".
     Во втором варианте  прогнозируется более высокий  уровень цен  на
цветные металлы,  а также  более  высокие темпы  роста производства  в
обрабатывающих производствах, ориентированных  на внутренний рынок,  и
энергетике.
     В 2009 году объемы  промышленного производства в целом  несколько
превысят уровень 2007 года: сводный индекс промышленного  производства
к 2007 году составит 101.1 % - 101.8 % по первому и второму  вариантам
соответственно.
     В добывающих производствах данный  показатель составит 101.8 %  -
103.1 %  к  уровню 2007  года.  Увеличится производство  железорудного
(107.3  %), бадделеитового  (в  1.5  раза)  и лопаритового  (110.6  %)
концентратов. Выпуск апатитового концентрата сохранится на уровне 2007
года.  Производство  нефелинового  концентрата  при  условии   решения
вопроса с  поставками  вырастет на  6.6 %  (по  второму варианту),  по
первому варианту предполагается снижение выпуска.
     Объем отгруженных товаров собственного производства,  выполненных
работ  и   услуг  в   действующих  ценах   предполагается  выше,   чем
прогнозировалось в октябре  2007 года,  что обусловлено резким  ростом
цен на железорудный и апатитовый концентраты в 2008 году.
     В обрабатывающих производствах индекс промышленного  производства
к 2007 году  составит 99.3 %  - 100 % по  первому и второму  вариантам
соответственно.
     В денежном  выражении   в   обрабатывающих  производствах   будет
отгружено товаров собственного  производства, выполнено работ и  услуг
собственными силами на сумму 55.7 - 59.6 млрд. рублей (85.7 % - 91. 7%
к  2007  году  в  действующих  ценах)  и  объясняется   прогнозируемым
снижением цен на никель.
     Уменьшение в  2009  году  темпов промышленного  роста  и  объемов
отгруженной   продукции   в   действующих   ценах   по   сравнению   с
прогнозируемыми в октябре 2007 года объясняется в основном пересмотром
объемов  выпуска  ОАО  "Кольская ГМК":  ожидается  сокращение  выпуска
никеля (92.6 %) и меди (89.9 %).
     В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс
промышленного производства составит 102.6 % -  102.8 % к 2007 году  по
первому и второму вариантам соответственно.
     Выработка электроэнергии превысит уровень  2007 года  на 2.6 %  -
2.7 %.
     В денежном   выражении    будет   произведено   и    распределено
электроэнергии, газа и воды на сумму 38 млрд. рублей (146.5 % -  146.6
% к 2007  году в действующих ценах).  Увеличение показателя связано  с
ростом средних тарифов на электроэнергию и теплоэнергию.
     С учетом условий и факторов, определяющих развитие промышленности
в 2009-2011  годах, среднегодовые  темпы  роста объемов  промышленного
производства составят 101.2  % - 101.7  % против 100 %  в 2005 -  2007
годах. В прогнозном  периоде сохранится  отставание области по  темпам
промышленного  производства от  среднероссийского  уровня (103.1  %  -
105.4 %).
     В добывающих производствах  добыча традиционных  для области  руд
предполагается  достаточно  стабильной.   К  2011  году   производство
железорудного  концентрата  составит  107.8  %  к  уровню  2007  года,
апатитового - 100.2 %. Среднегодовые  темпа роста в 2009 - 2011  годах
будут ниже на 1.3 - 0.9 процентных пункта, чем в 2005 - 2007 годах.  В
результате роста  цен  на основные  виды  продукции объем  отгруженной
продукции увеличится в 2 раза.
     В обрабатывающих производствах  по-прежнему  на общие  результаты
деятельности   наибольшее   влияние   будет   оказывать   металлургия.
Планируемое  снижение  толлинга  в  2009  -  2010  годах  не  позволит
достигнуть  положительных  темпов   роста  в   целом  по  этому   виду
деятельности.
     В 2011 году объемы металлургического производства составят 97.3 %
к уровню  2007  года.  В  то же  время  ввод  в  эксплуатацию  рудника
Северный-Глубокий обеспечит рост металлов из собственного сырья.
     Снижение цен на никель  в прогнозном  периоде скажется на  низком
темпе роста объема отгруженных товаров в обрабатывающих  производствах
в 2011 году по сравнению с 2007 годом.
     Наиболее динамично   будут    развиваться   сектора    экономики,
ориентированные на  потребительский спрос. Высокие  темпы роста  (2011
год  к 2007  году)  прогнозируются  в производстве  пищевых  продуктов
(122.4 % - 129.6 %); машин  и оборудования (122.5 % - 132.2%),  прочих
неметаллических изделий (163.5 % - 168.9 %).
     В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и  воды
не  предполагается  высоких  результатов,  в  связи  с  отсутствием  в
прогнозный период в области ввода новых крупных энергоемких объектов и
ограниченным перетоком в  Карелию. Высокие  темпы роста в  действующих
ценах обусловлены ростом тарифов.
     
                             Рыболовство
     
     В 2009 году предполагается  начало промысла мойвы. В  зависимости
от размера квот и объема вылова предусматривается два варианта.
     Первый вариант предполагает увеличение объема вылова мойвы в 2009
году - в 10 раз, в  2011 году в 15 раз  (по сравнению с 2007 годом)  и
сохранение инерционной  динамики роста  вылова остальных  видов рыб  и
водных биоресурсов.
     При этих условиях в 2009 году индекс производства составит 104  %
к уровню 2007 года, в 2011 году - 104.2 % .
     Второй вариант рассчитан с учетом увеличения объема вылова  мойвы
в 2009 году в 15 раз, в 2011 -  в 24 раза, трески и пикши - на 30.5  %
за счет увеличения ОДУ.
     Темпы роста производства в 2009 году к уровню 2007 года  составят
108.6 %, в 2011 году - 112.5 %.
     Среднегодовой темп роста производства  в рыболовстве в  2009-2011
годах прогнозируется выше, чем в 2005 - 2007 годах и составит 100.1  %
- 102.7 %.
     Объем отгруженных  товаров  собственного  производства  по   виду
деятельности "Рыболовство"  в  2009 году  прогнозируется  выше, чем  в
октябре 2007 года,  что обусловлено более  высокими темпами роста  цен
производителей на рыбопродукцию.

                          Сельское хозяйство
     
     В производстве    сельскохозяйственной    продукции    сохранится
положительная динамика роста: индекс производства в 2009 увеличится на
3.1 % к уровню 2007 года, в 2011 году - на 5.1 %.
     В 2009 - 2011 годах прогнозируется увеличение производства молока
к уровню 2007 года -  на 3.2 - 6.8  %, яиц - на 3  - 5.1 %, мяса  всех
видов в живой массе - на 11.2 - 13.5 %.
     Объемы производства  основных  видов сельхозпродукции  (молока  и
мяса)   определены   Соглашением    между   Минсельхозом   России    и
Правительством   Мурманской   области   "О   реализации    мероприятий
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на
2008-2012 годы".
     Среднегодовой темп   роста   производства   продукции   сельского
хозяйства в  2009 -  2011 годах снизится  на 6  процентных пунктов  по
сравнению с 2005 - 2007 годами.
     В 2009 году  объем  продукции сельского  хозяйства в  действующих
ценах увеличится к 2007 году по первому варианту на 49.5 %, по второму
- на  45.7 %,  в 2011  году -  в 2  - 1.9  раза по  первому и  второму
вариантам  соответственно.  Меньшие  объемы  производства  в  денежном
выражении во втором варианте  объясняются более низкими темпами  роста
цен на производимую сельхозпродукцию.
     Из-за удорожания  кормов,  постоянного  роста тарифов  и  цен  на
электроэнергию,  минеральные  удобрения,  горюче-смазочные   материалы
производство  продукции  сельского  хозяйства  в  денежном   выражении
скорректировано по  сравнению с  прогнозом осени 2007  года в  сторону
увеличения.
     
                      Малое предпринимательство

     В 2009   году  количество   малых   предприятий  достигнет   3290
(увеличится  на 3.8  %  по сравнению  с  2007 годом).  Среднесписочная
численность за это время увеличится на 370 человек (первый вариант)  и
до  1000 -  (второй  вариант).  При  этом будет  продолжаться  процесс
укрупнения   предприятий   в    сфере   торговли,   строительства    и
обрабатывающих  производств. Оборот  малых  предприятий увеличится  по
сравнению с 2007 годом на 6.3 % по первому варианту и 6.5 % по второму
варианту  и  составит  соответственно   89.2  -  89.4  млрд.   рублей.
Наибольший прирост по  обороту ожидается  по разделу "добыча  полезных
ископаемых" (112-115 %).
     В 2011 году количество малых предприятий увеличится на 210 единиц
(370 по   второму  варианту),   численность   работников  (без   учета
совместителей и работающих  по договорам подряда) -  на 1100 (2980  по
второму варианту) человек. Возможно значительное увеличение  вторичной
занятости в  секторе малого  бизнеса ввиду отсутствия  на рынке  труда
свободных квалифицированных  специалистов.  Оборот предприятий  малого
бизнеса превысит 100 млрд. рублей и увеличится в сопоставимых ценах на
12-12.6 % (по сравнению с 2007 годом).

                      Инвестиции и строительство

     Оба варианта  учитывают  продолжение  работ  по  реконструкции  и
техническому   перевооружению   предприятий    горно-металлургического
комплекса  области  (ОАО  "Олкон",   ОАО  "ГМК",  ОАО  "Апатит",   ОАО
"Ковдорский ГОК").
     Предполагается строительство  объектов  транспортного   комплекса
(ЗАО "Синтез  Петролеум")  и горно-обогатительного  комбината на  базе
месторождений   платиноидов    "Федоро-Тундровское"   ЗАО    "Федорово
Рисорсес", начало работ по которому планируется на 2010 год.
     Второй вариант    предполагает   более    интенсивное    освоение
капитальных вложений  ОАО "Кольской  ГМК" и  увеличение инвестиций  на
дорожном и жилищном строительстве.
     В 2009  году  объем  инвестиций в  основной  капитал  по  первому
варианту  увеличится на  66  % к  уровню  2007 года,  что  обусловлено
значительным   ростом   капитальных   вложений   в    металлургическом
производстве (ОАО  "Кольская  ГМК"), в  1.7 раза  -  в производстве  и
распределении электроэнергии,  газа и воды  (Кольская АЭС,  "Кольский"
филиал  ОАО  "ТГК-1",   ОАО  МРСК  "Северо-Запад"),   в  1.5  раза   -
предприятиями  транспорта  и  связи  (приобретение  судов   Мурманским
транспортным филиалом  "Норильский  никель"), на  14  % -  добывающими
предприятиями (строительство  горно-обогатительных комбинатов на  базе
месторождения    апатит-нефелиновых    руд    "Олений    ручей"    ЗАО
"Северо-Западная     фосфорная      компания"     и      месторождения
ильменит-титаномагнетитовых руд "Юго-Восточная Гремяха" ОАО  "Кольская
ГМК").
     По второму варианту инвестиции в основной капитал  прогнозируются
с ростом на 71.3 % к уровню  2007 года. Увеличение на 5.3 % к  первому
варианту  складывается  за  счет  ожидаемого  поступления  средств  на
строительство мостового перехода от Кольского залива (первый  пусковой
комплекс второй очереди) в рамках федеральной адресной  инвестиционной
программы.
     При условии   начала   строительства   объектов    Штокмановского
газоконденсатного месторождения возможно увеличение объема  инвестиций
в 2009 году до 62 млрд. рублей (189.6 % к уровню 2007 года).
     Среднегодовые темпы  роста  инвестиций   в  основной  капитал   в
2009-2011 годах  прогнозируются несколько ниже,  чем в  предшествующие
годы по первому варианту - 103.1%, по второму варианту - 106.7 %,  что
обусловлено  интенсивным  ростом  физических  объемов   инвестиционных
вложений в 2008 году.
     В 2009 году объем выполненных работ и услуг по виду  деятельности
"Строительство" по первому  варианту увеличится на 5  % к уровню  2007
года. По второму  варианту рост объемов выполненных  работ и услуг  на
4.5 % по отношению к первому варианту обусловлен увеличением дорожного
строительства.
     Среднегодовые темпы  роста  объемов работ  по  виду  деятельности
"Строительство" в  2009-2011 годах  по первому  варианту не  достигнут
уровня  2005-2007 годов  (103.9  %) и  составят  101.7 %,  по  второму
варианту превысят - 108.5 %.
     В 2009 году за счет всех источников финансирования предполагается
ввести 35 тыс.кв.м общей площади жилья (увеличение в 2.7 раза к уровню
2007 года) по первому варианту и 40 тыс.кв.м ( в 3.1 раза) по  второму
варианту.

                   Внешнеэкономическая деятельность
     
     Во втором варианте  прогнозируется более высокий  уровень цен  на
цветные  металлы,   чем  в   первом,  а   также  увеличение   экспорта
рыбопродукции при росте улова.
     В 2009 году  внешнеторговый  оборот области  увеличится к  уровню
2007 года на  0.2 % -  6 % и составит  3.1 - 3.3  млрд. долл. США  (по
первому и второму вариантам соответственно).
     Доля экспорта товаров во внешнеторговом обороте составит 89.6 % -
90.2 %, импорта - 10.4 % - 9.8 %.
     Сальдо баланса торговли положительное.
     По прогнозным расчетам, экспорт товаров в целом вырастет на 3.1 %
- 9.7 % и составит 2.8 - 2.9 млрд. долл. США.
     Импорт товаров прогнозируется ниже рекордно высокого уровня  2007
года на 20 %.
     К 2011 году объемы экспорта достигнут 2.9 - 3 млрд. долларов  США
(108.2 -113.4 % к уровню 2007 года).
     В структуре экспорта уменьшается доля черных и цветных металлов с
57.2 % в  2007 году  до 41.4  - 42.8  % в  2011 году,  что связано  со
снижением цен на никель. В то же время увеличится доля рыбопродукции в
1.2 раза, апатитового концентрата - в 1.7 раза. Экспорт  железорудного
концентрата за  четыре года  увеличится почти в  3 раза,  как за  счет
роста цен, так и за счет роста физических объемов экспорта.
     К 2011 году ожидается увеличение импорта до 438 млн. долларов США
(110.4 % к 2007 году) за счет увеличения импорта машин, оборудования и
транспортных средств.
     Область по-прежнему останется экспортно-ориентированным регионом.
Стоимость экспортных поставок  в  2011 году  в 6.6  -  7 раз  превысит
стоимость импортных.
     
                              Демография

     В период   2009-2011   годов  сохранится   тенденция   сокращения
численности населения: среднегодовая  численность населения области  в
обоих вариантах  оценивается в 2009  году на  уровне 842 тыс.  человек
(98.6 % к 2007 году),  в 2011 году - 830  тыс. человек (97.2 % к  2007
году).
     В 2009 году прогнозируется рост абсолютного числа рождений  детей
(по вариантам) на  уровне 5 _ 6  %, в 2011  году - на 6  - 9 %.  Общий
коэффициент   рождаемости  оценивается   по   второму  варианту   11.1
родившихся на  1000  населения в  2009 году  и 11.6  в  2011 году  (по
первому варианту - 11 и 11.3 соответственно).
     В течение  всего  прогнозного периода  предполагается  уменьшение
общего коэффициента смертности, при этом  снижение его в 2011 году  до
уровня   рождаемости   11.6   позволит   достичь   нулевого   значения
естественной  убыли,   будет  обеспечен   устойчивый  рост   ожидаемой
продолжительности жизни.

                              Занятость
     
     Рост инвестиционной  и  деловой  активности,  реализация  крупных
инвестиционных  проектов,   развитие  транспортной  системы   региона,
добывающих  производств,  строительного   комплекса,  сферы  услуг   и
торговли позволят обеспечить  занятость населения в экономике  области
по  первому  и  второму  вариантам  соответственно:  в  2009  году   -
446.7-447.0 тыс. человек (прирост  0.2 % к  уровню 2007 года), в  2011
году - 447.4-448.6 тыс. человек (0.3-0.6 %).
     Уровень общей безработицы  (по методологии  МОТ) в  2009 году  по
первому и второму вариантам  соответственно составит 6.1-5.9 %  против
6.5 % в 2007 году, в 2011 году - 5.7-5.5 %.
     Уровень зарегистрированной  безработицы  сократится  по   первому
варианту до 2.3 % в 2009 году и 1.8 % в 2011 году; по второму варианту
- до 2.2 % в 2009 году и 1.5 % в 2011 году (в 2007 году - 3 %).

                            Уровень жизни

     В среднесрочном  периоде  при  некотором  замедлении   сохранятся
достаточно высокие темпы роста денежных доходов населения за счет всех
составляющих: фонда заработной платы, социальных трансфертов,  доходов
от собственности, предпринимательской деятельности и прочих доходов.
     В 2009 году денежные доходы сложатся по первому варианту в  сумме
243.6 млрд. рублей, по второму варианту - 247 млрд. рублей и  превысят
прогноз  осени  2007   года,  что  объясняется  увеличением   отчетной
статистической  базы 2007  года  и оценки  на  2008 год  (установление
минимальной  заработной  платы  в  области  в  размере  5000   рублей,
внеплановое  повышение с  февраля  оплаты труда  работникам  бюджетной
сферы и страховой части  пенсии в большей степени, чем  предполагалось
ранее, а также принятые  меры по выявлению организаций, работающих  по
"серым"  схемам  оплаты  труда  и  выплачивающих  заработную  плату  в
размерах ниже величины прожиточного минимума).
     В номинальном выражении в 2011 году денежные доходы по  отношению
к 2007 году возрастут по второму варианту в 2.2 раза.
     Среднегодовые темпы  прироста   реальных  располагаемых   доходов
населения увеличатся с 9.5  % в 2005-2007 годах  до 9.8 % в  2009-2011
годах и превысят среднероссийские показатели (8.9 %).
     Сохранятся высокие темпы  роста заработной  платы, которые  будут
поддерживаться  мерами   по   повышению  минимальных   государственных
гарантий по  оплате  труда и,  прежде  всего, доведением  минимального
размера  оплаты   труда  до   прожиточного  минимума   трудоспособного
населения (МРОТ  в РФ предполагается  повысить с  января 2009 года  до
4330 рублей).
     Среднегодовые темпы   прироста   номинальной   заработной   платы
снизятся с 22 % в 2005-2007  годах до 18.2_20.9 % в 2009-2011 годах  и
будут опережать среднероссийские показатели - 16.7-19.5 %.
     Введение новых  систем оплаты  труда  работников бюджетной  сферы
создаст  условия  для  достижения   более  высоких  темпов  роста   их
заработной  платы и  не  только  сохранит,  но и  улучшит  соотношение
заработной платы бюджетников к средней заработной плате по области. По
первому варианту  в 2011  году заработная  плата работников  бюджетной
сферы вырастет по сравнению  с 2007 годом в 2.2  раза, по второму -  в
2.3 раза.
     С учетом выполнения задач  по превышению размера пенсии  величины
прожиточного  минимума и  дальнейшего  увеличения пенсий,  продолжится
реализация  мер  по  улучшению пенсионного  обеспечения  граждан,  что
позволит повысить коэффициент замещения (соотношение среднего  размера
пенсии и заработной платы) до  24 % в 2011  году против 22.8 % в  2007
году. Среднегодовая величина пенсий за период 2007-2011 годов вырастет
в 2.2-2.3 раза.
     Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения  будет
определяться общей  динамикой потребительских цен  и прогнозируется  в
2009 году в сумме 7820  рублей, в 2011 году  - 9550 рублей с ростом  к
2007 году в 1.7 раза.
     С учетом   роста   доходов   населения   и   адресной   поддержки
малообеспеченных слоев населения уровень бедности в 2011 году снизится
по второму варианту до 10 %.
     Увеличение в  прогнозируемом  периоде  цен  (тарифов)  на  услуги
естественных  монополий  потребует проведения  дополнительных  мер  по
поддержке незащищенных слоев населения.
     В прогнозируемом периоде социальная политика будет направлена на:
     - усиление борьбы с бедностью и сокращение ее масштабов;
     - создание условий для роста доходов населения, в первую очередь,
на основе увеличения занятости населения и повышения заработной  платы
во всех секторах экономики,
     - развитие системы адресной социальной поддержки малообеспеченных
категорий населения.

                        Потребительский рынок

     В 2009-2011  годах  продолжатся преобразования,  направленные  на
совершенствование торговли и сферы услуг. Предусматривается дальнейшее
развитие сети крупных торговых фирм, усиление позиций  организованного
рынка. Сохранится  тенденция по продвижению  отечественных товаров  на
потребительский  рынок,  особенно  товаров  продовольственной  группы.
Товарная насыщенность потребительского  рынка будет носить  устойчивый
характер. Спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой
промышленности и культурно-бытового назначения будет удовлетворяться в
полной мере.
     Учитывая рост   доходов  населения,   развитие   потребительского
кредитования, в 2009 году номинальные объемы розничного  товарооборота
оцениваются выше прогнозного уровня 2007 года.
     Реальные объемы  оборота  розничной  торговли  в  2009  году   по
сравнению с 2007 годом по обоим вариантам увеличатся на 19.2 %, в 2011
году - по первому варианту на 35 %, по второму - на 37.4 %.
     В среднем  за  2009-2011   годы  темпы  прироста  объема   продаж
ожидаются по первому варианту - 6.6 %, по второму - 7.3 % против 9.8 %
в 2005-2007 годах (по Российской Федерации - соответственно 8.7,  10.3
и 14 %).
     Снижение объемов платных услуг  населению в 2007  и 2008 году,  а
также ожидаемое дальнейшее повышение потребительского спроса населения
на товары и сохранение высоких  темпов роста цен и тарифов на  платные
услуги повлияло на уменьшение по сравнению с прогнозом осени 2007 года
номинальных и физических объемов платных услуг на 2009 год.
     Темпы прироста физических объемов платных услуг населению в  2009
году по сравнению  с 2007 годом  оцениваются в размере  2-3 %, в  2011
году - 8-11 % (по первому и второму вариантам соответственно).
     Уровень возмещения  населением  затрат  на  предоставление  услуг
жилищно-коммунального хозяйства по установленным тарифам составит  100
%   от   полной    стоимости   услуг.   Величина   полной    стоимости
жилищно-коммунальных   услуг,    предоставляемых   населению,    будет
определяться общей динамикой цен на товары и услуги.

             Финансы (сводный финансовый баланс области)

     Прогноз финансовых результатов социально-экономического  развития
области учитывает основные факторы и тенденции, прогнозируемые в сфере
материального  производства,   бюджетной  сфере,   а  также   основные
изменения    налоговой    политики,    направленные    на    ускорение
технологического  обновления, стимулирование  инвестиционных  вложений
предприятий, развитие человеческого капитала.
     Второй вариант отличается от  первого более динамичным  развитием
производства и  транспортной инфраструктуры, усилением  инвестиционной
активности, реализацией  новых проектов,  замедлением темпов  снижения
цен на  цветные металлы,  увеличением вылова рыбы  за счет  ожидаемого
снятия моратория  на вылов мойвы  и роста  освоения ее запасов,  более
высокими темпами роста заработной платы работников бюджетной сферы.
     Оба варианта исходят из одинаковых прогнозных оценок роста цен на
железорудное сырье  и  апатитовый  концентрат  (осенью  2007  года  на
среднесрочную  перспективу  прогнозировалось снижение  цен  на  черные
металлы).
     В обоих вариантах прогноза учтено:
     - замедление  темпов   роста   цен  на   топливо,  что   позволит
теплоснабжающим организациям снизить уровень издержек на топливо;
     - опережающий,  по отношению  к  ранее принятому  прогнозу,  рост
регулируемых  тарифов  на  тепловую  энергию,  установленный  в  целях
компенсации в прогнозном периоде неучтенного роста затрат в 2008  году
на топливо;
     - опережающий, по сравнению с  предыдущим прогнозом, рост цен  на
электроэнергию, как в регулируемом секторе, так и на свободном рынке;
     - продолжение  либерализации  рынка  электроэнергии  и  поэтапное
увеличение   доли   электроэнергии,  реализуемой   по   нерегулируемым
государством ценам  (в 2011  году  доля свободного  рынка от  текущего
производства 2007 года составит 78 %);
     - получение из федерального бюджета в 2009-2010 г.г. субсидий  на
ликвидацию   межтерриториального   перекрестного   субсидирования    в
электроэнергетике.
     Доходы сводного  финансового баланса  по  первому варианту  будут
увеличиваться более медленными темпами,  чем по второму варианту, и  в
2009 году доходы вырастут по отношению к 2007 году на 27.1 % и на 30.8
%  по  первому  и   второму  варианту  соответственно.  В  2011   году
прогнозируется рост доходов сводного финансового баланса на 57.5 %  по
первому варианту и на 63.8 % - по второму варианту.
     Прибыль и  сальдированный финансовый  результат  в 2009  году  по
первому варианту снизятся по отношению к  2007 году на 2.8 % и 2.1  %,
составив 44.5 млрд. рублей и 41.8 млрд. рублей соответственно.
     По второму варианту  с учетом  меньшего падения  цены на  цветные
металлы прибыль и сальдированный результат превысят уровень 2007  года
на 6 % и 7.6 %, составив 48.6 млрд. рублей и 45.95 млрд. рублей.
     В предыдущем прогнозе в 2009 году данные показатели снижались  по
отношению к 2007 году на 11.6 % и на 14.1 % соответственно.
     В отличие  от предыдущего  прогноза  деятельность организаций  по
производству, распределению  и передаче электроэнергии,  газа, пара  и
воды будет убыточна, сохранится тенденция роста прибыли предприятий по
добыче полезных ископаемых.
     В 2011 году  при условии  сохранения основных  макроэкономических
параметров и  конъюнктуры цен на  мировых рынках  на цветные и  черные
металлы  прогнозируется рост  доходности  экономики области  по  обоим
вариантам.
     Кроме того,  вследствие  увеличения  на  протяжении   прогнозного
периода темпов роста тарифов  на тепловую и электрическую энергию  над
индексами  цен на  топливо  и  уровнем целевой  инфляции  деятельность
топливно-энергетического комплекса может стать рентабельной.
     По первому варианту  прибыль и  сальдо возрастут  по отношению  к
2007 году на 5.9 % и 10.1 %, при снижении убытков более чем в 2  раза.
По второму варианту на 16.2 % и 21.3 % соответственно.
     В структуре налоговых и неналоговых  доходов без учета налогов  и
взносов на  социальные  нужды наибольший  удельный  вес сохранится  за
налогом на  доходы физических  лиц  и налогом  на прибыль  организаций
(более  70 %).  В  связи с  незначительным  ростом прибыли  прибыльных
организаций, особенно по первому варианту, и замедлением темпов  роста
фонда оплаты труда  в прогнозном  периоде ожидается замедление  темпов
роста налоговых и неналоговых доходов. Налоговые и неналоговые  доходы
без учета налогов и взносов на социальные нужды в 2009 году увеличатся
по отношению к  2007 году по  первому варианту на  19.1 %, по  второму
варианту на 22 %, в 2011 году - на 44.0 % и на 51.2 % соответственно.
     В прогнозном периоде  по  обоим вариантам  темпы роста  расходной
части  сводного  финансового  баланса  будут  превышать  темпы   роста
доходной части,  в  результате ожидается  дефицит финансовых  ресурсов
консолидированного бюджета области.
     Расходы сводного финансового баланса в связи с более значительным
ростом заработной платы работников бюджетной сферы по второму варианту
будут увеличиваться более быстрыми темпами, чем по первому варианту, и
в 2009 году расходы вырастут по отношению  к 2007 году на 31.8 % и  на
35.0 %  по  первому и  второму варианту  соответственно.  В 2011  году
прогнозируется рост расходов сводного финансового баланса на 64.1 % по
первому варианту и на 70.3 % - по второму варианту.
     Несмотря на  то,  что  в прогнозном  периоде  увеличение  текущих
государственных  расходов  не  превысит  уровень  инфляции  и  целевых
показателей по увеличению заработной платы работников бюджетной сферы,
для     обеспечения    минимальных     инвестиционных     потребностей
государственного  сектора  областному и  местным  бюджетам,  возможно,
потребуется привлечение кредитных ресурсов.