Постановление Главы города Липецка от 05.12.2007 № 4734

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       

                         ГЛАВЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                         

05.12.2007г.                 г.Липецк                           N 4734

О внесении изменений в постановление главы
города Липецка от 26.11.2007 N 4621

     В целях  осуществления  эмиссии  муниципальных  облигаций  города
Липецка  2007  года  с  постоянным  купонным  доходом  для привлечения
источников финансирования дефицита бюджета

                            постановляю:

     1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению  главы
города Липецка от 26.11.2007 N 4621 "Об утверждении Решения об эмиссии
муниципальных облигаций":
     а) в абзаце 4 статьи 12  слова  "Торговой  системе"  заменить  на
слова "Системе торгов";
     б) статью 13 изложить в следующей редакции:
     "13. Опубликование  и/или  раскрытие  иным  способом  информации,
содержащейся  в настоящем Решении о выпуске, осуществляется не позднее
чем за два  рабочих  дня  до  даты  начала  размещения  в  официальном
сообщении    об   эмиссии   выпуска   облигаций,   публикуемом   путем
распространения  указанной  информации  на  сервере  эмитента  в  сети
Internet (www.lipetskcity.ru).
     Размещение Облигаций осуществляется  путем  отчуждения  Облигаций
первым  владельцам посредством заключения гражданско-правовых сделок в
соответствии с законодательством  Российской  Федерации,  Генеральными
условиями, Условиями эмиссии и настоящим Решением о выпуске.
     Размещение  Облигаций  проводится  по  открытой  подписке   путем
отчуждения  Облигаций Техническим андеррайтером по поручению и за счет
Эмитента первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи
на  конкурсе по определению ставки купонного дохода (далее - Конкурс),
проводимом в дату начала размещения на торгах  Закрытого  акционерного
общества  "Фондовая  биржа  ММВБ"  (далее  - ФБ ММВБ) в соответствии с
Правилами проведения торгов по ценным бумагам в  Закрытом  акционерном
обществе  "Фондовая  биржа  ММВБ" и другими документами, регулирующими
деятельность ФБ ММВБ (далее - Правила ФБ ММВБ).  Размещение  Облигаций
осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций.
     Сведения о лице, организующем проведение  торгов  при  размещении
ценных бумаг:
     Полное  фирменное  наименование:  Закрытое  акционерное  общество
"Фондовая биржа ММВБ".
     Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ".
     Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок,
дом 13.
     Лицензия фондовой биржи:
     Номер: 077-10489-000001.
     Дата выдачи: 23.08.2007.
     Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
     Орган,  выдавший  лицензию:  Федеральная  служба  по   финансовым
рынкам.
     Время проведения Конкурса и время заключения сделок по размещению
Облигаций  на  Конкурсе  устанавливается  ФБ  ММВБ  по  согласованию с
Генеральным агентом или Эмитентом.
     Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником  торгов
ФБ ММВБ (далее - Участник торгов), действует самостоятельно. В случае,
если  потенциальный  покупатель  не  является  Участником  торгов,  он
должен  заключить  соответствующий  договор  с  любым профессиональным
участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую  деятельность
и  являющимся  Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций.
     Денежные  средства  для  приобретения   Облигаций   должны   быть
предварительно  зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты
того количества Облигаций, которое указано в заявках  на  приобретение
Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со
второго дня размещения - также с учетом накопленного купонного  дохода
(далее - НКД).
     Сведения  о  кредитной  организации,  в  которой   осуществляется
резервирование денежных средств:
     Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТОЕ    АКЦИОНЕРНОЕ    ОБЩЕСТВО   "РАСЧЕТНАЯ   ПАЛАТА   МОСКОВСКОЙ
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ".
     Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ.
     Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер.,  д.
1/13, строение 8.
     Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, стр. 1.
     Лицензия  на  осуществление  банковских  операций  в   рублях   и
иностранной  валюте  N  3294,  выданная  06.11.2002 Центральным банком
Российской Федерации без ограничения срока действия.
     Для  приобретения  Облигаций  при  их  размещении   потенциальный
покупатель  должен  предварительно  открыть счет депо в Уполномоченном
депозитарии  или  депозитарии-депоненте  Уполномоченного  депозитария.
Порядок   и   сроки   открытия  счета  депо  определяются  положениями
депозитарного   договора,   заключаемого   потенциальным   покупателем
Облигаций  с  Уполномоченным  депозитарием или депозитарием-депонентом
Уполномоченного депозитария.
     В ходе  проведения  Конкурса  Участники  торгов  подают  адресные
заявки  на  покупку  Облигаций  в  соответствии с Правилами ФБ ММВБ. В
каждой заявке указывается цена, равная 100% от  номинальной  стоимости
Облигаций, ставка купонного дохода, при которой лицо, подавшее заявку,
готово  приобрести  Облигации,  количество  Облигаций,  а  также  иные
параметры  в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Ставка купонного дохода
устанавливается  в  процентах  годовых  с  точностью  до  сотой   доли
процента.  После  окончания  периода  сбора заявок Участники торгов не
могут снять или изменить поданные заявки.
     По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ  составляет
сводный  реестр  всех  направленных  в адрес Технического андеррайтера
заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок
на Конкурс, и передает его Генеральному агенту и/или Эмитенту.
     С  учетом  поданных  в  ходе  Конкурса  заявок  на   приобретение
Облигаций Эмитент определяет единую для всех купонных периодов по всем
Облигациям выпуска процентную ставку купонного дохода.
     Технический  андеррайтер  публикует  сообщение  об  установленной
ставке  купонного  дохода  при  помощи  системы  торгов  ФБ ММВБ путем
отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
     Технический   андеррайтер   удовлетворяет   заявки   на   покупку
Облигаций,  поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем
выставления  встречных  адресных  заявок  на  продажу   Облигаций   по
номинальной  стоимости,  в  которых  указывается количество Облигаций,
соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.
     Последовательность удовлетворения заявок:
     А.  Последовательность  удовлетворения   заявок   с   учетом   их
приоритета
     Удовлетворению подлежат заявки на покупку  Облигаций,  в  которых
величина указанной процентной ставки купонного дохода меньше или равна
процентной ставке купонного  дохода,  определенной  Эмитентом.  Заявки
удовлетворяются  в  порядке  возрастания  указанной  в  них процентной
ставки купонного дохода, начиная  с  минимальной.  Если  с  одинаковой
процентной  ставкой купонного дохода зарегистрировано несколько заявок
на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее
по  времени.  Размер  заявки  на  покупку  Облигаций,  поданной в ходе
проведения Конкурса, не влияет на ее приоритет. В  случае  если  объем
последней  из  подлежащих  удовлетворению  заявок превышает количество
Облигаций, оставшихся неразмещенными,  то  данная  заявка  на  покупку
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.
     Б. Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения
заявок.
     Технический андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и
подлежащие  удовлетворению  на  Конкурсе заявки в любой иной, отличной
от определенной в параграфе "А" настоящего пункта,  последовательности
по  выбору  Технического  андеррайтера,  при  условии,  что количество
Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов от своего имени и за
свой   счет   и/или   от   своего   имени,  по  поручению  и  за  счет
соответствующих  клиентов  в  результате   удовлетворения   заявок   в
избранной  Техническим  андеррайтером  последовательности, будет равно
количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим  Участником  торгов
от  своего  имени и за свой счет и/или от своего имени, по поручению и
за счет соответствующих клиентов  в  случае  удовлетворения  заявок  в
последовательности, определенной в параграфе "А" настоящего пункта.
     В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок
на   покупку  Облигаций  превышает  количество  Облигаций,  оставшихся
неразмещенными, то данная заявка  удовлетворяется  в  размере  остатка
Облигаций, оставшихся неразмещенными.
     Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по  итогам
Конкурса, отклоняются Техническим андеррайтером.
     Дальнейшее размещение  Облигаций,  если  они  не  были  полностью
размещены  в  ходе  Конкурса,  начинается  в день проведения Конкурса,
непосредственно  после  его  окончания,  и  осуществляется  в  течение
Периода  размещения  Облигаций,  установленного  настоящим  Решением о
выпуске, путем удовлетворения адресных заявок  на  покупку  Облигаций,
поданных в адрес Технического андеррайтера.
     Время подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных  в  ходе
проведения   Конкурса,  устанавливается  ФБ  ММВБ  по  согласованию  с
Генеральным агентом или Эмитентом.
     При  совершении  сделок  купли-продажи  начиная  со  второго  дня
размещения   дополнительно   к   цене   покупки  Облигаций  покупатель
уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения
сделки  по  формуле,  указанной  в  пункте  15  настоящего  Решения  о
выпуске.
     Для приобретения Облигаций  при  их  размещении  после  окончания
Конкурса  в  случае их неполного размещения в ходе проведения Конкурса
Участники торгов вправе подать через систему торгов ФБ  ММВБ  адресную
заявку   на   покупку   Облигаций.  В  заявке  указывается  количество
Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести,  а  также
цена   покупки   Облигаций,   равная  100%  от  номинальной  стоимости
Облигаций.  Заявка  должна  быть  обеспечена  соответствующим  объемом
денежных  средств  на  счете  лица, подающего заявку, на момент подачи
заявки с учетом всех необходимых комиссионных  сборов,  а  начиная  со
второго  дня  размещения также с учетом НКД, который рассчитывается на
дату совершения сделки по формуле, указанной в  пункте  15  настоящего
Решения о выпуске.
     Технический   андеррайтер   удовлетворяет   заявки   на   покупку
Облигаций,  поданные  в  его  адрес Участниками торгов после окончания
Конкурса, путем  выставления  встречных  адресных  заявок  на  продажу
Облигаций  по  номинальной стоимости, в которых указывается количество
Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в  заявках
на покупку.
     Последовательность удовлетворения заявок:
     А.  Последовательность  удовлетворения   заявок   с   учетом   их
приоритета.
     Заявки на покупку Облигаций, не  размещенных  в  ходе  проведения
Конкурса, подлежат удовлетворению Техническим андеррайтером на условии
приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ  ММВБ,  т.е.  первыми
удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если
объем  последней  из  подлежащих  удовлетворению  заявок  на   покупку
Облигаций  превышает  количество Облигаций, оставшихся неразмещенными,
то  данная  заявка  удовлетворяется  в  размере   остатка   Облигаций,
оставшихся неразмещенными.
     Б. Примечание об альтернативной последовательности удовлетворения
заявок.
     Технический андеррайтер вправе удовлетворять поступившие к нему и
подлежащие   удовлетворению   заявки   в   любой   иной,  отличной  от
определенной в параграфе "А" настоящего пункта, последовательности  по
выбору   Технического   андеррайтера   при   условии,  что  количество
Облигаций, приобретаемое каждым Участником торгов от своего имени и за
свой   счет   и/или   от   своего   имени,  по  поручению  и  за  счет
соответствующих  клиентов,  в  результате  удовлетворения   заявок   в
избранной  Техническим  андеррайтером  последовательности  будет равно
количеству Облигаций, подлежащих приобретению этим  Участником  торгов
от  своего  имени и за свой счет и/или от своего имени, по поручению и
за счет соответствующих клиентов  в  случае  удовлетворения  заявок  в
последовательности, определенной в параграфе "А" настоящего пункта.
     В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок
на   покупку  Облигаций  превышает  количество  Облигаций,  оставшихся
неразмещенными, то данная заявка  удовлетворяется  в  размере  остатка
Облигаций, оставшихся неразмещенными.
     Заявки   Участников   торгов,   не   подлежащие   удовлетворению,
отклоняются Техническим андеррайтером.
     Клиринг сделок  с  Облигациями  при  их  размещении  осуществляет
Закрытое   акционерное  общество  "Московская  межбанковская  валютная
биржа" (ЗАО ММВБ) на основании лицензии на  осуществление  клиринговой
деятельности  на  рынке  ценных бумаг N 077-05869-000010 от 26.02.2002
без ограничения срока  действия,  лицензирующий  орган  -  Федеральная
комиссия  по  рынку ценных бумаг. Местонахождение ЗАО ММВБ: Российская
Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок,  дом  13.  Почтовый
адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.
     Оплата  Облигаций  производится  в  денежной   форме   в   валюте
Российской  Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг,
а  также Правилами ФБ ММВБ. Возможность рассрочки при оплате Облигаций
не предусмотрена.
     Расчеты по сделкам  купли-продажи  Облигаций  при  их  размещении
осуществляются   в   день  заключения  указанных  сделок  на  условиях
"поставка   против   платежа"   по   счетам,   открытым   Техническому
андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в ЗАО РП ММВБ.
     Все  расчеты  по  Облигациям  производятся  в  валюте  Российской
Федерации.
     Денежные средства, полученные Генеральным агентом  от  размещения
Облигаций,   переводятся   на  счет  Эмитента  в  срок,  установленный
соответствующим соглашением, заключенным между департаментом  финансов
администрации города Липецка и Генеральным агентом.".
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя главы администрации города Липецка Федорова В.П.



Глава города Липецка                                      М.В.Гулевский