Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2006 № 113н

 



                            П Р И К А З

            Министерства финансов Российской Федерации
                    от 29 августа 2006 г. N 113н

  О дополнительной эмиссии облигаций внешних облигационных займов
   Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010
        и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
    коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
                     коммерческими кредиторами

        Зарегистрирован Минюстом России 12 сентября 2006 г.
                      Регистрационный N 8229


     В соответствии  с  постановлением   Правительства   Российской
Федерации   от   29  декабря  2001  г.  N  931  "Об  урегулировании
коммерческой  задолженности   бывшего   СССР   перед   иностранными
коммерческими  кредиторами"  (Собрание  законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1, ст. 49; N 46, ст. 4598; 2004, N 33, ст. 3491)
и постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  23  июня
2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего  СССР  перед
иностранными  коммерческими  банками  и  финансовыми   институтами,
объединенными   в    Лондонский    клуб    кредиторов"    (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  2000,  N  28,  ст.  2976)
приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемые  Условия  дополнительной  эмиссии  и
обращения  облигаций  внешних   облигационных   займов   Российской
Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и 2030 годах,
выпускаемых в процессе  урегулирования  коммерческой  задолженности
бывшего  СССР перед иностранными коммерческими кредиторами (далее -
Условия дополнительной эмиссии).
     2. Осуществить  от  имени  Российской Федерации дополнительную
эмиссию двух выпусков  облигаций  внешних  облигационных  займов  с
окончательными  датами  погашения  в  2010  и  2030  годах (далее -
дополнительные облигации) для обмена в 2006 году на  допускаемую  к
урегулированию   коммерческую   задолженность  бывшего  СССР  перед
иностранными коммерческими кредиторами,  указанную в  постановлении
Правительства Российской Федерации  от  29  декабря  2001 г.  N 931
"Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего  СССР   перед
иностранными   коммерческими  кредиторами"  (далее  -  коммерческая
задолженность).   Дополнительные   облигации   представляют   собой
дополнительно  выпускаемые облигации внешних облигационных займов с
окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах,  выпущенных  в
процессе    урегулирования   задолженности   бывшего   СССР   перед
иностранными  коммерческими  банками  и  финансовыми   институтами,
объединенными  в  Лондонский  клуб  кредиторов,  в  соответствии  с
постановлением  Правительства   Российской   Федерации  от 23  июня
2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности  бывшего  СССР перед
иностранными  коммерческими  банками  и  финансовыми   институтами,
объединенными в Лондонский клуб кредиторов".
     3. Выпустить  дополнительные  облигации   в   соответствии   с
Генеральными   условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций  внешних
облигационных займов Российской Федерации с  окончательными  датами
погашения  в 2010 и 2030 годах,  выпускаемых с целью урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и   финансовыми   институтами,   объединенными  в  Лондонский  клуб
кредиторов,  утвержденными постановлением Правительства  Российской
Федерации от 23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности
бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками и финансовыми
институтами,   объединенными   в  Лондонский  клуб  кредиторов",  и
Условиями дополнительной эмиссии, утвержденными настоящим приказом.
     4. Назначить в установленном порядке:
     - Ситибанк Н.А. агентом по обмену дополнительных облигаций;
     - Внешэкономбанк    субагентом    по   обмену   дополнительных
облигаций.
     5. Оформить  выпуски  дополнительных облигаций с окончательной
датой  погашения  в  2010  году  и   дополнительных   облигаций   с
окончательной    датой    погашения   в   2030   году   глобальными
сертификатами.
     6. Предоставить право заместителю Министра финансов Российской
Федерации Сторчаку С.А.  подписывать от имени Министерства финансов
Российской Федерации в отношении каждого из выпусков дополнительных
облигаций, указанных в пункте 5 настоящего приказа:
     - глобальные сертификаты дополнительных облигаций;
     - договор между Министерством финансов  Российской  Федерации,
действующим  от  имени Российской Федерации,  и банком - агентом по
обмену   дополнительных   облигаций   и   субагентом   по    обмену
дополнительных облигаций;
     - договор  о  внесении  изменений  в  договор   о   финансовом
представительстве    между    Министерством   финансов   Российской
Федерации,  действующим от имени Российской Федерации,  и банками -
финансовым   представителем,   регистратором,  трансфер-агентами  и
платежными агентами;
     - другие  документы,  необходимые  для  выпуска дополнительных
облигаций.
     7. Департаменту     международных     финансовых    отношений,
государственного  долга  и   государственных   финансовых   активов
(Панкин Д.В.):
     - обеспечить подписание соответствующих соглашений  с  агентом
по обмену дополнительных облигаций,  банками - сторонами договора о
внесении изменений  в  договор  о  финансовом  представительстве  и
другими сторонами;
     - обеспечить оформление глобальных сертификатов дополнительных
облигаций;
     - обеспечить передачу глобальных сертификатов   дополнительных
облигаций   в  депозитарии,  определенные  договором  о  финансовом
представительстве  в  отношении  облигаций  внешних   облигационных
займов  с окончательными датами погашения в 2010 и 2030 годах между
Министерством финансов Российской Федерации,  действующим от  имени
Российской  Федерации,  и Джей-Пи Морган Чейз Банком как агентом по
обслуживанию облигаций;
     - зарегистрировать  дополнительные  выпуски  в Государственной
книге внешнего  долга  Российской  Федерации  и  присвоить  каждому
выпуску    дополнительных    облигаций    те   же   государственные
регистрационные   номера,   которые   были   присвоены   облигациям
соответствующего  выпуска,  выпускаемым  в  процессе урегулирования
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и   финансовыми   институтами,   объединенными  в  Лондонский  клуб
кредиторов,   в   соответствии   с   постановлением   Правительства
Российской  Федерации  от 23 июня 2000 г.  N 478 "Об урегулировании
задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими банками
и   финансовыми   институтами,   объединенными  в  Лондонский  клуб
кредиторов".
     8. Административному     департаменту     (Ахполов А.А.)     и
Департаменту международных финансовых  отношений,  государственного
долга и государственных финансовых активов (Панкин Д.В.) обеспечить
выплату купонных процентов и погашение дополнительных  облигаций  в
сроки,  установленные  Условиями дополнительной эмиссии этих ценных
бумаг, утвержденными настоящим приказом.
     9. Контроль  за  выполнением  настоящего  приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Сторчака С.А.


     Министр                                             А.Л.Кудрин


                           _____________



     Приложение


                  УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ
        и обращения облигаций внешних облигационных займов
   Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010
        и 2030 годах, выпускаемых в процессе урегулирования
    коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными
                     коммерческими кредиторами

     1. Настоящие Условия определяют порядок дополнительной эмиссии
и обращения долгосрочных  облигаций  внешних  облигационных  займов
Российской  Федерации  с  окончательными  датами погашения в 2010 и
2030 годах,  выпускаемых  в  процессе  урегулирования  коммерческой
задолженности   бывшего   СССР   перед  иностранными  коммерческими
кредиторами (далее - дополнительные  облигации)  в  соответствии  с
Генеральными   условиями  эмиссии  и  обращения  облигаций  внешних
облигационных займов Российской Федерации с  окончательными  датами
погашения  в  2010  и  2030  годах  (далее  - Генеральные условия),
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  от
23 июня 2000 г. N 478 "Об урегулировании задолженности бывшего СССР
перед иностранными коммерческими банками и финансовыми институтами,
объединенными    в    Лондонский    клуб    кредиторов"   (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000, N 28, ст. 2976).
     2. Министерство   финансов   Российской   Федерации  (далее  -
Эмитент)  производит  эмиссию  дополнительных  облигаций  от  имени
Российской Федерации.
     3. Дополнительные облигации являются государственными именными
ценными    бумагами,   выпускаемыми   в   документарной   форме   и
предоставляющими их владельцу право  на  получение  основной  суммы
долга  (номинальной  стоимости),  а  также  купонного дохода в виде
процента,  начисляемого  на  остающуюся  непогашенной   номинальную
стоимость  дополнительных  облигаций  и  выплачиваемого  в порядке,
установленном настоящими Условиями.
     4. Установить   следующие   параметры  эмиссии  дополнительных
облигаций:
     4.1. Общий  объем  эмиссии дополнительных облигаций составляет
не более 2,5 (двух с половиной) миллиардов долларов  США  с  учетом
объема  облигаций,  выпущенных в процессе обмена части коммерческой
задолженности бывшего СССР в соответствии с приказом Минфина России
от  19  ноября  2002 г.  N 113н (зарегистрирован  в  Минюсте России
22 ноября 2002 г., регистрационный N 3946).
     4.2. Эмиссия   дополнительных   облигаций   состоит   из  двух
выпусков:
     - облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2010 г.;
     - облигации с окончательной датой погашения 31 марта 2030 г.
     Каждый выпуск    дополнительных   облигаций   имеет   тот   же
государственный  регистрационный  номер,   который   был   присвоен
облигациям   соответствующего   выпуска,   выпускаемым  в  процессе
урегулирования  задолженности  бывшего  СССР   перед   иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский  клуб  кредиторов,  в  соответствии   с   постановлением
Правительства  Российской  Федерации   от  23  июня  2000 г.  N 478
"Об урегулировании задолженности бывшего СССР  перед   иностранными
коммерческими  банками  и финансовыми институтами,  объединенными в
Лондонский клуб кредиторов".
     4.3. Государственный   регистрационный   номер  дополнительных
облигаций  с  окончательной  датой погашения в 2010 году  -  выпуск
N SK-0-CM-127. Государственный регистрационный номер дополнительных
облигаций  с  окончательной  датой погашения в 2030 году  -  выпуск
N SK-0-CM-128.
     4.4. Номинальная стоимость  дополнительных  облигаций  каждого
выпуска - 1 (один) доллар США.
     4.5. Эмиссия дополнительных облигаций осуществляется  траншами
в сроки, устанавливаемые Эмитентом.
     4.6. В дату выпуска  выплачивается  29,61%  номинальной  суммы
основного  долга по дополнительным облигациям с окончательной датой
погашения в 2010 году (включая 20,11%  номинальной суммы  основного
долга,  причитавшихся 31 марта и 30 сентября 2006 г. в соответствии
с графиком погашения этих облигаций).
     Погашение остающейся  основной  суммы  долга по дополнительным
облигациям  с   окончательной   датой   погашения   в   2010   году
осуществляется  семью  равными  полугодовыми  платежами  начиная  с
31 марта 2007 г. в соответствии  с  графиком  согласно приложению к
Генеральным условиям.
     4.7. Выплата купонного дохода по дополнительным  облигациям  с
окончательной  датой  погашения в 2010 году производится два раза в
год 31 марта и 30 сентября по ставке 8,25%  годовых. В дату выпуска
производится  выплата  купонного  дохода  по ставке 8,25%  годовых,
начисленных на сумму первоначально выплачиваемого  основного  долга
за  период  с  31  марта  2000  г.  до  даты выпуска дополнительных
облигаций.
     4.8. Погашение   основной   суммы   долга   по  дополнительным
облигациям  с   окончательной   датой   погашения   в   2030   году
осуществляется  сорока  семью  полугодовыми   платежами  начиная  с
31 марта 2007 г. в соответствии с  графиком  согласно  приложению к
Генеральным условиям.
     4.9. Выплата купонного дохода по дополнительным  облигациям  с
окончательной датой погашения в 2030 году осуществляется два раза в
год в сроки,  указанные в приложении к  Генеральным  условиям.  При
этом устанавливаются следующие ставки процента:
     за период с 31 марта 2000 г.  по 29 сентября 2000 г.  -  2,25%
годовых;
     за период с 30 сентября 2000 г. по 30 марта 2001 г. - 2,5%
годовых;
     за период с 31 марта 2001 г. по 30 марта 2007 г. - 5% годовых;
     с 31 марта 2007 г. и далее - 7,5% годовых.
     4.10. В  случае,  если  дата  погашения  основного  долга  или
выплаты  купонного  дохода  по  дополнительным  облигациям является
нерабочим днем для  банков  в  городе  Нью-Йорк,  США,  то  выплата
причитающейся суммы владельцу дополнительных облигаций производится
на  следующий  день,  когда  банки  города  Нью-Йорк  открыты   для
проведения операций.
     4.11. Дополнительные  облигации  могут  быть   предъявлены   к
досрочному   погашению   в   случаях,   установленных  Договором  о
финансовом представительстве от 24  августа  2000  г.,  заключенным
между  Министерством финансов Российской Федерации,  действующим от
имени Российской  Федерации,  и  Джей-Пи  Морган  Чейз  Банком  как
фискальным  агентом  по  обслуживанию  внешних облигационных займов
Российской Федерации с окончательными датами  погашения  в  2010  и
2030 годах.
     5. Размещение    дополнительных    облигаций    осуществляется
исключительно  в обмен на допускаемую к урегулированию коммерческую
задолженность  бывшего  СССР   перед   иностранными   коммерческими
кредиторами,  указанную  в  постановлении  Правительства Российской
Федерации  от  29  декабря  2001  г.  N  931   "Об   урегулировании
коммерческой   задолженности   бывшего   СССР   перед  иностранными
коммерческими кредиторами".
     Владельцами дополнительных    облигаций   в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации  могут  быть  юридические  и
физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации.
     6. Для  целей  применения  настоящих  Условий   все   вопросы,
возникающие  в отношении или в связи с дополнительными облигациями,
разрешаются  на  основе  соответствующих  договоров  об  обмене   и
финансовом представительстве.


                           _____________