Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2015 по делу n А51-9651/2015. Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)

Пятый арбитражный апелляционный суд

ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001

тел.: [phone], факс [phone]

http://5aas.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного суда апелляционной инстанции

г. Владивосток                                                  Дело

№ А51-9651/2015

02 октября 2015 года

Резолютивная часть постановления оглашена 28 сентября 2015 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 02 октября 2015 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Л.А. Бессчасной,

судей В.В. Рубановой, Е.Л. Сидорович,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Т.С. Гребенюковой,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер»,

апелляционное производство № 05АП-7940/2015

на решение от 16.07.2015

судьи Т.Е. Мангер

по делу № А51-9651/2015 Арбитражного суда Приморского края

по заявлению закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер» (ИНН 2502015477, ОГРН 1022500530909, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 29.10.2002)

о признании недействительным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (ИНН 2540017193, ОГРН 1022502277170, дата государственной регистрации в качестве юридического лица 15.12.2002) от 02.04.2015 по делу № 33/06-2014, признании недействительным предписания от 02.04.2015 по делу № 33/06-2014,

третьи лица: закрытое акционерное общество «ПРОДИС», Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края,

при участии:

от закрытого акционерного общества «Михайловский бройлер» - представитель Губкина А.И. по доверенности от 05.08.2015 сроком на 3 года, паспорт;

от Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю - представитель Москальцов А.Ю. по доверенности от 07.04.2015 № 2292/01 сроком до 31.12.2015, служебное удостоверение, представитель Коваленко Е.Г. по доверенности от 07.04.2015 № 2286/01 сроком до 31.12.2015, служебное удостоверение,

от ЗАО «ПРОДИС» - представитель не явился,

от Департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края -  представитель не явился,

УСТАНОВИЛ:

Закрытое акционерное общество «Михайловский бройлер» (далее - заявитель, общество, ЗАО «Михайловский бройлер») обратилось в Арбитражный суд Приморского края с заявлением о признании недействительными решения от 02.04.2015 по делу № 33/06-2014 и предписания от 02.04.2015 по делу № 33/06-2014, вынесенных Управлением Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю (далее -  антимонопольный орган, управление, УФАС по Приморскому краю).

Судом к участию в дела в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены закрытое акционерное общество «ПРОДИС» (далее – ЗАО «ПРОДИС») и Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.

Решением от 16.07.2015 суд отказал обществу в удовлетворении заявленных требований, установив, что оспариваемые им решение и предписание антимонопольного органа соответствуют  Федеральному закону от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Обжалуя в порядке апелляционного производства решение суда от 16.07.2015, ЗАО «Михайловский бройлер» просит его отменить и принять по делу новый судебный акт.

В апелляционной жалобе общество указало, что антимонопольным органом неверно были определены географические границы товарного рынка оптовой реализации мяса кур охлажденного при анализе состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке. Общество считает, что рынок мяса куриного охлажденного является межрегиональным. Также считает, что учтенные обществом условия обращения товара, ограничивающие экономические, технические или иные возможности приобретения товара приобретателями (значительные расстояния от участников рынка и, соответственно, значительные сроки доставки, ограниченные сроки годности продукции, ограничения в выборе транспортных средств) в действительности не препятствуют обращению товара на межрегиональном рынке, поскольку указанные выше обстоятельства не препятствуют самому ЗАО «Михайловский бройлер» доставлять свою продукцию в соседние с Приморским краем регионы (Хабаровский край, Амурскую область) и реализовывать ее там.  Таким образом, указанные обстоятельства, по мнению общества, не могут являться препятствиями для других производителей (ЗАО «Хабароский бройлер» и ООО «Амурский бройлер») доставлять свою продукцию на территорию Приморского края.

По указанным основаниям общество считает, что управлением были неверно определены географические границы рассматриваемого товарного рынка и сделан необоснованный вывод о том, что общество занимает доминирующее положение на данном товарном рынке.

Как следует из апелляционной жалобы, общество не согласно с расчетом себестоимости производимой им продукции, который был произведен управлением. Считает, что данный расчет был сделан  произвольно и без соблюдения обязательных нормативных документов Минсельхоза России, в частности, Приказа Минсельхоза России от 06.06.2003 № 792 и Приказа Минсельхоза России от 13.06.2001 № 654.

В нарушение указанных Приказов управлением, по мнению общества, сделан неверный произвольный расчет себестоимости производимой им продукции, по результатам которого антимонопольный орган пришел к выводу о том, что отдельные части тушки цыпленка-бройлера имеют разную себестоимость. Соответственно, ошибочными, несоответствующими действительности являются, по мнению  общества, и выводы управления о показателях рентабельности продукции общества.

Согласно апелляционной жалобе, в 2014 году средняя цена реализации продукции общества была сопоставима с себестоимостью реализации данной продукции: так в январе и апреле средняя цена реализации была ниже себестоимости реализации, а в остальных периодах не превышала себестоимость реализации на 13 %, средняя рентабельность продаж продукции общества в 2014 году составила 9,68 %. При этом «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», утвержденной  Постановлением Правительства РФ от 14.07.2012  № 717, предусмотрена рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2013 и 2014 годах в размере 12 и 13 %;  Государственной программой Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013 - 2020 годы», утвержденной Постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012  № 392-па, предусмотрены аналогичные показатели рентабельности. Таким образом, по мнению общества, рентабельность продаж его продукции в 2014 году была в пределах показателей, установленных для сельскохозяйственных производителей.

Согласно апелляционной жалобе, суд первой инстанции не дал оценки доводам общества о том, что повышение им цен на мясо куриное и субпродукты из мяса кур в 2014 году при оптовой реализации на территории Приморского края является экономически обоснованным и было обусловлено рядом факторов, в частности, ростом цен на кормовые добавки и зерно, ростом курса доллара по отношению к рублю, общим ростом цен на приобретение иных составляющих производства (тары и упаковки, ГСМ), увеличением объемов привлекаемых кредитных средств на фоне сокращения объемов субсидирования, необходимостью приобретения дорогостоящей техники для производства в лизинг, увеличением затрат на приобретение запасных частей и комплектующих специализированного оборудования и  техники в связи с его износом.

Общество полагает, что суд первой инстанции неправомерно отказал ему в назначении экспертизы по делу с целью получения ответов на вопросы о том, занимает ли ЗАО «Михайловский бройлер» доминирующее положение на рынке мяса кур охлажденного Приморского края, и  являются ли цены на мясо куриное и субпродукты из мяса кур, установленные обществом при оптовой реализации на территории Приморского края в период с января по сентябрь 2014 года, экономически обоснованными. Заявитель считает, что для разрешения указанных вопросов необходимы специальные знания, и,  поскольку управлением был неверно произведен анализ данных бухгалтерского учета общества, назначение экспертизы по настоящему делу являлось необходимым и обязательным.

Доводы, заявленные в апелляционной жалобе, представитель общества поддержал в судебном заседании.

Антимонопольный орган в представленном в материалы дела письменном отзыве на доводы апелляционной жалобы возразил, решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Доводы отзыва на апелляционную жалобу представители управления поддержали в судебном заседании.

ЗАО «ПРОДИС», Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края письменные отзывы на апелляционную жалобу  в материалы дела не представили.

Извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, ЗАО «ПРОДИС», Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края своих представителей в судебное заседание не направили.

Руководствуясь частью 3 статьи 156, статьей 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражный суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие представителей указанных лиц, участвующих в деле, по имеющимся в материалах дела документам.

Из материалов дела судебной коллегией установлено следующее.

Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю № 142 от 18.08.2006 общество включено в Реестр по мясу куриному (ОКВЭД 15.12.1) с долей более 65% на территории Приморского края.

На основании поручения ФАС России, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 №560» с 12.08.2014 проводится еженедельный мониторинг отпускных оптовых цен на отдельные виды продовольственных товаров, в том числе мяса куриного. Мониторинг отпускных оптовых цен проводился в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение или имеющих существенную долю на товарных рынках производства и/или оптовой реализации продовольственных товаров, а также включенных в «Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка другими федеральными законами в целях их применения установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов», в том числе и в отношении ЗАО «Михайловский бройлер».

В ходе проведения мониторинга управлением установлено, что в 2014 году общество систематически повышало цену на производимую и реализуемую продукцию из мяса куриного в Приморском крае.

При этом в связи с началом действия Указа Президента Российской Федерации в период с 08.08.2014 по 30.09.2014 в Приморский край прекратились поставки мяса куриного из США (основной страны-импортера мясо куриного), что могло способствовать увеличению спроса на продукцию местных товаропроизводителей и необоснованному росту цен на мясо куриное и продукцию из него.

На основании проведенных проверочных мероприятий антимонопольный орган приказом от 30.09.2014 № 265 возбудил в отношении общества дело № 33/06-2014 о нарушении антимонопольного законодательства и создал комиссию по его рассмотрению.

В ходе рассмотрения указанного дела управлением было установлено, что крупнейшим хозяйствующим субъектом на рынке производства и оптовой реализации мяса кур (замороженного и охлажденного) и субпродуктов из него на территории Приморского края является ЗАО «Михайловский бройлер».

В состав группы лиц ЗАО «Михайловский бройлер» в качестве дочерних предприятий входят:

- ЗАО «Хабаровский Бройлер», осуществляющее производство мяса куриного и субпродуктов из мяса кур и реализующее эту продукцию на территории Хабаровского края;

- ОАО «Птицефабрика «Надеждинская», осуществляющее деятельность на смежном рынке по производству инкубационных яиц и их поставке специальным автотранспортом на птицефабрики ЗАО «Михайловский бройлер» и ЗАО «Хабаровский Бройлер».

Группа лиц ЗАО «Михайловский бройлер» является крупнейшим холдингом по производству мяса птицы в Дальневосточном регионе России.

Согласно данным официального сайта общества продукция ЗАО «Михайловский бройлер» и ЗАО «Хабаровский Бройлер» выпускается и реализуется под одной торговой маркой «Михайловский Бройлер».

Основными видами деятельности общества являются производство и реализация куриного мяса. Основные этапы технологического цикла производства состоят из выращивания цыплят-бройлеров, их разделки, упаковки и передачи на реализацию, а также производства и реализации мясных полуфабрикатов.

Общество специализируется в основном на производстве натуральной охлажденной и замороженной продукции из мяса птицы, реализация которой производится со склада общества.

На основании проведенного исследования состояния конкуренции на рынках оптовой реализации (1-й уровень продаж) мяса куриного охлажденного и замороженного на территории Приморского края, по результатам которого был составлен аналитический отчет от 13.03.2015,  антимонопольный орган пришел к выводу о том, что на рынке оптовой реализации мяса куриного охлажденного доля ЗАО «Михайловский бройлер» составляет более 50%, в связи с чем на данном товарном рынке общество занимает доминирующее положение.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом также было установлено, что основным покупателем продукции ЗАО «Михайловский бройлер» является ЗАО «ПРОДИС», которое занимается реализацией (перепродажей) приобретенного товара оптовым покупателям, магазинам розничной торговли, торговым сетям, государственным учреждениям и иным потребителям.

На основании договора поставки мясопродукции от 01.01.2013 № 594/13, заключенного между ЗАО «Михайловский бройлер» и ЗАО «ПРОДИС», производитель мясопродукции - ЗАО «Михайловский бройлер» передает указанную продукцию ЗАО «ПРОДИС» в соответствии с представленными последним заявками