Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.12.2012 по делу n А21-9703/2011. Оставить без изменения определение первой инстанции: а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

11 декабря 2012 года

Дело №А21-9703/2011

Резолютивная часть постановления объявлена     04 декабря 2012 года

Постановление изготовлено в полном объеме  11 декабря 2012 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего судьи Л.С.Копыловой,

судей  И.Г.Медведевой, И.Ю.Тойвонена,

при ведении протокола судебного заседания секретарем  А.П.Егоровой,

при участии до перерыва: 

от конкурсного управляющего: Осяка Д.А. по доверенности от 24.02.2012,

от ОАО «Сбербанк России»: Малышевой Е.А. по доверенности  № 01-1/278-3514 от 18.02.2011,

от ООО «Карьер Ушаково»: Голубева М.Н. по доверенности от 31.10.2012,

ОАО «Стандарт-Финанс»: Роменко А.В. по доверенности от 24.04.2012,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-18862/2012) ООО «Карьер Ушаково», ОАО «Стандарт-Финанс» на определение Арбитражного суда  Калининградской области от 16.08.2012 по делу № А21-9703/2011 (судья  Скорнякова Ю.В.), принятое по заявлению конкурсного управляющего ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» Кузьмина А.П.

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности,

установил:

16.03.2012 конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании договора мены от 13.05.2010, заключенного между ОАО «Стандарт-Финанс» и ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» (далее – ООО «БФПГ», Общество), недействительной сделкой, истребовании из  чужого   незаконного владения в пользу ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» у ООО «Карьер Ушаково»  пяти земельных участков для сельскохозяйственного производства,  расположенных  по адресу: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково, ул. Школьная д. 8.

Определением  арбитражного суда первой инстанции от  16.08.2012  заявление конкурсного управляющего ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» Кузьмина А.П. удовлетворено. Признан недействительной сделкой договор мены от 13 мая 2010 года, заключенный между ОАО  «Стандарт-Финанс» и ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» недействительной сделкой. В пользу ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» у ООО «Карьер Ушаково»  истребованы земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, площадь 256535 кв.м., 39:03:07 10 16:0006; земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, площадь 56040 кв.м., 39:03:07 10 16:0007; земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, участок находится 1000 м на юг от ориентира, площадь 93448 кв.м., 39:03:07 10 15: 0001;  земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения): Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная 8, площадь 142012 кв.м., 39:03:07 10 15:0002; земельный участок для сельскохозяйственного производства (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 200000 (двести тысяч) квадратных метров с кадастровым номером 39:03:07 10 15:0151, расположенного по адресу: Россия, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Ушаково д. 8.

ООО «Карьер Ушаково» и ОАО «Стандарт Финанс» подана  и в судебном заседании  представителями поддержана апелляционная жалоба, в которой просили определение отменить, отказать конкурсному управляющему в удовлетворении заявленных требований.  Полагают, что судом первой инстанции допущено неверное применение норм материального права при недоказанности  имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд счел установленными. Указывают, что требуемой пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) совокупности условий конкурсным управляющим не доказано. Оспоренная  конкурсным управляющим сделка совершена до 10.09.2010, когда было принято к производству заявление ОАО «Сбербанк России» о несостоятельности (банкротстве) ООО «БФПГ». Спорное имущество  не включено в заложенное имущество, которым обеспечиваются  договоры займа и поручительства. Отчуждение спорных объектов не нанесло  имущественного вреда ООО «БФПГ» и его кредиторам. Указывают, что  осуществление функций  управления ООО «БФПГ» и ОАО «Стандарт Финанс» Кочетовым Д.В. и Юркиной У.Н. в разное время не является признаком аффилированности.  ООО «БФПГ» получило встречное предоставление и передало объекты недвижимости  свободными от притязаний третьих лиц. Настоящим  собственником имущество получено в качестве вклада в уставной капитал, вследствие чего он является добросовестным  приобретателем. По мнению подателей апелляционной жалобы, срок исковой давности  для оспаривания сделки  должен исчисляться с  04.02.1011, когда в отношении должника была введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий.

Конкурсный управляющий и конкурсный кредитор ОАО «Сбербанк России» возражали относительно апелляционной жалобы, считая выводы суда первой инстанции мотивированными, а применением норм материального права верным. Указали, что  договор, послуживший основанием для отчуждения недвижимого имущества, был заключен в период, когда должник не мог не знать о наличии у него непогашенных долгов перед ОАО «Сбербанк России» по кредитному обязательству  и ОАО «Северная Венеция» по договорам лизинга.

ОАО «Сбербанк России» полагает, что сделки по отчуждению спорного имущества были  совершены с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, а другие стороны сделки знали  или должны были знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки. ОАО «Стандарт Финанс» и ООО «БФПГ» являются аффилированными лицами. Кузьмин А.П. был утвержден конкурсным  управляющим должника решением от 25.01.2012. Заявление о признании договора  от 20.03.2010 недействительным было подано в арбитражный суд в пределах установленного законом годичного срока.

Конкурсный управляющий и ОАО «Сбербанк России» считают, что объективное подтверждение нашли все квалифицирующие признаки недействительности сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку передача имущества ООО «БФПГ» имела целью вывод активов должника в преддверии банкротства.

Законность и обоснованность определения  проверены в апелляционном порядке.

Исследовав доводы подателей апелляционной жалобы, возражения конкурсного управляющего и ОАО «Сбербанк России»  в совокупности и взаимосвязи  с собранными по делу доказательствами, апелляционный суд не усматривает оснований для переоценки выводов суда  по фактическим обстоятельствам и  иного применения норм материального  и процессуального права.

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, 13.05.2010  между ОАО «Стандарт Финанс» и ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» заключен договор мены пяти земельных участков для сельскохозяйственного производства по адресу: Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Ушаково, ул. Школьная : площадью 256535 кв.м., кадастровый номер 39:03:07 10 16:0006; площадью 56040 кв.м., кадастровый номер 39:03:07 10 16:0007; площадью 93448 кв.м.,  кадастровый номер  39:03:07 10 15: 0001;  площадью 142012 кв.м., кадастровый номер  39:03:07 10 15:0002;  площадью  200000 кв.м. метров с кадастровым номером 39:03:07 10 15:0151)  на 50000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Стандарт Финанс» номинальной стоимостью 1.000 руб. каждая.

Государственная регистрация перехода права собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 39:03:07 10 15:0001; 39:03:07 10 15:0002; 39:03:07 10 16:0006; 39:03:07 10 16:0007; 39:03:07 10 15:0151 к ООО «Стандарт Финанс» произведена 16.06.2010.

18.10.2010 между Ходорковым А.М. и ОАО «Стандарт Финанс» был заключен договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Карьер Ушаково». В соответствии с разделом 4 договора ОАО «Стандарт Финанс» оплачивал свою долю в уставном капитале ООО «Карьер Ушаково» путем внесения в уставной капитал земельных участков с кадастровыми номерами 39:03:07 10 15:0001, 39:03:07 10 15:0002; 39:03:07 10 15:0151. Между ОАО «Стандарт Финанс» и ООО «Карьер Ушаково» 18.10.2010 года был подписан акт приема-передачи  земельных участков в уставной капитал ООО «Карьер Ушаково». Государственная регистрация перехода права собственности на земельные участки к ООО «Карьер Ушаково» произведена 08.02.2011.

18.02.2011 по акту приема-передачи два других земельных участка переданы ООО «Карьер Ушаково» новым участником ООО «Ушаково» в связи с увеличением уставного капитала, и 18.03.2011 произведена государственная  регистрация перехода права собственности к нынешнему владельцу.

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2010 по настоящему делу принято к производству заявление Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации о признании ООО «Балтийская финансово-промышленная группа» несостоятельным (банкротом).

Определением от 04.02.2011 в отношении ООО «БФПГ»  введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Солдатов В.В.

Определением от 13.10.2011 дело передано по подсудности в Арбитражный суд Калининградской области.

Решением Арбитражного суда Калининградской области от 25.01.2012 должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Кузьмин Александр Петрович.

16.03.2012 конкурсный управляющий обратился  в арбитражный суд  в порядке  части 2 статьи 61.2 и статьи 61.9 Закона о банкротстве  в целях возврата имущества  в конкурсную массу должника, считая его незаконно выбывшим из собственности последнего.

В соответствии с частью 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса РФ  при принятии  судебного акта  арбитражный суд исследовал   доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование  своих требований и возражений; определил, какие  обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу; установил права и обязанности лиц, участвующих в деле.

Оценив представленные доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями  67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса РФ,   арбитражный суд первой инстанции  правомерно отклонил заявление ответчика о пропуске срока исковой давности, признал сделку совершенной с заинтересованным лицом, направленной на причинение вреда кредиторам, сочтя недостаточным встречное  предоставление в виде акций, и, не установив добросовестности приобретателя, применил положение Закона о банкротстве о возврате имущества должнику.

Доводы подателей апелляционной жалобы отклонены, как не нашедшие объективного подтверждения в судебном заседании.

Кредитные обязательства перед ОАО «Сбербанк России», по которым в одном кредитном договоре ООО «БФПГ» выступало заёмщиком, а в другом поручителем, были обеспечены залогами недвижимого имущества, принадлежащего  третьим лицам. ООО «БФПГ» не являлось залогодателем своего имущества.

Наличие залогов третьих лиц и усмотрение  кредитора по способам защиты  не создает преимуществ для ООО «БФПГ» при оценке подозрительности сделок.

В реестр требований кредиторов должника постановлением апелляционной инстанции  от 20.11.2012 включено требование ООО «Северная Венеция»  в размере 60.686.961 руб. 30 коп., не обеспеченное способами, предусмотренными  законом.

Как следует из обращения кредитора, задолженность сформировалась  в связи с  договорами лизинга  за период с 2008 по 2010 годы.

Заключение  ООО «БФПГ»  договора мены, приведшего к   отчуждению имущества в период, когда  оно обладало внешними признаками неплатежеспособности, имело значительную кредиторскую  задолженность, часть которой подтверждена вступившими в законную силу судебными актами, обоснованно квалифицировано как причинение вреда имущественным интересам кредиторов в рамках дела о банкротстве притом, что эквивалентность (соразмерность)  встречного предоставления не подтверждена.

Имея допустимую возможность для расчетов (хотя бы частично) по уже возникшим денежным обязательствами, ООО «БФПГ», обменяв пять ликвидных земельных участков на акции своего контрагента, спрос на которые отсутствует,  создало условия для невозможности формирования достаточной конкурсной массы для расчетов с кредиторами.

Допустимых по статье 68 Арбитражного процессуального кодекса РФ и статье 77  Федерального закона «Об акционерных обществах» доказательств рыночной  оценки акций судам первой и апелляционной инстанций не представлено. Отсутствуют сведения об обороте акций  ОАО «Стандарт Финанс» на свободном рынке ценных бумаг.

Исходя из толкования норм материального права в пункте 7 Постановления  Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 22.06.2012) «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,  рассматриваемая сделка мены подпадает под признаки, предусмотренные  пунктом 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве как связанные с неравноценным встречным  исполнением. Подобное стало возможным вследствие аффилированности лиц, участвовавших в совершении юридически значимых действий, приведших в итоге к включению земельных участков в уставной капитал ООО «Карьер Ушаково».

В суде первой инстанции конкурсным управляющим и конкурсным кредитором представлено подробное и мотивированное обоснование заинтересованности приобретателей.

ОАО  «Стандарт Финанс» является аффилированной должнику компанией: 100% долей в уставном капитале ООО «БФПГ» принадлежит ООО «Бизнес Арифметика», а последнему - 100% долей ООО «Кросс-курс», которое  владеет  50% акций ОАО «Стандарт Финанс». Стороны  принадлежат одному и тому же  юридическому лицу - ООО «БФПГ» -  напрямую, ОАО «Стандарт Финанс»  –   через еще одно юридическое лицо. Они  напрямую связаны через общие органы управления: директором ООО «БФПГ» была Юркина У.Н.,  а с августа 2010  года лицом, осуществляющим функции директора,  стал Кочетов Д.В., в ОАО «Стандарт Финанс» напротив: директором был Кочетов Д.В., а с августа 2010 года  директором стала Юркина У.Н.

Кочетов Д.В. и Горб  И.В., являясь владельцами и директорами ООО «Бизнес-Арифметика», которому принадлежит ООО «БФПГ», являются членами совета директоров ОАО «Стандарт